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Ficha País Francia 2014

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Ficha país Francia

París Diciembre de 2014


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ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. DATOS BÁSICOS

2. INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE FRANCIA

3. RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON FRANCIA

4. RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON FRANCIA

5. EXPORTACIONES ANDALUZAS A FRANCIA POR SECTORES

6. ATRACCIÓN DE INVERSIONES

7. LINKS DE INTERÉS


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1. DATOS BÁSICOS 2013


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2. INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL DE FRANCIA

Si con respecto a los sectores de actividad, el peso de la agricultura o de la industria es bastante débil en comparación con el de servicios, su importancia es, por lo tanto, estratégica. Francia sigue teniendo una gran potencia agrícola. De hecho, es el segundo país más exportador del mundo de productos agrícolas y alimentarios detrás de los Estados Unidos. Sus ventajas son una vigorosa agricultura, diversificada y presente en todo el territorio. Si la agricultura francesa (agricultura, pesca, bosques, agroalimentario) sólo representa el 3,5% del PIB y 527.000 explotadores, ocupa sin embargo, en términos de producción, el primer puesto a nivel europeo y el tercero a nivel mundial. Nos encontramos ante el mismo escenario para la industria, ya que sólo representa el 18,8% del PIB. Esto se explica por la evolución de la economía francesa que vive un desarrollo del sector terciario cada vez más acrecentado, especialmente gracias al auge de la economía numérica. Sin embargo, Francia se posiciona como un país líder en sectores industriales tales como el dominio aeronáutico, automóvil, los AVE, la industria nuclear civil o militar o de la industria farmacéutica. En conclusión, esta bajada relativa a la agricultura y la industria se explica por el crecimiento continuo de los servicios de mercado que pasa del 35% a principios de los años cincuenta al 70% con el que cuenta hoy en día. Impulsado por la economía numérica, el empleo en las actividades informáticas se ha triplicado. Reparto por sectores de actividad (INSEE 2012)

Por otra parte, el análisis de la evolución del índice de precios en el consumo nos muestra que la inflación se ha retenido estos últimos años, por una parte debido a las sucesivas recesiones y por otra parte, por una política monetaria que permanece prudente. Si la percepción de los consumidores normalmente es que la vida es más cara que antes, la realidad de las cifras atempera estas opiniones.


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Evolución del índice de los precios en el consumo desde 2004 (INSEE)

Por el contrario, el índice de la tasa de desempleo muestra una tendencia preocupante por parte de Francia a conservar estructuralmente el desempleo masivo incluso en tiempos de crecimiento (7% en 2007). Si Francia continúa creando empleo, el aumento de la población activa impide el retroceso del paro. Evolución de la tasa de desempleo (INSEE)


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Con respecto a la balanza comercial, detalladamente, los productos importados y exportados principalmente en Francia son los siguientes.

Observamos que sin sorpresa la energía ocupa el primer puesto de los productos más importados. Si en otro tiempo se benefició del automovilismo, Francia ahora pierde dinero. El lujo, la aeronáutica, la química/farmacia son los puntos fuertes de este país. Por último, con respecto a los IDE – Si Francia se sitúa en los primeros rangos mundiales en términos de stock de IDE (4º para los IDE entrantes, 5º para los IDE salientes en 2013), se ha degradado su plaza desde la crisis siendo agitada por los flujos anuales (ocupa el puesto 42 para los flujos entrantes en 2013, mientras que era la décima en 2010, y flujos salientes negativos, que reflejan desinversiones).


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3. RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON FRANCIA

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA - FRANCIA (miles de €)

El análisis de la tabla precedente muestra que desde el punto de vista español, las relaciones económicas con Francia van en buena dirección, con una consolidación de la tasa de cobertura en 2013 (+3 puntos). Si los intercambios han sufrido mucho con la crisis (cabe destacar la caída de las importaciones provenientes de Francia), esta crisis ha barajado las cartas a favor de España. Probablemente una consecuencia de la congelación de los precios en España.

No obstante, España se queda débil comparada con Alemania en relación a los intercambios comerciales totales. Es aún más sorprendente, que Francia es el segundo proveedor para España después de Alemania y el primer cliente de los productos españoles.


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4. RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON FRANCIA

El análisis por zona geográfica

El análisis de la balanza comercial andaluza comparado con Francia apunta que Francia es un mercado decisivo para esta comunidad autónoma. Las exportaciones de Andalucía a Francia han subido del 26% en el año 2013, según las estimaciones de Extenda, y si las importaciones también han aumentado de forma notoria, la tasa de cobertura se fija en un 282%. La comparación de las tasas de cobertura española y andaluza comparadas con la de Francia muestra que Andalucía hace de locomotora para el crecimiento de las exportaciones a Francia. Andalucía sólo representa entonces el 8% de las exportaciones españolas en Francia, pero hace 4 años representaba el 5%, es decir, si Andalucía se clasifica como la séptima de las regiones españolas en volumen de exportación a Francia, ahora es la única, junto con Murcia, que registra un crecimiento superior al 20%. Deducimos entonces, tanto en términos de importación como de exportación, que las empresas francesas y españolas tienen interés en acercarse a Andalucía para aprovechar su dinamismo regional.

Si descomponemos las exportaciones andaluzas por zona geográfica, percibimos que ciertas provincias dominan sobradamente. En 2013, de los tres millones de euros de exportaciones andaluzas, la mayoría provenían de Cádiz y de Sevilla. Esta última registra un crecimiento del 65% de las exportaciones.


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En las importaciones, sin embargo, Sevilla domina con diferencia el mercado, representando el 56% del mismo. Con respecto a las tasas de cobertura, todas las regiones son beneficiarias con respecto a Francia, incluso Sevilla con una tasa de cobertura de 119%. Se espera incluso un 1446% en la provincia de Huelva.

El análisis por sectores

Los sectores exportadores por Andalucía a Francia

SECTORES 2013 (p) % Sobre el total

% 13 / 12 Total

Agroalimentarios 972 773 33,04 13,55

Bebidas 6 157 0,21 -7,34

Bienes de consumo 205 702 6,99 31,02

Materias primas, productos industriales y bienes de equipo 1 759 920 59,77 33,73


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5. EXPORTACIONES ANDALUZAS A FRANCIA POR SECTORES

Principales productos exportados por Andalucía a Francia en 2013

PRODUCTOS EXPORTADOS Miles de € % sobre el total

% 13 / 12 Total

88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 593 756 20,2% 108,64

07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 328 495 11,2% 6,30

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 290 631 9,9% 4,08

08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 266 995 9,1% -1,57

27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 250 075 8,5% 26,20

15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA 173 132 5,9% 37,22

72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 102 967 3,5% -2,03

94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 85 348 2,9% 99,53

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 75 534 2,6% -6,94

38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 70 655 2,4% 275,13

2 237 588

Resto 706 963 24,0%

TOTAL 2 944 551 100,0%

El crecimiento de las exportaciones a Francia se impulsa entonces por el conjunto de sectores fuertes, incluido el agroalimentario, pero sobre todo bienes de consumo y productos industriales. En lo global, estos son dos sub-sectores que representan más del 50% de las exportaciones de Andalucía a Francia:

- En relación al agroalimentario, las frutas y las verduras representan 1/5 de las

exportaciones en valor.

- Respecto a los bienes de equipo, las tecnologías industriales representan el 30%

de las exportaciones en valor a Francia. Esto se explica por la gran cantidad de

valor añadido. Este sector es tan importante que el crecimiento se sitúa en un 45%

en el año 2012. Así en 2011, la categoría 88 (automóvil/aeronáutica) sólo

representaba el 12’3% del total en comparación con el 20,2% que representa hoy.

Las bebidas, si representan una menor parte de las exportaciones, reculan de manera preocupante y no aprovechan el efecto cadena de la región. En conclusión, Andalucía se posiciona en mercados muy diferentes, tanto en mercados agrícolas con bajo valor añadido pero con verdadera fuerza en el volumen de producción y en experiencia, y mercados industriales de fuerte VA, que es sin duda el futuro de la región, especialmente en la aeronáutica.


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PRODUCTOS IMPORTADOS Miles de € % sobre el total

% 13 / 12 Total

88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 324 212 31,1% 1 309,82

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 92 632 8,9% 17,73

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 57 622 5,5% -21,98

39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 53 884 5,2% 25,97

29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 43 331 4,2% 73,23

38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 39 543 3,8% 5,15

12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU 35 844 3,4% -52,79

22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 32 253 3,1% 6,19

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 29 910 2,9% -11,40

07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 24 194 2,3% 19,42

733 425

Resto 309 139 29,7%

TOTAL 1 042 564 100,0%

Sin sorpresa, los puntos fuertes de la exportación andaluza necesitan importar materias primas, tecnología y productos intermediarios para la producción. De ahí la preponderancia de estas mismas categorías: aeroespacial, automóvil, máquinas eléctricas y mecánicas etc. Contrariamente a los productos de frutas y verduras, los bienes de equipo y los bienes industriales que produce Andalucía requieren un reequilibrio de la balanza comercial, de ahí el fuerte crecimiento de las importaciones andaluzas que han venido desde Francia en 2013 (+35%). Existen márgenes de progreso muy posibles para España y Francia que se convierte en el quinto compañero de intercambio con Francia. Aunque antaño fue el tercer cliente de Francia, España ha retrocedido mucho a causa de la crisis económica desde 2011. Teniendo en cuenta la proximidad geográfica, cultural y económica, las sinergias deben poder acelerarse.

Principales productos importados por Andalucía de Francia en 2013


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6. ATRACCIÓN DE INVERSIONES

En este caso trataremos las corrientes de inversiones francesas a España por sector de actividad, después nos concentraremos en las corrientes de inversiones francesas a la región de Andalucía.

En esta primera tabla que aborda las inversiones francesas en España por sector, vemos que entre el total de inversiones de 2010 y el de 2013, la tendencia se inclina más bien a la baja. Después de un año 2011 más bien favorable con una importante alza de las inversiones que alcanzan un total de 5737221, el año 2012 sufrió la tasa más baja del periodo en cuestión. Se ve, sin embargo, de forma notoria una importante recuperación de inversiones francesas a España en 2013 puesto que estos últimos han prácticamente doblado desde el año anterior. Por otra parte, es muy interesante constatar el cambio de destino de los flujos de inversiones en relación a los sectores de actividad. De hecho, observamos que los sectores de actividad más destacados en materia de inversión en 2010 dejan su puesto a sectores diferentes en 2013. De manera general, 2013 parece haber disfrutado de un año clave para las inversiones francesas en España, no en términos de volumen sino más bien en el plano de valorización de ciertos sectores de actividad con respecto a años precedentes.


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La tabla de arriba presenta las corrientes de inversiones francesas a España entre 2013 y 2014 en ciertos sectores de actividad. Observamos un retroceso de inversiones de un año a otro que equivale a una bajada del 31,1%. Lo que resalta de este período es igualmente un cambio en la distribución de los flujos de inversiones entre los sectores de actividad. De hecho, podemos constatar que si en 2013 ciertos sectores tenían un peso mucho menos importante que otros, en 2014 la distribución de los flujos de inversión entre los dos sectores es más homogénea.


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La tabla de arriba representa las inversiones francesas a la región de Andalucía. Podemos observar que los años 2010 y 2013 tienen un nivel de inversión que se mantiene con una ligera alza en 2013. Sin embargo, es interesante ver el nivel de inversiones de este período, es decir, en 2011, que tiene el nivel más bajo, y en 2012. Por otra parte, como para las tablas precedentes nos damos cuenta de que en 2013 existe una retribución de los flujos de inversión por sectores de actividad, tratándose de sectores que no se han tocado en los años precedentes.

Por último, la tabla de aquí arriba nos presenta las inversiones francesas en la región de Andalucía entre 2013 y 2014 por sectores de actividad. Es necesario constatar que el total de las inversiones de 2013 se dividió en dos el año siguiente. Parece que ciertos sectores ya no se ven afectados, o se ven menos afectados por los flujos de inversión de un año a otro. Es interesante comprender especialmente lo que ha podido pasar para el sector de los “65- Seguros y Fondos de pensión” que constituían en 2013 un total de 16 324 y no conocieron flujo de inversiones. Por el contrario, observamos que por un importe cero en 2013 para el sector de actividad “Fabricación de productos metálicos”, en 2014, el volumen de los flujos de inversión es el más importante en relación a otros sectores con un total de 8176.


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7. LINKS DE INTERÉS

- Bases de données d’entreprises françaises: http://www.societe.com/

- Pages jaunes: http://www.pagesjaunes.fr/

- Base de données du Registre de Commerce français: http://www.infogreffe.fr

- Chambre de Commerce d’Espagne en France : http://www.cocef.com/

- Portail des chambres de commerces et d’industries françaises : http://www.cci.fr//

- Portail des sociétés d’assurances et de crédits françaises : http://www.coface.fr/

- Portail du ministère de l’économie, de la finance et du commerce extérieur:

http://www.economie.gouv.fr/

- Portail officiel des marques françaises : http://www.marque-nf.com/

- Agence française d’Investissement étrangers: http://www.invest-in-france.org/fr

- Statistique du commerce extérieur : http://www.insee.fr/fr/

- Administration Générale des douanes: http://douane.gouv.fr/

- Portail du ministère de l’Agriculture et de l’Agro alimentation: http://agriculture.gouv.fr/

- Portail du Ministère des affaires Etrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/es/

- Portail du ministère de l’Economie, finances et Commerce Extérieur :

http://www.budget.gouv.fr/

- Portail du ministère de l’administration fiscal: http://www.impots.gouv.fr/

- Association française de Normalisation : http://www.afnor.org/

- Banque nationales française: http://www.banque-france.fr/

- Organisme de salons: http://www.viparis.com/Viparis/salon-

paris/DisplayHomeGP?lang=fr

- Fédération National de la presse et de l’information spécialisée : http://www.fnps.fr/

http://www.viparis.com/Viparis/salon-

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Informe realizado por Oficina de Promoción de Negocio de Francia Diciembre de 2014 EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 [email protected] www.extenda.es

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