Iab Mexico Estudio De Inversion Online 2007 Mayo 2008

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*connectedthinking

Estudio de Inversión Publicitaria en

Internet en México*

Resultados por los años 2006 y 2007

Mayo 2008

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"En los últimos años, hemos podido constatar el impacto que Internet ha causado a

los millones de usuarios que tienen acceso a esta red de información,

posicionándolo como un excelente medio de comunicación y un canal abierto para

la inversión publicitaria online, que llama la atención de los anunciantes que buscan

la difusión de sus campañas en medios masivos.

Como segundo año consecutivo, PricewaterhouseCoopers colabora en el Estudio

de Inversión Publicitaria revisando la información proporcionada por las principales

empresas del mercado mexicano en esta materia. Estamos seguros que en el

futuro veremos como es que este mercado incorpora todo tipo de productos y

servicios en un constante crecimiento que irá a la par con el desarrollo tecnológico

en medios publicitarios de México y su participación en el mercado mundial.

Javier Soní

Socio Director de PricewaterhouseCoopers México”

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"En American Express creemos que la importancia de Online sigue creciendo y hoy

es más fuerte que nunca. Utlizamos el Internet como una plataforma de

engagement e interactividad que nos ofrece la oportunidad de conectar con nuestro

consumidor de una manera más relevante, y ésta es la meta de hoy en un mercado

tan saturado de mensajes. En pocas palabras, el Internet crea esta conexión con

nuestro target como ningún otro medio.”

Max Everett

Director de Marketing American Express

Uno de los principales anunciantes en Internet en 2007

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Antecedentes

• Acerca del Estudio de inversión publicitaria IAB México

En este informe se agrupa la información reportada directamente a

PricewaterhouseCoopers por las empresas que representan a los sitios Web y

a los anunciantes dedicados a la venta de publicidad en línea.

Los resultados reflejan los ingresos por publicidad en México, ya que se han

compilado a partir de la información suministrada directamente de los

proveedores de sitios Web, portales, agencias y otras compañías relacionadas

con el marketing interactivo.

El informe se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopers

en nombre de IAB México. PwC no audita los datos incluidos en el presente

informe y no proporciona ninguna opinión sobre los mismos; son resultados

globales revelados por cada empresa manteniendo estricta confidencialidad

con PricewaterhouseCoopers.

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Objetivo

• Estudio de inversión publicitaria IAB México

El Interactive Advertising Bureau México expone el presente estudio de

inversión publicitaria en Internet en México con el objetivo de brindar a los

anunciantes, agencias de medios y público en general, cifras concretas sobre

este mercado, que sirvan de guía a aquellas personas que busquen o estén

involucrados en el marketing interactivo, promoviendo con ello su desarrollo.

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Metodología

• En el estudio PricewaterhouseCoopers

• Realiza el estudio con base en los datos de veintiún participantes dedicados a la

venta de publicidad en medios interactivos

•Revisa la estimación de la inversión en el sector de buscadores o enlaces

patrocinados, así como la inversión de las empresas mexicanas en sitios

extranjeros en base a la metodología aplicada por IAB México.

• Revisa la estimación realizada por IAB México para identificar a las empresas no

participantes, basado en el crecimiento promedio del mercado

• Refleja las tendencias en el mercado de acuerdo con las estimaciones de los

participantes y sus cifras actuales

• En 2006 ajusta los ingresos obtenidos en base a la información proporcionada por

los participantes que se incluyen en el ejercicio objeto de este informe para hacer

comparables las cifras entre ambos años

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• .Fox

• Autocosmos

• Azteca Internet

• Bbmundo

• Canalmail

• Cinemex

• Mediotiempo

• Mercadolibre

• Milenio

• Monografías

• MySpace

Participantes

• En el estudio PricewaterhouseCoopers

• Elogia

• El Economista

• El Financiero

• Esmas

• Expansión

• Prodigy/MSN

• Starmedia

• Terra

• Ticketmaster

• Yahoo!

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• Evolución de la facturación anual 2006-2007

• Inversión por tipo de negociación

• Inversión por tipo de contratación

• Inversión según el tipo de formato

• Inversión según actividad del anunciante

• Inversión por contenido de la página

• Algunos de los principales anunciantes

• Conclusiones

Contenido*

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Evolución de la facturación anual

En 2007 la inversión en publicidad por Internet crece

casi un 96% respecto a 2006

$514

0.0020070.0020060.002005

$1,008

$301

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007

Mil

lon

es

de

pe

so

s

Años

96%

70%

$514

0.0020070.0020060.002005

$1,008

$301

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007

Mil

lon

es

de

pe

so

s

Años

96%

70%

___


• Comparativo 2005 - 2007

Display

$427$244

$732

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

2005 2006 2007

Años

millo

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s

75%

71%

___

$87

$270

$570

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007

Años

Mil

lon

es

d

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es

os


• Comparativo 2005 - 2007

Search Marketing

65%

310%

___

Display, 73%

Search, 27%

Distribución de la Inversión








• Conclusiones

Contenido*

___

Inversión por tipo de negociación

• Comparativo entre 2006 y 2007

• El barter se mantiene presente en algunos sitios pero con una mínima

participación

2006

Cash, 98.97%

Barter, 1.03%

2007

Cash, 97.81%

Barter, 2.19%








•Conclusiones

Contenido*

___

Inversión por tipo de contratación


• Un punto clave en el crecimiento de la publicidad a través de Internet es el

interés que han tenido las agencias de publicidad en desarrollarla,

representando cerca del 50% del total de ingresos contratados por los sitios.

46%

41%

54%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006

2007

Años

Porcentaje

a través de agencia contratación directa

___

Inversión por tipo de contratación


67%

4% 3%

27%

64%

10%8%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ingresos por CPM Ingresos por

clicks/visitas

Ingresos por

registros/leads

Ingresos por monto fijo

mensual/patrocinio

Tipo de negociación

Po

rce

nta

je

2006

2007








• Conclusiones

Contenido*

___

Inversión por tipo de formato


• Los formatos visuales continúan como los favoritos para los anunciantes

18%

5%

19%17%

24%

13% 14%

41%

0.16%

41%

3%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Banners y Botones Otros tamaños

integrados

Intrusivos Patrocinio Email - marketing Otros

Tipo de contratación

Po

rcen

taje

2006 2007

**

* Tipología de formato rascacielos ej. robapágina** video digital, textlinks y rich media

*








• Conclusiones

Contenido*

___

Inversión según la actividad del anunciante

• Cifras 2007

11.3%

2.2%

3.5%

3.5%

4.5%

4.9%

5.6%

6.1%

6.3%

6.5%

6.9%

7.3%

8.4%

11.0%

12.1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Resto

Deportes y Tiempo Libre

Belleza e higiene

Servicios Públicos/Gobierno

Bienes de Consumo Personales

Transporte, Viajes y Turismo

Alimentos

Medios de comunicación

Educación

Automóviles

Telecomunicaciones

Bebidas

Eq. De Oficina y Comercio

Portales Verticales

FinanzasIndustria

Porcentaje

Salud 1.83%

Textil, Vestido y calzado 1.80%

Departamental y autoservicio 1.04%

Portales horizontales 0.89%

Limpieza 0.68%

Energía 0.67%

Electrodomésticos 0.46%

Construcción 0.25%

Industria, Materia de trabajo y Agropecuario

0.04%

___



14%

6%

14%

2%

9%

5%

9%

12%11%

8%7% 7% 7% 6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Finan

zas

Por

tale

s Ver

tical

es

Eq.

De

Ofic

ina

y Com

ercio

Beb

idas

Telec

omun

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ione

s

Aut

omóv

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Edu

cación

Industrias

Porcentaje 2006

2007

___



3%

5%4% 4%

5%

3%4%

11%

6%6%

5%5%

4% 3%

2%

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Med

ios

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porte

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Tiem

po L

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Res

to

Industrias

Porcentaje 2006

2007

___


• Crecimiento 2006 - 2007

Textil, Vestido y Calzado 108%

Departamental y Autoservicio 129%

Portales Verticales 154%

Medios de Comunicación 215%

Bebidas 327%

___



Bienes de Consumo Personales 56%

Alimentos 57%

Limpieza 62%

Transporte, Viajes y Turismo 69%

Construcción 78%

Automóviles 83%

___



Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 14%

Telecomunicaciones 15%

Finanzas 29%

Belleza e Higiene 51%








• Conclusiones

Contenido*

___

20%16%

19%

38%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Home Correo electrónico Mensajería

Instantánea

Canales

Temáticos

Otros

Contenido

Porcentaje

Inversión por contenido de la página

• Cifras de 2007• Los canales temáticos obtienen el mayor nivel de entrega de publicidad,

debido a la posibilidad que ofrecen para seleccionar una audiencia

específica.

* chat, comunidades, móviles, redes sociales, video, advergaming, varios

*

___

27%

18%

1%

16%

1%

36%

0%

20%

16%

19%

1% 1%1%

38%

2%1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Home Correo

electrónico

Chat rooms /

Foros

Mensajería

Instantánea

Redes

sociales

Canales

Tematicos

Blogs Otros

Categoria

Porcentaje

2006

2007

Inversión por contenido de la página









• Conclusiones

Contenido*

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Algunos principales anunciantes

• American Express

• Coca Cola Company

• Consejo de Promoción Turística

• Dell

• Inglés Sin Barreras

• Mercado Libre

• Match.com

• Santander Serfín

• Telmex

• Unilever de México

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• Conclusiones

Contenido*

___

Conclusiones

Estamos empezando a ver más actividad publicitaria que no es de campañas derespuesta directa. Creemos que las campañas de branding serán uno de losmotores importantes en el crecimiento de la inversión en medios interactivos en lospróximos años.

Cada vez es más común que los anunciantes y sus agencias se preocupen pormedir sus esfuerzos publicitarios online. El entendimiento cabal de cuáles son losresultados de una campaña más allá de clicks y visitas está brindando un sustentoreal a la decisión de invertir en el medio.

Si bien decir que mantener el ritmo de crecimiento de 2007 es aventurado, almenos estamos seguros que la industria seguirá creciendo a un ritmo másacelerado que el de los medios tradicionales por los siguientes años, siconsideramos que el techo de crecimiento no está a la vista aún.

Como diría Churchill, sabemos que éste no es el fin, ni siquiera el principio del fin,pero sí es el fin del principio. Si vemos cómo ha despegado la inversión publicitariaen los últimos años, está claro que ya pasamos el punto de inflexión, y lo que siguees, sin duda, muy alentador para todos los que formamos parte de esta industria.

!!"##$!PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. “PricewaterhouseCoopers”se refiere a PricewaterhouseCoopers México, la red global de PricewaterhouseCoopers u

otras firmas miembro de la red, cada una de las cuales constituye una entidad legal autónoma

e independiente.

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