Julio 2019 - CIPAcipa.org.ar/upload/notes/346_2019-07-13...Carbonatos de litio Naranjas, frescas o...

Julio 2019

Logramos cerrar uno de los acuerdos más grandes a nivel internacional, además de culminar con un proceso negociador de más de 20 años

+800 millones de habitantes

+24% del PBI mundial

+35% de las exportaciones globales

+USD 90.000 millones de comercio bilateral entre bloques

7.5% de IED europeo va MCS

2° destino de exportación y principal

inversor en nuestro país

USD 9.000 millones y USD 35.000 millones

respectivamente

SOCIO ESTRATÉGICO

1 de cada 4 empresas que exportan en Argentina llevan sus productos al

mercado europeo

2° lugar al que más empresas argentinas

exportan, detrás de LATAM (Uruguay, Chile y Brasil).

BENEFICIA A MUCHAS EMPRESAS

15% de nuestras exportaciones de alimentos

hacia la UE son de productos altamente

diferenciados

en otros socios como Vietnam, India e Indonesia no

llegan al 1%; el promedio al mundo es de 9%.

CONSUMIDOR SOFISTICADO

La UE no es un socio comercial que compita

por costos o salarios bajos

en muchos sectores los precios europeos son entre

50-100% superiores a los que Argentina suele importar.

EXPORTADOR DE CALIDAD

¿Por qué la Unión Europea?Importancia del bloque para nuestro país

Algunos de los beneficios más importantes del acuerdo

Plazos prudentes para la adaptación industrial: 60% de las importaciones del MCS se desgravarán en 10 o más años, y un 9% no estará sometido a desgravación.

Contención a la apertura: Se podrán aplicar salvaguardias bilaterales hasta los 18 años de entrada del acuerdo; reglas de origen que aseguran integración birregional.

Herramientas de política productiva: El Estado conserva la potestad de utilizar su poder de compra para desarrollo productivo en la mayor parte de sus adquisiciones (preferencias para PyMEs, “offsets”, compras provinciales y municipales, etc.); no habrá cambios en la legislación de patentes y datos de prueba; se podrán seguir haciendo uso de los regímenes de AT y Drawback.

Incorporación de disciplinas modernas en un acuerdo comercial: PyMEs, normativas laborales y ambientales, comercio sustentable, entre otros.

Previsibilidad institucional: Crea un marco regulatorio común, que brinda previsibilidad y elimina la discrecionalidad de las autoridades de turno.

Acceso efectivo al mercado europeo: 100% de liberalización en bienes industriales, 82% de liberalización total en agrícolas, y cuotas en casi el 18% restante.

Promueve las inversiones: Gracias a la previsibilidad de reglas y el acceso a mercados, dos elementos fundamentales en el diseño de las cadenas productivas.

La IED europea creció cerca de

600% en promedio a partir

de los TLCY tiene a su vez mucho potencial en términos de inversionesEn los países con los que la UE firmó TLC se observaron importantes incrementos.

Fuente: Secretaría de Transformación Productiva, con base en UNCTAD, Eurostat y CEPII (2016)

Acuerdos de UE y evolución de la IED(en miles de millones de euros)

Mientras tanto la IED europea en Argentina se mantuvo estancada desde los 2000s

Competencia por calidad: UE no es un exportador de bajo costo

Precio de exportación de la UE / precio de importación de argentina

Nota 1: Los ratios de precios son a nivel subpartida, y luego son ponderados para obtener un ratio por sectorNota 2: Los precios de la UE se calculan sobre la base de sus exportaciones a Extra-UE

Se trata de un acuerdo moderno, que contiene tanto bienes como disciplinas, en línea con las tendencias internacionales

Acceso a mercados (ofertas)Reglas de origenMedidas sanitarias y fitosanitariasObstáculos técnicos al comercioDefensa comercial

Compras públicasServicios y establecimientoEmpresas del EstadoSubsidiosPropiedad intelectualAduanas y facilitación de comercioSolución de controversiasDefensa de la competenciaDesarrollo sustentablePyMEsCooperación

DISCIPLINAS

BIENES

Oferta de bienesDescripción general de las ofertas

• Logramos plazos de desgravación mucho más largos que la UE, contemplando los diferentes niveles de desarrollo (ej: 75% de la oferta de la UE se desgravará de inmediato, contra 14% del MCS).

• MCS obtuvo porcentaje de canastas largas y exclusiones muy superiores a las otorgadas previamente por la UE en cualquier negociación previa.

• Se logró la exclusión de más de 9% de nuestras importaciones, protegiendo la sensibilidades sectoriales.

MCS UEDesgravación

inmediata14.1% 74.0%

4 años 10.3% 7.4%7/8 años 5.0% 5.5%10 años 42.4% 5.0%

Hasta 10 años 72.0% 92.0%15 años 15.5%

15 años con gracia 3.2%Hasta 15 años 90.7%

PE 0.1% 0.7%PF 0.0%TQ 0.2% 7.1%

Acceso parcial 0.3% 7.8%Exclusiones 9.1% 0.3%

* Además ciertos vehículos terminados tienen 7 años mas de gracia** Aceleración incluye todas las canastas hasta la de 10 años inclusive-

País % cobertura excluida

% cobertura en canastas de 10 años o menos

% cobertura en canasta de

10

Canasta > 10 % cobertura en canasta 10 o más

MERCOSUR 9,1% 72,0% 42,4% 15 18,7%(885 posiciones)

Canadá 0,0% 100% no tiene - -

Colombia 0,6% 99,3% 6,3% 12 y 15 0,1%(17 posiciones)

Perú 1,5% 98,6% 10,1% - -

Ecuador 1,2% 98,8% 11,9% 15 y 17 0,0%(7 posiciones)

Corea 0%(0,5% en líneas)

99,5% 2,0% 15, 16, 17, 18 y 20

0,0% (172 posiciones)

Egipto 0%(2,7% en líneas)

79,8% 20,0% 15 0,0%(20 posiciones)

Vietnam 1,0% 99,0% s/d s/d s/d

Japón 1,0% s/d s/d s/d s/d

Trato preferencial Conseguimos un mejor trato que el que la UE negoció con otros socios hasta el momento.

Compras Públicas: Argentina logró conservar los márgenes de política pública previstos en la normativa nacional (políticas preferenciales para MIPYMES, offsets/acuerdos de cooperación productiva, compras públicas para la innovación).

Propiedad intelectual: Es el primer acuerdo firmado por UE que no incluye compromisos de extensión de plazos de protección de patentes y de exclusividad de los datos de prueba, preservando la legislación nacional . Ello resguarda la industria farmacéutica y agroquímica nacional.

DISTRIBUCIÓN DE LA COBERTURA EN OTROS ACUERDOS DE LA UE

OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LAS PROVINCIAS EN ELACUERDO MERCOSUR -UNIÓN EUROPEA

Todas las provincias aumentarán sus exportaciones

Provincias Sectores más dinámicos Provincias Sectores más dinámicos

BUENOS AIRES 1) Alimentos y bebidas 2) Vehículos 3) Agric. y ganadería

MISIONES 1) Tabaco 2) Agricultura y ganadería 3) Alimentos y bebidas

CATAMARCA 1) Alimentos y bebidas 2) Agricultura y ganadería 3) Químicos

NEUQUÉN 1) Alimentos y bebidas 2) Plásticos 3) Cueros

CHACO 1) Agricultura y ganadería 2) Alimentos y bebidas

RÍO NEGRO 1) Alimentos y bebidas 2) Agricultura y ganadería

CHUBUT 1) Alimentos y bebidas 2)Fabric. de metales comunes 3) Productos textiles

SALTA 1) Agricultura y ganadería 2) Alimentos y bebidas 3) Químicos

CÓRDOBA 1) Vehículos 2) Alimentos y bebidas 3) Agricultura y ganadería

SAN JUAN 1) Agricultura y ganadería 2) Alimentos y Bebidas 3) Fabric. de metales comunes

CORRIENTES 1) Agric. y ganadería 2) Alimentos y bebidas 3) Químicos

SAN LUIS 1) Alimentos y bebidas 2) Agricultura y ganadería 3) Prod. de caucho y plástico

ENTRE RÍOS 1) Alimentos y bebidas 2) Agricultura y ganadería 3) Químicos

SANTA CRUZ 1) Alimentos y bebidas 2) Agricultura y ganadería 3) Pesca

FORMOSA 1) Alimentos y bebidas SANTA FE 1) Alimentos y bebidas 2) Químicos 3) Vehículos

JUJUY 1) Agricultura y ganadería 2) Alimentos y bebidas 3) Químicos

SANTIAGO DEL ESTERO 1) Alimentos y bebidas 2) Agricultura y ganadería 3) Cueros y subproductos

LA PAMPA 1) Alimentos y bebidas 2) Agricultura y ganadería

TIERRA DEL FUEGO 1) Alimentos y bebidas2) Prod. de caucho y plástico3) Pesca

LA RIOJA 1) Alimentos y bebidas 2) Agricultura y ganadería 3) Cueros y subproductos

TUCUMÁN 1) Alimentos y bebidas 2) Autopartes 3) Agricultura y ganadería

MENDOZA 1) Agricultura y ganadería 2) Alimentos y Bebidas 3) Fabric. de metales comunes

A raíz del acuerdo las provincias

incrementarán sus exportaciones en 12%

2019

Buenos Aires

1) Alimentos y bebidas

2) Vehículos

3) Agric. y ganadería

4) Químicos

5) Maquinaria y equipo

EXPORTADORES DINÁMICOS

El principal beneficio sería gracias a la exportación de carne bovina de alta calidad, entre otros alimentos como maíz y miel. Hay potencial para exportar pickups producidas en el país como la Amarok, Hilux y Ranger.

US$ 20.100Millones

8%a la UE

Expo promedio de la provincia

2017-2018

6) Cuero y subproductos

7) Prod. de caucho y plástico

8) Productos de metal

9) Petróleo y subproductos

10)Maquin. y aparatos eléctricos

225.000empleos

1000 empresas

Empresas exportadoras a la

Unión Europea

● Carne deshuesada

● Maíz

● Gambas, congelados

● Cueros y pieles de bovino

● Miel natural

● Filets de merluza

● Vieiras y otros moluscos

● Vehículos automóviles

● Aceites medios y preparaciones

● Plastificantes compuestos para caucho

PRODUCTOS DINÁMICOS

2019

Minerales de cobre y carbonato de litio son productos muy necesarios en la industria tecnológica.Catamarca es productora de alimentos de alta calidad. Toma vital importancia hacer esfuerzos en diferenciar productos y mejorar calidad.


2) Agricultura y ganadería

3) Químicos

● Tabaco

● Carbonatos de litio

● Naranjas, frescas o secas

● Vino de uvas frescas

● Nueces

● Artículos de confitería

● Mandarinas

● Pomelos, frescos o secos

US$ 530Millones

60%a la UE


2017-2018

800empleos

5empresas


Unión Europea

Catamarca



2019

En Chaco, los beneficios serían para las empresas vinculadas con el sector agropecuario, carnes y alimentos como vegetales y cereales.



● Maíz

● Productos curtientes orgánicos sintéticos

● Arroz descascarillado

● Calabazas, frescos o refrigerados

● Productos curtientes inorgánicos

● Arroz semiblanqueado o blanqueado

● El sorgo grano, para siembra


● Jugos y extractos vegetales

● Toronjas o pomelos, frescos o secos

US$ 370Millones

10%a la UE


2017-2018

1.450empleos

8empresas


Unión Europea

Chaco



2019

Uno de los productos de exportación estrella del año pasado fueron los langostinos y camarones, que junto con el resto de los productos del mar, viene incrementando sus exportaciones año a año. Chubut es productor y exportador, y junto a la lana peinada conforman la lista de productos con mayor potencial.


2)Fabricación de metales comunes

3) Productos textiles


US$ 2.700Millones

18%a la UE


2017-2018

3.000empleos

30empresas


Unión Europea

● Langostinos congelados

● Moluscos comestibles

● Filets de merluza, congelados

● Lana peinada

● Aluminio sin alear, en bruto

● Merluzas congeladas

● Aleaciones de aluminio, en bruto

● Cerezas, frescas

● Melocotones

● Carne de conejo

Chubut



2019

Los cítricos correntinos podrían mejorar su proyección internacional. A partir del acuerdo, naranjas y limones encontrarán un mercado europeo más abierto que lo que está hoy en día. Eso significa ingresar a Europa pagando menos impuestos y a un precio más competitivo.



3) Químicos

4) Productos textiles

5) Silvicultura y servicios

6) Madera y subproductos

● Limones


● Jugo cítricos

● Colofonia y ácidos resínicos


● Tabaco

● Jugo de naranja, congelado

● Miel natural


● Mandarinas

US$ 195Millones

17%a la UE


2017-2018

2.800empleos

15empresas


Unión Europea

Corrientes



2019

Uno de los productos estrella de la provincia que viene aumentando su proyección internacional es el maní, y el estudio de impacto muestra que la UE puede ser un buen destino para la producción. La producción de vehículos y autopartes podría mejorar su inserción internacional.

1) Vehículos



4) Químicos



7) Maquin. y aparatos eléctricos

8) Maquinaria y equipos

● Maíz

● Maníes

● Cajas de cambio


● Aceite de maní

● Partes y accesorios de carrocerías

● Miel natural

● Amortiguadores de suspensión

● Chocolates

● Aceites de girasol y sus fracciones

● Vehículos automóviles

US$ 8.100Millones

17%a la UE


2017-2018

45.000empleos

170empresas


Unión Europea

Córdoba



2019

Entre Ríos produce fruta de alta calidad. Entre ellas se destacan los arándanos y las naranjas. Al estar en otro hemisferio, la producción nacional es contra cíclica a la europea. La fruta podría entrar en los momentos donde la UE es más receptiva a las importaciones. Acompañado de un Plan de Calidad para elevar los estándares, este sector podría destacarse y competir en un mercado de altos ingresos.



3) Químicos

4) Silvicultura y servicios

● Maíz


● Miel natural

● Jugo de cítricos

● Aceites esenciales de limón

● Arándanos rojos



● Arroz

● Limones frescos o secos

US$ 1.200Millones

7%a la UE


2017-2018

6.700empleos

35empresas


Unión Europea

Entre Ríos



2019




● Cueros y pieles de reptil, curtidos"

● Toronjas o pomelos

● Productos curtientes inorgánicos

● Arroz partido

● El sorgo grano para siembra

● Arroz con cáscara

● Cera de abejas o de otros insectos

● Cueros y pieles en bruto de reptil

US$ 30Millones

7%a la UE


2017-2018

menos de 5

empresas


Unión Europea

menos de 100

empleos

Formosa



Los principales productos de exportación son el arroz y los cítricos. A medida que el plan de infraestructura para el norte del país siga avanzando, la provincia contará con una mejor conexión, y logrará así aumentar sus exportaciones.

2019



3) Químicos

4) Tabaco

● Tabaco, total o parcialmente desvenado


● Carbonatos de litio


● Limones

● Demás tabacos para fumar


● Aceites esenciales de naranja

● Jugo de toronja o de pomelo

● Jugo de naranja

US$ 530Millones

25%a la UE


2017-2018

1.300empleos

7empresas


Unión Europea

Jujuy



Jujuy produce y exporta tabaco, limones y jugo de limón. Además, el acuerdo facilitará el acceso a maquinaria de uso específico para la minería a un costo mucho más bajo, mejorando la productividad en el procesamiento del litio, entre otros.

2019




● Maíz

● Miel natural

● Preparaciones y conservas

● Cebada, excepto para siembra

● Carne de conejo

● Vino de uvas

● Avena, para siembra

● Painco, excepto para siembra

US$ 400Millones

10%a la UE


2017-2018

8.600empleos

35empresas


Unión Europea

La Pampa



La producción bovina y la cantidad de frigoríficos que tiene La Pampa hace que sea una de las provincias que mejor aprovechará la cuota de carne ofertada por la UE. Por otra parte, productores de miel natural en La Pampa han tenido experiencias exitosas de exportación. El acuerdo les permitirá acceder a un importante nuevo mercado.

2019



3) Cueros y subproductos

● Aceitunas.


● Plena flor

● Vino de uvas frescas (exc. vino espumoso)

● Nueces de nogal

● Grasas y aceites vegetales

● Pistachos con cáscara, frescos o secos

● Trozos de cueros

● Uvas secas

US$ 230Millones

14%a la UE


2017-2018

18.100empleos

20empresas


Unión EuropeaLa Rioja



Al igual que en Catamarca y en la región de Cuyo, la producción de alimentos de la zona es muy competitiva. Cumplir con estándares de calidad y etiquetado facilitará la inserción de sus productos en el mercado europeo.

2019

Mendoza tiene las mismas ventajas comparativas que sus vecinos de la región de Cuyo, pero el volumen de exportación de los productos vitivinícolas es muy superior. En términos comerciales sería una de las provincias más beneficiadas a raíz del acuerdo con la UE.


2) Alimentos y Bebidas

3)Fabricación de metales comunes

4) Maquinaria y equipo


● Jugo de uva

● Confituras, jaleas y mermeladas

● Ciruelas secas

● Ferrosilicio

● Nueces de nogal

● Miel natural

● Bombas centrífugas

US$ 1.400Millones

18%a la UE


2017-2018

21.000empleos

330empresas


Unión EuropeaMendoza



2019

Uno de los productos que los europeos incluyeron en la negociación es el tabaco, lo cual implica una reducción en derechos de importación del orden del 20%. La industria tabacalera de Misiones tendría margen para aprovechar este negocio con productos diferenciados. Otro producto que se vería beneficiado es el arándano. Es una buena oportunidad para agregar valor y hacer diferenciación de producto, llevarlo a un nuevo estándar de calidad.

1) Tabaco



4) Químicos

5) Madera y subproductos

● Tabaco

● Desperdicios de tabaco

● Jugo cítricos

● Tabaco, sin desvenar o desnervar

● Aceites esenciales de cítricos

● Jugo de toronja o de pomelo

● Esencia de trementina, "sulfato de trementina"



● Mandarinas

US$ 440Millones

14%a la UE


2017-2018

5.000empleos

40empresas


Unión Europea

Misiones



2019

Al igual que en Río Negro, las frutas y sus derivados son los principales productos de exportación de Neuquén. La provincia también presenta oportunidades en los sectores de plásticos y cueros.


2) Plásticos

3) Cueros

US$ 85Millones

12%a la UE


2017-2018

1.300empleos

17empresas


Unión Europea


● Jugo (zumo) de fruta o vegetal

● Otras cerezas, frescas

● Sour-cerezo (Prunus cerasus), frescas


● Manufacturas de plástico

● Pieles curtidas o adobadas, enteras

● Juntas o empaquetaduras

● Ciruelas y endrinas, frescas

Neuquén



2019

Los productos de exportación por excelencia de Río Negro son las peras y manzanas. A medida que sigamos avanzando en la eliminación de barreras que afectan a la competitividad del sector, las exportaciones podrán alcanzar niveles históricos en el marco del acuerdo. La provincia también presenta oportunidades en carnes bovinas, equinas y ovinas.




● Carne de caballo


● Miel natural

● Jugo (zumo) de fruta o vegetal

● Vino de uvas

● Despojos de las especies ovina

● Jugo de manzana

● Merluzas e abroteas

● Ciruelas, secas

US$ 400Millones

21%a la UE


2017-2018

11.700empleos

55empresas


Unión Europea

Río Negro



2019

Al igual que Misiones, Salta es un gran productor y exportador de tabaco. También podría ingresar al mercado europeo con productos como jugo de limón y aceites esenciales de limón.



3) Químicos


5) Fabric. de metales comunes

6) Productos de minerales no metálicos

● Tabaco

● Maíz


● Limones y aceites esenciales


● Cueros y pieles

● Tetraborato de disodio "bórax refinado" (exc.

anhidro)


● Plomo en bruto

US$ 850Millones

24%a la UE


2017-2018

8.600empleos

35empresas


Unión Europea

Salta



2019

Además de las ventajas comparativas que tiene la provincia en la producción vitivinícola propias de la región de cuyo, la producción de ajo podría entrar a Europa en la medida que la UE asignó un cupo específico para esos fines.


2) Alimentos y Bebidas

3) Fabricación de metales

comunes

● Jugo de uva


● Calabazas, frescos o refrigerados

● Semillas de hortalizas para siembra

● Uvas frescas y secas

● Nueces de nogal

● Ferrosilicio

● Ferroaleaciones

US$ 1.400Millones

3%a la UE


2017-2018

5.300empleos

56empresas


Unión Europea

San Juan



2019

En San Luis hay una importante actividad ganadera. La exportación de carne de alta calidad a la UE sería una de los principales para la economía de la provincia. El maíz y el maní son otros productos con mucho potencial exportador.



3) Productos de caucho y plástico

4) Químicos

● Maíz


● Maní

● Miel natural

● Grasas y aceites

● Partes de bombas para líquidos

● Productos de panadería

● Plastificantes compuestos para caucho

o plástico

● Resinas amínicas, en formas primarias

US$ 600Millones

11%a la UE


2017-2018

4.200empleos

23empresas


Unión EuropeaSan Luis



2019


2) Químicos

3) Vehículos





8) Maquin. y aparatos eléctricos


● Biodiesel


● Maíz

● Cueros y pieles


● Miel natural

● Lecitinas y demás fosfoaminolípidos

● Gelatinas, otras colas de origen animal

● Partes de émbolo "pistón"

● Manufacturas de hierro o acero

US$ 13.600Millones

22%a la UE


2017-2018

38.000empleos

180empresas


Unión Europea

Santa Fe



Luego de la reapertura del mercado europeo, el biodiesel que es producido en Santa Fe puede consolidar su presencia en la UE.Por otro lado, la exportación de granos y carne bovina impulsarán la actividad agro ganadera y los servicios asociados a esa producción.

2019

En menor medida que Chubut, Santa Cruz también exporta langostinos y calamares, y estos productos son los de mayor potencial exportador en el marco del acuerdo con la UE.



3) Pesca

US$ 2.300Millones

14%a la UE


2017-2018

2.700empleos

8empresas


Unión Europea

● Langostinos congelados

● Canales de cordero

● Moluscos comestibles

● Cortes de ovinos

● Carnes deshuesadas de ovinos

● Filets de merluza y abroteas


● Merluzas e abroteas,congeladas

● Preparaciones y conservas de cangrejo

Santa Cruz



2019




● Maíz


● Miel natural

● Carne y despojos comestibles

● Cueros y pieles de reptil

● Cueros y pieles

● El sorgo grano

● Cueros preparados

● Lecitinas y demás fosfoaminolípidos

● Cebollas y chalotes

US$ 700Millones

5%a la UE


2017-2018Santiago del Estero


70empleos

6empresas


Unión Europea


En el caso de Santiago del Estero el acuerdo impactará positivamente en el sector agrícola, con la exportación de maíz y porotos con algún grado adicional de diferenciación.Existe un potencial en la exportación de cueros manufacturados.

2019

En línea con el resto de las provincias australes, las exportaciones de Tierra del Fuego con mayor potencial están relacionadas con la pesca. Moluscos y merluza son de los más destacables.


2) Productos de caucho y plástico

3) Pesca

US$ 175Millones

12%a la UE


2017-2018

6.100empleos

16empresas


Unión Europea

● Filetes de peces

● Merluzas e abroteas

● Otras familias de peces específicos

● Otras carnes de peces, congeladas

● Merluza negra y merluza antártica

● Los demás pescados

● Tubos flexibles de plástico

● Tapones de plástico

● Carne de pescados

Tierra del Fuego



2019

Argentina es potencia mundial en la producción y exportación de limones, y gran parte es gracias a los limones de Tucumán. Esta es una oportunidad para que limones y sus derivados encuentren salida en el mercado europeo.Por otra parte, en la provincia también hay producción y exportación de autopartes. Un acompañamiento facilitando joint-ventures contribuiría a generar una experiencia exitosa de integración regional en este sector.


2) Autopartes


4) Químicos



● Jugo de agrios "cítricos"

● Limones


● Bellotas y castañas de Indias

● Cajas de cambio

● Maíz

● Tabaco


● Miel natural

● Bombas para motores de encendido

US$ 1.100Millones

35%a la UE


2017-2018

8.000empleos

60empresas


Unión Europea

Tucumán



Julio 2019 - CIPAcipa.org.ar/upload/notes/346_2019-07-13...Carbonatos de litio Naranjas, frescas o...

Documents

Transcript of Julio 2019 - CIPAcipa.org.ar/upload/notes/346_2019-07-13...Carbonatos de litio Naranjas, frescas o...