2013

Juni

o

Expectativa Ejecutivos

IDEA

’D

[ Muestra

Técnica

192 ejecutivos socios de IDEA

Encuesta online

Mayo 2013Entrevistas entre el 20 y 28 de Mayo

Ficha Técnica

Certificación IRAM-ISO 9001:2008

][ ]

Fecha[ ]

2

’D

Los resultados son algo inferiores a los previstos para este semestre.Se espera mantenimiento de la tendencia para el próximo.

Situación económica del país

Mucho mejor

Moderadamente mejor

Igual

Evaluación de la situación económica del semestre -%-Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%-

3

Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre

14 9

33 31

3838

14 20

1 2

Moderadamente peor

Mucho peor

’D

Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nov/Abr2006

May/Oct2006

Nov/Abr2007

May/Oct2007

Nov/Abr2008

May/Oct2008

Nov/Abr2009

May/Oc2009

Nov/Abr2010

May/Oct2010

Nov/Abr2011

May/Oct2011

Nov/Abr2012

Evaluación del período Expectativas para el período

57 5553 51 51 52

32

4755

5055 53

50 50

41

5033 46

53

Regreso de la previsiónRecuperación de las

expectativas

Efecto Agro

IrrupciónCrisis Internacional

55 53

52 51

55 53

4239

May/Oct2012

Mantenimiento en 2013 de la tendencia 2012.- Índices comparativos -

Nov/Abr2013

43

52

May/Oct2013

44

39

’D

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

May/Oct

1999

Nov/Abr 2

000

May/Oct

2000

Nov/Abr 2

001

May/Oct

2001

Nov/Abr 2

002

May/Oct

2002

Nov/Abr 2

003

May/Oct

2003

Nov/Abr 2

004

May/Oct

2004

Nov/Abr 2

005

May/Oct

2005

Nov/Abr 2

006

May/Oct

2006

Nov/Abr 2

007

May/Oct

2007

Nov/Abr 2

008

May/Oct

2008

Nov/Abr 2

009

May/Oct

2009

Nov/Abr 2

010

May/Oct

2010

Nov/Abr 2

011

May/Oct

2011

Nov/Abr 2

012

5

Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre

- Índices comparativos -Expectativas para el períodoEvaluación del período

51

53

67

5552

40

59

14

40

28

60

52

68

61

69

59

58

49

6663

59

53

58

55

57

53

5553

50 50

51 51

41

52

50

Elecciones ‘99

Atentado11 Septiembre

Crisis Diciembre 2001

Elecciones‘03 Regreso de la previsión

Efecto Agro

Recuperación de las expectativas

IrrupciónCrisis Internacional

32

3346

47 53

55

50

55

52

3

53

51

55 53

4239

May/Oct

2012

27

Nov/Abr 2

013

52

43

35

May/Oct

2013

44

39

’D

Aumentará significativamente

Aumentará moderadamente

No se modificará

Disminuirá levemente

Disminuirá significativamente

Exportaciones

Oct-11

Jun-12

Oct-12

Jun-13

3 1 3 0

21 11 19 22

49 52 52 48

19 19 16 19

8 17 10 11

Inversión

Oct-11

Jun-12

Oct-12

Jun-13

7 2 3 7

27 13 16 16

39 40 48 46

14 23 18 19

13 22 15 12

Ventas

Oct-11

Jun-12

Oct-12

Jun-13

5 1 6 6

45 26 38 34

29 35 41 41

15 27 13 16

6 11 2 3

Empleo

Oct-11

Jun-12

Oct-12

Jun-13

4 2 3 2

27 16 20 21

55 59 58 59

12 18 16 15

2 5 3 3

Ligera caída de exportaciones. Mantenimiento de empleo y ventas.

¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%-

Situación económica del país

6

’D

Procesos de reingeniería internos 45%

Diversificación de prod. y serv. 30%

Abaratamiento de costos 28%

Inversión en nuevas tecnologías 25%

Variación de precios 24%

1

2

3

4

5

Desafío del 2014: Continúan los factores de mejora internos a la Empresa.

Principales factores para el crecimiento del próximo año

2012-2013 2013-2014

7

Diversificación de prod. y serv. 40%

Logro de alianzas estratégicas 33%

Abaratamiento de costos32%

Inversión en nuevas tecnologías25%

Procesos de reingeniería internos22%

’D

Continúa el desequilibrio entre precios y costos.

Precios

¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%-

8

Mucho mayor (más de 10

puntos)

Mayor (entre 5 y 9 puntos)

Igual (entre -4 y 4 puntos)

Menor (entre -9 y -5 puntos)

Mucho menor (-10 puntos o

menos)

6

14

38

29

13

-42 (Octubre 2012: -51)

+20 (Octubre 2012: +20)

’D

Aumentará signi-ficativamente

Aumentará algo Igual Disminuirá le-vemente

Disminuirá mucho

2

20

3234

12

Se prolonga el proceso de pérdida de rentabilidad.

Rentabilidad

¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- Disminución 46 (Octubre 2012: 42)

Aumento 22 (Octubre 2012: 30)

9

’D

Comprometida la capacidad de producción en más del 80% de las empresas.

Tasa de Operación

¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -

1 2 3 4 5 6

1823

12 14 20 18

3037

34 3038 39

5240

54 5642 43

Del 85% al 100%

Del 71% al 85%

Del 50% al 70%

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013

’D

2013: 12%

Mantenimiento de la inversión en 2014, tanto en aspectos soft así como infraestructura.

¿Cuál estima que será su inversión para el 2014 (como porcentaje de la facturación anual)? -%-

Inversión

150

2010: 13%

2008: 9%

2009: 11%

2011: 12%

2012: 10%

¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas Múltiples -%-

HardEquipamiento informático 21Incorporación de maquinaria 19Obras civiles 18Adquisición de vehículos 7Otras respuestas 8

11

SoftBúsqueda de nuevos mercados 42Desarrollo de nuevos productos 40Capacitación 38Desarrollo de tecnología, software y sistemas 30

Marketing 28

2014:12%

’D

Octubre2012

Eliminación de impuestos distorsivos 58Política fiscal pro inversión 53Financiamiento de largo plazo 52Clarificación de reglas de juego 51Recomposición de costos laborales 34Eliminación de bolsones de competencia desleal 10Promoción de mercado de capitales 8Renegociación activa con los organismos internacionales 8Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 2Otras 4

Continúa la demanda por la eliminación de impuestos distorsivos.

¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2014? Respuestas múltiples -%-

Inversión

Junio2013

59545352351618735

12

’D

Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad.Se acentúa la demanda de mejora en el diálogo con los sectores gremiales.

Empleo

¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? Respuestas múltiples -%-

Otras respuestas

Movilidad de cargos intra empresa

Negociación de contratación o remun. por empresa

Alternativas de pago no remunerativos

Revisión de políticas de primer empleo

Mayor diálogo con sectores gremiales

Trabajo conjunto de sector público y privado

Cambios en las condiciones de contratación

Incentivos fiscales

5

6

22

25

19

24

36

40

53

6

3

22

22

25

33

40

50

54Julio 2012Octubre 2011

Junio 2013 Octubre 2012

13

’D

Octubre2012

Salarios 54Retención de talentos 46Tarifas 33Tecnología 30Atracción de personal idóneo 28Obtención de crédito 25Condiciones de comercio internacional 26Provisión de insumos 21Energía 15Otros 6

Salarios, retención de talentos y tarifas siguen en primer lugar.

¿Cuáles cree que serán los temas más importantesy los desafíos para su negocio en el 2014? Respuestas múltiples -%-

Desafíos 2014

Junio2013

5546

363335312826104

14

’D

Respuestas múltiples -%- Octubre2012

Energía (Electricidad) 59Energía (gas) 45Energía (Petróleo) 43Rutas / estado de caminos internos 51Ferrocarril de carga 46Telecomunicaciones 12Puertos 9Otras respuestas 2Promedio de respuestas 2.67

¿Qué tipo de inversión cree necesaria en los siguientes aspectos para pensar en una Argentina 2014 productiva?

Inversión para Argentina 2014 productiva

15

Creciente demanda de inversiones en infraestructura.

Junio2013

6851

49443126103

2.82

’D

Respuestas múltiples -%- Octubre 2012

Alianza con Brasil / Mercosur 75Relaciones comerciales multilaterales 59Alianza China / Asiática 52Alianza con USA / NAFTA 27Alianza con Unión Europea 17Alianza con Medio Oriente 5Alianza Rusa 3Alianza con Venezuela 1Prefiero no contestar 4

¿Cuál cree que es la mejor estrategia en términos de comercio internacional para la Argentina?

Comercio Internacional

16

Mercosur continúa siendo el principal atractivo del comercio internacional.

Junio2013

76575735229315

’D

Jun.2013

Mejoramiento de educación 53Reforma impositiva 42Resguardo de propiedad privada 41Construcción de consensos 33Inversión público/privada infraestructura 26Reforma laboral 19Acuerdo con organismos internacionales de crédito 16Políticas de cambio 16Acceso a crédito/financiación 12Promoción de Inversión en Nuevas tecnologías 12Atracción de industrias de punta 6Planificación y reglamentación de la exportación 2Otras 2

¿Cuáles considera los principales factorespara aumentar la competitividad del País?-Respuestas Múltiples- % -

Competitividad en el país

17

La competitividad como fenómeno complejo que atañe a las variables más significativas.

Estructurales Coyunturales

’D

Instrínsecas

Oct. 2009

Jun.2013

Búsqueda de rentabilidad y oportunidades 84 79

Visión largo plazo 65 64Coordinación y liderazgo 22 26Negociación 14 13

¿Cuál considera que son los principales roles del Empresario? –Respuestas Múltiples- % -

Rol del empresario

18

A las funciones intrínsecas de su ocupación, se suman crecientemente responsabilidades con alto impacto en la sociedad.

Sociales

Oct. 2009

Jun. 2013

Aporte desarrollo nacional 46 52

Generación de Empleo 40 52

Cuidado medio Ambiente 30 35

Educación de la población 25 21

’D

1. Resultados del semestre algo inferiores a lo previsto por los empresarios y similares a los de un año atrás.

2. Convergencia a la normalidad para el próximo semestre.

3. Ligera caída de exportaciones. Mantenimiento de empleo y ventas. Aumento de la inversión.

4. Factores internos a la empresa como base en el crecimiento para el próximo año.

5. Continúa el desequilibrio entre precios y costos, aunque más atenuado.

6. Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad.

7. Más del 80% de las empresas tienen altamente comprometida su capacidad de producción.

8. La inversión estimada para el 2014 alcanza en promedio al 12% de las ventas, similar a la del año anterior.

Emergentes

19

’D

9. Continúa de demanda por eliminación de impuestos distorsivos.

10. Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad. Se acentúa la demanda de mejora en el diálogo con los sectores gremiales.

11. Salarios, retención de talentos y tarifas siguen en el primer lugar de los desafíos para el año 2014.

12. Creciente demanda de inversiones en infraestructura.

13. Mercosur, Asia y relaciones multilaterales siguen siendo el principal atractivo del comercio internacional.

14. La competitividad como fenómeno complejo que atañe a las variables más significativas.

15. El rol del empresario suma a las funciones propias, en forma creciente, la de la responsabilidad social.

Emergentes

20