Ficha de Mercado para la Industria Farmacéutica en Nicaragua

Febrero 2010.

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P R O G R A M A - C O M P A L

Proyecto para Nicarágua

Instituto Nacional de Promoción de la Competencia

PROCOMPETENCIA

Ficha De Mercado Industria Farmacéutica

Presentado por:

Estivalia Salgado Consultor Junior 1

Kersty Pineda Consultor Junior 2

Managua, 26 de Febrero 2010

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Índice

Página

1. Antecedentes 4

2. Producción 5

2.1 Producción mundial y/o regional 5

2.2 Producción Nacional 6

2.2.1 Agentes económicos en el mercado nacional 6

2.2.2 Producción 6

2.2.3 Gremios y asociaciones 7

3. Comercialización 7

4. Comercio mundial y nacional 8

4.1.1 Exportaciones 8

4.1.2 Importaciones 9

5. Rivalidad y vínculos de poder 9

6. Información pública obtenida 10

7. Estrategia de investigación 11

8. Conclusiones 12

9. Recomendaciones 13

10. Bibliografía 13

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1. ANTECEDENTES

El sector de medicamentos forma parte de la integración de uno más amplio: El

sector farmacéutico. Este último se caracteriza por un alto grado de complejidad

reflejada en la participación de diferentes instancias gubernamentales, privadas

(nacionales e internacionales) y ONG`s que persiguen diferentes objetivos de

política, relacionadas con la multiplicidad de aspectos y actores sujetos de la

regulación lo cual complica o hace más difícil la elaboración de políticas, entre

ellas la de regulación para conducir al sector con criterios de eficiencia, eficacia,

equidad, seguridad y accesibilidad.

En dicho sector existe una competencia limitada entre los productos, debido a que

si uno de los productos que se encuentran en el mercado está protegido por una

patente conlleva a establecer un monopolio o eventualmente a un oligopolio, si el

dueño de la molécula patentada permite su fabricación a través de un contrato a

otro laboratorio. Evidentemente la competencia se da entre dos empresas no

rivales, es decir no existe competencia y el consumidor tendrá que pagar el precio

que el laboratorio le ponga al producto.

El mercado de los medicamentos también se caracteriza por los altos gastos de

investigación y desarrollo en que incurren los grandes laboratorios

transnacionales. Los laboratorios de medicinas innovadoras señalan que requieren

en promedio 13 años de investigación para obtener un nuevo medicamento.

El mercado nicaragüense de medicamentos lo constituye un conjunto de actores e

instituciones que desarrollan actividades económicas específicas y juegan un rol

particular en la cadena de producción, distribución, comercialización y consumo.1

Los laboratorios que se encuentran presentes en el país son transnacionales que

fundamentalmente tienen sus casas matrices en los países del hemisferio norte

(Estados Unidos, Europa), provenientes de países emergentes, Latinoamérica en

general, Centroamérica y nacionales o locales. Estos laboratorios distribuyen sus

productos a través de las más de cien distribuidoras farmacéuticas existentes en el

país y utilizan como agente minorista las aproximadamente 1900 farmacias o

puntos de venta.2

1 El mercado de los medicamentos en Nicaragua: análisis del mercado desde el punto de vista de la competencia 2008, pág. 24. 2 El mercado de los medicamentos en Nicaragua: análisis del mercado desde el punto de vista de la competencia 2008, pág. 25.

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En la oferta nacional de medicamentos intervienen varios actores, siendo los más

importantes:

• Los importadores-distribuidores privados.

• Los productores nacionales de medicamentos.

• El sector público (MINSA, INSS, MINGO, MEDE).

• Las ONG´s

El proceso de conformación de la oferta de medicamentos en Nicaragua, lo

vemos en tres fases o momentos:

1. Importación que hacen los distribuidores extranjeros o nacionales, se inicia

con autorización que emiten entes estatales encargados de la regulación:

MIFIC que controla el precio y el MINSA se encarga del control sanitario.

2. Producción nacional que realizan laboratorios nacionales, destinadas en un

95% al mercado local.

3. Ventas que realizan distribuidores minoristas (Farmacias) abastecidos por

los distribuidores mayoristas y laboratorios nacionales.

2. PRODUCCIÓN

2.1 Producción mundial/regional

La industria farmacéutica a nivel mundial presenta realidades diferenciadas en lo

que hace a países desarrollados y países no desarrollados lo que significa que

dicha industria se encuentra bajo el dominio de unas cuantas decenas de

empresas de países industrializados dentro de los que se destacan: Estados

Unidos, Suiza, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia.

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Son estas empresas las que en general marcan el paso a seguir e inclusive

muchas veces fijan las reglas de juego en lo referente a regulación y participación

de los estados al interior de la industria.3

La base de competencia de estas empresas transnacionales está situada en una

fuerte inversión en investigación y desarrollo, y publicidad, factores que se

convierten en importantes barreras a la entrada que hacen de este un mercado

oligopólico. Se pueden detectar dentro del mismo sub-mercados independientes y

agrupados según las características terapéuticas de los medicamentos, es por ello

que a nivel global el grado de concentración es relativamente bajo, mientras que al

interior de cada uno de esos subgrupos es alto.

En América Latina la industria farmacéutica se mueve bajo parámetros bastante

diferentes a aquella localizada en los países industrializados como son:

- Cuenta con fuerte presencia de transnacionales, que se localizan en la

región bajo la forma de subsidiarias.

- Su matriz de insumos cuenta con un alto componente en materias primas

importadas las cuales provienen mayormente de países industrializados.

- Incurren en elevados pagos al exterior por concepto de regalías.

- El gasto en I&D es muy bajo en comparación a los países industrializados.

2.2 Producción nacional

2.2.1 Agentes económicos en el mercado nacional

Dicegsa, Cefa, Refanic, Ceguel, Imfarsa, Unipharm, Nicafar, Rocha, Serrano-

Suplisa Ni, Coservisa, Bayer, Genie peñalba, Sudesa, Elizondo, Solka entre otras.

2.2.2 Producción

Nicaragua es un país en vías de desarrollo, donde casi no existe producción de

medicamentos y el mercado se cubre a través de la importación.

3 El mercado de los medicamentos en Nicaragua: análisis del mercado desde el punto de vista de la competencia 2008, pág. 13.

7

Existe una tendencia a la concentración de los distribuidores, y una baja

producción de medicamentos por los laboratorios nacionales, situación que no se

presentaba cinco años atrás.

En el país el mercado de los medicamentos posee fallas en su funcionamiento,

refiriéndose como la principal, la asimetría de la información. Los que se

encuentran mayormente informados sobre la naturaleza de los productos son los

distribuidores de los laboratorios productores que tienen su sede en el exterior y

en menor medida dada su participación en el mercado, los laboratorios

nacionales, lo que ocurre debido a que no existe una política en donde el

consumidor o paciente se encuentre informado sobre las bondades terapéuticas

sobre el o los productos que el prescriptor le esta recetando, ni sobre la seguridad,

eficacia, calidad y precios alternativos sobre esos productos.

Productores de medicamentos en Nicaragua:

- Laboratorios Ramos adquirido por el INSS

- Laboratorios Solka,

- Laboratorios Rarpe

- Laboratorios Chalver

- Laboratorios Ceguel

2.2.3 Gremios y asociaciones

- Asociación nicaragüense de distribuidores e importadores farmacéuticos

(ANDIPROFA)

- Asociación de industria farmacéutica (IFN)

- Asociación de farmacias unidas (AFUN)

3. COMERCIALIZACIÓN

Según la estructura de empresas distribuidoras de medicamentos el agente

económico dominante es Dicegsa con un 36.64 de participación en el mercado

sumándosele el porcentaje de laboratorios Ceguel.

Al analizar la oferta desde el punto de vista de las ventas hechas al público

observamos una fuerte tendencia a la concentración por parte de los distribuidores

mayoristas. En efecto, de la estructura de las ventas por distribuidor, se observa

que de un total de 69 distribuidores, cinco de ellas (el 7 % del total) controlan casi

8

el 70 % del mercado, 10 empresas distribuidoras (14%) acaparan el 83% del

mercado y quince (el 21 %) controla el 90 %. En otras palabras, la mayoría de las

empresas distribuidoras (las restantes 48) controlan únicamente el diez por ciento

del mercado. La siguiente tabla muestra la situación descrita.4

Cuadro 1. Comercializadores de medicamentos y participación en el mercado

RANKING DISTRIBUIDORES 100.00

1 Dicegsa 36.64

2 Cefa 15.90

3 Refanic 6.52

4 Ceguel 5.45

5 Imfarsa 4.96

69.47

6 Unipharm 3.35

7 Nicafar 2.94

8 Rocha 2.90

9 Serrano-Suplisa Ni 2.61

10 Coservisa 1.67

82.94

11 Bayer 1.57

12 Genie Peñalba 1.56

13 Sudesa 1.52

14 Elizondo 1.46

15 Solka 1.08

90.13 Fuente: IMS, 2007

4. COMERCIO MUNDIAL Y NACIONAL

4.1 Exportaciones

Los principales productores y exportadores en la región son Argentina, Brasil y

México y en los últimos quince años han aumentado su participación en el 4 El mercado de los medicamentos en Nicaragua: análisis del mercado desde el punto de vista de la competencia 2008, pág. 30.

9

mercado regional países como Chile y Colombia. Juntos este grupo de países

concentran aproximadamente el 90% de las exportaciones de la región.5

Cuadro 2. Exportaciones de Productos farmacéuticos

Año Peso bruto (Kg) Valor Fob (US $)

2008 149,300.80 5,760,781.34

2009 158,587.84 4,194,374.39

Fuente: Cetrex

4.1. Importaciones

De acuerdo a los registros de las autorizaciones para importar medicamentos del

MIFIC, los productos innovadores son los que más se importan y lo realizan

principalmente los grandes distribuidores ligados a los laboratorios extranjeros

dentro y fuera del área centroamericana.

Cuadro 3. Importaciones de Medicina Humana

Año U$ Cif Kilos

2008 266,890.97 7,811.72

Fuente: DGA

5. RIVALIDAD Y VÍNCULOS DE PODER

La rivalidad dentro del mercado de la distribución de medicamentos es

considerada casi inexistente, ya que el que se encarga de regular sus precios es

el Ministerio de Fomento, Industria y comercio.

A su vez, como podemos observar en el Grafico 1. más del 90% de la

comercializacion de medicamentos esta concentrada unicamente en 15 empresas

(Que representan el 21.74% del total de empresas comercializadoras en el país)

5 El mercado de los medicamentos en Nicaragua: análisis del mercado desde el punto de vista de la competencia 2008, pág. 20.

10

de las 69 existentes a nivel nacional; lo que da lugar a una fuerte tendencia de

concentración por parte de los distribuidores mayorista.

Grafico 1. Concentración de mercado

En cuanto a los vínculos de poder, de acuerdo a la información disponible

encontramos que el laboratorio Ramos ha sido adquirido por el INSS por lo que

concluimos que existe un grado de vinculación con el gobierno. A su vez, se

presume que el laboratorio Solka también fue adquirida por esta institución; por

otro lado se conoce extraoficialmente que la pareja presidencial tiene amistad con

el presidente de Dicegsa.

6. INFORMACIÓN PÚBLICA OBTENIDA

La Prensa

- 29 de enero del 2008, Analizan posibles alzas en medicinas.

El Nuevo Diario

- 1 de febrero del 2008, medicinas más caras

- 10 de octubre del 2007, Alzas de medicinas fue legalizar lo ilegal

- 29 de enero del 2008, Se avecinan incremento en medicinas

11

7. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

Diseño de una estrategia en el desarrollo de una investigación

1. ¿Qué es lo que se está tratando de probar?

- La aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes,

que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a

otros.

- Contratación o acuerdo injustificado para la distribución exclusiva de bienes

o servicios entre agentes económicos que no sean competidores entre si.

2. ¿Quién puede brindar u ofrecer estos hechos?

- Representante de la asociación de industria farmacéutica nacional (IFN).

- Representante de la asociación de farmacias unidas (AFUN).

- Representante de la asociación nicaragüense de distribuidores e

importadores farmacéuticos (ANDIPROFA).

3. ¿Quiénes son los infractores potenciales de la denuncia?

Los miembros de la asociación nicaragüense de distribuidores e importadores

farmacéuticos (distribuidores mayoristas que son 69), y a las personas naturales

involucradas en la toma de decisión.

4. ¿En qué orden secuencial deberían de recibir sus declaraciones?

Como ya se ha realizado una investigación de este mercado de los medicamentos

en:

Pagina web

Medios de comunicación (diario la Prensa y el Nuevo Diario)

Estudios de este sector por parte del MIFIC

Se plantea seguir buscando información en:

Actas de constitución y estatutos de ANDIPROFA con el fin de identificar a

los miembros de la junta directiva.

Identificar los vínculos familiares y corporativos de los dueños.

12

Consultar con agencias de competencia del mundo con experiencia en

resolución de casos en el mercado de harina de trigo, para valorar la

estrategia seguida.

Una vez recolectada toda la información se procede a tomar declaraciones de los

presuntos infractores o implicados en realizar las prácticas anticompetitivas de

acuerdo de fijación de precio y la aplicación de condiciones desiguales para

prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación de

desventaja frente a otros.

A los agentes económicos que forman parte de la Asociación nicaragüense

de distribuidores e importadores farmacéuticos (ANDIPROFA) que son 69,

con el objetivo de identificar a los dueños de estas empresas.

Los socios que forman parte de cada uno de estos agentes económicos.

Las preguntas a ser formuladas durante la entrevista serán abiertas para obtener

la mayor cantidad posible de información.

5. ¿Cómo se debe organizar la evidencia para mantener una secuencia o

concordancia?

La evidencia será organizada de manera que las pistas puedan ser sustentadas

con la información obtenida a través de las entrevistas y demás pruebas

materiales y documentales a las que se tenga acceso durante la investigación.

8. CONCLUSIONES

- La industria farmacéutica define las prioridades en el campo de la

investigación y el desarrollo que se encuentran reguladas por las fuerzas

del mercado, es decir en estas condiciones el desarrollo de nuevos

medicamentos responde a la demanda de las poblaciones más ricas y se

aleja cada vez más de las verdaderas preocupaciones de la salud pública.

- La regulación del precio de los medicamentos por parte del Mific podría ser

considerada como una excepción regulada en el Art 4 inc. E

- Se observa que existen por parte de las grandes distribuidoras la tendencia

de crear cadenas de farmacias lo cual pone a las pequeñas farmacias en

situación de desventaja, debido a condiciones desiguales en el mercado.

13

Regulada en el art 19 inc. f de la Ley de promoción de la competencia (Ley

601).

9. RECOMENDACIONES

- Ir al Mific a investigar si la regulación del precio de los medicamentos

verdaderamente promueve la eficiencia en el mercado y el bienestar del

consumidor.

- Entrevistar al representante de la Asociación nicaragüense de

distribuidores e importadores farmacéuticos (ANDIPROFA) para comprobar

que los distribuidores mayoristas aplican condiciones desiguales para

prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación

de desventaja frente a otros, así como también evidenciar si realizan

acuerdos de distribución exclusiva injustificada.

10. BIBLIOGRAFÍA

• http://www.elnuevodiario.com.ni/

• http://www.laprensa.com.ni/

• http://www.dga.gob.ni/

• http://www.cetrex.gob.ni/

• Estudio MIFIC: El mercado de los medicamentos en Nicaragua, 2008