INFORMES PRODUCTIVOS PROVINCIALES

NEUQUÉN DICIEMBRE 2017

Secretaría de Política Económica

Subsecretaría de Programación Microeconómica (SSPMicro)

ISSN 2525-023X

AÑO 2 - N° 15

Autoridades

MINISTRO DE HACIENDA

Lic. Nicolás Dujovne

SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Dr. Sebastián Galiani

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA

Dr. Mariano Tappatá

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Lic. Paula Nahirñak

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

Lic. María Laura Rivas Piasentini

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL

Lic. María Celeste Fernández

DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL

Lic. Walter Lucci

Técnicos Responsables

Lic. Micaela Bevilacqua; Lic. Lucía Canitrot; Lic. Hernán Costa Vila; Lic. Rosa Gorzycki; Lic. Yamila Méndez; Joaquín Rodríguez y Lic.

Luciana Storti.

CONTENIDOS

Este informe tiene por objeto realizar un análisis económico productivo de la provincia de referencia como así también efectuar una

descripción de las principales cadenas productivas existentes considerando la información disponible a noviembre 2017.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Director a Lic. Paula Nahirñak. Registro DNDA N° 5346484.

Hipólito Yrigoyen 250 piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.

Tel: (54 11) 4349 - 5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar - URL: https://www.minhacienda.gob.ar/

1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA ………………………………………………….……….… 04

2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS………………………………………….…….... 14

2.1. Hidrocarburos …………………………………………………………………………………………

2.2. Peras y manzanas ……………………………………………………………………………………

2.3. Turismo ………...........................................................................................

3. OTROS SECTORES ………………………………………….……................................... 27

3.1. Vitivinícola ……………………………………………………………………………………………..

3.2. Frutas finas ……………………………………………………………………..……………………..

15

19

23

28

29

4. SITIOS DE INTERÉS .……………………………………….……................................... 30

1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA

126,4

109,7

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB PBG

55,5%

14,9%

34,1%

9,9%

13,4%

27,7%12,3%

24,2%

31,1%

57,4%53,6%

65,9%

0%

25%

50%

75%

100%

Neuquén Argentina Neuquén Argentina

2006 2015

Primario Secundario Terciario

5

Fuente: SSPMicro con base en Dirección de Estadística Provincial.

Gráfico 2: Evolución del PBG y PIB. Años 2006-2015 (cantidades a precios de 2004, 2006=100)

Cuadro 2: Evolución de la participación del PBG (CEPAL). Años 1997, 2002 y 2005

Gráfico 1: Composición del PBG de Neuquén vs. composición del PIB. Años 2006 y 2015

Fuente: SSPMicro con base en INDEC y Dirección de Estadística Provincial.

Producto Bruto Geográfico, superficie y población

Fuente: SSPMicro con base en CEPAL. (*) Región Patagonia: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. (**) Se consideró la superficie Antártica (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (***) PBG a precio productor último año disponible. Fuente: SSPMicro con base en CNPHV2010 e INDEC.

Cuadro 1: Principales datos

Neuquén Patagonia(*) Argentina

Superficie (**) (Km2) 94.078 1.896.328 3.745.997

Participación de la superficie en el

tota l nacional (%)2,5% 50,6% -

Población 2016 628.897 2.747.361 43.590.368

Participación de la población en el

tota l nacional (%)1,4% 6,3% -

Dens idad de población 2016

(hab/Km2)6,7 1,4 11,6

Producto por habitante 2015(***)

(mi les de $/hab)179,4 - 113,8

1997 2002 2005

Participación del PBG de Neuquén

en el tota l nacional (%)1,7 2,8 2,6

Participación del PBG en el tota l

región Patagonia (%)25,6 29,9 29,4

Participación del PBG región

Patagonia en el tota l nacional (%)6,5 9,3 8,8

0

250

500

750

1.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acum.Ago.16

Acum.Ago.17

Mill

ones

de

US$

FO

B

Energía y Combustibles MOI MOA Primarios

Uruguay22%

Estados

Unidos18%

Chile

17%

Brasil13%

Resto del

Mundo15%

UE10%

Rusia

5%

6 Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Gráfico 5: Cadenas exportadoras según mercados de destino. Año 2016

Gráfico 3: Evolución por grandes rubros. Años 2006-2016 y acumulado agosto 2016-2017 Exportaciones

Gráfico 4: Principales Mercados de Destino Año 2016

Cuadro 3: Principales datos. Año 2016

Cuadro 4: Principales 10 productos exportados. Año 2016

Fru

tas

de

pe

pit

a

Fru

tas

de

pe

pit

a

Fru

tas

de

pe

pit

a

Fru

tas

de

pe

pit

a

Hid

roca

rbu

ros

Hid

roca

rbu

ros

0%

25%

50%

75%

100%

Uruguay EstadosUnidos

Chile Brasil Rusia UE Resto delMundo

Frutas de pepita Hidrocarburos Vitivinicultura Resto

Millones

US$ FOBPart. %

Part.

Acum %

1 Peras frescas Frutícola 22,8 25,2 25,2 -4,6 8,4

2 Gas natura l Hidrocarburos 17,9 19,8 45,0 -12,0 45,7

3 Manzanas frescas Frutícola 7,2 8,0 52,9 -14,1 9,8

4 Vinos envasados Vitivinícola 6,5 7,2 60,2 3,7 0,9

5 Propano l icuado Hidrocarburos 5,0 5,5 65,7 -25,5 3,7

6 Jugos de frutos Frutícola 4,5 5,0 70,7 -53,1 21,4

7 Jugo de manzana Frutícola 4,1 4,5 75,2 -51,8 19,7

8 Metanol Hidrocarburos 2,0 2,2 77,4 -95,5 80,5

9 Cerezas frescas Frutícola 2,0 2,2 79,6 271,3 11,4

10Artículos de pasta

de papelForesta l 1,9 2,1 81,6 51,8 67,3

16,6 18,4 100 - -

90,4 100 - -42,2 0,2

Resto

Total Provincial

NºPrincipales 10

productos

Cadena de

Valor

Exportaciones 2016 Var. i. a.

2015-2016

%

Part. %

Total

Nacional

Año 2016

Neuquén

Exportaciones 2016 (mi l lones de US$) 90,4

23º

0,2%Participación en las exportaciones

nacionales (%)

Principales datos

Pos ición ranking de exportaciones por

provincia

9,1

21,7

34,3

20,4

13,8

1,9

18,1

0

7

14

22

29

36

Río Negro Neuquén Chubut Santa Cruz Tierra delFuego

La Pampa Patagonia

Mile

s d

e $

po

r h

abit

ante

RON 21%

Transferencias

corrientes 5%

Transferencias

de capital 3%

Propios 72%Nación

28%

Indicadores fiscales

7

Gráfico 6: Composición de ingresos según procedencia (Nación-Provincia). Año 2016

7 Fuente: SSPMicro con base en Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda e INDEC.

(*) Último dato disponible acumulado al tercer trimestre 2016. Stock total sin deuda flotante.

Gráfico 7: Stock de deuda por habitante al III Trim. 2016 (*) (miles de $ por habitante)

Cuadro 5: Indicadores 2016

Cuadro 6: Ingresos Totales. Año 2016 (millones de $ corrientes y part. %)

NeuquénTotal 24

jurisdicciones

Recursos tributarios

propios/Recursos Corrientes (%)25,5% 32,1%

Gasto en personal/ Gasto Tota l (%) 50,3% 47,8%

Resultado Económico (mi l lones de $) -1.618 35.641

Resultado Financiero (mi l lones de $) -4.293 -67.506

Resultado Financiero /Recursos

Corrientes (%)9,9% 5,1%

Stock de deuda por habitante

(mi les $ por persona) (*)21,7 9,6

Indicador

2016

Millones $ Part. %

Tributarios nacionales (RON) 9.601 21,3

Transferencias corrientes 1.625 3,6

Transferencias de capita l 1.535 3,4

Ingresos provenientes de Nación 12.761 28,3

Tributarios provincia les 11.047 24,5

Ingresos brutos 9.540 21,2

Otros 1.507 3,3

No tributarios 13.308 29,5

Regal ías 8.521 18,9

Otros 4.786 10,6

Contribuciones a la seguridad socia l 6.092 13,5

Otros ingresos 1.856 4,1

Ingresos provenientes de la Provincia 32.302 71,7

Total 45.063 100

Concepto2016

0

24

48

72

96

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ITrim.

2016

ITrim.

2017Agricult., ganad. y pesca Minería y petróleoIndustria ComercioServicios Elec, gas y aguaConstrucción

Mile

s d

e p

ue

sto

s

115,2

2,9

2,01,8 1,8

2,1

1,4

1,7

0

1

2

3

4

Total país Chubut Río Negro Neuquén Tierra delFuego

SantaCruz

La Pampa

Gráfico 8: Evolución del empleo registrado del sector privado (miles de puestos de trabajo). Años 2006-2016 y I Trim. 2016-2017

Indicadores de empleo e ingresos

Cuadro 7: Indicadores de ocupación y condiciones de vida. 2016-2017

8

(*) Se considera el aglomerado Neuquén-Plottier. (**) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. Fuente: SSPMicro con base en EPH, INDEC.

(*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, y Servicios se agrupa ponderando por la cantidad de puestos de trabajo. Los montos salariales se presentan con aportes y contribuciones. Fuente: SSPMicro en base en MTEySS.

Cuadro 9: Empleo público y privado c/1000 habitantes (*). 2016

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS.

Cuadro 8: Empleo registrado y salario promedio del sector privado (*). I Trim. 2017

(*) El empleo público considera los niveles provinciales (no incluye a municipios o a nación) a diciembre 2016. El empleo privado corresponde a los puestos de trabajo promedio 2016. Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC.

Gráfico 9: Ratio empleo privado/público. 2016

Fuente: SSPMicro con base en MTEySS e INDEC.

Empleo 2016 Neuquén Patagonia Total País

Públ ico 101,7 93,5 53,0

Privado 185,1 173,5 150,2

Neuquén(*)

Región

Patagonia

Total

País (**)

Neuquén(*)

Región

Patagonia

Total

País (**)

Tasa de Actividad (%) 46,2 43,1 46,0 43,5 42,2 45,4

Tasa de Empleo (%) 42,2 40,7 41,7 40,2 39,5 41,5

Tasa de Desocupación (%) 8,6 5,6 9,3 7,5 6,5 8,7

Condiciones de vida

Pobreza (% personas) 34,5 24,7 30,3 27,3 21,7 28,6

Indigencia (% personas) 3,6 3,7 6,1 3,5 3,2 6,2

Ocupacionales

2016 - II Trimestre 2017 - II Trimestre

2016 - II Semestre 2017 - I Semestre

I Trim.

2017

(miles de

puestos)

Part.

%

Var. i. a.

%

Part. % Total

Nacional

2017

I Trim.

2017

(miles de

puestos)

Part.

%

Agricultura, ganadería

y pesca4,6 4,0 -23,8 1,2 13.643 376 5,7 13.422

Minería y petróleo 19,8 17,2 -4,0 24,4 71.329 81 1,2 70.845

Industria 8,1 7,0 -3,3 0,7 36.802 1.239 18,8 27.162

Comercio 22,3 19,4 -3,2 1,8 21.641 1.209 18,4 20.053

Servicios 45,4 39,4 -2,5 1,4 27.359 3.160 48,1 22.162

Electricidad, gas y

agua2,2 1,9 4,2 3,0 63.289 73 1,1 58.657

Construcción 12,7 11,1 0,5 2,9 26.058 437 6,6 15.894

Total 115,2 100 -3,6 1,8 33.732 6.574 100 22.934

Neuquén Total País

Rama de actividad

Empleo privado registrado Salario

promedio

I Trim.

2017

($)

Salario

promedio I

Trim. 2017

(en $)

Empleo privado

registrado

9

14 14

5

10 10

0

4

8

12

16

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Depósitos SPNF+SPúbNF / PBG Préstamos SPNF+SPúbNF / PBG

56 55

6672

67

5258

67 69

56

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Neuquén

Total País

7

4

12

10

8

20

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Neuquén

Total país

Cuadro 10: Depósitos y Préstamos. Sector No Financiero (*). Años 2006-2016 y II Trim. 2017

Gráfico 11: Relación Préstamos sobre Depósitos. Sector No Financiero (*)(%). Años 2006-2016

Fuente: SSPMicro con base en BCRA y fuentes provinciales.

Gráfico 10: Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el Total de Depósitos. Sector No Financiero (*) (%). Años

2006-2016

Indicadores financieros

Gráfico Nº12: Relación Depósitos sobre PBG y Préstamos sobre PBG.

Sector No Financiero (*) ( %). Años 2006-2015

9

(*) El Sector No financiero se conforma por el Sector Público No Financiero (SPúbNF) y el Sector Privado No Financiero (SPNF).

2006 2016 ValorPart. % Total

NacionalDepósitos (mi l lones de pesos) 1.743 2.480 2.506 3.111 3.811 5.063 6.174 8.311 11.295 15.655 23.973 1,0 1,2 28.378 1,3

- Sector Públ ico (%) 31,9 36,1 30,7 29,9 29,5 31,4 26,9 31,6 25,3 17,7 16,7 1,2 0,8 21,6 1,2

- Sector Privado (SPNF) (%) 68,1 63,9 69,3 70,1 70,5 68,6 73,1 68,4 74,7 82,3 83,3 1,0 1,3 78,4 1,4

Préstamos (en mi l lones de pesos) 975 1.334 1.708 1.712 2.362 3.361 4.295 5.996 7.597 11.102 15.983 1,1 1,4 18.046 1,4

- Sector Públ ico ( %) 8,1 5,2 4,1 2,8 2,8 1,8 1,1 0,5 0,4 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0

- Sector Privado (SPNF) (%) 91,9 94,8 95,9 97,2 97,2 98,2 98,9 99,5 99,6 99,9 99,9 1,2 1,5 100 1,4

Part. % Total

Nacional II Trim. 2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indicadores de producción

Cuadro 11: Indicadores de producción. Años 2006-2016

10

(*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos.

(**) Los datos pertenecen a las ciudades de Neuquén, Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Se considera a partir de 2009 por presentar datos completos para las tres localidades. La participación corresponde al total de las 49 localidades turísticas relevadas por la EOH.

Producto UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Part. % Total

Nacional(*) Fuente

Gas Natura l mi l lones de m3 26.609 26.470 25.753 23.337 22.408 21.223 19.452 18.114 18.791 20.200 21.646 48,1 MinEM

Petróleo mi les de m3 9.147 8.918 8.425 7.750 7.276 6.738 6.117 6.000 6.134 6.119 5.940 20,0 MinEM

Refinación Petróleo mi les de m3 1.517 1.604 1.369 1.408 1.320 1.403 1.539 1.509 1.515 1.610 1.384 4,7 MinEM

Manzana mi les de tn 181 173 151 190 s .d. 136 92 s .d. 83 134 s .d. 14,1

Sec. de Fruticul tura

de Río Negro,

UNCOMA

Pera mi les de tn 60 63 55 77 s .d. 80 65 s .d. 72 102 s .d. 12,0

Sec. de Fruticul tura

de Río Negro,

UNCOMA

Stock caprino mi les de cab. s .d. s .d. s .d. 787 941 902 869 655 624 837 843 17,9 SENASA

Lana sucia tn 700 500 440 370 370 440 420 400 450 500 400 0,9 FLA

Stock bovino mi les de cab. s .d. s .d. 182 194 195 211 201 185 185 201 209 0,4 SENASA

Ocupación hotelera (**)mi les de

pernoctacioness .d. s .d. s .d. 839 1.063 758 841 1.011 1.131 1.106 1.045 2,8 INDEC

Indicadores de demanda

Cuadro 12: Indicadores de demanda. Años 2006-2016 y I Sem. 2017

11

(**) No se realiza el cálculo por no ser una variación en unidades físicas.

NeuquénTotal

NacionalNeuquén

Total

Nacional

Consumo

cemento

Portland

mi les de

tn183 194 183 193 186 200 208 239 260 297 260 2,4 -12,7 -10,7 5,9 9,4 AFCP

Distribución de

energía

eléctrica

GWh 1.890 2.129 2.194 2.299 2.129 2.331 2.325 2.165 2.161 2.320 2.327 1,7 0,3 0,7 3,8 -2,0 CAMMESA

Distribución de

gas

mi l lones

de m3578 800 924 1.013 1.036 1.151 839 708 820 809 815 2,6 0,8 -0,8 2,6 -2,0 ENARGAS

Patentamiento unidades 10.449 12.339 13.501 10.258 12.293 16.784 16.760 19.155 16.916 17.804 16.309 2,3 -8,4 10,2 31,8 34,0 ACARA

Venta de

combustibles

mi les de

m3358 389 398 347 361 404 440 500 534 581 556 2,5 -4,2 0,2 3,5 -0,5 MinEM

Venta en

supermercados

mi l lones

de $

corrientes

s .d. s .d. s .d. 1.652 2.110 2.697 3.407 4.323 6.339 8.214 10.737 3,7 ** ** ** ** INDEC

Indicador UM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Var. i. a. (%)

I Sem. 2016-2017Fuente2013 2014 2015 2016

Part. %

Total

Nacional

Var. i. a. (%)

2015-2016

30,7

27,326,0

20,2

0

10

20

30

40

2015-2016 I Sem. 2016-2017

NeuquénTotal Nacional

Var

. %

Var

. %

IPCBA bienes: 25,3%

IPCBA bienes:35,1%

-4,2

3,5

0,2

-0,5

-5

-3

0

3

5

2015-2016 I Sem. 2016-2017

Neuquén

Total Nacional

Var

. %

Var

. %

-12,7

5,9

-10,7

9,4

-18

-12

-6

0

6

12

2015-2016 I Sem. 2016-2017

Neuquén

Total Nacional

Var

. %

-8,4

31,8

10,2

34,0

-12

0

12

24

36

48

2015-2016 I Sem. 2016-2017

Neuquén

Total Nacional

Var

. %

Var

. %

0,8

2,6

-0,8

-2,0

-4

-2

0

2

4

2015-2016 I Sem. 2016-2017

Neuquén

Total Nacional

Var

. %

0,3

3,8

0,7

-2,0

-3

-2

0

2

3

5

2015-2016 I Sem. 2016-2017

Neuquén

Total Nacional

Var

. %

Indicadores de demanda Variación interanual: 2015 - 2016 y primer semestre 2016 - 2017

12

Gráfico 13: Consumo de Cemento Portland. Var. i. a. 2015-2016 y I Sem. 2016-2017

Gráfico 14: Distribución de energía eléctrica. Var. i. a. 2015-2016 y I Sem. 2016-2017

Gráfico 15: Distribución de gas. Var. i. a. 2015-2016 y I Sem. 2016-2017

Gráfico 16: Patentamientos. Var. i. a. 2015-2016 y I Sem. 2016-2017

Gráfico 17: Venta de combustibles. Var. i. a. 2015-2016 y I Sem. 2016-2017

Gráfico 18: Venta en supermercados. Var. i. a. 2015-2016 y I Sem. 2016-2017

Fuente: SSPMicro con base en AFCP, CAMMESA, ENARGAS, ACARA, MinEM, INDEC y Dirección de Estadísticas CABA.

Fuente: SSPMicro con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos).

Indicadores del Censo Nacional Económico 2004

13

Cuadro 13: CNE 2004 Neuquén

VAB VBPAsalariados

por local

Part. % Part. % puestos Part. % cantidad Part. % puestos

Fabricación de productos de la refinación del petróleo 44,0 68,6 250 5,3 8 1,1 31,3

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 10,9 6,2 757 16,0 34 4,8 22,3

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 8,0 6,0 440 9,3 19 2,7 23,2

Fabricación de productos químicos n.c.p. 6,3 2,6 322 6,8 8 1,1 40,3

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales 5,5 2,6 330 7,0 76 10,8 4,3

Elaboración de bebidas 5,5 3,9 760 16,1 30 4,3 25,3

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 3,4 1,9 496 10,5 157 22,3 3,2

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 2,9 1,3 380 8,0 28 4,0 13,6

Fabricación de maquinaria de uso general 2,0 1,2 159 3,4 9 1,3 17,7

Aserrado y cepillado de madera 1,9 0,7 89 1,9 15 2,1 5,9

Total diez primeras actividades industriales 90,3 95,0 3.983 84,2 384 54,5 10,4

Resto de actividades industriales 9,7 5,0 749 15,8 321 45,5 2,3

Total industria 100,0 100,0 4.732 100,0 705 100,0 6,7

Extracción de petróleo crudo y gas natural 78,6 74,3 1.330 4,0 24 0,3 55,4

Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección 5,0 7,0 4.822 14,5 60 0,7 80,4

Generación, transporte y distribución de energía eléctrica 3,8 4,7 1.668 5,0 17 0,2 98,1

Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados 1,5 1,3 3.213 9,6 1.843 21,6 1,7

Venta al por menor excepto la especializada 1,0 1,1 2.825 8,5 747 8,8 3,8

Total cinco primeras actividades 89,9 88,4 13.858 41,6 2.691 31,6 5,1

Resto de actividades 10,1 11,6 19.476 58,4 5.833 68,4 3,3

Total minas y canteras, comercio y servicios 100,0 100,0 33.334 100,0 8.524 100,0 3,9

Total industria 4,7 11,1 4.732 12,4 705 7,6 6,7

Total otros sectores (minas y canteras, comercio y servicios) 95,3 88,9 33.334 87,6 8.524 92,4 3,9

Total CNE04 Neuquén 100 100 38.066 100 9.229 100 4,1

Ramas productivas

Actividades industriales

Otros sectores

Total de actividades

Asalariados Locales

2. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS

Marco institucional Sector Público: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Energía de la Nación; Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS); Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Neuquén; GyP (empresa provincial de hidrocarburos); Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). Sector Privado: Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética (CAPIPE); Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA); Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE); Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS); Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido (CAGNC), Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (CAPESPE); Cámara Empresarial de la Industria Petrolera y Afines de Neuquén (CEIPA). Mixtas: Gas y Petróleo del Neuquén. Organizaciones sindicales: Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Hidrocarburos 2.1

15

Diagrama 1: Esquema de la Cadena Hidrocarburos

* La producción de hidrocarburos de la provincia es destinada en su gran mayoría al mercado interno. Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Energía y Minería

Producción y transporte Transformación

Centrales eléctricasIndustria

TransporteResidencialComercial

Sector públicoExportación

Exploración

Destino*

Explotación: extracción y

primer tratamiento28 operadores

Pro

veed

ore

s d

e in

sum

os,

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nes

de

cap

ita

l y s

ervi

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GLP

Gas natural

Otros

TransporteCentrales eléctricas

AgroIndustria

Exportación

Distribución

Transporte por tuberías

(oleoductos, gasoductos y poliductos)

GLP

Combustibleslíquidos

Otros

Red de distribución

ProductoEtapa productiva Etapa productiva sin presencia provincial Producto sin elaboración provincial

Cadena Hidrocarburos en Neuquén

Refinación de petróleo4 refinerías

Transformación petroquímica

1 establecimiento

Productos petroquímicos(metanol)

Separación de gases9 plantas

Distribución mayorista y

minorista

IndustriaExportación

Etapas no vinculadas dentro de la provincia

Hidrocarburos Configuración territorial

La producción se asienta sobre la cuenca neuquina, cuya extensión abarca parte de las provincias de La Pampa y Río Negro y sur de Mendoza. En la actualidad, la cuenca se halla moderadamente explorada considerando la relación entre número de pozos perforados y superficie total.

La actividad en la provincia comienza en 1918, en el territorio sobre el que luego se emplazaría Plaza Huincul. Posteriormente, se incorporaron a la explotación áreas cercanas a la capital provincial, lo que contribuyó a la formación de un eje Plaza Huincul – Neuquén. En alguna medida, se mantiene dicha distribución de la infraestructura de producción, transformación y transporte.

A partir del descubrimiento del yacimiento gasífero Loma de la Lata, en la década del ‘70, se tendieron buena parte de los gasoductos troncales que atraviesan la provincia.

Buena parte de las empresas de la etapa transformadora se concentran en la aglomeración Cutral Có-Plaza Huincul, la cual cuenta con un Parque Industrial. Aquí localizan sus plantas firmas como YPF, New American Oil, Air Liquid, Petrolera Argentina, entre otras.

La exploración cobró nuevo impulso en 2014 vinculada al desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta. Tres proyectos se encuentran en etapa de desarrollo: Loma Campana (YPF), El Orejano (YPF), y Fortín de Piedra (Tecpetrol), existiendo 24 en etapa piloto.

2.1

16 Fuente: SSPMicro con base en MinEM.

Mapa 1: Cuenca hidrocarburífera

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AcumAgo2016

AcumAgo2017

Convencional No convencional Variación anual (eje der.)

Total (convencional y no convencional)

-12%

-8%

-4%

0%

4%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AcumAgo

2016

AcumAgo

2017

Convencional No convencional Variación anual (eje der.)

Total (convencional y no convencional)

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

-

200

400

600

800

1.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acum.Ago

2016

Acum.Ago

2017

Mill

on

es

de

US$

FO

B

Exportaciones Variación anual (eje der.)

Hidrocarburos

Nivel de actividad

En la provincia se extrae 48% del gas natural del país. La extracción de petróleo asciende a 20% del total nacional.

La producción de gas se encuentra en crecimiento desde 2014 impulsada con la producción no convencional, en especial de tight gas.

Gráfico 21: Exportaciones de hidrocarburos de la provincia (millones de dólares y var. %)

La producción de petróleo está en retracción desde 2015. El crecimiento de la explotación no convencional no alcanza a contrarrestar la menor producción de los reservorios convencionales.

Principales agentes

La refinación de petróleo es llevada a cabo principalmente en la refinería de YPF ubicada en Plaza Huincul, la cual procesa el 4,7% del crudo nacional.

En el upstream (producción primaria) operan 28 empresas. YPF es la principal tanto en petróleo como en gas. Su producción en 2016 representó el 71% de la extracción de petróleo en la provincia y el 48% de gas natural. En petróleo, le siguen en importancia Chevron (7%) y Pluspetrol (4%), mientras que en gas, Total Austral (21%) y Petrobras (11%).

Exportaciones

En 2016 las exportaciones de hidrocarburos representaron 28,6% del total provincial.

El principal producto exportado fue gas natural (64% del total), seguido de propano licuado (18%) y metanol (7%).

En los primeros meses de 2017 el retroceso continuó explicado principalmente por la caída de los precios del gas exportado.

2.1

17 Fuente: SSPMicro propia con base en INDEC.

Gráfico 20: Producción de Petróleo (miles de metros cúbicos y var. %)

Fuente: SSPMicro con base en MinEM y SS .de Energía , minería e hidrocarburos de Neuquén

Gráfico 19: Producción de Gas Natural (millones de metros cúbicos y var. %)

Hidrocarburos

Precios

En 2016 el precio interno del petróleo registró una caída del 15% mientras que el precio del gas natural tuvo un incremento del 66%.

Empleo

En el primer trimestre de 2017 se registraron 17.764 puestos de trabajo formal en la extracción de petróleo crudo y gas natural, presentando un retroceso anual de 12%. En la refinación de petróleo, el empleo formal ascendió a 146 puestos en el primer trimestre, lo que representó un retroceso anual de 36 %.

Políticas públicas

Incentivos directos a la producción no convencional de gas a través de compensaciones:

• Programa de Estímulo a los Nuevos Proyectos de Gas Natural (Res.74/2016 MINEM)

• Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales (shale gas y tight gas) ubicados en la cuenca neuquina (Res. 46/2017 MINEM). Establece un sendero de precio para el gas no convencional, proveniente de nuevos proyectos en la cuenca neuquina, que inicia en 2018 en 7,50 US$/MMBTU y disminuye, de 0,50 US$ por año, hasta los 6,00 US$/MMBTU en 2021.

Acuerdos específicos para reducir costos laborales: adenda a los convenios colectivos de trabajo 637/11 y 644/11 en lo que concierne a aquellos trabajadores que desarrollen tareas vinculadas a la explotación de recursos no convencionales de la cuenca neuquina (rige para trabajadores de Río Negro, Neuquén y La Pampa).

2.1

18 Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Energía y Minería y FMI

Gráfico 22: Gas natural, precio interno y de EE.UU. (Henry Hub) (US$/MMBTU)

Gráfico 23: Petróleo, precio interno (Medanito) e internacional (WTI) (US$/barril)

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Precio interno Henry Hub

U$

S /

MM

BTU

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Medanito WTI

US

$/

barr

il

Marco institucional Sector público: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Alto Valle (INTA); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP); Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén; Universidad Nacional del Comahue. Sector privado: Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI); Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Cámara Argentina de la Industria y la Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines (CINEX); Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FunBaPa). Organizaciones sindicales: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Sindicato de Obreros y Empleados de la Fruta de Río Negro y Neuquén (SOEFRyN), Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de la República Argentina (STHIMPRA).

Manzana y Pera 2.2

19

Diagrama 2: Esquema de la Cadena frutícola: manzana y pera

Fuente: SSPMicro con base en SENASA 2016.

Etapa IndustrialProducción primaria

Cadena Frutícola – Peras y manzanas

Mercado Interno

ProductoEtapa productiva

Destino

Mercado Externo

Consumidor

Cadenas de Valor

Industria alimentaria

Otras actividades industriales

Productos con mayor inserción internacional relativa

ProducciónPrimaria

266 productores

Empaque y conservación15 empaques y 19 frigoríficos

Fruta fresca

Jugo concentrado

Caldo de sidra y sidra

Otros subproductos

(frutas deshidratadas,conservas, etc.)

Viveros

Industria1 establecimiento

(exportador)

Control sanitario y de calidad

Producto no elaborado en la provinciaEtapa productiva sin presencia en la provincia

Manzana y Pera

Configuración territorial

La producción se encuentra distribuida en tres regiones:

• Zona Colonia Centenario -Vista Alegre.

• Zona Plottier - Senillosa.

• Zona Chañar - Añelo.

Centenario-Vista Alegre y Plottier son las zonas tradicionales de producción. Se iniciaron con perfiles similares a las tradicionales del Alto Valle de Río Negro. Se caracterizan por la existencia de pequeños productores y una estructura de riego modernizada.

La región del Chañar tiene un desarrollo más nuevo (desde la década de 1970) a partir de programas de financiamiento provincial que buscan consolidar la ocupación territorial de esa región.

La actividad de empaque y conservación comparten el territorio con la producción primaria.

La industria de jugos concentrados tiene presencia a través de empresas como Jugos del Sur S.A. (3º exportador en 2016). La misma se encuentra agrupada en la cámara CINEX.

2.2

20

Mapa 2: Localización productiva

Fuente: SSPMicro con base en Anuario Estadístico 2013, SENASA.

-80%

-40%

0%

40%

80%

120%

0

25

50

75

100

125

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acum.Ago.

2016

Acum.Ago.

2017Exportaciones Variación anual (eje der.)

Manzana y Pera

Gráfico 24: Exportaciones de frutas en la provincia (millones de dólares y var. %)

Exportaciones

A partir de 2006 se registra una disminución interanual del 4,3%, explicado por la fuerte disminución en la exportación de manzana (taa. -10,4%).

En 2016 se exportaron 34 millones de dólares, representando 38,5% de las exportaciones provinciales, evidenciando un gran aumento de participación relativa en las ventas totales (las mismas representaban el 6% del total en 2006).

La fruta de pepita en fresco representa el 86% de las exportaciones frutícolas de la provincia en 2016, con una participación de la pera del 65%.

2.2

21

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Principales agentes productivos

Las zonas productoras tradicionales de la provincia se caracterizan por un mayor grado de integración (cooperativas y formas societarias más estables) que el conjunto de la región frutícola.

En la zona de Centenario - Vista Alegre, se encuentran ejemplos como la Cooperativa La Flor y Fruticultores Unidos de Centenario que agrupan entre ambas a más de 100 productores. La zona de Plottier se encuentra en un fuerte retroceso y sólo queda funcionando una cooperativa. En la zona del Chañar prevalecen empresas integradas, que coexisten con productores independientes. Asimismo, existen alianzas con empresas integradas, con relaciones contractuales a mediano plazo.

Producción

Neuquén posee 5.958 hectáreas netas destinadas a plantaciones de fruta de pepita, de las cuales el 57% corresponde a manzana y el 43% restante a pera.

Conforma, junto con la provincia de Río Negro, la principal región productora del país de frutas de pepita.

Si bien tiene una porción minoritaria de las tierras frutícolas del Alto Valle, en la provincia se encuentran presentes los distintos eslabones que conforman el complejo.

En 2015, la estimación de producción de pera fue de 102 mil toneladas y la de manzana 134 mil toneladas. La producción de manzana ha mostrado un fuerte descenso desde 2006 (taa. -3,3%), mientras que la producción de pera presenta un comportamiento dinámico (incremento interanual del 6,1%). En los últimos dos años, la producción provincial no habría sido ajena al fuerte descenso que registró la producción a nivel nacional.

La superficie destinada a los cultivos registró un descenso del 15% entre 2008 y 2016.

Al igual que para el conjunto de la región, el núcleo dinamizador de la producción es el consumo en fresco para el mercado externo.

Manzana y Pera

Políticas públicas

Ley 27.354/17. Declaración de emergencia económica, financiera y social en la cadena frutícola por 365 días.

Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales. Competitividad, sanidad y capital de trabajo.

Derechos de exportación: Reducción de las alícuotas por todo concepto al 0% (Decreto N° 133/2015).

Reintegros de exportación: Incremento de 5% a 8,5% (Decreto 1.207/2016).

Programas fitosanitarios y de trazabilidad comercial. Organismos involucrados: Minagro, SENASA, FUNBAPA, SFRN, CAFI, Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

Políticas de asistencia financiera. En 2017, anuncio de Fondo específico de $240M para Plan Sanitario y $300M para financiar a productores frutícolas que no son sujetos de créditos a través del Fondo Nacional de Agroindustria (Fondagro).

PROSAP - Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Resolución N° 294/2010): Desarrollo de las economías regionales. Proyectos de modernización tecnológica e infraestructura.

Políticas provinciales para el sector desde el Centro de la Pequeña y Mediana Empresa - Agencia de Desarrollo económico del Neuquén (Centro PyME - ADENEU), del Ministerio de Desarrollo Territorial.

2.2

22

Empleo

Tanto en su etapa primaria como en el empaque, la actividad es mano de obra intensiva. El empleo tiene una marcada estacionalidad, concentrada en la cosecha.

La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel tecnológico y modelo productivo de las explotaciones.

En el sector primario, se registran 3.371 puestos de trabajo (Cultivo de Frutas y Nueces -excepto vid para vinificar-, 2016), con una caída del 4,8% en el último año.

Servicios específicos para turistas

Co

mp

ras

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tro

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s d

entr

o y

fu

era

de

la r

egió

n

TransporteAéreo, automotor y ómnibus

Turismo en Neuquén

Recursos turísticos

Servicios turísticos

Recursos turísticos

Alojamiento755 establecimientos hoteleros,

parahoteleros y otros colectivos con 24.130 plazas.

Agencias autorizadas106 agencias de viajes y turismo

Circuitos y productos gastronómicosRestaurantes, comercios, productos

regionales, estancias, etc.

ActividadesAvistaje de flora y fauna, ecoturismo, turismo rural (estancias), pesca, caza

deportiva, esquí y snowboard, travesías, montañismo y andinismo, trekking y

senderismo, turismo del vino, cabalgatas, rafting y kayakismo.

FaunaCiervos enanos, huemules, pumas, liebres (mara), martinetas, perdices, codornices,

patos, ñandúes, picaflores, pájaros carpinteros, chimangos, búhos, tordos,

cisnes del Comahue, pejerreyes patagónicos, percas, truchas, etc.

AmbientesCordillera, precordillera, estepa arbustiva,

ríos, lagos, lagunas, termas, valles, bosques, áreas desérticas y otros.

Patrimonio naturalYacimientos paleontológicos y

arqueológicos, Parque Nacional Lanín, Parque Nacional Los Arrayanes, Parque

Nacional Laguna Blanca y Parque Nacional Nahuel Huapí, entre otros.

Patrimonio histórico y culturalColomichicó, ruta turística mapuche,

Catedral María Auxiliadora, Museo Provincial de Chos Malal “ Manuel Olascoaga”, Museo

Andacollo, etc.

Ve

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otr

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com

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era

de

la r

eg

ión

Conservación, uso y desarrollo

de recursos renovables y no

renovables

Turistas

Turismo

Marco institucional Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Subsecretaría de Turismo del Neuquén; Administración de Parques Nacionales. Sector Privado: Cámara Argentina de Turismo. Organizaciones sindicales: Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo y APN. Datos 2016 y 2017.

2.3

23

Diagrama 3: Esquema de la oferta turística en la provincia

Turismo 2.3

24 Fuente: SSPMicro con base en Ministerio de Turismo de la Nación y APN.

Configuración territorial

La provincia organiza su oferta turística en torno a dos zonas diferenciadas: cordillera y alrededores de la capital provincial.

A lo largo de la cordillera se distinguen tres corredores turísticos. El de mayor grado de desarrollo, “Corredor de los Lagos”, une las provincias del Chubut, de Río Negro y del Neuquén articulando cinco parques nacionales y la cuenca lacustre más grande del país. Dentro del territorio neuquino, se conectan los parques nacionales Nahuel Huapi, Arrayanes y Lanín con una amplia oferta de turismo aventura que combina actividades de aire, tierra y agua. Al norte de la cordillera provincial, el “Corredor Neuquén Norte” posee el pico más alto de la Patagonia, el Volcán Doyumo (4.702 m.s.n.m) dentro del “Sistema Doyumo”, ecosistema de termas volcánicas con presencia de arroyos de agua caliente, fumarolas y olletas termales. También forman parte de este corredor, el “Parque Provincial El Tromen” y la “Reserva Forestal Lagunas del Epulauquen”. La oferta de actividades va desde turismo activo, hasta pesca deportiva y turismo salud (aguas termales). Por su parte, entre los dos corredores se desarrolla la “Ruta del Pehuén”, que une los puntos turísticos de Copahue-Caviahue, Villa Pehuenia-Monquehue y Aluminé, ofreciendo actividades vinculadas al turismo aventura (rafting, kayak, trekking, etc), pesca deportiva, y un importante centro de aguas termales.

Asimismo, Neuquén cuenta con tres grandes centros de esquí: Caviahue, en la localidad homónima; el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes; y el Cerro Bayo, en Villa La Angostura.

Por último, en los alrededores de la Ciudad de Neuquén se desarrolla “La ruta del vino de la Patagonia” que ofrece visita a bodegas, chacras y museos paleontológicos.

Mapa 3: Infraestructura en alojamiento y ecorregiones

96 145 119 130 107 72 60

50,9%

21,7%

-14,0%

-4,4%

-10,6% -16,6%

-50%

-25%

0%

25%

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75%

-

40

80

120

160

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acum.Jul.

2016

Acum.Jul.

2017

Pernoctaciones no residentesVariación anual (eje der.)

839

1.1311.045

653710

26,6%

-28,6%

20,2%

-5,5% -9,4%

8,7%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0

240

480

720

960

1.200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acum.Jul.

2016

Acum.Jul.

2017Pernoctaciones totales Variación anual (eje der.)

Turismo

Nivel de actividad

La actividad turística de la provincia se desarrolla en San Martín de los Andes, Ciudad de Neuquén y Villa La Angostura. Dentro de las 49 localidades turísticas que releva INDEC, dichas ciudades se ubican en el ranking 17, 20 y 29 en términos de ocupación hotelera medida en pernoctaciones (año 2016). Por su parte, la oferta de alojamiento ubica a la provincia en el puesto número 7 en términos establecimientos (3,9% del total nacional) y 8 en oferta de plazas (3,2%).

La demanda de turismo dentro de la provincia se concentra en San Martín de los Andes (parte del Corredor de los Lagos), seguido por la capital provincial que cuenta con el aeropuerto más importante de la región y es la principal puerta de entrada del movimiento vinculado con la actividad petrolera (turismo de negocios).

En 2011 se observa una fuerte caída en las pernoctaciones de las localidades turísticas de referencia (*). La misma se vincula con la erupción del volcán chileno Peyehue, problema climático que afectó a las localidades de Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Gráfico 26: Ocupación hotelera (*) de no residentes

(en miles de pernoctes y var. %)

Exportaciones

Las pernoctaciones de no residentes puede utilizarse como proxy de del grado de demanda turística por parte de ciudadanos extranjeros.

La evolución en el período analizado presenta un comportamiento similar al de la ocupación hotelera total, a excepción del año 2013 con una leve caída vinculada a un menor ingreso de turistas al país. Por su parte, las pernoctaciones acumuladas a julio 2017 exhiben una caída interanual de 16,6%.

2.3

25

Fuente: SSPMicro con base en INDEC.

Gráfico 25: Ocupación hotelera total (*) (en miles de pernoctes y var. %)

Fuente: SSPMicro con base INDEC.

(*) Corresponde a las localidades turísticas relevadas por la EOH: San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Ciudad de Neuquén.

En 2016, la caída interanual del 5,5% se vincula con el menor ingreso de turistas brasileros y el enfriamiento de la actividad económica de nuestro país. Por su parte, el primer semestre del 2017 exhibe una recuperación del 8,7%.

Los meses con mayor estacionalidad relativa son los que coinciden

con la temporada estival e invernal.

Turismo

Oferta turística

Alojamiento: en 2016 la oferta en alojamiento contó con 755 establecimientos, 193 hoteleros, 477 parahoteleros y 85 otros colectivos, con un total de 24.130 plazas concentradas principalmente en San Martín de los Andes (28,6%), Villa la Angostura (19,0%) y Ciudad de Neuquén (14,8%).

Agencias oficiales de turismo: según las estadísticas del Ministerio de Turismo de la Nación, se registran 106 agencias autorizadas en la provincia, en su mayoría ubicadas en la Ciudad de Neuquén (47,2%), San Martín de los Andes (21,7%) y Villa la Angostura (12,3%).

Actividades promovidas: se destacan los grupos de actividades vinculadas turismo activo (trekking, rafting, montañismo, squí, kayakismo); ecoturismo; senderismo; avistaje de flora y fauna; pesca deportiva; turismo paleontológico; turismo productivo (ruta del vino), entre otros.

Transporte: la conexión se da a través del transporte terrestre (automóviles particulares y ómnibus) y aéreo. Posee 2 aeropuertos, el Aeropuerto Internacional Presidente Perón (6 km de la Ciudad de Neuquén), uno de los más importantes de la región, y el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (20 km de San Martín de los Andes).

2.1

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Políticas públicas

Plan Federal de Turismo 2016-2019: principales objetivos: incrementar los puestos de trabajo formales en el sector; aumentar el arribo de turistas internacionales y elevar el turismo interno de residentes. Fortalecimiento del producto turístico Argentina, y los diferentes corredores regionales.

Empleo

El empleo de hotelería y restaurantes en Neuquén representa el 2,2% del empleo de la rama en el total país.

En 2016 se registraron 6.150 puestos de trabajo promedio representando la creación de 116 puestos (1,9% interanual). Por su parte, entre 2006-2016 se destaca la importante generación de empleo formal, con la creación de 2.620 puestos (crecimiento del 74,2%).

En el primer trimestre de 2017 el empleo registrado en hotelería y restaurantes de la provincia de Neuquén alcanzó 6.677 puestos de trabajo (crecimiento interanual del 2,7%).

3. OTROS SECTORES

Vitivinícola

Nivel de Actividad

Neuquén cuenta con 1.758 hectáreas destinadas a la producción de vides, que representan el 0,8% del total nacional. La Actividad se desarrolla mayoritariamente en el departamento de Añelo, entorno a la localidad San Patricio del Chañar. En menor medida también esta presente en los departamentos Confluencia y Pecún Leufú. El 86% de las vides corresponden a variedades de alta calidad enológica, en dónde se destacan las cepas Malbec, Cabernet, Merlot y Pinor Negro.

La actividad empezó a desarrollarse a fines de los noventa con fuertes incentivos públicos, la Bodega del Fin del Mundo instalada en 1998 fue la pionera y hoy es la más importante (800ha.). En la actualidad hay 92 viñedos y 11 bodegas.

En 2016 se produjeron 73.237 hectolitros de vino, y es la principal provincia productora de la Patagonia y la quinta a nivel nacional.

Por su parte las certificaciones varietales ascendieron a 86.018 hectolitros,

Los despachos al mercado interno ascendieron al 47.717 en 2016, el 87% correspondió a vinos varietales (2% de los despachos varietales a nivel nacional). Parte del vino se vende a Mendoza como vino de traslado.

Exportaciones

En 2016 se registraron exportaciones por US$6,8 millones de dólares y 14.000 hectolitros (INDEC) Se exportaron vinos varietales fraccionados en botella. Las exportaciones se dirigen a multiples destinos lideradas por Estados Unidos, Reino Unido, México y Brasil que representaron el 58% de las ventas.

Las exportaciones representaron en 2016 7% de las ventas externas de la provincia, mientras que en años anteriores alcanzaba el 4%. Asimismo representan el el 0,5% del volumen y el 0,8% del valor de exportaciones totales de la cadena.

De las 11 bodegas, 8 realizan ventas en el exterior.

3.1

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Principales agentes

En San Patricio del Chañar existen grandes bodegas integradas que conforman la ruta Vino Patagónico (turismo). Las bodega del Fin del Mundo (800ha), Bodega Malma (162ha), la Bodega Familia Schroeder (140ha), Bodega Patritti (110ha), Bodega Secreto Patagónico (50ha) son las más importantes de la zona y elaboran vino de alta calidad enológica.

Articulado a los grandes productores se encuentran productores menores. En Añelo se concentra el 50% de las bodegas y el 90% de la superficie.

Dentro del segmento de productores pymes se destaca la producción de vino artesanal y casero que ha crecido sostenidamente en la provincia con apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén (Centro PyME-ADENEU). Prima la mano de obra familiar y, en muchos casos, se desarrolla como actividad secundaria aprovechando los canales de comercialización desarrollados con otros productos.

Empleo

En la etapa primaria se estima un empleo directo 250 trabajadores y 500 trabajadores en las bodegas (estimación en base a OEDE). Mayor estacionalidad en períodos de cosecha.

Políticas públicas

Plan Productivo Provincial 2009-2018 fija dentro de lo objetivos de desarrollo la promoción sustentable de nuevas zonas bajo riego para la producción vitivinícola entre otras zonas; Programa de Desarrollo Vitivinícola (PDV) del Centro PyME-ADENEU. Asistencia a productores de vino casero y artesanal en todas las etapas del proceso productivo (recientemente marca colectiva Notas de Vino). Contó con el apoyo de fondos nacionales; Ley Nº 14.878/1959 Ley general de Vinos que crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)regula la producción, la industria y el comercio vitivinícola; Ley N° 25.849/2003 crea la Cooperación Vitivinícola Argentina (COVIAR); Ley N° 26.870/2013 declara al vino Bebida Nacional.

Frutas Finas

Producción

En Neuquén, la producción de frutas finas se compone principalmente de cereza, frambuesas y en menor medida otros berries.

La superficie cultivada con cereza representan el 3,7% de la superficie total con frutales. La producción de cereza se concentra principalmente en el Alto Valle de Río y Neuquén, compartiendo zona productora con la fruta de pepita. En 2016 se incorporaron 100 has , con un incremento del 47% en las superficie plantada (328 has.).

De acuerdo a los informes técnicos del INTA, la producción en la campaña 2012/2013 fue de 264 toneladas (MCBA-INTA), representando el 33% del total de producción de frutas finas.

Exportaciones

Las exportaciones totales en 2016, fueron de US$ 2,8 millones, registrando un incremento del 10,5% anual acumulado en el período 2006-2016.

La participación en las exportaciones provinciales 3,1% del valor total exportado.

Los volúmenes de exportación se han incrementado un 4,6% promedio anual, evidenciando un incremento del valor medio de exportación significativo entre 2006 y 2016.

La totalidad de las exportaciones corresponden a cereza fresca. Tradicionalmente, el principal mercado de destino ha sido la Unión Europea. Sin embargo, en los últimos años los mercados asiáticos ganaron participación. EN 2016, el principal destino fue Hong Kong (54,1%), seguido por Estados Unidos (25,1%), y Emiratos Árabes (8,9%).

La cereza argentina participa del comercio mundial con la ventaja de producir en contraestación. Esto permite generar un nicho de mercado para comercializar con buenos precios en los principales mercados consumidores.

3.2

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Principales agentes

La superficie cultivada se distribuye en aproximadamente 53 productores, que en su mayoría se localizan en la zona de Confluencia (principalmente pymes familiares).

Los establecimientos de empaque se complementan con infraestructura de frío, sistemas de conservación y clasificación (en algunos casos de alta tecnología), mejorando la competitividad de la región. A su vez, la provincia dispone de aeropuerto propio con infraestructura adecuada para la exportación en fresco.

Entre los principales exportadores se destaca HUERTA Hnos: SH. DELFINA CHERRIES, que concentra el 87% de las exportaciones de cereza de la provincia, y en menor medida Vista Alegre SRL.

Empleo

Es una actividad mano de obra intensiva que requiere cierto grado de especialización al momento de clasificación de la fruta en planta para optimizar la cosecha. La demanda de empleo el sector primario depende del nivel tecnológico y las características productivas de las explotaciones. Es estacional y se concentra durante la época de cosecha (de noviembre a enero). En 2016, se registran 3.371 puestos de trabajo (Cultivo de Frutas y Nueces excepto vid para vinificar), con una caída del 4,8% en el último año.

Políticas públicas

Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales. Competitividad, sanidad y capital de trabajo; Derechos de exportación: Reducción de las alícuotas por todo concepto al 0% (Decreto N° 133/2015); PROSAP - Programa de Servicios Agrícolas Provinciales: Plan de Mejora Competitiva (PMC) y soporte técnico para la conformación del Clúster Norpatagónico de Frutas Finas. Provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro; Programa Frutas Finas de Centro PYME – ADENEU: promueve la producción, transformación y comercialización delos berries & cherries; Programa de financiamiento para el Sector Frutas Finas de Neuquén (CFI): apoyo a la competitividad de las economías regionales.

SITIOS DE INTERÉS

4.

Sitios de interés

Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minería: www.minem.gob.ar

Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos: www.ofephi.com.ar

Secretaría de Estado de Energía de Río Negro http://www.energia.rionegro.gov.ar

Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética: www.capipe.org.ar

Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos: www.cecha.org.ar/Contenido/default.asp

Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros: www.capespe.org.ar

Manzana y Pera

Ministerio de Agroindustria: www.agroindustria.gob.ar

Secretaría de Fruticultura de Río Negro: www.fruticultura.rionegro.gov.ar

INTA. Estación Experimental Alto Valle: www.inta.gob.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: www.senasa.gov.ar

Centro de la Pequeña y Mediana Empresa - Agencia de Desarrollo económico del Neuquén www.cpymeadeneu.com.ar

Observatorio Frutícola de Peras y Manzanas: www.observatoriopym.gob.ar

Mercado Central de Buenos Aires: www.mercadocentral.gob.ar

FunBaPa: www.funbapa.org.ar

Universidad Nacional del Comahue: www.uncoma.edu.ar

4.

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Universidad Nacional de Río Negro: www.unrn.edu.ar

Cámara Argentina de Fruticultores Integrados: www.cafi.org.ar

Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén: www.federfruticola.org.ar

Patagonia NORTE SA: www.patagonia-norte.com.ar

Turismo

Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar

Administración de Parques Nacionales: https://www.parquesnacionales.gob.ar/

Argentina Travel: http://www.argentina.travel/

Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén: http://www.neuquentur.gob.ar

Cámara Argentina de Turismo: http://www.camaradeturismo.org.ar

Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina: http://www.uthgra.org.ar