Manual Opus Ole 2 0

Instructor: Arq. José de Jesús Torres Ortega Pág. No. 1

CURSO OPUS OLE INTRODUCCIÓN:

El siguiente manual no contiene toda la información del sistema OPUS, es mas bien una guía sencilla y practica donde el usuario poco a poco, y de lo mas simple a lo mas complejo, va conociendo y poniendo en practica todas las herramientas necesarias para generar un presupuesto, que es en si lo que uno busca inicialmente como hacerlo, ya una vez que se tiene el conocimiento, y por el sistema amigable que se tiene en OPUS, el usuario puede sacar su máximo rendimiento. Espero que este manual cumpla con el objetivo para el que fue creado y no confunda al usuario.

Arq. José de Jesús Torres Ortega.


Vista inicial de OPUS

Cada que accese el sistema será recibido con una ventana donde se mostrará la versión del sistema, la revisión y el número de serie del paquete.

Para continuar con la entrada puede dar un clic del ratón o cualquier tecla para que de inmediato de comienzo con el sistema.

La siguiente ventana muestra la entrada al sistema OPUS

Los menús y las barras de herramientas

Los menús de OPUS están estratégicamente colocados, siempre encontrarán las opciones de mayor importancia en sentido de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.


Una característica que se observará en todo el sistema es que las opciones de los menús permanecerán en el mismo lugar, pese a que no tengan funcionalidad en ese momento. De esta forma cuando una opción no se pueda ejecutar, está simplemente aparecerá deshabilitada.

Además algunas teclas especiales o conjunto de ellas se han programado para que den acceso a los menús, si una opción del menú cuenta con una tecla de acceso directo, aparecerá descrita delante de la opción. Por ejemplo las teclas Ctrl. (o control) y F2 presionadas al mismo tiempo (simbolizado por un +), accesarán la opción Elemento\Modificar, esta opción permite modificar los datos de un elemento en OPUS.

EL orden en que aparecen las opciones se han colocado en según su importancia de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

También se puede tener acceso a menús con el botón derecho del ratón, en adelante observe esta funcionalidad, sobre cada área descrita en este apartado.

Las opciones más importantes o de mayor uso se encuentran representadas por medio de iconos: Observe que OPUS muestra dos listones o barras de iconos en la parte superior.

La primera hace referencia a las siguientes opciones:


La siguiente barra representa las siguientes opciones:


Barras de vista

Sobre la parte izquierda de la ventana de OPUS se muestra una barra de iconos con pestañas que representan la entrada a las vistas de OPUS, observe que esta barra puede quedar oculta o ser mostrada, por medio de la opción Ventana\Botones de vista o el icono.

Áreas de trabajo

Además de las barras de iconos, OPUS cuenta con diferentes áreas de trabajo con las cuales el usuario interactúa en la captura como en la visualización de datos y mensajes del sistema.


Sobre el área de captura de datos, usted dispondrá de listas de selección y cajas de captura de datos, cuenta con dos iconos para aceptar o rechazar la captura. (La paloma verde indica aceptar la captura, y el tache rojo la cancelación).

La subvista se muestra como una ventana de celdas, parecida a una hoja de cálculo, con una serie de columnas y renglones, los datos en su conjunto son una forma de representar los datos por cada vista.

Usted puede seleccionar diferentes subsistas de una vista, así por ejemplo en la Hoja de Presupuesto, se le puede ver en su forma del presupuesto normal o desglosado.

Y la zona de mensajes, y el distintivo de recálculo, le permitirán visualizar avisos que el sistema enviará de acuerdo a las condiciones de la información.

Crear una obra

Para crear una nueva obra accese a la opción Obra\Crear del menú principal o utilice el icono correspondiente.

Es necesario que capture el nombre de la obra (puede utilizar nombres largos tipo Windows©) y la ruta donde se ubicará. OPUS sugiere el directorio con el mismo nombre de la obra. Esto se muestra en la siguiente caja de diálogo:

El directorio principal es el directorio de OPUS y los subdirectorios son los correspondientes a las obras. Si le es posible, mantenga esta estructura de directorios, pues es recomendable para un manejo ordenado de sus recursos en disco duro.

Sin embargo, usted puede optar por otro directorio diferente. Simplemente, seleccione el directorio que usted desee. Esto puede hacerse en la ventana de directorios haciéndole doble clic o posicionando el apuntador del ratón sobre el directorio deseado y presionando la tecla Enter. Un directorio válido puede ser aquel que ya existe y en el que no se encuentra previamente una obra.

OPUS cuenta con la capacidad de crear directorios en caso de que no existan. Sin embargo, deberá sujetarse a lo siguiente: Un directorio podrá ser creado como subdirectorio de un directorio que ya exista. Por ejemplo, si el directorio C:\OPUS existe, entonces, un subdirectorio válido es C:\OPUS\PEMEX; pero uno no válido sería C:\OPUS\PEMEX\EDF1, puesto que el subdirectorio PEMEX no existe.

Al crear una nueva obra en OPUS le aparecerá una hoja de presupuesto en blanco como se muestra.


La primera vista de OPUS

Las vistas en OPUS son un concepto que se interpreta como la visualización de una parte de los datos. Dentro del espacio de trabajo se abre una ventana que cuenta con columnas y renglones. A cada una de ellas le llamaremos celda.

Las columnas que se muestran en la vista no son el total de ellas. Existen otras columnas que se encuentran ocultas que en su momento le mostraremos como presentarlas.

OPUS cuenta con la facilidad de configurar la presentación de las vistas. Aún más: A cada grupo de columnas configuradas en una vista se le denomina subvista. Por el momento trabajaremos sobre esta primera vista de la Hoja de Presupuesto (HP).

Descripción de la hoja de presupuesto

La vista de la HP es la más común y es la primera que aparece por omisión al abrir una obra. Dentro de la HP encontraremos divididos en agrupadores, los conceptos de obra y auxiliares que componen el presupuesto de la obra:

OPUS cuenta con una hoja similar a una hoja de cálculo (tipo Excel, 123, etc.), que se conoce como hoja de presupuesto, en ella se visualizan los conceptos de obra con sus respectivos niveles de agrupamiento.

Es conocido por todos que un presupuesto de obra se presenta como un listado de conceptos de obra en el cual se incluye una clave para cada concepto, su descripción, su unidad, su cantidad, precio e importe. De esta misma forma es la estructura de la HP.


Concepto

Hemos denominado Conceptos a los insumos que representan las actividades y/o elementos de construcción que se encuentran dentro del ámbito de un Agrupador. Un concepto de obra utiliza elementos materiales y humanos, por ejemplo: "Limpieza y trazo del terreno", este concepto como tal debe incluir el costo de mano de obra, materiales, herramientas y equipo necesarios para cumplir con esta actividad.

Un concepto en OPUS puede incluir insumos Materiales, Mano de obra, Herramientas, Equipo, Auxiliares y Conceptos nuevamente.

Agrupador

Los agrupadores son elementos que permiten separar en diferentes niveles de composición la estructura de la hoja de presupuesto. Por ejemplo un agrupador puede representar un capítulo o partida (nivel 1), y dentro de éste puede haber otros agrupadores en un nivel mas interno que podríamos denominarlos subcapítulos (nivel 2), dentro de estos "subcapítulos" podrían haber conceptos y/u otro nivel de agrupamiento.

OPUS puede manejar diferentes niveles de composición, teniendo en cuenta que un agrupador puede contener a su vez otros agrupadores, conceptos y/o auxiliares.

Bajo la premisa de que "El precio de una obra es determinado por la suma del precio de sus partes" partimos para explicar su estructura. En el siguiente diagrama se muestra la estructura de organización de OPUS para el agrupamiento de información en el presupuesto:

El esta figura se muestra la estructura básica de un Presupuesto de Obra en OPUS, donde se observa que tiene varios niveles de composición.

En los últimos niveles, la estructura es recursiva, es decir que un insumo puede estar compuesto de otros insumos.

La HP se compone de las siguientes columnas:


COLUMNA DESCRIPCION TIPO

Se refiere al tipo de renglon, es decir; indica si es un concepto o un agrupador, y si es un agrupador en que nivel se loacaliza (Capítulo, Subcapitulo, nivel 3, nivel 4 etc.)

CLAVE Clave del concepto, auxiliar o capítulo DESCRIPCION Descripción del concepto, auxiliar o capítulo. UNIDAD Unidad de medida ya sea m, litro, cm, pieza, etc. CANTIDAD Número de unidades de medida PRECIO Precio unitario del concepto o auxiliar TOTAL Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario

Dentro de esta vista es posible crear, borrar y modificar agrupadores, conceptos y auxiliares, así también como el nivel de composición del presupuesto.

Captura de agrupadores

La estructura de la HP (Hoja de Presupuesto) se vale de elementos llamados agrupadores que permiten contener conceptos. Un agrupador mantiene un nivel de identación con el que se define la contenencia.

Sobre la HP oprima la tecla Ins y observe cómo se crea un renglón en la HP. Observará que por omisión se crea un concepto:

Nota: Al oprimir la tecla "Ins" se insertará un concepto; pero enseguida, se puede definir si este será finalmente concepto o agrupador.

Al momento de crear el renglón, usted debe modificarlo para decidir si es un agrupador o un concepto y en que nivel va a situarlo. Revisemos el ejemplo que se muestra en seguida, en este caso, el AGRUPADOR 1 contiene al AGRUPADOR 2 y, este, a su vez, al AGRUPADOR 3.


- AGRUPADOR 1 NIVEL 1

-AGRUPADOR 2 NIVEL 2


- AGRUPADOR 4 NIVEL 1



Pero el AGRUPADOR 4, contiene al AGRUPADOR 5 y al AGRUPADOR 6. Observe que los niveles de identación nos permiten visualizar rápidamente qué agrupador contiene a cual.

Es necesario que usted defina desde la primera captura, los niveles de su presupuesto. Para lograr esto, es necesario que usted dé un doble clic sobre el tipo del renglón:

Entonces, le aparecerá una lista con las opciones para elegir si va ser un concepto o un agrupador y en qué nivel se situará (para que se despliegue la lista de un clic en la flecha hacia abajo que aparece al final del campo) A continuación se muestra lo ya expresado:

Como un ejemplo si nosotros no tenemos ningún agrupador e insertamos un agrupador en el nivel 4, OPUS generará los primeros cuatro niveles por omisión como se muestra a continuación.


Nota: Aparentemente no hay más renglones. Sin embargo, puede oprimir la tecla de flecha hacia arriba para ver los niveles que se han creado

Nota: Es importante mencionar que si usted elige un nivel bajo, OPUS le generará automáticamente todos los niveles hasta llegar al nivel que usted eligió. Así pues, deberá tener cuidado en este aspecto.

Observe que en la columna Tipo se indica en qué nivel se encuentra el concepto o el elemento. También, podrá observar que cada nivel se distingue con el color de la letra.

Para continuar con nuestro ejemplo, estructuraremos la HP con dos niveles únicamente. Borre el nivel 3 de la siguiente forma: Dé un clic sobre el renglón del nivel 3; después, abra la opción Elemento\Borrar, y responda afirmativamente a la siguiente pregunta: ¿Desea Borrar?

Ahora, la hoja se verá como sigue:

Capture directamente sobre la celda correspondiente la clave y la descripción del agrupador de nivel . En este caso, le corresponde al Capítulo y el agrupador del nivel 2 le corresponde al subcapítulo. Por ejemplo:


Clave Descripción

1 BARDA PERIMETRAL

1.1 OBRAS PRELIMINARES

Esta sería la vista:

Integración del primer concepto

Después de haber capturado el agrupador correspondiente, se podrá comenzar a capturar conceptos. Hasta el momento contamos con dos niveles. Como ejemplo, vamos a capturar un concepto en el nivel 3.

Primero, presione la tecla Ins y aparecerá un nuevo renglón de tipo concepto. Capturen su campo clave y escriban su descripción.

1 BARDA PERIMETRAL

1.1 OBRAS PRELIMINARES

1.1.1

Limpieza y desenraíce del terreno .

Para capturar la unidad del concepto hagan doble clic en ese campo y observen como se despliega una lista en el área de edición. Con ello, se podrá seleccionar la unidad deseada. Sigan los mismos pasos para capturar el campo Cantidad, de tal forma que la HP se pueda ver como enseguida se muestra:


La vista de desglose del precio unitario

Cuando se desea ver los insumos de un concepto, es necesario que dé un doble clic sobre la celda correspondiente a la columna Precio U de ese concepto. Podrán observar cómo se abre una segunda vista abajo que contiene los insumos de este concepto.

A esto se le ha designado como vista del desglose del precio unitario.

Si recientemente se creó un concepto, observen que su precio unitario es 0.00. Es decir, su precio unitario no está compuesto y si abren la vista de desglose observarán que está vacía

Desglose de una matriz de precio unitario

Después de capturar los datos de un concepto dentro de la Hoja de Presupuesto, entren al desglose del precio dando doble clic sobre el mismo precio unitario.

Observen que se cuenta con varias vistas de los insumos que componen el precio, dén un clic sobre el botón Mano de Obra.


Procedan a capturar un insumo, tecleen INS, digamos que para este ejemplo capturen la cuadrilla de 1 peón.

Tecleen Aceptar y completen los datos del alta del insumo, en la siguiente caja que les será mostrada.

Capturen la Clave del insumo (CUADRILLA 1 PEON), selección Tipo OBRA MANO DE, que sea un insumo Compuesto, por Unidad pongan jor, capturen la Fecha y una descripción para esta CUADRILLA. Para concluir opriman el botón Aceptar.


Como es un insumo del tipo compuesto nos pasará a otra vista que es donde daremos de alta al insumo Peón el cual será del Tipo Básico, enseguida podemos observar la vista que se genero al dar Aceptar.

Nos colocamos en el botón de Mano de Obra y tecleamos la tecla INS, de igual manera vuelve a aparecer el recuadro con la opción de inserción de Elemento, seleccionamos aceptar y aparece el siguiente cuadro:

Complementamos la información, iniciando por Clave donde podemos asignar cualesquiera que se les facilite (ejemplo MO-01), el campo Tipo se muestra inhabilitado debido a que anteriormente seleccionamos el tipo de insumo, es Básico, su Unidad ya esta dada (jor), el campo correspondiente a FSR (Factor de Salario Real) esta seleccionado el de 8 horas por jornal, mas adelante profundizaremos en ese campo, después incluimos el Salario Base que en este caso son 100.00 como ejemplo, en el campo de descripción escribimos la palabra PEON y con esto le damos Aceptar. De igual manera los campos faltantes se verán mas adelante.


Aquí solo resta indicar la cantidad de elementos que afectaran a esa cuadrilla, en este caso es 1, posteriormente cerramos esta ventana dando un clic en el botón cuadrado que esta en la parte derecha (el que indica la flecha) de la pantalla. Una vez que cerramos esta pantalla procedemos a poner la cantidad al insumo correspondiente, que en este caso es el de Mano de Obra como se aprecia en el dibujo de abajo.

Al poner la cantidad que se requiera, aparece la siguiente ventana

la cual nos muestra diferentes campos a llenar. Se tiene la opción de dar tres tipos de rendimientos a un mismo insumo (mínimo, medio y óptimo) pero, solo uno es el que queda seleccionado (para esta caso dejamos el de tipo Medio), después están dos columnas, la primera corresponde al rendimiento que tiene la cuadrilla en el jornal (día) o bien cuanto es lo que puede desarrollar por un jornal; y esa cantidad corresponde a unidades del concepto, para esta caso son M2. La columna 1/Rendimiento muestra la cantidad de un jornal que le corresponde a la unidad por ese concepto (en este caso 0.0125 jor por M2). Una vez que llenamos alguno de los campos de Rendimiento o


1/Rendimiento, el que queda sin seleccionar automáticamente muestra una cantidad y seguido de esto seleccionamos Aceptar. Posteriormente seleccionamos el botón de HERRAMIENTA, para asignar un porcentaje de Herramienta Menor por la Mano de Obra. Volvemos a utilizar la tecla INS para dar de alta el insumo Herramienta Menor, primero tenemos la ventana de Inserción de Elemento a la cual le damos Aceptar

Apareciendo la ventana correspondiente a Alta de Insumo, de manera similar al insumo anterior se llenan los campos correspondientes asignando una Clave y pasando hasta la descripción a donde se llega por medio del Ratón y dando un clic en el campo correspondiente a Descripción, o por medio de la tecla Tab (es la tecla con flechas, en la parte izquierda del teclado.

Llenados los campos indicados procedemos a dar aceptar y capturar la cantidad correspondiente a Herramienta Menor que para este caso será de un 3% el cual se debe de introducir poniendo en la celda de Cantidad 0.03, con esto damos por terminada la captura de los diferentes insumos que integran el concepto en estudio. Para cerrar esta ventana e ir a la Hoja de Presupuesto, solo se tiene que dar un clic al botón que se encuentra a la derecha de la pantalla como se muestra a continuación

Para seguir con nuestro ejemplo daremos de alta otro concepto el cual contenga otro tipo de insumos. Estando en nuestra Hoja de presupuesto posicionados en la última fila utilizada (concepto 1.1.1), damos de alta el nuevo concepto por medio de la tecla INSERT o bien el icono correspondiente, recordando que al dar de alta el concepto este tiene que tener forzosamente una clave para poder escribir su descriptivo, si primero queremos introducir la descripción del concepto, al momento de dar Aceptar desaparece del cuadro de Edición.


Icono para insertar un

nuevo elemento

Una vez insertado el nuevo concepto se le asigna la Unidad y Cantidad, posteriormente damos un doble clic en la celda de su Precio Unitario para introducir los insumos que le corresponden empezando por seleccionar el botón de Materiales

de igual manera como lo hicimos en el concepto anterior vamos insertar un nuevo elemento ya sea con la tecla INSERT o bien el icono correspondiente, donde aparecerá la primer ventana de Inserción de un nuevo elemento dando Aceptar para después empezar a llenar todos los campos de la siguiente ventana


Primero asignamos la Clave del Insumo CAL, se observa que el Tipo de Insumo esta deshabilitado ya que estamos en el que le corresponde, es Básico y pasamos al campo de su Unidad para asignar KG ya sea manualmente o bien desplegando las opciones para Unidad dando un clic en el triangulo que se encuentra a la derecha del mismo campo, en el campo correspondiente a Peso (Kg) no es vital su llenado ya que su uso seré informativo y aquí nos solicita el peso especifico en Kg para dar un total de peso en una Explosión de Insumos, seguido de este campo se indica el precio por unidad y después una descripción del insumo, el campo para Fecha automáticamente pone la fecha en que damos de alta el Insumo, el campo para Familia lo veremos mas adelante y por último el campo referente a moneda extranjera no lo llenamos debido a que no estamos en una región en la cual se nos solicite el Presupuesto en otro tipo de moneda. Terminado de introducir todos los datos damos un clic en el botón de Aceptar.

De igual manera como dimos de alta el insumo Cal, procedemos a dar de alta los demás insumos del Tipo Material; una vez hecho esto, procedemos a dar de alta el insumo correspondiente a Mano de Obra que para este caso sería una cuadrilla conformada por 1 of. Albañil + 1 ayudante, como esa cuadrilla no existe, se tiene que crear, para esto nos cambiamos al icono correspondiente a Mano de Obra e insertamos un nuevo elemento que lo llamaremos Cuadrilla 2, la cual estará compuesta por 1 Of. Albañil + 1 Peón

Esta es nuestra vista inicial al dar de alta la Cuadrilla No. 2, si observan bien podemos notar que esta pantalla esta debajo de el insumo Cuadrilla No. 2 que es el elemento en el cual estamos trabajando, bien, lo primero que haremos,


será posicionarnos en el icono correspondiente a Mano de Obra, para iniciar a dar de alta los elementos de esta Cuadrilla, como lo hemos hecho en casos anteriores damos de alta el insumo Of. Albañil y una vez dado de alta le asignamos la cantidad de 1.00; para el caso de Peón, ya no es necesario darlo de alta debido a que ya lo hicimos, entonces, lo que debemos de hacer es traerlo para poder complementar la Cuadrilla No. 2, para esto tenemos que acceder al catalogo particular que es donde se almacenó al generarlo, por medio de la tecla F5 o bien el icono correspondiente el cual podemos observarlo en este dibujo; una vez que entramos al los

Icono para ir a los catálogos

catálogos, tendremos esta vista

aquí seleccionaremos el catálogo particular dando un clic en campo asignado para los catálogos, después seleccionaremos de nuestro catálogo el insumo Peón sosteniendo la tecla Shift y seleccionando con el Ratón, una vez seleccionado damos un clic en el botón de Aceptar y automáticamente nos traslada el insumo seleccionado a nuestra área de trabajo. Este mismo procedimiento se utiliza para asignar cualquier otro tipo de insumo cuando estamos armado un Precio Unitario, lo mismo pasará en nuestra Hoja de Presupuesto, solo que los elementos a transferir serán del tipo concepto. Finalmente la Cuadrilla No. 2 debe de quedar de la siguiente manera


Después de haber llenado la información requerida cerramos esta ventana y asignamos una cantidad a la cuadrilla correspondiente al rendimiento del concepto. Nos posicionamos en el icono correspondiente a Herramienta y como ya existe el elemento referente a herramienta menor, solo nos resta ir al catálogo de la manera que lo hicimos anteriormente y transferir el insumo requerido, quedando integrada la matriz finalmente de la siguiente manera

así mismo cerramos esta ventana y continuamos con los siguientes conceptos que tengamos que introducir para poder elaborar nuestro presupuesto.

Otra parte fundamental de nuestro presupuesto son los catálogos, ya que es aquí donde podremos de una manera rápida y sencilla actualizar y verificar cualquier información de cualquier insumo, para eso procedemos a dar un clic en el botón situado en la parte baja izquierda de la barra de iconos verticales


Es aquí donde quedan almacenados los diferentes insumos que se generan al elaborar el presupuesto, del tipo que sea, Material, Mano de Obra, Herramienta, Equipo, etc.; y aquellos que son generados por primera vez, automáticamente se dan de alta en un Catálogo General (CUC). También podemos dar de alta nuevos elementos estando en los catálogos, si así lo requerimos. Estos son los iconos que aparecen al dar un clic sobre el botón de Catálogos. Una vez que posicionamos el Ratón en cualquier icono, este cambia de color y al dar un clic entraremos al catálogo correspondiente. Por lo pronto entraremos al Catálogo de Materiales el cual nos presenta la siguiente vista

como podemos recordar anteriormente dimos de alta nuevos elementos del tipo Material, aquí observamos los diferentes campos que llenamos al dar de alta un elemento y en el campo relacionado a Familia se ve algunos elementos que no se les tiene asignada o están en blanco, esto significa que al momento de dar de alta el elemento no se lleno ese campo. Es momento para actualizar la información que se tiene y actualizarla. La Familia nos ayuda a que todos los insumos esten agrupados en apartados afines de manera tal que nos sea mas fácil su utilización o manejo, ya sea al momento de solicitar cotizaciones o modificar por grupos los incrementos que se den. Una de las maneras de ionando el o los elementos y dar un clic en el icono correspondiente asignarle Familia a un elemento es selecc


o bien debe seleccionar la opción Elemento/Asignar familia, con lo que aparece la caja de diálogo Asignación de Familias.

La caja de diálogo presenta una lista con las familias existentes y a las cuales pueden pertenecer los insumos en cuestión (sólo se permite asignar a una familia cada insumo). De las familias existentes seleccione la familia a la que desea que pertenezca el insumo y de un clic en Asignar. Observe también que esta caja cuenta con botones Asignar, Nueva, Modificar y Borrar lo cual le permiten dar el mantenimiento a la lista de familias y en el caso que los elementos seleccionados no tengan dada de alta una Familia es aquí donde se puede dar de alta la Familia y posteriormente Asignar.

Ahora pasemos al catálogo de Mano de Obra en el cual veremos temas adicionales a los de insertar un elemento ya que vimos con anterioridad algunos ejemplos. Dentro de estos elementos se tiene la configuración del Factor de Salario Real (FSR)

Recordaremos que al crear un elemento de Mano de Obra es necesario capturar su precio, para este caso, dicho precio es en realidad el salario del recurso humano por jornada de trabajo, como sabemos este salario se denomina Salario Real. El Factor de Salario Real o mejor conocido por las siglas FSR, permite definir el Salario Real a partir del Salario Base, mediante la siguiente ecuación:

SALARIO REAL = SALARIO BASE * FSR

El FSR lleva consigo el costo adicional por concepto de impuestos o prestaciones de ley que se deben cubrir por cada salario convenido. Es importante señalar que el cálculo de este factor, es modificado de acuerdo a la ley, por lo tanto es responsabilidad del usuario que los factores y cálculos dentro del machote predispuesto par ello llamado JOR8HR, sean revisados cada que se arme un presupuesto.

Debido a las modificaciones hechas a la LEY DEL SEGURO SOCIAL, que entraron en vigor a partir del 1o. de Julio de 1997, el cálculo del Factor de salario real de OPUS ha sido adecuado para soportar tales cambios.

Es importante aclarar que como todos los procesos de cambio, esta nueva ley ha traído consigo algunos problemas de interpretación, los cuales derivan en problemas de parte del usuario con algunas dependencias cuando se presentan diferencias en el cálculo de ambas partes.


Para aliviar tales problemas, OPUS presenta ahora una forma de cálculo de FSR flexible, la cual ofrece las siguientes ventajas:

1.- Flexibilidad para modificar las fórmulas de calculo para soportarlos cambios transitorios a los que se refiere la ley en algunos de sus porcentajes.

2-- Si alguna dependencia exige una presentación particular, el formato se puede adecuar.

Nota: !!! ANTES DE PRESENTAR UN PRESUPUESTO VERIFIQUEN PRIMERO LAS FORMULAS QUE USA OPUS PARA EL CALCULO DEL FSR, PARA SABER SI NO TIENEN CONFLICTO CON LA DEPENDENCIA !!!

Además como ya lo hemos mencionado es importante saber que usted como usuario de OPUS tendrá que realizar modificaciones al cálculo del FSR, debido a que habrá variaciones en algunas variables que afectan el cálculo del mismo. A continuación se describen las situaciones bajo las cuales usted deberá modificar el cálculo del Factor de Salario Real.

1.- Variaciones al Salario Mínimo del distrito federal. El salario mínimo esta involucrado en el calculo de las cuotas del IMSS, por lo que si este cambia deberá asentarse en la forma de cálculo del FSR.

2.- Respecto a los rubros de Enfermedad y maternidad cuota fija, esta previsto por la ley del Seguro Social que al 13.9% sobre un salario mínimo inicial, a partir del 1o de Julio de 1998 y hasta el año 2007, se le vaya SUMANDO cada año (al 1o de Julio de cada año) un 0.65%.

3.- En Enfermedad y maternidad para tres salarios mínimos, esta previsto que año con año se REDUZCA en un 0.49% partir del 1o de Julio de 1998 y hasta el año 2007; por ejemplo el porcentaje establecido inicialmente como un 6%, para el 1o de Julio de 1998 será de 5.51%.

Para realizar las modificaciones anteriormente descritas, deberán tomar en cuenta lo siguiente.

- Si entramos a la forma de cálculo del FSR (del menú de Obra->Configurar FSR), sin una obra abierta, estarán modificando el formato general de cálculo. Este formato es copiado a todas las obras que se crean.

- Si entramos a la forma de cálculo del FSR con obra abierta, estarán modificando el formato de calculo SOLAMENTE para esa obra. Los cambios que haga no repercutirán en obras que se creen posteriormente ni en otras obras ya existentes.

Nota: !!IMPORTANTE !! SI, DESPUES DE HABER ALTERADO LAS FORMULAS DE CALCULO DEL FSR, SE INSTALA NUEVAMENTE OPUS, LAS FORMULAS DEL CALCULO DEL FSR SON REMPLAZADAS POR EL DEFAULT ENVIADO EN LOS DISCOS. DE TAL MANERA QUE SE DEBERA DE REALIZAR NUEVAMENTE LAS MODIFICACIONES PERTINENTES.

Según las últimas modificaciones a la ley con especto al cálculo del FSR, cada Salario Base le corresponde uno y sólo un FSR.


Catálogo de Factores de Salario Real

Cada categoría de Salario Base obliga a que su FSR incluya una serie de cálculos que son variables dentro de una tabla tipo Excel, en la cual, se puede visualizar todas las operaciones y fórmulas.

El objetivo principal de una plantilla o machote, es brindar una herramienta dinámica, la cual calcule un FSR diferente para cada Salario Base. Al momento de crear una obra se instala una sola plantilla de FSR, ésta plantilla de inicio es una copia de la plantilla general de OPUS . Para distinguir entre una y otra es necesario que accesen esta misma opción de la siguiente forma:

1. Para visualizar la plantilla general existente en OPUS , cierre todas sus obras y accesen la opción Obra/Configurar FSR. Si desean ver la plantilla de una obra en especial abran la obra y accesen la misma opción.

2. Esta ventana como en todas las vistas de OPUS cuenta con columnas que forman el catálogo de plantillas, y que a saber son:

Nota: Si copia insumos de mano de obra de otra obra, serán copiadas también las plantillas correspondientes, a menos que la plantilla ya exista, entonces los insumos tomarán los valores recalculados por las plantillas existentes en la obra de destino.


Columna Descripción CLAVE Clave del machote. DESCRIPCION Descripción FSR Valor del FSR resultado de los

datos provisionales con los que cuenta la plantilla.

Nota: No es posible utilizar el nombre FSROTR para nombrar una plantilla, ya que es una palabra reservada de OPUS.

Ahora bien, recordarán que al momento de crear o modificar un elemento Mano de Obra, es necesario definir el FSR para calcular el Salario Real, observen que existe una lista en el cual aparecen dos tipos de FSR: JOR8HR y FSROTR: Si selecciona JOR8HR entonces OPUS calculará automáticamente el FSR basándose en el Salario Base, de lo contrario si selecciona FSROTR, este tipo le permite capturar el FSR directamente.

Debe quedar claro que la plantilla JOR8HR debe utilizarse para todas las categorías de salarios, ya que esta plantilla dependiendo del salario base que se le capture al insumo, calculará su FSR adecuado. En consecuencia tal vez no será necesario crear más plantillas, utilicemos FSROTR si se desea justificar el FSR de otra forma. JOR8HR está disponible para que se modifique sino cumple con nuestras expectativas:

Volviendo a la caja del Catálogo de Factores de Salario Real, encontraremos los siguientes botones:

Modificar. Presenta en una vista el cálculo completo del FSR a fin de que usted realice los cambios necesarios para adecuarla a sus necesidades. Observen que al entrar la plantilla ya tiene valores; todos ellos son parte de un cálculo ejemplo, observen que el renglón correspondiente al Salario Base tiene un valor, pues bien, cada vez que apliquen el JOR8HR sobre algún insumo, el salario base correspondiente será substituido automáticamente en este renglón.

Duplicar. Realiza una copia de la plantilla en otro renglón, posteriormente usted puede cambiar el nombre de la plantilla duplicada.

Copiar de: Este botón abrirá una caja de diálogo para seleccionar el directorio de la obra a donde desea pasar las plantillas, selecciónenla y utilicen el botón Copiar para copiar las plantillas de otra obra. OPUS revisará si la plantilla ya existe en la obra destino, en tal caso enviará un mensaje para que confirme la copia.

Borrar. Elimina la plantilla señalada.

Imprimir. Imprime una vista previa del FSR configurado, recuerde que cada columna de la tabla de cálculo es configurable como en todas las vistas de OPUS y de esto también dependerá en parte la vista del reporte.


Salir. Cierra la ventana.

Ayuda. Presenta la ayuda en línea.

Modificar el cálculo del FSR

Una vez que sabemos que podemos hacer con nuestra plantilla de FSR, si así es el caso podemos Accesar a la opción Obra/Configurar FSR aparece la caja de diálogo Catálogo de Factores de Salario Real:

Seleccionen el JOR8HR y oprima el botón Modificar , y ahora se muestra la plantilla correspondiente del FSR:


Esta ventana contiene las siguientes columnas:

Columna Descripción

VARIABLE Nombre de la variable que puede ser involucrada en los cálculos, si este nombre aparece en blanco indica un comentario.

DESCRIPCIÓN Descripción de la variable o comentario.

UNIDAD Unidad de la variable.

VALOR Valor de la variable o resultado de la evaluación de la fórmula.

IMPRIMIR Si muestra una "X" en este campo, el campo se imprimirá. Para editarlo posiciónese en el campo y seleccione la opción que desee: "Si" o "No".

IMPRIMIR OPERACIÓN Si el valor es verdadero (si muestra una X) y si el campo IMPRIMIR también lo es, entonces la operación de este renglón aparecerá en la impresión.

FORMULA Fórmula asignada a la variable de la columna VARIABLE

RENGLÓN Número que identifica el orden del renglón, este campo sólo tiene fin informativo.

DECIMALES Número de decimales para la columna VALOR

COMENTARIO Comentario para justificar el renglón o fórmula

Esta tabla tiene las siguientes particularidades:

No es posible crear nuevos renglones. No es posible crear o definir nuevas variables (el campo de variables no es modificable). A excepción de la columna de VARIABLE, el resto de las columnas es modificable.

Una vez visto lo referente el FSR, punto de análisis especial para el insumo de Mano de Obra, pasaremos al catálogo de Equipo, ya que el de Herramienta es sencillo y se vio con anterioridad. En el catálogo de Equipo podemos dar de alta elementos del Tipo Maquinaria y los cuales tienen un análisis de Costo Horario.

Inserción de un insumo Equipo

Los datos que componen el equipo son diferentes a los datos de cualquier otro insumo. Para crear un equipo dentro de OPUS se puede tomar tres tipos diferentes: Equipo Básico, Equipo Compuesto o Equipo Costo Horario. Como se sabe, la alta se puede realizar (similar a todos los demás insumos) sobre su catálogo correspondiente de la obra, sobre el catálogo general de equipo o sobre el desglose de un concepto.

Entremos a la vista del catálogo de Equipo, al accesar el procedimiento de Elemento\Agregar u oprimiendo INS, se abre una caja de diálogo como la siguiente:


Si es Equipo Básico este insumo podrá tratarse como cualquier insumo básico, donde se puede capturar el precio directamente sin completar un análisis más detallado. Si es Equipo Compuesto corresponde a un insumo que podrá contener Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo, este tipo es utilizado convenientemente para generar un insumo compuesto de equipos solamente, pero queda abierta la posibilidad de integrar otros tipos. Si es considerado como Costo Horario, se trata de un insumo compuesto formado por tres tipos de insumo especiales conocidos como Consumos, Operación y Costos Fijos. Una vez que se ha seleccionado el tipo de equipo y se ha capturado los datos iniciales para este (en caso de que se trate de un equipo costo horario), se desplegará una segunda caja de diálogo que corresponde a la Captura de datos adicionales para el Equipo Costo Horario:

Las opciones de esta caja de diálogo se describen a continuación:

Clave del equipo: Clave del insumo.

Descripción: Espacio para capturar particularidades especiales del equipo y comentarios adicionales.

Unidad: La unidad de medida generalmente será hora.

Fecha: Es la fecha de la alta del insumo.

Clave de Usuario: Clave alterna para la búsqueda e identificación del equipo propia del usuario.

En seguida, los datos considerados como parámetros para el cálculo del costo horario del equipo. Sus valores de inicio son valores dados por omisión. Estos parámetros se encuentran dentro de un rango de valores reales y pueden ser modificados. Los siguientes parámetros se involucran en el cálculo de los Cargos Fijos, observe las siglas que identifican a las variables en las fórmulas:

Valor de Adquisición (Vad): El costo base del equipo debe incluir los accesorios adicionales.

Valor de Llantas (Pn): El valor de los neumáticos. No es capturable este valor se obtiene del componente del equipo denominado LLANTAS.

Valor de piezas especiales (Pa): Precio de accesorios o piezas especiales.


Valor neto (Vm) : Corresponde al Costo Base menos el Valor de Llantas menos Piezas especiales.

Mon. Nacional o Extranjera: Tipo de Moneda que determina los cargos fijos del insumo (el tipo de moneda define el Valor de Adquisición).

Porcentaje rescate (r): El porcentaje de rescate para cargos fijos.

Valor de rescate (Vr): Valor neto multiplicado por Porcentaje de rescate.

Vida económica (Ve): Horas de vida útil del equipo.

Tiempo trabajado por año (Hea): Las horas al año de operación efectiva.

Tasa interés anual (i): Tasa de interés al año para el cálculo de la Inversión.

Prima de seguro anual (s): La prima de seguro anual para el cálculo del cargo por seguro.

Factor de mantenimiento(Ko): Coeficiente de mantenimiento para el cálculo del cargo Mantenimiento.

Coeficiente de almacenaje(K): Coeficiente de almacenaje que incluye el cargo fijo de Almacenaje.

Los siguientes parámetros son utilizados en el cálculo de los costos fijos o consumos. La mayoría son datos técnicos que provee el fabricante del equipo. En algunos casos se consideran valores por omisión los cuales son sugeridos por la mayoría de los fabricantes.

Combustible: El tipo de equipo puede ser: Diesel, Gasolina, Eléctrico, Neumático, No usa, Otro, para esta última opción el usuario tendrá que seleccionar el tipo de motor.

Para cada tipo de equipo se definen los siguientes parámetros. En algunos casos los parámetros no serán los mismos:

Para motores Diesel, Gasolina y Otro, se considera un tipo, motores eléctricos otro, equipos con motores Neumáticos otro y equipos Sin Motor. Observen que los parámetros que cambian se refieren a los consumos:

Horas trabajadas por año: Horas efectivas de trabajo anuales.

Grupo: Grupo al que pertenece el equipo (clasificación según el Gobierno del DF) dependiendo de este grupo OPUS, le sugerirá un factor de Operación diferente.

Potencia nominal (Pnom): Potencia del motor dada en HPs.

Número de llantas (Nll). Cantidad de llantas que usa el equipo.

Vida económica de llantas (Vn): Es la cantidad de horas de vida de los neumáticos del equipo.

Vida económica de piezas especiales (Va): Vida económica en horas de las piezas especiales o accesorios.

Combustible o Energía (Gh). Cantidad de Combustible o Energía eléctrica gastada por hora.

Lubricante (Ah): Consumo de lubricante por hora.

Llantas: Uso de llantas (calculado por Nll/Vn).


Piezas especiales: Cantidad en uso de piezas especiales (calculado 1/Va)

Capacidad Instalada (Cpi): Cantidad de energía eléctrica, para alimentar a los equipos que

trabajan con electricidad, si éstos lo requieren.

Captura de cantidades de Combustible y Lubricante

Si se configura en los parámetros de la obra que optan por capturar directamente los consumos de Combustible y Lubricante, al momento de capturar los parámetros de entrada de equipo, se podrán capturar la cantidad de Combustible y Lubricante directamente. De lo contrario tendrá que capturar los datos que se requieren al oprimir el botón Cálculo de cantidades por consumos de:

Nota: Para la captura directa de consumos es necesario que entren a la Configuración de los parámetros de la obra, y seleccionen la pestaña Equipo, posteriormente seleccionen la opción Para el Gobierno Federal de México, o para otros países y des-seleccione la opción Capturar directamente los consumos de combustible y lubricante

El cálculo de las cantidades de combustible y lubricante se definen mediante: Las Horas al año de operación, la potencia nominal del motor, un factor de operación, el coeficiente de combustible, la capacidad del cárter, tiempo de cambio de aceite, el factor para lubricante y la cantidad de aceite en cada cambio, tal que:

Combustible = Gh = Fo * Pnom * Cco

Lubricante = Ah = Fo *Pnom *Fl

donde :

Pnom es el Potencial de operación


Fo es Factor de operación

Cco es el coeficiente de combustible

Cc es Capacidad del cárter

Tc es Tiempo de cambio de aceite

Fl es el factor de lubricante

Ga es Consumo de aceite en cada cambio = Cc/Tc

Terminado de llenar toda esta información tenemos capturada una parte de nuestro costo horario correspondiente a los cargos Fijo solamente, faltan los cargos por Consumo y Operación (en el caso que se requiera)

Vean que aparece la columna Consumos de la cual indica el tipo de consumo, y las cantidades que ya se han incluido, como si ya hubiera cuatro insumos insertados de antemano; uno de CARGOS FIJOS uno de COMBUSTIBLE, uno de LUBRICANTE, uno de LLANTAS y uno de PIEZAS ESPECIALES (Si el equipo fuera de motor eléctrico, entonces se añade el renglón de CAPACIDAD INSTALADA). Además la clave de cada insumo aparece en blanco excepto la de CARGOS FIJOS (y no puede ser alterada), realmente no existen insumos de Combustible, Lubricante y Llantas (el insumo de cargos fijos es el único que si existe), así que deberán de capturarse. Las cantidades son la mismas que fueron calculadas al momento de crear el equipo. Sólo faltaría un renglón predefinido para considerar un insumo de Operación.Basta con insertar cada uno de estos insumos con el procedimiento conocido: Por ejemplo para insertar el insumo COMBUSTIBLE posicione el cursor barra sobre el renglón correspondiente y teclee Ins, aparecerá la caja de diálogo de inserción, teclee la clave del DIESEL o GASOLINA u otro insumo material (conociendo de antemano su clave) o bien vayamos a los catálogos para buscar el insumo que necesitamos. Al terminar se insertará el insumo en el espacio correspondiente al combustible. Observemos que las cantidades de los consumos (excepto piezas especiales) no pueden ser alteradas a menos vuelva a accesar las cajas de diálogo de modificación del equipo (con Ctrl. + F2 sobre el insumo). En el momento que terminen con la captura de los tres insumos, podemos accesar el botón de Operación , para capturar el Operador, hay que cuidar que el tipo sea Mano de Obra, y continuar con la captura, capturemos su rendimiento del insumo mano de obra, que por regla debe ser 1/8, ya que OPUS considera por omisión la unidad de mano de obra en jornadas y el equipo por hora. Además según las fórmulas la cantidad de mano de obra estará dada por la fórmula 1/H indicada anteriormente donde H es el rendimiento. Toda la mano de obra insertada en este nivel será tomado como insumos de Operación. Por lo anterior podemos decir que las cantidades de COMBUSTIBLE, LUBRICANTE, LLANTAS, CAPACIDAD INSTALADA y PIEZAS ESPECIALES, se debe capturar sobre las cajas de alta o modificación del equipo, y las cantidades de OPERACIÓN y CARGOS FIJOS, se deben capturar directamente como cualquier cantidad de un insumo, quedando de la siguiente manera:


Para cerrar esta ventana basta con dar un clic en el cuadro superior derecho y de esta manera tenemos un análisis de Costo Horario.

El siguiente es al catálogo de Auxiliares. Este es muy similar a lo que ya hemos visto anteriormente, al dar de alta un elemento se procede de la manera que conocemos y tenemos dos opción de elementos, básicos o compuestos, el primero se ve como un insumo en el cual podemos capturar directamente toda su información y el segundo nos da la opción de integrar dentro de él los insumos que lo complementan, tal es el caso de los morteros, las mezclas, los concretos, etc. Enseguida podemos ver el catálogo de Auxiliares, si queremos ver el contenido de algún elemento so-

lo basta dar un doble clic en su respectivo precio unitario y se mostrará la siguiente ventana.


Una vez actualizada toda la información podemos realizar una explosión de insumos, lo cual nos sirve para observar la cantidad de cualquier tipo de insumo que se utilizara ya sea en el total del presupuesto o en los conceptos señalados, Para esto debemos de dar un clic en el icono correspondiente situado en la parte central izquierda de la pantalla mostrándonos la siguiente ventana

En la caja de diálogo que aparece al accesar la opción Explosión de Insumos se muestran varias opciones de configuración, en ellas, se seleccionará los insumos a los que se les desea realizar el análisis.

Las opciones de la caja de diálogo son los siguientes:

Insumos básicos. Indica que la explosión se hará para los insumos básicos (último nivel de composición).

Insumos Compuestos. Recordemos que los insumos pueden ser básicos o compuestos y que los insumos compuestos agrupan nuevamente insumos básicos y compuestos. Esto puede verse como un árbol donde las hojas corresponden a los insumos básicos y las ramas a insumos compuestos. El primer nivel de composición es el que podemos ver en el momento de desglosar una matriz (estamos de acuerdo que en este primer nivel podemos encontrar insumos básicos y/o compuestos), y el último nivel de composición se referirá entonces, a los lugares donde se localizan los insumos básicos.

Este calcula la explosión de los insumos compuestos que aparecen a cualquier nivel de composición.

Dado que un insumo compuesto puede aparecer a su vez como componente de otros insumos, entonces, la totalización de montos bajo esta opción de cálculo no tiene objeto. Este tipo de cálculo es útil cuando, por ejemplo, se necesita conocer la cantidad total de horas que se va a utilizar un determinado equipo.

Primer nivel de Composición. Indica que la explosión se hará sobre los insumos básicos y compuestos que se encuentran a primer nivel de composición. Dicho de otra forma, este se refiere a los insumos que al abrir el precio unitario se muestran inmediatamente.


Desglosar Costos Horarios en sus componentes

Ya que existe equipo de tipo costo horario, si se selecciona equipo y además la opción insumos básico para el equipo que sea del tipo costo horario, este mostrará la explosión de sus componentes: Cargos Fijos, Combustible, Lubricantes, Llantas y Operación. De lo contrario, si no se selecciona esa opción y además se selecciona la explosión del Equipo, el equipo Costo Horario será tratado como un insumo básico. El resto del equipo diferente a Costo Horario (es decir, equipo básico y compuesto) será tratado de acuerdo a lo que se seleccione en las primeras opciones.

Explosión de:

Contiene una serie de opciones para determinar qué tipo de insumos deben de considerarse en la explosión. Aquí, aparecen tres tipos que no necesariamente corresponden a los insumos: Subcontratos, Acarreos y Destajos. Como sabemos, estos son costos adicionales que se suman al costo de los insumos para formar el costo directo del concepto. Puesto que estos valores son parte de los conceptos, al final de vista de explosión de insumos, ellos ocupan un respectivo renglón y se presentan en forma de resumen. Lo único que indican estos renglones finales es el costo acumulado por Subcontratos, Acarreos y Destajos. Adicionalmente, sobre la línea de mensajes, se encuentra el costo de la Obra.

Una vez que se ha generado la explosión, la próxima vez que accesen a esta vista, aparecerá automáticamente y ya no saldrá la caja de configuración. Si requiere volver a generar la vista con otros parámetros, entonces, accesen la opción de "Herramientas/Recalcular" u oprima la tecla F9. En ese momento, volverá a salir la caja de inicio de la Explosión de Insumos.

Suponga que desea hacer la explosión de un sólo concepto o de un agrupador. Basta con seleccionar los elementos en la Hoja de Presupuesto y una vez marcados, accesen a la vista. El procedimiento sólo se hará sobre los insumos (agrupadores o conceptos) seleccionados.

Hasta esta parte hemos visto como podemos elaborar la parte correspondiente a Presupuesto, continuaremos viendo algunos detalles de la presentación, configuración de columnas y parámetros de la obra.

Estando en la Hoja de Presupuesto empezaremos por configurar nuestra página, para lo cual accesaremos con el icono correspondiente, una vez hecho esto nos aparece la ventana donde en primer lugar podremos configurar los márgenes

después podemos configurar el encabezado y pie de página para lo cual los dos tienen el mismo formato, solo que uno ve en la parte superior y otro en la parte inferior. Nuestro formato es el siguiente, donde se configura el encabezado y el pie de página que saldrán en todos los reportes de la obra. Esta se compone de tres secciones o cajas de edición.


En la caja izquierda se capturan los datos que se desea que se alineen a la izquierda de la hoja. En la caja que se ubica a la mitad de la ventana se capturan los datos que se desee que se alineen centrados en la hoja. Por último en la tercera caja se capturan los datos que se desee que se alineen a la derecha.

En cada caja tiene que capturar renglón por renglón, la captura no se realiza como se hace en una descripción, en la cual es similar a la captura de un párrafo de un procesador de palabras, en este caso, cada línea puede medir una cantidad infinita de caracteres, y además cada línea es independiente, es decir el tipo de letra y tamaño puede ser diferente entre una línea y otra. Si desea abrir otra línea teclee Shift + Enter a fin de insertar otro renglón.

Al oprimir este icono

Podrán:

Cambiar el tipo de fuente. Al seleccionar texto con el ratón y oprimir esta opción, usted podrá cambiar el tipo de letra su tamaño y su estilo.

Poner un identificador de fecha. Posicione el cursor de edición sobre la línea en donde requiere colocar la fecha actual; accese el botón de identificador de fecha, entonces OPUS coloca &F, lo que significa que la fecha aparecerá en el encabezado de todo su documento. La fecha será mostrada con el siguiente formato: dd-mmm-aaaa.

Poner un identificador de página. Posicione el cursor de edición sobre la línea en donde requiere colocar el número de página; accese el botón para poner identificador de número de página, entonces OPUS coloca &P, para señalar que es el lugar preciso donde se colocará el número de página.

Poner un identificador de cliente. Al igual que el identificador anterior, accesando este icono, OPUS coloca un identificador &C para señalar que es el lugar preciso donde se colocará el nombre del cliente. Recuerde que este dato se captura sobre la configuración de parámetros de la obra accesando la opción Obra / Configuración de parámetros.

Poner un identificador de nombre de la obra. El nombre de la obra es colocado en la posición que señala el cursor de edición. Accese el botón correspondiente y OPUS colocará el identificador &O, en la posición deseada.

Poner un identificador para la descripción de la obra. Posicione el cursor de edición en el lugar donde desea que se imprima la descripción de la obra. Recuerde que éste es uno de los parámetros de la obra, por ello debe haber capturado previamente este dato accesando la opción Obra \ Configuración de parámetros. Antes de que OPUS coloque el identificador &D en el lugar indicado, aparece una caja de diálogo donde puede indicarse el ancho (en centímetros) que ocupará la descripción impresa. Como podrá observar, si se indica un ancho de 8 , el identificador aparecerá como &D8; si se omite el ancho (se deja en blanco), entonces la descripción será impresa a todo lo ancho de la página.

Poner un identificador de la fecha de alta del presupuesto. Al igual que en los anteriores identificadores, posicione el cursor de edición en el lugar adecuado, accese el botón correspondiente y OPUS colocará el identificador &A. En ese lugar será mostrada la fecha de alta del presupuesto. Esta fecha se captura accesando la opción:

Obra/Configuración de parámetros.


Insertar un logotipo. Si así lo desea es posible que en el encabezado de sus reportes se incluya el logotipo de su empresa, para esto es necesario que el logo sea creado dentro de un archivo BMP. Este tipo es manejado por el PaintBrush (Aplicación para edición de Windows), estos archivos también pueden ser generados a través de un scanner. Una vez que se accesa este botón aparecerá una caja de diálogo en la cual usted tendrá que seleccionar el directorio y nombre del archivo BMP. Una vez que ha seleccionado el archivo entonces el sistema insertará un &L seguido por el directorio y nombre del archivo BMP.

Cambiar color al texto. Así como se define un tipo de letra en cada renglón del encabezado, es posible seleccionar el color de los caracteres del texto. Esto se logra seleccionando el color deseado de una lista de colores.

También podemos configurar un formato de pie de encabezado y pie de página elaborado previamente en otro presupuesto para lo cual debemos estar en Configuración de la página y seleccionar la opción Leer de, la cual nos solicita la ruta donde encontraremos los obras ya elaboradas y una vez capturado la obra de donde se desea copiar la información esta puede ser modificada sin sufrir cambios su origen o de donde se copio.

Otro aspecto importante y que es parte de la configuración de nuestra Hoja de Presupuesto en la presentación del mismo; aquí veremos como podemos modificar las columnas y/o agregar columnas nuevas. Estando en nuestra Hoja de Presupuesto empezaremos por modificar el ancho de las columnas, para esto lo que se necesita es posicionarnos en el extremo derecho en la parte de su titulo y “arrastrar” con el Ratón hacia donde se desee (izquierda o derecha), antes de esto el cursor debe cambiar al tocar un extremo a una cruz con flechas.


Continuando con las columnas y si deseamos eliminar alguna de la vista lo que debemos de hacer es ir a la configuración de las columnas mediante el icono correspondiente o bien dando un doble clic con la parte izquierda del Ratón en el titulo, para lo cual nos aparece la siguiente vista

es aquí donde podemos modificar todas las características que queramos de las columnas en uso, la parte derecha de esta ventana corresponde a las características del titulo y su descripción y la parte izquierda las columnas en uso, en la parte izquierda inferior esta un botón para agregar o remover columnas, si le damos un clic con el Ratón nos aparece la siguiente ventana, en la cual se tiene una serie de columnas que podemos agregar al presupuesto

primero hay que seleccionar las columnas que necesitamos de las opciones que tenemos en nuestra parte izquierda y después dar un clic en el botón de Agregar, seguido de esto solo hay que Cerrar. Ahora bien, si necesitamos eliminar o quitar alguna columna de nuestra vista actual, solo necesitamos seleccionar la o las columnas de nuestra parte derecha y Remover, finalmente Cerrar.


Continuando con el tema, ahora veremos las opciones de impresión Obra\Impresión, Obra/Impresión previa, u Obra\Impresión a archivo desde la Hoja de Presupuesto, se muestra una caja de diálogo para que seleccione el tipo de reporte que desea. Las opciones que presenta son:

Presupuesto.

Si seleccionamos el informe del presupuesto, entonces el informe será muy similar a la vista actual de la HP. A continuación aparecerá la caja de diálogo para Configurar el Reporte del Presupuesto.

Presupuesto de Mano de Obra.

Este reporte es muy similar al anterior, excepto que los precios unitarios de los conceptos sólo incluyen los montos por Mano de Obra.

Análisis de Precios Unitarios.

La presentación del Presupuesto como un análisis de precios es otro informe del presupuesto. El Informe se configura en base a dos vistas: la vista de la HP que muestra las partidas y conceptos, y la vista del Desglose de un Concepto o Compuesto. Por lo tanto, se debe configurar ambas vistas, considerando la opción Todos para la del desglose. Después de seleccionar este reporte, aparecerá la caja de diálogo para Configurar el Reporte de Análisis de Precios Unitarios.

Explosión de Precios Unitarios.

La presentación de este informe es muy similar al citado anteriormente; la diferencia consiste en que para este informe se consideran los insumos de último nivel de composición, mientras que en el anterior se consideran los de primer nivel de composición. Para cada Precio Unitario impreso se realiza una explosión de insumos, por lo cual la impresión lleva un poco más de tiempo; además, la información es impresa basándose en la configuración del formato de la vista de Explosión de Insumos.


Seleccionando la primera opción aparece la ventana anterior correspondiente a la configuración del presupuesto donde tendremos las siguientes opciones:

Rango de impresión

Completo. Imprime el presupuesto completo contando todos los niveles, Agrupadores y Conceptos.

Marcado. Posiblemente se requiera que sólo una parte de la HP intervenga en el informe. Es posible seleccionar lo requerido previamente sobre la HP. Por medio de esta opción se toman en cuenta sólo los registros marcados. Cabe señalar que si se selecciona (se marca) un agrupador, también se considerarán todos los elementos que pertenezcan a dicho agrupador. Si se marca una parte de los conceptos entonces, sólo serán considerados los conceptos marcados.

Parcial. Esta opción habilita la selección de niveles que caen dentro de un rango (Desde y Hasta). Para inicio y fin de rango se puede seleccionar agrupadores y/o conceptos de la vista.

Imprimir desglose de agrupadores

Sin importar si se ven en la hoja. Imprime sin respetar los niveles. ocultos.

Tal como en la hoja. Imprime respetando los niveles ocultos.

Precio de conceptos

Costo Directo. Indica que en la columna del Precio Unitario debe imprimirse el Costo Directo de los conceptos y los cargos por aditivas (Indirectos, Financiamiento, Utilidad, etc.) deben desglosarse al final del reporte.

Precio Unitario. A diferencia del caso anterior, en la columna correspondiente al Precio Unitario, se debe imprimir precisamente el Precio Unitario de cada concepto sin desglosar los cargos por aditivas.

Precio Unitario + Impuesto. En la columna de Precio Unitario se imprimirá cada precio unitario sumado al impuesto correspondiente según la Configuración de los Parámetros de la Obra. Si se selecciona esta opción, se inhabilitará la caja de verificación Imprimir Impuesto.

Impuesto

Si en el informe se considera la impresión del impuesto, ya sea a través de la caja de confirmación Imprimir Impuesto o a través del botón Precio Unitario + Impuesto, se habilitarán las dos opciones siguientes:

Precio Unitario Indica que el impuesto será calculado sobre el precio unitario del concepto.

Materiales Indica que el impuesto será calculado solamente para el monto de materiales que contenga cada concepto.

Redondeo de los porcentajes de sobrecosto

Cuando se imprime en presupuesto a costo directo se habilitan las opciones de esta sección.

Cada renglón del presupuesto. El redondeo se realiza cada vez que se calcula el costo de un concepto.

Solo la suma final. Al terminar de imprimir el presupuesto y aplicar los porcentajes se realizará el redondeo.


Conceptos en la estimación

Cuando se imprimen estimaciones se prende estas opciones:

Sólo conceptos con avance. Selecciona los conceptos con avance para la estimación y los imprime.

Todos los conceptos. Imprime todos los conceptos.

Otros

Totalizar Reporte. Permite imprimir al final un total general del presupuesto.

Imprimir Impuesto. No disponible para Presupuesto de Mano de Obra. Esta caja de verificación indica si se desea o no desglosar el impuesto al final del reporte.

P.U. con letra en otro renglón. Si se prende esta opción, se imprime el precio en letra de los conceptos en un renglón aparte para cada uno de ellos.

Saltar Hoja por Capítulo. Si se selecciona esta opción, en el momento que se totalice un capítulo, se enviará un salto de hoja.

Importe con letra. Indica si se desea imprimir el importe (la Cantidad multiplicada por el Precio Unitario) de cada concepto en letra.

Total de Capítulo Y gran total con letra. Indica que se desea imprimir el total de cada capítulo con letra al igual que el gran total del reporte.

Con la segunda opción correspondiente a Presupuesto de Mano de Obra, es muy similar a la ventana anterior y la mayoría de las opciones están deshabilitadas, la que mas interesa aquí es Factor de corrección. Este factor es multiplicado por el Precio Unitario de cada concepto y puede ser utilizado convenientemente para aumentar o disminuir porcentualmente el costo de la mano de obra en el Informe.

La tercera opción Análisis de Precios Unitarios donde aparece esta ventana con las siguientes opciones


Rango de impresión

Tienen el mismo efecto que las vistas en la Configuración del Presupuesto.

Otras opciones

Imprimir Impuesto. Con esta casilla de verificación se indica al sistema si se desea imprimir el impuesto correspondiente para cada análisis. Cuando se selecciona esta casilla se habilitan los botones siguientes: /Precio Unitario y /Materiales para poder señalar la forma en que se debe calcular el impuesto considerando el porcentaje indicado en la Configuración de Parámetros de la Obra en que se está trabajando.

Precio unitario con letra. Esta opción sirve para indicar si se desea imprimir al final del desglose de cada precio unitario el precio en letra correspondiente

Imprimir rendimiento de Mano de Obra. Esta opción está disponible sólo para el reporte de Análisis de Precios Unitarios e indica que al final de la impresión de cada uno de los componentes de mano de obra aparecerá un renglón señalando el rendimiento.

Imprimir Rendimientos de Equipo. Si se selecciona, al final de la impresión, cada uno de los componentes de equipo aparecerá un renglón señalando el rendimiento.

Imprimir Columnas especiales por tipo de insumos. Se imprimirán los insumos con las columnas respectivas a las vistas en el desglose del concepto.

Desglosar compuestos. Los desgloses se harán por el tipo de insumo compuesto señalando Materiales, Mano de Obra, Herramienta, Equipo, Auxiliares y Conceptos.

Por último tenemos la opción de Explosión de Precios Unitarios en la cual veremos

Rango de impresión

Tienen el mismo efecto que las vistas en la Configuración del Presupuesto.

Otras opciones

Imprimir Impuesto. Con esta casilla de verificación se indica al sistema si se desea imprimir el impuesto correspondiente para cada análisis. Cuando se selecciona esta casilla, se habilitan los botones siguientes: /Precio Unitario y /Materiales, para poder señalar la forma en que se debe calcular el impuesto considerando el porcentaje indicado en la Configuración de Parámetros de la Obra en que se está trabajando.

Precio unitario con letra. Esta opción sirve para indicar si se desea imprimir al final del desglose de cada precio unitario el precio en letra correspondiente.

Desglosar costos horarios en sus componentes. Al igual que en la explosión de insumos (ya que existe equipo de tipo costo horario), para el equipo que sea del tipo costo horario, mostrará la explosión de sus componentes: Cargos Fijos, Combustible, Lubricantes, Llantas y Operación. De lo contrario, si no se selecciona esa opción y además se selecciona la explosión del Equipo, el equipo Costo Horario será tratado como insumo básico.

De igual manera si requerimos algún otro informe, solo tenemos que ir a cualquier tipo de impresión.


PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

Teniendo nuestro presupuesto terminado necesitamos generar una programación del mismo, realmente es crear los tiempos en que suponemos se podrá tener una realización optima de nuestra obra. Para entrar a la Programación necesitamos dar un clic en el botón que se encuentra en la parte inferior izquierda de la barra de iconos verticales, una vez que lo ejecutamos aparece como primer acceso a la programación esta ventana, la cual tiene estas consideraciones

Generar programa de obra en base al presupuesto. A partir de la estructura del presupuesto OPUS crea un conjunto de actividades para comenzar la programación.

Crear programa en blanco para alimentación manual. Abre la vista sin actividades. De esta manera, dispondremos de las herramientas de programación para insertar los elementos correspondientes.

Asignar cantidades de la HP y duraciones en base a los rendimientos. OPUS puede calcular las duraciones de las actividades basándose en los rendimientos suponiendo que el rendimiento de cada concepto cuenta con una unidad ejecutora (Un peón, una cuadrilla, un equipo, etc.).

Por el momento, iniciaremos con la primera opción, teniendo esta vista inicial donde, en la parte izquierda se muestran las actividades y en la parte derecha se puede ver el área gráfica para el diagrama de Gantt, además las actividades comienzan desde el identificador 0. Si se genera el programa de obra en base al presupuesto el primer renglón queda dispuesto para capturar la descripción del programa.


Existen varias formas para capturar los periodos o tiempos de cada actividad, así como sus fechas de inicio y terminación, trabajaremos por lo pronto de una manera practica y sencilla, empezando por asignar periodos o tiempos a cada actividad en la columna correspondiente a Duración, una vez colocados en la celda de la actividad podremos indicar su duración de la siguiente manera, la cantidad en tiempo determinada por un número seguido de la letra c (días calendario), t (días trabajados), s (semanas) m (meses) y si por error omitimos asignar una letra después de la cantidad asignada, el programa asigna el periodo en el que se encuentre en la parte derecha, inicialmente siempre serán meses, observamos que al asignar una duración aparece una ventana en la cual nos permite indicar el total de la actividad o solo una parte (fraccionarla), suponiendo que la actividad se realiza de manera continua, indicamos Aceptar, además, automáticamente van apareciendo las barras de cada actividad.

Una vez realizado esto, continuamos asignando inicios para cada actividad en la columna correspondiente a Inicio, para lo cual al estar en la celda correspondiente a la actividad a asignar su inicio nos basta con indicar el día, mes y año con dos números para cada uno (ddmmaa),ahora vemos que en la parte derecha se mueven las barras de lugar conforme asignamos las fechas de inicio, por último lo que necesitamos es actualizar la información para que los datos que veamos sean los correctos mediante al opción de REC (Recalcular) por medio de la tecla F9 o bien el botón localizado en la parte superior derecha de su pantalla. Finalmente tendremos algo como sigue.


Así como en el presupuesto se puede configurar las vistas, aquí pasa lo mismo, por lo pronto modificaremos la vista

del diagrama, para lo cual la modificaremos por medio del icono correspondiente a Modificar la escala de Gantt

En esta ventana podremos modificar todo lo referente a la escala, como se puede observar la sección que se encuentra habilitada es la sección nomenclatura la cual explicaremos a continuación:

En esta sección se encuentran dos opciones: Numerados o Fechas.

Numerados: Si usted elige esta opción tendrá que numerar los periodos de la escala menor con un prefijo que usted designe en el campo Prefijo. Por ejemplo, si usted pone el prefijo M los periodos de la escala menor se irán numerando de la siguiente manera: M1,M2,M3,M4,M5........Mn. Desde donde comience la obra hasta donde termine.

Fechas: En esta opción se encuentran dos listas de leyendas disponibles para la escala mayor y la escala menor.

Para la escala mayor se tiene la siguiente lista:

En la escala menor se tiene la siguiente lista:

Existen leyendas para la escala menor dependiendo de la escala elegida. Por ejemplo, si se elige la escala en días pueden poner la leyenda de la letra del día o si se escoge la escala de semanas pueden poner la leyenda 1-7 la cual significa que la semana empieza en el día 1 del mes y termina el día 7 del mes.

Color y estilo del texto:

Esta sección contiene las opciones para cambiar el color del texto y cambiar la fuente del texto de ambas escalas.

Al oprimir el botón Fuente se desplegará una caja de diálogo en la cual se podrá cambiar la fuente y el estilo del texto que será incluido en ambas escalas.


Ancho de las columnas:

En este campo usted puede capturar numéricamente el ancho de las columnas que simbolizan los periodos.

También puede ajustar el ancho directamente en las columnas. Situándose entre la división de dos columnas deberá hacer un clic con el ratón y sin soltar el botón podrá abrir o cerrar el ancho de las columnas, como se realizó en la hoja de presupuesto. Modificaremos la escala a semanas para tener el siguiente resultado

esta vista que tenemos corresponde a la del programa del obra, aquí hicimos los cálculos de sus duraciones e inicios, en la parte superior derecha podremos cambiar de subvista y seleccionar la que necesitemos, ya sea en montos, canti-

dades, porcentajes, etc. Podemos ver que al cambiar de subvista, esta cambia a meses y de igual manera que lo hicimos anteriormente podemos modificarla a nuestra necesidad.

Algo que debemos de ver y que es no de los problemas de hoy y siempre es el determinar, de acuerdo a tiempos y prioridades, cuál es la ruta crítica que debe respetarse, ya que una obra bien ejecutada será siempre una obra bien cobrada.

Si observan la vista de Programa de obra podrán visualizar las actividades que se están considerando críticas con algún color distintivo. Por ejemplo, de color rojo (revisen la Presentación de los datos para defininir el color para actividades críticas).

Lo primero que tenemos que hacer es relacionar o vincular las actividades antes de empezar a vincular dos actividades es necesario saber cómo se realiza esto. Comenzaremos a vincular dos actividades. Como primer paso, es necesario colocar el cursor sobre alguno de los bordes inferior o superior de la barra de la actividad y, al momento


que el cursor cambie de forma a una cadena, deberán oprimir el botón izquierdo del ratón. Sin soltarlo, arrastren el ratón hasta la actividad con la cual desea crear un vínculo y allí, podrán soltar el botón. Enseguida, podrán observar algo como esto:

Observen cómo las barras de las actividades fuente y destino cambian su borde a uno punteado- Al terminar, la liga se ha creado con un vínculo tipo Fin a Inicio (hagan un recálculo para ver el estado real del programa):

Finalmente, después del recálculo,

OPUS define cuatro tipos de vínculos:

FI Fin a Inicio . Al finalizar la actividad comienza la otra (por omisión).

FF Fin a Fin . Las dos actividades finalizan al tiempo que finaliza la primera.

II Inicio a Inicio . Las dos actividades inician cuando inicia la primera.

IF Inicio a Fin . Al tiempo que inicie la primera actividad deberá finalizar la segunda .

Si se desea cambiar el tipo de vínculo deberán hacer doble clic con el ratón exactamente sobre la línea de unión de dos actividades o bien, sitúese en una actividad y utilice la opción Herramientas \ Establecer vínculos para que se muestre la información relacionada al vínculo. La caja de diálogo que aparecerá es la siguiente:

Con las siguientes opciones:

Descripción. Descripción de la actividad.

No iniciar antes del. Fecha condicionante para fijar una fecha de inicio.


ID / Predecesoras / Tipo / Aplazar: Lista con las actividades predecesoras o sucesoras, el tipo que define al vínculo con la actividad y, en la columna aplazar, los días de retrazo o aplazamiento con respecto a su posición según el vínculo.

Tipo de vínculo. Define el tipo de vínculo de la actividad con la actividad de la lista.

Aplazamiento. Aplazamiento en días (t: días trabajables, d: días calendario y c: días calendario), semanas (s), quincenas (q) o meses (m) . Por ejemplo, 5t equivale a 5 días trabajables.

Asignar las actividades marcadas como. Asigna las actividades que se marquen como Predecesoras o Sucesoras a la actividad actual. La caja de establecimiento de vínculos permanece flotando sobre la vista del programa de obra. De esta forma, usted puede seleccionar actividades y vincularlas mediante este botón.

Las opciones Predecesoras y Sucesoras. También tiene la función de filtrar las actividades de la lista en esta caja.

Previa / Siguiente (Cancelar / Aceptar): Estos botones cambian de acuerdo al estado de los datos. Previa y Siguiente le permiten navegar entre las actividades del programa. Pero si usted intenta modificar alguno de los datos de la caja, estos botones cambian a Cancelar y Aceptar para abortar o confirmar la captura.

Eliminar vínculos. Seleccione de la lista de actividades asignadas aquellas actividades que desea desvincular y utilice este botón para ello.

Con todas estas opciones podemos vincular el total de las actividades y generar nuestra Ruta Crítica.


PROGRAMA DE SUMINISTROS:

Una vez hecha la programación podemos ver el programa de suministros por medio del icono correspondiente situado en la parte izquierda de la pantalla o bien en Vista/Programación/programa de Suministros. El programa de suministros contiene todos los insumos que intervienen en el presupuesto, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, etc. Una vez que entramos al programa de suministros lo primero que aparece es la siguiente ventana

esta ventana nos muestra que insumo o insumos queremos ver, realmente es igual a la Explosión de Insumos, solo que aquí nos da en periodos la utilización de cada uno, si deseamos volver a ver la ventana anterior para seleccionar otro tipo de insumo lo único que necesitamos hacer en tocar la tecla F9.

Al igual que en la parte correspondiente a la hoja del presupuesto donde vimos lo relacionado a las opciones de informes, aquí también veremos este tema tanto en la programación como en el suministro.


Ubicados en la Programación de la Obra vamos a hacer una impresión dando un clic en el icono correspondiente

donde tendremos esta ventana y podemos observar tres tipos de informes. Al aceptar la opción Programa de actividades nos manda a la siguiente ventana, que tiene las siguientes características:

Rango de actividades.

Todas: Esta opción imprime toda la vista actual.

Marcadas: Permite la impresión de un programa contemplando los renglones previamente marcados.

Parcial: Esta opción permite seleccionar un rango de identificadores de actividades.

Id. inicial: Este campo se dispone para la captura del identificador de la actividad desde donde se va a imprimir, siempre y cuando se seleccione la opción parcial.

Id. final: Sobre este campo se captura el identificador de la actividad final a imprimir, siempre y cuando se seleccione la opción de rango parcial.

Rango de fechas.

Del: Este campo se dispone para la captura de la fecha de inicio del primer periodo. Por omisión, será la fecha inicial del programa.

Al: Aquí, se captura la fecha final del último periodo. Por omisión, tomará la fecha final del programa.

El botón Vista accesa la caja de Presentación de los datos por si desea configurarla antes de ser impresa. Observe que en esta última caja la opción Mostrar periodos no trabajables se encuentra deshabilitada ya que éstas opciones sólo pueden marcarse sobre la vista.

El botón Escala desplegará la caja de configuración de la escala por si se desea cambiar los parámetros de la escala antes de imprimir.

Totales: Este botón muestra la caja de diálogo donde se configuran las columnas y renglones de totalización que se desean incluir en el informe.


Gráfica: Con este botón se muestra la caja de diálogo con las opciones para configurar el diagrama de Gantt.

Opciones: Muestra la caja de diálogo con las opciones de impresión

De esta manera tenemos cada una de las características de la primer opción, la segunda y que se refiere al financiamiento lo dejamos para un poco mas adelante y por último la tercera opción donde tendremos esta ventana

con las siguientes características:

Tipos de Nodos en la Gráfica

Normal. Al seleccionar esta opción se crea un nodo con 5 espacios. Las listas que se encuentran aquí son para seleccionar qué campo de la vista de Programa de obra será colocado dentro de cada espacio.

Sencillo. Al seleccionar esta opción se crea un nodo con únicamente 1 espacio. Existe una sola lista para elegir qué campo irá en el espacio del nodo.

Colores y Texto. En esta opción existen tres listas de colores las cuales son:

1. Nodos normales. Este color se aplicará al contorno de los nodos que no son críticos. 2. Nodos críticos: Este color se aplicará al contorno de los nodos que son críticos. 3. Texto: Aplica el color seleccionado al texto que se coloca dentro de los nodos. Fuente: Este botón le permite

seleccionar el tipo de letra para el texto donde aparecen los nodos de la gráfica CPM. Este control habilitará la caja de fuentes de Windows. Observen que el procedimiento de selección de una fuente es muy similar al procedimiento de selección de un tipo de letra para los datos de las columnas.

Incluir nodo con información de la obra. Si selecciona esta opción se creara un nodo que contendrá la información de la actividad 0 la cual es la que normalmente contiene la información de la obra.


Incluir nodos para grupos y actividades sin vínculos. Si activan esta opción en el diagrama aparecerán los nodos de las actividades que se encuentran aisladas, o sea, los que no preceden ni continúan de alguna otra actividad.

Imprimir la simbología. Esta opción imprime al final de la gráfica de CPM una descripción de la simbología utilizada en la gráfica CPM.

Imprimir referencias de secuencia de páginas. En ocasiones, el diagrama CPM se hace muy extenso por lo que hay que distribuirlo en varias páginas. Al activar esta opción se crean un conjunto de símbolos de secuencia (un número de página y una flecha) que nos indica hacia qué página de la serie de hojas continua el diagrama CPM.

Para los diferentes reportes es algo muy similar. Una recomendación es configurar las vistas previo a la impresión, ya que si esto se hace en las ventanas que parecen entes de imprimir, estas configuraciones no se quedan grabadas y si requerimos otra vez el reporte tendremos que volver a configurar las características anteriores. Así como vimos todo lo anterior respecto al programa de obra, veremos el programa de suministros, para lo cual hay que estar ubicados en la vista del programa de suministros, para inicialmente ir a generar un reporte mediante el icono correspondiente

donde tendremos la ventana anterior, con las siguientes opciones, en la primera, Programa de suministros. OPUS le mostrará una segunda caja similar a la que se presenta en la impresión del Programa de Obra. En ella se puede modificar o decidir cuál subvista desea imprimir. Además, podrán declarar un rango de fechas para el programa.

Sus respectivas características son:

Rango de Insumos:

Todos: Esta opción imprime toda la vista actual.

Marcados : Permite la impresión de un programa contemplando los renglones previamente marcadas o los insumos marcados.


Parcial: Esta opción permite seleccionar un rango de identificadores de actividades.

Id. inicial: Este campo se dispone para la captura del identificador de la actividad desde donde se va a imprimir, siempre y cuando se seleccione la opción parcial.

Id. final: Sobre este campo se captura el identificador de la actividad final al imprimir; siempre y cuando se seleccione la opción de rango parcial

Rango de fechas:

Del: Este campo se dispone para la captura de la fecha de inicio del primer periodo. Por omisión, será la fecha inicial del programa.

Al: Aquí, se captura la fecha final del último periodo. Por omisión, tomará la fecha final del programa.

El botón Vista accesa la caja de Presentación de los datos por si se desea configurarla antes de ser impresa.

El botón Escala desplegará la caja de configuración de la escala por si se desea cambiar los parámetros de la escala antes de imprimir.

Totales: Este botón muestra la caja de diálogo donde se configuran las columnas y renglones de totalización que se desean incluir en el informe.

Gráfica: Con este botón se muestra la caja de diálogo con las opciones para configurar el diagrama de Gantt. Cuando se trata de la impresión de Suministros, en esta última caja, la opción No incluir barras ni información de resumen en los agrupadores se encuentra deshabilitada porque no aplica para los suministros.

Opciones: Muestra la caja de diálogo con las opciones de impresión.

Las opciones dos y tres son muy similares, por lo tanto solo veremos la opción Programa de suministros por actividad


Los campos que se han visto con anterioridad no los vamos a mencionar, solo los que son diferentes como:

Calcular (Tipos de suministros):

Insumos básicos: Indica que la explosión se hará para los insumos básicos (último nivel de composición).

Insumos compuestos: Se calcula la explosión de los insumos compuestos que aparecen a cualquier nivel de composición incluyendo aquellos auxiliares que se utilizan directamente en la Hoja de Presupuesto.

Dado que un insumo compuesto puede aparecer a su vez como componente de otros insumos, la totalización de montos bajo esta opción de cálculo no tiene objeto. Este tipo de cálculo es útil, por ejemplo, cuando se necesita conocer la cantidad total de horas que se va a utilizar un determinado equipo.

Primer nivel de Composición: Indica que la explosión se hará sobre los insumos básicos y compuestos que son de primer nivel de composición.

Tipo de insumos. Una serie de opciones para determinar qué tipo de insumos deben de considerarse en la explosión.

Desglosar Costos Horarios en sus componentes: Ya que existe equipo de tipo costo horario, si se selecciona tipo de insumo equipo y la opción básicos ( para el equipo costo horario) el reporte mostrará la explosión de los componentes del equipo: Cargos Fijos, Combustible, Lubricantes, Llantas y Operación. De lo contrario, si no se selecciona esa opción y además se selecciona la explosión del Equipo, el equipo Costo Horario será tratado como insumo básico. El resto del equipo básico y compuesto será tratado de acuerdo a lo que se seleccione en las primeras opciones.

Saltar hoja después de cada actividad/ Concepto. Un salto de hoja se efectuará después de cada análisis.


INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

Hasta ahora hemos visto todo lo relacionado a la formación del costo directo del presupuesto y su programación, en adelante veremos sus costos indirectos, financiamiento y la utilidad para poder tener completo en si el presupuesto. Iniciaremos con los Costos Indirectos, para lo cual hay que estar en la vista de Presupuesto y dar un clic en el icono correspondiente a Cálculo de Indirectos o bien en Vista/Presupuesto/Cálculo del % de Indirectos, donde parecerá la siguiente vista

Para iniciar a trabajar con los Indirectos, lo primero que tenemos que hacer es Configurar el Cálculo, dando un clic en al botón que se localiza en la parte izquierda superior y que tiene el mismo nombre, al hacerlo aparece esta ventana


Existen dos formas de calcular los indirectos que se basan en la manera de calcular el porcentaje de indirectos de oficina central. Esto atiende a dos fórmulas:

1. % de Indirectos de oficina central = Gastos de oficina central para la obra / Costo directo de la obra * 100

2. % de Indirectos de oficina central = Indirectos de la oficina central/ Costo directo de la obra * 100

Vamos a determinar la configuración del cálculo por medio de los campos correspondientes:

Calcular los indirectos de oficina central:

Anualizado. Esta opción le permitirá capturar un importe de indirectos de oficina central, y se anualizará , para entonces calcular un porcentaje de indirectos comparando este monto anualizado con el monto total del ejercicio anterior. Por ello es necesario que se capture el siguiente monto:

Monto de obra ejecutada del ejercicio anterior o ingreso estimado de este año a costo directo. Capturen el monto anual de ingreso, ya que es requerido para el cálculo de indirectos de oficina. En caso de que la opción Anualizado este seleccionada.

Como porcentaje del gasto total. Si el monto de indirectos de oficina central se debe tomar como una fracción de los mismos indirectos, el sistema requiere que capturen este porcentaje:

% de gastos de oficina central de la obra con respecto a los gatos totales de oficina central. Capturen el porcentaje y utilicen el botón Transferir para que en la columna del porcentaje de participación de la obra en los indirectos de la oficina central sea actualizada con este dato. Posteriormente, si así se requiere, pueden cambiar el porcentaje en cada rubro de indirectos para oficina central. Observen que al seleccionar esta opción tres columnas adicionales serán visibles, en la plantilla de los indirectos: La del importe por período, la del porcentaje y la de el total de indirectos de oficina central para la obra.

Períodos en: En este campo se elige el tipo de periodo que necesiten el cual sirve para configurar la manera en que se mostrará la vista del programa de personal en indirectos y para hacer la anualización de los montos de oficina central.

Fecha de inicio. Fecha de inicio de la obra.

Fecha de término. Fecha de término de la obra.

Fechas según programa de obra. Este botón actualizará automáticamente los dos campos anteriores, según las fechas del Programa de Obra.

Importes de personal a. La captura de los importes de personal se pueden fijar a salario base o a salario real. Si decide capturar los salarios base, entonces, requerirá de la captura de algunos datos adicionales como es el tipo de FSR, el monto por período, etc. Es importante mencionar que si usted elige a salario real las opciones aplicar las prestaciones que obliga la ley en el renglón y aplicar las cuotas patronales del seguro social en el renglón éstas se deshabilitarán.

Aplicar las prestaciones que obliga la ley en el renglón. Si la captura de Importes de personal es a Salario Base, se requerirá el FSR para cada categoría de personal que se involucre y a su vez, el sistema requerirá que se defina un machote de FSR, (y muy probablemente sea el JOR8HR) el cual lo utilizará el sistema, entre otras cosas, para calcular automáticamente los montos de prestaciones que obliga la ley. Por lo tanto, sólo es necesario definir en qué renglón se enviarán tales montos.


Aplicar las cuotas patronales del seguro social en el renglón. Esta opción es muy similar a la anterior, sólo que aquí se debe indicar en qué renglón se aplican las cuotas patronales del seguro social.

Programa de personal en: En esta opción, se elige qué es lo que desean ver en le programa de personal de indirectos, ya sea jornadas por periodo o el número de personas que se utilizan por periodo.

Desglose de los renglones del personal

Una vez configurado el cálculo de indirectos, se procede a la captura de los montos por rubro en la plantilla comenzando por los montos de personal. Cualquier cambio posterior en la configuración originará un recálculo de los indirectos. Utilicen F9 para recalcular en cualquier momento esta plantilla.

Para poder insertar el personal de indirectos es necesario que entren al desglose de cualquiera de los renglones de personal (Personal Directivo, Personal Técnico y Personal Administrativo) de la vista cálculo de indirectos. Esto se logra haciendo doble clic sobra la columna de Importe / Período oficina central o en la columna Importe /Período oficina obra. También pueden hacerlo a través del icono de la barra de herramientas Mostrar el resumen del precio compuesto.

Enseguida, se muestra el desglose de uno de los rubros de personal:

Si seleccionamos en la configuración que la captura de importes de personal se haría a salario real, entonces, lo único que se tiene que capturar en este desglose son el número de personas y el salario, y si lo requieren modifiquen los períodos de cada persona, mostrando las columnas correspondientes.

La captura debe hacerse tomando en cuenta que en cada renglón debe capturarse el número de personas en oficina o en campo, pero no en ambas. Si se requiriese la captura en ambas partes, le hay que insertar otro rubro. Por ejemplo, supongamos que contamos con un Gerente de producción en campo y en oficina. Por lo tanto con la tecla Ins inserten un nuevo renglón y repitan la descripción del rubro (en este caso Gerente de producción) y capturen sus datos.


Si definimos que la captura de importes de personal se haría a salario base, debemos de capturar algunos datos adicionales. Para ello, abran la subvista que corresponde a los datos completos de personal en indirectos.

Observen que la ventana de desglose ahora incluye más columnas. Como ya se ha dicho, deben capturar más datos al elegir importes a salario base:

Personas en Oficina o en Campo. El número de personas de oficina o campo.

Salario Base Unidad. El salario base por jornada.

Salario Base Período. El salario base por periodo y

Categoría. La categoría del machote de FSR el cual, en la mayor parte de los casos, corresponderá al JOR8HR.

Después de todo lo anterior, continuamos llenando la información que se nos solicita, esta se pone de manera directa; y una vez terminado todo esto es necesario transferir el resultado al presupuesto. La transferencia puede variar dependiendo de como tengan configurado el pie de precio unitario. Así, esta puede ser estándar o con pie de precio personalizado.

Si se tiene configurado el pie de precio unitario estándar oprima el botón Transferir el resultado y aparecerá una de las siguientes cajas:

Si en la configuración del cálculo usted selecciono el tipo de indirectos de oficina Anualizado, aparecerá la siguiente caja:

En cambio si el cálculo de los indirectos de oficina, se toma como porcentaje del gasto total, entonces el cálculo de indirectos estará definido por las fórmulas:


Como se puede observar esta caja de diálogo nos muestra el desglose de nuestros costos de indirectos y los porcentajes de cada una de las oficinas. El botón Transferir va a colocar los porcentajes en la caja de dialogo Porcentajes y el cálculo de precio unitario.

Si se tiene, en la configuración de porcentajes, la opción de pie de precio personalizado, la caja de diálogo que aparece al oprimir el botón transferir resultado será la siguiente:

Como se puede observar esta caja de diálogo también nos muestra el resumen de su costo de indirectos y el porcentaje. Pero además, nos muestra dos listas donde todas las variables que están dadas de alta en la vista de Pie de Precios Personalizado y que previamente se creó. Será necesario elegir a cual de esas variables se le asignará el porcentaje de indirectos de cada una de las oficinas o si simplemente se utilizará la opción de no aplicar.

Reiniciar datos indirectos

Finalmente, si deseamos restaurar los datos de la plantilla o bien inicializar la plantilla deberán oprimir el botón Reiniciar datos y aparecerá una caja de diálogo como se muestra a continuación:

Existen dos opciones que son:

Datos iniciales: Esta opción limpia todos los valores que se introdujeron en la vista de cálculo de indirectos, es decir, pone todos los valores como cuando entra por primera vez a cero para volver a empezar a capturar todo desde el principio. Deberán tener mucho cuidado al utilizar esta opción ya que borrarán todo lo que se haya capturado. De cualquier manera, cuando accesen a esta opción les aparecerá una caja de mensaje preguntando si están seguros de querer borrar sus datos, justo como se muestra a continuación:


Datos como en la obra: Esta opción traslada todos los costos de indirectos de otra obra hacia la actual. Debajo de esta opción se nos muestra las obras que se encuentran disponibles y a las cuales ya accesamos y que además se encuentran dentro del directorio de trabajo de OPUS.

Financiamiento

Una vez terminado con la captura de indirectos, continuamos con el costo por Financiamiento, para esto necesitamos estar en la Programación y cualquiera de sus vistas, de ahí realizamos cualquier tipo de impresión donde aparecerá

esta ventana , seleccionando la opción Cálculo del porcentaje de financiamiento continuaremos con esta otra ventan, que es aquí donde capturaremos las diferentes características que tendremos para el caso de nuestro financiamiento.

Aquí capturaremos lo siguiente:

Periodos. Debe indicarse la escala de tiempo en la cual aparecerán los periodos del informe, ya sea en semanas, quincenas o meses.


Interés anual a pagar. Es el porcentaje de interés bancario por préstamo. Cuando se necesite dinero en la obra y no se tenga disponibilidad el dinero faltante se considerará como un préstamo bancario con su respectiva tasa de interés.

Interés anual a favor. Es la tasa de interés bancario por saldos a favor. Si este porcentaje es introducido en la tabla de financiamiento se introduce la columna Int. a Favor. Por otra parte, si el porcentaje se deja en cero, dicha columna no se incluye en el informe.

Aplicar la primera estimación en el período. Aquí debe introducirse el número del periodo en el cual se cobrará la primera estimación.

Normalmente las estimaciones se aplican en el periodo siguiente al que se realizaron los trabajos, en cuyo caso, el primer cobro de estimación se realizará en el segundo periodo.

Costo de Obra. Costo total de la obra según la programación de las actividades.

Período y Anticipo y %. Es una lista con las columnas Periodo, Anticipo y porcentaje donde se muestra en cuáles periodos se debe aplicar el cobro de anticipos. En la parte inferior de la lista aparecen dos campos de edición donde se puede introducir el Anticipo del periodo correspondiente al renglón sombreado de la lista, ya sea en dinero o como porcentaje del costo de la obra.

Ancho de cada columna en el informe. Es el ancho en puntos de las columnas del reporte. En caso de que los datos no quepan en el ancho predestinado utilice este campo.

Modificar el Presupuesto con el % calculado. Este botón aparece habilitado únicamente si los porcentajes de sobre costo están configurados de la manera estándar. Al oprimirlo, el porcentaje de financiamiento indicado se transferirá a cada uno de los conceptos en la Hoja de Presupuesto. Posteriormente, para que el porcentaje de financiamiento sea reflejado en el costo de la obra, será necesario realizar un recálculo. Primero, en la vista de la Hoja de Presupuesto y después en la vista del Programa de Obra. Inmediatamente después de oprimir este botón aparecerá una caja de diálogo donde se indica el porcentaje de financiamiento que será aplicado pidiendo que se confirme la operación.

Imprimir. Inicia el proceso de impresión dependiendo del dispositivo que se haya señalado como destino (impresora, vista previa, archivo).

Opciones. Muestra la caja de diálogo para configurar las opciones de impresión

Ayuda. Visualiza el tópico de ayuda correspondiente a la caja de diálogo.

Nota: mediante el botón Opciones configuren la página de la impresora de forma horizontal.


Las columnas de este reporte se describen enseguida:

Período: Mes, Quincena ó Semana. Periodo de financiamiento (el primer periodo es 1 y significa el tiempo de arranque de la obra).

Ob. Ejecutada. Monto de la obra ejecutada por periodo.

Anticipo. Anticipo por periodo.

Estimación. Estimación por periodo.

Amort. Atcpo. Anticipo amortizado desde el período 1.

Cobros. Cobros mensuales. A partir del primer periodo se descuenta el anticipo amortizado.

Estimación - Amort. Atcpo.

Gastos. Gasto mensual considerando costo directo e indirectos, en otras palabras, dinero que representa los gastos financiables (directo + indirecto) durante el periodo.

Cobro - Gasto. Saldo para aplicar intereses a pagar o a favor.

Dif. Acumul. Cobro-Gasto del periodo + Dif. Acumul.del periodo anterior

Int. a pagar. Intereses bancarios a pagar si gastos son mayores a cobros.

Int. a favor. Intereses bancarios a cobrar si gastos son menores a cobros

Finalmente, el reporte muestra los totales por Intereses a favor, Intereses a pagar y posteriormente el interés neto como la diferencia entre los intereses anteriores.

El % de Financiamiento se resume en la división entre el interés neto y los Gastos totales de la obra.

Con esto se determina el porcentaje de financiamiento.


Utilidad

Por último vamos a analizar el renglón correspondiente a Utilidad, primero tenemos que estar en Presupuesto y cualquiera de sus vistas, posteriormente damos un clic en el icono correspondiente donde tendremos la siguiente vista

Como en todas las plantillas de OPUS ésta se asemeja a una hoja de cálculo donde en la columna Clave se colocan las variables que representan el valor de la columna Fórmula.

Se pueden cambiar las fórmulas utilizando operadores aritméticos conocidos +,-,* ,/, ( y ). También se pueden utilizar operadores como constantes numéricas y algunas variables predefinidas por el usuario o extraídas de la tabla de configuración C.

C->OBRACOS

C->OBRMOGRA

C->OBRMOGIND

C->OBRPIND

C->OBRPIND2

C->OBRPFIN

C->PSAR

C->PINF

Costo directo de la obra.

Mano de obra gravable de SAR e INFONAVIT.

Mano de obra gravable en indirectos.

Porcentaje de indirectos de oficina.

Porcentaje de indirectos de campo.

Porcentaje de financiamiento.

Porcentaje de SAR.

Porcentaje de INFONAVIT.


Únicamente las variables que corresponden a los porcentajes tienen que ver con la configuración de porcentajes estándar. Es decir, los valores para estas variables son tomados de la configuración estándar de porcentajes. Esto nos obliga a que antes de entrar a la configuración de la utilidad, tanto el costo directo de la obra como el porcentaje de

Es muy importante que los rubros de SAR e INFONAVIT estén deshabilitados pero el 2 y el 5% deben continuar

La plantilla o vista c s sigu s:

indirectos y el financiamiento deban haberse calculado antes.

Observen la siguiente ventana que se accesa mediante Obra\ Configurar porcentajes \ Estándar y el botón Editar:

asignados.

uenta con la ientes columna

Columna Descripción

CLAVE Variable que representa el renglón.

DESCRIPCIÓN Rubro.

FORMULA Fórmula que involucra variables.

OPERACIÓN Fórmula substituida con los valores de las variables.

VALOR Valor de la CLAVE.

SE IMPRIME Control para determinar si el renglón o rubro se imprime.

M y porcentaje de utilidad propuesta. El porcentaje de

os: Una vez que se capturó los campos editables de la sección de datos básicos, en esta sección aparecerán los montos de indirectos, el financiamiento, la suma de costo directo más indirectos más financiamiento y la utilidad

FONAVIT+ la aportación del SECODAM. Así, en base a esto se calcula lo que decir, la Utilidad bruta entre la suma del costo directo,

Has s

brecosto. • Entrar a la plantilla de Utilidad.

En esta vista existen tres secciones que son Datos básicos, Cálculos y Otras aportaciones.

Datos básicos: En esta sección se encuentran los datos que ha introducido durante el presupuesto y también los indirectos. Estos datos son por ejemplo, Costo directo, mano de obra sin prestaciones, porcentaje de indirectos, etc. Aquí existen dos campos que son porcentaje de SECODASECODAM es para Obras Públicas y el porcentaje de utilidad propuesta es el porcentaje de utilidad que usted espera recibir de la obra. Será necesario que se capture este último.

Cálcul

neta.

Otras aportaciones: Aquí se obtienen las aportaciones del SAR, INFONAVIT y el SECODAM incluyendo un subtotal del monto. Además se calcula el monto de la utilidad bruta cuya suma es la utilidad neta + la aportación del SAR + la aportación del INnecesitamos que será el porcentaje de utilidad, es financiamiento e indirectos.

ta e te momento todo se reduce a tres pasos:

• Configurar los porcentajes de so

• Capturar la utilidad propuesta.

Aplicar el porcentaje de utilidad


Una vez que ya se tiene el porcentaje de utilidad será necesario aplicarlo al presupuesto. Para ello, deberán oprimir el botón Aplicar y aparecerá una caja de diálogo la cual podrán variar dependiendo de cómo tenga configurado sus porcentajes.

Si tiene configurado el pie de precio unitario como estándar aparecerá la siguiente caja de diálogo:

Al aplicarlo y observar la caja de diálogo Porcentajes y Cálculo de Precios Unitarios podrán notar que el porcentaje de utilidad a sido insertado en el campo que le corresponde.

Si se tiene configurado el pie de precio unitario personalizado aparecerá una caja de diálogo con una lista que nos muestra todas las variables que están dadas de alta en la vista de Pie de Precios Personalizado que previamente se creó. Será necesario elegir a cuál de esas variables se les va asignar el porcentaje de utilidad.

os el presupuesto elaborado al cien porciento, solo resta ver algunas consideraciones respecto al pie de precios unitarios y la configuración de algunos parámetros.

Para accesar a la configuración del pie de precios unitarios, debemos de dar un clic en el icono correspondiente a Configurar Porcentajes, donde tenemos

Asignado todo los porcentajes tenem


y primero veremos la opción Estandar

Se abrirá una caja de diálogo que muestra mucha información sobre el cálculo de los precios unitarios que pueden configurar como se muestra enseguida:

En esta versión OPUS también soporta la configuración de obras creadas igual o anterior al 21 de noviembre del 2001 (21/Nov/2001), fecha en que OPUS reconoce como obras que se crearon antes de los cambios a la Ley de Obra Pública en México, por lo tanto soporta la configuración de SAR e INFONAVIT debajo de la utilidad, por lo tanto la caja de configuración se vería como sigue:


Para una mejor explicación del cuadro anterior podríamos dividir estos datos en tres partes:

• La configuración para incluir cálculos en los reportes. • La forma o manera de calcular los Precios Unitarios.

Configuración para incluir cálculos en los reportes

ulo de Precios Unitarios:

• Las configuraciones por omisión.

Se tiene la siguiente tabla para explicar las primeras opciones, campos de la caja de diálogo Porcentajes y Cálc

Si se prende el campo: En el reporte aparecerá:

Costo Directo El costo directo con su respectiva leyenda.

Total de salarios El total de salarios base señalado con su respectiva leyenda.

M. O. En indirectos La mano de obra porcentual que existe en los indirectos con su respectiva leyenda.

Total gravable de SAR e INFONAVIT

El total de mano de obra al cual se le aplica el SAR e INFONAVIT con su respectiva leyenda.

Cálculo de los Precios Unitarios

OPUS proporcionará leyendas editables por omisión para cada reporte. Éstas servirán para denominar los valores presentados en los reportes.


El siguiente segmento de opciones y campos corresponde al Formato de Impresión de los Precios Unitarios. De esta manera y siguiendo un análisis similar para los demás renglones podremos decir lo siguiente:

or ejemplo, si se selecciona la opción Porcentaje Ind1 (TPI1) y Porcentaje Ind2 (TPI2) los Precios Unitarios cluirán el costo que resulta de aplicar lo porcentajes de la columna Valor, de acuerdo a la fórmula que se muestra

anto la forma de calcular el Precio Unitario como las leyendas para la impresión y OPUS

o Base en Indirectos. El primer campo de este conjunto de opciones está relacionado con el cálculo

al total de los Indirectos el cual representa la Mano de Obra a

rio, seleccionen esta opción si desean que esta mano de obra sea sumada al total de Mano de

es por omisión.

los valores de dichos porcentajes.

Pin s en la columna Fórmula. En este caso CD * (PI1+ PI2)/100, en donde CD es como se indica el Costo directo y PI1 y PI2 son los porcentajes de indirectos de administración y de campo respectivamente. En el siguiente renglón SUB1 es el subtotal que resulta de la suma del Costo Directo más los montos anteriores (CD + TPI1 + TPI2).

Así, sucesivamente, se define t porcentajes de sobrecosto en .

% M.O. a Salaride Precios Unitarios al momento de separar el SAR e INFONAVIT del FSR y con la opción M.O. en Indirectos.

Esta opción permite definir un porcentaje que se aplica Salario Base que hay dentro de los Indirectos.

Si se considera necesaObra gravable de SAR e INFONAVIT.

Configuracion

Los botones encendidos por omisión sólo configuran de forma sugerida los cálculos y opciones para la impresión correcta de los Precios Unitarios, de tal manera que sólo tendrán que capturar

Con SAR e INF. Recuerden que por disposición de la Ley, el SAR e INFONAVIT pueden ser separados del cálculo del FSR. Ello no quiere decir que se deban excluir del presupuesto. Para esto, usted debe configurar los porcentajes para que estos dos sean incluidos tanto en el resumen de los P.U. como en el reporte del Análisis de Precios. Utilice este botón según la esta regla:

Si en esta caja se incluye SAR e INFONAVIT, entonces, en el machote del FSR (JOR8HR) deben excluirlos:

Sin SAR e INF. Atendiendo a la explicación anterior, si se incluye el SAR e INFONAVIT en la caja de diálogo del Factor de Salario Real deberán apagar la opción de SAR e INFONAVIT en esta caja de diálogo. Observen que este botón configurará los porcentajes que son requeridos:

Pongan en cero los porcentajes e inclúyalos en la configuración del FSR (JOR8HR):

% Acumulables. Configura los porcentajes aplicados en forma de cascada. Es decir, el primer porcentaje se aplicará sobre el costo directo, el segundo se aplicará sobre el subtotal anterior, el tercero sobre el subtotal del segundo y así sucesivamente.

%/Costo Directo. Este botón configura todos los porcentajes sobre el Costo Directo. Si observan estas fórmulas podrán notar que son las primeras de las listas de configuración de fórmulas.


Es necesario advertir que la fórmula o fDIRECTAMENTE EL COSTO DE LA

órmulas que se definen para el cálculo de los Precios Unitarios AFECTARÁN OBRA, no así, las leyendas y opciones de impresión.

Los datos anteriores los fuimos introduciendo a medida que asignábamos valores a los renglones por Indirectos, Financiamiento y Utilidad.


Configuración de Parametros

Otro punto de gran utilidad en Configurar Parámetros, ya que los datos capturados aquí servirán de guía al momento a obra, además de utilizar esta información para la captura del Encabezado y Pie de página. Para esto de abrir un

damos un doble clic en el icono correspondiente a Configurar Parámetros, donde tenemos esta ventana

Pestaña Obra

Elaboró. Identificación (siglas), de la persona quién elaboró el presupuesto

Directorio. Directorio donde se encuentra la obra

Cliente. Institución o dueño de la obra

Descripción. Descripción de la obra

Número de Concurso. Referencia del concurso

Fecha del Concurso: Fecha de apertura del concurso

Pestaña Cálculo

Fecha. Fecha de elaboración del presupuesto

Si se trata de una obra anterior a la fecha de liberación de esta versión se considerará el campo del Factor Salario Base a Salario Gravable:

De lo contrario tendremos los siguientes renglones:


Factor de Salario Base ->Salario gravable: Este factor era utilizado para calcular el salario gravable de SAR e INFONAVIT (actualmente ya no es requerido). Además por medio de este factor se puede determinar el salario de destajo máximo pagable de los subcontratos (en el módulo de Control) .

Impuesto. Leyenda y porcentaje de un impuesto aplicado al total final del presupuesto. Caso México el IVA

Unidad de peso. Unidad utilizada para la captura del peso en cada insumo. De esta manera en la explosión de insumos será reportado el peso total de los materiales.

Números decimales. Aquí se debe indicar cuántos decimales debe considerar OPUS, tanto para los cálculos como para la visualización de los números: En precios: Número de decimales a considerar para todos los precios. En cantidades de la HP: Número de decimales para las cantidades mostradas en la Hoja de presupuesto. En cantidades de desgloses: El desglose de matrices presenta cantidades cuyos decimales se configuran mediante este campo.

Escalatorias: Cumple dos opciones para el cálculo de las escalatorias, si en la configuración se indica que las escalatorias se desean realizar Por factor de escalamiento entonces OPUS le permitirá la captura de relativos o factores de incremento de precios, con los cuales OPUS calculará un factor de incremento, que podrá ser aplicado a las estimaciones.

De otra forma si se seleccionan las escalatorias por Cambio directo esto indica que OPUS requerirá la captura de los incrementos de precios de los insumos, entonces automáticamente se ocultan las columnas del factor de escalamiento, del importe escalado y del importe de la escalatoria, en la vista de la lista de Estimaciones. Por otra parte al asociar una escalatoria a una estimación, esta última se calcula con los precios correspondientes a dicha escalatoria.

Cálculo de precios de insumos. OPUS va más allá de considerar los insumos en dos monedas, también puede considerar más partes para cada precio. El precio de un insumo puede definirse como la suma de dos porciones en diferentes monedas. Por medio de esta opción OPUS le permite configurar la forma como se conforma el precio.

En general toda las pestañas las utilizaremos dependiendo de nuestras necesidades de presupuesto. Con esto cerramos el Modulo de Presupuesto y Programación para continuar con el Control de la Obra.

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