La Inclusión Financiera como un mecanismo para disminuir la pobreza y...

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA

DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

Dra. Margarita Hernández

Superintendente de Economía Popular y Solidaria

1Situación actual de la Economía

Popular y Solidaria 2Estrategias y Perspectivas

Retos para el Sector

3

Introducción

4

CONTENIDO

Introducción

1

“Alrededor de 2500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el

75% de los pobres no tiene cuenta bancaria. La inclusión es clave para reducir la pobreza e

impulsar la prosperidad”.Banco Mundial

El objetivo de la Iniciativa de Acceso Universal aServicios Financieros para 2020 (UFA2020) del GrupoBanco Mundial (GBM):

“Garantizar que las personas de todo el mundo puedan tener acceso a una cuenta de transacciones”.

Población mundial7,594 MM de

habitantes

Objetivos relacionados

La inclusión financiera es una meta transversal a 8 de los 17 objetivos de desarrollosostenibles de la Naciones Unidas :

PRINCIPIOS

Compromiso

con la comunidadLibre

adhesion

Control

democrático

de los socios

Participación

económica

de los socios

Autonomía

e

independenciaEducación,

entrenamiento

e información

Cooperación entre

cooperativas

01

02

03

04

05

06

07

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de

su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus

socios conforme sus necesidades

Las cooperativas sirven a sus socios más eficazmente y fortalecen el movimiento

cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de

estructuras, nacionales, regionales e internacionales.

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus socios, dirigentes y empleados,

para que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.

Las cooperativas son organizaciones autónomas

de ayuda mutua controladas por sus socios.

Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera

democrática el capital de la cooperativa.

Las cooperativas son organizaciones democráticas

controladas por sus socios, quienes participan en la definición de las

políticas y toma de decisiones. Los socios tienen igual derecho de

voto.

Las cooperativas son organizaciones

voluntarias, abiertas para aquellos que estén dispuestos a

utilizar sus servicios y aceptar las

responsabilidades que conlleva la

condición de socios.

Principios del Cooperativismo

Fuente: Cooperativas de las Américas

Situación actual de la Economía Popular y Solidaria

2

Situación del Sector Financiero Popular y Solidario

Informacióna 06/2019

CIFRAS DE LA EPS POR SEGMENTO

Segmento No. Entidades

No. de

Certificados de

Aportación

Activos

(USD Millones)

Cartera de

Crédito

(USD Millones)

Depósitos

(USD Millones)

Segmento 1 31 4.688.657 10.362 7.861 8.227

Mutualistas 4 14.895 982 629 832

Segmento 2 40 1.313.240 1.909 1.572 1.375

Segmento 3 77 802.788 977 793 699

Segmento 4 173 498.780 495 388 340

Segmento 5 249 176.519 106 82 70

TOTAL 574 7.494.879 14.831 11.325 11.543

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Sistema de Acopio B11, S01, C´s, D01Nota: No incluye CONAFIPS

Puntos de atención del Sector Financiero Popular y Solidario


1782Matrices, agenciasy sucursales a nivel nacional del SFPS.

2 919Puntos de atención del SFPS que inciden en una mayor

profundización, intermediación e inclusión

financiera

PUNTOS DE ATENCIÓN EPSMATRIZ 574

AGENCIA 1023

SUCURSAL 185

CAJERO AUTOMATICO 924

CORRESPONSALES SOLIDARIOS 83

OFICINAS ESPECIALES 66

VENTANILLA DE EXTENSION 64

TOTAL 2919

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Intermediación financiera del SFPS


En los sectores de mayorpobreza, el SFPS, por cada

dólar que capta coloca $1,72.

En los sectores de mayorruralidad, el SFPS, por cada

dólar que capta coloca $1,68.

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA POR RURALIDAD

RANGO DE RURALIDADCAPTACIONES COLOCACIONES

RELACIÓN (USD MILLONES) (USD MILLONES)

Menor al 25% 1.292 1.577 122%

Del 25% al 49.9% 7.392 6.032 82%

Del 50% al 74.9% 2.087 2.419 116%

Mayor o igual al 75% 772 1.297 168%

Mayor al 50% 2.859 3.716 130%

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA POR POBREZA

RANGO DE POBREZACAPTACIONES COLOCACIONES

RELACIÓN (USD MILLONES) (USD MILLONES)

Del 25% al 49.9% 7.402 5.708 77%

Del 50% al 74.9% 3.068 3.767 123%

Mayor o igual al 75% 1.073 1.85 172%

Mayor al 50% 4.141 5.617 136%

$ 1,68

$ 1,72


Estructura de la cartera de crédito del SFPS


La cartera de crédito bruta representa el 78% de los activos

del SFPS.

De la cartera del SFPS son créditos de

consumo ymicrocrédito.

87%

La cartera colocada por SFPS asciende a$ 11 325 millones.


Estructura de la cartera de crédito del SFPS


de la cartera de crédito esta concentrado en el

Segmento 1

SEGMENTO SALDO (USD MM)NUM. OPERACIONES

VIGENTESNUM. SUJETOS PROMEDIO USD

SEGMENTO 1 7.861 69% 1.053.030 59% 970.879 59% 7.465

SEGMENTO 1 MUTUALISTA 629 6% 54.911 3% 48.793 3% 11.459

SEGMENTO 2 1.572 14% 290.802 16% 275.379 17% 5.405

SEGMENTO 3 793 7% 201.300 11% 181.702 11% 3.937

SEGMENTO 4 388 3% 140.824 8% 124.181 8% 2.758

SEGMENTO 5 82 1% 43.263 2% 39.347 2% 1.877

TOTAL 11.325 100% 1.784.130 100% 1.640.281 100% 6.347

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.Nota: Numero de sujetos: únicos por ruc e identificación. Incluye a personas naturales y jurídicas.

* depositantes únicos del SFPS (incluyendo personas jurídicas): 5,206,338

de los socios* acceden a créditos

30%69%


Inclusión financiera en el Ecuador

De acuerdo a la última Encuesta de Oferta y Demanda de Servicios Financieros

representativa a nivel nacional levantada en diciembre de 2018:

44,85%de la poblaciónque acude a lascooperativas deahorro y créditocorresponde azonas rurales

18,33%de las personas que poseen una

cuenta de ahorros, se

encuentran en zonas rurales

10,83%de las personas

que cuentan con una tarjeta de

débito o crédito pertenecen a la

zona rural

20,49%de la población

encuestada considera que es difícil abrir

una cuenta

Fuente: INEC


Indicadores de inclusión financiera SFPS

2,4puntos de acceso porcada 10.000 adultos *

40%de parroquias rurales

cuentan con al menos un punto de acceso **

85% de la población nacional, vive en parroquias con al

menos un punto de acceso del SFPS.

42%de la PET tiene al menos

un tipo de cuenta de depósito regulada en el

SFPS.

11%de la PET tiene al menos

un tipo de cuenta de crédito regulada en el

SFPS.

Fuente: SEPS, INECNota: *La población adulta se considera mayor de 15 años, definida como la población en edad de trabajar.

** Incluye oficinas, cajeros automáticos, corresponsales solidarios, oficinas especiales y ventanas de extensión.

Presencia del SFPS


Puntos de atención (36% del total) se encuentran en zonas de alta ruralidad.

1 054

*El 32% de la población del Ecuador se encuentra ubicada en

zonas rurales.

Puntos de atención (53% del total) se encuentran en

zonas de alta pobreza.

1 540

*La pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 34%

a nivel nacional.

*Fuente: SEPS e INEC Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo 2018.

Presencia por nivel de ruralidad

Rango de ruralidadTotal punto de

atención

Menor al 25%463

Del 25% al 49,9%1.402

Del 50% al 74,9%653

Mayor o igual al 75%401

TOTAL 2.919

Presencia por nivel de pobreza

Rango de pobrezaTotal punto de

atención

Del 25% al 49,9%1.379

Del 50% al 74,9%934

Mayor o igual al 75%606

TOTAL2.919

105Puntos de atención en

GUAYAS atiende solo al 3% de su PET **.

26Puntos de atención en PASTAZA, permiten la

atención del 25% de su PET.

31%Es el mayor porcentaje de

cobertura provincial de la PET con créditos del SFPS y le

corresponde a TUNGURAHUA

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - INECNota: Numero de sujetos: únicos por ruc e identificación*Se consideraron Matrices, sucursales y agencias ** PET: Población en Edad de Trabajar

PROVINCIATOTAL SOCIOS

CON CRÉDITOSPET

% PET CON

CRÉDITOS

PUNTOS DE

ATENCIÓN *

ESMERALDAS 8,913.00 369,530.00 2.41% 12

GUAYAS 90,093.00 2,922,909.00 3.08% 105

SANTA ELENA 11,892.00 237,679.00 5.00% 16

SUCUMBIOS 6,690.00 132,886.00 5.03% 11

ORELLANA 5,342.00 99,572.00 5.36% 13

LOS RIOS 39,293.00 607,886.00 6.46% 40

MANABI 75,806.00 1,079,346.00 7.02% 78

SANTO DOMINGO

DE LOS TSACHILAS 26,207.00 317,676.00 8.25% 22

Colocación del crédito del SFPS por provincias con menor profundización


Nivel de ingreso de los sujetos de crédito del SFPS

Ingreso promedio, operaciones y valor promedio

QUINTIL INGRESO PROMEDIO NO. OPERACIONES

Q 1 $ 427 162.901

Q 2 $ 728 166.698

Q 3 $ 1.006 152.886

Q 4 $ 1.508 171.309

Q 5 $ 4.916 170.721

QUINTILTIPO DE CRÉDITO

COMERCIAL CONSUMO MICROCREDITO VIVIENDA EDUCATIVOQ 1 $ 24.185 $ 3.094 $ 3.106 $ 25.042 $ 3.311Q 2 $ 14.769 $ 6.060 $ 4.205 $ 25.668 $ 4.420Q 3 $ 36.653 $ 8.714 $ 5.858 $ 29.282 $ 4.626Q 4 $ 31.511 $ 11.246 $ 8.331 $ 38.396 $ 5.082Q 5 $ 89.149 $ 17.890 $ 14.771 $ 68.926 $ 5.329

NO. OPERACIONES 1.174 440.778 371.904 10.054 605

Valor promedio de la operación por tipo de crédito y número de operaciones

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.Nota: Volumen de crédito concedido entre junio 2018 y junio 2019.



15.12%

30.67%

24.90%24.77%

4.54%

Entre 18 a 29 Entre 30 a 39 Entre 40 a 49 Entre 50 a 65 Mayor a 65

Colocaciones por edad y género

20.56%

29.42%

22.36% 22.57%

5.09%

Entre 18 a 29 Entre 30 a 39 Entre 40 a 49 Entre 50 a 65 Mayor a 65

Sujetos de créditos por edad y género

46%del saldo colocado

se concentra enpersonas entre 18 y 40

años de edad

50%de los sujetos de

crédito supera los 40 años(Representa el 13% de la población nacional mayor

a 40 años)

53%de los socios

del sector son hombres.

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.Nota: Numero de sujetos: únicos por ruc e identificación. No incluye personas jurídicas en estadísticas de género.

Acesso al crédito por edad y por género del SFPS

Acesso y uso de cuentas de depósitos del SFPS


Fuente: SEPS

60%de los depósitos

se concentra en las personas mayores de 50

años

50%de los depositantes supera

los 40 años. (Representa el 47% de la población nacional

mayor a 40 años)

9 952millones es el

saldo de los depósitos de personas naturales en el SFPS. (Representa el 86% del total de los depósitos

del SFPS)

1% 0%

7%

14%

18%

33%

27%

Menor a 14 Entre 15 a 17 Entre 18 a 29 Entre 30 a 39 Entre 40 a 49 Entre 50 a 65 Mayor a 65

Depósitos por edad y género

3%

1%

20%

24%

20%21%

10%

Menor a 14 Entre 15 a17

Entre 18 a29

Entre 30 a39

Entre 40 a49

Entre 50 a65

Mayor a 65

Depositantes por edad y género

Acesso y uso de cuentas de depósitos en el SFPS


Fuente: SEPS*La población adulta se considera a partir de los 15 años..

39%de la PET tiene

una cuenta de ahorros

49%de los depositantes

del SFPS son mujeres

4.9millones de

personas naturalesson depositantes del

SFPS.

Depósitos a plazo fijo

41%

Depósitos a plazo fijo

59%

Depósitos a la vista 51%

Depósitos a la vista

49%

Total51%

Total49%

Depositantes por género

Interrelación entre el Sector Financiero y No Financiero Popular y Solidario

2%

3%

3%

3%

3%

5%

8%

19%

53%

Aso. Alimentación

Aso. Textil

Org. Integración

Coop. Minera

Aso. Limpieza

Aso. Agropecuaria

Otras organizaciones

Coop. Transporte

Coop. Vivienda

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LAS ORGANIZACIONESDE LA EPS EN EL SFPS

El 72% del saldo del

crédito que la EPS

mantiene en el SFPS se

concentra en cooperativas

de vivienda y transporte.• Asociaciones • Cooperativas

• Organismos de integración

50%

48%

19%

18%

79%

3%

Con créditos en el Sector Financiero

Socios en el Sector Financiero

Con depósitos en el Sector Financiero


Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Estrategias y perspectivas

3

*Eficiente cobertura*Ecosistema abierto

*Infraestructuratecnológica

*Remesas y Bonos del Estado

*Educación financiera

Acceso Universal

Amplia Redde puntos

de atención

1 2 3 4

Flujos recurrentes

De pagos

Conciencia y Alfabetización

Financiera

Innovación de productos financieros

digitales

Marco

regulatorio

Objetivos comunes Sector Público – Sector Privado

CATALIZADORES

Incentivar al sector quemás puede contribuir alcrecimiento económico yla inclusión financiera.

“Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 – Toda una vida”, ->inclusion financiera.

Los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” - ODS’s (Nacionesnidas – NU)

-> Igualdad de Género.

Entorno deCooperación

Nacional

Estrategia Nacional

Cuantificación de laspolíticas de inclusion a través de la optimización de la información reportada

Promover y generar regulación para la innovación tecnológica

en la creación y mejora de servicios y productos

financieros, incorporada una adecuada educación financiera.

Políticas de protección al consumidor, asícomo la promociónde la educaciónfinanciera

Normativa en función del

segmento de las entidades.

Desarrollo, implementación y seguimiento de procesos de asociación estratégica,

más ágiles, técnicos, objetivos y transparentes.

Alianzas con el sector real para el financiamiento de

sus empresas y la inclusion de sus socios.

Financiamiento

de pequeñas y

medianas

empresas

Estándares de

regulación

proporcionales

Servicios

digitales

financieros

Alianzas

estratégicas

Políticas de

protección al

consumidor

Data de

inclusion

financiera

Perspectivas desde el SFPS para la inclusión financiera

4Retos para el Sector

Retos para el sector

1

2

3

4

5

Identificar los nichos de mercado y desarrollar nuevos productos quepermitan captar remesas, bonos de gobierno, entre otros.

Hacer análisis de costo de los productos financieros y buscar lareducción de los mismos. Optimización del gasto operativo.

Analizar el alcance de los puntos de atención y buscar nuevas formas deasociación, que permitan ampliar el rango de cobertura de las entidades.

Promover innovación tecnológica con la finalidad de brindarun mejor servicio al socio y llegar a zonas de difícil acceso.

Garantizar una adecuada educación financiera y entemas de cooperativismo a los socios, así como lacapacitación a los directivos en sus obligaciones.

Innovación tecnológica

Nichos de Mercado

Puntos de atención

Análisis de costos

Educación Financiera

6 Acciones que faciliten el acceso de los socios a la obtención deproductos crediticios acordes a sus necesidades.

Acceso al Crédito

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