Jairo Quimbayo Rivera · 2013. 3. 22. · Jairo Quimbayo Rivera PERFIL PROFESIONAL Líder Comercial...
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Jairo Quimbayo Rivera PERFIL PROFESIONAL
Líder Comercial Colombia – Ecuador . AVICOL S.A. Médico Veterinario Zootecnista – Universidad del Tolima – 1987
25 años de experiencia en el sector Avícola, Un año como Asistente Técnico Administrativo en Granjas de Pollo de Engorde en Tolima y Cundinamarca. Representante de Zona Chalver Veterinaria Línea Avícola 4 años Representante Técnico Comercial Avicol, Zona Centro Oriente por 11 años Líder Comercial y Técnico Avicol desde 2004 – 2006 Líder Comercial Avicol Hy Line Ross
Industria Avícola
Colombiana
C o l o m b i a
El sector huevo ha venido evolucionando
favorablemente en los últimos años:
Repunte tecnológico
Producción a escala
Intensificando su actividad con una mayor
capacidad de encasetamiento
Mayor eficiencia de las líneas de postura
Sanidad menores mortalidades
C o l o m b i a
Década del 80
Economía cerrada a la
importación de materias
primas
Consumo frenado por
los altos costos
Bajo desarrollo
tecnológico sectorial
Elevada demanda
potencial
Una población más
rural
Década del 90
Acceso al mercado
internacional
Reducción progresiva
de los costos de
producción
Crecimiento moderado
en el consumo
Urbanización y
crecimiento urbano
Integración de la mujer
a la órbita laboral.
Década del 2000
Mejoras en
competitividad
Desarrollo de
ovoproductos
Crecimiento acelerado
del consumo
Mayor preocupación
por los asuntos
sanitarios y
ambientales.
Formalización y
fortalecimiento sectorial
0
2
4
6
8
10
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Mil
lon
es
Tri/decada Huevo (miles)
Producción Huevo
52%
46%
Peso del sector Avícola
Producción Pecuaria (Ton)
Producción Pecuaria Tasa de Participación
Tasa de participación
Producción Pecuaria 2011
Bovino; 47,40%
Avicultura ; 47,20%
Porcino; 5,40%
Fuente Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección de Política Sectorial
PIB: Participación Sectorial Miles de millones de pesos
Años 2007 2008 2009 2010 2011
Total 431.072 480.087 504.647 543.747 615.772
Agropecuario 30.686 32.964 34.632 35.455 39.241
Pecuario 11.314 12.214 12.430 12.188 13.136
Avícola 1.158 1.050 1.264 1.239 1.239
Fuente: Dane y Fenavi
PIB: Participación Sectorial
Participación de los sectores sobre el PIB Total
Sector 2007 2008 2009 2010 2011
Agropecuario 7,12% 6,87% 6,86% 6,52% 6,37%
Pecuario 2,62% 2,54% 2,46% 2,24% 2,13%
Avícola 0,27% 0,22% 0,25% 0,23% 0,20%
Participación del sector Avícola sobre Total
Agropecuario y el pecuario
2007 2008 2009 2010 2011
Total 0,27% 0,22% 0,25% 0,23% 0,20%
Agropecuario 3,77% 3,19% 3,65% 3,49% 3,16%
Pecuario 10,24% 8,60% 10,17% 10,17% 9,43%
Fuente: Dane y Fenavi
Composición del Mercado
Geoposición de granjas
Fuente: Fenavi
Líneas Actuales en Colombia
Censo Poblacional por etapa productiva
Color Levante Producción Total
Blancas 902.253 3.137.192 4.039.445
Rojas 10.088.520 35.828.295 45.916.815
Total 10.990.773 38.965.487 49.956.260
Participación por Línea Roja
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
Hy Line Brown
Loh. Brown-H&N
Isa Brown
Babcock
Shaver
33,6%
25,6%
21,5%
9,8%
9,5%
Participación por Línea Blanca
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Hy Line W-36
Lohmann LSL
11,7%
88,3%
Encasetamiento 2012
Fuente: Fenavi
2011 2012 % Incre.
Brown 27.101.653 29.837.901 10,1%
Blanca 2.719.233 2.584.565 -5,0%
Total 29.820.886 32.422.466 8,7%
Encasetamiento por Departamento Brown 2012
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Caqueta
Cesar
Amazonas
Casanare
Arauca
Narino
Bolivar
Meta
Cordoba
Magdalena
Risaralda
Sucre
Quindio
Boyaca
Atlantico
Norte de…
Caldas
Huila
Cauca
Tolima
Antioquia
Valle del…
Santander
Cundina…
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,4%
0,4%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,7%
1,1%
1,7%
2,0%
2,2%
2,3%
5,3%
6,4%
10,1%
18,2%
20,3%
25,8%
% de Participación
Encasetamiento Rojas/Crecimiento
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total Brown 23.914.584 25.852.950 26.418.643 28.809.874 27.101.653 29.850.043
Cre. Encas 3,5% 8,1% 2,2% 9,1% -5,9% 10,1%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0M
illo
nes
Encasetamiento por Departamento Blancas 2012
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Tolima
Bolivar
Narino
Sucre
Atlantico
Magdalena
Quindio
Norte de Santander
Caldas
Risaralda
Antioquia
Santander
Cundinamarca
Valle del Cauca
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,3%
0,7%
3,4%
3,9%
3,9%
7,3%
8,5%
15,2%
20,6%
36,0%
% de Participación
Encasetamiento Blancas/Crecimiento
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total Bla. 3.462.131 3.409.268 3.017.576 2.924.961 2.717.422 2.584.565
Cre. Encas 4,7% -1,5% -11,5% -3,1% -7,1% -4,9%
-14,0%
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Mil
lon
es
Participación Blanca en Encasetamiento
2007 2008 2009 2010 2011 2012
BLANCAS 3.462.131 3.409.268 3.017.576 2.924.961 2.717.422 2.584.565
% DE PART. 12,6% 11,7% 10,3% 9,2% 9,1% 8,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Mil
lon
es
Encasetamiento de pollita por regionales
Antioquia 9,7% Costa
3,2%
Centro 32,8%
Eje Cafetero
4,4%
Oriente 0,9%
Santander 22,0%
Valle 27,0%
2011
Antioquia 10,0% Costa
3,7%
Centro 34,3%
Eje Cafetero
4,4%
Oriente 0,8%
Santander 22,1%
Valle 24,6%
2012
Regional Costa
318.716 (3%)
305.889 (3%)
Regional Oriente
84.319 (1%)
92.809 (1%)
Regional Centro
3.632.678 (34%)
3.856.707 (36%)
Regional Santander
2.422.152 (23%)
2.655.285 (25%)
Regional Antioquia
975.275 (9%)
851.193 (8%)
Producción de huevo miles de unidades 2012/2011
Dispersión Hy Line Brown resultados 2012
1,25
1,35
1,45
1,55
1,65
1,75
1,85
300 310 320 330 340 350 360 370 380
30%
315,5 y 341,9
331,7 HAA
1,566 y 1,758
1,616 Conversión
130,5 y 146,5
134,7 gr/huevo
Mortalidad 8,5%
20%
342,1 y 359,9
351,9 HAA
1,563 y 1,697
1,623 Conversión
130,3 y 141,4
135,3 gr/huevo
Mortalidad 5,7%
22%
315,8 y 342
333,7 HAA
1,462 y 1,558
1,518 Conversión
121,8 y 129,8
126,5 gr/huevo
Mortalidad 11,25
28%
343,7 y 366,9
353,4 HAA
1,416 y 1,560
1,499 Conversión
118 y 130
124,9 gr/huevo
Mortalidad 6,7%
Que nos espera . . .
En el sector no es extraño un periodo de expansión en
la oferta seguido de uno de contracción.
Cuando los precios se deprimen, impactan el
encasetamiento como válvula de escape.
Las proyecciones de crecimiento no se hacen sobre
volúmenes pequeños sino en escalas que terminan
afectando la oferta total en el mercado.
Que nos espera . . .
Los avicultores que tienen una infraestructura ya
consolidada mantienen el flujo de inversión en los
encasetamientos.
Hay productores que toman sus decisiones a partir de la
realidad a corto plazo.
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
15.000
17.000
19.000
21.000
23.000
25.000
27.000
29.000
31.000
33.000
35.0002000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20
13
Py
Mil
lare
s
Encasetamiento de pollita (Miles Unid) Variación anualizada
Proyección encasetamiento 2013
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.0002000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20
13
Py
Mil
lon
es
Producción de huevos (Mill unid) Variación anualizada
Proyección producción 2013
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1.000
780
800
820
840
860
880
900
920
940
960
1-D
ec-1
0
1-J
an
-11
1-F
eb
-11
1-M
ar-
11
1-A
pr-
11
1-M
ay-1
1
1-J
un
-11
1-J
ul-
11
1-A
ug
-11
1-S
ep
-11
1-O
ct-
11
1-N
ov
-11
1-D
ec-1
1
1-J
an
-12
1-F
eb
-12
1-M
ar-
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1-A
pr-
12
1-M
ay-1
2
1-J
un
-12
1-J
ul-
12
1-A
ug
-12
1-S
ep
-12
1-O
ct-
12
1-N
ov
-12
1-D
ec-1
2
1-J
an
-13
1-F
eb
-13
1-M
ar-
13
1-A
pr-
13
1-M
ay-1
3
1-J
un
-13
1-J
ul-
13
1-A
ug
-13
1-S
ep
-13
1-O
ct-
13
1-N
ov
-13
Milla
res
Millo
nes
Prod. Hue. ≠ Ent-Sal
880
890
900
910
920
930
940
950
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mil
lon
es
Proyección 2013
3,9%
5,7%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013py
160
174
166
179 177
192
202
188
198
215 214
234
228
236 Consumo per cápita de huevo
(unid/año/persona)
Conclusiones
Con las estimaciones de crecimiento, el inventario marcara la
dinámica de precios.
Innovar en todos los procesos que conduzcan a aumentar la
eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio
La necesidad de las empresas es afianzar los resultados en
productividad, aumentar las eficiencia administrativa y comercial y,
por su puesto, alcanzar el mayor estándar en granja.
Conclusiones
El sector se ha encontrado con situaciones contradictorias,
cuando el consumo per cápita se ha incrementado ha venido
acompañado de una reducción en la rentabilidad.
A un mayor costo y menor ganancia en productividad, la escala de
producción termina siendo la alternativa más inmediata entre las
empresas
Conclusiones
Continuar con experiencias exportadoras
TLCs hay cierta protección huevo fresco, cadena de frio.
Huevo deshidratado
Esto indicaría que el mercado se tornará más agresivo, más
complejo
El huevo es inocente y
un alimento excelente