Evaluar el impacto de diferentes niveles de captura en los aspectos socioeconómicos de las industrias pesqueras entre Arica y Antofagasta.

Subsecretaría de Pesca

Rubén Pinochet

Noviembre 2014

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Gobierno de Chile | Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 2

Temario • Objetivos• Aspectos Metodológicos• Antecedentes Generales• Resultados• Conclusiones

Objetivo• Evaluar el impacto de diferentes niveles de

captura en los aspectos socioeconómicos de las industrias pesqueras entre Arica y Antofagasta.

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3

Aspectos Metodológicos• Tipos de Análisis

– Se modela el nivel de operación de la flota artesanal asociado a diferentes niveles de captura, estimando el ingreso variable mensual (bono de pesca) asociado a los tripulantes de lanchas cerqueras, con relaciones técnicas operacionales y económicas.

– Se modela de flujo de materia prima y producción y el negocio de la pesquería en base a riesgo, con variables aleatorias de precios de harina y aceite, y de la captura de recursos pelágicos.

– Junto con ello, se utiliza la elasticidad entre el valor de la producción y el nivel de empleo industrial, para estimar la pérdida de empleo en el sector industrial en caso de disminución de la captura.

• Fuentes de Información:– Servicio Nacional de Pesca: Desembarques, producción, empleo.– Servicio Nacional de Aduanas: Comercialización.– IFOP: Establecimientos de Proceso, empleo.– Memorias anuales y balances empresas, SVS. BC. Index Mundi.

ANTECEDENTES (1) Alto Riesgo del Negocio: Ambiente (El Niño), reemplazo de especies, competencia con Perú, Fluctuación en abundancia.

Efectos del ambiente en la disponibilidad de la pesca, competencia con Perú y fluctuación en el reclutamiento

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Desembarques anuales zona norte

5

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AGUJILLAANCHOVETABACALADILLO O MOTECABALLAJURELMACHUELO O TRITRESARDINA ESPAÑOLATotal general

toneladas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 ab

r jul

oct

2010 ab

r jul

oct

feb

may ag

ono

vfe

bm

ay ago

nov

feb

may ag

ono

vfe

bm

ay

ton total Naves Indust. 2 per. media móvil (ton total)

Desembar.(t) N° Naves

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

MILES

DE TO

NELAD

AS

RG SUR PERÚ

ZN ARI - ANT

TOTAL

Captura mensual y naves operando

Competencia entre Chile y Perú por capturas de recursos compartidos

ANTECEDENTES (2)

ANTECEDENTES (3) Índices Económicos y Alto Riesgo de Mercado: Precio, costos y tasa cambio USD a $ Ch

 Índices

Econó-

micos

200

52012

Var. Indicador /al

Año Base

Tipo de

Cambio 100 87,8 -12%

Petróleo 100 170,7 71%

IPC 100 128,2 28%

Un aumento en costos tiene un efecto negativo en los beneficios económicos y en el nivel de empleo .

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Precio Harina alta volatilidad

Alza de los Costos petróleo

Tasa de cambio del US dólar $ chilenos

Pérdida de competitividad de la industria entre 2005 y 2012

Antecedentes (4): -60% Producción y -40% en Empleo entre 2005 y 2013

Plantas

Lanchas Artesanales 7

ZONA Empleo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

XV-II

Flota 1.456 1.412 1.362 1.439 1.414 1.472 1.597 1.379 1.289

Plantas 2.530 2.079 2.093 2.181 2.228 1.957 2.229 1.672 1.033

Total 3.985 3.491 3.456 3.620 3.642 3.429 3.826 3.051 2.322

Totales /

año2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hombres 893 903 891 826 797 824 912

Mujeres 3 3 3 3 3 3 3

Total 896 906 894 829 800 827 915

Empleo

Total

embarcaciones 2008 2009 2010 2011 2012 20132014

Hasta 12 m 271 246 236 121 110 99 99

12 a 15 m 47 42 41 31 28 27 31

15 a 18 m 41 39 39 39 40 42 42

Total 359 327 316 191 178 168 172

Industrial

Artesanal

Regiones Tipo de Proceso/Año 2008200

9

201

0

2011 201

2

201

3

201

4

XV - I - II

 

 

 

 

Aceite de Pescado 7 7 7 7 7* 6 6

Harina de Pescado 7 7 7 7 7* 6 6

Salado 4 5 5 4 2 2 2

Otros 2 1 1 1 12 2

8

Resultados (1) Sector pesquero artesanal. Impacto de la captura en el Empleo e Ingresos mensuales

Análisis Sensibilidad de Factores que indicen en los ingresos

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Rango Cuota total t

Captura artesanal t

Bono ingreso tripulante $ mes

Périda de ingresos por tripulantes $ mes

80.000 10.000 27.480 772.520-

160.000 20.000 101.590 698.410-

240.000 30.000 175.700 624.300-

320.000 40.000 249.810 550.190-

400.000 50.000 323.920 476.080-

480.000 60.000 398.031 401.969-

560.000 70.000 472.141 327.859-

640.000 80.000 546.251 253.749-

720.000 90.000 620.361 179.639-

800.000 100.000 694.471 105.529-

9

RESULTADOS (2). Efectos de diferentes niveles de capturas y precios en los beneficios económicos en la pesquería

Beneficios brutos Industrial (millones dólares) sin impuesto, ni depreciación, ni intereses

0,72

0,69

0,07

0,03

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Valor del coeficiente

otras sps t

P Aceite

P Harina

Anchoveta millón t

Valor Producción harina y aceite millones USDCoeficientes de regresión5,0% 90,0% 5,0%

237,1 383,9

05

01

00

15

02

00

25

03

00

35

04

00

45

0

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0,008

0,009

Valor Producción harina y aceite millones USD

Valor Producción harina y aceite millones USD

Mínimo 7,19Máximo 448,85Media 310,57Desv Est 45,38Valores 200000

Conclusiones año 2014• Entre el 2008 y 2012 la industria tuvo pérdida de competitividad, por un aumento en los costos de

explotación, ventas y distribución, debido al alza sistemática del precio del petróleo (+71%) y de los costos directos e indirectos (+30%), junto con la disminución en la tasa de cambio del peso chileno frente al dólar (-12%). Lo anterior, junto a la disminución de 261 mil t de captura el año 2012 respecto al 2011 produjo magros resultados económicos el año 2012.

• No obstante lo anterior, la industria pelágica de la zona norte de Chile, obtendría los años 2013 y 2014 ganancias, debido a los altos precios de la harina (sobre USD 1.600) y aceite (sobre USD 1.800) con desembarques en torno a las 800 mil toneladas; variables que aseguran beneficios y estabilidad económica, tanto para el sector artesanal como el industrial.

• Los efectos socioeconómicos de rangos de captura de anchoveta se presenta a continuación:

millón USD Pérdidas de Proporción

anchoveta otras species

Captura total

Valor Producción

Plazas de trabajo

de pérdida de empleo

0,450 Incertidumbre

0,500 0,049 0,549 279,5 1.070- -46%0,550 0,054 0,604 307,5 761- -33%0,600 0,059 0,659 335,5 499- -21%0,650 0,064 0,714 363,5 282- -12%0,700 0,049 0,749 381,3 150- -6%0,750 0,044 0,794 404,2

millón t

Sector industrial

FIN presentación

Muchas gracias

Dic.2013 DAS SSPA 11

Estatus Económico de la Pesquería

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