ESTUDIO DE MERCADO CARNE OVINA EN ESTADOS...

ESTUDIO DE MERCADO

CARNE OVINA EN

ESTADOS UNIDOS

DOCUMENTO ELABORADO POR LA OFICINA COMERCIAL DE PROCHILE EN WASHINGTON DC, EE.UU.

JUNIO 2009

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CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO DEL DIRECTO DE LA OFICINA COMERCIAL 1. PRODUCTOS QUE ABARCA ESTE DOCUMENTO.................................................................4 2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA...........................................................6 3. ESTADÍSTICAS IMPORTACIONES.........................................................................................11 4. ENTENDIENDO EL MERCADO DE EE.UU. Y SUS PROVEEDORES.…...............................24 5. POTENCIAL DEL PRODUCTO................................................................................................25 6. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA……………………………………32 7. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA............................................................................................................................35 8. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN........................................................40 9. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA.......47 10. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LEA ESTRATEGIA ASEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCAIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO..................................................................52 11. FERIAS Y EVENTOS A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS................................................................................................................................55 12. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN...............................56

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RESUMEN EJECUTIVO PARA LOS EXPORTADORES CHILENOS El presente estudio tiene por objeto conocer el perfil de mercado para las exportaciones de ocho productos ovinos distintos. Estos productos representan igual número de posiciones arancelarias en el Sistema Armonizado Chileno (SACH), pero sólo tres en el Sistema Armonizado de EEUU. Esta es la primera conclusión metodológica del estudio. En cuanto a la industria ovina local, se puede señalar que se desarrolló en base a dos productos: lana y carne, siendo la carne un subproducto de la lana. La creación de fibras sintéticas afectó seriamente la industria lanera a nivel mundial, lo que dejó a la carne ovina como el principal objetivo de la industria ovina. Sin embargo, EEUU no ha podido desarrollar ni consolidar una industria de carne ovina. El costo de producción y la existencia de un mercado local pequeño aparecen como las principales causas. A nivel nacional, el cordero sigue competiendo con otras fuentes de proteínas como la carne de vacuno, cerdo y aves de corral para el espacio comercial y ventas. El cordero tiende a ser sustituido por otras fuentes de proteínas, ya que generalmente tienen precios más elevados. Internacionalmente, la demanda está aumentando por cortes de primer nivel de cordero dirigidas a los distintos mercados de exportación. El rebaño de ovejas de Australia fue de 79.2 millones al 30 de junio de 2008, el nivel más bajo desde 1920. Alrededor de la mitad de la manada es crianza de ovejas. Hay una fuerte demanda de cordero de Australia por parte de los Estados Unidos, el Medio Oriente y el Norte de Asia. El valor de la industria de ovejas, fuera de criaderos de Australia, incluyendo el uso doméstico y las exportaciones, es de $ 4 mil millones. El mercado ovino de EEUU cabe dentro del concepto de “nicho comercial”. Se trata de un mercado cuyo consumo doméstico per cápita aún sigue bajo comparado con los otros tipos de carne (vacuno y ave), y cuya incidencia de mayor consumo se presenta sólo respecto de ciertos cortes, en forma estacional, concentrada en las ciudades de ambas costas y al interior de ciertos grupos étnicos. Chile no registra exportaciones a EEUU de los productos objeto del estudio. La situación es más preocupante si se considera que de las 7 empresas certificadas para la exportación, ninguna ha realizado exportaciones a EEUU y, además, recientemente se han “delistado” dos importantes empresas: Frigorífico Patagonia y Frigorífico Simunovic. El desafío principal de la industria nacional es mostrar interés por exportar a los EEUU. El delistado de las empresas antes mencionadas, con productos de excelente calidad y probada capacidad exportadora, envía una señal difícil de interpretar, lo que amerita mayor información sobre esta decisión a fin de conocer si existen razones de mercado objetivas para ello.

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1 PRODUCTOS QUE ABARCA ESTE DOCUMENTO

Ciertos productos ovinos de exportación. 1.1 CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

SACH CHILENO

0204100000

0204421000

0204422000

0204423000

0204429000

0204431000

0204432000

0204439000

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SACH CHILENO DESCRIPCION

0204100000 Canales o medios canales de cordero, frescos o refrigerados.

0204421000 Paleta de la especie ovina, sin deshuesar, congelada.

0204422000 Pierna de la especie ovina, sin deshuesar, congelada.

0204423000 Silla de la especie ovina, sin deshuesar, congelada.

0204429000 Los demás cortes (trozos) sin deshuesar, de la especie ovina.

0204431000 Filete deshuesado, de la especie ovina, congelado.

0204432000 Lomo deshuesado, de la especie ovina, congelado.

0204439000 Las demás carnes deshuesadas, de la especie ovina, congelada.

1.3 CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL El sistema armonizado local presenta una menor apertura arancelaria que el sistema armonizado chileno. Así, los ocho aranceles chilenos objetos de este estudio equivalen a tres posiciones arancelarias en el sistema de EEUU.

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A continuación se detallan las equivalencias para cada partida arancelaria chilena respecto al arancel de EEUU:

SACH CHILENO

SACH LOCAL NOMBRE

0204100000 02041000 Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled.

0204421000 02044220 Cuts of lamb meat with bone in, frozen.



02044220 Cuts of lamb meat with bone in, frozen. 0204429000

02044240 Cuts of sheep meat with bone in, nesi, frozen







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2 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 2.1 ARANCEL GENERAL En términos generales el ingreso a los EEUU de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes relativamente bajos, tal como lo demuestra el siguiente cuadro:

SACH CHILENO SACH LOCAL ARANCEL GENERAL

0204100000 02041000 0.7 cents/kg

0204421000 02044220 0.7 cents/kg

0204422000 02044220 0.7 cents/kg1

0204423000 02044220 0.7 cents/kg

02044220 0.7 cents/kg 0204429000

02044240 2.8 cents/kg

02044220 0.7 cents/kg 0204431000

02044240 2.8 cents/kg

02044220 0.7 cents/kg 0204432000

02044240 2.8 cents/kg

02044220 0.7 cents/kg 0204439000

02044240 2.8 cents/kg

2.2 ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: La situación preferencial se presenta por glosa arancelaria local en el siguiente cuadro resumen, el cual indica en este el arancel actual y su comparación con el arancel MFN: SACH LOCAL CAT MFN Chile

1/1/07 Año Desgravación

02041000 A 0.7 cents/kg 0 cents/kg 2004 02044220 A 0.7 cents/kg 0 cents/kg 2004 02044240 A 0.8 cents/kg 0 cents/kg 2004

Como se puede apreciar, estos productos ovinos chilenos pueden ingresar al mercado estadounidense libres de pago de aranceles en virtud del TLC.

1 http://www.faqs.org/rulings/tariffs/02044220.html

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2.3 OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Existen países o grupos de países que poseen ventajas arancelarias debido a que han firmado algún tratado de libre comercio o acuerdo económico con los Estados Unidos. Estos se presentan por glosa arancelaria local en el siguiente cuadro resumen:

SACH CHILENO SACH LOCAL Países/Acuerdos Comerciales

0204100000 02041000

0 cents/kg Australia FTA Bahrein FTA Canadá NAFTA Ley para oportunidades y crecimiento de

África CBERA (Caribbean Basin Initiative) Israel FTA Acuerdo Andino ATPA Jordania FTA Marruecos FTA México NAFTA CAFTA FTA Singapur FTA

0204421000 02044220 Ídem

0204422000 02044220 Ídem

0204423000 02044220 Ídem

02044220 Ídem 0204429000

02044240 Ídem

02044220 Ídem 0204431000

02044240 Ídem

02044220 Ídem 0204432000

02044240 Ídem

02044220 Ídem 0204439000

02044240 Ídem

Para mayor información de cada una de las glosas y los aranceles en detalle, se sugiere visitar la página Web del “U.S. Tariff and Trade Data”. En ésta se debe introducir el código del sistema harmonizado local (HTS) donde está señalada la palabra “NOTHING”, se adjunta el siguiente link:

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

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2.4 OTROS IMPUESTOS

Al ser un país federal, los impuestos internos varían por estado. Sin embargo, se tributan luego del despacho a plaza, cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no distorsiona la competitividad con respecto al producto nacional y tampoco afectan al consumidor final. Adicionalmente a los impuestos estatales, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a cada ciudad dentro de cada estado. En determinados casos y al igual como ocurre con los impuestos estatales, los alimentos pueden estar liberados de este tipo de gravámenes. Para obtener mayor información sobre impuestos locales, visite:

http://www.taxadmin.org/fta/rate/sl_sales.html A continuación se presentan los impuestos al valor agregado en cada uno de los estados correspondientes al análisis de este perfil de mercado, apreciándose que sólo el estado de Virginia ha establecido un impuesto local equivalente al 1%:

Distrito de Columbia (DC): 5.75% (sin impuesto local) Maryland: 6% (sin impuesto local) Virginia: 4% más 1% impuesto local

http://cfo.dc.gov/cfo/cwp/view,a,1324,q,612629.asp http://www.taxfoundation.org/blog/show/23005.html 2.5 REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Las secciones que siguen a continuación informan sobre los principales requisitos que se deben cumplir para exportar a Estados Unidos. Salud Animal En la actualidad, Chile cumple con todos los requisitos de salud animal exigidos para exportar carnes a los Estados Unidos. No obstante, si usted desea exportar productos exóticos, deberá contactar al SAG en Chile para comprobar que sus productos cumplen con la normativa de EEUU. Salud Pública El Food Safety and Inspection Service (FSIS) es la agencia de salud pública dependiente del Ministerio de Agricultura (USDA) responsable de asegurar que la comercialización de carnes, aves y huevos se realice en forma segura, saludable y correctamente etiquetada y empaquetada. En el año 2006 el FSIS tuvo a su cargo la inspección de más de 2 billones de kilos provenientes de 33 países. Para realizar sus tareas de fiscalización, el FSIS trabaja en las siguientes áreas: a) Establecimiento de la equivalencia: La “equivalencia” es el fundamento del sistema de importaciones de carnes y huevo. Esto quiere decir que EEUU puede reconocer que el nivel sanitario de un socio comercial es equivalente al de EEUU, aunque no adopte las mismas medidas de protección. Este procedimiento está señalado en las leyes federales Meat Inspection Act (FMIA) y Poultry Products Inspection Act (PPIA). Para determinar la equivalencia, el FSIS analiza el marco legal y regulatorio del país interesado, como también la infraestructura y prácticas de procesamiento mediante visitas in situ. Una vez reunidos los antecedentes, el FSIS realiza una publicación en el Registro Federal con una

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opinión general y abre un período para recibir comentarios. Luego de analizados los comentarios se puede emitir una decisión final sobre el reconocimiento de la equivalencia. b) Verificación de la Equivalencia: Una vez que se ha reconocido la equivalencia y se han otorgado las posibilidades para exportar carne a EEUU, el FSIS realiza auditorias anuales, tanto al marco legal, como a los establecimientos autorizados para exportar. En el año 2006 se realizaron auditorias a todos los países autorizados a exportar a EEUU, incluyendo 39 laboratorios y 86 agencias extranjeras. c) Verificación en Frontera: Todo embarque de carne de res y pollo, así como de huevos y los subproductos de huevos, son inspeccionados por alguno de los 140 funcionarios del FSIS localizados en los puertos de entrada más importantes de los EEUU. Este trabajo se facilita por el uso del Automated Import Infomation System (AIIS). Además, un 10% de los embarques son sometidos a pruebas microbiológicas y químicas. 2. 6. Requisitos Importación Certificado Importación: Toda importación debe ser acompañada por un certificado que debe indicar el nombre del producto, el número asignado al establecimiento autorizado a exportar, país de origen, nombre del productor o distribuidor, cantidad y peso, lista de ingredientes, la especie de animal y las marcas de identificación. El certificado debe contener el sello de la agencia autorizada por el FSIS para emitir la certificación y debe ser emitido en inglés y español.

Certificado Sanitario: El Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal, del Ministerio de Agricultura de EEUU (USDA, Animal and Plant Health Inspection Service -APHIS), tiene como misión promover y proteger los aspectos vinculados con la salud de la agricultura, alimentos y recursos naturales estadounidenses. Los permisos correspondientes pueden ser obtenidos contactando a:

USDA, APHIS, VS, NCIE Products Program 4700 River Road, Unit 40 Riverdale, MD 20737-1231 www.aphis.usda.gov/import_export/animals/animal_import/animal_imports.shtml Servicio de Aduanas: Se debe completar un formulario de entrada del Servicio de Aduanas de EEUU. El FSIS requiere, además: a) el certificado de origen en original, que indique que el producto fue inspeccionado y aprobado por el SAG y que es un producto exportable; b) una solicitud de inspección e informe de importación. Adicionalmente, se requiere un depósito para asegurar el pago de derechos y otros cobros. Reinspección en Puerto: Todos los embarques son re-inspeccionados en el puerto de llegada, antes de permitirse su ingreso al país. Se verifican los datos del embarque y su conformidad con las nonas sanitarias y de etiquetado. Se toman también muestras microbiológicas y químicas para análisis, para lo cual se utiliza el sistema Automated Import Information System (AIIS) que va registrando los resultados de pruebas realizados a los embarques. Más información se puede encontrar en: http://www.fsis.usda.gov/OA/background/import.htm

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Requisitos de Rotulado y Etiquetado El FSIS es la agencia encargada de emitir las normas en esta materia. La norma principal señala que el nombre del país de origen debe figurar en la etiqueta, la cual se mantiene en la medida que los productos sean puestos en el mercado sin procesos adicionales. Los inspectores del FSIS controlan las etiquetas de los embarques y de los paquetes de consumo al por menor. De forma general, se puede decir que las etiquetas de productos al por menor deben estar escritas en idioma inglés y deben contener al menos la siguiente información (Checking List):

a) Nombre del producto b) Leyenda de inspección del USDA c) Información sobre manipulación d) Número del establecimiento extranjero autorizado a exportar y país de origen e) Contenido neto en libras f) Lista de ingredientes g) Información nutricional

Cada uno de estos requisitos está sujeto a una normativa especial, cuyas características se pueden encontrar en: http://www.fsis.usda.gov/About_FSIS/Labeling_&_Consumer_Protection/index.asp http://www.fsis.usda.gov/Regulations_&_Policies/Labeling_Procedures/index.asp http://www.fsis.usda.gov/Regulations_&_Policies/Label_Submission_Checklist/index.asp http://www.fsis.usda.gov/Regulations_&_Policies/Label_Application_Guidance/index.asp http://www.fsis.usda.gov/Regulations_&_Policies/Label_Responsibilities/index.asp http://www.fsis.usda.gov/Regulations_&_Policies/Generic_Labeling/index.asp http://www.fsis.usda.gov/Regulations_&_Policies/Labels_Requiring_Review/index.asp www.fsis.usda.gov/Regulations_&_Policies/Label_Submission_Checklist/index.asp#LABEL A partir del año 2008, las importaciones deben señalar el país de origen. Para mayores detalles y consultas posteriores se puede contactar a la oficina especializada del FSIS, cual es: Labeling and Consumer Protection Staff USDA, FSIS, OPPED Labeling and Consumer Protection Staff 1400 Independence Avenue, SW Room 602 - Annex Building Washington, DC 20250-3700 www.fsis.usda.gov/About_FSIS/labeling_&_consumer_protection/index.asp Ley Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 Las importaciones de productos cárnicos no están sujetas a la normativa de la ley Bioterrorista de la FDA.

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No obstante lo anterior, para hacer más expedito el trámite de ingreso de la carne, la documentación de la mercancía enviada vía marítima debe ser transmitida a la oficina de Aduanas con 24 horas de anticipación a la llegada al puerto de destino. Para mayor información ver: www.cfsan.gov/ 2.6 BARRERAS PARA ARANCELARIAS:

A la fecha no existe lo que se podrían denominar barreras para arancelarias propiamente tal para estos productos.

3 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES

Los Comerciantes y el Comercio mayores de EEUU de Carne de vaca, Puerco, y de las aves caseras 2

Percent Change

Imports 2006 2007 2008 2007 - 2008 Beef and Veal: Brazil, China, EU 6,841 7,237 7,226 -0.20%

Exports

Beef and Veal; Brazil, China, EU 7,487 7,605 7,656 0.70%

Beef and Veal; U.S. 519 649 687 6.90%

U.S. Market Share (%) of Exports among major Traders

2006 2007 2008 Change in Market Share Price

Beef and Veal 7% 9% 9% 0% Producción La producción de carne de vacuno para determinados países se calcula en 61 millones de toneladas. La producción de Brasil y China tienen tendencia a la baja y ganancias previstas para la Unión Europea y los Estados Unidos.

Estados Unidos aumentó un 2 por ciento (260.000 toneladas) a 12,1 millones de toneladas debido a la alta carnicería y elevado peso del ganado.

China se ha disminuido un 4 por ciento (335.000 toneladas) a 7,7 millones de toneladas debido en gran parte a pérdidas provocadas por el clima.

La Unión Europea ha crecido casi un 3 por ciento (225.000 toneladas) a 8,1 millones de toneladas de la misma forma que ha disminución las importaciones procedentes de Brasil, la fuerte demanda interna, y alza de los precios estimularan la producción.

Brasil ha disminuido un poco mas de un uno por ciento (140.000 toneladas) a poco más de 9,7 millones de toneladas como expansión que se ve limitada por problemas causadas por cambios al crecimiento de las exportaciones derivadas de nuevas restricciones impuestas por la UE-27.

2 http://www.fas.usda.gov/psdonline/

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Exportaciones Las exportaciones han disminuido un 4 por ciento a casi 7,7 millones toneladas. Las restricciones de la Unión Europea a las exportaciones brasileñas, continuando las restricciones relacionadas con la BSE a la carne de América del Norte y la continua sequía en Australia ha repercutido negativamente el pronóstico.

Estados Unidos disminuyó un 11 por ciento (89.000 toneladas) a 687.000 toneladas. A pesar de la baja del dólar y fuerte ventas a México, el crecimiento de las exportaciones han aminorado como las ventas a Japón y Canadá no han aumentado al mismo ritmo que se experimentó en 2007.

Brasil descendió un 17 por ciento (450.000 toneladas) de los pronósticos de noviembre.

La caída es consecuencia de las restricciones de la Unión Europea a las exportaciones brasileñas debido a preocupaciones sanitarias. Cabe señalar que, si bien las predicciones de 2008 fue significativamente reducidas, se espera que las exportaciones brasileñas sean de 2,2 millones de toneladas, sin cambios desde 2007. Aunque Rusia es el mayor mercado de Brasil, la Unión Europea representa una porción significativa de las ventas brasileñas. Al igual que en años anteriores cuando hubo restricciones al comercio debido a la fiebre aftosa (FA), Brasil inevitablemente buscará el acceso y crecimiento en los mercados no tradicionales para mantener las exportaciones.

Canadá ha disminuido 18 por ciento (100.000 toneladas) a 450.000 toneladas debido a

la reducción de matanza y carnicería, disminución de la competitividad de los precios debido a un mayor valor del dólar canadiense, continuación de las restricciones relacionadas con la BSE, y el aumento de las exportaciones de ganado a los Estados Unidos.

La Unión Europea ha caído drásticamente un 75 por ciento (75.000 toneladas) a 100.000

toneladas debido a las restricciones a la importación de carne de vacuno de Brasil, lo que reducirá las ventas de exportación a fin de cumplir la demanda interna.

Importaciones Las importaciones de carne son evaluadas en 7,2 millones de toneladas. Las importaciones de los principales mercados son en general, han bajado (EE.UU., Japón, Unión Europea, Corea) o aumentado ligeramente (Rusia y México).

Estados Unidos se redujo un 11 por ciento (222.000 toneladas) a poco más de 1,3 millones de toneladas como aumento de la carnicería y junto con la baja del dólar disminuirá las importaciones.

Japón disminuyó un 10 por ciento (75.000 toneladas) a 650.000 toneladas como la caída

de los suministros exportables de Australia de alimentado para la carne y las continuas restricciones a la carne de EE.UU. y los precio relativamente altos de las carne, las que limitaran la demanda de importaciones.

La Unión Europea disminuyó fuertemente un recorte del 27 por ciento (200.000

toneladas) a 550.000 toneladas, debido a restricciones a las exportaciones brasileñas. Mientras que otros proveedores de América del Sur como Uruguay está previsto que aumenten su presencia en el mercado, no serán capaces de cumplir con el vacío dejado por el principal proveedor de la UE y la disminución en las ventas.

http://www.fas.usda.gov/psdonline

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Beef and Veal Selected Countries Summary

1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent)

Production 2004 2005 2006 2007 2008 Nov

2008 Apr

Brazil 7,975 8,592 9,020 9,470 9,850 9,710 EU-27 8,245 8,090 8,150 8,175 7,900 8,125 CHINA, Peoples republic of 6,759 7,115 7,050 7,480 8,065 7,730 Argentina 3,130 3,200 3,100 3,200 3,125 3,170 India 2,130 2,250 2,375 2,500 2,655 2,655 Mexico 2,099 2,125 2,175 2,200 2,215 2,225 Australia 2,081 2,102 2,183 2,197 2,100 2,075 Russian Federation 1,590 1,525 1,430 1,370 1,370 1,340 Canada 1,496 1,523 1,391 1,310 1,300 1,230 Pakistan 975 1,000 1,057 1,089 NR 1,100 Others 9,147 9,336 9,508 9,336 4,060 9,375 Total Foreign 45,627 46,858 47,439 48,327 42,640 48,735 Total United States 11,261 11,318 11,981 12,096 11,911 12,171 Total 56,888 58,176 59,420 60,423 54,551 60,906

http://www.fas.usda.gov/psdonline

Total Imports 2004 2005 2006 2007 2008 Nov

2008 Apr

Russian Federation 719 978 939 1,030 1,100 1,130 Japan 634 686 678 686 725 650 EU-27 641 711 717 638 750 550 Mexico 296 335 383 410 410 420 Korea, Republic 224 250 298 308 320 310 Egypt 173 221 291 300 255 300 Canada 123 151 180 242 255 250 Venezuela 64 38 63 210 NR 200 Philippines 161 137 136 153 0 160 Malaysia 171 169 158 154 0 154 Others 1,346 1,486 1,599 1,722 309 1,773 Total Foregin 4,552 5,162 5,442 5,853 4,124 5,897 Total United States 1,669 1,632 1,399 1,384 1,551 1,329 Total 6,221 6,794 6,841 7,237 5,675 7,226 http://www.fas.usda.gov/psdonline

Total Exports 2004 2005 2006 2007 2008 Nov

2008 Apr

Brazil 1,610 1,845 2,084 2,189 2,650 2,200 Australia 1,369 1,388 1,430 1,400 1,380 1,360 India 492 617 681 735 800 800 Argentina 616 754 552 532 535 535 New Zeland 594 577 530 496 530 525 Canada 603 596 477 457 550 450 Uruguay 354 417 460 385 410 415 Paraguay 115 180 232 197 nr 225 EU-27 363 253 218 139 175 100

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Nicaragua 58 59 68 83 nr 90 Others 263 289 236 343 192 269 Total Foregin 6,437 6,975 6,968 6,956 7,222 6,969 Total United States 209 316 519 649 776 687 Total 6,646 7,291 7,487 7,605 7,998 7,656

http://www.fas.usda.gov/psdonline Conversion Rates

Beef/Veal Pork

Conversion Rate 1.40 1.30 HS Codes Fresh/Chilled: 0201 Fresh/Chilled: 020311, 020312, 020319

Frozen: 0202 Frozen: 020321, 020322, 020329 Processed: 021020 & 160250 Processed: 021011, 021012, 021019, 160241, 160242, 160249

Beef/Veal Exceptions:

• Argentina, Brazil, Uruguay:

Exports: 0201, 0202 – 1.40; 021020 and 160250 - 1.79. Imports: 1.40 for ALL beef/veal codes

• EU: Exports and Imports: 0201, 0202 – 1.40; 021020 and 160250 - 1.79.

• Canada, Japan:

Exports: 1.40 for ALL beef/veal codes Imports: 0201, 0202 – 1.40; 021020 and 160250 - 1.79 http://www.fas.usda.gov/psdonline Table 1 Most U.S red meat exports are to a few countries (2007 data)

Export quantity Export value Million pounds Million dollars Carne de Vacuno Total exports 1,434.0 2,186.8 Canada 339.1 576.1 Mexico 586.4 737.4 South Korea 77.9 124.2 Taiwan 70.7 108.3 Japan 159.4 293.9 Share of total 86% 84%

Cerdo

Total exports 3,141.2 3,019.6 Japan 1,072.8 1,203.0 Mexico 451.4 331.3 Canada 367.6 545.8 South Korea 264.9 216.5 Russia 244.3 166.3

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Share of total 76% 82%

Cordero

Total exports 9.3 10.8 Mexico 4.9 3.6 Canada 1.7 2.0 Bermuda 1.0 2.5 Bahamas 0.3 0.4 Jamaica 0.03 0.05 Share of total 85% 79% Source: U.S. Department of Commerce, Census Bureau, Foreign Agricultural Trade Statistics.

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Substitutos

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http://www.lmic.info/ National Agricultural Statistics Services (NASS): Según la NASS, Los Servicios nacionales de Agricultural Statistics, la producción de Cordero está en todo Registro de tiempo bajo. La producción del cordero está en 12,8 millones de libras, estuvo abajo el 15 por ciento de 2008 de febrero. La oveja totalizó 180.100 cabezas, el 15 por ciento debajo del año pasado. El peso vivo medio fue 142 libras, igual de febrero hace uno año. Commercial Red Meat Production: United States 1

Feb 09 % of Jan - Feb 2

Type Feb 2008

Jan 2009

Feb 2009 Feb

2008 Jan 2009

2008 2009 09 as % of 08

Million Pounds

Million Pounds

Million Pounds

Percent Percent

Million Pounds

Million Pounds

Percent

Beef 2,038.6 2,118.4 1,985.2 97 94 4,271.4 4,103.6 96 Veal 11.0 12.0 11.0 100 92 22.3 23.0 103 Pork 1,902.7 2,026.0 1,816.1 95 90 4,061.7 3,842.1 95 Lamb & Mutton 15.0 13.3 12.8 85 96 29.7 26.0 88

Total Red Meat 3 3,967.4 4,169.6 3,825.1 96 92 8,385.1 7,994.8 95 1 Based on packers' dressed weights and excludes farm slaughter. 2 Accumulated totals and percentages based on unrounded data. 3 Totals may not equal sum of the parts due to rounding.

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Federally Inspected Red Meat Production: United States 1

Feb 09 % of Jan - Feb 2

Type Feb 2008

Jan 2009

Feb 2009 Feb

2008 Jan 2009

2008 2009 09 as % of 08

Million Pounds

Million Pounds

Million Pounds

Percent Percent

Million Pounds

Million Pounds

Percent

Beef 2,009.6 2,086.5 1,954.6 97 94 4,209.0 4,041.0 96 Veal 10.8 11.7 10.8 100 92 21.8 22.5 103 Pork 1,888.5 2,012.9 1,803.2 95 90 4,031.9 3,816.1 95 Lamb & Mutton 14.5 *12.8 12.2 84 96 28.7 25.0 87

Total Red Meat 3 3,923.3 4,123.8 3,780.7 96 92 8,291.4 7,904.5 95 * Revised. 1 Based on packers' dressed weights and excludes farm slaughter. 2 Accumulated totals and percentages based on unrounded data. 3 Totals may not equal sum of the parts due to rounding.

http://www.nass.usda.gov/Publications/Reports_by_Release_Day/estindex.asp

Number Slaughtered Total Live Weight Average Live Weight State 2008 2009 2008 2009 2008 2009

1,000 Head 1,000 Head 1,000 Pounds

1,000 Pounds

Pounds

Pounds

AL AK AZ 0.1 0.1 8 7 104 102 AR CA CO 90.2 73.9 14,014 11,859 156 161 DE-MD 2.4 2.6 243 256 102 98 FL 0.1 0.2 6 12 59 56 GA 0.3 0.3 26 17 94 69 HI 0.1 8 146 ID 0.2 0.2 28 21 126 133 IL IN 1.7 2.1 187 230 112 112 IA 32.7 26.4 5,117 4,081 157 155 KS 0.1 0.2 13 20 110 98 KY 0.7 0.9 94 112 126 128 LA 0.4 0.3 38 23 96 77 MI 16.0 14.3 2,181 1,915 136 134 MN 1.0 1.5 129 176 132 121 MS 0.1 5 93 MO 0.3 0.3 36 41 117 121 MT 0.2 0.3 21 30 95 104 NE 0.1 0.1 10 9 145 103 NV N ENG 2 1.3 1.8 141 165 108 93 NJ 8.4 8.2 717 690 85 84 NM 1.4 1.0 201 152 143 150 NY 2.1 2.1 175 186 82 90 NC 0.5 0.4 46 33 84 82

25

ND 0.1 6 122 OH 0.7 0.8 77 90 106 109 OK 0.1 0.1 6 9 101 88 OR 1.9 1.5 266 222 139 143 PA 3.6 3.2 359 325 100 102 SC 0.1 11 88 SD 0.2 0.2 17 25 114 119 TN 0.9 1.0 73 73 78 76 TX 2.8 3.5 243 314 87 89 UT 2.6 2.8 366 400 140 143 VA 0.9 1.3 92 134 99 103 WA 0.6 1.0 79 139 139 138 WV WI 0.6 0.6 85 77 133 137 WY 0.1 0.2 15 23 145 142

US 3 211.6 180.1 30,084 25,527

142

142

4 ENTENDIENDO EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Y SUS PROVEEDORES Lana y Carne Ovina La industria ovina en EEUU ha sufrido una profunda transformación desde fines de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. La industria se desarrolló en base a dos productos: lana y carne. Ambos productos pertenecen a mercados muy distintos y están sujetos a variables económicas diferentes. En el caso de la lana, este producto se ha visto seriamente afectado por la creación de las fibras sintéticas, lo que disminuyó los precios internacionales. Tradicionalmente, la carne ovina ha sido un sub-producto de la industria lanera. Sin embargo, la depresión en los precios de la lana cambió ese panorama y dejó a la carne ovina como el principal objetivo de la industria. No obstante lo anterior, el nivel de precios de la carne ovina no ha permitido el desarrollo constante de la industria ovina, la cual ha debido recurrir al apoyo de programas federales para mantenerse. Aparte de los bajos precios de la lana, como causa de la caída de la producción de carne ovina, se mencionan otras razones que han confluido para afectar la industria: a) Los precios de la carne no han sido atractivos para la inversión. Una de las causas que se menciona para los bajos precios es la concentración de las industrias de empaque de carnes. Esta concentración ha afectado el precio. b) El bajo consumo de carne ovina comparado con otras carnes. Las carnes bovinas, de pollo y cerdo son consumidas en todos los estados, por todas las edades y por todas las minorías étnicas. En contraste, la población local no ha incluido en su dieta diaria a la carne ovina, cuyo mayor consumo se concentra en ciertos grupos étnicos o en las localidades sedes de la industria ovina. c) Los costos de producción de la industria ovina son elevados en EE.UU. Esto se debe principalmente a los recursos humanos a ser utilizados en el pastoreo y en la deteriorada situación de los pastizales naturales que han llevado a la industria a depender de suplementos alimenticios basados en granos. d) La existencia de enfermedades y depredadores que elevan los costos de producción.

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Uno de los elementos centrales de la industria es la cantidad de ganado ovino en existencia. En 1945 el número de ovejas alcanzó 56 millones. En el año 2006, de acuerdo a la American Sheep Industry Association (ASIA), el mercado local contaba con 6.2 millones cabezas de ovejas y 4.1 cabezas de cordero. Del mismo modo, existen 69 mil granjas o ranchos acreditados en la crianza de ganado ovino. En el siguiente cuadro se grafican los estados con mayor población ovina y sus operaciones industriales:

Estados con Ganado Ovino Nro. Cabezas de Ganado Estados

Sobre 1 millón Texas (1.070.000) Sobre 500 mil California (610.000) Sobre 300 mil Colorado, South Dakota y Wyoming Sobre 200 mil Utah, Montana, Idazo, Iowa y Oregon Sobre 100 mil Minnesota, Ohio, New Mexico, Arizona, Pennsylvania, Kansas y

North Dakota Sobre 20 mil Nebraska, Wisconsin, Michigan, Oklahoma, Missouri, Nevada,

New York, Virginia, Illinois, Indiana, Washington, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Maryland y North Carolina

Estados con Mayor Número de Operaciones Ovinas

Nro. de operaciones Estados Sobre 7.000 Texas (7.001) Sobre 4.000 Iowa (4.100) Sobre 3.000 Pennsylvania, Ohio y Oregon Sobre 2.000 Minnesota, Wisconsin, California, Michigan, Missouri, Illinois,

Indiana, New York, Oklahoma y South Dakota Sobre 1.000 Virginia, Washington, Colorado, Montana, Nebraska, Kansas,

Kentucky, Utah, Idaho, Tennessee y West Virginia Sobre 200 Wyoming, North Dakota, New Mexico, North Carolina,

Maryland, Nevada y Arizona

5 POTENCIAL DEL PRODUCTO A partir del 1 de enero de 2009, los criaderos de EE.UU. tenían 5,75 millones de ovejas y corderos, una disminución del 3 por ciento a partir de 2008. El inventario de EE.UU. de ovejas llegó a su máximo en 1942 con 56 millones de cabezas. Alrededor del 80 por ciento de los ovinos producidos en los Estados Unidos se orientan hacia la producción de cordero. Los cinco primeros oveja y cordero productores son los estados de Texas, California, Wyoming, Colorado y Dakota del Sur. Los Estados Unidos proceso 2,5 millones de ovejas en 2007, en donde más del 94 por ciento fueron procesados en las 484 facilidades de inspección federal de carnicería ovina. Hay una alta concentración en las instalaciones de procesamiento de ovejas, con más del 80 por ciento de las ovejas procesadas en plantas y un número superior a los 100.000 por año. Colorado, Texas e Iowa son estados importantes en el procesamiento de oveja y cordero. Prácticamente todo el cordero producido en los Estados Unidos se vende en los supermercados y restaurantes. Según la Asociación de la Industria Americana Ovina, el consumo de cordero es más abundante en las costas este y oeste de los Estados Unidos debido al mayor número de poblaciones étnicas. Los griegos, hispanos y de medio oriente, así como de los nativos americanos, representan un consumo mas alto de cordero que otros grupos.

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Las importaciones procedentes de Australia y Nueva Zelanda, representan más del 40% del consumo de carnes de oveja y cordero de los EE.UU. El consumo de cordero se ha mantenido constante durante la última década. Según un informe del USDA, la mayoría de los estadounidenses no consumen cordero. En 2006, el consumo per cápita de cordero fue de 0,8 libras en un equivalente deshuesado. En general, en EE.UU. la preferencia por el consumo de cordero valora las piernas de cordero, bastidores y cortes de lomo. En contraste, los neozelandeses consumen 50 libras de cordero y oveja por año, seguidos por los australianos, que consumen alrededor de 37 libras anuales. La junta nacional de Promoción de cordero, Investigación e Información, programa diseñado para aumentar la demanda de cordero, fue establecida por el Servicio de Comercialización Agrícola en el año 2002. Los 13 miembros del Consejo de Administración llevan a cabo la coordinación de programas de promoción, investigación e información para mantener y ampliar los mercados de productos de cordero. Para financiar el programa, los productores nacionales de cordero, alimentación, productores y exportadores de semillas pagan US$ 0,005 por cada libra de corderos vivos vendidos. Además, manipuladores y envasadores primarios, son evaluados en 30 centavos por cabeza adquiridos para carnicería. Importadores de carne de cordero no son valorados. Si bien la producción de cordero puede ser considerado como un nicho en sí mismo, algunos productores de EE.UU. están adoptando enfoques proactivos en la venta de sus propios productos directamente a los clientes y los operadores de servicios alimentarios. Otros se están convirtiendo en sistemas de producción orgánica. Varios productores han recurrido a la comercialización directa de sus empresas mediante el desarrollo de cordero y la expansión en el nicho de mercado a los consumidores directos, sin pasar por los canales de comercialización tradicionales. Algunos están llegando a los consumidores mediante su propio sitio Web. El mercado de congeladores para corderos es otro método de marketing directo. Los corderos se venden vivos a los clientes. Los arreglos son coordinados con carnicerías para el procesado y envasado. Las ventas de alimentos orgánicos crecieron 20 por ciento o más anualmente durante la década de 1990. En 2006, las ventas al consumidor de alimentos orgánicos alcanzó los US$ 17 millones o 2,5 por ciento del total de ventas de EE.UU. de alimentos. Casi la mitad de los US$ 7.8 mil millones gastados en alimentos orgánicos en el año 2000 fue adquirida en los puntos de venta convencionales. En 2005, los Estados Unidos tenía 5,347 ovejas y corderos orgánicamente certificada, en comparación con 4,561 en 2003. Las normas USDA para los alimentos orgánicos están vigentes desde 2002. El cordero orgánico es elaborado en un sistema de producción que promueve y enriquece la biodiversidad y los ciclos biológicos. Se basa en un uso mínimo de insumos fuera de la finca. Los corderos son criados sin el uso de antibióticos y hormonas estimulantes para el crecimiento. Los corderos destinados a la producción de carne deberán ser planteadas orgánicamente desde el último tercio de la gestación. En general, los alimentos orgánicos son mínimamente procesados con ingredientes artificiales ni conservantes. Estados Unidos exporta a sólo 2 por ciento de su producción de carnes de oveja y cordero. En 2008, los Estados Unidos exportó 3 millones de libras de cordero. Otro 9,3 millones de libras de carne de cordero (carne ovina de un año de edad o más) se ha exportado siendo México el principal comprador. El total de las exportaciones de ovinos vivos en 2008 fueron 171.809 cabezas, con un valor de 11,5 millones de dólares. La exportación de ovinos vivos fueron destinados a México y Canadá.

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Los Estados Unidos importó 183 millones de libras de carnes de oveja y de cordero en los Estados Unidos durante 2008. Los Estados Unidos importó tres ovejas vivas desde Canadá en 2008. La importación de cordero y oveja de EE.UU. es considerada casi la mitad del consumo de cordero. Alrededor del 70 por ciento de las importaciones de cordero son originarias de Australia. Aproximadamente el 29 por ciento son de Nueva Zelanda. Los corderos alimentados con pasto se comercializan en menor peso y han obtenido aceptación por parte de los consumidores en los Estados Unidos. Tipos de cambio favorables en los últimos años también han hecho rentable el mercado de cordero de los EE.UU. para Australia y Nueva Zelanda. El mercado de cordero de los EE.UU. sigue siendo presionado por la eliminación de los contingentes arancelarios de las importaciones de carne de cordero de Australia y Nueva Zelanda. Los Estados Unidos eliminó el arancel de corderos de Australia y Nueva Zelanda para dar cumplimiento del reglamento de la Organización Mundial del Comercio. A nivel nacional, el cordero sigue compitiendo con otras fuentes de proteínas como la carne de vacuno, cerdo y aves de corral para el espacio comercial y ventas. El cordero tiende a ser sustituido por otras fuentes de proteínas, ya que generalmente tienen precios más elevados. Internacionalmente, la demanda está aumentando por cortes de primer nivel de cordero dirigidas a los distintos mercados de exportación. El rebaño de ovejas de Australia fue de 79.2 millones al 30 de junio de 2008, el nivel más bajo desde 1920. Alrededor de la mitad de la manada es crianza de ovejas. Hay una fuerte demanda de cordero de Australia por parte de los Estados Unidos, el Medio Oriente y el Norte de Asia. El valor de la industria de ovejas, fuera de criaderos de Australia, incluyendo el uso doméstico y las exportaciones, es de $ 4 mil millones. El inventario total de Nueva Zelanda ganado ovino al 30 de junio de 2008, fue de US$ 34 millones. El total de las exportaciones de carnes de oveja y cordero, fueron valoradas en US$ 2.6 mil millones para el año que terminó en mayo de 2008. Una tendencia en las exportaciones de cordero de Nueva Zelanda es el aumento en el número de productos congelados. El mercado ovino de EEUU cabe dentro del concepto de “nicho comercial”. Se trata de un mercado cuyo consumo doméstico per cápita aún sigue bajo comparado con los otros tipos de carne (vacuno y ave), y cuya incidencia de mayor consumo se presenta sólo respecto de ciertos cortes, en forma estacional, concentrada en las ciudades de ambas costas y al interior de ciertos grupos étnicos. http://www.agmrc.org/commodities__products/livestock/lamb/commodity_lamb_profile.cfm Inventario Ovino El inventario de oveja y cordero en los EE.UU. disminuyó por 3er año consecutivo después de mostrar un ligero aumento de dos años. El 30 de enero de 2009, según el USDA, el inventario ovino en EE.UU. en el 1 de enero de 2009, totalizaron 5.747 millones de cabezas, con una disminución de un 3.4 por ciento sobre un ajuste de inventario del 1 de enero de 2008 (ajustado a 5,95 millones de de 6,055 millones inicialmente), al inventario más bajo llegado de 56,2 millones de cabezas en 1942. (Ver Figura 1). Al parecer la continua sequía climática en la parte suroeste de los EE.UU., y debilitamiento del mercado de cordero alentó la continuación de la liquidación del rebaño de las ovejas y corderos. El inventario se redujo en todos los categorías, con el tamaño de la crianza de ganado ovino disminuyendo a 178.000 cabezas (4,2%). El inventario de la sustitución de los corderos menores de un año disminuyó en 22.000 cabezas (6,9%). Esta disminución relativamente grande en el inventario de oveja sustitución de los corderos indica que el inventario de las ovejas continúa disminuyendo. El tamaño del rebaño se redujo en 22 estados, incluyendo Texas, con el 2º mayor porcentaje de descenso, detrás de

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Dakota del Sur. Alrededor de 12 estados mostraron un aumento del rebaño, o mantuvo su tamaño.

5.1.1 La Producción de Lana ha disminuido

La producción de esquilados de lana en los EE.UU. durante 2008 disminuyó a 32.963 millones de libra reduciendo en un 5,1 por ciento de 34.743 millones de libras producidas en 2007. El esquilado de ovejas y corderos totalizaron 4,434 millones de cabezas, bajo un 4,8 por ciento de 4.657 millones en 2007. (Ver Figura 2). El precio promedio pagado por la lana vendida en 2008, fue de $ 0,99 por libra, sin embargo, hasta 12 centavos a partir de un precio medio de 0,87 dólares por libra en 2007 y hasta 31 centavos US $ 0.68/lb en el 2006. Si bien la producción disminuyo, el precio promedio más elevado trajo el valor total de la lana a $ 32,49 millones aumentando en un 7,4 por ciento a partir de un valor de $ 30,24 millones en 2007 y con un aumento de 32,5 por ciento de un valor de 24,5 millones de dólares hace dos años.

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5.1.2 Precios Ovinos han disminuido

La lana, de cordero y de carnero (carne de oveja de un año de edad o mayores) son los productos de la industria de ovino. Los alimentador para cordero han mostrado algunas mejoras recientes sobre los precios, pero siguen estando significativamente por debajo del récord 2005 (véase la figura 3). El débil precio relativo, junto con la continuidad del clima seco y alta costos alimenticios y de energía puede haber fomentado la continuación de la liquidación el rebaño de ovejas de los EE.UU. En un intento de proporcionar la estabilidad del mercado, la Agencia de Gestión de Riesgos del USDA implementó un programa de Protección de Riesgos-Ganadería (PRL) para el cordero en septiembre de 2007. El gobierno y la subvención del programa permitirán a los productores y los alimentadores la compra de seguros para proteger contra inesperadas bajas en los precios de cordero. En gran parte de Texas, aun permanecen disponibles programas de seguros para los pastos, pastizales y abono.

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5.1.3 Importaciones

Si bien el suministro de las carnes de cordero de EE.UU. se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 30 años (promedio anual de alrededor de 369 millones de libras desde 1998), las importaciones aumentaron rápidamente a mediados de 1990 para llenar el vacío de los EE.UU., la producción disminuyó y así como la importación de cordero, rápidamente consiguió la aceptación del consumidor en EE.UU. (véase la Figura 4). Casi todas las importaciones de EE.UU. de cordero provienen de Australia y Nueva Zelanda. Las importaciones representan más de la mitad del consumo nacional del total de EE.UU. cordero y de carnero.

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5.1.4 Exportaciones:

Las exportaciones de cordero de EE.UU. en comparación a las importaciones son en cantidades pequeñas. Las exportaciones han aumentado en los últimos años, pero la balanza comercial tiene una fuerte inclinación a las importaciones. La mayor parte de la exportación de cordero de los EE.UU. se exporta a México, en forma de edad (sacrificio) las ovejas. Otro país comercial clave para las exportaciones es Canadá.

5.1.5 Consumo Per capita

Después de caer significativamente el consumo per cápita registrado a mediados de los años 90, de cordero de EE.UU., parece estar estabilizándose en alrededor de 1,0 libras. (Ver Figura 5).

5.1.6 El Inventario de Texas ha disminuido

En Texas, el 1 de enero de 2009 el inventario de ovejas y cordero disminuyó a 870.000 cabezas, el 9,4 por ciento de un ajustado inventario de 960,000 cabezas alcanzado el 1 de enero de 2008. La región del Sudoeste de Texas, donde proviene la mayoría de las ovejas y corderos, sufrió la 2ª grave sequía registrada durante el año 2008. Si bien el inventario de corderos en sustitución de Texas siguió siendo el mismo que el año pasado, el inventario de la crianza de ovejas, un año y de mayor edad disminuyó en 70.000 cabezas (el 11,9%). El total de la crianza de ovejas y cordero también disminuyó de un inventario de 70.000 a 660.000 cabezas el 1 de enero de 2009, en comparación con hace un año. El inventario de 6.1 millones de cabezas, el 1 de enero de 1961 en Texas por sí sola fue más grande que el tamaño actual del inventario total de EE.UU. Texas es el estado líder con 15.1 por ciento del total del rebaño de EE.UU., frente al 16,1 por ciento hace un año. http://agecoext.tamu.edu/resources/library/newsletters/ag-eco-news-series/2009/february-9-2009-the-us-sheep-inventory-down-for-3rd-year-after-two-years-of-herd-rebuilding-herd-in-texas-down-94-percent.html

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6 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

Producción Unit Current Week Ago % Change Year ago % Change

FI Slaughter Thou Head 47 45 4.4% 51 -7.3%

Avg. Live Weight Lbs 145 144 .7% 134 8.2%

Avg. Dressed Weight Lbs 73 72 1.4% 67 9.0%

Lamb Production Million Lbs 3.4 3.4 6.3 3.4 0.0%

Prices - $/cwt

Western Region Hot Carcass Avg 189.24 188.81 0.2% 193.31 -2.1%

San Angelo Feeder 60-90 Lbs 126.00 119.00 5.9% 112.00 12.5%

Lamb Cutout * 217.37 217.00 .02% 230.60 -5.7%

Double Leg 18-26 Lbs 270.72 266.28 1.7% 297.45 -9.0%

Trimmed 4" Loin 5-9 Lbs 331.42 330.36 0.3% 382.36 -13.3%

Hotel Rack 5-7 Lbs 502.36 504.46 -0.4% 572.98 -12.3%

Week Ending 3/21/09

* As of 2002, Based on Average Carcass Weight 2 Weeks http://www.lmic.info/priprod/pandp.html LM_XL502 Des Moines, IA Tue, Mar 24, 2009 USDA Market News

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Source: USDA Market News Service, Des Moines, IA 515-284-4460 email: [email protected] www.ams.usda.gov/LSMarketNews 1600C: http://www.ams.usda.gov/mnreports/lm_xl502.txt

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La venta al por menor para las características de cordero y de vacuno sufrió un fuerte descenso tanto en el Centro y Oeste de los Estados Unidos, donde el Este, fue afectado en mayor grado. Las áreas del Oeste, sin embargo, se mantuvieron relativamente estables. En los cortes de cordero se vieron resultados mixtos, con fuertes descensos en cortes deshuesados y semi-deshuesados pero aumenta los cortes de chuletas, lomo de cordero y guisado de carne. El vacuno vio descensos insignificantes en cortes de lomo, pero compensando con casi el doble en chuletas. La combinación en ventas de vacuno y cordero disminuyeron en casi un 11%, compuesto de 62% de cordero y 38% cortes de vacuno.

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http://www.ams.usda.gov/mnreports/lswlnvfeatures.pdf

7 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Hay varias asociaciones que tienen por objetivo fomentar, promover o defender los intereses de la industria de la carne ovina en EEUU, entre ellas se encuentran las siguientes:

a) AMI—American Meat Institute (www.meatami.org) b) ASI—American Sheep Industry Association (www.sheepusa.org) c) MeatSafety.org - Consumer-friendly information about meat safety maintained by AMI

(American Meat Institute). d) NLFA—National Lamb Feeders Association (www.nlfa-sheep.org) e) NMA—National Meat Association (www.nmaonline.org) f) NSIIC-National Sheep Industry Improvement Center (www.nsiic.org) g) USDA—United States Department of Agriculture (www.usda.gov) h) USMEF—US Meat Export Federation (www.usmef.org)

La organización más activa es la American Lamb Board (ALB) http://www.amercanlambboard.org La ALB fue creada por el Ministerio de Agricultura (USDA) para administrar el Reglamento sobre Información, Investigación y Promoción del Cordero. El principal objetivo de la ALB es el fortalecimiento de la industria doméstica de cordero dentro del mercado nacional y en los mercados internacionales. Para esto se cuenta con presupuesto para avisos en los medios de

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comunicación, relaciones públicas, educación culinaria, promociones al por menor, etc. Desde julio del año 2002, la ALB posee ingresos de US$ 1.5 por cada 454 gramos (una libra) de carne ovina vendida por productores y exportadores. El presupuesto que administra la ALB alcanza los US$ 2,3 millones anuales. El 75% de este presupuesto es gastado en promoción. La ALB ha diseñado un “Plan Estratégico de Largo Plazo”. Este Plan tiene por objetivos posicionar el “Cordero de EEUU” (American Lamb) y se puede resumir de la siguiente forma:

Demanda Estratégica Incrementar la demanda de “Cordero de EEUU” en 10% para el año 2010

- Aumentar el conocimiento sobre el Cordero de EEUU - Presentar una imagen de alta calidad del Cordero de EEUU - Aumentar el valor del Cordero de EEUU - Aumentar el uso y frecuencia de compra del Cordero de EEUU

Participación de Mercado Expandir el mercado local y la participación del “Cordero de EEUU”

- Aumentar la demanda de Cordero de EEUU en los grupos étnicos - Crear preferencia por el Cordero de EEUU - Aumentar las ventas al por menor para el Cordero de EEUU

La ALB distribuye recetas para cocinar cordero, entrena a chefs y educa a la población. Más abajo se incluyen algunas formas de promoción del “American Lamb”:

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"Creating A BRT American Lamb Leg Roast" A Fresh leg of American Lamb is an economical and flavorful cut that offers a variety of creative uses.

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"Fabricating A Leg of American Lamb" A whole leg of American Lamb is a perfect roasted item for buffet tables and catered events. Further fabrication of a leg of lamb can be done to create interesting, versatile and profitable menu items.

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"Frenching A Rack of American Lamb" Rack of lamb is an elegant and popular menu item in fine dining restaurants. According to research studies done for the American Lamb Board, more than 75 percent of fine dining operators menu lamb and rack of lamb is the most popular cut menued.

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Los programas de promoción de la ALB incluyen los siguientes: a) Food Service Program: Se educan a los chefs y a los estudiantes de cocina sobre los beneficios del cordero y sobre las recetas existentes. También se participa en los eventos de promoción culinaria para promover el producto, sus cualidades y recetas. b) Retail Promotions: Se han suscrito acuerdos con los vendedores al detalle y con algunos distribuidores para promover la carne de cordero a nivel de demanda al detalle. Esto incluye videos, avisos en estaciones de TV locales y respaldo gráfico. c) Public Relations: La ALB continúa promocionando la carne de cordero entre los chefs y los consumidores con el slogan “American Lamb From Holiday to Everyday”. Esta campaña utiliza "lambassadors”, quienes realizan sus recetas para públicos determinados. 8 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Este es el esquema principal en la cadena de distribución de los productos cárnicos en EEUU.

Canales de Distribución a) Brokers: Entendidos como agentes independientes que facilitan la venta de un producto, sin tomar su propiedad. Los brokers pueden actuar por cuenta de un importador o de un exportador. Dentro de los servicios básicos se pueden mencionar los siguientes: - Identificación de productos y nuevos clientes. - Apoyo en los primeros pasos de la comercialización de un producto con alguno de los distribuidores. - Conocimiento de información de mercado sobre ciertos productos y su funcionamiento de mercado, precios y tendencias. - Atendida la habilidad del broker y su relación con los distribuidores, existirá mayor o menor posibilidad de que el producto pueda ser aceptado y finalmente puesto a la venta por los distribuidores. En un mercado altamente competitivo esta relación puede ser esencial. - En general la comisión de los brokers varía entre un 2% y 5%, dependiendo del cliente, los productos y los resultados.

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Los factores a considerar respecto del broker son los siguientes: - Nivel de especialización en el producto. - Presencia geográfica. - Experiencia en el mercado y los contactos comerciales con los agentes del mercado. b) Importadores: En general, se trata de compañías que tienen por misión conocer productos en el mercado internacional, evaluar su calidad y su precio, así como la posibilidad de venta en el mercado local, para luego realizar operaciones de compra. El margen de ganancia con que trabajan las empresas importadores fluctúa entre 25% a 30%, dependiendo del tipo de productos, cantidad y precios. c) Distribuidores: Este actor de la cadena adquiere mercancías del importador para luego ponerlas a disposición del vendedor detallista o de los food services. Los distribuidores ayudan a la expansión geográfica del producto y alcanzar mercados locales donde el importador no tiene contactos. Los distribuidores también son especializados y su experiencia de mercado es valiosa para los productos nuevos. En general, los distribuidores cobran entre 25% y 30% por sus servicios. d) Importador-Distribuidor: Este tipo de empresas ofrece los servicios de importación y distribución, asumiendo las tareas propias de la importación en los puertos, trámites de aduanas, despachos, bodegaje, búsqueda e identificación de clientes y distribución final de los productos. Estas empresas trabajan con un margen de entre 40% y 50%.

Canales de Comercialización

Más del 90% de las carnes continúa vendiéndose a través de supermercados, los cuales no ofrecen una alta diferenciación en este producto. Hay una tendencia incipiente en los consumidores quienes recurren a establecimientos con ofertas de carnes seleccionadas y de mayor calidad.

En el canal retail, al por menor, se pueden encontrar los supermercados y las tiendas gourmet. a) Supermercados: dentro de la categoría de los supermercados se encuentran todos los establecimientos con un volumen de ventas superior a 2 millones de dólares anuales. Según el FMI (Food Marketing Institute), es en los supermercados donde se producen alrededor del 80% de las ventas de productos gourmet. Los establecimientos con volumen de ventas inferior al margen de 2 millones de dólares se consideran compras del supermercado. Por lo general, los supermercados forman parte de una central de compras en base a la cual se abastecen. Si junto a lo anterior tomamos en cuenta que los supermercados trabajan en base a criterios de rentabilidad por metro cuadrado de superficie, podemos deducir que el espacio tiene una enorme importancia y por tanto la introducción de un producto a sus estanterías es un trabajo complicado que requiere del desarrollo de un producto atractivo y novedoso. Según el FMI (Food Marketing Institute), más del 82% de los supermercados americanos tienen en stock productos gourmet. Si bien es cierto que en general la oferta de los supermercados puede ser menos variada y sofisticada que la de una tienda gourmet, ello se explica por diversos factores como por ejemplo la filosofía e imagen del establecimiento, las características demográficas, el vecindario o lugar geográfico donde está ubicado, el espacio disponible, productos vendidos por la competencia, etc. A pesar de lo anterior existen algunos supermercados de alto nivel que podrían considerarse grandes tiendas gourmet. Muchos de estos establecimientos contemplan entre sus actividades la organización de clases de cocina y eventos enfocados en la promoción de sus productos. Algunos de estos establecimientos son: Wild Oats con sucursales en 26 estados, WholeFood Market con 195 tiendas en 34 estados, Bristol Farms (Los Angeles), Larry’s Market (Seattle),

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Draeger’s Market (Bahia de San Francisco), Kings Supermarkets (Norte de Nueva Jersey), Lunds and Byerly’s (Minnesota) y Genuardi’s Family Markets (Pennsylvania, Nuev Jersey y Delaware), además de Trader’s Joe con alrededor de 280 tiendas alrededor de Estados Unidos. Finalmente, el margen de utilidad de los supermercados oscila entre el 30% y el 35% del precio de adquisición del producto. Por su parte los establecimientos más pequeños denominados convenience o corner stores, acostumbran aplicar un margen algo más elevado que fluctúa entre el 30% y 50%. b) Tiendas Gourmet: En esta categoría se encuentran todos aquellos establecimientos que venden productos de los rubros alimentos y bebidas de alta calidad y precios más elevados. Durante los últimos años estos establecimientos han experimentado un desarrollo considerable, pudiéndose encontrar una variada gama de exclusivos productos. Este canal de distribución resulta sumamente atractivo para productos conservados de alto nivel como lo podrían ser alcachofas, aceitunas y frutas exóticas. Algunos ejemplos de tiendas especializadas en productos gourmet son: Dean & Deluca, Balducci’s, Trader Joe’s, Zabar’s, Fairway Market, Whole Foods, Zingerman’s, etc. Los principales clientes de tiendas gourmet son la generación Baby Boom, correspondiente al grupo demográfico nacido entre 1946 y 1964, caracterizado por su alto poder adquisitivo. Considerando este factor, el Food Marketing Institute predijo que para el año 2015 el epicentro de concentración de las tiendas gourmet pasaría de la región del Medio Atlántico (mid-atlantic) a otras zonas del país como los estados del Pacífico o del Sur, especialmente Florida y Georgia, como consecuencia de los procesos migratorios que se producirán a medida que esta generación envejezca, se retire y busque climas más agradables para vivir su jubilación. Este canal de distribución privilegia tratar con importadores más pequeños y con productos únicos o especiales. A veces la importación directa es una opción. Por tanto para vender a través de ellos el exportador se tiene que dar a conocer. Una alternativa es la participación en ferias de alimentos donde se reúnen una cantidad considerable y atractiva de compradores. No obstante, el contacto directo correspondiente al envío de muestras y catálogos, entrevistas personales, etc., es una alternativa interesante y de bajo costo. El margen de utilidad corrientemente cobrado por este tipo de tiendas minoristas es de entre un 50% y 70%. Otros canales que se encuentran dentro de la categoría general de supermercados y que son interesantes de analizar en forma puntual por sus características particulares, son los Warehouse Clubs y los hipermercados. Los Warehouse Clubs: corresponden a grandes superficies situadas en la periferia de importantes centros urbanos. Sus precios son en promedio entre un 15% y 30% inferiores a los cobrados por los circuitos de distribución tradicionales. Su funcionamiento corresponde a un servicio reducido, presentación de productos en estanterías simplificadas y política de precios bastante agresiva. El acceso a este tipo de establecimientos está permitido sólo a quienes pagan una cuota anual de membresía, la que oscila entre 30 y 50 dólares anuales. En este segmento, los lideres son: Sam’s, filial de Walmart y Costco, los que importan directamente su mercadería, sin necesidad de intermediarios ni de la comisión respectivamente. Tampoco existe un cobro por estar en la lista de proveedores o productos referenciados. Sin embargo y considerando el sistema, el número de proveedores es alto, existiendo una estrecha competencia y márgenes de utilidad más estrechos. c) Canal foodservice: En esta categoría se consideran las siguientes sub-categorías: restaurantes, Grupos Hoteleros, Instituciones, Catering Aéreo, Cruceros, etc. En general este

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tipo de organizaciones adquieren sus productos a través de importadores/distribuidores. Los productos de FoodService son insumos intermedios para la elaboración de un producto final que llega al consumidor en forma de alimento, como platos listos para ser consumidos. Los productos enfocados al mercado de FoodService deben estar adecuados a las necesidades de los chef especializados, ya sea en cuanto a sus aplicaciones, vida útil, tamaños y presentación. Este sector ha ido ganando considerable importancia en EE. UU. Según un estudio del USDA los consumidores gastan en promedio lo mismo en Foodservice e incluso más de lo que gastan mensualmente en supermercados u otros retail.

La región Metropolitana de Washington DC y sus alrededores presenta un gran potencial dado que existen cerca de 200 Embajadas y otras tantas misiones diplomáticas. Se trata de un sector cosmopolita en sus gustos y aficiones, acostumbrado a la degustación de productos nuevos y muy exigente tanto en la calidad como en exclusividad de los productos que consume. En general, este grupo mantiene necesidades permanentes de recibir, invitar y atender a autoridades, generando más exigencias a la industria gastronómica.

A continuación se identifican dos categorías de agentes de la industria de la costa este, oeste, como también en el noreste, especializados en carnes ovinas: Packers y Wholesalers. A) Packers: Nueva York Premier Veal & Lamb 555 West Street New York, NY 10014 Phone: 212-243-3633 Fax: 212-633-2744 Pennsylvania Zrile Brothers Pack Co 4129 Longview Rd W Middlesex, PA 16159 Phone: 747-528-9246 Fax: 724-528-3457 Maryland Bill Ruppersberger Geo. G. Ruppersberger & Sons Inc 2639 Pennsylvania Avenue Baltimore, MD 21217 Phone: 410-669-2600 Fax: 410-669-2603 California Jerome Lemos Buyer Golden Gate Meat Company 550 7th Street San Francisco, CA 94103 Phone: 415-861-3800

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Fax: 415-255-9239 www.goldengatemeatco.com

Greg Ahart Buyer Superior Farms Lamb PO Box 940 Dixon, CA 95620 Phone: 707-693-2312 Fax: 707-678-4986 www.superiorfarms.com

Frank Lido Lido Veal & Lamb Inc/Great Plains Lamb & Veal 2809 E 44th St Vernon, CA 90058 Phone: 800-543-5602 Fax: 213-581-6279 www.lidovealandlamb.com

Illinois

Dennis Chiappetti President Chiappetti Lamb & Veal Company 3900 S Emerald Street Chicago, IL 60609 Phone: 773-847-1556 Fax: 773-847-3837 www.lambandveal.com Brian Oedzes Dutch Valley Veal 1 Dutch Valley Dr S Holland, IL 60473 Phone: 800-832-8325 www.dutchvalleyveal.com Michigan Sam Flatt President Cornbelt Beef Company 2380 20th Street Detroit, MI 48216 Phone: 313-237-0087 Fax: 313-237-0228 Jay Bonahoom General Manager Wolverine Packing Company 2535 Rivard Detroit, MI 48207 Phone: 313-259-7500 Fax: 313-568-1909 www.wolverinepacking.com

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Salah Rabaveh Owner Berry & Sons Islamic Slaughterhouse 2496 Orleans Street Detroit, MI 48207 Phone: 313-259-6925 Fax: 313-259-8144 B) Wholesalers New York Rob Riccio CEO Grove Farms B14 Hunt's Point Coop Market Bronx, NY 10474 Phone: 718-328-8300 Fax: 718-328-8112 Bob Wilkins President Lamb Unlimited, Inc. 837 Washington Street New York, NY 10014 Phone: 212-929-4242 Fax: 212-243-1334 David Hirschorn Premier Veal & Lamb 555 West Street New York, NY 10014 Phone: 212-243-3633 Fax: 212-633-2744 www.premierveal.com New Jersey Tony Catelli President/CEO Catelli Bros Lamb & Veal, Inc. 50 Ferry Avenue Collingswood, NJ 08103 Phone: 856-869-9293 Fax: 856-869-9488 www.catellibrothers.com Maryland Bill Ruppersberger Geo. G. Ruppersberger & Sons Inc 2639 Pennsylvania Avenue Baltimore, MD 21217 Phone: 410-669-2600 Fax: 410-669-2603

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California Jerome Lemos Buyer Golden Gate Meat Company 550 7th Street San Francisco, CA 94103 Phone: 415-861-3800 Fax: 415-255-9239 www.goldengatemeatco.com Diane Carlson Superior Farms (Southland Div) 2750 E 37th Street Vernon, CA 90058 Phone: 323-582-4868 Fax: 323-582-5411 Oregon John Neumeister Cattail Creek Farm 95363 Grimes Road Junction City, OR 97448 Margaret Magruder President/Director Oregon Sheep Growers Assn/Oregon Lamb Co 12589 Highway 30 Clatskanie, OR 97016 Phone: 503-728-2945 Fax: 503-728-9015 Illinois Dennis Chiappetti President Chiappetti Lamb & Veal Company 3900 S Emerald Street Chicago, IL 60609 Phone: 773-847-1556 Fax: 773-847-3837 www.lambandveal.com Edward Lasch Manager Con Agra Beef 836 W Fulton Street Chicago, IL 60607 Phone: 312-243-1234 Fax: 312-243-0591 Joe Casper Swissland Packing Company 2684 N 900 E Road

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Ashkum, IL 60911 Phone: 815-698-2382 Fax: 815-698-2264 9. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA En esta sección se reproducen algunas imágenes y textos asociados a la presentación de carnes ovinas. En la mayoría de los casos los productos ofrecidos se han encontrado acompañados de explicaciones sobre su contenido nutritivo y de recetas de cocinas patrocinadas por conocidos chefs. Precios en diversos supermercados Costco

All Natural Boneless Lamb Loin Roast $74.99 Safeway

1 LB Lamb Loin Chops Case Ready Imported: $10.99

3.50 LB Lamb Leg Boneless Imported: $15.72

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1 LB Choice Lamb Leg Sirloin Chops Boneless: $6.49

1 LB Lamb Ground Case Ready Fresh: $5.99 Dean & Deluca

Whole and Half Lamb: $375/ $750

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Single Rack of Lamb: $160

Lamb Shank: $40

Leg of Lamb Bone-In: $95

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Giant

Lamb Leg of Half Boneless: $33.95

Sommers Organic Lamb Rack (Herb-Seasoned) 1 LB: $13.49 New Zealand Lamb Rack Frozen 2.5 LB: $32.47

Prime Chops.com Domestic Frenched Lamb Rack Chops: The bone on our lamb rib chop is exposed for an elegant presentation and to preserve the flavor. Lamb can be enjoyed with a dollop of mint jelly and is excellent when grilled.

4 Chops - (10 Oz. Ea. Approx. 2.5Lbs.) Item # PCL1040 - US$97.66




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Domestic Frenched Lamb Rack

This delicacy does not need to be marbled with fat. It has a tender and delicate flavor. A full rack contains 8 ribs usually cut into small rib chops. Frenched rack refers to the way the meat at the tips is cut away exposing the bone.

1 Rack (Aprrox. 2.5 Lbs. ) Item # PCL1180 - US$78.13



Lamb Bone-In Sirloin Strip Steak This Lamb Steak is sliced on the bone from the more succulent fatty side of the loin. It will be an impressive culinary presentation. Grilled or broiled will bring out the exquisite flavor.

Domestic - 8 Steaks - 8 Oz. - 3" Thick Item # PCL1070 - US$80.00

Domestic - 8 Steaks - 6 Oz. - 2.5 Item # PCL1060 - US$60.00

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10. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Una Visión General El mercado ovino es un nicho comercial en el mercado de EEUU, cuyo consumo doméstico per cápita aún sigue bajo comparado con otros tipos de carne (vacuno y ave), y cuya incidencia en cuanto a mayor consumo se presenta sólo respecto de ciertos cortes, en forma estacional, concentrada en las ciudades de ambas costas y al interior de ciertos grupos étnicos. Recomendaciones Generales

Algunas recomendaciones generales a considerar para la colocación y penetración de carne de ovino en los Estados Unidos son las siguientes:

La prudencia indica que este mercado debe abordarse en forma limitada, tanto en el sentido geográfico, como respecto a los cortes. Ello implica una estrategia de focalización en términos geográficos y el tipo de producto/mercado.

Se debería desarrollar etiquetado en inglés promocionado el “Chilean Lamb”, cumpliendo

con las normas norteamericanas. Además, se debe considerar que el esfuerzo en diseño debe ir directamente relacionado con el nicho de mercado que se desee abordar (foodservice, producto retail de consumo masivo, gourmet, etc.)

Paralelamente, se debería aprovechar el buen nivel de penetración que han alcanzado otros

importantes productos de nuestra oferta exportable como es el vino, productos gourmet (merquen), aceite de oliva, entre otros de manera de realizar promociones tales como Chilean Wines and Lamb.

Visitar personalmente a los Chefs de restaurantes prestigiosos de las ciudades objetivos,

entregando muestras del producto y material promocional impreso de calidad, realizar cenas con chefs en la residencia, incorporar productos en eventos con presencia en medios de comunicación como prensa y televisión. De esta forma se pretenden difundir las cualidades del producto, con el objetivo de generar una demanda que puede apoyar fuertemente la consecución de distribución.

Una vez que se concrete algún tipo de distribución en EEUU, se recomienda participar en

actividades de promoción desarrolladas por ProChile, tales como: participación en ferias, degustación y showrooms, visitas de compradores de grandes cadenas de hoteles y restaurantes, destinadas a generar interés de la prensa especializada e importantes compradores.

En la medida de lo posible se recomienda contar con un representante de ventas y

promoción en el mercado que apoye de manera permanente las labores del importador y distribuidor, así como los contactos con actuales y potenciales clientes.

Considerar que la duración de una operación de entrada en el mercado de los Estados

Unidos siempre es más prolongada que en otros mercados. Situación de Chile Chile inició el procedimiento para el reconocimiento de la equivalencia en el año 2002. Luego de cumplidas las diferentes etapas, el Departamento de Agricultura, a través del FSIS, publicó en el Federal Register, de fecha 21 de noviembre del año 2005, la norma por la cual se incluyó a Chile

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en la lista de países autorizados para exportar carne y productos de carnes a los EEUU. Al mismo tiempo, se reconoció al SAG como institución autorizada a reconocer la equivalencia de los establecimientos que deseen exportar a EEUU, reteniendo el FSIS la última palabra sobre esta materia. El siguiente cuadro indica, además, los establecimientos que han sido autorizados para exportar carne de ovino a los EEUU.

USDA, Food Safety and Inspection Service Chile, Eligible Plants Certified to Export Meat to the United States

EstForgnNBR EstName DTListed DTDeListed 05-09 Soraval S.A 1/23/2008 06-02 Faenadora Lo Miranda Ltda. 04/17/2008 06-03 Faenadora El Milagro Ltda. 04/19/2007 01/19/2009 06-06 Faenadora Rosario Ltda. 12/21/2005 06-08 Faenadora San Vicente Ltda. 01/23/2008

06-17 Faenadora Las Pataguas, Comercial Maxagro Ltda. 10/23/2008

08-04 Carnes Nuble S.A 12/21/2005

http://www.fsis.usda.gov/PDF/Chile_Establishments.pdf Chile no registra exportaciones a EEUU. La situación es más preocupante si se considera que, tal como lo indica el cuadro, recientemente se han “delistado” dos importantes empresas que habían sido autorizadas a exportar: Frigorífico Patagonia y Frigorífico Simunovic. El desafío principal de la industria nacional es mostrar interés por exportar a los EEUU. El delistado de las empresas antes mencionadas, con productos de excelente calidad y probada capacidad exportadora, envía una señal difícil de interpretar, lo que amerita mayor información sobre esta decisión a fin de conocer si existen razones de mercado objetivas para ello. En este contexto cabe preguntarse el potencial del producto en el mercado. Si tomamos el bajo consumo per cápita se puede pensar por una parte que podría existir espacio para hacer crecer dentro del nicho comercial mencionado en este estudio. Pero por otra parte el bajo consumo per cápita de carne ovina en relación a otras puede significar que no existe un gusto adquirido masivo por este producto en EE.UU., lo que dificulta una estrategia de comercialización. Ahora, el mismo gobierno de EE.UU. está incentivando con recursos para generar la necesidad del consumo y la demanda local. Esto es mencionado anteriormente dentro de la potencialidad del producto en donde se habla de la junta nacional de Promoción de Cordero, Investigación e Información. Por otro lado, países como Australia y Nueva Zelandia han sido capaces de abastecer este mercado. Lo que se puede explorar a futuro es un programa especial para las exportaciones ovinas de EEUU, con carácter experimental, que combine este producto con otros productos chilenos, especialmente el vino. En cuanto a los productos específicos, se deben considerar los cortes más demandados por el consumidor local: chuletas, piernas y corderos. Estos productos deben venir con recetas propias en inglés y un apoyo gráfico de primer nivel.

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Uno de los aspectos que hay tener en cuenta al momento de competir, tanto con el American Lamb como con las carnes de Australia y Nueva Zelandia, son los siguientes: - Sabor - Valor - Calidad - Disponibilidad - Preparación - Canales de comercialización

Festividades 2009

Eid ul-Adha Festival of Sacrifice December 20 Muharramn/Islamic New Year January 20 Mawlid al- Nabi Prophet's Birthday March 31 Start of Ramadan Month of Fasting September 13 Eid ul-Fitr Festival of Fast Breaking October 13 Passover/Resach April 3-10 Rosh Hashanah September 13 Chanukkah December 5-12 Western Roman Easter April 8 Eastern Orthodox Easter April 8 Christmas December 25

En relación a las recetas, el tema de las recetas, sería conveniente destacar en la presentación al producto “Chilean Lamb” y el hecho que se trata de animales que se han alimentado con pastizales naturales. Más abajo se incluye un ejemplo de receta. Balsamic-Honey Glazed Lamb Chops

Total Time: 30 minutes or less Lamb Cuts: Chops (rib, rack, shoulder, center cut) Category: Entrée Servings: 8 Preparation Time: 8 minutes Cook Time: 15 minutes Ingredients: 8 American Lamb chops (shoulder or rib) 1 tablespoon olive oil 1-1/2 teaspoons dried thyme leaves

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1-1/2 teaspoons coarse ground black pepper 1 teaspoon salt 1/2 cup balsamic vinegar 1/2 cup honey 4 small apples, figs or pears

Directions: Brush lamb chops with oil and sprinkle with thyme, pepper and salt. Cook in large skillet over medium-high heat for 10 minutes, turning once. Heat vinegar and honey in another large skillet. Stir and bring to a boil. Core and cut apples or pears into 10 slices. If figs are used, cut them in half. Add fruit to bubbling mixture, turning to coat. Cook until the fruit is glazed and just tender. Place browned lamb chops into the bubbling mixture. Turn the chops every minute to glaze with sauce. Cook to desired degree of doneness. Serve with glazed fruit and a drizzle of sauce.

Nutrition

245 calories 21 g protein 22 g carbohydrate 8 g total fat

31% calories from fat 68 mg cholesterol 2 g fiber 358 mg sodium 5 mg niacin .11 mg vitamin B6 2 mcg vitamin B12 2 mg iron

11. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Existen diversos eventos, ferias y encuentros en los cuales es posible realizar una exhibición o presentación de los productos chilenos. Entre ellos se incluyen los siguientes: A) FMI Show: Esta es una feria organizada por el Food Marketing Institute (FMI), asociación integrada por las grandes cadenas de supermercados. Esta feria reúne a una gran cantidad de expositores, mayoristas y detallistas, importadores y distribuidores. EL FMI tiene un programa de ferias y exhibiciones durante todo el año, siendo la principal la que organiza bajo el nombre de FMI Show. (www.fmi.org) B) Worldwide Food Expo: Esta es la feria organizada por la American Meat Institute. Su propósito principal es el mercado de las carnes y los productos del mar. C) NRA Show: La Asociación Nacional de Restaurantes (NRA) organiza esta exhibición que con el tiempo se ha transformado en una plataforma privilegiada dentro del sector alimenticio en el segmento de foodservice (hoteles, restaurantes, catering, compradores institucionales, etc.). D) Club Lamb: En diversos estados de EEUU se han creado “Club Lamb”, los cuales reúnen a

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criadores que más tarde abastecen a las industrias. Estos Clubes realizan diversas actividades durante el año sobre los diferentes aspectos asociados a la crianza, alimentación y venta de animales y carnes (http://www.clublambpage.com . 12. OTRA INFORMACION RELEVANTE American Lamb Board: Está compuesta por 13 miembros, todas empresas que representan algún sector de la industria de cordero en EEUU. Es la más activa y especializada respecto de los aspectos relacionados con la promoción del producto final entre los operadores de marca de carne de cordero. American Sheep and Goat Center (ASGC): Este Centro sucedió al Privatization of the National Sheep Industry Improvement Center (NSIIC). NSIIC fue creado por la Ley Agrícola del año 1996 con la misión de apoyar a la industria ovina y caprina. Para esta tarea administra ciertos fondos para préstamos directos y de garantía, como también para inversión y estudios. (www.sheepandgoatsusa.org) National Livestock Producers Association- NLPA Sheep and Goat Fund: Esta Asociación hace de intermediario con el ASGC en la administración de fondos para el apoyo de la producción y marketing de los productos ovinos y caprinos de EEUU. (www.sheepandgoatfund.com).

National Lamb Feeders Association: Es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es iniciar, auspiciar y desarrollar planes, programas, actividades y políticas que promuevan y mejoren la producción de ovejas y corderos, no sólo en EEUU, sino en todo el mundo (www.nlfa-sheep.org).

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National Sheep Improvement Program: Se trata de un programa computarizado que realiza el seguimiento de las especies de cordero producidas por los distintos productores, con el fin de ir seleccionado aquellos stocks genéticos que resulten en mejores condiciones para el mercado. Este programa utiliza las tecnologías más avanzadas para medir el comportamiento genético de las especies de ovino. Los resultados son vendidos a los productores de animales, de alimentos y otros interesados (www.nsip.org). American Farm Bureau Federation: Con cerca de 5 millones de miembros, la AFBF es la asociación más grande del Mercado alimenticio y de fibras. LA AFBF desarrolla una labor destacada en materia agrícola, y dentro de ella, en material de carnes (www.fb.org). También se recomienda la revisión de los siguientes sitios para profundizar la información contenida en este estudio de mercado:

a. AMI—American Meat Institute (www.meatami.org) b. ASI—American Sheep Industry Association (www.sheepusa.org) c. MeatSafety.org - Consumer-friendly information about meat safety maintained by AMI

(American Meat Institute). d. NLFA—National Lamb Feeders Association (www.nlfa-sheep.org) e. NMA—National Meat Association (www.nmaonline.org) f. NSIIC-National Sheep Industry Improvement Center (www.nsiic.org) g. USDA—United States Department of Agriculture (www.usda.gov) h. USMEF—Us Meat Export Federation (www.usmef.org) i. Foreign Agricultural Service: http://www.fas.usda.gov/ j. Economic Research Service: http://www.ers.usda.gov/ k. Agricultural Marketing Resource Center: http://www.agmrc.org l. U.S. Census Bureau: http://www.census.gov m. U.S. Food and Drug Administration: http://www.fda.gov n. National Association for the Specialty Food Trade: http://www.fancyfoodshows.com o. National Restaurant Association: http://www.restaurant.org p. Center for Food Safety and Applied Nutrition: http://www.cfsan.fda.gov q. U.S. International Trade Commission: http://www.usitc.gov/

Bibliografías: - The US Sheep Industry, Ricarhd Stillman, Ferry Crawford and Lorna Aldrich, USDA, 1999. - Declaración de Burdell Johnson, Presidente de la Asociación Americana de la Industria Ovina, ante el Comité de Agricultura, Nutrición y Bosques del Senado de EEUU, abril 2007. - The Sheep Industry: Changes and Challenges, F. Parker y A.L. Pope, American Society of Animal Science, 1983. - What Lies Ahead For the U.S. Sheep Industry?, Sarah Watson, Livestock Editor, Agriview.com, septiembre 2007. - Trends in the Sheep Industry. Keithly G. Jones, ERS, USDA, Boletín 787, enero 2004.

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