Estudio de Mercado Miel en Alemania · Estudio de mercado / Miel / Hamburgo, Alemania / Septiembre...

Estudiodemercado/Miel/Hamburgo,Alemania/Septiembre2018

EstudiodeMercadoMielenAlemaniaSeptiembre2018

DocumentoelaboradoporlaOficinaComercialdeChileenHamburgo-ProChile

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I. TABLADE CONTENIDO

II.Resumenejecutivo.............................................................................................................41.CódigosarancelariosSACHycódigolocalpaísdestino................................................................................42.Lasoportunidadesdelproductochilenoenelmercado..............................................................................43.Posiblesestrategiasdepenetración,prospecciónomantencióndelmercado.............................................54.RecomendacionesdelaOficinaComercial..................................................................................................65.AnálisisFODA.............................................................................................................................................7

III.AccesoalMercado............................................................................................................91.CódigoyglosaSACH...................................................................................................................................92.Códigoyglosasistemaarmonizadolocalenpaísdedestino.......................................................................93.Arancelesdeinternaciónparaproductochilenoycompetidores...............................................................104.Otrosimpuestosybarrerasnoarancelarias...............................................................................................105.Regulacionesynormativasdeimportación(linksafuentes)......................................................................10

RequisitosespecíficosdelproductoparaelaccesoalmercadodelaUE0409000000.................................116.RequerimientosdeetiquetadosparaingresoaAlemania/UniónEuropea.................................................117.Certificaciones.Legislaciónyrequerimientoslocales.................................................................................13

IV.PotencialdelMercado....................................................................................................171.Producciónlocalyconsumo.......................................................................................................................172.Importaciones(valor,volumenypreciospromedio)delproductoúltimos3añosporpaís.PrincipalescompetidoresyparticipacióndeChileenelmercado....................................................................................19

V.CanalesdeDistribuciónyActoresdelMercado................................................................211.Identificacióndelosprincipalesactoresencadacanal...............................................................................212.Diagramasdeflujoencanalesseleccionados.............................................................................................26

VI.Consumidor/Comprador................................................................................................271.Características.DescripcióndePerfil.........................................................................................................272.Influenciasendecisionesdecompradetendencias(sustentabilidad,inocuidad,etc.)...............................30

VII.Benchmarking(Competidores).......................................................................................301.Principalesmarcasenelmercadoypreciosdereferencia..........................................................................302.Atributosdediferenciacióndeproductosenelmercado...........................................................................343.Campañasdemarketingdecompetidoresexternosoproductoreslocales:...............................................34

IX.Fuentesdeinformaciónrelevantes.................................................................................37

X.Anexos.............................................................................................................................38

El presente documento, de investigación de mercado e informativo, es propiedad de ProChile,organismodependientedelMinisteriodeRelacionesExterioresdeChile.Elaccesoaestedocumento

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es de carácter público y gratuito. No obstante lo anterior, su reproducción integra o parcial sólopodrá ser efectuada citándose expresamente la fuente del mismo, indicándose el título de lapublicación, fechay laoficinaounidaddeProChilequeelaboróeldocumento.AlsercitadoenunapáginaWeb,deberáestarlinkeadoalsitiodeProChileparasudescarga.

Estudiodemercado/Miel/Hamburgo,Alemania/Septiembre2018

II. Resumenejecutivo1. CódigosarancelariosSACHycódigolocalpaísdestino.Los códigos arancelarios para Alemania son los mismos de la Unión Europea. En TARIC1 se puedeencontrarlainformacióntambiénenidiomaespañol.ElTARICnosóloponeadisposicióninformaciónsobre las tarifas, sino también sobre requerimientosde importación.Del análisisque se realizaenelcapítuloIIIsepuedeobservarqueChileposeeventajascompetitivasrespectoatercerospaísesyaquenuestropaísposeearancel0%graciasalacuerdoconlaUE.

SerecomiendaqueelexportadorademásdelcódigoSACH,conozcaelcódigocorrespondientealaUE,visitelapáginadeTARICyestéaltantodelainformaciónenellaentregada.

2. Lasoportunidadesdelproductochilenoenelmercado.Los consumidores alemanes están cada vez más preocupados por su salud. Como resultado, losconsumidores están tratando de evitar productos e ingredientes con un alto nivel calórico, como elazúcarblancorefinado.Muchosconsumidoresconsideranquelamielesunaopciónmássaludablequeelazúcaryotrosedulcorantes.Enlíneaconlademandadeproductosbajosencaloríasyedulcorantesnaturales, los consumidores también están interesados en productos con posibles beneficios para lasaludconunaltocontenidodenutrientes.2

Asímismomuchosconsumidoreseuropeosmuestrangraninterésporproductossanoseinnovadoresconnuevossabores.Laindustriaalimentariabuscaconstantementeedulcorantesnuevosyalternativosque puedan usarse en productos alimenticios. En los últimos años, lamiel ha ganado notablementeterrenodentrodelaindustriadealimentos.Losfabricantesrespondenaestatendenciaalreemplazarel azúcar con la miel en sus formulaciones de productos. Esto a menudo les permite etiquetar sus

1http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es&Taric=&MinCharFts=3&EndPub=&MeasText=&Area=&callbackuri=CBU-0&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20171130&StartPub=&LastSelectedCode=&OrderNum=&GoodsText=&Level=&Expand=false2https://www.cbi.eu/market-information/honey-sweeteners/trends/

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productoscomo“sinazúcar”.Elusodelamielcomoedulcoranteesparticularmenteinteresanteparafabricantesdeproductoscomoporejemplobarrasdegranola,galletasybebidasindustriales.3

Sibienlosedulcorantesnaturalessoncadavezmáspopulares,elsuministroaEuropadependeengranmedidadelasimportaciones.Enel2017lademandademielparaelconsumointernoenAlemaniatuvoquesercubiertaenun70%por importacionesyaquesóloel30%delmercadoalemándelamieleraautosuficiente4.Ademásdelinterésdelosconsumidoresporlosedulcorantesnaturalesquebeneficiensusalud,existenotrosfactorescomolaconcienciaambientaldelosconsumidoresquehacendelamielunproductodealtademanda.

Mieldeulmo,deavellano,dearrayán,dequillaydebarraco,dereboydelitresonalgunasdelasmielesquesepuedenencontrarenChile.Lavariedaddeclimasyespeciesdeplantasquehayenelpaísnosólogeneradistintossabores,sinotambiénhacequelasmieleschilenastenganpropiedadesúnicas.Labióloga chilena Gloria Montenegro, especialista en botánica de la Universidad Católica, comprobócientíficamente que lamiel de ulmo, procedente del árbol de gran valormelífero por el abundantenéctar de calidad de sus flores para la producción apícola, posee propiedades antibacterianas,fungicidasycicatrizantes.Sibienmuchasmielesposeenpropiedadesantibacterianas, lamieldeulmoeslamásricaendichaspropiedades.Estamielcuentaconunacertificaciónqueaseguraelorigenyelniveldecompuestosactivosantibacterianos.5

Lamiel deulmoesunapropuestamuy interesantepara abrirsepasoenelmercadoalemán, yaquedichoárboldelqueprovieneestamiel,sóloseencuentraenlosbosquesnativosdelsurdeChilea lolargode laCordillerade losAndes. Loqueaunadoa lo anterior y a suspropiedades científicamentecomprobadas convierteestamiel enunproductoúnico.A travésdemielesdiferenciadas ya sea conalgúntipodecertificación(orgánicao“Fairtrade”)oconpropiedadesúnicascomoescasodelamieldeulmo,Chilepodríateneroportunidadesdeadquirirmáspresenciaenelmercadoalemán.

UnejemplodeunatrayectoriadeéxitoenestesegementoeslamieldeManukaprovenientedeNuevaZelandaa lacual se leatribuyendiversaspropiedadesque favorecen la saludde losconsumidores,yquepertenecealasmielesmássaludablesdelmundoyasecomercializaenalgunossupermercadosytiendasonlinealemanas.

3. Posiblesestrategiasdepenetración,prospecciónomantencióndelmercado.Lascondicionesclimáticasparaproducirmiel todoelañoasícomolaaltademandaquesobrepasa laproducción nacional, son factores importantes que permiten la entrada al mercado alemán a losexportadores de miel de otros países. Las diferentes condiciones climáticas y la variedad de flora

3https://www.cbi.eu/sites/default/files/market_information/researches/product-factsheet-germany-industrial-honey-2015.pdf4https://de.statista.com/statistik/daten/studie/487919/umfrage/selbstversorgungsgrad-bei-honig-in-deutschland/5http://www.litoralpress.cl/sitio/msolotexto.cshtml?id=42405100&idT=700319&carp=segunivcatolica&busc=&tipop


alrededordelmundo,nosólohacenposiblelacosechaysuministrodemieldurantetodoelaño,sinotambiénofrecenalconsumidorunagranvariedaddetiposmielesdeorigenúnico.ActualmentelamielqueseimportaaAlemaniaprovienedelospaísesmáscálidosdeEuropa,asícomodealgunospaísesdeAméricaLatina.

Chile seencuentraentre losproveedoresclavepara las importacionesdemielaAlemania.Enelaño2017 las importaciones chilenas de miel ascendieron a 3.716 toneladas. Las cifras prueban que laexportacióndemielchilenatieneciertopotencialenelmercadoalemán,sinembargo,cabedestacarqueChileseencuentracompitiendoconpaísescomoArgentina,UcraniayMéxico,grandesproductoresdemielyprincipalesexportadoresdemielaAlemania.6

Laindustriadealimentossiempreestáenbuscadenuevosproductosquepuedandespertarelinterésde los consumidores, especialmente si estos tienen características tales como: saludables, aporte denutrientes,buensaboryporsobretodoquehagansentiralconsumidorqueestánenpresenciadealgoespecial. Siendo Alemania el país líder de la Unión Europea en la importación de miel7 donde lademandaanualdeconsumoalcanzolas94,5toneladasen2017,un10%másqueenel20168.Esdebidoa laaltademandadeconsumopor la cualAlemaniaes consideradaunode losmercadosqueofrecegrandesoportunidadesatercerospaísesexportadoresdemiel.Porotroladoelcrecienteinterésdelosconsumidorespor losproductosorgánicosy sualtademandahacenqueeste seaunsectoratractivopara los productores de miel. En el caso de que se quiera comercializar la miel en este sector, serecomienda certificar la miel con los sellos orgánicos correspondientes para poder competir en elmercado.

4. RecomendacionesdelaOficinaComercial.• Mantenerunaaltacalidaddelproductoenvezdereducirlospreciosalbajarlacalidad,puesto

quelaimagendefiabilidadycalidadresultaimportante.• Promocionarlamielorgánicacomounproductonaturallibredequímicosalmostrarimágenes

deláreasapícolasyexplicarsuapiculturaorgánicaprácticas,comoeltratamientodelasabejas.• Certificar los productos con sellos orgánicos (“EU-Bio-Logo” y “Bio-Siegel”) si se desea

comercializarlamielenestesector.Enelaño2017elvolumenalemándeventasdeproductosorgánicos ascendió a 10 mil millones de euros – casi 50% más que en 2009 y que desdeentonceslatendenciavaenaumento9.

• Investigacionessobreslaspropiedadesdelamiel,puestoquelapromocióndelasaludesunmotivodecompraesencial.

• ActividaddemarketingparadaraconocerlamielchilenaenAlemania.

6https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201045/umfrage/herkunft-und-menge-des-nach-deutschland-exportierten-honigs/7https://www.cbi.eu/market-information/honey-sweeteners/trade-statistics/8https://de.statista.com/statistik/daten/studie/383886/umfrage/konsum-von-honig-in-deutschland/9https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4109/umfrage/bio-lebensmittel-umsatz-zeitreihe/


Asociación entre exportadores es la clave para vender y promocionar lamiel ymejorar losvolúmenes.

5. AnálisisFODA.Estrategiadeingresoalmercado:

• Conocerbienlastendenciasen

Alemania.• Proponerproductosnuevosy

diferenciados,ligadosalorigenChile.

• Resaltarlaspropiedadesdiferenciadorasdelamielchilena,talescomo:contenidodenutrientes,propiedadesorganolépticas,propiedadesbalsámicas,antibacterianasyfungicidas.

• Posicionamientoentérminosdecalidad,sostenibilidadyproducciónjusta(estándaresecológicosysociales)frenteacompetidores.

• Sielobjetivoesllegaravendermielfragmentada,senecesitahacerpromoción.

• Certificarlosproductosfinalesp.ej.FairTradeuOrgánica.

FactoresInternos

Fortalezasdelproductochileno.

• Chiletieneunaofertade

mieldecalidadyalgunasvariedadesquepuedenserdiferenciadasdelresto.

• Unmarcoregulatorioqueentregaciertaconfianzaalosimportadores.

• Experienciaenelmercadoalemán.

Debilidadesdelproductochileno.

• BajoconocimientoenAlemaniadelamielchilenaporpartedelclientefinal.

• Altoscostesdeenvasadoloquelimitalasposibilidadesdevenderladeestaforma.

• Suelepresentarproblemasdehomogeneidad.


FactoresExterno

s

Oportunidadesdelaindustriaalemana

• Haynichosconoportunidadescomolamielorgánicayfairtrade.

• AltademandademielenAlemania.

Cómousarlasfortalezasdel

productochilenoparaaprovecharlasoportunidades

delmercadoalemán.

• DestacarlasventajasopropiedadessaludablesdelasfrutasautóctonasdeChile,propiedadesorganolépticas,propiedadesbalsámicas,antibacterianasyfungicidas.

• PotenciarlamieldeUlmorealizandopromoción,peroaclientefinal.Caberecordarquehayestudiosquelasitúanentrelasmielesconmayorespropiedadesantibacteriales.

Cómoresolverlasdebilidadesdelproductochilenoquelimitanel

aprovechamientodelasoportunidadesdelmercado

alemán.

• PromoverlamielenAlemaniacomoproductodecalidadparaaprovecharlaaltademandapormielenAlemania.Sinoexisteunapromocióndelascualidadesydiferenciasdelamielnacional,losproductoresdeberánconfromarseenlaventaagranel.Porejemplo,lamielNeozelandesaespromovidaporelgobiernodeesepaís,enelcasodeAlemanialohacenlasasociacionesdeproductores.

• AsociatividadparadiscutirlosproblemasyoportunidadesdelamieltalcomolohacenpaísescomoNuevaZelandia,AlemaniaySuiza.

• Enelcasodelamielenvasada(fragmentada),buscarsolucionesparaelaltopreciodelvidrio.Porejemplo,atravésdecompraasociativa

• CertficiacionesorgánicasoFairTrade.

Amenazasdelaindustriaalemana.

• Mercadomuycompetitivoyorientadoalprecio.

• AumentoymejoradelaofertademielMexicana.

• Lobbydelaindustriademielalemanaquesuelepromoverlabajacalidaddelamielimportada.

• Lacrecientetendenciaapromoverelconsumodeproductosregionales.

Cómousarlasfortalezasdelproductochilenoparareducirelimpactodelasamenazasdel

mercadoalemán.

• Elmercadoalemánesmuy

competitivoysisequieredestacar,serequierevolumenynivelesestándardecalidad.

Cómominimizarlasdebilidadesdelproductochilenoquepuedenhacerdelmercadoalemánuna

realidad.

• Muchosconsumidorestienenmiedoalodesconocidoyporesohayquedaraconocerlasbondadesdelasmieleschilenasenmediosdecomunicaciónyferias.Revisarlosejemplosdeotrospaísesexitososenlacomericalizacióndelamiel.


III. AccesoalMercado1. CódigoyglosaSACH.LoscódigosSACHsepuedenaveriguarenlaaduanachilena10.Lamielseclasificadentrodelacategoríadeanimalesvivosyproductosdelreinoanimal.

Laaduanarecomiendacontratarunagentedeaduanasparaqueloasesoreyapoyeenelprocesodeobtenerlainformacióndelcódigocorrespondienteyconlatramitaciónrequerida.

CódigoArancelario Descripción

04090000 Mielnatural

2. Códigoyglosasistemaarmonizado localenpaísdedestino.LoscódigosarancelariosparaAlemaniasonlosmismosdelaUniónEuropea.EnConsultasdelTARIC11delaUEsepuedeencontrarlainformaciónsobrelosaranceles,éstatambiénseencuentradisponibleen idioma español. Además el TARIC pone a disposición información sobre los requerimientos deimportación.

Otra forma de ingresar al TARIC es a través del Trade Helpdesk de la UE:http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es. Aquí no sólo se podrá encontrar información sobre losaranceles,sinotambiénsobreestadísticas.

Lamiel natural formapartedel rubrodeproductosdel reino animal. Lamiel natural tieneel código0409000000.

CódigoArancelario. Descripción.

SECCIÓNI ANIMALESVIVOSYPRODUCTOSDELREINOANIMAL

CAPÍTULO5 LECHEYPRODUCTOSLÁCTEOS;HUEVOSDEAVE;MIELNATURAL;PRODUCTOSCOMESTIBLESDEORIGENANIMAL,NOEXPRESADOSNICOMPRENDIDOSENOTRAPARTE

10https://www.aduana.cl/arancel-aduanero-vigente/aduana/2016-12-30/090118.html11http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es#


0409000000 Mielnatural

Fuente:ConsultasdelTaric(taxation_customs)

3. Arancelesdeinternaciónparaproductochilenoycompetidores.Acontinuaciónsemuestraunacomparacióndelastarifasarancelariasparalamielnatural(código0409000000)entreChileylospaísescompetidores:

CódigoArancelario.

TarifaArancelaría

Chile.

TarifaArancelaria

TercerosPaíses.

TarifaArancelaríaMéxico.

TarifaArancelaría

Perú.

0409000000 0% 17,30% 8,60% 0%

Fuente:ConsultasdelTaric(taxation_customs).

4. Otrosimpuestosybarrerasnoarancelarias.El“Impuestosobreelvaloragregado”(IVA),seconoceenAlemaniacomoMehrwertsteuer(MwSt).Engeneral losproductosposeenun IVAdel 19%, sinembargo lamayoríade los alimentos caenenunacategoría especial reducida, se les aplica una tasa reducida del 7%. Este valor se aplica a la mielnatural.12

5. Regulacionesynormativasde importación (linksafuentes).ElgruesodelasnormasaduanerasdelaUEserecogeenelCódigoAduaneroComunitario,adoptadoenvirtuddelReglamento(CEE)nº2913/92delConsejo(DOL-30219/10/1992)yelReglamento(CEE)nº2454/93 de la Comisión (DO L-253 de 11/10/1993), que establece sus disposiciones de aplicación.Ambas normativas contemplan todas las cuestiones aduaneras relacionadas con el comercio contercerospaíses y garantizanprácticas aduanerasuniformesy transparentesen todos lospaísesde laUE.13

Las reglamentaciones nacionales existentes se basan principalmente en la legislación de la UE. Losrequisitos de contenido se aplican por igual en toda laUE. El objetivo es garantizar un alto nivel de

12http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=0409000000&partner=CL&reporter=DE&tab=all13http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R2454:ES:HTML


protecciónde los consumidores en toda laUE, pero también apoyar el funcionamientodelmercadointerioreuropeo.

Enelcasodelosanimalesvivosyproductosdelreinoanimal,dondeestaríaconsideradalamielnatural(código arancelario 0409000000) la página del TARIC indica las siguientes normativas que debencumplirseparaingresarelproducto:14

Requis i tos especí f icos del productopara e l accesoa l mercadode la UE0409000000

• Controldecontaminantesenalimentos.• Controlderesiduosdemedicamentosveterinariosenanimalesyalimentosdeorigenanimal.• Controldelosresiduosdeplaguicidasenalimentosdeorigenvegetalyanimal.• Controlsanitariodealimentosgenéticamentemodificados(GM)ynuevosalimentos.• Controlsanitariodeproductosdeorigenanimaldestinadosalconsumohumano.• Controlsanitariodeproductosdeorigenanimalnodestinadosalconsumohumano.• Trazabilidad,cumplimientoyresponsabilidadenlosalimentosypiensos.• Etiquetadodealimentos.• Voluntario–Productosdeproducciónecológica.

6. RequerimientosdeetiquetadosparaingresoaAlemania/UniónEuropea.Requisitosdeetiquetado.

LosproductoscomercializadosenlaUEdebencumplirconlosrequisitossobreetiquetadodestinadosagarantizarlaproteccióndelosconsumidores.Dichosrequisitospretendenasegurarunelevadoniveldeprotección de la salud, la seguridad y los intereses de los consumidores, entregándoles informacióncompleta sobre el producto. El etiquetado debe proporcionar la siguiente información sobre elproducto:contenido,composición,utilizaciónsegura,precaucioneseinformacionesespeciales,etc.

Lasnuevasnormasdeetiquetadodealimentos se aplicandesdeel 13de septiembredel 2014. Paramayorinformaciónconsulte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:co0019

NormasdeetiquetadodelaUniónEuropeaparalamielnatural.

14http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=0409000000&partner=CL&reporter=DE&tab=all


LaDirectiva2014/63/UEtambiénclarificalosrequisitosdeetiquetadocuandolamielseoriginaenmásdeunpaísdelaUEoenunpaísdefueradelaUE.Enestoscasos,elindicadordelpaísdeorigenpuedesersustituidoporunadelassiguientesindicaciones,ensucaso:

• «mezclademielesdelaUE»• «mezclademielesnoprocedentesdelaUE»• «mezclademielesprocedentesynoprocedentesdelaUE»

En determinados casos, estas denominaciones pueden sustituirse por la mera denominación delproducto«miel»(exceptosisetratadelamielfiltrada*,lamielenpanal*,lamielcontrozosdepanal*,elpanalcortadoenmiel*ylamielparausoindustrial*).

Pueden completar el etiquetado las indicaciones sobre el origen regional, territorial o topográfico,sobre el origen floral o vegetal o sobre criterios de calidad específicos (excepto si se trata de mielfiltradaodemielparausoindustrial).

TÉRMINOSCLAVE

• Mielfiltrada:mielqueseobtieneeliminandomateriaorgánicaoinorgánicaajenaalamieldemaneratalquesegenereunaimportanteeliminacióndepolen.

• Mielenpanal:mieldepositadaporlasabejasenlosalvéolosoperculadosdepanalesoenfinashojasdeceraenformadepanalrealizadasúnicamenteconceradeabejayvendidaenpanales,enterosono.

• Mielcontrozosdepanalopanalcortadoenmiel:mielquecontieneunoomástrozosdepanal.• Miel para uso industrial: los términos «únicamente para uso culinario» aparecerán en la

etiquetaenlaproximidadinmediatadeladenominación.

Ejemplosdeetiquetados:

EtiquetadoparamielorgánicaconelselloorgánicodelaUE

*Del lado inferior derecho se puedenobservarlospaísesdeorigendelamiel:Brasil,Chile,México,Nicaragua,Argentina.

Etiquetadoparamielsinningúntipodecertificaciónespecial.


*El etiquetado sólo indica que se trata de una mezcla de miel procedente de países de la UniónEuropea,asícomodepaísesnopertenecientesalaUE

Paramayor informaciónsobre lasnormasespecíficasdeetiquetadode lamiel, consulte:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l21124a.

Envasesyembalajes

Losenvasesyembalajescomercializadosdentro laUEdebenrespetar losrequisitosgeneralespara laprotección del medio ambiente y disposiciones específicas para la protección de la salud de losconsumidores.Sedebenconsideraraspectoscomoporejemplo:

• Elrecicladodelosmaterialesylaprevencióndelosresiduosdeenvases.• Lostamaños,cantidadesycapacidadesnominales.15• Lacomposicióndelosmaterialesdestinadosaentrarencontactoconlosalimentos.

Paramayorinformaciónsobrelasnormasgeneralessobreenvasesysusresiduosconsulte:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l21207

También le aconsejamos leer el estudio de ProChile Alemania: Cómo hacer negocios con Alemania,dondeencontraráinformacióngeneralalrespecto16.

Deacuerdoalasobservacionesrealizadasenlosdiferentessupermercados(CapítuloV),lamayoríadelos productos se venden en envases de vidrio en formatos de hasta 500g. Y a pesar de haberencontradomielenenvasesdeplástico,lamielenvasadaenenvasesdevidrio,nosólogeneralmentees percibida por el consumidor comomiel demayor calidad, sino también contribuye a fomentar laculturadelreciclajeyelcuidadodelmedioambiente.

7. Certificaciones. Legislación y requerimientoslocales.

15http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l3204916http://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/Alemania_Como_Hacer_Negocios_2016.pdf


Para garantizar una alta calidad y asegurar que esta sea constante, lamiel debe cumplir con ciertosrequisitos.DeacuerdoconlosreglamentosdelaUE,nosóloexistenrequisitoslegalesespecíficosparael etiquetado, sino también para su composición. En base a los requisitos esenciales para lacomposiciónde lamielmencionadosen laDirectiva2001/110/ECdelconsejode laUniónEuropea,aun producto comercializado con el nombre de miel no se le puede agregar ninguna sustancia oingredientequenoseamiel,perotampocoselepuedeprivardeningunasustanciaderivadadelamiel.Lamieldebeestarexenta,enlamedidadeloposible,demateriasorgánicaseinorgánicasajenasasucomposición.

Lamiel está compuesta esencialmente de diferentes azúcares, sobre todo de fructosa y glucosa, asícomo de otras sustancias, como ácidos orgánicos, enzimas y partículas sólidas derivadas de surecolección. Los valoresmáximos ymínimos para los parámetros de determinación de la calidad seespecifican en el reglamento de la miel, por ejemplo, para el contenido de agua o azúcar como semuestraacontinuación:

• Contenidodeazúcar

Contenidodefructosayglucosa(sumadeambas)

— mieldefloresnomenosde60g/100g.— mieldemielada,mezclasdemieldemieladaconmieldefloresnomenosde45

g/100g.• Contenidodeagua

— engeneralnomásdel20%.

Además,dependiendodelorigendelamielodelmétododeproducción,enlugardelsimplenombredemiel,tambiénsepuededarunnombremásprecisosiserespetanlosrequisitosestablecidos.Así,porejemplo,lostérminosmiel,mieladaomielprensadasonposiblesparalasmielescorrespondientes.Sinembargo,tambiénesposibleespecificarelorigenbotánico,comolamieldetiloolamieldeacacia,silamielprovieneenteraopredominantementedeellaysitienelascaracterísticascorrespondientes.

Paramayor información sobre los requisitos especifícos para las características y composición de lamiel,consultelasdisposicionesdelaDirectiva2001/110/EC:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0110&qid=1536576559985&from=EN

Los consumidores alemanes están cada vez más preocupados por el impacto de las actividadesagrícolasenelmedioambiente, yestánbuscandoproductos conunpequeño impactoambiental. Latendenciahaciaestilosdevidamássaludablesestimulaelconsumodeproductossaludables,naturalesy orgánicos. Los consumidores no solo aprecian unmétodo de producción respetuoso con elmedioambiente, sino también a menudo perciben los productos orgánicos como más saludables que los


productos convencionales. Esta tendencia ha estimulado el mercado de productos orgánicoscertificados.17Esporello,queparaentraraestenicholamieldebeposeerunacertificaciónorgánica.

La Unión Europea ha promovido activamente la producción orgánica desarrollando un estándararmonizadoyunlogotipodeproductoparasuaplicaciónentodalaUniónEuropea.ElReglamento(CE)nº834/2007delConsejoestablecetodaslasnormassobreelmercadoecológicoenlaUniónEuropea.La certificación orgánica de la Unión Europea otorga su sello a todos los productos de agriculturaorgánica.

SelloorgánicodelaUniónEuropea

Es obligatorio tener esa certificación para cualquier producto orgánico que se venda o importe almercadoeuropeobajo la denominación “orgánico”. Esta denominación está jurídicamenteprotegidapor la UE y es exclusivamente asignada a los productos testeados y certificados por agenciasautorizadas.

Cabe mencionar, que gracias al acuerdo de Chile con la Unión Europea respecto a los productosorgánicos, ahora los productos chilenos que sean testeados y certificados en Chile por agenciasautorizadasporlaUEpuedenutilizarellogo(hojaverdedelaUE).

En Alemania se usa también el antiguo emblema hexagonal, conocido como “Bio-Siegel” (sello BIO).Tiene exactamente losmismos estándares que la certificación europea. Dado que en el país esmásconocido ese antiguo símbolo, se encuentran ambos logos enmuchos productos alemanes, aunquesolamenteellogodelaUniónEuropeaesobligatorio.

Cada vez más los consumidores alemanes están preocupados por el impacto de sus patrones deconsumoen lascondicionesde trabajode losproductoresycomunidades locales. Las tendenciasdelconsumodemuestranqueproductosconcertificacionesorgánicasodecomerciojusto,entreotros,sonmejorvalorados.18

Elsellode“Fairtrade”,esvoluntario.Actualmenteenelmercadopodemosencontrarunaampliagamademielesconestesello.UnejemplodesellopodríasereldelaWorldFairTradeOrganization(WFTO)oeldelaFairtradeLabelingOrganizationsInternational(FLO).Porotraparte,tambiénhayempresasqueusanelllamado“V-Label”,unsellodecalidadparaproductosveganos(ovegetarianos)delaEuropeanVegetarianUnion.

17https://www.cbi.eu/sites/default/files/market_information/researches/product-factsheet-germany-organic-honey-2015.pdf18http://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/Alemania_Como_Hacer_Negocios_2016.pdf


LabasejurídicadelaproducciónorgánicaysucertificaciónenlaUniónEuropeaseencuentranenlosreglamentos:

-(CE)N°834/2007Reglamentobásicosobrelaproducciónorgánicayetiquetado

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=ESb

-(CE)N°889/2008Disposicionesdeaplicacióndelreglamento834/2007

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:es:PDF

Debidoaquelaapiculturaorgánicadifieredelaapiculturaconvencional,existenvariosmétodosenlasdiferentes etapas de producción y procesamiento de la miel para garantizar que la miel se hayaproducidoorgánicamente.

Laapiculturaorgánicaincorporalossiguientesprocedimientos:

• Las colmenas deben colocarse en un área libre de posibles fuentes de contaminación (la UEdefiendequeelradioparalaapiculturaorgánicadebeserde3km).

• Las colmenas deben estar hechas de materiales naturales, pero también puede usar placascorrugadasodemetal.

• Lasaluddelasabejasdebesermanejadasinelusodeproductosveterinariosconvencionalesparacontrolarenfermedadestalescomoantibióticos.

• Losapicultoresdebenpermitirque lasabejasconsumansupropiamiel,durante losperíodosconmenosforraje.

• Las cooperativas de apicultores deberían introducir sistemas de control interno para lasinspeccionesdelosapicultores.

• Lamielsedebealmacenarencontenedoreslimpiossindetergentequímicoojabón.

Para mayor información sobre los requisitos y condiciones de alojamiento específicos que sonaplicablesalaapicultura,consultelasdisposicionesdeaplicacióndelreglamento(CE)N°889/2008


IV. PotencialdelMercado.1. Producciónlocalyconsumo.EnAlemania,lademandadealimentosorgánicoscrecelentamente,peroconstantedesdehacevariosaños.Lailustración1nosmuestraporejemplo,elcrecimientoquehatenidoelcomercioespecializadoenalimentaciónorgánicaapartirdelaño2012.Debidoaesoesquehahabidonumerosascreacionesdeempresasenelsectorde laproducciónorgánica, loquetienecomoefectoelcrecimientodeestesector. En la ilustración2 semuestraporejemploel crecientenúmerodeempresasqueusael selloorgánicodelaUniónEuropeaensusproductos.

Por otra parte cabe destacar que los agricultores de productos orgánicos y productores localesconcedenimportanciatantoalasostenibilidadagrícolacomolaeconómicayelconsumidorvaloraesteesfuerzo: según encuestas, aproximadamente la mitad de los alemanes compra frecuentemente uocasionalmenteproductosorgánicos.19Estoestimulanosólolademandadeproductosorgánicos,sinotambiénestimulalademandadeproducciónlocal.Deacuerdoalailustración3,enelaño2017un37%delosconsumidoresalemanesdijeronqueledabanungranvaloralaregionalidaddelosproductos.Alcomprarmielde losapicultores locales,porejemplo, losconsumidorescontribuyena lareduccióndelasemisionesdeCO2delasimportacionesdemielprovenientedeotroslugares.Enconsecuencia,ungrannúmerodelosalemanesprefierecomprarmielproducidaenAlemania,envezdemielimportada,pero cabemencionarque la producción alemanademiel es y seguirá siendopequeñae insuficienteparasatisfacerlademanda.

Ilustración1:Crecimientodelcomercioorgánicoentre2012-2016.

Fuente:BOELW,2017(http://www.boelw.de/fileadmin/pics/Bio_Fach_2017/ZDF_2017_Web.pdf

Ilustración2:EmpresasenAlemaniaqueusanelselloorgánicodelauniónEuropea“Bio-Siegel”entre2004-2018.

19http://www.boelw.de/fileadmin/pics/Bio_Fach_2017/ZDF_2017_Web.pdf

Crecimientototaldelcomercioespecializadoenalimentaciónorgánica2012-2016(enmilmillones€)


Fuente: Statista, 2018 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/421387/umfrage/unternehmen-die-das-bio-siegel-nutzen-in-deutschland/

Ilustración3:Importanciadealimentosregionalesparaconsumidoresalemanesenelaño2017.

Fuente:Satista,2017https://de.statista.com/statistik/daten/studie/13465/umfrage/regionale-produkte-ernaehrungsbewusstsein-beim-einkauf/

Altaimportancia Medianaimportancia Pocaimportancia

Porcen

tajedelose

ntrevistad

os

Núm

erode

empresas


2. Importaciones(valor,volumenypreciospromedio)delproductoúltimos3añosporpaís.PrincipalescompetidoresyparticipacióndeChileenelmercado.Chileparticipaenelmercadocomopaísproductoryexportadordemiel.DeacuerdoalosdatosdelaOECenel 2016, losmercadosdedestinode lamiel chilena, fueronAlemania, Francia yBélgica, con60%, 16% y 10% respectivamente. Siendo Alemania el importador principal de miel chilena.20 Lasimportacionesdemielchilenaalmercadoalemánenelaño2016fueronde4,7toneladas,valorizadasenUS$14,1millonesloquerepresentaunvolumen5,2%delaimportacióntotaldemieldeeseaño,sinembargoseobservóundescensodelasimportacionesenelaño2017,con3,7toneladasvalorizadasenUS12,19millonesrepresentandounvolumendesólo4%delaimportacióntotaldemiel(ilustración1).

Duranteelperíodo2013-2016labajadelpreciopromediodelamielhatenidounainfluenciafuerteentodoslosabastecedores.Enel2016elpreciodeimportacióndelamielchilenafuede3USDporKilo,ubicándoseapenaspordebajodelvalorpromediode3,28USDporkg.PaísescomoChina,UcraniayArgentinaseubicaronmuypordebajodelvalorpromediodeimportación,porelcontrarioaEspañaeItaliadondeelvalorpromediodeimportaciónenel2016seubicóalrededordelos4y5USDporkg,muyporarribadelpromediodelmercado(ilustración2).Lacalidad,lascertificacionesylospreciossonunfactorparalacompetitividadenelmercado.Enlailustración3semuestranlospaísesproveedoresmás importantespara las importacionesdemiel aAlemania. Entre los principales paísesdeAméricalatina que compiten con Chile se encuentran Argentina y México, siendo ambos países junto conUcranialosprincipalesproveedoresdemielenelmercadoalemán.

Ilustración1:Valoryvolumendelasimportacioneschilenasdemielnaturaldesdeelaño2014al2017.

Año

Valor

Volumen

respectoalaimportacióntotaldemiel

20142015

US$14,4MUS$25,8M

4,3%7,6%

20162017

US$14,1MUS$12,19M

5,2%4%

Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseadatosdelaOEC,201821.

Ilustración2:EvolucionpreciounitariodeimportaciónaAlemania,porpaís(US/Kg).20https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/chl/show/0409/2016/21https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/deu/show/0409/2015/


Fuente:ODEPA,2016https://www.odepa.gob.cl/wp-content/uploads/2016/12/CNA19122016.pdf

Ilustración3:PaísesproveedoresmásimportantesparalasimportacionesdemielaAlemaniaporvolumendeimportaciónenelaño2016y2017.

Fuente: Statista, 2018 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201045/umfrage/herkunft-und-menge-des-nach-deutschland-exportierten-honigs/

Volumendeimportaciónentoneladas

Argentina

Ucrania

México

Hungría

Cuba

Bulgaria

China

España

Rumania

Chile


V. CanalesdeDistribuciónyActoresdelMercado.1. Identificacióndelosprincipalesactoresencadacanal.Proveedores/distribuidores/importadoresdemiel:

Existen varios tipos de proveedores y distribuidores alemanes que ofrecen miel en su surtido, elvolumenyeltipodelaofertavaadependermuchodellugardeventa.Lasgrandescompañíasenlossupermercadosporejemplo,estánprincipalmenteorientadasalagranmasadeconsumidoresdemiel.Algunas empresas más pequeñas sólo se concentran en la venta de miel a través del comercioelectrónico(E-commerce),éstaspuedentenerunaampliagamadeproductos(orgánicos)ensusurtido.AdemáshayalgunasempresasqueponenmásénfasisenlaproducciónFairtradeyorgánica,porloquesus productos sólo se encuentran en tiendas orgánicas especializadas. Por lo tanto, existen variosmercadosnichosenloscualeslamielpuedesercomercializada.

Aparte de la venta de miel como producto final, hay muchos importadores/distribuidores deingredientesparala industriadealimentosocosméticaqueusanlamielcomomateriaprimaparasuprocesamientoposterior. Enel sector cosméticopor ejemplo, se empleamiel para cremas, lociones,jabones,etc.

Retail/lugaresdeventademiel:

• Reformhaus: un “Reformhaus” es una tienda especializada en la que se vende, entre otros,alimentos, medicamentos naturales sin receta y cosmética natural. Los productos ofrecidosaquídebencoincidirconcriteriosdeproducciónnaturalyecológica.

• Drogueríasquetienendepartamentosparaproductosorgánicos:DM,Müller,Rossmann.• Supermercadosconvencionales:REWE,REAL,EDEKA.• Supermercadosdedescuento:PENNY,LIDL,ALDIetc.• Supermercadoorgánicos:Alnatura,BioCompany,denn’sBiomarkt,etc.• E-commerce:

o BioKorb:https://www.bio-korb.de/(ventadediversosproductosorgánicos).o ReformhausOnlineShop:https://www.reformhaus-shop.de/(orgánicos).o AlnaturaOnlineShop:https://www.alnatura-shop.de/(orgánicos).o HonigfreundShop:https://shop.honigfreund.de/(especializadosenproductosapícolas,

ventaparcialdeproductosorgánicos).


o BreitsamerHonig:https://www.breitsamer.de/shop/o Honig Reinmuth: https://www.honig-reinmuth.de/honig.html (especializados en

productosapícolas,ventaparcialdeproductosorgánicos).o etc.

Ofertademielenlosdiferentessupermercadosalemanes:

Supermercadosconvencionalesconunaampliaofertadetiposdemiel


OfertademielensupermercadosconvencionalesconelselloBio(Bio-Siegel)ysellodecomerciojusto(Fairtrade).

MielorgánicacertificadaconelselloBioensupermercadosorgánicos.


Comosepuedeapreciarenlasimágenesanteriores,laofertayelpreciodelamieldependenmuchonosólodeltipodesupermercadoenelqueseofrezcan,sinotambiéndeltipoymarcaquesean.Porunlado la oferta en los supermecados convencionales es más amplia, aquí sólo se encuentran pocasmielesconalgúntipodesellodecertificaciónylospreciosrondanentrelos1,19y1,27Eurospor100g.Porotrolado,laofertaenlossupermercadosorgánicosespecializadosesmáspequeña,aquítodoslosproductoscuentanconalgúntipodesellodecertificaciónqueaseguralacalidady lascondicionesdeproducción, loquehaceque losprecios seanunpocomáselevados.Amododeejemplo, lamieldeneozelandesa deManuka con un precio de 14 Euros por 100g. Además de la venta demiel en lossupermecados, una gran oferta de productos también se da en el E-comercio como lo muestra lailustración1.

Ilustración1:PorcentajedecompradoresonlinedealimentosenAlemaniaenelaño2017.


Fuente:Statista,2017https://de.statista.com/statistik/daten/studie/587989/umfrage/onlinebestellung-von-frischen-

lebensmitteln-in-deutschland/

Los consumidores alemanes sobre todo compran alimentos en las tiendas presenciales, pero elcomercio de alimentos online está creciendo. Lomismo ocurre con alimentos orgánicos, de los quecrece la oferta en Internet. Los productos orgánicos se venden online por el comercio minoristacomercial,elcomerciodealimentosnaturalesoproveedoresespecializados.

ConrespectoalE-commerceenAlemania,enunpronósticodela“GesellschaftfürKonsumforschung”(en español: sociedad para la investigación del consumo) se estima que el segmento “alimentos ydroguería”tendráunaproporcióndeingresosdeun16%en2025(Ilustración2),loquesignificaríaunaduplicaciónen comparaciónconelporcentajeactual.Sindudaestos cambiospronosticados tambiénvanatenerunimportanteimpactoenelE-commercedealimentosorgánicos.22

Ilustración 2: Porcentajes de surtidos en el volumen de venta total del comercio online en Alemania, horizonte depronóstico2025.

22http://www.boelw.de/fileadmin/pics/Bio_Fach_2017/ZDF_2017_Web.pdf

Porcen

tajedelose

ntrevistad

os

Comproalimentossólodemaneratradicional

Tambiéncomproalimentosonline


Fuente:BOELW,2015 http://www.boelw.de/fileadmin/pics/Bio_Fach_2017/ZDF_2017_Web.pdf

Apesardelgrannúmerodetiendasen líneaqueofrecenproductosapícolas, lamayoríadeellassoncomercios especializados pertenecientes a algún apicultor que ofrece principalmente sus propiosproductos. Las posibilidades de vender lamiel pormedio del E-commerce dependen también de lagamadeproductos,elplazoyelcostodeentrega,asícomolacalidaddelproductoyde latiendaenlínea.23 Actualmente en el E-Commerce se puede observar una amplia oferta de productosdiferenciados como por ejemplo productos de origen orgánico o con propiedades medicinalescertificadascomolamieldeManuka.

También le aconsejamos leer el estudio de ProChile Alemania: E-Commerce - Estudio de canales dedistribuciónenAlemania,dondeencontraráinformaciónmásespecíficaalrespecto24.

2. Diagramasdeflujoencanalesseleccionados.23http://www.boelw.de/fileadmin/pics/Bio_Fach_2017/ZDF_2017_Web.pdf24https://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/canales_de_distribucion_ecommerce_alemania_2018.pdf

Fashion,LifestyleDeporte,tiempolibreTécnica,mediosHabitaciones,interioresJardín,bricolajeAlimentos,droguería


Las empresas importadoras comprandirectamente del productor a veces en grandes cantidades.Noentregan información sobre la relación con sus clientes, puede ser que les vendan directamente asupermercados, tiendas etc. o a través de distribuidores. De ahí alguna parte va a la industriaprocesadoraqueamenudofuncionacomoimportadortambién.Lasempresasprocesadorascomolosdistribuidoresvendensuproductoalconsumidorfinalatravésdelossupermercados,tiendasdebarriooensusplataformasdeventaonline.

VI. Consumidor/Comprador1. Características.DescripcióndePerfilElconsumidoralemánesunapersonabien informada,críticaymuyconscientede la relaciónprecio-calidad.Lacomparacióndepreciosentretiendasesunaprácticahabitualalahoradecomprary,porlomismo, suele inclinarse por las tiendas de descuento. Sus decisiones de compra se han vistocrecientemente influidasporvariablesde tipoambiental (producciónorgánica), laborales (normasdetrabajo,trabajoinfantil,protecciónalamujertrabajadora)ydeordenpolítico.Elconsumidoralemánle

Productor/exportador

Importador/distribuidor

Supermercados,Tiendas,etc

E-commerceIndustria/empresas

procesadorasterceras


asignaespecialimportanciaalostemasdesostenibilidad,porloqueseesperamayorresponsabilidadsocialyadecuadocomportamientoecológicodelasempresas.25

Con un consumo promedio anual de miel de 1,14 kg por persona, Alemania es líder mundial entérminosdeconsumodemiel.26Yaseaeneltéoenelpan,paralosconsumidoresalemaneslamielnosóloesunproductoesencialen sudesayuno, sino también formaparte fundamentalde sudieta.Enuna encuesta realizada sobre la salud de los edulcorantes se muestra que para casi el 70% de losconsumidores alemanes la miel está catalogada como una opción más saludable que el azúcar(Ilustración1),demostrandoasíqueunproductoqueayudaacontribuiralamejoradelasaludesunfactorimportantedecompraparaelconsumidor.Porotrolado,existenotrosfactoresquecontribuyenla alta demanda de miel en el mercado Alemán, por ejemplo la popularidad del consumo o por laproducción responsable y ética de un producto. En base a la encuesta que se puede apreciar en lailustración2, enel 2017 lamiel fue consideradaporun50%de los consumidoresalemanes comoelsegundo producto más popular para untar al pan. Además se puede ver que la tendencia depopularidaddelamielvaenaumento.

Ilustración1:¿Quétipodeedulcorantesconsideraustedsaludables?

Fuente: Statista, 2018 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/454720/umfrage/umfrage-zur-gesundheit-von-suessungsmitteln-in-deutschland/

25http://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/Alemania_Como_Hacer_Negocios_2016.pdf26https://de.statista.com/statistik/daten/studie/422472/umfrage/pro-kopf-konsum-von-honig-in-deutschland/

Miel

Porcentajedeencuestados

Siropedearce

Estevia

Azúcarmoreno

Azúcardecaña

sacarina

Aspartamo


Ilustración2:Listade losproductosmáspopularesparauntaralpan(consumoalmenosunavezalmes)enAlemaniadel2014al2017.

Fuente: Statista, 2018 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171408/umfrage/absatz-von-honig-mit-fairtrade-siegel-seit-2005/

Elinterésdelosconsumidoresporelimpactosocialyambientalsehahechonotarenelmercadoyenel2017porejemplo,laventademielconelsello“Fairtrade”generó12millonesdeEuros,6millonesmáscomparadosconlaventageneradaenel2014,ademásenel2017sevendieronalrededorde1,375toneladas de miel con el sello “Fairtrade”, 400 toneladas más que en el 2014 (ilustración 3). Estodemuestraelimpactoenelmercadodelosconsumidoresqueseinteresanporestostemasyhacequeexistaoportunidaddeventacrecienteparaproductosdeorigenorgánicoydecomerciojusto.Parasercompetitivoenestemercadoesfundamentalinvertirenlaadquisicióndecertificacionesorgánicasydesostenibilidad.

Ilustración3:Volumendeventasdemielconelsello“Fairtrade”enAlemaniadel2005al2017

Fuente: Statista, 2018 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171408/umfrage/absatz-von-honig-mit-fairtrade-siegel-seit-2005/

Porcen

tajedeen

cuestado

s

Mermelada Miel Nutella Otrascremasparauntaralpan

Volumen

entone

ladas


2. Influenciasendecisionesdecompradetendencias(sustentabilidad,inocuidad,etc.)Actualmente se puede observar una tendencia en la preocupación por la salud dentro de losconsumidoresdelsectoralimenticio.Laconcienciadesaludincrementay,porejemplo,elconsumidorse alimenta más saludable para prevenir enfermedades.27 Es muy importante entonces considerarrealizarinvestigacionessobrelaspropiedadesdealgunasmielesmediantelascualessepuedegenerarlaentradaanuevosmercados.

Porotrolado,laparticipacióndelosconsumidoresenlatendenciaecológicalaquesecaracterizaporelconcepto de sostenibilidad, el consumo de productos “orgánicos”, iniciativas sociales, zero waste,Fairtrade,etc.ofreceunaoportunidadalosproductoresdeentraramercadosespecializados.

VII. Benchmarking(Competidores)1. PrincipalesmarcasenelmercadoypreciosdereferenciaAcontinuaciónsemuestranalgunasmarcasdemielquecumplenunpapelimportanteenelmercadoalemán. Las empresas y supermercados que comercializan la miel por lo general son alemanas, sinembargolamielesimportadadesdeotrospaísesyvendidabajoelnombredelaempresa.EnalgunoscasoslossupermercadoscomoporejemploAlnaturaoREAL,tienensuspropiasmarcas,perotambiénvendenproductosdeotrasmarcas.

BreitsamerHonig:https://www.breitsamer.de/shop/

Es una de las marcas de miel más importantes en el mercado alemán. Los productos se puedencomprar a través de la tienda online de la empresa del mismo nombre, así como también ensupermercados convencionales. Dentro de su surtido se pueden encontrar varios tipos de mielesprovenientes de diferentes países de la EU o Centro y Sur América. Breitsamer también ofrece unaampliagamadeproductosconelsello“Fairtrade”.

27https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-gesundheit/


Miel de girasol (EuropadelEste)

Mieldeacacia (EuropadelEste)

Miel silvestre Fairtrade(CentroysurAmérica)

Mielsilvestre(Italia)

500g/5,99€ 500g/6,99€ 500g/5,99€ 350g/4,59€

Langnese:http://www.langnese-honig.de/home.html

Empresalíderenelmercado,LangneseeslamayordistribuidoraeimportadorademielenAlemania,susproductossecomercializanenvariaspartesdelmundo.LosproductosdeLangnesepuedenseradquiridos en los diferentes supermercados convencionales y de descuento. Por lo general susmieles sonmezclas de varios tipos demieles procedentes de varios países de laUnión EuropeaoCentroySurAmérica.

Miel de florescremosa

Mieldeflores Miel de lavandasilvestre con miel deflores

Mielsilvestreconmieldeflores

125g/1,99€ 500g/3,99€ 250g/3,39€ 500g/5,79€

AlnaturaOnlineShop:https://www.alnatura-shop.de/g/index.jsf

Empresa/tienda online con una amplia gama de productos orgánicos certificados en su surtido.


Alnaturanosólovendeproductosatravésdesumarcapropia,sinotambiénsedediferentesmarcas.Lafilosofíadelaempresaestáenfocadaalaresponsabilidadecológicayelcompromisosocial.

Miel de acacia BIO(Alemania, Europa deleste)

Miel de flores BIO(Bulgaria, Chile,México)

Miel silvestre BIO(Brasil,Chile,Italia,México)

Miel de flores –Fairtrade(México)

500g/6,99€ 500g/3,65€ 350g/3,99€ 500g/6,49€

REAL:https://www.real.de/

Supermercadoconvencionalquetienesumarcapropia.EntresusurtidosepuedeencontrarunaampliagamadeproductosorgánicosyFairtrade.Porlogeneralsusmielessonmezclasdevariostiposdemielprocedentesdevariospaísesde laUniónEuropeaoCentroySurAmérica. Losproductossepuedencompraratravésdesutiendaonlineoensustiendasfísicas.

MieldefloresBIO Mielsilvestre Mieldeflores Mieldeacacia

500g/5,99€ 500g/5,29€ 500g/2,79€ 500g/3,99€

Dreyer:http://www.dreyer-bienenhonig.de/

Empresa alemana productora, importadora y distribuidora de miel. Entre sus surtido se puedenencontrarmielesdepropiaproducción,orgánicasymezclasdediferentesmielesdelaUE,CentroySur


América.Susproductossonvendidosenlosdiferentessupermercadosalemanes.

Mieldeacacia(UE,CentroySurAmérica)

MieldeacaciaBIO(UniónEuropea)

Miel de producciónpropia(Heide)

Miel de Manuka(NuevaZelanda)

125g/1,99€ 500g/7,99€ 500g/6,99€ 125g/19,49€

HonigfreundShop:https://shop.honigfreund.de/

Tiendaen líneadirigidaporelpropioapícultor.Ademásde laventademielyproductosdesupropiaproducción,vendemielesdediferentespartesdelmundo.LamayoríadesusproductoscuentanconelselloorgánicodelaUE.

MieldeacaciaBIO(UniónEuropea)

MieldeUlmo(Chile) Mieldeproducciónpropia(Heide)

250g/5,00€ 250g/5,00€ 500g/12,00€

Enelmercadoalemánsevendemielbajoelnombredediferentesmarcas. Llama laatenciónquenosólo las grandes empresas comercializan la miel bajo sus propias marcas, sino también las tiendasonlineyalgunastiendasorgánicas.

Lamezcla de varios tipos demiel es una prácticamuy común en elmercado, ya que así no sólo sepuede mejorar la calidad y precio de la miel, sino también, se presenta una posibilidad de poderdiferenciarsedeotrasmarcas,yaquesepuedeofrecerunamezclaqueaúnnoexisteenelmercado.


2. Atributosdediferenciacióndeproductosenelmercado

• Orgánico.• Comerciojusto(Fairtrade)ysostenibilidad.• Propiedadesquepromuevenlasalud.

o Contenidodeantioxidantes.o Contenidosustanciasantibióticascomoporejemploácidofórmico,flavonoides,etc.o Vitaminas.

• Efectos/mejoradesalud:o perderdepeso.o fortalecerelsistemainmunológico.o prevencióndeenfermedadescardiovasculares.o cuidadodelestómagoyelintestino.o cuidadodelapiel.

• Suplementoalimenticio.• Medicinanatural.• Materiaprima.• Ofrecerproductosinnovadores:p.ej.mielesconunacertificacióndesuspropiedades(ulmo)o

mielesdeorigenúnico.

3. Campañas de marketing de competidoresexternosoproductoreslocales:


Campaña alemana llamada “ Mieles de la región” donde se pone énfasis en que lo natural es loconocidoycercano.

EnvasedemielManukadeNuevaZelanda.Estaespromocionadacomolamielmassanadelmundo.Lapromoción la ha realizado el gobierno de ese país, a través de numerosos estudios científicos querespaldansuspropiedades.Estas luegosondifundidaspor losdistribuidoresde todoelmundo.Cabemencionarqueestamielsevendeenvasadayamuyaltosprecios.Deigualforma,losproductoreshancreadosupropiacertificacióndecalidadyorigen.

https://www.manukahealth.co.nz/en-nz/manuka-honey/what-is-mgo/https://www.honig-entdecken.de/manuka-honig-kaufen

VIII. Conclusión.


S iendo la mie l un producto fundamental de la d ieta y cu ltura a lemana, ex iste re lat ivamente poca publ ic idad en los medios de comunicac ión sobre mie l . Langnesees por e jemplo una de las empresas que por lo general ofrece publ ic idad ente lev is ión sobre sus mie les . La poca oferta de publ ic idad quizá se debe a que la mie l es un producto de gran demanda que no neces ita de n ingún t ipo de publ ic idadespecia l para venderse. Las condic iones c l imát icas de Alemania que permiten unacosecha de miel só lo durante unos meses junto con la a l ta demanda de los consumidores hacen que su producción de miel presente un déf ic i t tan a lto quesobrepasa sus pos ib i l idades de autoabastec imiento, lo que los obl iga a importar a lrededor de 70% de la mie l que consumen. Aunque Chi le se pos ic iona entre los países c laves proveedores de miel , la integrac ión de nuevos países a l mercado y la competencia con países como México o Argent ina hace necesar ia tener unaestrategia para as í poder d i ferenciarse, ser más competit ivo y poder sobresal i r dentro del mercado. La innovación con un d iseño excepcional del envase, la a l ta ca l idad del producto o una var iedad especia l de mie l son só lo a lgunos e jemplos deestrategías quepuedenser út i les para un ingresoex itosoa l mercado.

La demanda y los patrones de consumo se han v isto inf luenciac iados por las nuevas tendencias . La fuerte demanda por productos orgánicos o producidos de formasostenib le , los a l imentos de a lta ca l idad y sa ludables que se ha dado los ú lt imosaños en e l mercado a lemán, ofrece a los productores de miel ch i lenos var ias portunidades de ingresar a este mercado a través de cert i f icac iones y estudios querespalden la ca l idad, e l or igeny propiedadesdesus mie les .

E l mercado a lemán de la mie l cuenta con pocas empresas importadoras, las cuales suelen recurr ir a práct icas como la mezcla demie l no só lo para para homogenizar la ca l idad del producto, s ino también para estabi l izar los prec ios dentro del mercado. Por otra parte, e l prec io y la ca l idad de la mie l juegan un papel importante para los productores ya que no só lo les asegura la entrada a l mercado a lemán, s ino tambiénles ayuda a ser competit ivos dentro de este. A pesar de que la importac ión demiel está su jeta a estr ictas regulac iones y que un gran número de los consumidores a lemanes pref iere comprar mie l producida en Alemania, esto no representa mayor problema para los importadores ya que la mie l que se vende en Alemania, gana la conf ianzadel consumidor con informaciónc lara y ca l idadprobada.


IX. Fuentesdeinformaciónrelevantes

Lasferiasmásimportantes

Anuga es la feria de alimentos más grande delmundo.TienelugarenColonia.

http://www.anuga.com/

HealthIngredientsEuropeFrankfurt.Alemania es el mayor mercado europeo dealimentosfuncionales, ingredientespara lasaludyproductossanosacabados.

https://www.figlobal.com/hieurope/

La FRUIT LOGISTICA en Berlín es una feria dealimentos con expositores internacionales que sededica al espectro de frutas y verduras (frescas ysecas).

http://www.fruitlogistica.de/

BIOFACH es una de las ferias de alimentos másimportantes que sirve como plataforma dealimentos“bio”.TienelugarenNürnberg.

https://www.biofach.de/

VeggieWorld es una feria de alimentos veganos yvegetarianos.Tieneubicacionesenvariasciudadeseuropeas. Las ubicaciones alemanas son:Düsseldorf,Berlín,Rhein-Main,Hamburgo,Múnich.

https://veggieworld.de/es/

Veganfach esuna feria veganaque tiene lugar enKöln.

http://www.veganfach.de/veganfach/index.php

Veggienale es otra feria para la cultura vegana yvegetariana con expositores que presentanproductos de alimentación, cosmética, ropa, etc.Ubicaciones: Rhein-Mainz, Hamburgo, Colonia,Hannover,Münster,Nürnberg,Friedrichshafen.

https://veggienale.de/

La Paracelsus Messe es una feria de salud quecontiene temas como p.ej. medicina natural,medicina alternativa, alimentación saludable,cosméticanatural,etc.TienelugarenDüsseldorfyRhein-Main.

https://paracelsus-messe.de/b

Fair Friends es una feria en Dortmund que sededicaalcomerciojustoylaresponsabilidadsocial,así como alimentación, salud, energía y medioambiente,etc.

http://www.fair-friends.de/start.html

AgenciasGubernamentales

BMEL: Ministerio Federal de Alimentación y laAgricultura

http://www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html


GIZ: Corporación Alemana para la CooperaciónInternacional

https://www.giz.de/de/html/index.html

Umweltbundesamt: Ministerio federal de medioambiente

https://www.umweltbundesamt.de

OrganismosdelaUniónEuropea

ComisiónEuropea https://ec.europa.eu/commission/index_es

Organismosinternacionales

WFTO:OrganizaciónMundialdelComercioJusto http://wfto.com/

FAO: Organización de las Naciones Unidas para laAlimentaciónylaAgricultura

http://www.fao.org/home/es/

OCDE: Organización para la Cooperación y elDesarrolloEconómico

http://www.oecd.org/

FLO:FairtradeLabelingOrganizationsInternational https://www.fairtrade.net/es.html

Revistas

Lebensmittelzeitung http://www.lebensmittelzeitung.net/suche/?OK=suchen&i_q=foodtrends

X. Anexos


• ProChile:“CómohacernegóciosconAlemania,2016”http://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/Alemania_Como_Hacer_Negocios_2016.pdf

• ProChile:“E-Commerce-EstudiodecanalesdedistribuciónenAlemania,2018”https://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/2018/08/canales_de_distribucion_ecommerce_alemania_2018.pdf

Estudio de Mercado Miel en Alemania · Estudio de mercado / Miel / Hamburgo, Alemania / Septiembre...

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