INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Junio de 2019 · 2019-09-04 · 2.1 Mercado Laboral En la última...

INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Junio de 2019

Departamento de EstudiosEconómicos y Técnicos

Junio de 2019

Contenido

Producto Interno Bruto (PIB), Censo de Edificaciones (CEED)y Cartera Hipotecaria de Vivienda (DANE)

Indicadores Macroeconómicos

Mercado laboral

Confianza del consumidor

Cartera hipotecaria

Indicadores de riesgo

Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)

Evolución del sector

Precios

ICCV

Licenciamientos

Cemento gris

Coordenada Urbana

LIVO

2

3

1.1 Producto Interno Bruto-Oferta

El PIB total presentó un crecimiento del 2,8% en el primer trimestre de 2019 superior al 2,7% del trimestre anterior y al 2,0%del primer trimestre de 2018, En este periodo el sector de la construcción registró una caída de -5,6% anual, debido a undecrecimiento del sector de edificaciones y del sector de actividades especializadas en -8,8% y -5,9 respectivamente.

Fuente: DANE, Elaboración DEET*Cálculos con base en datos originales, a precios constantes del 2015

Variación anual del PIB trimestral

Primer trimestre del año – 2019 vs 2018

2,8%

5,5%5,3%

4,0% 3,9% 3,3% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,1%1,4%

-5,6%

-8,8%

-5,9%

8,5%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

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Pro

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Ob

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civ

iles

2018-I 2019-I

4

1.1 Producto Interno Bruto-Oferta

Durante el primer trimestre de 2019, la construcción presentó una caída del -5,6% anual asociada a una variación del sectorde edificaciones del -8,8%, del sector de actividades especializadas de -5,9%, y del sector de obras civiles de 8,5%

Variación anual del valor agregado Construcción

2013- 2019

-5,6%

-8,8%-5,9%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

mar

-13

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-19

Construcción Edificacaciones Actividades especializadas

Fuente: DANE, Elaboración DEET*Cálculos con base en datos originales, a precios constantes del 2015

5

1.1 Producto Interno Bruto-Demanda

En el primer trimestre de 2019, la demanda interna se expandió en 3,2% anual inferior al crecimiento de 3,4% registrado enel mismo trimestre de 2018. Esto ocurrió dado un mayor crecimiento del consumo de los hogares (4,0%),la inversión (2,8%),las exportaciones (3,6%) y las importaciones (13,7%) que compensaron un menor crecimiento del gasto público (2,6%) y dela demanda interna (3,2%).

Fuente: DANE, Elaboración DEET

0,0%-0,6%

3,5% 3,4%4,4%

1,4%

2,8%3,6%

4,0%3,2%

2,6%

13,7%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Formación bruta decapital fijo

Exportaciones Consumo de loshogares

Demanda Interna Gasto público Importaciones

2018 2019

Variación anual del PIB trimestral - Demanda

Primer trimestre del año – 2019 vs 2018

6

1.2 Censo de Edificaciones

En el primer trimestre del 2019, el área en proceso presentó una caída del -12,9% explicada principalmente por lacontracción de 16,4% del área que continúa en proceso. Por su parte, la variación del área que reinicio fue de 19,5% y del áreade obras nuevas fue de 3,0%


Área en proceso- primer trimestre del año

2017-2019

26.382.445 26.456.445 22.124.144

5.270.615 4.447.246

4.578.567

733.213 635.771

759.881

-

5.000.000

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15.000.000

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35.000.000

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2017 2018 2019

Met

ros

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os

Continúan Obras nuevas Reinicio

32.386.273 31.539.462 27.462.592

7

157,2%141,2%

69,9% 64,5%

41,2%31,9%

1,1% 0,6%

-0,4% -5,1% -5,2%-15,5%-22,1%-22,2%

-38,5%-41,9%-42,3%-48,1%-57,9%

-67,1%-100,0%

-50,0%

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50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

Met

ros

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2018-I 2019-I

Variación anual área iniciada- Primer trimestre del año

2019-2018

1.2 Censo de Edificaciones

En el primer trimestre del 2019, el área iniciada aumentó en 8 de las 20 áreas metropolitanas correspondientes al Censo deEdificaciones. Los mayores crecimientos estuvieron en Santander (157,2%), Bolívar (141,2%) y Cauca (69,9%). En contraste,los departamentos con variaciones anuales negativas corresponden a Boyacá, Córdoba y Meta, con -67,1%, -57,9% y -48,1%,respectivamente.

Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción

1.4 Cartera Hipotecaria: VIS-No VIS

• El Saldo de capital total registró un crecimiento del 6,5% y 10,4% en VIS y NO VIS, respectivamente. Por su parte,el número de créditos hipotecarios creció 3,8% anual .

8

9,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

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14%

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18%

0,0

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mar

-14

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-19

Bil

lon

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de

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corr

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VIS No VIS Var % anual

Saldo de capital total

3,8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

200

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Mil

es

VIS No VIS Var % Total

1.152

Número de créditos hipotecarios

1.15763.183

9Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción

•La cartera vencida se incrementó en 13,0% en términos anuales alcanzando un total de $2,88 billones de pesos.

•La cartera vigente alcanzó los $60,30 billones lo que significó un crecimiento del 9,1%

9

1.4 Cartera Hipotecaria: Saldo de capital según cartera vigente

9,1%

13,0%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

20

25

30

35

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65se

p-1

2

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-12

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jun

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-19

Bil

lon

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Cartera Vigente Cartera Vencida Var % anual Vigente Var % anual Vencida

Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción*Corresponde a las regiones cubiertas por CAMACOL

1.4 Cartera Hipotecaria: Regional*

•Por regiones, se encuentra que Bogotá concentró una gran parte del saldo de capital total en el primer trimestre de2019 y mostró una variación del 5,8% anual. Tolima (17,9%), Atlántico (17,1%) y Cundinamarca (14,9%)presentaron las mayores expansiones anuales. Por su parte, el número de créditos hipotecarios registró los mayoresincrementos en Atlántico (14,5%), Tolima (12,3%) y Bolívar (11,6%).

10

0,60,60,70,70,80,90,91,01,21,31,31,41,5

2,63,3

4,35,3

8,224,7

0 5 10 15 20 25

QuindíoCórdoba

MagdalenaNariño

CesarHuila

BoyacáCaldas

Norte de SantanderMeta

RisaraldaTolimaBolívar

AtlánticoSantander

CundinamarcaValle del Cauca

AntioquiaBogotá D.C.

Billones de pesos

mar-19 mar-18

Saldo de capital total Número de créditos hipotecarios

10121515161920202223243030

4453

92124130

424

-55 45 145 245 345 445

CórdobaMagdalena

QuindíoCesar

NariñoHuila

CaldasBoyacá

MetaBolívar

Norte de SantanderTolima

RisaraldaAtlántico

SantanderCundinamarcaValle del Cauca

AntioquiaBogotá D.C.

Miles

mar-19 mar-18

Contenido

Producto Interno Bruto (PIB), Censo de Edificaciones (CEED) y Cartera Hipotecaria de Vivienda (DANE)


Mercado laboral


Cartera hipotecaria




Precios

ICCV

Licenciamiento

Cemento gris

Coordenada Urbana

LIVO

11

2.1 Mercado Laboral

Fuente: DANE, Elaboración DEETNota: La comparación se realiza frente al mismo mes del año anterior

•A nivel nacional para el trimestre móvil con corte a abril de 2019 el desempleo se ubicó en 11,0%, superior en 1,1 p.p. al delmismo periodo del año anterior.

(Trimestre móvil) abril 2015-abril 2019

12

Tasa de desempleo –Total nacional

9,4%

9,7% 9,7%

9,9%

11,0%

8%

9%

10%

11%

12%

12 Fuente: DANE, Elaboración DEETNota: La comparación se realiza frente al mismo mes del año anterior

13

Tasa de desempleo –23 ciudades(trimestre móvil – abril de 2019)

2.1 Mercado Laboral

7,5%8,0%

9,1%

10,5%10,7% 10,8%

11,3%11,9% 11,9% 12,1%

12,5% 12,7% 12,7% 12,8%13,2%

13,7% 13,9%

15,3%15,9%

16,4%16,8%

17,3%

18,1%

20,8%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

•Regionalmente, 9 ciudades presentaron un nivel de desempleo inferior al registrado por el promedio de las 23 ciudades en abrildel 2019 (12,1%).


50,2%

50,6%

51,6% 51,5% 51,6%

53,0%

49,8%

49,4%

48,4% 48,5% 48,4%

47,0%

45%

47%

49%

51%

53%

55%

mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19

Formales Informales

2.1 Mercado Laboral

En la última medición con corte a marzo de 2019 la tasa de formalidad fue de (47,0%) inferior en 1,5 p.p. con respecto al añoanterior. Se destaca Florencia al obtener el aumento más significativo en la participación de trabajadores formales de (4,4 p.p.).

Fuente: DANE, Elaboración DEET14

Informalidad –Total 23 áreasEmpleo formal –Principales ciudades

(Trimestre móvil – marzo 2014 - marzo 2019)(Trimestre móvil- marzo 2018 - marzo 2019)

14 Fuente: DANE, Elaboración DEET

Ciudad mar-18 mar-19

Medellín 58,3% 56,7%

Manizales 58,0% 59,2%

Bogotá 57,9% 61,0%

Cali 53,9% 54,5%

Pereira 47,1% 50,8%

Cartagena 45,2% 49,4%

Barranquilla 44,2% 45,2%

Villavicencio 44,5% 42,9%

Bucaramanga 43,4% 45,6%

Ibagué 45,2% 47,7%

Pasto 41,2% 44,5%

Montería 38,4% 42,6%

Cúcuta 30,5% 30,6%

Tunja 53,3% 51,0%

Florencia 36,9% 41,3%

Popayán 45,9% 41,4%

Valledupar 41,1% 40,9%

Quibdo 43,5% 43,6%

Neiva 42,2% 44,8%

Risaralda 35,5% 35,7%

Santa Marta 37,0% 35,9%

Armenia 43,3% 45,3%

Sincelejo 37,9% 33,8%

23 ciudades 51,6% 53,0%

Generación empleo sector de la construcción - Total Nacional

abril 2014- abril 2019

Para el trimestre móvil con corte a abril de 2019 el número de ocupados en el sector de la construcción se situó en 1’419,426trabajadores, 9,3% más que el mismo periodo del 2018. Esta cifra representa una participación del 6,4% en el empleonacional.

2.1 Mercado Laboral

15

1.4196,4%

5,5%

5,8%

6,1%

6,4%

6,7%

7,0%

1.150

1.250

1.350

1.450

1.550

1.650

abr-

15

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-15

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feb

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18

jun

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-18

feb

-19

abr-

19

Mil

es

Ocupados Construcción Part. Ocupados del sector* (eje.der)

15 Fuente: DANE*Número de ocupados del sector de la construcción /Total ocupados nacional

2.1 Mercado Laboral

16 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL Nota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades)

Generación de empleo en la construcción en las trece principales ciudades y áreas metropolitanasabril 2018 vs abril 2019

Comportamiento regional

-2,9 -2,4 -1,7 -1,0 -0,7

2,4 2,7 2,9 3,6 4,3 4,8 5,3

62,0

79,3

-8-327

12172227323742475257626772778287

Cú

cuta

Car

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es

Destrucción de Empleo

Mil

es d

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erso

nas

En ocho de las trece ciudades analizadas se generó nuevo empleo asociado al sector respecto al mismo mes del año anterior, enconjunto éstas suman cerca de 87,9 mil puestos de trabajo.

16 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL Nota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades)

17 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL.

-36-51

7757 48 38

53

9

-23

-59-60-37

-49-74

-10

11

-14-29

-54

36

-9

12

-55

2 6 6

-16-28

84101

141

96112

90

133121

-200

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150

200

abr-

16

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jun

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feb

-19

abr-

19

Mil

es d

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erso

nas

2.1 Mercado Laboral

Cambios en el nivel de ocupación sectorialGeneración de empleo en la construcción - total nacional

2016 -2019

Anual

En abril de 2019 hubo un aumento en alrededor de 121 mil empleos en el sector de la construcción respecto al mismo mesdel año 2018.

1717 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL.

2.2 Confianza del consumidor

De acuerdo con Fedesarrollo, la confianza de los consumidores para abril de 2019 fue de -9,6%, cifra que se ubica -11,1p.p. por debajo del reportado en el mismo mes de 2018 y -10,8 p.p. por debajo del nivel observado en el mes anterior(marzo).

1818

Fuente: Fedesarrollo*A partir de noviembre de 2013 se incluye a Bucaramanga en la construcción del ICC agregado

-9,6%

11,5%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%ab

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jun

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15

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16

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17

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18

jun

-18

ago

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oct

-18

dic

-18

feb

-19

abr-

19

ICC Promedio 2007-2019

2.2 Confianza del consumidor

Para el mes de abril de 2019 la disposición para adquirirvivienda se ubicó en -0,9% es decir, -3,6 p.p. por debajo deldato del mismo mes de 2018 y -2,1 p.p. por debajo del datode marzo de 2019. La cifra del mes aún permanece pordebajo del promedio histórico.

19

¿Cree usted que este es un buen momento para comprar vivienda? (EOC)

-0,9%

18,0%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

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40%

50%

jul-

15

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ene-

19

abr-

19

EOC Promedio Histórico 2007-2019

19 Fuente: Fedesarrollo – EOC

En abril de 2019, la percepción de adquisición de viviendaestuvo en terreno positivo en las ciudades de Barranquilla,Medellín y Cali. Sin embargo, el resultado desmejoró respectoal mes de marzo en Cali, Bogotá y Bucaramanga. Los nivelesmás altos se presentaron en Barranquilla (31,6%) y Medellín(18,1%) .

-17,4%

-12,5%

9,5%

18,1%

31,6%

-24%

-14%

-4%

6%

16%

26%

36%

Bu

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abr-18 mar-19 abr-19

2.3 Cartera hipotecaria

Para marzo de 2019 la cartera hipotecaria creció a una tasa del 8,2% real, crecimiento superior al registrado por lacartera total y la de consumo que registraron una variación anual de 2,7% y 6,5%, respectivamente.

2020

Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET* La cartera hipotecaria incluye titularizaciones

Cartera por tipo - Variación anual real Cifras desde 2016

7,0%

8,7%

3,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

dic

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7

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-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

ene-

19

feb

-19

mar

-19

Consumo Hipotecaria Total


En marzo de 2019 la cartera de vivienda sumó un total de $64,1 billones reportando un incremento nominal anualde 12,2% frente al mismo mes del año anterior.

2121

Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET..

Saldos de cartera por tipo de crédito

(Billones de pesos)

241,2

125,5

57,1

12,2

248,9

138,7

64,1

12,7

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Co

mer

cial

Co

nsu

mo

Viv

ien

da

Mic

rocr

édit

o

mar-18 mar-19


El indicador de calidad de vivienda se ubicó en 3,2% para el mes de marzo de 2019 y la calidad del consolidado de lacartera se ubicó en 4,8%. Entre tanto, el indicador de cubrimiento de la cartera de vivienda se redujo cerca de -2,3 p.p.respecto al mismo mes del año anterior ubicándose en 110,0% al tiempo que el de la cartera total se ubicó en 129,6%.

2222 Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET

3,1%

4,9%

3,2%

4,8%

3,2%

4,8%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

Vivienda Total

mar-18 feb-19 mar-19

112,3%

124,1%

109,4%

132,9%

110,0%

129,6%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

Vivienda Total

mar-18 feb-19 mar-19

Indicador de calidad Indicador de cubrimiento

Decreto 2784 de 2012

2.3 Tasa de interés de adquisición

Durante el mes de mayo de 2019, la tasa de interés promedio en pesos para adquisición de vivienda se ubicó en 11,0%, mientrasque la tasa promedio en modalidad UVR se encontró en 7,5%. En particular, la tasa de adquisición en pesos No VIS registró unnivel del 10,5% y la tasa de interés en pesos VIS del 11,6%.

23

Tasas en pesos - Adquisición Tasas en UVR - Adquisición

23Fuente: Banrep, cálculos DEET•Tasas de interés promedio mensual.

10,5%

11,6%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

12,5%

13,0%

13,5%

No VIS VIS

7,1%

7,9%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

No VIS VIS

2.3 Desembolsos para adquisición

La colocación de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda en los últimos doce meses (May 2018 – Abr 2019)presentaron un aumento del 9,3% anual con un total de $17,7 billones. Por segmentos, el No VIS mostró un aumento del9,5% mientras que el segmento VIS creció a una tasa de 8,6% respecto al mismo periodo de 2018.

24

Desembolsos hipotecarios – Adquisición(Doce meses. 2014-2019)

24 Fuente: Superintendencia Financiera, Cálculos DEET

9,0 9,0

11,6 11,612,9

14,1

2,6 2,4

2,5 3,1

3,3

3,6

11,6 11,4

14,114,7

16,2

17,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

May 2013 - Abr2014

May 2014 - Abr2015

May 2015 - Abr2016

May 2016 - Abr2017

May 2017 - Abr2018

May 2018 - Abr2019

NO VIS VIS

Bil

lon

es

5,7%

5,8%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

may

-16

ago

-16

no

v-1

6

feb

-17

may

-17

ago

-17

no

v-1

7

feb

-18

may

-18

ago

-18

no

v-1

8

feb

-19

may

-19

VIS No VIS

• Las tasas de interés en pesos para construcción en mayo de 2019 se encontraron en promedio en 12,0%. Las tasas del segmentoVIS se ubicaron en promedio en 13,5%, mientras que las tasas en pesos para construcción No VIS fueron de 10,4%.

•Las tasas en UVR se ubicaron en promedio en niveles de 5,7% para VIS y de 5,8% para No VIS, en el mes de mayo de 2019.

Fuente: Banco de la República, Cálculos DEET, * Tasas de interés promedio mensual.25

2.3 Tasas de interés construcción

Tasas en pesos Tasas en UVR

13,5%

10,4%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

may

-16

ago

-16

no

v-1

6

feb

-17

may

-17

ago

-17

no

v-1

7

feb

-18

may

-18

ago

-18

no

v-1

8

feb

-19

may

-19

VIS No VIS

25

Fuente: Banco de la República, Cálculos DEET,•Tasas de interés promedio mensual.

Fuente: Superfinanciera, Cálculos DEET

Los desembolsos de créditos para constructores presentaron una variación anual positiva del 1,6% para el periodo Mayde 2018 – Abr de 2019. Por segmentos, las variaciones anuales fueron de 10,8% en VIS y de -2,3% en No VIS.

26

2.3 Desembolsos para construcción

Desembolsos hipotecarios – Construcción

(Doce meses. 2013-2019)

2,22,6

2,9 3,0

3,8 3,7

0,90,7

0,80,9

1,6 1,7

3,13,3

3,73,9

5,3 5,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

May 2013 - Abr2014

May 2014 - Abr2015

May 2015 - Abr2016

May 2016 - Abr2017

May 2017 - Abr2018

May 2018 - Abr2019

NO VIS VIS

Bil

lon

es

26 Fuente: Superfinanciera, Cálculos DEET

27

2.3 Financiación de vivienda

Valor nominal de vivienda financiada por departamento (Acumulado doce meses)

4311

1798

996805

548 476

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000B

ogo

tá

An

tio

qu

ia

Val

le d

el C

auca

Cu

nd

inam

arca

Atl

ánti

co

San

tan

der

Mil

es d

e M

illo

nes

de

pes

os

2018 - I 2019 - I

Para el acumulado doce meses con corte al primer trimestre de 2019, el valor nominal de vivienda financiada a nivelnacional fue de 11,1 billones de pesos.Por departamentos, los desembolsos de vivienda para Bogotá y Antioquia suman 5,9 billones de pesos (valor nominal),lo cual representa un 53,3% del total.

326

281264

199

174172168

142138122122

107105

0

50

100

150

200

250

300

350

To

lim

a

Bo

liv

ar

Ris

aral

da

Met

a

Nte

San

tan

der

Cal

das

Hu

ila

Ces

ar

Nar

iño

Qu

ind

ío

Bo

yacá

Có

rdo

ba

Mag

dal

ena

Mil

es d

e M

illo

nes

de

pes

os

2018 - I 2019 - I

Fuente: DANE, Cálculos DEET

Contenido

Producto Interno Bruto (PIB), Censo de Edificaciones (CEED) y Cartera Hipotecaria de Vivienda (DANE)


Mercado laboral


Cartera hipotecaria




Precios

ICCV

Licenciamiento

Cemento gris

Coordenada Urbana

LIVO

28

3.1 Índices de precios y costos

Fuente: DANE

Para el mes de abril de 2019 el ICCV presentó una variación anual de 2,4% mostrando una disminución -0,6 p.p. respecto a lavariación anual observada para el mismo mes de 2018 (3,0%). La cifra del IPC con corte a abril de 2019 fue de 3,3% y seencontró 0,12 p.p. por encima del registro de un año atrás. Por su parte, el IPP se ubicó en 5,9%, es decir, 1,7 p.p. por encimade la cifra de abril del 2018

29

Índices de precios y costos – IPP, IPC e ICCV

3,3%

2,4%

5,9%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

abr-

15

jul-

15

oct

-15

ene-

16

abr-

16

jul-

16

oct

-16

ene-

17

abr-

17

jul-

17

oct

-17

ene-

18

abr-

18

jul-

18

oct

-18

ene-

19

abr-

19

IPC ICCV IPP

29 Fuente: DANE

Fuente: DANE

• A nivel nacional se evidencia una variación anual del 2,4% en el ICCV. Por componentes, mano de obra presentó el mayorcrecimiento, con una variación anual del 3,5%, mientras que materiales (2,0%) y maquinaria y equipo registró la menor variación(1,4%).•En cuanto a la dinámica regional se observa que 7 de las 15 ciudades analizadas se encuentran por encima del promedio nacional,siendo Pereira, Armenia y Manizales las que presentaron el mayor incremento (3,7%, 3,3% y 3,1%, respectivamente), mientrasque Neiva y Cartagena mostraron las menores variaciones (0,8% y 1,2%), respectivamente.

Var anual - abril 2019Var anual – abril de 2019

3.1 ICCV total país y dinámica regional

ICCV – Total nacional y por componentes ICCV – Dinámica regional

2,4%

2,0%

3,5%

1,4%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

abr-

17

jun

-17

ago

-17

oct

-17

dic

-17

feb

-18

abr-

18

jun

-18

ago

-18

oct

-18

dic

-18

feb

-19

abr-

19

Total Materiales Mano de Obra Maquinaria y Equipo

30

0,8%

1,2%

1,4%

1,8%

1,8%

2,1%

2,2%

2,2%

2,3%

2,5%

2,6%

2,6%

2,8%

3,1%

3,3%

3,7%

0% 1% 2% 3% 4%

Neiva

Cartagena

Santa Marta

Cúcuta

Ibague

Bogotá D.C.

Barranquilla

Popayan

Colombia

Pasto

Bucaramanga

Medellín

Cali

Manizales

Armenia

Pereira

31

Licencias de construcción de vivienda Unidades

3.2 Licencias de construcción

Fuente: DANE- ELIC 88, Cálculos DEET.

En el acumulado doce meses con corte a marzo de 2019 las unidades licenciadas presentaron una expansión de 3,8%, donde elsegmento VIS aumentó en 18,2% y el No VIS decreció -4,8%. Se observa que los metros cuadrados licenciados cayeron -1,5%respecto al mismo periodo de 2018.

Licencias de construcción de vivienda Millones de Metros cuadrados

(Doce meses, en miles) (Doce meses)

31 Fuente: DANE- ELIC 88, Cálculos DEET.

86,0 77,965,2

56,6 66,8

103,5 119,2

105,9

94,3

89,8

4,0%

-13,2%

-11,8%

3,8%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Abr 14-Mar 15

Abr 15-Mar 16

Abr 16-Mar 17

Abr 17-Mar 18

Abr 18-Mar 19

VIS

NO VIS

Var % 12 meses (Eje derecho)

192,7

199,4

170,4

154,9 151,4

5,0 4,7 4,13,6

4,1

12,8 14,312,3

10,9 10,2

6,3%

-13,3% -11,6%

-1,5%

-24%

-19%

-14%

-9%

-4%

1%

6%

11%

16%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Mar 14- Feb15

Mar 15- Feb16

Mar 16- Feb17

Mar 17- Feb18

Mar 18- Feb19

VISNO VISVar % 12 meses (Eje derecho)

18,1

19,1

16,5

15,013,9

32

Metros cuadrados (m2) , licenciados en vivienda

(Acumulado doce meses)

Fuente: DANE-ELIC 88 municipios . Elaboración, DEET


•Las principales variaciones positivas se presentaron en Bolívar (108,9%), Norte de Santander (55,1%), Chocó (54,8%) yCasanare (36,0%) mientras que La Guajira, Meta y Huila registraron las mayores contracciones.•Antioquia y Bolívar fueron quienes mas aportaron al crecimiento del total de las regiones, en 3,1 p.p. y 2,6 p.p., respectivamente;mientras que Boyacá y Risaralda fueron quienes más restaron al crecimiento, con -1,3 p.p. y -1,3% respectivamente.

mar-19 var %Contribución

(p.p.)

Bolívar 711.082 108,9% 2,6%

Norte de Santander

294.452 55,1% 0,7%

Chocó 25.217 54,8% 0,1%

Atlántico 978.429 41,2% 2,0%

Casanare 68.856 36,0% 0,1%

Antioquia 2.585.525 21,2% 3,1%

Cauca 187.718 19,2% 0,2%

Sucre 68.182 14,4% 0,1%

Córdoba 192.876 12,6% 0,1%

Valle del Cauca 1.453.769 3,9% 0,4%

Caquetá 40.754 -2,1% 0,0%

Cesar 77.925 -3,5% 0,0%

Bogotá, D.C. 2.400.833 -3,9% -0,7%

Total general 14.313.864 -1,5%

mar-19 var %Contribución

(p.p.)

Arauca 13.163 -4,5% 0,0%

Nariño 406.300 -8,6% -0,3%

Cundinamarca 1.568.858 -10,0% -1,2%

Tolima 637.328 -11,5% -0,6%

Magdalena 170.444 -12,7% -0,2%

Risaralda 630.198 -22,4% -1,3%

Santander 501.779 -24,6% -1,1%

Quindío 328.363 -29,9% -1,0%

Boyacá 421.713 -31,2% -1,3%

Caldas 211.847 -38,9% -0,9%

Huila 227.696 -39,2% -1,0%

Meta 95.702 -56,0% -0,8%

La Guajira 14.855 -82,1% -0,5%

Total general 14.313.864 -1,5%

Metros cuadrados (m2) licenciados de otros destinos


33Fuente: DANE–ELIC 88 municipios; *Otro incluye Educación, Hospital, Admón. pública, Religioso, Social-recreacional, Otro


Ciudad mar-19 Variación Contribución (p.p.)

Bogotá, D.C. 1.213.112 33,6% 6,4%

Bolívar 344.890 47,1% 2,3%

Casanare 87.838 969,1% 1,7%

Atlántico 313.331 26,9% 1,4%

Tolima 128.140 48,5% 0,9%

Quindío 66.550 88,6% 0,7%

Sucre 41.18347,2% 0,3%

Córdoba 45.477 39,1% 0,3%

Huila 51.972 18,2% 0,2%

Caquetá 14.979 30,5% 0,1%

Arauca 2.266 76,9% 0,0%

Chocó 3.244 -47,2% -0,1%

Cauca 71.528 -9,8% -0,2%

Total general 4.835.783 1,1%

Ciudad mar-19 Variación Contribución (p.p.)

Caldas 51.656 -19,3% -0,3%

Cesar 30.208 -30,4% -0,3%

Meta 80.189 -14,8% -0,3%

La Guajira 6.186 -71,1% -0,3%

Antioquia 758.348 -2,2% -0,4%

Santander 178.049 -10,1% -0,4%

Nariño 97.546 -21,1% -0,5%Norte de

Santander67.145

-34,0% -0,7%

Risaralda 103.777 -29,2% -0,9%

Boyacá 108.336 -35,4% -1,2%

Magdalena 51.668 -60,5% -1,7%

Valle del Cauca 404.529 -18,2% -1,9%

Cundinamarca 513.636 -26,5% -3,9%

Total general 4.835.783 1,1%

34


Metros cuadrados (m2) licenciados de otros destinos


Contribución por destino - marzo 2019

-5,2%

-3,1%

-1,0%

1,0%

1,1%

2,9%

6,5%

-12%

Bodega

Hotel

Otros

Industria

Total

Comercio

Oficina

Fuente: DANE-ELIC 88 municipios; *Otro incluye Educación, Hospital, Admón. pública, Religioso, Social-recreacional, Otro

Variación anual por destino - febrero 2019

Destino mar-19 Variación

Oficina 771.152 68,0%

Industria 318.851 17,5%

Comercio 1.723.129 8,7%

Otros 1.418.103 -3,4%

Bodega 435.036 -36,3%

Hotel 169.512 -46,3%

Total 4.835.783 1,1%

2,0%

0,9%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%ab

r-1

6

jul-

16

oct

-16

ene-

17

abr-

17

jul-

17

oct

-17

ene-

18

abr-

18

jul-

18

oct

-18

ene-

19

abr-

19

Producción Despachos


Producción y despachos de cemento gris Total nacional

(Variación Anual doce meses)

35

3.3 Evolución del sector

•En el acumulado doce meses con corte a abril de 2019, la producción y los despachos de cemento gris presentaron un aumentodel 2,0% y 0,9% anual respectivamente.•La producción y los despachos nacionales de cemento gris para el mes de abril de 2019 presentaron una disminución del -6,2% y-3,9% anual respectivamente. Lo anterior, corresponde a una producción de 971.013 toneladas y a un nivel de despachos de991.120 toneladas.

35 Fuente: DANE, Elaboración DEET

36

Dinámica regional – Despachos(Variación anual doce meses – Abril)

-32,1%

-31,0%

-21,6%

-13,5%

-12,6%

-11,1%

-6,9%

-5,7%

-5,3%

-4,9%

-4,9%

-4,7%

-4,6%

-4,4%

-3,9%

-1,4%

-0,6%

-0,5%

0,2%

1,0%

1,8%

4,6%

7,8%

7,9%

8,8%

9,3%

11,8%

17,5%

-45,0% -20,0% 5,0% 30,0%

Resto2

Caquetá

Magdalena

Atlántico

Córdoba

Cundinamarca

Putumayo

Valle del cauca

Guajira

Risaralda

Bogotá1

Santander

Tolima

Quindío

Total

Antioquia

Boyacá

Cauca

Cesar

Caldas

Huila

Nariño

Sucre

Norte de Santander

Arauca

Meta

Bolívar

Casanare

• De los departamentos, 10 registraron variaciones positivas. Los mayores crecimientos se presentaron en Casanare (17,5%),Bolívar (11,8%) y Meta (9,3%)

3.3 Evolución del sector


Contenido

Producto Interno Bruto (PIB), Censo de Edificaciones (CEED)y Cartera Hipotecaria de Vivienda (DANE)


Mercado laboral


Cartera hipotecaria




Precios

ICCV

Licenciamiento

Cemento gris

Coordenada Urbana

LIVO

37

38

Nota metodológica

La clasificación de los segmentos VIS y No VIS, y sus indicadores de actividadgenerados antes de marzo de 2018 pueden contener proyectos que por suestructura de plazos de comercialización y entrega tienen precios de referenciadiferentes a los establecidos en los salarios mínimos de la corriente anualidad.Así, a partir de marzo de 2018 se realiza un ajuste metodológico que permite laclasificación de los proyectos en función de una variable de captura directa.Esta modificación implica una identificación más precisa en los volúmenes deactividad por segmento VIS y No VIS.

4.1 Balance de los indicadores líderes – Total Mercado

39

Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales

Indicador Var % doce

meses

LANZAMIENTOS -9,2%

INICIACIONES 1,5%

VENTAS -0,8%

PROMEDIO -2,8%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

May 17 - Abr 18 May 18 - Abr 19

166.171150.852

132.871 134.824

174.528 173.153

Lanzamientos

Iniciaciones

Ventas

4.1 Balance de los indicadores líderes – Segmento VIS

40


meses

LANZAMIENTOS -7,8%

INICIACIONES 20,6%

VENTAS2,7%

PROMEDIO 5,2%

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

May 17 - Abr 18 May 18 - Abr 19

98.739 91.070

71.862 86.658

100.163 102.892

Lanzamientos

Iniciaciones

Ventas


4.1 Balance de los indicadores líderes – Segmento No VIS

41

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

May 17 - Abr 18 May 18 - Abr 19

67.432

59.782 61.009

48.166

74.365 70.261

Lanzamientos

Iniciaciones

Ventas


meses

LANZAMIENTOS -11,3%

INICIACIONES -21,1%

VENTAS -5,5%

PROMEDIO -12,6%


4.2 Lanzamientos– Dinámica Regional

42

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Bogotá Cundinamarca Valle Antioquia Atlántico Tolima

29.197 28.745

20.582

16.673

10.080 8.940

May 14 - Abr 15 May 15 - Abr 16 May 16 - Abr 17 May 17 - Abr 18 May 18 - Abr 19

Variación anual Bogotá Cundinamarca Valle Antioquia Atlántico Tolima

May 17 - Abr 18 VS May 18 - Abr 19

-6,5% 0,0% -1,9% -18,7% -19,6% 97,9%



43

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Risaralda Santander Bolívar Norte deSantander

Quindío Caldas

6.149

4.704

3.579 3.460 3.245 2.654


Variación anual Risaralda Santander Bolívar Norte de

Santander Quindío Caldas


-4,8% 29,4% -70,3% -18,4% 8,9% 4,2%



44

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Córdoba Meta Magdalena Huila Cesar Boyacá Nariño

2.636 2.527

1.9571.685 1.612 1.559

868


Variación anual Córdoba Meta Magdalena Huila Cesar Boyacá Nariño


5,2% 87,2% -45,2% 6,3% -31,9% -36,9% -54,0%


4.3 Ventas– Dinámica Regional

45

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Bogotá Cundinamarca Antioquia Valle Atlántico Tolima

33.01132.060

22.289

20.365

14.018

8.156


Variación anual Bogotá Cundinamarca Antioquia Valle Atlántico Tolima


6,1% 9,1% -4,1% -0,1% 1,4% 55,2%



46

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Risaralda Bolívar Santander Norte de Santander Quindío Magdalena

6.171

5.586 5.148

3.854

3.209 3.087


Variación anual Risaralda Bolívar Santander Norte de

Santander Quindío Magdalena


3,6% -38,3% -9,9% -2,4% -21,0% -16,9%



47

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Córdoba Huila Meta Caldas Nariño Boyacá Cesar

2.439 2.435 2.414 2.3882.244 2.221

2.058


Variación anual Córdoba Huila Meta Caldas Nariño Boyacá Cesar


23,1% -18,6% -15,5% -18,6% -29,3% -15,3% -10,4%


4.4 Iniciaciones– Dinámica Regional

48

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Bolívar

30.048

25.993

19.330

14.695

11.530

5.704


Variación Anual Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Bolívar


61,3% -0,2% 15,9% -34,4% -4,2% 38,9%



49

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Risaralda Santander Tolima Magdalena Norte deSantander

Caldas

5.083

3.4543.192

2.5362.290

1.666


Variación Anual Risaralda Santander Tolima Magdalena Norte de

Santander Caldas


-5,8% -13,9% -19,8% 198,4% -18,3% -43,7%



50

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Cesar Nariño Boyacá Córdoba Huila Quindío Meta

1.6311.490 1.396 1.356 1.308 1.280

842


Variación Anual Cesar Nariño Boyacá Córdoba Huila Quindío Meta

May 17 - Abr 18 VS May 18 - Abr

1912,2% -53,5% 7,5% -20,6% -7,9% -42,8% -49,1%


4.5 Balance de los indicadores líderes: Saldo de la Oferta Disponible

51

Indicador Var % anual

TOTAL -5,5%

NO VIS -4,1%

VIS -7,9%

50.545 52.691 47.551

88.344 86.635 83.050

138.889 139.326 130.601

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000ab

r-1

6

jun

-16

ago

-16

oct

-16

dic

-16

feb

-17

abr-

17

jun

-17

ago

-17

oct

-17

dic

-17

feb

-18

abr-

18

jun

-18

ago

-18

oct

-18

dic

-18

feb

-19

abr-

19

VIS NO VIS TOTAL


4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Total Mercado

52

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Cesar

Huila

Nariño

Meta

Boyacá

Córdoba

Magdalena

Caldas

Norte de Santander

Quindío

Tolima

Risaralda

Atlántico

Bolívar

Santander

Valle

Cundinamarca

Bogotá

Antioquia

abr-19 abr-18

Regional Var % anual

Contribución (p.p.)abr-19

Meta 33,2% 0,4%

Tolima 31,9% 0,9%


Caldas 20,8% 0,3%

Quindío 13,9% 0,4%

Santander 4,0% 0,2%

Córdoba 3,1% 0,1%

Norte de Santander 2,8% 0,1%

Valle -2,2% -0,2%

Cesar -7,3% -0,1%

Bolívar -7,8% -0,5%

Bogotá -9,4% -1,5%

Antioquia -10,7% -1,8%

Cundinamarca -11,3% -1,4%

Boyacá -13,1% -0,3%

Magdalena -16,2% -0,4%

Atlántico -20,4% -1,5%

Huila -30,2% -0,4%

Nariño -44,3% -0,9%

Total -5,5% -5,5%


4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Segmento VIS

53

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Magdalena

Huila

Cesar

Caldas

Nariño

Boyacá

Meta

Santander

Córdoba

Norte de Santander

Quindío

Risaralda

Bolívar

Tolima

Atlántico

Antioquia

Cundinamarca

Bogotá

Valle

abr.-19 abr.-18



Tolima 116,5% 3,5%


Meta 44,3% 0,7%

Córdoba 35,1% 0,7%

Quindío 27,4% 1,0%

Norte de Santander 17,0% 0,6%

Caldas 16,8% 0,2%

Cesar -3,5% 0,0%

Bogotá -7,6% -0,8%

Valle -10,1% -1,8%



Bolívar -24,1% -2,1%

Boyacá -24,6% -0,7%

Santander -30,6% -1,0%

Cundinamarca -31,1% -4,1%

Huila -39,0% -0,6%


Nariño -57,4% -2,3%

Total -7,9% -7,9%


4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Segmento No VIS

54

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Nariño

Cesar

Huila

Córdoba

Norte de Santander

Meta

Boyacá

Tolima

Caldas

Quindío

Magdalena

Risaralda

Atlántico

Bolívar

Valle

Santander

Cundinamarca

Bogotá

Antioquia

abr-19 abr-18



Meta 24,1% 0,3%

Caldas 22,2% 0,4%

Santander 12,9% 1,0%

Valle 11,6% 0,7%

Risaralda 9,7% 0,3%

Bolívar 7,9% 0,4%

Quindío 2,6% 0,1%

Cundinamarca 1,4% 0,2%

Boyacá -2,6% 0,0%

Nariño -6,1% 0,0%

Cesar -9,6% -0,1%

Bogotá -10,1% -1,8%



Norte de Santander -17,3% -0,3%


Córdoba -22,8% -0,4%

Huila -24,7% -0,4%

Tolima -24,8% -0,7%

Total -4,1% -4,1%


55

En abril de 2019 el 64,6% de la oferta seencontraba en estado preventa mientrasque el 35,4% se encontraba enconstrucción.

4.5 Oferta disponible por estado constructivo

35,4%

64,6%

Oferta disponible – abril 2019

Construcción

Preventa


44

.40

04

5.1

57

45

.30

14

5.4

91

44

.79

44

3.7

17

45

.08

34

6.1

38

44

.44

24

5.6

72

46

.42

84

6.2

78

46

.92

14

7.2

94

47

.58

94

7.2

07

46

.84

14

6.7

41

48

.79

34

8.1

24

47

.10

44

9.0

47

48

.64

14

8.8

48

49

.14

74

9.9

90

50

.32

75

0.2

72

50

.00

54

9.6

28

49

.34

04

9.0

97

48

.64

34

9.0

11

47

.88

24

7.4

45

46

.78

44

6.1

21

45

.81

84

6.4

28

46

.85

44

6.6

00

46

.01

84

6.0

88

4

6.3

96

4

5.9

55

4

6.0

02

4

5.2

88

4

6.2

08

65

.97

36

7.4

29

65

.57

36

6.7

44

67

.76

37

1.4

44

72

.72

47

2.7

24

73

.86

57

3.6

26

77

.26

97

9.9

53

80

.32

18

0.3

03

81

.71

98

4.3

20

84

.80

78

7.9

85

90

.89

69

0.8

04

88

.99

68

6.2

79

83

.75

69

0.0

47

88

.21

38

8.2

27

89

.96

29

1.7

43

91

.10

69

3.1

10

94

.57

29

7.0

60

94

.90

09

1.1

90

92

.18

29

2.0

53

91

.40

19

3.8

52

95

.18

68

9.6

54

90

.10

58

9.9

16

86

.73

58

8.4

32

8

6.1

23

8

5.5

86

8

2.0

71

8

5.5

08

8

4.3

93

11

0.3

73

11

2.5

86

11

0.8

74

11

2.2

35

11

2.5

57

11

5.1

61

11

7.8

07

11

8.8

62

11

8.3

07

11

9.2

98

12

3.6

97

12

6.2

31

12

7.2

42

12

7.5

97

12

9.3

08

13

1.5

27

13

1.6

48

13

4.7

26

13

9.6

89

13

8.9

28

13

6.1

00

13

5.3

26

13

2.3

97

13

8.8

95

13

7.3

60

13

8.2

17

14

0.2

89

14

2.0

15

14

1.1

11

14

2.7

38

14

3.9

12

14

6.1

57

14

3.5

43

14

0.2

01

14

0.0

64

13

9.4

98

13

8.1

85

13

9.9

73

14

1.0

04

13

6.0

82

13

6.9

59

13

6.5

16

13

2.7

53

13

4.5

20

13

2.5

19

13

1.5

41

12

8.0

73

13

0.7

96

13

0.6

01

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000ab

r-1

5

jun

-15

ago

-15

oct

-15

dic

-15

feb

-16

abr-

16

jun

-16

ago

-16

oct

-16

dic

-16

feb

-17

abr-

17

jun

-17

ago

-17

oct

-17

dic

-17

feb

-18

abr-

18

jun

-18

ago

-18

oct

-18

dic

-18

feb

-19

abr-

19

Construcción Preventa Total general

56

De las unidades disponibles para la venta a abrildel 2019 el estrato que cuenta con mayornúmero de stock disponible es el estrato 3(38,0%), seguido del estrato 4 (28,5%) y delestrato 5 (12,0%).

4.5 Oferta disponible por estrato

1,8% 11,6%

38,0%28,5%

12,0%6,6%

Oferta disponible – abril 2019

1 2 3 4 5 6


1.828 1.779 1.505 1.027 981 1.434 1.304 1.361 1.257 2.037 1.847 1.961 1.997 1.905 1.861 1.831 1.898 1.969 1.954 2.186 2.930 2.746 2.617 2.556 2.401

18

.77

7

20

.69

6

21

.42

3

21

.60

7

20

.84

9

21

.51

3

21

.11

9

21

.25

4

21

.22

4

20

.02

0

18

.86

2

19

.40

0

19

.19

3

18

.96

4

17

.77

3

17

.87

7

17

.25

6

16

.74

0

16

.16

8

16

.50

7

16

.00

7

15

.72

9

16

.36

8

16

.21

1

15

.18

6

51

.16

6

51

.22

9

53

.81

6

54

.32

6

53

.53

0

54

.02

8

55

.11

8

56

.29

1

54

.86

5

53

.17

0

53

.68

1

52

.70

2

51

.94

8

53

.90

0

56

.36

5

52

.30

1

53

.51

8

52

.14

5

49

.95

0

51

.33

5

49

.80

9

50

.11

0

48

.12

7

49

.65

2

49

.62

3

39

.36

5

38

.74

0

37

.76

5

38

.40

7

39

.60

5

39

.56

3

40

.01

1

40

.86

1

40

.00

1

38

.80

0

39

.42

4

39

.68

9

39

.46

4

39

.85

0

39

.56

7

38

.32

0

39

.21

0

39

.90

4

39

.18

6

38

.91

9

38

.61

8

37

.67

2

36

.57

9

36

.94

6

37

.20

6

15.879 15.367 15.298 16.046 15.488 15.535 15.609 15.664 15.83215.895 15.811 15.203 15.139 15.225 15.144

15.815 15.222 15.24715.232 15.325 15.152 15.227 14.946 16.342 15.693

10.211 10.274 10.358 10.364 10.409 10.424 10.539 10.525 10.17210.188 10.352 10.459 10.373 10.061 10.226

9.874 9.794 10.45310.208 10.196 9.955 10.002

9.383 9.040 8.680

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

ene-

19

feb

-19

mar

-19

abr-

19

1 2 3 4 5 6

57

El 36,4% de la oferta se concentra en los segmentos VIP y VIS, mientras que el segmento No VIS concentra el 63,6% de la ofertadisponible. Es importante mencionar que la mayor parte de la oferta (45,9%) se concentra en viviendas cuyos precios estánentre 135 y 435 SMMLV.

4.5 Oferta disponible por rango de precios

3.034

48.573

57.309

29.269

2.780

44.771

59.983

23.067

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

VIP VIS(70-135SML) (135-435 SML) (Más de 435 SML)

abr-18 abr-19

Segmento de precios

Var % Var %

abr-18 abr-19

VIP -23,3% -8,4%

VIS (70-135 SML)

8,1% -7,8%

(135 - 435 SML)

-1,4% 4,7%

(Más de 435 SML)

-3,7% -21,2%

TOTAL 0,6% -5,5%


4.6 Resumen CU – (variación doce meses)

58 Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEET

abr-19Lanzamientos Ventas Iniciaciones Oferta

VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL

Regionales Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % Anual

Antioquia -12,1% -21,6% -18,7% -1,1% -5,5% -4,1% -35,4% -34,0% -34,4% -12,6% -10,3% -10,7%

Atlántico -12,3% -39,4% -19,6% 7,1% -11,7% 1,4% -1,4% -13,2% -4,2% -22,8% -18,5% -20,4%

Bogotá 8,5% -22,6% -6,5% 22,6% -10,0% 6,1% 17,7% -16,9% -0,2% -7,6% -10,1% -9,4%

Cundinamarca 0,2% -0,4% 0,0% 14,0% -1,5% 9,1% 97,8% 2,8% 61,3% -31,1% 1,4% -11,3%

Bolívar -78,0% -57,8% -70,3% -48,3% -21,5% -38,3% 88,5% -0,4% 38,9% -24,1% 7,9% -7,8%

Boyacá -51,6% -14,8% -36,9% -18,4% -9,4% -15,3% 43,0% -17,2% 7,5% -24,6% -2,6% -13,1%

Caldas -28,5% 35,7% 4,2% -34,0% -4,3% -18,6% -60,8% -33,9% -43,7% 16,8% 22,2% 20,8%

Huila 0,9% 13,5% 6,3% -28,6% 1,2% -18,6% -31,7% 64,5% -7,9% -39,0% -24,7% -30,2%

Nariño -69,7% -26,3% -54,0% -25,2% -37,5% -29,3% -60,4% -33,8% -53,5% -57,4% -6,1% -44,3%

N. de Santander -22,2% -1,4% -18,4% -2,8% -1,2% -2,4% -3,3% -59,9% -18,3% 17,0% -17,3% 2,8%

Risaralda 12,8% -25,2% -4,8% 5,3% 1,4% 3,6% 31,4% -42,5% -5,8% 55,1% 9,7% 29,0%

Santander -53,9% 76,0% 29,4% -25,6% 0,2% -9,9% -15,7% -12,7% -13,9% -30,6% 12,9% 4,0%

Tolima 135,4% 0,2% 97,9% 72,2% 16,2% 55,2% 37,1% -87,1% -19,8% 116,5% -24,8% 31,9%

Valle -19,0% 66,0% -1,9% -9,2% 31,3% -0,1% 20,8% 1,7% 15,9% -10,1% 11,6% -2,2%

Cesar 15,5% -78,1% -31,9% 16,6% -41,8% -10,4% 11,7% 13,0% 12,2% -3,5% -9,6% -7,3%

Meta 91,2% 79,4% 87,2% -9,3% -23,0% -15,5% -37,2% -66,5% -49,1% 44,3% 24,1% 33,2%

Córdoba 19,2% -14,7% 5,2% 51,2% -5,3% 23,1% 23,8% -60,7% -20,6% 35,1% -22,8% 3,1%

Magdalena -85,7% -11,5% -45,2% -47,5% 2,9% -16,9% 521,2% 52,9% 198,4% -47,6% -10,3% -16,2%

Quindío 30,7% -14,0% 8,9% -4,8% -35,0% -21,0% -71,6% -19,5% -42,8% 27,4% 2,6% 13,9%

Total Nacional -7,8% -11,3% -9,2% 2,7% -5,5% -0,8% 20,6% -21,1% 1,5% -7,9% -4,1% -5,5%

4.6 Resumen CU – (variación año corrido)

59 Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEET

abr-19Lanzamientos Ventas Iniciaciones Oferta

VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL

Regionales Var % Año Corrido Var % Año Corrido Var % Año Corrido Var % Año Corrido

Antioquia -38,2% -18,6% -25,6% -0,5% -2,7% -2,1% -50,6% -50,1% -50,2% -9,2% -1,9% -3,3%

Atlántico -33,5% -30,1% -33,2% 16,4% 24,7% 18,8% 5,1% 114,4% 14,5% -16,0% -17,0% -16,6%

Bogotá -15,9% 46,8% 2,1% -18,7% -1,6% -11,5% -24,8% -2,7% -12,8% 9,2% -3,3% -0,2%

Cundinamarca -10,2% -36,3% -21,5% -16,7% -21,9% -18,3% 113,6% -15,1% 61,6% -30,0% -4,4% -13,9%

Bolívar -94,0% -71,7% -84,8% -79,2% -37,9% -65,8% 91,7% -15,4% 32,8% 13,6% -11,0% -2,5%

Boyacá -79,1% -6,5% -48,5% -48,2% -19,0% -39,5% 11,0% 52,4% 31,2% -17,1% -1,0% -8,4%

Caldas -49,5% -3,2% -19,2% -36,4% 3,0% -15,3% -49,6% -22,0% -30,1% -9,3% 14,7% 7,4%

Huila 411,1% 49,6% 145,3% -29,3% -0,3% -20,0% 10,6% -36,5% -0,4% -19,7% -22,6% -21,7%

Nariño -100,0% -43,6% -87,7% -43,6% 2,2% -31,6% 26,9% -17,3% 6,4% -28,9% -5,7% -20,5%

N. de Santander -19,0% -40,1% -22,6% -36,2% -13,5% -31,5% -58,6% -87,6% -64,6% 23,7% -12,0% 8,9%

Risaralda 78,4% -55,1% 11,6% 26,7% -5,5% 11,4% -68,8% -55,4% -62,5% 24,1% -9,1% 5,2%

Santander -66,2% 194,7% 90,0% -35,8% 23,4% 1,1% -20,6% -45,8% -37,4% -5,2% 9,4% 7,1%

Tolima 274,3% 90,5% 233,5% 199,7% 51,2% 159,0% 14,7% -100,0% -46,5% 23,8% -2,4% 13,5%

Valle -22,0% 153,5% 7,8% -15,6% 26,7% -5,6% 157,4% -15,0% 103,8% 27,0% 18,1% 23,1%

Cesar 28,6% -40,4% 2,1% 78,5% -48,2% 14,8% 487,5% 78,6% 351,2% -20,9% 17,6% -1,5%

Meta 133,8% 82,6% 119,6% 7,3% -32,9% -12,7% -58,7% -84,3% -69,1% 24,2% 3,7% 12,8%

Córdoba 18,4% -50,0% 4,0% 68,6% -38,9% 12,9% -52,9% -55,0% -53,8% 1,2% -23,3% -10,6%

Magdalena -100,0% -59,5% -76,0% -65,6% 58,9% 3,3% 1227,3% 6,9% 82,1% -19,2% -21,1% -20,9%

Quindío 28,5% 73,4% 45,9% -8,7% -37,6% -24,2% -100,0% -19,7% -48,9% 4,9% 5,8% 5,3%

Total Nacional -15,1% -0,2% -9,5% -10,3% -3,0% -7,4% 26,9% -28,1% 0,8% 1,4% -3,0% -1,4%

Notas metodológicas

60

REGIONAL MUNICIPIOS

ANTIOQUIAMedellin, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatape, Itagui, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jeronimo, Santa Fe de

Antioquia, Santuario, Sopetran, Guarne, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo.

ATLÁNTICO Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Galapa y Soledad.

BOLIVAR Cartagena, Turbaco, Barú y Arjona.

BOYACÁ Y CASANARE Tunja, Duitama, Sogamoso.

CALDAS Manizales, Villamaria, Palestina, Chinchina, Neira.

CESAR Valledupar

CÓRDOBA Montería.

CUNDINAMARCABogotá, Soacha, Chia, Cajica, Cota, Facatativa, Funza, Fusagasuga, Anapoima, Mosquera, Madrid, Ricaurte, Sopo,

Tabio, Tenjo, Zipaquira, Tocancipa, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibate, Gachancipá, Villeta.

HUILA Neiva, Pitalito, La Plata, Garzón

MAGDALENA Santa Marta.

META Villavicencio.

NARIÑO Pasto

NORTE DE SANTANDER Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario.

QUINDÍO Armenia

RISARALDA Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa.

SANTANDER Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil, Barbosa, Lebrija, Socorro.

TOLIMA Ibagué.

VALLE Cali, Candelaria, Palmira, Jamundí, Yumbo, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Florida, Caicedonia, Dagua, Cerrito, Ginebra, Roldanillo,Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Popayán.

(Valle y Cauca)

INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Junio de 2019

Departamento de EstudiosEconómicos y Técnicos

Junio de 2019

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