ICEX Estudio Mercado El Sector Turisitco en Mexico

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El sector Turístico en México

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, DF

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El sector Turístico en México

Octubre 2006

Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México

EL SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 3

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 5 1.1. Situación y estructura de la economía 5 1.2. Perspectivas del mercado 5 1.3. Apertura a la inversión extranjera 16

2. PERSPECTIVA GENERAL 18 2.1. Definición y descripción del sector 18 2.2. Panorama general del sector 19

3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 27 3.1. Políticas y normativas gubernamentales / regionales sobre inversión extranjera en el

sector 27 3.2. Políticas de promoción de inversiones 31 3.3. Formas de implantación 31 3.4. Instituciones administrativas relacionadas 33

4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 33 4.1. Principales costes de la inversión en el sector 36 4.2. Principales barreras a la inversión 36

4.2.1. Barreras generales a la inversión 40 4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector 40

4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 41 4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación con

éxito 41

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 43 5.1. Producción nacional y principales fabricantes 62 5.2. Producción extranjera y principales proveedores 62 5.3. Datos de carácter geográfico 63

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 63 6.1. Tendencias generales de consumo 65 6.2. Perfil del consumidor 65 6.3. Localización geográfica de los principales mercados 67



7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 74

BIBLIOGRAFÍA 74

ANEXOS 77



1. INTRODUCCIÓN

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA La economía mexicana es la decimocuarta más grande del mundo y la mayor de América La-tina, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 830 mil millones de dólares al año. Con una po-blación de 104 millones de habitantes, México es un país de ingreso medio; su PIB per cápita es de 8000 dólares por año, una cifra equivalente a aproximadamente 40% del ingreso espa-ñol.

PIB PER CÁPITA POR PAÍS (Miles de dólares por año).

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La estructura de la producción en México es similar a la de otras economías emergentes: su sector primario ocupa al 14.3% de la población económicamente activa (PEA), pero genera apenas el 3.4% del PIB. Las actividades industriales generan poco más de la cuarta parte del PIB y ocupan a uno de cada cuatro trabajadores. Los servicios, por su parte, contribuyen con más del 70% del valor agregado total y emplean a casi las dos terceras partes de la fuerza laboral.

EMPLEO POR SECTOR (Como porcentaje de la PEA)

PRODUCCIÓN POR SECTOR (Como porcentaje del PIB)

En la última década, México ha gozado de condiciones de estabilidad macroeconómica, pero con un comportamiento errático en materia de crecimiento. En los diez años posteriores a la crisis financiera de 1994-1995, la inflación disminuyó de una tasa de 59% al año a niveles de

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SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006

SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO

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SEMESTRE I 2006

SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO



un solo dígito: para 2006, se espera que el incremento general de precios no rebase el 3.6%. Asimismo, las tasas de interés disminuyeron de niveles superiores a 100% a 7%, lo cual ha tenido como uno de sus efectos la reactivación del crédito bancario. Por último, el tipo de cambio, a pesar de un régimen de flotación libre, se ha mantenido en una banda relativamen-te estrecha, entre 9 y 11.50 pesos por dólar.

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (Crecimiento anual)

TASA DE INTERÉS (Cetes a 28 días promedio por año)

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TIPO DE CAMBIO FIX PROMEDIO ANUAL (Pesos por dólar)

Los datos de crecimiento son menos alentadores. En la última década, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de 3.8%, pero con importantes altibajos. En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economía creció a un ritmo promedio de 5.5% por año. Sin embargo, en 2001, la economía de México sufrió un doble golpe: una recesión en Estados Unidos, el principal mercado para las exportaciones, y el acceso de China a la Organización Mundial de Comercio. La combinación de débil demanda externa y fuerte competencia de países asiáticos tuvo como resultado un prolongado periodo de estancamiento. A partir de 2004, la economía recuperó algo del dinamismo perdido: entre 2004 y 2006, el crecimiento promedio ha sido cercano a 4%.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (Crecimiento anual)

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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PIB REAL



Desde principios de los años noventa, las exportaciones han sido el motor primario del creci-miento de la economía mexicana. En espacio de quince años, las ventas al exterior se quin-tuplicaron, pasando de 42 mil millones de dólares en 1991 a 214 mil millones de dólares en 2005. Ello implica una tasa anual promedio de crecimiento de 10.3%. Ese dinamismo ha ido de la mano de una expansión acelerada de las exportaciones de productos manufactureros, los cuales representan 80% de las ventas en el exterior. Entre las ramas productivas más in-tegradas a los mercados mundiales, se cuentan la industria automotriz y de autopartes, los productos electrónicos de consumo, las industrias metalúrgicas y la industria textil y de la confección.

EVOLUCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 1990-2005 (Millones de dólares)

El principal socio comercial de México es, por mucho, Estados Unidos. Ese país es el destino de 86% de las exportaciones mexicanas y el origen de 54% de las importaciones. Le siguen en importancia como destino de exportaciones, Canadá (1.6%), España (1.3%) y Alemania (1.2%). En términos de importaciones, los principales socios después de Estados Unidos son: China (8%), Japón (6%), Corea del Sur (3%), y Canadá (2.8%). La Unión Europea representa en conjunto 11.6% de las importaciones, del cual España contribuye con 1.5% del total.

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Exportaciones Importaciones



ESTADOS UNIDOS 53%

CHINA 8%JAPON

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COREA DEL SUR 3%

RESTO DEL MUNDO26%

EXPORTACIONES A MEXICO POR PAÍS DE ORIGEN (Como porcentaje del total)

IMPORTACIONES DE MEXICO POR PAÍS DE ORIGEN (Como porcentaje del total)

México es, fundamentalmente, una economía abierta, con un arancel promedio ponderado de 4%. El país cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio que engloban a 43 naciones. Entre estos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es con mucho el más importante, dada la intensidad de los vínculos comerciales con Estados Unidos. En se-gundo término, se debe destacar el tratado de libre comercio firmado con la Unión Europea en 2000. Gracias a ese convenio, el comercio exterior entre México y la UE creció 62% en cinco años. En el caso específico de España, el comercio bilateral se duplicó en el mismo pe-riodo, pasando de un intercambio cercano a tres mil millones de dólares en 2000 a poco más de seis mil millones de dólares en 2005. En ese último año, la balanza comercial fue positiva para España en 446 millones de dólares.

ESTADOS UNIDOS86%

CANADA 2%

ALEMANIA 1%

COLOMBIA 1%

RESTO DEL MUNDO9%ESPAÑA

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EVOLUCIÓN COMERCIO MÉXICO ESPAÑA 2000-2005 (Millones de dólares)

1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO La evolución futura de la economía mexicana depende de tres variables fundamentales: 1) el desempeño económico de Estados Unidos; 2) el comportamiento de los precios internaciona-les del petróleo; y, 3) el progreso relativo en reformas de corte estructural, particularmente en materia fiscal, energética y laboral.

En lo referente al entorno externo, hay señales cada vez más claras de que la economía es-tadounidense está entrando en un periodo de desaceleración. Tras crecer 5.4% (a tasa anua-lizada) en el primer trimestre, la actividad productiva de ese país creció 2.6% en el segundo trimestre y resulta altamente probable que se mantenga una tendencia a la baja por varios trimestres más. La profundidad de esa desaceleración será un factor clave para la economía mexicana: como resultado del TLCAN, los ciclos económicos en México y Estados Unidos se han sincronizado. En particular, existe una alta correlación entre la actividad industrial esta-dounidense y el desempeño de los sectores exportadores mexicanos, y, a través de ellos, de la economía en su conjunto. Por tanto, una recesión en el país vecino previsiblemente condu-ciría a una reducción considerable del dinamismo económico en México. Por ahora, no se vis-lumbra ese escenario extremo, pero las proyecciones de consenso muestran una reducción de al menos un punto porcentual (3.5% a 2.5%) en el crecimiento del PIB de Estados Unidos en 2007, lo cual debería conducir a una disminución similar de la tasa de crecimiento econó-mico en México (de 4.5% a 3.5%, aproximadamente).

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Exportaciones Importaciones



CORRELACIÓN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EUA-MÉXICO 2000-2005 (Crecimiento anual)

Otro factor externo relevante es la evolución de los precios internacionales del petróleo. Si bien las exportaciones petroleras representan apenas el 15% del valor de los envíos al exte-rior, la extracción de impuestos, rentas y regalías del monopolio petrolero estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) constituyen casi 40% de los ingresos totales del gobierno mexicano. Dado el acelerado crecimiento de los precios del petróleo desde 2004, las cuentas fiscales mexicanas han tenido una inusual holgura en los últimos dos años. Sin embargo, esa depen-dencia es también una importante fuente de vulnerabilidad: una caída del precio del crudo de referencia WTI a 55 dólares por barril significaría una reducción de aproximadamente 5% en los ingresos totales del sector público mexicano (aproximadamente 1% del PIB), obligando a las autoridades hacendarias del país a aceptar un déficit fiscal por encima de lo estimado o a recurrir a importantes reducciones de gasto público. En ambas circunstancias, se ensombre-cerían las perspectivas económicas de corto plazo.

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MEXICOUSA



INGRESOS FISCALES POR FUENTE 2005 (Como porcentaje del total de Ingresos Pre-supuestarios).

Un tema de más largo aliento es la pérdida gradual de la competitividad de la economía mexicana. Por razones de orden político, la agenda de reformas estructurales se ha estanca-do desde hace casi una década. Por ese motivo, el sistema tributario sigue siendo complejo, oneroso y con baja eficiencia recaudatoria. Asimismo, los precios de los energéticos tienden a ser más elevados que en otros mercados emergentes. Por último, los mercados laborales son altamente rígidos, con costes elevados de contratación y despido. La capacidad del nue-vo gobierno para concretar las reformas legislativas requeridas para romper esas restriccio-nes a la capacidad de crecimiento de la economía será un factor determinante en la evolución de México en los próximos años.

EVOLUCIÓN DE MÉXICO EN RANKING WEF: 2000-2005.

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P e t ró le o Trib ut a rio s Ot ro s



Es necesario destacar que, no obstante esos riesgos y restricciones, el mercado mexicano se encuentra en una dinámica sostenida de expansión. Uno de los datos fundamentales de la úl-tima década es el surgimiento de una clase media amplia, con capacidad de consumo y ac-ceso al crédito. Entre 1996 y 2004, el número de familias con ingresos medios prácticamente se duplicó, al pasar de 5.1 a 9.4 millones. Uno de los motores de ese ensanchamiento de los sectores medios ha sido la reactivación del crédito bancario en los últimos cuatro años. Des-pués de casi una década de reestructuración del sector bancario, punteada por una gran cri-sis de solvencia, un rescate con fondos gubernamentales en 1995 y la adquisición de casi to-das las instituciones por bancos extranjeros, la banca regresó finalmente al mercado de crédi-to al consumo a principios de esta década. Desde entonces, el saldo de la cartera crediticia al sector privado ha crecido a tasas de dos dígitos. En particular, el crédito hipotecario se ha expandido a un ritmo muy acelerado, lo cual ha generado un crecimiento acelerado del sector vivienda.

En resumen, el escenario previsible para México en los próximos años es de una expansión moderada, pero sostenida de la actividad económica, con estabilidad en las variables ma-croeconómicas, crecimiento del consumo privado y ensanchamiento gradual de los sectores medios de ingreso. Sin embargo, ese escenario está sujeto a la evolución de variables exter-nas y a la transformación del marco regulatorio interno.



ENTORNO MACROECONÓMICO

2000 2001 2002 2003 2004 CGPE GEA CGPE GEA 2007

CONTEXTO INTERNOPIB real (crec. % anual) 6.7 -0.2 0.8 1.4 4.2 3.8 3.0 3.6 4.4 3.9Demanda interna (crec. % anual real) 8.2 0.3 1.0 1.7 4.3 n.d. 5.4 n.d. 5.8 4.2PIB nominal - Miles de millones de $ corrientes 5,498 5,812 6,267 6,895 7,714 8,335 8,374 8,951 9,061 9,818 - Miles de millones de dólares 581 622 648 639 683 719 769 785 828 882PIB per cápita en dólares 5,818 6,111 6,293 6,129 6,488 6,750 7,221 7,302 7,704 8,124Población (millones de hab.) 99.9 101.8 103.0 104.2 105.3 106.5 106.5 107.5 107.5 108.6Inflación INPC diciembre-diciembre (%) 9.0 4.4 5.7 4.0 5.2 3.0 3.3 3.0 3.9 3.4Inflación INPC promedio 9.5 6.4 5.0 4.5 4.7 4.1 4.0 3.2 3.6 4.3Remuneraciones manuf. (Ind. real 1993=100) 90.2 96.3 98.1 99.4 99.7 n.d. 99.6 n.d. 100.4 102.3 - Crecimiento anual (%) 6.0 6.7 1.9 1.4 0.3 n.d. -0.1 n.d. 0.8 1.9Empleo manuf. (%) 1.0 -4.4 -5.0 -3.4 -3.2 n.d. -0.9 n.d. 1.2 1.3Masa salarial (%) 7.3 2.8 -3.2 -2.1 -3.0 n.d. -1.0 n.d. 2.0 3.2Tipo de cambio */ - Depreciación dic./dic. (%) 0.4 -3.3 11.7 10.0 -0.4 n.d. -5.1 n.d. 4.0 1.9 - A diciembre (pesos por dólar) 9.5 9.2 10.2 11.2 11.2 n.d. 10.6 n.d. 11.05 11.3 - Promedio (pesos por dólar) 9.5 9.3 9.7 10.8 11.3 11.6 10.9 11.4 10.9 11.1Tipo de cambio real promedio (crec. % anual) -6.6 -4.5 0.1 9.3 2.5 1.4 -4.0 4.1 0.4 0.0Tasas de interés - Cetes nominal a 28 días (%) + Fin de periodo 17.1 6.3 6.9 6.1 8.5 n.d. 8.2 n.d. 7.1 7.1 + Promedio 15.2 11.3 7.1 6.2 6.8 7.8 9.2 8.9 7.2 7.2 + Real promedio (%) 5.3 4.6 2.0 1.6 2.0 4.8 5.0 6.1 2.9 3.9 - Tasa interbancaria (%) + Fin de periodo 18.4 7.9 8.3 6.4 8.9 n.d. 8.7 n.d. 7.3 7.4 + Promedio 17.0 12.9 8.2 6.8 7.1 n.d. 9.6 n.d. 7.5 7.4 + Real promedio (%) 6.8 6.1 3.0 2.2 2.3 n.d. 5.4 n.d. 3.2 4.2 - Costo promedio porcentual (%) (promedio) 13.7 10.1 5.4 4.5 4.6 n.d. 6.5 n.d. 5.2 5.1Balance económico (% del PIB) -1.1 -0.7 -1.2 -0.6 -0.2 -0.1 -0.1 0.2 0.0 0.0Balance operacional (% del PIB) 2.1 1.8 1.9 1.4 1.7 n.d. 1.6 n.d. 1.7 1.8Balance primario (% del PIB) 2.6 2.6 1.7 2.1 2.5 2.1 2.4 1.5 2.0 2.6

Saldo de la cuenta corriente - Miles de millones de dólares -18.6 -17.6 -13.5 -8.8 -6.7 -14.2 -4.6 -16.6 -3.1 -3.7 - % del PIB -3.2 -2.8 -2.1 -1.4 -1.0 -2.0 -0.6 -2.1 -0.4 -0.4Inversión extranjera directa (mmd) 2/ 17.8 27.1 19.0 15.3 18.9 n.d. 18.8 n.d. 13.9 14.8Saldo de la balanza comercial (mmd) -8.3 -9.6 -7.6 -5.8 -8.8 n.d. -7.6 n.d. -3.2 -2.8Precios del petróleo (dólares por barril) 24.6 18.6 21.5 24.9 31.2 23.0 42.4 31.5 56.2 54.1

CONTEXTO EXTERNO 1/Crecimiento del PIB de EUA (%) 3.7 0.8 1.6 2.5 3.9 3.7 3.2 3.5 3.4 2.7Crecimiento Actividad Industrial de EUA (%) 4.8 -3.1 -1.3 0.7 -5.5 5.0 3.1 3.5 3.4 2.7Inflación de EUA (%) (diciembre-diciembre) 3.4 1.6 2.4 1.9 3.3 2.2 3.4 1.9 3.6 2.5Inflación de EUA promedio 3.4 2.8 1.6 2.3 2.7 2.7 3.4 2.7 3.6 2.5Libor (%) (3 meses) 6.5 3.8 1.8 1.2 1.6 3.2 3.6 4.4 5.2 5.6e/ Es timado a partir de l año que s e indica

p/ P re liminar

*/ Co ns idera la co tizac ió n de l tipo de cambio Fix 48 ho ras de Banxico

1/ Fuente : STAT-USA Bureau o f Labo r S ta tis tics y Blue Chip Eco no mic Indica to rs

2/ Incluye Banamex- C itibank (12.447 mi us d); en e l 1Q04 s o n 4.2 mi us d de BBVA-Banco merFuente: GEA

2005 2006 e/



Estados Unidos, 62.6%España, 8.9%

Holanda, 8.4%

Reino Unido, 3.7%

Canadá, 3.1%

Otros, 13.3%

1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Desde principios de los años noventa, México ha sido uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) entre las economías emergentes. Según datos de la Secre-taría de Economía, el país captó más de 175 mil millones de dólares en IED entre 1994 y 2005, colocándose como el principal destino para inversores extranjeros en América Latina.

Al igual que en materia de comercio, Estados Unidos juega un papel predominante en los flu-jos de IED a México. Del acervo acumulado en la última década, 62% corresponde a inver-siones estadounidenses. España tiene el segundo lugar entre los países de origen de IED, con 9% del total acumulado (15.5 mil millones de dólares), seguido por Holanda (8%), Reino Unido (4%), Canadá (3%) y Alemania (2.5%). La importancia de la inversión española tiene como uno de sus ejes la adquisición de cuatro grandes instituciones financieras por bancos españoles: Banco Mexicano y Banca Serfín por Banco Santander; y Probursa y Bancomer por BBVA.

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN: 1994-2005.

Aproximadamente, la mitad de los flujos de IED se han concentrado en la industria manufac-turera. Entre las principales ramas fabriles que han recibido inversión extranjera, se cuentan la industria automotriz, la industria de maquinaria y equipo, la industria metálica básica, y el sector eléctrico y electrónico. El sector financiero ha sido también un importante receptor de IED, con casi la cuarta parte de los flujos acumulados de la última década. Le siguen en or-den de importancia el comercio (11%), los servicios comunales (9%), y el sector transporte y comunicaciones (5%).



Industria manufacturera, 49.0%

Servicios financieros, 23.2%

Comercio, 10.8%

Agropecuario, 0.3%

Otros, 16.8%

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR 1994-2005.

El éxito relativo de México en la atracción de IED tiene su origen en la liberalización gradual, iniciada a principios de los noventa, del marco legal y regulatorio aplicable a los inversores extranjeros. El número de sectores restringidos al capital extranjero (parcial o totalmente) por la Ley de Inversión Extranjera se ha reducido de más de 40 a inicios de los noventa a 29 ac-tualmente. Las grandes áreas de restricción se concentran en lo fundamental en el sector energía, las telecomunicaciones, el autotransporte, la transportación aérea y los medios de comunicación.

La multiplicidad de acuerdos comerciales firmados por México en la última década ha sido también un importante acicate para la IED. Por una parte, convirtieron al país en una plata-forma de exportación hacia países desarrollados, en particular Estados Unidos; por la otra, establecieron un régimen de protección para inversores extranjeros, así como mecanismos de resolución de controversias. Asimismo, México ha firmado 22 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI’s), la mayoría con países miembros de la Unión Europea. En el caso específico de España, el acuerdo está vigente desde 1996.



2. PERSPECTIVA GENERAL

2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Dentro de la clasificación de actividades económicas en México, no existe una división exclu-siva para el sector turismo. Dicho sector esta compuesto por diferentes actividades especifi-cas que corresponden a sectores como el de la construcción, comercio, transportes y comu-nicaciones, servicios financieros y servicios comunales. De acuerdo con la Dirección General de Política Turística de la Secretaria de Turismo, las siguientes clases de actividad están re-lacionadas con el sector turismo:

Construcción: • Obras marítmas y fluviales

Comercio: • Comercio de artesanías • Comercio al por menor de aeronaves

Transportes y Comunicaciones: • Transporte por ferrocarril • Transporte foráneo de pasajeros • Transporte escolar y turístico • Alquiler de automóviles • Otro equipo de transp. de pasajeros • Serv. de transp. marítimo de altura • Serv. de transp. marítimo de cabotaje • Serv. de transp. Fluvial • Serv. de alquiler de embarcaciones turísticas • Serv. de transp. en aeronaves • Serv. de transp. en aerotaxis • Serv. relac. con el transp. en aeronaves

Servicios Financieros:

• Servicios de inmobiliarias



Servicios comunales:

• Serv. de restaurantes y fondas

• Serv. de cocinas económicas

• Serv. de cabarets y centros nocturnos

• Serv. de cantinas y bares

• Serv. de hoteles de lujo

• Serv. de hoteles económicos

• Serv. de moteles

• Serv. de campamentos

• Serv. de hospedaje en casa de huéspedes

• Serv. de albergues juveniles

• Serv. de bibliotecas, museos y similares

• Serv. de promoción y montajes de exposiciones

• Serv. privados en centros sociales

• Serv. priv. en promoción de espectáculos

• Otros servicios recreativos

• Serv. de guías de turismo

• Serv. de admón. de centrales camioneras

• Serv. de admón. de caminosServ. de admón. de aeropuertos

• Serv. de agencias de viajes y turísticas

2.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR La actividad turística nacional contribuye al crecimiento económico y social del país, ya que eleva la calidad y el nivel de vida de la población mediante la generación de empleos, la cap-tación de divisas y el desarrollo regional. Además, el aumento del volumen de inversión pri-vada, nacional y extranjera, han permitido que el sector turístico contribuya con el 7.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y con el 5.3% del personal ocupado en el país.

De acuerdo con las últimas cifras del turismo mundial, México se coloca en el séptimo lugar del planeta en la captación de turistas ( en 2005 recibió 21,9 visitantes internacionales, 6,3% más que el año anterior), superado por Francia, España, Estados Unidos, China, Italia y Re-ino Unido. Asimismo, México se mantuvo en la presente administración (últimos seis años) como el país más visitado del continente americano, después de Estados Unidos y Canadá.

En cuanto a captación de divisas, durante 2005 México se mantuvo en el lugar 14 en el mun-do, superando a todos los países del continente americano, con excepción de Estados Uni-dos y Canadá.



Balanza Turística: Los ingresos en dólares por turismo mostraron una tendencia creciente en los últimos seis años, al pasar de ocho mil 401 millones en 2001 a 11 mil 803 millones en 2005, resaltando que los turistas al interior del país generan el 72% de los ingresos. Los egresos/salidas por turismo ascendieron a cinco mil 702 millones de dólares en el inicio del sexenio, para ascender a siete mil 600 millones de dólares en 2005, con lo cual se observa un crecimiento de 6.6% en promedio anual, frente al 8% de avance de los ingresos. El saldo promedio anual de la balanza turística del país en el actual sexenio del presidente Vicente Fox es de un superávit de tres mil 500 millones de dólares, lo cual supera en 12.9% en pro-medio al registrado en la administración de Ernesto Zedillo.

La oferta hotelera en los principales centros turísticos está liderada por la ciudad de México, con 44.4 mil cuartos disponibles, y Cancún con 19.6 mil cuartos; en importancia le siguen: Acapulco con 16.5 mil cuartos, Guadalajara con 13.6 mil cuartos, Puerto Vallarta con 10.6 mil cuartos disponibles y Veracruz con 8.7 mil cuartos.

Además se están haciendo esfuerzos por diversificar la oferta turística del país con acciones encaminadas a promover el turismo alternativo, el turismo cultural, el de negocios y salud y el náutico y deportivo.

La inversión turística privada acumulada 2001- 2006.

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR)

A lo largo de los últimos seis años, se ha registrado una inversión total acumulada en el sec-tor turístico de 11.607,9 millones de dólares por lo que la Secretaría de Turismo estima termi-nar el año 2006 con una inversión acumulada superior a los 12.000 millones de dólares. (Fuente: Sectur)

Como se observa en el cuadro, a partir de 2002 la inversión se ha caracterizado por una ten-dencia ascendente que en el menor de los casos ha sido del 12% anual. (Fuente: Sectur)



La inversión privada en el sector turístico se ha concentrado prácticamente en los estados con destinos de playa consolidados. En el estado de Guerrero, el 89% de la inversión se ha concentrado en el municipio de Acapulco. En Quintana Roo el 82% de la inversión se ha fo-calizado en Cancún y en la Riviera Maya. En Nayarit, más del 60% de la inversión identifica-da se ha realizado en Nuevo Vallarta. (Fuente: Sectur).

Por otro lado, cabe destacar que Guerrero, Quintana Roo y Nayarit suman el 51,8% del total de la inversión identificada en el ámbito nacional y que los 10 primeros estados concentran más del 80% de la inversión en el sector. (Fuente: Sectur)



Como se comenta con anterioridad la inversión turística se ha concentrado en los destinos de playa, que siguen siendo por excelencia, los preferidos por los inversores. (Fuente: Sectur).



Los 11.607,8 millones de dólares de inversión privada acumuladas en turismo están integra-dos por 1.598 proyectos que se clasifican en cuatro categorías principales.



Por tipo de proyecto, 774 son hoteles representando el 49% del total y la segunda posición la ocupan los denominados “proyectos turísticos” con 556, un 35% del total.



Los 556 proyectos turísticos son los que más inversión han generado, 5.479 millones de dóla-res lo que representa el 47% de la inversión total frente a los 774 proyectos de construcción y remodelación de hoteles que han generado 4.442 millones de dólares (41%).

La inversión nacional siempre ha predominado sobre la generada por otros países. En pro-medio, la inversión nacional representa el 75% y la de origen extranjero el 25% restante. Los dos países con más inversión son EEUU con desarrollos inmobiliarios en el norte del país y algunos destinos de playa, y España con proyectos hoteleros básicamente en el estado de Quintana Roo.



Por último, cabe señalar que en la agenda del nuevo Ejecutivo (2006-2012) aparece el tu-rismo como una prioridad nacional. En este sentido, son varias las líneas generales que la nueva administración ha establecido:

• Se iniciarán las sesiones de la Comisión Intersecretarial de Turismo, presidiendo la primera reunión el Jefe del Ejecutivo Federal.

• Se establecerán las líneas y canales de comunicación adecuados con las instancias correspondientes en los gobiernos locales.

• Se elaborará el programa de ampliación de nichos y mercados considerando el ecotu-rismo, el turismo de aventura y el turismo cultural, entre otros, para ampliar la oferta y crear nuevos destinos potenciales.

• Se elaborará el programa de promoción de México como destino turístico para los tu-ristas nacionales y para los de otros países.

• Se creará el programa de financiamiento y capacitación de las PYMES turísticas.

• Se buscará instaurar fines de semana largos.

• Se promoverá cultura de protección al viajero, que incluiría desde la vigilancia estricta a los niveles de contaminación en centros turisticazos hasta programas de seguridad.

• Se incentivará la modernización de las instalaciones aeroportuarias.



3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVER-SIÓN EXTRANJERA

3.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS GUBERNAMENTALES / REGIONALES SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR

3.1.1. Reglas generales

El instrumento jurídico básico de la inversión extranjera directa (IED) en México es la Ley de Inversión Extranjera (LIE). Esa norma determina las restricciones y procedimientos para la participación de capital extranjero en territorio mexicano. Actualmente, la LIE establece res-tricciones totales o parciales en 29 ramas de actividad productiva. El sector de insumos agro-pecuarios, en cualquiera de sus ramas, no se encuentra entre los sectores con restricción. Personas físicas o jurídicas extranjeras pueden adquirir hasta el 100% del capital de empre-sas mexicanas del ramo o bien establecer una nueva empresa con capital 100% extranjero.

Es necesario destacar que los extranjeros están impedidos para adquirir bienes raíces en una franja de 100 kilómetros de las fronteras internacionales y de 50 kilómetros en las costas. Sin embargo, legalmente es factible establecer un fideicomiso, mediante el cual una persona físi-ca o jurídica extranjera puede tener el usufructo de un bien raíz en la zona de restricción por 99 años. Para enajenarlo, se vende la participación en el fideicomiso mencionado.

En términos generales, una empresa extranjera debe cumplir con los siguientes requisitos pa-ra establecerse en México:

1. Registro del nombre de la empresa y de cualquier cambio en el acta constitutiva ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

2. Formalización de acta constitutiva ante notario público y posterior inclusión en el Re-gistro Público de la Propiedad y el Comercio (RPP) local

3. Alta ante el Registro Federal de Causantes (número de identificación para pago de impuestos y contribuciones)

4. Registro ante autoridades hacendarias locales (para el pago de impuestos y contribu-ciones estatales y municipales y la obtención de incentivos fiscales)

5. Alta ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE)

6. Obtención de licencia de funcionamiento con autoridades sanitarias locales



7. Alta de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

8. En algunos casos, la instalación de una operación fabril puede requerir una manifes-tación de impacto ambiental y una licencia de funcionamiento de parte de la Secreta-ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

9. En caso de tratarse de instalaciones con requisitos especiales de consumo de ener-gía, es necesario registrarse ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o Luz y Fuerza del Centro (en los estados centrales del país) y ante PEMEX para el suminis-tro de gas natural.

México es una república federal compuesta por 31 estados y un Distrito Federal. Por tanto, existe una amplia gama de normas y requisitos para operaciones empresariales. Sin embar-go, la inversión extranjera es un asunto de competencia federal y, por tanto, no existen res-tricciones estatales o municipales específicas para el establecimiento de una empresa extran-jera. Sí existen, en cambio, diferencias en las políticas e incentivos para la atracción de IED en el ámbito estatal. A grandes rasgos, esos incentivos están centrados en la reducción o eliminación, por tiempo definido, del impuesto sobre la nómina o del impuesto predial, así como en la dotación de predios para la instalación de empresas extranjeras.

La Ley de Inversión Extranjera (LIE) en su artículo cuarto establece que la inversión extranje-ra podrá participar en cualquier proporción en capital social de las sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas lí-neas de productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo por lo que se disponga en dicha Ley.

Al respecto, la LIE establece que existen actividades reservadas de manera exclusiva al Es-tado por considerarlas estratégicas, así como máximos de participación que pueden tener la inversión extranjera en las sociedades de inversión en dichas actividades. Las restricciones a la inversión extranjera se establecen en las siguientes actividades especificas:

a) Petróleo y demás hidrocarburos;

b) Petroquímica básica;

c) Electricidad;

d) Generación de energía nuclear;

e) Minerales radiactivos;

f) Telégrafos;

g) Radiotelegrafia;

h) Correos;

i) Emisión de billetes;

j) Acuñación de monedas;

k) Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos; y

l) Los demás que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.



Por otra parte, el artículo sexto de esta misma Ley establece que hay actividades reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con exclusión para los extranje-ros. Dichas actividades son:

a) Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir servicios de mensajería y paquetería;

b) Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo;

c) Servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por ca-ble;

d) Uniones de crédito;

e) Instituciones de banca de desarrollo, en los términos de la ley de la materia; y

f) La prestación de servicios profesionales y técnicos que expresamente señalen las disposiciones legales aplicables.

Por otra parte, la LIE establece que en actividades especificas se tendrán un máximo de par-ticipación de accionistas extranjeros cuando se trate de sociedades de inversión, dichas acti-vidades y los porcentajes de participación permitidos son:

I.- Hasta 10% en:

a) Sociedades Cooperativas de producción;

II.- Hasta el 25% en:

a) Transporte aéreo nacional;

b) Transporte en aerotaxi; y

c) Transporte aéreo especializado

III.- Hasta el 49% en:

a) Instituciones de seguros;

b) Instituciones de fianzas;

c) Casas de cambio;

d) Almacenes generales de depósito;

e) Arrendadoras financieras;



f) Empresas de factoraje financiero;

g) Sociedades financieras de objeto limitado;

h) Administradoras de fondo para el retiro

i) Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales;

j) Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio nacional;

k) Acciones serie “T” de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganade-ras y forestales;

l) Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir acuacultu-ra;

m) Administración portuaria integral;

n) Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos;

o) Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario.

Más específicamente el marco jurídico de la actividad turística en el país viene marcado por la Ley Federal de Turismo (abril 2000) y su Reglamento.

La Ley atribuye a la Secretaria de Turismo la elaboración del Programa Sectorial Turístico que fija los objetivos, prioridades y políticas. También le atribuye dictar las normas de presta-ción de servicios turísticos

Posibilita la declaración de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario.

Crea el Consejo de Promoción Turística de México atribuyéndole la función de promoción y fomentar todo tipo de actividades que aumenten los atractivos del país.

Crea también el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que tiene como misión la de crear y desarrollar zonas turísticas, identificando los diseños urbanos y arquitectónicos y preservando el medio ambiente. Entre sus atribuciones están las de: ejecutar obras de infraestructuras y Urbanización; levantar edificaciones, crear empresas y fideicomisos, conceder créditos; ges-tionar permisos y licencias.

3.1.2. Reglas para participación en licitaciones o concursos públicos

En términos generales, los contratos con el sector gobierno se otorgan mediante licitaciones o concursos públicos. Las bases de licitación se publican en el Diario Oficial de la Federación y de manera simultánea en el sistema Compranet (www.compranet.gob.mx). Las bases con-tienen las especificaciones de la adquisición u obra pública a licitar. La ley obliga asimismo a las dependencias y organismos públicos a organizar reuniones informativas antes de la pre-sentación de las posturas de los licitantes.

Las leyes mexicanas también permiten, a la discreción de las dependencias u organismos gubernamentales, la adquisición de bienes y servicios mediante licitaciones restringidas, en



cuyo caso, deben extender una invitación a participar a al menos tres personas físicas o jurí-dicas distintas.

En algunos casos muy limitados (contratos pequeños, existencia de una patente, considera-ciones de seguridad nacional, emergencia sanitaria, etc.), las dependencias y organismos públicos pueden realizar adquisiciones mediante adjudicación directa a un proveedor especí-fico.

Las leyes en la materia distinguen entre licitaciones nacionales e internacionales. Una licita-ción internacional sólo puede realizarse en los siguientes casos:

• Cuando lo establezcan los tratados internacionales (p.e, TLCAN, TLCUEM)

• Cuando así lo determine el organismo o dependencia relevante, después de realizar una investigación de mercado

• Cuando no exista oferta nacional en cantidad o calidad suficientes

• Cuando se declare desierta una licitación nacional por falta de posturas o porque estas no cumplieron con los requisitos mínimos

• Cuando se requiera como condición para la contratación de deuda externa por parte del gobierno federal

Habitualmente, la participación en una licitación pública requiere la presentación, por separa-do y en sobre lacrado, de una propuesta técnica y una propuesta económica. En una primera fase, se abren las propuestas técnicas y sólo aquellas que cumplan con los requisitos esta-blecidos en las bases son admitidas a la segunda fase. En esta, se abren las propuestas eco-nómicas en sesión pública y se asigna el contrato a la de menor monto (siempre y cuando es-té dentro de los parámetros presupuestales establecidos).

Las empresas perdedoras en un proceso de licitación pública pueden interponer un recurso de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública (www.funcionpublica.gob.mx), la cual puede iniciar una investigación si hay indicios de irregularidades, además de suspender el otorgamiento del contrato. Sin embargo, es necesario señalar que un recurso de inconfor-midad puede cerrarle las puertas de futuras invitaciones a licitaciones restringidas a la em-presa que lo interpone.

En general, las empresas extranjeras pueden participar en las licitaciones internacionales (y ganarlas) sin un intermediario mexicano. Sin embargo, la presencia de un socio mexicano puede ayudar en algunos temas, particularmente en la definición de la propuesta económica. Asimismo, las empresas donde la participación extranjera es minoritaria pueden participar en todas las licitaciones, no sólo en aquellas designadas con el carácter de internacional.

3.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Específicamente en el sector turismo, hay que destacar que el Programa Nacional de Turis-mo creó como organismo para fomentar la inversión turística a FONATUR.



Los instrumentos de FONATUR para apoyar la inversión son sus políticas institucionales de comercialización ya sea de terrenos, mediante las cuales se induce a los compradores a po-ner en marcha programas de construcción en el corto plazo o bien de sus participaciones en empresas, en las que exhorta a los nuevos socios a emprender acciones agresivas de capita-lización de los negocios.

Las principales directrices del programa de FONATUR giran en torno a varios puntos:

- Diseño de nuevos proyectos con sello Fonatur (competitivos, sustentables y con parti-cipación privada)

- Programa de comercialización de terrenos

- Programa de coinversiones - Programa de asistencia técnica a estados y municipios

- Programa de apoyo al corredor Cancún Riviera Maya

- Programa de apoyo a Acapulco

- Programa de apoyo a la zona de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta-Compostela-San Blas

Durante el periodo 2001-2006, FONATUR inició 6 megaproyectos sobresaliendo el proyecto “Mar de Cortes” (29 escaleras náuticas en 14 años, 22 desarrollos turísticos en la costa, entre otros) y el desarrollo del proyecto “ Centro Integral de Nayarit”. Por otra parte, contribuyó a la financiación del 20% de toda la inversión privada en el sector.

Otra de las medidas adoptadas es el impulso al turismo de congresos con la eliminación del Impuesto de Valor Añadido (IVA) desde el año 2004 para los congresos, convenciones, ferias y exposiciones que se celebren en el país. Además, en 2006, se aprobó que los turistas ex-tranjeros puedan reclamar la devolución del IVA de sus compras a su salida del país en los aeropuertos. No obstante, aunque aprobada esta medida no ha sido implementada aún.

Con carácter general, las empresas del sector turístico también pueden beneficiarse de mejo-ras administrativas y de trámites que se han ido poniendo en marcha en los últimos años. En este sentido y con la finalidad de hacer más ágil el proceso de apertura de nuevas empresas, en marzo de 2002 la Secretaria de Economía implementó el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). El SARE estableció como máximo dos trámites federales obligatorios para la constitución e inicio de operaciones de micro, pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo público. No obstante, el éxito del SARE depende en gran parte de su instrumentación en estados y municipios, ya que ellos establecen las reglas para que una empresa opere en su territorio.

A partir de lo anterior, algunos de los estados y municipios más importantes del país han adoptado mecanismos similares que actualmente permiten que en un plazo no mayor a 48 horas se pueda cumplir con los trámites de los tres órdenes de gobierno para la apertura de una empresa. En la región centro del país, el municipio que actualmente esta operando el SARE es Tlanepantla en el Estado de México.

Los gobiernos locales (estados), por su parte, ofrecen incentivos fiscales en impuestos como predial, adquisición de inmuebles y sobre nómina, ayudas para formación de nuevos emplea-dos etc. por lo que es recomendable ponerse en contacto con las Secretarías de Desarrollo



Económico de los diferentes estados para presentar el proyecto de inversión y conocer de primera mano las ayudas o apoyos que pueden ofrecer.

Por último y como parte de su estrategia para incrementar los flujos de inversión extranjera directa en el país, México ha firmado Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de Inversiones (APPRIs). Los APPRIs son tratados internacionales en materia de inversión ex-tranjera directa que, sobre las bases de reciprocidad, son diseñados para el fomento y la protección jurídica de los flujos de capital destinados al sector productivo. El APPRI firmado con España en 1996 fue el primero para México y se ha firmado un nuevo APPRI en octubre de 2006 que entrará en vigor en cuanto sea publicado en los boletines oficiales correspon-dientes.

3.3. FORMAS DE IMPLANTACIÓN La inversión extranjera puede presentarse en diferentes modalidades. Esto es, está permitida la inversión tanto para personas físicas como jurídicas en actividades que no estén reserva-das al Estado o en actividades reservadas exclusivamente para mexicanos en cumplimiento de la Ley de Inversión Extranjera que se detalla en el punto 3.1..

También existe la modalidad de sociedades de inversión con mexicanos, siempre y cuando las participaciones de las acciones del capital extranjero no excedan los márgenes estableci-dos en el artículo séptimo de la Ley de Inversión Extranjera.

En el caso particular del sector turismo, y por estar prohibida la compra directa de bienes in-muebles en una franja de 50 Km a lo largo de las playas y 100 Km a lo largo de las fronteras por parte de extranjeros, existe la figura del fideicomiso. Un Fideicomiso es un acuerdo de confianza creado para beneficio de los compradores e inversores inmobiliarios de origen ex-tranjero, y se formaliza entre el comprador y el vendedor de la propiedad ubicada en la zona costera a través de un banco mexicano. Todas las operaciones inmobiliarias que implican la realización de un Fideicomiso, son reguladas por las leyes federales, y el banco actúa a nombre del comprador extranjero.

El banco, como administrador, compra la propiedad para el extranjero. Después tiene una obligación fiduciaria de seguir las instrucciones dadas por el comprador extranjero que es el beneficiario del fideicomiso y que conserva y goza de todos los derechos de la propiedad, como el uso, goce y disfrute pudiendo venderla en cualquier momento a cualquier comprador en el precio que elija.

México solicita a todos los compradores o inversores inmobiliarios, la tramitación de un per-miso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder adquirir inmuebles en México. Ac-tualmente este trámite lo realiza el mismo banco que el comprador haya elegido para su fidei-comiso

3.4. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS La Administración Turística mexicana está encuadrada en la Secretaría de Turismo (equiva-lente a un ministerio). De ella dependen tres Subsecretarías: la Subsecretaría de Operación Turística; la Subsecretaría de Planeación Turística; y la Subsecretaría de Innovación y Cali-dad.



Del Secretario de Turismo dependen directamente:

- El Consejo de Promoción Turística, entidad que bajo el régimen jurídico de Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, se encarga de la promoción exterior ( www.cptm.com.mx).

- FONATUR, entidad para el desarrollo integral de centros turístico mediante la creación y financiación de fideicomisos que: compran los terrenos, urbanizan y crean infraestructuras en ellos, y venden las parcelas a hoteles a precios públicos (dependiendo de cada área y el interés que tengan en su desarrollo).(www.fonatur.gob.mx)

- El Centro de Estudios Superiores de Turismo.

Los inversores extranjeros que deseen invertir en México, deberán además cumplir con los requisitos que se establecen para cualquier inversión extranjera por lo que deberán dirigirse en primera instancia a la Secretaria de Relaciones Exteriores para conseguir la autorización del nombre y sobre todo los permisos para la adquisición de bienes inmuebles, según lo se-ñala la LIE.

Otra instancia administrativa a la que deben dirigirse para registro etc. es la Dirección Gene-ral de Inversión Extrajera de la Secretaria de Economía.

Otros organismos y asociaciones empresariales relacionadas :

-Asociación de Inversores en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET)

-AMAIT Abastecedores Turísticos (www.amait.org.mx)

-Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR) www.amdetur.org.mx

-Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. (AMHM) (www.hotelesmexicanos.org)

-Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, A.C. (AMMT)

-Asociación Mexicana de Profesionistas en Ferias, Exposiciones y Convenciones, A.C. (AM-PROFEC)

- Asociación Mexicana de Restaurantes, A.C. (AMR) (www.amr.org.mx)

-Asociación Mexicana de Cadenas de Hoteles (ANCH)

-Cámara Nacional de Aerotransporte (CANAERO)

-Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) www.canapat.org.mx

-Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)

-Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viajes (CONAAV) www.conaav.org



-Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México

-Asociación Mexicana de Parque Acuáticos y Balnearios, A.C. (AMPABA) www.ampaba.org.mx

-Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, A.C. (AMTAVE)



4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN

4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR Dada la extensión del territorio mexicano, la distribución desigual de servicios públicos y las diferencias en grado de desarrollo entre regiones, es muy amplia la variación de los principa-les costes industriales. Tan sólo en la región norte del país existen diferencias de dos a uno en los niveles salariales del personal de producción y administrativo entre ciudades cercanas.

Bancomext produce un reporte anual que detalla los rangos de costes industriales por región y municipio, con información sobre tarifas de servicios públicos, precios de terrenos industria-les, costes laborales y costes de vivienda. La edición 2006 del reporte se puede consultar en: http://www.investinmexico.com.mx/

El inversor que planea invertir su capital en México, debe tomar en cuenta los principales cos-tes que esto representa, tales como, mano de obra, que generalmente representa la mayor parte de los costes de las empresas. A continuación presentamos los principales costes de los insumos, de mano de obra y principales servicios en la ciudad de México, de acuerdo con datos proporcionados por Bancomext:

Insumos Básicos:

Concepto Precio

Combustoleo 118.18 USD/m3

Gas Natural 4.40 USD/MMBTU

Agua 257.0 USD/200 m3

Telefonía:

Instalación 318.18 USD

Renta Mensual 18 USD

Coste por llamada 0.13 USD

Fuente: Bancomext



Tarifas eléctricas:

Tarifa O-M ordinaria en media tensión con demanda menor a 100 kw (USD)

Kw de demanda máxima media kwh de energía

7.51 0.06

Fuente: Bancomext. Costes Industriales en México

Tarifa O-M ordinaria en media tensión con demanda mayor a 100 kw (USD)

Carga por kw de demanda factura-

ble Cargo por kwh de energía de punta

cargo de kwh de energía in-

termedia Cargo de kwh de

energía base

7.78 0.15 0.05 0.04


Mano de obra:

Sueldos y salarios Mínimo Máximo Unidad de Medida

Gerente de Planta 1,500 6,636 USD/mes

Gerente de Producción 818 1,909 USD/mes

Técnico de Producción 509 1,559 USD/mes

Obrero Calificado 1.14 2.64 USD/hora

Obrero No Calificado 0.68 1.55 USD/hora

Personal Administrativo:

Contador 591 3,045 USD/mes

Secretaria Bilingüe 591 1,545 USD/mes


Por otra parte, en el Estado de México y el Distrito Federal, existen en total 24 parques indus-triales, ubicándose el mayor de ellos en la zona metropolitana del Distrito Federal, el Parque Industrial Vallejo, y presenta las siguientes características y costes:



Características:

Características del parque Unidad

Superficie Total (ha) 500

Superficie Urbanizada (ha) 500

Superficie en Venta (ha) 250

Superficie en Renta (ha) 150

Tipo de Industria: Ligera

Industria intensiva en uso de agua No

Agua (l/seg/ha) 0.5


Costes:

Precio-Coste Mínimo Máximo

Precio del Terreno (USD/m2) 16.15 26.9

Coste de Construcción (USD/m2) 161.45 215.30

Renta Anual de naves Indus-triales (USD/m2) 48.45 59.20


Adicionalmente, el inversor debe considerar el pago de los impuestos por todos los conceptos que se consideran gravables en México. Dichos conceptos son para 20041:

1 Es importante mencionar que las tasa de retención de impuestos aquí señaladas pueden variar en función con las tasas incluidas en los diferentes convenios acordados por México con distintos países incluido España.



Utilidades:

• Impuesto sobre la Renta (ISR). De conformidad con la LISR, toda sociedad mercantil tiene la obligación de pagar un 33% de sus utilidades netas para el ejercicio fiscal 2003 (previas deducciones); existen actividades como los servicios a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura y maquila donde hay un tratamiento eficiente. La tasa disminuyó un 1% en 2005. Actualmente es del 29% y a partir de 2007 del 28%.

Intereses por créditos externos:

• 4.9% a los intereses pagados a: a) entidades de financiamiento pertenecientes a es-tados extranjeros; b) bancos extranjeros; c) entidades que coloque o inviertan en el país capital que provengo por títulos de crédito conforme a las reglas que expida la autoridad.

• 27% a los intereses en los siguientes casos: a) los pagados por instituciones de crédi-to a residentes en el extranjero, distintos a los gravados con el 4.9%; b) los pagados a los proveedores en el extranjero por enajenación de maquinaria y equipo. Dichas tasa pueden disminuir de acuerdo a lo dispuestos por los tratados celebrados por México para evitar la doble tributación con distintos países.

Regalías:

• 25% por el uso o goce temporal de derechos de autor y en general por asistencia téc-nica o transferencia de tecnología.

• 33% por el uso temporal de patentes o de certificados de inversión o de mejora, mar-cas de fábrica y nombres comerciales, así como por concepto de publicidad.

Impuesto al Activo:

• Existe también el impuesto sobre activo de 1.8%, el cual se aplica únicamente cuando no se generaron utilidades durante el ejercicio respectivo en la compañía, este im-puesto es obligatorio únicamente después de tres años del comienzo de operaciones y es alternativo al ISR

Impuesto al valor agregado (IVA):



• El IVA, actualmente es de 15% para el interior del país y de 10% para la región de la frontera. Este es el impuesto al consumo, que en términos reales es pagado por el consumidor final y no por la empresa, aunque existen exenciones para los productos de la cesta básica y medicinas.

Impuesto sobre nomina:

• Este es un impuesto estatal, que actualmente en la ciudad de México es del 1.8%.

4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN 4.2.1. Barreras generales a la inversión

Como se detalló en la sección anterior, sólo existen barreras legales a la inversión extranjera en 29 sectores. En el resto de las ramas productivas, la inversión extranjera recibe trato na-cional.

No obstante, se debe tener en consideración una serie de barreras burocráticas para la en-trada y operación en el mercado mexicano. Según datos del reporte Doing Business in 2007, producido por el Banco Mundial, la constitución jurídica de una empresa en México toma en promedio 27 días (contra un promedio de 16 días en los países de la OCDE y 10 en España). Asimismo, el sistema fiscal es complejo: una empresa debe realizar en promedio 49 pagos distintos en un año, considerando impuestos federales, contribuciones a la seguridad social y tributos estatales y municipales.

Por otra parte, la resolución de disputas entre particulares en instancias judiciales puede re-sultar un proceso largo y engorroso. Según el Banco Mundial, la resolución de una disputa mercantil toma en promedio 415 días y puede costar hasta el 20% del valor del contrato, aunque la variación en la eficacia judicial entre estados es muy amplia.

En materia laboral, la legislación es muy rígida en términos de las modalidades de contrata-ción (p.e., no se permite la contratación por horas). Los costes no salariales son elevados (hasta 30% de los costes laborales unitarios) y el despido de personal implica gastos impor-tantes (la ley exige una liquidación equivalente a 3 meses de sueldo, más 20 días por año la-borado, además de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones pagadas y participación de utilidades). Sin embargo, es necesario señalar que en los últimos años, se ha dado una flexibilización de facto del mercado laboral, con el desarrollo de empresas de subcontratación de personal y el uso creciente de contrataciones por tiempo definido.

Otro tema a considerar es el alto nivel de concentración que existe en numerosos sectores de la economía mexicana. Si bien la legislación en materia de competencia ha mejorado consi-derablemente en los últimos años, las prácticas desleales y predatorias son aún relativamen-te comunes.

La Ley de Inversión extrajera, analizada en el punto 3, establece las principales barreras le-gales que existen para la inversión extrajera en México.



Además de las barreras legales, sin duda, una de las principales barreras que pudieran pre-sentarse a la inversión se refieren a la infraestructura de la región.

4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector

Dentro de la LIE, no hay ningún estatuto que prohíba o restrinja la inversión en el sector turís-tico a excepción de cierto tipo de actividades relacionadas con el transporte.

No obstante, al LIE no permite que los extranjeros adquieran directamente dominio directo sobre tierras y aguas en una franja de 50 Km. a lo largo de las playas y 100 Km. a lo largo de las fronteras y sólo pueden adquirir bienes inmuebles mediante un fideicomiso regulado por la Ley de Inversión Extranjera.

El punto 3.1 del presente documento aporta una referencia rápida de las normativas relevan-tes. Se sugiere consultar un especialista en la materia para mayor información.

4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGO-CIACIÓN DE UN CONTRATO

Una primera recomendación, que no por obvia deja de ser relevante, es verificar los datos básicos proporcionados por el socio mexicano potencial. En primera instancia, es aconsejable solicitar los estados de resultados, el balance general y la declaración fiscal anual de, por lo menos, los tres últimos años, así como las actas notariales de las asambleas de socios reali-zadas en un periodo similar.

Por otra parte, resulta una buena práctica realizar una indagatoria con fuentes externas sobre la situación jurídica y comercial de la empresa. Una fuente indispensable es el Registro Públi-co de la Propiedad y el Comercio del estado donde tenga su domicilio fiscal la empresa en cuestión: allí es posible obtener una copia del acta constitutiva de la empresa. Otra fuente re-levante es el Sistema de Información Empresarial Mexicana (SIEM), administrado por la Se-cretaría de Economía (www.siem.gob.mx), en el cual se puede encontrar información sobre el giro, el rango de ventas y el número de empleados de la empresa. Asimismo, no está de más solicitar referencias de la empresa en la cámara o asociación industrial a la que pertenezca, así como con algunos de sus principales clientes y proveedores.

Para realizar las pesquisas anteriores, proveer asistencia en la elaboración de los documen-tos jurídicos que se requieran y apoyar las gestiones administrativas necesarias para la im-plantación en el mercado mexicano, resulta sumamente útil contratar los servicios de un buen despacho de abogados, especializado en derecho corporativo, o bien, de una empresa espe-cializada en facilitar el desarrollo de negocios de inversores extranjeros en México. La Oficina Comercial de la Embajada puede apoyar en la selección de un despacho adecuado para las necesidades de cada empresa española.

En la negociación de un contrato, es indispensable insistir en la claridad del lenguaje de todos los instrumentos jurídicos relevantes (actas constitutivas, contratos, licencias, poderes nota-riales, etc.). La resolución de una controversia en los tribunales mexicanos puede tomar va-rios años y costar importantes sumas de dinero. Por ese mismo motivo, no está de más con-siderar la inclusión de cláusulas en los contratos que obliguen a las partes a recurrir en caso de controversia a procedimientos de mediación y arbitraje, antes de acudir ante instancias ju-diciales.



En términos generales, es preferible evitar una situación accionarial 50-50. En ausencia de mayoría de una de las partes, la responsabilidad sobre la operación de la empresa se diluye y se complica la resolución de controversias. Por otra parte, si la empresa española decide ad-quirir una participación minoritaria en una sociedad mexicana (establecida o de nuevo cuño), se acrecienta la necesidad de realizar una indagatoria previa y de no dejar sujeto a interpre-tación judicial el clausulado de los contratos respectivos.

Los temas fiscales son una consideración importante en la decisión sobre la modalidad de implantación y por tanto en la modalidad de asociación con una empresa mexicana. Una so-ciedad mercantil con participación extranjera está sujeta a la reglamentación de residencia en materia de Impuesto sobre la Renta. Los dos criterios básicos para imponer una carga tributa-ria a personas físicas o jurídicas son la residencia y la fuente de ingreso:

• Todos los ingresos de los residentes mexicanos son sujetos de gravamen sin importar la fuente.

• Los residentes extranjeros establecidos de manera permanente deben pagar impuestos sobre el ingreso atribuible a ese establecimiento permanente.

• Los extranjeros no establecidos de manera permanente en México son suje-tos de gravamen sobre el ingreso obtenido de fuentes mexicanas.

Para fines fiscales, las leyes mexicanas definen la residencia de acuerdo a los siguientes cri-terios:

• Las personas físicas se consideran residentes de México al establecer en el país su domicilio habitual, salvo si residen en otro país al menos 183 días (consecutivos o no) en un año calendario y demuestran tener residencia para fines fiscales en ese país.

• Las empresas se consideran residentes en México cuando son constituidas legalmente en territorio mexicano o cuando tienen en México su principal cen-tro de decisiones administrativas.

En consecuencia, el establecimiento o adquisición (parcial o total) de una sociedad mercantil en México conlleva obligaciones fiscales. Existen convenios entre España y México para evi-tar la doble tributación, pero sus modalidades de aplicación varían dependiendo de la fuente de ingresos. Por tanto, es importante consultar con un abogado fiscalista o con un despacho contable antes de suscribir un contrato con un socio mexicano.

Por último, las consideraciones sobre propiedad intelectual y secreto industrial deben formar parte del análisis sobre las formas de acceso al mercado mexicano. Como resultado de su red de tratados de libre comercio, México ha mejorado considerablemente su legislación en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, los incidentes de piratería o de violaciones va-rias a derechos de propiedad intelectual son aún muy comunes. De manera frecuente, el Ins-tituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se ve impedido para actuar en defensa de los detentadores de patentes o derechos de autor por restricciones presupuestales o técni-cas. Ante este escenario, resulta indispensable para el inversor extranjero el registro ante el IMPI de las patentes, marcas y otras formas de propiedad intelectual que requieran protec-ción antes de suscribir un convenio de cualquier tipo con un socio mexicano. Por otra parte, los acuerdos, convenios o contratos deben incluir cláusulas severas de confidencialidad que



permitan, en caso de violación o mal uso, recurrir no sólo ante el IMPI, sino ante tribunales ci-viles y aún penales.

El principal aspecto que debe tomarse en cuenta en el momento de realizar una inversión o firmar un contrato, es la forma jurídica que debe tomar la inversión o la nueva empresa. La legislación mexicana establece que existen dos formas jurídicas que puede tomar la empre-sa: La Sociedad Anónima (S. A.), que establece un mínimo de dos accionistas y máximo ilimi-tado. En este tipo de organización, la responsabilidad es limitada para los accionistas, y un solo administrador, o un consejo de administradores pueden manejar la empresa, los extran-jeros residentes o no residentes en México pueden ser miembros del consejo de directores. Por otra parte, se encuentra la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R. L.). Esta es muy parecida a la S.A., solo que establece como máximo un total de 50 accionistas. En este tipo de organización, la responsabilidad de los accionistas está limitada a la cantidad de su contribución.

4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCI-PALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO

En materia de turismo, México atrajo más inversiones extranjeras durante el actual sexenio en comparación con la pasada administración, ya que con un monto acumulado de 2.894 mi-llones de dólares, logró rebasar en 38.3% las inversiones del sexenio de Zedillo.

Destaca que la actividad turística del país representa un imán importante para los inversores de Estados Unidos, España y Francia, que en conjunto han aportado el 72% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en los últimos seis años.

Actualmente operan en el país más de 5.500 empresas del sector turismo con IED (16,8% del total de sociedades con capital foráneo establecidas en el país), que en conjunto han ayudado a la expansión de la infraestructura y a la diversificación de nuevos productos turísti-cos con estándares de calidad internacional.

Entre las empresas con IED del sector, en servicios de alquiler, compraventa y administración de inmuebles (inmobiliarias) se encuentra el 51,7% de las sociedades; en servicio de restau-rantes y fondas el 14,5%; en servicio de hoteles de lujo el 13.0%; en servicios de agencias de viajes y turísticas el 7.2%; en otros servicios en centros sociales, recreativos y deportivos el 2.5%; y en otras actividades el 11,1%.

EMPRESAS CON INVERSION EXRANJERA DIRECTA EN ACTIVIDADES RELACIONA-

DAS CON TURISMO

Clases de actividad Empresas Part.%

Total 5,591 100.0



821202 Servicios de alquiler, compra, venta y administración de bienes inmuebles (in-mobiliarias).

2,891 51.7

931011 Servicios de restaurantes y fondas. 811 14.5

932001 Servicios de hoteles de lujo. 727 13.0

979001 Servicios de agencias de viajes y turísticas. 403 7.2

949104 Otros servicios recreativos y esparcimiento privados. 139 2.5

949101 Servicios privados en centros sociales, recreativos y deportivos. 124 2.2

949204 Otros servicios recreativos y de esparcimiento. 76 1.4

932002 Servicio de hoteles económicos. 73 1.3

712023 Servicio de transporte turístico. Incluye alquiler de embarcaciones. 33 0.6

713001 Transporte aéreo regular en aeronaves con matrícula nacional. 25 0.4

931012 Servicios de cocinas económicas y establecimientos que preparan comida para llevar.

25 0.4

932014 Servicio de hospedaje en casas de huéspedes y departamentos amueblados. 24 0.4

713003 Representación de las líneas aéreas extranjeras. 21 0.4

931020 Servicios de cabarets y centros nocturnos. 21 0.4

501421 Obras marítimas y fluviales. 20 0.4

711319 Servicio de alquiler de automóviles. 19 0.3

713002 Transporte aéreo no regular (aerotaxis). 19 0.3

949102 Servicios privados de promoción y presentación de espectáculos deportivos, taurinos y circos.

17 0.3

711203 Otros servicios de autotransporte especializado de carga. 16 0.3

931031 Servicios de cantinas y bares. 16 0.3

942102 Servicios de promoción y montaje de exposiciones de pinturas, esculturas y otras obras de arte, privados.

13 0.2

623088 Comercio al por menor de aeronaves, embarcaciones y otro equipo de esparci-miento.

12 0.2

711204 Servicio de autotransporte de carga en general. 11 0.2

623082 Comercio al por menor de artesanías. 10 0.2

711101 Servicio de transporte por ferrocarril. 9 0.2

973302 Servicios de administración de aeropuertos y helipuertos. 9 0.2

712011 Servicio de transporte marítimo de altura. 6 0.1



952006 Servicios de guías de turismo por cuenta propia. 5 0.1

711311 Servicio de transporte foráneo de pasajeros en autobús. 4 0.1

932013 Servicios de campamentos para casas móviles (trailer parks). 3 0.1

942101 Servicios de bibliotecas, museos, jardines botánicos y similares, privados. 3 0.1

932012 Servicios de moteles. 2 0.0

932015 Servicios de albergues juveniles y campamento temporal. 2 0.0

711318 Servicio de transporte escolar y turístico. 1 0.0

973102 Servicios de administración de caminos, puentes y servicios auxiliares. 1 0.0

*/ Al mes de junio de 2006.

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

Con relación al país de origen de las empresas ubicadas en el sector turismo, Estados Uni-dos participa en el 58,3% de las sociedades; Canadá en el 6,6%; España en el 6.0%; Italia en el 5,0%; Alemania en el 2,5%; Francia en el 2.4%; Argentina en el 2.3%; Reino Unido en el 1.9%; y otros países en el 15.0%.

Por otro lado, la localización geográfica de las empresas con inversión extranjera en este sec-tor es la siguiente:

• Distrito Federal concentra al 23,9% de las empresas:

• Quintana Roo al 19,7%

• Baja California Sur al 19.2%

• Jalisco al 6.2%

• Yucatán al 6,2%

• Baja California al 4.9%

• Sonora al 2,6%

• Guerrero al 2.4%

• Otros estados al 14.9%

Entre enero de 1999 y junio 2006, las empresas con IED establecidas en actividades relacio-nadas con el turismo, materializaron inversiones por 4.594 millones de dólares (md), cantidad que equivale al 3.4% de la IED efectuada por la totalidad de empresas con capital foráneo en ese lapso.

Por actividad económica, a servicios de alquiler, compra, venta y administración de bienes inmuebles (inmobiliarias) se canalizó el 36.8%; a servicios de hoteles de lujo, el 24.3%; a ser-vicios de administración de aeropuertos y helipuertos, el 13.9%; a servicio de restaurantes y fondas, el 7.8%; a servicio de transporte por ferrocarril, el 5.0%; a servicios de cocinas eco-



nómicas y establecimientos que preparan comida para llevar, el 3.2%; y a otras actividades, el 9.0%.

El capital foráneo canalizado a actividades turísticas provino principalmente de Estados Uni-dos el 51.6 del total; de España el 12.2%; de Francia el 8.1%; de Dinamarca, el 4.7%; de Alemania, el 4.4%; de Holanda, el 3.9%; de Canadá, el 3.2%; de las Islas Vírgenes, el 2.7%; de Bahamas, el 1.8%; y de otros países, el 7.4%.

Inversión Hotelera de origen español (Fuente: Oficina Española de Turismo en México)

La inversión hotelera extranjera supone un 21,6% del total que se realiza en el país. De esta un 43,3% corresponde a empresas españolas y un 40,9% a estadounidenses.

La inversión española se ha centrado en la construcción de hoteles de la categoría alta: el 71,71% son de de 5*; el 24,24% son de 4*; y el 3,03% de 3*

Hay que destacar también que las empresas hoteleras españolas han trascendido el ámbito de sol y playa, para apostar por el de la hotelería de ciudad y en la actualidad hay 16 hoteles españoles de ciudad, pertenecientes a 4 cadenas distintas. El total de habitaciones de ciudad es de 2.876

Hay un total de 94 hoteles españoles, que operan un total de 33.842 habitaciones. A lo largo del 2006/07 se abrirán otros 9 hoteles con 4.024 habitaciones

Las habitaciones en Riviera y Costa Maya suman 22.140 cuartos (sin contar Cozumel, ni Isla Mujeres), de ellas un total de 17.243 son españolas, un 77,88% del total. En Cancún hay 26.143 habitaciones (7.473 son españolas, un 28,58% del total) y en Cozumel 4006 (1007 españolas, un 25,13% del total).

En el cuadro se recogen las principales cadenas hoteleras españolas con presencia en Méxi-co.

4.4.1. CADENA CAT. UBICACIÓN N° HABIT. COMPLEJO PRO-PIED.

GES-TIÓN

BARCELO

4.4.1. Barceló Maya Beach Re-

sort

4.4.2.

5* PLAYA DEL CARMEN 612 MAYA (TULUM, COBA Y UXMAL)

SI SI

Barceló Maya Caribe Resort

4.4.3.

5* PLAYA DEL CARMEN 408 MAYA (SAYIL Y LABNÁ) SI SI

Barceló Maya Beach Colonial 5* PLAYA DEL CARMEN 476 MAYA (JALISCO Y GUA-NAJUATO)

SI SI

Barceló Maya Beach Tropical PLAYA DEL CARMEN 476 MAYA (YUCATÁN Y VE-RACRUZ)

SI SI

Barceló Ixtapa Beach 5* IXTAPA, ZIHUATAJE-NO

338 ---- SI SI



Barceló Huatulco Beach Resort 5* HUATULCO, OAXACA 347 ----- SI

SI

Barceló Cuernavaca Ejecutivo 4* CUERNAVACA, MO-RELOS

57 ------ SI SI

Barceló Tucán Beach 5* CANCÚN 332 ----- SI SI

Barceló Costa Cancún 5* CANCÚN 357 NO (PLA-

YA HOTELS

Y RE-

SORTS)

SI

TOTAL HOTELES: 9 TOTAL HABITACIONES: 3.727

CATALONIA Riviera Maya 4* PUERTO AVENTURAS 326 ------ ---- SI

Riviera Yucatán PUERTO AVENTURAS 200 ----- --- SI

4.4.4. TOTAL HOTELES: 2 TOTAL HABITACIONES: 526

CELUISMA Imperial Las Perlas 4* CANCÚN 118 --- --- ---

Imperial Laguna Cancún 3* CANCÚN 61 --- --- ---

Dos Playas 3* CANCÚN 100 --- --- ---

Maya Caribe 4* CANCÚN 40 --- --- ---

4.4.5. TOTAL HOTELES: 4

TOTAL HABITACIONES: 319

HOTETUR

4.4.6. Blue Bay Getaway Resort 5* CANCÚN 214 ---- SI SI

4.4.7. Blue Bay Club Resort 4* CANCÚN 150 ---- SI SI

4.4.8. Blue Bay Los Ángeles Locos 4* MANZANILLO 204 ---- NO SI

4.4.9. Villas Punta Serena 4* JALISCO 12 --- NO SI

4.4.10. Hotetur Beach Paradise 4* CANCÚN 170 --- NO SI

4.4.11. TOTAL HOTE-LES : 5 5


HOTUSA



4.4.12. Hotel Suite San Marino 5* MÉXICO D.F. 174 --- SI SI

4.4.13. Hotel Euroestar Zona Rosa

Suite

5* MÉXICO D.F. 60 --- SI SI

4.4.14. TOTAL HOTE-LES : 2 5

TOTAL HABITACIONES: 234 --- ---- SI

FUERTE HOTELES

4.4.15. Sunscape 5* PUERTO AVENTURA 305 ---- SI NO



IBEROSTAR 4.4.17. Paraíso del Mar 5* PLAYA DEL CARMEN 388 PARAÍSO RESORT SI SI

4.4.18. Paraíso Beach 5* PLAYA DEL CARMEN 424 PARAÍSO RESORT SI SI

4.4.19. Paraíso Lindo 5* PLAYA DEL CARMEN 448 PARAÍSO RESORT SI SI

4.4.20. Paraios Maya 5* PLAYA DEL CARMEN 432 PARAÍSO RESORT SI SI

4.4.21. Quetzal 5* XAMAN-HA 350 TUCÁN & QUETZAL SI SI

4.4.22. Tucan 5* XAMAN-HA 350 TUCAN & QUETZAL SI SI

4.4.23. Cozumel 5* COZUMEL 306 COZUMEL SI SI

4.4.24. Gran Paraíso

4.4.25. (Entrará en operaciones a lo

largo del 2006)

5* PLAYA DEL CARMEN 308 PARAÍSO RESORT SI SI


4.4.27. (+1 de próxima apertura en el 2006)

TOTAL HABITACIONES: 2.218 (+ 308 PRÓXIMA APERTURA)

NH HOTELES

NN México City 5* México D.F. 302 ----- SI SI

NH Coatzcoalcos 4* Veracruz 104 ----- SI SI

Nh Centro Histórico 5* México D.F. 105 ----- SI SI

Hilton Aeropuerto 5* México D.F. 129 ----- SI SI

Hilton Guadalajara 5* Guadalajara 450 ----- SI SI



Hilton Garden Inn Monterrey 5* Monterrey 150 ----- SI SI

Hilton Garden Inn Ciudad Juarez 5* Ciudad Juarez 120 ----- SI SI

Hilton Garden Inn Nuevo Laredo 5* Nuevo Laredo 120 ----- SI SI

NH Cristal Cancún 5* Cancún 259 ----- NO SI

NH Cristal Vallarta 5* Puerto vallarta 402 ----- NO SI

NH Cristal Ixtapa 5* Ixtapa 255 ----- NO SI

Nh Cristal Veracruz 5* Boca del Rio (Veracruz) 108 ----- NO SI

NH Puebla 5* Puebla 128 ----- NO SI

NH Lázaro Cárdenas 4* Lázaro Cárdenas (Mi-

choacán)

118 ----- NO SI

Travellodge Tapachula 4* Tapachula (Chiapas) 94 ----- NO SI

NH Santa Fé

(Entrará en operaciones a lo largo del

2006)

5* México D.F. 136 ----- ----- -----

NH Queretaro


2007)

5* Queretaro 140 ---- ------ ------

NH Riviera Cancún


2007)

5* + Puerto Morelos 550 ---- ------ -----

TOTAL HOTELES: 15

(+3 de próxima apertura en 2006-7)

TOTAL HABITACIONES: 2.844 (+ 826 PRÓXIMA APERTURA)

OASIS Gran Oasis Cancún 5* Cancún 288 OASIS CANCÚN --- SI

Oasis Cancún 4* Cancún 446 OASIS CANCÚN --- SI

Oasis Playa 4* Cancún 388 ---- --- SI

Oasis Akumal 4* Akumal 186 ---- --- SI

Oasis América 4* Cancún 177 ---- ---- SI

Oasis Beach 4* Cancún 470 --- --- SI

Oasis Viva 4* Cancún 210 --- --- SI




O.H.L Banyan Tree 5* Playa del Carmen 120 MAYA KOBA --- NO

Fairmont 5* Playa del Carmen 401 MAYA KOBA --- NO

Rosewood 5* Playa del Carmen 120 MAYA KOBA --- NO

Viceroy 5* Playa del Carmen 110 MAYA KOBA --- NO

La Casa que Canta 5* Playa del Carmen --- MAYA KOBA ---- NO

TOTAL HOTELES: 5 TOTAL HABITACIONES: 751

OCCIDENTAL HOTELES

Gran Cozumel 4* Cozumel 251 ---- --- SI

Allegro Cozumel 4* Cozumel 300 ---- --- SI

Allegro Nuevo Vallarta 4* P. Vallarta 294 ---- --- SI

Caribbean Village Cancún 3* Cancún 300 ---- --- SI

Royal Hideaway Playacar 4* Playa del Carmen 200 ---- ---- SI

Allegro Playa Car 4* Playa del Carmen 286 ---- --- SI

Gran Flamenco Xcaret 5* Xcaret 769 ---- ---- SI

TOTAL HOTELES: 7 TOTAL HABITACIONES 2.400

PIÑERO HOTELES

Bahía Príncipe Tulum 5* Playa Aventura 810 ---- SI SI

Bahía Príncipe Akumal 5* Playa Aventura 630 ----- SI SI

Bahía Principe Coba 5* Playa Aventura 1.080 ---- SI SI

Condominio Residencial Más Hotel

Boutique


2007)

5* Akumal 1.000 ---- ---- ----

Campo Golf 27 hoyos


2007)

---- ----

TOTAL HOTELES: 3

(+1 de próxima apertura en el 2007)

TOTAL HABITACIONES: 2.520 (+1.000 PRÓXIMA APERTURA)



RIU

Riu Yucatán 5* Playa del Carmen 507 ---- --- SI

Riu Tequila 5* Playa del Carmen 664 ---- --- SI

Riu Palace Riviera Maya 5* Playa del Carmen 400 ----

Riu Palace México 5* Playa del Carmen 434 ---- --- SI

Riu Playa Car 5* Playa del Carmen 386 ---- --- SI

Riu Cancún 5* Cancún 569 ---- --- SI

Riu Caribe 5* Cancun 506 ---- --- SI

Riu Place Las Américas 5* Cancún 372 ---- --- SI

Riu Lupita 5* Cancún 300 ----- ---- SI

Riu Los cabos San Lucas 5* Cabo San Lucas 642 ---- --- SI

Riu Jalisco 5* Puerto Vallarta 700 ---- ---- SI

Club Hotel Riu Vallarta

5* Puerto Vallarta 1.200

Riu Vallarta (Abrirá en noviembre) 5* Puerto Vallarta 550 --- SI SI

TOTAL HOTELES: 12

(+1 de próxima apertura en el 2006))

TOTAL HABITACIONES: 6.680 (+550 PRÓXIMA APERTURA)

SANDOS-CARACOL VILLAGE Sandos Caracol Beach & Spa 5* Playa del Carmen 996 --- --- SI

Sandos Gala Playacar 5* Playa del Carmen 460 --- --- SI


SIRENIS HOTELES Grand Sirenis Riviera Maya 5* Playa Xaac-Riviera

Maya

500 ---

Grand Sirenis Mayan Beach 5* Playa Xaac-Riviera

Maya

450

TOTAL HOTELES: 2 TOTAL HABITACIONES: 950 APERTURA EN NOVIEM-BRE



SOL-MELIA Gran Melia Reforma 5* México, D.F. 489 ---- --- SI

Melia Azul Ixtapa 5* Ixtapa, Zihuatanejo 250 ---- --- SI

Melia Cabo Real 5* San José del Cabo 287 ---- --- SI

Gran Melia Cancún 5* Cancún 700 MELIA CANCÚN --- SI

Paradisus Riviera Cancún 5* Cancún 496 MELIA CANCÚN

Melia Los Cabos 4* Cabo San Lucas 104 ---- ---- SI

Melia Puerto Vallarta 5* Puerto Vallarta 352 ---- --- SI

Melia San Lucas 5* San Lucas 150 ---- --- SI

Melia Turquesa 5* Cancún 450 ---- --- SI

Melia Cozumel 5* Cozumelñ 150 ---- --- SI


VALENTIN HOTELES Valentin Playa del Carmen 660 --- ---- ----

3 Hoteles más (en el 2007) Cancún-Riviera Maya 1.340 ---- ---- ----

TOTAL HOTELES: 1

(+3 de próxima apertura en el 2007)

TOTAL HABITACIONES: 660 (+1.340)

TOTAL HOTELES: 94 (+9 de próxima apertura

en el 2006-07)

TOTAL HABITACIONES: 33.842 (+ 4.024 HABITACIONES DE PRÓXIMA APERTURA EN EL

2006/07)

Inversión Inmobiliaria turística de origen español

-El grupo inmobiliario MALL está desarrollando un proyecto, por importe de 450 millo-nes de dólares, en el estado de Campeche. El proyecto incluirá 500 habitaciones de hotel, 2.500 apartamentos, 1 campo de golf, 1 casino y 1 centro de ocio/comercial. Los primeros apartamentos estarán disponibles en el 2008. El grupo ha manifestado que están interesados, en el futuro, en invertir en Cancún y Playa del Carmen.

-El grupo inmobiliario español OHL está desarrollando un complejo turístico en Riviera Maya que constará de 5 hoteles y 1 campo de golf, diseñado por Greg Norman. Se trata de un proyecto con un presupuesto de 1.375 millones de dólares. Los hoteles se-rán operados por las cadenas: Banyan Tree (120, habitaciones/villas) Fairmont 401, Rosewood (120 habitaciones/villas), Viceroy (110 habitaciones villas), La Casa que Canta.



-Iberostar, en conjunción con el grupo inmobiliario Fadesa, ha ganado el concurso de Fonatur para construir un complejo hotelero de 4.000 unidades habitacionales (2.280 habitaciones y 910 residencias) en el Estado de Nayarit. El desarrollo ocupará 120 hectáreas.

Empresas españolas del sector turístico, no hoteleras, que operan en México

Agencias de Viajes: Están presentes en el mercado con oficinas propias un total de 12 operadores españoles: Adonde Viajes, Barceló, Carimundi, El Corte Inglés, Euro-vips, Hotusa, Iberoservice, Julia Tours, Marsans, Transhotel, Viva Tours. Sin oficina propia pero con representación: OMVESA, Paradores, Trasncantábrico. La asociación Espatur agrupa a la mayor parte de las empresas españolas y mexicanas que están especializadas en el destino España (junto con el de Europa). Esta asociación en la actualidad realiza dos ferias anuales y edita un boletín bimestral con los productos de sus socios.

Consultoras: Están operando de manera regulas dos empresas españolas THR y DYT.

Esta última tiene una filial en el país. Además de haber realizado diversos estudios mantiene dos proyectos: “Tesoros de Michoacán” y “Tesoros de Morelos”; que se ins-piran en los que realizaron en España (Casonas Asturianas y Casonas Cántabras)

Las previsiones apuntan a un aumento de la inversión extranjera y, en particular, la española en el sector turístico mexicano. En este sentido también es importante señalar que se están poniendo en operación esquemas financieros específicamente diseñados para proyectos tu-rísticos.

En este sentido el BBVA Bancomer y FONATUR anunciaron en septiembre de 2006 que apoyarán el desarrollo de proyectos turísticos que fomenten la inversión nacional y extranjera en este sector a través de un Convenio de Colaboración mediante el que BBVA-Bancomer ofrecerá productos y servicios financieros para la construcción y venta de campos de golf, desarrollos residenciales, hoteles, centros recreativos y todo desarrollo inmobiliario turístico del portafolio de proyectos de Fonatur.

También COFIDES ha puesto en marcha la Línea de Financiación de Inversiones del Sector Turismo con la finalidad de ofrecer apoyo financiero (participación en capital, préstamos parti-cipativos, préstamos de coinversión) a las empresas españolas de este sector que invierten en países emergentes o en desarrollo. Se puede encontrar información sobre esta línea en www.cofides.es.



5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Las autoridades mexicanas son conscientes de que el país tiene un gran potencial de creci-miento en el sector y de que es necesario ampliar la oferta turística, más allá de los destinos de sol y playa (Cancún etc.), en los que aún no hay una oferta consolidada y competitiva.

Entre las acciones desarrolladas recientemente para consolidar la diversificación de la oferta turística, resalta que en materia de Turismo Alternativo se llevó a cabo entre septiembre de 2005 y agosto de 2006 un circuito de capacitación para empresas comunitarias ecoturísticas en las regiones de Oaxaca, Puebla y Península de Yucatán. En materia de Turismo Cultural, se realizaron inversiones por 17.5 millones de pesos para la infraestructura y equipamiento turístico en las nueve Ciudades Patrimonio Mundial, en zonas arqueológicas y museos. Res-pecto al Turismo de Negocios y de Salud, con el apoyo del Servicio de Administración Tribu-taria se organizaron seis talleres de actualización sobre la tasa cero % del IVA en congresos, convenciones, exposiciones y ferias, en Guadalajara, León, Mérida, Monterrey, San Luis Po-tosí y Tabasco; además, se impulsó la profesionalización, certificación y comercialización de los establecimientos spa. Para promover el Turismo Náutico y Deportivo, la Secretaría de Tu-rismo apoyó la organización del Congreso Nacional de Turismo Deportivo efectuado en abril de 2006 en la ciudad de México. En materia de política pública de cruceros, se instaló el Gru-po de Trabajo Intersecretarial de Cruceros, integrado por representantes de siete dependen-cias federales que tienen atribuciones relacionadas con la operación, facilitación y seguridad de cruceros; y se instalaron los comités locales de cruceros de La Paz y Los Cabos. En el marco del “Programa Moderniza”, entre septiembre de 2005 y agosto de 2006 se entregaron 1.150 distintivos "M" a igual número de establecimientos turísticos que lograron mejores prác-ticas en la prestación de servicios. No obstante, es cierto que aún hay mucho que hacer en este sentido.

De hecho, en el plan de marketing diseñado en 2005 por el Consejo de Promoción Turística de México ( www.cptm.com.mx) se definen una serie de destinos a promover en función sus características y potencialidades para diversos tipos de turismo.

Principales Destinos (Fuente: Fonatur)

Entre los destinos turísticos de playa en México destacan:



Entre los destinos interesantes para un turismo de tipo cultural destacan



En la categoría de Naturaleza, los principales destinos a promover serían;



Entre los destinos interesantes para el turismo de congresos y convenciones: Ciudad de México, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Mérida, León, Veracruz, Acapulco y Mérida.

En el rubro de turismo premium:



Además de productos específicos para pensionistas estadounidenses, hispanos de segunda generación, etc.

Infraestructura Hotelera

En cuanto a la infraestructura hotelera actual disponible en México cabe destacar que la ma-yor concentración tiene lugar en las costas del Caribe y el Pacífico aunque cada vez están adquiriendo mayor importancia las Ciudades Coloniales y la Ruta Maya, entre otros. Además constituyen importantes centros de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La industria hotelera continúa en plena expansión. El crecimiento se está dando principal-mente en dos segmentos: 1.- hoteles de playa en los destinos de mayor auge, principalmente en el Caribe mexicano ( Cancún, el corredor de Tulum y Cozumel) y en Los Cabos y 2.- en hoteles de ciudad, principalmente en hoteles dirigidos al segmento de viajeros de negocios.

En la siguiente tabla se recoge la disponibilidad de camas de hotel por categoría y ocupación de las mismas en el ámbito global. En la base de datos datatur.sectur.gob.mx se puede obte-ner esta misma información para cada estado y centro turístico.



C oncepto 2003 |P 2004 |P 2005 |P C uartos reg istrados fin período 224226 110718 80658 5 es tre llas 72283 41486 34085 4 es tre llas 62014 25857 17506 3 es tre llas 44561 20799 14362 2 es tre llas 24387 11858 8075 1 es tre lla 21278 10718 6630 C uartos d ispon ib les p rom ed io 220354 108585 63511 5 es tre llas 70859 40318 20277 4 es tre llas 60700 25027 15095 3 es tre llas 43978 20708 13463 2 es tre llas 24234 11853 8070 1 es tre lla 20880 10680 6606 C uartos d ispon ib les 81650008 39698314 27365312 5 es tre llas 26746837 14695128 11025601 4 es tre llas 21859769 9223810 5970793 3 es tre llas 15827306 7519088 5010958 2 es tre llas 9082233 4381299 2947122 1 es tre lla 8133863 3878989 2410838 C uartos ocupados 39556344 22098951 16466270 5 es tre llas 15083530 9663312 7800856 4 es tre llas 10930048 5137215 3653344 3 es tre llas 6804392 3560348 2418284 2 es tre llas 3689734 2086801 1553833 1 es tre lla 3048663 1651275 1039953 C uartos ocupados nacionales 27455070 13317460 8851617 5 es tre llas 7920447 4121586 2794099 4 es tre llas 8045747 3279908 2076613 3 es tre llas 5453814 2687058 1847196 2 es tre llas 3263187 1740137 1212536 1 es tre lla 2771875 1488771 921173 C uartos ocupados extran jeros 12101274 8781492 7614653 5 es tre llas 7163083 5541726 5006757 4 es tre llas 2884301 1857307 1576731 3 es tre llas 1350578 873290 571088 2 es tre llas 426547 346665 341297 1 es tre lla 276765 162504 118780 L legadas de tu ristas (personas) 38502311 21798172 16057422 5 es tre llas 11419037 7292909 6101579 4 es tre llas 10192887 5148650 3716446 3 es tre llas 7796875 4259642 2665426 2 es tre llas 4845114 2796986 2127155 1 es tre lla 4248398 2299985 1446816 L legadas de tu ristas nacionales (personas) 29985692 15398204 10485853 5 es tre llas 7099539 3834609 2807321 4 es tre llas 7960326 3626746 2441855 3 es tre llas 6673709 3494852 2233510 2 es tre llas 4323745 2353716 1711709 1 es tre lla 3928373 2088281 1291458 L legadas de tu ristas extran jeros (personas) 8516619 6399968 5571569 5 es tre llas 4319498 3458300 3294258 4 es tre llas 2232561 1521904 1274591 3 es tre llas 1123166 764790 431916 2 es tre llas 521369 443270 415446 1 es tre lla 320025 211704 155358 Turistas noche (noches) 83135967 51511894 40616881 5 es tre llas 31960015 22672623 19097871 4 es tre llas 22948986 12427626 9483187 3 es tre llas 14232120 7938779 5627310 2 es tre llas 7975211 5047394 4016002 1 es tre lla 6019635 3425472 2392511 Turistas noche nacionales (noches) 57187044 31224968 22484435 5 es tre llas 16311869 9652309 7090785 4 es tre llas 16791801 8125477 5679899 3 es tre llas 11504172 6083355 4335242 2 es tre llas 7054103 4254655 3247013 1 es tre lla 5525099 3109172 2131496 Turistas noche extran jeros (noches) 25948923 20286926 18132446 5 es tre llas 15648146 13020314 12007086 4 es tre llas 6157185 4302149 3803288 3 es tre llas 2727948 1855424 1292068 2 es tre llas 921108 792739 768989 1 es tre lla 494536 316300 261015 P orcen taje de ocupación 48.44 55.66 60.17 5 es tre llas 56.39 65.75 70.75



En la página en internet datatur.sectur.gob.mx de la Secretaría de Turismo, se puede tener acceso a amplia información estadística del sector turístico en México.

Algunos datos adicionales sobre infraestructura

México cuenta con 85 aeropuertos, 56 de ellos internacionales y numerosos aeródromos. Es-ta red beneficia a prácticamente a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Cabe señalar que existe participación privada en la operación de 34 aeropuertos del país. Los principales aeropuertos de México son: México D.F., Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Mérida ,Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta. En cuanto a las aerolíneas es importante señalar que Grupo Posadas resultó adjudicataria de Mexicana y que en 2007 se licitará por segunda ocasión Aeroméxico para una privatización total de CINTRA. Por último en el último año han entrado en operación diversas líneas aéreas de bajo coste que contribuirán a hacer más ac-cesibles los viajes para los consumidores.

La infraestructura carretera ascendía en 2004 (último dato disponible) a aproximadamente 352.075 Km de carreteras, de los que sólo el 34,4% (121.336 Km) están pavimentadas, 152.089 Km revestidas, 22.663 Km son tierra. Hay que tener en cuenta que México es un pa-ís con una extensión de 1,9 millones de Km y a pesar de que las distancias pueden ser muy grandes el transporte por carretera a través de autobuses es una opción muy utilizada por los turistas.

México tiene más de 10.000 kilómetros de litoral, y 108 puertos, 54 en el Pacífico y 54 en el Golfo de México y el Caribe. La longitud de atraque total es de 18192.447metros ( 20,2% comercial, 15,6% pesquera, 43,7% turística y 20,5% otras actividades), y los metros cuadra-dos de almacenamiento ascienden a algo más de 5,6 millones.



5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES La Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles se fundó en el año de 1987 con la Misión de agrupar a las Cadenas de Hoteles más importantes y de mayor prestigio que operan en México. Las cadenas miembro de dicha asociación son las siguientes, aunque hay que seña-lar que no son parte de la asociación todas las cadenas que operan en el país:

Entre las cadenas nacionales podríamos destacar;

GRUPO POSADAS es la operadora hotelera más importante en México y Latinoamérica. Cuenta con ocho marcas propias: Aqua, Fiesta Americana Grand, Fiesta Americana, Fiesta Inn, One Hotels, LAT 19°, en México; y Caesar Park y Caesar Business en Sudamérica. También tiene un club vacacional: Fiesta Americana Vacation Club. POSADAS opera 92 hoteles y más de 17,000 habitaciones en los destinos de playa y ciudad con mayor afluencia de viajeros. En México, maneja 20% de los cuartos de cadenas hoteleras de categoría turísti-ca. El Grupo Posadas aparece en el puesto 45 en el “Hotels Corporate 300 Ranking” para 2005 de la revista Hotels Magazine.



La Cadena de HOTELES CAMINO REAL es otra de las cadenas nacionales más importan-tes. Cuenta con 4 hoteles en destinos de playa, 16 en ciudades y 2 en ciudades coloniales y está desarrollando una importante campaña de expansión. Hoteles Camino Real aparece en el puesto 191 en el “Hotels Corporate 300 Ranking” para 2005 de la revista Hotels Magazine.

HOTELES MISION es también una empresa 100% Mexicana que cuenta con 22 hoteles de diversas características y categorías, 5* y 4* ubicados tanto en ciudades comerciales, indus-triales, coloniales, arqueológicas y de playa.

HOTELES CITY EXPRESS, primera cadena nacional diseñada exclusivamente para turistas de negocios que tiene 17 hoteles.

HOTELES QUINTA REAL. Es una cadena de exclusivos hoteles cada uno con personalidad y características propias. Hay hoteles Quinta Real en Acapulco, Aguascalientes, Guadalajara, Huatulco, Monterrey, Saltillo, Villahermosa y Zacatecas.

5.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES En el cuadro anterior también se identifican algunas de las principales cadenas internaciona-les presentes en México destacando las de origen estadounidense y español.

Las cadenas de origen español se han incluido en el apartado de inversión española en el sector y resulta muy complejo hacer una relación de todas las cadenas y hoteles que operan en el país y aunque, la mayoría están asociadas a alguna de las instituciones que se recogen en el apartado 3.4. Instituciones Administrativas del País ( por ejemplo la Asociación Mexica-na de Hoteles y Moteles www.hotelesmexicanos.org) y adicionalmente se puede obtener un listado bastante exhaustivo en algunas páginas de internet (por ejemplo: www.bestday.com.mx).

La inversión prevista para el 2006 por SECTUR, es de 4.000 millones de dólares. Un 37% más que en el 2005, de los cuales 1.300 se invertirán en la reconstrucción de Cancún. Si no se contase esta la inversión en el 2006 sería similar a la del 2005. Los destinos de playa reci-bieron un 69,41%

De los 2.700 millones de $ de inversión nueva 813 han sido de inversión extranjera, de los cuales España es el primer inversor con 416 millones de $, los EEUUA invirtieron 321 millo-nes de $ y Canadá 67 millones de $.

5.3. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO Los Estados Unidos Mexicanos se encuentran situados en el norte del Continente Americano. Limitan al norte con Estados Unidos de América, al este con el Golfo de México y el Mar de las Antillas, al sureste con Guatemala y Belice y al oeste con el Océano Pacífico. La exten-sión superficial de México es de 1,96 millones de km2, con una superficie continental de 1,95 millones de km2 y una insular de 5.127 km2.

El territorio mexicano presenta en su superficie una gran diversidad de formas y relieves que influyen notablemente en las actividades económicas y sociales del país. A grandes rasgos, México puede dividirse en una vasta extensión de tierras altas, con áreas escalonadas y on-dulaciones suaves, limitada por la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y la Cor-



dillera Neovolcánica y en varias planicies costeras. La zona de tierras altas, constituye el alti-plano mexicano y comprende casi el 40% de la superficie continental del país.

Debido a su latitud y a su topografía, México cuenta con una gran diversidad de climas: des-de los cálidos, con temperaturas medias anuales mayores a 26 ºC, hasta los fríos, con tempe-raturas menores a 10 ºC; sin embargo, el 93% del territorio nacional oscila entre temperaturas de 10 ºC y 26 ºC; este porcentaje comprende climas cálidos-subhúmedos con 23% del territo-rio nacional; secos con 28%, muy secos 21% y templados-subhúmedos con 21%. Las precipi-taciones se producen normalmente de junio a septiembre, en lo que se conoce como la tem-porada de lluvias. La influencia de las cuatro estaciones del año sobre el clima es, en térmi-nos generales, moderada. Ciudad de México: Enero: 6 a 19 º Mayo: 12 a 26 ºC.

México destaca entre los países del mundo por la longitud de sus litorales 11.122 Km que se extienden por el Océano Pacífico, el mar Caribe y el golfo de México con numerosísimas pla-yas y espléndidas bahías.

México es una República Representativa, Democrática y Federal, constituida por 31 Estados y un Distrito Federal unidos en una Federación, pero libres y soberanos en su régimen inter-no.

Prácticamente todos los estados tienen algún atractivo turístico pero cabría destacar el Distri-to Federal que se distingue geográficamente por ser la capital del país, y por ende agrupar gran parte de la actividad económica, de negocios, espectáculos, cultura, historia precolom-bina y colonial, etc. Esto ha originado que, en específico, la ciudad de México, sea una de las metrópolis más visitadas del mundo y los 5 Centros Integralmente Planeados (CIP´s) por FONATUR: Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Loreto y Bahías de Huatulco, destinos de playa muy conocidos internacionalmente.



6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO De acuerdo con las últimas cifras del turismo mundial, México se coloca en el séptimo lugar del planeta en la captación de turistas ( en 2005 recibió 21,9 visitantes internacionales, 6,3% más que el año anterior), superado por Francia, España, Estados Unidos, China, Italia y Reino Unido. Asimismo, México se mantuvo en la presente administración (2000-2006) como el tercer país más visitado del continente americano, después de Estados Unidos y Canadá.

La mayor parte del consumo turístico es realizado por los viajeros domésticos tal y como se ha comentado con anterioridad. En lo que a los visitantes internacionales se refiere tanto su número como el gasto promedio de los mismos sigue una tendencia moderadamente cre-ciente.

Los destinos de playa y las grandes ciudades siguen siendo los destino preferidos tanto por los visitantes internacionales como los nacionales.

El porcentaje de ocupación hotelera promedio es de 57,6% que se eleva hasta el 70% en los Centros Integralmente Planeados.



Visitantes Internacionales a México



Porcentaje de Ocupación Hotelera

6.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR La Secretaría de Turismo elabora un perfil del turista nacional (para el periodo vacacional de verano y para Semana Santa) y otro para el turista internacional aéreo. A continuación se presenta la información recogida en estos estudios. El primero corresponde a 2005 y el se-gundo a 2004.



Turista Nacional

El mercado doméstico es de gran importancia dentro de la actividad turística ya que repre-senta alrededor del 80% de la demanda turística.

A continuación se recoge un extracto de la encuesta de hábitos de consumo del turista nacio-nal que elabora SECTUR sobre la base de una encuesta en hogares en los tres principales mercados emisores de turismo doméstico: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

• Semana Santa 2005.

- La mayoría de los viajes de esta temporada son planeados con poco tiempo o nulo tiempo de anticipación.

- Los grupos de viaje promedio son de 4,5 personas. Los grupos son compuestos tanto por la familia nuclear (Padres/Hijos) como por la familia extendida( tíos, suegros, pri-mos etc.)

- Los destinos preferidos por los viajeros de la temporada son aquellos cercanos a su residencia, accesibles por tierra y con clima cálido, playas preferentemente. Por tanto, las rutas más frecuentes son México-Acapulco, Guadalajara-Puerto Vallarta y Monte-rrey-Tampico.

- La estancia promedio durante la temporada fue de 4,3 noches por grupo de viaje.

- El propósito principal del viaje fue descansar (41%).

- La gran mayoría de los viajeros ha visitado el destino en más de una ocasión (81%).

- Sólo el 12% utiliza los medios masivos para informarse sobre el destino de sus vaca-ciones, lo que sugiere que sería mucho más rentable el invertir en programas de leal-tad de los clientes a comunicación tradicional en medios.

- El gasto promedio per cápita durante la temporada fue de 38,24 dólares diarios.

- El 98% de los turistas quedó satisfecho con su viaje. Entre los aspectos positivos que destacaron están el clima, la hospitalidad y los precios.

• Periodo vacacional- verano 2005.

- La mayoría de los viajes de esta temporada son planeados con poco tiempo de anti-cipación.

- Los grupos de viaje promedio son de 4,0 personas. Los grupos son compuestos tanto por la familia nuclear (Padres/Hijos) como por la familia extendida( tíos, suegros, pri-mos etc.)

- Los destinos preferidos por los viajeros de la temporada son aquellos cercanos a su residencia, accesibles por tierra y con clima cálido, playas preferentemente. Por tanto, las rutas más frecuentes son México-Acapulco, Guadalajara-Puerto Vallarta y Monte-rrey-Tampico.

- La estancia promedio durante la temporada fue de 4,5 noches por grupo de viaje.



- El propósito principal del viaje fue descansar ( 29%) y visita a familiares (28%).

- La gran mayoría de los viajeros ha visitado el destino en más de una ocasión (83%).

- El 18% utiliza los medios masivos para informarse sobre el destino de sus vacaciones, lo que sugiere que sería mucho más rentable el invertir en programas de lealtad de los clientes a comunicación tradicional en medios.

- El gasto promedio per cápita durante la temporada fue de 503 pesos diarios. Un tercio para alimentación, 28% transporte, 13% hospedaje y el resto para otros gastos (ex-cursiones, artesanías, entradas a parques etc.)

- El 99% de los turistas quedó satisfecho con su viaje. Entre los aspectos positivos que destacaron están el clima, la hospitalidad y los precios.

Turista Internacional

Se incluye en este apartado el último perfil del turista internacional aéreo elaborado por SEC-TUR que corresponde a 2004.



Los turistas extranjeros que acuden a destinos turísticos provienen principalmente de los Es-tados Unidos de América.



Las siguientes tablas del perfil elaborado por SECTUR nos muestran el tamaño del grupo y el tipo de hospedaje seleccionado:



Igualmente, la encuesta realizada por la secretaria de turismo revela que los principales moti-vos de viaje del turista extranjero son los siguientes:



La duración promedio del viaje se recoge en la siguiente tabla.



7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EM-PRESA ESPAÑOLA

Las expectativas de crecimiento para este sector son excepcionales. Se espera un crecimien-to del 40% para las inversiones en el sector turístico, la bajada en los tipos de interés y el buen comportamiento de la inflación son factores que incentivan este crecimiento de la inver-sión.

Las principales oportunidades de inversión para las empresas españolas en el Pacífico Mexi-cano se concentran en los dos megaproyectos que contempla El Fondo Nacional de Fomen-to al Turismo (Fonatur).

· Proyecto Mar de Cortés

· CIP (Centro Integralmente Planeado) Nayarit

El desarrollo de estos proyectos supone grandes oportunidades de inversión para empresas españolas de los siguientes sectores:

· Cadenas hoteleras

· Equipamiento para hostelería

· Constructoras de edificaciones y de obras públicas

· Maquinaria para la construcción y obras públicas

· Inmobiliarias

· Equipamiento para hospitales

· Plantas para tratamiento de aguas

· Plantas para tratamiento de residuos

· Equipamiento para colectividades

Al margen de estos dos grandes proyectos, el Fondo nacional de Fomento al Turismo (Fona-tur) continúa con la promoción y desarrollo de los cinco Centros Integralmente Planeados CIP´S Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Loreto y Huatulco. Los objetivos básicos respecto a los CIP´S son revitalizar Cancún, consolidar Los Cabos e Ixtapa y relanzar los destinos de Loreto y Huatulco, que estaban creciendo por debajo de las expectativas. También existen Proyec-tos Turísticos Integrales en la Costa Maya en Quintana Roo, Kino Nuevo en Sonora y la Ma-



rina de Cozumel. Así mismo Fonatur se encuentra realizando actualmente una labor de plani-ficación costera en gran parte del litoral mexicano y creando centros turísticos y de planea-ción regional en el interior del país.

El Estado de Oaxaca, lugar de celebración de esta Reunión Anual de Turismo 2006 ofrece atractivos para el sector, en especial en cuanto al ecoturismo. La reconversión de fincas cafe-taleras y etnoturismo son variantes de esta modalidad. Existen planes que contemplan gran-des inversiones en materia de infraestructuras (aeropuertos, comunicaciones terrestres, cen-tros de convenciones...). En el estado de Oaxaca también debemos destacar el Programa especial de apoyo al desarrollo turístico del corredor Huatulco – Puerto Escondido – Lagunas de Chacahua, Oaxaca que se ubica dentro de la planeación costera de Fonatur.

El sector hotelero apuesta por satisfacer las necesidades de un turismo de alta calidad.

Existen fuertes expectativas en el mercado de los jubilados estadounidenses. En los próxi-mos 10 años se jubilara la llamada generación de los “baby boomers”, unos 25 millones de estadounidenses. Este dato constituye una excelente oportunidad para el desarrollo del tu-rismo en México, la cercanía geográfica, el buen trato dispensado a los estadounidenses y la depreciación del dólar frente al euro son factores que inciden de manera favorable en la ad-quisición de propiedades por estos ciudadanos.

En este sentido es necesaria también la creación de infraestructuras para atender las necesi-dades de este segmento del mercado, hospitales, centros de atención médica...

Se están desarrollando nuevos productos turísticos con buenas expectativas como el tiempo compartido y tiempo fraccional.

México vive un auténtico “boom” de la construcción. Debido a sus características demográfi-cas, en los próximos 30 años se habrá doblado el número de hogares en México. La bajada en los tipos de interés y el mayor acceso al crédito hipotecario han influido de manera decisi-va en la buena marcha del sector.

El sector de la construcción está abierto a la inversión extranjera, en este sentido merece la pena destacar la firma de un convenio con la estadounidense “Nacional Association of Home Builders”.

En cuanto a sector inmobiliario debemos destacar que si 2005 fue el año de la reactivación del mercado, 2006 será el del despegue acelerado.

Los extranjeros no pueden adquirir propiedades en las zonas restringidas del territorio nacio-nal. Para solucionar este posible desincentivo a la inversión existe la figura del fideicomiso, que permite al extranjero disfrutar del derecho de uso y aprovechamiento de esos bienes. La figura ha adquirido un gran desarrollo debido a la participación de entidades bancarias y los seguros que cubren las eventualidades que se puedan derivar de esta figura.

Se prevén escasos cambios macroeconómicos tras las elecciones de Julio. Por primera vez en mucho tiempo, parece que independientemente del ganador de la contienda electoral, la economía no sufrirá grandes alteraciones, lo que es un excelente indicador para atraer la in-versión privada y desarrollar el sector; en este sentido los indicadores económicos muestran muy buenas expectativas para el turismo en el corto plazo.

El país precisa de grandes inversiones en infraestructuras para atraer y desarrollar el turismo.



La principal conclusión que se debe extraer de este evento es que el sector turístico en Méxi-co tiene un potencial extraordinario, las inversiones realizadas hasta el momento son tan sólo la punta del iceberg.



BIBLIOGRAFÍA

-Informe elaborado por la Ofecomes en Monterry: Reunión Anual de Turismo 2006 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

-Información facilitada por la Oficina Española de Turismo en México. Informe País.

-Banco de México (BANXICO) www.banxico.org.mx

-Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) www.inegi.gob.mx

-Banco Nacional de Comercio Exterior www.bancomext.mx

-Secretaria de Economía www.economia.gob.mx

-Secretaria de Relaciones Exteriores www.sre.gob.mx

-Secretaría de Turismo www.sectur.gob.mx / datatur.sectur.gob.mx

-Ley de Inversión Extranjera. Diario Oficial de la Federación. 4 de junio de 2001



ANEXOS

Organismos internacionales

Organización Mundial del Turismo

http://www.world-tourism.org/index_es.htm

Email: [email protected]

World travel & Tourism Council

http://www.wttc.org/


Office of travel & Tourism Industries, OTTI

http://tinet.ita.doc.gov/


Travel and Tourism Research Association, TTRA

http://www.ttra.com/

Travel Industry Association, TIA

http://www.tia.org/index.html




Organismos nacionales

Secretaría de Turismo de México

http://www.sectur.gob.mx/wb2/

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

http://www.fonatur.com.mx/

Consejo de Promoción Turística de México

http://www.cptm.com.mx/wb2/

Organismos empresariales

Consejo Nacional Empresarial Turístico, CNET

http://www.cnet.org.mx/


Tel: (0052) 5325 7638 / Fax 5325 7639

Asociaciones

Abastecedores Turísticos, AMAIT

http://www.amait.org.mx/amait/


Asociación Latinoamericana de Spa, A.C., ALSPA

http://www.expospa.com/spa/


Tel: 5277 1776 / 5239 0708



Asociación de Normalización y Certificación A.C., ANCE

http://www.ance.org.mx/ie/index.asp


Tel: (+52) 5747 4550

Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, AMAV

http://www.amavnacional.com/index.htm


Tel: 5208 4949 / 5533 6320

Asociación Mexicana de Recintos Feriales, AMEREF

http://www.ameref.com.mx/


Tel: 01(443) 314 6150, 314 6202

Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, AMDETUR

http://www.amdetur.org.mx/


Tel: 5488 2028 / 5488 2029 / 5488 2030

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, AMHM

http://hotelesmexicanos.org/

Tel: 01 55 5510 8614 / 01 55 5510 9062

Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, AMPABA

http://www.ampaba.org.mx


Tel: 01 (777) 312 7610 / 01 (777) 312 4412

Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones y Convenciones, AM-PROFEC

http://www.amprofec.org.mx/

Tel: (55) 5273 1103



Asociación Nacional de Oficinas de Convenciones y Visitantes, ANDOC

http://www.andoc.com.mx/


Asociación mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo, AMTAVE

http://www.amtave.org/

Confederación Nacional de Asociaciones de Agencias de Viaje de México, CONAAV

http://www.conaav.org/index.php


Tel: 5514 6031 / 5514 7229

Capítulo México- Meeting Professionals Internacional, MPI

http://www.mpimexico.org.mx/

Email: [email protected]/ [email protected]

Tel: (55) 1998 9602

Hospitality Sales & Marketing Association Internacional, HSMAI

http://www.hsmaicaribemexicano.com/

International Congress & Convention Association, ICCA

http://www.iccaworld.com/

Tel: (+31) 20 398 1919

Cámaras

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANI-RAC

http://www.caniracnacional.com.mx/

Email: [email protected] / [email protected]

Tel: 5999 4970 | 5604 0478



Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, CANAPAT

http://www.canapat.org.mx/

Tel: 3067 4800 / 3067 4801 / 01800 522-22-62

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC – Grupo Especializado de Constructores de Desarrollos Turísticos

http://www.cmic.org/gtur/

Tel: 5424 7400

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, CONCANA-CO-SERVYTUR

http://www.concanacored.com/


Tel: (55) 5722 9300

Confederación Nacional Turística, A.C, CNT

http://www.confederacion.org.mx/

Ferias

Abastur RestHotel

http://www.remexexpos.com/abasturresthotel.com/

4-6 de octubre de 2006

EMT Expo Mundial del turismo

5-7 de octubre de 2006

Expo SPA 2007

1,2 y 3 de Junio, World Trade Center, Ciudad de México

Otros

Agenda 21 para el Turismo Mexicano

http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Contenido_Folleto_agenda_21

ICEX Estudio Mercado El Sector Turisitco en Mexico

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