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Producto: Granos de Cereales VariosSector: Otros alimentos procesados

Dirección de Estudios Económicos de Mype e IndustriaMinisterio de la ProducciónElaborado: On Global Market

Guía de Oportunidades yMercados Internacionales

Ministeriode la Producción

Diciembre 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO - VARIEDAD

1.1 Descripción de la categoría de producto: 1.2 Descripción del producto 1.3 Variedades y usos del producto. 1.4 Aspectos relevantes de la producción nacional: 1.5 Clasificación arancelaria

2. DEMANDA EN EL PAÍS SELECCIONADO

2.1 Países atractivos. Análisis de las importaciones del mundo y exportaciones peruanas. 2.2 Selección y evaluación de países. 2.3 Descripción general de la demanda: características, usos y tendencias de consumo en el país seleccionado. 2.4 Principales países proveedores al país seleccionado. 2.5 Análisis de precios de importación. (Valor FOB -USD/Kilos)

3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN

3.1 Canales de distribución e intermediarios. 3.2 Estrategia de acceso comercial. 3.3 Estrategia de precios. 3.4 Medios de pago. 3.5 Recomendaciones sobre comercialización. 3.6 Contactos comerciales.

4. REQUISITOS DE ACCESO

4.1 Requisitos arancelarios, normas sanitarias y fitosanitarias, TLC 4.2 Normativa de importación. 4.3 Etiquetado, empaque, embalaje y estándares de calidad. 4.4 Almacenamiento. 4.5 Sitios de interés. 4.6 Recomendaciones.

3

33444

4

49

111113

13

131414151515

16

161617171717

2

Contenido

Guía de Oportunidades y Mercados InternacionalesGRANOS DE CEREALES VARIOS

Ministerio de la Producción - PRODUCE - Mag. Olga Noel Ventura


GRANOS DE CEREALES VARIOS

Cereal Grains,worked/prepared,(Breakfast foods)

Otros alimentosprocesados

Ind. alimentariay agroindustria

3

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO - VARIEDAD

1.1 Descripción de la categoría de producto:

Los productos que se encuentran considerados en la categoría bebidas varias son:

Granos aplastados o en copos de los demás cereales, germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido, productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado y preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados.

Granos aplastados o en copos de los demás cereales; en esta descripción arancelaria se encuentran los productos como hojuelas de quinua (también orgánica) y kiwicha pulverizada. Los principales mercados son Brasil, Francia y Canadá. Las exportaciones al mercado brasilero se han mantenido constantes desde el año 2011 con ciertos picos de exportación entre 2012 y 2014. Por otro lado tenemos nuevos mercados como Francia y Canadá que apenas se registran exportaciones durante 2014. Germen de cereales entero; en esta descripción arancelaria se encuentran harina de linaza, harina de 7 semillas siendo los productos más constantes en los últimos años. En los últimos dos años el mercado con exportaciones constantes es Aruba, Chile en años previos tiene registro de importaciones del producto pero presenta un año en el que no importa hasta el 2013 que registra menores cantidades demandas y nuevamente con ninguna importación en el 2014 por lo que no es un mercado estable. Finalmente el mercado que demando mayores cantidades fue el estadounidense en el año 2012 pero no hubo mayores registros de importaciones en los siguientes años.Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado; en esta descripción arancelaria se encuentran diversos productos a base de cereales que han sido procesados con saborizantes como las hojuelas de maíz azucaradas y sabores a frutas siendo la empresa GLOBAL ALIMENTOS S.A.C los principales exportadores. Los principales mercados de destino con exportaciones constantes y crecientes en los últimos cinco años son Ecuador, Estados Unidos y Bolivia. Otros países que presentan una oportunidad son Colombia y Chile.Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados; en esta descripción arancelaria se encuentran como producto representativo la avena de quinua, mantiene exportaciones constantes en los últimos años. Es así que esta partida mantiene un registro de exportaciones peruanas totales crecientes en los últimos años teniendo como principal país de destino a Bolivia, Estados Unidos y con posibles nuevos mercados de destino como Italia y la República Checa que se registran envíos en 2013 de lo que serían muestras comerciales.

SITC rev. 4 Productos

Granos decereales varios

Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT

0481

Sector Descripción SITC Industria

Partida Descripción Arancelaria

1104.19.00.001104.30.00.001904.10.00.001904.20.00.00

Granos aplastados o en copos de los demás cerealesGermen de cereales entero, aplastado, en copos o molidoProductos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostadoPreparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclasde copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados

Esta categoría de productos involucra cuatro partidas arancelarias:

1.2 Descripción del producto:




Las variedades de esos productos en nuestro mercado local son los conocidos cereales con sabor a frutas tropicales y también en presentación pulverizada teniendo comercialización también en el mercado internacional. La marca de la empresa GLOBAL ALIMENTOS S.A.C es uno de los principales exportadores de estos productos, pero si nos enfocamos en la avena la empresa con mayor registro de exportaciones en el último año es PEPSICO ALIMENTOS PERU S.R.L. a Bolivia.

1.3 Variedades y usos del producto:

Respecto a la producción de quinua en Perú está aumento en 52,93% gracias a la disponibilidad del recurso hídrico y a las condiciones ambientas. El principal departamento productor es Puno.

1.4 Aspectos relevantes de la producción nacional:

1.5 Clasificación arancelaria:

•Tabla N°1: Variación porcentual de la producción de quinua entre 2014/2013

4

Fuente: SUNAT

Partida Descripción Arancelaria

1104.19.00.001104.30.00.001904.10.00.001904.20.00.00

Granos aplastados o en copos de los demás cerealesGermen de cereales entero, aplastado, en copos o molidoProductos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostadoPreparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclasde copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados

Variación porcentual 2014/2013

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.




Peso Enero - MayoMayoDescripción

6,67 -1,7-25,3Quinua

1104.19.00.00

1104.30.00.00

1904.10.00.00

1904.20.00.00

15,833

13,0260

5,604,401

15,833

28,643

370

6,783,912

1,986

197,647

6,900

6,996,617

212,627

165,900

365

7,049,755

548,206

399,808

1,127

7,570,683

533,714

7,904

0

2,911,488

3,989

11,154

857

3,131,192

642

68,871

60

3,033,641

108,186

44,683

557

3,035,592

213,078

73,529

531

2,746,522

332,581

2. DEMANDA EN EL PAÍS SELECCIONADO

2.1 Países atractivos. Análisis de las importaciones del mundo y exportaciones peruanas.

PartidaDescripciónArancelaria

Fuente: SUNAT

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

•Tabla N°2: Exportaciones totales peruanas de las partidas arancelarias en la categoría de granos de cereales varios entre 2010 y 2014

US$ - FOB Peso Neto (Kg)

Granos aplastadoso en copos de losdemás cereales

Germen de cerealentero aplastado,en copos o molidoProductos a base

de cereal obtenidospor inflado o tostado

Preparaciones alimenticiasobtenidas con coposde cereal sin tostar ocon mezclas de copos

de cereal tostadoo cereal inflado

En la evaluación de los últimos 5 años sobre las partidas arancelarias, dentro de la categoría bebidas varias, encontramos que las únicas con tendencia de crecimiento son la Partida Arancelaria 1104.19.00.00 Granos aplastados o en copos de los demás cereales y la 1904.20.00.00 Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados.

5




N°

12345678910

1112

PaísTotalBrasil

FranciaCanadáAustralia

ChileMéxicoEspañaIsraelItalia

AntillasHolandesas

ArubaEstados Unidos

Fuente: SUNAT

201013,026

00000000

12,0210

01,005

201128,64326,031

16000000009

01,635

2012197,647186,848

00

3,0358000000

03,304

2013165,900151,487

000

39600000

513,972

2014399,808348,40527,16619,0524,53546714042000

00

20107,904

00000000

7,8200

084

201111,15410,000

800000005

0476

201268,87165,025

00

1,08031300000

0953

201344,68340,405

000

81800000

233,430

201473,52961,5103,3483,0051,001636209

4,00000

00

•Tabla N°3: Exportaciones totales peruanas de las partidas arancelaria 1104.19.00.00 entre 2010 y 2014

US$ - FOB

Granos aplastados o en copos de los demás cereales con P.A: 1104.19.00.00

Peso Neto (Kg)

N°

12345678

PaísTotal

EspañaArubaItalia

Costa RicaCuraçao

ChileTaiwan (Formosa)Estados Unidos

Fuente: SUNAT

2010000000000

201137000000

37000

20126,900

0000000

6,900

2013365092000

26850

20141,1275703371129513000

2010000000000

201185700000

85700

201260000000060

20135570

171000

38330

201453110039218201000


US$ - FOB


Peso Neto (Kg)

6




N°

123456

789

101112131415

PaísTotal

EcuadorEstados Unidos

BoliviaColombiaPanama

RepublicaDominicana

KuwaitChile

Corea (Sur),Republica De

BrasilVenezuela

Nueva ZelandaCanadáAustralia

Reino UnidoFuente: SUNAT

20105,604,4011,825,338443,589680,453657,409344,853

1,123,401

65,51953,1753,148

45,146273,8965,1271900

4,781

20116,783,9122,205,958609,721601,737769,043375,219

1,048,656

183,845262,610

0

124,713416,93928,2085,64313,89813,775

20126,996,6172,269,956823,987707,829863,668469,886809,181

116,696113,502

0

276,617211,13317,213121,4943,61069,824

20137,049,7552,366,789797,071967,404809,342491,023651,503

249,23494,401

948

223,22750,44283,30035,53836,74239,989

20147,570,6832,151,7921,553,0601,463,749594,353335,756278,494

241,515222,699183,530

112,54286,56175,07873,34458,25755,472

20102,911,4881,063,108125,095363,454323,487123,517802,563

18,44818,605

763

11,59831,5851,024

350

1,308

20113,131,1921,211,958161,960296,853397,147132,758637,088

51,110102,761

0

30,59668,1103,6402,0114,6093,324

20123,033,6411,166,286204,875367,799421,354174,510459,981

30,83728,904

0

72,16436,3032,29830,201

55414,189

20133,035,5921,204,121181,637484,273414,857181,481363,200

62,30023,285

403

47,4398,69712,4005,1225,5357,378

20142,746,5221,050,891340,973576,072263,626126,621165,261

47,58847,25829,039

25,10015,30111,35014,3066,83410,263


US$ - FOB


Peso Neto (Kg)

N°

1234567891011121314

PaísTotal

BoliviaTaiwan (Formosa)Estados Unidos

UruguayItalia

Republica ChecaCanadaFranciaJapon

Paises BajosChileChinaSuiza

AustraliaFuente: SUNAT

201015,833

00

12,810000

34639

2,428000

2100

20111,986

000000

858855400

4551480

2012212,627206,159

02,655

0440000

24324000

3,286

2013548,206543,521

04,339

063790

1870000018

2014533,714508,65510,4029,6753,175765470385187000000

20103,989

00

3,412000449

506000180

2011642000000

150142540

220040

2012108,186105,855

06810100004

12000

1,525

2013213,078212,456

05770143026000002

2014332,581329,965

5611,130500367132521000000


US$ - FOB

Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido con P.A: 1104.30.00.00

Peso Neto (Kg)

7

Análisis de las importaciones mundiales

•Tabla N°7: Principales países importadores mundiales del producto granos de los demás cereales, excepto cebada y avena, aplastados P.A: 1104.19

GGuía de Oportunidades y Mercados InternacionalesGRANOS DE CEREALES VARIOS



Países BajosAlemaniaPalestina,Estado de

Reino UnidoEstados Unidos

FranciaRusia,

Federación dePoloniaBélgicaGreciaCanadáMéxico

República ChecaLao, RepúblicaDemocrática

PopularEspaña

645271312310887

7496694162636010

5870535043384108368532613113

3101

-468217243-5905

2315-108-4950-3764

-558715594-42902848-3685-1682-3113

657

1445503870310355

190041425993795592

40445896192042960130453589466

3575

4463391051

3944876681075

145290722613882829096680

867

233112

-421411

197-215753

9

164611

-1316-58

-21-3-11637

15

-20161

-32-13-217

4826-131332-13-40

-17

33,86,95,7

3,93,63,33,1

3,12,82,32,21,91,71,6

1,6

123

4567

8910111213

14

15

Fuente: TradeMap

Indicadores comerciales

Importadores Valorimportadoen 2014

(miles de US$)

Saldocomercial

2014(miles de US$)

Cantidadimportada

2014

Valorunitario(US$/

unidad)Toneladas

Tasa decrecimiento

anual envalor

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual encantidad

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual envalor

2013-2014(%)

Participaciónen las

importacionesmundiales

(%)

•Tabla N°8: Principales países importadores mundiales del producto germen de cereales enteros, aplastados, en copos o molidos P.A: 1104.30

BélgicaTurquía

ItaliaEstados Unidos

Reino UnidoFranciaHungríaBulgaria

Países BajosAustria

Emiratos ÁrabesUnidos

AlemaniaCanadáEspañaMalasia

404463641727094105577430531244883130282126922069

1986143614011081

-40170-36214-25883-8694-205929935-398493841570819384-2024

537390227403-1066

89206748726094826955184969234113497427733471762950

3324128140921628

453486445392402575395421385375701

5971121342664

-921-2-1113-449102126134

-43127

-1018-4-1013-22862521

-2-4821

-26-4-14-28-6013-5110-216

41280

12-82032

25,623,117,26,74,73,42,82

1,81,71,3

1,30,90,90,7

1234567891011

12131415

Fuente: TradeMap



(miles de US$)

Saldocomercial

2014(miles de US$)

Cantidadimportada

2014

Valorunitario(US$/

unidad)Toneladas

Tasa decrecimiento

anual envalor

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual encantidad

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual envalor

2013-2014(%)



(%)

Luego de haber evaluado las exportaciones del Perú al mundo y las importaciones mundiales referentes a granos de cereales varios llegamos a la conclusión que existen diversos países potenciales donde el consumo de esta categoría del producto se encuentra en crecimiento y estos son los países destacados: Francia, Italia, Bolivia, Australia, Estados Unidos, entre otros .

8

•Tabla N°9: Principales países importadores mundiales del producto productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado P.A: 1904.10




CanadáEstados Unidos

FranciaReino Unido

ItaliaAlemania

IrlandaEspañaBélgica

Países BajosSueciaSuizaChinaGrecia

Arabia Saudita

3780473654372678942390101997421836891519341489971191261124418658877265715116992758506

-177666163125-31812243042-100126417482-14543266137114643-11269-57863-3330292871-66242-50083

8451613489990505764305008883637346975193448434978092581515732188211990116825

447327092960312739882196437928692460115033544911380035143477

9142

-1380-4-1103-334-39

-10-11-1-321-45291-122-55

14-426-5-32

-105-9-8-22916

9,28,96,55,84,94,53,73,62,92,72,11,91,71,71,4

123456789101112131415

Fuente: TradeMap



(miles de US$)

Saldocomercial

2014(miles de US$)

Cantidadimportada

2014

Valorunitario(US$/

unidad)Toneladas

Tasa decrecimiento

anual envalor

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual encantidad

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual envalor

2013-2014(%)



(%)

Estados UnidosFrancia

Países BajosCanadá

Reino UnidoAlemaniaAustralia

ItaliaEspañaMéxicoPortugalAustria

DinamarcaIrlandaChina

600264832942117390033598934875325413151121094189201823918163171261667216013

8502-168971179992174115896917-29799-2722030134-18461-123384574

-13791-1599712159

2440415197170828128906610963432984216396453854575336581534005502

246031802466479939703181751737423298416933423404294549042910

-3-325-189301316-12271112

-3-327-4-49158-2-1-1-235105

13-15723030813-1-15-8207885

7,86,35,55,14,74,64,34,12,82,52,42,42,22,22,1

123456789101112131415

Fuente: TradeMap



(miles de US$)

Saldocomercial

2014(miles de US$)

Cantidadimportada

2014

Valorunitario(US$/

unidad)Toneladas

Tasa decrecimiento

anual envalor

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual encantidad

2010-2014(%)

Tasa decrecimiento

anual envalor

2013-2014(%)



(%)

•Tabla N°10: Principales países importadores mundiales del producto productos preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar P.A: 1904.20

Político - LegalEconómico

SocioculturalTecnológico

Medio Ambiental - FísicoTotal

20%25%25%12%18%100%

7570657050

1517.516.258.49

66.15

6580656550

1320

16.257.89

66.05

7055756075

1413.7518.757.213.567.2

2.2 Selección y evaluación de países.

Fuentes: Banco Mundial, SUNAT, TradeMap, CIA.com, Euromonitor Internacional, Datamyne.Elaboración: OGM

•Tabla N°11: Índice de atracción de mercado

9

Entornos Francia Ponderado Italia Ponderado Bolivia PonderadoNivel deImportancia

Político - Legal CESCE- SIICEX

Socio - Cultural

CIA,EuromonitorInternacional,

TradeMap

Económico CESCE - TRADEMAP -BANCO MUNDIAL

Paises Francia Italia Bolivia

Entorno Variable Variable Variable

Fuente

Situación política: Muy estableRiesgo país: Bajo

Riesgo comercial: MedioAcuerdo Comercial: OMC-SGP

PBI-per cápita: 42,732.57Saldo Comercial P.A: -16,897

Par.% de las Exportaciones Totales Peruanas en el 2014: 0.7%

Industrialización, valor agregado (US$ millones a precios

actuales)2014: 283,663.63Población: 66,553,766 (Julio 2015)

Tasa de crecimiento de la población:0.43%

Consumo demanda de la categoría del producto: (adt-trademap) 2

Edades: 0-14 años: 18.66% (hombres 6,350,008/mujeres

6,066,407)15-24 años: 11.82% (hombres 4,025,283/ mujeres 3,842,989)25-54 años: 38.31% (hombres

12,823,675/ mujeres 12,671,013)55-64 años: 12.48% (hombres 4,008,672/ mujeres 4,294,218)

65 años a más: 18.74% (hombres 5,360,078/ mujeres 7,111,423)

(2015 est.)% de persona que usan internet:

85.8% (2014) 64.9 millones de personas tiene

Celular. Puesto 95Puesto N°25 en el Ranking global de

tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el

proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo EE.UU tiene un puntaje

5.1 de una escala del 1 - 7 .Distancia: Larga

Extensión: 643,801 sq kmClima: Diferentes climas acorde a las

regiones que varían entre fríos, templados y tropicales

Situación política: EstableRiesgo país: Bajo

Riesgo comercial: MedioAcuerdo Comercial: OMC-SGP



Industrialización, valor agregado (US$ millones a precios

actuales)2014: 299,017.66Población: 61,855,120 (Julio 2015)

Tasa de crecimiento de la población: 0.27%


Edades: 0-14 años: 13.73% (hombres 4,340,380/ mujeres

4,154,737)15-24 años: 9.79% (hombres

3,035,586/ mujeres 3,020,584)25-54 años: 42.74% (hombres

13,063,733/ mujeres 13,375,975)55-64 años: 12.54% (hombres 3,756,546/ mujeres 3,997,190)65 años a más: 21.2% (hombres 5,626,752/ mujeres 7,483,637)

(2015 est.)% de persona que usan internet:

59.9%(2014) 94.2 millones de personas tiene

Celular. Puesto 13Puesto N°58 en el Ranking global de

tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el

proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo Chile tiene un puntaje

4.2 de una escala del 1 - 7 .Distancia: Larga

Extensión: 301,340 sq kmClima: Predominantemente

mediterránea ; alpina en el extremo norte ; caliente y seco en el sur

Situación política: EstableRiesgo país: Medio

Riesgo Comercial: AltoAcuerdo Comercial:TLC Perú – Bolivia



Industrialización, valor agregado (US$ millones a precios actuales)

2013 más reciente: 3045.02Población: 10,800,882 (julio 2015)

Tasa de crecimiento de la población: 1.56% (2015)


Edades: 0-14 años: 32.85% (hombres 1,807,779/ mujeres

1,740,188)15-24 años: 19.65% (hombres 1,074,697/ mujeres 1,047,575)25-54 años: 36.69% (hombres 1,932,183/ mujeres 2,030,485)55-64 años: 5.75% (hombres 288,621/ mujeres 332,824)

65 años a más: 5.06% (hombres 241,447/ mujeres 305,083) ( 2015

est .)% de persona que usan internet:

36.6% (2014)10.5 millones de personas tiene

Celular. Puesto 104Puesto N°120 en el Ranking global

de tecnología de la información, que evalúa el impacto de las TICs en el

proceso de desarrollo y competitividad de 143 economías

del mundo Alemania tiene un puntaje 3.2 de una escala del 1 - 7 .

Distancia: CortaExtensión: 1,098,581 sq km

Clima: Varía con la altitud ; húmedo y tropical al frío y semiárido




MedioAmbiental - Físico

Global technologyInformation Report

2014, CIA

Tecnológico Foro EconómicoMundial

País Atracción66.1566.0567.20

56.255.458.3

8.902.081.54

FranciaItalia

Bolivia

Competitividad Precio promedio

10

Barreras deentrada y salida

Doingbusiness

Poder denegociación

de loscompradores

Poder denegociación

de losproveedores

Nuevoscompetidores

Investigación campo

Market Access Map,Global Trade Alerts

Puntos fuertesy débiles deprincipales

competidores

Global Trade AlertsMarket Access Map

TradeMap

TradeMap

Barreras de entraday de salida

Puntos fuertes y débilesde los competidoresPoder de negociacióncon los proveedores

Poder de negociacióncon los clientes

Nuevos CompetidoresTotal

28%

22%

15%

22%

13%100%

50

60

80

30

14

13.2

17.6

0

3.948.7

55

70

60

50

30

15.4

15.4

13.2

7.5

3.955.4

70

40

40

80

70

19.6

8.8

8.8

12

9.158.3

Fuentes: Banco Mundial, SUNAT, TradeMap, CIA.com, Euromonitor Internacional, Datamyne.Elaboración: OGM

•Tabla N°12: Índice de competitividad de mercado

Análisis Francia Ponderado Italia Ponderado Bolivia PonderadoNivel deImportancia




Francia Italia Bolivia

Entorno Variable Variable Variable

Fuente

Facilidad en negociación: En el puesto N°27 a nivel mundial.

264 medidas proteccionistas 2015Medidas arancelarias: Ad Valorem

0%Principal proveedor mundial de

Francia es : Alemania con el 37.2% de participación de mercado 2014. Más de 30 países competidores.

Las importaciones de Francia representan 6,31% de las

importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las

importaciones mundiales es 2

Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos

solicitados en Francia pero son pocos.

Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida, resumimos que el ingreso de nuevos competidores será

complicado por tener barreras altas de ingreso al mercado.



0%.Principal proveedor mundial de

Italia es : Alemania con el 47,3% de participación de mercado 2014.Más

de 17 países competidores.Las importaciones de Italia representan 4,12% de las

importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las

importaciones mundiales es 8

Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos

solicitados en Italia pero son pocos.

Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida, resumimos que el ingreso de nuevos competidores será

complicado por tener barreras altas de ingreso al mercado



0%Principal proveedor mundial de Bolivia es : Chile con el 91,8% de

participación de mercado 2014. Dos (2) países competidores.

Las importaciones de Bolivia, Estado Plurinacional de representan 0,15%

de las importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las importaciones

mundiales es 74Si tenemos proveedores que cumplan con los requisitos

solicitados en Bolivia.

Teniendo en cuenta el análisis de las barreras de entrada y de salida, resumimos que el ingreso de nuevos competidores no será

complicado por pocas barreras de ingreso al mercado

2.3 Descripción general de la demanda: características, usos y tendencias de consumo en el país seleccionado.En Bolivia podemos ver que gran parte de los ingresos lo destina a gastos de alimentos y bebidas, esta es una gran oportunidad para los granos de cereales. Si bien el país también es productor de la materia prima no suelen darle un valor agregado es por esta razón que se mantiene como un mercado bastante atractivo por su constante demanda en los últimos cinco años. Existe además una tendencia en la cual los consumidores bolivianos suelen posicionar a empresas como las más importantes gracias a la calidad de sus servicios, esta es una buena alternativa para el valor agregado que se piensa darle a la quinua en sus diferentes presentaciones como las hojuelas que se han identificado, y siguiendo con el tema calidad esto quiere decir que si pagarían por un producto que cumpla con sus expectativas.

El país seleccionado es Bolivia, es el país con mejor puntaje en el índice de atracción y competitividad. Si bien la variable de mercado que hemos seleccionado muestra más atractivo a Francia este precio no está cercano a la realidad además que si bien presenta una buena oportunidad de mercado es Bolivia quien ha mantenido una demanda constante de los diferentes productos de la categoría granos de cereales varios desde el mercado peruano.

11

59

58.5

58

57.5

57

56.5

56

55.5

55

54.565.8 66 66.2 66.4 66.6 66.8 67 67.2 67.4

Francia

Italia

Bolivia

1.54

8.90

2.08

Atracción

Com

petiti

vida

d




2.4 Principales países proveedores al país seleccionado.

BrasilEstados Unidos

Perú

121

10102487

3

92.37.7

90

13330

200123

Fuente: TradeMap

•Tabla N°13: Principales 10 proveedores internacionales de Bolivia del producto granos de los demás cereales, excepto cebada y avena, aplastados o en P.A: 1104.19


ExportadoresValor

importado2014

(miles de US$)

Saldocomercial

2014(miles de US$)

Participaciónde las

importacionespara Chile

(%)

Cantidadimportada

2014

Valorunitario(US$/

unidad)

Tasa decrecimiento delas cantidades

importadas2010-2014

(%, p.a.)

Tasa decrecimiento

de los valoresimportados2013-2014

(%, p.a.)

Tasa decrecimiento


(%, p.a.)

Los principales países proveedores para Chile en la categoría de bebidas varias tenemos a Francia, Estados Unidos, Australia, México, Alemania entre otros. Perú ocupa el séptimo lugar como proveedor de Chile para el 2014.

12

•Tabla N°14: Principales proveedores internacionales de Bolivia del producto productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado en P.A: 1904.10

•Tabla N°15: Principales proveedores internacionales de Bolivia del producto productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado en P.A: 1904.10




ChileArgentina

102091

-1020-91

91,88,2

28610

35669100

0-9

-2-15

-7139

12

Fuente: TradeMap


ExportadoresValor

importado2014

(miles de US$)

Saldocomercial

2014(miles de US$)

Participaciónde las


(%)

Cantidadimportada

2014

Valorunitario(US$/

unidad)


importadas2010-2014

(%, p.a.)

Tasa decrecimiento


(%, p.a.)

Tasa decrecimiento


(%, p.a.)

ChileColombia

PerúArgentina

Estados UnidosMéxicoBrasil

Reino Unido

419515341517348139732111

-4122-1534-1517-348155-73-21132

53,519,619,44,41,80,90,30,1

1262352575147374251

332443582638236737571738420011000

181425-11-24-24329

14320-14-20-1225-7

0-1-30

153-56-5283

12345678

Fuente: TradeMap


Exportadores Valorimportadoen 2014

(miles de US$)

Saldocomercial

2014(miles de US$)

Cantidadimportada

2014

Valorunitario(US$/

unidad)



(%)

Tasa decrecimiento


(%, p.a.)


importadas2010-2014

(%, p.a.)

Tasa decrecimiento


(%, p.a.)

•Tabla N°16: Precio promedio del producto seleccionado

13

Los precios en Valor FOB dólares por kilo, que reporta nuestra aduana son los que observamos en este cuadro y resaltamos que en estos últimos 5 años han crecido en todos los productos, hay un precio de US$ 115 como valor unitario de la partida 1104.30.00.00 pero es un valor referencial debido a que en ese año las cantidades de exportación del producto fueron posiblemente muestras comerciales ya que las cantidades no pasaban los 60kg

•

•

•

La mayor parte de la población reside en zonas urbanas (65,98%), por lo que la mayoría de empresas optan por localizarse cerca de estos puntos de concentración urbana, como son la ciudad de Santa Cruz o La Paz, con un agente en otras dos grandes ciudades. Últimamente Santa Cruz está resultando la localización más activa.El transporte es un factor a considerar seriamente en las estrategias de distribución y comercialización, al no tener acceso al mar, la mercancía es introducida por los puertos de Perú, Brasil, Chile o Argentina. Las dificultades que plantea en algunos casos la vía marítima hacen preferible muchas veces, el transporte aéreo incluso para mercancías pesadas. En la actualidad existen un puerto seco, el de El Alto en el departamento de La Paz, aunque se espera la construcción de uno nuevo en Oruro, a la espera de determinar su mejor localización tras varios estudios realizados.La economía boliviana tiene un gran sector informal (vendedores ambulantes, mercados populares con todo tipo de oferta), además un alto porcentaje de mercancías entran al país de contrabando, lo que desvirtúa a la competencia.

3. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN

3.1 Canales de distribución e intermediarios. Consideraciones previas:

1104.19.00.00

1104.30.00.00

1904.10.00.00

1904.20.00.00

1.65

0

1.92

3.97

2.57

0.43

2.17

3.09

2.57

0.43

2.17

3.09

2.87

115.00

2.31

1.97

3.71

0.66

2.32

2.57

PartidaDescripciónArancelaria

Fuente: SUNAT

2010 2011 2012 2013 2014

Precio promedio por Kilo

Granos aplastados oen copos de losdemás cereales

Germen de cerealesentero, aplastado,en copos o molidoProductos a base

de cereales, obtenidospor inflado o tostado

Preparaciones alimenticiasobtenidas con coposde cereales sin tostar

o con mezclas de coposde cereales sin tostar y

copos de cereales tostadoso cereales inflados




2.5 Análisis de precios de importación. (Valor FOB -USD/Kilos)

14

El mejor método de poder ingresar al mercado boliviano es mediante un representante ya que este necesita estar presente para poder coordinar los aspectos de distribución a través de filiales u oficinas.Un atractivo del mercado boliviano es que sus canales de distribución habituales no están completamente desarrollados y que la mayoría de mayoristas – importadores no tienen una predilección por una marca o empresa lo que facilitaría el acceso a nuevos exportadores. Estos intermediarios se encargan de que el producto se distribuya a través de grandes sectores o cadenas pero si lo que queremos es llegar a lugares de distribución más puntuales como pequeñas tiendas se debe considerar a los subdistribuidores.

3.2 Estrategia de acceso comercial.

El método de distribución más utilizado es el nombramiento de representante, aunque la distribución a través de filiales u oficinas de representación también se está extendiendo.Los habituales canales de distribución están poco desarrollados en Bolivia y aunque pocos, existen grandes mayoristas-importadores que comercializan diferentes productos y no suelen ser exclusivos de una marca o producto, que posteriormente distribuyen a los diferentes supermercados, mercados, restaurantes o instituciones. A través de subdistribuidores se llega al canal tiendas de barrio y pequeños mercados. Para otro tipo de productos más específicos o elaborados la vía de acceso al mercado es a través del contacto y negociación directa con el importador del producto.La Ley Boliviana no requiere forma específica el uso de distribuidores locales para el sector privado de venta. Sin embargo, muchas de las adquisiciones por parte de entidades gubernamentales se realizan a través de la figura de un agente. Las cadenas de supermercados e hipermercados siguen invirtiendo en el país incentivando el mercado formal. Asimismo, los minoristas de alimentos están incursionando en la apertura de nuevos mercados y en la expansión hacia otras ciudades, mientras que los especialistas en salud y belleza y electrónica continúan mostrando tasas interesantes de crecimiento.Las principales cadenas de supermercados e hipermercados están iniciando operaciones en el rubro de no comestibles. Hipermaxi, cadena con mayores ventas en Bolivia, es la única cadena retail cuyos puntos de venta están ubicados en las tres principales ciudades del país. Es por ello que dicha empresa puede acceder a un número importante de consumidores.

La inflación registrada desde años anteriores es una variable que juega un papel determinante al momento de establecer una estrategia de precios en el mercado Boliviano.En el año 2013 se mantuvo la cotización del boliviano frente al dólar estadounidense, siendo la cotización actual para la venta de 1 USD = 6,96 BOB, manteniéndose el diferencial de 10 centavos con respecto al tipo de cambio de compra.Si tomamos en cuenta entonces los precios que están dispuestos a pagar por el producto podemos establecer un límite inferior y un límite superior, los precios de los productos ofertados van desde US$ 1.65 a US$5.44. Los consumidores bolivianos en los últimos años han posicionado a muchas empresas gracias a la calidad de los productos ofertados por lo que entrar con precios relativamente altos o al menos al nivel de la competencia no sería problema alguno ya que ellos estarían dispuestos a pagar por los productos siempre y cuando cumplan con las expectativas trazadas.

3.3 Estrategia de precios.




15

•

•

•

Pago anticipado: Consiste en que el importador, antes del embarque, sitúa en la plaza del exportador el importe de la compra venta. Esta forma de pago representa muchos riesgos para el comprador; quien queda totalmente a merced de la buena fe del vendedor, quien eventualmente y hasta deliberadamente puede demorar indebidamente el envío de las mercancías o simplemente en el peor de los casos no hacerlo. El uso de esta modalidad es excepcional, cuando por ejemplo el vendedor domina el mercado por ser el único proveedor del producto. Pago Directo: Se constituye cuando el importador efectúa el pago directamente al exportador y/o utiliza a una entidad para que se efectúe este pago sin mayor compromiso por parte de esa entidad. Los medios de pago más comunes para pagos directos son el cheque, la orden de pago, el giro o la transferencia. Los medios de pago directos son utilizados normalmente cuando las condiciones de pago son al contado, en cuenta corriente o a consignación. El pago directo representa una cierta forma de anticipación con la variante de que quien recibe toda la ventaja es el comprador, quedando el vendedor en absoluta inferioridad, pues debe enviar las mercancías y esperar el pago hasta que estas hayan llegado a destino. Carta de Crédito: La Carta de Crédito o Crédito Documentario, ocupa el lugar de privilegio entre los medios de pago para operaciones de compra venta internacional de mercancías, no sólo por las seguridades que ofrece, sino porque mediante su uso se consigue un equilibrio entre los riesgos de tipo comercial que asumen las partes que intervienen en la compra-venta internacional.La Carta de Crédito, constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago respaldado por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean irrevocables y confirmadas. Este método de pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se cumplan todos los términos estipulados en el contrato.

Las normas INCOTERMS® con las que suelen trabajar las empresas bolivianas ya se encuentran claramente definidas, las más habituales para ellos son CIF (en caso de importación) y FOB (para las exportaciones) debido al tipo de responsabilidades y gastos a asumir. Cabe resaltar que a pesar de esto los importadores bolivianos tienen preferencias propias que suelen estipular dentro del contrato de compraventa internacional.

3.5 INCOTERMS®

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Banco Central de Boliviahttp://www.bcb.gob.bo/Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI)http://www.asfi.gob.bo/Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia (SIN)http://www.impuestos.gob.bo/Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA)http://www.fundempresa.org.bo/Instituto Nacional de Estadística de Boliviahttp://www.ine.gob.bo/Promueve Boliviahttp://www.promueve.gob.bo/Gobierno Autónomo Municipal de La Pazhttp://www.lapaz.bo/Confederación de Empresarios Privados de Boliviahttp://www.cepb.org.bo/Cámara Nacional de Industriashttp://www.bolivia-industry.com/Cámara Nacional de Comerciohttp://www.boliviacomercio.org.bo/

3.6 Contactos comerciales.

En Bolivia se acostumbra utilizar la carta de crédito documentario, además de otros diferentes mecanismos y medios de pago, los métodos de pagos son los siguientes:

3.4 Medios de pago.




16

Los productos dentro de la categoría de granos de cereales varios, siendo estos productos ya procesados presentan un arancel del 0% para ingresar al mercado gracias al acuerdo comercial que tenemos con Bolivia pero existen aún ciertas normas que debemos cumplir para que los productos ingresen al mercado boliviano, sobretodo las establecidas para productos de consumo como las que se mencionaran a continuación:

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) está encargado de otorgar los registros sanitarios a los alimentos y bebidas, además realiza la certificación de la inocuidad alimentaria de productos alimenticios de consumo nacional, de exportación e importación en Bolivia.

SENASAG: Registro Sanitario de alimentos: http://www.senasag.gob.bo/registros-unia/registro-sanitario.html

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) es el organismo encargado de las Normas Técnicas Bolivianas. Estas normas técnicas deben ser cumplidas obligatoriamente, o en algunos casos voluntariamente por los productos comercializados en Bolivia. Para acceder a información detalla sobre las normas técnicas de Bolivia consultar la página web del IBNORCA.

IBNORCA: Normas técnicaswww.ibnorca.org

4. REQUISITOS DE ACCESO

4.1 Requisitos arancelarios, normas sanitarias y fitosanitarias, TLC

Para poder exportar productos alimenticios al mercado de Bolivia no basta solo con cumplir con las normas de registros sanitarios, también contamos con ciertos requisitos solicitados por la aduanas de Bolivia para el ingreso de productos que se mencionaran a continuación:

Documentación exigida por las Autoridades Aduaneras Bolivianas:

4.2 Normativa de importación.

Entrega de los siguientes documentos de la importación a la agencia de Aduanas autorizada:

•

•••••

••••••

Factura definitiva de las mercancías, que contenga el valor FOB desglosado, con detalle de precios unitarios; y descripción de la mercadería en forma literal no así con códigos.Lista de embarqueCertificado de origenLicencia previa para productos que lo requieran de acuerdo a ley.Certificado bromatológico, toxicólogo, fitosanitario, zoosanitario, IBNORCA, insumos agrícolas, etc.Parte de recepción emitido por el Gestor de Recinto Aduanero, en el caso de inspección en destino.

Ingreso de la mercancía al recinto aduanero para la elaboración del parte de recepción.Presentación de la póliza de importación al recinto aduanero para la aceptación de los documentos.Aforo documental y físico de las pólizas de importación por parte de la vista de aduanas.Pago de tributos de importación en el banco autorizado.Pago por servicios prestados por el recinto aduanero.Extracción de la mercancía del recinto aduanero.




17

En Bolivia las normas de calidad y etiquetado están avaladas por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG”, éste último para el etiquetado obligatorio de productos “pre envasados” que se comercialicen en el mercado nacional, sean producidos en mercado interno o importados.

Los requerimientos de etiquetado en Bolivia están establecidos en el Decreto Supremo Nº 26510, de febrero de 2002 y por la Resolución Administrativa 072 “Reglamentos de Etiqueta” del SENASAG.

Entre otros datos, las etiquetas deben contener el número de identificación del importador o distribuidor (RUC), número de registro sanitario y la traducción de los ingredientes que componen el producto. Por lo general, los productos conservan sus etiquetas originales, pero deben complementarla con lo indicado anteriormente.

4.3 Etiquetado, empaque, embalaje y estándares de calidad

El producto deberá estar envasado de modo tal que pueda salvaguardar las cualidades y propiedades organolépticas del producto, el ambiente donde debe conservarse el producto debe ser seco y para la exportación debemos evitar que se llegue a contaminar con otras sustancias o alguna que pueda afectar el sabor del producto. Respecto a la presentación de avenas suele ser exportado en envases de 350gr mientras que los cereales y productos a base de cereales suelen tener una presentación final de 250gr exportados en cajas que contengan 16 unidades del producto.

4.4 Almacenamiento.

Debe tener muy en cuenta que la economía boliviana no es dolarizada a pesar que esta moneda sigue siendo utilizada como referencia comercial.

4.6 Recomendaciones

Embajada de Bolivia en MadridC/Velázquez 263ºPiso; 28001 Madrid EspañaTel: +34 91 5780835 +34 91 5772770Fax: +34 91 5773946Email: [email protected]: www.embajadadebolivia.esHorario: 09:30 15:00

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultohttp://www.cancilleria.gob.bo/Plaza Murillo C/ Ingavi esq. c/ JunínLa PazTel: +591 2 2408900 +591 2 2409114Fax: +591 2 2408642 +591 2 2408905

Ministerio de Planificación del Desarrollohttp://www.planificacion.gob.bo/Avenida Mariscal Santa Cruz Esquina OruroEx Edificio Comibol, La PazTel: +591 2 2116000

Instituciones de Normalización, Acreditación, Metrología y PropiedadIntelectualIBNORCA InstitutoBoliviano de Normalización: www.ibnorca.orgSENAPI ServicioNacional de Propiedad Intelectual:http://www.senapi.gob.bo/index.asp

4.5 Sitios de interés.




Guía de Oportunidades y Mercados Internacionalesdemi.produce.gob.pe/Content/files/guia/Granos de...

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