SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA
DESDE EL SECTOR DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
Dra. Margarita Hernández
Superintendente de Economía Popular y Solidaria
1Situación actual de la Economía
Popular y Solidaria 2Estrategias y Perspectivas
Retos para el Sector
3
Introducción
4
CONTENIDO
Introducción
1
“Alrededor de 2500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el
75% de los pobres no tiene cuenta bancaria. La inclusión es clave para reducir la pobreza e
impulsar la prosperidad”.Banco Mundial
El objetivo de la Iniciativa de Acceso Universal aServicios Financieros para 2020 (UFA2020) del GrupoBanco Mundial (GBM):
“Garantizar que las personas de todo el mundo puedan tener acceso a una cuenta de transacciones”.
Población mundial7,594 MM de
habitantes
Objetivos relacionados
La inclusión financiera es una meta transversal a 8 de los 17 objetivos de desarrollosostenibles de la Naciones Unidas :
PRINCIPIOS
Compromiso
con la comunidadLibre
adhesion
Control
democrático
de los socios
Participación
económica
de los socios
Autonomía
e
independenciaEducación,
entrenamiento
e información
Cooperación entre
cooperativas
01
02
03
04
05
06
07
La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de
su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus
socios conforme sus necesidades
Las cooperativas sirven a sus socios más eficazmente y fortalecen el movimiento
cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de
estructuras, nacionales, regionales e internacionales.
Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus socios, dirigentes y empleados,
para que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.
Las cooperativas son organizaciones autónomas
de ayuda mutua controladas por sus socios.
Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera
democrática el capital de la cooperativa.
Las cooperativas son organizaciones democráticas
controladas por sus socios, quienes participan en la definición de las
políticas y toma de decisiones. Los socios tienen igual derecho de
voto.
Las cooperativas son organizaciones
voluntarias, abiertas para aquellos que estén dispuestos a
utilizar sus servicios y aceptar las
responsabilidades que conlleva la
condición de socios.
Principios del Cooperativismo
Fuente: Cooperativas de las Américas
Situación actual de la Economía Popular y Solidaria
2
Situación del Sector Financiero Popular y Solidario
Informacióna 06/2019
CIFRAS DE LA EPS POR SEGMENTO
Segmento No. Entidades
No. de
Certificados de
Aportación
Activos
(USD Millones)
Cartera de
Crédito
(USD Millones)
Depósitos
(USD Millones)
Segmento 1 31 4.688.657 10.362 7.861 8.227
Mutualistas 4 14.895 982 629 832
Segmento 2 40 1.313.240 1.909 1.572 1.375
Segmento 3 77 802.788 977 793 699
Segmento 4 173 498.780 495 388 340
Segmento 5 249 176.519 106 82 70
TOTAL 574 7.494.879 14.831 11.325 11.543
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Sistema de Acopio B11, S01, C´s, D01Nota: No incluye CONAFIPS
Puntos de atención del Sector Financiero Popular y Solidario
Informacióna 06/2019
1782Matrices, agenciasy sucursales a nivel nacional del SFPS.
2 919Puntos de atención del SFPS que inciden en una mayor
profundización, intermediación e inclusión
financiera
PUNTOS DE ATENCIÓN EPSMATRIZ 574
AGENCIA 1023
SUCURSAL 185
CAJERO AUTOMATICO 924
CORRESPONSALES SOLIDARIOS 83
OFICINAS ESPECIALES 66
VENTANILLA DE EXTENSION 64
TOTAL 2919
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Intermediación financiera del SFPS
Informacióna 06/2019
En los sectores de mayorpobreza, el SFPS, por cada
dólar que capta coloca $1,72.
En los sectores de mayorruralidad, el SFPS, por cada
dólar que capta coloca $1,68.
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA POR RURALIDAD
RANGO DE RURALIDADCAPTACIONES COLOCACIONES
RELACIÓN (USD MILLONES) (USD MILLONES)
Menor al 25% 1.292 1.577 122%
Del 25% al 49.9% 7.392 6.032 82%
Del 50% al 74.9% 2.087 2.419 116%
Mayor o igual al 75% 772 1.297 168%
Mayor al 50% 2.859 3.716 130%
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA POR POBREZA
RANGO DE POBREZACAPTACIONES COLOCACIONES
RELACIÓN (USD MILLONES) (USD MILLONES)
Del 25% al 49.9% 7.402 5.708 77%
Del 50% al 74.9% 3.068 3.767 123%
Mayor o igual al 75% 1.073 1.85 172%
Mayor al 50% 4.141 5.617 136%
$ 1,68
$ 1,72
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Estructura de la cartera de crédito del SFPS
Informacióna 06/2019
La cartera de crédito bruta representa el 78% de los activos
del SFPS.
De la cartera del SFPS son créditos de
consumo ymicrocrédito.
87%
La cartera colocada por SFPS asciende a$ 11 325 millones.
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Estructura de la cartera de crédito del SFPS
Informacióna 06/2019
de la cartera de crédito esta concentrado en el
Segmento 1
SEGMENTO SALDO (USD MM)NUM. OPERACIONES
VIGENTESNUM. SUJETOS PROMEDIO USD
SEGMENTO 1 7.861 69% 1.053.030 59% 970.879 59% 7.465
SEGMENTO 1 MUTUALISTA 629 6% 54.911 3% 48.793 3% 11.459
SEGMENTO 2 1.572 14% 290.802 16% 275.379 17% 5.405
SEGMENTO 3 793 7% 201.300 11% 181.702 11% 3.937
SEGMENTO 4 388 3% 140.824 8% 124.181 8% 2.758
SEGMENTO 5 82 1% 43.263 2% 39.347 2% 1.877
TOTAL 11.325 100% 1.784.130 100% 1.640.281 100% 6.347
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.Nota: Numero de sujetos: únicos por ruc e identificación. Incluye a personas naturales y jurídicas.
* depositantes únicos del SFPS (incluyendo personas jurídicas): 5,206,338
de los socios* acceden a créditos
30%69%
Informacióna 12/2018
Inclusión financiera en el Ecuador
De acuerdo a la última Encuesta de Oferta y Demanda de Servicios Financieros
representativa a nivel nacional levantada en diciembre de 2018:
44,85%de la poblaciónque acude a lascooperativas deahorro y créditocorresponde azonas rurales
18,33%de las personas que poseen una
cuenta de ahorros, se
encuentran en zonas rurales
10,83%de las personas
que cuentan con una tarjeta de
débito o crédito pertenecen a la
zona rural
20,49%de la población
encuestada considera que es difícil abrir
una cuenta
Fuente: INEC
Informacióna 06/2019
Indicadores de inclusión financiera SFPS
2,4puntos de acceso porcada 10.000 adultos *
40%de parroquias rurales
cuentan con al menos un punto de acceso **
85% de la población nacional, vive en parroquias con al
menos un punto de acceso del SFPS.
42%de la PET tiene al menos
un tipo de cuenta de depósito regulada en el
SFPS.
11%de la PET tiene al menos
un tipo de cuenta de crédito regulada en el
SFPS.
Fuente: SEPS, INECNota: *La población adulta se considera mayor de 15 años, definida como la población en edad de trabajar.
** Incluye oficinas, cajeros automáticos, corresponsales solidarios, oficinas especiales y ventanas de extensión.
Presencia del SFPS
Informacióna 06/2019
Puntos de atención (36% del total) se encuentran en zonas de alta ruralidad.
1 054
*El 32% de la población del Ecuador se encuentra ubicada en
zonas rurales.
Puntos de atención (53% del total) se encuentran en
zonas de alta pobreza.
1 540
*La pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 34%
a nivel nacional.
*Fuente: SEPS e INEC Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo 2018.
Presencia por nivel de ruralidad
Rango de ruralidadTotal punto de
atención
Menor al 25%463
Del 25% al 49,9%1.402
Del 50% al 74,9%653
Mayor o igual al 75%401
TOTAL 2.919
Presencia por nivel de pobreza
Rango de pobrezaTotal punto de
atención
Del 25% al 49,9%1.379
Del 50% al 74,9%934
Mayor o igual al 75%606
TOTAL2.919
105Puntos de atención en
GUAYAS atiende solo al 3% de su PET **.
26Puntos de atención en PASTAZA, permiten la
atención del 25% de su PET.
31%Es el mayor porcentaje de
cobertura provincial de la PET con créditos del SFPS y le
corresponde a TUNGURAHUA
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - INECNota: Numero de sujetos: únicos por ruc e identificación*Se consideraron Matrices, sucursales y agencias ** PET: Población en Edad de Trabajar
PROVINCIATOTAL SOCIOS
CON CRÉDITOSPET
% PET CON
CRÉDITOS
PUNTOS DE
ATENCIÓN *
ESMERALDAS 8,913.00 369,530.00 2.41% 12
GUAYAS 90,093.00 2,922,909.00 3.08% 105
SANTA ELENA 11,892.00 237,679.00 5.00% 16
SUCUMBIOS 6,690.00 132,886.00 5.03% 11
ORELLANA 5,342.00 99,572.00 5.36% 13
LOS RIOS 39,293.00 607,886.00 6.46% 40
MANABI 75,806.00 1,079,346.00 7.02% 78
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS 26,207.00 317,676.00 8.25% 22
Colocación del crédito del SFPS por provincias con menor profundización
Informacióna 06/2019
Nivel de ingreso de los sujetos de crédito del SFPS
Ingreso promedio, operaciones y valor promedio
QUINTIL INGRESO PROMEDIO NO. OPERACIONES
Q 1 $ 427 162.901
Q 2 $ 728 166.698
Q 3 $ 1.006 152.886
Q 4 $ 1.508 171.309
Q 5 $ 4.916 170.721
QUINTILTIPO DE CRÉDITO
COMERCIAL CONSUMO MICROCREDITO VIVIENDA EDUCATIVOQ 1 $ 24.185 $ 3.094 $ 3.106 $ 25.042 $ 3.311Q 2 $ 14.769 $ 6.060 $ 4.205 $ 25.668 $ 4.420Q 3 $ 36.653 $ 8.714 $ 5.858 $ 29.282 $ 4.626Q 4 $ 31.511 $ 11.246 $ 8.331 $ 38.396 $ 5.082Q 5 $ 89.149 $ 17.890 $ 14.771 $ 68.926 $ 5.329
NO. OPERACIONES 1.174 440.778 371.904 10.054 605
Valor promedio de la operación por tipo de crédito y número de operaciones
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.Nota: Volumen de crédito concedido entre junio 2018 y junio 2019.
Informacióna 06/2019
Informacióna 06/2019
15.12%
30.67%
24.90%24.77%
4.54%
Entre 18 a 29 Entre 30 a 39 Entre 40 a 49 Entre 50 a 65 Mayor a 65
Colocaciones por edad y género
20.56%
29.42%
22.36% 22.57%
5.09%
Entre 18 a 29 Entre 30 a 39 Entre 40 a 49 Entre 50 a 65 Mayor a 65
Sujetos de créditos por edad y género
46%del saldo colocado
se concentra enpersonas entre 18 y 40
años de edad
50%de los sujetos de
crédito supera los 40 años(Representa el 13% de la población nacional mayor
a 40 años)
53%de los socios
del sector son hombres.
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.Nota: Numero de sujetos: únicos por ruc e identificación. No incluye personas jurídicas en estadísticas de género.
Acesso al crédito por edad y por género del SFPS
Acesso y uso de cuentas de depósitos del SFPS
Informacióna 06/2019
Fuente: SEPS
60%de los depósitos
se concentra en las personas mayores de 50
años
50%de los depositantes supera
los 40 años. (Representa el 47% de la población nacional
mayor a 40 años)
9 952millones es el
saldo de los depósitos de personas naturales en el SFPS. (Representa el 86% del total de los depósitos
del SFPS)
1% 0%
7%
14%
18%
33%
27%
Menor a 14 Entre 15 a 17 Entre 18 a 29 Entre 30 a 39 Entre 40 a 49 Entre 50 a 65 Mayor a 65
Depósitos por edad y género
3%
1%
20%
24%
20%21%
10%
Menor a 14 Entre 15 a17
Entre 18 a29
Entre 30 a39
Entre 40 a49
Entre 50 a65
Mayor a 65
Depositantes por edad y género
Acesso y uso de cuentas de depósitos en el SFPS
Informacióna 06/2019
Fuente: SEPS*La población adulta se considera a partir de los 15 años..
39%de la PET tiene
una cuenta de ahorros
49%de los depositantes
del SFPS son mujeres
4.9millones de
personas naturalesson depositantes del
SFPS.
Depósitos a plazo fijo
41%
Depósitos a plazo fijo
59%
Depósitos a la vista 51%
Depósitos a la vista
49%
Total51%
Total49%
Depositantes por género
Interrelación entre el Sector Financiero y No Financiero Popular y Solidario
2%
3%
3%
3%
3%
5%
8%
19%
53%
Aso. Alimentación
Aso. Textil
Org. Integración
Coop. Minera
Aso. Limpieza
Aso. Agropecuaria
Otras organizaciones
Coop. Transporte
Coop. Vivienda
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE LAS ORGANIZACIONESDE LA EPS EN EL SFPS
El 72% del saldo del
crédito que la EPS
mantiene en el SFPS se
concentra en cooperativas
de vivienda y transporte.• Asociaciones • Cooperativas
• Organismos de integración
50%
48%
19%
18%
79%
3%
Con créditos en el Sector Financiero
Socios en el Sector Financiero
Con depósitos en el Sector Financiero
Informacióna 06/2019
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Estrategias y perspectivas
3
*Eficiente cobertura*Ecosistema abierto
*Infraestructuratecnológica
*Remesas y Bonos del Estado
*Educación financiera
Acceso Universal
Amplia Redde puntos
de atención
1 2 3 4
Flujos recurrentes
De pagos
Conciencia y Alfabetización
Financiera
Innovación de productos financieros
digitales
Marco
regulatorio
Objetivos comunes Sector Público – Sector Privado
CATALIZADORES
Incentivar al sector quemás puede contribuir alcrecimiento económico yla inclusión financiera.
“Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 – Toda una vida”, ->inclusion financiera.
Los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” - ODS’s (Nacionesnidas – NU)
-> Igualdad de Género.
Entorno deCooperación
Nacional
Estrategia Nacional
Cuantificación de laspolíticas de inclusion a través de la optimización de la información reportada
Promover y generar regulación para la innovación tecnológica
en la creación y mejora de servicios y productos
financieros, incorporada una adecuada educación financiera.
Políticas de protección al consumidor, asícomo la promociónde la educaciónfinanciera
Normativa en función del
segmento de las entidades.
Desarrollo, implementación y seguimiento de procesos de asociación estratégica,
más ágiles, técnicos, objetivos y transparentes.
Alianzas con el sector real para el financiamiento de
sus empresas y la inclusion de sus socios.
Financiamiento
de pequeñas y
medianas
empresas
Estándares de
regulación
proporcionales
Servicios
digitales
financieros
Alianzas
estratégicas
Políticas de
protección al
consumidor
Data de
inclusion
financiera
Perspectivas desde el SFPS para la inclusión financiera
4Retos para el Sector
Retos para el sector
1
2
3
4
5
Identificar los nichos de mercado y desarrollar nuevos productos quepermitan captar remesas, bonos de gobierno, entre otros.
Hacer análisis de costo de los productos financieros y buscar lareducción de los mismos. Optimización del gasto operativo.
Analizar el alcance de los puntos de atención y buscar nuevas formas deasociación, que permitan ampliar el rango de cobertura de las entidades.
Promover innovación tecnológica con la finalidad de brindarun mejor servicio al socio y llegar a zonas de difícil acceso.
Garantizar una adecuada educación financiera y entemas de cooperativismo a los socios, así como lacapacitación a los directivos en sus obligaciones.
Innovación tecnológica
Nichos de Mercado
Puntos de atención
Análisis de costos
Educación Financiera
6 Acciones que faciliten el acceso de los socios a la obtención deproductos crediticios acordes a sus necesidades.
Acceso al Crédito
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