LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CHINA EN AMÉRICA LATINA ...€¦ · DE CHINA EN AMÉRICA...

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

DE CHINA EN AMÉRICA LATINA Y EL

CARIBE (2000-2011) ¿por qué no invierte China en México?

ENRIQUE DUSSEL PETERS

Profesor

Posgrado en Economía

Coordinador

Centro de Estudios China-México

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

http://dusselpeters.com

Ciclo de Conferencias del CECHIMEX

UNAM, México, D.F., 31.10.2012 http://www.economia.unam.mx/cechimex

http://dusselpeters.com/

TEMAS

Breves antecedentes: cambio estructural de

la socioeconomía China

China: conceptos y estrategia de largo plazo

El caso de la OFDI en ALC

¿Y México?

Conclusiones y propuestas

Referencias Consejo de Estado de la República Popular China

Development Research Center y National Development Reform

Commission; National Bureau of Statistics

CEPAL, OCDE, Banco Mundial, …

http://www.economia.unam.mx/cechimex/

Anguiano, Cornejo, …

Dussel Peters, Enrique. 2012. “Políticas chinas de comercio exterior e

inversión extranjera directa y sus efectos”. En, Gustavo Bittencourt

(coord.). América latina frente a China como potencia económica

mundial: exportaciones e inversión extranjera. Red Mercosur,

Uruguay, pp. 11-47.

Dussel Peters, Enrique (edit.). 2012. 40 años de la relación entre

México y China. Acuerdos, desencuentros y futuro. CICIR, FES,

CECHIMEX, México.

Próxima publicación en GDEA (2012) y RED ALC-CHINA (2013)

http://www.economia.unam.mx/cechimex/

BREVES ANTECEDENTES

China, ¿un reto conceptual?

China: estrategia nacional(ista) en múltiples

rubros

Retos a la estrategia

Cambio estructural (desde 2000s)

CHINA, ¿UN RETO CONCEPTUAL?

• Avances importantes en educación, desarrollo tecnológico y combate a la pobreza, entre otros

• Teoría del desarrollo prevaleciente (BID, OCDE, BM, FMI, ... ): ¿China “norte” o “sur”?

• ¿Propiedad pública = eficiencia y desarrollo? ¿vs. SOEs?

• China, ¿otro “tigre asiático”?

• Experiencia asiática y CHINA:

• En general: “peor estudiante con el mejor empleo” (sic)

• “Instituciones transicionales” (Qian/Rodrick) vs. “cambio estructural” en AL

• ¿Necesaria transición hacia la propiedad privada y liberalización?

• Mercado laboral y comercio

• Tipo de cambio, flujos de capital, mercado financiero

• Servicios

• Agricultura

• ¿¿¿IMPLICACIONES CONCEPTUALES???

CONTEXTO GENERAL (1)

ESTRATEGIA NACIONAL EN EL LARGO

PLAZO (1) Sector agrícola: punto de partida de Reformas (1978) y

sector estratégico hasta 2011 Proceso de industrialización con base en EPE/SOE Principio generalizado para incentivar producción (¿y

su eficiencia?): nueva producción, IED, establecimiento de empresas, “doble principio de precios”, relación con gobiernos provinciales y locales, … “instituciones transicionales”

Alto grado de pragmatismo económico del PCC y gobierno central (¿ingenieros vs. macroeconomistas?)

Cambio estructural hacia mercado interno, servicios y procesos de mayor valor agregado (1990s y XII Plan Quinquenal (2011-2015) … ¿búsqueda da aprendizaje, desarrollo y competitividad con países OCDE?

ESTRATEGIA NACIONAL EN EL LARGO

PLAZO (2)

(2011-2015) … ¿búsqueda da aprendizaje y desarrollo? Urbanización, servicios, masivo cambio estructural (Programa Anticlíclico 2008-2011), …

¿Omnipresencia del sector “público” (ciudades, provincias, ...) Coordinación y metas (y evaluaciones) definidas: Programa de

Desarrollo Socioeconómico 2020, entre otros CyT y esfuerzos en ciudades, municipios, provincias, gobierno

central y cadenas de valor (AA, HTC, infraestructura, …) En general, objetivos de desarrollo de largo plazo con relativa

coherencia entre los múltiples instrumentos y evaluaciones en el corto, mediano y largo plazo

Mercado mundial/OMC: MASIVOS retos: a. ¿economía de “mercado”?, b.”propiedad pública”, c. sobreproducción, d. ¿capacidad de competencia de ALC?, e. “shareholder value” vs. objetivos NACIONALES en el largo plazo, …

RETOS MASIVOS A LA ESTRATEGIA

• “Velocidad” de los cambios socioeconómicos, territoriales, culturales, educativos, … ¿capacidad social y política de continuar con la misma dinámica otros 30 años?

• Polarización económica y territorial e implicaciones

• Medio ambiente y salud

• Transición energética

• Cambos en la composición de la población

• Masivo proceso de urbanización 2010-2030

• Instituciones y transiciones políticas y sociales

• INTERNACIONAL:

• Relación con Japón, UE y EU (ver Ley Graham 10/2011)

• Instituciones domésticas y participación en nuevas y existentes instituciones

• Ante creciente recuperación del nacionalismo

• Sobrellevar la “trampa del ingreso medio”

• Aprendizaje en la OFDI: ¿aprovechar experiencias internas 1978-…?

CHINA: CAMBIO ESTRUCTURAL

¿Con la crisis global desde 2007…? (BM, FMI, …)

Ya desde XI Plan Quinquenal (2006-2010): políticas nacionales

masivas (regionales, ciudades, industriales, CyT, vis a vis

polarización y eficiencia energética, …), masivamente en Plan

Quinquenal XII (2011-2015)

Mercado interno (vs. externo), PIB tcpa 7% y 45 millones de nuevos empleos

urbanos

Proceso de urbanización masivo: pensiones básicas aumenta de 257 a 357

millones (2010-2015) e incrementar nivel de vida urbana

Aumentar el escalamiento tecnológico y de innovación: I&D del 1.75% del PIB

en 2010 al 2.2% en 2015.

Paquete de medidas anticíclicas (2009-2010) del 6.5% del PIB

CHINA: CAMBIO ESTRUCTURAL

CHINA: CAMBIO ESTRUCTURAL (¿mucho antes de crisis de 2007…?)

INSTRUMENTOS DE

POLÍTICA

SELECCIONADOS

comercial

IED

OFDI (en todos los casos: funcionales a estrategia de

desarrollo en el largo plazo)

Política comercial (1)

Las ZEE (desde 1980s): “laboratorios de aprendizaje” con cientos de instrumentos implementados y “nacionalizados” posteriormente

Con adhesión a OMC: A. “regionalización” de instrumentos públicos, B. eliminación de beneficios a IED, …

A nivel de gobierno central: “mínimos” incentivos a exportadoras/empresas extranjeras (OJO: ciudades, municipios, provincias, …)

Sector público (parques industriales, CyT, IED, capacitación, …): procesos, productos y exportaciones de alto valor agregado (Plan Quinquenal 2011-2015)

Masivo financiamiento: garantías a exportaciones por 84,000 millones de dólares en 2009

Política comercial (2)

Desde 2000s: más de 110 tratados para evitar la doble tributación

Desde 2007: TLCs (más de 10 países, ASEAN/2007), Pakistán/2009, CR/2011, Perú/2010, Chile/2006, …

Actualmente: comercio es “punta de lanza” de la competitividad china (y resultado de décadas de instrumentos, políticas de múltiple índole)

China: activo y masivo competidor interesado en la firma de TLCs

Política atracción IED (1)

Alta coherencia instrumentos IED-comercial desde Reformas: ZEE, sectoriales (alta desagregación), territoriales, evaluaciones en el corto, mediano y largo plazo, …

Históricamente: por norma o por “invitación” no había empresas 100% extranjeras

Masivos históricos incentivos a la IED (hasta 2001-…): masivos incentivos para inversiones chinas desde HK, ALC, …

Con OMC (2001): lenta eliminación de instrumentos del gobierno central (no del resto del sector público)


Durante 1980s-1990s-: instrumento para obtener tecnología y conocimiento, YA NO (limitado)

Instrumento: Ley de IED que hasta 2011 sigue incentivando al capital chino (coinversiones, participaciones minoritarias, etc. VER SECTOR AUTOMOTRIZ)

Hoy: cada vez menor relevancia de la IED (con respecto a PIB y FBCF, …)


Política de IED hoy (2011-Catálogo para la Guía de las Industria de Inversión Extranjera” y “Catálogo de Industrias Prioritarias para la Inversión Extranjera en la Región Central-Occidental”)

– Comisión de Desarrollo y Reforma Nacional (CDRN) y Consejo de Estado aprueba inversiones mayores, resto a nivel local

– Sectores de alto valor agregado y occidente de China

– Agencia de Promoción de Inversiones en MOFCOM

– Hasta 2009: 113 tratados de protección de inversiones y para evitar la doble tributación

En el mediano plazo la relevancia de la IED, y a diferencia de 80s y 90s, continuará a la baja y se concentrará en actividades que buscan su mercado doméstico y sectores de alto valor agregado, crecientemente


“Complejidad” de política industrial, de desarrollo, CyT, IED, comercial, …: “INDIGENOUS INNOVATION” y Programa Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico en el Mediano y Largo Plazo (2006-2020)”

– Comisión de Desarrollo y Reforma Nacional (NDRC) (2009/11)

– Trato preferencia a empresas chinas en las compras gubernamentales, instrumentos de CyT, industrial, …

– 2010: todas las mercancías cuyos costos de producción fueran de más de 50% en China

– Fuertes críticas y debates con empresas de EU, UE, Japón, …

– Intención de NDRC: apoyo a empresas innovadoras privadas chinas

– Y: creciente importancia LOCAL (provincias, ciudades y municipios)

Fomento a la OFDI (1) OFDI = overseas foreign direct investment

Contexto:

– Problemas políticos internacionales ante crecientes exportaciones

– Reservas internacionales y estructura de balanza de pagos

– Presiones sobre el tipo de cambio

– “Gangas” ante crisis internacional + apreciación del RMB

Fomento de la OFDI a cargo de MOFCOM

Principal instrumento Going Global Strategy desde los 90s con apoyo de la Credit Insurance Company (SINOSURE)

Reglas para la Administración de Inversión de Ultramar (3.2009) y DIRECTORIO (NDRC): “regionalización” y delegación a provincias. Solicitudes se responden en:

– 30 días hábiles (MOFCOM)

– 20 días hábiles (provincias)

Fomento a la OFDI (2)

Importante: desde 2008 bancos comerciales pueden financiar directamente OFDI

Objetivos de la OFDI (NDRC) en Catálogo de Sectores y Productores desde 2005:

– Permiso de NDRC y apoyo de China Development Bank, garantías de SINOSURE

– Obtención de nuevas tecnologías, materias primas, valor agregado, nuevos mercados, eficiencia energética, …

– Ver por ejemplo caso de la compra negada de Hummer por Sichuan Tengzhong Heavy Industries en 2009

OFDI

Enormes diferencias estadísticas (Mofcom, SE, Embajada de México en China, Embajada de China en México, Proméxico, CCPIT, CECHIMEX, …)

Aquí: Thomson Reuters (2000-2011)

Ver también: CEPAL (2012): OFDI de más de $30,000 millones de dólares 2010-2011 y $5 millones de dólares en México (???).

CARACTERÍSTICAS DE LA OFDI CHINA EN ALC Y EN MÉXICO

CONTEXTO GENERAL (4) (total = $1.8 billones 20003-2010)

ESTUDIO DE CASO CON BASE EN

THOMSON-REUTERS (2012)

a publicarse en DGAE/TUFTS y

otra versión en RED ALC-CHINA

(2012)

CUADRO 6

China: OFDI por países (2000-2011) /a

Monto porcentaje Nr. De transacciones porcentaje monto por transacción

TOTAL 227,894 100.00 862 100.00 264

América Latina y Caribe 25,999 11.41 56 6.50 464

Angola 923 0.40 3 0.35 308

Argentina 5,550 2.44 2 0.23 2,775

Australia 18,326 8.04 136 15.78 135

Brasil 14,614 6.41 10 1.16 1,461

British Virgin Island 639 0.28 23 2.67 28

Canada 22,154 9.72 69 8.00 321

Islas Caimán 118 0.05 6 0.70 20

Francia 4,617 2.03 10 1.16 462

Alemania 98 0.04 4 0.46 24

Hong Kong 61,128 26.82 298 34.57 205

Italia 775 0.34 5 0.58 155

Japón 1,035 0.45 30 3.48 34

Holanda 873 0.38 9 1.04 97

Mongolia 175 0.08 8 0.93 22

México 131 0.06 3 0.35 44

Noruega 4,829 2.12 5 0.58 966

Rusia 3,901 1.71 3 0.35 1,300

Singapur 7,505 3.29 41 4.76 183

Africa del Sur 6,069 2.66 4 0.46 1,517

Korea del Sur 1,420 0.62 14 1.62 101

Suiza 7,446 3.27 3 0.35 2,482

Taiwán 47 0.02 7 0.81 7

Estados Unidos 17,388 7.63 76 8.82 229

RESTO 69,187 30.36 137 15.89 505

/a Sólo incluye las transacciones con las que se cuenta con los respectivos montos.

Fuente: elaboración propia con base en Thomson-Reuters (2012).

EL CASO DE MÉXICO

Comercio desagregado México-

China México: “¿latinoamericanización” de sus

exportaciones?

– Cobre y otras materias primas (algunas manufacturadas), así como AA y electrónica

China: electrónica, autopartes-automotriz, telecomunicaciones, …

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2011).

Gráfico 5

México: estructura exportadora por tipo de proceso (% sobre comercio total) (1993-2010)

Resto

Petróleo

Importaciones temporales para su exportación

ComparacióndelasimportacionesdeChinaconlasexportacionesdeAméricaLatinayelCaribe(2010)(millonesdedólares)

(algunoscasosseleccionados)

VARIACIÓN(2)/(1)

Mundo 1,289,134 Mundo 663,515 -48.5

ALC 91,105 China 49,225 -46.0

Argentina 6,804 Argentina 5,799 -14.8

Bolivia 189 Bolivia 208 10.1

Brasil 38,099 Brasil 30,752 -19.3

Colombia 2,103 Colombia 1,966 -6.5

CostaRica 3,107 CostaRica 269 -91.3

RepúblicaDominicana 131 RepúblicaDominicana 127 -2.9

Ecuador 507 Ecuador 329 -35.2

ElSalvador 8 ElSalvador 3 -56.0

México 6,875 México 4,196 -39.0

Perú 6,368 Perú 5,426 -14.8

China:importacionesdeALC)(1) ALC:exportacionesaChina(2)

Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenUN-COMTRADE(2011).

ComparaciondelasexportacionesdeChinaconlasimportacionesdeAmericaLatinayelCaribe(2010)

(algunoscasosseleccionados)

VARIACIÓN(2)/(1)Mundo 1,577,764 Mundo 1,508,710 -4.4ALC 91,248 China 104,208 14.2AntiguayBarbuda 806 AntiguayBarbuda 42 -94.8Argentina 6,116 Argentina 7,649 25.1Bolivia 173 Bolivia 533 208.1Brasil 24,461 Brasil 25,536 4.4Colombia 3,820 Colombia 5,477 43.4CostaRica 688 CostaRica 991 44.0Ecuador 1,496 Ecuador 1,607 7.4ElSalvador 365 ElSalvador 483 32.2Guatemala 1,018 Guatemala 984 -3.4Guyana 83 Guyana 85 1.4Jamaica 236 Jamaica 243 3.1México 17,873 México 45,608 155.2Panamá 11,967 Panamá 4,173 -65.1Paraguay 1,051 Paraguay 3,433 226.8Peru 3,550 Peru 5,115 44.1RepúblicaDominicana 904 RepúblicaDominicana 1,616 78.7

Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenUN-COMTRADE(2011).

China:exportacionesaALC(1) ALC:importacionesdeChina(2)

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1995-2010

Total 37 204 1,136 1,688 1,895 2,047 2,216 4,198 13,421

26 Ores,Slag,Ash 0 0 101 133 287 477 553 1,028 2,580

27 Oil 0 0 0 1 1 0 0 724 728

29 Organic Chemicals 4 3 104 139 135 95 94 180 754

72 Iron And Steel 0 4 102 28 51 51 109 15 360

74 Copper+Articles Thereof 0 0 146 429 361 487 408 619 2,451

84 Machinery 1 157 296 403 363 143 124 198 1,685

85 Electrical Machinery 0 19 39 84 186 291 269 301 1,188

86 Railway;Trf Sign Eq 0 0 0 0 0 0 0 1 1

87 Vehicles, Not Railway 0 5 52 199 212 181 209 641 1,499

Source: own ellaboration based on SICM/CECHIMEX (2010).

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

26 Ores,Slag,Ash 0.00 0.00 8.94 7.88 15.17 23.31 24.96 24.49 19.23

27 Oil 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05 0.00 0.00 17.24 5.42

29 Organic Chemicals 10.52 1.31 9.19 8.21 7.14 4.63 4.22 4.29 5.61

72 Iron And Steel 0.49 1.81 8.97 1.68 2.67 2.49 4.93 0.36 2.68

74 Copper+Articles Thereof 0.00 0.12 12.89 25.43 19.04 23.80 18.42 14.75 18.27

84 Machinery 2.37 77.24 26.03 23.89 19.13 6.99 5.60 4.72 12.56

85 Electrical Machinery 0.55 9.29 3.40 5.00 9.82 14.21 12.13 7.16 8.86

86 Railway;Trf Sign Eq 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01

87 Vehicles, Not Railway 0.46 2.28 4.54 11.81 11.18 8.83 9.45 15.26 11.17

Source: own ellaboration based on SICM/CECHIMEX (2010).

Mexico: Exports to China ($US million)

México:arancelefectivoen2010

Total EstadosUnidos China Total EstadosUnidos China Total EstadosUnidos China

principales5capítulossegún

importacionesdeChinaen

2010

TOTAL 0.80 0.26 1.89 301,482 145,007 45,584 100.00 100.00 100.00

85 ElectricalMachinery 0.29 0.08 0.60 70,870 18,804 21,755 23.51 12.97 47.73

84 Machinery 0.26 0.11 0.60 46,786 18,964 10,658 15.52 13.08 23.38

90 Optic,Nt8544;MedInstr 0.39 0.16 0.69 10,203 4,084 2,066 3.38 2.82 4.53

95 ToysAndSportsEquipmt 4.77 4.68 5.00 2,043 406 1,353 0.68 0.28 2.97

39 Plastic 0.43 0.13 3.24 17,404 13,009 1,023 5.77 8.97 2.25

principales5capítulossegún

tasaarancelariaefectivaen

2010

TOTAL 0.80 0.26 1.89 301,482 145,007 45,584 100.00 100.00 100.00

24 Tobacco 13.75 0.14 47.20 181 58 1 0.06 0.04 0.00

42 LeathrArt;Saddlry;Bags 17.85 0.35 32.49 579 135 290 0.19 0.09 0.64

43 Furskin+ArtificialFur 18.62 0.69 30.76 8 1 1 0.00 0.00 0.00

64 Footwear 26.18 0.08 28.28 641 34 106 0.21 0.02 0.23

17 Sugars 2.43 0.24 27.34 998 728 18 0.33 0.50 0.04

Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenSE(2012).

arancel importación(millonesdedólares) importación(porcentajesobreeltotal)

México:ImportacionesTotalesportipodebien2000-2010(porcentajesobreeltotal)

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-2010

IMPORTACIONESTOTALES

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CAPITAL 13.83 11.82 11.92 12.25 13.00 13.07 10.03 12.19

CONSUMO 9.57 14.21 14.41 15.21 15.39 14.01 13.74 13.60

INTERMEDIOS 75.72 72.94 72.50 71.79 71.08 72.08 75.93 73.47

ENVASES 0.38 0.46 0.45 0.43 0.39 0.47 0.23 0.41

SINDESCRIPCION 0.50 0.57 0.72 0.32 0.14 0.37 0.07 0.33

IMPORTACIONESDECHINA

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CAPITAL 16.65 13.32 13.74 14.56 16.89 17.85 13.59 14.67

CONSUMO 24.71 12.69 11.80 10.95 10.26 9.72 9.09 11.51

INTERMEDIOS 56.76 73.36 73.44 73.88 72.74 72.20 77.19 73.40

ENVASES 0.15 0.14 0.12 0.13 0.11 0.10 0.06 0.11

SINDESCRIPCION 1.73 0.49 0.89 0.48 0.00 0.13 0.07 0.31

Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenSecretaríadeEconomía(2011).

TOTAL Estados Unidos Unión Europea Asia China Otros

1993 -13,481 -2,383 -5,204 -6,025 -342 132

1994 -18,464 -3,216 -6,324 -7,920 -457 -1,005

1995 7,088 12,371 -3,458 -5,655 -484 3,830

1996 6,531 13,034 -4,303 -6,397 -721 4,197

1997 623 12,375 -6,084 -8,923 -1,201 3,256

1998 -7,834 9,743 -7,976 -10,639 -1,511 1,037

1999 -5,613 14,995 -7,696 -13,005 -1,795 94

2000 -8,337 19,865 -9,586 -18,113 -2,676 -504

2001 -9,617 26,798 -11,423 -23,122 -3,745 -1,870

2002 -7,633 35,341 -11,506 -28,050 -5,620 -3,418

2003 -5,779 38,933 -12,428 -28,171 -8,426 -4,113

2004 -8,811 53,695 -14,968 -40,459 -13,388 -7,079

2005 -7,587 65,016 -16,838 -48,875 -16,561 -6,889

2006 -6,133 81,488 -18,003 -62,508 -22,750 -7,110

2007 -10,074 83,660 -19,268 -71,838 -27,848 -2,628

2008 -17,261 82,188 -21,895 -77,586 -32,646 32

2009 -4,602 72,747 -15,600 -64,596 -30,321 2,848

2010 -3,009 93,677 -18,065 -85,215 -41,425 6,594

2011 -1,166 100,342 -18,608 -92,550 -46,283 9,650

Source: own ellaboration based on Banxico (2011).

México:balanzacomercial


China


China

México:participación de China en las respectivas exportaciones (porcentaje sobre el total) (1995-2010)

(principales capítulos según participación en 2010) (1995-2010)

2010 1995-2010

0 TOTAL 1.41 0.54

26 Minerales Metalíferos, Escorias Y Cenizas 53.12 26.62

47 Pasta De Madera O De Las Demás Materias Fibrosas C 33.52 8.21

74 Cobre Y Sus Manufacturas 30.18 13.55

52 Algodón 19.83 5.82

29 Productos Químicos Orgánicos 8.75 4.08

41 Pieles (Excepto La Peletería) Y Cueros 8.01 4.59

53 Las Demás Fibras Textiles Vegetales; Hilados De Pa 7.27 0.61

55 Fibras Sintéticas O Artificiales Discontinuas 6.85 5.37

76 Aluminio Y Sus Manufacturas 5.78 2.40

32 Extractos Curtientes O Tintóreos; Taninos Y Sus De 5.28 1.66


China

(participación sobre las importaciones totales)

2010 1995-2010

Total 15.13 7.53

66 Umbrella,Wlk-Sticks,Etc 90.63 75.43

67 Artif Flowers,Feathers 82.88 76.16

46 Straw,Esparto 79.64 68.50

95 Toys And Sports Equipmt 66.24 59.49

65 Headgear 61.29 43.04

42 Leathr Art;Saddlry;Bags 50.13 32.77

92 Musical Instruments 45.71 29.79

50 Silk;Silk Yarn,Fabric 37.87 9.25

69 Ceramic Products 34.16 16.66

63 Misc Textile Articles 31.40 11.30

85 Electrical Machinery 30.70 14.09

3 Fish And Seafood 30.56 23.06

96 Miscellaneous Manufact 28.85 15.83

81 Other Base Metals, Etc. 28.81 8.32

94 Furniture And Bedding 23.95 14.12

14 Other Vegetable 23.37 7.58

84 Machinery 22.78 11.04

MÉXICO: IMPORTACIONES TOTALES DE CHINA A DOS DÍGITOS DEL SISTEMA ARMONIZADO (1995-2010)


China

Cuadro2

México:ImportacionesTotalesportipodebien2000-2010(porcentajesobreeltotal)

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000-2010

IMPORTACIONESTOTALES

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CAPITAL 13.83 11.82 11.92 12.25 13.00 13.07 10.03 12.19

CONSUMO 9.57 14.21 14.41 15.21 15.39 14.01 13.74 13.60

INTERMEDIOS 75.72 72.94 72.50 71.79 71.08 72.08 75.93 73.47

ENVASES 0.38 0.46 0.45 0.43 0.39 0.47 0.23 0.41

SINDESCRIPCION 0.50 0.57 0.72 0.32 0.14 0.37 0.07 0.33

IMPORTACIONESDECHINA

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

CAPITAL 16.65 13.32 13.74 14.56 16.89 17.85 13.59 14.67

CONSUMO 24.71 12.69 11.80 10.95 10.26 9.72 9.09 11.51

INTERMEDIOS 56.76 73.36 73.44 73.88 72.74 72.20 77.19 73.40

ENVASES 0.15 0.14 0.12 0.13 0.11 0.10 0.06 0.11

SINDESCRIPCION 1.73 0.49 0.89 0.48 0.00 0.13 0.07 0.31

Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenSecretaríadeEconomía(2011).

Fecha Empresa o proyecto objetivo Sector Empresa china Monto

1 2009 Hutchison Ports Holdings Infraestructura-puertos Hutchison Ports Holdings 220

2 2008 Tyler Resources Minería Jinchuan Group 214

3 2008 Sinatex SA de CV Textil China Hengtian Group Corp 56.98

4 2009 Golden Dragon Manufactura de tubos de cobre Golden Dragon Precise Copper Tube Group 50

5 2007 Lenovo Group Electrónica Lenovo Group 40

6 2004 International Sources Confección-textil Li & Fung Limited 27

7 2006 Huaxi Group Minería Huaxi Group 25

8 2000 Huawei Technologies Electrónica Huawei Technologies 20

TOTAL 672.98

Fuente:DusselPeters(2011)conbaseenReuters.

Cuadro5

FusionesyadquisicionesdeChinaenMéxico:principalestransacciones(segúnsumontoenmillonesdedólares)

FRICCIONES (al 2012)

“Comercialización” excesiva de la relación, particularmente desde 2001, 2007-2008, …

AH1N1 y secuelas …

Declaraciones públicas y sus implicaciones (Ejecutivo, organismos empresariales, …)

Embajadores de México en China y China en México …

Falta de reconocimiento de la importancia de China en la SRE, SE y ProMéxico (ver instituciones en México y en China)

Instituciones bilaterales (Comisión Binacional y GAN) que no hacen frente a dificultades (ver 5.2012)

PROPUESTAS DE IED CHINA A

MÉXICO (2012) Zeng Gang (2012):

– “cooperación práctica”

– Disposición a “aumentar las importaciones desde este país azteca” (23)

– “son enormes las potencialidades de la cooperación bilateral en materia de inversiones ... Tenemos que incrementar incesamente las inversiones mutuas, que se han quedado rezagadas cn respecto al comercio bilateral … por la falta de megaproyectos estratégicos … en áreas como la energía, los recursos naturales y la consrucción de infraestructuras” (23)

Chen Yuming (2012):

– “Tecnología y equipos avanzados, así como recursos financieros de China …” (32)

– Minería

– Agricultura (“tecnología de alto nivel de China en la producción agrícola”)

– “Producción y procesamiento de mariscos … “

– “Cooperación en recursos energéticos limpios … focos de ahorro … hidroeléctrica, trenes de alta velocidad, la industria automotriz, la exploración de petróleo crudo, la performación de pozos y las obras en campos petroleros …” (33)

Importaciones chinas y arancel ¿problemas en el corto plazo?

Contexto histórico:

– Adhesión de China a OMC (2001) y acuerdos bilaterales: 1,310 fracciones trato excepcional/cuotas compensatorias hasta el 11.12.2007

– Impassé/negociaciones durante 2008-2009

– Presiones del sector empresarial a no liberalizar más importaciones chinas

Acuerdo de Transición actual (15.10.2008-11.12.2011):

– 749 fracciones se liberan inmediatamente

– 204 fracciones en forma escalonada 2008-2011 (76% fracciones en HTC y cuero-calzado)

– De éstas 204 fracciones, el 85% se refiere a la cadena hilo-textil-confección

– Estas 204 fracciones representaron importaciones por 634 millones (o menos del 2% proveniente de China en 2010)

Así, desde el 11.12.2011 todas las importaciones chinas se rigen según la OMC/NMF (EDP: caída del arancel promedio ponderado de 106% (2008) a 69% (2011) y 35% máx. en 2012 (promedio ponderado total en 2011 = 0.59%)

¿constante fricción en el largo plazo en la relación binacional?

CONCLUSIONES (1)

Rápido y profundo encuentro México-China

En general: poco conocimiento todavía (público, privado, académico, …)

Principal limitación: nivel “meso” de la competitividad

1980-2011: enormes diferencias ALC-China en el desempeño socioeconómico

Particularmente relevante: CyT, innovación … ¿diferencias en el largo plazo?

Profundo cuestionamiento por parte de China a la IOE en ALC

¿Es “sustentable” la nueva especialización comercial y productiva de ALC/México, particularmente de mercosur?

Profundo cuestionamiento CUALITATIVO

CONCLUSIONES (2) Necesidad de sumar experiencias: INSTITUCIONES

¿Capacidad de plantear una estrategia regional/ALC con respecto a China?

Parte de una agenda y estrategia de corto, mediano y

largo plazo con temas, PENDIENTES:

INSTITUCIONES BILATERALES

COMERCIO E INVERSIONES (TLCAN Y …)

SECTORIALES: AA, HTC, ELECTRÓNICA, …

ESTADÍSTICAS

FINANCIAMIENTO BINACIONAL

INFRAESTRUCTURA

MIGRACION

TURISMO

TERCEROS MERCADOS: EU, UE, Japón, ALC, …

COOPERACIÓN (EDUCATIVA, PROFESIONAL, …)

CONCLUSIONES (3)

Gran potencial comercial y económico China-México, pero se requiere de mayor apoyo político a las instituciones binacionales y empresariales existentes (Comisión Binacional China-México y GAN)

Mayor esfuerzo en mejorar la preparación y calidad de inversiones mexicanas y chinas ante limitadas inversiones y algunos fracasos

Masivos retos de China en el TLCAN y la relación EU-México

Problemáticas puntuales para

exportar a China Cultura empresarial e idioma(s)

Planes de negocios y preparación

Perspectiva de largo plazo y respectivos costos

Establecimiento de negocio y temas legales

Relaciones con el sector público

Preferencias y consumo local/regional

Redes de distribución y formas de comercialización ante fragmentación y deficiencias en logística (mayoristas, minoristas, consumidor final …)

Enormes distancias y traslado complejo (ante temas anteriores)

Todo lo anterior: aumento de costos (que de por sí se vienen incrementando)

¿Por qué no invierte China en

México? Problema bilateral

En México:

– Falta de preparación y conocimiento (ver el caso de OFDI)

– Falta de instituciones y recursos, así como personal especializado y dedicado

– Múltiples tensiones políticas “al más alto nivel”

– ¿Organismos empresariales?

Ver 23.11.2012, HACIA UNA AGENDA ESTRATÉGICA MÉXICO-CHINA

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

DE CHINA EN AMÉRICA LATINA Y EL

CARIBE (2000-2011) ¿por qué no invierte China en México?

ENRIQUE DUSSEL PETERS

Profesor

Posgrado en Economía

Coordinador

Centro de Estudios China-México

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

http://dusselpeters.com

Ciclo de Conferencias del CECHIMEX

UNAM, México, D.F., 31.10.2012 http://www.economia.unam.mx/cechimex

http://dusselpeters.com/

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