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|2 ESTUDIO DE MERCADO AGUA EMBOTELLADA - ESTADOS UNIDOS ProChile Los Angeles, Diciembre 2009 C O N T E N I D O S 1. PRESENTACION Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR PROCHILE EN LOS ANGELES ............................................................................................................ 2. PRODUCTOS QUE ABARCA ESTE DOCUMENTO ............................................ 5 3. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA - ARANCELARIA ................................... 6 4. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) ................................................. 25 5. POTENCIAL DEL PRODUCTO ..................................................................... 26 6. PRINCIPALES COMPETIDORES EN ESTE MERCADO ................................... 32 7. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA............................ 34 8. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA................................................................................................ 36 9. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ................................ 37 10. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA ................................................................................................... 40 11. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO. .............................................................................. 42 12. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS ......................................................................................... 44 13. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN .............. 45
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ESTUDIO DE MERCADO AGUA EMBOTELLADA - ESTADOS
UNIDOS
ProChile Los Angeles, Diciembre 2009
C O N T E N I D O S
1. PRESENTACION Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR PROCHILE EN LOS
ANGELES ............................................................................................................
2. PRODUCTOS QUE ABARCA ESTE DOCUMENTO ............................................ 5
3. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA - ARANCELARIA ................................... 6
4. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) ................................................. 25
5. POTENCIAL DEL PRODUCTO ..................................................................... 26
6. PRINCIPALES COMPETIDORES EN ESTE MERCADO ................................... 32
7. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA............................ 34
8. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA
COMPETENCIA................................................................................................ 36
9. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ................................ 37
10. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y
MAYORISTA ................................................................................................... 40
11. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR
PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN
DEL PRODUCTO CHILENO. .............................................................................. 42
12. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN
A LOS PRODUCTOS ......................................................................................... 44
13. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN.............. 45
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PRESENTACIÓN Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR DE PROCHILE EN LOS
ANGELES
Estados Unidos (EE.UU.) es el mayor consumidor de agua embotellada en el mundo, con
32.550 millones de litros vendidos en el año 2008.
El agua embotellada representa el 28,9% de total del mercado de bebidas líquidas
refrescantes de EE.UU., ocupando el segundo lugar en importancia luego de las bebidas
gaseosas, y superando a los jugos de fruta y bebidas para deportistas.
Este producto fue hasta antes de la crisis un fenómeno de la industria de las bebidas,
presentando fuertes incrementos en el consumo anual y siendo considerado como uno
de los productos con mayor potencial de crecimiento en los EE.UU. La crisis económica
frenó esta tendencia, registrándose una caída en el consumo por primera vez en el
2008, luego de una década de constante crecimiento. De este modo, la crisis económica
abrió una competencia desconocida, ya que el consumidor más ahorrativo comenzó a
tomar “agua de la llave” o filtrada.
Si bien aun no se sabe con certeza cuanto de este nuevo comportamiento será
permanente en el consumidor post crisis, las fuerzas que se encuentran en juego no sólo
dicen relación con la situación económica, sino que también con las campañas masivas
llevadas a cabo por los medios ambientalistas para que los consumidores tomen “agua
de la llave.” Estas campañas cuestionan los altos impactos ambientales del producto por
el uso dilapidado de recursos naturales y por la creciente acumulación de botellas de
plástico en los vertederos.
A pesar de lo anterior, el consumo de agua embotellada sigue siendo considerado “de
estatus” y un 70% de los consumidores asegura tomar agua embotellada, aun cuando
se sabe que muchos solamente rellenan las botellas. A esto se agrega que los
norteamericanos perciben el agua embotellada muy diferente del agua de la llave por su
sabor, a pesar de que el agua de la canilla sea potable.
La demanda de agua embotellada de los norteamericanos puede ser atribuida a distintos
factores. Muchos consumidores la reconocen como saludable, segura y conveniente. Se
trata de un producto versátil, adecuado para ser consumido en cualquier momento del
día y no necesita mantenerse frío (como los jugos o las bebidas gaseosas) y tampoco
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necesita mantenerse caliente (como el té o el café). Entre las bebidas comerciales “listas
para beber” es relativamente barata y se ha convertido en un producto asequible para
los consumidores -distintos tipos de envases, que van desde “a granel” es decir, envases
de 1 galón (3,8 litros aprox.); 2,5 galones (9,5 litros aprox.); 3 galones (11,4 litros
aprox.) y 5 galones (18,9 litros aprox.) y “porciones single”, facilitan la variedad de
consumo del agua embotellada.
Adicionalmente, en la medida que la preocupación por la obesidad y la diabetes aumenta
y se intensifica, las cero calorías del agua embotellada aparecen como un factor
adicional para preferir agua embotellada, y a pesar de que en la actualidad sólo las
bebidas gaseosas tienen un mayor consumo que el agua embotellada, se estima que las
consideraciones sobre salud humana sumadas al envejecimiento de la población jugarán
a favor del agua en sustitución de las gaseosas.
De este modo, el agua embotellada chilena tiene potencial en el mercado de EE.UU., por
sus características de sabor y por ser muy similar a las “aguas europeas” (Perrier y
Pellegrino) en particular en el segmento gourmet. Para ello el producto debe explotar
sus atributos de exótico, saludable y su sabor, combinando esto con una historia sobre
el origen de las aguas y muy importante trabajar en un diseño de calidad, con una
etiqueta atractiva para el consumidor.
El exportador que ingrese en este negocio debe mantenerse permanentemente
actualizado sobre las tendencias del mercado gourmet el cual es muy competitivo y
selecto. Para ello, se recomienda la participación o la visita a ferias y exhibiciones
especializadas en productos naturales o productos gourmet, lo que permite al
exportador reunirse con potenciales importadores y distribuidores, asistir a seminarios y
capacitaciones, conocer la oferta exportable de la competencia y las tendencias del
consumo. A este respecto, son altamente recomendables la Feria Fancy Food Show en
sus versiones invierno (San Francisco, enero de cada año) y verano (Nueva York, junio
de cada año), así como la feria Natural Expo West que se realiza en Anaheim, California,
en abril y que es la feria más grande de productos naturales y orgánicos de los EE.UU.
Cuando el exportador inicie conversaciones con un importador, distribuidor y/o minorista
en EE.UU., debe tener muy presente que su contraparte cuenta con una gran variedad
de productos provenientes de distintos países y por ello es muy selectivo al momento de
tomar decisiones. De este modo, el exportador debe asegurarse de entregar un
producto elaborado de acuerdo a los estándares de calidad y regulaciones exigidos en
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este mercado, con la presentación adecuada y a un precio competitivo. Debe también
enfocarse en las necesidades y preferencias del cliente, ser flexible para hacer las
transformaciones que sean necesarias al producto para adaptarlo a las necesidades del
mercado, mantener la calidad del producto en el tiempo y cumplir oportunamente con
los envíos y otros compromisos, brindando un servicio post-venta de calidad.
Un aspecto muy importante es el etiquetado. Los productos chilenos deben contener en
la etiqueta información completa, clara, vendedora y en inglés, utilizando el sistema de
medición americano (libras, pies, etc.).
Abrir mercados requiere paciencia y la capacidad para plantearse en una perspectiva
temporal de mediano plazo. No basta con una sola exposición, incluso cuando el
exportador haya tenido resultados positivos al presentar por primera vez sus productos
(en una feria u otro evento, misión comercial, etc.). Siempre se debe realizar un
adecuado y meticuloso proceso de presencia y seguimiento en el mercado y volver a
participar en eventos similares al año siguiente. Sólo de esa forma se puede obtener la
exposición y seguridad requeridas para este tipo de productos.
1. PRODUCTOS QUE ABARCA ESTE DOCUMENTO
2.1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO
2201 1000 Agua mineral y agua gaseada, sin adición de azúcar u otro
edulcorante, ni aromatizada.
2.2. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:
2201 Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters,
not containing added sugar or other sweetening matter nor flavored; ice and
snow
2201.10.00 00 Mineral waters and aerated waters
2201.90.00 00 Other
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2202 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added
sugar or other sweetening matter or flavored, and other nonalcoholic beverages,
not including fruit or vegetable juices of heading 2009
2202.10.00 Waters, including mineral waters and aerated waters, containing
added sugar or other sweetening matter or flavored
3. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA - ARANCELARIA
3.1 SITUACION ARANCELARIA
A. Arancel general
Todos los productos que ingresan a EE.UU. están sujetos al pago de impuestos salvo
estén específicamente exentos. El monto del arancel varía de acuerdo al país de origen,
por lo que es necesario determinar previamente si existe una exención o tarifa
preferencial, antes de aplicar la tasa general. La mayoría de los países goza de un
sistema preferencial como la clasificación NTR (ex Cláusula de la Nación más
favorecida), u otros acuerdos bilaterales y regionales (como NAFTA) que otorgan
beneficios adicionales a la desgravación arancelaria.
2201.10.00.00 Aguas, incluidas agua natural y aguas minerales
artificiales y aguas aireadas, sin contenido de
azúcar u otros edulcorantes, sin saborizantes,
hielo y nieve.
0,26
centavos/litro
B. Arancel preferencial producto chileno
Gracias al Tratado de Libre Comercio Chile-EE.UU. (TLC Chile EE.UU.), el agua
embotellada proveniente de Chile no paga arancel (arancel = $ 0 centavos/litro).
C. Otros países con ventajas arancelarias (que no pagan arancel):
- Australia
- Bahrein
- Canadá
- Caribbean Basin Economic Recovery Act
- Israel
- Jordania
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- Marruecos
- México
- Omán
- República Dominicana y América Central
- Perú
- Singapur
D. Otros Impuestos
Para la importación de agua embotellada no existen otros impuestos. Para la venta al
detalle de agua embotellada de deben considerar los impuestos a la venta que varían
según el estado donde se realice venta final del producto. Por ejemplo, en el caso de
California, los impuestos a la venta se encuentran en un rango de 8,25% a 9,75%
dependiendo de la cuidad.
Para mayor información sobre tarifas arancelarias se recomienda contactar a:
U.S. Customs & Border Protection
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20229
Tel: (202) 354-1000
www.customs.ustreas.gov
3.2 SITUACION PARA-ARANCELARIA
3.2.1. Normativa general FDA para productos alimenticios
A. Inspección y Certificación
La importación de agua embotellada está regulada por el FDA (U.S. Food and Drug
Administration o Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) ya que el
agua envasada que se clasifica como un producto alimenticio y está además sujeta a
inspección por parte de Aduanas (US Customs & Border Protection) al momento de
llegar al puerto de entrada en EE.UU.
De acuerdo a esto, para que el producto que se encuentra en los puertos de ingreso
pueda ser liberado de aduana, se requiere cumplir con todas las leyes y reglamentos lo
que debe acreditarse por medio de la documentación exigida.
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B. Etiquetado
El FDA regula el etiquetado de los productos alimenticios y sus derivados, a través de
la Ley de Etiquetado y Educación sobre Sustancias Nutritivas (Nutrition Labeling and
Education Act, NLEA).
En general, la normativa exige que el producto alimenticio sea seguro y limpio y que la
etiqueta que porta sea honesta e informativa.
El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre
común o usual del producto); la declaración de la cantidad neta del contenido; el
nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, si fuera
elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden
descendiente o según la predominancia, por su nombre común o usual.
Especias, sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden
como tales, se podrán designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que
nombrar a cada uno. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante
aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA deberán declarar el colorante junto al
resto de los ingredientes.
La etiqueta de un producto alimenticio puede incluir el Código Universal del Producto
(Universal Product Code, UPC) más un número de símbolos que pueden significar que la
marca está registrada con la Oficina de Patentes de los EE.UU. (U.S Patent Office); que
el contenido literario y artístico de la etiqueta se encuentra protegido contra su violación
por las Leyes de Propiedad Intelectual de los EE.UU.; y que el alimento se ha elaborado
y/o cumple con las leyes alimenticias de ciertos grupos religiosos. Es importante resaltar
que ni el UPC ni cualquier otro de los símbolos mencionados anteriormente son
obligatorios ni se encuentran bajo la autoridad de ninguna de las leyes que establece la
FDA.
Entre los requerimientos de información del etiquetado figuran:
el valor nutritivo de los alimentos, lo que permite a los consumidores informarse
acerca de las cualidades alimenticias de los productos que compran.
formato fácil de leer que habilita a los consumidores a encontrar rápidamente la
etiqueta con la información necesaria para escoger los alimentos más saludables.
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información concerniente a la cantidad por porción de grasa saturada, colesterol,
fibra dietética y otros nutrientes, que hoy son causa de mayor preocupación para la
salud de los consumidores.
referencia de valores de nutrición exactos, como porcentajes de valores diarios que
ayudan a los consumidores a comprender cómo un alimento puede encajar en una
dieta común.
definiciones uniformes para los términos que describen el contenido nutritivo de un
alimento--"ligero," "bajo en grasa", "alto en fibra"--para asegurarse que tales
términos siempre significan lo mismo en cualquier producto en donde aparezcan.
Estas descripciones son particularmente útiles para aquellos consumidores tratando
de moderar y controlar el consumo de sus calorías o de la grasa, o para los que
tratan de aumentar ciertos nutrientes como la fibra.
afirmaciones acerca del vínculo entre un nutriente o alimento y una enfermedad,
como en el caso del calcio y la osteoporosis, o el cáncer y la grasa.
uniformidad de las porciones de los alimentos, con el fin de poder hacer
comparaciones alimenticias más fáciles de productos similares.
declaración del porcentaje total de un jugo en bebidas derivadas de éste. Esto le
indicará a los consumidores la cantidad exacta del jugo que hay en el producto.
información voluntaria sobre la cantidad de nutrientes de muchos alimentos crudos.
Si se usa el formato simplificado, se debe añadir a la lista información del total de
calorías, total de grasa, total de carbohidratos, proteína y sodio (aún en las cantidades
insignificantes). También se debe indicar otros nutrientes y las calorías provenientes de
grasas si están presentes en cantidades más que insignificantes. Si hay otros nutrientes
añadidos al alimento éstos deben también ser declarados en la lista.
La presencia de alergenos y el nivel de grasas polisaturadas en los productos
alimenticios deben especificarse en el etiquetado. La Ley de Etiquetado Alergénico obliga
a que en las etiquetas de los productos figuren ocho de los alergenos más comunes si
estos forman parte de los ingredientes: leche, huevos, pescado, crustáceos, nueces,
trigo, cacahuates, brotes de soja y cualquier ingrediente elaborado con los anteriores. La
Regulación de Etiquetado de Grasa obliga a que conste en el etiquetado de los productos
el nivel de grasas polisaturadas.
Para obtener más información sobre estás regulaciones ver:
http://www.cfsan.fda.gov
ó http://www.cfsan.fda.gov
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C. Muestreo de Productos Alimenticios
El agente o importador debe tramitar los documentos de ingreso con el Servicio de
Aduanas de los EE.UU. dentro de cinco días hábiles a la fecha de llegada del cargamento
a un puerto de entrada.
El FDA procede a revisar los documentos de ingreso del importador para determinar si
se debe llevar a cabo un examen físico, un examen en el puerto, o un examen de
muestras. Si se toma la decisión de no tomar una muestra, la FDA envía una "Nota de
Autorización" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento es
liberado por el FDA.
Por el contrario, si se toma la decisión de tomar una muestra (sobre la base de la
naturaleza del producto, las prioridades del FDA o la historia previa del artículo), FDA
envía una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el
cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso y se procede a tomar una
muestra del cargamento. Ello da lugar a un procedimiento administrativo especialmente
regulado.
La información detallada se encuentra en el sitio
http://www.cfsan.fda.gov/~mow/simport.html
D. Ley de Bioterrorismo
La ley exige que: (i) las instalaciones alimenticias estén registradas en el FDA, y (ii) se
informe con anticipación al FDA sobre partidas de alimentos importados.
D.1. Registro de Instalaciones
Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan,
procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los
EE.UU., debían registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Las
instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben registrarse
antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento, empaque o
almacenamiento.
En el evento que hubiese algún cambio en la información requerida para el registro de la
instalación, se debe actualizar el registro.
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Dicho registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la
instalación, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537
disponible en papel o en Internet en el sitio http//www.access.fda.gov
Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o
mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que esté físicamente presente en los
EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar la
instalación.
Las Oficinas Comerciales de Prochile no son agentes para efectos de registros
en el FDA.
En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los alimentos de la
misma exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de
entrada.
El registro se hace una sola vez, pero es obligatorio actualizar la información ya
presentada ante el FDA en un plazo de 30 días a partir del momento en que se produce
un cambio.
Para ver el detalle de esta información se recomienda visitar el link:
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
Registro online en: http://www.fda.gov/furls
Pasos:
Crear una cuenta con el FDA
Crear una contraseña (password). Debe contener a lo menos 8 caracteres y no más de
32; contener letras mayúsculas y minúsculas; números y caracteres especiales. Debe
recordar su contraseña para acceder a su cuenta en el futuro.
El sistema crea automáticamente un log-in con un account ID y un password.
Registro ante el FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html
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Si tiene preguntas puede contactar a:
• En EE.UU.: 1-800-216-7331 o (301) 575-0156
• Desde cualquier otra parte: (301) 210-0247
• Preguntas por fax: (301) 210-0247
• E-mail: [email protected]
D.2. Trazabilidad
El FDA establece con la norma final 306 “Registro Previo”, relativa a la Ley de
Bioterrorismo, la exigencia de que los establecimientos que elaboren, procesen,
empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en EE.UU.,
mantengan registros actualizados que permitan al FDA realizar la trazabilidad de dichos
productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su
territorio.
El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe
mantener entre 6 meses a un año (dependiendo del alimento).
FDA regula la información que deberá incluir el registro, pero no su formato, pudiendo
utilizarse medios electrónicos o impresos.
Cuando el FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o
animal, los registros deberán estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas
(dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud).
Información adicional:
http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html
D.3. Notificación Previa de Embarque
La Ley de Bioterrorismo, establece que la FDA debe recibir y confirmar electrónicamente
la notificación previa antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto (de
entrada) en los EE.UU.
Los plazos mínimos para dicha notificación y confirmación varían según el medio de
transporte utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea: el plazo es de 4 horas de anticipación.
Si se utiliza la vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto.
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La notificación puede ser efectuada por cualquier persona que tenga conocimiento de la
información requerida: fabricante, exportador, corredor, importador o agente en los
EE.UU.
El incumplimiento de la obligación de notificar o una notificación inadecuada puede
acarrear el rechazo y retención del embarque.
Los sistemas de notificación electrónica se encuentran en http://www.access.fda.gov
La mayoría de la información requerida para la notificación está contenida en los papeles
que reciben las oficinas de aduana. Por ello, la Ley de Bioterrorismo exige que dicha
información sea recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos.
La confirmación significa que la FDA ha considerado inicialmente completa la notificación
previa. No significa que la FDA haya determinado que la notificación previa esté correcta
ni que la FDA haya aprobado la partida, ni que la FDA haya determinado que la partida
puede seguir su curso sin que se adopte ninguna otra medida. La revisión posterior del
sistema y la revisión hecha por el personal de la FDA pueden resultar en la inspección de
la partida de alimentos importados cuando ésta llegue, o alguna otra medida.
La FDA recomienda que la confirmación de la notificación previa acompañe cualquier
partida de alimentos importados.
Más información sobre medidas de la FDA en virtud de la Ley de Bioterrorismo en el sitio
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
3.2.2. Regulaciones Específicas y Requerimientos Sanitarios para el Agua
Embotellada1
El agua embotellada es un producto altamente regulado, sujeto a estándares federales,
estatales y de la industria. El FDA regula el agua embotellada como un producto
alimenticio a través del Federal Food Drug and Cosmetic Act (FFDCA). Esta regulación
incluye el agua vendida en contenedores pequeños (porciones personales) y el agua
comercializada en contenedores más grandes de 18 litros que se distribuyen
1 Fuente: http://www.medicalnewstoday.com/articles/68095.php Fuente: http://www.bottledwater.org/public/BWFactsRegHome.htm
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directamente a las casas o a oficinas. Como todos los productos, excepto carnes y aves
(que son reguladas por el USDA – Departamento de Agricultura), el agua embotellada
está sujeta a requerimientos específicos de seguridad de alimentos y etiquetado, que
incluyen:
- Provisiones para adulteración de alimentos y etiquetaje incorrecto
- Provisiones para etiquetado nutricional
- Prácticas generales de buena manufactura
- Prácticas de buena manufactura de Agua Embotellada
- Estándares de identidad de agua embotellada y
- Estándares de calidad de agua embotellada, que son tan rigurosos como los
Estándares de la Agencia de Protección del medio ambiente de EE.UU. (EPA)
para el agua potable.
Desde 1938, el FDA ha regulado el agua embotellada como alimento empaquetado y por
ser un producto alimenticio, el que debe estar envasado en contenedores higiénicos y
sellados. De acuerdo con las regulaciones de estándares de calidad establecidos en 1974
por el FDA, los productores de agua embotellada deben asegurar que sus productos
cumplan con los niveles aceptables de sustancias tales como coliformes y plomo. Esta
regulación incluye niveles relacionados a calidad microbiológica tales como la cantidad
de organismos coliformes, y cualidades físicas tales como turbiedad, color y olor, la
calidad química, tal como los límites de químicos orgánicos e inorgánicos, y la calidad
radiológica tal como el límite de radio 226.
Los productores de agua embotellada también deben asegurar que sus productos
cumplan con los estándares de identidad establecidos en 1996 por el FDA para este tipo
de productos, que implican que la las afirmaciones sobre la identidad, como por
ejemplo: “agua mineral”, sean correctas y se cumplan los requerimientos particulares
del estándar de identidad para agua mineral.
Existen definiciones especificas para agua embotellada, si una botella de agua está mal
etiquetada corre el riesgo de ser retirada del mercado. Las definiciones del FDA son:2
1. Agua artesanal/agua de pozo artesanal: es aquella obtenida de pozos profundos de
un acuífero confinado (una capa subterránea acuífera de roca o de arena) en el cual el
nivel del agua se coloca en una cierta altura sobre la superficie del acuífero. (El pozo
tiene presión hidráulica que permite que el agua fluya a la superficie sin ser bombeada.)
2 (fuente: http://www.wqpmag.com/bottled-water-zoneFAQ16)
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2. Agua mineral: se distingue de otros tipos de agua por su nivel constante y de
proporciones relativas de minerales y de oligoelementos en el lugar donde emerge de la
fuente (no se pueden agregar minerales). El agua embotellada que contenga no menos
que 250 PPM de TDS puede ser etiquetada "agua mineral."
3. Agua purificada. Corresponde a un grado USP (farmacéutico) de calidad de agua
definido por los estándares EPA para agua potable con contenido microbiano bajo control
pero libre de sustancias extrañas con cierta cantidad estipulada de iones y de gases
removidos.
4. Agua con gas: corresponde al agua que luego de ser tratada y de su posible
reemplazo con dióxido de carbono contiene la misma cantidad de dióxido de carbono
que tenía al salir de la fuente.
5. Agua de manantial: Agua obtenida de una fuente subterráneo que fluye naturalmente
a la superficie o fluiría naturalmente a la superficie si no fuese recogida
subterráneamente.
6. Agua de pozo: Agua de un agujero perforado o construido en la tierra y que extrae el
agua de un acuífero.
La industria del agua embotellada está regulada además en dos niveles adicionales:
estándares estatales y estándares de la asociación de comercio para los miembros de la
Asociación Internacional de Agua embotellada (IBWA por su sigla en inglés,
http://www.bottledwater.org).
La IBWA fue fundada en 1958 y tiene como miembros a embotelladores, distribuidores y
proveedores de agua embotellada, tanto de EE.UU. como internacionales. La IBWA está
comprometida a trabajar con el FDA para regular el agua embotellada como un
producto alimenticio envasado. La IBWA ha desarrollado un código que establece
estándares rigurosos para controlar la calidad y seguridad del producto.
Dado que los estándares establecidos por el IBWA para el agua embotellada son, en
algunos casos, más estrictos que aquellos propuestos por el FDA, las compañías
miembros del IBWA cumplen con los estándares del FDA.
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Adicionalmente, los productores (envasadores) miembros del IBWA se someten a una
inspección anual, no anunciada, y que es ejecutada por una organización independiente
reconocida internacionalmente. Esta inspección asegura que los miembros cumplan con
los requerimientos de producción y venta de agua embotellada.
El agua embotellada también está sujeta a regulaciones estatales. Aun cuando algunos
Estados tienen regulaciones más exigentes que otros, la mayoría de las regulaciones
Estatales hacen referencia a estándares federales o son análogos a ellos.
De este modo, el agua embotellada está regulada exhaustivamente tanto por el
gobierno federal como estatal y, de vez en cuando, gobiernos locales. A nivel federal, el
agua embotellada se regula como producto alimenticio empaquetado, gobernado por la
FDA. A nivel estatal, el agua embotellada se regula de muchas maneras, típicamente a
través de agencias estatales encargadas del medioambiente, alimentos y agricultura.
A. Regulaciones federales
El agua embotellada es regulada completamente como producto alimenticio por el FDA a
través del decreto que regula alimentos, drogas, y cosméticos (en adelante FFDCA o el
decreto) y varias secciones del título 21 del código de las regulaciones federales (CFR,
Code of Federal Regulations).
Estándar de identidad: 21 CFR, § 165, proporciona las definiciones estándar para las
siguientes clasificaciones de agua embotellada: embotellada, potable, artesanal,
subterránea, destilada, desionizada, osmosis reversa, mineral, purificada, con gas
(chispeante), manantial, estéril y pozo. Los productos de agua embotellada deben llevar
el nombre apropiado en su etiqueta de acuerdo a la definición del estándar de identidad.
Si el producto no tiene el nombre correcto puede ser juzgado como mal rotulado bajo el
decreto de alimentos, drogas, y cosméticos del FDA.
Estándar de la calidad: 21 CFR § 165 también contiene el estándar de calidad para
el agua embotellada. Esta regulación establece los límites para las sustancias
microbiológicas, físicas, químicas, y radiológicas tanto para el agua en la fuente como
para los productos terminados de agua embotellada. La frecuencia de la realización de
pruebas por parte del gobierno federal y los parámetros a medir se especifican en 21
CFR, parte 129, como parte de las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) para el agua
embotellada. El agua embotellada es uno de pocos productos alimenticios con sus
propias prácticas de buena manufactura (Good Manufacturing Practices, GMP). El FDA ha
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establecido los estándares para más de 75 sustancias conforme al estándar de calidad
para el agua embotellada. El agua embotellada que sea de nivel inferior a los niveles
normales establecidos por esta normativa se debe etiquetar claramente con las
declaraciones apropiadas respecto al incumplimiento (por ejemplo, " Este producto
contiene cantidades excesivas de hierro."). El producto de otra manera será considerado
mal rotulado y posiblemente adulterado.
La disposición Hammer de 1996, 21 USC § 349: La disposición Hammer del decreto
de alimentos, drogas y cosméticos estipula que el Secretario del Servicio de Salud
deberá ser consultado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre cualquier
cambio propuesto a las regulaciones básicas nacionales para las fuentes de agua
públicas. Dentro de 180 días a partir de la fecha efectiva de tales regulaciones, el
Secretario de salud debe promulgar enmiendas a las regulaciones aplicables al agua
potable embotellada o publicar en el Registro Federal las razones para no realizar tales
enmiendas. Los estándares de la calidad publicados por el FDA deben ser tan rigurosos
como los adoptados por EPA para el agua potable
El NLEA (Nutrition Labeling and Education Act) exige el requerimiento de que cualquier
alimento envasado debe divulgar el contenido alimenticio exacto del producto a través
de un panel específico de información nutricional (“nutrition facts”). Para el agua
embotellada, la obligación de proporcionar la información de la nutrición se presenta
cuando se hace una aseveración alimenticia expresa o implícita [21 (G) del § 343 de
USC]. El etiquetado alimenticio también se requiere cuando se agregan ingredientes
alimenticios al producto. Los nutrientes esenciales y el orden en el cual deben aparecer
son: calorías totales, calorías de la grasa, grasa total, grasa saturada, colesterol, sodio,
carbohidratos totales, fibra dietética, azúcares, proteína, vitamina A, vitamina C, calcio e
hierro.
Etiquetado incorrecto: el correcto etiquetaje de los productos alimenticios es regulado
por la sección 403. Las regulaciones requieren que los productos del agua embotellada
incluyan en su etiqueta el estándar de identidad correcto (es decir, agua embotellada,
agua mineral, agua de manantial, etc.), el nombre y el lugar donde esta ubicado del
fabricante, y una declaración de la cantidad neta del contenido. Regulaciones adicionales
específicas para el agua embotellada incluyen:
- Si se rotula un envase de agua embotellada para la cual existe un estándar de
identidad y el contenido no se ajusta a la definición provista, o a otros requisitos
|18
específicos, se considerara mal etiquetado. Por ejemplo, el estándar de la identidad para
el agua mineral; (§ 165.110 de 21 CFR) requiere que el producto final contenga a lo
menos 250 sólidos en suspensión totales en partes por millón (PPM). Además debe
provenir de una fuente creada en uno o más manantiales, originada en una fuente
hidrogeológica protegida y no contener minerales agregados. Si estos requisitos no se
cumplen, y el producto se etiqueta " agua mineral, " el producto es mal rotulado.
-- Si se rotula un envase de agua embotella y el contenido no se ajusta a los Estándares
de Calidad para agua embotellada, a menos que en la etiqueta se especifique
claramente, se considera mal etiquetado. Por ejemplo, bajo estándar de calidad para el
agua embotellada (§ 165.110 de 21 CFR), el nivel máximo del contaminante para el
hierro es 0,3 mg/l. Un agua embotellada que contenga una cantidad superior a la
mencionada anteriormente se considerara mal rotulada a menos que su etiqueta
divulgue la calidad inferior del producto indicando por ejemplo "contiene un exceso de
substancias químicas”, o " contiene un nivel de hierro excesivo” (§ de 21 CFR 165.110
(c)).
-- Si el agua embotellada no especifica los ingredientes en la etiqueta y se requiere que
lo diga. El agua embotellada debe incluir la lista de ingredientes en su etiqueta si
contiene más de un ingrediente.
-- Si el agua embotellada no especifica la información nutricional y se requiere que lo
especifique. Algunas aguas embotelladas deben especificar la información nutricional,
dependiendo de las declaraciones hechas para el producto o si se agregaron nutrientes
al producto.
-- Si no se ajusta a las regulaciones del FDA con respecto a los nutrientes o
aseveraciones sobre la salud. Por ejemplo, si una etiqueta de agua embotellada indica el
agua es "libre de sodio”, y el producto no cumple los requisitos del FDA para ser
clasificado como libre de sodio, el producto se considera mal rotulado.
-- Si la etiqueta es falsa o engañosa.
-- Si es una imitación de otra agua embotellada y no se indica en la etiqueta.
-- Si la información requerida en la etiqueta no es suficientemente prominente.
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Adulteración: La sección 402 del decreto (§ 342 de 21 USC) considera un alimento como
adulterado si ocurre alguna de las siguientes condiciones:
-- Si contiene alguna sustancia venenosa o dañina que sea considerada insegura de
acuerdo a la sección 406 del decreto. Por ejemplo, el agua embotellada puede ser
juzgada adulterada si contiene contaminantes industriales, pesticidas, u otras sustancias
dañinas para la salud.
-- Si contiene cualquier sustancia sucia, podrida o descompuesta, o si es de alguna
manera no apropiada como alimento. El agua embotellada se puede juzgar adulterada
bajo esta disposición si se contamina con suciedad o la otra sustancia durante su
procesamiento.
-- Si ha sido “preparada, empaquetada, o almacenada bajo condiciones antihigiénicas
en las cuales se pueda haber contaminado”. El agua embotellada se puede juzgar
adulterada bajo esta disposición si no es producida de acuerdo con buenas prácticas de
fabricación.
-- Si el envase del agua embotellada “se compone, entera o parcialmente, de cualquier
sustancia venenosa o dañina que pueda hacer el contenido perjudicial para la salud."
-- Si algún componente valioso ha sido removido del producto. Por ejemplo, el agua
embotellada puede ser juzgada adulterada si su etiqueta exhibe una cantidad
determinada de vitamina A y ese alimento se ha eliminado durante su procesamiento.
-- Si alguna sustancia ha sido substituida total o parcialmente.
-- Si alteraciones o niveles inferiores de calidad han sido encubiertos de cualquier
manera.
-- Si cualquier sustancia ha sido agregada al producto o a su envase para aumentar el
volumen o el peso, reducir su calidad o diluirla, o hacer que aparezca de mayor valor
que lo que es.
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B. Regulaciones estatales
Los gobiernos estatales usan uno de los siguientes enfoques para regular el agua
embotellada:
Modelo Federal/FDA: Bajo este modelo, usado en la mayoría de estados, el agua
embotellada se trata solamente como producto alimenticio y conforme a los requisitos
de seguridad alimentaria y requisitos de etiquetado. El agua embotellada es tratada de
manera semejante como el resto de los productos alimenticios empaquetados por el
estado y, por lo tanto, deben cumplir con los mismos requisitos. El agua embotellada
también puede tener que cumplir ciertos estándares de etiquetado y normas de calidad
especificas del estado.
Modelo ambiental: Bajo este modelo, el agua embotellada es regulada por un
departamento de protección ambiental o de recursos naturales específico del estado
similar al EPA. Esta regulación, usada en cierto grado en seis estados, comienza en la
fuente del agua y usualmente incluye desde la inspección, el muestreo, el análisis y la
aprobación de las fuentes de agua. Las fuentes de agua embotellada se tratan de
manera semejante a las fuentes de agua municipales, por lo tanto, están sujetas a
regulaciones estatales similares al Decreto de Agua Potable Segura, 42 USC 300 (f).
Combinación: En la mayoría de jurisdicciones, el agua embotellada se regula de una
forma que combina los modelos Federal/FDA y el modelo ambiental. El retiro del agua
en la fuente es regulado por una agencia tipo EPA (Environmental Protection Agency),
mientras que el agua embotellada, una vez que está empaquetada, se trata como un
producto alimenticio tradicional y se regula como tal. Algunos estados también asumen
la responsabilidad en la certificación de los laboratorios de testeo. Las inspecciones
imprevistas están entre los pasos que algunos estados toman para asegurar a calidad en
el proceso de la prueba.
C. Regulación de la industria
La industria del agua embotellada también emplea medidas adicionales para ayudar a
asegurar la calidad desde la recolección en la fuente hasta el embotellado. Los miembros
de la asociación internacional de agua embotellada (IBWA por su sigla en ingles) deben
adherirse al código del IBWA, que requiere a miembros someterse a una inspección de
planta anual, imprevista. Estas inspecciones son conducidas por una organización
independiente y determina que la planta cumple con todas las regulaciones aplicables.
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Las áreas principales cubiertas por las inspecciones anuales de IBWA son: construcción y
diseño de la planta, instalaciones y controles sanitarios, operaciones sanitarias, equipo y
procedimientos, procesos y controles, y personal. Los miembros de IBWA deben también
desarrollar un programa HACCP (Hazard Análisis and Critical Control Points) para cada
uno de sus plantas para cumplir con el modelo de IBWA. El requisito de contar con un
programa de HACCP permite asegurar la seguridad alimentaria del producto y la
seguridad dentro de las instalaciones de producción.
El Modelo de IBWA (disponible en http://www.bottledwater.org ) es, en varios casos,
más rigurosos que las regulaciones estatales y federales y ha sido adoptado por más de
12 estados como estándar para regular el agua embotellada.
D. Cumplimiento de las regulaciones establecidas por el FDA para el agua
embotellada
El FDA cuenta con las siguientes herramientas para hacer que se cumplan las
regulaciones establecidas respecto del agua embotellada.
-- De acuerdo a la sección 704 del acto (§ 374 de 21 USC), el FDA puede inspeccionar
cualquier planta de producción de alimentos, incluyendo las plantas del agua
embotellada.
-- Si se da que un producto se juzga como mal rotulado o adulterado, el FDA busca un
acuerdo voluntario a través del envío de cartas de aviso y solicitudes de retiro voluntario
del producto de puntos de venta.
-- Si la empresa decide no cumplir con los requerimientos aplicables o rechaza corregir
las violaciones en que ha incurrido, el FDA puede tomar o medidas judiciales civiles y/o
criminales.
-- El FDA puede también utilizar su autoridad para advertir el público sobre ciertos
productos por ejemplo a través de comunicados de prensa.
Buenas prácticas de manufactura (BPM) 21 CFR, parte 110.
Contienen regulaciones del FDA referentes a BMP para todas las instalaciones que
producen alimentos. A continuación se mencionan las directrices que controla o regulan
las Buenas prácticas de manufactura.
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-- Contaminación química, física y bacteriológica durante el proceso de empaquetado y
de manipulación de los productos, además de regular la planta y la mantención del
espacio físico.
-- Construcción y diseño de la planta.
-- Mantención sanitaria de edificios y de accesorios.
-- Instalaciones sanitarias.
-- Diseño y mantenimiento de equipos.
-- Producción y controles de proceso de materias primas y de operaciones de fabricación
(incluyendo higiene y control de calidad de la recepción, inspección, transporte,
segregación, preparación, fabricación, empaquetado y del almacenaje).
Además, 21 CFR, parte 129, contienen Buenas Prácticas de Manufactura específicas para
el agua embotellada. La sección titulada "Proceso y embotellamiento de agua
embotellada" fija las pautas para:
-- Construcción y diseño de una planta de agua embotellada (que incluye la separación
del área de embotellamiento, protección del proceso de operaciones, ventilación
adecuada y restricción a un lugar cerrado de las operaciones de lavado e higiene.
-- Instalaciones sanitarias.
- El agua usada como materia prima debe ser obtenida de una fuente aprobada y
ajustarse a las leyes y regulaciones estatales y locales.
- El agua utilizada para la operación de la planta, si proviene de una fuente distinta a la
fuente de la materia prima, debe ser también obtenida de una fuente aprobada y
ajustarse a las leyes y regulaciones estatales y locales.
- Los análisis requeridos para el agua usada como materia prima incluyen pruebas de los
parámetros químicos una vez al año, análisis radiológicos una vez cada 4 años y análisis
microbiológicos una vez a la semana.
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- El muestreo y los métodos analíticos usados deben ser reconocidos y aprobados por la
agencia estatal de la jurisdicción.
-- Operaciones sanitarias.
-- Diseño y construcción de equipos.
-- Producción y controles de proceso (incluyendo análisis de agua, muestreo y métodos
analíticos, muestreo e inspección de envases y bodegas y mantención de registros
adecuados).
E. Agua embotellada y medio ambiente
El medioambiente se ve afectado por el agua embotellada. En el 2006, el equivalente a
2 billones de botellas de medio litro de agua ingresó a los puertos norteamericanos,
creando miles de toneladas de contaminación con efectos en el calentamiento global y
contaminación del aire. Solamente en la ciudad de Nueva York el transporte de agua
embotellada desde Europa Occidental liberó un estimado de 3.800 toneladas de
contaminación en la atmósfera. En el 2006, 18 millones de galones de agua embotellada
fueron enviados desde Fiji, produciendo 2.500 toneladas de contaminación de
calentamiento global. Aunque las botellas vienen desde lejos, la mayor parte de ellas se
quedan en los vertederos en los EE.UU.
En general el agua embotellada viene en botellas de material reciclable (PET), pero sólo
el 13% de las botellas que se usan se reciclan. En el 2005, 2 millones de toneladas de
botellas de plástico terminaron amontonada en vertederos en vez de ser recicladas.
En el caso del agua FIJI, la isla de FIJI tiene un acuífero natural y la empresa que lo
“explota” es estadounidense (ello explica el importante porcentaje de las importaciones
de esta marca a EE.UU, que compiten con Francia e Italia). La empresa que embotella
agua FIJI ha sido muy criticada por los costos de producción y por la cantidad de
petróleo que emplea en la planta de envasado en la isla de Fiji.
A partir del 2008 la empresa ha hecho esfuerzos por disminuir su huella de carbono
tratando de llegar a ser “carbon negative” vía reducción de las emisiones de producción,
aumento en el uso de energía renovable y tratando de contrarrestar las emisiones
restantes en un 120%. Adicionalmente la empresa planea reducir el tamaño de sus
envases en un 20% el 2010, así como explorar las opciones de reciclaje. En el 2008 FIJI
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Water fue la primera empresa de agua embotellada que publicó su huella de carbono y
recibió el premio “green” de la revista Elle y el premio de Oracle Corporation “Empower
the Green Enterprise” (fomento a las empresas “verdes”).
Dada la creciente preocupación por el medio ambiente, cada vez hay más campañas
para disminuir el uso de las botellas de plástico, promoción del reciclaje y promoción del
uso de botellas de aluminio que se pueden rellenar con agua de “la llave”.
Como alternativa a las botellas de plástico, las botellas de acero inoxidable se presentan
como una alternativa para el consumidor que se preocupa de su salud y del medio
ambiente. Estas botellas son reciclables, re-usables, se pueden rellenar y eliminan
toneladas de basura de botellas plásticas que contaminan el medio ambiente. Estas
botellas se han hecho muy populares en los últimos años, siendo frecuentemente
empleadas como elemento de marketing por diversas empresas para promocionar y
demostrar su preocupación por el medio ambiente.
http://www.buygreen.com/ProductImages/KLKN00004_dt.jpg
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4. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF)3
En las siguientes tablas se presentan las cantidades importadas en dólares y en litros
para los años 2006, 2007 y 2008.
Año 2008
PRINCIPALES
PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD MONTO
(US$)
% DE PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
Francia 181.371.321 92.285.479 28,4%
Italia 137.335.597 80.713.140 24,8%
Fiji 127.492.883 63.362.526 19,5%
Noruega 16.550.342 31.410.837 9,7%
Canadá 74.113.822 18.638.775 5,7%
México 26.372.267 14.040.828 4,3%
Alemania 12.294.494 8.149.719 2,5%
SUBTOTAL 575.530.726 308.601.304 94,9%
TOTAL IMPORTADO 613.566.465 325.080.374 100%
Año 2007
PRINCIPALES
PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD MONTO
(US$)
% DE PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
Francia 200.560.235 103.340.305 30,9%
Italia 138.686.600 81.093.889 24,3%
Fiji 167.198.374 56.742.458 17%
Noruega 16.839.439 29.923.770 9,0%
Canadá 84.206.776 22.347.845 6,7%
México 23.683.544 14.386.916 4,3%
Alemania 13.211.626 8.251.890 2,5%
SUBTOTAL 644.386.594 316.087.073 94,6%
TOTAL IMPORTADO 686.181.251 334.015.488 100%
3 Fuente: http://www.usatradeonline.gov
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Año 2006
PRINCIPALES
PAÍSES DE ORIGEN
CANTIDAD MONTO
(US$)
% DE PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO
Francia 194.377.595 81.412.262 29,4%
Italia 117.765.168 66.321.405 23,9%
Fiji 118.768.742 40.615.197 14,7%
Canadá 104.458.877 28.545.600 10,3%
Noruega 12.829.864 23.198.551 8,4%
México 26.026.471 14.884.975 5,4%
Alemania 13.076.612 7.686.943 2,8%
SUBTOTAL 587.303.329 262.664.933 94,8%
TOTAL IMPORTADO 623.809.080 277.145.907 100%
5. POTENCIAL DEL PRODUCTO
EE.UU. es el mercado de mayor consumo de agua embotellada en el mundo, seguido de
México, China y Brasil. En el año 2008, las ventas de agua embotellada en EE.UU.
alcanzaron los 32.550 millones de litros, correspondiendo a un 28,9% de participación
en el mercado de las bebidas líquidas refrescantes de EE.UU., sobrepasando las ventas
de todas las otras categorías de bebidas excepto las gaseosas (en tercer y cuarto lugar
están los jugos de fruta y las bebidas para deportistas).
En general, la industria global de agua embotellada ha sido muy rentable en los últimos
10 años. Empresas multinacionales actualmente tienen ganancias enormes a partir de
agua que simplemente extraen desde el suelo, le ponen una etiqueta y la venden a
precios competitivos. Ejemplos de estas empresas son: AQUAFINA (Pepsi),DASANI
(Coca-Cola), PERRIER (Nestlé), EVIAN y FIJI Water entre otras.
El agua embotellada aún se mantiene como un fenómeno de la industria de las bebidas4
siendo uno de los productos que ha experimentado uno de los crecimientos más
vigorosos. En efecto, en los años 2000 ocurrió un cambio significativo en las
preferencias de los consumidores los que en un comienzo tomaban más de 57.000
4Fuente: http://www.bottledwater.org/public/2008%20Market%20Report%20Findings%20reported%20in%20April%202009.pdf
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millones de litros de bebidas gaseosas (casi el 28% del total del consumo de líquidos en
EE.UU) y 18.000 millones de litros de agua embotellada (menos del 9% del total de
consumo), ocupando el agua embotellada el quinto lugar en la categoría de bebidas
después de la cerveza, café, leche y bebidas gaseosas. En el 2008 comienza a mostrarse
un cambio importante en las participaciones de mercado. En ese año el consumo de
bebidas gaseosas bajó a 53.000 millones de litros, mientras que el agua embotellada
aumentó a casi 32.000 millones de litros y la participación de mercado de las bebidas
gaseosas disminuyó un 24%, mientras que el agua embotellada subió un casi un 15%.
Las ventas de agua embotellada aumentaron un 59% entre 2003 al 2008, convirtiéndola
en la bebida de crecimiento más rápido.
No obstante la situación económica ha frenado el crecimiento de la demanda y las
ventas de agua embotellada han bajado por primera vez en 5 años. Las preocupaciones
medioambientalistas y los consumidores más conscientes de su presupuesto han
liderado esta tendencia.
De acuerdo a la firma consultora Beverage Marketing Corp, los estadounidenses
bebieron 8,7 billones de galones de agua embotellada el año pasado, comparado con los
8,8 billones del 2007, la primera caída de la década. El consumo per cápita bajó de 29
gallones a 28,5 galones. Jeff Cioletti, editor jefe de la publicación Beverage World, cree
que el agua embotellada no volverá a su crecimiento galopante por un largo tiempo.
Lo anterior se ha reflejado en los resultados de las empresas. En agosto pasado, Nestlé
reportó que sus ganancias del primer semestre cayeron un 2,7%, la primera baja en seis
años. Nestlé vende distintas marcas de agua tales como Poland Springs, Deer Park, S.
Pellegrino and Perrier. El agua embotellada fue el único sector del grupo de alimentos y
bebidas de Nestlé que publicó una baja en las ventas globales durante el primer
semestre. Coca Cola también ha registrado menores ventas de agua en los EE.UU.
De este modo hasta hace pocos años el agua embotellada estaba burbujeando,
subiendo en los ranking y ganándole al jugo para convertirse en la tercera bebida más
popular en el 2008, pero la situación de la economía ha detenido la tendencia.
Las fuerzas que juegan para que esto no ocurra no solo dicen relación con la situación
económica sino que también con las campañas masivas llevadas a cabo por los medio
ambientalistas para que los consumidores tomen “agua de la llave”.
|28
Según el Food & Water Watch, se necesitan más de 17 millones de barriles de petróleo –
suficiente combustible para 1 millón de autos por un año – para producir las botellas
plásticas que se venden en Estados Unidos anualmente. Cerca del 86% de las botellas
vacías se botan a la basura en vez de ser recicladas. Las empresas de bebidas han
respondido a esto a través de realizar campañas de reciclaje y comprando bonos de
carbono.
Mercado de Agua Embotellada
Volumen y Ganancias de los Productores en EE.UU.
2000 – 20085
Año Millones
de galones
Millones de
litros
Variación
porcentual
anual (%)
Millones
de dólares
Variación
porcentual
anual (%)
2000 4.725,0 17.886,01 -- 6.113,0 --
2001 5.185,3 19.628,43 9,7% 6.880,6 12,6%
2002 5.795,6 21.938,66 11,8% 7.901,4 14,8%
2003 6.269,8 23.733,70 8,2% 8.526,4 7,9%
2004 6.806,7 25.766,08 8,6% 9.169,5 7,5%
2005 7.538,9 28.537,75 10,8% 10.007,4 9,1%
2006 8.253,6 31.243,17 9,5% 10.857,8 8,5%
2007 8.757,4 33.150,26 6,1% 11.551.5 6,4%
2008 8.665,6 32.802,76 -1,0% 11.178,5 -3,2%
Aun cuando el agua embotellada no experimentó crecimiento en el 2008, debido a la
situación general que enfrentó el mercado de las bebidas afectado por la crisis y no
sugiere el comienzo de una tendencia a la baja en la demanda por agua embotellada.
Todo el año fue un desafío, la debilitada economía afectó a la industria como un todo. El
consumo de energía y los costos de los commoditties han sido un desafío a enfrentar
durante la mayor parte del 2008.
Adicionalmente algunos consumidores empezaron a preferir envases más pequeños y
más baratos. Aun cuando la gente sigue consumiendo la misma cantidad de líquido, el
impacto más grande que se produce al preferir envases mas pequeños (por ejemplo
5 Fuente: Beverage Marketing Corporation
|29
comprar una botella de 0,45 litros en vez de una botella de medio litro) puede ser que
se reduce la pérdida de producto. Los consumidores se preocupan más de no botar los
0,1 litros que no se toman de una botella de medio litro. Algunas áreas geográficas de
EE.UU. experimentaron un clima inusual, muy frío o muy lluvioso, lo que bajo
considerablemente la demanda por bebidas frías. La preocupación de los consumidores
por el medio ambiente también puede haber afectado ciertas decisiones de compra, en
particular como resultado de campañas que apuntaban al agua embotellada.
Mercado de Agua Embotellada
Consumo per cápita en EE.UU.
1997 – 2008
Año Galones per
cápita
Litros per
cápita
Variación
porcentual anual
(%)
1997 13,5 51,10 --
1998 14,7 55,65 8,3%
1999 16,2 61,32 10,2 %
2000 16,7 63,22 3,5%
2001 18,2 68,89 8,6%
2002 20,1 76,09 10,6%
2003 21,6 81,76 7,2%
2004 23,2 87,82 7,5%
2005 25,4 96,15 9,7%
2006 27,6 104,48 8,4%
2007 29,0 109,78 5,3%
2008 28,5 107,88 -1,8%
Los consumidores han demostrado una sed muy grande por agua embotellada. Las
variaciones en el consumo promedio de agua embotellada indican el alto nivel de interés
de los consumidores por un producto que perciben como una alternativa sana
comparada con otras bebidas. Los estadounidenses aumentaron su consumo anual en
casi 45 litros pasando de 63 litros por persona en el año 2000 a 108 litros por persona
ocho años después. Durante el mismo periodo, el consumo per cápita de bebidas
gaseosas bajó más de 24 litros. El consumo per cápita de otras bebidas en categorías
importantes, tales como leche y jugos de frutas también bajaron. Otras bebidas tales
como café y te experimentaron aumentos modestos. De este modo, el agua embotellada
|30
demostró que fue el producto que mas aportó en el crecimiento del volumen de bebidas
refrescantes.
La demanda de agua embotellada de los norteamericanos puede ser atribuida a distintos
factores. Muchos consumidores la reconocen como saludable, segura y conveniente. Es
un producto versátil, adecuado para ser consumido en cualquier momento del día y no
necesita mantenerse frío (como los jugos o las bebidas gaseosas) y tampoco necesita
mantenerse caliente (como el te o el café). Entre las bebidas comerciales “listas para
beber” es relativamente barata y con precios competitivos se ha convertido en un
producto asequible para los consumidores. Distintos tipos de envases, que van desde “a
granel” es decir, envases de 1 galón (3,78 litros aprox.); 2,5 galones (9,46 litros
aprox.); 3 galones (11,35 litros aprox.) y 5 galones (18,92 litros aprox.) y “porciones
single”, facilitan la variedad de usos del agua embotellada.
En la medida que la preocupación por la obesidad y la diabetes aumenta y se intensifica,
la falta de calorías del agua embotellada aparece mucho más atractiva para los
consumidores.
Las marcas de agua embotellada en plástico (PET) más exitosas, comparten varias
características clave relacionadas directamente con la percepción de los consumidores.
El posicionamiento de marca exitoso de PET involucra crear un conjunto de atributos que
resuenen fuertemente en los consumidores de agua embotellada. Los temas
relacionados al sabor son uno de los criterios más importantes en el éxito del agua
embotellada. Si el producto no tiene buen sabor lo más probable es que no se vuelva a
comprar. Los atributos más importantes del producto son “pureza”, “refrescante”,
“saludable”, “buena para usted” y “sabor”. Cada una de las tres marcas principales de
PET – Aquafina, Dasani y Poland Spring – enfatizan las cualidades de sabor, pureza y
“buena para usted” al realizar su posicionamiento de mercado.
Claramente la percepción del consumidor importa y los consumidores consideran el agua
embotellada muy diferente del agua “de la llave”. Aún cuando el agua de la llave puede
ser considerada “potable” mucha gente prefiere el agua embotellada la que consideran
muy superior en sabor. La conveniente disponibilidad de agua embotellada en cualquier
lugar donde se venden bebidas también marca una diferencia crucial entre el agua
embotellada y el agua “de la llave”. El agua embotellada refleja los tiempos que corren
al destacar la necesidad por la conveniencia para la gente ocupada.
|31
El agua nacional sin gas constituye la parte más grande y fuerte de la industria de agua
envasada, y que consistentemente le ha “ganado” a otros segmentos. Los 31.000
millones de litros de agua nacional sin gas representaron un 95,8% del volumen total en
el 2008.
Mercado del agua embotellada en EE.UU.
Volumen y crecimiento por segmento (* millones de litros)
2000 - 2008
Sin gas Con gas,
Nacional
Importada Total
Año Volumen* Variación Volumen* Variación Volumen* Variación Volumen* Variación
2000 16.818,53 -- 545,85 -- 521,63 -- 17.886,15 --
2001 18.613,95 10,7% 545,10 -0,1% 469,01 -10,1% 19.628.43 9,7%
2002 20.772,38 11,6% 565,92 3,8% 600,74 28,0% 21.938,66 11,8%
2003 22.424,33 8,0% 577,65 2,1% 731,72 21,8% 24.490,78 8,2%
2004 24.269,34 8,2% 631,40 9,3% 865,34 18,2% 25.766,08 8,6%
2005 27.146,62 11,9% 700,30 10,9% 690,84 -20,2% 28.537,75 10,8%
2006 29.904,28 10,2% 716,58 2,3% 622,32 -9,9% 31.243,17 9,5%
2007 31.708,78 6,0% 757,46 5,7% 684,40 10,0% 33.150,26 6,1%
2008 31.430,18 -0,9% 760,49 0,4% 612,10 -10,6% 32802,76 -1,0%
Mercado del agua embotellada en E.E.U.U.Año 2000
Sin gas, Nacional94%
Con gas, Nacional3%
Importada3%
|32
6. PRINCIPALES COMPETIDORES EN ESTE MERCADO
Existen aproximadamente 700 marcas diferentes de agua embotellada en EE.UU., de las
cuales aproximadamente 75 corresponderían a marcas importadas. 6
En términos de países que exportan agua embotellada a EE.UU. Francia, Italia y Fiji
cubren el 76% de las importaciones. En el caso del agua FIJI, la isla de FIJI tiene un
acuífero natural y la empresa que lo “explota” es estadounidense, lo que explica las
importaciones de esta marca a EE.UU. (como se indicó en anterior sección, FIJI ha sido
muy criticada por los costos de producción y por la cantidad de petróleo que emplea en
la planta de envasado en la isla de Fiji).
Toda el agua embotellada que se comercialice en EE.UU. debe cumplir con los mismos
requisitos y regulaciones de aquellas que se producen localmente.
6 Fuente: http://www.wqpmag.com/Bottled-Water-ZoneFAQ16#3.
Mercado del Agua Embotellada en EE.UU.Año 2008
Sin gas, Nacional 96%
Importada2%Con gas, Nacional
2%
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Es posible encontrar información de la industria e información específica sobre algunas
empresas embotelladoras de EE.UU. que incluyen el análisis del agua y sus
componentes, una breve historia de la empresa, las innovaciones que podrían estar
llevando a cabo y la distribución que tienen. En el siguiente sitio web se puede encontrar
una lista de 87 empresas embotelladoras de agua en EE.UU.
http://www.bottledwaterweb.com/frontbottlers.do.
Además, en el sitio web http://bottledwaterweb.com , si se es miembro, se puede
acceder a reportes con información privilegiada sobre la industria. En otras secciones del
website se puede obtener un listado de proveedores de equipos para la industria del
agua embotellada.
Concentración de la Competencia 2008
Francia 29%
Alemania3%México
5%Canadá6%
Noruega 10%
Fiji 21% Italia
26%
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7. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA
A continuación se presentan algunos precios de referencia retail via internet para agua
embotellada. 7
Descripción Precio US$
Aquadeco Spring Water 500ml (caja
de 24)
- 16.9 oz botellas plásticas
$61.99
Fiji Water – caja de 24 – 500 ml
botellas plásticas $37.99
O Water - Lemon Lime – caja de 24
24 - 20 oz botellas plásticas $23.49
O Water - Mandarin Orange – caja
24 - 20 oz botellas plásticas $23.49
O Water - Peach – caja de
24 - 20 oz botellas plásticas $23.49
O Water - Strawberry - 24 caja de
24 - 20 oz botellas plásticas $23.49
O Water - Wildberry - caja de
24 - 20 oz botellas plásticas $23.49
Real New York Water – caja de
24 - 16.9 oz botellas plásticas $29.97
San Benedetto Water – caja de
24 - 16.9 oz botellas plásticas $18.99
7 Fuente http://www.beveragesdirect.com/browse/index2.asp?category=60
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Descripción Precio US$
Smart Water – caja de
24 - 20 oz botellas plásticas $42.99
Sport O Water – caja de
24 - 20 oz botellas plásticas $23.49
A continuación se presentan precios de referencia retail via internet para botellas de
agua en envases de vidrio que son importadas y que son consideradas gourmet. 8
Descripción Precio US$
Agua sin gas - paquete de 9
botellas – 1000 ml cada una $ 227.00
Agua con gas- paquete de 9
botellas – 1000 ml cada una $ 227.00
Agua sin gas – paquete de 16
botellas – 500 ml cada una $ 249.00
Iskilde Water
(Noruega)
Agua con gas – paquete de 16
botellas – 500 ml cada una $ 249.00
Agua sin gas – paquete de 12
botellas – 800 ml cada una $ 312.00
Agua con gas – paquete de 12
botellas – 800 ml cada una $ 312.00
Agua sin gas – paquete de 24
botellas – 375 ml cada una $ 331.00
Agua con gas – paquete de 24
botellas – 375 ml cada una $ 331.00
Voss Water
(Dinamarca)
Agua sin gas – paquete de 24
botellas – 330 ml cada una $ 301.00
8 Fuente: http://www.finestwine.com/Mineral-Water.html
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Descripción Precio US$
Agua sin gas – paquete de 12
botellas 12 - 750 ml cada una $ 282.00
Agua con gas – paquete de 12
botellas – 750 ml cada una $ 282.00
Agua sin gas – paquete de 24
botellas – 330 ml cada una $ 286.00
Speyside Glenlivet (Escocia)
Agua con gas – paquete de 24
botellas – 330 ml cada una $ 286.00
8. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA
COMPETENCIA
La estrategia principal para la promoción, como en la mayoría de los productos y
servicios en los EE.UU. es el marketing a través de avisos publicitarios en revistas y en
la vía publica, destacando las cualidades saludables, de sabor y en algunos casos de la
procedencia exótica o de la fuente saludable del agua embotellada.
Recientemente la variable ambiental ha pasado a jugar un papel importante, y las
marcas de agua embotellada muestran que son amigables con el medio ambiente, como
por ejemplo, el nuevo envase de ARROWHEAD que por su forma ocupa menos plástico y
genera menos basura en el medio ambiente. Su campaña versa: “Less plastic, better
environment.” (Menos plástico, mejor medio ambiente).
Botella Arrowhead “Eco Shape”
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Otra forma de promoción es el auspicio o patrocinio de eventos que promuevan la vida
sana. En estos eventos los patrocinadores regalan botellas de agua con promotores o un
stand. Esta estrategia da una exposición alta a la marca, pues las personas son vistas
con una botella en la mano de una determinada marca. Además la repetición en la
compra es altamente probable luego de haber probado el producto.
Algunas estrategias genéricas para la promoción de productos alimenticios son:
1. Participación en ferias del rubro productos gourmet o de productos alimenticios
en general.
2. Visita a importadores en el mercado de destino.
3. Envío de muestras y realización de seguimiento de la aceptación del producto.
4. Participación en eventos de degustación del producto.
En el caso de trabajar directamente con supermercados algunos requisitos importantes
son:
1. “Slotting” (pagar por el espacio en dinero o producto) por cada tienda
2. Un activo programa de marketing para generar demanda del producto
3. “Demos” (degustaciones) en las tiendas para dar a conocer el producto
Algunos supermercados tienen procedimientos riurosos para la presentación de nuevos
productos. Por ejemplo el supermercado Ralphs,9 establece un procedimiento muy
estricto, esto sin mencionar las normas de seguridad en la fabricación del producto,
etiquetado y envío, verificación interna del programa de HACCP, etc.10
9. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Los principales canales de distribución para agua embotellada son similares a aquellos
de productos alimenticios en general:
Mercados mayoristas (food service)
Cadenas de supermercados (que pueden ser importadores directos o comprar a
importadores y o distribuidores)
Tiendas minoristas
Tiendas de productos gourmet
9 link a manual de procedimiento: http://www.ralphs.com/faqs_companyinfo.htm, 10 Sin embargo, La mayoría de los supermercados sólo opera a través de distribuidores, y así teniendo un intermediario, evitar el contacto directo con todas las empresas que quieren venderle sus productos.
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Cadenas de tiendas minoristas
Usuarios Finales: tiendas minoristas, restaurant, cadenas de restaurant,
instituciones, gobierno.
Distribuidores/Agentes
Otros agentes mayoristas
Existe un cierto número de intermediarios que mueven los productos procesados, en
general, desde el origen hasta el destino final, sea este ‘foodservice’ o detallista. El flujo
de este producto requiere una serie de funciones realizadas por el intermediario
(procesamiento, empaque, transporte y venta) y proveen una serie de servicios a los
clientes, desde la producción y distribución, hasta las finanzas.
Comerciante / Broker
Los brokers venden productos a representantes independientes de productos procesados
o manufacturados por otros. Un broker grande puede tener una variedad de productos
adicionales. Los brokers casi nunca toman dominio de los productos que venden y son
compensados por comisiones por las ventas. Obtienen y venden grandes volúmenes de
productos, usualmente por carga de contenedor. Cantidad y altos volúmenes son la
clave de los comerciantes.
Importador
Procesadores, mayoristas, comerciantes o brokers, pueden ser todos importadores. Esta
fuente intermediaria obtiene productos fuera de los EE.UU. y hace arreglos para el envío
de estos a los compradores norteamericanos. Los arreglos por los cuales ellos toman
responsabilidad incluyen todas las regulaciones de importación y aranceles. Debido a
que un gran porcentaje de los productos en los EE.UU. es importado, muchos
intermediarios realizan esta función.
Retailer (Distribuidor Final)
Es quien pone el producto a disposición del consumidor final. Puede tratarse de
supermercados, restaurantes, hoteles, cruceros, etc.
Otro canal de distribución es internet. Existen websites dedicados a la venta de agua
embotellada de tipo gourmet. Incluso existen websites de bebidas alcohólicas y vino que
como parte de su paleta de productos cuentan con agua embotellada. Algunos ejemplos
de estos websites son los siguientes:
http://www.finewaters.com/
|39
http://www.aquamaestro.com/
http://www.thisnext.com/list/62CA1595/Fine-Waters-of-the-World
http://www.blingh2o.com/
Otra opción es apuntar al segmento de foodservice, desarrollando productos especiales
para este objetivo (envase de mayor tamaño, especialmente diseñados para brindar
mayor funcionalidad en su manipulación, pensando en el uso por parte de restaurantes).
Cadenas de Supermercados Importantes
ALBERTSON'S INC http://www.albertsons.com
RALPHS GROCERY COMPANY http://www.ralphs.com
SMART & FINAL STORES CORP. http://www.smartandfinal.com
STATER BROS. MARKETS http://www.staterbros.com
TRADER JOES CO. http://www.traderjoes.com
COSTCO WHOLESALE COMPANIES,
INC.
http://www.costco.com
THE VONS COMPANIES. INC http://www.vons.com
WHOLE FOODS MARKET INC. http://www.wholefoodsmarket.com
GELSON'S MARKET http://www.gelsons.com
BRISTOL FARMS http://www.bristolfarms.com
|40
10. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y
MAYORISTA11
La forma de comercialización mas común en tiendas minoristas es en cajas de 24
botellas individuales de medio litro.
La clave para ser exitoso en el mercado del agua embotellada es verse diferente de todo
el resto y dar una percepción de mayor valor al consumidor que tus competidores.
Para el agua mineral destinada a mercados “high end” la botella de vidrio es
imprescindible. Las botellas, aunque a veces tienen diseños exagerados y no son
funcionales, como es el caso de VOSS (la botella tubular delgada se cae fácilmente) son
el aspecto mas visible de una marca de agua. Aún cuando algunos embotelladores sólo
ponen su agua en botellas de vidrio, otras marcas establecen una identidad en ambos
material, vidrio y plástico (por ejemplo Ty Nant). Últimamente, algunos embotelladores
que anteriormente habían envasado solamente en plástico están embotellando en vidrio
y de esta forma quieren capturar un segmento de mercado más alto, a través de vender
en restaurants y hoteles. Perrier, por otro lado, en el 2001 cambió su reconocida botella
de vidrio, introduciendo al Mercado una botella de plástico de medio litro.12
11 Todas las imágenes incluidas en este reporte fueron obtenidas de internet. Todos los derechos de propiedad intelectual se mantienen como propiedad de las respectivas agencias y artistas. 12 Fuente: http://www.finewaters.com/Bottled_Water_Etiquette/Food_Matching/Gass_or_Plastic.asp
|41
http://www.vosswater.com/
http://www.johnnywater.ca/
Johnny Iceberg Water
|42
http://www.iceboxwater.com/
11. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR
PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O
CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO
Seleccione los instrumentos adecuados y su secuencia (etapas):
Estudios de Oferta (producto, costos, disponibilidades, calidades, etc.)
Material promocional (catálogos, folletos, fichas técnicas, trípticos, sitio web, CD-
ROM, etc. ,tanto de productos como de la empresa)
Sondeos o Estudios de Mercado
Análisis de la competencia
Misiones de prospección y/o técnicas
Misiones comerciales
Visitas a Ferias
Participación en Ferias
Invitaciones a compradores extranjeros
Eventos (degustaciones, seminarios, etc.)
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Promoción en puntos de venta
Campañas (publicidad en medios escritos, radiales, televisivos)
Para los contactos con potenciales clientes:
Preparar información completa y “vendedora” de la oferta exportable
Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas)
Envíe muestras de productos (a través de oficinas comerciales de ProChile por
ejemplo)
Hacer sondeos previos para evaluar conveniencia de misiones (prospección o
comercial)
Para misiones, analice las fechas de viaje, plazos y tiempos de desplazamientos
(importante en California).
Establezca y Mantenga Buenas Relaciones Personales:
Infórmese sobre el hombre de Negocios estadounidense (estilo, intereses,
puntos clave para formar imagen)
Establezca claros objetivos antes de sus reuniones
Tenga un adecuado formato para las reuniones (planteamientos directos y claros,
mostrar que “se está preparado”).
La mejor carta de presentación es la seriedad, interés y buena imagen que se
muestre desde un principio y en todos los aspectos (desde el material e
información hasta el cumplimiento de horarios y compromisos)
En Este Proceso Las Oficinas De Prochile Pueden Ayudarlo Con:
1. INFORMACION
– estadística
– arancelaria
– regulaciones
– importadores
– perfiles de mercado
– de ferias y exposiciones
2. GESTION
– visita o participación en ferias
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– sondeos de mercado (para evaluar y planificar actividades futuras)
– preparación y concreción de misiones
– selección de potenciales compradores
– detección de los canales de comercialización
3. LOGISTICA
– itinerarios
– recomendaciones y contratación de transporte local
– hoteles
– contratación de traductores
– preparación de eventos (degustaciones, seminarios, etc)
Como acceder a este apoyo:
contactar ProChile Regional o Santiago
concursos del FPE y FPEA (proyectos)
servicio Fonoexport de ProChile
centro de Documentación de ProChile
requerimiento directo a la Oficom, el que debe ser :
– con la debida anticipación
– coordinado con ProChile regional o Santiago (las oficinas en el exterior
trabajan sobre la base de un plan anual y cronograma elaborado con
las oficinas centrales en Santiago y regiones)
– enviando completa información de la oferta exportable y de la empresa
(la Oficina de ProChile en Los Ángeles cuenta con formatos tipo los
cuales pueden solicitarse vía e-mail)
12. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN
A LOS PRODUCTOS
No existen ferias específicas de agua embotellada, pero dado que se trata de un
producto alimenticio, con características particulares, éste se puede promover en ferias
de productos gourmet, ferias de productos orgánicos, ferias de productos naturales,
ferias de deportes, ferias de viajes. Como se mencionaba antes, también se pueden
|45
realizar promociones cruzadas, como por ejemplo regalar el producto en ferias que no
necesariamente se traten de productos alimenticios o bien en eventos de promoción.
Summer Fancy Food Show - www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow
Javits Center, New York City
35th Winter Fancy Food Show
January 17-19, 2010
Moscone Center, San Francisco
Natural Products Expo West
Anaheim Convention Center
800 W. Katella Ave
Anaheim, CA 92802 USA
Fechas
Seminarios y Eventos, Marzo 11-14, 2010
Feria, Marzo 12-14, 2010
www.expowest.com
All Things Organic
Junio 16 y 17 2010
McKormic Place, Chicago
http://www.organicexpo.com
13. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN
Específicas de agua embotellada
International Bottled Water Association http://www.bottledwater.org/
http://www.finewaters.com/ Bottled_Water/USA/Imported website interesante
http://www.mineralwaters.org/
|46
http://www.hawaiianspring.com
http://www.finestwine.com/Mineral-Water.html
Organismos reguladores y fuentes de estadísticas
http://www.foodinstitute.com (suscripción pagada)
http://dataweb.usitc.gov/scripts/details.asp
http://www.usatradeonline.gov (suscripción pagada)
Directorio de Importadores (JOC, suscripción pagada).
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/import.html , link a procedimiento de importación
a EE.UU. para productos alimenticios.
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtac13.html , link a FDA con regulación
vigente sobre Prior Notice de todos los productos alimenticios que ingresan a
EE.UU..
http://www.fda.gov/ furls., link a formulario para el registro de productos
alimenticios en el FDA.
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html , Ley de Bioterrorismo
Detalles de precios mayoristas actualizados diariamente por terminal de ingreso
pueden ser encontrados en el siguiente link:
http://www.ams.usda.gov/fv/mncs/TERMINAL.HTM
http://www.usda.gov us Department of Agriculture
http://www.fas.usda.gov Ferias Internacionales
http://www.fda.gov Food and Drug Administration
http://www.st.nmfs.gov/st1/market_news/doc78.txt , Importaciones
REGULACIONES LEY DEL BIOTERRORISMO
http://www.fda.gov
http://www.cfsan.fda.gov
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
http://www.prochile.cl/documentos/pdf/bioterrorismo_2003.pdf
http://www.prochile.cl/html_noticias/bioterrorismo.php
|47
ETIQUETADO PAÍS DE ORIGEN
http://www.fmi.org/gr/Country_of_Origin.htm
http://www.fmi.org/president/COL.pdf
http://www.fmi.org/gr/COL_sp.pdf
http://www.fmi.org/gr/COL_QuickSheet.pdf
ÁCIDOS GRASOS
http://www.fda.gov/oc/initiatives/transfat/
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/fr03711a.html
http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/CFR101-9.HTML
NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION
http://www.restaurant.org/
U.S. BUREAU OF CENSUS
http://www.customs.gov/
AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE
http://www.ars.usda.gov/main/main.htm
