Estudio de Mercado de Miel- BENELUX 2006

8/8/2019 Estudio de Mercado de Miel- BENELUX 2006

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Consejera Comercial para el Benelux y los Pases

Nrdicos

MIEL NATURAL PARA EL MERCADO DELBENELUX

(Perfil de mercado)

Marzo 2006

ESTUDIO DE MIEL NATURAL EN EL BENELUX

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I N D I C E

1. Informacin general de Holanda, Blgica y Luxemburgo

1.1. Informacin general de los Pases Bajos (Holanda)1.2. Informacin general de Blgica1.3. Informacin general de Luxemburgo2. El mercado del Benelux

2.1. Caractersticas generales del mercado.2.2. Caractersticas de la poblacin.3. Caractersticas del producto

3.1. Nombre3.2. Sector3.3. Descripcin conforme fraccin arancelaria

3.4. Clasificacin arancelaria3.5 Miel en Europa3.5.1 Produccin local ( Holanda , Blgica)4. Comercio Internacional (anlisis estadstico)4.1 Exportacin4.1.1 Holanda4.1.2 Blgica4.2 Importacin4.2.1 Holanda4.2.2 Blgica5. Estructura del mercado5.1 Comercializacin5.1.1 Diagrama de canales

5.2 Precios de la miel europea5.2.1 Precios de importacin

5.2.2 Mrgenes de intermediacin (arancel aplicable)6. Programas de asistencia tcnica en Europa7. Perspectivas en el mercado europeo7.1 Acceso al mercado7.1.1 Requisitos de importacin7.1.2 Documentos de exportacin7.1.3 Regulaciones fitosanitarias7.1.4 Barreras No Arancelarias7.1.5 Envase y embalaje7.1.6 Normas de calidad

7.1.7 Operadores potencialmente interesados8. Recomendaciones finales

1. Informacin general de Holanda, Blgica y Luxemburgo (BENELUX)

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1.1 Informacin general de los Pases Bajos (Holanda)

Superficie: 41.500 Km2Poblacin (2005): 16.3 millones de habitantes

Crecimiento de la poblacin (2004/2005): 0,65%

Densidad de poblacin (2005): 482 habitantes/Km2Jefe de Estado Reina Beatrix van Oranje NassauPrimer Ministro Jan Peter BalkenendePrincipales ciudades: msterdam (capital), Rtterdam, Utrecht y La

HayaLmites geogrficos: Mar del Norte, Alemania y BlgicaLengua oficial: Holands. Una gran parte de la poblacin

habla ingls, y/o alemn.Temperatura media anual: Mxima de 28 C y mnima de -15 C.Moneda: EuroTipo de cambio*: 1 Euro = 1.22 USDPrincipales Puertos: Rtterdam y msterdamFuente: The Economist Country Briefing

1. 2 Informacin general de Blgica

Superficie: 30,528 Km.2Poblacin (2005): 10.4 millones de habitantesCrecimiento de la Poblacin (2004/2005): 0.2%Densidad de poblacin (2005): 337 habitantes/Km.2Jefe de Estado: Rey Alberto IIPrimer Ministro: Guy VerhofstadtPrincipales ciudades: Bruselas (capital), Amberes, Lieja y GanteLmites geogrficos: Mar del Norte, Holanda, Alemania, Luxemburgo

y FranciaIdiomas oficiales: Francs, Flamenco y Alemn.Temperatura media anual: Mxima de 30C y Mnima de 15CMoneda: EuroTipo de cambio: 1 Euro = 1.22 USD

Principales Puertos: Amberes y BrujasFuente: The Economist Country Briefing

1.3 Informacin general de Luxemburgo

Superficie: 2,586 Km2Poblacin (2005): 455,000 habitantesCrecimiento de la Poblacin (2004/2005): 0.75 %Jefe de Estado: Gran Duque HenriPrimer Ministro: Jean-Claude JunckerCiudades principales: Luxemburgo, Esch-sur-Alzette y Differdange

Lengua oficial: Luxemburgus, alemn y francsTemperatura media anual: Min.: -1.3C; Mx.: 20.5CMoneda: EuroTipo de cambio: 1 Euro = 1.22 USD.

Fuente: The Economist

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2. El mercado del BENELUX

2.1 Caractersticas generales

Blgica, Holanda y Luxemburgo presentan como mercados las siguientes caractersticas generales:

Pases miembros de la Unin Europea.

Inflacin promedio de alrededor del 2.5% anual. Tasas de desempleo bajas (10% - 4%). Ingreso per cpita alto superior a la media de la UE (22,000 USD), alrededor de 30,000 dlares

USD, para Holanda y Blgica; 38,000 en el caso de Luxemburgo. Hbitos de consumo.

Consumo racional. No emotivo. Visin utilitaria y de funcionalidad. Exigentes en calidad.

Poblacin concentrada entre 15-64 aos (60%), con gran poder de compra. Los principales gastos familiares son: alimentos, decoracin, muebles y confeccin. Los importadores en un principio realizan pedidos pequeos para conocer al proveedor, a fin de

consolidar relaciones comerciales de largo plazo.

2.2 Caractersticas de la poblacin

La denominacin la presin gris se refiere a la tendencia al envejecimiento de la poblacin en estospases. En 2003 se registran 22 personas de ms de 65 aos por cada 100 trabajadores. Para el2040 se estima que se lograr un equilibrio con 35 por cada 100. La pirmide poblacional actual es lasiguiente:

Pirmide PoblacionalRANGOS

DEEDADES

LOS PAISES BAJOS BELGICA LUXEMBURGO

%HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

0-14 19.0 17.8 18.6 17.0 19.4 17.815-24 12.9 12.2 13.0 12.0 11.9 11.125-44 33.3 31.4 31.5 29.2 33.8 31.745-64 23.9 22.9 23.5 22.8 23.6 22.365+ 10.9 15.8 13.4 19.0 11.2 17.1

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Eurostat Demographic statistics.

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3. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

3.1 Nombre del producto Miel de abeja

3.2 Sector al que pertenece el producto Agroindustrial (a granel)

3.3 Descripcin del producto segn su clasificacin arancelaria Miel natural

3.4 Clasificacin arancelaria 0409 00 00

3.5 Anotacin con respecto al mercado europeo

De acuerdo con la FAO, la produccin mundial de miel 2000-05 fue superior a 1,100 miles detoneladas anual promedio. Con un incremento global del 30% en la dcada de los ochenta, a partir delos noventa se registra un crecimiento anual de la produccin de alrededor de 3%. Aproximadamenteel 25% de la miel mundial es objeto de intercambio comercial internacional.

El mayor productor mundial de miel es China, seguido por Europa y Norte y Centro Amrica. China

es tambin el principal exportador y la Unin Europea representa el mayor mercado.

Hasta 2000, la Unin Europea ocupaba el tercer lugar como productor de miel, con 116 mil toneladas.Su posicin se vi reforzada tras la ampliacin de 2004, que incorpora 10 pases de Europa Centraly del Este. De cualquier manera, el consumo anual total de miel de la Unin Europea se estima en260 mil toneladas. El primer pas consumidor es Alemania, con 1.4 kgs por persona al ao. Elmercado de la miel se divide en dos segmentos: miel para consumo domstico y miel para utilizacinindustrial en tanto insumo para pastelera; edulcorantes, etc. En promedio, 80% de la miel es vendidadirectamente al minorista/consumidor, en tanto un 20 por ciento se destina al empleo industrial. Lavariedad de miel importada que predomina en el mercado europeo es la del tipo poliflora,considerada en general como de menor calidad y de menor precio- que las mieles locales.

La apicultura europea se caracteriza por una estructura heterognea tanto en trminos de produccin

como de comercializacin. Los tres primeros productores de miel en la Unin Europea son Espaa,Francia y Alemania, con 33 mil 27 mil y 16 mil toneladas, respectivamente (2000). En 2000, LaEuropa de los Quince contaba 460 071 apicultores, de los que 14 351 se consideranprofesionales (150 colmenas mnimo por unidad productiva).

3.5.1 Produccin Local

Holanda

Holanda tambin es productor de miel, la tradicin apcola holandesa es ancestral, tradicionalmentela miel ha formado parte complementaria de los ingresos del agricultores holandeses, sin embargo laproduccin local no es suficiente para el abastecimiento de la demanda interna, Holanda importa enpromedio 6 veces ms de lo que produce, con un consumo interno cercano a 7 mil toneladas, siendoel consumo anual per cpita de unos 400 gramos por persona, ms o menos estable hasta la fecha.El 100% de la miel producida en Holanda se envasa y comercializa directamente en el mercadointerno. Como se describe ms adelante, el precio de venta promedio a la industria de envasado esde 1.82 Euros/kg y el precio de venta al consumidor de 4.54 Euros/kg.

Blgica y Luxemburgo

Al igual que Holanda, Blgica y Luxemburgo son considerados productores tradicionales, con unconsumo interno agregado similar al de Holanda (7 mil toneladas anuales), y un consumo anual percpita de 600 gramos, con una produccin promedio de mil toneladas Blgica y Luxemburgo tienenun nivel de autoabastecimiento del 15%. El volumen principal (84%) de la miel producida se vende

directamente al pblico y el resto a travs de intermediarios minoristas. Se registran en Blgica cercade 100,000 colmenas, diez veces el nmero presente en Luxemburgo. El precio al consumidorpromedio de la miel en estos pases es de 6.45 Euros/kg, superior al precio promedio de miel en laUE ( 5.10 Euros/kg).

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4. Comercio internacional: anlisis estadstico

4.1 Exportacin

Hacia el cambio de siglo, las exportaciones mundiales de miel alcanzaban las 300 mil toneladas.China exportaba el 37% de su produccin de miel, lo que representa ms de una cuarta parte delcomercio mundial total.

Los principales mercados de destino de las exportaciones chinas de miel son, por orden deimportancia, Japn, Estados Unidos y Alemania, pas a partir del cual se comercializa el producto abuena parte del continente europeo.

4.1.1 Holanda

HOLANDA: Exportaciones de Miel

MILLONES DE EUROSHS Descripcin

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cambio%

05/04

040900 MIEL NATURAL 2.966 0.923 1.599 1.791 1.708 1.238 -27.54

FUENTE: World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006

En el 2005 las exportaciones holandesas de miel sufrieron un decremento cercano al 30% encomparacin con el ao 2004, esto se debi principalmente a la perdida de competitividad en elmercado de los brokers Holandeses, que se vieron desplazados por grandes grupos envasadoresAlemanes.

HOLANDA: EXPORTACIONES DE MIELPor pas de destino

Millones de EUROS % Part. % Var.Rango Pas Destino

2003 2004 2005 2005 05/04

0 --Al Mundo-- 1.791 1.708 1.238 100.0 -27.54

1 Blgica 0.485 0.548 0.397 32.06 -27.64

2 Polonia 0.000 0.000 0.234 18.90 0.00

3 Reino Unido 0.115 0.200 0.115. 9.29 -42.48

4 Italia 0.260 0.300 0.093 7.55 -68.89

5 Alemania 0.502 0.285 0.082 6.60 -71.296 Emiratos Arabes 0.000 0.053 0.055 4.44 3.91

7 Kuwait 0.000 0.030 0.035 2.83 16.638 Grecia 0.001 0.002 0.030 2.45 12239 Francia 0.015 0.018 0.026 2.12 43.69

10 Espaa 0.020 0.033 0.022 1.79 -32.48


Holanda se caracteriza por ser un pas reexportador, entre el 15% y 20% de la miel importada, sereexporta a otros pases del continente principalmente para su envasado y venta. En 2005 se registrauna cada en las exportaciones, motivadas por la ausencia de una industria envasadora holandesaas como por la persistente dependencia de brokers y otros intermediarios.

El consumo industrial de miel en Holanda tambin experimenta una contraccin. De acuerdo a losimportadores resulta cada vez ms caro importar miel y reexportarla o revenderla a la industria.

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4.1.2 Blgica

BELGICA: Exportaciones de Miel


2000 2001 2002 2003 2004 2005Cambio%

05/04040900 MIEL NATURAL 10.098 11.531 10.887 8.919 9.540 12.168 27.54


Blgica es un exportador de miel mucho ms significativo (de 10 a 1) que Holanda, de quin es porcierto proveedor. Otros de sus clientes principales son Alemania y Francia.

BELGICA: EXPORTACIONES DE MIELPor pas de destino

Millones de EUROS % Part. % Var.

Rango Pas Destino2003 2004 2005 2005 05/04

0 --Al Mundo-- 8.919 9.540 12.168 100 27.54

1 Holanda 5.533 3.807 7.141 58.69 87.57

2 Alemania 0.369 1.090 1.751 14.39 60.64

3 Francia 1.402 1.738 1.420 11.67 -18.32

4 Reino Unido 0.654 0.513 0.662 5.44 29.17

5 Grecia 0.157 1.383 0.343 2.82 -75.16

6 Espaa 0.108 0.558 0.226 1.85 -59.54

7 Luxemburgo 0.212 0.233 0.197 1.62 -15.378 Finlandia 0.056 0.052 0.087 0.71 65.77

9 Irlanda 0.001 0.031 0.070 0.57 123.6910 Eslovenia 0.0 0.0 0.06 0.49 0.00


Se puede afirmar que Blgica constituye la principal puerta de entrada de miel natural a la regin.

4.2 Importacin

La Unin Europea representa el principal mercado de importacin, concentrando cerca de 50% de las

importaciones mundiales de este producto. Hacia el ao 2000, slo Alemania y el Reino Unidoabsorban casi el 70% del total importado por la UE.

A partir de la dcada de los ochenta las importaciones mundiales han ido en aumento debido alcreciente consumo de productos naturales y dietticos, al diseo e introduccin de mielesespeciales y mezclas a precios reducidos, as como al mayor empleo industrial de este producto.

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4.2.1 Holanda

HOLANDA: Importaciones de Miel


2000 2001 2002 2003 2004 2005Cambio%

05/04

040900 MIEL NATURAL 13.103 11.901 18.170 22.335 19.717 14.241 -27.77


Las importaciones holandesas de miel registran una cada de casi 28% de 2004 a 2005. De cualquiermanera, sus proveedores tradicionales- Blgica y Alemania- continan primeros en la lista. Adestacar los casos de Argentina, Chile y Brasil como proveedores de miel, a granel o envasada, porencima de Mxico.

HOLANDA: IMPORTACIONES DE MIELPor pas de origen


2003 2004 2005 2005 05/04

0 --Al Mundo-- 22.335 19.717 14.241 100 -27.77

1 Alemania 13.950 13.842 8.216 57.70 -40.64

2 Blgica 4.988 2.164 2.212 15.53 2.21

3 Argentina 0.160 0.183 1.147 8.06 526.63

4 Bulgaria 0.549 0.780 0.403 2.83 -48.305 Francia 0.323 0.250 0.246 1.73 -1.69

6 China 0.000 0.000 0.242 1.70 0.00

7 Reino Unido 0.098 0.107 0.235 1.65 120.618 Chile 0.359 0.117 0.217 1.52 85.339 Romania 0.000 0.111 0.207 1.45 85.30

15 Mxico 0.223 0.379 0.082 0.57 -78.43


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4.2.2 Blgica

BELGICA: Importaciones de Miel


2000 2001 2002 2003 2004 2005Cambio%

05/04

040900 MIEL NATURAL 15.000 16.784 18.026 18.448 17.380 16.402 -5.63


BELGICA: IMPORTACIONES DE MIELPor pas de origen


2003 2004 2005 2005 05/04

0 --Al Mundo-- 18.448 17.380 16.402 100 -5.63

1 Alemania 6.214 4.396 5.614 34.23 27.70

2 Argentina 1.819 1.523 1.848 11.27 21.39

3 Mxico 1.653 1.280 1.430 8.72 11.66

4 Francia 0.884 1.038 1.149 7.01 10.72

5 Pases Bajos 1.994 1.276 0.918 5.6 -28.03

6 Turqua 1.237 1.397 0.869 5.30 -37.80

7 Rumania 0.125 0.318 0.664 4.05 108.518 Chile 0.047 0.151 0.611 3.73 306.149 Brasil 0.443 0.725 0.481 2.93 -33.68

10 Uruguay 0.143 1.305 0.381 2.33 -70.77FUENTE: World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006

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5. Estructura del mercado

El mercado de la miel se caracteriza por la presencia de dos productos diferenciados:

la miel de mesa y la miel industrial.

La miel de mesa se utiliza para el consumo domstico, principalmente para untar (cristalizada enforma de pasta envasada en tarros de vidrio) Tambin se usa como de edulcorante en preparacionesculinarias, bebidas y repostera casera.

El consumidor basa su apreciacin de la miel de mesa en factores tales como, el color, la textura y lavariedad botnica y el origen.

La miel industrial se emplea en la industria alimentaria (panadera, confitera, cereales, bebidas)como edulcorante o aromatizante, y tambin en las industrias farmacutica y cosmtica y en el sectordel tabaco. A pesar de la aparicin de sucedneos ms baratos o con propiedades particulares comola miel de agave o como el jarabe de azcar y el jarabe de maz, la miel contina utilizndose en lafabricacin de algunos productos alimentarios, tanto por el sabor caracterstico que proporciona alalimento, como por el valor nutricional que le confiere como ingrediente en la etiqueta.

5.1 Comercializacin

En el mercado Europeo de la miel se hallan representados los envasadores, los importadores y losrepresentantes de la industria. Cada vez es mayor el nmero de envasadores que prefieren importardirectamente una parte de la miel.

Existen tres categoras de envasadores que intervienen en el proceso:

1. Los envasadores-productores son los apicultores que disponen de instalaciones para laelaboracin y el envasado de la miel. Venden directamente a los consumidores o a los minoristas.Pertenecen generalmente al sector artesanal y no comercializan miel de importacin;

2. Las cooperativas de envasadores son las agrupaciones de apicultores que compran, elaboran,envasan y comercializan la miel, a menudo bajo su propia marca. A veces compran miel deimportacin;

3. Los envasadores que compran miel tanto a los apicultores como a los importadores. Poseen supropia marca, aunque puedan envasar para otras. Venden tanto a los minoristas como a la industria.

En el diagrama siguiente se muestra la importancia de los distintos tipos de comercializacin de lamiel, en la mayora de los Estados miembros, la mitad o ms de la mitad de la miel importada sevende a los Agentes importadores, quienes la distribuyen a la Industria ya sea para su uso comosubproducto o para su envasado.

5.1.1.Diagrama de Canales:

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5.2 Precios de la miel Europea

Los precios pagados a los apicultores varan sensiblemente de un pas a otro. Tal variacin se debeparcialmente a la falta de criterios comunitarios para la fijacin de los precios, as como a laheterogeneidad de los canales de comercializacin.

No obstante, en la Europa de los Quince (hasta 2004) pudieron constatarse las siguientestendencias:

Alemania y Austria registran los precios de venta directa al consumidor ms elevados, con 8 Euros/kg aproximadamente. En los dems Estados miembros, los precios varan entre 5 y 3.5 Euros /kg.Los precios de venta a los centros de envasado son menos elevados en los Estados miembros conuna tasa de profesionalizacin importante. As, en Espaa, Francia y Portugal, los precios de venta alos centros de envasado son de 1.58, 1.88 y 1.95 Euros /kg, respectivamente.En Alemania, el precio es de 5 Euros /kg y en Austria, el Reino Unido y Finlandia se sita en torno alos 3 Euros /kg.Los precios medios de venta en la Unin Europea ponderados en volumen son de 5.1 Euros /kgpara las mieles vendidas directamente por los productores a los consumidores, y de 2.05 Euros /kg

para las mieles vendidas directamente por los productores a los envasadores

5.2.1 Precios de importacin

Los precios de importacin dependen de la categora de la miel, del mercado de destino y de lasituacin econmica de los pases exportadores, que pueden aplicar precios muy bajos a su ofertade miel debido a la necesidad de su economa de captar divisas fuertes. As, por ejemplo, en 1999,los precios medios de importacin de miel de China y Argentina se situaron un 24% y un 6.3% pordebajo del precio medio de la miel de importacin comunitaria.

PRECIOS PROMEDIOS

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Enero

Febr

ero

Marzo

Abril

Mayo

Junio Ju

lio

Agosto

Septiem

bre

Octubr

e

Novie

mbr

e

Dicie

mbr

e

2004

EUROS/KILOS

Belgica

Bulgaria

Mexico

Cuba

AlemaniaEspana

Francia

Gran Bretana

Turquia

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En 2004, los precios promedio en Europa presentaron fuertes fluctuaciones sin que se marcaratendencia alguna. Ese ao fue Espaa quin registr los precios de mercado ms altos. Alemania yPolonia los ms bajos. Blgica y Bulgaria colocan los mayores volmenes de venta conrespectivamente 794 y 353 toneladas. El precio promedio anualizado en el 2004 fue de 2.05 por kilo,que representa una disminucin del 21.4% con respecto a 2003. En 2005 los precios van a la baja

(Euro 1.73 promedio), a pesar de un registro de Euro 9.15/kilo reportado por Francia. Los pases mspenalizados son Argentina y Brasil, con un precio de aprox. 1 Euro por kilo de su producto deexportacin.

5.2.2 Margenes de intermediacion

Los mrgenes de intermediacin varan dependiendo del producto y de la amplitud del canal decomercializacin, sin embargo, a continuacin damos una idea de la estructura de los mrgenes queintegran el precio de venta, partiendo de la base de un precio CIF:

3 a 5% de comisin al importador - Agente comisionista o Broker. 10% de margen al mayorista. 2% de perdidas en el transporte y/o bodegas. 7% de transporte terrestre dentro de Europa. 4% de gastos aduanales. Total : 28 %

A esto hay que agregar: Impuestos al consumo: 6 % BTW / IVA en Holanda Impuestos al consumo: 21% BTW / IVA en Blgica Arancel de importacin :

Rgimen y descripcin arancelaria en la Unin EuropeaPARTIDA DESCRIPCIN Arancel

General

Arancel

TLCUEM04 Prod origen animal04.09.00.00 Miel Natural 17.3% 8.6% **

* Cuota preferencial abierta hasta 30.06.2007 Hasta 30 mil toneladasFuente: Arancel Integrado (Taric) /Fecha de actualizacin: 1 de marzo 2006.

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6. Programas nacionales de asistencia Tcnica en Europa

A partir de Septiembre de 1997 se han adoptado programas nacionales para la mejora de laproduccin y comercializacin de la miel. Con una duracin de 4 aos, estos programas fueronfundamentados con detallados diagnsticos y anlisis de la estructura del Sector en cada Estadomiembro.

El objetivo general que se persigue es la mejora de la produccin y la comercializacin de la miel.Dicho objetivo puede lograrse mediante el establecimiento de programas nacionales con objetivosespecficos que atiendan las necesidades regionales de cada pas.

As por ejemplo, la asistencia tcnica est destinada a aumentar la eficacia de la produccin y lacomercializacin mediante la aplicacin de tcnicas ms perfeccionadas. Los cursos impartidos yotras acciones de formacin destinadas a los apicultores y responsables de las agrupaciones ocooperativas se centran en aspectos tales como la cra y la deteccin de enfermedades, lascondiciones de cosecha y envasado, del almacenamiento y transporte de la miel, as como lacomercializacin.

Cada ao, los Estados miembros comunican sus programas a la Comisin en Bruselas. Los

programas comunicados deben incluir una estimacin de los costos y un plan de financiacin. Losfondos disponibles se distribuyen tomando como base los programas de cada Estado miembro sobresus previsiones de gastos desglosadas por medida y en funcin del presupuesto apcola comunitariodisponible. Las decisiones por las que se aprueban los programas nacionales entran en vigor el 1 deseptiembre de cada ao.

Durante los tres primeros aos de aplicacin de los programas, los cuatro Estados miembros conmayor produccin apcola, es decir, Espaa, Francia, Grecia e Italia absorbieron casi las tres cuartaspartes de los fondos comunitarios disponibles anualmente.

7. Perspectivas en el Mercado Europeo

La apicultura europea no cuenta con los instrumentos de una organizacin comn de mercados yadems, es difcil reunir estadsticas e informacin completa de cada estado miembro sobre el sector.No obstante, la tendencia muestra un estancamiento del volumen de produccin y un aumento delvolumen de importaciones. Aunque los precios medios de las importaciones hayan aumentadoligeramente en los ltimos aos, la diferencia estimada entre los precios medios de produccin y losde importacin es superior a 1 Euro /kg.

7.1 Acceso al mercado

En general, para poder comercializarse en territorio comunitario, todas las mieles deben ajustarse alas definiciones y normas establecidas en la Directiva 74/409/CEE 5

En junio del 2000, el Consejo logr un acuerdo poltico sobre una nueva directiva en relacin con lamiel que introduce, principalmente, las siguientes modificaciones:Diario Oficial Comunitario 5 DO L 221 del 12 de Agosto de 1974, p.10.

Adaptacin de las definiciones y de los criterios de composicin de la miel a los valoresestablecidos para la miel de mesa en el Codex Alimentarius.

Inclusin obligatoria del origen de la miel en la etiqueta, tanto para la miel comunitaria comopara la de terceros pases,

Fijacin de las modalidades de aplicacin a fin de adoptar mtodos de anlisis comunitariosarmonizados.

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7.1.1 Requisitos de importacin

Adicional a la documentacin de exportacin, es indispensable presentar un anlisis de lacomposicin de la miel elaborado por un Laboratorio especializado y reconocido por el importador,adems del certificado fitosanitario.

7.1.2 Documentos de exportacin

Las exportaciones mexicanas requieren cumplir con los siguientes documentos:

Documento Expide: MarFactura comercial Empresa mexicana 7 copiasPedimento de importacin /exportacin

Aduana europea y mexicana -

Certificado fitosanitario SAGAR / Secretaria de Agriculturay Ganadera y Desarrollo Rural

Original ycopia

Certificado de origen oficialEUR 1

SECOFI / Secretaria de Comercioy Fomento Industrial.

Original ycopia

Taln de embarque Compaa de transporte 2 originalesy 2 copias

Lista de empaque Empresa Mexicana 7 copias

La factura comercial (original o proforma) debe ser expedida en espaol y alguno de los idiomasoficiales de la Unin Europea (ingls preferentemente), todos los datos deben ser claros y correctos;todos los productos deben ser descritos, deben expresar el valor comercial por producto y el total, y lafirma original del responsable de la empresa. No son aceptadas las facturas expedidas sin valorcomercial, o con errores u omisiones.

Es recomendable incluir tanto en la factura comercial como en las instrucciones al transportista, unanota detallada de las condiciones de manejo del producto durante su transporte. Todos los pallets ycajas debern contener etiquetas claramente legibles y visibles (en ingls), con esta informacin.

Uno de los requisitos indispensables para la importacin de miel a la Unin Europea son lasregulaciones fitosanitarias las cuales describimos ms detalladamente a continuacin.

7.1.3 Regulaciones fitosanitarias

El certificado fitosanitario se ha establecido como una medida de proteccin para el consumidor, porlo que el productor (fuera de la Unin Europea) debe garantizar que el producto parti del pas de

origen en condiciones saludables.

El certificado fitosanitario debe de contener la siguiente informacin: Nmero de contenedores Nombre del producto y el nombre de la floracin Peso neto Pas de origen Cdigo o fraccin arancelaria de acuerdo al sistema de la aduana europea.

El producto que requiere un certificado fitosanitario debe ser inspeccionado contra insectos yenfermedades, y deber ser autorizado por el departamento de inspeccin sanitaria del pas deorigen, por lo que el producto no podr entrar a la Unin Europea si no cuenta con dicho certificado,el cual debe ser elaborado en alguno de los idiomas oficiales de la Unin Europea preferentemente

ingls, francs y/o holands, y debe ser expedido por la autoridad oficial (SAGARPA) con unaantigedad no mayor a 14 das antes de la fecha de embarque, no se aceptan documentos contachaduras, enmendaduras, errores, que sean ilegibles, que estn rotos y deben ser escritos en elformato oficial a mquina y con letras maysculas.

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7.1.4 Barreras no arancelarias

El importador europeo requiere un permiso fitosanitario, para importar el producto. El Ministerio deAgricultura y Forestal, es la entidad oficial que se encarga de otorgar estos permisos y asume laresponsabilidad general de vigilar el cumplimiento de las normas y los reglamentos de la Unin

Europea, relativas al producto.

Efecta comprobaciones aleatorias de las importaciones en los puntos de entrada y en los mercadosal por mayor. El Gobierno Federal, por conducto de la Oficina de Control de Alimentos, asimismo estfacultado para extraer muestras a nivel minorista para comprobar que se cumplan las normas de laUnin Europea sobre calidad, etiquetado y residuos qumicos.

Hace varios aos se han detectado una serie de quejas, por parte del sector industrial, sobre el altocontenido del antibitico (estreptomicina) en la miel mexicana. En virtud de lo anterior, se hanreducido los mnimos permitidos de residuos en la miel y se ha determinado que se permitirn hasta0.20 mg/kg. Este reglamento permaneci vigente hasta el mes de junio del 2000. Actualmente sepermite un contenido mximo de 0.02 mg/kg. Esta regla puede cambiar si las autoridades sanitariasas lo consideran. Los controles del contenido de antibiticos en la miel, que antes se realizaban al

azar en los negocios, a partir de julio 2000 se realizan sistemticamente en la aduana europea. Si elproducto rebasa los lmites permitidos, la mercanca se regresa a su pas de origen y no existe laposibilidad de que la empresa pueda vender sus productos en ningn pas miembro de la UninEuropea.

7.1.5 Envase y embalaje requerido

La miel slo deber almacenarse o transportarse en recipientes:

A. Que estn limpios por dentro.

B. Que no contaminen con olor, sabor o composicin extraa o nociva al producto.C. Que estn fabricados o revestidos con materiales destinados a productos alimenticios (tefln).D. Que se empleen exclusivamente para el almacenamiento o transporte de productos alimenticios.

La miel a granel se envasa en tambores de 200 y 300 kilogramos netos revestidos en el interior contefln. No se acepta el revestimiento con cera. Se pueden usar tambores nuevos o reconstrudos. Sepone especial atencin a la limpieza de los tambores y al hecho de que stos estn libres deabolladuras o corrocin interna o externa.

Las siguientes aclaraciones son obligatorias en los embalajes, envases o etiquetas de la miel:

La denominacin 'miel', en por lo menos en uno de los idiomas reconocidos en la Unin Europeaadems de en Ingles.

El nombre o la razn social y la direccin o el domicilio oficial del productor o envasador o de unvendedor establecido en la Unin Europea.

El peso neto expresado en gramos o kilogramos. En el caso de empaques con un contenidomnimo de 10 kg, que no estn permitidos para la venta al por menor, las indicacionesmencionadas en los apartados A y B tienen que figurar slamente en la documentacin, que seanexa a la mercanca.

Las indicaciones debern aparecer de manera visible, fcil de leer e indeleble. Slo se permite agregar el nombre de ciertas flores o plantas a la denominacin 'miel', en caso de

que la miel provenga principalmente (mnimo 60%) de estas flores o plantas mencionadas. La mencin de una denominacin regional, territorial o topogrfica slo se permite, si la miel

proviene en su totalidad (100%) de la regin mencionada.

7.1.6 Normas de calidad

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Miel: Por miel se entender al alimento lquido, viscoso o cristalizado (en forma de pasta), producidopor las abejas, en base al nctar de flores o en base a secreciones de plantas o insectos, que vivensobre estas plantas. Las abejas liberan, transforman y combinan esta materia prima con sustanciaspropias, luego almacenan y dejan madurar el producto en panales.

Clasificacin de la miel

Existen tres criterios para la clasificacin de la miel:

A. Segn su orgen, se distinguen dos variedades bsicas de miel:

- Miel de nctar: miel de nctar de las flores.- Miel de ligamaza /miel de roco: miel de secreciones de plantas o insectos; su color

puede variar desde el castao claro o verdosohasta un tono casi negro.

B. Segn el modo de extraccin o composicin se distinguen las siguientes variedades:

-Miel en panal: miel que queda almacenada en los panales cerrados.- Miel con partes de panal: miel que contiene una o varias partes de panal.- Miel de goteo: miel obtenida por escurrimiento de panales abiertos.

- Miel centrifuga: miel extrada mediante la centrifugacin de panalesabiertos.- Miel extrada a presin: miel extrada a presin de panales con o sin

calentamiento.

Es importante sealar que es indispensable que el panal siempre est libre de incubaciones.

C. Segn el uso final de la miel, se distinguen las siguientes dos variedades:

- Miel de alimentacin: miel para el consumo inmediato con uncontenido de HMF hasta 40 mg/kg.

- Miel industrial o miel para pastelera: miel de alimentacin para ser procesada con uncontenido de HMF superior a 40 mg/kg.

Hay que garantizar un estricto control de calidad y uniformidad de la miel, por lo que se exige que lamiel rena las siguientes caractersticas bsicas:

Humedad: max. 21%HMF (Hidroximetilfurfurol): max. 40 mg/kgResiduos y pesticidas: NingunoColor: UniformeFloracin: puede ser multifloral o unifloral, en este ltimo caso se deber

garantizar un contenido mnimo del 60% de la floracin que semenciona en la etiqueta.

Estreptomicina: 0.20 mg/kg hasta junio 2000, despus 0.02 mg/kgOtros antibiticos

(sulfonamidas y sulfatiazol):

0.01 mg/kg

La cantidad de hydroximetilfurfurol indica hasta que grado la miel se considera todava como 'natural'.Miel recin centrifugada y almacenada en un lugar fresco contiene muy poco HMF.

Cuanto ms reducido el contenido de HMF en el producto, menos dao ha sufrido por el calor,comercialmente se exige slo 15 mg. Slo cuando la miel contenga menos de 20 mg de HMF por kg,se puede declarar como 'miel centrifugada en fro'. Cuanto ms reducido sea el contenido de agua,ms tiempo se puede almacenar la miel y ms intensivo es su sabor y aroma.

Se considera alterada toda miel,1. que contenga impurezas orgnicas como partes de insectos o incubaciones (salvo cantidades

mnimas e inevitables),2. que cuente con muchas impurezas inorgnicas como, por ejemplo, granos de arena,3. que presente un grado de acidez artificialmente modificado,4. que haya pasado a un estado avanzado de fermentacin,

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5. que posea un olor o sabor alterado o diferente al olor y sabor natural de la miel.

Los nmeros 4 y 5 no son vigentes para miel industrial. Es importante observar que no se permiteagregar sustancias a la miel ni extraer sustancias propias de la miel. Est prohibido vender mielque corresponde a una o varias de las caractersticas (1.-5.) arriba mencionadas.Anlisis de residuos

Los importadores realizan pruebas y controles de los lotes de miel que importan, para asegurarse deque no si contienen sustancias prohibidas o residuos de sustancias, superiores a los lmitespermitidos, que pueden causar daos a la salud humana. Es por eso que al presentar una oferta a losimportadores es necesario considerar el envo posterior de una muestra del lote, para prueba yaceptacin.

Caractersticas de la composicin de la miel

1. Contenido de azcares reductores, calculado en azcares invertidos- miel de nctar mnimo 65%- miel de ligamaza/miel de roco, pura o mezclada con miel denctar

mnimo 60%

2. Contenido aparente de sacarosa- en general mximo 5%- miel de ligamaza/miel de roco, pura o mezclada con miel denctar y mieles de acacia, lavanda, as como miel de banksiamenziesii

mximo 10%

3. Contenido de humedad- en general mximo 21%- miel de brezo (calluna) y miel de trbol (trifolium sp.) mximo 23%

4. Contenido de sustancias insolubles en agua- en general mximo 0,1%- miel extrada por presin mximo 0,5%

5. Contenido de minerales (ceniza)- en general mximo 0,6%- miel de ligamaza/miel de roco, pura o mezclada con miel denctar

mximo 1%

6. Grado de acidezpor 1,000 gramos: 40 miliequivalentes

7. Indice diasttico y contenido de hidroximetilfurfurol (HMF)a) en generalIndice diasttico (escala de Schade):HMF:

mnimo 8mximo 40 mg/kg

b) mieles con bajo contenido de enzimasnaturales (por ejemplo mieles de ctricos)Indice diasttico (escala de Schade):HMF:

mnimo 3mximo 15 mg/kg

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7.1.7 Operadores potencialmente interesados

Bunting Brinkmann Bees BVWoutersweg 102691 PR S GravenzandePases Bajos

Tel: 31-174-446100Fax: 31-174-446150

Imkerij de Traay BVPlatinastraat 508211AR LelystadPases BajosTel: 31-32-0282928Fax: 31-32-0282028

B&S InternationalRijkstraatweg 73316 EE Dordrecht

Pases BajosTel: 31-78-6534444Fax: 31-78-6534114

Beeorganic VOFBredeweg 23-792742 KZ WaddinxveenPases Bajos

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8. Recomendaciones finales

El presente estudio tiene como objetivo dar informacin detallada sobre la oportunidad que ofrece elmercado europeo para la miel mexicana y especialmente el mercado Holands.

Adicionalmente informar sobre la oportunidad nica que presenta Holanda como puerta de entrada almercado europeo, la cual se fundamenta principalmente en su privilegiada posicin geogrfica,

estratgica para la distribucin de productos a toda la Unin Europea y en su esquema decomercializacin que puede servir como estrategia a las empresas mexicanas, cuyo objetivo esasegurar el xito y minimizar el riesgo, en sus esfuerzos de comercializacin en este mercado.

Por lo que es importante que antes de iniciar un proyecto de exportacin, no solamente haciaHolanda sino en general a cualquier pas de la Unin Europea, el exportador mexicano debeconsiderar:

Elaborar un anlisis sobre el esquema arancelario y normativo del producto, antes de iniciarcualquier negociacin con algn importador.

Asegurarse de ofrecer los estndares de calidad, usos de empaque, embalaje y preciosacordes a las prcticas que rigen en el mercado.

Antes de iniciar negociaciones con un importador, asegrese de que cuenta con los permisosnecesarios para importar la miel ya sea orgnica o convencional, pedir referencias comercialesdel mismo si desea evitar correr riesgos innecesarios, la Consejera Comercial en Holandapuede apoyarle con este servicio.

Prevea una estrategia de negociacin, elaborando un documento en ingls considerando cuatropuntos bsicos:

1. Condiciones de venta y pago2. Volmenes mnimos y mximos convenientes para surtir pedidos por embarque y temporada3. Especificaciones de producto y calidad4. Contratacin de una empresa de logstica y certificacin de calidad.

Para garantizar el entendimiento mutuo (importador exportador) en cuanto a lasespecificaciones de producto y calidad, enve muestras previas de su producto, para que estassean calificadas por el importador.

Elabore su propuesta de oferta por escrito y en el idioma ingles, preferentemente apyese en elCentro Bancomext para hacerlo.

Utilice los servicios de una empresa de logstica que se haga cargo de la recepcin delproducto, descarga, reempaque o repaletizado (de ser necesario), y distribucin en cargasparciales o completas a los compradores, donde quiera que estos se encuentren.

Asegrese previamente de que el medio de transporte y de manejo del producto es el

adecuado: temperatura, tiempos de transportacin, embalaje, etiquetado, etc. Recuerdo quedurante el transporte el mal manejo del producto puede causarle perdidas.

Contrate los servicios de una empresa especializada en la certificacin de calidad en el origen(opcional) y a su llegada en el destino (preferentemente) por embarque, con el fin de extenderun certificado de calidad al comprador, que lo proteja de posibles reclamos.

Negocie la firma de contratos de compra-venta y esquemas de pago ms seguros como cartasde crdito.

Contrate seguros que cubran sus exportaciones de riesgos, daos o siniestros durante eltransporte, en el manejo de carga, as como de responsabilidad civil, que provoquen la prdidaparcial o total del embarque.

Para asegurarse de no correr riesgos en la venta a consignacin, es necesario mantenerposesin del producto an cuando ste, ya haya llegado a puerto de destino, expidiendo eltaln de embarque, a nombre de una empresa de logstica, de esta manera mantiene usted la

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posesin del producto hasta el momento en que el importador garantice el pago y la recepcindel producto en condiciones adecuadas.

Esta prctica lo protege de cualquier reclamo del importador por falta de calidad y le permitetener control sobre la mercanca.

Presencia del exportador o de un representante autorizado en el puerto antes de la llegada del

producto, a fin de llevar a cabo una adecuada promocin y venta de su producto conanticipacin a su llegada a puerto.

El tiempo y esfuerzo invertido por el exportador en el conocimiento del mercado y en elconocimiento de sus clientes siempre redundar en su propio beneficio, por lo que una vezconsolidada la cartera de clientes su presencia requerida ser en funcin a las necesidades demantenimiento y seguimiento a los clientes.

Si esta considerando entrar por primera vez al mercado Europeo, es recomendable iniciar conpequeos volmenes, pero de manera constante y eficiente, a fin de poder desarrollar unacurva de aprendizaje bajo el menor riesgo posible en el ms corto plazo.

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A continuacin listamos los problemas ms comunes que enfrentan los exportadores mexicanos:

Problemtica Riesgo Mecanismo de prevencin

Desconocimiento delas regulaciones yestndares decalidad

Precios bajos por calidadinferior a los estndares Reclamos porinconsistencia en la calidad(producto no homogneo) Detencin del producto enel puerto de entrada porincumplimiento de lasregulaciones europeas.

Infrmese sobre las regulaciones yestndares europeos. Especifique por escrito y detalladamentela calidad que ofrece Asegrese de cumplir con esto Controle la calidad de su producto a lallegada a puerto.

Incongruencia e insuficiencia enla documentacin deexportacin y en su

llenado.

Detencin del producto enel puerto de entrada porinsuficiencia de informacin odocumentacin

Contrate los servicios de empresasespecializadas en el manejo de productosalimenticios para el mercado europeo. Infrmese y asesrese en el llenado de

la documentacin necesaria, conanticipacin

Daos en elproducto porprcticas incorrectasde manejo conrespecto a:

a) Temperaturab) Humedadc) Embalaje

Reclamos del importadorpor daos en el productoRechazo del embarque ydel pago.

Contrate los servicios de empresasespecializadas en el manejo de productosalimenticios para el mercado europeo. Asesrese con especialistas en lamateria para evitar riesgos Realice pruebas de resistencia en losenvases y embalajes. Utilice sistemas y equipos de control detemperatura, humedad, en sus embarques. Disee un sistema de etiquetado einformacin claro y visible para el manejo ycontrol de la mercanca.

Carencia de unaestrategia deentrada almercado.

Insuficiencia en lostrminos de negociacin conlos importadores. Errores en lanegociacin. Mala imagen de laempresa ante losimportadores.

Consulte a los especialistas sectorialesde Bancomext en su plaza.Elabore un plan de negocios deexportacin.Invierta tiempo en informarseadecuadamente.

Pedidos aconsignacin

Dolo por parte delimportador para evitar elpago

Contrate los servicios de una empresade logstica.Expida el taln de embarque a sunombre y/o de una empresa de logstica.Contrate seguros comerciales.Solicite referencias sobre el importador,antes iniciar negociaciones.

Inexperiencia enla exportacin y

desconocimientodel mercadoeuropeo.

Todos los anteriores

Consulte a los especialistas sectoriales

de Bancomext en su plaza.

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La Consejera Comercial en la promocin internacional:

La Consejera Comercial de Bancomext lo apoya en la promocin internacional de susproductos, para lo cual es necesario coordinar estos esfuerzos a travs del CentroBancomext ms cercano a su empresa.Nos ponemos a sus rdenes en:

Consejera Comercial de Bancomext para el Benelux y los Pases Nrdicos(Holanda, Blgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia)

TRADE COMMISSION OF MEXICOKneuterdijk 2-3th floor, 2514 EN The Hague

Netherlands

Email: [email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]

Estudio de Mercado de Miel- BENELUX 2006

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Transcript of Estudio de Mercado de Miel- BENELUX 2006