manual prosicar taller

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Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas Carthago, S.L.

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INDICE

1. Bienvenido ............................................................................... 5

2. Procedimientos Iniciales .......................................................... 9

3. Vista rápida por Prosicar Taller ................................................ 12

4. Registro de la Aplicación .......................................................... 17 5. Menú Empresa

• Selección de Empresa............................. ............................ 21 • Datos de Empresa ............................................................... 22 • Crear nueva Empresa .......................................................... 25 • Eliminar Empresa................................................................ 26 • Copias de Seguridad ........................................................... 26 • Salir .................................................................................... 28

6. Menú Fichero

• Anotaciones Previas ............................................................ 31 • Artículos ............................................................................. 34 • Clientes............................................................................... 39 • Proveedores ........................................................................ 44 • Representantes. .................................................................. 48 • Familias de Artículos........................................................... 50 • Ofertas................................................................................ 51 • Formas de Pago .................................................................. 52 • Tipos de Impuestos............................................................. 54 • Zonas.................................................................................. 55 • Tablas de descuento ........................................................... 56

7. Menú Taller

• Anotaciones Previas ............................................................ 61 • Vehículos ............................................................................ 63 • Empleados .......................................................................... 65 • Partes de Trabajo................................................................ 67 • Tipos de Trabajo ................................................................. 68

8. Menú Ventas

• Anotaciones Previas ............................................................ 73 • Servir Pedidos de Clientes................................................... 80 • Facturar a un Cliente........................................................... 81 • Facturación General ............................................................ 82

9. Menú Compras

• Anotaciones Previas ............................................................ 87 • Recibir Pedidos de Proveedores .......................................... 91

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• Registrar Albaranes de Compra ........................................... 92

10. Menú Tesorería

• Anotaciones Previas ............................................................ 97 • Fichero de Cajas.................................................................. 98 • Cobros ................................................................................ 100 • Ingresos.............................................................................. 102 • Pagos.................................................................................. 103 • Gastos ................................................................................ 106

11. Menú Listados

• Listados ............................................................................. 109

12. Menú Informes

• Informes ............................................................................. 113

13. Menú Utilidades

• Modificaciones .................................................................... 119 • Formatos de Impresión de Documentos ............................. 120 • Teléfonos ............................................................................ 122 • Agenda................................................................................ 123 • Calculadora......................................................................... 123 • Importación de Datos de otras Empresas ............................ 123 • Emisión de Recibos a Banco según Norma 19 ..................... 124 • Enlace a Contaplus.............................................................. 125 • Reparar Bases de Datos ...................................................... 126 • Opciones Generales............................................................. 126

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1. BIENVENIDO Prosicar Taller es una aplicación completa para la gestión, facturación y almacén de todo tipo de Talleres mecánicos, diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales, pudiendo gestionar gran cantidad de información de manera rápida y sencilla, y con un considerable ahorro de tiempo. En esta sección se familiarizará con lo siguiente:

- Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L. - Atención al cliente - Comentarios y sugerencias del cliente - Instalación y desinstalación de aplicaciones - Obtención de ayuda - Otros recursos

PROSICAR, PROGRAMAS Y SISTEMAS CARTHAGO, S.L. Fundada en el año 2000, Prosicar es una empresa en crecimiento que ofrece software para usuarios domésticos y pequeñas y medianas empresas. Si desea obtener más información sobre Prosicar, visite nuestro sitio Web, www.prosicar.com. ATENCIÓN AL CLIENTE El Servicio de Atención al Cliente de Prosicar proporciona información rápida y precisa sobre las características de sus productos, especificaciones, precios, disponibilidad, servicios y asistencia técnica. Teléfono Es posible consultar al Servicio de Atención al Cliente de Prosicar en la línea telefónica 902.929.119. Correo, fax y correo electrónico Puede enviar consultas concretas a nuestro Servicio de Atención al Cliente por correo, fax o e-mail. Prosicar, Programas y Sistemas Carthago, S.L. C/ Berlín, Edificio CEEIC Oficina 2.6, Polg. Ind. Cabezo Beaza 30395 Cartagena – Murcia Fax. 968.08.93.39 e-mail: [email protected] COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL CLIENTE Si tiene cualquier comentario o sugerencia sobre su aplicación Prosicar, los manuales del usuario o la Ayuda, envíenoslo por correo electrónico a la dirección [email protected] o por correo ordinario a la dirección indicada en el apartado

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anterior. Puede consultar el sitio Web del producto para ver las últimas novedades, sugerencias y consejos e información de actualización. Visite www.prosicar.com y siga los enlaces hasta el sitio del producto. OBJETIVOS DE PROSICAR TALLER Prosicar Taller tiene como objetivo permitir al profesional una gestión integral de su negocio (Facturación, compras, control de almacén, control de caja, gastos, cobros, pagos, informes y listados) Prosicar Taller es una gestión sencilla. Se ha prestado especial atención al diseño de sus pantallas y a su usabilidad. La intención final ha sido conseguir un producto completo pero que no confunda al usuario final con demasiadas opciones. Prosicar Taller dispone de las siguientes funciones: • Compras (pedidos a proveedores, control de albaranes y facturas y control de stock) • Ventas ( Presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros) • Taller (Vehículos, empleados, partes de trabajo) • Control de caja (valoración de caja, control de gastos, cobros y pagos) • Mantenimiento de Clientes, Artículos, Proveedores, Representantes, Datos de la empresa, etc. REQUISITOS DE PROSICAR TALLER REQUISITOS MÍNIMOS Los requerimientos mínimos para la utilización de Prosicar Taller son los siguientes:

Sistema Operativo Windows 98. Procesador Pentium 100 32 Mb RAM 40 Mb de disco duro Lector de CD-ROM Monitor con resolución de 800x600 y 256 colores Impresora normal

REQUISITOS RECOMENDADOS Los requerimientos recomendados para un funcionamiento óptimo de la Aplicación son los siguientes:

Sistema Operativo Windows 98/2000/XP. Procesador Pentium II 64Mb de RAM 40Mb de disco duro Monitor con resolución de 800x600 y color 32 bits Impresora normal

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INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE APLICACIONES Con el programa de instalación, es fácil instalar aplicaciones y componentes de Prosicar. Se incluye en el CD-ROM de la aplicación adquirida, un programa que autoinstala y configura la aplicación para el uso en su ordenador. Para instalar una aplicación en un solo puesto (Windows)

1. Cierre todas las aplicaciones 2. Introduzca el disco de instalación en la unidad de CD. Si el asistente de instalación no se inicia automáticamente, haga clic en

Inicio en la barra de tareas de Windows y, a continuación, en Ejecutar. Escriba D:\Instalar; la letra D corresponde a la unidad del CD y pulse aceptar.

3. Siga las instrucciones del asistente de instalación:

El asistente le requerirá el Directorio de instalación que por defecto el programa crea un directorio en su disco duro llamado c:\Archivos de programa\Prosicar Taller\ .

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Si desea especificar una ruta diferente pulse sobre el botón Cambiar directorio. Una vez introducidos los datos haga clic en el botón de instalación.

El instalador creará una carpeta en el menú Programa con un icono desde el cual ejecutaremos la aplicación. Desde este momento el programa estará operativo y se habrán creado las bases de datos necesarias para su manejo. Solo faltará realizar el Registro para disponer de la aplicación completa.

Instalación de una red local El proceso de instalación a realizar es similar al anterior tanto en el Servidor como en los terminales o clientes. Un requisito indispensable es que los equipos estén conectados en red.

1. Lo primero que debemos hacer es compartir el disco duro del Servidor con acceso total al resto de los usuarios, no solo de lectura, ya que deberán tanto leer como escribir en la Aplicación.

2. Ahora instalaremos la Aplicación en el segundo y posteriores equipos, no porque vayamos a necesitar el fichero .exe y el .mdb en el terminal sino porque necesitamos instalar y registrar todas las librerías, archivos compartidos, ficheros .dll, .ocx, etc ... en el Windows de la máquina que hace de terminal.

Una vez hecho esto, desde el terminal debemos ser capaces de ver el disco duro del servidor. Dentro de este disco duro, localizamos la carpeta C:\Archivos de programa\Prosicar Taller. Dentro de esta carpeta habrá un fichero llamado Gestión.exe De este fichero tenemos que crear un acceso directo al escritorio del terminal. De esta manera estamos ejecutando el mismo .exe y accediendo a la misma base de datos (.mdb ) que en el servidor. Cuando entramos en este acceso directo, hemos de pinchar en el menú Ayuda-> Registrar programa, al igual que si estuviéramos en el servidor, debiendo

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aparecernos el mismo número de serie que en el servidor. Evidentemente, si aparece el mismo nº de serie, le corresponde la misma clave de registro. Para desinstalar aplicaciones (Windows) 1. En la barra de tareas de Windows, haga clic

en Inicio Configuración Panel de Control.

2. Haga doble clic en Agregar o Quitar programas.

3. Elija la aplica-

ción Prosicar en la lista y pulse Agregar o Quitar.

4. Siga las intruc-ciones del

asistente InstallShield.

Esto provocará una desinstalación limpia de su sistema, eliminando los iconos en la barra de menús, los archivos y carpetas utilizados por Prosicar y las librerías de sistema que no sean necesarias.

2. PROCEDIMIENTOS INICIALES Para seguir este manual, le recomendamos que tenga su ordenador encendido y siga detenidamente los pasos que describiremos en los próximos capítulos. Estamos seguros que vd. sería capaz de manejar la aplicación sin necesidad de este manual, pero si decide leerlo durante unos minutos, descubrirá posibilidades que le llevarán al aprovechamiento óptimo de su nuevo paquete de software. Haga clic sobre el botón Inicio. Deslice el puntero de su ratón hasta el apartado de programas y pinche sobre el icono de Prosicar Taller dentro de la carpeta Prosicar. También puede crear un acceso directo en el escritorio. En la ventana “Mi PC” o en el “Explorador de Windows”, encuentre la carpeta de Prosicar Gestión (C:\Archivos de programa\Prosicar Taller) y ábrala. Pulse el botón derecho del

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ratón, y selección la opción Escritorio (Crear acceso directo) dentro del menú “Enviar a”.

Aparecerá en su pantalla una venta como esta y posteriormente la pantalla principal del programa. La primera vez que acceda a Prosicar Taller le aparecerá una empresa de pruebas que podrá utilizar bien para realizar pruebas con ella o para crear la suya propia a partir de esta. Pulse Seleccionar y entraremos en la Pantalla Principal de la aplicación.

Antes de iniciar el programa deberá revisar en la configuración regional de su equipo,que como símbolo decimal tenga un punto “.” y separador de miles una coma “,” yaque el programa debe trabajar con esta configuración.

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PANTALLA PRINCIPAL DE PROSICAR TALLER La pantalla principal puede dividirla en cuatro partes principales, la barra de título, barra de menús, barra de herramientas y escritorio. La Barra de Título muestra el nombre de la aplicación y la empresa que esta activa en ese momento.

BARRA DE TÍTULO

BARRA DE MENÚS

BARRA DE HERRAMIENTAS

ESCRITORIO

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La Barra de Menú esta situada en la parte superior de la pantalla justo debajo de la Barra de Título. Al igual que en cualquier aplicación de Windows, las opciones de menú proporcionan formas para realizar operaciones especificas Aprenderá más sobre los menús y submenús mientras continua leyendo el manual. La Barra de Herramientas proporciona accesos a las opciones más importantes de los menús. 3. VISITA RÁPIDA POR PROSICAR TALLER A continuación realizaremos un recorrido por la Aplicación en el que podremos ver la distribución de la interfaz gráfica de Prosicar Taller, veremos la estructura de los menús, conoceremos la barra de accesos directos y veremos como funciona la ayuda de la Aplicación. LOS MENÚS

Los encontrarás agrupados por funcionalidades. MENÚ EMPRESA Contiene las opciones de configuración de la empresa.

• Seleccionar Empresa • Datos Empresa • Crear Nueva Empresa • Eliminar Empresa • Copias de Seguridad • Salir

MENÚ FICHERO

En este menú realizaremos el mantenimiento generales de los siguientes ficheros. • Artículos • Clientes • Proveedores • Representantes • Ficheros Generales

o Familias de Artículos o Ofertas o Formas de Pago o Tipos de Impuestos o Zonas o Tabla de Descuento

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MENÚ TALLER Contiene las opciones necesarias para controlar el trabajo realizados por la empresa, por sus trabajadores.

• Vehículos • Empleados • Partes de Trabajo • Tipos de Trabajo

MENÚ VENTAS Contiene todo lo relacionado con el ciclo de ventas:

• Presupuestos • Facturas ProForma • Pedidos de Clientes • Servir Pedidos de Clientes • Albaranes • Facturación Directa • Facturar un cliente • Facturación General • Notas de Venta • Generar Notas de Venta

con Albaranes MENÚ COMPRAS Contiene todo lo relacionado con el proceso de compras:

• Pedidos a Proveedores • Recibir Pedidos de Proveedores • Albaranes de Compras • Facturas de Compra • Registrar Albaranes de Compra • Notas de Compra

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MENÚ TESORERÍA Aquí llevaremos el control de cobros y pagos realizados.

• Cajas • Recibos de Clientes • Ingresos • Cobros de Notas de Venta • Pagos a Proveedores • Pagos a Representantes • Pagos a Empleados • Gastos • Pagos de Notas de Compra

MENÚ LISTADOS Contiene los listados más importantes del programa. Los listados ofrecen información valiosa sobre las distintas áreas de gestión del negocio. Se agrupan en los siguientes submenús:

• Ficheros • Ficheros Generales • Taller • Ventas • Compras • Tesorería • Etiquetas

MENÚ INFORMES Contiene informes ya predefinidos que nos ayudarán a conocer el estado de las distintas áreas de nuestra empresa. Como en el Menú Listados, se agrupan en Submenús, encontraremos los siguientes:

• Almacén • Clientes • Proveedores • Taller • Ventas • Compras • Tesorería

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MENÚ UTILIDADES Contiene las utilidades del programa:

• Modificaciones masivas • Formatos de Impresión • Teléfonos • Agenda • Calculadora • Importación de Datos de otras Empresas • Emisión de recibos para Banco según norma 19 • Enlace a Contaplus • Reparar Base de Datos • Opciones Generales

MENÚ AYUDA Contiene la ayuda del programa, opción de búsqueda y el apartado ‘Acerca de’. LA BARRA DE HERRAMIENTAS O ACCESOS DIRECTOS La barra de accesos directos tiene como función permitir al usuario un acceso rápido a las opciones mas utilizadas de Prosicar Taller.

También esta agrupado por funcionalidades.

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1. Datos de Empresa 2. Artículos 3. Clientes 4. Proveedores 5. Representantes 6. Taller 7. Empleados 8. Partes de Trabajo 9. Presupuestos de Venta 10. Albaranes de Venta

11. Facturas de Venta 12. Albaranes de Compra 13. Facturas de Compra 14. Cajas 15. Recibos de Clientes 16. Pagos a Proveedores 17. Teléfonos 18. Agenda 19. Calculadora 20. Ayuda 21. Salir

USO DE LA AYUDA En la Ayuda podrá encontrar información sobre el funcionamiento de Prosicar Gestión. Desde cualquier parte del programa se puede consultar la ayuda pulsando la tecla F1. Además la ayuda es contextual, es decir, al pulsar F1 aparecerá información referente a la parte del programa en que nos encontremos.

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4. COMENZAMOS A TRABAJAR Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al Registro de la misma, ya que sin este paso no se activará completamente la aplicación y seguirá siendo versión Demostración. El procedimiento sería el siguiente:

1. Hacer clic en Ayuda Registrar Programa. 2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto

donde introducir el número de clave que le habrá proporcionado nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es

correcto le aparecerá el mensaje “El programa se ha registrado correctamente”. Pinche Aceptar.

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MENÚ EMPRESA

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En este Menú esta compuesto de las siguientes opciones:

Selección de Empresa

Datos de Empresa

Crear nueva Empresa

Eliminar Empresa

Copias de Seguridad

Salir

Este menú de dará la opción de crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de una empresa. SELECCIÓN DE EMPRESA

En esta pantalla podremos cambiar de empresa activa. Aparece siempre al comienzo de la ejecución del programa. Nos muestra todas las empresas creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de ellas.

Al instalar Prosicar Taller se crea por defecto la empresa 01. Empresa de Pruebas. Pulsando ‘Seleccionar’ entraremos en dicha empresa y a partir de este momento podremos utilizar esta empresa para probar todas las funcionalidades del programa. BOTONES Botón Seleccionar: Pulsando este botón seleccionamos la empresa que se

encuentre resaltada en la lista de todas las disponibles. A partir de ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las operaciones que hagamos se guardarán en su base de datos correspondiente sin tener nada que ver con el resto de las otras creadas.

Botón Cancelar: Cancela la operación y seguimos trabajando con la empresa que

estuviéramos hasta ese momento y situándonos de nuevo en la pantalla principal.

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DATOS DE EMPRESA Una vez creada la empresa lo primero que se debe hacer es introducir la información referente a esta, para ello se accederemos a esta ventana la cual contendrá todos los datos relacionados con la empresa con la cual estamos trabajando en estos momentos. VENTANA PRINCIPAL CAMPOS Código: numérico de 2 dígitos. Nombre: texto de 40 caracteres. BARRA DE BOTONES : Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. También se

puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de modificación de los datos de la empresa y muestra en

pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.

También se puede pulsar CTRL + Z. : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al menú principal.

También se puede pulsar CTRL + S. PESTAÑA GENERAL

CAMPOS Razón Social: texto de 40 caracteres. Actividad: texto de 40 caracteres.

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Domicilio: texto de 40 caracteres. Código Postal: numérico de 5 dígitos. Población: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. País: texto de 25 caracteres. Teléfono 1: texto de 17 caracteres. Teléfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo

podemos enviar un e-mail a la dirección indicada. Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo

podemos acceder a la página web indicada. NIF: texto de 12 caracteres. Afiliación Seg. Social: texto de 15 caracteres. Registro Mercantil: texto de 80 caracteres. Observaciones: texto sin límite. PESTAÑA CONFIGURACIÓN

En esta pestaña podemos ver diversos datos sobre la configuración de la empresa en general.

Cuadro Decimales: nos indica los decimales con que serán mostrados los importes en pesetas, los importes en euros, las cantidades, los porcentajes de descuento y los totales.

Moneda Principal: es la moneda con la que va a trabajar la empresa.

Información Dual (Pesetas y Euros): esta opción hará que todas las cantidades referidas a dinero nos aparecerán tanto en euros como en pesetas.

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Avisar cuando un cliente supere su riesgo máximo: con esta opción marcada, el programa nos mostrará un mensaje de advertencia si intentamos hacer un albarán o factura a un cliente el cual tiene una deuda superior a lo estipulado en su campo Riesgo Máximo.

Actualizar PVP's según Beneficio al comprar: nos ofrece la opción de que el programa nos actualice los precios de venta de los artículos en función de su último precio de compra más el beneficio correspondiente en el mismo momento de hacer la compra.

Contraseña: nos permite establecer una clave para poder acceder a la empresa activa, la cual será solicitada en la ventana Selección de Empresa.

Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.

Caja Predeterminada de Recibos: aquí indicamos la caja por defecto en la que se registrarán los Recibos de Clientes. Igualmente, el campo 'Caja Predeterminada de Pagos' indicamos la caja por defecto donde se crearán los Pagos a Proveedores.

Estado Predeterminado de Recibos y Pagos' indicamos el estado con que se crearán por defecto todos los recibos y pagos. Si ponemos Pendiente, todos los recibos y pagos estarán pendientes en el momento de creación hasta que se marquen como pagados, en caso de Pagados todos los recibos y pagos se crearán con el estado de Pagado por defecto.

Archivo Imagen: En este campo indicaremos la ruta PESTAÑA ESTADÍSTICAS

En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos referidos a toda la empresa. Se muestran datos tales como el beneficio actual, el importe total de ventas, el importe total de compras, el importe total de recibos, el importe total de pagos, etc... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .

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También podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos hechos en un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Incluso podemos marcar la opción de 'Incluir otras empresas' para que también tenga en cuenta los movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En cualquiera de estos casos, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.

PESTAÑA ACUMULADOS

En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras que ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.

También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

CREAR NUEVA EMPRESA En esta ventana daremos de alta tantas empresas como necesitemos para trabajar, hasta un máximo de 99. Introduciremos todos los datos relacionados con la nueva empresa a crear.

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Nota: Al empezar el año deberemos crear una nueva empresa coincidiendo con el nuevo ejercicio de la/s empresa/s. Un ejercicio coincide con un año natural según Hacienda. El crear la nueva empresa pasarán los siguientes datos: la lista de clientes, artículos, proveedores, ficheros generales, agenda, etc. Exceptuando los movimientos como son Pedidos, Albaranes, Facturas. ELIMINAR EMPRESA Aquí borraremos de nuestra base de datos la empresa seleccionada en la ventana. Para ello seleccionar la empresa deseada y pinchar en Eliminar. COPIAS DE SEGURIDAD Mediante esta ventana podrá hacer copias de seguridad de sus datos y restauración de los mismos. BARRA DE BOTONES : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se

puede pulsar CTRL + S. PESTAÑA HACER COPIA

Nos situaremos en esta pestaña a la hora de realizar una copia de seguridad. Nos encontraremos con los siguientes campos: Fichero: nombre origen del

archivo del que vamos a realizar la copia de seguridad.

Nombre Empresa: Empresa a la que pertenece el fichero anteriormente indicado.

Carpeta destino: lugar donde se guardará la copia de seguridad. En caso de realizarla en un disco de 1.44 Mb. indique en este campo A: y activaremos la opción Varios ficheros (esta opción creará en destino varios ficheros con un tamaño máximo cada uno según el valor indicado en la lista desplegable. Esta opción es necesaria si queremos hacer una copia de seguridad en disquete ya que estos tienen una capacidad máxima de 1.44 MB. y según el tamaño de la copia, puede ser necesario distribuir la copia en varios disquetes). Si por el contrario la vamos a realizar en algún directorio de su disco duro, buscaremos la

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carpeta destino utilizando el botón . ,indicaremos por ejemplo c:\copias y activaremos en esta ocasión Un único fichero (este valor nos indica que la copia de seguridad se creará en la carpeta de destino dentro de un único fichero).

Al hacer clic en Iniciar copia y nos aparecerá una ventana de confirmación del inicio del proceso.

Le aparecerá una ventana, como la inferior, que indica la evolución del proceso. Una vez que en la barra de título de esta ventana aparezca Finalizado – arj podemos cerrar la ventana y observaremos que nos apareció la confirmación de que la copia se realizó correctamente.

PESTAÑA RESTAURAR COPIA

Nos situaremos en esta pestaña cuando queramos recuperar una copia de seguridad hecha previamente.

En esta pestaña los campos son similares, igualmente nos encontramos el campo Fichero, Nombre de Empresa y Carpeta Origen.

En este último campo, Carpeta Origen, indicaremos la ruta donde encontrar el fichero que contiene la copia de seguridad que deseamos restaurar. En caso de no saberla exactamente, podremos buscarla con la ayuda del botón Buscar carpeta ( ).

Pulsando al botón ‘Iniciar Restauración’ iniciamos el proceso de restauración de la copia de seguridad.

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Como cuando realizamos la copia de seguridad, aparecerá la ventana indicando la evolución del proceso de Restauración. Como anteriormente, cuando aparezca la palabra Finalizado –arj en la barra de título de esta ventana la cerraremos y nos encontraremos en pantalla la confirmación de que el proceso ha finalizado correctamente.

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MENÚ FICHERO

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Este Menú esta compuesto de las siguientes opciones:

Artículos

Clientes

Proveedores

Representantes

Ficheros Generales

•• Familias de Artículos

•• Ofertas

•• Formas de Pago

•• Tipos de Impuestos

•• Zonas

•• Tabla de Descuentos.

ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro de este Menú Fichero. A continuación detallamos la descripción de estos puntos comunes. BARRA DE BOTONES : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se

puede pulsar CTRL + G.

: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.

: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.

: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También se puede pulsar CTRL + M.

: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ.

: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha IZQ.

: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha DER.

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: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER.

: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + Z.

: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.

: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar CTRL + O.

: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar CTRL + R.

: : Imprime la ficha con los datos del registro actual.

: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.

: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.

: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se puede pulsar CTRL + S.

PESTAÑA ESTADÍSTICAS Nos encontraremos con dos tipos de Pestaña Estadísticas, una en las ventanas de Artículos, Familia de Artículos y Tipos de Impuestos y otra para Clientes, Proveedores, Representantes y Zonas.

Este primero es el que encontraremos en la Ventana de Artículos, podremos ver diversos datos estadísticos del registro mostrado tales como Beneficio Actual, Stock Vendido, Stock Comprado, Ultima Compra, Cantidad Pendiente de Servir en Pedidos, ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos

debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón . Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y

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llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5. Esta es el segundo tipo de Pestaña Estadísticas que comentábamos en el párrafo, el funcionamiento es el mismo, tan solo cambian los datos mostrados. PESTAÑA ACUMULADOS En esta pestaña podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el registro activo. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados. PESTAÑA DOCUMENTOS

En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, pedidos, presupuestos, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por

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defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.

Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos), seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos documentos pertenecientes a una Obra determinada ( seleccionando la obra en la lista desplegable correspondiente).

Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botón o también pulsando F6.

FICHERO ARTÍCULOS Esta ventana podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los artículos de su empresa. BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES PREVIAS)

CAMPOS

Referencia: campo tipo texto de 13 caracteres. Esta Referencia o Código de Artículo puede ser de nuestra invención o utilizar el que nos proporcione nuestro proveedor. El valor de este campo es el que compondrá el Código de Barras

Descripción: campo tipo texto de 40 caracteres. Introduciremos la descripción del artículo que nos luego nos aparecerá en presupuestos, facturas, etc.

Familia: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la familia a la que pertenece este artículo. Si la familia existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las familias disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Familia o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. En el caso de no existir el código de la Familia introducido, nos aparecerá una advertencia de esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearla.

Tipo de Impuesto: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del Tipo de Impuesto al que pertenece este artículo. Al igual que el campo Familia, si el Tipo de Impuesto existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. En caso de no existir dicho Impuesto, nos aparecerá una advertencia de esta inexistencia y nos dará la posibilidad de crearlo.

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PESTAÑA DATOS GENERALES

CAMPOS

Proveedor 1 / 2 / 3: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de tres proveedores que nos suministra este artículo. Si el proveedor existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor 1 o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Código de Barras: imagen donde se nos muestra el código de barras a partir del contenido del campo Referencia.

Tipo de Artículo: Material / Mano de Obra

No actualizar stock: opción en la que indicamos si queremos que este artículo vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras y ventas (opción sin marcar) o si por el contrario no queremos que dicho stock se vaya actualizando conforme hacemos movimientos debemos marcar la casilla de verificación. Si artículo es de tipo 'Mano de Obra', esta opción estará marcada y no tendremos opción de modificarla.

Ubicación: campo texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se encuentra situado este artículo dentro de nuestro almacén.

Stock: campo numérico de 9 dígitos. Este campo nos indica las existencias que disponemos actualmente de este artículo en el almacén.

Stock Mínimo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias mínimas que es recomendable tener en almacén.

Stock Máximo:campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias máximas que es recomendable tener en almacén.

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Stock Optimo: campo numérico de 9 dígitos. Indicaremos las existencias óptimas que es recomendable tener en almacén.

Mínimo a Vender: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima a vender de artículo activo.

Mínimo a Comprar: campo numérico de 9 dígitos. Se indicará la cantidad mínima a comprar de artículo activo.

Ref. Proveedor: campo numérico de 13 dígitos. En el introduciremos el código que nos proporciona el Proveedor del articulo activo.

No avisar stock bajo mínimo: opción en la que indicamos si queremos que el programa nos avise cuando este artículo se encuentre con un stock inferior al marcado en el campo 'Stock Mínimo' (opción sin marcar) o si por el contrario no queremos que el programa nos avise en este supuesto (opción marcada). El programa hará este aviso en el momento de hacer la venta.

Observaciones:texto sin límite. Utilizaremos este campo para introducir las observaciones que creamos necesarias sobre este artículo. Existe la posibilidad de mostrar estas Observaciones en los documentos de venta activando la opción que se describe más adelante.

PVP 1 a PVP 9:numérico de 9 dígitos. En estos campos introducimos los diferentes precios que podemos tener para este artículo. Podemos introducir hasta 9 tarifas de precios diferentes.

Botón Anotaciones ( F10 ): Pinchando en este botón, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos

Truco: para introducir un artículo que no tenemos en la lista de artículos lo que se puede hacer es crear un artículo ‘comodín’ de código ‘0’ y nombre 'Articulo Comodin'. Cuando se haga la venta se selecciona este artículo y se introduce en Descripción el nombre deseado. PESTAÑA VARIOS

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Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del artículo. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .

Oferta: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la oferta a la que se ha asignado el artículo (siempre y cuando el artículo esté de oferta). Si la oferta existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Oferta o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Ultimo Precio Compra: numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el último precio que pagamos al hacer una compra de este artículo. Este campo es actualizado automáticamente por el programa en el momento de hacer compras.

Pr. Medio Compra: campo numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el precio medio de todas las compras este artículo. Este campo es actualizado automáticamente por el programa en el momento de hacer compras.

% Beneficio PVP 1 - 9: numérico de 6 dígitos. En estos campos introducimos los porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este artículo. Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, serán el resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el porcentaje de beneficio indicado aquí. También, si la opción 'Actualizar PVP's según Beneficio al comprar' de la ventana Datos de Empresa -> Pestaña Configuración esta marcada, el programa actualizará automáticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en función del último precio de compra más el porcentaje de beneficio en el mismo momento de hacer las compras.

Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botón actualizamos el campo PVP 1 - PVP 9 (según el indicado en la lista desplegable) con el resultado de incrementar el último de precio de compra con el porcentaje indicado en el campo '% Beneficio' correspondiente.

Medida: campo numérico de 9 dígitos.

Unidad de Medida: campo texto de 15 caracteres.

Peso: campo numérico de 9 dígitos.

Color: campo texto de 15 caracteres.

Talla: campo texto de 15 caracteres.

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Tabla Descuento (0-9): numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de este artículo según la tabla de descuentos. Para una explicación más detallada ir a Menú Tabla de Descuento.

Fecha de Alta: campo fecha. Indica la fecha en la que se creó este artículo.

Fecha de Caducidad: campo fecha. Introduciremos la fecha de caducidad del artículo activo.

Días de Garantía: campo numérico de 6 dígitos. Indicaremos el período de garantía que se ofrece de este producto.

Unidades por Bulto: campo numérico de 9 dígitos.

Notas: campo texto 40 caracteres. Podremos introducir un comentario sobre este artículo.

Incluir Observaciones en Ventas: Activar esta opción hace que en los documentos de venta que realicemos (presupuestos, pedidos, facturas, ...), aparezca el texto contenido en el campo Observaciones en el lugar del campo Descripción.

Compuesto: opción en la que indicamos si este artículo está compuesto a su vez por otros artículos. Si esta opción está marcada, el botón de 'Composición' se habilita y pinchando en él podemos ver la tabla de todos los artículos que componen este artículo. A su vez, si hacemos compras o ventas de este artículo compuesto, el stock de todos los artículos que lo componen también será actualizado.

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PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES INICIALES)

PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES INICIALES)

PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES INICIALES)

FICHERO CLIENTES En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los clientes de la empresa.

CAMPOS

Código: numérico de 6 dígitos. Introduzca el código para crear un nuevo cliente o para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla Tabulador para que el programa le asigne el código autonumérico correspondiente.

Razón Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del cliente. BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INICIALES)

PESTAÑA GENERAL

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CAMPOS

Titular: campo texto de 40 caracteres.

Domicilio: campo texto de 40 caracteres.

Código Postal: campo numérico de 5 dígitos.

Población: campo texto de 40 caracteres.

Provincia: campo texto de 25 caracteres.

País: campo texto de 25 caracteres.

Teléfono 1: campo texto de 17 caracteres.


Fax: campo texto de 17 caracteres.

E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.

Web: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos visualizar la página web indicada.

NIF: campo texto de 12 caracteres.

Zona: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la zona geográfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las zonas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Zona o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Persona Contacto: campo texto de 40 caracteres.

Teléfono Contacto: campo texto de 17 caracteres.

Representante: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del representante que usa por defecto este cliente (si es que usa alguno). Si el representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .

Observaciones: campo texto sin límite.


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PESTAÑA DATOS COMERCIALES CAMPOS

Tarifa: campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y 9 y nos indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que campo del fichero de artículos (entre PVP1 y PVP9) tomará por defecto a la hora de hacer una venta de un artículo a este cliente.

Tabla Descuento (0-9): campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 0 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artículos a este cliente según la tabla de descuentos. Ver una explicación más detallada en Menú Tabla de Descuento.

Descuento Pronto Pago: campo numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele hacer por defecto este cliente. El valor aquí indicado se aplicará en todas los documentos de venta que realicemos a este Cliente, aplicándose a la Base Imponible del documento.

Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.' o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le aplica a este cliente en función de su régimen fiscal y otros factores. Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar solo el IVA. (opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y también el Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).

Copias Impresora:campo numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y 9 y nos indica el número de copias que el programa mandará a la impresora cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarán, factura, ...) hecho a este cliente.

Forma de Pago: campo numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si

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queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Día de Pago 1: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo indica el día predeterminado que tiene este cliente para hacer efectivos sus recibos. Según el contenido de este campo, cuando el programa genere recibos a clientes a partir de facturas de venta y en función de la forma de pago asignada al cliente, intentará que el día del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no intentará buscar ningún día del mes en concreto para la fecha de los recibos a clientes.

Día de Pago 2: campo numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es un segundo día que el cliente tiene como predeterminado para hacer efectivos sus recibos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.

Banco: campo texto de 40 caracteres.

Domicilio Banco:campo texto de 40 caracteres.

Código Postal Banco:campo numérico de 5 dígitos.

Población Banco: campo texto de 40 caracteres.

Provincia Banco:campo texto de 25 caracteres.

País Banco:campo texto de 25 caracteres.

Entidad:campo numérico de 4 dígitos.

Sucursal:campo numérico de 4 dígitos.

Dígito Control:campo numérico de 2 dígitos.

Cuenta:campo numérico de 10 dígitos. PESTAÑA VARIOS

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Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes cuando hacemos un envío a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a este cliente, el programa rellenará automáticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aquí.

Domicilio de Envío: campo texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envío son los que aparecerán en el albarán o factura del cliente. Si estos datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio, código postal y población de la pestaña de Datos Generales.

Código Postal de Envío: campo numérico de 5 dígitos.

Población de Envío: campo texto de 40 caracteres.

Provincia de Envío: campo texto de 25 caracteres.

País de Envío: campo texto de 25 caracteres.

Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Cliente.

Riesgo Máximo: campo numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si la opción 'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez que se mecanice una factura de venta de este cliente, si su saldo actual es superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje advirtiéndonos que este cliente ha superado su riesgo máximo.

Mensaje Aviso: campo texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos haciendo un albarán o una factura de venta a este cliente.

PESTAÑA VEHÍCULOS PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES) PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES INCIALES) PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES INCIALES)

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FICHERO PROVEEDORES En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los clientes de la empresa. BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES) CAMPOS

Código: numérico de 6 dígitos. Introduzca el código para crear un nuevo proveedor o para seleccionarlo si ya esta creado, o bien pulse la tecla Tabulador para que el programa le asigne el código autonumérico correspondiente.

Razón Social: texto de 40 caracteres. Introduzca el nombre fiscal del proveedor.

PESTAÑA GENERAL CAMPOS Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.

Titular: texto de 40 caracteres.

Domicilio: texto de 40 caracteres.

Código Postal: numérico de 5 dígitos.

Población: texto de 40 caracteres.

Provincia: texto de 25 caracteres.

País: texto de 25 caracteres.

Teléfono 1: texto de 17 caracteres.


Fax: texto de 17 caracteres.

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E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.

Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos visualizar la página web indicada.

NIF: texto de 12 caracteres.

Código de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el código de cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el código con el que este proveedor identifica a nuestra empresa.

Persona Contacto: texto de 40 caracteres.

Teléfono Contacto: texto de 17 caracteres.

Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .

Observaciones: texto sin límite.


PESTAÑA DATOS COMERCIALES Tabla Descuento: numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1

y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de artículos a este proveedor según la tabla de descuentos. Para una explicación más detallada ver Menú Tabla de Descuento.

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Descuento Pronto Pago: numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este proveedor. El valor aquí indicado se aplicará en todas los documentos de compra que realicemos a este Proveedor, aplicándose a la Base Imponible del documento.

Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo IVA.' o 'IVA. + RE.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le aplica a este proveedor en función del régimen fiscal y otros factores. Podemos no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar solo el IVA. (Opción por defecto) o podemos aplicarle el IVA. y también el Recargo de Equivalencia (opción IVA. + RE.).

Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Día de Pago 1: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo indica el día predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus pagos. Según el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a proveedores a partir de facturas de compra y en función de la forma de pago asignada al proveedor, intentará que el día del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no intentará buscar ningún día del mes en concreto para la fecha de los pagos a proveedores.

Día de Pago 2: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es un segundo día que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos sus pagos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.

Banco: texto de 40 caracteres.

Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.

Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.

Población Banco: texto de 40 caracteres.

Provincia Banco: texto de 25 caracteres.

País Banco: texto de 25 caracteres.

Entidad: numérico de 4 dígitos.

Sucursal: numérico de 4 dígitos.

Dígito Control: numérico de 2 dígitos.

Cuenta: numérico de 10 dígitos.

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PESTAÑA VARIOS

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.

En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes cuando este proveedor nos hace un envío. Cuando se haga una factura de compra a este proveedor, el programa rellenará automáticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aquí.

Domicilio de Envío: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envío son los que aparecerán en el albarán o factura del proveedor. Si estos datos no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio, código postal y población de la pestaña de Datos Generales

Código Postal de Envío: numérico de 5 dígitos.

Población de Envío: texto de 40 caracteres.

Provincia de Envío: texto de 25 caracteres.

País de Envío: texto de 25 caracteres.

Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta este Proveedor.

Riesgo Máximo: numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con él. Si la opción 'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez que se mecanice una factura de compra de este proveedor, si su saldo actual es superior al riesgo máximo, el programa nos mostrará un mensaje advirtiéndonos que hemos superado el riesgo máximo de este proveedor.

Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos haciendo un albarán o una factura de compra de este proveedor.

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PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES) PESTAÑA ACUMULADOS(VER ANOTACIONES INCIALES) PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES INCIALES)

FICHERO REPRESENTANTES

En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos

de los representantes de la empresa. BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES) PESTAÑA GENERAL

CAMPOS Código: numérico de 6 dígitos.

Nombre: texto de 40 caracteres.

Domicilio: texto de 40 caracteres.

Código Postal: numérico de 5 dígitos.

Población: texto de 40 caracteres.

Provincia: texto de 25 caracteres.

País: texto de 25 caracteres.



Fax: texto de 17 caracteres.

E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.

NIF: texto de 12 caracteres.

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% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobra el representante sobre cada factura en la que figure.

Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total de la factura o sobre la Base Imponible.

Antigüedad: campo fecha. Fecha en la que fue dado de alta este Representante.

Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .

Banco: texto de 40 caracteres.

Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.

Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.

Población Banco: texto de 40 caracteres.

Provincia Banco: texto de 25 caracteres.

País Banco: texto de 25 caracteres.

Entidad: numérico de 4 dígitos.

Sucursal: numérico de 4 dígitos.

Dígito Control: numérico de 2 dígitos.

Cuenta: numérico de 10 dígitos.



PESTAÑA ESTADÍSTICAS (VER ANOTACIONES INCIALES) PESTAÑA ACUMULADOS (VER ANOTACIONES INCIALES) PESTAÑA DOCUMENTOS (VER ANOTACIONES INCIALES)

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5. FICHEROS GENERALES

5.1. FICHERO FAMILIAS

En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de las familias de productos de que dispone su empresa.

BARRA DE BOTONES (VER ANOTACIONES INCIALES)

PESTAÑA GENERAL CAMPOS

Código: numérico de 2 dígitos.

Nombre:texto de 40 caracteres.


PESTAÑA ARTÍCULOS

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En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los artículos que están asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artículos que tienen en su campo familia el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón . PESTAÑA ESTADÍSTICAS VER ANOTACIONES INCIALES) PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES INCIALES) FICHERO OFERTAS

En este menú podrá crear, borrar y modificar datos de las ofertas que aplicaremos a nuestros productos.

BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES) CAMPOS Código: numérico de 2 dígitos.


Opción Importe: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para establecer un precio en el artículo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer una venta, será el marcado aquí.

Opción % Dto: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para descontar un porcentaje en el precio del artículo. Es decir, si asignamos esta oferta a un artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer una venta, será el normal menos el porcentaje de descuento que se marque aquí.

Opción Por cantidades: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para establecer un descuento en función de la cantidad de artículos vendida. Si asignamos esta oferta a un artículo, solo tendrá efecto cuando se haga una venta por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrará el importe de la cantidad especificada en la segunda caja.

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Opción Validez: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá usar en el período de fechas especificado en las cajas ‘desde’ y ‘hasta’.

Opción Día de Semana: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá usar el día de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.

FICHERO FORMAS DE PAGO Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y también para pagar a los proveedores. BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)

CAMPOS Código: numérico de 2 dígitos.

Número de Pagos: numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el número de pagos que se van a realizar. Después de especificar este campo, solo quedarán habilitados los campos de Días Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al número de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarán deshabilitados.

Nombre: texto de 40 caracteres. PESTAÑA DATOS GENERALES

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CAMPOS Días Pago 1 a 12: numérico de 3 dígitos. En este campo es donde especificamos

los días que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro o pago.

Porcentaje Pago 1 a 12: numérico de 3 dígitos. En este campo es donde especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en este pago.

PESTAÑA CLIENTES

En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes que están asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su campo forma de pago el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien

F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón . PESTAÑA PROVEEDORES En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los proveedores que están asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos proveedores que tienen en su campo forma de pago el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .

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FICHERO TIPO DE IMPUESTO Este fichero se utiliza para introducir los distintos tipos de impuesto que vamos a utilizar.

BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES)


CAMPOS

Código: numérico de 2 dígitos.


% IVA.: numérico de 3 dígitos.

% Recargo Equivalencia: numérico de 3 dígitos.


PESTAÑA ARTÍCULOS

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En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los artículos que están asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artículos que tienen en su campo tipo de impuesto el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón . PESTAÑA ESTADÍSTICAS

PESTAÑA ACUMULADOS FICHERO ZONAS PESTAÑA GENERAL

BARRA DE BOTONES VER ANOTACIONES INCIALES) CAMPOS Código: numérico de 2 dígitos. Nombre:texto de 40 caracteres. Observaciones: texto sin límite.

PESTAÑA CLIENTES

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En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su campo zona el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .

PESTAÑA ESTADÍSTICAS VER ANOTACIONES INCIALES) PESTAÑA ACUMULADOS VER ANOTACIONES INCIALES) FICHERO TABLA DE DESCUENTOS

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Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se aplicarán en la compra-venta de determinados artículos a determinados proveedores o clientes.

El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artículos, clientes y proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se especifica un número entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artículos en dicha factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada artículo introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la línea que indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artículos y la columna que indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores.

Lo explicamos con un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un artículo determinado sobre el que queremos a aplicar un descuento a varios clientes, ese descuento puede ser igual para todos o variar en cada caso.

Y esta es la tabla que hemos configurado en nuestra Aplicación: Pues bien, tomando como referencia nuestra tabla adjunta, para nuestro

primer Cliente al cual le queremos asignar un 10% de descuento, debemos buscar las coordenadas donde se encuentra ubicado ese porcentaje y nos encontramos con ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 1, pues bien estos son los valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra ficha de

Cod. Cliente Dto a Aplicar 10 10 % 17 20 % 35 25 %

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Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha Clientes Valor 1.

Con nuestros otros clientes el procedimiento es el mismo, a uno de ellos le queremos aplicar sobre nuestro producto un 20%, pues primero localizamos este porcentaje en nuestra tabla de descuentos, el cual encontramos en las coordenadas ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 4, pues bien estos son los valores que debemos color en el campo Tabla de Descuento en nuestra ficha de Artículos y Ficha Clientes respectivamente, ficha Artículos Valor 7 y ficha Clientes Valor 4. A nuestro último cliente decidimos aplicarle un 25% pues los valores correspondientes a asignar en el campo Tabla de Descuento serán ARTICULOS = 7 Y CLIENTES/PROVEEDORES = 6.

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MENÚ TALLER

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Vehículos

Empleados

Partes de Trabajo

Tipos de Trabajo

ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro de este Menú Taller. A continuación detallamos la descripción de estos puntos comunes. BARRA DE BOTONES : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se













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: : Imprime una ficha con los datos del registro actual.




PESTAÑA ACUMULADOS

En esta pestaña podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el registro activo. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla

pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados. PESTAÑA DOCUMENTOS

En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las partes de trabajo, albaranes, facturas, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la fecha, la obra al a que

pertenece y el importe total. Por defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.

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Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos), seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos documentos pertenecientes a un Vehiculo determinado ( seleccionando el vehículo en la lista desplegable correspondiente).

Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botón o también pulsando F6.

VEHÍCULOS

En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los vehículos que entren en la empresa.

PESTAÑA DATOS GENERALES BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES)

: Accedemos a la ventana de Albarán de Venta, apareciendo ya todos los datos correspondientes a este Vehículo rellenados. También se puede pulsar

CTRL. + A.

: Da paso al Informe de Selección de Ventas de este Vehículo.

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CAMPOS

Matrícula: campo texto de 15 caracteres

Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al que pertenece el vehículo. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Tipo Vehículo: campo texto de 20 caracteres.

Marca: campo texto de 30 caracteres.

Modelo: campo texto de 50 caracteres.

Color: campo texto de 25 caracteres.

Tipo Combustible: campo texto de 25 caracteres.

Puertas: campo texto de 5 caracteres.

Neumáticos: campo texto de 20 caracteres.

Chasis: campo texto de 50 caracteres.

Fecha Fabricación: campo fecha.

F. Matriculación: campo fecha.

F. Caducidad ITV: campo fecha.

F. Inst. Correa Distribución: campo fecha.

Kms. Inst. Correa Distribución: campo numérico de 9 dígitos.

Código Color: campo texto de 15 caracteres.

Código Llave: campo texto de 20 caracteres.

Código Radio: campo texto de 20 caracteres.

Matrícula 2 / 3 : campo texto de 15 caracteres

A continuación aparecen las opciones de los extras que puede tener el vehículo:

A/A: Aire Acondiconado. Climatizador

E/E: Elevalunas Eléctrico. Llantas

C/C: Cierre Centralizado. Radio

D/A: Dirección Asistida. Techo

ABS: ABS. Cuero

Airbag

Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen de la obra. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no

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conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .


PESTAÑA ESTADÍSTICAS

Podremos ver diversos datos estadísticos del registro mostrado tales como Saldo Actual, importe de facturas, partes de trabajo, ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos en pantalla, podemos imprimirlos pulsando el botón o

imprimir solo los elementos seleccionados pulsando el botón . Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.

PESTAÑA ACUMULADOS

PESTAÑA DOCUMENTOS

EMPLEADOS En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los empleados pertenecientes a la empresa.

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BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES )

CAMPOS

Código: campo numérico de 6 dígitos.

Nombre: campo texto de 40 caracteres.








Fax: campo texto de 17 caracteres.

E-Mail: campo texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.

NIF: campo texto de 12 caracteres.

Antigüedad: campo fecha. Fecha en que fue dado de alta en nuestra empresa.

Archivo Imagen: campo texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón .. Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .

Precio Hora: campo numérico de 5 dígitos.

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Numero Afiliación: campo texto de 15 caracteres.

Registro: campo texto de 25 caracteres.


Domicilio Banco: campo texto de 40 caracteres.

Código Postal Banco: campo numérico de 5 dígitos.

Población Banco: campo texto de 40 caracteres.

Provincia Banco: campo texto de 25 caracteres.

País Banco: campo texto de 25 caracteres.

Entidad: campo numérico de 4 dígitos.

Sucursal: campo numérico de 4 dígitos. Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.

Cuenta: campo numérico de 10 dígitos.


PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES INICIALES )

PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES INICIALES )

PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES INICIALES )

PARTES DE TRABAJO En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir los partes de trabajo realizados por los empleados de la empresa.

BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES)

CAMPOS

Número de Parte: campo numérico de 6 dígitos. Fecha: campo fecha. Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo

mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo

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muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.

Empleado: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del empleado que ha hecho el parte de trabajo. Si el empleado existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Empleado o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Matrícula: campo texto de 15 caractéres. En este campo guardamos la matrícula del vehículo al que pertenece el parte de trabajo. Si la matrícula existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Matricula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Tipo de Trabajo: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del tipo de trabajo al que hemos asignado el parte de trabajo. Si el tipo de trabajo existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de trabajos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Trabajo o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Horas: campo numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el número de horas asignadas al parte de trabajo.

Precio: campo numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el precio de cada hora trabajada.

Importe: campo numérico de 9 dígitos. Ese campo es el resultado de multiplicar las horas trabajadas por el precio por hora.

Descripción: campo texto sin límite. En este campo escribimos una descripción del trabajo realizado.

Documento: este campo será rellenado automáticamente cuando el parte de trabajo sea insertado en un Albarán de Venta.

TIPOS DE TRABAJO En este se guardan los diferentes tipos de trabajos que nuestra empresa puede realizar. Son utilizados en los partes de trabajo para especificar que tipo de trabajo se ha hecho. PESTAÑA GENERAL

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BARRA DE BOTONES ( VER ANOTACIONES INICIALES ) CAMPOS Código: numérico de 2 dígitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Observaciones: texto sin límite. PESTAÑA ESTADÍSTICAS ( VER ANOTACIONES INICIALES ) PESTAÑA ACUMULADOS ( VER ANOTACIONES INICIALES ) PESTAÑA DOCUMENTOS ( VER ANOTACIONES INICIALES )

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MENÚ VENTAS

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Presupuestos

Facturas Proforma

Pedidos de Clientes

Servir pedidos de clientes

Albaranes

Facturación Directa

Facturar un cliente

Facturación General

Notas de Venta

Generar Notas de Venta con Albaranes

ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro de este Menú Ventas. A continuación detallamos la descripción de estos puntos comunes. BARRA DE BOTONES : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se








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: Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.



: : Accedemos al menú de impresión.

Formato: modelo de formato de impresión elegido para esta impresión, el cual se selecciona en la lista desplegable que aparece en este botón.

Documento de Venta Actual: se realizará la impresión del documento actual con el modelo seleccionado.

Selección de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que cumpla un rango o condiciones establecidas.

Búsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que cumpla la condición insertada.

Todos los albaranes de venta: se realizará la impresión de todos los documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.

Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este documento.

Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las propiedades del dispositivo seleccionado.

Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión.

Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla principal del documento.

Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico, abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.

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Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar del documento actual.


:Inserta un parte de trabajo en el documento. : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.



CAMPOS

Número: numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha.

Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.

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Matrícula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrícula del vehículo al que asignamos el documento activo. Si el vehículo existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Matrícula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Kilómetros: campo numérico de 10 dígitos. Indicaremos el número de Kms. que tiene el vehículo en el momento de realizar el presupuesto.

Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de combustible que tiene el vehículo en el momento de realizar el documento.

F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehículo en taller.

Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.

Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía.


Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el documento que sean materiales.

Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el documento que sean mano de obra.

PESTAÑA DATOS COMERCIALES CAMPOS

Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto aparecerá el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles

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podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobrará el representante sobre este presupuesto cuando se convierta en factura.

Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.

Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar el botón que aparece a la derecha.

Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este presupuesto tiene validez hasta una fecha límite.

Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado el presupuesto de venta.

PESTAÑA DATOS DE ENVÍO

Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos el documento de venta. Si el cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es

así, estos campos serán rellenados con los Datos Generales del cliente.

CAMPOS

Razón Social: campo texto de 40 caracteres.






Teléfono: campo texto de 17 caracteres.

Notas: campo texto de 40 caracteres.

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Transportista: campo texto de 40 caracteres.

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes del envío que puede generarse cuando el documento se convierta en factura.

PESTAÑA ÚTILES CAMPOS

Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en botón Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.

Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir este documento de venta. Pinchando el botón Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del documento de venta mostrado.

PESTAÑA RECIBOS

En esta pestaña, aparecen todos los recibos que se han generado a partir de la factura concreta. También nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de cobro. Asimismo, podemos pinchar en el

botón o pulsar F6 para visualizar el recibo seleccionado de la lista. También podemos pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de impresión de recibos.

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TABLA DE ARTÍCULOS

En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que componen el documento de venta. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor. Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el documento de venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que queremos incluir en el documento que el programa los incluirá todos automáticamente. De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio, podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar nuestro documento de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

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1. SERVIR PEDIDOS DE CLIENTES CAMPOS

Nº Pedido: campo numérico de 6 dígitos. En este campo

indicamos el código del pedido que queremos servir. Si el pedido existe, su contenido aparecerá en la lista de artículos situada en el cuadro de abajo. Si queremos buscar todas los pedidos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Nº Pedido o bien pulsar el botón . que aparece a la derecha.

Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pedido mostrado.

Servir en: lista desplegable donde podemos elegir el documento en el que podemos convertir este pedido, “Albaran de Venta” o “Factura de Venta”.

TABLA DE ARTÍCULOS

En esta tabla aparecerán los datos contenidos en el pedido seleccionado y lo que vamos a servir de dicho pedido y que se convertirá en Albarán o Factura.

En el cuadro superior, aparecerán los datos del estado actual del pedido, indicándonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido servido parcialmente con anterioridad.

El cuadro inferior refleja lo que vamos a servir y convertir en Albarán o Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La Aplicación nos permite modificar la cantidad a servir, el precio, pudiendo teclear el que queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas disponibles para este artículo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, así como añadir líneas de comentario que se reflejaran en el documento final.

Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón . o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E, borrando la línea en la que esté situada el cursor.

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Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto que nosotros queramos.

Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el proceso pinchando en el botón “Servir Pedido” . En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

2. FACTURAR UN CLIENTE Esta opción nos permite realizar la factura de los albaranes pendientes de facturar que tengamos de este cliente concreto.

LISTA DE ALBARANES DISPONIBLES En el momento de indicar el número de Cliente,

automáticamente aparecerán en esta lista todos los albaranes que el cliente indicado tiene pendientes de facturar. Es decir, todos los albaranes que todavía no se han convertido en factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a

la que está asignada el albarán y el importe.

Botón ‘Agregar’: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser incluido en la factura.

Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura.

Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté seleccionado actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no estar incluido en la factura.

Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es

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decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser incluido en la factura.

LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarán en la factura que se va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el importe.

Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura, debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

3. FACTURACIÓN GENERAL Esta opción es similar a la anterior, con la diferencia que se realizarán las

facturas de todos los albaranes pendientes de todos los clientes, operación que suele realizarse normalmente una o dos veces al mes.

Botón ‘Iniciar Proceso’: Pinchando en este botón iniciamos el proceso de facturar

todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que hará es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan generando y, en ese momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o no o incluso si queremos cancelar el proceso.

Botón ‘Cancelar Proceso’:Pinchando en este botón cancelamos el proceso de facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.

Botón ‘Facturar este cliente y continuar’: pinchando en este botón hacemos la factura según los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.

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Botón ‘No Facturar este cliente y continuar’: pinchando en este botón no hacemos la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.

LISTA DE ALBARANES SELECCIONADOS. En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el importe.

En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. TABLA DE ARTÍCULOS

En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que componen el presupuesto de venta. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.

Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el presupuesto de venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que queremos incluir en el presupuesto que el programa los incluirá todos automáticamente.

De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio, podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.

También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.

Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto que nosotros queramos.

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Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar nuestro presupuesto de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

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MENÚ COMPRAS

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Pedidos a Proveedores

Recibir Pedidos de Proveedores

Albaranes de Compra

Facturas de Compra

Registrar Albaranes de Compra

Notas De Compra

ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro de este Menú Compras. A continuación detallamos la descripción de estos puntos comunes. BARRA DE BOTONES : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se












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: : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.

Formato: modelo de formato de impresión elegido para esta impresión, el cual se selecciona en la lista desplegable que aparece en este botón.

Documento de Venta Actual: se realizará la impresión del documento actual con el modelo seleccionado.

Selección de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que cumpla un rango o condiciones establecidas.

Búsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que cumpla la condición insertada.

Todos los albaranes de venta: se realizará la impresión de todos los documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.

Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este documento.

Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las propiedades del dispositivo seleccionado.

Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión.

Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla principal del documento.

Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico, abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.

Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar del documento actual.

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Número: campo numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha. Indica la fecha actual por defecto, pudiendo ser modificada por el usuario.

Proveedor: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Su Número de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el número que el proveedor ha asignado a este pedido.


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PESTAÑA DATOS COMERCIALES

Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la forma de pago que usaremos para pagar el documento cuando convierta en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las

formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Transportista: texto de 40 caracteres.

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes del envío que puede generarse cuando el pedido se convierta en factura de compra.

PESTAÑA ÚTILES

Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botón Convertir, el programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor mostrado.

PESTAÑA PAGOS

En esta pestaña, aparecen todos los pagos a proveedores que se han generado a partir de esta factura de compra. También nos muestra la suma de todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de pago. Así mismo, podemos pinchar en el botón o

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pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. También podemos pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de impresión de pagos.

TABLA DE ARTÍCULOS

En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que componen el documento de compra. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor. Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el documento de venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que queremos incluir en el documento que el programa los incluirá todos automáticamente. De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio, podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente según tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar nuestro documento de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

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RECIBIR PEDIDOS DE PROVEEDORES CAMPOS

Nº Pedido: campo numérico de 6 dígitos. En este campo

indicamos el código del pedido que hemos recibido. Si el pedido existe, su contenido aparecerá en la lista de artículos situada en el cuadro de abajo. Si queremos buscar todas los pedidos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Nº Pedido o bien pulsar el botón que aparece a la derecha.

Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pedido mostrado.

Servir en: lista desplegable donde podemos elegir el documento en el que podemos convertir este

pedido, “Albaran de Compra” o “Factura de Compra”.

TABLA DE ARTÍCULOS

En esta tabla aparecerán los datos contenidos en el pedido seleccionado y lo que vamos a registrar de dicho pedido y que se convertirá en Albarán o Factura.

En el cuadro superior, aparecerán los datos del estado actual del pedido, indicándonos las columnas Servido y Pendiente la cantidad servida y pendiente respectivamente del producto concreto, en el caso de que este pedido haya sido servido parcialmente con anterioridad.

El cuadro inferior refleja lo que vamos a registrar y convertir en Albarán o Factura. Por defecto aparece la totalidad del pedido y en caso de haber sido parcialmente servido antes, el resto del material para completarlo. La Aplicación nos permite modificar la cantidad a registrar, el precio, pudiendo teclear el que queremos indicar o bien pulsar F4, cuando el cursor este en la columna Precio, y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán todas las tarifas disponibles para este artículo. De igual modo, podemos aplicar un descuento, así como añadir líneas de comentario que se reflejaran en el documento final.

Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botón . o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una línea de la tabla de

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artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E, borrando la línea en la que esté situada el cursor.

Debemos tener en cuenta que para generar una línea nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más. También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la selección de artículos, debemos de finalizar el proceso pinchando en el botón “Recibir Pedido” . En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos del documento de venta que se creará. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. REGISTRAR ALBARANES DE COMPRA

Esta opción nos permite registrar la factura de los albaranes pendientes de facturar que tengamos de este proveedor concreto.

LISTA DE ALBARANES DE COMPRA DISPONIBLES En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor indicado tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que todavía no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el número, la fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.

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Botón ‘Agregar’: pinchando en este botón copiamos el albarán que esté seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser incluido en la factura de compra.

Botón ‘Agregar Todos’: pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura de compra.

Botón ‘Quitar’: pinchando en este botón quitamos el albarán que esté seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no estar incluido en la factura de compra.

Botón ‘Quitar Todos’: pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser incluido en la factura de compra.

LISTA DE ALBARANES DE COMPRA SELECCIONADOS En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir un albarán de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el número, la fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.

Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura, debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien pulsando ctrl + g. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

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MENÚ TESORERÍA

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Cajas

Recibos de clientes

Ingresos

Cobros de Notas de Venta

Pagos a Proveedores

Pagos a Representantes

Pagos a Dependientes

Gastos

Pagos de Notas de Compra

ANOTACIONES PREVIAS Existen campos, botones y pestañas comunes en las ventanas que en apartados posteriores vamos a describir dentro de este Menú Compras. A continuación detallamos la descripción de estos puntos comunes. BARRA DE BOTONES : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se









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FICHERO DE CAJAS Aquí daremos de alta todas aquellas cajas con las que trabajaremos,

todas aquellas que tengan movimientos de dinero.


CAMPOS

Código: campo numérico de 2 dígitos.

Nombre: campo texto de 40 caracteres.

Ubicación: campo texto de 40 caracteres.


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PESTAÑA ESTADÍSTICAS Nos permitirá ver diversos datos estadísticos del registro mostrado tales como Importes cobrados en esa caja, pagos realizados, gatos registrados,... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimir pulsando el

botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón . Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.

PESTAÑA ACUMULADOS

En esta pestaña podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el registro activo. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos

decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados. PESTAÑA DOCUMENTOS En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas, albaranes, pedidos, recibos, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por

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defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.

Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos), seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período

que nos interesa) y por último seleccionar aquellos documentos pertenecientes a una Obra determinada (seleccionando la obra en la lista desplegable correspondiente).

Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botón o también pulsando F6. COBROS CAMPOS

Número Recibo/ Cobro: campo numérico de 6 dígitos.

Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el cobro mostrado. Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.

Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del cobro.

Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a la que hemos asociado el cobro. Si la obra existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Cliente: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al que hacemos el cobro. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

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Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que realiza el cobro. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Fecha Libramiento: campo fecha.

Vencimiento: campo fecha.

Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'. En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de cobro o si ya ha sido cobrado.

Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.

Factura:campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de venta al que corresponde el cobre actual.

Orden: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el cobro actual entre todos los cobros que se han generado correspondientes al documento de venta indicado en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios cobros que correspondan a un mismo documento de venta. En este campo indicamos que orden ocupa el cobro actual entre todos los cobros.

Descripción:campo texto de 50 caracteres.

Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.




Población Banco:campo texto de 40 caracteres.





Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.

Cuenta: campo numérico de 10 dígitos. Observaciones:campo texto sin límite.

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COBROS DE NOTAS DE VENTA

RECIBOS DE CLIENTES INGRESOS

En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.

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CAMPOS

Número de Ingreso: campo numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha.

Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado. Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.

Importe:campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del ingreso.

Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a la que hemos asociado el ingreso. Si la obra existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Caja: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa que ha generado el ingreso.

Descripción:campo texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la que se genera el ingreso.

Observaciones:campo texto sin límite. PAGOS CAMPOS

Número Pago : campo numérico de 6 dígitos.

Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago mostrado. Cuando creamos un registro nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.

Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago.

Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a la que hemos asociado el pago. Si la obra existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Proveedor / Representante / Empleado: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la persona o entidad a la que hacemos el

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pago. Si el código existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en este campo o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que realiza el pago. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Fecha Libramiento: campo fecha.

Vencimiento: campo fecha.

Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'. En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de pago o si ya ha sido pagado.

Lugar de Libramiento: campo texto de 40 caracteres.

Factura:campo numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el documento de compra o Parte de trabajo al que corresponde el pago actual.

Orden: campo numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago actual entre todos los pagos que se han generado correspondientes al documento de compra indicado en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios pagos que correspondan a un mismo documento de compra. En este campo indicamos que orden ocupa el pago actual entre todos los pagos.

Descripción:campo texto de 50 caracteres.

Cláusulas:campo texto de 50 caracteres.




Población Banco:campo texto de 40 caracteres.





Dígito Control: campo numérico de 2 dígitos.

Cuenta: campo numérico de 10 dígitos. Observaciones:campo texto sin límite.

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PAGOS A PROVEEDORES PAGOS A REPRESENTANTES

PAGOS DE NOTAS DE COMPRA PAGOS A EMPLEADOS

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GASTOS

En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisión de representantes, ni con el pago a ningún empleado. Es decir, gastos por causas o actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen pagos.

CAMPOS Número de Gasto: campo numérico de 6 dígitos.

Fecha: campo fecha.

Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado. Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.

Importe: campo numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del gasto.

Obra: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la obra a la que hemos asociado el gasto. Si la obra existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Caja: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Causante: campo texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa que recibe el dinero que se gasta.

Descripción: campo texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la que se genera el gasto.


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MENÚ LISTADOS

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LISTADOS

Todas las opciones del menú Listados se estructuran de la misma forma y tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar (Artículos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del menú Listados tienen el mismo comportamiento. BARRA DE BOTONES : Hace el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el fichero. También se puede pulsar F5. : Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. También se puede pulsar F8. : Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de guardarlo pregunta nombre y ubicación del fichero a crear. : Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...) utilizado para obtener el listado el pantalla. : Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del listado de la pantalla. También se puede pulsar F9. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede pulsar ctrl + s.

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CAMPOS A LISTAR En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido. SELECCIÓN DE REGISTROS En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple esta condición, no aparecerá en el listado. Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos. OPCIONES En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos que se ordene el listado. En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos que se imprima el listado en caso de pulsar o .

La caja de copias, al igual que la opción anterior, indica el número de copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora. Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado hay marcado algún campo que hace referencia al código de un segundo fichero (en el ejemplo el campo Categoría hace referencia al código del fichero de Categorías), entonces también se mostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso, el listado nos muestra que la categoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta opción no estuviera marcada en el listado solo saldría el código 1 pero sin ninguna descripción.

Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún campo que indique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.

Si la opción ‘Importes en Pts. y Euros’ está marcada, en todos los campos que hagan referencia a moneda, aparecerá con información en dual (pesetas y euros).

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MENÚ INFORMES

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Este menú nos ofrece múltiples informes ya predefinidos con los que podremos conocer con detalle el estado de nuestra empresa. Así, nos encontraremos con las siguientes opciones:

•• Almacén

Inventario valorado por coste promedio

Inventario valorado por último precio coste

Inventario por Cajas

Inventario por Peso

Ubicación de Artículos

Tarifa de Precios

Artículos bajo mínimo por Familia

Artículos bajo mínimo por Proveedor

Artículos sobre máximo por Familia

Tarifa de Mano de Obra

Artículos Caducados

Beneficio de Artículos por familia

•• Clientes

Clientes Deudores

Clientes que superen su Riesgo Máximo

Grandes Clientes

Tarifas de Clientes

Clientes por Forma de Pago

Clientes por Zona

•• Proveedores

Proveedores Acreedores

Proveedores que hemos superado su riesgo máximo

Grandes Proveedores

Proveedor por Forma de Pago

•• Taller

Situación de Vehículos

Situación de Empleados

Partes de Trabajo por Empleado

Partes de Trabajo por Vehículo

Partes de Trabajo por Tipo de Trabajo

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•• Ventas

Selección de Ventas por Artículo

Selección de Ventas por Familia

Libro de Facturas Emitidas

Facturas emitidas con desglose de IVA y RE

Presupuestos Pendientes

Facturas Pro forma Pendientes

Pedidos de Clientes Pendientes

Albaranes Pendientes

Albaranes por Vehículo

Facturas Pendientes de Cobro

Beneficio obtenido en Albaranes

Beneficio obtenido en Facturas

•• Compras

Selección de Compras por Artículo

Selección de Compras por Familia

Libro de Facturas Recibidas

Facturas Recibidas con desglose de IVA y RE

Pedido a Proveedores Pendientes

Albaranes de Compra Pendientes

Factura de Compra Pendientes de Pago

•• Tesorería

Situación de Cajas

Recibos de Clientes Mensual

Recibos de Clientes Pendientes

Pagos a Proveedores Mensual

Pagos a Proveedores Pendientes

•• Rankings

Artículos más vendidos

Artículos más comprados

Clientes que más compran

Proveedores a los que más se les compra

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Todas las opciones del menú Informes se estructuran de la misma forma y tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar (Artículos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, Partes de Trabajo, etc.) los campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del menú Listados tienen el mismo comportamiento. BARRA DE BOTONES : Hace el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el fichero. También se puede pulsar F5. : Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. También se puede pulsar F8. : Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de guardarlo pregunta nombre y ubicación del fichero a crear. : Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...) utilizado para obtener el listado el pantalla. : Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del listado de la pantalla. También se puede pulsar F9. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede pulsar ctrl + s. CAMPOS A LISTAR

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En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido. SELECCIÓN DE REGISTROS En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es decir, si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de cumplir los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple esta condición, no aparecerá en el listado. Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos. OPCIONES En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos que se ordene el listado. En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos que se imprima el listado en caso de pulsar o .

La caja de copias, al igual que la opción anterior, indica el número de copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora. Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado hay marcado algún campo que hace referencia al código de un segundo fichero (en el ejemplo el campo Categoría hace referencia al código del fichero de Categorías), entonces también se mostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso, el listado nos muestra que la categoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta opción no estuviera marcada en el listado solo saldría el código 1 pero sin ninguna descripción.

Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún campo que indique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.

Si la opción ‘Importes en Pts. y Euros’ está marcada, en todos los campos que hagan referencia a moneda, aparecerá con información en dual (pesetas y euros).

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MENÚ UTILIDADES

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Modificaciones

Formatos de Impresión

Teléfono

Agenda

Calculadora

Importación de Datos de Otras Empresas

Emisión de Recibos para Banco según norma 19

Enlace a Contaplus

Reparar Base de Datos

Opciones Generales

MODIFICACIONES Este menú nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros datos, así, disponemos de las siguientes posibilidades de modificación: Modificar Artículos

Modificar Clientes

Modificar Proveedores

Modificar Representantes

Modificar Tarifas de Precios de Artículos

Ajustar Precios de Artículos según Beneficio

Ajustar Precios de Artículos según Componentes

Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artículos. Es útil por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de los artículos en un tanto por cien. Este proceso revisa toda la información de la empresa recalculando los totales sobre ventas y compras realizadas, stock y caja.

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FORMATOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

BARRA DE BOTONES : :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se












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CAMPOS Código: numérico de 6 dígitos. Descripción: texto de 40 caracteres. Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen

nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer el formato de impresión. Es decir, el formato de impresión que estamos creando o modificando, aparecerá a la hora de imprimir el fichero que hemos seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Presupuestos de Venta', el formato de impresión actual será uno de los disponibles a la hora de querer imprimir presupuestos de venta.

Ancho: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el ancho del papel para el que estamos diseñando este formato.

Alto: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el que estamos diseñando este formato.

Alto Cabecera: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa la cabecera del formato de impresión actual.

Alto Pie: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el pie del formato de impresión actual.

Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en el formato de impresión actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón

Horizontal: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se sitúe la imagen especificada en el campo anterior.

Vertical: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia vertical desde el borde superior del papel donde queremos que se sitúe la imagen especificada en el campo anterior.

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PESTAÑA CABECERA En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean impresos en la parte superior del formato de impresión que estamos diseñando. Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. PESTAÑA DETALLE En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseñando su formato de impresión. Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Las coordenadas a que se refiere en esta pestaña comienzan justo después de la zona de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en realidad son 0,5 cm. más todos los que hayamos especificado como alto de cabecera. PESTAÑA PIE En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean impresos en la parte inferior del formato de impresión que estamos diseñando. Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Debemos de tener en cuenta que las coordenadas referidas en esta pestaña son siempre relativas a lo especificado en el campo Alto Pie.

TELÉFONOS En esta opción disponemos de un sencillo listin telefónico el cual encontraremos distribuido en pestañas por órden alfabético. Para añadir, modificar o eliminar un registro, tan sólo deberemos posicionarnos en la casilla correspondiente y modificar el dato seleccionado.

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AGENDA La agenda permitirá controlar el calendario de actividades del profesional o negocio. La agenda es interanual, lo cual permitirá registrar citas futuras, de esta forma se podrá planificar el trabajo a varios años vista. La pantalla muestra la lista de citas del día seleccionado. CALCULADORA Puede utilizar la Calculadora para realizar cálculos simples.

IMPORTACIÓN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS

Esta opción permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es útil cuando se crea una nueva empresa y se le quieren añadir los clientes, proveedores, artículos, etc. de otra empresa existente.

Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.

Código: Código de la empresa indicada en el campo anterior.

Nombre: Nombre de la empresa seleccionada en el campo Fichero.

R. Social: Razón Social de la empresa indicada en el campo Fichero

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Año: Año de creación de la empresa seleccionada.

Datos a Importar: lista desplegable en la que seleccionaremos los datos que deseamos importar. Podremos elegir entre Artículos, Clientes, Proveedores, Representantes, Familias, Ofertas, Formas de Pago, Tipos de Impuestos, Zonas, Tabla de Descuento, Vehículos, Empleados, Tipos de Trabajos, Cajas y Formatos de Impresión de Documentos.

Sobrescribir si el código del fichero de origen coincide: lista desplegable que nos da las opciones de SI, No y Preguntar, seleccionando la opción que más nos interese dependiendo los datos a importar. EMISIÓN DE RECIBOS PARA BANCOS SEGÚN NORMA 19

En esta opción crearemos el fichero solicitado por las Entidades Bancarias para el cargo de recibos a nuestros clientes.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la ficha de nuestros clientes es necesario tener relleno el campo "Forma de Pago" y los datos bancarios, para que, en el momento de realizarle una factura a este cliente, el programa automáticamente cree el recibo correspondiente a esta factura.

Una vez que sepamos los recibos que queremos incluir en nuestra remesa, nos vamos a Utilidades --> Emisión de Recibos según la Norma 19.

En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que tengamos solo un recibo o que tengamos una serie de ellos.

En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos el número de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los mismos (primero y último). En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro fichero, ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb ( a: ) o en alguna carpeta del disco duro ( C:\recibo ) y haremos clic en Procesar.

Con esta operación, la Aplicación nos creará un fichero CSB19_80 en formato TXT, que será el que llevemos al banco para el procesamiento de la remesa.

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ENLACE A CONTAPLUS

Aquí en donde realizaremos el traspaso de nuestros datos a Contaplus, el proceso se compone de dos pasos, primero sacar la informacion de Prosicar y posteriormente Importarla desde Contaplus.

Datos a Exportar: en esta lista desplegable seleccionaremos los datos

que deseamos pasar a Contaplus, tenemos las opciones de Facturas de Venta, Facturas de Compra, Recibos de Clientes y Pagos a Proveedores.

Carpeta de Enlace: debemos indicar la carpeta donde se encuentra instalada nuestra versión de Contaplus, deberá ser C:\Carpeta_Contaplus\Carpeta Temporal, en nuestro caso C:\CELITE\TMP.

Desde Número / Hasta Número: Indicaremos el rango de los documentos que deseamos traspasar. En caso de que sólo vayamos a pasar un solo registro, indicaremos en los dos campos el mismo número. Si la número existe, los datos de este documento aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas los documentos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Desde o Hasta o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.

Definición de Cuentas: en los diferentes campos situados dentro de este cuadro indicaremos todos los datos relacionados con las cuentas contables a las que traspasaremos la información seleccionada.

Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en ‘Procesar’.Este paso creará en la carpeta indicada anteriormente (C:\CELITE\TMP) dos ficheros XDiario.dbf y XSubcuenta.dbf, ficheros a los cuales debemos acceder desde Contaplus.

Si el traspaso a Contaplus lo va a realizar en otro equipo, copie estos dos ficheros generados en la carpeta correspondiente de ese otro pc y, desde este, realice el segundo paso para la creación de los asientos en su programa de contabilidad.

El segundo paso se realiza desde dentro del programa de contabilidad, nos iremos a Menú Financiera Opciones de Diario Utilidades de Asiento Exportar/Importar.

En esta ventana debemos activar la opción XBase y debemos completar la ruta de busqueda de los ficheros Diario y Subcuenta, no dejar .\Temp\Xdiario.dbf, sino C:\CELITE\TMP\Xdiario.dbf, ya que de no ser así no los detectará correctamente.

Podrá encontrar todas las diferentes opciones necesarias para finalizar el traspaso de asientos a su contabilidad.

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REPARAR BASE DE DATOS

Este proceso realiza la reorganización y revisión de todas las tablas de datos de la empresa para compactar la información y revisar la integridad de los datos.

Es muy útil cuando debido a cortes de luz o ‘cuelgues’ del ordenador nos aparecen en pantalla algunos errores de ejecución o acceso a los datos.

La realización del proceso es sencilla, los pasos son los siguientes:

Lo primero que deberemos hacer es cerrar todas las ventanas de la Aplicación y quedarnos en la principal. Una vez así, nos buscaremos esta opción dentro del menú Utilidades.

Nos aparece esta ventana inicial, con tres opciones claras, Si, No y Cancelar. Haremos clic en Si para iniciar el proceso de Reparación.

Seguidamente nos aparecerá la advertencia de que se está realizando la reparación y una vez terminada, el aviso de la finalización con éxito de la reparación de nuestra base de datos.

Pulsaremos ‘Aceptar’ y volveremos a la ventana principal.

OPCIONES GENERALES

Esta opción nos permite realizar una configuración más personalizada de nuestra Aplicación, ofreciendo opciones sobre utilización de tarifas, modificación de facturas, configuración de moneda, establecimiento de contraseñas, etc.. Encontramos con dos pestañas:

General: donde configuraremos opciones que afectarán a la Aplicación en general.

Región/País: aquí configuraremos los datos relacionados con la moneda utilizada tanto principal como secundaria.

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PESTAÑA GENERAL

PESTAÑA REGIÓN/PAÍS REGISTRAR EL PROGRAMA

Una vez realizada la instalación de la Aplicación debemos proceder al Registro de la misma, ya que sin este paso no se activará completamente la aplicación y seguirá siendo versión Demostración. El procedimiento sería el siguiente:

1. Accedemos a esta opción o bien en Ayuda Registrar Programa. 2. Nos aparecerá el Nº de Serie de nuestra aplicación y un cuadro de texto

donde introducir el número de clave que le habrá proporcionado nuestro Servicio de Atención al Cliente.

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3. Introducir el Nº de Clave y hacer clic en Registrar. Si el número es

correcto le aparecerá el mensaje “El programa se ha registrado correctamente”. Pinche Aceptar.

ACCESOS Y CONTRASEÑAS

La seguridad es una parte importante en cualquier herramienta de gestión de una empresa o negocio. La opción Accesos y Contraseñas permite controlar el acceso a las pantallas más importantes del programa como listados, Artículos, informes.

Esta es la pantalla de control de accesos:

Todas aquellas opciones que marquemos en esta pantalla requerirán la introducción de clave cuando queramos utilizarlas. Solo aquella persona que conozca dicha clave tendrá acceso a las pantallas con acceso restringido.

Cuando entramos en alguna pantalla con acceso restringido nos aparecerá la siguiente ventana:

También podrá establecer una clave para acceder la empresa en general, la cual se indicará en la pantalla de Datos del Empresa y que será requerida al inicio de la Aplicación, en Selección de Empresa.

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