La Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia...

La Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, amenazas y oportunidades

SOFOFA - Santiago, Chile - Julio 8, 2014

1. Alacero y la industria siderúrgica de América Latina.

Estudio sobre cadena metalmecánica.

2. Importancia económica de la cadena metalmecánica.

3. Amenazas: China

4. Oportunidades y recomendaciones de políticas para la

reindustrialización de América Latina.

Julio 8, 2014 SOFOFA: La Cadena Metalmecánica en América Latina

2

Agenda

Fundada en 1959, con sede en Santiago de Chile.

Reúne y representa a la cadena de valor del acero de América Latina.

Integrada por empresas de 25 países: 95% del acero producido en la región.

Reconocida por la ONU como Organismo Consultor Especial.

Objetivos:

Integrar a todos los eslabones de la cadena de valor del acero.

Posicionar a la industria con un rol central para el desarrollo de la región.

Coordinar actividades para enfrentar los desafíos de la industria y la región.

Promover los beneficios del acero como material y multiplicador de valor.

Trabajar de forma coordinada con los gobiernos de la región.


3

Alacero

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América Latina produce 70 millones

de toneladas de acero por año.

Emplea 227.000 personas en forma

directa.

América Latina: 5% del acero

mundial. (China: 50%)

Brasil: 40% del consumo y 50% de

la producción regional. México: 28%

del consumo y la producción.

50% del acero de América Latina se

destina a la Construcción.


4

Industria del acero de América Latina

47%

18%

15%

15%

5%

América Latina: Sectores usuarios de acero

Construcción Productos metálicos

Automotriz Maquinaria mecánica

Otros

Distribución por consumo en toneladas

Fuente: Alacero



5

Potencial de crecimiento en América Latina

Fuente: worldsteel / Alacero

1.057

516 515

300

225 274

130

41

Coreadel Sur

Japón China EE.UU Prom.Mundial

U.E (27) A. Latina África

Consumo de acero 2013 (promedio per cápita anual / en kg)

El consumo promedio de

América Latina se encuentra

por debajo del mundial.

Una población joven y el

crecimiento de las clases

medias generan

oportunidades únicas.

Cuantificar su importancia económica y los efectos negativos de la

competencia desleal.

Alcance: Argentina, Brasil, Colombia y México.

Realizado en 3 etapas:

Importancia estratégica en la economía regional (2011).

Oportunidades y amenazas (2012).

Dinámica de las inversiones (2013).

Cuatro actividades industriales principales:

Industria automotriz y material de transporte.

Construcción y obras de infraestructura.

Maquinaria y equipos.

Bienes duraderos.


6

Estudio sobre la Cadena Metalmecánica de América Latina

Importancia económica de la industria metalmecánica

Ocupa un lugar central en la economía de los países

analizados.

Representa cerca del 16% del PBI industrial.

Tiene alta incidencia en el total de exportaciones: México: 57%

del total exportado es de la cadena metalmecánica.

Genera cerca del 0,7-1,6% de la masa salarial en forma directa

y entre 2,4-6,0% cuando se incluyen los efectos indirecto e

inducido.

Genera empleos de alta calidad, ya sea por la inversión en I+D

del sector o por los mayores niveles de salario respecto al

promedio nacional.


8

Perfil de la metalmecánica

Empleo directo

(miles)

Empleo indirecto

e inducido (miles)

Empleo total

(miles)

%

del país

Argentina 350 978 1.328 3,4%

Brasil 2.498 12.991 15.489 2,6%

México 1.304 5.702 7.006 16,6%

Total 4.152 19.671 23.823


9

Se generan 4,1 millones de empleos directos y 19,7 millones de indirectos e inducidos

Empleo directo y total generado por la cadena metal-mecánica (miles)

e importancia relativa en el país (%)

Fuente: Elaboración propia basada en las matrices insumo-producto.

Obs: No se puede calcular el multiplicador del empleo en Colombia

2,5 2,7 2.4 2.5

0

1

2

3

4

Argentina Brasil Colombia México

Multiplicador de la producción


10

Multiplicador de la producción alrededor de 2,5 Multiplicador del valor agregado superior a 3

3,1

5,2

4,2

3,1

0

1

2

3

4

5

6


Multiplicador del valor agregado

Fuente: Elaboración propia basada en las matrices insumo-producto.


11

América Latina está sufriendo un proceso de desindustrialización

Fuente: Alacero

17,1%

12,1%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Participación de la industria en el PIB de América Latina


12

Los productos primarios están ganando participación en las exportaciones latinoamericanas

Fuente: CEPAL, estimación propia.

49,8 52,5 49,5 52,7 52,9 54,7

50,2 47,5 50,5 47,3 45,3 45,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Participación en las exportaciones totales (porcentaje)

Primarios Manufacturados


13

Nos convertimos en importadores de manufacturas, sobre todo desde China

12,8 15,5 23,6 26,6 26,5

53,6

-29,3

-43,9 -56,4

-79,6

-53,8

-92,8

-16,6 -28,5 -32,7

-53,0

-27,3 -39,2

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Flujos comerciales entre América Latina y China Primario y RN Manufacturados Balanza comercial

US

$ m

il m

illones

Fuente: CEPAL, estimación propia.


14

El caso de la metalmecánica es todavía más dramático. El flujo con China está en una proporción 30:1

0,9 1,3 1,3 1,4 1,3 2,0

18,3 26,4

34,3 43,5 39,4

59,5

-17,4 -25,2

-33,1 -42,1 -38,0

-57,5

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009e 2010e

Comercio bilateral China-América Latina Productos metalmecánicos, 2005-2010

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

US

$ m

il m

illones

Fuente: ADIMRA, Fundación Centro de los Estudios del Comercio Exterior (Funcex), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),

World Trade Atlas

Obs: Latinoamérica = Argentina, Brasil, Colombia y México

Amenazas: China


16

China representa cerca del 50% de la producción mundial de acero

Fuente: worldsteel

23%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producción de acero y participación china en la industria mundial

China Mundial China: participación de mercado

Mill

ones d

e t

onela

das


Ranking

2013 País Producción

(MM tns) Participación

1 China 779 48,5%

2 Japón 111 6,9%

3 Estados Unidos 87 5,4%

4 India 81 5,0%

5 Rusia 69 4,3%

6 Corea del Sur 66 4,1%

7 Alemania 43 2,7%

8 Turquía 35 2,2%

9 Brasil 34 2,1%

10 Ucrania 33 2,1%

Total Mundial 1.606 100%

China duplica a los siguientes 5 países mayores productores de acero


17

48%

26%

26%

Productores de acero 2013

China Top 2 al 6 Otros países

Top 2 al 6:

Japón

Estados Unidos

India

Rusia

Corea del Sur

Fuente: worldsteel

Posición de la industria sobre competencia:

El sector privado solo requiere que el campo de competencia sea

parejo.

China no es una economía de mercado: Art. 15 de su protocolo de

adhesión a la OMC.

Las empresas privadas compiten contra el gobierno chino.

China no es el productor de acero (y de productos manufacturados)

más grande del mundo por accidente o por la operación del mercado o

las ventajas comparativas o competitivas de su industria, lo es por la

combinación de empresas propiedad del gobierno, subsidios, apoyos

directos e indirectos y la acción coordinada y planificada de su

gobierno.


18

¿Qué competencia queremos?

El gobierno de China mantiene control total sobre la propiedad y

el desarrollo de la industria siderúrgica.

1. Catálogo de Industrias Claves Apoyadas por el Estado (Jul/2000): Incluye al acero, reducción de 50% en el impuesto a la renta.

2. Año 2005: Gobierno actualiza esa lista. Se apoyan 65 proyectos siderúrgicos.

3. Plan Siderúrgico (Jul/2005): Reafirma control del Estado en todas las decisiones de la industria.

4. Plan de Revitalización y Ajuste (Mar/2009): Actualiza Plan 2005 y refuerza intervención masiva del Estado en la industria.

5. Consejo de Estado (Jun/2010): Medidas para acelerar reorganización y consolidación del sector.

Julio 8, 2014 SOFOFA:

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El perfil de la industria siderúrgica de China

El gobierno de China mantiene control total sobre la propiedad y

el desarrollo de la industria siderúrgica.

6. 10mo Plan quinquenal (2001–2005): Desarrollar el sector

7. 11vo Plan quinquenal (2006–2010): Consolidación

8. 12vo Plan quinquenal (2011–2015): Crecer hacia afuera

9. Planes quinquenales de las provincias: dirección y apoyo regional.

10. Ley de Propiedad de Activos del Estado (Oct/2008): Control sobre empresas propiedad del Estado (EPE)

11. Restricción a la inversión extranjera. Artículo 23 del Plan Siderúrgico 2005.


20

El perfil de la industria siderúrgica de China

Políticas específicas:

Apoyos financieros directos (cash grants).

Apoyo en propiedad de la tierra (land grants).

Transferencias de propiedad accionaria a valor castigado.

Conversiones de deuda por capital.

Condonación de deudas.

No exigencia de préstamos no cubiertos.

Préstamos y créditos preferenciales. Manipulación y control de precios de insumos.

Reducción y exención de impuestos.

Desarrollo de infraestructura específica para la industria (puertos).

Manipulación del tipo de cambio.


21

El Perfil de la industria siderúrgica de China


Actualmente, las empresas siderúrgicas chinas son las más

acusadas en el mundo por sus prácticas desleales de comercio.

En medidas antidumping, China tiene 141 acusaciones de un total

mundial de 612 del capítulo XV de metales comunes y sus manufacturas.

23 % del total.

En medidas subsidios, China tiene 18 acusaciones de un total mundial

de 33. 55% del total.

En América Latina, las acciones en acero contra el comercio desleal de

China suman 25 en proceso y 41 vigentes.


22

China y el comercio desleal


Revisión de la Política Comercial China 2012-2014. Reporte del Presidente

del Comité (27-05):

Transparency: This had not been effectively accomplished.

Consistency in implementation of laws, regulations and policies: It was

noted that implementation inconsistencies affected business directly with and

within China, compounding the often-reported problems of predictability and

transparency.

Role of the State: Members noted that the State still had an active role in

China's economic development and that China continued to pursue policies to

support domestic industries including those controlled by state-owned

enterprises.

Government intervention affected the allocation of resources and

competitive conditions of companies in and outside China.


23

Opinión de la OMC sobre China


24

La fabricación de productos metalmecánicos ha crecido más que la producción de acero en China

100 100 100 100

178

355

254

0

100

200

300

400

Acero Automóvil Tractor Refrigerador

Producción anual de China (2005 = 100)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Anuario Estadístico de la Industria del Acero de China 2010, Bloomberg

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Saldo comercial con China, 2003-2012


US

$ m

il m

illones


25

Déficit de productos metalmecánicos con China pasó de US$ 8 mil millones en 2003 a US$ 71 mil millones en 2012

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE, ONU

Oportunidades y recomendaciones de políticas para la reindustrialización de América Latina

Defensa oportuna y efectiva contra el comercio desleal.

Financiamiento para fomento de la innovación y desarrollo de

nuevos productos.

Fortalecimiento al desarrollo de la pequeña y mediana empresa,

con visión integral de las cadenas de valor.

Programas de estímulo a la inversión productiva.

Participación de la inversión en el PIB en el rango del 22%-25%

dentro de los próximos diez años.

Fomento del concepto de contenido nacional en la

infraestructura pública.


27

Propuestas para un programa de trabajo

Incentivo de la instrucción técnica y la investigación aplicada.

Mejora de la infraestructura para la competitividad regional.

Matriz energética competitiva.

Legislación tributaria y laboral que estimule la competitividad.

Entorno jurídico y regulatorio con certidumbre.

Certeza en política económica y monetaria.

Combate a la informalidad.

Propiciar un costo competitivo del transporte y los servicios.

Burocracia moderna y eficiente.


28

Propuestas para un programa de trabajo

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