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INGRESOS OPERACIONALES SECTOR INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA - AÑOS 2015 – 2016

Contenido

ANTECEDENTES ............................................................................................................................................................. 2

SUMA DE INGRESOS OPERACIONALES 2015 y 2016 ............................................................................................. 4

TOP 20 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

CLASIFICACIÓN SEGÚN INGRESOS OPERACIONALES .................................................................................................... 5

EMPRESAS TIPO A .................................................................................................................................................... 5

LISTADO DE EMPRESAS TIPO A PARA CIERRE DE 2015 ............................................................................................. 6

LISTADO DE EMPRESAS TIPO A PARA CIERRE DE 2016 ...................................................................................... 6

Observaciones generales empresas Tipo A: ......................................................................................................... 7

Comparativo Empresas Tipo A 2016 – 2015 …………………………………………………………………………………………………7

EMPRESAS TIPO B ................................................................................................................................................ 8

LISTADO DE EMPRESAS TIPO B PARA CIERRE DE 2015 ........................................................................................ 9

LISTADO DE EMPRESAS TIPO B PARA CIERRE DE 2016 ...................................................................................... 9

Observaciones generales empresas Tipo B: ......................................................................................................... 9

Empresas Tipo B 2016 – 2015 ……………………………………………………………………………………………………………………….10

EMPRESAS CON INGRESOS OPERACIONALES MENORES A 2800 s.m.m.l.v ....................................................... 11

EMPRESAS CON INGRESOS = $0 ........................................................................................................................ 12

INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS ASOCIADAS ACEI PARA EL CIERRE DE 2015 y 2016 ............................. 12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN EL MERCADO .......................................... 13

FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................................................................................... 13

ANEXO 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

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ANTECEDENTES La obtención de la información se realizó por medio de Colombia Enterprise, la Superintendencia de Sociedades y la Nota Económica.com, en los cuales se revisaron los ingresos operacionales de las empresas de Investigación de Mercados en Colombia determinada a través de la actividad económica con el código CIIU 7320 Esta clase incluye:

Los estudios sobre posibilidades de comercialización, aceptación y el grado de conocimiento de los productos y hábitos de compra de los consumidores, con el fin de promover las ventas y desarrollar nuevos productos, incluyendo el análisis estadístico de los resultados.

Las encuestas de opinión pública, acerca de temas políticos, económicos y sociales y el análisis estadístico de los resultados de estas encuestas.

Las actividades de investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, se incluyen en la clase 7220 “ Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades”

Las actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas, con el código CIIU 6202

Y otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p con el código CIIU 8299

Los datos analizados en el presente documento están compilados en el archivo llamado DATOS INFORME 2015 – 2016 en formato Excel. El archivo cuenta con una serie de pestañas determinadas de la siguiente manera: RESUMEN: información compilada en términos de los tipos de empresas, las fuentes de la información, el total de los ingresos operacionales, así como las observaciones generales encontradas sobre la movilidad de las empresas entre los tipos determinados. TOTAL: Se encuentran todas las empresas con sus ingresos operacionales reportados en 2016, con un comparativo con el 2015 y los porcentajes respectivos ASOCIADAS: se compila y compara la información de las empresas asociadas durante el 2015 vs.2016 TipoA16 información referente a las empresas cuyos ingresos operacionales reportados en 2016 fueron mayores o iguales a $3.860.942.400 TipoB16: información de empresas cuyos ingresos operacionales reportados en 2016 fueron mayores a $1.930.471.000 y menores a $3.860.942.400 MenosTipoB16: información de empresas cuyos ingresos operacionales reportados para 2016 fueron menores a $1.930.471.200 IngOp016: listado de empresas cuyos ingresos reportados fueron $0 para 2016 Comparativo Asociados: comparación de las empresas asociadas entre 2016 y 2015 CompTA15-16 comparación de las empresas cuyos ingresos operacionales reportados fueron mayores a $3.860.942.400, siendo consideradas empresas Tipo A. CompTB15-16: comparación de las empresas cuyos ingresos operacionales reportados en 2015 y 2016 fueron mayores a $1.930.471.000 y menores a $3.860.942.400, consideradas como Tipo B. CompMTB15-16: comparación de las empresas cuyos ingresos operacionales reportados en 2016 fueron menores a $1.930.471.200, siendo consideradas empresas Menos Tipo B CE: se compilan las empresas cuyo CIIU ES 7320 SUPER: se compilan las empresas cuyo CIIU es 7320 y se encuentran en el SIE de la Superintendencia de Sociedades. LA NOTA: se compilan las empresas cuyo CIIU ES 7320, 6201, 7110

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A continuación, se encuentra un resumen de la información por año:

En el año 2016 se encuentran 2 empresas más en el Tipo A, sin embargo el monto de los ingresos operacionales disminuyó en un 6 % con relación al año 2015 y el porcentaje de participación bajo un 11,5%. En las empresas tipo B se encontraron 5 empresas más en esta categoría, el monto de los ingresos operacionales aumentó del año 2015 al 2016 en un 42% y el porcentaje de participación aumentó en un 1,9%. En las empresas tipo Menos B reportaron la información ante la Superintendencia de Sociedades 94 empresas adicionales, esto representa un significativo aumento en el número de empresas y monto de ingresos operacionales y en el porcentaje de participación.

2015

Ingresos operacionales $0:

101 empresas

Ingresos operacionales: 41

empresas

Ingresos operacionales totales:

$451.956.720.313

Cierre de ingresos operacionales en

promedio: $11.023.334.642

2016

TOTAL EMPRESAS: 220

CIIU4 7320: 220

CIIU4 6202: 1

CIIU4 8299: 2

Ingresos operacionales $0:

78 empresas

Ingresos operacionales: 141

empresas

CIIU4 7320 Ingresos

operacionales totales: $ 483.170.294.238

Cierre de ingresos operacionales en

promedio: $3.402.607.706

TOTAL EMPRESAS: 142

CIIU4 7320: 138 CIIU4 6422: 1 CIIU4 8299: 1 CIIU4 7310: 1 CIIU4 6201: 1

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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL POSICIÒN

INGRESOS

OPERACIONALES

%

MARKET

SHARE

POSICIÒN INGRESOS

OPERACIONALES

%

MARKET

SHARE

INGRESOS %

MARKET

SHARE

AC NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 1 103.582.243.000$ 21,44% 1 $ 118.440.598.317 28,31% (14.858.355.317)$ -6,9%

IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S 2 36.032.808.000$ 7,46% 2 $ 37.202.729.000 8,89% (1.169.921.000)$ -1,4%

MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. 3 34.814.503.000$ 7,21% 3 $ 34.097.397.000 8,15% 717.106.000$ -0,9%

KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S. 4 25.949.137.000$ 5,37% 4 $ 24.284.086.000 5,80% 1.665.051.000$ -0,4%

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S A 5 21.434.936.308$ 4,44% 5 $ 26.531.913.000 6,34% (5.096.976.692)$ -1,9%

IMS HEALTH COLOMBIA SA 6 14.582.792.427$ 3,02% 11 $ 9.124.726.217 2,18% 5.458.066.210$ 0,8%

MARKET TEAM S A 7 13.727.637.026$ 2,84% 8 $ 11.643.175.000 2,78% 2.084.462.026$ 0,1%

INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO S.A.S. 8 12.886.598.018$ 2,67% 6 $ 12.098.535.000 2,89% 788.063.018$ -0,2%

INCENTIVES S.A.S 9 12.271.639.000$ 2,54%

ECONOMETRIA S.A. 10 10.656.184.518$ 2,21% 7 $ 11.750.065.000 2,81% (1.093.880.482)$ -0,6%

GFK COLOMBIA S.A. 11 10.460.701.000$ 2,17% 9 $ 10.915.787.000 2,61% (455.086.000)$ -0,4%

KANTAR WORLDPANEL PERU S.A SUCURSAL COLOMBIA12 8.508.244.000$ 1,76% 15 $ 7.846.921.000 1,88% 661.323.000$ -0,1%

VERAVOX SAS 13 8.650.429.000$ 1,79% 12 $ 8.719.977.000 2,08% (69.548.000)$ -0,3%

YANHAAS S.A. 14 8.452.664.282$ 1,75% 16 $ 7.431.369.000 1,78% 1.021.295.282$ 0,0%

SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION S A15 8.159.233.222$ 1,69% 13 $ 7.951.793.000 1,90% 207.440.222$ -0,2%

INMARK COLOMBIA S.A.S 16 7.892.820.583$ 1,63% 10 $ 9.353.600.401 2,24% (1.460.779.818)$ -0,6%

GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA LIMITADA17 7.440.450.000$ 1,54% 19 $ 5.294.805.000 1,27% 2.145.645.000$ 0,3%

CIFRAS Y CONCEPTOS 18 6.957.000.000$ 1,44%

DICHTER NEIRA COLOMBIA SAS 19 6.824.824.000$ 1,41% 14 $ 7.931.567.000 1,90% (1.106.743.000)$ -0,5%

CONNECTA S A S 20 6.658.296.000$ 1,38% 17 $ 7.305.409.000 1,75% (647.113.000)$ -0,4%

METIS GROUP S A 21 5.118.047.997$ 1,06% 20 $ 4.441.155.000 1,06% 676.892.997$ 0,0%

TARGET MARKETING INTEGRAL S. A. 22 5.024.138.000$ 1,04% 18 $ 5.698.136.000 1,36% (673.998.000)$ -0,3%

SYNAPSIS RESEARCH SAS 23 4.996.749.000$ 1,03%

ESTRATEGIA EMPRESARIAL A.G. S.A.S. 24 4.635.743.455$ 0,96%

INSPIRA RESEARCH SAS 25 4.389.524.820$ 0,91%

GALLUP COLOMBIA LIMITADA 26 4.337.983.000$ 0,90% 21 $ 4.373.865.289 1,05% (35.882.289)$ -0,1%

FEEDBACK PROVOKERS S.A.S. 27 3.637.890.830$ 0,75% 35 $ 1.763.722.000 0,42% 1.874.168.830$ 0,3%

BRANDSTRAT S.A.S 28 2.967.659.000$ 0,61% 24 $ 3.439.447.000 0,82% (471.788.000)$ -0,2%

MCW SAS 29 2.849.629.000$ 0,59% 30 $ 2.308.666.000 0,55% 540.963.000$ 0,0%

PAAMCO COLOMBIA S A S 30 2.727.189.166$ 0,56%

INSITUM CONSULTORIA COLOMBIA SAS 31 2.459.786.230$ 0,51% 27 $ 2.742.405.457 0,66% (282.619.227)$ -0,1%

RANCHO APARTE ENTERPRISES SAS 32 2.456.787.762$ 0,51% 25 $ 3.394.217.064 0,81% (937.429.302)$ -0,3%

CUSTOMER VALUE ACTIVADORES DE MARKETING LTDA33 2.428.291.080$ 0,50% 26 $ 2.822.884.832 0,67% (394.593.752)$ -0,2%

QUANTUM COLOMBIA SAS 34 2.380.440.000$ 0,49%

OPTIMOS LTDA 35 2.329.770.664$ 0,48% 28 $ 2.547.920.000 0,61% (218.149.336)$ -0,1%

NETQUEST S A S 36 2.303.863.979$ 0,48%

COMPAÑIA DE INVESTIGACIONES Y ASESORIAS DE MERCADEO S.A.37 2.287.192.179$ 0,47% 32 $ 2.115.123.000 0,51% 172.069.179$ 0,0%

ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION DE MEDIOS38 2.182.431.513$ 0,45%

B&C LINKS S.A.S. 39 2.065.855.587$ 0,43%

VITA INVERSIONES Y MERCADEO S.A.S 40 2.057.239.285$ 0,43% 33 $ 1.866.930.000 0,45% 190.309.285$ 0,0%

INTER CONTACT GROUP SAS 41 1.977.614.271$ 0,41%

TARGET INSIGHTS SAS 42 1.740.643.717$ 0,36% 29 $ 2.495.911.098 0,60% (755.267.381)$ -0,2%

TEMPO GROUP S A S 43 1.699.959.945$ 0,35% 22 $ 3.872.891.000 0,93% (2.172.931.055)$ -0,6%

EVOLUTION SERVICES & CONSULTING S A S 44 1.675.047.000$ 0,35%

HIGH QUALITY MARKETING INTELLIGENCE SAS 45 1.531.669.329$ 0,32%

OPIN MARKETING LTDA 46 1.417.200.864$ 0,29%

DATEXCO COMPANY S.A. 47 1.403.923.134$ 0,29% 31 $ 2.246.169.000 0,54% (842.245.866)$ -0,2%

GLOBAL RESEARCH ASOCIADOS S.A.S. 48 1.366.099.051$ 0,28%

DATA & BUSINESS LTDA. 49 1.333.091.223$ 0,28%

LECHTER AMERICAS COLOMBIA S.A.S. 50 1.324.598.830$ 0,27%

CONSENSO S.A.S. 51 1.268.021.915$ 0,26%

SISMARKET COLOMBIA S A S 52 1.254.056.132$ 0,26%

MARKET & SHOPPER SAS 53 1.240.850.786$ 0,26%

TOTAL MARKETING GROUP LTDA 54 1.178.792.976$ 0,24%

W E TEAM LTDA 55 1.113.294.921$ 0,23%

MEDICIONES Y MEDIOS S A S 56 1.049.131.600$ 0,22%

CONSUMER & INSIGHTS S A S 57 1.017.480.275$ 0,21%

CENTRO DE INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR LTDA CICO58 1.001.519.466$ 0,21% 36 $ 1.629.546.000 0,39% (628.026.534)$ -0,2%

A PIECE OF PIE COLOMBIA S A S 59 998.812.071$ 0,21%

LA SOCIEDAD INDICES DE DIRECCION EMPRESARIAL S A INDICES S A60 947.308.103$ 0,20% 38 $ 810.484.000 0,19% 136.824.103$ 0,002%

HERO MOTOCORP LIMITED - SUCURSAL COLOMBIA61 906.497.000$ 0,19%

M C V INVESTIGACIONES LIMITADA 62 879.539.532$ 0,18%

PENAGOS CLAUSEN LIMITADA 63 865.282.914$ 0,18%

GLORIA GALLEGO SIGMA DOS INTERNACIONAL S.A.S.64 864.466.827$ 0,18% 19 $ 4.941.702.000 1,18% (4.077.235.173)$ -1,00%

AGENCIA ATENEA SOLUCIONES DE MARKETING S.A.S.65 819.423.303$ 0,17%

CRITERIUM SAS 66 813.018.964$ 0,17%

CHECK MEDIA SAS 67 809.000.000$ 0,17%

E Y A ESTADISTICA Y ANALISIS S.A.S. 68 798.640.000$ 0,17%

STRATEGEE S.A.S 69 794.077.000$ 0,16%

INSPIRED S.A.S 70 754.557.781$ 0,16%

MYMCOL S A S 71 747.712.628$ 0,15%

BIOESTADISTICA SAS 72 737.312.782$ 0,15% 34 $ 1.809.728.109 0,43% (1.072.415.327)$ -0,28%

CLUSTER RESEARCH S.A.S 73 733.346.737$ 0,15%

INSPIRA LAB S.A.S. 74 732.441.000$ 0,15%

T Y G TECNOLOGIA Y GERENCIA SAS 75 710.734.001$ 0,15%

LATAM RESEARCH COLOMBIA SAS 76 701.804.010$ 0,15%

QUESTER SAS 77 624.045.597$ 0,13% 37 $ 1.327.140.000 0,32% (703.094.403)$ -0,19%

RESISTENCIA ESTUDIO SAS 78 616.557.901$ 0,13%

OPINION Y MERCADEO LIMITADA SIGLA O & M LTDA79 597.943.133$ 0,12%

DATA QUANTICA S.A.S 80 592.312.548$ 0,12%

L Q IMAGEN LTDA 81 532.000.000$ 0,11%

MARKETING & STRATEGY SAS 82 517.573.578$ 0,11%

INSEARCH-IC INTELIGENCIA DEL CONSUMIDOR SAS83 509.674.493$ 0,11%

GC VENTURES SAS 84 477.611.000$ 0,10%

ASOCIACION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO EN AMERICA LATINA ENDA AMERICA LATINA PODRA SER DENOMINADA ENDA AMERICA LATINA CO85 465.182.761$ 0,10%

IMPOQING MOTOR SAS 86 446.588.000$ 0,09%

GEOGRAFIA Y SISTEMAS SAS 87 430.900.000$ 0,09%

PEPILLA S A S 88 403.580.789$ 0,08%

INVESTIGACIONES TECNICAS EN MERCADEO ITEM S.A.S.89 383.206.892$ 0,08%

J PRICE MERCADEO Y COMUNICACIONES SAS 90 362.775.786$ 0,08%

MGR GRUPO SAS 91 355.114.118$ 0,07%

PROYECTAR S.A.S. 92 328.148.145$ 0,07%

MOMENTOS DE VERDAD S.A.S. 93 325.702.000$ 0,07%

OPINIONMETER COLOMBIA SAS 94 296.140.000$ 0,06%

MARKETING INFORMATION SYSTEM M.I.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA95 295.242.828$ 0,06%

NEUROSKETCH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS96 291.855.425$ 0,06%

INVESDATA S.A.S 97 289.806.038$ 0,06%

GRUPO SAPIENS SAS 98 277.293.137$ 0,06%

COMUNICAR MASS IDEAS S.A.S. 99 264.706.013$ 0,05%

INVESTIGACION DATOS Y COMPUTADORES IDC COLOMBIA LIMITADA100 258.419.655$ 0,05%

SISTEMAS DE INFORMACION Y ASESORIAS TECNICAS LIMITADA S.I.A.T. LTDA101 253.724.291$ 0,05%

MEDICIONES Y SERVICIOS DE MARKETING S.A.S. 102 250.309.000$ 0,05%

GROK S A S 103 221.364.894$ 0,05%

OPTIMA OUTSOURCING SERVICES S A S 104 209.650.000$ 0,04%

MINDCODE COLOMBIA LTDA. 105 201.882.066$ 0,04%

GREEN INFORMATION GROUP S A S 106 199.139.225$ 0,04%

DO MARQUETING SAS 107 197.751.602$ 0,04%

MANTILLA, SANTARELLI Y ASOCIADOS LIMITADA 108 192.932.000$ 0,04%

SML MARKET RESEARCH SAS 109 186.456.000$ 0,04%

TRICOLOR RESEARCH SAS 110 185.301.584$ 0,04%

NEXT TO CLIENTS SAS Y PODRÁ LLAMARSE N2C SAS111 182.906.207$ 0,04%

EUREKA GROUP SAS 112 169.532.520$ 0,04%

SURVEYS SERVICES SAS 113 169.482.739$ 0,04%

CONTEXTO STRATEGY & CONSUMER RESEARCH S.A.S114 156.500.000$ 0,03%

X GROUP AGENCIA DE MERCADEO Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA S.A.S.115 144.000.000$ 0,03%

NEICON CONSULTING GROUP LTDA 116 142.449.306$ 0,03%

D & J MARKETING LTDA 117 134.658.048$ 0,03%

ASESORES Y CONSULTORES EN MERCADEO S A S118 122.220.515$ 0,03%

SINDOGMA S A S 119 120.640.000$ 0,02%

THINKING MARKETING INTELLIGENCE SAS T M I SAS120 120.000.000$ 0,02%

CREATIVE GROUP COLOMBIA S.A.S 121 117.360.600$ 0,02%

FEEDBACK PROFILE SAS 122 90.356.000$ 0,02% 23 $ 3.784.148.754 0,90% (3.693.792.754)$ -0,89%

CITY TECH COLOMBIA S.A.S. 123 90.000.000$ 0,02%

ADONEISIS S.A.S. 124 80.584.300$ 0,02%

LIEM GROUP SAS 125 71.770.762$ 0,01%

IQ ANDINA LTDA 126 67.877.321$ 0,01%

CARVAJAL GALLEGO ANALISIS ESTRATEGICO SAS127 65.800.000$ 0,01%

INSIDE MATTERS LTDA 128 59.612.529$ 0,01%

TACTICKMARK MARKETING & INVESTIGACION S.A.S.129 56.754.828$ 0,01%

ESTUDIOS Y CONSULTORIAS SOCIO ECONOMICAS ECSE S.A.S130 52.500.000$ 0,01%

FUNDACION CIUDADANIA VITAL 131 48.190.000$ 0,01%

CÁBALA SKILLS S.A.S. 132 28.082.200$ 0,01%

DIRECCION Y CONTROL S.A.S 133 18.000.000$ 0,00%

ZION CONCEPTS SAS 134 11.810.000$ 0,00%

ESTUDIOS PUBLICITARIOS Y DE MERCADOS MERCADATOS LIMITADA135 7.100.000$ 0,00%

RESPUESTAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S.136 6.957.000$ 0,00%

RIVEA CONSULTING GROUP S.A.S 137 4.318.895$ 0,00%

MOBIJOB SAS 138 1.500.000$ 0,00%

JP SOUL S.A.S. 139 1.032.000$ 0,00%

MONVEL LOGISTICS S.A.S. 140 1.000.000$ 0,00%

B DIGITAL SAS 141 84.950$ 0,00%

TOTAL 483.170.294.238$ 100,00% 418.356.644.538$ 100,00% 64.813.649.700$ 15,5%

2016 2015 2016 Vs 2015

SUMA DE INGRESOS OPERACIONALES 2015 y 2016

2015

Tipo Empresa

Número de empresas

Total ingresos operacionales Menos Tipo

B

6 $4.773.683.000

Tipo B 10 $26.148.049.089

Tipo A 25 $421.034.988.22

4 TOTAL 41 $451.956.720.31

3

2016

Tipo

Empresa Número de empresas

Total ingresos operacionales Menos Tipo

B

100 $ 51.613.327.036

Tipo B 15 $ 37.111.640.546

Tipo A 27 $ 394.445.326.656

TOTAL 142 $ 483.170.294.238

2016 vs. 2015 Diferencia

Tipo Empresa

Número de empresas 16`-15’

Total ingresos operacionales 16`- 15` Menos Tipo

B

+ 94 + $ 46.839.644.036

Tipo B + 5 + $ 10.963.591.457

Tipo A + 2 - $ 26.589.661.568

TOTAL +101 $ 31.213.573.925

TOP 20

5

2015 25 empresas

Ingresos operacionales totales empresas Tipo

A:$421.034.988.224

Ingresos operacionales promedio:

$19.137.954.010

Ing Op mínimo: $3.872.891.000

Tempo Group

Ing. Op máximo: $118.440.598.31

AC Nielsen de Colombia

Representan el 93,2% de la industria

CLASIFICACIÓN SEGÚN INGRESOS OPERACIONALES

ACEI cuenta con una diferenciación entre las empresas de acuerdo con los ingresos que estas

presentan y el salario mínimo vigente para el período revisado.

Empresas tipo A: valor facturado anual superior a los 5.600 s.m.m.l.v

Empresas tipo B: valor facturado anual superior a los 2.800 s.m.m.l.v. y hasta los 5.600 s.m.m.l.v.

Empresas menores a tipo B: valor facturado anual inferior a los 2.800 s.m.m.l.v.

EMPRESAS TIPO A: INGRESOS OPERACIONALES MAYORES A 2.800 s.m.m.l.v. (Ingresos mayores a $3.860.942.400)

El número de empresas Tipo A en el 2015 se encontraban 25 compañías, 3 de ellas no reportaron en

el año 2016, sin embargo 4 empresas aparecen en el 2016 sin haber reportado en 2015, esto sucede

por estar en la calidad de inspección ante la Superintendencia de Sociedades, la cual escoge

aleatoriamente las empresas a reportar anualmente.

Los ingresos operacionales reportados disminuyeron en un 6%. Las empresas Tipo A representan el

81,6% de la Industria de Investigación de Mercados.

Representa el 81,6%

2016 26 empresas

Ingresos operacionales totales empresas tipo A

$ 394..445.326.656

Ingresos operacionales promedio $ 14.609.086.172 Ing Op mínimo $ 4.337.983.000 Gallup Colombia Ing Op Máximo $ 103.582.243.000 AC Nielsen de Colombia

6

LISTADO DE EMPRESAS TIPO A PARA CIERRE DE 2015:

LISTADO DE EMPRESAS TIPO A PARA CIERRE DE 2016:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIT INGRESOS OPERACIONALES

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S A 800011951 $ 26.531.913.000 TEMPO GROUP S A S 800089535 $ 3.872.891.000 SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION S A 800160251 $ 7.951.793.000 IBOPE COLOMBIA S A S 800174162 $ 24.284.086.000 GALLUP COLOMBIA LIMITADA 800209857 $ 4.373.865.289 YANHAAS S.A. 830000889 $ 7.431.369.000 GLORIA GALLEGO SIGMA DOS INTERNACIONAL S.A.S. 830058237 $ 4.941.702.000 MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. 830108866 $ 34.097.397.000 INMARK COLOMBIA S.A.S 830126358 $ 9.353.600.401 KANTAR WORLDPANEL PERU S.A SUCURSAL COLOMBIA 830511597 $ 7.846.921.000 IMS HEALTH COLOMBIA SA 860034509 $ 9.124.726.217 A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 860079793 $ 118.440.598.317 IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S 890319494 $ 37.202.729.000 INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO S.A.S. 890909099 $ 12.098.535.000 METIS GROUP S A 900015118 $ 4.441.155.000 GFK COLOMBIA S.A. 900271985 $ 10.915.787.000

GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA LIMITADA 900298068 $ 5.294.805.000

DICHTER NEIRA COLOMBIA SAS 900353434 $ 7.931.567.000

VERAVOX SAS 900466943 $ 8.719.977.000

MARKET TEAM DE COLOMBIA Y CIA LTDA 800233648 $ 11.643.175.000

ECONOMETRIA S A 860065102 $ 11.750.065.000

CONNECTA S.A.S. 900280150 $ 7.305.409.000

375.554.066.224$ TOTAL

7

2.016 2.015

NºFUENTE AÑO NIT DC NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

INGRESOS

OPERACIONALES

2016

INGRESOS

OPERACIONALES

2015

DIFERENCIA %

1 SUPER Y CE 2016 860079793 2 A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 103.582.243.000$ $ 118.440.598.317 14.858.355.317 - -13%

2 SUPER Y CE 2016 890319494 5 IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S 36.032.808.000$ $ 37.202.729.000 1.169.921.000 - -3%

3 SUPER Y CE 2016 830108866 8 MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. 34.814.503.000$ $ 34.097.397.000 717.106.000 2%

4 SUPER Y CE 2016 800174162 3 KANTAR IBOPE MEDIA 25.949.137.000$ $ 24.284.086.000 1.665.051.000 7%

5 SUPER Y CE 2016 800011951 9 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S A 21.434.936.000$ $ 26.531.913.000 5.096.977.000 - -19%

6 SUPER Y CE 2016 800233648 4 MARKET TEAM DE COLOMBIA Y CIA LTDA 13.727.637.000$ $ 11.643.175.000 2.084.462.000 18%

7 CE 2016 860034509 3 IMS HEALTH COLOMBIA SA 14.582.792.427$ $ 9.124.726.217 5.458.066.210 60%

8 SUPER Y CE 2016 890909099 0 INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO S.A.S. 12.886.598.000$ $ 12.098.535.000 788.063.000 7%

9 SUPER Y CE 2016 830133132 6 INCENTIVES S.A.S 12.271.639.000$

10 SUPER Y CE 2016 860065102 2 ECONOMETRIA S A 10.656.184.518$ $ 11.750.065.000 1.093.880.482 - -9%

11 SUPER Y CE 2016 900271985 6 GFK COLOMBIA S.A. 10.460.701.000$ $ 10.915.787.000 455.086.000 - -4%

12 SUPER Y CE 2016 900466943 5 VERAVOX SAS 8.650.429.000$ $ 8.719.977.000 69.548.000 - -1%

13SUPER Y CE 2016 830511597 9

KANTAR WORLDPANEL PERU S.A SUCURSAL

COLOMBIA 8.508.244.000$ $ 7.846.921.000

661.323.000 8%

14 SUPER Y CE 2016 830000889 1 YANHAAS S.A. 8.452.664.282$ $ 7.431.369.000 1.021.295.282 14%

15SUPER Y CE 2016 800160251 1

SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE

INFORMACION S A 8.159.233.000$ $ 7.951.793.000

207.440.000 3%

16 CE 2016 830126358 4 INMARK COLOMBIA S.A.S 7.892.820.583$ $ 9.353.600.401 1.460.779.818 - -16%

17SUPER Y CE 2016 900298068 4

GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA

LIMITADA 7.440.450.000$ $ 5.294.805.000

2.145.645.000 41%

18

LA

NOTA.COM2016 900134635 7 CIFRAS Y CONCEPTOS

6.957.000.000$

19 SUPER Y CE 2016 900353434 2 DICHTER NEIRA COLOMBIA SAS 6.824.824.000$ $ 7.931.567.000 1.106.743.000 - -14%

20 SUPER 2016 900280150 CONNECTA S.A.S. 6.658.296.000$ $ 7.305.409.000 647.113.000 - -9%

21 SUPER Y CE 2016 900015118 0 METIS GROUP S A 5.118.048.000$ $ 4.441.155.000 676.893.000 15%

22 SUPER 2016 805003403 9 TARGET MARKETING INTEGRAL S. A. 5.024.138.000$ $ 5.698.136.000 673.998.000 - -12%

23

LA

NOTA.COM2016 900170183 2 SYNAPSIS RESEARCH 4.997.000.000$

24 CE 2016 900358640 6 ESTRATEGIA EMPRESARIAL A.G. S.A.S. 4.635.743.455$

25CE 2016

805002329 7

CORPORACION CENTRO NACIONAL DE

PRODUCTIVIDAD4.415.310.039$ $ 4.941.702.000 526.391.961 -

-11%

26 CE 2016 900573619 1 INSPIRA RESEARCH SAS 4.389.524.820$

27 CE 2016 800209857 6 GALLUP COLOMBIA LIMITADA 4.337.983.000$ $ 4.373.865.289 35.882.289 - -1%

TOTAL 398.860.887.124 377.379.311.224$

Observaciones generales empresas Tipo A:

22 empresas se reportaron como Tipo A en 2015 y en 2016.

5 empresas se reportaron Tipo A en 2016 y no se tenía información en 2015, INCENTIVES S.A.S, CIFRAS Y CONCEPTOS, SYNAPSIS RESEARCH, ESTRATEGIA EMPRESARIAL A.G. S.A.S., INSPIRA RESEARCH SAS.

Comparativo empresas Tipo A en 2016 y 2015:

Las empresas que presentaron un incremento en los ingresos operacionales de 2015 a 2016 fueron Ims Health Colombia, Market Team, GFK Retail And Tecnology.

8

EMPRESAS TIPO B: INGRESOS OPERACIONALES MAYORES A 2.800 s.m.m.l.v. ( $1.930.471.200) Y

MENORES A 5.600 s.m.m.l.v. ( $3.860.942.400)

Se observa que el número de empresas Tipo B aumentó en 5 compañías. Los ingresos operacionales

aumentaron en $ 10.963.590.614, lo que representa un 42% del promedio de ingresos operacionales.

Las empresas Tipo B aumentaron su participación en la industria de 2015 a 2016 del 5% al 7%.

2016

15 empresas - CIIU 7320

Ingresos Totales Empresas Tipo B:

$ 31.111.639.703

Ingresos Operacionales

Promedio:$2.474.109.314

Ing Op Mínimo: $ 1.977.614.271

Inter Contact Group SAS

Ing Op Máximo: $ 3.637.890.830-

Feedback Provokers

Representan el 7 % de la industria

2015

10 empresas - CIIU 7320

Ingresos Totales Empresas Tipo B:

$26.148.049.089

Ingresos Operacionales

Promedio:$2.614.804.909

Ing Op Mínimo: $2.035.305.638 -

Inversiones Jorlisan S.A.S.

Ing Op Máximo: $3.439.447.000 -

Brandstrat S.A.S.

Representan el 5,7 % de la industria

9

LISTADO DE EMPRESAS TIPO B PARA CIERRE DE 2015:

LISTADO DE EMPRESAS TIPO B PARA CIERRE DE 2016:

Observaciones generales empresas Tipo B:

VITA INVERSIONES Y MERCADEO S.A.S., registrada como Menos B en 2015 pasó a ser Tipo B en 2016

Brandstrat S.A., Customer Value Activadores de Marketing Ltda, Insitum Consultoría Colombia SAS,

Compañía de Investigaciones y Asesorías de Mercadeo S.A., MCW S.A.S. , Rancho Aparte Enterprise S.A.S.

Y Óptimos siguen siendo empresa Tipo B como en 2015

NIT DC NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INGRESOS

OPERACIONALES

830136203 4 FEED BACK PROFILE $ 3.784.148.754 830012785 6 DATEXCO COMPANY S.A. $ 2.246.169.000 830100700 8 BRANDSTRAT S.A.S $ 3.439.447.000 830136861 0 CUSTOMER VALUE ACTIVADORES DE MARKETING $ 2.822.884.832 860067694 1 INVERSIONES JORLISAN S A S $ 2.035.305.638 860524760 9 COMPAÑIA DE INVESTIGACIONES Y ASESORIAS DE $ 2.115.123.000 900096224 1 TARGET INSIGHTS SAS $ 2.495.911.098 900268707 4 RANCHO APARTE ENTERPRISES SAS $ 3.394.217.064 900322901 8 MCW SAS $ 2.308.666.000 900369611 1 INSITUM CONSULTORIA COLOMBIA SAS $ 2.742.405.457 860067303 5 OPTIMOS LTDA $ 2.547.920.000

29.932.197.843$ TOTAL

NIT DC NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INGRESOS

OPERACIONALES

900836543 0 FEED BACK PROVOKERS $ 3.637.890.830 830100700 8 BRANDSTRAT S.A.S $ 2.967.659.000 900322901 8 MCW SAS $ 2.849.629.000 900908489 0 PAAMCO COLOMBIA S A S 2.727.189.166$

900369611 1 INSITUM CONSULTORIA COLOMBIA SAS 2.459.786.230$

900268707 4 RANCHO APARTE ENTERPRISES SAS 2.456.787.762$

830136861 0 CUSTOMER VALUE ACTIVADORES DE MARKETING LTDA 2.428.291.080$

860524760 9 COMPAÑIA DE INVESTIGACIONES Y ASESORIAS DE MERCADEO 2.287.192.179

830126310 1 QUANTUM COLOMBIA SAS 2.380.440.000$

860067303 5 OPTIMOS LTDA 2.329.770.664

900796773 5 NETQUEST S A S 2.303.863.979$

830056368 7 ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION DE MEDIOS 2.182.431.513$

900662783 3 B&C LINKS S.A.S. 2.065.855.587$

800129672 7 VITA INVERSIONES Y MERCADEO S.A.S 2.057.239.285$

900323346 4 INTER CONTACT GROUP SAS 1.977.614.271$

37.111.640.546$ TOTAL

10

NIT NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INGRESOS

OPERACIONALES 2016

INGRESOS OPERACIONALES

2015 DIFERENCIA

900836543 FEED BACK PROFILE -PROVOKERS $ 3.637.890.830 $ 3.784.148.754 $ (146.257.924)

830100700 BRANDSTRAT S.A.S $ 2.967.659.000 $ 3.439.447.000 $ (471.788.000)

900322901 MCW SAS $ 2.849.629.000 $ 2.308.666.000 $ 540.963.000

900369611 INSITUM CONSULTORIA COLOMBIA SAS $ 2.459.786.230 $ 2.742.405.457 $ (282.619.227)

900268707 RANCHO APARTE ENTERPRISES SAS $ 2.456.787.762 $ 3.394.217.064 $ (937.429.302)

830136861 CUSTOMER VALUE ACTIVADORES DE MARKETING LTDA $ 2.428.291.080

$ 2.822.884.832 $ (394.593.752)

860067303 OPTIMOS LTDA 2.329.770.000 $ 2.547.920.000 $ (218.150.000)

TOTAL $ 19.129.813.902 $ 21.039.689.107 $ (1.909.875.205)

Feedback Provokers paso de empresa tipo menos B a Empresa tipo B y Feedback Profile paso de empresa

tipo B a Menos B.

Target Insights S.A.S. e Inversiones Jorlisan son empresas cuya información estuvo disponible en 2015; y en

2016 no reportan información.

Empresas presentes en Tipo B en 2015 y 2016:

11

EMPRESAS CON INGRESOS OPERACIÓN MENORES A 2.800 s.m.m.l.v.

Para el 2016 hubo un aumento considerable en el número de empresas consideradas MenosTipo B, así

mismo, hubo un aumento de $ 46.839.644.036 en los ingresos operacionales.

Observaciones generales empresas Menos Tipo B:

3 empresas Menos Tipo B se encontraron en la misma clasificación tanto en 2015 como en 2016:

o La sociedad índice de dirección empresarial s a

o Centro de investigación del consumidor SAS

o Bioestadistica SAS

Datexco Company SAS y Target Insight SAS, Feedback Profile, pasaron de ser empresa Tipo B en 2015 a Menos Tipo B en 2016

Feedback Provokers paso de empresa Menos tipo B a tipo B

Gloria Gallego Sigma Dos Internacional S.A.S. y Tempo Group S.A.S. pasaron de ser empresa

Tipo A en 2015 a empresa Menos Tipo B en 2016.

95 empresas que se reportaron como Menos Tipo B en 2016 no reportaron información en 2015

2015 6 empresas

2016 100 empresas

Ingresos operacionales totales:

$ 51.613.327.036

Ingresos operacionales promedio:

$ 516.133.270

Ing Op. mínimo:$84.950.000 - B DIGITAL SAS

Ing Op. máximo: $1.740.643.717 - - Target Insight SAS

Representan el 9.1% de la industria

Ingresos operacionales totales:

$4.773.683.000

Ingresos operacionales promedio:

$795.613.833

Ing Op. mínimo:$810.484.000 - La Sociedad índices de dirección

empresarial S.A.

Ing Op. máximo: $1.866.930.000 - - Vita Inversiones y Mercadeo

S.A.S.

Representan el 1% de la industria

12

EMPRESAS CON INGRESOS = $0: Empresas que reportaron $0 como ingresos operacionales.

2015 VS. 2016

Delas 101 empresas que reportaron en el 2015 ingresos operacionales iguales a $0, en el 2016

solo reportaron 78 bajo el CIIU 7320

INGRESOS OPERACIONALES EMPRESAS ASOCIADAS ACEI PARA EL CIERRE DE 2015 y 2016

Nielsen, Ipsos y Millward Brown Son las tres primeras empresas asociadas en términos de sus

ingresos operacionales

El total de los ingresos operacionales de las empresas asociadas hace que la Asociación consolide a

14 empresas que representan alrededor del 67% de la facturación de la industria

Nielsen, Ipsos y Millward Brown siguen siendo las tres primeras empresas asociadas en términos de

sus ingresos operacionales

En 2016 se observa que el número de empresas Tipo A asociadas disminuyó el total de los ingresos

operacionales

TIPO A TIPO B Menor Tipo B

Mayor a $3.860.942.400 Mayor a $1.930.471.200 y Menor

a $3.860.942.400

Menor a

$1.930.471.200

1 860079793 A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA $ 118.440.598.317 26,2% x

2 890319494 IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S $ 37.202.729.000 8,2% x

3 830108866 MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. $ 34.097.397.000 7,5% x

4 800011951 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S A $ 26.531.913.000 5,9% x

5 800174162 IBOPE COLOMBIA S A S $ 24.284.086.000 5,4% x

6 890909099INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO

S.A.S. $ 12.098.535.000 2,7% x

7 800233648 MARKET TEAM DE COLOMBIA Y CIA LTDA $ 11.643.175.000 2,6% x

8 900271985 GFK COLOMBIA S.A. $ 10.915.787.000 2,4% x

9 900466943 VERAVOX SAS $ 8.719.977.000 1,9% x

10 830000889 YANHAAS S.A. $ 7.431.369.000 1,6% x

11 800089535 TEMPO GROUP S A S $ 3.872.891.000 0,9% x

12 830136203 FEED BACK PROFILE S.A. $ 3.784.148.754 0,8% X

13 860067303 OPTIMOS LTDA $ 2.547.920.000 0,6% X

14 811012173 CONSENSO $ 1.266.635.301 0,3% X

TOTAL $ 302.837.161.372 67,0% 79% 7% 14%

2015

# NIT RAZON SOCIAL MONTO % industria Ing Op $0

TIPO A TIPO B Menos Tipo B

VALOR FACTURADO ANUAL SUPERIOR A

$ 3.860.942.400

VALOR FACTURADO ANUAL MAYOR A $

1.930.471.200 Y MENOR A $ 3.860.942.400

VALOR FACTURADO ANUAL MENOR A $

1.930.471.200

1 860079793 A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 103.582.243.000 24,9% x

2 890319494 IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S 36.032.808.000 8,7% x

3 830108866 MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. 34.814.503.000 8,4% x

4 800011951 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S A 21.434.936.308 5,2% x

5 800174162 KANTAR IBOPE MEDIA 25.949.137.000 6,2% x

6 890909099 INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO S.A.S. 12.886.598.018 3,1% x

7 800233648 MARKET TEAM DE COLOMBIA Y CIA LTDA 13.727.637.026 3,3% x

8 900271985 GFK COLOMBIA S.A. 10.460.701.000 2,5% x

9 900466943 VERAVOX SAS 8.650.429.000 2,1% x

10 830000889 YANHAAS S.A. 8.452.664.282 2,0% x

11 800089535 TEMPO GROUP S A S 1.699.959.945 0,4% X

12 900836543 FEED BACK PROVOKERS 3.637.890.830 0,9% X

13 860067303 OPTIMOS LTDA 2.329.770.664 0,6% X

14 811012173 CONSENSO 1.268.021.915 0,3% X

TOTAL 284.927.299.988 68,5% 71% 7% 21%

2016

# NIT RAZON SOCIAL MONTO % industria Ing Op $0

13

1 860079793 A C NIELSEN DE COLOMBIA LTDA 103.582.243.000 22,9% $ 118.440.598.317 26,2% 14.858.355.317 - -3,3%

2 890319494 IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S 36.032.808.000 8,0% $ 37.202.729.000 8,2% 1.169.921.000 - -0,3%

3 830108866 MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. 34.814.503.000 7,7% $ 34.097.397.000 7,5% 717.106.000 0,2%

4 800011951 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S A21.434.936.308

4,7% $ 26.531.913.000 5,9%5.096.976.692 - -1,1%

5 800174162 KANTAR IBOPE MEDIA 25.949.137.000 5,7% $ 24.284.086.000 5,4% 1.665.051.000 0,4%

6 890909099INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO

S.A.S. 12.886.598.018 2,9% $ 12.098.535.000 2,7%

788.063.018 0,2%

7 800233648 MARKET TEAM DE COLOMBIA Y CIA LTDA13.727.637.026

3,0% $ 11.643.175.000 2,6%2.084.462.026 0,5%

8 900271985 GFK COLOMBIA S.A. 10.460.701.000 2,3% $ 10.915.787.000 2,4% 455.086.000 - -0,1%

9 900466943 VERAVOX SAS 8.650.429.000 1,9% $ 8.719.977.000 1,9% 69.548.000 - 0,0%

10 830000889 YANHAAS S.A. 8.452.664.282 1,9% $ 7.431.369.000 1,6% 1.021.295.282 0,2%

11 800089535 TEMPO GROUP S A S 1.699.959.945 0,4% $ 3.872.891.000 0,9% 2.172.931.055 - -0,5%

12 900836543 FEED BACK PROVOKERS 1.763.722.000 0,4% $ 3.784.148.754 0,8% 2.020.426.754 - -0,4%

13 860067303 OPTIMOS LTDA 2.329.770.664 0,5% $ 2.547.920.000 0,6% 218.149.336 - 0,0%

14 811012173 CONSENSO 1.268.021.915 0,3% $ 1.266.635.301 0,3% 1.386.614 0,0%

283.053.131.158$ 62,6% 302.837.161.372$ 67%

% industria DIF % # NIT RAZON SOCIAL 2.016 % industria 2.015

85,5%

12,7% 1,8%

2016

Supersociedades

ColombiaEnterprise

Otros

El total de los ingresos operacionales de las 14 empresas asociadas representan el 68% de la

facturación de la industria.

Los ingresos operacionales de las empresas asociadas disminuyeron un 6% en comparación con el

año 2015.

El porcentaje de participación de las empresas asociadas tipo A bajo el 8%, las empresas tipo B se

mantuvo en el 7 % y las empresas tipo menos B aumentaron 7 %

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS EN EL MERCADO: 2016 - 2015:

La participación de las empresas asociadas bajo el 4,4% en la participación del mercado.

En 2016 las empresas que aumentaron la participación en la Industria de Mercados fueron Kantar Ibope

Media, Kantar Millward Brown, Yanhaas, Market Team e Invamer

Durante los dos años la empresa que más porcentaje de participación tiene en la industria es AC Nielsen

de Colombia Ltda., con 26.2% y 22.9% respectivamente.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

6% 2015

Colombia Enterprise

Supersociedades

94%

OTROS

14

OTROS CODIGOS CIIU

6202

DUNNHUMBY COLOMBIA SAS 17.270.746.000$

8299

VALEMAS S.A.S. 16.549.869.000$

TARGET MARKETING INTEGRAL S. A. 5.024.000.000$

7110

INC GROUP S.A.S 12.453.508.000$

TOTAL 51.298.123.000$

Para 2016 la información fue obtenida a través de 3 fuentes:

Colombia Enterprise con la lista de empresas correspondiente al código CIIU 7320 o

código de actividad económica corresponde a la actividad de investigación de

mercados y/o realización de encuestas de opinión pública. Adicional se solicitó la

información de los códigos CIIU 6201 Actividades de desarrollo de sistemas

informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) y 7220

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las

humanidades.

Se consultó sistema de información de la Superintendencia de Sociedades SIE1, de

donde se obtuvo la información de la totalidad de las empresas que reportaron a

esta institución sus Estados Financieros durante los años 2015 y 2016.

Se revisó la información de las empresas reportadas por la Nota económica.com

correspondientes a la actividad de investigación de mercados y/o realización de

encuestas de opinión pública. .

La gráfica muestra el porcentaje de la información recopilada por cada una de las fuentes,

sin embargo al encontrar información repetida se comparó entre estas para su

correspondiente verificación.

ANEXO 1: Empresa cuyo CIIU corresponde a la investigación de mercados y/o a la

realización de encuestas de opinión público con análisis posterior que no

corresponde:

2016

Tipo CIIU Nombre Ing operacionales Información adicional

Tipo A 7320 Siscom Zona

Franca S.A. $ 4.295.371.226

http://siscomzf.com/services.html

TOTAL $ 4.295.371.226

1 SIE: Sistema de Información empresarial