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七月份紡織產業新訊

（期間：2019/07/01～2019/07/31）

紡織產業綜合研究所

發佈日期：2019 年 07 月 31 日

產業新訊摘要

中美貿易戰下，美國成衣與鞋類品牌 針對清單 4 聽證會實錄

美中之間的進出口貿易隨著美國要脅提高關稅而引發緊張情勢。幾乎從中國出口到

美國的所有商品——包括各式各樣的紡織品、成衣服飾和鞋類等都受到巨大的影

響。目前局勢雖然有稍微和緩，但真正的難題還等在後頭。2019 年 6 月下旬在華

盛頓舉行了一系列的聽證會，有數十個成衣與鞋類品牌代表、零售商與進口商與

會，並提出了許多生產與貿易遭遇的困境與堪憂的未來。

日本服飾品牌已減少對中國大陸服裝生產的依賴

日本服飾品牌近年來透過減少對中國工廠生產的依賴，以避免受中美貿易動蕩的影

響。根據日本服裝時裝業委員會（Japan Apparel Fashion Industry Council， JAFIC）

的說法，這種採購分散化（diversification）最初是由於中國大陸成本上升所致，而

美國川普政府對中國出口產品加徵關稅對日本紡織品和服裝公司的影響微乎其

微。JAFIC 常務董事 Yuji Hasegawa 解釋說，自 2010 年以來，日本紡織服裝公司一

直在東協地區尋求生產基地以降低成本，且中國大陸競爭對手也紛紛效仿。

遠東集團董事長徐旭東：投資越南要再好好考量，已出現水電不夠用

遠東集團董事長徐旭東表示，遠東集團目前最重視的投資地點是美國，至於已進入

大規模投資第二階段的越南「需要好好考量」，因為越南投資已出現一窩蜂，很明

顯水電都有不夠用的現象，美國會是長期最重要的原料生產來源。但遠東集團董事

長徐旭東也提醒，美國市場都是大型企業，台商要與美國企業競爭「並不容易」。

貿易戰 打掉中國大陸 200 萬個職缺

中國大陸大型投行中國國際金融股份（CICC）近日報告指出，自中美貿易戰開打至

今，中國大陸因貿易戰減少的製造業就業人數將近 200 萬個。報告警告，若貿易戰

進一步升級，美國對剩下的 3,000 億美元中國大陸產品加稅，接下來紡織服裝、文

教用品等行業的就業都會面臨衝擊。

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壹、國際總體情勢

一. 中美貿易戰下，美國成衣與鞋類品牌 針對清單 4 聽證會實錄

美中之間的進出口貿易隨著美國要脅提高關稅而引發緊張情勢。幾乎從中國出口到

美國的所有商品——包括各式各樣的紡織品、成衣服飾和鞋類等都受到巨大的影

響。目前局勢雖然有稍微和緩，但真正的難題還等在後頭。2019 年 6 月下旬在華

盛頓舉行了一系列的聽證會，有數十個成衣與鞋類品牌代表、零售商與進口商與會，

並提出了許多生產與貿易遭遇的困境與堪憂的未來。

2018 年至 2019 年，長達一年的貿易戰中，美國已經針對「中國進口」，市值高達

2500 億美元的商品徵收 25％的懲罰性關稅。紡織品和成衣商品在此期間大致不受

影響，但如果川普政府繼續威脅將關稅徵收範圍擴張到幾乎所有的「中國進口」商

品，事情就不能輕鬆看待了。

川普政府新研擬的 301 報復性關稅商品清單（清單 4 的市值 3000 億美元的商品）

涵蓋將近 1700 種紡織品和成衣的 HTS 項目（Harmonized Tariff System，HTS），

許多紡織品、內外衣褲、泳裝、滑雪裝、鞋襪、手套與家用織物等都包含在內，總

市值高達 360 億美元。

川普總統與中國國家主席習近平在日本 G-20 高峰會上進行會談後，川普發布推文

表示兩國之間的貿易談判「重回正軌」。原本以為關稅威脅可先就此和緩下來，但

在美國貿易代表處舉辦的聽證會期間，川普這一舉動不免還是被許多與會代表批評

與質疑。

許多企業代表解釋：只要美對中關稅繼續高攀，採購成本也會急起直追，因為眾多

品牌會在中國境外激烈競爭設廠與生產空間，同步拉高美國國內製造商的生產資本

與原料價格。更甚者，這樣的循環不論從生產空間來看，還是從鞋類與服裝供應鏈

的輸入成本來看，都缺乏替代的資源與方案，因此非常容易造成恐慌。

美國消費者在未來必須支付更高的費用購買紡織品與成衣，因為許多廠商無法在短

期內將生產品項移出中國。若恰逢開學季，代表學生與孩童類的服裝將首當其衝變

得更加昂貴。

鞋類與成衣商品早就受到美國高關稅的影響，僅次於菸草和花生類的產品。成衣品

項在美國總體進口項目中所佔的關稅徵收比例也異常的高。2018 年，成衣佔美國

所有進口商品的 4％，但卻涵蓋了所有關稅的 30％。

一雙普通的兒童帆布運動鞋的稅率高達到岸成本（landed cost price）的 67.5％，

某些人造纖維服裝的稅率也高達 32％。

目前對美國而言，中國是這些成衣商品的最大供應商。2018 年，美國從中國進口

的成衣商品佔所有進口成衣總量的 42％；鞋類商品則佔 69％。就算把其他國家出

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口到美國的商品加總起來，都還無法達到企業移出中國後所需負載的出口量。

以下是根據美國貿易代表處紀錄的聽證會逐字稿與書面資料，擷取出值得回顧的討

論內容：

(一) 「中國成衣商品佔美國市場的 42％。你可以說⋯⋯整個來看，你們怎麼能

這麼愚蠢？（一邊仰賴中國輸出）一邊又要拿這麼多（關稅）？說實話

我們多年來一直試圖退出中國，但他們似乎比其他國家做得更好。我們

可以去的地方少之又少。第二大成衣出口國是越南，佔美國市場 13-14

％左右。那麼，這兩個國家就已經吃掉 55％的量。然後，你又把印度、

印尼、孟加拉也算進去，這樣就是美國成衣市場的 70％。想請問：我們

還有哪裡可去？我們沒有地方可去了。我們被困住了。如果我們之後還

要面對新的關稅打擊，後果會非常難看。」

美國服裝和鞋類協會（AAFA）總裁兼執行長 Rick Helfenbein

(二) 「我們這個國家沒有能力或坦白講：期望，去生出像中國這麼大量的低

薪工作機會，更不用說要複製中國龐大的產能效率。我們的國家能做的

是建立更多高薪職務與價值鏈。專攻技術開發才能為終端商品注入更高

的經濟價值。」

VF 公司海關與貿易策略資深主管 Patrick Fox

(三) 「我們的採購部門到處尋找有能力生產我們商品的製造商。但都還沒送

出訂單，他們就必須先經過嚴格的審核程序，還必須達到 CPSC

（Consumer Product Safety Commission，美國消費品安全委員會）

的產品安全準則，以確保工廠人員的安全，並確認工廠有資格購入這些

訂單的中間原料。光跑這些審核流程與獲得授權的時間就需要好幾個月。」

VF 公司海關與貿易策略資深主管 Patrick Fox

(四) 「在 Macy's 購物的家庭戶沒有義務承擔未來的商品增稅，或者被迫以更

高價購買返校季的鞋類和毛衣；秋季的套頭毛衣或甚至是嬰兒服。然而，

這些項目都名列美國貿易代表處提出的中國 301 關稅清單（China

Section 301 tariffs）。清單 4 裡面就新增了嬰兒服裝的關稅。新手父母

忙於換尿布與爭取睡眠時間之餘，實在很難開源節流。針對嬰兒服裝徵

收新的關稅真的好嗎？」

Macy's 的書面陳情

(五) 「對成衣、鞋類和居家用品徵收關稅對美國消費者沒有好處。清單 4 也

有提議對聖誕節飾品徵收關稅。

JC Penney 的書面陳情

(六) 「提出關稅威脅與實際開始徵收造成的傷害是一模一樣的，因為我們的

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供應鏈需要很長的時間調整適應。」

Wolverine Worldwide 全球營運總裁 Michael Jeppesen

(七) 「我相信中國仍會是一個長久的商品供應國，因為布料幾乎全部來自中

國，而且現今的上市時間都非常短，Forever 21 只能加速週轉循環來應

變。」

Forever 21 的海關與國際貿易法律顧問 Richard Wortman

(八) 「新關稅可能對我們的全球供應鏈造成破壞，我們還擔心貿易的緊張局

勢加劇會造成中國境內的消費者以其他非關稅的方式報復；或者造成中

國消費者對 VF 品牌的認同度下降。這些疑慮都會削減我們在中國的銷售

額。」

VF 公司海關與貿易策略資深主管 Patrick Fox

(九) 「我們繼續在中國生產的商品都屬高度專業化的項目，與我們在加工用

具、機械和員工培訓方面的重大投資有很大的關聯。我們在中國還有一

家全資子公司正在營運，中國也算是我們最大的海外市場之一，全國擁

有 700 多個零售點。只有在中國本地生產，才能維持我們的市場競爭力，

並把技術創新的資本留在美國。」

Columbia 運動服裝公司全球海關與貿易總監 Katie Tangman

(十) 「我們能撤出中國的生產資本是有限的，因為我們移入的國家，都不像

中國有這麼大的市場規模。越南只有中國總人口的 7％或 8％。中國有

14 億人口；越南人口只有約 1 億人口。我認為，作為這個產業的一份子，

能從中國移入越南的部分非常有限。我認為已經達到上限了。」

Wolverine Worldwide 全球營運總裁 Michael Jeppesen

(十一) 「我們選擇在美國製鞋，即使利潤較低，但這是正確的選擇。目前，

像鞋底與鞋墊這類半成品的進口稅很低，最高只有 5.3％。但面對 25％

的懲罰性關稅，我們在新英格蘭（New England）的五家工廠初估必須

負擔數百萬美元的額外成本。這些成本只讓國內脆弱的財務現況惡化，

跟我們一直努力維持的產業主流背道而馳。」

New Balance 責任領導和全球合規部門副總裁 Monica Gorman 博士

(十二) 「這種關稅制度就如同引力一般無法避免。從製造商到末端顧客，過

程中一定會有很多考量被新制度牽制。而不論是門市銷路還是網路平台，

消費者都必須分攤多餘的成本。我們知道消費者一定會有很多負面的反

彈。」

Shoe Carnival 人力資源資深副總裁兼企業法律顧問 Sean Georges

(十三) 「像我們這樣的時尚品牌和零售商都會提前六到十二個月就做出採

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購決策。因此我們不可能馬上針對新關稅做應變，把近期的訂單轉移到

其他國家。」

Ascena Retail Group 國際貿易副總裁 Bryan Wolfe

(十四) 「鞋類的製作仍是一個勞動密集的生產業。每雙鞋大約有 120 人的

勞力付出；經營工廠也需要很多人手。這些廠房通常雇有三千、四千、

五千、一萬，甚至高達一萬五千人。因此我們剛遷到越南時，先從胡志

明市開始駐點；接著到河內；而後到 Mai Phuong，現在我們已跨境到柬

埔寨，一切都是為了找到足夠的勞動力為我們製造鞋子。」

Wolverine Worldwide 全球營運總裁 Michael Jeppesen

(十五) 「雖然 301 關稅清單會導致企業從中國出走，但仍不會直接為美國

爭取到更多的原物料採購訂單。我們常聽到有人這樣說：讓全球供應鏈

變得不穩定和干擾，將為美國帶來更多就業機會，因為製造商會把資金

與生產線帶回國內。但時尚界不按這種牌理出牌。時裝的製作和相關勞

力都不在美國本土。」

美國時裝協會（USFIA）主席 Julia Hughes

(十六) 中國是美國棉最大的買主，美國也是中國織物與服裝原料的第八大輸

出國。中國於 2018年從美國進口了 52.8萬噸的棉花，價值 10.6億美元。

新的關稅制度會導致日後從中國出口到美國的紡織與成衣商品數量驟減，

中國對美國棉的需求也會跟著減少，造成美國棉的出口量降低，美國的

棉花產業勢必也會受到衝擊。

中國紡織品進出口商會副主席王宇

二. 美國開始實施非洲成長法案 AGOA 資格年度審查

美國目前正根據「非洲成長法案（African Growth and Opportunity Act，AGOA）」，

對撒哈拉以南非洲國家是否可獲得資格進行年度審查。美國貿易代表辦公室（USTR）

在六月底於 Federal Register 發布的一份通知中表示，正在為川普總統就 2020 年

的 AGOA 國家資格擬定相關建議。

公眾意見應於 2019 年 9 月 3 日之前公佈，2019 年 8 月 27 日公開聽證會所提供

的資訊也將在擬定建議時予以考慮。有關「非洲成長法案（African Growth and

Opportunity Act，AGOA）」，童工標準的評論也可由勞工部在其準備此議題的必

要報告時予以考慮。

「非洲成長法案（African Growth and Opportunity Act，是 2000 年頒布的非互

惠貿易協定，美國針對符合條件的撒哈拉以南非洲國家進口某些產品提供免稅待遇。

AGOA 旨在促進撒哈拉以南非洲市場的經濟發展，並加深美國與該地區的貿易和

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投資關係。

為了獲得「非洲成長法案（African Growth and Opportunity Act，AGOA）」資

格，非洲夥伴國家必須符合某些法定資格要求，包括在建立國際公認的工人權利方

面持續進展，其中包括禁止使用任何形式的強迫或強制勞動。

2018年來自AGOA地區的美國服裝進口總額為12.4億美元（比2017年成長18%），

其中約 12.1 億美元（或 98%）獲得了「非洲成長法案（African Growth and

Opportunity Act，AGOA）」的免關稅利益。

2019 年撒哈拉以南非洲國家有 39 個受益國：Angola， Benin， Botswana，

Burkina Faso， Cabo Verde， Cameroon， Central African Republic， Chad，

Comoros， Congo， Cote d'Ivoire， Djibouti， Eswatini (formerly Swaziland)，

Ethiopia， Gabon， Gambia， Ghana， Guinea， Guinea-Bissau， Kenya，

Lesotho， Liberia， Madagascar， Malawi， Mali， Mauritius， Mozambique，

Namibia， Niger， Nigeria， Rwanda， Sao Tome & Principe， Senegal，

Sierra Leone， South Africa， Tanzania， Togo， Uganda， and Zambia 目

前尚在被審查，而未被指定為「非洲成長法案（African Growth and Opportunity

Act，AGOA）」資格的撒哈拉以南非洲國家包括：Burundi， Democratic Republic

of Congo， Equatorial Guinea (graduated from GSP)， Eritrea， Mauritania，

Seychelles (graduated from GSP)，Somalia， South Sudan， Sudan and

Zimbabwe。

貳、國際紡織產業動態

一. 日本服飾品牌已減少對中國大陸服裝生產的依賴

日本服飾品牌近年來透過減少對中國工廠生產的依賴，以避免受中美貿易動蕩的影

響。根據日本服裝時裝業委員會（Japan Apparel Fashion Industry Council，

JAFIC）的說法，這種採購分散化（diversification）最初是由於中國大陸成本上升

所致，而美國川普政府對中國出口產品加徵關稅對日本紡織品和服裝公司的影響微

乎其微。JAFIC 常務董事 Yuji Hasegawa 解釋說，自 2010 年以來，日本紡織服裝

公司一直在東協地區尋求生產基地以降低成本，且中國大陸競爭對手也紛紛效仿。

(一) 中美貿易戰目前對對 Uniqlo 母公司 Fast Retailing 幾乎無影響

1. Fast Retailing Co 經營 Uniqlo 休閒服裝連鎖店，2016 年前幾乎所有 Uniqlo

產品均在中國大陸生產。2016 年以後 Uniqlo 擴展了新加坡、越南、菲律賓、

印度和馬來西亞等五個新市場，促使將生產基地擴展至東協國家的需求提高。

目前 Uniqlo 在越南、孟加拉、柬埔寨、印尼和印度均擁有合作工廠。Fast

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Retailing Co 發言人表示，儘管中國大陸的產量仍逐年增長，但隨著生產基

地的擴大，Fast Retailing 在中國的產量佔亞洲總產量的比例正在下降。

2. 該公司最近揭露了包括旗下 Uniqlo、GU、Theory、PLST 和其他品牌所有

供應服裝的工廠。Fast Retailing Co 也從中國出口至美國約 50 家的門市。

雖然許多中國製造的服裝和紡織品的成本上升，但到目前為止，中美貿易戰

對 Fast Retailing Co 幾乎沒有影響，公司也正在密切關注中美貿易戰的進展

及可能帶來的影響。

(二) 日本服裝公司 Adastria 已減少對中國生產的依賴，但降低成本效果不明顯

1. 同樣的，擁有 Global Work 及其他服裝品牌的日本服裝公司 Adastria，自

2013 年收購東南亞生產基地以來，已將其在中國的產量從 100%減少至

70-80%，以減少對中國大陸成衣生產的依賴。該公司東京辦事處投資者關

係經理 Kei Lui 表示，生產基地逐漸向東協的原因是降低勞動力成本，以獲

得更多當地材料，並降低在中國進行所有生產的風險。

2. 然而，由於越南、柬埔寨和緬甸生產基地的運輸成本和其他後勤成本也會增

加，所以公司將生產基地移轉至東協國家並沒有顯著看到成本的降低，因此

沒有進一步從中國轉移產能至其他國家的計畫。

(三) 日本貿易振興機構(Japan External Trade Organization，JETRO)擔任貿易諮

詢角色

1. 與此同時，日本經濟產業(Ministry of Economy, Trade and Industry，METI)

在美國可能會對中國商品加徵關稅前，即在為在中國有生產基地的日本紡織

品和服裝公司提供建議。

2. 日本經濟產業(Ministry of Economy, Trade and Industry，METI)透過日本

貿易振興機構(Japan External Trade Organization，JETRO)執行，使國內

公司了解中美貿易摩擦惡化的最新情況。METI 產業製造局生活製品課

Asuka Murayama 表示，METI 將持續關注中美貿易戰對日本紡織品和服裝

公司所產生的影響。

3. 儘管越來越多公司已進行全球供應鏈佈局，而這些全球佈局的公司較不容易

受到中美貿易戰緊張局勢的影響，但針對已受到中美貿易戰加徵關稅影響的

公司，並不容易。

二. 受惠於中美貿易戰，越南有發展產業用紡織品的野心，但仍面臨諸多挑

戰

越南產業用紡織品生產商正利用中美貿易戰期間，增加與美國汽車供應鏈客戶的接

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洽，希望獲得新的訂單。 2019 年 5 月，美國川普總統提高了 2,000 億美元中國

進口商品的關稅至 25%，其中包括許多產業用紡織品和以產業用紡織品製成的終

端產品。目前已有越來越多的美國客戶向越南供應商提出報價請求，這些美國客戶

多從事汽車紡織品終端應用的生產，如:汽車座椅和汽車天花板。

總部位於胡志明市的 Century Synthetic Fiber Corporation 是聚酯紗線製造商，

該公司接到報價請求的數量快速增加。總經理 Dang Trieu Hoa 表示，目前正在測

試樣品的美國客戶比以前更多，雖不確定訂單是否會增加，但客戶對價格的詢問度

與之前相比增加。

越南生產的產業用紡織品包括地工織物、過濾織物、防護服、工業用布料、水針和

紡粘不織布、繩索等，主要生產商是 Vietnam National Textile and Garment

Group (Vinatex) 和 Vietnam Technical Textile Co. 除美中貿易戰外，中國大陸勞

動力成本上升和更嚴格的政府法規等因素，也有助於推動越南產業用紡織品的發

展。

澳大利亞皇家墨爾本理工學院越南分校(RMIT)織品和時裝高級講師 Rajikishore

Nayak 表示:「未來 10 年内，如果越南擴大生產設施並使產品多樣化，將有機會與

中國大陸與印度一樣，成為美國和歐洲產業用紡織品的供應商。」然而，當前的挑

戰是缺乏產業用紡織品所需的原材料、產品品質不佳以及缺乏標準化及產業紡織品

相關技術人員。 Nayak 解釋說，目前這些挑戰阻礙了越南製造商達到美國和歐洲

市場規定的規格。以安全氣囊為例，基於安全原因，安全氣囊用的織物標準十分嚴

格，越南的傳統機械目前尚無法達到標準。

胡志明市商業顧問公司 Dezan Shira & Associates 的商業情報副主任 Saponti

Baroowa 預測，雖然中國的產業用紡織品製造商可能會尋求將部分生產線遷移到

越南，以避免美國關稅，但這種轉變並不容易。公司可能因難以獲得中國地方政府

許可，同時因越南法規的限制(如:越南最近禁止進口 10 年以上的機械)，而使生產

線遷移面臨挑戰。Baroowa 認為，短期内越南若想投入將產業用紡織品的發展，

則需從中國大陸等地進口原材料，而這反過來可能成為越南出口商希望從自由貿易

提供的優惠惠關稅中受益的絆腳石。

三. 加拿大 Tengiva 公司建置庫存布媒合平台，改善布料過剩問題

過度生產是全球紡織業者所困擾的問題。想處理過剩原料，基本上有三個方法:送去垃

圾場掩埋、作為廢料焚化、賤價出售給批發商。但上述的方法不永續、難以持久、且

十分浪費，畢竟還有不少廠商需要這些原料，用於紡織測試生產和製作樣品。

不過上述情况正在改變。加拿大公司 Tengiva 希望改善原料再分配的現況，開始打造的

業界供需關係、確保製造原料的有效流向、打造循環經濟圈。Tengiva 是「紡織品交換

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網絡造就業界價值及通路(Textile exchange network generating industry value and

accessibility)」的縮寫，名稱呼應該公司的行動。Cyr 解釋:「我們直接和紡織供應商合

作，如擁有過多布料的原料製造商、中間代理商(converters)、成衣製造商。」「我們公

司的營業模式和買賣手工藝產品的Etsy平台有點像，有自己的網站，名列製造商的存貨，

協助買家聯絡廠商。

買家可以看到存貨內容，以及完整的紡織供應商資訊。」 銷售的布料則存放在製造商的

倉庫中，比往來來運送布布料環保許多。供應商同時負責包裝、運送，但 Tengiva 會簡

化流程、方便供應端。」

Cyr 過去曾做過紡織品採購專員，工作的公司為加拿大軍方生產制服。這項經歷促

成她與紡織工程師 Carlos Agudelo，共同建立 Tengiva 平台。 Cyr 指出:「過去想

要製作樣品，過程總是複雜，必須聯絡供應商、詢問是否有特定的原料存貨。大多

數的詢問往往會落空，採購得花上幾個禮拜和無數 email 往來，既麻煩也沒效率。」

「不斷面臨上述情形，讓我有個想法:就算知道供應商有什麼樣的材料，要怎麼做

才能聯絡買家?這就是 Tengiva 平台誕生的起因。」

Cyr 表示:「布料製造商之所以有過剩的存貨，不是因為生產管理不善，而是因為顧

客違約、製造出的產品無人可接，或是因為上色過程欠佳、產出瑕疵品。其他的過

剩存貨，還包括研發測試後的衍生布料。這些就是 Tengiva 希望解決的問題。」

目前 Tengiva平台上主要有三家供應商:China Unique Garments Mfg Co (中國唯

一製衣廠股份有限公司，台灣公司)、Doubletex、Stanfield's Ltd..其他供應商的

名單則暫時保密，因為 它們還在架設自己的 Tengiva 網路店面。

Tengiva 提供的商品包含針織與梭織布料。Cyr 表示:「我們提供的針織產品，可以

用來製造運動服飾，也提供聚酯棉材質的針織產品。梭織布料的部分，則適合襯衫

生產，但也包含安哥拉(angora)毛料的選項。」。Tengiva 的版面配置就像是服飾

購物網站，可供篩選的條目包含供應商、顏色花樣、製造方法、纖維性質寬 粗、

存貨數量、價格及相關的布料加工。 Tengiva 也提供布料的圖片，以及詳細的供

應商資訊。「顧客還能在 網站上知道，有沒有辦法追加布料的訂單。例如，我們會

特別標注某項襯衫布料『暫不供下單』，讓顧客掌握供應商的存貨狀況。」

Tengiva 是個完全公開的系統，呼應多方需求，如設計系學生的專案設計布料、新

創公司製造樣品所需的材料，以及部分企業少量下單的需求。 「布料的購買單位

以公尺計，最少五米就能下單，且每一米布料的樣式可以不同。這樣一來，供應商

不管是 有 2500 米的過剩存貨，還是只有 100 米，都有辦法找到銷路。」

參、臺灣紡織產業動態

一. 遠東集團董事長徐旭東：投資越南要再好好考量，已出現水電不夠用

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遠東集團董事長徐旭東表示，遠東集團目前最重視的投資地點是美國，至於已進入

大規模投資第二階段的越南「需要好好考量」，因為越南投資已出現一窩蜂，很明

顯水電都有不夠用的現象，美國會是長期最重要的原料生產來源。但遠東集團董事

長徐旭東也提醒，美國市場都是大型企業，台商要與美國企業競爭「並不容易」。

越南是遠東集團在紡織產業的投資重鎮，徐旭東董事長說明遠東集團目前的台灣及

全球投資布局。徐旭東董事長表示，遠東集團在台灣的投資一直很穩定，每年都有

汰舊換新的投資需求，不會因為單一年特殊狀況而不同，中國大陸部分 2019 年會

加強，因為陸企及境內的競爭愈來愈大，2018 年也因為水泥子公司的轉投資獲利

佳，帶給集團員工有 3％以上的平均加薪。

至於越南，徐旭東董事長指出，正進入第二階段的投資規劃，除了紡織相關，將以

化纖為重點，但現在也需要好好考量，因為越南已出現水電不夠用的現象，且越南

地理上自北到南長達 1 千多公里，交通運輸方面並沒有鐵路連接，不利於員工的移

動，再進一步投資越南要好好考量。

遠東集團徐旭東董事長說，近期最重視的國際布局是美國，美國將會是最重要的原

料生產來源，像頁岩油供應等，產出力會比中東地區更大，「可是要在美國有所表

現，並不容易」，美國都是大型企業，外商要能與美國企業競爭才有機會出頭。

二. 毛紡織公會辦研討會 聚焦 AI

台灣區毛紡織工業公會於 2019 年 7 月 24 日舉辦智慧接單與生產的「毛紡織品多

元推廣與整合行銷研討會」透過數位化平台以及 AI 人工智慧提升紡織企業競爭

力。

品牌競爭帶來的威脅日益加劇，市場擴張面臨複雜性和風險。紡織和服裝製造商如

何提高自身核心競爭力，賽趨科軟件（Centric Software）產品生命週期管理

（Centric 8PLM）可從商品研發到銷售分銷的各個流程，透過數位化管理獲得即

時的商品數據和協同作業，通過靈活的部署快速啟動數位進程，助業者在市場競爭

中領先一步。

勞動力成本不斷增加，製造商必須不斷提升勞動密集作業的效率。利用深度學習

AI 技術，Power Arena（美商百威雷科技）將攝像頭變成功能強大的傳感器，找

出作業瓶頸並分析根本原因，可以幫助製造商提升工廠車間可視性，增加 OEE 並

為工業 4.0 建立數據基礎。

台灣區毛紡織公會本次邀請賽趨科與百威雷科技兩家專精數位化管理的公司，從品

牌訂單規劃協同作業到成衣生產效率提升，為廠商剖析智慧接單與效率生產的最新

科技與趨勢。

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三. 儒鴻擬向上併購 東南亞擴產優先 投資八千萬美元建產線

國內紡織族群儒鴻企業股份有限公司為持續提升獲利能力，近期正進行上下游產業

的整合，僅表示中長期規畫是朝上游的紗廠進行併購或策略聯盟，最快 2019 年底

才會明朗，短期目標則是在 2019 年投資至少八千萬美元，在印尼或柬埔寨新建生

產線，擴大產能規模。

根據彭博報導，儒鴻企業股份有限公司正和一家亞洲企業談併購案，主要考量是補

強不足並維持長遠經營績效；目前儒鴻企業股份有限公司營收比重成衣約占 70.41

％、針織布 29.59％；其中，成衣生產據點共 17 間工廠，主要分布在越南及柬埔

寨，成衣總產能每月約 1，000 萬件。

紡織布料二大生產據點是在台灣及越南，針織布總產能每月平均 1，500 萬碼，其

中台灣每月 800 萬碼、越南 700 萬碼。往上發展，掌握成衣料源、提升毛利，一

直是儒鴻企業股份有限公司董事長洪鎮海近幾年積極進行策略的發展方向。儒鴻企

業股份有限公司指出，這是公司中長期的規畫策略，往上游的紡織原料廠，以及紗

線廠進行購併或策略聯盟，都是評估考慮方向。

至於儒鴻企業股份有限公司往下發展的方向，則是已確定透過擴充產能的方式，來

增加營運規模。儒鴻企業股份有限公司指出，公司已確定依客戶的所在國，運程的

長遠，在印尼或柬埔寨新建生產基地或購併現有廠區，來擴大生產規模。無論是購

併或新建，儒鴻企業股份有限公司指出，投資金額約八千萬美元於印尼、預計共有

120 條產線，未來產能約是儒鴻總產能的 10％。

肆、中國大陸紡織產業動態

一. 貿易戰 打掉中國大陸 200 萬個職缺

中國大陸大型投行中國國際金融股份（China International Capital Corporation

Limited，CICC）近日報告指出，自中美貿易戰開打至今，中國大陸因貿易戰減少

的製造業就業人數將近 200 萬個。報告警告，若貿易戰進一步升級，美國對剩下

的 3，000 億美元中國大陸產品加稅，接下來紡織服裝、文教用品等行業的就業都

會面臨衝擊。

在外有美國對其發起的貿易戰，內有結構性改革雙重壓力下，中國大陸 2019 年第

二季經濟比 2018 年年同期增長 6.2％，創下 1992 年有記錄以來的單季最低增速，

但仍在中國大陸官方所設的全年增長 6.0～6.5％目標內。

中國大陸國家統計局數據顯示，2019 年 6 月中國大陸城鎮調查失業率為 5.1％，

高於 2018 年同期的 4.8％。但有分析認為，這一數字未包括數以百萬計受貿易戰

嚴重衝擊的低收入製造業工作者。

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中金經濟學家易峘和梁紅 2019 年 7 月 24 日發表一份報告指出，自 2018 年 7 月

至 2019 年 5 月底，大陸製造業總就業人數減少約 500 萬，其中就有約 180～190

萬與中美貿易戰有關。報告數據顯示，500 萬個職位占全部製造業就業人數的 3.4

％，占全國總就業人數的 0.7％。

報告指出，在悲觀情形下，如貿易摩擦進一步升級，美國對剩下的 3，000 億美元

中國大陸產品加稅，那紡織服裝、文教用品等行業都可能面臨較大衝擊。不過報告

指出，就業下降不僅受貿易戰影響，還受到中國大陸國內結構調整和週期性因素的

影響。

美國之音援引美國彼得森國際經濟研究所專家哈夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）

指出，該報告的數據截止於 2019 年 5 月底，尚未納入美國對 2，000 億美元中國

大陸商品稅率從 10％上調至 25％的影響，這意味著實際失業規模可能會更大。

報導認為，除了直接來自美國的需求減少外，中美全面加徵關稅還會對全球供應鏈

造成衝擊，推升全球經濟衰退的風險，進而導致中國大陸外需進一步惡化。交通銀

行和海通證券的研究人員曾估計，貿易戰已使中國大陸減少 70～120 萬個就業機

會。

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附錄一、重要紡織原物料現貨價、合約價

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附錄二、聚酯纖維、耐隆纖維現貨價格