LA MINERÍA EN COLOMBIA: IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y FISCAL Investigadores: Mauricio Cárdenas y...

LA MINERÍA EN COLOMBIA: IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y

FISCAL

Investigadores: Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina

Asistentes: Eliana Rubiano, Sandra Rozo y Oscar Becerra

Proyecto de la Cámara ASOMINEROS de la ANDI

Elaborado por FEDESARROLLO

Presentado por: Arturo Quirós Boada

Director Ejecutivo Cámara ASOMINEROS ANDI

Inversión Extranjera Directa en Colombia

Nota: Datos anualizadosFuente: Banco de la República.

Agenda

1. Minería y desarrollo: un nuevo paradigma

2. La minería en Colombia

3. Minería y desarrollo regional

4. Situación competitiva de la minería colombiana

5. Impacto sobre otro tipo de variables

Agenda

1.Minería y desarrollo: un nuevo paradigma





1. Minería y desarrollo

• Motivación

– Boom de productos básicos– América Latina: atracción de inversiones– Colombia:

• potencial minero pero faltan incentivos• buen momento político y económico

– Cambio en el paradigma sobre la minería

Boom de productos básicosPrecios internacionales

Fuente: FMI, tomando el precio de Australia

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Fuente: LME, London Metal Exchange


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Cobre

¿Qué se espera de un país con abundancia de recursos naturales?

Prejuicio conceptual • Bajas tasas de crecimiento económico• Bajo valor agregado• Efecto “voracidad” por parte de los “buscadores de rentas” • Corrupción • Aumento posibilidades de conflictos civiles• Problemas ambientales

Tesis de la “maldición de recursos naturales”

• Baja elasticidad de la demanda de productos básicos• Los precios de los productos básicos tienden a caer en el largo plazo• Ausencia de externalidades positivas sobre el resto de la economía

Enfermedad holandesa

• Las bonanzas súbitas por factores de oferta o demanda se traducen en mayores exportaciones y abundancia excesiva de divisas. • Se produce revaluación y el resto de la economía pierde competitividad

Referencias: Singer (1950), Prebisch (1959), Mauro (1995), Tornell y Lane (1999), Collier y Hoffler (2002), Davis (2002), Sala-i-Martin (2003), Banco Mundial (2007), Banco Mundial (2006), Banco Mundial e IFC (2002), Alexeev y Conrad (2005), Auty (2000), Stijins(2001), Power et al. (2002).

“Maldición” para algunos paísesNigeria•Primer productor de petróleo en Africa. •Los ingresos por petróleo no aportan al estándar de vida: En 1965 los ingresos per cápita por petróleo eran US$33 y el PIB per cápita era US$245. En 2000 los ingresos per cápita por petróleo fueron US$325 y el PIB per cápita permaneció en el mismo valor de 1965.

¿Cuál puede ser la explicación?• El gobierno siempre ha buscado mayor acceso a los ingresos por explotación.

•Ingresos por petróleo destinados a gasto y consumo (ahorro genuino de –30%), pésimas instituciones (corrupción), pobre desempeño económico en el largo plazo. Evidencia de la hipótesis de Sala-i-Martin.

Zambia•Durante la década de los 60s, el 60% del ingreso del gobierno provenía del cobre. En los 70s deja de percibir estos ingresos.

•No es un destino atractivo para los capitales.

¿Cuál puede ser la explicación?• Alto grado de dependencia del país en las exportaciones de cobre. Colapsa el precio en los 60s y se endeuda.•Altas tasas de tributación basadas en la producción.• Constantes desequilibrios macro.

Referencias: Sala-i-Martin (2003), Banco Mundial (2006), Solomon (2000), Alexeev y Conrad (2005), O'Faircheallaigh (1986) y African Forum and Network on Debt and Development (2007), Solomon (2000)

Teorías alternativas: cambio en el paradigma

Teoría Alternativa

Prejuicio conceptual

• Generar mayor agregación de valor puesto que la demanda de productos básicos es inelástica.

• Eslabonamientos productivos para transmitir externalidades positivas.

• Instituciones sólidas que manejen rentas provenientes de la explotación de recursos naturales traducidas en inversiones rentables.

• Diferenciar el producto Certificaciones de calidad en minería mejoran el posicionamiento en el mercado. En Colombia, el carbón es de buena calidad y en níquel se exporta como ferroníquel pero no se cobra en su precio la adición de hierro. La calidad de este último producto es reconocida en el mundo.

“Maldición de recursos naturales”

Los trabajos recientes han mostrado que esta teoría no se cumple (Cuddington – 1992, Cuddington et al – 2007)

Enfermedad holandesa

Invertir en otros sectores productivos los excesos de divisas

Referencias: Singer (1950), Prebisch (1959), Buitalaar (2001), Sala-i-Martin (2003), Banco Mundial e IFC (2002), Solomon (2000), Stijins (2001), Power et. Al (2002)

¿Qué puntos son la clave para impulsar la economía a través del sector minero?

• Inversión y acumulación de capital humano

• Calidad de las instituciones

• Innovación y expansión de la tecnología

• Encadenamientos

• Manejo macroeconómico adecuado

Referencias: Banco Mundial (2007)

Minería y desarrollo: AustraliaLa minería es importante

La economía va bien ¿Cómo lo ha logrado?

• Aporta 8% del PIB Y 40% de las exportaciones

• Su expansión va de la mano con progreso tecnológico y económico

• El PIB per cápita crece a tasas de 3% (sostenido)

• Bajas tasas de inflación (2.5%)

• Términos de intercambio crecientes (32% durante 2004-2007)

• Alto valor agregado en industria de equipo y maquinaria

• Universidades y centros educativos

• Papel fundamental de las instituciones: Reglas claras y permanentes, estabilidad de los contratos

• Encadenamientos: Crecimiento asociado a los sectores modernos de manufacturas y servicios.

• Estabilidad macro y manejo adecuado de la economía

Referencias: Australian Bureau of Statistics, Reserve Bank of Australia, Hancock (2001), Power (2002), Wright y Czelusta (2007).

Minería y desarrollo: CanadáLa minería es importante


• Abarca 4-5% del PIB y 15% de las exportaciones totales. Fuerte presencia internacional en inversión y comercio.

• El 28.8% de la producción industrial es de minerales metálicos y productos de metal.

• Líder en producción mundial de potasio y uranio; tercer productor

mundial de aluminio.

• El PIB per cápita crece a tasas cercanas al 6%Bajas tasas de inflación (2.2%)

• Actualmente presenta una de las tasas de crecimiento más altas entre los países del G7.

• Servicios: ingeniería, construcción, adquisiciones, servicios financieros.

• Incentivos tributarios y contratos estables.

• Vínculos minería - industria de bienes de capital. La minería fue el principal “motor” de la infraestructura de transporte.

• Manejo adecuado de las políticas macro y se refleja en su desempeño.

• Papel del gobierno: infraestructura, comercialización, investigación científica, técnica y acceso a la información acerca del sector.

Referencias: Hilson (2000), Lapalme (2003), Dungan (1997), Natural Resources Canada (2000).

.

Minería y desarrollo: ChileLa minería es importante


• Abarca 8% del PIB y 47% de las exportaciones

• La producción minera ha crecido a una tasa media anual de 11% en la última década.

• Durante los 90 la economía creció a tasas de 8.5% anual y en los últimos años crece a tasas de 6%.

• Líder en exportación de bienes y servicios en la región.

• Capital humano (ingenierías y áreas de conocimiento más específicas).

• Estabilidad macro, derechos de propiedad y atracción de inversiones.

•Institucionalidad legal para promover la minería: amplias facultades para exploración nacional y extranjera.

• Integración vertical: mejoras en proceso (automatización y nuevos equipos) y aglomeraciones en algunas regiones.

• Constante modernización proveniente del sector público y privado.

Referencias: Buitelaar (2001), Robilliard (2006), Wright y Czelusta (2007), Aroca (2001), García et al. (2001).

Minería y desarrollo: BotswanaLa minería es importante


• En 2003 los minerales aportaron cerca de 36% del PIB.

• La minería abarca 70-80% de las exportaciones totales.

• Los diamantes han sido el motor de su crecimiento que ha sido en promedio de 6% anual en los últimos años.

• La tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita es de 5%.

• La economía de más rápido crecimiento en los últimos 30 años en el mundo.

• Instituciones sólidas han jugado un papel fundamental: -Planeación para el desarrollo-La élite fortalece instituciones-Manejo macroeconómico prudente-Derechos de propiedad definidos

• Capacidad “absorbente”: los ingresos por explotación se reinvierten dentro del país, se ha combatido la enfermedad holandesa.

• Constante inversión en exploración para descubrir nuevos yacimientos atraídas por contratos estables.

Referencias: Solomon (2000), Maipose (2003), Banco Mundial (2006), Wright y Czelusta (2007), Iimi (2006) , Matshediso (2005).

Minería y desarrollo: BrasilLa minería es importante


• La transformación de minerales contribuye al 8% del PIB y las actividades mineras primarias al 3% del PIB. El 7% de la inversión mundial en minería se realiza en Brasil.

• Las exportaciones mineras representan 22% del total, por encima de manufacturas.

• La industria extractiva es de la de mayor crecimiento (8.2% en 2000).

• Reservas de 70 minerales (quinto en el mundo).

• Economía más industrializada de la región

• Importante exportador de equipo minero.

• Inversión creciente en investigación geofísica y énfasis universitario en carreras afines.

• Plan nacional de Desarrollo (1988) y Plan plurianual de producción mineral (1994).

• Atracción de inversiones.

• Encadenamientos productivos (exportador de equipos de minería).

• Clusters mineros alrededor de la exploración y explotación de bauxita.

Referencias: Barreto et al. (2002), Banco Mundial (2006), Banco Mundial (2007), Batista (2001)

Minería y desarrollo: PerúLa minería es importante


• La participación del sector minero dentro del PIB está entre 6-7%.

• En 2005 las exportaciones mineras representaron un total de 56% de las exportaciones totales (Banco Central de Reserva del Perú).

• Tasas de crecimiento promedio de los últimos años de 6% y en gran medida determinadas por el sector minero.

• Modernización de la gran minería con capital extranjero. Se ha dado una etapa de nuevas inversiones y exploraciones.

• Clusters mineros: venta de servicios, insumos y productos mineros.

• A partir de los 90 el Gobierno busca la estabilidad económica.-Estabilidad tributaria y cambiaria-Deducción tributaria de las inversiones en infraestructura y bienestar de empleados-Libertad de envío al exterior de utilidades

-Libre comercialización

Referencias: Glave y Kuramoto (2001), Wright y Czelusta (2007), Banco Mundial (2007).

Casos exitosos de la minería

Fuente: Análisis de Fedesarrollo

Agenda


2.La minería en Colombia




Minería en Colombia: PIB*

Fuente: DANE – Cuentas nacionales

*Abarca minería sin hidrocarburos


En 2007 el crecimiento real del sector minero sin hidrocarburos fue 7,73%, con una participación en la economía del 2,6%

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Minerales: producción


*Abarca minería sin hidrocarburos Fuente: DANE – Cuentas nacionales

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Otros minerales

Platino

Plata

M.Construcción

Oro

Níquel

Carbón

• Carbón cerró el 2007 con una producción de 69.9 Mt, que equivale a un crecimiento del 6.7% respecto al 2006.

• La producción de níquel pasó de 51.1 kt en 2006 a 49.3 kt en 2007, decrecimiento anual de 3.6%.

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Volúmenes de producción

Níquel

Fuente: Ingeominas y Minminas

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Volúmenes de producción

Oro

Materiales de construcción


Tendencia

Minería en Colombia: Empleo*


Fuente: DANE – ECH

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Empleo

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)Participación en el empleo total

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Part

icip

ació

n %

Participación en las exportaciones totales

Minería en Colombia: valor exportaciones*

Fuente: DIAN- DANE. Las cifras de los últimos años son provisionales.


En el 2007 las exportaciones mineras sumaron 6,346 MUS$

(creciendo 21,8% respecto al 2006)

Participación del 21% para el 2007

1.533,41.747,8

2.810,7

3.320,2

4.302,4

5.208,2

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res Exportaciones mineras

Minerales: exportaciones

Fuente: DIAN – DANE.


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Otros sector minero

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Esmeraldas

Ferroníquel

Carbón y Coque

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Participación en la IED total

Minería en Colombia: inversión extranjera directa*

Fuente: Banco de la República


Fuente: Banco de la República

En el 2007 la IED en el sector minero fue 1,027 MUS$. De esa inversión, se estima que 55 MUS$ fueron en exploración

466

2.157

1.783

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2007 p

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IED Minería

Tributación del sector minero

Millones de pesos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ingresos corrientes de la Nación 20,126,537 25,177,166 27,393,539 31,578,625 36,937,140 42,517,876 51,475,000

Sector minero sin hidrocarburos 162,072 193,391 143,132 430,699 786,370 833,086 1,176,034

Participación sector 0.81 0.77 0.52 1.36 2.13 1.96 2.28

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Mil

lon

es d

e p

eso

s

R e n t a IV A

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en datos de la DIAJ

Contribución del sector minas en recaudo de Renta e IVA

Regalías giradas a entidades territoriales

Fuente: Comisión Nacional de Regalías, DNP.

Las regalías aumentaron de 369 MUS$ en el 2006 a

469 MUS$ en el 2007

Impacto sobre el resto de la economía: algunos datos preliminares (2005)Sector

VariableCarbón Metálicos No Metálicos TOTAL

PIB(% del total)

4,1 billones(1,4%)

2,8 billones(1,0%)

1,7 billones(0,6%)

8,6 billones(3,0%)

Exportaciones

(% ventas totales de c/sector)

94,3% 85,9% 8,3% 74,2%

Uso como insumo (%

ventas totales de c/sector)

5,1% 3,8% 91,7% 22,6%

Ingresos a los hogares*(% del total)

0,5 billones(0,32%)

2,0 billones(1,26%)

1,5 billones(1,0%)

4,0 billones(2,56%)

(*) Incluye ingreso mixto y remuneración a asalariados.Fuente: DANE, cálculos de Fedesarrollo.

Carbón: encadenamientos hacia atrás

1 2 . 1 3

1 1 . 7 9

9 . 9 5

6 . 5 0

6 . 4 3

5 . 9 1

3 . 5 6

3 . 2 4

1 . 9 7

1 . 7 3

1 . 4 5

0 . 0 2 . 0 4 . 0 6 . 0 8 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0 1 4 . 0

S e r v i c i o s d e i n t e r m e d i a c i ó n f i n a n c i e r a y s e r v i c i o s c o n e x o s

M e t a l e s c o m u n e s y p r o d u c t o s m e t á l i c o s e l a b o r a d o s , e x c e p t om a q u i n a r i a y e q u i p o

P r o d u c t o s q u í m i c o s b á s i c o s y e l a b o r a d o s ( e x c e p t o p r o d u c t o s d ep l á s t i c o y c a u c h o )

S e r v i c i o s a l a s e m p r e s a s , e x c e p t o s e r v i c i o s f i n a n c i e r o s ei n m o b i l i a r i o s

E l e c t r i c i d a d y g a s d e c i u d a d

M a q u i n a r i a p a r a u s o s g e n e r a l e s y e s p e c i a l e s

P r o d u c t o s d e c a u c h o y p r o d u c t o s p l á s t i c o s

O t r a m a q u i n a r i a y s u m i n i s t r o e l é c t r i c o

S e r v i c i o s d e c o r r e o s y t e l e c o m u n i c a c i o n e s

P r o d u c t o s d e p e t r ó l e o r e f i n a d o ; c o m b u s t i b l e s n u c l e a r e s yp r o d u c t o s d e h o r n o d e c o q u e

P a s t a d e p a p e l , p a p e l y c a r t ó n

( p e s o s )

Por cada $100 que se producen, se usan de otros subsectores...

Fuente: DANE. Cáluclos de Fedesarrollo.

Metálicos: encadenamientos hacia atrás

7 . 0 4

5 . 1 4

5 . 0 8

3 . 9 9

3 . 4 7

2 . 9 8

2 . 1 5

1 . 1 5

1 . 0 9

0 . 7 6

0 . 6 1

0 . 0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 4 . 0 5 . 0 6 . 0 7 . 0 8 . 0











S e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e t e r r e s t r e

( p e s o s )



No Metálicos: encadenamientos hacia atrás

9 . 7 9

4 . 1 0

2 . 7 4

2 . 4 7

2 . 3 3

1 . 9 1

1 . 8 0

1 . 7 9

1 . 0 6

0 . 8 2

0 . 8 2

0 . 0 2 . 0 4 . 0 6 . 0 8 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0









S e r v i c i o s d e r e p a r a c i ó n d e a u t o m o t o r e s y m o t o c i c l e t a s , d ea r t í c u l o s p e r s o n a l e s y d o m é s t i c o s

E q u i p o d e t r a n s p o r t e


( p e s o s )



Carbón: encadenamientos hacia adelante

1 . 3 8 9

1 . 1 6 2

0 . 5 3 5

0 . 3 7 0

0 . 3 4 3

0 . 2 9 6

0 . 2 5 7

0 . 2 5 7

0 . 2 3 9

0 . 2 3 0

0 . 2 0 8

0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 . 0 1 . 2 1 . 4 1 . 6

V i d r i o y p r o d u c t o s d e v i d r i o y o t r o s p r o d u c t o s n o m e t á l i c o s n c p



H i l a d o s e h i l o s ; t e j i d o s d e f i b r a s t e x t i l e s , i n c l u s o a f e l p a d o s

T r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n y c o n s t r u c c i o n e s . E d i f i c a c i o n e s

T r a b a j o s y o b r a s d e i n g e n i e r í a c i v i l




S e r v i c i o s d e h o t e l e r í a y r e s t a u r a n t e

O t r o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s n c p

( p e s o s )

Por cada $100 que se producen, se generan en otros subsectores...


Metálicos: encadenamientos hacia adelante

1 . 3 2

1 . 1 7

0 . 3 6

0 . 3 4

0 . 2 9

0 . 2 7

0 . 2 7

0 . 1 1

0 . 1 1

0 . 1 0

0 . 0 9

0 . 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 . 0 1 . 2 1 . 4


M u e b l e s ; o t r o s b i e n e s t r a n s p o r t a b l e s n c p






S e r v i c i o s d e r e p a r a c i ó n d e a u t o m o t o r e s y m o t o c i c l e t a s , d ea r t í c u l o s p e r s o n a l e s y d o m é s t i c o s

H u l l a y l i g n i t o ; t u r b a



( p e s o s )



No Metálicos: encadenamientos hacia adelante

1 2 . 3

8 . 8

5 . 2

4 . 4

1 . 8

1 . 1

0 . 9

0 . 9

0 . 8

0 . 8

0 . 7

0 . 0 2 . 0 4 . 0 6 . 0 8 . 0 1 0 . 0 1 2 . 0 1 4 . 0

V i d r i o y p r o d u c t o s d e v i d r i o y o t r o s p r o d u c t o s n o m e t á l i c o s n c p

M u e b l e s ; o t r o s b i e n e s t r a n s p o r t a b l e s n c p






S e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e c o m p l e m e n t a r i o s y a u x i l i a r e s



A c e i t e s , g r a s a s a n i m a l e s y v e g e t a l e s , b o r r a s y t o r t a s

( p e s o s )



Agenda



3.Minería y desarrollo regional




• Principales productores

• ¿Cuáles son los departamentos mineros?

• Participación departamental en el PIB minero

• Distribución de regalías

• ¿Es la minería un factor clave para el crecimiento económico?

Principales productores

Fuente: Fedesarrollo con base en UPME

Volúmenes de producciónCarbón

Níquel

OroMateriales de construcción


¿Cuáles son los departamentos mineros?

0

10

20

30

40

50

60

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Par

ticip

ació

n (%

)

Guajira Cesar Córdoba Chocó Boyacá

Participación de la minería en el PIB departamental

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con base en DANE – Cuentas departamentales

Distribución de regalías

-

40.000

80.000

120.000

160.000

2004 2005 2006

Mill

ones

de

peso

s cor

rien

tes

4*1000

FONPET

Ingeominas

Fondo Nacional de Regalías

CAR

Bolívar

Córdoba

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2004 2005 2006

Mill

ones

de p

eso

s co

rrie

nte

s

4*1000

Ingeominas

FONPET

Fondo Nacional de RegalíasN.Santander

Cundinamarca

Boyacá

Atlántico

Magdalena

La Guajira

Cesar

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2004 2005 2006

Mill

ones

de

peso

s co

rrie

ntes

4*1000

FONPET

Ingeominas

Fondo Nacional de RegalíasValle

Tolima

Santander

Nariño

Guainía

Córdoba

Cauca

Caquetá

Caldas

Níquel

Carbón

M. Preciosos

Fuente: UPME

Resultados: evidencia a favor del paradigma alternativo para Colombia

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo

Variable dependiente: Tasa de crecimiento PIB per cápita 1970-2002

Regresión Mínimos Cuadrados Ordinarios

(1) (2) (3) (4)

Log PIB per cápita inicial -1,00** -0,914* -0,866* -0,976***

(0,436) (0,433) (0,411) (0,310)

Log educación inicial 0,454*** 0,403*** 0,427*** 0,074

(0,113) (0,108) (0,106) (0,103)

Gasto social educación pc 2,380

(4,323)

Participación votaciones 2002 0,033**

(0,014)

Gasto servicios sociales pc 14,70*** 7,958***

(1,814) (1,322)

Participación minería en PIB 0,066** 0,061** 0,061** 0,032***

(0,023) (0,025) (0,022) (-0,010)

Constante 1,132*** 1,025*** 1,092*** 0.168

(0,271) (0,256) (0,320) (0,718)

Observaciones 22 23 22 23 0,34 0,33 0,68 0.48

Errores estándar robustos presentados en paréntesis, *** significativo al 1%, **significativo al 5%,

*significativo al 10%

2R

Agenda




4.Situación competitiva de la minería colombiana


Indice de potencial geológico minero

Fuente: Fedesarrollo con base en UPME (2005)

Indice de potencial minero mide la percepción de los encuestados acerca del potencial minero de un país. Toma valores entre 1 y 10, siendo 10 la mejor percepción acerca del indicador.

9,8

9,4

9,0 9,0

8,1

7,9

7,3

6,9

6

7

8

9

10

Chile Perú Brasil México Colombia Argentina Bolivia Ecuador

Índ

ice

Am b. form ación

Conoc. subsuelo

Nivel inform ación

Recurso m inero

Pos ición

Estado de la infraestructura

Fuente: Fedesarrollo con base en UPME (2005)

0

1

2

3

4

5

Chile Argentina Brasil México Colombia Ecuador Perú Bolivia

Telecomunicaciones Transporte Energía

Este indicador mide la percepción de los inversionistas acerca del estado de la infraestructura en diferentes sectores. Toma valores entre 1 y 5, siendo 5 una percepción más favorable

Estado de la infraestructura

Red pavimentada (kms) por millón de habitantes, 2004

Porcentaje de kms con doble calzada

Fuente: CIA Factbook y Cámara Colombiana de Infraestructura. Informe Nacional de Competitividad.

Precio Promedio Energía Eléctrica. Sector Industrial conectado a tensión >57.5 KV.

Octubre de 2006

-

2

4

6

8

10

12

14

16

Gu

ate

ma

la*

Nic

ara

gu

a*

Pa

na

má

*

Ho

nd

ura

s*

El S

alv

ad

or*

Mé

xic

o

Co

lom

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Co

sta

Ric

a*

Ec

ua

do

r

Ch

ile

(S

IC )

Bra

sil

**

Ch

ile

(S

ING

)

Pe

rú

Uru

gu

ay

Bo

livia

Arg

en

tin

a

Pa

rag

ua

y

Ve

ne

zu

ela

**

Ve

ne

zu

ela

(Gu

ay)*

*

cU

S$/k

Wh

Norteamérica SuraméricaCentroamérica* marzo 2006** dicieme 2005

Fuente: Cámara de Mineros de la ANDI. Asomineros.

Condiciones tributarias

Fuente: UPME (2005) y actualización Fedesarrollo

País

Tarifa Imp. Renta

Sociedades

Tarifa general

IVAOtras Cargas

Conv. doble Tributación

Contratos Estabilidad

Colombia 33% 16% Regalías entre el 1 y el 12% según el mineral Sí Sí

Argentina 35% 21%Canon anual por pertenencia y durante los primeros 5 años de la concesión. Regalías impuestas por las provincias

Sí Sí

Chile 15% 19% Patente minera Sí Sí

Bolivia 25% 13%Impuesto minero complementario al régimen común que se aplica en porcentajes según el mineral del que se trate y con base en la cotización oficial del mismo.

Sí No

Perú 30% 18% Sí Sí

México 32% 15% Pago de derechos por concesión minera Sí No

Ecuador 25% 12%Regalía por una operación minera de cualquier naturaleza serán el 3% de la producción bruta. Impuesto de superficie

Sí Sí

Brasil 34% 17%

Pagos por la autorización de explotación.Tasa anual por hectárea a fijarse progresivamente en función de la sustancia mineral, la extensión y la localización.El titular de la concesión de explotación pagará una tasa de emolumentos correspondiente a 500 UFIR al otorgársele la posesión del yacimiento

SíNo

disponible

Impuestos totales pagados en Colombia

Impuestos 2006 2007 20081. Ingresos 100 100 1002. Inversiones sobre activos reales productivos fijos 50 50 503. Deducción por activos producidos fijos % 30 40 504. Valor deducido (2x3) 15 20 255. Impuesto base (1-4) 85 80 756. Tasa de impuesto a la renta 38.50% 34% 33%7. Impuestos totales pagados por la compañía (5x6) 32.7 27.2 24.758. Rentas a ser distribuídas (1-7) 67.27 72.8 75.259. Renta libre de impuestos (para 2006=5-7 y para 2007=1-7) 52.27 72.8 75.2510. Rentas gravadas (8-9) 15 0 011. Ingresos totales pagados por accionistas (10x6) 5.77 0 012. Impuestos totales pagados (7+11) 38.5 27.2 24.75

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. Elaboración de Fedesarrollo para 2008.

Factores que afectan la competitividad del sector minero

Nigeria Zambia Australia Canadá Chile Botswana Perú Argentina Brasil Colombia

Ley 1996 1998 Regional 1996 1983 1999 1992 1997 1996 2001

Regulador MM MMDM Ministerio de Industria y recursos

MM/ Juez local

MM MEM Secretaría minera de la

Nación

MME/Depto. Prod. mineral

MME

Periodo Exploración

3-10 años 2 años 4 años 5 años 2 años 3 años 8 años 3 años 6 años 3 años

Periodo máximo de exploración

10 años 25 años 9 años Ilimitado (decide

provincia)

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Decide autoridad minera

5 años

Canon superficiario

US$6.8 (Hasta 2000

Ha)(US$/Ha) US$13.7

(2000-5000 Ha)

US$20.6 (5000-

10000 Ha)

Producción mínima

SI NO SI SI NO Cumplimiento plan

aprobado

Transferencia de título

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Recursos propiedad Estatal

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Concesión minera

SI SI SI SI Exploración y explotación

SI SI SI Explotación y

exploración

SI

2 0.05 1.860.61.90-2.09 3

Fuente: Fedesarrollo con base en legislación de cada país

Recuadros rojos indican factores más restrictivos

Nigeria Zambia Australia Canadá Chile Botswana Perú Argentina Brasil Colombia

Provincias:

Cobre: >50 mil Tm =5%;

5-14% valor en boca de

mina (gral)

>12 y <50 mil Tm =0.5-4.5%

Renta 20-30% ganancias

30% 30% 25% 15% 15% 30% 35% 34% 34%

Remesas 5% 15% 8% 20% NO NO 0-25% NO

IVA 5-10% 17.50% 10% 6-14% 19% 10% 18% 21% 17% 16%

Arancel bienes de capital

20-40% 0-5% 1.30% 0-4% 0% para bienes nuevos

14% 0-10%

Depreciación 3 años const.

3 años

acelerada 5 años (equipos)

(equipos)

Precios de energía prom del sector industrial C us$/kwh (dic 04 con impuestos)

0.061 0.049 0.057 0.079 0.033 0.047 0.081

Regalías 1-3% 2% venta neta del fundidor

Provincias 3-10% valor en boca de

mina

1-3% sobre ventas

3% valor en boca de mina

0.2-3% ventas netas

1-12% valor en boca de mina

100% de inv en año incurrido

NO 3 años 1-25 años 5 años (equipos)

Factores que afectan la competitividad del sector minero

Fuente: Fedesarrollo con base en legislación de cada país

Recuadros rojos indican factores más restrictivos

Agenda





5.Impacto sobre otro tipo de variables

Responsabilidad social empresarial

93.4%

74.1%

65.2%

19.0%

51.2%

57.1%

46.0%

40.2%

91.1%

51.8%

80.4%

44.6%

19.6%

55.4%

0 0 0 1 1 1

Trabajadores

Proveedores

Gobierno

Comunidad

Clientes

Competencia

Accionistas

Total Minería

Partes interesadas con las cuales las empresas mineras desarrollan la

responsabilidad social

Mecanismos mediante los cuales de desarrolla la RSE

Nota: Los datos muestran el porcentaje de empresas que respondieron afirmativamente. Fuente: Encuesta de Responsabilidad de la ANDI 2006.

Campos de inversión de las empresas de la minería y de la economía como un todo

Campos de inversión Minería TotalVivienda 66.7% 51.4%Salud 66.7% 67.9%Educacion 83.3% 77.9%Nutrición 33.3% 35.7%Formacion y Capacitacion del RH 50.0% 76.4%Cultura 83.3% 48.6%Recreacion 66.7% 68.6%Ss Publicos 33.3% 17.1%Proteccion Medio Ambiente 83.3% 57.1%Formacion en Valores 33.3% 33.6%Reconstruccion del Tejido Social 50.0% 26.4%Apoyo a poblaciones vulnerables 50.0% 28.6%Fortalecimiento de la Justicia 16.7% 8.6%Encadenamientos Productivos 16.7% 15.7%Otros 33.3% 20.0%

Nota: Los datos muestran el porcentaje de empresas que respondieron afirmativamente.

Fuente: Encuesta de Responsabilidad de la ANDI 2006.

Políticas de responsabilidad social empresarial de la minería en Colombia

• La importancia de la RSE es cada vez mayor. La formación del Comité de Normalización 180 para crear una guía nacional para este tipo de prácticas es una iniciativa importante.

• Las empresas grandes desarrollan prácticas de vanguardia sobre que se tiene amplia información. Las empresas informales pequeñas generan problemas sociales y ambientales. Es importante impulsarlas a que sigan las prácticas de RSE que adelantan las firmas grandes del sector.

• Las prácticas de las empresas grandes están en línea con el RSE en la mayoría de aspectos. Las empresas mineras son más conscientes de la importancia de invertir en temas sociales y las poblaciones vulnerables. Hay menor información entre las empresas del sector sobre iniciativas internacionales y nacionales que giran en torno al tema.

Lecciones para el sector minero en Colombia

1. Las actividades de RSE desarrolladas por estas empresas son fundamentales para el desarrollo de las regiones donde hay operaciones mineras; (el impacto de las actividades mineras transciende la dimensión económica en Colombia;

2. Las actividades de las empresas mineras grandes se encuentran, en general, bien dirigidas hacia el mejoramiento del bienestar de la sociedad;

3. Las acciones de estas empresas apoyan acertadamente la gestión gubernamental y no buscan suplantarla;

4. No obstante, en algunos casos se evidencia que las acciones no buscar impulsar cambios estructurales en las regiones, de modo que es en esta dirección en la cual deben moverse los esfuerzos en el futuro;

5. Los proyectos de RSE deben desarrollarse siempre involucrando la cooperación del Gobierno y la comunidad para que sus resultados sean duraderos.

LA MINERÍA EN COLOMBIA: IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y

FISCAL

Investigadores: Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina

Proyecto de la Cámara ASOMINEROS de la ANDI

Elaborado por FEDESARROLLO

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