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ESTUDIO PROSPECTIVO DE LOS EMPAQUES

PLÁSTICOS FLEXIBLES Y SEMIRRÍGIDOS EN COLOMBIA

Escenarios y estrategias al horizonte del año 2020

Realizado en compañía de los siguientes expertos del sector

Acompañamiento de

María del Pilar Noriega E., Ph.D. Dr. –Ing. Alberto Naranjo C.

Dr. C. Q. Juan Diego Sierra M: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y DEL

CAUCHO (ICIPC)

Dr. Jorge Alberto Medina P. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – CIPP

Ing. Ana Rita Cárdenas

ACOPLÁSTICOS

Asesoría Técnica

Dr. Francisco José Mojica Director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Investigador auxiliar

Caroll Alean Mahecha Especialización en Pensamiento Estratégico y Prospectiva

Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Bogotá, Junio a Diciembre 2011

Este estudio de prospectiva contó con el apoyo de las siguientes instituciones y empresas de la cadena productiva

Microplast S.A.

Intalpel S.A.

Carvajal Empaques S.A.

Biofilm S.A.

Multidimensionales S.A.

Plastilene S.A.

Minipak S.A.

Darplas Ltda.

Dow Química de Colombia

Rohm and Haas Colombia Ltda.

Polipropileno del Caribe S.A. Propilco

Compañía Nacional de Chocolates S.A.

Tintas S.A.

Colombina del Cauca S.A. y

Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A.

Agradecemos su invaluable participación.

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TABLA DE CONTENIDO

ESTUDIO PROSPECTIVO DE LOS EMPAQUES FLEXIBLES Y SEMI RÍGIDOS, HORIZONTE 2011 – 2020 ................................................................................................ 51 Antecedentes .............................................................................................................. 52 Introducción Metodológica .......................................................................................... 63 Objetivos ................................................................................................................... 114 Resultados Obtenidos ............................................................................................... 11

4.1 Variables tecnológicas: ...................................................................................... 114.2 Variables de gestión: ......................................................................................... 134.3 Variables de mercado: ....................................................................................... 154.4 Variables económicas: ....................................................................................... 164.5 Variables de infraestructura: .............................................................................. 174.6 Variables de Política: ......................................................................................... 174.7 Variables ambientales: ...................................................................................... 184.8 Variables de talento humano: ............................................................................ 19

5 Priorización de las Variables Estratégicas ................................................................ 206 Diseño de escenarios ............................................................................................... 26

6.1 POLITICA .......................................................................................................... 276.2 GESTION .......................................................................................................... 276.3 TALENTO HUMANO ......................................................................................... 286.4 ECONÓMICAS .................................................................................................. 296.5 MERCADO ........................................................................................................ 296.6 TECNOLOGÍA ................................................................................................... 30

7 Escenarios alternos ................................................................................................. 308 Relatos de los tres escenarios .................................................................................. 34

8.1 EMPAQUE COLOMBIANO INNOVADOR ......................................................... 348.2 EMPACANDO EL FUTURO .............................................................................. 358.3 COHERENCIA CON EL MERCADO Y LA TECNOLOGÍA ................................. 36

9 Trayectos al futuro de los empaques plásticos ......................................................... 3610 Diseño de Estrategias ........................................................................................... 40

10.1 Estrategia 1 “Estandarización de normas” ........................................................ 4110.2 Estrategia 2 “Gestión de la Inversión en Innovación” ....................................... 4210.3 Estrategia 3 “Gestión de la Innovación –(Tipo de innovación)” ........................ 4210.4 Estrategia 4 “Articulación entre la Universidad, la Empresa y los Institutos de Investigación” ............................................................................................................... 43

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10.5 Estrategia 5 “Observatorio sectorial” ................................................................ 4410.6 Estrategia 6 “Registros de propiedad intelectual” ............................................. 4510.7 Estrategia 7 “Oferta académica ” ...................................................................... 4510.8 Estrategia 8 “Aprovechamiento del Talento humano” ....................................... 4610.9 Estrategia 9 “Nivel medio de Formación del talento humano” ........................... 4710.10 Estrategia 10 “Educación y creación de cultura ambiental” ........................... 4810.11 Estrategia 11 “Creación de valor agregado” .................................................. 4810.12 Estrategia 12 “Alianzas estratégicas” ............................................................ 4910.13 Estrategia 13 “Integración del clúster” ........................................................... 5010.14 Estrategia 14 “Flexibilización ante el mercado” ............................................. 5010.15 Estrategia 15 “Flexibilización ante mercado-Servicio al cliente” .................... 5110.16 Estrategia 16 “Empaques Seguros para Salud y Nutrición ” .......................... 51

11 Priorización de proyectos ...................................................................................... 5212 Conclusiones ......................................................................................................... 5813 Anexos .................................................................................................................. 60

13.1 Anexo 1 Estado del Arte en Biopolímeros ......................................................... 6013.2 Anexo 2 Estado del Arte en Empaques Pasivos ................................................ 7813.3 Anexo 3 Estado del Arte en Empaques Activos ................................................. 9613.4 Anexo 4 Estado del Arte en Empaques Inteligentes ........................................ 10913.5 Anexo 5 Estado del Arte en Reciclaje .............................................................. 11813.6 Anexo 6 Estado del arte en Legislación ........................................................... 13713.7 Anexo 7 Estadísticas del Sector de Empaques Plásticos en Colombia ............ 16113.8 Anexo 8 Lista de participantes (Empresas e Instituciones) .............................. 171

ESTUDIO PROSPECTIVO DE LOS EMPAQUES PLÁSTICOS FLEXIBLES Y SEMIRRÍGIDOS EN COLOMBIA


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ESTUDIO PROSPECTIVO DE LOS EMPAQUES FLEXIBLES Y SEMI RÍGIDOS, HORIZONTE 2011 – 2020 1 ANTECEDENTES

Ana Rita Cárdenas Dados el proceso de internacionalización de la economía colombiana, iniciado en la década de 1990 y su dinamismo en el primer decenio del presente siglo, así como la importancia creciente de la industria plástica en el mundo y su potencial en nuestro país, el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC y Acoplásticos en 2002 promovieron la realización del primer estudio prospectivo de los empaques plásticos flexibles y semirrígidos en Colombia. Se trataba de analizar la información disponible en temas relevantes del contexto interno y externo, con la activa participación de empresas locales de los distintos eslabones de la cadena productiva y de valor. Este ejercicio que contó con el apoyo de Colciencias, el acompañamiento de las Universidades Nacional y de los Andes, el ICIPC (Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho) y la asesoría técnica del Centro de Pensamiento y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, planteó escenarios y estrategias al horizonte del año 2013. Sus resultados han sido un referente valioso para nuestra industria. La globalización y los desafíos del desarrollo sostenible, determinantes en toda actividad económica, inciden de manera significativa en la evolución de los envases y empaques requeridos para conservar, transportar y comercializar las más diversas mercancías a escala nacional e internacional. Para la industria plástica, importante proveedora de soluciones de envase y empaque, es éste uno de los principales sectores demandantes. Es así como del consumo anual de resinas plásticas en el mundo, 32% a 35% se destina a envases y empaques, proporción que supera el 50% en Colombia. En este contexto de retos permanentes para las empresas locales, se hace necesario analizar los cambios que han llevado a la situación actual de los empaques plásticos y explorar las variables que modelarán el futuro. Por ello, se acordó adelantar la actualización del estudio prospectivo del año 2003 con una proyección para el período 2011 – 2020. En este nuevo examen se contó con la participación activa de funcionarios de empresas proveedoras de materias primas e insumos, fabricantes de películas y empaques y de usuarias de éstos, especialmente de la industria de alimentos. La dirección del ejercicio estuvo a cargo de las mismas entidades que orientaron la versión anterior, con excepción de la Universidad Nacional. El estudio adelantado tiene como objetivo principal identificar las variables estratégicas que expliquen el comportamiento actual y potencial de los empaques plásticos flexibles en Colombia y de allí estimar un escenario probable sobre las tendencias que seguirá el



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sector, teniendo en cuenta las expectativas, necesidades, amenazas y oportunidades que presenta el mercado para este tipo de productos. En el curso del estudio a lo largo del año 2011 se desarrollaron varios talleres presenciales para el debate conjunto de los temas relevantes, previamente documentados con informes específicos. Así mismo, se utilizó, como herramienta de apoyo de las etapas de vigilancia tecnológica y factores de cambio, una consulta con expertos internacionales para revisar la estimación de la probabilidad de ocurrencia de un evento en el largo plazo con indicación del año o lapso de tiempo en que podría suceder. Los hallazgos y resultados preliminares del estudio se dieron a conocer a los máximos directivos de las empresas participantes y sus observaciones se incorporaron también al presente informe final. 2 INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

Francisco José Mojica “Remar fuerte no sirve si el barco navega por el camino equivocado”, decía el célebre estratega japonés Kenichi Ohmae. Esto quiere decir que no basta con estar al tanto de los mercados, estar motivados y tener vocación de éxito y de triunfo si no conocemos las reglas de juego mundiales y sobre todo, si ignoramos los cambios que se esperan en el negocio que estamos abordando. Esta función de orientador, de faro y de vigía corresponde a la prospectiva estratégica, disciplina que tiene como finalidad “analizar el futuro, para comprenderlo y poder influir sobre él”. En otras palabras: hacer del futuro nuestro aliado para que su luz, como la del faro, nos ilumine las acciones que estamos llevando a cabo en el presente. Así es como las organizaciones mundiales acceden a ser competitivas y por ende triunfadoras. El presente estudio prospectivo estratégico que llevamos a cabo con las empresas de “Empaques Plásticos Flexibles y Semirrígidos” tiene el propósito de indicarles el sendero de la competitividad sirviéndose para ello de las luces del futuro. Este discurso no es desconocido por las empresas de empaques, ya que en el año 2007 emprendieron la primera travesía por las aguas del futuro oteando, igualmente horizontes de largo aliento. Pero la realidad cambia de manera constante. Heráclito, el filósofo griego, afirmaba que lo único permanente en la realidad era el cambio. Por eso se hizo necesario volver a reconocer las variables que afectan el comportamiento de los empaques y nuevamente diseñar escenarios de futuro y estrategias para lograr la mejor opción elegida. Y esta es la única forma de evitar ser sorprendidos por el futuro. Michel Godet decía que esta actitud es parecida al “vigía” del barco que permanece constantemente atento a los cambios de la travesía y da cuenta de ellos al capitán del navío. Obviamente no todos las variables son nuevas pero necesariamente las que se conservan ya no conservan las mismas características de hace cuatro años. Han evolucionado poco, mucho, positiva o negativamente. Igualmente ha cambiado el entorno mundial. Este planteamiento nos lleva a hacernos las siguientes preguntas: ¿Cómo es actualmente el negocio de los empaques flexibles y semirrígidos? ¿Qué alternativas puede tener para el futuro?



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¿Cuál de todas es la mejor y más conveniente para la prosperidad de esta industria?

¿Qué debemos hacer para convertir en realidad el futuro que más nos conviene? Estas preguntas se pueden integrar en una sola, a saber: ¿Cuáles son los empaques flexibles y semirrígidos que queremos para el futuro?

Para responder a la primera pregunta: Qué se conoce de los empaques flexibles y semirrígidos, el estudio comenzó por la realización de un estado del arte, no con el ánimo de agotar el tema sino de traer a cuento las características más sobresalientes de su comportamiento, hoy en día. Para reconocer la segunda pregunta: cuáles son las alternativas de futuro, la prospectiva propone el diseño de diferentes escenarios o imágenes de largo plazo para elegir entre ellas la más conveniente. Pero, sabiendo que es importante construir inteligentemente las opciones que van a ser elegidas, la prospectiva acude a reconocer las tendencias tecnológicas que irán a aparecer años adelante. Por ello, después del estado del arte se llevó a cabo un estudio de “Vigilancia tecnológica” seguido de un ejercicio “Delphi” que indica los cambios tecnológicos susceptibles de ser llevados y apropiados al medio colombiano. En síntesis, en vez de limitarnos a remediar la problemática del presente, la propuesta prospectiva consiste en buscar rupturas que necesariamente van a estar ubicadas en el mañana. Esta disciplina convierte al futuro en su mejor aliado, identificando las mejores opciones y buscando desde ahora la mejor manera de forjar ese mañana. Es importante precisar que el destino no existe y que los hechos se producen, no porque tenían que acontecer, sino porque no hicimos nada para que ocurrieran, o, al menos, quienes podían evitarlos no pusieron de su parte lo suficiente para impedir que acaecieran. Gastón Berger, el fundador de la Prospectiva, decía que lo acontecido en el presente se explica por decisiones que se tomaron en el pasado, para bien o para mal. De modo que si las situaciones actuales buenas o malas tienen una explicación en el pasado, lo que va a acontecer en el futuro se está decidiendo en el presente. Esto quiere decir que, en el momento actual estamos construyendo las circunstancias positivas o negativas en que viviremos en el futuro. La reflexión anterior, que es válida para los seres humanos, también es pertinente para un negocio como el de los empaques flexibles y semirrígidos, pues de esta manera tendremos claridad y seguridad de que la opción que estamos impulsando es la mejor y la más conveniente porque las acciones que realicemos en el presente estarán iluminadas por la luz del futuro. Advirtamos, por lo tanto, que este estudio pretende propiciar un cambio en la vida de los empaques flexibles y semirrígidos, pero aclaremos que este cambio no irá a ocurrir solamente eligiendo la mejor opción de futuro, sino que se convertirá en realidad cuando pasemos de la prospectiva a la estrategia, es decir cuando hagamos lo necesario para alcanzar el mañana que hemos elegido. Por otra parte, todo transformación supone medir



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las fuerzas de quienes la van a realizar y es evidente que quien tiene la mayor opción de impulsar el cambio son los propios “actores sociales”, por esta razón el estudio pretende que el análisis prospectivo sirva de guía a los responsables empresariales que son en últimas los que harán posible el cambio y la construcción del porvenir. Para la mayoría de los procesos tradicionales de planeación, el futuro es lineal, es decir está apoyado en el pasado y está llamado a andar por un camino recto e invariable fijado de antemano. La prospectiva estratégica obra diferentemente. Lee la realidad de otra manera. Acepta las enseñanzas del pasado pero pregona que no existe una sola salida hacia el futuro sino varias alternativas, que Bertrand de Jouvenel denomina “futuribles”, palabra acuñada a partir de dos vocablos: “futuros” y “posibles”. Si bien es cierto que al pasado no se puede volver, la prospectiva estratégica indica que al futuro, por el contrario, se puede migrar varias veces entrando a los diferentes “futuribles” (futuros posibles) por medio del “arte de la conjetura”. Es decir diseñando situaciones o escenarios que aún no han acontecido porque pertenecen al mundo de la hipótesis, comparándolos, estudiando sus posibles consecuencias y eligiendo, de esta manera, la mejor opción, la cual irá a realizarse solamente si la edificamos por medio de estrategias inteligentes. Es por esto que el slogan de la prospectiva es la frase del filósofo Maurice Blondel “el futuro no se predice sino se construye”.

Gráfico 1. Visión múltiple del futuro

Fuente: construcción propia

El negocio de los empaques flexibles y semirrígidos desea entrar al terreno del futuro con el objeto de alcanzar una situación plenamente competitiva, de manera que la luz del futuro le provea nuevas ideas y de tal suerte que el análisis del porvenir le indique nuevos caminos y nuevos horizontes, con los que pueda optimizar el reto de optimizar el liderazgo, de ser el producto de punta que requiere el desarrollo del país. La importancia que tiene el análisis del futuro es permitirnos obrar con mayor claridad en el presente, lo cual para el caso de los empaques flexibles y semirrígidos, significa el



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diseño de varias situaciones o imágenes de futuro, al año 2032, para compararlas y elegir la más conveniente y pertinente para el óptimo desarrollo de este negocio. Ahora bien, la imagen de futuro elegida no llegará a convertirse en realidad sino mediante la realización de una serie de estrategias diseñadas con tal fin. Por otra parte, la validez de este proceso requiere que las imágenes de futuro presenten rupturas importantes con respecto al presente y que hayan sido el fruto de un proceso de construcción colectiva por parte de los expertos del sistema. Para alcanzar estos propósitos, es necesario acceder a dos tipos de fuentes: secundarias y primarias. Las fuentes secundarias permiten reconocer la información que reposa en documentos escritos y constituye el primer abordaje del tema. Está conformada por un documento previo llamado el “Estado del Arte”. Las fuentes primarias son los testimonios y el análisis que hacen un grupo de personas en cuyas manos reposa el destino del negocio. A continuación enunciamos la metodología empleada para llevar a cabo el Estudio Prospectivo Estratégico de los empaques flexibles y semirrígidos.

Acceso a fuentes secundarias:

“Estado del Arte”. Consiste en la descripción de los antecedentes del tema. Este documento señala lo que ha sido el comportamiento de los empaques flexibles y semirrígidos, en Colombia y en el mundo con base en el análisis de los indicadores cuantitativos más relevantes y culmina con la precisión de unos “puntos críticos” que constituyen los primeros “factores de cambio” de este análisis. El Estado del Arte fue redactado por los investigadores María del Pilar Noriega del ICIPC y Jorge Medina de la Universidad de los Andes. “Tecnologías de futuro”. Es el reconocimiento de las propuestas tecnológicas que estarán presentes en los próximos años. Este análisis se realiza a partir de una importante pesquisa documental y la consulta a un grupo selecto de expertos utilizando la técnica “Delphi”. Las fuentes primarias están constituidas por un selecto grupo de empresarios de los empaques flexibles y semirrígidos, con quienes se llevan a cabo cuatro talleres que son: Taller para identificar “factores de cambio”. Los factores de cambio son fenómenos cuya situación en el futuro es aleatoria, razón por la cual generan incertidumbre. Estos fenómenos son de índole: económica, social, cultural, ambiental, política etc.1

Taller para determinar “variables estratégicas”. Las variables estratégicas son algunos de los factores de cambio considerados de capital importancia para analizar el futuro de los empaques flexibles y semirrígidos. Estas variables dan lugar a una estructuración lógica 1 Para identificar los “factores de cambio”, se emplearon las técnicas de “Árboles de Competencia de Marc Giget”, “Matriz del Cambio” de Michel Godet y “Matriz Dofa”.



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dentro de los principios de la causalidad. Taller de diseño de “Escenarios”. Los escenarios se obtienen a partir de hipótesis de futuro que provienen de las “variables estratégicas”. Se diseñan varios escenarios con el objeto de compararlos y elegir la imagen de futuro más conveniente al comportamiento de los empaques flexibles y semirrígidos. El escenario favorecido se denomina “escenario apuesta”. Taller de “Estrategias”. Para asegurarnos que el escenario más conveniente de los empaques flexibles y semirrígidos se realice en el futuro, es necesario construirlo por medio de unas estrategias. La determinación de estas estrategias da lugar al último taller. Estas estrategias señalan los proyectos que deben ser diseñados para llevar la estrategia a su perfecta concreción. Observemos, en seguida, estos planteamientos de manera gráfica:

Gráfico 2.

Etapas del proceso metodológico

Fuente: Elaboración propia

En síntesis, el proceso prospectivo y estratégico de los empaques flexibles y semirrígidos permite interrogar tanto a las fuentes secundarias como primarias para responder a las siguientes preguntas:

• ¿Hacia dónde se encamina el negocio de los empaques flexibles y semirrígidos en



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el mundo? • ¿Cuál es el estado actual de este negocio en Colombia? • ¿Qué alternativas de futuro tiene? • ¿Cuál de estas es la más conveniente? • ¿Qué hay que hacer para alcanzar el futuro que más le conviene?

Es importante no perder de vista que la prospectiva estratégica no puede entenderse como predicción o pronóstico de los hechos del mañana, sino como el análisis del futuro, para intentar comprenderlo y así poder influir sobre él, como lo pregona el padre de esta disciplina, el filósofo Gastón Berger. 3 OBJETIVOS Proponer nuevas opciones de futuro al horizonte del año 2020 y nuevas estrategias, mediante el estudio de las variables, resultados y estrategias del estudio realizado en el año 2003 a la luz de los cambios tecnológicos, económicos, sociales, culturales, ambientales y geopolíticos actuales 4 RESULTADOS OBTENIDOS

Factores de Cambio

María del Pilar Noriega, Jorge Medina y Juan Diego Sierra Para la definición del perfil potencial del sector de empaques plásticos flexibles y semirrígidos en Colombia y efectuado el análisis de los factores de cambio, el taller de expertos seleccionó un conjunto de variables estratégicas, agrupadas en diferentes categorías:

• tecnológicas, • de gestión, • de mercado, • económicas, • de infraestructura, • de política, • ambientales y • de talento humano.

Para cada una de estas se hizo una subdivisión que en suma permitiera abarcar los aspectos relevantes y cuantificables de la variable respectiva mediante una definición de la subvariable, una situación actual y los indicadores de medición que permitan referencia orientadora al sector. Los factores de cambio generan las variables estratégicas, las cuales tendrán los códigos Vx definidas a continuación y que serán las que se utilizan en el resto del documento. 4.1 Variables tecnológicas: • V01 Empaques sostenibles



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Definición: es el medio técnico industrial y de mercadeo que comprende la preparación de contenidos y mercancías para su protección, identificación, transporte, distribución, almacenamiento, venta, uso y disposición final amigable con el ambiente. La incorporación de las fuentes renovables, aprovechando la biodiversidad colombiana, abre un nuevo horizonte para la tecnología de empaques ya que amplía el abanico de posibilidades de cumplimiento de requerimientos técnicos y ambientales. La medición del análisis del ciclo de vida (LCA) es la forma universalmente utilizada para evaluar comparativamente el impacto ambiental de los empaques plásticos. Situación actual: la mayoría de los empaques que hay en el mercado colombiano no son sostenibles y existe una enorme confusión al respecto. Hay poca conciencia de responsabilidad extendida hasta el posconsumo y se hace necesaria una reducción de desperdicios en la cadena total. En un país como Colombia hay una alta potencialidad subutilizada para este factor. Existe una restricción de oferta de materiales plásticos producidos con biotecnologías aunque se proyecta un rápido crecimiento de la capacidad instalada que hará que estos materiales cada vez sean más competitivos respecto a las alternativas tradicionales. Entre los años 2005 y 2010 se importaron tan sólo 173 Toneladas de PLA de Nature Works por las empresas Plasdecol, Multidimensionales y Quimicoplásticos (Fuente: Archivos magnéticos de la DIAN). Indicadores de medición: esta variable se monitorea con las importaciones y la eventual producción local de biopolímeros (Fuente: DIAN - Acoplásticos). Otros indicadores de medición de la variable son el número de plantas de compostaje en Colombia y de productos sostenibles exitosos en el mercado (Fuente: Acoplásticos). Como punto de partida se tiene las siguientes estadísticas: el 30% de los empaques se reciclan en virtud a su base polimérica: Poliéster, Polietileno y Polipropileno, y ninguno es biodegradable (Fuente: Estudio del ICIPC 2009 y directorio del reciclador de Acoplásticos). • V02 Empaques seguros para la salud y la nutrición Definición: se refiere a preservar los alimentos de daño o degradación a través de los empaques, que estos sean aptos para el consumo humano . Igualmente se refiere a garantizar la no adulteración del producto y evidenciar la violación del empaque. Situación actual: la mayoría de los empaques no poseen sistemas de seguridad, tales como anillos, cintas de sello, etiquetas que cambian de color con la violación, entre otras tecnologías. Indicadores de medición: las fuentes de indicadores serían la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para los casos de piratería del conjunto producto y empaque; el Ministerio de Salud y Protección Social para las denuncias de intoxicaciones cuya causa haya sido generada por el empaque y las publicaciones industriales, patentes y sondeos de los mercados para la obtención del número de productos exitosos con requisitos de seguridad e inviolabilidad. • V03 Innovación Definición: es una idea, producto, o servicio, el cual se percibe por los consumidores o el mercado como algo nuevo. Existe la innovación continua o incremental y la discontinua o



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radical; esta última tiene gran impacto en la sociedad, en el estilo de vida de las personas y/o en el patrón de compra. Situación actual: la mayoría de los empaques en Colombia evidencian mejoras o innovaciones incrementales. Gracias al desarrollo tecnológico, los empaques flexibles han empezado a desplazar el empaque rígido en algunas aplicaciones lo que se constituye en una oportunidad de innovación. Sin embargo la clara demostración de innovación para un aprovechamiento de mayor impacto se alcanza mediante secreto industrial, registros de propiedad intelectual y su extensión en cobertura. Entre los años 2005 y 2010 se importaron 1,068 Toneladas de EVOH de Kuraray y Mitsui por las empresas Carpak, Plastilene, Clariant, Darplas, Bayer, Proenfar, FMC y Sumiprint, indicador de avances innovadores en los productos de barrera pasiva (Fuente: Archivos magnéticos de la DIAN). Un ejemplo de innovación radical fue Bon Ice: un dulce líquido creado por la compañía colombiana Quala en el año 1998, con un empaque plástico muy funcional y atractivo, llevado en 2002 a República Dominicana bajo el nombre de Skim Ice y en 2003 a Venezuela, México y Ecuador. Indicadores de medición: registros de propiedad intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, y la aparición de registros de propiedad intelectual de solicitantes colombianos en las bases de datos de patentes internacionales. También serán indicadores de esta variable los monitoreos del mercado efectuados por diversas entidades. • V09 Modernización en maquinaria de conversión y empaque Definición: es un proceso de industrialización y tecnificación de la maquinaria de conversión y empaque, para aumentar la capacidad de producción, incrementar la eficiencia y permitir la diversificación y fabricación de empaques y productos con buena calidad, más avanzados y acorde con los estándares internacionales. Situación actual: la maquinaria de conversión en Colombia presenta deficiencias en cuanto a velocidades de producción, la ausencia de tecnologías de deposición transparente, un alto consumo energético, deficiencias en inspección en línea y poca incursión de nuevas tecnologías de impresión. De otro lado existen también oportunidades de mejora en las empacadoras utilizadas en Colombia, particularmente en inspección en línea, eficiencia energética, nuevas tecnologías de sellado y corte, y en productividad. Indicadores de medición: los archivos magnéticos de la DIAN mostrarán las estadísticas de importaciones de maquinaria de procesamiento y conversión de plásticos y afines. 4.2 Variables de gestión: • V04 Registros de Propiedad Intelectual Definición: la propiedad intelectual es un régimen jurídico que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos dignos del



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reconocimiento jurídico y comprende la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial se refiere a la protección de las invenciones (patentes de invención o de modelo de utilidad), los signos distintivos (incluyendo denominaciones de origen), los diseños industriales, los secretos empresariales y los certificados de obtentor para variedades biológicas. Situación actual: la mayoría de los empaques que hay en el mercado no son protegidos por propiedad intelectual (registro de diseño y/o solicitud de patente), existiendo una desventaja competitiva. La mayoría de las empresas comprende el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores. Sin embargo no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas e impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión. La falsificación afecta a la sociedad de diferentes maneras: se ponen en peligro los bienes corporativos y su reputación; se pueden presentar riesgos de salud por la proliferación de farmacéuticos falsificados y otros productos para preservar la vida. Igualmente puede suceder con los diseños industriales. Indicadores de medición: registros de propiedad intelectual presentados por los nacionales. Como punto de partida se tienen las siguientes estadísticas de registro de propiedad intelectual: en el 2009 solo 32 nacionales presentaron solicitudes de patente (Fuente: Superintendencia de industria y comercio SIC); Estados Unidos presentó 482,871 solicitudes en 2009 y 520,277 en 2010. • V12 Modernización de la Organización Empresarial Definición: es el enfoque hacia una participación dinámica de los diferentes procesos internos de una organización sobre la toma de decisiones para la ejecución o desarrollo de un plan de negocios. Para tal efecto se hace necesario desmontar el enfoque piramidal y convertirlo en un enfoque participativo. Situación actual: en muchos escenarios empresariales del sector la toma de decisiones está orientada bajo los conceptos de empresas familiares que se ocupan del día a día y adolecen de un plan estratégico a mediano y largo plazo para anticiparse a reconocer las necesidades del consumidor final. Indicadores de medición: encuesta sectorial midiendo la introducción de nuevas metodologías y herramientas para la gestión empresarial participativa (Acoplásticos). • V13 Observatorio Sectorial Definición: es una entidad sectorial que busca recopilar, compartir y analizar conjuntamente las cifras de inteligencia competitiva de los mercados nacionales e internacionales. Situación actual: se recopilan los datos por parte de las empresas, gremios e institutos de manera independiente, dificultando la toma de decisiones correctas. Indicadores de medición: información generada por el observatorio y utilizada por las empresas del sector, que alimente los siguientes temas, entre otros: decisiones



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estratégicas cotejables por los archivos magnéticos de la DIAN, Incomex, Sunat, Mercosur, Proexport, entre otras. 4.3 Variables de mercado: • V05 Flexibilización ante el mercado Definición: es la capacidad de adaptación competitiva a las necesidades de los sectores demandantes: a los tirajes bajos, a los tiempos de entrega cortos, a los precios competitivos, etc. Es también el enfoque a las necesidades del consumidor. Situación actual: los tirajes cortos implican para las empresas colombianas, altos costos, mucho desperdicio, ineficiencia operativa y baja rentabilidad. Las empresas extranjeras están vendiendo en Colombia y se ajustan mejor a estas necesidades. Lo anterior obliga al convertidor a optimizar su línea productiva para que sea rentable la producción de lotes cada vez más pequeños. En el año 2010 se importaron películas de Peruplast en una cantidad de 1,314 Toneladas, equivalentes a 110 Ton/mes (Fuente: Archivos magnéticos de la DIAN). Indicadores de medición: los archivos magnéticos de la DIAN muestran las importaciones de películas convertidas procedentes de países Latinoamericanos, Estados Unidos y Europa, entre otros. El indicador objeto sería la disminución de estas importaciones por el crecimiento y la flexibilización de los proveedores nacionales. • V07 Acuerdos de Libre Comercio Definición: convenios internacionales de Colombia con uno o varios países para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Estos convenios incluyen la eliminación progresiva e inmediata de los aranceles y de restricciones al intercambio. Situación actual: se tienen vigentes convenios de libre comercio de amplia cobertura con Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y México. Cobertura parcial con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, el Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba y algunos países del Caribe. Acuerdos suscritos no vigentes con Canadá, Estados Unidos, Noruega, Islandia y la Unión Europea. Negociaciones en curso con Corea, Panamá y Turquía. Actualmente el sector del empaque plástico se encuentra en desventaja frente a proveedores del exterior por cuenta de las políticas arancelarias vigentes e incentivos de exportación (ejemplo Perú). Otra falencia es la no participación de los entes gubernamentales en los diferentes foros desarrollados en la materia, para estudiar y fijar las políticas de forma consensuada con los actores del sector. Indicadores de medición: los archivos magnéticos de la DIAN mostrarán las estadísticas de importaciones y exportaciones a los países con tratados firmados. • V15 Restricción de materias primas Definición: es la escasez de materiales de determinada especificación técnica que permitan desarrollar el empaque deseado, tanto en el aspecto de diseño, como otros factores tales como simplicidad, biodegradabilidad y conveniencia.



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Situación actual: los materiales disponibles hacen que estos se incorporen al empaque a costos excesivos, que hacen inviable el avance real de estas categorías innovadoras. Indicadores de medición: la dependencia de las materias primas se mantendrá en el tiempo y se evidencian en los archivos magnéticos de la DIAN en las importaciones. Será importante estudiar los proveedores de diferentes países acorde con la conveniencia arancelaria y la garantía de calidad adecuada. 4.4 Variables económicas: • V06 Integración del clúster Definición: es la unión de esfuerzos (tecnológicos, entre otros) en la cadena productiva para llegar al consumidor con menores costos y mayor calidad. Situación actual: existen algunas relaciones formales entre agentes de distintos eslabones de la cadena productiva, pero no de una manera integrada y efectiva sectorialmente. Indicadores de medición: número de proyectos realizados en conjunto, en ejecución y proyectados. Otro indicador sería los casos exitosos de integración en la atención al mercado. • V08 Alianzas estratégicas Definición: es la unión con otras empresas en el ámbito nacional o internacional para ser más competitivos y poder atender mercados de mayor valor agregado. Situación actual: hay dispersión de esfuerzos y objetivos en esta materia en las empresas del sector. Indicadores de medición: número de alianzas exitosas tanto de empresas nacionales con otras nacionales, así como también entre empresas nacionales con otras internacionales. • V19 Creación de valor agregado Definición: es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. Situación actual: los márgenes de utilidad del negocio son bajos debido a la presencia de productos de poco valor agregado, alto volumen y baja innovación. Esta situación dificulta el desarrollo competitivo de las empresas. Un estudio realizado en el año 2010 por la empresa Amerín revela utilidades operacionales inferiores al 5.6 % en 30 empresas evaluadas del sector de empaques. Indicadores de medición: estadísticas de cámaras de comercio, estudios de Acoplásticos y reportes de la Superintendencia de Sociedades, que indiquen los niveles de utilidad operacional de las empresas del sector.



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• V20 Inversión extranjera Definición: es una fuente promisoria de recursos para nuevos proyectos y en especial para apalancar el desarrollo del sector de empaques. Situación actual: el capital foráneo que llega al país para financiar y apoyar las empresas manufactureras es bajo. Indicadores de medición: estadísticas sectoriales del Banco de la República (Acoplásticos) deberán reflejar el incremento de la inversión extranjera en empresas del sector. • V21 Expansión internacional Definición: .es la presencia de empresas colombianas en otros países con plantas de producción. Algunas conservan el mismo nombre o razón social de Colombia, otras lo cambian. Situación actual: Aproximadamente las 20 empresas más relevantes de Colombia en procesamiento y conversión de plásticos poseen empresas en Centroamérica, Norteamérica y Región Andina. Algunas de estas empresas son: Biofilm, Plastilene, PVC Gerfor, Grupo Phoenix, Carvajal, Proquinal, entre otras. Indicadores de medición: aumento del número de empresas Colombianas con plantas productivas en otros países. 4.5 Variables de infraestructura: • V10 Infraestructura física del país Definición: la infraestructura física se refiere a puertos, carreteras, aeropuertos, capacidad y disponibilidad energética, que posee el país para facilitar el desempeño comercial de la industria nacional. Situación actual: no se tiene competitividad por tiempos de entrega de mercancías, deterioro de éstas, altos costos de transporte, inseguridad vial, entre otros. Indicadores de medición: ampliación de la capacidad de los puertos y aeropuertos actuales. Adecuación y construcción de nuevas carreteras. Adecuación de los cauces de los ríos. La posible nueva infraestructura ferroviaria. Este parámetro se verificará a través del Ministerio de Transporte y de las entidades directamente responsables de su mantenimiento y desarrollo (INVIAS, INCO, entre otras) 4.6 Variables de Política: • V11 Estandarización de normas Definición: es el proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas aplicables al empaque flexible y semirrígido con el fin de mejorar, ordenar y armonizar con la normativa internacional, para el beneficio y con la cooperación de todos los actores de la cadena



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productiva. La estandarización incluye todos los temas técnicos relacionados con los empaques, así como también los temas relacionados con la sostenibilidad. Situación actual: en Colombia existen muy pocas normas (GTC 53-2 Gestión ambiental de residuos sólidos y guía para aprovecharlos, guía ambiental de plásticos y resoluciones 829-2011 y 1752-2011). Igualmente la empresa tiene poca participación en la definición de las mismas. Indicadores de medición: publicaciones de ICONTEC: Número de normas nacionales NTC vs. Internacionales. Número y contenido de normas internacionales que han sido adaptadas por la normativa nacional. Participación de las empresas del sector en los comités consultivos de ICONTEC. • V16 Organismo de control competente. Definición: organismo facultado por el estado colombiano para la vigilancia y control de los empaques plásticos en contacto con alimentos y medicamentos. Situación actual: el organismo actual de control no tiene la suficiente competencia en su talento humano e infraestructura equivalente a entidades como la ¨Food and Drug Administration¨, FDA o similares en otros países. Indicadores de medición: inversión en la mejora de la infraestructura de INVIMA, número de profesionales con Maestría o Doctorado en la entidad y tiempo de respuesta en la emisión de certificados y documentos de la entidad. 4.7 Variables ambientales: • V14 Educación y creación de cultura ambiental Definición: todas aquellas acciones destinadas a la concientización de los usuarios finales, productores, convertidores y estamentos gubernamentales, en la importancia de la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental de los empaques plásticos. Esta concientización permitirá una participación más activa de los sectores mencionados en todas las acciones emprendidas en pro de la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental. Situación actual: aunque en las nuevas generaciones se detecta una mayor sensibilidad ambiental, en general la cultura ambiental de la sociedad colombiana es precaria. Existe desinformación y falta de consenso entre los diferentes actores que participan en mejorar la sostenibilidad y reducción del impacto ambiental de los empaques plásticos. Indicadores de medición: realización de campañas escolares, universitarias y mediáticas para la educación y creación de cultura ambiental (TV, Radio, prensa e internet). • V22 Eco-diseño de empaques con certificados internacionales. Definición: es el diseño de empaques que incluye criterios de sostenibilidad de acuerdo con estándares y métricas reconocidas internacionalmente.



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Situación actual: se requiere una mayor interacción de facultades de diseño, proveedores, empresas consumidoras y productoras de empaque para el desarrollo y concepción de empaques de mayor sostenibilidad y más amigables con el medio ambiente. Indicadores de medición: productos exitosos en el mercado con certificados internacionales. Diseño de productos registrados ante la SIC como "Diseño Industrial", en Estados Unidos como "Patente de diseño", entre otros. 4.8 Variables de talento humano: • V17 Articulación Universidad - Empresa - Instituciones de Investigación Definición: es la capacidad de coordinar actividades en pro de un tema u objetivo común con beneficios comprobables para cada uno de los actores. Requiere participación activa de todas las partes, canales de comunicación efectivos y relaciones de confianza. Situación actual: existen en el país entidades orientadas al fomento de esta relación (Sena, Colciencias, Tecnnova, Incubadora de Empresas con Base Tecnológica, diferentes Grupos de Investigación, etc.); sin embargo existen múltiples falencias en la capacidad de coordinación, de divulgación y esfuerzos de complementación, definición de objetivos, línea de tiempo, montos de inversiones, reglas de juego, entre otros, lo cual redunda en la apatía mutua por el mecanismo y/o en la pérdida de foco y oportunidades de desarrollo. Indicadores de medición: número de proyectos en coejecución y/o financiación (crédito) en un espacio de tiempo (Fuente: Colciencias, SENA, Bancoldex, Ministerio de Industria Comercio y Turismo). Licenciamiento de Patentes y Registros de Propiedad Intelectual por parte de las Universidades e Institutos de Investigación. Encuesta del sector sobre el porcentaje del presupuesto destinado a investigación, desarrollo tecnológico e innovación con la participación de Universidades e Institutos de Investigación. • V18 Capacitación del talento humano Definición: se refiere a la existencia de un recurso humano adecuadamente capacitado y con potencialidad de intervenir y aportar en los procesos de innovación y mejoramiento continuo de los productos y procesos productivos. Situación actual: aunque ha mejorado la oferta de personal altamente capacitado (con título de maestría y doctorado), la mayoría de este personal se ubica en universidades e institutos de investigación, por la poca demanda de las empresas. Aunque se han observado avances en la oferta de programas de capacitación formal y no formal en temas relevantes para el diseño y producción de empaques plásticos, existen falencias en la oferta de temas relacionados con la conversión y la propiedad intelectual. Indicadores de medición: encuesta sectorial y/o manufacturera midiendo el número de profesionales con M.Sc., MBA o Ph.D. en las empresas



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5 PRIORIZACIÓN DE LAS VARIABLES ESTRATÉGICAS

Francisco José Mojica Daremos el apelativo de variable estratégica a los factores de cambio o elementos de análisis ordenados de manera coherente, por medio de dos criterios: importancia y gobernabilidad. La importancia se refiere a la pertinencia de cada factor con respecto a la misión de las empresas de empaques. La gobernabilidad guarda relación con el control o dominio que las empresas poseen sobre cada factor,

Los factores, como sabemos, son los siguientes: Importancia de los factores del estudio.

1 Empaques Sostenibles 2 Empaques seguros para salud y nutrición 3 Innovación 4 Registros de Propiedad Intelectual 5 Flexibilización ante mercado. 6 Integración del clúster 7 Acuerdos de Libre Comercio 8 Alianzas Estratégicas 9 Modernización en maquinaria de conversión y empaque 10 Infraestructura Física del País 11 Estandarización de normas 12 Modernización de la Organización Empresarial 13 Observatorio Sectorial 14 Educación y creación de cultura ambiental 15 Restricción de materias primas 16 Organismo de control competente 17 Articulación Universidad-Empresa -Institutos de Investigación 18 Capacitación del talento humano 19 Creación de Valor Agregado 20 Inversión extranjera 21 Expansión Internacional Para reconocer su importancia de los factores, recurrimos a la técnica del “Ábaco de François Régnier que permite calificarlos según el siguiente código de colores Verde oscuro = factor muy importante = 5 puntos Verde claro = factor importante = 4 puntos Amarillo = existe duda = 3 puntos Rosado = factor poco importante = 2 puntos Rojo = factor sin importancia = 1 punto El siguiente es el resultado de la calificación y, por lo tanto, la priorización de los factores según su calificación de importancia.



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Cuadro 1. Priorización de los factores de cambio, según el criterio de importancia

Esta calificación, que permitió contar con un listado de los factores ordenados de mayor a menor según el criterio de importancia, fue completada con una segunda calificación donde se valoró la gobernabilidad que las empresas tendría sobre cada una. Este criterio fue estimado con base en la escala siguiente: Gobernabilidad fuerte: 5 puntos. Quiere decir que todo el control para modificar el factor reposa sobre las empresas de empaques Gobernabilidad moderada: 4 puntos. Significa que la mayor parte del control para modificar el factor depende de las empresas de empaques. Gobernabilidad débil: 2 puntos. Indica que las empresas de empaques tienen solo un débil dominio sobre este factor Gobernabilidad nula: 1 punto. Significa que las empresas no tienen ningún control sobre el factor. La tabla siguiente muestra las calificaciones de importancia y de gobernabilidad de cada factor e, igualmente, el estimativo de la mediana de la distribución de valores con los que se calificó la importancia.



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Cuadro 2. Calificaciones de importancia y de gobernabilidad de los factores de cambio del estudio.

Los valores de importancia están ordenados de mayor a menor.

Estos valores fueron ubicados en el plano cartesiano que aparece a continuación. Cada factor aparece ubicado según el código de la tabla anterior.



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Cuadro 3.

Plano cartesiano de importancia y gobernabilidad de los factores

La zona correspondiente a la importancia fue dividida según la mediana cuyo valor, en este caso, fue 3.80 La zona correspondiente a la gobernabilidad fue dividida a partir de la calificación 3.0. De esta manera, el plano cartesiano queda dividido en 4 zonas las cuales se pueden interpretar de la siguiente manera:



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Gráfico 3.

Interpretación de las cuatro zonas del plano cartesiano de importancia y gobernabilidad

Fuente: elaboración propia

La zona de alta importancia y alta gobernabilidad es la más interesante porque encierra factores que siendo muy importantes son al mismo tiempo muy controlables por las empresas. Asimismo, tiene interés la zona de alta importancia y baja gobernabilidad, porque esta última condición indica que abordar los factores que allí queden ubicados significa retos que deben afrontar las empresas. Los factores que aparezcan por debajo de la línea mediana de importancia son menos atractivos. Los del cuadrante inferior por ser poco importantes aunque muy gobernables y, los del cuadrante inferior izquierdo por no ser ni importantes ni gobernables. En consecuencia las variables estratégicas son las que provienen de los factores muy importantes y muy gobernables. Se han excluido las del cuadrante superior izquierdo o retos porque al ser poco gobernables por las empresas resultaban poco atractivas para estas. Estas variables son:



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Código Variables Familias V03 Innovación Tecnología V01 Empaques Sostenibles Tecnología V05 Flexibilización ante mercado. Mercado V19 Creación de Valor Agregado Económica V09 Modernización en maquinaria de conversión y empaque Tecnología V17 Articulación Universidad-Empresa -Institutos de Investigación Gestión V18 Capacitación del talento humano Talento humano V07 Observatorio Sectorial Gestión V08 Alianzas Estratégicas Económica V11 Estandarización de normas Política V04 Registros de Propiedad Intelectual Gestión V02 Empaques seguros para salud y nutrición Tecnología V06 Integración del clúster Económica V14 Educación y creación de cultura ambiental Talento humano

Tomando las familias a las que pertenecen las variables estratégicas, podemos organizarlas en la siguiente estructura lógica teniendo en cuenta las relaciones de causalidad que ocurren entre ellas.

Organización sistémica de las variables

Gráfico 4.

Relaciones de causalidad entre las variables agrupadas por familias

Fuente: elaboración propia



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Los temas de política y gestión son los elementos más preponderantes del sector de empaques flexibles y semirrígidos porque condicionan el desempeño de la tecnología y el talento humano. A su vez, estos dos últimos componentes inciden en el comportamiento económico de las empresas (clúster, valor agregado) y éste afecta la situación de los productos en el mercado. 6 DISEÑO DE ESCENARIOS

Francisco José Mojica

Los escenarios son imágenes de futuro en donde se podría encontrar el negocio de empaques flexibles y semirrígidos, diez años adelante. Diseñaremos, por lo tanto unos escenarios con los cuales se puede responder a esta pregunta: ¿Qué alternativas de futuro tiene el negocio de empaques flexibles y semirrígidos? Para determinar estas alternativas de futuro, compararlas entre sí y elegir la más conveniente, utilizaremos la técnica “Análisis Morfológico 2

. Con este propósito retomamos las variables estratégicas y, a partir de ellas, diseñamos varias hipótesis que indicaremos con la letra H.

Podemos definir las hipótesis como manifestaciones de las variables en el futuro. Es fundamental que sean conceptualmente pertinentes a las respectivas variables estratégicas, para lo cual deben cumplir tres condiciones. Deben ser: conjeturales, posibles y alternas. Conjeturales quiere decir que se trata de situaciones que aún no existen. Posibles indica que son situaciones en potencia pero que pueden convertirse en acto, en el futuro, por lo tanto pertenecen al campo de lo realizable. Alternas advierte que deben ser referirse a conceptos excluyentes. De esta manera, las hipótesis, con las que podemos diseñar el futuro del negocio de empaques flexibles y semirrígidos, son las siguientes:

2 El análisis morfológico es una herramienta que tiene como finalidad explorar de manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un sistema. Michel Godet atribuye la autoría del “Análisis Morfológico” a F. Zwicky , un ingeniero mecánico poco después de haber culminado la segunda guerra mundial, había considerado que el diseño de las armas del futuro dependía más de la imaginación que de la tecnología y, con este propósito, diseñó este instrumento que, en este momento, es una poderosa herramienta prospectiva porque apunta al espíritu “voluntarista” de la construcción del futuro. El “análisis morfológico” supone la identificación de unos componentes o variables cada uno de los cuales genera diferentes opciones o hipótesis de futuro. Esta disposición de variables o componentes e hipótesis u opciones da lugar a un número de combinaciones posibles que resulta de multiplicar entre si la cantidad de opciones de cada componente, estas opciones posibles se denominan “espacio morfológico”. La operación con el “Análisis Morfológico” incluye dos fases a) la construcción de un espacio morfológico y b) la reducción del espacio morfológico La construcción del espacio morfológico se realiza tomando las variables identificadas previamente y reconociendo su posible evolución en el futuro por medio de opciones o hipótesis que representan una desagregación conceptual de la variable. La reducción del espacio morfológico se lleva a cabo conformando unos pocos escenarios, lo cual se hace eligiendo una opción o hipótesis de cada variable, para conformar cada escenario.



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6.1 POLITICA

El proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas aplicables al empaque flexible y semirrígido con el fin de mejorar, ordenar y armonizar con la normativa internacional, con el beneficio y cooperación de todos los actores de la cadena productiva puede ocurrir en el futuro dentro de cualquiera de estas dos hipótesis.

Estandarización de normas

H1. Elaboración de Inventario, desarrollo de normas técnicas en un 10% (con relación al inventario) y al menos un reglamento técnico para los empaques flexibles, semirrígidos y rígidos y a sus componentes, con énfasis en sostenibilidad, de aplicación para materiales nacionales e importados. H2. Elaboración de Inventario, desarrollo de normas técnicas en un 20% (con relación al inventario) y al menos dos reglamentos técnicos para los empaques flexibles, semirrígidos y rígidos y a sus componentes, con énfasis en sostenibilidad, de aplicación para materiales nacionales e importados. 6.2 GESTION

La inversión en productos o servicios que son percibidos por los consumidores o el mercado como algo nuevo da lugar a las siguientes opciones de futuro:

Gestión de la Innovación – Inversión

H1. Inversión efectiva media del sector del 3% de las ventas netas para la innovación y la gestión tecnológica H2. Inversión efectiva media del sector del 1% de las ventas netas para la innovación y la gestión tecnológica.

El tipo de productos o servicios que son percibidos por los consumidores o el mercado como algo nuevo dependerá de cualquiera de las siguientes hipótesis:

Gestión de la Innovación -Tipo de innovación

H1. 20% de los proyectos de innovación tecnológica como invenciones y el 80% de mejora incremental H2. 10% de los proyectos de innovación tecnológica como invenciones y el 90% de mejora incremental.

La capacidad de coordinar actividades en pro de un tema u objetivo común con beneficios comprobables para cada uno de los actores (universidad, empresa, institutos de investigación) podrá estar involucrada en los siguientes estados de futuro.

Articulación Universidad - Empresa - Institutos de Investigación

H1. Existencia de rondas para la innovación con frecuencia anual en las que se generen 5 proyectos estratégicos exitosos (capaces de afectar a mínimo 3 eslabones de la cadena) de relación continuada durante 5 años, sustentados en una distribución equitativa de la inversión y los beneficios entre las empresas y las universidades e institutos de investigación. H2. Existencia de rondas para la innovación con frecuencia bianual en el que se generaron 3 proyectos estratégicos exitosos (capaces de afectar a mínimo 3 eslabones de la cadena) de relación continuada durante 5 años, sustentados en una distribución equitativa de la inversión y los beneficios entre las empresas, las universidades e institutos de investigación.

El recopilar, compartir y analizar conjuntamente las cifras de inteligencia competitiva de los mercados nacionales e internacionales tiene para el futuro las siguientes hipótesis:

Observatorio sectorial



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H1. Estructurar el Observatorio sectorial, con la participación del 30% las empresas del clúster, con el propósito de generar vigilancia tecnológica por cuartales y estudios económicos y de mercado anualmente. H2. Estructurar el Observatorio sectorial, con la participación del 50% las empresas del clúster, con el propósito de generar vigilancia tecnológica por cuartales y estudios económicos y de mercado anualmente.

El registro de las invenciones (patentes de invención o de modelo de utilidad), los signos distintivos (incl. denominaciones de origen), los diseños industriales, los secretos empresariales y las variedades vegetales que tienen que ver con los empaques podría ocurrir en el futuro dentro de las siguientes opciones:

Registros de propiedad intelectual

H1. Presencia de mínimo un 10 % adicional de productos o servicios de alto valor agregado en el mercado protegidos por registros de propiedad intelectual. H2. Presencia de mínimo un 15% adicional de productos o servicios de alto valor agregado en el mercado protegidos por registros de propiedad intelectual. 6.3 TALENTO HUMANO

La utilización del recurso humano adecuadamente capacitado y con capacidad de intervenir y aportar en los procesos de innovación y mejoramiento continuo de los productos y procesos productivos podría presentar en el futuro cualquiera de las siguientes alternativas:

Aprovechamiento del Talento Humano

H1. 60% de los profesionales egresados de programas de nivel superior (Especializados Sector) absorbidos por las empresas del sector para apalancar su crecimiento y desarrollo sostenible. H2. 40% de los profesionales egresados de programas de nivel superior absorbidos por las empresas del sector para apalancar su crecimiento y desarrollo sostenible.

El nivel promedio de formación del recurso humano vinculado con las empresas del sector daría pie a las siguientes alternativas o hipótesis futuristas:

Nivel Medio de Formación del Talento Humano

H1. 60% del equipo humano operativo de las empresas del sector con un nivel de escolaridad mínimo técnico o tecnólogo para su función dentro de la empresa H2. 40% del equipo humano operativo de las empresas del sector con un nivel de escolaridad mínimo técnico o tecnólogo para su función dentro de la empresa.

Todas aquellas acciones destinadas a la concientización de los usuarios finales, productores, convertidores y estamentos gubernamentales, en la importancia de la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental de los empaques plásticos tendrían las siguientes modalidades en el futuro:

Educación y creación de cultura ambiental

H1. Existencia de una conciencia ambiental integrada al sistema de educación básico y un programa gremial y empresarial sobre cultura ambiental que incluya los empaques, vinculando al 30% de las empresas. H2. Existencia de una conciencia ambiental integrada al sistema de educación básico y un programa gremial y empresarial sobre cultura ambiental que incluya los empaques, vinculando al 50% de las empresas.



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Las alternativas de formación del personal de nivel técnico que se vincularía al sector darían lugar a las siguientes opciones de futuro:

Oferta Académica de Talento Humano

H1. Cuatro programas formales para técnicos y tecnólogos y su vinculación a las empresas del sector en áreas de: instrumentación, química, matricería y herramental e impresión. H2. Seis programas formales para técnicos y tecnólogos y su vinculación a las empresas del sector en áreas de: instrumentación, química, matricería y herramental e impresión. 6.4 ECONÓMICAS

El valor adicional que adquieren los empaques durante el proceso productivo tendría las siguientes modalidades en el futuro:

Creación Valor Agregado

H1. Al menos 5 contratos de transferencia de tecnología y pasantías de intercambio de profesionales en las áreas tecnológicas, entre empresas del clúster: transformador-convertidor y usuario final. H2. Al menos 10 contratos de transferencia de tecnología y pasantías de intercambio de profesionales en las áreas tecnológicas, entre empresas del clúster: transformador-convertidor y usuario final.

La unión con otras empresas en el ámbito nacional o internacional para ser más competitivos y poder atender mercados de mayor valor agregado tendría, en el futuro, las siguientes modalidades:

Alianzas estratégicas

H1. Existencia de al menos 3 alianzas estratégicas exitosas por año en el ámbito nacional e internacional por empresas de los diferente y/o iguales eslabones de la cadena para generar mayor competitividad. H2. Existencia de al menos 5 alianzas estratégicas exitosas por año en el ámbito nacional e internacional por empresas de los diferente y/o iguales eslabones de la cadena para generar mayor competitividad.

La unión de esfuerzos (tecnológicos entre otros) en la cadena productiva para llegar al consumidor con menores costos y mayor calidad daría lugar a las siguientes opciones de futuro:

Integración de clúster

H1. Creación de un grupo Ancla que propicie la articulación productiva formal, en 15 empresas, entre proveedores, procesadores y usuarios finales, en los sectores químico, plástico, metalmecánico y afines. H2. Creación de un grupo Ancla que propicie la articulación productiva formal, en 25 empresas, entre proveedores, procesadores y usuarios finales, en los sectores químico, plástico, metalmecánico y afines. 6.5 MERCADO

La capacidad de adaptación competitiva a las necesidades de los sectores demandantes: a los tirajes bajos, a los tiempos de entrega cortos, con precios e igualmente el enfoque a las necesidades del consumidor dependerá de cualquiera de las siguientes hipótesis.

Flexibilización ante mercado

H1. Diversificación del portafolio actual de manera rentable y enfocado a las



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necesidades del consumidor mínimo del 30% , con énfasis en el mercado doméstico e internacional, tomando como base la medición que realice el Observatorio. H2. Diversificación del portafolio actual de manera rentable y enfocado a las necesidades del consumidor mínimo del 50% , con énfasis en el mercado doméstico e internacional, tomando como base la medición que realice el Observatorio.

El control de los procesos de atención al cliente podrá estar involucrado en los siguientes estados de futuro.

Servicio al cliente

H1. Oportuno servicio al cliente (al 90%) expresado como tiempos de entrega, formas flexibles de pago, tamaños de pedido, asistencia técnica, pronta respuesta a quejas y reclamos. H2. Oportuno servicio al cliente (al 95%) expresado como tiempos de entrega, formas flexibles de pago, tamaños de pedido, asistencia técnica, pronta respuesta a quejas y reclamos. 6.6 TECNOLOGÍA

La preservación de los alimentos de daño o degradación a través de los empaques, que éstos sean aptos para el consumo humano y la garantía de no adulteración del producto y evidencia de violación del empaque podría ocurrir en el futuro dentro de las siguientes opciones:

Empaques Seguros para Salud y Nutrición

H1. Nuevos diseños de empaques seguros vía conversión, mínimo 95% (sellado, impresión y sellos de seguridad) con pruebas internacionales de migración global específica al 100%, para los mercados nacionales e internacionales. H2. Nuevos diseños de empaques seguros vía conversión, mínimo 85% (sellado, impresión y sellos de seguridad) con pruebas internacionales de migración global específica al 95%, para los mercados nacionales e internacionales. 7 ESCENARIOS ALTERNOS Las combinaciones de las hipótesis de estas variables son imágenes de futuro conjeturales que dan a lugar a escenarios posibles. El número de combinaciones se denomina el espacio morfológico, el cual se estima multiplicando entre sí el número de hipótesis de cada variable. Para nuestro caso el espacio morfológico representa combinaciones o escenarios posibles, entre los cuales el grupo de expertos eligió tres que fueron señalados con los siguientes nombres: E1. Empaque Colombiano Innovador E2. Empacando el Futuro E4. Coherente con el mercado y la tecnología Indicaremos a continuación estos tres escenarios que representan tres momentos del negocio de los empaques flexibles y semirrígidos en el futuro.



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Planteamiento de Hipótesis E1 E2 E3

Estandarización de normas

H1 Elaboración de Inventario, desarrollo de normas técnicas en un 10% (con relación al inventario) y al menos un reglamento técnico para los empaques flexibles, semirrígidos y rígidos y a sus componentes, con énfasis en sostenibilidad, de aplicación para materiales nacionales e importados.

x x

H2

Elaboración de Inventario, desarrollo de normas técnicas en un 20% (con relación al inventario) y al menos dos reglamentos técnicos para los empaques flexibles, semirrígidos y rígidos y a sus componentes, con énfasis en sostenibilidad, de aplicación para materiales nacionales e importados.

x Gestión de la Innovación - Inversión

H1 Inversión efectiva media del sector del 3% de las ventas netas para la innovación y la gestión tecnológica x x

H2 Inversión efectiva media del sector del 1% de las ventas netas para la innovación y la gestión tecnológica x

Gestión de la Innovación -Tipo de innovación

H1 20% de los proyectos de innovación tecnológica como invenciones y el 80% de mejora incremental

H2 10% de los proyectos de innovación tecnológica como invenciones y el 90% de mejora incremental

x x x Articulación Universidad-Empresa -Institutos de Investigación

H1

Existencia de rondas para la innovación con frecuencia anual en las que se generen 5 proyectos estratégicos exitosos (capaces de afectar a mínimo 3 eslabones de la cadena) de relación continuada durante 5 años, sustentados en una distribución equitativa de la inversión y los beneficios entre las empresas y las universidades e institutos de investigación.

x x x

H2

Existencia de rondas para la innovación con frecuencia bianual en el que se generaron 3 proyectos estratégicos exitosos (capaces de afectar a mínimo 3

eslabones de la cadena) de relación continuada durante 5 años, sustentados en una distribución equitativa de la inversión y los beneficios entre las empresas,

las universidades e institutos de investigación.

Observatorio sectorial

H1 Estructurar el Observatorio sectorial, con la participación del 30% las empresas del clúster, con el propósito de generar vigilancia tecnológica por cuartales y estudios económicos y de mercado anualmente.

x x



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H2 Estructurar el Observatorio sectorial, con la participación del 50% las empresas del clúster, con el propósito de generar vigilancia tecnológica por cuartales y estudios económicos y de mercado anualmente.

x Registros de propiedad intelectual

H1 Presencia de mínimo un 10 % adicional de productos o servicios de alto valor agregado en el mercado protegidos por registros de propiedad intelectual

H2 Presencia de mínimo un 15% adicional de productos o servicios de alto valor agregado en el mercado protegidos por registros de propiedad intelectual x x x

Talento Humano - Aprovechamiento

H1 60% de los profesionales egresados de programas de nivel superior (Especializados Sector) absorbidos por las empresas del sector para apalancar su crecimiento y desarrollo sostenible

x

H2 40% de los profesionales egresados de programas de nivel superior absorbidos por las empresas del sector para apalancar su crecimiento y desarrollo sostenible

x x Talento Humano - Nivel Medio de Formación

H1 60% del equipo humano operativo de las empresas del sector con un nivel de escolaridad mínimo técnico o tecnólogo para su función dentro de la empresa x

H2 40% del equipo humano operativo de las empresas del sector con un nivel de escolaridad mínimo técnico o tecnólogo para su función dentro de la empresa x x

Educación y creación de cultura ambiental

H1 Existencia de una conciencia ambiental integrada al sistema de educación básico y un programa gremial y empresarial sobre cultura ambiental que incluya los empaques, vinculando al 30% de las empresas.

H2

Existencia de una conciencia ambiental integrada al sistema de educación básico y un programa gremial y empresarial sobre cultura ambiental que incluya los empaques, vinculando al 50% de las empresas.

x x x Talento Humano-Oferta Académica

H1 Cuatro programas formales para técnicos y tecnólogos y su vinculación a las empresas del sector en áreas de: Instrumentación, química, matricería y herramental e impresión.

x x H2

Seis programas formales para técnicos y tecnólogos y su vinculación a las empresas del sector en áreas de: Instrumentación, química, matricería y herramental e impresión.

x



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Creación Valor Agregado

H1 Al menos 5 contratos de transferencia de tecnología y pasantías de intercambio de profesionales en las áreas tecnológicas, entre empresas del clúster: transformador-convertidor y usuario final. x x x

H2 Al menos 10 contratos de transferencia de tecnología y pasantías de intercambio de profesionales en las áreas tecnológicas, entre empresas del clúster: transformador-convertidor y usuario final.

Alianzas estratégicas

H1 Existencia de al menos 3 alianzas estratégicas exitosas por año en el ámbito nacional e internacional, por empresas de los diferentes y/o iguales eslabones de la cadena, para generar mayor competitividad.

x x H2 Existencia de al menos 5 alianzas estratégicas exitosas por año en el ámbito

nacional e internacional, por empresas de los diferentes y/o iguales eslabones de la cadena, para generar mayor competitividad.

x Integración de clúster

H1 Creación de un grupo Ancla que propicie la articulación productiva formal, en 15 empresas, entre proveedores, procesadores y usuarios finales, en los sectores químico, plástico, metalmecánico y afines.

x x H2 Creación de un grupo Ancla que propicie la articulación productiva formal, en 25

empresas, entre proveedores, procesadores y usuarios finales, en los sectores químico, plástico, metalmecánico y afines.

x Flexibilización ante mercado

H1 Diversificación del portafolio actual de manera rentable y enfocado a las necesidades del consumidor mínimo del 30%, con énfasis en el mercado doméstico e internacional, tomando como base la medición que realice el Observatorio.

x x

H2 Diversificación del portafolio actual de manera rentable y enfocado a las necesidades del consumidor mínimo del 50% , con énfasis en el mercado doméstico e internacional, tomando como base la medición que realice el Observatorio.

x Flexibilización ante mercado-Servicio al cliente

H1 Oportuno servicio al cliente (al 90%) expresado como tiempos de entrega, formas flexibles de pago, tamaños de pedido, asistencia técnica, pronta respuesta a quejas y reclamos

H2 Oportuno servicio al cliente (al 95%) expresado como tiempos de entrega, formas flexibles de pago, tamaños de pedido, asistencia técnica, pronta respuesta a quejas y reclamos x x x



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Empaques Seguros para Salud y Nutrición

H1 Nuevos diseños de empaques seguros vía conversión, mínimo 95% (sellado, impresión y sellos de seguridad) con pruebas internacionales de migración global específica al 100%, para los mercados nacionales e internacionales. x x

H2 Nuevos diseños de empaques seguros vía conversión, mínimo 85% (sellado, impresión y sellos de seguridad) con pruebas internacionales de migración global específica al 95%, para los mercados nacionales e internacionales. x

8 RELATOS DE LOS TRES ESCENARIOS 8.1 EMPAQUE COLOMBIANO INNOVADOR Hoy 2020, Colombia cuenta con un reglamento técnico que incorpora un 10% más de normas técnicas sobre los empaques flexibles y semirrígidos, con un enfoque hacia la sostenibilidad. Con la inversión promedio del sector del 3% de los ingresos se logra que el 10% de los proyectos sea de innovación tecnológica y el 70% de mejora incremental. Cada año se realiza una ronda donde se generan 5 proyectos exitosos ya que afectan al menos 3 eslabones de la cadena, los cuales garantizan relaciones continúas por períodos de al menos 5 años. La distribución de la inversión y los beneficios es equitativa entre empresas, universidades e institutos de investigación. El sector se apoya en un observatorio sectorial que provee una vigilancia tecnológica y de mercados y en el cual participan activamente el 50% de las empresas del sector. El 15% de productos y servicios de valor agregado están protegidos por registro de propiedad intelectual. El 40% de los egresados profesionales han sido absorbidos por empresas del sector y junto con un equipo humano del 40% en el área operativa, apalancan el desarrollo y crecimiento de la industria. La industria de empaques flexibles y semirrígidos logró una conciencia ambiental, con participación de un 50% de las empresas del sector. Existen 4 programas formales para la capacitación de técnicos y tecnólogos en las áreas de Instrumentación, química, matricería y herramental e impresión. Las empresas del sector cuentan con 5 contratos de transferencia de tecnología y pasantías de intercambio de profesionales en áreas de interés común. Adicionalmente, en la búsqueda de una mayor competitividad, las empresas de diferentes o iguales eslabones de la cadena, establecen al menos 5 alianzas estratégicas por año. Por medio de la formación de un grupo ancla, se ha propiciado la articulación de redes de al menos 15 empresas productivas en cadenas extendidas como los sectores químico, plástico, metalmecánico y afines. Gracias al trabajo del observatorio que se viene haciendo con los eslabones del sector, se ha diversificado hasta un 50% el portafolio enfocado a las necesidades del consumidor, a nivel nacional e internacional, en empaques flexibles y semirrígidos. Se logra un nivel de satisfacción del 95%, medido como agilidad en tiempos de entrega, formas flexibles de pago, tamaños de pedido, asistencia técnica, pronta respuesta a quejas y reclamos. Al menos el 95% de los empaques son diseñados con elementos de seguridad, garantizando un 100% en



35

inocuidad por migración global.

8.2 EMPACANDO EL FUTURO Estamos en Colombia en el año 2020 con una política de estandarización de normas, que de acuerdo con el inventario elaborado en el año 2011 ha permitido incrementar el desarrollo de nuevas normas técnicas en un 10% y aplicación de un reglamento técnico para los empaques flexibles, semirrígidos y rígidos y a sus componentes, con énfasis en sostenibilidad, de aplicación para materiales nacionales e importados. Hemos evidenciado que la inversión efectiva media del sector alcanza el 3% de las ventas netas para la innovación y la gestión tecnológica, de las cuales, 10% de los proyectos de innovación tecnológica han sido invenciones y el 90% mejora incremental Lo anterior ha sido posible por la articulación de Universidad-Empresa-Institutos de investigación, basadas en la ejecución de las rondas anuales para la innovación en las que se generaron 5 proyectos estratégicos exitosos (afectando como mínimo a 3 eslabones de la cadena) de relación continuada, sustentados en una distribución equitativa de la inversión y los beneficios entre las empresas y las universidades e institutos de investigación. Empacando para el Futuro estructuró el Observatorio sectorial, con la participación del 30% de las empresas del clúster, generando información trimestral de vigilancia tecnológica y estudios económicos y de mercado, que ha permitido el registro de propiedad intelectual en un 15% adicional de productos o servicios de alto valor agregado en el mercado. El sector cuenta con 60% de los profesionales egresados de programas de nivel superior (Especializados sector de empaques) vinculados a las empresas de la cadena para apalancar su crecimiento y desarrollo sostenible. Además, el 60% del equipo humano operativo de las empresas del sector cuentan con un nivel de escolaridad mínimo técnico o tecnólogo para su función dentro de la empresa. Hoy Colombia cuenta con una conciencia ambiental integrada al sistema de educación básico y un programa gremial y empresarial sobre cultura ambiental con la participación del 50% de las empresas del sector. Para alcanzarlo, ha sido fundamental la implementación de cuatro programas formales para técnicos y tecnólogos sobre nuevas tecnologías y su vinculación a las empresas del sector en áreas de: instrumentación, química, matricería, herramental e impresión entre otros. Referente a creación de valor hemos celebrado 5 contratos de transferencia de tecnología y pasantías de intercambio de profesionales en las áreas tecnológicas, entre empresas del clúster: transformador-convertidor y usuario final. Además, se han establecido 3 exitosas alianzas estratégicas por año en el ámbito nacional e internacional por empresas de los diferentes y/o iguales eslabones de la cadena para generar mayor competitividad. Con el compromiso del grupo Ancla que propicia la articulación productiva formal, en 25 empresas, entre proveedores, procesadores y usuarios finales, en los sectores químico, plástico, metalmecánico y afines.



36

Ante el imperativo de la flexibilización frente al mercado, las empresas de la cadena han diversificado su portafolio en un 30% de manera rentable y enfocado a las necesidades del consumidor, para el mercado doméstico e internacional, prestando un nivel de servicio superior al 95%, expresado en cumplimento de tiempos de entrega, formas de pago, tamaños de pedido, asistencia técnica y pronta respuesta a quejas y reclamos. En este año 2020 la reconversión tecnológica nos ha llevado a ofrecer empaques seguros para la salud y nutrición mediante exigencias mínimas del 95% en estándares de calidad en el sellado, impresión y sellos de seguridad; y con medición de migración global específica para el 100% de los productos destinados a los mercados nacionales e internacionales. 8.3 COHERENCIA CON EL MERCADO Y LA TECNOLOGÍA Corre el año 2020, y el mercado demanda un alto nivel de normatividad satisfaciendo los principios de desarrollo sostenible, y brindando seguridad al usuario final. Igualmente la entrada de otros jugadores y la alta competitividad exige mayor flexibilidad en sus procesos, aseguramiento de las entregas y excelente servicio. Para responder a esto, las empresas han decidido: • Invertir en promedio el 1% de sus ventas netas en innovación y gestión tecnológica • Capacitar al talento humano tanto personal operativo como administrativo, y garantizar

que el 40% de los profesionales y técnicos graduados sean absorbidos por las empresas nacionales.

• Realizar 3 alianzas y crear 5 contratos de transferencia entre empresas del clúster, además de la articulación con las instituciones educativas e institutos de investigación que han generado no menos de 5 proyectos estratégicos exitosos.

• Hacer seguimiento a través del Observatorio a todas sus iniciativas. Por consiguiente, estas empresas han logrado diversificar su portafolio de productos en un 30% y asegurar un servicio al cliente del 95%, que los ha llevado a ser más flexibles y a dar respuesta a las necesidades de sus clientes. 9 TRAYECTOS AL FUTURO DE LOS EMPAQUES PLÁSTICOS

Los tres escenarios coinciden en seis de las dieciséis hipótesis. Los tres apuestan a: • Contar con el 10% de proyectos de innovación tecnológica como invenciones y el 90%

de mejora incremental. • Llevar a cabo, anualmente, rondas para la innovación en las que se generen 5

proyectos estratégicos exitosos (capaces de afectar a mínimo 3 eslabones de la cadena) y además, de relación continuada durante 5 años, sustentados en una distribución equitativa de la inversión y los beneficios entre las empresas y las universidades e institutos de investigación.

• Asegurar la presencia de mínimo un 15% adicional de productos o servicios de alto

valor agregado en el mercado protegidos por registros de propiedad intelectual.



37

• Presenciar una conciencia ambiental integrada al sistema de educación básico y un programa gremial y empresarial sobre cultura ambiental que incluya los empaques, vinculando al 50% de las empresas.

• Contemplar al menos 5 contratos de transferencia de tecnología y pasantías de

intercambio de profesionales en las áreas tecnológicas, entre empresas del clúster, a saber: transformador-convertidor y usuario final.

• Observar un oportuno servicio al cliente, en un 95% de los casos, expresado como

tiempos de entrega, formas flexibles de pago, tamaños de pedido, asistencia técnica, pronta respuesta a quejas y reclamos.

“Empaque colombiano innovador” y “Empacando el futuro” optan por 5 de las 10 hipótesis restantes de mayor dificultad, en contraste con “Coherente con el mercado y la tecnología” que solo consideran dos de estas hipótesis. Sin embargo, para tener una visión global de los tres escenarios podemos tomar dos variables estratégicas: Inversión en la Gestión de la Innovación y Flexibilización ante el mercado, que asumiríamos como direccionadores o vectores de futuro y que además nos permitirán tener una idea de conjunto de los escenarios, desplegándolos dentro de los Ejes de Peter Shwartz3

.

Esta técnica está basada en un plano cartesiano, como podemos observar en la figura siguiente:

3 SCHWARTZ, Peter “The art of the long view”, GBN, 1994.



38

Gráfico 5.

Comparación de los tres escenarios con base en dos variables: inversión en innovación y portafolio enfocado al mercado el mercado.

Fuente: elaboración propia.

Tanto el eje x como el eje y, contemplan los signos positivo y negativo. El signo positivo indica la hipótesis más compleja, y el signo negativo la menos ardua. Así, la variable “Inversión en innovación” admite en su alternativa negativa que se destine el 1% de las ventas netas para la innovación y la gestión tecnológica. Pero en su alternativa positiva supone una inversión efectiva media del sector del 3% de las ventas netas, con este propósito. La variable “Portafolio enfocado al mercado” asume en su opción positiva que el portafolio actual se oriente de manera rentable a las necesidades del consumidor en un mínimo del 50%, haciendo énfasis en el mercado doméstico e internacional. Pero la opción negativa supone solamente un 30% de esta situación. La combinación de los signos + y – genera cuatro espacios de futuro dentro de los cuales podemos situar los escenarios diseñados. De esta manera, “Empacando el futuro” coincide con una inversión en inversión del 3% de las ventas para innovación y un enfoque del portafolio a las necesidades del consumidor



39

en el 30%. “Empaque colombiano innovador” asume una inversión, igualmente, del 3% de las ventas para innovación, pero enfoca el portafolio a las necesidades del consumidor en el 50%. Es por lo tanto un escenario más exigente que el anterior. Finalmente, “Coherente con el mercado y la tecnología” asume una inversión de solo el 1% de las ventas para innovación y orienta el portafolio a las necesidades del consumidor solo en un 30%. Es el menos exigente de los tres escenarios. Los Ejes de Shwartz nos muestran que tendríamos tres caminos muy definidos que nos pueden llevar del presente al futuro, a saber: • Orientarse hacia al escenario “Empaque colombiano innovador” que es el más retador

de los tres. • Encaminarse hacia “Empacando el futuro” que es una visión de dificultad intermedia. • Apostar a construir el escenario “Coherente con el mercado y la tecnología” que es el

menos exigente de los tres. Fueron analizados los puntos fuertes y débiles de cada recorrido del presente al futuro y así se eligió el más conveniente para construir el mañana de los empaques plásticos flexibles y semirrígidos.

El estudio de las posibles alternativas de futuro que tendría el negocio de los empaques plásticos nos llevó a realizar un último análisis en el cual se solicitó a los expertos que asignaran una calificación de “recomendabilidad” de los diferentes escenarios y trayectos al futuro según su grado de conveniencia para el mañana de este importante sector económico.

Escenarios deseables para construir el futuro de los empaques plásticos flexibles y semirrígidos.

Con este propósito se recurrió a la técnica del “Ábaco de François Régnier” utilizando el código de colores con la siguiente escala de calificación: (V) Verde oscuro = Escenario muy recomendable (v) Verde claro = Escenario recomendable (A) Amarillo = Duda (r) Rosado = Escenario poco recomendable (R) Rojo = Escenario no recomendable El resultado de la consulta se puede ver en el gráfico siguiente:

Cuadro 4. Elección del escenario “apuesta” por medio del Ábaco de François Régnier

Como podemos observar, los expertos divididos en cuatro grupos eligieron unánimemente



40

el escenario “Empaque colombiano innovador” que, como anotamos, es el más exigente y retador. De hecho, este escenario se encamina hacia la posición más ardua, no solo en cuanto a la inversión de la innovación y orientación del portafolio a las necesidades de los usuarios, sino que asume otros propósitos igualmente retadores, como son: el 20% de desarrollo de normas técnicas, la estructuración del Observatorio con el 50%, al menos, de las empresas y la constitución de por lo menos 5 alianzas estratégicas exitosas por año en el ámbito nacional e internacional, por empresas de los diferentes o iguales eslabones de la cadena. 10 DISEÑO DE ESTRATEGIAS

Francisco José Mojica

Para que se realicen las visiones de futuro elegidas por los expertos en los escenarios anteriores, se requiere llevar a cabo unas estrategias. En el ámbito de este trabajo, definiremos una estrategia como la asociación de un objetivo o una meta y unas acciones. Algunas de estas acciones deberán convertirse en proyectos. Tanto objetivos como metas, provienen de las hipótesis elegidas para diseñar los escenarios por los cuales irá a apostar de los empaques plásticos flexibles y semirrígidos, en el mediano y el largo plazo. Las acciones son actividades orientadas al logro de los objetivos. A continuación presentamos las estrategias desagregadas en objetivos y las acciones que se requieren para lograr los escenarios “apuesta”. Para determinar las acciones conducentes a los respectivos objetivos o metas, se empleó la técnica de “Importancia y Gobernabilidad” que permite señalar las acciones, priorizarlas e indicar el control o dominio que las empresas de empaques plásticos flexibles y semirrígidos tendrían sobre cada una de ellas. La importancia de cada acción está designada por una numeración ordinal expresada en puestos (1º, 2º, 3º etc.). El control o dominio es la “gobernabilidad” la cual se mide con cuatro criterios: F (fuerte), M (moderada), D (débil) o N (nula), dependiendo de la capacidad que las empresas posean para ejecutarlos. La gobernabilidad “Fuerte” y “Moderada” significa que las empresas tienen todo el dominio para ejecutar el proyecto correspondiente. Sin embargo, la calificación de gobernabilidad “Débil” indica que las empresas comprometidas en la construcción del futuro de los empaques plásticos flexibles y semirrígidos tienen muy bajo control sobre estas acciones porque dependen, en lo fundamental, de otros actores sociales. La calificación “Nula” señala que las empresas no tienen ningún control sobre tales proyectos. En consecuencia, las calificaciones “débil” o “nulo” se pueden considerar como “Retos” que necesariamente serán difíciles de afrontar. Es necesario acotar que los objetivos o metas transitan por varios horizontes, unos apuntan a 5 y otros a 10 años o más, según la dificultad de cada uno, otros tienen carácter permanente. Estos objetivos marcan por lo tanto los hitos con respecto al



41

horizonte que se tiene en mente para perfeccionar el futuro de los empaques plásticos flexibles y semirrígidos. 10.1 Estrategia 1 “Estandarización de normas”

♦ Meta 1 Elaborar inventarios de normas técnicas nacionales e internacionales, con énfasis en sostenibilidad, aplicables para los empaques flexibles, semirrígidos y rígidos, y a sus

componentes. ♦ Acciones para lograr esta meta

Acciones Impor tancia

Gobernabilidad Tiempo

en meses (2012)

Respon sables

F M D N Conformar el grupo de trabajo que va

a desarrollar la línea de trabajo de estandarización bajo la coordinación

del comité de empaques.

1º X 3 Gremio

Elaborar el inventario de normas técnicas nacionales aplicables a los empaques flexibles, semirrígidos y

rígidos y a sus componentes.

2º X 6 Gremio

Elaborar el inventario de normas técnicas internacionales aplicables a

los empaques flexibles, semirrígidos y rígidos, y a sus componentes.

3º X 6 Grupo Ancla

♦ Meta 2

Desarrollar el 10% de ese inventario para su implementación en el sector de empaques. ♦ Acciones para lograr esta meta


Gobernabilidad Tiempo

en meses (2013)

Respon sables

F M D N Priorizar el inventario para definir el

10% a trabajar, con énfasis en sostenibilidad. Contar con el

compromiso de las empresas del sector.

1º X 6 Gremio

Realizar los pasos necesarios para desarrollar el 10% del inventario de las Normas Técnicas para consulta

Nacional

2º X 7 Gremio

♦ Meta 3

Desarrollar el proceso de creación e implementación de al menos un reglamento técnico de aplicación para materiales nacionales e importados.

♦ Acciones para lograr esta meta



42


Gobernabilidad Tiempo en

meses Respon sables

F M D N Proponer los temas de interés del sector para trabajar reglamentos

técnicos. 1º X 6 Observato-

rio

Estudiar la política Gubernamental sobre regulaciones que aplicarían a esos temas y orientar el trabajo de

cara al gobierno.

2º X 6 Gremio

Realizar los pasos necesarios para la elaboración del reglamento Técnico 3º X 7 años

Comité de Empaques de

“Gremio”

10.2 Estrategia 2 “Gestión de la Inversión en Innovación”

♦ Meta Invertir en promedio el 3% de las ventas para la innovación y la gestión tecnológica




meses

Respon sables

F M D N Planeación estratégica basada en la

innovación: establecimiento de oportunidades, nivel de recursos

demandantes y asignación presupuestal

1º X 8 Cada empresa

Difusión de los resultados del ejercicio de Prospectiva Tecnológica del sector de empaques al interior de

las empresas relacionadas

2º X 2 Gremio

Exploración de incentivos tributarios para quien invierta en innovación 3º X 12 Empresas y

Gremio

Elaboración de un indicador público de innovación (¿índice de vitalidad de

la bolsa?) 4º X 12 Observatorio

Monitoreo de los niveles de inversión en la innovación 5º X 12 Observatorio

10.3 Estrategia 3 “Gestión de la Innovación –(Tipo de innovación)”

♦ Meta Lograr que al menos el 10% de los proyectos de innovación tecnológica sean invenciones

y al menos el 90% adquieran una mejora incremental



43




meses

Respon sables

F M D N

Elaborar un Inventario y categorización de proyectos 1º X 4 Empresas

Apoyo para la integración metodológica en la categorización de

proyectos: tecnológico, ambiental, organizacional, etc.

2º X 4 Observatorio

Incorporación de profesionales de alta calificación en el sector 3º X

Ver hipótesi

s Gremio

Dinamización de las relaciones Empresa- Universidad-Grupos de

Investigación 4º X

Ver hipótesi

s Gremio

Inversión adecuada para la innovación 5º X

Ver hipótesi

s Gremio

10.4 Estrategia 4 “Articulación entre la Universidad, la Empresa y los

Institutos de Investigación” ♦ Meta

Generar una existencia de rondas para la innovación con frecuencia anual en las que se generen 5 proyectos estratégicos exitosos (capaces de afectar a mínimo 3 eslabones de

la cadena) de relación continuada durante 5 años, sustentados en una distribución equitativa de la inversión y los beneficios entre las empresas y las universidades e

institutos de investigación. ♦ Acciones para lograr esta meta



meses

Respon sables

F M D N Conformación de grupo de observación que defina la

metodología de las rondas de innovación

1º X 2 Gremio

Identificación de las cadenas con sus respectivos eslabones e

interlocutores 2º X 6 Observatorio

Ejecución de las rondas con la identificación de los proyectos

potenciales 3º X 24 Observatorio

Ejecución de proyectos 4º X 60 Empresas



44



meses

Respon sables

F M D N

Seguimiento de las etapas para los diferentes proyectos. 5º X 6 Observatorio

Promoción para la continuidad de las rondas 6º X 6 Observatorio

10.5 Estrategia 5 “Observatorio sectorial”

♦ Meta Durante el 2012, estructurar el Observatorio sectorial para empaques Flexibles,

Semirrígidos y Rígidos, con la participación del 50% las empresas del clúster, con el propósito de generar vigilancia tecnológica por cuartales y estudios económicos y de

mercado anualmente. ♦ Acciones para lograr esta meta



meses

Respon sables

F M D N Definir responsabilidades, funciones,

responsables e indicadores del Observatorio.

1º X Gremio

Definir requerimientos de recursos: humanos, tecnológicos, económicos y

logísticos del Observatorio 2º X 12 Observatorio

Establecer los mecanismos de comunicación y difusión al clúster de

los hallazgos del Observatorio. 3º X 12 Observatorio

Definir responsabilidades, funciones, responsables e indicadores del

Observatorio. 4º X 12 Gremio

Identificar e integrar iniciativas similares que puedan ser de interés

del sector y que están siendo lideradas por otras entidades, que

sirvan de punto de partida de trabajo del Observatorio.


Lanzar el primer hallazgo de investigación del Observatorio

Sectorial de Empaques durante la Feria Expoempaque en octubre 2.012

6º X 12 Gremio

Definir los indicadores de cómo va a ser medida la innovación tecnológica,

económica, ambiental y social y 7º X 12 Observatorio



45



meses

Respon sables

F M D N recopilar los datos para generar

información sectorial. Definir responsabilidades, funciones,

responsables e indicadores del Observatorio.


10.6 Estrategia 6 “Registros de propiedad intelectual”

♦ Meta Asegurar la presencia de mínimo un 15% adicional de productos o servicios de

alto valor agregado en el mercado protegidos por registros de propiedad intelectual




meses

Respon sables

F M D N Crear un programa de capacitación

en propiedad intelectual de programación anual dirigido a los

profesionales relacionados con los desarrollos en las empresas, I+D, servicio técnico y mercadeo, entre

otras

1º X 7 Gremio e ICIPC

Invitar a los dueños de las empresas y grupos económicos a un taller de propiedad intelectual con base en

casos exitosos prácticos nacionales e internacionales

2º X 4 Gremio e ICIPC

10.7 Estrategia 7 “Oferta académica ”

♦ Meta Promover y/o crear al menos 4 programas formales para técnicos y tecnólogos y su

vinculación a las empresas del sector en áreas de: Instrumentación, química, matricería y herramental e impresión.




meses

Respon sables

F M D N Determinar los temas de capacitación

involucrados en Instrumentación, química, matricería y herramental e impresión que requiera el mercado

actual

1 X 12 Observatorio



46



meses

Respon sables

F M D N Rediseñar los programas técnicos y tecnológicos ofrecidos por el SENA

(relacionados con empaques semirrígidos y flexibles) con el

acompañamiento de las diferentes empresas del sector

2 X 6 SENA

Divulgar los programas en forma oportuna, adecuada y masiva al

100% de las compañías del sector. 3 X 1 SENA,

Observatorio

10.8 Estrategia 8 “Aprovechamiento del Talento humano”

♦ Meta Conseguir que al menos el 40% de los profesionales egresados de programas de nivel superior nacionales relacionados con el sector de empaques, sean absorbidos por las

empresas del sector para apalancar su crecimiento y desarrollo sostenible ♦ Acciones para lograr esta meta

♦ Acciones Impor tancia


meses

Respon sables

F M D N Diagnóstico de la vinculación de profesionales de alto nivel en el

sector de empaques para fomentar las políticas de innovación de las

diferentes empresas.

1 X 8

Empresarial y

Observatorio a nivel de

integración de la

información Establecimiento de proyectos de

investigación con instituciones con capacidad de formación

especializada, relacionada con el sector, que propicien la vinculación

natural de profesionales especializados en el área de

empaques.

2 X 8 Observatorio-Oferta del

sector investigador

Establecimiento de mecanismos que faciliten la interacción para la innovación, que propicien la generación de proyectos y la

necesidad de profesionales de alto nivel: promoción de potencialidades, identificación de necesidades. Rueda

de innovación

3 X 6 Observatorio-Gremio

Aprovechamiento de estímulo económicos existentes para la

vinculación de doctores y 4 X 8

Empresa como

beneficiario



47

♦ Acciones Impor tancia


meses

Respon sables

F M D N profesionales especializados en el

área

Diversificar las áreas de desempeño dentro de las organizaciones para la

vinculación de profesionales calificados en el área de empaques

flexibles y semirrígidos.

5 X 6 Empresas del sector

Propiciar una bolsa especializada en la búsqueda de profesionales del

sector, con nivel de formación especializada en el sector de

empaques

6 X 12 Gremio

10.9 Estrategia 9 “Nivel medio de Formación del talento humano”

♦ Meta Lograr que al menos el 40% del equipo humano operativo de las empresas del sector

posea un nivel de escolaridad de mínimo técnico o tecnólogo para su función dentro de la empresa




meses

Respon sables

F M D N Evaluar el nivel de escolaridad dentro

de las organizaciones, global y dividida por procesos productivos para reconocer las áreas críticas.

1º X 1 Cada compañía

Incluir en los presupuestos de las empresas los recursos necesarios

para facilitar los procesos de capacitación

2º X 1 Cada compañía

Identificación de oferta académica disponible en las áreas distinguiendo

las regiones geográficas y las respectivas necesidades.


Elaboración de diagnóstico cuantitativo de la industria por áreas para establecer el nivel de mercado

para los posibles programas

4º X 2 Grupo vigía u observatorio.

En caso de no existir oferta, promover la nucleación de los posibles nuevos

programas 5º X

Observatorio e Instituciones educativas

con posibilidades



48



meses

Respon sables

F M D N Feria anual educativa para concretar los programas de formación en marco

de oferta y demanda regionalizada 6º X Observatorio y

Gremio

Seguimiento anual de la evolución en la formación del personal técnico y

tecnólogo y renovación de las acciones

7º X 12 Gremio

10.10 Estrategia 10 “Educación y creación de cultura ambiental”

♦ Meta Desarrollar por lo menos una campaña de conciencia ambiental integrada al sistema de educación básico y promover un programa gremial y empresarial sobre cultura ambiental

que incluya los empaques, vinculando por lo menos el 50% de las empresas. ♦ Acciones para lograr esta meta



meses

Respon sables

F M D N Incluir en los programas técnicos,

tecnológicos y profesionales relacionados con el gremio, materias

sobre cultura ambiental

1º X 12 ICIPC, SENA

Crear una cátedra ambiental de plásticos en las cinco ciudades más

importantes 2º

Universidad Andes,

Nacional e ICIPC-Gremio

Proponer al Ministerio de Educación incluir en los programas técnicos,

tecnológicos y profesionales, materias sobre cultura ambiental

3º X 12 Gremio

Proponer y desarrollar un plan conjunto con el Ministerio de

Educación enfocado en la conciencia ambiental (separación y recolección adecuada de residuos de empaque).

4º X 6 Gremio

Compartir a través de boletines mensuales los casos de éxito

nacionales e internacionales en programas de gestión ambiental, implementados por empresas de mercados similares en el mundo


10.11 Estrategia 11 “Creación de valor agregado”

♦ Meta Alcanzar, al menos, 5 contratos de transferencia de tecnología y pasantías de intercambio



49

de profesionales en las áreas tecnológicas, entre empresas del clúster: transformador-convertidor y usuario final.




meses

Respon sables

F M D N Crear ruedas de negocios en diversos

sectores (energético, automotriz, cosmético, farmacéutico) con las

empresas de empaques, para ampliar la oferta de mayor valor agregado

1º X 7 Gremio y

Observatorio

Establecer reuniones de intercambio de información y de mejores prácticas ("benchmarking") entre las empresas

de los diferentes eslabones de la cadena productiva

2º X 12 Gremio y empresas

Realizar simposios especializados de aplicaciones de plásticos para empaques en otros sectores

(farmacéutico, cosmético, etc.)

3º X 7 Fabricantes de Materia

Prima e ICIPC

10.12 Estrategia 12 “Alianzas estratégicas”

♦ Meta Establecer, implementar y/o Concluir, al menos, 5 alianzas estratégicas exitosas por año en el ámbito nacional e internacional por empresas de los diferente y/o iguales eslabones

de la cadena para generar mayor competitividad. ♦ Acciones para lograr esta meta



meses

Respon sables

F M D N Convocar semestralmente a

reuniones entre los diferentes eslabones, para identificar los

posibles proyectos a desarrollar

1º X 3 Gremio y

Observatorio

Compartir a través de boletines mensuales, los casos de éxito de

alianzas extranjeras 2º X 1 Observa-

torio

Seguimiento mensual de los pendientes y/o proyectos derivados

de la convocación trimestral a reuniones entre los eslabones

3º X 1 Observa-torio

Crear un punto de contacto (correo electrónico) para centralizar

necesidades y requerimientos del mercado y que sea difundido a las empresas participantes en forma

oportuna

4º X 1 Gremio



50

10.13 Estrategia 13 “Integración del clúster”

♦ Meta Fortalecer el Comité de empaques de Acoplásticos que propicie la articulación productiva

formal, en 15 empresas, entre proveedores, procesadores y usuarios finales, en los sectores químico, plástico, metalmecánico y afines. Iniciando labores a partir de febrero

de 2.012. ♦ Acciones para lograr esta meta



meses

Respon sables

F M D N Identificar y convocar las empresas

participantes del grupo Ancla conformado por empresas de los

sectores químico, plástico, metalmecánico y afines.

1º X 3 Gremio

Realizar el seguimiento de las metas y acciones definidas en el estudio de

prospectiva 2.011. 2º X 7 años Gremio

Realizar un comparativo anual de los resultados del estudio de prospectiva

2.011 vs. la realidad del mercado para orientar el trabajo de acuerdo

con la vigencia y pertinencias de las estrategias planteadas en el 2.011.

3º X

Anualmente, todos

los meses de

Octubre a partir del 2.012 por

7 años

Gremio

10.14 Estrategia 14 “Flexibilización ante el mercado”

♦ Meta Diversificar el portafolio actual de manera rentable y enfocado a las necesidades del consumidor mínimo del 50%, con énfasis en el mercado doméstico e internacional,

tomando como base la medición que realice el Observatorio.




meses

Respon sables

F M D N Innovar y diversificar el portafolio en

el corto plazo con películas del estado del arte de Canadá y Asia vía

laminación y conversión

1º X 4 Empresas

Contratar el M.Sc. o el Ph.D. para liderar el área de I+D de la empresa,

el salario de este profesional es pagado por Colciencias y la empresa debe dar infraestructura y personal de

apoyo

2º X 7 Empresas



51



meses

Respon sables

F M D N Monitoreo semestral de

diversificación de portafolio de productos por encuestas del

Observatorio y el gremio

3º X 7 Observa-

torio y Gremio

10.15 Estrategia 15 “Flexibilización ante mercado-Servicio al cliente”

♦ Meta Brindar un oportuno servicio al cliente (al 95%) expresado como tiempos de entrega, formas flexibles de pago, tamaños de pedido, asistencia técnica, pronta respuesta a

quejas y reclamos ♦ Acciones para lograr esta meta



meses

Respon sables

F M D N Invitar a los dueños de las empresas y grupos económicos a un taller de

innovación y de cultura de servicio al cliente con base en casos exitosos

prácticos nacionales e internacionales

1º X 4 meses Gremio

Cambiar la estructura jerárquica y de grupos aislados en la empresa, a una

estructura matricial y holística con objetivos globales y específicos

enfocados al servicio al cliente y a la reputación de la empresa

2º X 12 Empresas

Monitoreo semestral de servicio al cliente por encuestas del Observatorio y el gremio

3º X 4 Empresas y gremio

10.16 Estrategia 16 “Empaques Seguros para Salud y Nutrición ”

♦ Meta Alcanzar nuevos diseños de empaques seguros vía conversión, mínimo 95% (sellado,

impresión y sellos de seguridad) con pruebas internacionales de migración global y específica al 100%, para los mercados nacionales e internacionales.




meses

Respon sables

F M D N Las empresas transformadoras y convertidoras se comprometen a

implementar la prueba de migración global en sus laboratorios.

1º X 4 Empresas



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meses

Respon sables

F M D N Las empresas transformadoras y convertidoras se comprometen a utilizar las pruebas de migración

específica en las redes de laboratorios habilitadas

nacionalmente

2º X 7 Empresas

Las empresas transformadoras y convertidoras se comprometen a asegurar las formulaciones de las estructuras de las películas y los

procesos para garantizar la ausencia de fugas en los procesos de sellado

3º X 10 Empresas

Los usuarios finales se comprometen a asegurar su procesos de tratamiento y/o sellado para

garantizar la ausencia de fugas

4º X 10 Usuarios Finales

Las empresas transformadoras, convertidoras y usuarios finales

conjunto con los institutos formularán un proyecto estratégico con el apoyo de Colciencias o similares en el tema

de diseños innovadores para garantizar inviolabilidad

5º X 7 Empresas

y Academia

11 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

Las acciones anteriores dan lugar a proyectos que es necesario llevar a cabo. Así que se establecieron los proyectos más importantes que podrían salir de ellas y se pidió a los Gerentes de las Empresas que las priorizaran teniendo en cuenta los criterios de Importancia y Gobernabilidad4

.

La Importancia se refiere a la pertinencia de cada proyecto con respecto al escenario “Empaque colombiano innovador”. Este criterio fue calificado dentro de una escala de intervalos, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta. La Gobernabilidad guarda relación con el control o dominio que las empresas tienen sobre cada proyecto. Este criterio fue igualmente evaluado dentro de la escala 1 a 5.

Estos son los proyectos

4 Los criterios de importancia y gobernabilidad fueron utilizado en la priorización de los factores de cambio de este estudio. Véase pp.12 y 13 de este documento.



53

estrategia proyectos metas

1 Talento humano

Oferta académica para formar talento

humano.

Promover y/o crear al menos 4 programas formales para técnicos y tecnólogos y su vinculación a las empresas del sector, en

áreas de: instrumentación, química, matricería y herramental e impresión

Aprovechamiento del talento humano

Conseguir que al menos el 40% de los profesionales egresados de programas de nivel superior nacionales relacionados con

el sector de empaques, sean absorbidos por las empresas del sector para apalancar su

crecimiento y desarrollo sostenible

Nivel medio de formación del talento

humano

Lograr que al menos el 40% del equipo humano operativo de las empresas del sector posea un nivel de escolaridad de

mínimo técnico o tecnólogo, para su función dentro de la empresa

2 Articulación Universidad-Empresa-Institutos de investigación

Generar una existencia de rondas para la innovación con frecuencia anual en las que

se generen 5 proyectos estratégicos exitosos (capaces de afectar a mínimo 3

eslabones de la cadena) de relación continuada durante 5 años, sustentados en una distribución equitativa de la inversión y

los beneficios entre las empresas y las universidades e institutos de investigación.

3 Innovación

Gestión de la innovación

Invertir en promedio el 3% de las ventas para la innovación y la gestión tecnológica

Tipo de innovación

Lograr que al menos el 10% de los proyectos de innovación tecnológica sean invenciones y al menos el 90% adquiera

una mejora incremental

4 Integración de Clúster

Fortalecer el Comité de empaques de Acoplásticos que propicie la articulación productiva formal, en 15 empresas, entre

proveedores, procesadores y usuarios finales, en los sectores químico, plástico,

metalmecánico y afines. Iniciando labores a partir de febrero de 2.012.



54


5

Estandarización normas

Estandarización de normas (inventarios)

Elaborar inventarios de normas técnicas nacionales e internacionales, con énfasis en

sostenibilidad, aplicables para los empaques flexibles, semirrígidos y rígidos, y

a sus componentes.

6 Estandarización de

normas (normas técnicas)

Desarrollar el 10% de ese inventario para su implementación en el sector de empaques.

7 Estandarización de normas (reglamento

técnico)

Desarrollar el proceso de creación e implementación de al menos un reglamento

técnico de aplicación para materiales nacionales e importados.

8 Empaques seguros

Alcanzar nuevos diseños de empaques seguros vía conversión, mínimo 95%

(sellado, impresión y sellos de seguridad) con pruebas internacionales de migración

global y específica al 100%, para los mercados nacionales e internacionales.

9 Servicio al cliente

Brindar un oportuno servicio al cliente (al 95%) expresado como tiempos de entrega,

formas flexibles de pago, tamaños de pedido, asistencia técnica, pronta respuesta

a quejas y reclamos

10 Flexibilización ante el mercado

Diversificar el portafolio actual de manera rentable y enfocada a las necesidades del

consumidor mínimo del 50%, con énfasis en el mercado doméstico e internacional,

tomando como base la medición que realice el Observatorio.

11 Creación de valor agregado

Alcanzar, al menos, 5 contratos de transferencia de tecnología y pasantías de intercambio de profesionales en las áreas tecnológicas, entre empresas del cluster: transformador-convertidor y usuario final.

12 Registros de propiedad intelectual Asegurar la presencia de mínimo un 15% adicional de productos o servicios de alto valor agregado en el mercado, protegidos

por registros de propiedad intelectual

13 Alianzas estratégicas

Establecer, implementar y/o concluir, al menos, 5 alianzas estratégicas exitosas por año en el ámbito nacional e internacional, por empresas de los diferentes y/o iguales

eslabones de la cadena, para generar mayor competitividad.



55


14 Educación y creación de cultura ambiental

Desarrollar por lo menos una campaña de conciencia ambiental integrada al sistema

de educación básico y promover un programa gremial y empresarial sobre

cultura ambiental que incluya los empaques, vinculando por lo menos el 50% de las

empresas.

15 Tecnología

Nuevas tecnologías estratégicas para el

sector

Adquirir las tecnologías sugeridas en el ejercicio "Delphi" y aplicarlas en los

diferentes procesos industriales

Talento humano de alto nivel

Atraer talento humano para el desarrollo sostenible del sector de empaques

Emprendimiento (spin-off)

Impulsar spin-off (emprendimientos empresariales) desde agrupaciones locales

de I+D relacionadas con el sector

Desarrollo de Nuevos Negocios

Generar nuevos negocios en el sector basados en ingeniería de diseño, desarrollo

y producción

Apoyar agrupaciones e iniciativas de I+D

Impulsar iniciativas de I+D en investigación aplicada relacionadas con el sector de los

empaques flexibles y semirrígidos

Intercambio tecnológico y Alianzas

Promover alianzas empresariales basadas en la creación de valor, que permitan obtener "victorias tempranas" en el escenario nacional e internacional

correspondientes al sector

16 Observatorio sectorial

Durante el 2.012, estructurar el Observatorio sectorial para empaques Flexibles,

Semirrígidos y Rígidos, con la participación del 50% las empresas del clúster, con el

propósito de generar vigilancia tecnológica por cuartales y estudios económicos y de

mercado anualmente.

El cuadro a continuación muestra la calificación asignada por los gerentes:



56

Cuadro 5. Proyectos calificados según los criterios de Importancia y Gobernabilidad

Los proyectos aparecen ordenados según la calificación de importancia. Con estas calificaciones se puede ubicar los proyectos en un plano cartesiano donde los criterios de importancia y de gobernabilidad se entrecruzan de la siguiente manera:



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Gráfico 6.

Plano cartesiano de importancia y gobernabilidad aplicada a la priorización de los proyectos.

La línea divisoria de los cuadrantes se establece por el promedio que para los valores de importancia es 2.4 y para los de gobernabilidad es 1.9, como se puede observar en el cuadro anterior. De esta manera se establecieron 4 prioridades que son las siguientes:

Están ubicados en la zona de alta importancia y alta gobernabilidad (véase el cuadro). Sus calificaciones son superiores al promedio de importancia (2.4) y de gobernabilidad (1.9) Son por lo tanto los proyectos más importantes y más gobernables por las empresas. Son:

Proyectos de prioridad 1

♦ Creación de valor agregado ♦ Aprovechamiento del talento humano ♦ Servicio al cliente ♦ Gestión de la innovación ♦ Educación y creación de cultura ambiental ♦ Desarrollo de nuevos negocios ♦ Intercambio tecnológico y alianzas

Estos proyectos tienen una calificación superior al promedio de importancia (2,4) pero inferior a la media de gobernabilidad (1.9). Están situados en el cuadrante superior izquierdo del plano cartesiano.


Son los siguientes:



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♦ Oferta académica para formar talento humano ♦ Talento humano nivel medio de formación ♦ Alianzas estratégicas ♦ Talento humano de alto nivel ♦ Flexibilización ante el mercado ♦ Apoyar agrupaciones e iniciativas de I+D

En esta categoría se hallan los proyectos con una calificación inferior al promedio de importancia (2.4) pero superior al promedio de gobernabilidad (1.9). Están ubicados en el cuadrante inferior derecho del plano cartesiano.


Son menos importantes que los anteriores aunque muy controlables por la empresa. Son los siguientes:

♦ Empaques seguros ♦ Estandarización de normas (normas técnicas) ♦ Articulación Universidad-Empresa-Institutos ♦ Emprendimiento (spin-off) ♦ Tipo de innovación ♦ Nuevas tecnologías estratégicas para el sector ♦ Observatorio sectorial

Estos son los proyectos menos relevantes de todos. Están ubicados en el cuadrante inferior izquierdo con calificaciones inferiores al promedio de importancia (2.4) y de gobernabilidad (1.9).


Son los siguientes:

♦ Integración de Clúster ♦ Registros de propiedad intelectual ♦ Estandarización de normas (inventarios) ♦ Estandarización de normas (reglamento técnico)

12 CONCLUSIONES Este estudio prospectivo de los empaques flexibles y semirrígidos nos conduce a constatar que estamos a tiempo para construir el mejor de los futuros, y el haber incursionado en los terrenos de la conjetura nos permite tener mayor información para armar las piezas de ese futuro desde ahora mismo. Pero el análisis prospectivo nos mostró además que al futuro podemos llegar por diferentes caminos y nos advirtió cuáles eran las vías equivocadas para no tomarlas y cuál la ruta más aconsejable para orientarnos a través de ella. Todo depende de la manera como juguemos y comprometamos las “variables estratégicas” del sistema.



59

El ejercicio de diseño de escenarios nos ha permitido conjeturar las diferentes alternativas en que se podría encontrar la industria de los empaque semirrígidos y flexibles, al horizonte del año 2020, y nos ha mostrado que, no obstante, las fortalezas actuales (conocimiento de las tecnologías de futuro y decisión de acceder a ellas), el futuro es exigente y demanda constante vigilancia. Como pudimos observar los expertos participantes en este estudio prospectivo eligieron unánimemente el escenario “Empaque colombiano innovador” que es el más exigente y retador. De hecho, este escenario se encamina hacia la posición más ardua, no solo en cuanto a la inversión en la innovación y orientación del portafolio a las necesidades de los usuarios, sino que asume otros propósitos igualmente retadores, como son: el desarrollo de normas técnicas, la estructuración del observatorio o comité de seguimiento y la constitución de alianzas estratégicas en el ámbito nacional e internacional por empresas de los diferentes o iguales eslabones de la cadena. Ahora bien, este futuro no va a aparecer, sino que será necesario lucharlo y conquistarlo, lo cual quiere decir que si no construimos el final feliz del escenario deseable, otros países y otras organizaciones industriales transportadas por los Tratados de Libre Comercio, nos podrían arrebatar el mercado y de paso nuestra razón de ser.

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