EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR VIVIENDA
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EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR VIVIENDA Octubre, 2009
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EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR VIVIENDA
Octubre, 2009
Índice
• ¿Cuál es la necesidad de vivienda en el país?
• ¿Cómo se conforma el sector?
• ¿ Cuál ha sido la evolución del sector?
• Consecuencias del “boom” hipotecario
• Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable
Pirámide poblacional (2009)
6,000 3,000 0 3,000 6,000
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
Miles de habitantesHombres Mujeres
Edad
(años)
57millones
65 +
La población aún joven de México demandará anualmente casi un millón de casas nuevas en los próximos 15 años…
Fuente: CONAPO
¿Cuál es la necesidad de vivienda en el país?
2.3 millones
3.2 millones
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
Rezago Habitacional2000
Necesidades de Vivienda2001‐2008
Créditos Hipotecarios y Subsidios2001‐2008
Rezago Habitacional2008
Mejoramiento
Vivienda Nueva
Fuente: Estimación CONAVI
¿Cuál es la necesidad de vivienda en el país?Adicionalmente al bono demográfico, sigue existiendo rezago habitacional por situación de hacinamiento y deterioro de las viviendas existentes…
Fuente: Estimación CONAVI
Fondos federales para subsidios
Fondos privados / federal
Fondo federal (multilaterales)
Fondos de depósitos y mercado
Fondos privados
BAJO ingreso
ALTOingreso
La estructura institucional, única en el mundo, ha permitido mantener una oferta de crédito con baja dependencia del mercado de capitales…
¿Cómo se conforma el sector?
Esta estructura institucional se ha consolidado en el tiempo, con un fuerte apoyo de las instituciones de Estado…
¿Cómo se conforma el sector?
1972 1996
SOFOLES“No Bank Banks”
2001 2007 2009
Modernización del Sector
Fuente: CONAVI 2008
8%
7%
6%
3%
3%2%
72%
Homex
Grupo GEO
URBI
Consorcio ARA
Grupo SADASI
Sare
Resto de la Industria
¿Cómo se conforma el sector?Existen más de 2000 desarrolladores de vivienda en el país, que se desempeñan en un entorno de competencia, favoreciendo al consumidor final en diversidad de productos, precios y dispersión regional…
Fuente: CONAVI
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Investmen
t
Financ
in
g
s
El sector vivienda a partir de finales de los 90 ha tenido un crecimiento anual de 17.3% …
¿Cuál ha sido la evolución del sector?
Bancos y Sofoles
FOVISSSTESHF
INFONAVIT
Inve
rsió
n (
US
Millo
nes d
e dól
ares
)
Fuente: SOFTEC
¿Cuál ha sido la evolución del sector?La inversión crediticia en 2008 fue del orden de los US$24,000 millones de dólares…
Fuente: SOFTEC
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,00019
8319
8419
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
08
FONHAPO
FOVISSSTE
Bancos
Sofol no SHF
SHF
Infonavit
¿Cuál ha sido la evolución del sector?La presente década ha sido la de mayor crecimiento en la originación de crédito hipotecario, llegando al millones de acciones de vivienda al año: financiamientos y subsidios…
La disciplina fiscal y financiera por parte de las autoridades, permitieron mantener baja la inflación, lo que ha sido un factor fundamental para la actividad hipotecaria en el país…
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Max Min
Fuente: ABM
¿Cuál ha sido la evolución del sector?
Inf
La canalización de recursos del mercado para fortalecer el crecimiento del sector es un factor clave. Mediante la bursatilización de bonos respaldados por hipotecas se ha logrado esto, y al 30 de septiembre de 2009 se han realizado 115 emisiones por más de $120 mil millones de pesos…
¿Cuál ha sido la evolución del sector?
Fuente: CONAVI
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
37,628 mdp
595 mdp
4,707 mdp 6,133 mdp
17,743 mdp
29,548 mdp
23,720 mdp
Avance al 30 de septiembreCifras en pesos. Emisiones anuales.
Hipoteca Mexicana diseñada para lidiar en un ambiente volátil
• Tasa de interés fija (componente real)
• Plazos largos de crédito, hasta 30 años
• Indexación de la mensualidad al crecimiento del Salario Mínimo
• Seguro de desempleo / Garantía INFONAVIT
• Descuento por nómina
• “Cobranza Social”
¿Cuál ha sido la evolución del sector?
Positivos:
• Apoyo a población derechohabiente (sector formal) de ingresos
mayores a 2 salarios mínimos
• Consolidación de industria eficiente de edificación de vivienda masiva
(vivienda económica $189,000)
• Se abatió rezago habitacional y asentamientos irregulares
• Expansión del sector financiero
• Sector vivienda como principal motor de la demanda interna:
• Efecto multiplicador: 33 ramas de actividad económica
• Demanda de insumos internos
• Creación de empleos: 5 por vivienda
Consecuencias del “boom” hipotecario
Negativos:
• Encarecimiento del suelo para vivienda de interés social
• Baja densidad de vivienda por hectárea
• Reserva territorial disponible alejada de centros urbanos
• Alto costo para llevar infraestructura urbana
• Limitaciones de gobiernos locales para generar reserva territorial “servida”
• Desvinculación de política pública en los tres niveles de gobierno
• Ausencia de desarrolladores de suelo urbano
Consecuencias del “boom” hipotecario
Consecuencias del “boom” hipotecario
El crecimiento poblacional del país se ha incrementado notablemente en los últimos 59 años. A nivel país, el incremento ha sido de 4 veces y a nivel ciudad, de 7 veces
Una alta concentración poblacional en zonas urbanas, requiere una planeación más estricta para la vivienda…
Fuente y lámina: CONAGUA
Metros cúbicos/habitante/año
Alta (superior a 10,000)
Media (entre 5,000 y 10,000)
Baja (menor a 5,000)
18,035
3,9104,312
1950 2007 2025
Considerando una mayor complejidad para dotar a la vivienda de los servicios básicos, por ejemplo el agua…
Fuente y lámina: CONAGUA
En dónde se cuenta con el 31% de la disponibilidad natural media de agua, habita el 77% de la población y se genera el 87% del PIB
Requiriendo una planeación integral que garantice un ordenamiento territorial “inteligente”…
Noroeste, Norte y Centro
1,7534 m 3/hab/año
Sureste
13,097 m 3/hab/año
DISPONIBILIDAD
31%
69%
77%
23%
POBLACIÓN PIB
87%
13%
Contraste regional entre el desarrollo y la disponibilidad del agua (2007)
Fuente y lámina: CONAGUA
Esto sugiere que el sector se encuentra en un punto de inflexión, que implica un replanteamiento de cómo estamos haciendo las cosas…
Punto de Inflexión
2000 2010 2030
Big Bang
Grandes Desarrolladores
Producción Masiva de Vivienda
- Sustentabilidad- Nuevas técnicas de construcción- Re densificación- Producción Social- Verticalidad- Renta con opción a compra- Recuperación de barrios-Vida en comunidad-Vivienda usada
Nuevos participantes en
la industria
Otras tecnologías
Ordenación Urbana
Recuperación de Barrios y vivienda
Segundo Big Bang
Fuerte Financiamiento
Fuerte Financiamiento
Vivienda sustentable
Innovación financiera
Hacia una Política Pública de Vivienda Sustentable
Ordenamiento Territorial…
Prioridad 1Contención y redensificación
Prioridad 2Expansión ordenada: DUIS
• Lineamientos del Art. 73 de la Ley de Vivienda
• Verticalidad
• Densificación
Desarrollo y Diseño Urbano…
Que tenemos Que queremos
Fotografías: SEDESOL
Vivienda Sustentable…
Vivienda Sustentable…
• Desarrollo regional: competitividad
• Planeación integral: transversalidad
• Generación de “plusvalor”
Vivienda Sustentable…
• Calidad de vida
• Desarrollo integral
• Cohesión social
Vivienda Sustentable…
• Ahorro energético: emisiones CO2
• Uso sustentable del agua
• Administración de riesgos
• Código de Edificación de Vivienda
• Los 5 factores de éxito del sector:1. Entorno de estabilidad económica
2. Liberación de oferta crediticia masiva
3. Estructura institucional: SHF, Infonavit, Fovissste
4. Coparticipación y coordinación con el sector privado
5. Hipoteca Mexicana
• Principales retos:1. Convergencia de la política pública de vivienda en los tres órdenes de gobierno
2. Re densificación urbana
3. Optimización del uso/desarrollo de infraestructura
4. Educación para la vida en comunidad: mantenimiento, predial, tejido social
5. Modelo de financiamiento de largo plazo del sector
Reflexiones finales…
GRACIAS
Septiembre, 2009
