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ESTUDIO DE MERCADO CIRUELAS SECAS - FRANCIA

ProChile Francia, Agosto 2009 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 081320

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CIRUELA SECA CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 081320 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL- PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO- OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Arancel General Arancel Chile Aranceles otros

países Países con arancel 0%: África del Sur, Albania, Andorra, Bosnia Herzegovina, Croacia, Islandia, Jordania, Kosovo, Líbano, Macedonia, Moldavia, Montenegro, San Marino, Serbia, Turquía

Grupo de países con arancel 0%: EPA, LOMB, SPGA, SPGE

México: 2,4%

9,60% 0%

Grupo de países SPGL: 6,1%

OTROS IMPUESTOS IVA producto alimenticio: 5,5% BARRERAS PARA ARANCELARIAS

Según Acuerdo de Asociación firmado entre Chile y la U.E, hay que presentar un certificado de origen de los productos para beneficiar de las ventajas arancelarias (además del certificado EUR1)

Otros trámites y exigencias para entrar esos productos en la U.E

http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewIFpubli.htm

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NORMA CEE-ONU DF-07 http://www.unece.org/trade/agr/meetings/standard/dry/dry_f/old_2001.f/07prunes.pdf

I DEFINICION DEL PRODUCTO Esta norma es para las ciruelas secas de las variedades Prunus Domestica L., reconocidas aptas para el secado, destinadas al consumo, enteros o deshuesadas y obtenidas por deshidratación controlada de las ciruelas frescas. No debe haber adición de edulcorante ni azúcar. II DISPOSICIONES RESPECTO A LA CALIDAD La norme tiene como objeto definir las calidades exigidas de las ciruelas al momento del control a la exportación, después del condicionamiento y embalaje.

A. Características mínimas i) las ciruelas deben estar: - preparadas a partir de frutas maduras - enteras o deshuesadas - con piel, elástica y flexible - con epidermis plegada - sanas - limpias - libre de parásitos e insectos - libre de daños causados por parásitos - libre de olor y/o sabor extranjeras

La fruta deberá encontrarse en buenas condiciones al momento del transporte y tratamiento y deberá llegar en un estado satisfactorio al lugar de destino.

ii) contenido en agua no puede superar 35%

Para las ciruelas con mucho agua, se puede utilizar agentes conservadores según las reglamentaciones en vigor en el país importador.

B. Clasificación i) ciruelas enteras- CATEGORIA I ii) ciruelas deshuesadas: - ciruelas deshuesadas-CATEGORIA I - ciruelas deshuesadas prensadas-TIPO E o CATEGORIA II

III DISPOSICIONES RELATIVAS AL CALIBRADO

A. Nomenclatura Europea Designación Número de frutos por 500g Número de frutos por 453 g GIGANTES No más de 44 frutos No más de 40 frutos MUY GRANDES Entre 44 y 55 frutos Entre 40 y 50 frutos GRANDES Entre 55 y 60 frutos Entre 50 y 60 frutos MEDIANAS Entre 66 y 77 frutos Entre 60 y 70 frutos PEQUEÑAS Entre 77 y 99 frutos Entre 70 y 90 frutos MUY PEQUEÑAS Más de 99 frutos Más de 90 frutos

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B. Nomenclatura Americana Designación Número de frutos por 500g Número de frutos por 453 g JUMBO No más de 28 frutos No más de 25 frutos EXTRA LARGE Entre 28 y 44 frutos Entre 25 y 40 frutos LARGE Entre 44 y 60 frutos Entre 40 y 60 frutos MEDIUM Entre 66 y 94 frutos Entre 60 y 85 frutos SMALL Entre 94 y 110frutos Entre 85 y 100 frutos

C. Ciruelas deshuesadas- CATEGORIA I

Para esa categoría, el calibrado tomado en cuenta es el de los frutos antes de sacar el hueso. GRANDES: no más de 67 frutos para 500g (no más de 60 frutos para 453 g) MEDIANAS: más de 67 frutos para 500g (más de 60 frutos para 453 g)

D. Ciruelas deshuesadas prensadas- TIPO E o CATEGORIA II El calibrado de estas ciruelas no es obligatorio excepto si son vendidas en pequeños embalajes destinados al consumidor.

IV DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TOLERANCIAS Hay tolerancias de calidad y calibrado en cada paquete para los productos no conformes a las exigencias de la categoría indicada.

A. Tolerancias de calidad

Defectos admitidos (en % del peso)

CIRUELAS CIRUELAS

DESHUESADAS

CIRUELAS DESHUESADAS

PRENSADAS

Cat.I Cat. I Cat.2 A. Tolerancias totales 12 12 15 B. Defectos particulares- al máximo, en el marco de las tolerancias totales abajo i) color y textura n ocaracterísticas 12 12 15 ii) grietas a las extremidades 12 12 15 iii) epidermis o mésocarpe dañada, callosidades, daño de calor, ataques de insectos

8 2 4

iv) fermentación 4 2 4 v) materias extranjeras de origen vegetal

1 1 1

vi) ataque ligero de podredumbre; moho

1 0,5 2

vii) frutos con insectos o parásitos 0,5 0,5 0,5 C. para las ciruelas deshuesadas viii) ciruelas con huesos enteros X 2 4 ix) ciruelas con fragmentos de hueso 2 2 4

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Hay 0 tolerancia para los parásitos vivos.

B. Impurezas minerales: no deben superar 1g/kg de ceniza insoluble a ácido. C. Tolerancias de calibrado

V DIPOSICIONES RESPECTO A LA PRESENTACION

A. Homogeneidad El contenido de cada paquete tiene que ser homogéneo y contener ciruelas de mismo origen, calidad y calibre. La parte aparente del contenido del paquete tiene que ser representativa del conjunto. Para la categoría I, los frutos tienen que ser de la misma variedad o de mismo tipo comercial.

B. Envase El envase debe proteger el producto en forma conveniente. Los materiales deben ser nuevos, limpios y de una calidad tal que no provoque alteraciones internas ni externas al producto. Se admitirá uso de material como papeles o sellos que lleven indicaciones comerciales siempre cuando la impresión o el etiquetado sean hechos con tinta o pegamento no tóxicos. Los paquetes no tienen que contener cuerpos extranjeros.

C. Presentación Las ciruelas deben presentarse:

- o en envase divisionario de 0.125-0.250-0.500 o 1Kg. El uso de otras unidades de peso puede ser admitido según las reglas en vigor en el país importador.

- o en envase de un peso igual o superior a 1.5Kg.

VI DISPOSICIONES RELATIVAS AL MARCADO A- Identificación: nombre y dirección del envasador y/o despachador B- Naturaleza del producto: - “”ciruelas”, “ciruelas deshuesadas” o “ciruelas deshuesadas prensadas” - variedad o denominación comercial consagrada por los usos leales del comercio para la categoría I. - el contenido en agua está indicado por: . “humedad máxima 29%” y/o “medio-seco” cuando el contenido en agua está entre 24 y 29% . “humedad máxima 35%” y/o “lista a consumir” cuando el contenido en agua está entre 29 y 35% - no se exige ninguna mención relativa a la humedad para las ciruelas que tienen contenido en agua igual o inferior a 24%. C- Origen del producto: país de origen y de forma facultativa: zona de producción o apelación nacional, regional o local. D- Características comerciales: - categoría - calibre - peso neto E- Sello Oficial de control (facultativa)- adoptado 1988- revisado 2003.

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REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas:

Direction Générale de l’Alimentation-Mission de coordination sanitaire internationale- Bureau de l’importation pays tiers –Dirección general de la alimentación- Misión de coordinación sanitaria internacional- Oficina de importación países terceros). Dirección: 251 rue de Vaugirard-75732 Paris cedex 15 Tel: 0033 1 49 55 84 84 Fax: 0033 1 49 55 83 14

Direction générale des douanes et droits indirects (Dirección general de las aduanas e impuestos indirectos) Dirección principal : 11, rue des deux Communes- 93558 Montreuil cedex. Tel : 0 811 20 44 44 Fax: 0033 1 57 53 49 37 Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (Ministerio de la Agricultura y Pesca)- http://agriculture.gouv.fr/ Dirección: 78, rue de Varenne- 75349 Paris 07 SP

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Ejemplos de etiquetado de productos

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES Fuente: http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/LEO/surcadre_LEO.asp?debnc=9 Valor: miles de euros-Cantidad: toneladas

2006

valor cantidad

Total 6 911 3 295

Europa 3 684 1 438

África 373 729

América 824 447

Asia 1 0

Los demás 2 029 681

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Holanda 2 240 773

Devuelta Francia 2 029 681

Reino Unido 1 149 522

Chile 584 313

Túnez 343 714

Argentina 189 125

Alemania 103 41

Serbia 89 51

EE UU 51 9

Otros países 134 66

Datos clasificados en orden descreciente por valor en 2008.

2007 2008

12 últimos meses

cumulados marzo 2008-febrero 2009

valor cantidad valor cantidad valor cantidad

Total 8 693 3 311 10 040 3 501 11 190 3 934

Europa 4 857 1 724 4 639 1 530 4 756 1 568

África 317 467 43 19 43 19

América 242 122 1 743 837 1 786 838

Próximp y Medio Oriente 1 0 1 1 3 1

Asia 6 3 0 0 0 0

Otros 3 270 995 3 614 1 114 4 602 1 508

Devuelta Francia 3 270 995 3 614 1 114 4 602 1 508

Holanda 3 601 1 145 3 968 1 289 3 921 1 278

Chile 57 38 1 055 581 1 100 582

EE UU 177 74 641 231 640 231

Reino Unido 948 411 104 33 196 67

Serbia 161 84 233 124 192 103

Italia 0 0 145 27 165 31

Túnez 251 425 0 0 0 0

Otros países 228 139 280 102 374 134 Chile ha sido el tercer proveedor de Francia en 2008.

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POTENCIAL DEL PRODUCTO Formas de consumo del producto.

Se consume tal cual como fruta o también se rellena de pasta de almendra (generalmente para Navidad). Se utilizan también para hacer postres, principalmente tortas y pasteles pero se consumen también en “aperitivos”: ciruelas secas enrolladas por tocino ahumado. También se encuentran como mermelada en yogures, como compota para bébés y en jugo. Comentarios de los importadores: Color: www.v-g-b.com 15/05/2009. Hasta hace poco sólo trabajaba con productos franceses pero en la última versión de la feria SIAL (septiembre 2008), fueron a visitar el stand chileno y descubrieron este producto. A partir de este momento, empezaron a interesarse al producto chileno para conocerlo mejor. Además de la calidad, el precio también es muy atractivo en relación con el producto francés. Principales zonas o centros de consumo del producto: No hay una zona particular de consumo pero sí de producción. En efecto, el 95% de la producción francesa se hace en la región de producción del pruneaux d’Agen (ciruelas de Agen), en el sur oeste. Esta región de producción se extiende a 6 departamentos del sur-oest: le Lot et Garonne (65%de la producción), la Dordogne, la Gironde, le Tarn et Garonne, le Gars y le Lot.

En 2002, los productos obtuvieron una IGP (indicación geográfica protegida), que completa el reconocimiento nacional CQC (criterios calidad certificada) obtenida en 1996. Solamente las ciruelas de esta región pueden usar la apelación “PRUNEAUX d’AGEN”. Estos frutos son secados, envasados y transformados por las empresas implantadas en este territorio. Este trámite se apoya en una trazabilidad rigurosa con controles permanentes de un organismo certificador independiente desde la producción hasta el consumidor y garantiza un nivel de calidad en Europa y en el mundo.

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La reglamentación para la comercialización del “pruneau d’Agen” es precisa y severa. 2 textos, uno nacional, otro comunitario, enmarcan esa comercialización: - el orden de comercialización de 1972, define las calidades y modalidades de venta y etiqueta - el reglamento CE N°464/1999 de la Comisión Europea del 3 de marzo del 1999.

Logo del IGP.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA Precio al por mayor en el mercado de Rungis- precio medio/kg en euros (Fuente: www.snm.agriculture.gouv.fr)

PRUNEAU moelleux Agen 28-33mm 3.50

PRUNEAU sec Agen 25-28mm 3.00

PRUNEAU sec Agen 28-33mm 2.65

PRUNEAU sec Agen 33-44mm 2.50

PRUNEAU sec Agen dénoyauté 44-55mm 3.30

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA PRODUCTOS FRANCESES: Existe toda una campaña de comunicación para la ciruela seca con denominación “pruneau d’Agen” (prensa-TV-participación en ferias-edición de documentación, etc.) Para ver y escuchar todas las campañas de comunicación: www.pruneau.fr: hacer clic abajo a la derecha “voir et entendre nos campagnes de communication”. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN - venta al por mayor: abastece a los utilizadores profesionales (restaurantes, etc.) y a los industriales (para hacer yogures, postres, aperitivos, etc.)

- venta al por menor: abastecen a los consumidores finales en supermercados, hipermercados y hard discount.

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CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

MONOPRIX- Supermercado- http://www.telemarket.fr

Yogures- 4x125g Precio: 1.80 euro

Yogures- 4x125g Precio: 2.10 euros

Belvita- 6 barras Precio: 1.77 euro

2 compotas “bio”

(orgánica) para bebés- manzanas-ciruelas secas-

(2x130g) Precio: 2.44 euros

4 compotas “bio”

(orgánica) para bebés- manzanas-ciruelas secas-

(4x100g) Precio: 2.24 euros

Jugo de ciruelas secas “bio” (orgánico)

1 litro- 3.99 euros

Ciruelas secas “pruneaux

d’agen” deshuesadas Bolsa de plástico de 500g

Precio: 4.55 euros

Ciruelas secas “pruneaux

d’agen” Bolsa de plástico de 1Kg

Precio: 4.23 euros

Yogures- 4x125g Precio: 1.99 euro

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LECLERC- Supermercado- http://www.e-leclerc.com/marquerepere

Ciruelas secas “pruneaux d’agen” deshuesadas

barqueta de 500g Precio: 2.79 euros

Ciruelas secas “pruneaux d’agen”

Tamaño: gigantes Bolsa de plástico de 1Kg

Precio: 4.03 euros

Ciruelas secas “pruneaux d’Agen”

Tamaño: gigantes Bolsa de plástico de 500g

Precio: 1.83 euros

Barras higos-ciruelas secas- 6x162g

Precio: 1.13 euro

Ciruelas secas “pruneaux d’agen” deshuesadas Formato pocket: 50g Precio: 0.49 euros

Ciruelas secas enrolladas por tocino ahumado (se

consume como aperitivo)- 160g

Precio: 3.30 euros

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Ciruelas “pruneaux d’agen” Tamaño: muy grandes

Bolsa de plástico de 1Kg- Precio: 3.89 euros

Yogures- 4x125 g Precio: 1.14 euro

Puré de frutas: manzana-ciruelas secas- 4x100g

Precio: 1 euro

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Las ciruelas secas chilenas, cuando son conocidas, tienen una muy buena apreciación por los operadores del mercado francés. La participación en las principales ferias francesas es altamente recomendada. No sólo en la SIAL, sino que también las otras ferias como SIREST o FOODs and GOODs FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS SIAL: www.sial.fr Feria Internacional de los productos agroalimenticios. Próxima edición: 17-21/10/2010.

SIRHA: www.sirha.com- Feria Internacional de la Restauración, Hostelería y Alimentación. Próxima edición: en 2011 en la ciudad de Lyon. OTRA INFORMACION RELEVANTE

Requisitos y barreras de ingreso: http://www.douane.gouv.fr: Sitio web de las Aduanas francesas. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES: sitio web del Taric- Hay que tener en cuenta el hecho de que los códigos chilenos y europeos son distintos. Solo las 6 primeras cifras están iguales.

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http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=ES: Export Helpdesk.

Estadísticas:

http://lekiosque.finances.gouv.fr/