Frutas Exóticas y Tropicales en Nicaragua

FRUTAS EXÓTICAS Y TROPICALES: Cadena de Valor Nicaragua

0

CV 19 FRUTAS

EXÓTICAS Y TROPICALES

EN NICARAGUA

Análisis de la Cadena de Valor

Parte 1ª: Descripción Potencial Demanda en Europa Parte 2ª: Análisis de la Cadena de Valor

Regional Team Latin America

Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI)

Ministry of Foreign Affairs

Beursplein 37 | 3011 AA | Rotterdam | The Netherlands

P.O. Box 30009 | 3001 DA | Rotterdam | The Netherlands

T +31 (0)10 201 3427

F +31 (0)10 411 4081

[email protected]

http://www.cbi.eu


1

Descripción Potencial

Demanda en Europa

FRUTAS EXÓTICAS Y

TROPICALES EN NICARAGUA


2

DESCRIPCIÓN POTENCIAL DEMANDA EN EUROPA

1. Evolución Demanda

Procedencia Mundial

Procedencia Centroamérica

Precedencia País

2. Tendencias Consumo

Por Producto

Por Consumo Final

3. Segmentación

4. Requisitos de Acceso

5. Cadenas de Distribución

6. Clientes Principales

Países

Clientes Principales

índice


3

1. Evolución Demanda

1.1. Evolución Demanda: Procedencia Mundial

Europa1fue el primer importador de frutas exóticas en 2010 contabilizando el 17,37% de las

importaciones mundiales en valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA2) registrada entre los

periodos 2007-2010 fue positiva en un 3,56% (EE.UU. 12,62% - Canadá 10,94%)

Dentro de las importaciones destacan en valor: melocotones o duraznos, incluido los griñones y

nectarinas y en TCMA: otros frutos frescos.

Tabla 1. Importaciones de Unión Europea y EFTA de fruta exótica procedentes del mundo.

Miles de US$ (2007-2010).

Código del producto

Descripción del producto

EU-27 + EFTA-4 importa desde el mundo

Valor en 2007

Valor en 2008

Valor en 2009

Valor en 2010

TCMA 2007-2010

081090 Otros frutos frescos 583.299 621.129 557.146 686.079 5,56

080930 melocotones o duraznos, incluido los griñones y nectarinas

1.320.813 1.656.438 1.291.276 1.428.691 2,65

Total 1.904.112 2.277.567 1.848.422 2.144.770 3,56

Fuente: Trademap

Europa fue el primer importador de fruta tropical en 2010 contabilizando el 50,53% de las

importaciones mundiales en valor (excluyendo el producto bananas frescas). La tasa de crecimiento

medio anual (TCMA3) registrada entre los periodos 2007-2010 fue positiva en un 0,55% (EE.UU. 5,37% -

Canadá 8,29%)

Dentro de las importaciones destacan en valor: bananas frescas (exc. plátanos) junto con las piñas,

frescas o secas y en TCMA: paltas y sandías.

1 Europa: a efectos del estudio EU 27 + EFTA 4

2 TCMA:Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2007/AÑO 2010);1/3))-1)*100

3 TCMA:Se aplica la fórmula estadística siguiente: ((POTENCIA((AÑO 2007/AÑO 2010);1/3))-1)*100


4

Tabla 2. Importaciones de Unión Europea y EFTA de fruta tropical procedentes del mundo.

Miles de US$ (2007-2010).



EU-27 + EFTA-4 importa desde el mundo

Valor en 2007

Valor en 2008

Valor en 2009

Valor en 2010

TCMA 2007-2010

08030019

Bananas frescas (exc. plátanos)

5.785.859 6.648.761 6.024.955 5.648.505 -0,8

081020 frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas

309.420 389.074 349.944 359.953 5,17

080719 los demas melones, sandias, papayas, frescos

962.323 1.033.533 938.007 925.639 -1,29

081400 cortezas de agrios cítricos, de melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional

25.677 30.895 25.307 28.866 3,98

080720 Papayas frescas 100.825 111.485 98.405 95.491 -1,8

080440 paltas (aguacates) 566.866 668.543 680.700 750.623 9,81

080410 Dátiles, frescos o secos. 235.205 238.185 236.252 255.440 2,79

080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.

582.546 612.074 511.264 613.485 1,74

080711 sandías frescas 453.270 572.264 514.076 581.484 8,66

080430 Piñas, frescas o secas. 1.291.276 1.425.816 1.211.100 1.224.622 -1,75

Total 10.313.267 11.730.630 10.590.010 10.484.108 0,55

Fuente: Trademap. El dato para la partida 08030019 ha sido extraído de Comext

1.2. Evolución Demanda: Procedencia Centroamérica Centroamérica

4 (CA) contabilizó en 2010 el 0,02% de las importaciones europeas de fruta exótica en

valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de CA hacia UE-27 + EFTA-4

registrada entre los períodos 2007 – 2010 fue negativa en un 6,85% (Honduras 4,77%, Costa Rica -

34,08%, El Salvador -36,67%, Guatemala 55,42% y Nicaragua -71% (no es un TCMA sino una variación)).

Dentro de las importaciones destacan en valor: otros frutos frescosy en TCMA: melocotones o

duraznos, incluido los griñones y nectarinas.

4 Centroamérica: a efectos del estudio, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua


5

Tabla 3. Importaciones de Unión Europea y EFTA de fruta exótica procedentes de Centroamérica.

Miles de US$ (2007-2010).



EU-27 + EFTA-4 importa desde Centroamérica

Valor en 2007

Valor en 2008

Valor en 2009

Valor en 2010

TCMA 2007-2010

081090 Otros frutos frescos 516 442 965 401 -8,06


0 11 164 16 20,6*

Total

516 453 1.129 417 -6,85

*El TCMA de la partida 080930 fue calculada sobre el período 2008-2010.

Fuente: Trademap

Centroamérica (CA) contabilizó en 2010 el 12,7% de las importaciones europeas de fruta tropical en

valor. La tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de CA hacia UE-27 + EFTA-4

registrada entre los períodos 2007 – 2010 fue negativa en un 3,01% (Honduras -13,32%, Costa Rica -

3,87%, El Salvador no reportó exportaciones hacia UE-27 + EFTA-4, Guatemala -34,5% y Nicaragua -

23,54%).

Dentro de las importaciones destacan en valor: piñas, frescas o secas y bananas frescasy en TCMA:

papayas frescas y frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas, frescas.

Tabla 4. Importaciones de Unión Europea y EFTA de fruta tropical procedentes de Centroamérica.

Miles de US$ (2007-2010).



EU-27 + EFTA-4 importa desde Centroamérica

Valor en 2007

Valor en 2008

Valor en 2009

Valor en 2010

TCMA 2007-2010

08030019


600.141 572.424 469.048 454.686 -8,84


506 854 1.654 1.808 45,5


102.158 88.753 94.305 89.201 -4,42


0 2 17 4 0

080720 Papayas frescas 38 118 71 174 66,06

080440 paltas (aguacates) 109 218 201 98 -3,48

080410 Dátiles, frescos o secos. 12 204 239 2 -44,97


11.217 13.191 12.198 6.409 -17,02

080711 sandías frescas 21.258 27.969 31.642 24.173 4,38

080430 Piñas, frescas o secas. 722.890 835.320 748.659 754.184 1,42

Total 1.458.329 1.539.053 1.358.034 1.330.739 -3,01

Fuente: Trademap. El dato para la partida 08030019 ha sido extraído de Comext


6

1.3. Evolución Demanda Procedencia Nicaragua (Evolución cuota) Nicaragua contabilizó en 2010 el 0,02% de las importaciones europeas de fruta tropical en valor. La tasa

de crecimiento medio anual (TCMA) de las exportaciones de Nicaragua a la Unión Europea registrada

entre los periodos 2007 - 2010 fue negativa en un 29,2%.

Dentro de las importaciones destacan en valor: guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. En

TCMA, no destaca ningún producto.

Tabla 5. Importaciones de Europa de fruta tropical procedentes de Nicaragua.

Miles de euros (2007-2010)



EU-27 + EFTA-4 importa desde Nicaragua

Valor en 2007

Valor en 2008

Valor en 2009

Valor en 2010

TCMA 2007-2010

08030019


4 19 0 0 -100


_ _ _ _ _


_ _ _ _ _


_ _ _ _ _

080720 Papayas frescas _ _ _ _ _

080440 paltas (aguacates) 2 _ _ _ _

080410 Dátiles, frescos o secos. _ 17 _ _ _


969 314 853 343 -29,26

080711 sandías frescas _ _ _ _ _

080430 Piñas, frescas o secas. _ _ _ _ _

Total 975 350 853 346 -29,2

Fuente: Comext

Nicaragua no exportó en 2010 hacia UE-27 + EFTA-4 frutas exóticas. La tasa de crecimiento medio anual

(TCMA) de las exportaciones totales de frutas exóticas de Nicaragua registrada entre los periodos 2007 -

2010 fue negativa en un -14,57%(superior en valores negativos a laTCMA europea respecto a

Centroamérica, de un -6,85%).

Apreciamos también, comparando las tablas 5 y 7, que Nicaragua cuenta con una disponibilidad de

frutas exóticas que exporta a otras áreas del mundo, y que podría ser redirigido parcialmente hacia los

mercados europeos, en el caso que se produjeran unas condiciones de comercialización más ventajosas.


7

Tabla 6. Exportaciones de Nicaragua de fruta exótica hacia el mundo. Miles de US$ (2007-2010).



Nicaragua exporta hacia el mundo

Valor en 2007

Valor en 2008

Valor en 2009

Valor en 2010

TCMA 2007 - 2010

081090 Otros frutos frescos 646 467 464 362 -17,56


0 0 0 _ N.A.

0810901000 Las demás frutas u otros frutos, frescos : los demás : guanabanas (annonamuricata).

0 0 0 0 0

0810904000 Las demás frutas u otros frutos, frescos : los demás: granadilla (passifloraedulisvar. sims).

0 0 0 0 0

0810903000 Las demás frutas u otros frutos, frescos : los demás : maracuya (passifloraedulisvar. flavicarpa).

1 52 39 21 175,89

0810907000 Las demás frutas u otros frutos, frescos: los demás: rambután (nepheliumlappaceum)

_ _ _ _ _

0810909030 Las demás frutas u otros frutos, frescos : los demás: carambola.

_ _ _ _ _

0810909000 Tamarindos, peras de marañón [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], frutos del árbol del pan, litchis, sapotillos, frutos de la pasión, carambolas, pitahayas y demás frutos comestibles, frescos (exc. frutos de cáscara; bananas o plátanos; dátiles, higos, piñas o ananás, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes; agrios; uvas; melones, sandías y papayas; manzanas, peras y membrillos; albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones, incl. los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas; fresas; frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa; grosellas, incl. el casís; arándanos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium"; kiwis; duriones): Otros

0 582 0 0 0

Total 648 571 542 404 -14,57

Fuente: Trademap

Nicaragua no exportó en 2010 hacia UE-27 + EFTA-4 fruta tropical. La tasa de crecimiento medio anual

(TCMA) de las exportaciones totales de fruta tropical de Nicaragua registrada entre los periodos 2007 -

2010 fue negativa en un -23,19%(superior en valores negativos a laTCMA europea respecto a

Centroamérica, de un -3,01%).

Apreciamos también, comparando las tablas 6 y 8, que Nicaragua cuenta con una disponibilidad de

fruta tropical que exporta a otras áreas del mundo, y que podría ser redirigido parcialmente hacia los

mercados europeos, en el caso que se produjeran unas condiciones de comercialización más ventajosas.


8

Tabla 7. Exportaciones de Nicaragua de fruta tropical hacia el mundo. Miles de US$ (2007-2010).



Nicaragua exporta hacia el mundo

Valor en 2007

Valor en 2008

Valor en 2009

Valor en 2010

TCMA 2007-2010

08030019


N.D. N.D. N.D. N.D. N.A.


0 0 0 _ N.D.


1.224 2.297 10 37 -68,85


0 0 0 _ N.D.

080720 Papayas frescas 2 14 10 2 0

080440 paltas (aguacates) 44 144 107 167 55,99

080410 Dátiles, frescos o secos. 0 0 0 _ N.D.


2.955 2.026 2.659 2.701 -2,95

080711 sandías frescas 6.364 89 812 2.156 -30,29

080430 Piñas, frescas o secas. 161 59 39 20 -50,1

Total 10.750 4.649 3.637 5.083 -22,09

Fuente: Trademap

Comentario:

Frutas exóticas: Europa adquiere un 17,37% de la importación mundial de frutas exóticas, sobre todo

melocotones o duraznos. Los datos de procedencia centroamericana no son relevantes, y desde

Nicaragua no se registraron valores, y en escasa medida hacia otros lugares del mundo

Fruta Tropical: Europa es un fuerte importador de frutas tropicales, sobre todo de piñas y bananas, con

un 50,53% del valor mundial importado. Nicaragua exporta guayabas, mangos y mangostanes y sandias

al resto del mundo, aunque de forma muy escasa en los primeros hacia Europa

Como puede comprobarse, el importe fundamental de las importaciones de fruta tropical en Europa

procedentes de Centroamérica se centran en piñas y en bananos. Pese a su importancia, teniendo en

cuenta el alto coste ambiental que estos productos suponen, se intenta desplazar la generación de valor

hacia otros productos entre los que productos como los melones, las papayas, el rambután, sandía

fresca, adquieren un papel de creación de futuro de alta importancia


9

2. Tendencias Consumo (Tipo producto, acabado, etc.)

2.1. Tendencias de consumo por producto Los distintos países de Europa Occidental han acogido un proceso migratorio durante el siglo XX que

proviene de antiguas colonias. La cocina tradicional de estos consumidores incluye a menudo las frutas

exóticas. No obstante, en los últimos años la fruta exótica se ha convertido en un tipo de fruta muy

conocida por un público cada vez mayor debido a los continuos viajes al extranjero de la población

europea y a la creciente integración de culturas. La mayoría de las frutas exóticas aún siguen estando

consideradas como especialidades que no son vendidas de la manera tradicional a los consumidores

europeos.

La venta de las frutas exóticas es mucho más dependiente de la estacionalidad de su producción que

otro tipo de fruta como la tropical. Las ventas de las frutas exóticas se realizan, normalmente, en

verano, Navidad y Semana Santa.

Hace unos años, los principales vendedores de fruta exótica eran las tiendas especializadas (tiendas de

productos étnicos) que se encontraban en las grandes urbes. Actualmente, las grandes cadenas

detallistas han ampliado su surtido o gama de productos con fruta exótica. Los grandes detallistas así

como las pequeñas tiendas especializadas tienen como proveedores a los importadores especializados y

comerciantes.

2.2. Tendencias de consumo final La salud se ha convertido en un factor que ejerce la principal influencia sobre las tendencias de consumo

de alimentos. Los consumidores se encuentran cada vez más preocupados en la compra de productos

alimenticios que tienen especiales beneficios para la salud. En los últimos años, los comerciantes han

utilizado el término súper-fruta para promocionar la fruta común o no tan común que tiene un uso

como materia prima e ingredientes para la industria global de alimentos y bebidas funcionales y

nutracéuticos. Una súper-fruta es considerada por muchos consumidores como aquella que ofrece valor

más allá de los nutrientes básicos.

Los principales criterios para el éxito de la superfruta se encuentran en la novedad, la percepción de

beneficios para la salud, conveniencia, proveedores fiables y promoción efectiva. Las frutas exóticas son

particularmente interesantes para la industria de las bebidas y los zumos en la Unión Europea debido a

que son bastante conocidas. Ejemplos de frutas exóticas etiquetadas como superfruta son la granada, el

açaí y la guayaba.


10

3. Segmentación

El mercado de la fruta exótica puede ser dividido en dos segmentos ordenados en base al criterio

geográfico:

Países occidentales de la Unión Europea. Estos países se están acostumbrando al consumo de

frutas exóticas que de manera lenta se están expandiendo por el mercado tradicional de frutas.

Se espera que el crecimiento en este mercado se mantenga constante en los próximos años.

Los países más interesantes son: Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Bélgica.

Países del norte de la Unión Europea. Aunque muestran limitaciones en cuanto al tamaño de la

población, los mercados del norte de Europa es complejo y muestra buenas oportunidades

para aquellos proveedores de fruta de alta calidad. Existen estrechos vínculos comerciales

entre los países del norte de la Unión Europea, lo que convierte a la región en muy atractiva

para operar en ella. Los países más interesantes son: Suecia, Dinamarca y Finlandia.

Países del sur de la Unión Europea. Aunque los consumidores prefieren la fruta proveniente de

los cultivos autóctonos, la fruta exótica ha tenido éxito en estos mercados debido al creciente

interés por sabores y variedades distintos. Además, la fruta exótica es cultivada a pequeña

escala en esta región pero la región depende de las importaciones para satisfacer la demanda.

Los países más interesantes son: España e Italia.

Países del este de la Unión Europea. Son países que están experimentando un desarrollo

rápido gracias a su acceso a la Unión Europea. En la actualidad no existe un mercado real para

la fruta exótica. Debido a su situación de rápido desarrollo las oportunidades de negocio serán

reales en el largo plazo. Los países más interesantes son: Polonia, Rumanía y República Checa.

4. Requisitos de Acceso 5Al exportador nicaragüense de frutas exóticas se le presentan dos tipos de requisitos a cumplir:

1. Los Obligatorios o Legales.

2. Los Adicionales: Certificaciones (orgánicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad

social, etc).

4.1. Requisitos Legales

Para el ingreso de fruta exótica en Europa el exportador nicaragüense deberá cumplir con la legislación

de la UE y con la normativa adicional y específica (en el caso de que exista) del país europeo al que se

envíe el producto.

5ESTUDIO CBI


11

Para el ingreso de cualquier producto en Europa es necesario presentar una serie de documentos. El

exportador nicaragüense puede identificarlos en la base de datos de la UE ExportHelpDesk-"Requisitos y

Gravámenes":

Los requisitos generales (factura comercial, certificado de Origen, Documento Único

Administrativo (DUA)...)

Los requisitos específicos para el ingreso de frutas exóticas como tamarindos, peras de

marañón, frutos del árbol del pan, litchis, sapotillos, frutos de la pasión, carambolas y

pitahayas(08.10.90.20)a la Unión Europea. Por ejemplo, procedente de Nicaragua hacia España

(Control de los contaminantes alimenticios, Control de los residuos de plaguicidas, Control

sanitario de los productos alimenticios de origen no animal, Etiquetado de productos

alimenticios, Control fitosanitario,…)

El exportador a la UE debe conocer y familiarizarse con los aspectos contenidos en diferentes normas generales relacionadas con la comercialización, empaque, etiquetado de los alimentos; y por supuesto con las específicas aplicables específicamente a las frutas exóticas 4.2. Requisitos Adicionales

Son más difíciles de determinar, clasificar y valorar, ya que son establecidos por los compradores de

frutas exóticas en Europa y por los propios países miembros de la Unión Europea. Hay que tener

presente que el mercado siempre se está desarrollando y surgen nuevos requisitos por parte de los

clientes finales o de las empresas compradoras.

En el caso de las frutas frescas, los requerimientos adicionales más importantes, impuestos por los

detallistas de la Unión Europea, son aquellos que aseguran la calidad y seguridad de la fruta basándose

en las Buenas Prácticas Agrícolas o GoodAgriculturalPractices (GAP).

La certificación más extensamente implementada es GlobalGAP (anteriormente llamada EurepGAP). La

mayoría de los compradores europeos de productos agrícolas demanda en la actualidad pruebas de la

certificación GlobalGAP como prerrequisito para hacer negocios. Además de asegurar la calidad y la

seguridad de los productos, la norma GlobalGAP también cubre cuestiones sociales y medioambientales

al reducir el uso de químicos y garantizar la salud y seguridad de los trabajadores implicados. Otros

sistemas de gestión en los que la mayoría de los compradores esperan que sus proveedores estén

certificados son HACCP y BRC.

En contraste con los requisitos legales, los adicionales pueden diferir según el país de la Unión

Europea; por ejemplo, Reino Unido requerirá pruebas de conformidad con estándares de higiene a

través de la certificación BRC y Alemania, por otra parte, requerirá la certificación Q&S o IFS. Los países

del norte de Europa son más estrictos en la normativa que los países del sur.

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_RequisitosGenerales.html&docType=main&languageId=es&status=PROD

http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=9


12

4.2.1. Requerimientos Sociales

Los requerimientos sociales están basados a menudo sobre los estándares básicos de la OIT,

organización en la que establecen las normas que son concebidas como más importantes para los

asuntos laborales. Esto afecta, entre otros asuntos, a las condiciones de seguridad de los trabajadores y

la prohibición de uso de mano de obra infantil o forzada.

Algunas empresas van más allá de los requerimientos básicos de la OIT y, en muchos casos, éstas

deciden ser certificadas por certificadoras independientes, tomar parte en iniciativas propias del sector,

o colaborar con ONG especialmente interesadas en estos asuntos. Los supermercados, por ejemplo, que

tienen un importante papel en este sector, operan con conjuntos de normas y estándares reconocidos

internacionalmente como BSCI, BRS y la Iniciativa de Comercio Ético.

Occupational health and safety (OHS) desarrolla un importante papel, especialmente en asuntos

derivados de la higiene y de la seguridad que pueden afectar a la calidad del producto. OHSAS 18001 es

un sistema de gestión que opera con OHS y algunas empresas trabajan con él. Sin embargo, la

certificación según OHSAS 18001 no es un requerimiento habitual para los proveedores.

Las empresas con los criterios sociales más altos son aquellas que trabajan según

los principios del comercio justo. En general, estas empresas se centran

específicamente en el nicho de mercado del comercio justo. Además de la

etiqueta de comercio justo, etiquetas como Rainforest Alliance también aplican a

estas cuestiones sociales.

La certificación de Comercio Justo es un sistema de certificación importante para los productos

alimenticios en la Unión Europea y también para las frutas exóticas.

Fairtrade (FLO) : Representa una alternativa al comercio convencional y se basa en la cooperación entre

productores y consumidores. Fairtrade ofrece a los productores un trato más justo y condiciones

comerciales más provechosas. Esto les permite mejorar sus condiciones de vida y hacer planes de

futuro. Para los consumidores, Fairtrade es una manera eficaz de reducir la pobreza a través de sus

compras diarias.

4.2.2. Requerimientos Medioambientales

La UE regula determinados aspectos como los pesticidas y contaminantes; no obstante, los

procedimientos productivos fuera de la UE son más difícilmente controlables, aunque se aprecia una

tendencia a la utilización de sistemas de gestión medioambientales (ISO 14001).

Para acceder al mercado de la Unión Europea, el requerimiento que aplica a los productos orgánicos o

respetuosos con el medio ambiente no es uno de los principales, aunque representa una oportunidad

para encontrar compradores.

http://www.rainforest-alliance.org/

http://www.wfto-europe.org/

http://www.fairtrade.net/?id=361&L=1


13

Un ejemplo de requerimiento medioambiental puede ser la conformidad con las leyes y normativas

medioambientales del país de origen. Ya que la Unión Europea tan solo puede realizar restricciones a

los asuntos relacionados con los productos, este requerimiento es adicional a aquellos que impone la

propia Unión Europea.

Requerimientos Corporativos (Individual labels): Aparte de los esquemas generales e internacionales las cadenas de supermercados en Europa están desarrollando sus propios sistemas y etiquetados para las frutas y verduras frescas . Por ejemplo, en el Reino Unido ha desarrollado “Tesco’sNatureChoice”. De la misma forma las cadenas francesas aplican también esquemas propios de calidad para sus propias marcas “Terre et Saveur” de Casino, y “FiliereQualite” de Carrefour.

5. Cadenas de Distribución

La tendencia en la concentración de los canales de distribución para frutas y vegetales en la Unión Europea está aumentando cada día. El contacto directo entre productores o exportadores y los múltiples canales de distribución son cada vez menos comunes, especialmente cuando los productos cuentan con un valor agregado. Es por ello que algunos de los importadores se han vuelto sus propios proveedores en servicios como la logística de transporte, los controles de calidad, y la coordinación de toda la cadena productiva agrícola. Desde el productor hasta el consumidor final, la guayaba, por ejemplo, pasa por tres niveles de comercialización:

El Productor/Exportador: Producen y empacan el producto para enviarlo al importador. Generalmente venden a detallistas dentro de su misma área local.

Mayoristas: Locales de mayoristas y exportación son las conexiones esenciales en la cadena de cultivadores a consumidores. Ellos son los que arreglan los temas concernientes al transporte para que llegue a lugar destino con las tiendas minoristas o industrias procesadoras.

Tiendas detallistas: En este canal, la decisión de compra la tiene en consumidor final. Dentro de los canales convencionales de venta al menudeo de la UE se encuentran los hipermercados, supermercados, los mercados locales y los puntos de venta en la calle.


14

6. Clientes Principales (Países, incluso clientes finales)

6.1. Países Los mercados más atractivos de la Unión Europea para las frutas exóticas son aquellos que tienen una

amplia capacidad comercial o un mercado doméstico de tamaño considerable. Así, los más atractivos

son:

Países Bajos: es el importador más importante de países en vías de desarrollo (32%) a la vez

que es el país con mayores volúmenes comerciales. El 88% de sus importaciones provienen de

países en vías de desarrollo.

España: es uno de los pocos países productores de fruta de la Unión Europea en niveles

considerables. Este mercado tiene una de las mayores tasas de crecimiento de importaciones

procedentes de países en vías de desarrollo (+10% por año). El 76% de sus importaciones

provienen de países en vías de desarrollo.

Bélgica: A pesar de ser un mercado de tamaño medio, se ha desarrollado positivamente en los

últimos años. Las importaciones procedentes de países en vías de desarrollo (+5,6% por año) y

el consumo (+5,7%) aumentaron. El 57% de sus importaciones provienen de países en vías de

desarrollo.

Reino Unido: Es el segundo país en lo que se refiere a importaciones realizadas de países en

vías de desarrollo. El 76% de sus importaciones provienen de países en vías de desarrollo.

Francia: A pesar de su evolución no demasiado positiva en los últimos años, representa una

buena oportunidad para los exportadores. El 66% de sus importaciones provienen de países en

vías de desarrollo y existe una previsión favorable para que siga aumentando.

6.2. Clientes principales

En el sitio web de la Asociación Europea de Productos Frescos se puede encontrar un listado de

sus miembros que son importadores, distribuidores y detallistas para toda la Unión Europea.

En el sitio web de Fresh Plaza, sitio de encuentro online para la industria internacional de

productos frescos, ofrece en su sitio web un listado de los principales detallistas a nivel mundial

y los países europeos se encuentran en dicho listado.

En el sitio web de Europages se puede encontrar un listado de los principales mayoristas de

frutas de Europa.

http://www.freshfel.org/asp/index.asp

http://www.freshfel.org/asp/members/members_list.asp

http://www.freshplaza.com/

http://www.freshplaza.com/retailers.asp

http://www.europages.es/

http://www.europages.es/directory/pages/ProductList,$directory$components$NewpsFilterForm.filteredEngineSearch.sdirect?formids=If%2CIf_11%2CIf_33%2CIf_34%2CIf_38%2CIf_39%2CrequestState%2Cquerystring%2Cmxh&submitmode=&submitname=&If=F&If_11=F&If_33=T&If_34=


15

Análisis de la Cadena de Valor

FRUTAS EXÓTICAS Y

TROPICALES EN NICARAGUA


16

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR

1. Introducción

2. Resumen Ejecutivo

3. Mapa de la Cadena de Valor

a. Actores y Funciones

b. Servicios de Apoyo

c. Marco Regulación e Influencia

4. Cuellos de Botella

a. Principales Cuellos de Botella

b. Revisión Donantes y Proyectos

c. Acciones Posibles CBI

d. Resumen Principales Limitaciones

5. Información de Base

a. Número Participantes por Nivel

b. Limitaciones y Debilidades

c. Regulaciones y Requisitos Exportación

d. Infraestructura de la Cadena

índice


17

ANÁLISIS CADENA DE VALOR

1. Introducción

Producción

La producción nacional en Nicaragua de frutas y hortalizas frescas es relativamente pequeña y no

significa más que el 10,5% de todos los productos agrícolas (informe del Programa Nacional de

Agroindustria Rural). En general son productos no procesados y con problemas de calidad por ser

perecederos. El nivel de organización para la producción es muy bajo, salvo en las empresas con

carácter netamente exportador.

La producción de frutas se encuentra muy dispersa, y en general realizada por pequeños agricultores.

Solamente la producción de bananos mangos y naranjas se realizan plantaciones grandes. Por ejemplo

todas las exportaciones de naranja tienen origen en plantaciones de propiedad de la empresa frutales

de San Juan y se enviará Costa Rica para ser procesadas y convertidas en jugo de naranja.

Nicaragua, al igual que el resto de la región mesoamericana, representa un potencial fuerte para el

desarrollo de la producción frutícola de diferentes especies tropicales autóctonas y comerciales. Existe

una gran variabilidad genética de árboles frutales para uso alimenticio y nutricional que se ha

preservado de forma natural aún con el grado de erosión genética que han sufrido.

El país en general, cuenta con zonas donde se producen varias especies de frutales, tales como bananos,

mangos, aguacates, piñas, guayabas, papayas, guanábanas, marañones, anonas, nísperos y zapotes.

La mayoría de estos cultivos, excepto el banano y áreas reducidas de mango y aguacate, se producen

con un bajo nivel de tecnología. La mayor producción de frutas se obtiene en la zona sur del Pacífico de

Nicaragua, donde se encuentran las mejores condiciones para producirlas, aunque en algunas zonas del

resto de las regiones del país, también presentan áreas potenciales para el desarrollo de algunas

especies.

El desarrollo frutícola ha sido bajo y lento, debido al avance agronómico que alcanzaron los cultivos

tradicionales de agro-exportación, ya que en Nicaragua, de las 911,4 miles de hectáreas de cultivo, sólo

el 9% se ha dedicado a cultivos distintos de los tradicionales.


18

Repartición de las áreas de cultivo en Nicaragua

Fuente: Faostat

Dichos cultivos no tradicionales se reparten las áreas restantes conforme la siguiente tabla y gráfico

Área Cultivada y Producción

2007 2008 2009

Área Cultivada

(Ha)

Producción

(Ton)

Área Cultivada

(Ha)

Producción

(Ton)

Área Cultivada

(Ha)

Producción

(Ton)

Bananos 725 44.391 732 36.285 711 46.595

Otras Frutas 2.367 13.011 2.390 10.635 2.321 13.657

Piña tropical 3.400 51.000 3.433 41.687 3.335 53.532

Plátanos 5.106 57.246 5.155 46.793 5.007 60.089

Fuente: Faostat

6

6ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

36%

24%

12%

9%

8%

4%

4%

3%

Maíz

Frijol Seco

Café Verde

Otros

Arroz

Caña de Azúcar

Sorgo

Maní con cáscara

5%

1%

10%

18% 17%

16%

15%

7%

2% 3% 2% 4%

Plátanos

Bananos

Otras frutas

Naranjas

Hortalizas

Yuca

Ajonjolí

Fibras Textiles

http://faostat.fao.org/


19

Plátano, Banano y Guineos

En América, la diferencia entre bananos, plátanos y guineos radica en el destino final del fruto y en

algunas características morfológicas. El banano es para consumo fresco, el plátano se refiere al

fruto que se consume semi-procesado o procesado, y el guineo se refiere al fruto de tamaño

pequeño, anguloso, para consumo humano y animal. Existen variaciones de estas nociones de una

región a otra. El plátano es un producto tropical de gran importancia económica y de seguridad

alimentaria en la región centroamericana. Es un fruto que se produce en las regiones de poco

desarrollo industrial, y se comercializa en fresco y en menor escala, como producto procesado. En el

mercado mundial se comercia el 1% de la producción mundial. Estados Unidos y Europa son los

principales importadores de plátano fresco.

Entre las otras frutas destacan diversos cultivos como la papaya y el melón:

Papaya

El sector de la papaya en particular (especialmente se produce y comercializa la variedad tipo Soho),

está compuesto por muchos pequeños productores distribuidos en diferentes áreas de producción

(principalmente en la región del Pacífico Sur, en Rivas) y en muchos casos alejados de los centros de

consumo.

Su producción adolece de falta de organización entre los productores para comercializar sus

productos y de estándares de calidades y presentaciones.

Melón

La producción de melón está formada principalmente por pequeños, medianos y unos pocos

grandes productores, todos ellos generalmente dispersos y con escasa posibilidad de negociación.

En el caso específico de los pequeños productores (cultivan entre 1 y 2 manzanas, muy pocos llegan

a cultivar 5 o 7 manzanas) existe una amplia dispersión geográfica e incipientes niveles de

organización.


20

2. Resumen Ejecutivo

Si sumamos el total de importaciones realizadas por la Unión Europea de fruta exótica y de fruta

tropical, obtendríamos una cifra para el año 2010 del orden de 12.700 millones de dólares.

Nicaragua exporta 5.5 millones de dólares anuales en el año 2010. El importe fundamental de las

importaciones de fruta tropical en Europa procedentes de Centroamérica se centra en piñas y en

bananos. Teniendo cuenta el alto coste ambiental que estos productos suponen se intenta desplazar

la generación de valor hacia otros productos tales como melones, papayas, rambutan que adquieren

un papel de creación de futuro de cierta importancia.

La producción nacional en Nicaragua de frutas y hortalizas frescas es relativamente pequeña y no

significa más que el 10.5% de todos los productos agrícolas. En general son productos no

procesados y con problemas de calidad por ser perecederos. En un alto porcentaje se dedican al

mercado nacional a través de los mercados mayoristas. Las exportaciones son realizadas por

empresas relativamente especializadas y se detecta que para avanzar en la exportación habría que

resolver problemas muy específicos, tales como:

La asociatividad y economías de escal

Formalización de mercados y estrategia de mercadeo y ventas

Identificación de contactos comerciales

Capacitación y resolución de barreras de entrada

Una vez más existe una capacidad de encuentro con otras instituciones, tanto nacionales, como de

cooperación internacional en las áreas de capacitación y asistencia técnica, pero siempre teniendo

en cuenta que las empresas con potencial de presencia exportadora en Europa son escasas, siempre

relacionados con el hecho de que los productos perecederos tienen una vida limitada por lo que les

afecta sustancialmente los problemas de retraso por documentación, transporte marítimo logística

en destino etc. por lo que las opciones en este caso son limitadas salvo un productos de mayor

durabilidad y valor agregado más alto


21

3. Mapa de la Cadena de Valor

A. Actores y sus Funciones Productores

En la fruticultura del país intervienen diversos tipos de productores caracterizados de la siguiente forma:

1. Productores de gran de mediana escala. Normalmente relacionados con productos tradicionales de exportación como el banano y la piña, aunque recientemente han impulsado un proceso de diversificación con la producción y comercialización de otras frutas. Estos productores se relacionan con compañías multinacionales y con sociedades que están vinculadas a los mercados de exportación

2. Productores organizados de pequeña escala. Productores organizados en cooperativas y asociaciones que normalmente han logrado entrar en un proceso de diversificación con la producción de otras frutas exóticas o tropicales que han logrado penetrar y posicionarse nichos de mercado en Centroamérica, Estados Unidos y Europa

3. Productores "tradicionales" de pequeña escala. Representan a la mayoría de los productores de

frutas de la región. Trabajan de forma individual aunque están vinculados organizaciones

débiles por su baja capacidad de gestión. Limitado acceso a la tecnología adecuada trabajando

en pequeñas áreas donde produce en varios rubros de frutas y cultivos asociados. En general

bien en problemas en la productividad y calidad de sus cultivos lo que dificulta su inserción en

mercados dinámicos de mayor exigencia en volúmenes y calidad, siendo su única alternativa

mercados internos, a través de los intermediarios y mayoristas que generalmente pagan

precios relativamente bajos


22

Procesadores

En el país, no existe una industria estable, desarrollada y capaz de satisfacer la demanda de productos

elaborados para la exportación o el consumo nacional. El funcionamiento de algunas empresas

existentes en el país, es limitado debido a la falta de tecnología adecuada para la transformación de

fruta de buena calidad.

Actualmente, existen empresas de capital mixto que procesan fruta y producen principalmente

alcoholes y vinagre. Entre ellas la 'Industrias Químicas de Nicaragua S.A. (INDUQUINISA), la cual debe

garantizar el 50% de la demanda nacional de vinagre y la 'Fabrica de Licores Bell'. Dichas empresas se

localizan en los departamentos Managua y Chinandega respectivamente.

Además, se conoce de la existencia de pequeñas empresas, las cuales son dirigidas por propietarios

individuales. Estas unidades de producción cuentan con poco personal para su funcionamiento en el

procesamiento industrial de fruta a pequeña escala. Entre ellas, la Procesadora de Jalea de Guayaba que

es apoyada económicamente por la Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores de

Productos No Tradicionales (APENN), y la Procesadora de mermelada de piña (Callejas), localizadas en el

departamento de Granada. Existen además dos plantas de procesamiento artesanal de fruta fresca para

empacar pulpa de Pitahaya y granadilla en la Meseta de los Pueblos.

Comercialización

Este proceso inicia con el manejo de cosecha y poscosecha. La calidad exigida para el producto fresco

difiere por cada agente intermediario. El circuito se inicia con el productor que vende inicialmente su

cosecha a dos tipos de intermediarios:

Al Empresario transportista que exporta su acopio a Centroamérica.

El mayorista (que puede ser transportista) que abastece a los principales mercados.

Para los pequeños y medianos productores locales, las oportunidades de ingresar en circuitos de

exportación se han visto limitadas por factores como:

Poco conocimiento de nichos de mercados de especialidad en el exterior;

Insuficiente disposición de recursos financieros y de conocimientos requeridos para adquirir

el capital de trabajo necesario para cumplir con los estándares exigidos en los mercados

internacionales;

Escasa e inapropiada infraestructura y servicios de apoyo necesarios para llevar a efecto los

procesos productivos, principalmente en las fases de lavado, empaque, enfriamiento,

transporte y control de calidad;


23

La cadena del plátano de Nicaragua cuenta con un eslabón industrial y con una agroindustria artesanal

dinámica. El productor, como primer eslabón de la cadena, es el más afectado al recibir precios fijados

por los intermediarios. El eslabón de la comercialización involucra a un gran número de intermediarios

que generan una compleja red de intermediarios. En esta red se distinguen integraciones bien definidas

para el mercado local o para mercados externos.

No existen centros de acopio en las principales zonas de producción, lo que supone una barrera para la

comercialización directa por parte de los productores. Los márgenes de comercialización para cada

agente intermediario dependen de los mecanismos de negociación y de su integración a la cadena de

comercialización.

Exportación

El mayor poder dentro de este circuito lo concentran los comercializadores externos, dado que han

tenido la capacidad y los recursos para identificar y adaptarse a las tendencias del mercado. En este

sentido, la presencia de Nicaragua en la cadena internacional de frutas exóticas se limita a la fase

agrícola.

El productor–exportador ha incursionado en dinámicas de mejoramiento del producto, lo que le permite

mantenerse óptimo en la fase agrícola del circuito gracias a las labores de asistencia técnica en campo y

de mercadeo que realiza el comercializador mayorista.


24

Función Comercio Origen Destino Conocimiento

Acopiador Local Acopiar grandes volúmenes de productores pequeños

Compra al crédito sin contrato legal

Pequeños productores

Consumidores locales

Zonas de producción Altos márgenes de comercialización

Acopiador en Finca Compra y acopia de fincas

Pagan por carga, millar o unidad Pagan parte de la compra y el resto 8 días tras el corte

Medianos productores o propias fincas

Intermediario de los compradores extranjeros

Conoce redes de penetración al mercado interno Precios en alza Acceso a comunicación Pagan precios por debajo del mercado

Intermediario transportista Importa y exporta grandes volumenes

Compras directas

Compra al productos y al acopiador local

Mercados locales y externos

Fondos propios y de mayoristas y exportadores Importaciones en períodos de escasez (julio a septiembre) Exportaciones según cosechas (octubre a marzo)

Exportador Vende la producción acopiada

Paga comisión por carga a los acopiadores

Acopiadores locales-mercados externos

Mercados locales y externos

Detallistas / Minoristas Supermercados Mercado informal

Distribuidores detallistas y con los consumidores

Consumidor final

Hostelería, Restauración e Instituciones Oferta particular

Procesamiento y comercializadores

Consumidor


25

Mercado doméstico

Dominado por SUPERMERCADO LA COLONIA y HORTIFRUTI, comercializadoras abastecedoras

principales de los supermercados Nicaragua para frutas. Una industria prometedora relacionada con el

sector es la de las frutas deshidratadas con claro potencial de exportación. La empresa Sol Simple que

fue apoyada en su momento por el programa Empresas y Empleo (USAID)

Referencias adicionales, proporcionadas en este caso por el IICA, son los de la Asociación de Pitayeros y

Piñeros (APINIC), que disponen de planta procesadora y exporta pulpa de pitahaya a Estados Unidos y

piña Costa Rica, y la Cooperativa de Maracuyeros en San Ramón, Matagalpa, que exportan maracuyá

Exportadores

En el caso del melón, la casi totalidad de las exportaciones se realiza a través de la empresa

AGROPECUARIA SANTA LASTENIA, S.A.(ASLASA).

En el caso del mango fresco destaca MANGOS, S.A. (MANGOSA).

En el caso de la papaya destaca la CENTRAL DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS MULTIPLES

EXPORTADORES IMPORTADORES DEL NORTE.


26

B. Servicios de Apoyo y sus Funciones Los organismos que realizan una labor destacada tanto como prestadores de servicios de apoyo son:

Entidad Enfoque Apoyo al sector

MAGFOR/ DGPSA

Normativas de inocuidad, calidad, trazabilidad

Apoyo en calidad de exportación, reglamentos y normas fitosanitarias NTON, OIRSA, COMIECO

IICA

Desarrollo rural y competitividad agropecuaria

Competitividad sistémica de las cadenas de valor.

PAC

Competitividad de la cadena agroexportadora

Programa de gestión de calidad en la producción, inserción de variedades mejoradas y resistentes a enfermedades

CEI

Competitividad de la cadena agroexportadora Inserción en mercados internacional, inteligencia de mercados y desarrollo de negocios.

Brinda servicios complementarios al exportador. Programa nacional no territorial

APEN


Inserción en mercados internacionales, gestión de la calidad de exportación y capacitación en redes de negocios. Programa nacional no territorial.

En el sector primario de Nicaragua, la principal fuente de generación de tecnologías agropecuarias es el

Instituto Nicaragüense de Tecnología agropecuaria (INTA). En los procesos de generación de tecnología,

el INTA realiza evaluaciones en campo con una metodología que considera los aspectos ambientales de

manera marginal.

Sólo en los años recientes esta situación empieza a variar con la aparición de un rol más importante de

MAGFOR (DGPSA: BPA yHACCP en el contexto del DR - CAFTA), CPML y MARENA (proyectos PROCAFTA,

MST y FOGASIDES). Una valoración del perfil de la oferta de tecnologías disponible, realizada por elIICA

(IICA, 2005), muestra una orientación fuerte hacia un aumento de los niveles de insumos, seguida por la

reducción de riesgo, la relación beneficio - costo y la caracterización cuantitativa y cualitativa; mucho

menos consideradas son las características ambientales, el empleo no agrícola, el enfoque comercial de

exportación y género. A esto hay que agregar un muy bajo impacto de estas actividades.

En cuanto a la generación de tecnología de buenas prácticas en la industria de alimentos, destaca el

proyecto FOGASIDES (CPML – MARENA – Reino de los Países Bajos, 2009), que ha realizado esfuerzos

orientados a la identificación de indicadores de desempeño ambiental relacionados a consumo de

materia prima (agua y energía) y la identificación de estrategias de mejora (planificación con enfoque a

demanda, desarrollo de manuales y capacitación del personal; medición y control de flujo de materiales,

eficiencia de agua, energética y procesos; recuperación y reutilización de insumos, recirculación, ente

otras); pero con un impacto limitado aun por la novedad de la iniciativa.

Sin embargo, en este contexto, el país sigue en la lógica de proyectos, que en general, no logran

suficientes niveles de institucionalización.


27

Probablemente, la educación del consumidor y el desarrollo e implementación de regulaciones para

efectivas sean una posibilidad para la consolidación y escalamiento de este tipo de prácticas

productivas, segmentos de mercados orientados a la calidad y de los servicios de desarrollo

relacionados.


Sector publico agropecuario rural (SPAR)

Lograr el desarrollo eficiente de los servicios para las y los productores de Nicaragua, proporcionándoles políticas, estrategias, normativas y programas que faciliten su inserción en los mercados nacionales, regionales e internacionales.

Asistencia técnica y capacitación, inserción en mercados globales.

Programa Productivo Alimentario PPA

Innovación tecnológica, sanidad e inocuidad de los alimentos, riego y drenaje, crédito y financiamiento, certificación orgánica y acopio y comercialización.

Asistencia técnica y financiamiento para seguridad alimentaria, R y T considerados dentro de la dieta a financiar.

PRORURAL Desarrollo Forestal Sostenible, Servicios Financieros Rurales, Innovación Tecnológica, Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Infraestructura Rural, Producción Agroalimentaria, Gestión de Políticas y Coordinación Sectorial y Territorial.

Programa de desarrollo de cadenas inclusivo, gestión de políticas y coordinación territorial-sectorial.

INTA

Tecnología agropecuaria

Apoyo en desarrollo de tratamientos para enfermedades, hongos y bacterias de los cultivos y banco de semillas

FOGASIDES Ambiental (CPML – MARENA) Identificación de indicadores de desempeño ambiental

TECHNOSERVE


Programa de competitividad sistémica de la cadena agroexportadora, capacitación y asistencia técnica programa ACORDAR

HORTIFRUTI Competitividad de la producción Proveedor de productos hortofrutícolas

UNAG


Desarrollo de empresas exportadoras que apoyen a sus socios, asistencia técnica en sanidad vegetal e inocuidad

Bayer

Sanidad Vegetal

Productos químicos fitosanitarios, brinda asistencia técnica en manejo


28

MICRO-FINANCIERAS7:

ASOMIF (Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas)

Origen de los fondos: BID, Banco Mundial, FIDA, GTZ, entre otros

Gremio demicrofinanzas de Nicaragua organizados en la Asociación Nicaragüense de

Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF). Entre 2009-2010, ofertó crédito por al menos 115

millones de dólares para el ciclo agrícola.

http://www.asomif.org

FUNDACION PARA LA PRODUCCION Y EL DESARROLLO (PRODESA)

Origen de los fondos: Internacionales (BESIA, BRASIL, E.E.U.U) y Nacionales (10 socios

Créditos agrícolas (granos básicos, raíces y tubérculos, cultivos no tradicionales,

frutales,hortalizas).

COOPERATIVAS:

Como tercer eslabón financiero Nicaragua cuenta con varias cooperativas de ahorro y crédito con sólida cobertura:

APRONOT R.L.

Asociación de Productores no Tradicionales

[email protected]

COOPERATIVA MULTISECTORIAL DEL TROPICO NUEVA GUINEA

Origen de los fondos: Nacionales.

Crédito agrícola (piña, raíces y tubérculos, palmito)

COOFRUTARI R.L. Cooperativa

563-4211 887-1642 [email protected]

En el ámbito privado, TECHNOSERVE y HORTIFRUTI (ver cuadro servicios técnicos) han ofrecido apoyo a

pequeños productores para mejorar la producción, con la garantía de comercializar sus productos a

través de las cadenas de supermercados del grupo. Adicionalmente se registran esfuerzos de diferentes

agencias internacionales por promover cambios en el funcionamiento de las cadenas, buscando que

las/os pequeñas/os productores puedan optar por mercados más seguros desde un enfoque de

desarrollo tecnológico, capitalización de organizaciones de base, desarrollo de infraestructura

productiva y acompañamiento técnico.

7Caracterización del Mapa de Autores Territoriales. Municipio de Nueva Guinea. Nicaragua

http://www.asomif.org/

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=caracterizaci%C3%B3n%20del%20mapa%20de%20autores%20territoriales&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnuevaguinea.gob.ni%2Fsobre-el-municipio%2Fmi-economia%2Fsector-secundario%2Fcomercio%2Fat_download%2Fadjunto&ei=uh7OTrSWNsKa8QO15qjwDw&usg=AFQjCNEVRSvL9I7qzxSNKW9Rh-83fJLelw


29


Sector publico agropecuario rural (SPAR)

Lograr el desarrollo eficiente de los servicios para las y los productores de Nicaragua, proporcionándoles políticas, estrategias, normativas y programas que faciliten su inserción en los mercados nacionales, regionales e internacionales.

Asistencia técnica y capacitación, inserción en mercados globales.

IICA Nicaragua Tecnología e innovación, desarrollo de capacitaciones sobre numerosas temáticas del agro: desarrollo rural, competitividad.

Centroamérica www.iica.int.ni

FUNICA Emprendimiento rural y desarrollo empresarial, centrado en desarrollar y fomentar un movimiento de empresas rurales autogestionarias y eficientes.

Fomento de productos y servicios tecnológicos en la cadena de valor, dirigido a asegurar que los productores adopten nuevas tecnologías en sus sistemas de producción, transformación y comercialización,

CATIE

Servicios: Capacitación en numerosas temáticas relacionadas con el agro: Diplomado Desarrollo Empresarial Rural...

Cobertura: Centroamérica Enlace: www.econegociosagricolas.com

APEN Asociación Nicaragüense de Productores y Exportadores de Productos No Tradicionales

Información Comercial, Ferias y Misiones Comerciales, Capacitaciones y Publicaciones.

ProCAFTA

Aprovechar los beneficios del DRCAFTA

Capacitación al eslabón exportador, cierre del programa diciembre 2009. Programa regional no territorial.

C. Marco Regulador e Influencia

En el marco regulador podemos destacar

El MAGFOR, que controla el mundo de los requisitos de exportación

MIFIC, desde su función reguladora de la actividad económica

CETREX, centro de trámites de exportación

OIRSA organismo de sanidad agroalimentaria


30

4. Cuellos de Botella

A. Principales Cuellos de Botella

Para facilitar la comprensión de la situación de la cadena de valor, dividimos los cuellos de botella encontrados en 3 categorías;

1. Restricciones que afectan a la producción 2. Restricciones que afectan a la organización, administración o gestión 3. Restricciones que afectan a la comercialización y a los mercados

1. Restricciones que afectan a la producción Podemos mencionar las siguientes

Poca innovación tecnológica

Baja escolaridad y cualificación de la mano de obra

Limitada oferta de asistencia técnica

Poca implantación de normas de calidad

Degradación de suelos por malas prácticas agrícolas

Baja productividad 2. Restricciones que afectan a la organización, administración o gestión

Falta de crédito a la producción

Débil articulación interinstitucional

Pocas empresas acopiadores a nivel nacional

Poca tecnificación y escaso valor agregado

Instalaciones portuarias inadecuadas

Infraestructura de frío escasa

Escasa asociatividad 3. Restricciones que afectan a la comercialización y a los mercados

Insuficiencia de conocimiento de mercados y precios

Denominación de origen Nicaragua no posicionada logró luego la 5ª de yo cuando haya mantenido 8 and de minutos la la pagaré porque ya por lo menos tan poca lentitud se

Capacitación sobre BPA y BPM

Necesidad de apoyo en la comercialización exterior

Falta capacitación en Comercio Exterior y mejora de los procesos de gestión


31

B. El Papel de los Donantes y Otros Proyectos Un tema interesante es el programa ACORDAR de capacitación y asistencia técnica de Technoserve. Además, interesa conocer el nexo de unión con el programa PROEXPORTA que próximamente será financiado por la Unión Europea con la contraparte del MIFIC para promover el desarrollo de las exportaciones y la diversificación de las mismas y que parece que en cierta medida puede estar orientado hacia algunos de los agroproductos y específicamente los cafés especiales, si bien es todavía pronto para conocer detalles. Por otra parte el propio MIFIC maneja los fondos de coinversión o "MATCHNG GRANTS" que pueden tener influencia para el desarrollo de inversiones de acciones en el sector de los cafés especiales Otros temas que merece nuestra atención pueden ser los siguientes:

La acción del IICA en los ámbitos de tecnología,asistencia y desarrollo de capacitaciones productivas y desarrollo rural

La acción de las entidades de certificación especialmente las que acreditan productos orgánicos y de comercio justo

Las acciones que desdlas entidades privadas como CEI y APEN realizan en el ámbito de la promoción de exportaciones

C. Acciones Posibles CBI

Proporcionar capacitación conocimiento de contactos sobre mercado europeo

Asistencia técnica para cultivo y postcosecha de productos nuevos

Capacitación sobre el mercado

Explicar mejor las reglas y logística de exportación Europa

Implementar las certificaciones y formación agrícola

Apoyar con personal para la apoyo directo a los grupos organizados de productores

D. Resumen Principales Limitaciones

PRODUCCIÓN ORGANIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN

Poca Innovación Productiva Débil Institucionalidad Falta Conocimiento de Mercados

Baja Entrada Normas de Calidad Escasa Asociatividad Necesario Apoyo de Comercio Exterior

Problemas Infraestructura Necesidad de Capacitación para Exportar


32

5. Información de Base

A. Número Participantes por Nivel

Actores Principales exponentes/características

Insumos 11 empresas principales

Productores 15 mil pequeños productores dedicados a la actividad hortofrutícola

Asociaciones 3 cooperativas agroindustriales principales

Procesadoras 2 nacionales además de pequeñas plantas de empresarios individuales

Intermediarios Hortifruti (abastecedor de Wall Mart en Estados Unidos) y La Colonia (supermercados nacionales)

Exportadores Reducido número de exportadores especializados por fruta

Insumos

RAMAC, AGROALFA, IRCO, DUWEST, San Cristóbal, SAGSA DISAGRO, ABRASA, CISA AGRO,

AGROCENTRO, FORMUNICA son casas comerciales de insumos agropecuarios del nivel nacional.

La compra - venta de semillas presenta algunas debilidades, por ejemplo algunas de ellas deben ser

adquiridas mediante contrabando que proviene de Costa Rica. Muchas Casas Comerciales no ofertan

variedades suficientes, por ello los productores deben visitar varias casas para obtener la lista que

buscan.

Producción

La producción nacional de vegetales y frutas empleó alrededor de 67.3 miles de personas en 2007, que

representaron el 10.5% del total de trabajadores agrícolas para esa fecha. De estos trabajadores(as),

aproximadamente el 3.3% se empleó de manera permanente en la producción de hortalizas,

leguminosas y productos de invernadero..

Según el último censo agrícola (III CENAGRO, 2001), en Nicaragua existen 15 mil pequeños productores

dedicados a la actividad hortofrutícola.


33

Asociacionismo (Cooperativas Agroindustriales)

APRONOT R.L.

Asociación de Productores no Tradicionales (agrupa al 83% de los productores en activo de la

meseta del Carcazo)8

San Marcos 11/2 Km. AJinotepe, 300 vrs. Al oeste, Carazo

Mango, granadilla, pithaya, limón,tamarindo y pulpa de frutas

535-2688 535-2438 851-8657

[email protected]

COOFRUTARI R.L. Cooperativa

Agroindustrial de Productores de Rivas

Km 108 carr.Panamericana, 200mts. Al oeste, Rivas Plátano, Granadilla, Papaya, Pulpa de

frutas, jugos, snacks


TROPIFRUTA S.A.

Palmito, pulpa de frutas, Jugos naturales, jaleas, mermeladas


En frutos deshidratados destaca BURKE AGRO EN NICARAGUA, S.A (BASA) y en frutas en almíbar

CALLEJAS SEQUIERA E HIJOS, S.A (CASESA).

El sector frutícola se muestra relativamente estable con una tendencia relativamente estabilizada de

producción en gran medida por la disminución en la producción de bananos después del huracán Mitch.

El país se dedica a exportar la fruta fresca teniendo como principal destino los países centroamericanos,

siendo El Salvador y Costa Rica donde frutas como la papaya han experimentado un crecimiento en sus

importaciones. Si Nicaragua posee amplias zonas con condiciones agroecológicas para desarrollar el

cultivo de diferentes variedades de frutas, la infraestructura y las deficiencias a nivel tecnológico y de

acceso financiero limitan dicha posibilidad

El destino principal de las exportaciones de banano, mangos, plátano y frutas varias son Los Estados

Unidos, las exportaciones de naranja se dirigen a Costa Rica. Como 2º mercado para el mango está el

Reino Unido y para frutas frescas Holanda (sólo en el 2011), Costa Rica Honduras y El Salvador. Para los

plátanos El Salvador y Honduras

8Las Cooperativas Agroindustriales en Nicaragua. CIPRES 2008

http://www.nicaraocoop.org/documentos/CooperativasAgroindustriales.pdf


34

B. Limitaciones y Debilidades

Debilidades

Productores

Intermediarios y Comercializadores


Muy poca asociatividad y organización

Muy poca representatividad a nivel nacional

No intervienen en la fijación de precio

Poco acceso a asistencia técnica de calidad

Escaso poder de negociación

No hay planificación de la producción

Poca innovación tecnológica

Son tomadores de precio

Poco valor agregado a la producción

Deficitaria infraestructura productiva

Uso indiscriminado de agroquímicos

Poco conocimiento sobre BPA

Bajo nivel de escolaridad

Poca tecnificación que les permita elevar sus

rendimientos

Pequeños productores orientados a satisfacer las necesidades de autoconsumo y mercado interno

La producción de pequeños y medianos productores, aún no reúnen los requisitos de calidad exigidos por el mercado.

Persistencia de estructuras oligopólicas con integración vertical por parte de los acopiadores

Poca inversión en infraestructura de frío para hortalizas

En su mayoría prevalece un bajo nivel de

escolaridad que limita el desarrollo de la

cadena de valor: visión empresarial

Rotación de personal de compra en el caso de Hortifrutícolas

Recurrentes incumplimientos de contratos

Pocas empresas acopiadoras a nivel nacional

No tienen una red confiable de proveedores fijos

Pagan a los productores cada 15 o 30 días

En algunos casos no manejan la trazabilidad de los productos

Producto

Cadena de valor hortícola con poco valor agregado

Baja escala de producción y falta de asociatividad, que afecta posicionamiento del producto

Desconocimiento de las exigencias y barreras no arancelarias y de los controles fitosanitarios de la UE

Productos altamente perecederos con poca implementación de normas de calidad (certificaciones, BPA´s), lo que se evidencia en problemas fitosanitarios, manejo artesanal de los productos

Bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo que limitan el procesamiento

industrial y agregarle valor a la producción primaria;

Limitados servicios del Estado en infraestructura productiva: caminos, sistemas de riego,

centros de acopio y otros;

Baja productividad y altos y bajos en la producción

Abuso en el uso de agroquímicos, vulnera la salud del consumidor


Legislaciones nacionales inadecuadas y capacidades poco desarrolladas para la eficaz supervisión y certificación fitosanitaria

Falta de instalaciones portuarias adecuadas en la zona Atlántica de nuestro país.


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Amenazas

Productores

Intermediarios y Comercializadores

Cambio climático

Vulnerabilidad a mercados desregulados

Altos costos de producción

Inexistencia de un rol efectivo del estado hacia

este eslabón de la producción

Poca oferta de semilla de alta calidad


Incremento en la presión de plagas y enfermedades sobre todo en la zona de Sébaco

Importaciones de productos hortícolas sin control de las autoridades agropecuarias

Altos costos de combustibles

Baja productividad y escasez de productos


Distancias desde las zonas de producción hasta mercado principal

Delincuencia

Producto

Vulnerabilidad a los desastres ambientales.

Alto costo de insumos

Reducción de inversión y el gasto público, dado el contexto recesivo a nivel nacional e internacional.

Cambio climático

Importaciones de productos de mejorar calidad

Alto costo de combustibles

Limitaciones y problemas en el sector En las entrevistas mantenidas entre los meses de diciembre y enero de 2.012 las principales limitaciones y problemas que fueron mencionadas, y que afectan a la cadena de valor de las frutas exóticas y tropicales fueron:

Escasa asociatividad y organización

Deficitaria infraestructura productiva

Baja implementación de normas de calidad

Baja productividad

Desconocimiento de procedimientos de exportación y barreras de entrada mercado

Conocimientos bajo sobre BPA y BPM


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C. Regulaciones y Requisitos Exportación

Al sector nicaragüense de frutas exóticas se le presentan dos tipos de requisitos a cumplir:

1. Los Obligatorios o Legales.

2. Los Adicionales: Certificaciones (orgánicas, comercio justo, medio ambiente, responsabilidad

social, etc.).

1. Requisitos Legales9

Producción

Ley 280 Producción y Comercio de Semillas

Ley 291 Ley Básica de Salud Animal y Vegetal

Ley 274 Regulación y Control de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas

Decreto Ley 1308 Protección de los Suelos y Control de la Erosión

Ley 318 Protección de las Obtenciones Vegetales

Decreto Ley 37-91 y sus reformas relativos a las exportaciones nicaragüenses. Exportación Obligatoriedad de realizar una serie de trámites previos a la exportación de sus productos. Valorar iniciativas que permitan reducir o concentrar en número de trámites a realizar. El Centro de Trámites de Exportaciones (CETREX) adscrito a la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE) facilita al exportador la realización de dichos trámites juntando una serie de instituciones en una ventanilla única de exportaciones.

9 CEI


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Las instituciones que participan en CETREX son:

PASOS PARA EXPORTAR

INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN

Paso 1: Inscríbase en el Registro Único del Contribuyente

Registro Único Del

Contribuyente

Si usted tiene una empresa que va exportar por primera vez como: Persona natural, Persona Jurídica (Sociedades Mercantiles, Asociación y/o Fundación sin fines de lucro, Para Cooperativas), Para Reposición, revalidación de RUC:

Para Modificación Por Baja

Paso 2: Inscríbase como exportador en el Centro de Trámites de Exportaciones (CETREX)

Centro de Trámites de

Exportaciones (CETREX)

Considerando los siguientes requisitos: Personas Naturales

Fotocopia del Registro Único de Contribuyente (RUC) Constancia de Contribuyente de la Dirección General de

Ingresos (DGI) Registro de firmas Identificación de exportador y representantes Poder especial notariado para las agencias aduaneras Llenado hoja de solicitud de inscripción autenticada por un

abogado. Personas Jurídicas

Fotocopia del Registro Único de Contribuyente (RUC) Constancia de Contribuyente de la Dirección General de

Ingresos (DGI) Registro de firmas Escritura de Constitución original Fotocopia y poder general de administración, debidamente

inscrito en el Registro Mercantil. Cooperativas

Copia de La Gaceta que confiere la personería jurídica y un documento del Instituto de Fomento

Cooperativo (INFOCOOP), que certifica la vigencia de la Cooperativa.

Carta del Presidente o Gerente General, autorizando firmas o personas encargadas de la empresa

para realizar trámites cuando no envían agentes aduaneros.

Paso 3: Verificación de requisitos por tipo de productos

Centro de Trámites de

Exportaciones (CETREX)

Asegure cumplimiento de los requisitos de exportación: Formulario de Declaración de Mercancías, Factura de Exportación y Análisis de laboratorio del MAGFOR (Calidad, Cloranfenicol,

Órganos fosforados, Órganos clorinados).

Paso 4: Gestión de trámites y permisos del producto de exportación

MAGFOR Asegure cumplimiento de los requisitos de exportación: Laboratorios DGPSA

Paso 5: Solicitar autorización y entrega de documentos de exportación en CETREX

CETREX Los documentos a presentar varían según lugar de destino y producto, pueden ser tramitados simultáneamente en el CETREX (período aproximadamente 45 minutos): Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA): cumple

funciones de Certificado de Origen, Factura Comercial y Declaración Aduanera. Para el llenado los exportadores deben presentar el nombre, dirección y número de identificación tributaria (NIT) del consignatario, aduana de salida y destino, fecha y puerto de embarque, cantidad de bultos, cantidad de mercancía, peso neto y bruto en kilogramos, valor FOB en dólares, en totales y para cada partida arancelaria.

Formulario Único de Exportación (FUE) o Declaración de Mercancías de Exportación: Se debe presentar nombre del consignatario, aduana


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de despacho y salida, cantidad de bultos, cantidad de mercancía, peso neto y bruto en kilogramos, valor FOB en dólares, en totales y para cada partida arancelaria. Se permiten hasta un máximo de 10 partidas arancelarias.

Certificados de Origen: Acredita el origen de las mercancías exportadas, para beneficiarse de las preferencias o reducciones arancelarias que otorgan los países en el marco de la Organización Mundial de Comercio (en adelante OMC). Conforme los acuerdos o tratados negociados por Nicaragua existen entre ellos certificados de origen específicos con México, Dominicana, Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Forma A., CAFTA-DR, Panamá, Taiwán, Chile .

Requisitos para obtener el certificado de origen:

Registro como exportador ante el CETREX

Declaración de Mercancías de Exportación (FAUCA O FUE)

Fotocopia de Factura.

Si el embarque ya fue despachado presentar factura definitiva de exportación, conocimiento de embarque (en adelante B/L en caso de transporte marítimo), Guía aérea (transporte aéreo) o carta de porte (transporte terrestre).

Certificado Fitosanitario de Exportación: Avala la calidad fitosanitaria de los productos a exportar. Los requisitos para la obtención son:

Registrado como exportador ante CETREX

Certificado de Fumigación emitido por OIRSA si el país consignatario lo requiere (caso de frijol, cacao, madera, tabaco en rama, láminas de plywood, otros)

Certificado CITES (madera aserrada de caoba, flora y fauna en extinción)

Constancia de Certificación Fitosanitaria, emitida por los Servicios Regionales de Sanidad Vegetal (café, frutas y vegetales).

D. Infraestructura de la Cadena Carreteras y Vías Para el cultivo de frutas exóticas, Nicaragua cuenta con buenas vías primarias de acceso, buenas vías secundarias, pero deficientes vías terciarias, esto es, aquellas que permiten la recogida (comercialización) de los productos de los pequeños productores. La mejora de la eficiencia del conjunto de las cadenas está dificultada por la falta de inversión en la infraestructura pública, principalmente en caminos y comunicaciones. Entre los enfoques colectivos de mejorar la eficiencia de las cadenas destacan aquellos que se basan en las interrelaciones entre los actores de la cadena, así como entre ellos y los proveedores de servicios. Existe una creciente importancia de asistencia técnica y financiera provista por los actores de los eslabones de procesamiento y comercialización hacia el eslabón de producción. Estos servicios provistos a lo interno de la cadena están complementados por los servicios técnicos, empresariales y financieros provistos por agentes fuera de la cadena (ONG, proyectos, consultores y agencias estatales). Al mismo tiempo se requiere un papel fuerte del Estado en al menos tres funciones: proveedor de infraestructura pública, ente regulador y co-inversionista.


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Suministro Eléctrico y de Agua En algunas regiones, también falta acceso a electricidad y agua potable (esencial para la calidad de la miel). La escasez de esa inversión sorprende en vista de su alta rentabilidad, particularmente la de inversiones en caminos (acceso a mercados), comunicación y electricidad. Afortunadamente muchas PyMEs han recibido apoyo financiero, ante todo en forma de donaciones, por

parte de los programas activos de la cooperación internacional en los procesos de certificación

orgánica, pero también para mejorar la tecnología de las condiciones materiales del proceso de

transformación (mesas, centrífugas, encorchadores, diseño e impresión de etiquetas); así como de los

sistemas internos de control y la implementación de diagnósticos de calidad y organizacional. Aun bajo

esas condiciones se necesita modernizar los equipos y tecnologías utilizados.

Logística en Nicaragua Nicaragua posee en total seis puertos marinos, de los cuales Puerto Corinto y Puerto Sandino,

ubicados en la costa del Pacífico, tienen capacidad de manejo del tráfico internacional de contenedores. Nicaragua también cuenta con acceso a Puerto Cortés en Honduras y Puerto Limón en Costa Rica (dos de los principales puertos de tráfico de mercancías de Centroamérica), ambos a tan sólo 2 días de distancia por tierra de Nicaragua (según la Empresa Portuaria Nacional (EPN) estos dos puertos extranjeros suponen una "fuga anual de130 millones de dólares” en costos de transporte y servicios navieros, principalmente).

Según la APEN el costo de enviar un contenedor por los puertos de Honduras y Costa Rica supera los 1,000 dólares, cifra que se reduce a 600 utilizando puertos nacionales como El Rama, cuyas condiciones los exportadores y el Gobierno intentan mejorar para estimular su mayor uso.

Importantes navieras como CrowleyLogistics, Seaboard Marine, MaerskSealand y NYK Logistics ya están prestando servicios en el mercado nicaragüense, al igual que empresas de envíos directos como FedEx, DHL y UPS.

Varias temáticas deben ser abordadas con mayor profundidad: atascos de mercancías en los nudos fronterizos y numerosos puntos de la Panamericana (Guatemala, El Salvador, y Honduras. El problema de seguridad en el transporte por carretera. Los problemas logísticos de los productores ubicados fuero de los principales núcleos productivos.

Nicaragua posee una red vial de 22,000 km. de longitud que conecta la capital con las principales ciudades (deficiencias crónicas con las ciudades del Caribe). La Carretera Panamericana atraviesa el territorio de norte a sur. Tiene 381.63 km de longitud y conecta a Nicaragua con Honduras y Costa Rica.

Nicaragua cuenta con un aeropuerto internacional, situados en Managua.

Frutas Exóticas y Tropicales en Nicaragua

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