Bogot, 01 de Noviembre de 2006

Ingenieria de Industrias Agropecuarias S.A____________________________________________________________

IDENTIFICACION DE LA IDEA

PROYECTO: FRIGORFICO DE AVES EN GUAMAL - META

1. IDENTIFICACION DE LA IDEA:

Idea central

La idea de negocio de este proyecto es la construccin y puesta en operacin del Frigorfico de Aves para el municipio de Guamal (Meta), a fin de atender la demanda de sacrificio de aves que se genera por la gran cantidad de criaderos de aves que se tienen en la regin. De esta manera se fortalecera este sector de la economa de Guamal ofreciendo un servicio industrializado, que cumpla las condiciones higinicas, sanitarias, ambientales y de calidad requeridas, mejorando la productividad y por lo tanto alcanzando niveles de competitividad esperados.

JustificacinEl municipio de Guamal, (Meta) se encuentra en una regin central del pas, donde se almacena gran cantidad de criaderos de aves, se puede establecer que no se esta realizando un debido proceso de sacrificio de pollo por la falta de un lugar que permita aplicar las normas de calidad necesarias. Por lo cual las personas a cargo de este negocio no manejan satisfactoriamente la utilizacin de estos recursos, solo se usa como medio de subsistencia, cubriendo zonas y localidades cercanas.

La avicultura era antes una actividad que reuna eslabones independientes pero complementarios (pollitos, alimento, sacrificio, comercializacin, etc), ahora son reunidos bajo un sistema de elementos integrados, ya sea por acuerdos o fusiones de empresas, con el fin de reducir costos y ganar competitividad; se presentan escenarios, riesgos y retos dado:

Un progresivo dominio del mercado por grandes grupos empresariales que ejercen un dominio importante de los mercados directos regionales o nacionales.

La desaparicin de granjas que se encuentran en los niveles ms bajos de productividad y con menores posibilidades de capitalizacin.

Que estas integraciones estn condicionadas a permanecer siempre en el mejor nivel tcnico y sanitario para poder seguir siendo competitivas

Un aumento de la gama de productos ofrecidos al consumidor, especialmente en pollo procesado y la oferta de nuevos productos transformados con mayor valor agregado y listos o casi listos para consumir.

Un mayor nfasis en el componente tecnolgico del sistema de produccin, sacrificio y mejoramiento de los sistemas de comercializacin, por ejemplo, puntos directos de venta, ofertas especiales y venta puerta a puerta.

Todos estos factores generan en el sector avcola de Guamal la necesidad de organizarse para que como gremio generen las condiciones de produccin y comercializacin necesarias para ser ms competitivos.

Medio ambiente, salud, indice de contaminacin actual. Solucin medioambiental.Objetivos Construccin del Frigorfico de Aves en el municipio de Guamal (Meta).

Puesta en funcionamiento del Frigorfico de Aves en el municipio de Guamal Meta, usando las mejores tcnicas modernas y las buenas prcticas mundiales de faenado de aves, sanidad, higiene, mejorando los niveles de productividad y calidad de este servicio. Mejorar producto, ofrecer servicio con valor agregado. Implementacin de estrategias de produccin limpia que garanticen un proceso agroindustrial amigable con el entorno que cumpla con la normatividad ambiental vigente, generando una solucin a la situacin crtica medioambiental que se tiene hoy en el municipio de Guamal. Promover que la actividad avcola en Guamal pase de ser una actividad artesanal a ser una actividad industrial, para as ampliar la capacidad instalada, lograr mayor participacin en el mercado y mayor participacin de este rengln agroindustrial avcola en la economa de la regin.

Servicios Los servicios a ofrecer por el Frigorfico Guamal-Meta incluyen:

Servicio de beneficio de aves en canal. Procesamiento y comercializacin de harina de carne. Procesamiento y comercializacin de harina de sangre.

Procesamiento y comercializacin de pluma.

Procesamiento y comercializacin de abono orgnico (gallinaza). Ventajas para los diferentes actores sociales: comunidad, clientes, productores, entes de control

La legislacin actual colombiana respecto al sistema oficial de inspeccin, vigilancia y control y los requisitos sanitarios y de inocuidad que debe cumplir la carne, productos crnicos comestibles y los derivados crnicos destinados para el consumo humano, a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria, tiende a ser cada da ms exigente a fin de prevenir riesgos, proteger la vida y la salud humana, el ambiente y prevenir las prcticas que puedan inducir a error, confusin o engao a los consumidores.

Los avicultores de Guamal han manifestado su inters en el negocio dada la importancia de minimizar los riesgos de su produccin, no solo desde el momento de su proceso de engorde sino durante el proceso de sacrificio y posterior comercializacin. De esta manera se garantiza a los clientes que toda la cadena se encuentra asegurada aplicando los principios de calidad y eficiencia, cumpliendo la normatividad vigente, abriendo posibilidades de expansin a nuevos mercados y por lo tanto mejorando el nivel de rentabilidad de los avicultores y evitando posibles prdidas por la entrega de productos que no cumplan con los estndares esperados.

As mismo, para la comunidad de Guamal, el proceso de produccin de pollo est afectando las condiciones del medio ambiente al no contar con sistemas de disposicin de residuos orgnicos, manejo de aguas; convirtindose hoy, este servicio en una amenaza de orden higinico y sanitario para la regin. Con la industrializacin del sacrificio de aves en Guamal se ofrece a los productores la posibilidad de contar con un sistema eficiente de faenado, que cumpla las normas tcnicas, higinicas y medioambientales exigidas; abriendo adicionalmente mercados a los subproductos generados (harina de carne, harina de sangre, plumas, gallinaza), haciendo ms rentable el sector y amigable con el medio ambiente.

Para las autoridades de la regin, as como para los avicultores de Guamal, se abre de esta manera la posibilidad de ampliar su capacidad instalada, fortaleciendo este importante sector de la economa del municipio hacindolo ms competitivo, como han manifestado en mltiples reuniones que se han tenido con la comunidad.Tendencia y Clima econmico del negocioPRODUCCION AVICOLA COLOMBIANA ANUAL 1980-2006

AoPollo (toneladas)

198083.358,65,7%

1981104.849,625,8%

1982139.890,433,4%

1983157.209,012,4%

1984163.429,04,0%

1985184.315,012,8%

1986221.750,120,3%

1987253.837,414,5%

1988271.622,17,0%

1989261.299,5-3,8%

1990276.629,05,9%

1991280.059,01,2%

1992313.666,012,0%

1993360.308,014,9%

1994400.626,011,2%

1995451.305,212,6%

1996472.380,04,7%

1997449.501,5-4,8%

1998491.705,49,4%

1999535.335,68,9%

2000562.743,85,1%

2001595.586,45,8%

2002649.037,29,0%

2003678.069,14,5%

2004709.182,34,6%

2005762.870,17,6%

2006849.557,011,4%

Fuente: FENAVIComo se muestra en el cuadro anterior, la produccin avcola se encuentra en crecimiento gracias a la alta demanda que existe de la carne de pollo, la cual segn estudios recientes muestran la recomposicin de la demanda de carne hacia el consumo de pollo. La variable precio es un determinante fundamental en este resultado, al igual que el rpido cambio tecnolgico que ocurri en el sector avcola y la inelasticidad ingreso de la demanda de carne de cerdo y de res.

La avicultura se ha constituido en el sector ms dinmico dentro de las actividades pecuarias en las tres ltimas dcadas. Por ejemplo, la produccin de carne bovina se increment a una tasa anual del 1,4%, la porcicultura al 2,1% y la avicultura en 11,6 % para carne de pollo y 7,5% en produccin de huevo.

Con base en el volumen de produccin sealado se estima que cada Colombiano tiene un consumo aparente promedio de 12 Kg de pollo / ao. Si bien este consumo es superior al promedio mundial (7,6 Kg por persona), resulta muy bajo en comparacin con otros Pases Latinoamericanos. Por ejemplo, Venezuela y Per consumen 22 Kg/Habitante, Bolivia 17,6 Ecuador 15,6 segn estadsticas ms recientes. Es decir, existe an un potencial de consumo por satisfacer si se acepta que se trata de pases en vas de desarrollo y con economas igualmente restringidas. Pero llegar a esos niveles de consumo tiene dificultades sociales, Gubernamentales y de costos en la industria.

Segn el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se proyecta que a mediano plazo Colombia puede aumentar el consumo de pollo a 19,6 Kg/Habitante. Eso s, partiendo del supuesto que esta actividad mantenga la tasa de crecimiento anual registrada en la dcada pasada y se presente un crecimiento demogrfico del 1,9. Pareciera entonces, que el esfuerzo estar dirigido a ganar competitividad interna.

Por esta razn, la disminucin de los costos por concepto de alimentos es una necesidad para poder adecuar la industria a los niveles internacionales de competitividad. Segn FENAVI, es un reto disminuir los costos en un 40%, de lo contrario, en el 2014 se estara consumiendo pollo proveniente de Brasil. Y esto se advierte ya que producir un kilo de pollo en US cuesta $ 0,80 y en Brasil, por ejemplo, US $ 0,38 (Dinero, 2002).

La posibilidad de firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos obliga a los productores de pollo a tener un producto avcola ms sano, ms barato y de mejor calidad. Lograr este modelo requiere la utilizacin de un alto grado de tecnologa que estandarice el proceso, genere cero desperdicios, minimice los costos de operacin y produccin y lo ms importante ofrezca un producto competitivo de alta calidad.Capacidad del negocioEl Frigorfico de Aves para el Municipio de Guamal Meta tendr una capacidad mxima de 50.000 50% crecimiento de 3.000 pollos por hora. El frigorfico de Guamal se espera atienda no solo la produccin de los galpones ubicados en el municipio de Guamal sino de los municipios aledaos.

El Frigorfico de Aves de Guamal-Meta en su fase inicial ofrecer el procesamiento y produccin de la harina de carne, cuya produccin diaria se estima por el orden de XXXX.

En su segunda fase, se ofrecer el procesamiento y produccin de harina de sangre, cuya produccin diaria se estima en:XXXX, as como el procesamiento y comercializacin de la pluma.Modelo de NegocioTeniendo en cuenta que el gremio avicultor de Guamal actualmente no se encuentra organizado para poder financiar directamente proyecto, el modelo de negocio propuesto para la construccin del Frigorfico de Aves de Guamal-Meta se financiara con capital privado, con la propuesta inicial de construir, poner en funcionamiento el frigorfico, administrarlo durante aproximadamente XXX aos. Fecha en la cual se ofrecera en venta a los avicultores de la regin para que contine en gremio con la propiedad y administracin del mismo.

PROMOTORES

Razn Social: IDIAGRO S.A.

NIT:

Direccin

Telfono

Representante Legal

Experiencia:

Grado de dedicacin al proyecto:UBICACIN DEL NEGOCIO

El frigorfico de Aves de Guamal Meta se construir como su nombre lo indica en el Municipio de Guamal Meta, en la vereda El Encanto.

La ubicacin elegida para la construccin del frigorfico se encuentra a XXX kilmetros, xxx minutos de la vereda xx, donde se encuentra el xx% de los galpones de pollos del municipio.Este sector cuenta con los servicios pblicos bsicos: acueducto, energa, telfono, XXX

Adems dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio esta ubicacin corresponde a XXXX.FONDOS NECESARIOSPRESUPUESTO DE INVERSION

PRESUPUESTO DE INVERSIONEl presupuesto de inversin para el Frigorfico de Aves de Guamal Meta asciende a la suma de $1.300.772.000 (Mil trescientos millones setecientos setenta y dos mil pesos colombianos), discriminado as:

INVERSIN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Estudios tcnicos $ 25.000.000,00

Lote $ 100.000.000,00

rea cubierta construida 900 m2 aprox. $ 390.000.000,00

Tanque de almacenamiento de agua potable x 120 m3 en PVC $ 50.000.000,00

Planta de tratamiento de aguas residuales $ 125.000.000,00

Patios de maniobra y parqueo 1000 m2 $ 59.000.000,00

Maquinaria y equipos $ 270.000.000,00

Muebles y equipos de oficina $ 15.000.000,00

Subtotal $ 1.034.000.000,00

AIU 25% $ 258.500.000,00

$ 51.700.000,00

IVA 16% $ 8.272.000,00

Total INVERSION $ 1.300.772.000,00

Estudios necesarios para el proyecto

Estudio de prefactibilidad o factibilidad que contiene:

Consideraciones bsicas

Estudio de mercado y comercializacin

Estudio tcnico del proyecto

Estudio legal y administrativo

Estudio financiero

Evaluacin del proyecto

Estudios tcnicos indispensables para el inicio y ejecucin del proyecto

Estudio de impacto ambiental: comprende el anlisis y evaluacin medidas a tomar dentro del Plan de manejo ambiental del proyecto, que tiene por objetivo minimizar el impacto ambiental negativo que por naturaleza provoca el matadero por los vertimientos lquidos, residuos slidos y emisiones atmosfricas. Este estudio es esencial para la obtencin de la Licencia Ambiental. La gerencia del proyecto deber solicitar a la UMATA o Corpomacarena los trminos de referencia y aprobacin previa del lote del proyecto, que debe estar encuadrado en el POT Municipal.

Diseo arquitectnico: contiene esquema bsico: Anteproyecto: plantas de localizacin, plantas generales y de cubiertas, fachadas, cuadro de reas; el cual se presentar al contratante para aprobacin, previo al inicio de los dems estudios tcnicos. Proyecto: detalles constructivos de escaleras, baos enchapes, cielorrasos, pisos, cortes de fachadas, carpintera de madera y metlicas, etc. Especificaciones detalladas de materiales y acabados, coordinacin con los dems diseos tcnicos.

Levantamiento topogrfico: medicin del terreno mediante el uso de nivel y trnsito, elaboracin de plano y carteras del levantamiento.

Estudio de suelos: realizacin de apiques necesarios para establecer las caractersticas y resistencia del terreno, informes de laboratorio.

Calculo estructural: elaboracin de planos, detalles de hierros y concretos, memoria de clculos, despieces estructurales y estructura de cubierta.

Proyecto elctrico: diseo de redes y diagrama unifilares, cargas sub-estacin, red telefnica recomendaciones generales, etc.

Proyecto hidrosanitario: diseo de redes hidrulicas y sanitarias, detalles y especificaciones. Recomendaciones de equipos para el tratamiento de aguas residuales. Planos generales.

Proyecto mecnico: diseo de la red area rielera metlica seleccin y distribucin de equipos en la planta.

Cantidades de obra y presupuesto: contiene las cantidades de obra por captulos e tems de construccin por precio unitario.

Coordinacin de estudios tcnicos: administracin, direccin y coordinacin de todos los proyectos.

Los estudios que as lo ameriten requerirn la asesora adecuada de las diferentes instituciones que nos orientaran en este proceso, con especialistas de la UMATA y Corpomacarena.

Lote

El lote requerido para el proyecto debe tener una extensin mnima de 2 hectreas para cubrir las reas de parqueo y descargue de las aves, planta de produccin, reas administrativas, xxxx.

rea construidaEl rea cubierta construida es de 900 m2 aproximadamente, se contar con patios de maniobra y parqueo de 1000 m2, as como tanque de almacenamiento de agua potable x 120 m3 en PVC, planta de tratamiento de aguas residuales.

Descripcin de secciones y zonas que tendr el proyecto a construir como obra civil (rea cubierta y descubierta)

NoRequisitos

1rea de proteccin sanitaria

2Vas de acceso y patio de maniobras

3rea de recibo, pesaje, clasificacin y reposo de aves

4Zona de lavado y desinfeccin de vehculos

5Zona para bscula para pollo en guacal

6Sala de sacrificio

7rea de insensibilizacin y sangra

8rea de escaldado de aves, desplume, escaldado de patas y cabezas

9rea de evisceracin, lavado y enfriamiento

10rea de empaque

11rea para pasaje y despacho

12rea de enfriamiento y descongelacin

13Salas de faenado

14Matadero sanitario (sala de necropsia)

15Seccin de subproductos

16Zona de canales retenidas

17Seccin apoyos industriales (calderas, etc.)

18Horno crematorio o incinerador

19Sala de fraccionado

20Bscula electrnica de canales

21Depsito para decomisos

22Red area para sacrificio y faenado

23Saln de oreo

24Sala de fro y maduracin de carne

25rea y equipo de sangra

26Laboratorio

27Oficina mdico veterinario

28Sistema tratamiento de aguas residuales

29Tanque de reserva agua potable

30rea administrativa

31Vestier personal de produccin

32Servicios sanitarios

33 Cafetera

Se anexan vistas ilustrativas del proyecto. Maquinaria y equipoNo.Descripcin

1Insensibilizador elctrico

2Tanque de escaldado de animales

3Tanque de escaldado de cabezas

4Desplumadota horizontal en lnea

5Repasadora horizontal en lnea

6Tanque de escaldado de patas

7Peladora de patas horizontal en lnea

8Tanque receptor de patas

9Tanque receptor de uas

10Canal de evisceracin

11Pistola neumtica cortadora de cloaca

12Pistola neumtica succionadora de pulmones

13Pinzas neumticas para corte de cuello

14Pinzas para corte de pico

15Mquina peladora de mollejas

16Tanque enfriador de menudencias con sistema para separar hgados, mollejas, patas y pescuezos.

17Sistema hidroneumtico para transporte de menudencias al tanque enfriador.

18Tanque para preenfriamiento de canales

19Tanque para enfriamiento de canales

20Cadena de escurrimiento

21Bscula area

22Sistema transportador electromecnico

23Embudo empacador y equipo engrapador con grapas inoxidables.

24Red area tres circuitos de cadena independientes transportadora sacrificio y faenado

25Tanque de escaldado

26Tanque para decomisos

27Mesones de faenado

28Tanque enfriador shiller de menudencias

29Tanque enfriador shiller de canales

30Lavamanos en acero inoxidable accionado con peda, jabonera y esterilizador de cuchillos.

31Plataformas y anaqueles

32Apoyos industriales y cuarto fro.

Muebles y equipos de oficina

1Muebles (escritorios)

2Sillas

3Archivadores

4Computadores

5Impresoras

6Sistema telefnico

7

Cronograma de construccin del FrigorficoNo. DescripcinMeses

1234567

1Estudios tcnicos

2Ejecucin de obra civil

3Instalacin de equipos

4Puesta en operacin

Cronograma necesidades de capital

No. DescripcinMeses

1234567

1 Adquisicin de lote126

1Estudios tcnicos1516

2Ejecucin de obra civil106226226226

3Instalacin de equipos12617044

4Puesta en operacin19

14112222622635217063

Cifras en millones de pesosFUENTES DE FINANCIACION

SOCIDADES DE CAPITAL DE RIESGOS

ANALISIS DEL ENTORNO

Entorno social y economnico

Competencia proveedores

Rcurso humano

Medio ambiente, politico

Cormacarena

Estidio de mercado

PLAN DE MARKETING

PRODUCTO PRECIO, PUBLICIDAD Y PROMOCION, CANALES DE DISTRIBUCION

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTIASPLAN ECONOMICO Y FINANCIERO

Plan econmico y financieroValor inversin: $ 1.300.772.000 ( mil trescientos setecientos setenta y dos mil pesos)Se anexa cuadro donde se muestra la proyeccin financiera desde el 2007 hasta el 2012.

Algunas consideraciones:

Se relacionan las variables y sus correspondientes valores para el anlisis.

Los valores en los que se bas el anlisis se obtuvieron de:

Anlisis realizado en el municipio de Guamal

Conversaciones directas con los avicultores de la zona.

Cotizaciones obtenidas de las mquinas y equipos

Precios del mercado de cada uno los tems considerados.

Los incrementos en costos y precios de venta anuales se calcularon teniendo en cuenta las proyecciones de inflacin del Banco de la Repblica.

Los ingresos que se consideran solo incluyen aquellos producto del sacrificio y faenado de las aves. No se est considerando el procesamiento y comercializacin de subproductos.

Anlisis escenario 1:

Los recursos requeridos para la inversin inicial se obtienen con sociedades de capital de riesgo. No hay que pagar intereses mensuales ni anuales.

El primer ao (2007), no hay produccin.

IDIAGRO S.A. mantiene la propiedad y la administracin de la planta durante 5 aos, es decir hasta el ao 2012. Al final de este ao se vende la planta por $1.500.000.000.

En este escenario 1:

El valor presente neto (VPN) es de $ 1.335.454.323,60. Lo cual significa que bajo las circunstancias supuestas, se recuperara la inversin y se tendran 1.335 millones de ganancia a los 5 aos, vendiendo la planta al final.La TIR es de 29%

Anlisis escenario 2:Los recursos requeridos para la inversin inicial se obtienen con sociedades de capital de riesgo. No hay que pagar intereses mensuales ni anuales.

El primer ao (2007), no hay produccin.

IDIAGRO S.A. mantiene la propiedad y la administracin de la planta durante 3 aos, es decir hasta el ao 2010. Al final de este ao se vende la planta por $1.500.000.000.

En este escenario 2:

El valor presente neto (VPN) es de $ 622.049.426,62. Lo cual significa que bajo las circunstancias supuestas, se recuperara la inversin y se tendran 622 millones de ganancia a los 3 aos, vendiendo la planta al final.

La TIR es de 25%

Anlisis escenario 3:Los recursos requeridos para la inversin inicial se obtienen con sociedades de capital de riesgo. No hay que pagar intereses mensuales ni anuales.

El primer ao (2007), no hay produccin.

IDIAGRO S.A. mantiene la propiedad y la administracin de la planta durante 1 ao, es decir hasta finales del ao 2008. Al final de este ao se vende la planta por $1.500.000.000.

En este escenario 3:

El valor presente neto (VPN) es de $ 224.440.547,48. Lo cual significa que bajo las circunstancias supuestas, se recuperara la inversin y se tendran 224 millones de ganancia al ao, vendiendo la planta al final de este perodo.

La TIR es de 27%

En cualquiera de estos escenarios, se obtiene una rentabilidad excelente, pero unas ganancias que aumentan con el tiempo de tenencia de la planta en manos de IDIAGRO S.A. y los inversionistas. Se tendran que analizar entonces:

La disponibilidad de los compradores para hacer la adquisicin en el ao 1, 3 5.

El tiempo en que los inversionistas esperan recuperar su inversin.

Riesgos

Firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos afecte negativamente la demanda de pollos nacionales.

Enfermedades de animales en la zona

Los avicultores de la zona no hagan uso del servicio de sacrificio y faenado en el Frigorfico de Aves de Guamal-Meta. No se obtenga la demanda de servicio esperada. Dao de maquinaria y disponibilidad de repuestos

No contar con la financiacin al 100%

Las licencias no sean otorgadas. No se tengan compradores para la planta.RESUMEN DEL PROYEXTOIDEA

UBICACIN

FONDOS NECESARIOS:PPTO Y CRONOGRAMA

PLAN ECONOMICO Y FINANCIERO

FUENTES DE FINANCIAICON

TRAMITES LEGALES

PUESTA EN MARCHA

NOTRA FINALGuamal