JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Comisiones bancarias: ¡hay “tiro”! Nos adelantan que la próxima semana se llevará a cabo una de las reuniones más importantes para definir el rumbo de la iniciativa para eliminar comisiones bancarias, propuesta por la bancada de Morena en el Senado, a cargo de Ricardo Monreal. El martes será el turno del presidente de la Condusef, Mario di Costanzo, para dialogar con los legisladores que buscan eliminar cobros a los usuarios de la banca, y el miércoles habrá una encerrona entre banqueros, representados por Marcos Martínez, con los senadores y la propia Condusef. Nos dicen que hay que estar atentos al tono que se maneje en las reuniones. Los banqueros están a pocos días de presentar su propio estudio sobre el impacto de las comisiones, el cual seguramente se enfrentará al análisis que el presidente de la Condusef dijo tener listo para entregar al Senado. Por lo pronto, nos comentan que banqueros, reguladores y legisladores alistan sus mejores armas para enfrentarse en los foros, y se espera un debate al rojo vivo. En tanto, algunos actores del sistema financiero nos dicen que no descartan que la iniciativa se apruebe en el periodo ordinario de febrero de 2019, pese a la distancia que puso respecto a ella el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Cobró el sistema bancario $70 mil 500 millones de

comisiones el último año En septiembre de 2018, las utilidades de la banca en México alcanzaron 114 mil 890 millones de pesos, lo que representó un crecimiento nominal de 14.6 por ciento

en términos anualizados. De las 50 instituciones que operan en el mercado mexicano, cinco bancos concentraron 76 por ciento del total, revelan informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). BBVA-Bancomer obtuvo utilidades por 34 mil 401 millones de pesos, lo que significó 29.94 por ciento del total; Banorte, con 16 mil 25 millones, 13.95 por ciento; Santander registró ganancias por 14 mil 758 millones, es decir, 12.85 por ciento; Citibanamex, con 13 mil 288 millones, equivalente a 11.57 por ciento, e Inbursa con 8 mil 960 millones, 7.80 por ciento. La CNBV precisó que el monto de comisiones y tarifas cobradas ascendió a 70 mil 500 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 3.9 por ciento con relación a septiembre de 2017. Los resultados de la operación de los 50 bancos que trabajan en México fue de 139 mil 300 millones de pesos. De esta manera, las comisiones significaron 49.3 por ciento del total de los ingresos. Por su parte, la cartera total tuvo un aumento nominal de 9.5 por ciento, al pasar de 4 billones 578 mil 495 millones de pesos en septiembre de 2017 a 5 billones 17 mil 937 millones de pesos. La cartera de crédito comercial mostró un crecimiento de 6.0 por ciento en términos reales con respecto al mismo mes del año pasado y representa 64 por ciento de la cartera total, alcanzando un saldo de 3 billones 226 mil millones de pesos. La cartera empresarial, con un saldo de 2 billones 468 mil millones de pesos, conformó a su vez 76.5 por ciento del crédito comercial, después de registrar un crecimiento anual de 9.4 por ciento.

LA JORNADA

Podría bajar 45% comisión de banca Las comisiones bancarias tienen margen de reducirse hasta 45 por ciento, estimó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Mario Di Costanzo, presidente del organismo, indicó que la comisión por anualidad podría bajar 27 por ciento en promedio, mientras que aquellas que cobran los bancos por impresión de estados de cuenta pudiera reducirse 45 por ciento. En tanto, la comisión por gastos de cobranza estaría en condiciones de disminuir 8 por ciento. El funcionario indicó que estas estimaciones las realizó Condusef con base en una fórmula que busca reducir las varianzas. Explicó que la Comisión calcula la media de alguna comisión y observa cuáles son las que están por arriba de ella y por cuánto. No obstante, señaló qué hay comisiones de las que no existe una estimación exacta de cuánto pudieran bajar, ya que falta información del costo operativo. Expuso que en el análisis de comisiones, Condusef ha encontrado situaciones que le han "horrorizado". Por ejemplo, mencionó que llenar un tanque de gasolina por mil pesos con tarjeta de crédito, implica que la gasolinera pague 3 por ciento de esa venta mediante terminal de cobro al banco, cuando la operación podría costar cerca de 2 o 4 pesos. "Es como si los bancos se volvieran socios de las empresas que aceptan pagos con tarjetas", dijo. Indicó que la Comisión buscará que estos costos bajen a los niveles del gasto por interconexión, que es sólo la transmisión de la terminal de cobro con el banco. Criticó que el nivel de comisiones por usar terminal de cobro sea distinta dependiendo del sector.

REFORMA, LA CRONICA

Condusef tiene lista propuesta sobre comisiones para

presentar al Senado La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ya tiene preparada una propuesta sobre la reducción que puede haber en el costo de algunas comisiones bancarias, misma que presentará al Senado y a los bancos en cuanto le sea requerida. Mario Di Costanzo, presidente del organismo, estimó que, con base en el análisis que ha hecho la dependencia, en promedio el costo de las comisiones bancarias, en general, podría reducirse hasta en 30 por ciento. Como ejemplo, mencionó que, de acuerdo con los ejercicios realizados, el costo de la anualidad de la tarjeta de crédito podría bajar hasta 27%, mientras que en los gastos de cobranza la baja podría ser de hasta 8%, y en la impresión de estados de cuenta, hasta 45 por ciento. No obstante, aclaró que el Senado aún no ha convocado a la Condusef, pero están listos para cuando esta instancia legislativa los requiera. Di Costanzo enfatizó que si bien no se pueden prohibir todas las comisiones, hay margen para que algunas bajen y otras que podrían desaparecer, sobre todo las relacionadas con las cuentas de nómina, en las que se pide un saldo mínimo a los usuarios, las cuales representan costos importantes a sus ingresos si no cumplen con ello.

EL ECONOMISTA, LA JORNADA, EL FINANCIERO, EXCELSIOR, MILENIO DIARIO,

EL HERALDO DE MEXICO

Eliminar cobros de banca, sin gran efecto: Intercam La aprobación de la iniciativa para eliminar comisiones bancarias tendría un impacto de entre 6% y 7% en las utilidades de las instituciones financieras, de acuerdo con un análisis de Intercam. “Estimamos que a nivel neto los efectos serían de menor magnitud de lo que han venido descontando los mercados. Para dimensionar, en promedio las correcciones que han sufrido las emisoras del sector estos últimos días han sido de 10%, con lo que podríamos decir que las valuaciones ya han incorporado los posibles efectos negativos en sus resultados”, dijo la firma. “En opinión de Intercam, no es conveniente limitar el margen de actuación de las instituciones financieras de manera desordenada y sin las bases adecuadas, ya que de no permitirles cobrar por un servicio que les acaba costando, éstos podrían dejarlo de prestar, mermando a la postre el crecimiento económico del país”, dijo la firma. De acuerdo con Intercam, por institución bancaria, para Grupo Financiero Banorte las comisiones representan 17.5% de sus ingresos, con lo que la eliminación de comisiones impactaría apenas en 3.5%. En Santander, equivalen a 27.4% del ingreso, y quitarlas representaría un golpe de 9%. Por su parte, Gentera recibe 23% de sus ingresos por comisiones, con un impacto estimado de 3%. En el caso de Banbajío, los ingresos por comisiones alcanzan 13.1% y suprimirlas tendría un efecto negativo de apenas 1.1%. “El hecho de que Morena tenga la mayoría en ambas cámaras (del Congreso de la Unión) genera una mayor incertidumbre sobre las iniciativas que se vayan a proponer en este sexenio, y la velocidad con la que

se pudieran aprobar. Sin embargo, pareciera ser que esta iniciativa en específico no tiene el respaldo del gobierno entrante”, dijo Intercam.

EL UNIVERSAL

Condusef y Nafin ven viable bajar comisiones Tanto el director general de Nacional Financiera (Nafin), Jacques Rogozinski, como el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, sostuvieron que las instituciones bancarias del país cuentan con el margen suficiente para reducir el cobro de las comisiones. En eventos diferentes, los dos directivos señalaron que la alta rentabilidad que reporta la banca comercial refleja que existe espacio para que el sector reduzca el cobro de comisiones; no obstante, la disminución propuesta por la bancada de Morena en el Senado es un tema que debería abordarse en función de la misma competencia que llegue a registrar la industria, y no con una postura política o legislativa, mencionó Rogozinski. En conferencia de prensa para presentar el nuevo Portal de Quejas Electrónicas de la Condusef, Di Costanzo propuso crear un comité de autoridades financieras que regule los montos de comisiones que cobra la banca comercial en el país. El funcionario ve incorrecto que el Banco de México (Banxico) esté a cargo de normar las tasas de interés y de las comisiones de la banca múltiple y del sector de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) y Entidades Reguladas (ER).

LA RAZON

Ahora puede presentar sus quejas contra los bancos desde

Internet Acudir a una delegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o a la sede central de este organismo a presentar una queja contra alguna institución bancaria puede resultar, en ciertos casos, engorroso para los clientes. A decir de Mario Di Costanzo, presidente del organismo, hoy en promedio un usuario recorre 222 kilómetros y se tarda alrededor de tres horas en acudir a presentar una queja, además de que el gasto para transportarse es considerable. En este sentido, este miércoles se puso en operación el Portal de Quejas Electrónicas de la Condusef, herramienta con la que el usuario podrá presentar inconformidades contra los bancos desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo, y el consecuente ahorro en su tiempo y economía. En una primera etapa, explicó el funcionario, esta herramienta se encuentra habilitada para presentar inconformidades contra 39 bancos, y los productos y motivos de queja más representativos, como los relacionados con tarjetas de crédito, débito y cuentas de nómina. A decir de la Condusef, las causas más comunes de reclamación por parte de los usuarios son: consumos o cargos no reconocidos; solicitud de cancelación de producto no atendida; disposición de efectivo en cajero automático no reconocida, y depósito no reflejado en la cuenta, lo que refleja 70% de las reclamaciones totales.

EL ECONOMISTA, EXCELSIOR, MILENIO DIARIO, CONTRAREPLICA

Sanción a bancos por simular operaciones La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo regulador del sistema financiero mexicano, multó a varios bancos y operadores por simular transacciones para aumentar los volúmenes de intermediación de bonos, según un documento del gobierno y una fuente, en lo que constituye una de las investigaciones más amplias en el sector desde la crisis financiera.

LA JORNADA

Alianza de Santander y Actinver impulsará medianas

empresas

Banco Santander y Grupo Financiero Actinver, apoyados por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), informaron ayer que concretaron una alianza para impulsar las ofertas públicas de capital de la mediana empresa mexicana por montos entre 400 y 2 mil millones de pesos, en busca de que las ofertas sean 100 por ciento en México. Este acuerdo, anunciado este miércoles por los directores generales de ambas instituciones, es la primera iniciativa que se firma en México conjuntamente entre dos bancos líderes en colocaciones. Con esta alianza la mediana empresa mexicana tendrá acceso a un proceso de institucionalización de la compañía; a una importante fuente de recursos para financiar sus programas de expansión; a una cobertura de análisis a largo plazo, y a asesoría acerca de cómo tener una comunicación eficiente con los inversionistas. Con el objetivo de que las empresas tengan permanencia en el mercado, Actinver y Santander las apoyarán para reforzar sus esquemas de transparencia, derechos de inversionistas minoritarios, gobierno corporativo y mejores prácticas contables y de cumplimiento. Asimismo, se diseñarán mecanismos que mejoren la bursatilidad de las acciones colocadas, para tener una formación eficiente de precios.

LA JORNADA, EL ECONOMISTA, EXCELSIOR

¿Les ganó el Infonavit a los bancos? La batalla inició hace ya dos años, se anticipaba de antología; por un lado el Infonavit ofrecía tasas de interés fijas y en pesos a sus millones de derechohabientes; por el otro, los bancos ponían el grito en el cielo ya que con una tasa de 12 por ciento, que si bien en ese entonces sí marcaba un diferencial importante con la que ellos cobraban, a partir de ocho por ciento, se preveía que era el primer round. El segundo round llegaría cuando el Infonavit pasó a ampliar el monto a financiar e iba por la clase media de este país. Ahí los bancos sintieron que la pelea era una realidad y vieron que era necesario ponerse las pilas, ya que el riesgo de perder ese negocio y sobretodo, ese segmento de la población, que tiene una mayor capacidad de pago y menor riesgo los haría ganar menos, lo que hoy los números así lo indican en el segmento hipotecario, porque la que es considerada la

viviendera más grande de América Latina, ganó el segundo encuentro. Pero a todo este panorama no tan bueno para los bancos, David Penchyna, del Infonavit, explica sobre la entrada en ese segmento, que si bien el enfoque del instituto es social, los trabajadores sin importar su sueldo tienen los mismos derechos de acceder a una casa, ya que ese el objetivo del organismo. Pese a este escenario de “pelea” y de que los mismos bancos se quejan de que han perdido negocio, el sector ha ganado con el Infonavit algo cerca de 40 mil millones de pesos al año en créditos que han hecho juntos, principalmente de cofinanciamiento.

EL FINANCIERO, columna de Jeannette Leyva

Nafin deja ‘bolsa’ de 32 mil mdp al nuevo gobierno Nacional Financiera (Nafin) cerrará este año con un nivel de capitalización de 13.97 por ciento, lo que significa que la nueva administración que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre iniciará con una ‘bolsa’ de 32 mil millones de pesos para nuevas inversiones. "El nivel estimado de 13.97 por ciento para el cierre de este año, permitirá continuar ofreciendo los apoyos requeridos por las empresas del país. El nivel incluso supera el 10.5 por ciento normativo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores", dijo este miércoles el director general de Nafin, Jacques Rogozinski. Durante su presentación de resultados al cierre del sexenio, el titular del banco de desarrollo aseguró que ya existen reuniones formales con el que será el nuevo director de Nafin y Bancomext, Eugenio Nájera Solórzano, quien le ha confirmado que la fusión de ambos bancos es un hecho. “Por el momento no se sabe cómo será la fusión de ambas instituciones, ni si habrá recorte de personal. Todavía no sabemos. Él (Eugenio) ha pedido datos, la composición del número de empleados y el nivel de sueldos pero no ha habido pláticas sobre la posibilidad de disminuir la plantilla”, dijo Rogozinski, explicando que la fusión puede ser positiva o negativa dependiendo de la forma en que se haga.

EL FINANCIERO

Respaldan fusión Nafin-Bancomext Jacques Rogozinski, director de Nacional Financiera (Nafin), consideró que hay áreas en las cuales puede haber sinergias para fusionarse con Bancomext y margen para que bajen las comisiones que cobran los bancos privados. De darse la fusión, se tendría el quinto banco más importante en México, en términos de activos y mejores condiciones de financiamiento por las eficiencias y reducción de costos, consideró. Aseguró que entregará a Eugenio Nájera Solórzano, quien fue nombrado por el nuevo gobierno como próximo director de Nafin, una institución bien capitalizada, sólida y prácticamente sin cartera vencida. Rogozinski consideró que las sinergias para una fusión con Bancomext podrían darse en áreas como tesorería y recursos humanos. Aunque comentó que se reunió con Nájera, quien le confirmó la fusión entre ambas instituciones de la banca de desarrollo, aún desconoce si será a través de un cambio legal o una unificación tipo holding. “Sí puede haber sinergia en muchas áreas, hay pros y contras; el tema es cómo hacerlo”, manifestó, y destacó que viene del sector privado y que tiene experiencia en materia financiera,

con capacidad para dirigir a la institución más importante de la banca de desarrollo. Sobre las comisiones que cobran los bancos, afirmó qué hay espacio para reducirlas, pero se debe analizar la situación de cada institución financiera y por segmentos, porque al hacerlo a “rajatabla”, las empresas más pequeñas desaparecerán: “A un banco chico le cuesta más acceder al fondeo, en cambio, los grandes pueden ir a los mercados a colocar a un costo bajo”. Aclaró que Nafin no tiene invertido “ni un centavo” en el aeropuerto de Texcoco. De la renuncia del subgobernador de Banxico, Roberto del Cueto, dijo que representa una pérdida importante porque se trata del decano de la Junta de Gobierno, quien tenía más experiencia.

EL UNIVERSAL, REFORMA

Rogozinski: libro y consultoría Un nuevo libro y dedicarse a la consultoría son los planes que tiene Jacques Rogozinski bajo la manga cuando deje la dirección general de Nacional Financiera, al concretarse el cambio de gobierno. Nos adelantan que en marzo publicará su segundo libro, titulado ¿Y ahora por dónde? Antes, arrancará una consultoría que tendrá como nombre lo que se conoce como la ciencia del ejercicio cerebral o gimnasia mental, Neurobics, que entre otros servicios va a ofrecer asesoría de economías colaborativas, y en la cual aplicará toda su experiencia en el sector financiero. El economista de origen francés es recordado como el jefe de la Oficina de Desincorporaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque fue el encargado de todo el proceso de privatización de diversas empresas públicas cuando Carlos Salinas de Gortari fue presidente.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Del Cueto deja Banxico 4 años antes En la víspera de que el Banco de México anuncie si sube o no su tasa de referencia, y en coincidencia con la próxima puesta en vigor de la nueva ley de sueldos que establece que los altos empleados del gobierno y entidades autónomas no podrán ganar más que el Presidente, el subgobernador de Banxico, Roberto del Cueto Legaspi, presentó su renuncia al cargo argumentando problemas de salud. Del Cueto percibe un sueldo de 240 mil 437 pesos netos al mes, mientras que el próximo presidente ganará 108 mil 274 pesos mensuales. Banxico informó en un comunicado que la renuncia del abogado de profesión tiene efecto a partir del 30 de noviembre del presente año y “obedece a motivos de salud que le impiden continuar desempeñando el cargo”. El instituto agradeció a Del Cueto su destacada trayectoria de más de 30 años en la institución, y lamentó que su estado de salud no le permita concluir el segundo periodo para el que fue designado. El 4 de julio de 2007 el Congreso de la Unión aprobó la propuesta del Ejecutivo para que Del Cueto ocupara el puesto de subgobernador en la Junta de Gobierno del Banco de México para el periodo que concluía el 31 de diciembre de 2014, pero fue ratificado para un segundo encargo, que terminaría el 31 de diciembre de 2022.

EXCELSIOR

Ven la mano de AMLO para futuros relevos en Banxico El subgobernador del Banco de México (Banxico), Roberto del Cueto, presentó su renuncia ayer por motivos de salud, con fecha a partir del 30 de noviembre. Analistas consultados consideraron que con la dimisión, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene la oportunidad de designar a la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del banco central. Es la primera vez en la historia del instituto que un subgobernador renuncia por motivos de salud. Los especialistas destacaron que si bien los dos presidentes anteriores tuvieron la posibilidad de nombrar a tres subgobernadores, en esta ocasión destaca porque será en los dos primeros años de su gobierno. De ahí la importancia de que se cubra el perfil necesario. Para el director de Bursamétrica, Ernesto O’Farrill, sería conveniente que para sustituir a Roberto del Cueto se considere a un economista independiente, es decir, un perfil similar al de Jonathan Heath. Entre las características, mencionó un buen nivel académico y que en la práctica conozca a los mercados, porque con ello se garantizará la autonomía. Como posibles candidatos que reúnen estos requisitos mencionó a Gabriel Casillas, Francisco Gutiérrez y Carlos Fritz. Para Federico Rubli, experto en política monetaria, debería ser otro abogado como Del Cueto, porque los economistas necesitan un guía para apuntalar a la Junta de Gobierno. “Se debería buscar en la Secretaría de Hacienda a un abogado financiero con experiencia en el manejo de la deuda pública o en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

EL UNIVERSAL

Banxico: tijeretazo a sueldos Nos cuentan que el plan de austeridad del Banco de México (Banxico), cuyo gobernador es Alejandro Díaz de León, incluye un importante ajuste, y sí implica morder los salarios. Al parecer, nos dicen, los sueldos de los empleados del banco central se reducirán en una tercera parte, sobre todo para los integrantes de la Junta de Gobierno. Nos cuentan que el clima de descontento está a la orden del día, y se generó cuando empezó a circular la propuesta de nuevos tabuladores que van a afectar las percepciones, aunque se mantienen las prestaciones. Incluso hay quien dice que si se tiene un sueldo mensual de más de 300 mil pesos, el monto se reduce a 100 mil, y de ahí va bajando 1% por nivel. El plan de austeridad podría ser presentado oficialmente muy pronto, nos comentan, como respuesta a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que decretó que nadie puede ganar más que el Presidente.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Piden a AMLO respetar la autonomía de Banxico Luego de que Roberto del Cueto Legaspi, subgobernador del Banco de México presentó su renuncia a la Junta de Gobierno del instituto central, expertos coincidieron en que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, debe mandar una señal de autonomía del organismo con la designación de su suplente.

Manuel Sánchez, exsubgobernador de Banxico, señaló que es muy importante que quien vaya a suplir al subgobernador debe añadir confianza en los mercados de cómo se ha construido la autonomía. “Lo más importante para un banco central es ejercer su independencia en la práctica, no solo en la letra de la ley. Esta autonomía depende de las personas que están tomando decisiones y es muy importante que esta persona se vea independiente y bien preparada”, dijo en entrevista con El Financiero Bloomberg. Del Cueto Legaspi presentó su renuncia al cargo argumentando motivos de salud y dejará el puesto a partir del 30 de noviembre de 2018. Esta salida anticipada le dejará la puerta abierta a AMLO para proponer a un nuevo miembro de la Junta de Banxico en el arranque de su gobierno. Adicionalmente, nominará a Jonathan Heath para sustituir a Manuel Ramos Francia, cuyo periodo en la Junta concluye este año.

EL FINANCIERO

Reglas de Ley Fintech afectarían experiencia del usuario:

expertos Una de las virtudes de las financieras tecnológicas, o fintech, es la rapidez en la atención al usuario; sin embargo, ésta podría verse afectada con las disposiciones secundarias de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, indicó Christian León, director de Mercado Pago en México, una de las fintech más grandes de América Latina. En entrevista, el director de la división de pagos del sitio de comercio electrónico Mercado Libre dijo que las disposiciones secundarias de la Ley Fintech no prevén un enfoque basado en riesgos de acuerdo con la agilidad de las plataformas para brindar el servicio, por lo que la experiencia que actualmente tiene el usuario en éstas se afectaría, con el riesgo de que se opte por hacer operaciones de la manera tradicional. “En la ley se les está pidiendo a las instituciones de tecnología financiera (ITF) tener una validación de sus usuarios y cómo se prevé clasificarlos, si es persona moral o física, nacional o extranjera y, dependiendo de cada una, habrá requisitos (de información que se solicitará al usuario)”, explicó León. “Lo que nosotros vemos —añadió— es que debería haber un enfoque basado en riesgos donde, con base en la transacción, pedirle información, porque si se pide lo mismo a todos, vemos que la experiencia del usuario no sería la mejor”. Según la Ley Fintech, las ITF que operen bajo dicha normativa deberán implementar una metodología para realizar una evaluación de los riesgos a los que se encuentran expuestas y para esto tendrán que considerar productos y servicios, tipos de clientes, países o áreas geográficas donde atienden así como transacciones y canales de envío que utilizan.

EL ECONOMISTA

HDI invertirá 20 millones de dólares en tecnología fintech La aseguradora HDI invertirá 20 millones de dólares en tecnología e innovación fintech en México para los próximos años, adelantó Juan Ignacio González, director

general de la firma. En conferencia de prensa para presentar un reporte sobre sus ganancias registradas en el 2018, el directivo indicó que ya trabajan en la implementación de startups en los diferentes productos que manejan. Respecto al ciberataque que sufrió la aseguradora AXA a su sistema de pagos el pasado 23 de octubre, González indicó que desde junio trabajan en alianza con BBVA Bancomer para asegurar su nivel de seguridad y señaló que del monto de inversión en tecnología una parte está destinada a la ciberseguridad, sin embargo, no mencionó una cantidad específica para ello. Al ser cuestionado sobre la expectativa de crecimiento de la aseguradora para el 2019, González informó que espera obtener 1,000 millones de pesos en productos de daños para pequeñas y medianas empresas, transporte y casa habitación, los cuales han crecido en los últimos tres años 30% y que durante este año crecieron 25 por ciento. Indicó que hasta el momento tienen registrado 6.4 millones de primas, lo que representa 7% del mercado asegurador, y que actualmente tienen 1 millón 002,572 automóviles asegurados; es decir, 11% del total de coches asegurados en nuestro país.

EL ECONOMISTA

Robos elevan los seguros de camiones, dice Quálitas Ante el incremento de robo de autos y transporte de carga durante 2018, el costo de las primas de seguros aumentó en promedio 3.5% y 20%, respectivamente, informó la aseguradora Quálitas. La firma dijo que en estados como Veracruz, Puebla y Tlaxcala se ha agudizado el problema, y de no haberse aplicado programas de eficiencia y mayores controles para reducir el riesgo, el costo de la prima se habría encarecido 35% en cobertura de robo total. Según Pilar Moreno, directora de área técnica de Quálitas, se aplicaron medidas de prevención de manera que en ciertas zonas del país se implementaron acciones como dispositivos para localizar los vehículos, lo cual implica que los asegurados contraten una cobertura de asistencia satelital. José Antonio Correa, director general de Quálitas, dijo que durante 2019 la firma implementará medidas de inteligencia artificial para mejorar la atención de sus clientes. La aseguradora, con 30% de participación en el mercado, explicó que la nueva tecnología se usará para optimizar la interacción entre el ajustador, el centro de contacto de Quálitas y los asegurados y en una segunda etapa para toda la cadena de atención. Dijo que este ajuste no representa despido de personal y que por el momento se mantiene con un total de mil 100 ajustadores.

EL UNIVERSAL

Quálitas llegará a Perú; adquiere HDI Seguros La aseguradora Quálitas, enfocada a las coberturas para automóviles, quiere llegar a nuevos lugares. Prueba de ello es la adquisición que hizo de la empresa HDI Seguros en Perú, con lo cual incrementará su presencia en América Latina. En reunión con medios, José Antonio Correa, director general de Quálitas, informó que ya se firmaron los acuerdos para la adquisición, por lo cual sólo falta esperar la autorización de los reguladores. “Ya firmamos hace un par de semanas los acuerdos y sólo estamos esperando autorizaciones regulatorias por parte de Perú, que

estimamos tarden un par de meses. Con ello, podremos poner el modelo de Quálitas en aquel país”, declaró el directivo. La adquisición de HDI Seguros Perú se debió a las condiciones favorables del mercado asegurador en aquel país, el cual cuenta con un alto potencial de penetración. Actualmente, en Perú, uno de cada cuatro vehículos posee alguna cobertura para automóviles. Asimismo, otra de las razones para llegar a Perú se debió a las leyes que el gobierno ha implementado respecto al tema de los seguros. Desde el 2001, por ejemplo, existe el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, además de un seguro obligatorio en la compra de un vehículo nuevo.

EL ECONOMISTA, EXCELSIOR

Prevé CitiBanamex que tasas en México suban medio punto

Grupo Financiero CitiBanamex anticipa que las tasas de interés en México van a registrar hoy el mayor aumento en casi dos años. La decisión de subir o mantener las tasas será anunciada por el Banco de México (Banxico) a las 13:00 horas de este jueves. La semana pasada, CitiBanamex encuestó a 21 instituciones financieras, de las cuales 12 contestaron que la autoridad monetaria subirá hoy la tasa referencial y, en consecuencia, se espera que los bancos cobren intereses más altos. Los principales grupos financieros del país: BBVA Bancomer, Banorte y Santander, así como el banco de inversión más grande de Estados Unidos, J.P. Morgan, coinciden en que los tipos de interés pasarán de 7.75% a 8% anual, un aumento de 25 puntos base (un cuarto de punto). Sin embargo, CitiBanamex pronostica que las tasas subirán hoy el doble, es decir, 50 puntos base (medio punto porcentual) para ubicar el objetivo en 8.25%, el nivel más alto desde enero de 2009, en plena crisis económica mundial. La tasa de referencia no registra un aumento de tal magnitud desde febrero de 2017, cuando la inflación cobraba fuerza, en gran medida, por la política de liberalización de precios de las gasolinas aplicada por el gobierno. Apenas el 6 de noviembre, CitiBanamex había cambiado su proyección sobre la decisión de Banxico, en lugar de esperar que las tasas seguirían igual, vaticinaba que se incrementarían 25 puntos base este jueves, argumentando “una mayor prima de riesgo, como resultado de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco”.

EL UNIVERSAL, REFORMA

Desaceleración de IED, consecuencia de la coyuntura:

Economía

La desaceleración en el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en el tercer trimestre del año, así como la salida de capital en el mismo periodo responde a la incertidumbre y aspectos coyunturales, dijo la subsecretaria de Normatividad y Competitividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz Chávez. Expuso que las

elecciones en México provocaron una baja en la entrada de inversión, al igual que ocurrió alrededor de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y con el triunfo de Donald Trump. Ruiz Chávez comentó que la inversión que se recibió en el tercer trimestre de 2018 fue 27.7% menor a lo que se captó en el mismo periodo del año pasado. Añadió que no necesariamente hay cancelaciones de inversiones, sino que hay proyectos que se pueden posponer para otros momentos, así que en otro trimestre se puede recuperar el capital. Las cifras oficiales muestran que de julio a septiembre ingresaron al país 8 mil 655 millones de dólares por IED y las salidas sumaron 4 mil 520 millones de dólares, cantidad mayor al promedio de 3 mil 300 millones de dólares que se ha registrado en los últimos dos años. De julio a septiembre de 2017 ingresaron 9 mil 557 millones de dólares y salieron 3 mil 973 millones, lo que dejó un saldo de IED en el país de 5 mil 584 millones, mientras que en el mismo lapso de este año la inversión que finalmente se quedó en el país totalizó 4 mil 135 millones.

EL UNIVERSAL

México no ha sido excluido de aranceles al acero

A dos semanas de que se firme el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), a nivel ministerial, el gobierno mexicano no ha obtenido una respuesta positiva por parte de Estados Unidos para exentar al país de los aranceles al acero y al aluminio, mientras el gravamen impuesto a productos acereros por parte de los canadienses será una herencia para la siguiente administración, reconoció el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza. “Estamos utilizando los mecanismos para que nos exceptúen de ambas medidas, eso es lo que estamos pidiendo a Estados Unidos y a Canadá, pero hasta ahora no hemos tenido una respuesta positiva”, sostuvo durante el primer Foro de Innovación en Aluminio. Recordó que las medidas derivadas de la sección 232 estadunidense utiliza un argumento de seguridad nacional para aplicar 25% a las importaciones de acero y 10% a las de aluminio mexicanos, y desde su implementación en mayo pasado el gobierno mexicano trató de resolver el conflicto con medidas “espejo” y una queja ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Para el caso de Canadá, explicó el funcionario, es un gravamen a importaciones de 7 productos de acero, pero bajo una investigación de daño que tiene una duración de 200 días. En el mismo foro, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, adelantó que Estados Unidos ya concluyó una investigación con base en la sección 232 que prevé imponer aranceles de 25% a las importaciones de automóviles y autopartes; los resultados son analizados por parte el presidente de EU, Donald Trump.

EXCELSIOR

“No haremos guerra comercial por acero, sería darse un tiro

en el pie”: Guajardo

A dos semanas de la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, desechó las exigencias del sector acerero y aluminero nacional para aplicar medidas espejo

a los aranceles que impuso Estados Unidos a estos productos, pues advirtió que ello sería “darse un balazo en el pie”, ya que impactaría de manera negativa a industrias como la automotriz, de enseres domésticos y energía. El secretario de Economía también pidió a los senadores ratificar el T-MEC, en sus términos y les advirtió que una vez firmado por los tres mandatarios, el 30 de noviembre, tendrán que “endurecer la puerta”, pues vendrán presiones de todos lados. “Va haber muchas presiones para que ustedes traten de modificar lo acordado, bajo pretexto de que se requieren los votos para sacarlo adelante”, alertó. Por ello les recomendó mantener la línea sobre lo acordado, pues el acuerdo en la mesa es suficientemente bueno para todos los que van a estar tomando decisiones tanto en Canadá, Estados Unidos y México. Él funcionario insistió en que se logró un buen acuerdo, que resultará atractivo incluso para los demócratas, ante la nueva composición del Congreso en Estados Unidos.

LA CRONICA

Buen Fin, termómetro de economía: expertos La octava edición de El Buen Fin será un termómetro de la economía mexicana, porque mostrará cuánto está presionado el consumidor y cómo afecta el complicado escenario macro a escala local e internacional, aunado a la incertidumbre generada por los cambios de la próxima administración, explicaron expertos. “Será interesante ver los resultados del Buen Fin porque se podrán combinar factores y se determinará hacia donde se inclina la balanza, si hacia un consumidor más cauteloso o se mantiene la tendencia positiva, estamos teniendo un año complicado por diferentes factores”, explicó Carlos González, director de análisis de Grupo Financiero Monex. Durante un foro organizado por El Universal, en el cual también participaron Juan Carlos García, director de e-commerce de Tiendas Elektra, y Ricardo Rangel, analista de Grupo Finvel, la cautela y expectativas positivas aunque moderadas fueron los principales ejes sobre la iniciativa que tendrá lugar del próximo 16 al 19 de noviembre. “Tenemos enfrente un escenario complicado en términos macroeconómicos, con tasas elevadas, una inflación cerca de 4.5%, un tipo de cambio arriba de 20 pesos y una expectativa de futuro un tanto incierta”, abundó González Tabares. Ricardo Rangel destacó que el ambiente de incertidumbre y el endeudamiento de los consumidores por las pasadas ediciones de El Buen Fin podrían mermar las compras este año. “Vamos a ver cautela en sectores y consumidores que estén comprometidos y vamos a ver si son cautos. Después de octubre tenemos un ajuste importante y la confianza podría estar disminuida, la gente se cuestionará si realmente quiere pagar con tasas de interés más altas”, manifestó.

EL UNIVERSAL

Próximo gobierno decidirá al regulador energético Luego de la renuncia de Juan Carlos Zepeda a la presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la cual sucederá a partir de diciembre, la comisionada Alma América Porres, afirmó que le tocará al próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, proponer una terna al Senado para la elección del

nuevo titular de este organismo. También puntualizó que las empresas del sector energético deben tener confianza de que esa comisión seguirá operando como lo ha hecho durante los últimos años. “En este momento somos siete comisionados, sin el presidente y sin otro comisionado que también sale el 1 de diciembre (Héctor Acosta), por lo pronto, seremos cinco. Tendremos que seguir operando como lo hemos venido haciendo generalmente y las decisiones seguirán tomándose en consenso con éste órgano de gobierno”, explicó. El periodo de Juan Carlos Zepeda Molina en la presidencia de la CNH terminaba en mayo de 2019 y su renuncia fue una decisión personal, comentó al tiempo de señalar que no está enterada si el gobierno entrante le pidió la dimisión. Porres aclaró que a ella le toca por antigüedad presidir las sesiones de la CNH mientras se resuelve el nombramiento del nuevo titular del organismo regulador. El Consejo Mexicano de la Energía (COMENER) que preside Juan Acra, lamentó la renuncia de Zepeda y en un posicionamiento expuso que "estaremos atentos al proceso dentro de la CNH para la elección de su próximo titular".

EL SOL DE MEXICO

Apuesta AMLO por militares en plan de seguridad Ante la falta de integridad y profesionalismo de la Policía Federal, corporaciones municipales y estatales, Andrés Manuel López Obrador busca conformar una Guardia Nacional para que las Fuerzas Armadas tengan el respaldo legal de realizar acciones de seguridad pública en el país y estén bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La Guardia Nacional, que asemejaría a fuerzas militares como en España y Francia, fue el punto medular que presentó el presidente electo en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el que busca la pacificación bajo ocho puntos: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas, emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación, y plan de seguridad pública. En una ceremonia en el hotel Fiesta Americana de Reforma, al que asistieron sus colaboradores, así como invitados especiales, López Obrador detalló que propondrán una reforma constitucional en la que solicitará al Congreso de la Unión la modificación de los términos de la fracción XV del artículo 76 constitucional, y de otras disposiciones legales, a fin de conformar la Guardia Nacional como instrumento primordial del Ejecutivo federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país. Aclaró que la Policía Federal fue creada para garantizar la seguridad, sin que intervenga la Marina y Ejército, pero actualmente no se ha consolidado esa corporación, “en la cual, con honrosas excepciones, hay falta de profesionalismo e integridad, lo mismo con las policías municipales, ministeriales y estatales”. La Guardia Nacional, que se integrará a la

Sedena, buscará resolver los vacíos legales para que las corporaciones armadas puedan tener funciones de vigilancia, así lo explicó Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad Pública, quien reconoció que “sería desastroso retirar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública”.

EL UNIVERSAL

Ley de Seguridad preocupa a la ONU En el marco de discusión acerca de la insconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exhortó a los ministros a considerar sus señalamientos, pues la aprobación de tal iniciativa podría tener impactos en los derechos humanos de la población. “Nos preocupa especialmente que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual cuestiona la capacidad de acción efectiva en tareas de seguridad ciudadana y combate del crimen, y podría favorecer la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, expuso el Consejo. A su vez, señaló que la propuesta tiene conceptos ambiguos como “seguridad interior”, “acciones de seguridad interior” o “amenazas de seguridad interior”, que no resultan claros y esto podría ser tomado como un pretexto para actuar de manera arbitraria y derivar en desapariciones forzadas y otras violaciones a las garantías individuales. “Nos preocupa especialmente que las Fuerzas Armadas realicen tareas para las que no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer la comisión de graves violaciones de derechos humanos”. A través de un documento, Naciones Unidas señalan que México debe cumplir con obligaciones establecidas, pues recordó que desde el año 1981 se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, el cual contempla la protección del derecho a la vida y la prohibición de la tortura en artículos no derogables; además del derecho a la libertad personal, de opinión, entre otros.

LA RAZON

Listo para trabajar con AMLO; será el presidente del sureste:

Murat

El estado está en paz, con gobernabilidad y crecimiento económico, asegura el gobernador Alejandro Murat Hinojosa (PRI), al llegar a su Segundo Informe de Gobierno. En entrevista con El Universal, y a unos días de que asuma el poder Andrés Manuel López Obrador, Murat Hinojosa le manda un mensaje al tabasqueño: si quiere ser el presidente del sureste y de Oaxaca “nosotros vamos a hacer todo lo posible para que lo que plantee se lleve a cabo”. Desde sus oficinas en el nuevo Centro de Convenciones de Oaxaca, Murat Hinojosa habla de los superdelegados, el federalismo, la reforma educativa, la carretera a Huatulco y el Corredor Transístmico. Asegura que los compromisos de López Obrador son también los suyos: que a Oaxaca le vaya bien. Segundo Informe de Gobierno, ¿cómo está Oaxaca? —Es un estado en paz, con gobernabilidad, con crecimiento económico y con mejor calidad de vida de como lo recibimos. Los objetivos que planteamos desde el inicio de mi administración se han logrado. Hemos avanzado de manera importante —aun con los retos que enfrentamos, como los desastres

naturales y la lamentable tragedia del temblor— especialmente en los proyectos estructurales que requiere Oaxaca. A dos años, salieron todos, excepto la carretera Mitla-Tehuantepec, pero estamos claros que estará arrancando en los primeros seis meses de la próxima administración.

EL UNIVERSAL

Gertz Manero y Muñoz Ledo afinan detalles para toma de

protesta

Alejandro Gertz Manero, asesor en materia de Seguridad del próximo gobierno, rechazó que se haya retirado la invitación a representantes de la Marina y del Ejército Mexicano a la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre próximo en San Lázaro. "No hay nada de eso, son las comunicaciones protocolarias, en general hay una situación de mala información, no me parece correcto", detalló en entrevista al término de una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, para afinar detalles sobre la seguridad durante la ceremonia de toma de protesta de López Obrador. Sobre si está firme la invitación a los militares para que asistan el próximo 1 de diciembre, aseveró que son miembros del gabinete y rechazó que exista una animadversión a las Fuerzas Armadas. Aseguró que todo está listo para la ceremonia de toma de protesta, "no hay que preocuparse por eso". Sobre la presencia del Estado Mayor Presidencial, dijo que todo se hará de conformidad con las instrucciones del nuevo presidente. Explicó que el recorrido caminando que se prevé que realice el presidente electo al Zócalo capitalino, está pendiente por ajustarse: "Todavía no está definido y se definirá en su momento".

LA CRONICA

El Senado prevé votar hoy las leyes de la fiscalía general y de

extinción de dominio

El Senado de la República tiene programado aprobar este jueves, con el voto mayoritario del grupo parlamentario de Morena y sus aliados, la ley de la fiscalía general de la República y modificaciones constitucionales de la Ley de Extinción de Dominio. Se prevén discusiones largas, ya que tanto PAN y PRI como PRD propondrán cambios a ambos dictámenes. El coordinador la bancada perredista, Miguel Ángel Mancera, dijo que hay muchos puntos en los que no se puede coincidir en la Ley Orgánica de la Ley de la Fiscalía General de la República. Uno de ellos es la facultad del presidente de la República para remover al fiscal general. Por esta razón su bancada planteará una modificación con la finalidad de que esa remoción deba ser autorizada por el Senado. Consideró que ese cambio sería un contrapeso al Ejecutivo, que daría mayor autonomía al fiscal, quien, de lo contrario, estará amenazado en forma permanente con perder el cargo.

LA JORNADA

Formalizan triunfo de Cortés

La Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN del PAN, a través de su presidenta, Cecilia Romero, entregó la constancia de mayoría a la planilla encabezada por Marko Antonio Cortés Mendoza, quien el próximo lunes rendirá protesta como líder de Acción Nacional. Durante su discurso, Romero Castillo pidió al presidente electo del partido no regresar al PAN de ayer, ni mantener el PAN de hoy, sino construir el PAN de mañana. “Con los principios que nos dieron origen, con las luchas que nos han dado fuerza, con la sociedad que nos exige identidad, autenticidad, determinación, con los ciudadanos, con estos tenemos que construir el PAN de mañana para servir a México”, indicó la exdirigente panista. Por su parte, Marko Cortés dejó en claro que no será un presidente más, sino que será “ese presidente que entenderá el momento y que hará los cambios que se deban hacer hacia adentro para funcionar hacia afuera, para ser el contrapeso del poder, de ese gobierno que está en puerta: autoritario, que no escucha a voces distintas a las de ellos”. Advirtió en temas de política nacional que el nuevo modelo de gobierno le apuesta a tener vicepresidentes en cada entidad federativa, con amplios poderes en asignación de recursos públicos.

EXCELSIOR

Niegan que narco financie comicios Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que no existen evidencias de que el narcotráfico haya financiado una campaña electoral en México, ante la especulación desatada por la declaración en Estados Unidos del abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, de que su cliente entregó sobornos a gobiernos federales. “No hay ningún elemento en ese sentido. Estamos atentos a ver qué ocurre y, en todo caso, sí tenemos una ventaja frente a otros sistemas electorales: México cuenta con el sistema de fiscalización a las finanzas de los partidos más robusto que existe en el mundo. Y eso no lo digo yo, lo dice toda la comunidad electoral internacional”, afirmó. Tras asistir al anuncio de la próxima Consulta Infantil y Juvenil 2018, que organiza la Comisión de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la panista Josefina Vázquez Mota, el titular del INE recordó el trabajo que realiza el Instituto para la revisión de las cuentas de los partidos políticos y las campañas. “El INE despliega todas sus facultades de fiscalización y todo lo que ha sido revelado como financiamiento de las campañas. Consta en los expedientes respectivos que todas las irregularidades cometidas en términos de financiamiento ilícito se han sancionado. “En todo caso el INE, como ocurre siempre, está atento a cualquier elemento que suponga eventualmente desplegar su brazo fiscalizador”. A pregunta expresa sobre los aspectos que deben mejorar en las reglas electorales, comentó que toda ley es perfectible; y aunque hay muchos temas que respalda la experiencia del INE en cuatro años de organizar elecciones bajo el marco legal de la reforma de 2014, Córdova tiene claros los puntos a pulir

EXCELSIOR

Juez amonesta a abogado del Chapo tras imputaciones a

Peña y Calderón

En Nueva York, la sorpresa inicial a las declaraciones de la defensa del Chapo Guzmán dio paso a una amonestación del juez a cargo contra los abogados del narco que acusaron al actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto y su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, de recibir cantidades millonarias procedentes de los cárteles de la droga. El juez que dirige el proceso contra el Chapo Guzmán se mostró hoy muy crítico con el polémico alegato inicial de la defensa del narcotraficante, pero rechazó una moción de la Fiscalía para invalidarlo por completo. El juez conminó a la defensa a no continuar con acusaciones que no son respaldadas con evidencias. Tanto Peña como Calderón refutaron las acusaciones. En tanto, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, rechazó evidencia alguna de que el dinero del Cártel de Sinaloa, que encabezaba el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, se filtrara en las campañas políticas, como lo afirmara el abogado del capo, en el sentido de que entregó sobornos al expresidente Felipe Calderón y al presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, desechó la posibilidad de que recursos de dudoso origen sufraguen actividades proselitistas, porque México tiene uno de los sistemas de fiscalización más robustos del mundo a las finanzas de los partidos políticos. “No hay ningún elemento en ese sentido. Estamos atentos a ver qué ocurre”, aseveró.

LA CRONICA

Solicita fiscalía española abrir caso de Humberto Moreira

por 4 delitos La Fiscalía de España solicitó ayer la reapertura de la investigación y procesamiento en la Audiencia Nacional por el caso del ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, a quien se le atribuyen delitos de lavado de dinero, corrupción y vínculos con el crimen organizado. Los fiscales basan la petición en dos testimonios recabados en un juzgado de San Antonio, Texas, que podrían comprometer a quien también fuera gobernador de Coahuila, y que estuvo encarcelado cerca de dos meses en España en 2016, en la prisión de alta seguridad de Soto del Real. José Grinda y Juan José Rosa fueron los fiscales anticorrupción que iniciaron la causa penal contra Moreira en España, se basaron en testimonios y pruebas –la mayoría recabadas en Estados Unidos– y decidieron ordenar su detención el 15 de enero de 2016, lo cual se hizo en el aeropuerto de Barajas por al menos cuatro delitos: cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y asociación de malhechores. Moreira fue aprehendido en las bandas donde esperaba su equipaje por agentes de la Policía Nacional y llevado de inmediato ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, que entonces estaba bajo la tutela del juez José de la Mata.

LA JORNADA

Alerta arribo a la frontera Gobernadores de la frontera norte se reunieron ayer con titular de Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para analizar la situación los centroamericanos integrantes de las caravanas de migrantes que se dirigen a la frontera norte para intentar ingresar a Estados Unidos. En una reunión privada

realizada en la Segob, los mandatarios de Sonora, Claudia Pavlovich, y de Baja California, Francisco Vega, pidieron al Gobierno federal su apoyo para atender a los migrantes y evitar que sus capacidades se vean rebasadas. Hay preocupación por que los migrantes se queden estacionados en sus estados?- se le preguntó a Pavlovich al término del encuentro, en el que también participó el Canciller Luis Videgaray y el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla. -Por supuesto, no porque no queramos, sino porque lo que queremos es atenderlos, brindarles trabajo y no muchos estados tenemos la fortaleza como para poder hacerlo, la verdad- respondió la Gobernadora. Tras resaltar que el éxodo migrante de las últimas semanas es atípico, incluso para los estados de la frontera norte, destacó la importancia de identificar a los migrantes que vienen desde Centroamérica, de aquellos que se sumaron en México, aunque sin dejar de atender a todos. "Es un tema importante de atender desde el punto de vista federal y tener muy claro el motivo de esta caravana tan grande, y sobre todo cuidar las situaciones de tipo alimentario y sobre todo los derechos humanos de quien viene", señaló.

REFORMA

Incertidumbre global volatiliza petroprecios El petróleo mexicano de exportación registró una caída de 18 centavos de dólar ayer, en comparación a la jornada del martes, para venderse en 60.35 dólares el barril, informó Pemex. En su análisis diario Banco Base indicó que el petróleo cerró la sesión mostrando una corrección al alza, luego de las fuertes pérdidas observadas durante las 12 sesiones previas y explicó que el nerviosismo se debió a que los participantes del mercado prestaron atención a la posibilidad de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidiera reducir más su producción conjunta durante su reunión oficial el próximo 6 de diciembre en Viena, Austria. Las ventas masivas de la sesión del martes hicieron pensar que el mercado descontó el nerviosismo relacionado con un mayor suministro de petróleo, así como con una menor demanda del commodity. El mercado estará a la espera de la publicación de la información relacionada con los inventarios petroleros de Estados Unidos, lo que afectará la cotización durante la sesión asiática; dichos indicadores son importantes porque servirán al mercado para especular sobre la información que la Adminis tración de Información Energética de EU reportará hoy, donde se espera que los inventarios de crudo se hayan incrementado en 3.25 millones de barriles en la última semana. En caso de que el reporte muestre datos negativos, como una mayor acumulación de inventarios o una mayor producción de petróleo, probablemente el precio pueda disminuir en la sesión de hoy; mientras el crudo tipo West Texas Intermediate registró un avance de 67 centavos de dólar para ofertarse en 56.36 dólares el barril y el Brent ganó 77 centavos de dólar para cotizar en 66.24 dólares el bidón.

CONTRAREPLICA

El FMI dice que un Brexit sin acuerdo costaría al Reino Unido

hasta 8% del PIB Abandonar la Unión Europea (UE) sin contar con un acuerdo comercial que regule la relación del Reino Unido con sus antiguos socios europeos costaría al país británico entre un 5% y un 8% del PIB en comparación con el escenario previsto si siguiera formando parte de los Veintiocho, según advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe anual 'Artículo IV'. "Una salida de la UE sin acuerdo sobre las futuras relaciones es el riesgo más significativo para las perspectivas", sostiene la institución internacional, cuyo escenario base asume que las negociaciones sobre el Brexit concluirán dentro del calendario previsto con un acuerdo comercial, incluyendo un incremento moderado de los aranceles a los servicios y un periodo de transición hacia el nuevo equilibrio, así como un marco más estricto para la inmigración en el medio plazo. Según este escenario central, el crecimiento de la economía británica se mantendría en torno a un modesto 1,5%. Bajo estas premisas, los técnicos del FMI calculan que la economía británica sería entre un 2,5% y un 4% más pequeña que en un escenario sin Brexit. "Abandonar la UE sin un acuerdo económico, aunque la salida se produjera de forma ordenada, o llegar a un acuerdo que imponga elevadas barreras al comercio de bienes y servicios llevaría a un crecimiento inferior al previsto en el medio plazo", advierte la institución.

EL ECONOMISTA

May logra la aprobación del consejo de ministros a su

proyecto del Brexit La jefa del gobierno británico, Theresa May, logró este miércoles que su dividido consejo de ministros aprobara el controvertido acuerdo para el Brexit alcanzado con Bruselas, que costó dos años de negociaciones y recibió duras críticas en el Parlamento. “La decisión colectiva del gabinete es que el gobierno debe apoyar el proyecto de acuerdo. Esta es una etapa decisiva que nos permite seguir adelante”, dijo May. Tras convencer a un gabinete muy dividido respecto del Brexit, por el que ministros euroescépticos y proeuropeos dimitieron en pasados meses, May enfrenta aún la casi imposible tarea de obtener el respaldo del Parlamento. La primera ministra tiene una mayoría que depende del apoyo de los 10 diputados del pequeño partido norirlandés DUP, contrarios a que la provincia británica de Irlanda del Norte tenga un trato diferente al resto de Reino Unido; y se enfrenta a decenas de diputados conservadores partidarios de un Brexit duro. El proyecto, de 585 páginas, debe ser aprobado, además, por los líderes de los otros 27 países de la Unión Europea (UE).

LA JORNADA

Condicionan demócratas aprobación a cambios El nuevo acuerdo comercial del Presidente Trump con Canadá y México necesita cambios para asegurar el apoyo de los demócratas, de acuerdo con un demócrata

de la Cámara de Representantes en línea para desempeñar un papel destacado en la política comercial en el nuevo Congreso. Se necesitan "no sólo cambios en la legislación, sino más aplicación" si el gobierno de Trump quiere los votos de los demócratas, dijo en una entrevista el representante de Nueva Jersey, Bill Pascrell, quien está en posición de presidir el subcomité de Comercio de Medios. Las preocupaciones de los demócratas no requerirían una reescritura importante del acuerdo y probablemente podrían abordarse mediante la colocación de fuertes mecanismos de "refuerzo". Especialmente sobre las normas laborales y ambientales, en la ley de EU que pone en vigencia el acuerdo, indicó Pascrell. Los tres países preparan para firmar el acuerdo en la cumbre del Grupo de los 20 en Argentina que tendrá lugar del 30 de noviembre al 1 de diciembre. El pacto comercial requerirá la aprobación del nuevo Congreso de EU y de los legisladores de México y Canadá El dólar canadiense revirtió un avance anterior de hasta 0.2 por ciento. El peso mexicano borró brevemente la mayor parte de su ganancia del 0.9 por ciento tras los reportes, antes de recuperar terreno para subir 0.7 por ciento. Los comentarios de Pascrell subrayan la nueva influencia que tendrán los demócratas después de que el partido tomara el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de la semana pasada.

REFORMA

El Pentágono defiende emplazamiento militar en su frontera

sur El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, defendió el uso de militares en activo para apoyar la vigilancia de la frontera con México ante la llegada de las caravanas de centroamericanos, pero estimó que no entrarán en contacto con los migrantes. Acompañado por la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, estuvo en McAllen, Texas, uno de los tres estados junto a Arizona y California donde se encuentran los cinco mil 800 militares que participan en el operativo. “Quiero ver cómo están las tropas que han sido desplegadas en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y de los agentes de la Patrulla Fronteriza”, comentó. Subrayó que es fundamental que los elementos fronterizos reciban el respaldo para hacer frente a una situación, a la consideró que no pudieron responder los elementos policiacos de México. “Creo que es muy claro que apoyar a la Patrulla Fronteriza es necesario ahora, si ellos vienen y me dicen que no tienen la capacidad de moverlos en helicópteros, claramente están movilizando a su gente a encontrarse con algo que la policía de México no fue capaz de controlar en la frontera con Guatemala”, agregó. Mattis estimó que en un plazo de 10 días los elementos desplegados en los diferentes puntos de la frontera podrían completar las tareas que inicialmente solicitó la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), pero señaló que se están decidiendo tareas adicionales entre el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional. Por ello, indicó que no se puede dar una fecha para el fin de la misión de las tropas en la frontera, a pesar de que estaba programada para el 15 de diciembre.

EL FINANCIERO

Lula asegura ser un “trofeo” de la operación Lava Jato El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó ayer sentirse el “trofeo” de la operación anticorrupción Lava Jato, por la que cumple una pena de más de 12 años de prisión, durante un interrogatorio judicial que supuso su primera salida de la prisión de Curitiba (sur), donde ingresó en abril. “Yo me considero un trofeo, yo era un trofeo que la Lava Jato precisaba entregar. No sé por qué no les gusto, pero yo era un trofeo que necesitaban entregar”, afirmó el ex mandatario, quien lucía más delgado, en la audiencia que se extendió casi tres horas en la sede de la Justicia Federal de Paraná. El patriarca de la izquierda brasileña, de 73 años, dejó por primera vez el edificio de la Policía Federal en Curitiba para responder al interrogatorio conducido por la jueza Gabriela Hardt, quien comanda provisionalmente la operación anticorrupción Lava Jato en sustitución de Sergio Moro, futuro ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro. El popular magistrado, convertido en enemigo frontal del ex jefe de Estado, fue quien decretó su ingreso en prisión desde el pasado 7 de abril, cuando comenzó a cumplir una pena 12 años y un mes de por corrupción pasiva y lavado de dinero. En este nuevo proceso, el ex presidente (2003-2010) también responde a las mismas acusaciones, esta vez por haber facilitado supuestamente a las constructoras OAS y Odebrecht contratos con la estatal Petrobras a cambio de obras en una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo.

EL UNIVERSAL

Fiscal de Colombia sabía de los sobornos de Odebrecht

desde 2013 El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, quedó este miércoles en el centro de la polémica por una grabación que para algunos políticos que lo critican demostraría que desde 2013 sabía de los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagaba al gobierno y no denunció el hecho. Jorge Enrique Pizano, testigo en el caso Odebrecht e ingeniero de profesión, padecía un cáncer linfático avanzado y fue encontrado desmayado en el baño de su casa el jueves pasado; lo llevaron a un hospital, donde fue declarado muerto por un ataque cardiaco, según un dictamen médico. Dado que se consideró que su muerte fue por causas naturales, sus familiares cremaron el cuerpo sin hacerle una autopsia. Alejandro Pizano Ponce de León, su hijo, arquitecto, de 31 años, viajó desde España a Bogotá para asistir al funeral. El domingo bebió un sorbo de agua de una botella que encontró en el escritorio de la oficina de su padre. Inmediatamente le contó a sus familiares que percibió un sabor extraño, y cayó al piso inconsciente. Fue llevado a un hospital y ahí fue declarado muerto; la autopsia determinó qe el deceso fue provocado por envenenamiento con cianuro. La televisora Noticia Uno reveló el pasado lunes una violenta conversación entre Martínez y el ingeniero Pizano sostenida en 2015. Dicha conversación, que provocó un terremoto político, deja entrever que el ahora fiscal al parecer estaba enterado de esos pagos desde 2013.

LA JORNADA

Dimite ministro de Defensa israelí tras tregua con Hamás El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, anunció su dimisión criticando duramente al primer ministro Benjamin Netanyahu, por “haber capitulado ante el terror” del grupo palestino Hamás, en referencia a la tregua alcanzada entre Israel y las facciones palestinas de Gaza, a través de mediadores egipcios. Lieberman, líder del partido de ultraderecha Yisrael Beiteinu (Israel, Nuestro Hogar) pidió elecciones anticipadas antes del fin de la legislatura, prevista en noviembre del 2019. Lieberman anunció la retirada del pequeño partido que dirige, Israel Beiteinu, con seis escaños en el parlamento, de la coalición gubernamental, dejando teóricamente al primer ministro con una mayoría parlamentaria de solamente un diputado. Netanyahu inició conversaciones con los jefes del Likud, el partido de derecha, y de otras organizaciones aliadas con el fin de “estabilizar” la coalición, según un responsable que permaneció en el anonimato. Aunque la mayoría de los comentaristas no apuesta demasiado por estos esfuerzos y confía en las elecciones anticipadas, en el aire desde hace meses. Un responsable del Likud dijo que Netanyahu asumiría la cartera de Defensa y consideró que no eran necesarias elecciones anticipadas. El primer ministro tiene la potestad de disolver un parlamento hostil, en cuyo caso los electores tendrían que ser llamados a las urnas en 90 días.

EL ECONOMISTA

El escándalo del agente secreto de Goldman Sachs Goldman Sachs se ha enfrentado a numerosas crisis durante su existencia, pero ninguna más impactante que la del caso de Tim Leissner, su exsocio principal en el sureste de Asia. Se supone que Wall Street lleve transparencia a los mercados emergentes, no que facilite la corrupción. El Sr. Leissner, quien admitió haber lavado dinero y cometido soborno, fue increíblemente corrupto. Él se declaró culpable de conspirar con Jho Low, un extravagante facilitador de negocios, para ganarle a Goldman un papel principal en la financiación de bonos por un valor de 6.5 mil millones de dólares para 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un fondo soberano de inversión de Malasia. El Sr. Leissner también ayudó a canalizar 2.7 mil millones en sobornos, incluyendo 4 millones de dólares en joyas para la esposa de un funcionario. El Sr. Low mantiene su inocencia. Ante el tribunal, él afirmó que ocultar hechos del personal de cumplimiento y legal de Goldman para evitar que se bloquearan tratos estaba “muy alineado con su cultura”. Si eso es cierto, Goldman ha perdido su honor. Incluso si es falso, habla desfavorablemente de la aclamada “federación” del banco — sus grupos de finanzas, de gestión de riesgos y legales — que él los haya engañado tan fácilmente.

EL FINANCIERO

MERCADOS

Bolsas

Cierre 13/nov/18 Cierre 14/nov/18 Variación

S&P/BMV/IPC 42,421.33 42,343.96 0.18%

FTSE BIVA 861.82 860.13 0.20%

DJI 25,286.49 25,080.50 0.81%

Nasdaq 7,200.88 7,136.39 0.90%

S&P 500 2,722.18 2,701.58 0.76%

Bovespa 84,914.11 85,973.06 1.25%

Merval 28,543.43 29,372.54 2.90%

Ibex 9,145.40 9,106.60 0.42%

Nikkei 21,810.52 21,846.48 0.16%

Hang Seng 25,792.87 25,654.43 0.54%

Shanghai Composite 2,654.88 2,643.24 0.85%

Tasas Cierre 13/nov/18 Cierre 14/nov/18 Variación

TIIE (28) 8.1878 8.1923 0.0045

TIIE (91) 8.3168 8.3228 0.0060

Cetes (28) 7.79 7.79 =

Cetes (182) 8.28 8.28 =

UDI 6.148457 6.149010 0.000553

Divisas Cierre 13/nov/18 Cierre 14/nov/18 Variación

Dólar Spot 20.5055 20.4430 0.0625

Onza Troy NY 1,201.40 1,210.10 8.70

Petróleo Cierre 13/nov/18 Cierre 14/nov/18 Variación

Mezcla Mexicana 60.53 60.35 0.18

WTI 55.72 56.25 0.53

Brent 65.47 66.12 0.65