Industria Electrodomésticos - El portal único del ...· Los enseres mayores son los aparatos...

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  • IndustriaElectrodomsticos

  • Investigacin y anlisis: Georgina Zavala Aznar

    2014, ProMxico

    Camino a Santa Teresa No.1679

    Col. Jardines del Pedregal

    Del. lvaro Obregn,

    01900, Mxico D.F.

    Primera edicin (no venal)

    Ciudad de Mxico, Noviembre 2014

    Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo de la portada, puede

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    ProMxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir

    en la informacin contenida en esta edicin, derivadas de actualizaciones

    posteriores a la fecha de publicaci n.

  • ndice1. Presentacin ..................................................................................................................................................................................... 1

    1.1 Objetivo .......................................................................................................................................................................................... 2

    1.2 Indicadores clave globales, 2013 ................................................................................................................................................. 3

    1.3 Indicadores de la industria en Mxico, 2013 ............................................................................................................................. 4

    2. Descripcin de la industria ............................................................................................................................................................ 5

    2.1 Clasificacin ................................................................................................................................................................................... 6

    2.2 Cadena productiva de la industria de electrodomsticos ....................................................................................................... 6

    2.3 Subcontratacin de servicios EMS (Electronic Manufacturing Services) ............................................................................. 6

    3. Panorama global .............................................................................................................................................................................. 8

    3.1 Produccin ..................................................................................................................................................................................... 9

    3.2 Consumo ........................................................................................................................................................................................ 9

    3.3 Segmentacin geogrfica ............................................................................................................................................................. 9

    3.4. Tendencias del sector ................................................................................................................................................................. 10

    3.5 Algunas empresas lderes en el mundo ................................................................................................................................... 11

    3.6 Certificaciones ............................................................................................................................................................................. 12

    3.6.1 International Organization for Standarization .................................................................................................................... 12

    3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a los principales mercados ........................................................................... 12

    4. La industria en Mxico ................................................................................................................................................................. 13

    4.1 Produccin ................................................................................................................................................................................... 14

    4.2 Consumo ...................................................................................................................................................................................... 14

    4.3 Comercio internacional .............................................................................................................................................................. 14

    4.4 Inversin Extranjera Directa (IED) .......................................................................................................................................... 15

    4.5 Empresas en Mxico ................................................................................................................................................................... 17

    4.5.1 Casos de xito: empresas extranjeras de electrodomsticos instaladas en Mxico ........................................................ 17

    4.5.2 Casos de xito: empresas mexicanas de la industria de electrodomsticos .................................................................... 17

    5. Capacidad de proveedura en Mxico ....................................................................................................................................... 20

    6. Cmaras y asociaciones ................................................................................................................................................................ 23

    7. Oportunidades de negocio .......................................................................................................................................................... 25

    7.1 Oportunidad de inversin ......................................................................................................................................................... 26

    7.2 Oportunidades de exportacin ................................................................................................................................................. 28

    7.3 Ventajas competitivas ................................................................................................................................................................. 29

    7.3.1 Costos competitivos ................................................................................................................................................................. 29

    7.3.2 Capital humano ........................................................................................................................................................................ 29

    7.3.3 Acceso a mercados ................................................................................................................................................................... 29

    8. Marco legal .................................................................................................................................................................................... 30

    8.1 Programas federales ................................................................................................................................................................... 31

    8.2 Otros servicios para el inversionista ........................................................................................................................................ 31

    8.3 Normas mexicanas ...................................................................................................................................................................... 31

    9. Conclusiones .................................................................................................................................................................................. 32

  • ndice de grficas,tablas y figuras

    Grficas

    Grfica 1. Prospectiva de produccin mundial de electrodomsticos, 2013-2020 (mdd) ............................................................................................ 9Grfica 2. Prospectiva de consumo mundial de electrodomsticos, 2013-2020 (mdd) ............................................................................................... 9Grfica 3. Produccin de la industria por regin, 2013 ............................................................................................................................................... 9Grfica 4. Consumo de la industria por regin, 2013 ............................................................................................................................................... 10Grfica 5. Prospectiva de la produccin nacional de electrodomsticos, 20132020 (mdd) ...................................................................................... 14Grfica 6. Prospectiva del consumo nacional de electrodomsticos, 2013-2020 (mdd) ............................................................................................ 14Grfica 7. Comercio internacional de la industria de electrodomsticos, 2007-2013 (mdd) ..................................................................................... 15Grfica 8. Principales destinos de exportacin de la industria de electrodomsticos, 2013 ....................................................................................... 15Grfica 9. Demanda de procesos y componentes necesarios para la fabricacin de refrigeradores en Mxico, 2013 (80%)........................................ 26Grfica 10. Demanda de procesos y componentes necesarios para la fabricacin de refrigeradores en Mxico, 2013 (20%) .............................. 26Grfic