Jose lez inavi

23 de agosto 2012Enólogo José Ma. Lez Secchi

Situación de la Vitivinicultura en el Uruguay y el Mundo

• La ley madre de la vitivinicultura, Nº 2856 de 17 de julio de 1903

• Actualmente es el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) el organismo rector de la política vitivinícola nacional, a partir de su ley de creación la Nº 15.903 de 10 de noviembre de 1987, quién le asignó la naturaleza jurídica de persona de derecho público no estatal y con sede legal en la ciudad de Las Piedras, Departamento de Canelones.

Breve reseña de I.Na.Vi

Conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la ley 15.903 citada en la redacción dada por la ley 18.462 de 8 de enero de 2009.Esta persona pública ejecuta la política vitivinícola. Cuenta con una importante herramienta, la posibilidad de asesorar, diagramar y pautar el desenvolvimiento económico del proceso industrial, desde su inicio, la etapa de producción y las subsiguientes.

Breve reseña de I.Na.Vi

El régimen jurídico, tiende al control del proceso productivo, regulando volumen y calidad y en lo atinente a la industria, se apunta a su desarrollo. Asimismo tiene como rol trascendente el aspecto de promoción, desarrollo e investigación de la actividad vitivinícola. Además de los cometidos asignados por ley al INAVI, se le confirió la función de asesorar al Poder Ejecutivo en forma preceptiva, en determinadas materias y fiscalizar el cumplimiento de las normas que se dicten en materia vitivinícola.

Principales Funciones

• Control del proceso productivo• Control volumen y calidad• Promoción, desarrollo e investigación

• Asesorar al Poder Ejecutivo

Bases Estructural

Control Promoción Investigación Y Desarrollo

DIRECTORIO

• Es dirigido por un Directorio de 8 miembros, integrado por:

A. 3 delegados del Poder Ejecutivo, o Ministerio de Ganadería Agricultura y

Pesca (que lo preside), o Ministerio de Industria Energía y Minería yo Ministerio de Economía y Finanzas; B. 5 representantes de los productores del

sector viticultor y bodeguero o vitivinicultor.

AREA Viticultura

• Registro de Viñedos • Viticola

Registro de Viñedos

• INVESTIGACION a. En Marcha con UdelaR, I.Na.Vi. (Lagarta)Estudio

de la distribución espacial de Cryptoblabes gnidiella Millière (Lepidoptera: Pyralidae) y evaluación de estrategias alternativas para su control en viñedos.

b. En Marcha con I.N.I.A, FUCREA, I.Na.Vi. “El Equilibrio Vegetativo como vía de aumentar la Calidad y estabilidad del Vino TANNAT”

c. PROYECTO Riego en Vid (momentos de Stress Hídrico para el cultivo, afectando la calidad de la fruta y su mejor momento de cosecha).

Área Viticola

Algunas Tareas de Vendimia• Estimación de Cosecha• Muestreo de Uvas • Participación en Operativos de Vendimia

Investigación y Desarrollo• GEO-REFERENCIAMIENTO • Producción Integrada• Daños por agentes Climáticos

Extensión y Asesoramiento

Mapa Vitivinícola

Cant. % há m2 %1.214 65,1 5.018 3.183 62,6299 16,0 1.071 8.436 13,4

TOTAL ZONA SUR 1.513 81,2 6.089 11.619 75,9

Planilla Nº 4.1 DATOS A NIVEL NACIONAL

CANTIDAD DE VIÑEDOS Y SUPERFICIE POR ZONAS VITÍCOLASAÑO 2012

ZONA SUR VIÑEDOS SUPERFICIE

CanelonesMontevideo

ZONA SUROESTE VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %

Colonia 116 6,2 570 7.669 7,1San José 82 4,4 503 5.044 6,3

TOTAL ZONA SUROESTE 198 10,6 1.073 12.713 13,4

ZONA LITORAL OESTE VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %

Paysandú 32 1,7 173 4.091 2,2Salto 21 1,1 72 3.388 0,9

Artigas 17 0,9 115 5.137 1,4Soriano 4 0,2 11 1.942 0,1

TOTAL ZONA LITORAL OESTE 74 4,0 371 14.558 4,6

ZONA NORTE VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %

Tacuarembó 24 1,3 30 2.093 0,4Rivera 10 0,5 47 1.750 0,6

TOTAL ZONA NORTE 34 1,8 77 3.843 1,0

ZONA SURESTE VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %

Maldonado 28 1,5 253 4.654 3,2

Lavalleja 3 0,2 7 7.709 0,1

Rocha 1 0,1 8 2.170 0,1

TOTAL ZONA SURESTE 32 1,7 268 14.533 3,4

ZONA CENTRO VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %

Durazno 7 0,4 86 5.313 1,1Florida 6 0,3 50 3.637 0,6

TOTAL ZONA CENTRO 13 0,7 136 8.950 1,7



ZONAS VITÍCOLAS VIÑEDOS SUPERFICIE Cant. % há m2 %

SUR 1.513 81,2 6.090 1.619 75,9

SUROESTE 198 10,6 1.074 2.713 13,4

LITORAL OESTE 74 4,0 372 4.558 4,6

NORTE 34 1,8 77 3.843 1,0

SURESTE 32 1,7 269 4.533 3,4

CENTRO 13 0,7 136 8.950 1,7

TOTAL NIVEL NACIONAL 1.864 100 8.020 6.216 100

CANTIDAD DE VIÑEDOS Y SUPERFICIE POR ZONAS VITÍCOLAS

AÑO 2012

Superficie total de Viñedos Uruguay

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,5009,0009,500

10,000

Gráfico Nº 6. Evolución del Total Nacional de la Superficie de Viñedo sin caminos - Período 1997 - 2011

Años

Su

pe

rfic

ie e

n H

á.

Uruguay 1.000 mhl

7 8477585

7 000

7 150

7 300

7 450

7 600

7 750

7 900

8 050

Europe

Asia

America

Africa

Oceania

56,1%

23,0%

13,2%5,0%2,8%

State, 201110

00 h

a

Surface area of vineyards worldwide

62,5%19,4%

11,8% 4,3% 2,2%State, 2000

Source: OIV

648

692

400450500550600650700750

mili

ons

qx

Global grape production

52,9%

20,0%

20,0%

5,0% 2,0%

State, 2000

41,6%

28,7%

20,8%

5,9% 3,0%

State, 2011Europe

Asia

America

Africa

Oceania

Source: OIV

Kilos por Planta

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Evolución de la Productividad Promedio Nacional en Kilogramos por planta - Período 1996 - 2011

Años

Kg

/Pla

nta

Helada 10/08

Kilos por Hectárea

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Evolución de la Productividad Promedio Nacional en Kilogramos por Hectárea - Período 1997 - 2011

Años

Kg

/He

ctá

rea

Helada 10/08

El consumo de vinos, no es ni mas ni menos lo que sucede en el mundo, con la dificultad de que si no tomamos medidas correctivas que ayuden a que dicho consumo, no disminuya y por lo menos ayudar a que este se mantenga.En un mediano plazo estaríamos en una caída del 30% con respecto a principios de la década del 2000 (donde ya caímos 20%) lo cual no estamos para nada de acuerdo y por este motivo decidimos tomar algunas acciones.Con respecto al mercado interno en una clara caída del consumo hemos accionado la herramienta de la comunicación, para lo cual he designado una comisión de comunicaciones, en esta comisión se tratan todos los temas de como comunicar y que comunicar, de esta manera tenemos una línea de trabajo única y consensuada desde el Directorio.

Situación actual

10 Lts. TETRA VCP0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

19,424,340

4,619,500

1,481,923

16,739,460

4,977,020

1,664,001

COMPARATIVO 1er. Semestre 2012

2011

2012

Análisis 1er. Semestre 2012 (10Lts TETRA y VCP)

10 Lts. TETRA VCP

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

Total

Total

226

244

210215220225230235240245250255260

Europe

Asia

America

Africa

Oceania

56,9%

21,9%

13,3%5,0% 2,8%

State, 2011m

illio

ns h

l

World consumption of wine

69,1%

6,0%

19,7%

2,6% 2,6%

State, 2001

2011 estimates of wine consumption show a

reverse of the decreasing trend

Source: OIV

Diferencia Producción / Consumo(Litros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-20,000,000

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

Suma de Consumo (Valores)Suma de Diferencia Lts

Helada 10/08

73%4%

17%3% 3%

State, 2000

66,5%5,5%

19,0%

4,0% 5,0%

State, 2011

280

265

220

240

260

280

300

320

milli

ons

hl

World production of wine

Europe

Asia

America

Africa

Oceania

Source: OIV

Participación Individual en el Mercado

Suma de

AÑO 2001

Suma de

AÑO 2002

Suma de

AÑO 2003

Suma de

AÑO 2004

Suma de

AÑO 2005

Suma de

AÑO 2006

Suma de

AÑO 2007

Suma de

AÑO 2008

Suma de

AÑO 2009

Suma de

AÑO 2010

Suma de

AÑO 2011

Suma de

AÑO 2012

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

Nac:

Nac:

Suma d

e AÑO 2001

Suma d

e AÑO 2002

Suma d

e AÑO 2003

Suma d

e AÑO 2004

Suma d

e AÑO 2005

Suma d

e AÑO 2006

Suma d

e AÑO 2007

Suma d

e AÑO 2008

Suma d

e AÑO 2009

Suma d

e AÑO 2010

Suma d

e AÑO 2011

Suma d

e AÑO 2012

0%2%4%6%8%

imp:

imp:

En lo que se refiere al trabajo concreto, el objetivo es tener un Sistema de Gestión de Calidad, donde lo prioritario en un instituto de las Características del I.Na.Vi, es el “Administrado”, en este punto los equipos técnicos están terminando con un análisis profundo en lo que refiere a todo el sistema informático actual. Al que lo consideramos que no esta actualizado, lo que dificulta enormemente el trabajo teniendo información lenta, además de ser costoso su mantenimiento.

Sistema de Gestión

• Aquí el objetivo es complementar dos acciones que desde nuestro punto de vista son fundamentales; 1) Garantía, 2) Comercial

• Y en lo que refiere a Garantías esta misma herramienta permita al I.Na.Vi contar con datos por estos requeridos, en lo concerniente a seguridad alimentaria,

• En el aspecto comercial darle un valor agregado que es que el consumidor tenga la posibilidad que con un Código QR pueda acceder a la información que con el tiempo puede ser muy importante en calidad como en cantidad.

ACCIONES de APOYO

http://www.inavi.com.uy/

Comercio Internacional

Reorganización área de exportación - importaciones

Mercado externo, el I.Na.Vi. aprobó que se diera un apoyo a las exportaciones de vino envasado, en un periodo, que va de Junio 2011 a Julio 2012, por un lado al mantenimiento de los mercados, y por otro a los nuevos mercados, este apoyo con fondos propios del Instituto, aquí vemos una dificultad y que tal vez por las características de Uruguay debemos dar directivas mas concretas con respecto a como utilizar los recursos, dado a que la inversión esperada no llego a los objetivos planteados, por lo que para el próximo ejercicio marcaremos otro tipo de apoyos, con la intención de mejorar los resultados.

ACCIONES de APOYO

EVOLUCION EXPORTACIONES

EVOLUCION EXPORTACIONESEVOLUCION EXPORTACIONESMercados Foco 2005 Mercados Foco 2005 –– 2011*2011*Datos parciales al 19/ 12Datos parciales al 19/ 12

Exportaciones FOB a BRASIL

0500000

10000001500000

20000002500000

30000003500000

4000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AÑOSFuente: Infonecta

USD

/FO

B

EXPORTACIONES A EEUU

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011U

S$

FO

B

EVOLUCION EXPORTACIONESMercados Alternativos 2005 – 2011*

Exportaciones Polonia

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AÑOS

US

$ F

OB

EXPORTACIONES A MEXICO

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

$ F

OB

EXPORTACIONES A CANADA

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

$ F

OB

EXPORTACIONES A NAFTA

0

500000

1000000

1500000

2000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US$ FOB

Análisis Primario de la Situación:

• Analizando la historia vitivinícola uruguaya y su tradición, notamos que a lo largo de los años, su sustento ha sido el mercado interno.

• Desde la apertura al exterior y la integración al MERCOSUR, se han tomado varias medidas (de los privados y del propio INAVI) para conseguir vinos de calidad y prepararse para un ambiente más competitivo.

• Si bien a nivel internacional (concursos) se reconocen vinos de muy buena calidad y tipicidad, aún hoy los vinos uruguayos no han logrado insertarse con éxito en el mercado internacional, desde nuestro punto de vista por no definir estrategias claras desde lo comercial.

• Por los motivos expuestos a partir del año 2008 en el marco del Programa de Conglomerados y Cadenas Productivas, y para subsanar los problemas de competitividad, se realiza un proceso de Planificación Estratégica Participativa a efectos de construir una estrategia y su correspondiente Plan de acciones focalizado a la mejora de la competitividad del conglomerado vitivinícola. Participaron referentes del sector público y privado como también consultores nacionales e internacionales.

Análisis Primario de la Situación:

• Por todo lo expuesto y en virtud de la meta fijada a nivel ejecutivo: “el incremento de las exportaciones” considerando los volúmenes y facturación del sector, así como la evolución de las exportaciones e importaciones en los últimos años, se entiende oportuno universalizar al instituto, es decir reorganizar un área destinada al estudio, análisis y seguimiento de las exportaciones e importaciones de los productos y subproductos del sector: uvas, jugos, vinos (mesa, granel, VCP, licorosos, espumosos y otros), turismo enológico y plantas de vid entre otros.

Evolución Exportaciones Envasados

EVOLUCION DE EXPORTACION DE ENVASADO

ENERO 31.818 174.767 129.239 40.955FEBRERO 72.904 109.294 127.373 162.534MARZO 126.655 222.655 172.256 231.001ABRIL 302.388 121.269 67.232 193.605MAYO 121.457 273.711 275.826 297.072JUNIO 248.419 324.520 252.526 236.595

Sub Total 903.641 1.226.216 2.306.881 1.024.452 2.540.684 1.161.762 2.554.688JULIO 262.647 261.805 189.906 0AGOSTO 239.095 249.454 194.298 0SETIEMBRE 143.496 265.881 314.575 0OCTUBRE 145.529 227.964 242.318 0NOVIEMBRE 138.759 359.622 210.837 0DICIEMBRE 151.139 151.506 240.992 0Sub Total 1.080.665 1.516.232 1.392.926 0

2011 20122009 2010

Mercado del Vino a Granel Según OIV

Mercado del Vino a Granel

En 2010 granel représenta: 33 Mhl

13% del mundo vino producción

36% del volumen de los intercambios


0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Thou

sand

s of

LWorld Export

World

En 2010 el mercado mundial de granel alcanzó 33 Mhl, que es de + 8% / 2009 promedio tasa de crecimiento en los últimos años del 4,6%


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

mhl

Top 6 Bulk Exporters

Spain

Italy

Australia

Chile

France

United States

Exportación a Granel de Top 6


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Spain Italy Australia Chile France United States

Share of bulk wine in export

2005

2010

Shaere de vino a granel en exportaciones


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

mhl

Top 6 Bulk Importers

Germany

France

United Kingdom

Russia

United States

China

Top 6 Importadores a Granel


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Germany France United Kingdom

Russia United States China

Share of bulk wine in import

2005

2010

Cuota de vino a granel en importación


España8.8 Mhl

•Francia•Alemania•Portugal•Rusia

Italia7.44 Mhl

•Alemania•Francia•Rusia•Republica Checa

Australia3.56 Mhl

•UK•Estados Unidos•China•Paises Bajos

Exportación: Países Socios

Mercado del Vino a GranelImportacion: Paises Socios

Alemania7.96 Mhl

•Italia•España•Francia•South Africa

Francia4.48 Mhl

•españa•Italia•Portugal•Chile

UK3.41 Mhl

•Australia•Estados Unidos•South Africa•Chile

Conclusiones de OIV sobre el Mercado

Los cambios importantes en la estructura de los flujos han sido en términos de:

la posición relativa de los exportadores, con un aumento de la cuota de

mercado de los productores no europeos;

la posición relativa de los exportadores, con un aumento de la cuota de mercado de los productores no europeos;

la crisis económica sin duda ha contribuido a la tendencia al alza de una cantidad cada vez mayor del comercio de vinos a granel. Es menos caro para gestionar los flujos de vinos a granel que en botellas (menores costes de producción en la ausencia de envasado y etiquetado).

Conclusión Dado el nuevo escenario, Uruguay se encuentra dentro de los grandes desafíos, como son:• El aumento a las Exportaciones envasado con un

objetivo de un aumento del 200% llegando a 5.000.000 de botellas

• Incrementar las exportaciones de vino a granel con el Objetivo de un producto sustentable en el negocio

• Mantener y aumentar el consumo Interno de Vinos Objetivo recuperar el consumo a 26 Lt p/c

Desafíos

• Para lograr los Objetivos anteriores es imprescindible definir una nueva Matriz Vitivinícola, en donde seamos capaces de producir con una rentabilidad, acorde a la explotación.

• MUCHAS GRACIAS

• El Equipo de trabajo• Todos los Jefes de cada departamento

• Claudia Rodriguez (Secretaria)• David Arias (Informatica)

Jose lez inavi

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