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El mercado de Agua Embotellada en Canadá

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Toronto

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Este estudio ha sido realizado por Cristina Odigie Bulnes bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

Julio 2004

El mercado de Agua EmbotelladaCanadá

EL MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA EN CANADA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

DEFINICION DEL SECTOR 9 1. Delimitación del sector 9 2. Clasificación arancelar 10

OFERTA 11 1. Tamaño del mercado 11 2. Producción local 15 3. Importaciones 17

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19

PRECIOS Y SU FORMACIÓN 25

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 27

DISTRIBUCIÓN 29

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 31

ANEXOS 33 1. Empresas 33 2. Ferias 35 3. Publicaciones del sector 36 4. Asociaciones y organismos 37 5. Otras direcciones de interés 40



I. CONCLUSIONES

Según la Asociación Internacional de Agua Embotellada, Canadá es el quinto mercado mundial de agua embotellada; en 2003, el mercado nacional fue de unos 500 millones de dólares canadienses (CAD) y de unos 770 millones de litros (EE.UU. 11.000 millones de litros). La industria presenta unos crecimientos en ventas y en volúmenes de entre un 10-12% anual; las ventas podrían alcanzar los 1.000 millones de CAD en el año 2009. En el año 2001, el consumo de agua embotellada per capita alcanzó el nivel de 30 litros por año; todavía queda mucha diferencia entre los niveles de consumo per capita en Canadá y los de EE.UU. (76L/año) y Europa (Francia:133L/año e Italia: 158L/año). El fuerte crecimiento mostrado en volúmenes se apoya en el aumento de la concienciación de los consumidores hacia hábitos de nutrición y alimentación más saludables. El factor estacional (verano) de este alimento ya no es tan significativo ya que los consumidores están más familiarizados con los beneficios del consumo de este producto. La mayor accesibilidad al mercado de estos productos junto a las efectivas campañas de marketing y publicidad -de empresas y autoridades- destinadas a comunicar y concienciar a los consumidores han permitido comunicar mejor los beneficios sanitarios y de seguridad nutricional de esta fuente de hidratación. El agua embotellada es considerada como una fuente ideal de refrigerio que no contiene ni conservantes y azúcares ni demás añadidos. Ya no es un nicho de mercado sino un mercado en toda regla: a mediados de la década de los ochenta, esta industria tenía un tamaño de 60 millones de CAD y en 2003 era un mercado de 500 millones de CAD. Existen otros factores que han beneficiado al sector, entre ellos: se han dado algunos casos de contaminación de aguas municipales (p.e. E. coli O157:H7, aguas municipales de Walkerton, Ontario) y la coincidencia del apagón de agosto de 2003 con las temperaturas más altas del verano en Ontario y Québec ha favorecido a un mayor consumo del agua.



El mercado de agua sin gas y sin aromas (79% de las ventas en 2003) supuso en el año 2000 unas ventas de 174,7 millones de dólares canadienses (CAD), dentro del mercado total de bebidas que ascendió en el mismo año a unas ventas de 5.800 millones de CAD. La categoría de agua con gas embotellada ascendió en el mismo año a unas ventas de 60.4 millones de CAD (10% ventas en 2003). El agua embotellada comercializada en Canadá proviene de diferentes fuentes, y según el origen del agua, la denominación de ésta puede ser “spring”, natural, source, web, artesian, mineral, destilada o purificada... Consultar el enlace siguiente para acceder a una lista de denominaciones de agua: http://www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/mh-dm/mhe-dme/e_faqs_bottle_water_eng.html Las botellas de consumo individual son el segmento que más rápido está creciendo en Ontario, Québec y Columbia Británica. A pesar del crecimiento en volúmenes (+14% en 2003), la principal desventaja económica que presenta el sector y que ocurre principalmente en la provincia de Ontario, es la continua caída en márgenes de algunas categorías de productos. Las grandes superficies de distribución (Wal-Mart, Costco...) ofrecen importantes descuentos en precios del agua por lo que los demás distribuidores, más pequeños, también ofrecen promociones. Esto preocupa bastante a los productores y distribuidores, quienes tienen que adaptarse a los vertiginosos crecimientos en consumo y demanda, mientras menores márgenes entran en sus arcas. Se están promocionando agresivamente los precios de las marcas blancas y de las aguas más baratas del mercado ( marcas “value”); en especial, se descuentan considerablemente los precios de los multi-packs de botellines de consumo individual (unidades de 12, 24...). El nivel de competencia en Ontario, en cuestión de marcas y promociones en precios, se ha incrementado con fuerza en los últimos años en las categorías de aguas no premium. Las aguas embotelladas “premium” representan todavía una cuota de mercado reducida en Canadá; las marcas blancas representan al 24% de las ventas de la industria (año 2003). Entre los principales países que comercializan su agua embotellada en Canadá, encontramos por orden de importancia a EE.UU. (PepsiCo con Aquafina, Coca-Cola con Dasani...), que se beneficia del Acuerdo NAFTA y de unos menores costes en transporte, distribución y marketing-publicidad dada la cercanía geográfica y socio-cultural con el pueblo canadiense. Tras EE.UU, se encuentran Francia (Evian de Danone y Perrier de Nestlé) e Italia (San Pellegrino de Nestlé). Danone y Nestlé tienen las posiciones de liderazgo entre las aguas importadas más distribuidas en Canadá.



Por provincias, decir que la penetración del producto está más avanzada en Ontario y Québec, donde siguen mostrándose cifras de crecimiento importantes. Las provincias de Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan y Manitoba presentan oportunidades interesantes en términos de crecimiento y de penetración: las ventas –en CAD- de agua sin gas crecen entre el 22% y el 30%. El sector de agua embotellada se compone claramente de dos sub-sectores: 1) Agua distribuida en unidades individuales a supermercados, ultramarinos y máquinas expendedoras, que presenta crecimientos de ventas de un 10-12% anual; 2) Y el agua distribuida a oficinas y hogares, sub-sector todavía líder en Canadá en términos de márgenes. Expertos del sector consideran que los consumidores canadienses todavía están bastante desinformados en cuanto a los excelentes beneficios del agua embotellada; la proliferación rápida de diferentes clases de agua existentes en Canadá (mineral, spring, source, glacial...) no favorecen esta situación. Por ahora, el grado medio de penetración así como el bajo nivel de familiarización con las distintas aguas ofertadas explica la alta sensibilidad del consumidor hacia el precio, factor clave -hasta el momento- en las decisiones de compra de agua embotellada de los canadienses. Las aguas premium ofrecen un producto de diseño e innovador, a menudo proveniente de fuentes naturales singulares (p.e. de un esker o de un glaciar) y cuya distribución está aumentando entre muchos establecimientos exclusivos y de ambiente del país. Las cifras de crecimiento en volúmenes de esta categoría rondan el 25% anual y con un mercado nacional en 2003 de 41.4 millones de CAD. Muchos expertos opinan que en la próxima década aumentará el número de “connoisseurs” del agua embotellada y que la demanda de aguas más sofisticadas crecerá de forma estable. Dominio antes mayoritariamente repartido entre las aguas importadas; en la actualidad crece de forma importante el número de marcas canadienses que están introduciendo sus productos en el mercado. Según especialistas de la industria, aunque el precio es ahora un factor de compra clave, no es recomendable seguir diferenciando con fuerza este aspecto. Esta acción podría dañar seriamente a los productores y a los distribuidores en el largo plazo, cuando los consumidores-más familiarizados con la industria- decidan pagar un sobreprecio. Los contrarios a esta visión, especialmente las autoridades, opinan que la excelente calidad del agua embotellada general en Canadá será la principal barrera para que las aguas premium consigan aumentar significativamente sus ventas. En la actualidad, las aguas embotelladas continúan ganando cuota de mercado frente al agua municipal -de tipo corriente- pero podrían surgir en el futuro próximo una serie de amenazas. Se está sopesando incrementar en los siguientes años las



inversiones en sistemas de tratamiento e infraestructura de los suministros de agua corriente, para así facilitar su comercialización (agua desmineralizada, purificada o destilada). Asimismo, y en concreto en la provincia de Ontario, se están discutiendo diferentes programas que no sólo afectarán significativamente a los costes de las embotelladoras sino que podrían servir de claro precedente para otras provincias canadienses. En el apartado de condiciones de acceso al mercado profundizaremos en estos aspectos. SITUACIÓN PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS INTERESADAS EN EXPORTAR A CANADÁ En 2003, Canadá importó agua mineral y gaseada –incluyendo aromas, partida HS 22.02.- por un total de 275 millones de CAD y un total de 53 millones respecto a la partida HS 22.01. (sin aromas). EE.UU., Francia e Italia son, con gran diferencia, los principales países que exportan agua embotellada a Canadá. Respecto al agua no aromatizada –es decir, sin sabores-, los países líderes del mercado de exportación son Francia, EE.UU., Italia, Portugal y Polonia. Las empresas embotelladoras interesadas en exportar agua a Canadá tendrán que supervisar cuidadosamente los contenidos de minerales y otros elementos en sus aguas de acorde a los requisitos de calidad canadiense porque esto determinará la denominación y etiquetado del agua en su comercialización final. Es importante que el etiquetado esté tanto en inglés como en francés. Asimismo, deben tener presente la preocupación de la nación -habitantes y gobiernos- hacia toda actividad ecológica y de impacto social de las empresas y sus productos. Por ello, deberán considerar un embotellado, etiquetado y empaquetado acorde no sólo a las reglamentaciones de las autoridades de las diferentes provincias sino también a los posicionamientos ideológicos de los segmentos de población objetivo de sus productos. Como sugerencias: Imágenes de montañas y paisajes naturales en el etiquetado ayudan al consumidor a identificar el agua embotellada con un producto natural, respetuoso con el medioambiente y altamente beneficioso para la salud. Como ejemplos, mencionar Pure Life de Nestlé, Whistlers, Esker... Existen varias innovaciones que pueden ser introducidas en el mercado: embotellados de material PET (muy extendido), de tipo biodegradable, formas ergonómicas y prácticas (p.e. con un asa incorporada en el tapón para un fácil manejo, transporte y uso- constante, diario, deportivo...-) con bien recibidas por los consumidores canadienses. Asimismo, el diseño de un etiquetado y embotellado atractivo ayuda a atraer nuevos consumidores. Las aguas premium son las principales innovadoras del mercado en este aspecto.



Es necesario atender debidamente a aspectos importantes de la demanda como son la conveniencia y la naturaleza práctica de los productos. Las actividades cotidianas -sociales, laborales, deportivas...- apuntan a que los productores tienen que hacer más fácil y agradable la vida de los consumidores (p.e. aumenta el número de canadienses que beben en el coche en el traslado al trabajo). De este modo, por ejemplo, las botellas de 300ml, 500ml y 1,5L son altamente convenientes para tener en el trabajo, en casa o en el gimnasio (cine, biblioteca...). Las personas ya fieles al agua mineral comienzan a trasladar esa fidelidad a sus familias, adquiriendo las botellas de 1,5 y más litros, y con el tiempo muchos diversifican sus consumos hacia aguas más especiales (importadas, premium...). El agua mineral consumida en Canadá procede principalmente de las importaciones provenientes de Francia y Canadá, países que disfrutan en Norte América de un reconocimiento de marca y un mercado establecido entre los canadienses. El posicionamiento del producto español –todavía gran desconocido en el mercado- podría desarrollarse a través de una red de distribución local y mediana, en los mercados provinciales canadienses de mayor atractivo (Columbia Británica, Québec, Alberta...) y de una estrategia de posicionamiento en el mercado hacia la categoría premium de aguas de importación. La Columbia Británica presenta, en términos de precios y tamaños multi-pack, importantes oportunidades (multi-pack de 12 cuesta CAD 4.99 y en Ontario, ese es el precio de los multi-pack de 30); la botella única de 1,5L es la categoría líder del mercado. El mercado canadiense de agua está creciendo rápidamente pero las mayores amenazas se presentan en las categorías “value” y de precio regular, donde se están dando los mayores descuentos en precios. Vender agua de excelente calidad y sabor para un posterior embotellamiento por parte de un distribuidor exclusivo – bajo marca blanca- podría resultar de gran interés y presentar una oportunidad. Asimismo, posicionarse en el mercado premium de importación, apoyado por una sólida estrategia de marketing y comunicación (promoción y publicidad en establecimiento, prensa, Relaciones Públicas...), podría resultar en una buena empresa.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El agua es clasificada como “agua embotellada” si cumple las regulaciones federales respecto al tratamiento y contenido del agua y si está en una botella o envase precintado. Hasta la fecha, el agua embotellada comercializa en Canadá no puede contener edulcorantes o aditivos químicos. La industria de agua en Canadá opera el embotellamiento de agua sin (agua “flat” o “still”) y con gas (gaseada). Las principales estadísticas y datos cualitativos que se suministrarán en esta nota serán principalmente de agua embotellada con gas o sin gas (HS 22.02.), excluyendo aquellas aguas edulcoradas o con aromas. El sector de Agua Embotellada en Canadá consta de tres tipos de agua embotellada: agua natural, agua gaseada (agua natural a la que se le añade dióxido de carbono) y agua natural gaseada con sabores. En Canadá, el agua embotellada que más se consume es “spring”; y el mercado de agua mineral está bastante cubierto por las aguas importadas europeas. Como mencionamos anteriormente, en el mercado canadiense está proliferando la introducción en el mercado de varias denominación diferentes de agua embotellada. A continuación facilitamos un enlace en el que se enumeran todas las diferentes clases de denominación de aguas comercializadas en Canadá y la comparación con las denominaciones en Europa: ver tabla 1 en el documento de la siguiente página http://www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/mh-dm/mhe-dme/e_faqs_bottle_water_eng.html Respecto a los sub-sectores de agua embotellada, en esta nota profundizaremos principalmente en el de agua de consumo individual, distribuida en supermercados y ultramarinos. Los tamaños comercializados en este concreto mercado se dividen principalmente en tres: cajas grandes de botellas de 2L o 1.5L, opciones multi-pack de botellas individuales (normalmente de 500mL) y botellas individuales de 250ml, 330mL, 500mL, 750 mL, 1,5L y 2L.



En los últimos tiempos, estos mismos distribuidores comienzan a vender bidones hasta ahora territorio de las empresas HOD; se trata de aquellos de 18L –categoría en crecimiento entre el sector residencial- y distribuyen las marcas de los principales jugadores (especialmente Danone Waters con las marcas Cristal Springs y Caledon Springs y la marca Culligan). Muchos distribuidores incluso comercializan sus propios containers de 10L y 18L de agua destilada y purificada, tratadas con un sistema en el mismo establecimiento La proliferación de marcas de agua ha resultado en una clara segmentación del mercado en tres categorías: marcas premium, marcas con precios estándar y, por último, marcas blancas (24% ventas del sector en 2003). También se comercializa el agua corriente, debidamente tratada para reducir el contenido mineral y para eliminar químicos. Este agua se denomina desmineralizada o destilada.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Bajo la nomenclatura arancelaria del comercio internacional, el agua mineral embotellada se encuentra dentro de las partidas arancelarias armonizadas (HS) número 22.01. y 22.02., que se encuentran englobadas en la sección de “Bebidas”. Partida 22.01.: Agua, incluida agua mineral natural o artificial y agua con gas, sin azúcares añadidos, edulcorantes o aromas. Partida 22.02.: Agua, incluida agua mineral y agua con gas, con azúcares, edulcorantes o aromas.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Canadá, poseedor de la mayor fuente de agua fresca del mundo, es uno de los principales productores mundiales de agua embotellada y por importancia de mercados, se sitúa en la quinta posición con un consumo anual de agua embotellada de 770 millones de litros. La andadura de esta industria en Canadá sólo tiene 30 años; el mercado europeo tiene más de 100 años. El mercado del agua alcanzó en 2003 unas ventas de 550 millones de CAD. Se estima que la producción de Ontario representa alrededor del 65% del mercado canadiense de agua embotellada. Al igual que en EE.UU., la industria de agua es el grupo de bebidas no alcohólicas de crecimientos más rápidos en el país y está ganándole cuota de mercado a los refrescos soda. Las ventas en 2003 de agua embotellada de los tamaños más demandados (18L o menos) fue de 335 millones de CAD. La siguiente tabla muestra la situación de industria y comercio exterior del agua embotellada en los últimos cinco años:

Fuentes: Agri-Food, CBWA y Statistics Canada. No existen series actuales oficiales de producción nacional de la industria embotelladora de agua de Canadá para los últimos 6 años; los datos se extraen de

1999 2000 2001 2002 2003Producción 442,000000 539,000000Importaciones 296,858641 286,281493 303,601215 314,382428 328,775185Exportaciones 468,382275 395,365517 399,084488 464,504505 425,503468Consumo Aparente (*) 332,915976 443,516727Tasa de cobertura (%) 158% 138% 131% 148% 129%Saldo Comercial 171,523634 109,084024 95,483273 150,122077 96,728283

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO APARENTE (millones de CAD)

(*) No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.



diversas fuentes. Tanto Statistics Canada como la CBWA disponen de datos de inversión, producción y empleo sólo hasta 1997 porque en la actualidad toda esta información viene agregada, incluyendo datos del sector de refrescos y de hielo. En los siguientes meses, tanto Agri-Food Canada como la CBWA publicarán documentos actualizados de esta industria: al final de este documento se facilitan las páginas de internet de estas entidades. A continuación, mostramos una tabla con las ventas de agua embotellada en las 52 semanas hasta el 22 de marzo de 2003 y los datos de 2001 de las regiones con mayores crecimientos en ventas.

Categoría Ventas (CAD)

Variación (valor)

Ventas (volumen)

Variación (volumen)

Agua sin gas 244.551.000 +18% 423.177.000 +41% Agua sin gas con sabores

857.000 +83% 554.000 +57%

Agua gaseada 66.200.000 +4% 68.531.000 +3% Fuente: ACNielsen MarketTrack, Tota Grocery, National. El agua sin gas no aromatizada sigue creciendo en términos de volumen por encima del 30% anual; dentro de esta categoría, las ventas que crecen más rápido en volumen son los productos “value” y las marcas blancas –productos que se ofrecen a precios cada vez más reducidos-. El agua con gas continúa creciendo de forma estable, alrededor del 4% en valor y volumen. Como se aprecia, la categoría de agua sin gas aromatizada, aún siendo una parte pequeña del mercado, está mostrando crecimientos importantes tanto en valor como en volumen. A pesar de que los canadienses prefieran beber agua no aromatizada, existe un nicho para este tipo de agua por lo que se están introduciendo poco a poco más productos de este tipo.

Ventas de agua sin gas en 2001: regiones con mayores crecimientos

Geografía Crecimiento 01/00: ventas en valor

Canadá +33% Manitoba / Saskatchewan

+36%

Alberta +39% Columbia Británica +22%

Fuente: ACNielsen, 2001.



Por provincias, en 2001 Saskatchewan, Manitoba y Alberta crecían anualmente por encima del crecimiento nacional en términos de ventas en valor. En Canadá la cifra se ha reducido un poco en los últimos años debido a los descuentos en precios de las categorías por ahora más vendidas.

Ventas por categorías de botellas de 2L o menos desde Noviembre 2002 hasta Noviembre 2003

Botellas de 2L

o menos Precio medio /

litro Ventas Nov 02-Nov 03

Ventas Nov 02-Nov 03

Variación Volumen desde

Nov 02 Centavos

canadienses Millones de

litros Millones de CAD %

Premium 137 30.2 41.4 +23% Agua regular 72 21.6 15.6 -15% Value (de precio)

43 191.5 82.3 +62%

Total ND 243.3 139.3 +45% ND: No disponible. Fuente: Canadian Grocer. De este gráfico se puede extraer que los descuentos realizados en las categorías de precios más bajos (value) están ciertamente teniendo sus resultados en los volúmenes de ventas. El aumento de la competencia en la industria así como las intensas promociones en precios de los distribuidores (tradicionales e hipermercados) está acelerando la aparición de productos muy asequibles que ofrecen mucho valor (cantidad/precio). Por otro lado, los productos premium representaban en noviembre de 2003 el 30% del mercado y su crecimiento en volumen fue de un 23%. ESTRUCTURA DE LA OFERTA En Canadá existen más de 1.000 marcas de agua natural embotellada (marcas blancas incluídas), componiéndose la industria canadiense de más de 71 empresas embotelladoras de agua y alrededor de 206 distribuidores y mayoristas a nivel nacional. Las empresas embotelladoras produjeron más de 347 millones de dólares canadienses en 1997: gran parte de esta producción fue exportada (65% en 1997; un 33% en la actualidad). Las embotelladoras canadienses controlan más del 79% del mercado de agua embotellada en Canadá. Con respecto a las botellas de 2L o menos, compiten diariamente en la industria las siguientes marcas, ordenadas por posición de liderazgo: Aberfoyle Springs, Aquafina, Dasani, Evian, Montclair y Naya.



Al igual que en EE.UU., el mercado de agua embotellada en Canadá ha observado varias actividades de consolidación: El Grupo Perrier ha adquirido Aberfoyle Springs y el Grupo Danone ha comprado Naya (Québec) y Crystal Springs (Ontario). Varias pequeñas empresas embotelladoras han sido compradas por firmas internacionales, conservándose después las mismas marcas y nombres comerciales que ya conoce el público. Como ocurre en otros mercados, las grandes empresas del sector de alimentación y bebidas han entrado en la industria, y su fuerte capacidad de estructura les permite competir dinámicamente con productos y precios. Danone, Nestlé, Pepsi-Co y Coca Cola están ampliamente presentes en el mercado canadiense, existiendo, además, algunas alianzas cruzadas de distribución entre estos grandes productores. Esto ha ido intensificando poco a poco el ambiente de competencia de la industria, ya que estos jugadores ofrecen sus productos a precios muy competitivos dadas sus significativas economías de alcance y de escala; a esto se une las mencionadas guerras de precios entre los distribuidores canadienses. Los márgenes de las botellas individuales (250mL y 500mL, especialmente) siguen cayendo, imposibilitando el crecimiento de la rentabilidad. A su vez, ha aumentado la oferta de marcas blancas de los principales distribuidores del país, así como de redes de cafeterías que también ofrecen su marca privada (p.e. Tim Hortons...). Este segmento supone el 24% de las ventas en 2003. En términos de ventas, el 79% de la facturación de la industria en 2003 procedió de las ventas de dos tipos de agua: 1) aguas sin gas y sin aroma; 2) aguas purificadas, destiladas o desmineralizadas ( aguas municipales tratadas para reducir el nivel de minerales y sólidos), en los que son líderes de mercado las marcas Dasani –de Coca Cola- y Aquafina -de Nestlé-. Dentro de la industria del agua embotellada predominan claramente dos segmentos de distribución. Primero, el segmento de distribución en supermercados y distribuidores tradicionales de unidades de consumo individual. Estos formatos de consumo individual (single-serve) cubren casi el 70% del mercado en términos de valor y el 50% respecto a volúmenes. Los tamaños comercializados más comunes van desde los 250 ml hasta los 2 litros, principalmente, y están compuestos de cristal común, de plástico PET ( polyethylene terephthalate) o de latas de aluminio. Por otro lado, tenemos al segmento de distribución a oficinas y domicilios (bulk water y HOD –Home Office Delivery-), que supone el 50% del mercado en términos de volumen. Los crecimientos de volúmenes se sitúan en torno al 11% anual. Aunque los tamaños van principalmente desde los 4L-10L en adelante, son los bidones de 18L o más volumen los que están experimentando más crecimiento (+83% en ventas y +57% en volumen) en la actualidad. En especial se observan crecimientos



significativos en el mercado residencial, donde las familias hacen acopio de estos tamaños para el consumo de agua en la casa. En cuanto a innovación, se han introducido en el mercado diferentes formatos, tamaños y denominaciones (source, spring, glaciar...); también se están ofreciendo botellas atractivas de diseño, especialmente en la categoría premium así como escenarios de montañas o ríos en el etiquetado. Adaptar las botellas a formas más ergonómicas también ha resultado ser una estrategia acertada. Todas estas innovaciones se han dado particularmente en los segmentos de precios medio / medio-alto. Lo que sí podría verse traducido en crecimientos de ventas interesantes, según analistas del sector, es la categoría de “enhanced waters”: aguas enriquecidas con vitaminas y otros componentes. Como ejemplos tenemos el producto O+2 Oxygen de Clearly Canadian y Fluoride to Go Water de Danone (destinado a los niños, que consumen cada vez más agua). Algunos expertos apuntan a que este grupo podría tener el éxito que esta categoría ha mostrado en EE.UU. (ventas de 85 millones de dólares estadounidenses en 2003). COMPETIDORES Actualmente la oferta en Canadá se compone de la manera siguiente (por orden de importancia): -marcas de empresas canadienses; -aguas canadienses de marca blanca; -marcas estadounidenses; -aguas estadounidenses de marca blanca -aguas europeas y -marcas asiáticas. En el enlace siguiente, se facilitan las principales aguas del mercado canadiense que componen la lista de excelencia respecto a la seguridad y fiabilidad de la calidad de éstas. www.cbwa-bottledwater.org/en/brands.htm

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En Canadá existen más de 71 empresas embotelladoras de agua, de los cuales 56 son miembros de la Canadian Bottled Water Association (CBWA). Dentro de estos miembros, 20 son compañías embotelladoras de la provincia de Ontario, que es el principal mercado canadiense del agua embotellada –desde 2002-. La región ha experimentado un incremento en la oferta de este producto, así como un aumento importante del nivel de competencia; la producción fue de 820 millones de litros en 2000 y de 920 millones de litros en 2001.



Según la CBWA, la producción nacional en 2000 fue de 616.435.817 litros y se espera que esta cifra sobrepase los mil millones de litros en 2003 y los dos mil millones de litros en 2007. Debido al fuerte crecimiento doméstico e internacional de la demanda de agua embotellada, la industria ha tenido que adaptarse rápidamente para incrementar su oferta. Las inversiones en capital en la década de los 90 crecieron a un ritmo del 10% anual; ya que las estimaciones de que el mercado canadiense alcance los 1.000 millones de CAD en 2009, muchos expertos prevén que el incremento anual de la inversión en capital del sector será de alrededor un 9%. En la región de Ontario, los embotelladores tienen invertidos 100 millones de CAD y la industria da empleo a 1500 personas de 44 diferentes comunidades de Ontario. La CBWA prevé que el empleo directo crecerá un 50% en los próximos años; la inversión en capital se incrementará en los próximos dos años en 216.7 millones de CAD. Los datos más relevantes hasta 1997 de la industria del agua se encuentran en la siguiente tabla: Datos 1988 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Embotelladoras 38 79 80 91 92 79 71 Empleo 510 1.168 1.243 1.179 1.322 1.168 1.571 Producción (millones CAD)

54.5 125.7 154.2 186.2 211.0 230.0 347.1 442** 539**

Inversión en activos (millones CAD)

2.490 2.725 2.809 3.013 2.940 3.010

Penetración de mercado doméstico

66.9% 72.6% 73.2% 74.1% 72.9% 77.1% 79.9%

Balanza Comercial Global (millones CAD)

-15.2 20.1 28.9 48.3 62.3 104.9 173.0 246.1 225.8 225.8

Fuente: Agri-Food Canada, Statistics Canada. ** Los datos estaban en USD (se ha usado una media anualizada de las cotizaciones de 2000 y 2001). Como se podrá observar en dichos datos, el número total de embotelladores canadienses creció el doble entre 1988 y 1997 alcanzando un número actual de 71 empresas. El sector empleaba a 510 personas en 1988; esta cifra pasó a ser de 1571 en 1997. En 2003, la industria nacional empleó a unos 2.500 empleados y se espera que en los siguientes años esta cifra siga creciendo debido a la fortaleza de su demanda.



PRODUCCIÓN LOCAL (datos de 1998) La mayoría de las empresas embotelladoras canadienses están localizadas en las provincias de Québec, Ontario y Columbia Británica. Según datos de la CBWA, en 1998 (datos más recientes disponibles) la producción total de agua embotellada en Canadá fue de 707 millones de litros y su desglose por provincias fue la siguiente: - 240 millones de litros en Québec (34%) - 191 millones de litros en Ontario - 163 millones de litros en la Columbia Británica - 28 millones de litros en Atlantic Canada y 85 millones de litros embotellados en el resto de Canadá.

3. IMPORTACIONES

Entre 1988 y 1999, Canadá pasó de ser un importador neto a ser un exportador neto. Comentaremos brevemente que en 1988 las exportaciones de agua embotellada de Canadá rondaban los 4.6 millones de dólares canadienses; en 1999 esta cifra era de 256.6 millones de CAD. EE.UU. continua siendo el principal mercado de exportación de Canadá. También vende ampliamente a mercados como Japón, Taiwan, México y Reino Unido. En la actualidad, los principales países exportadores de agua no aromatizada (HS 22.01.) son Francia, EE.UU., Italia, Portugal y Polonia. Respecto al agua aromatizada (HS 22.02.), Canadá importa principalmente de EE.UU., Francia, Italia, Hong Kong y Alemania. A continuación mostramos los ranking de importaciones de los últimos cinco años de las partidas HS 22.01. y HS 22.02..



PARTIDA 22.01.

Fuente: Statistics Canada. Observamos que la posición de España en el ranking pasó a ser la décima a partir de 2002.

PARTIDA 22.02.

Fuente: Statistics Canada. Respecto a la partida 22.02., que incluye las aguas aromatizadas, España ha mantenido en los últimos años la posición decimoquinta, consiguiendo ganar un poco de mercado en el último año 2003.

País 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) 2002 (%) 2003 (%) Var. Último año

1 EE.UU. 243,755 94,0 224,246 92,6 231,615 91,9 231,105 90,0 244,779 88,9 5,9%2 Francia 2,991 1,2 4,259 1,8 3,450 1,4 4,819 1,9 6,494 2,4 34,8%3 Hong Kong 2,660 1,0 2,810 1,2 3,220 1,3 2,679 1,0 3,618 1,3 35,1%4 Italia 1,626 0,6 2,032 0,8 1,765 0,7 3,217 1,3 3,359 1,2 4,4%5 Alemania 1,014 0,4 1,166 0,5 1,459 0,6 1,600 0,6 1,846 0,7 15,4%6 Trinidad & Tobago 0,728 0,3 0,954 0,4 1,302 0,5 1,024 0,4 1,261 0,5 23,2%7 Tailandia 0,442 0,2 0,297 0,1 1,081 0,4 0,835 0,3 1,238 0,5 48,3%8 Filipinas 0,682 0,3 0,753 0,3 0,908 0,4 0,934 0,4 1,025 0,4 9,7%9 Portugal 0,632 0,2 0,708 0,3 0,879 0,4 0,916 0,4 0,947 0,3 3,4%

10 Corea del Sur 0,490 0,2 0,652 0,3 0,731 0,3 0,817 0,3 0,904 0,3 10,7%15 España 0,231 0,1 0,196 0,1 0,336 0,1 0,534 0,1 0,713 0,3 33,5%

Total Top 10 255,019 98,3 237,879 98,2 246,409 97,8 247,945 96,6 265,472 96,4 7,1%Resto 4,354 1,7 4,401 1,8 5,626 2,2 8,848 3,4 9,786 3,6 10,6%Total Importaciones 259,373 100 242,279 100 252,034 100 256,793 100 275,258 100 7,2%

Importaciones partida 22.02. (millones de CAD)

País 1999 (%) 2000 (%) País 2001 (%) País 2002 (%) 2003 (%) Var. Último año

1 Francia 21,169 56,5 23,856 54,2 Francia 22,189 43,0 1 Francia 25,397 44,1 26,036 48,7 2,5%2 EE.UU. 10,293 27,5 12,464 28,3 EE.UU. 20,342 39,5 2 EE.UU. 21,823 37,9 15,335 28,7 -29,7%3 Italia 3,611 9,6 4,871 11,1 Italia 5,573 10,8 3 Italia 5,646 9,8 7,709 14,4 36,6%4 Portugal 0,960 2,6 0,998 2,3 Portugal 1,018 2,0 4 Portugal 1,215 2,1 1,187 2,2 -2,3%5 Polonia 0,426 1,1 0,446 1,0 Polonia 0,613 1,2 5 Polonia 0,707 1,2 0,813 1,5 15,0%6 Alemania 0,333 0,9 0,344 0,8 Alemania 0,420 0,8 6 Alemania 0,605 1,1 0,501 0,9 -17,3%7 Eslovenia 0,113 0,3 0,161 0,4 Eslovenia 0,188 0,4 7 Eslovenia 0,202 0,4 0,231 0,4 14,3%8 Rusia 0,037 0,1 0,096 0,2 Rusia 0,163 0,3 8 Grecia 0,215 0,4 0,209 0,4 -2,5%9 Grecia 0,003 0,0 0,040 0,1 Grecia 0,127 0,3 9 Islas Fiji 0,204 0,4 0,198 0,4 -3,3%10 Romania 0,053 0,1 0,086 0,2 Jamaica 0,109 0,2 10 España 0,267 0,5 0,180 0,3 -32,6%32 España 0,000 0,0 0,018 0,0 España 0,010 0,0 Total Top 10 56,281 97,7 52,398 97,9 -6,9%

Total Top 10 36,997 98,7 43,363 98,5 Total Top 10 50,741 98,4 Resto 1,309 2,3 1,119 2,1 -14,5%Resto 0,489 1,3 0,639 1,5 Resto 0,826 1,6 Total Importaciones 57,590 100 53,517 100 -7,1%Total Importaciones 37,486 100 44,002 100 Total Importaciones 51,567 100

Importaciones partida 22.01. (millones de CAD)



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

EL MERCADO CANADIENSE Canadá, segundo país más grande del mundo tras Rusia, tiene una extensión geográfica de 9.976.100 km2 y una población de más de 31 millones de habitantes. Como media, los canadienses consumen 30 litros de agua embotellada al año (22L en 1998). Como se observará más adelante, el 52% de los canadienses beben agua embotellada de forma regular. El fuerte aumento en el consumo de agua embotellada ha movido a este producto de su nicho a una posición principal no sólo en las estanterías de los establecimientos de distribución sino también en la dieta diaria de un mayor número de canadienses. Un mejor sabor, una percepción de pureza y una sensación de seguridad sanitaria impulsa a los canadienses a preferir cada vez más este tipo de agua frente al agua corriente. Este sector compite en la búsqueda de los consumidores de productos más naturales y saludables con los zumos naturales sin aditivos ni conservantes y que ha conseguido ganar cuota de mercado en detrimento de las bebidas sodas o refrescos carbonatados (-1% en volúmenes anuales). La demanda doméstica de agua embotellada ha crecido más que la población en la década de los 90: esta demanda ha pasado de 60 millones de CAD a mediados de los ochenta a 500 millones de CAD en 2003. Canadá no sólo es el mayor poseedor de agua fresca del mundo, sino que el agua es de gran calidad, percepción que comparten los canadienses así como sus principales clientes (EE.UU., Japón...).



Según Agri-Food Canada, los consumidores canadienses dan mucha importancia a los siguientes factores en términos de compra de agua embotellada: -Variedad de oferta -Calidad y frescura del producto, así como un buen sabor de éste -Conveniencia del agua embotellada: fácil de transportar, consumir y guardar así como disponibilidad de diferentes tamaños y muestras de consumo -Salud y nutrición: importante que se mantenga la calidad del contenido del agua -Temas medio-ambientales (tratamiento de los residuos y desechos que afectan a las prácticas de embotellado) -Seguridad: muestran una importante preocupación en relación a seguridad sanitaria del agua embotellada -Acceso a información de las diferentes categorías. A continuación enunciaremos los principales aspectos relacionados con el sector y procederemos a describir la situación actual de estos. ESTACIONALIDAD DEL PRODUCTO Si bien es cierto que las ventas de agua son más fuertes durante el verano y en las áreas vacacionales, el factor estacional de ésta era más prominente hace 10 años. Los consumidores perciben que el agua embotellada es el refrigerio más saludable que se puede obtener a lo largo del año. En los últimos dos años se ha observado que las ventas de agua se incrementan en noviembre y diciembre, ya que los canadienses desean tener una bebida alternativa al alcohol y refrescos para sus invitados en las celebraciones de esos meses. LA POBLACIÓN CANADIENSE ENVEJECE Y, CON ELLO, TAMBIÉN LOS BABY-BOOMERS Este dato tiene una significativa implicación en las ventas de agua de los siguientes años ya que las empresas embotelladoras tendrán que hacer más énfasis en sus campañas de publicidad y en sus planes de marketing para aprovechar esta realidad. CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA EN CANADÁ El protagonismo del agua embotellada en las vidas de los canadienses no cesa de aumentar; la introducción de su consumo se extiende a todos los ámbitos posibles. Es fácil encontrar continuadamente canadienses paseando por la calle con un botellín en la mano, corredores con un cinturón dónde sujetan una botella de 330 ó 500mL y el número de canadienses que beben en los coches es muy significativo.



No se trata de una moda, sino un cambio total de actitud: beber suficiente agua de calidad (contenidos, tratamiento...) es muy beneficioso para la salud, los canadienses lo saben y lo practican allá a dónde vayan o dónde estén. Consumo de agua embotellada en Canadá (1998) En la tabla siguiente se muestra el consumo de agua de Canadá desglosado por provincias. Ontario, Québec y Columbia Británica son los mercados regionales más grandes.

Provincia Consumo (millones de litros)

% Consumo

% Importaciones

Ontario 182.0 38.0% 37.4% Québec 143.7 30.0% 40.4% Columbia Británica

71.8 15.0% 19.1%

Alberta 7.8 1.6% 0.9% Manitoba 3.0 0.6% 1.0% Saskatchewan 2.7 0.6% Nueva Escocia 2.5 0.5% Nueva Brunswick

2.0 0.4% 1.1%

Terra Nova 1.4 0.3% Isla Príncipe Eduardo

0.36 0.1%

Territorios Noroeste

0.18 -

Total 703.0 Fuente: Hidell-Eyster International, 1998. En 2003, el 55% de la población canadiense bebía agua embotellada de forma regular (+3% respecto a 2001). Todavía es más grande el número de mujeres que beben agua embotellada respecto al número de hombres que también lo hacen. Por edades, como se aprecia en la tabla siguiente, las canadienses de entre 20 y 39 años son las que más beben agua embotellada de forma regular. En los últimos años, el diferencial entre el consumo entre mujeres y hombres se está reduciendo.

52 semanas hasta Sept. 03

52 semanas hasta Sept. 01

Variación

Canadienses en total

55% 52% +3%

Mujeres 60% 57% +3% Hombres 51% 47% +4%



Edades (12-19) 57% 53% +4% Edades (20-39) 62% 60% +2% Edad 40 + 49% 47% +2%

Fuente: Pepsi-QTG Canada (Aquafina) En la actualidad el consumo de agua embotellada en Canadá ronda los 700 millones de litros y en términos per capita se sitúa en los 30 litros al año. A continuación se muestran los consumos de agua embotellada entre 1995 y 1998, y los consumos por regiones del año 1998 (datos del CBWA). No existen datos oficiales recientes de consumos; los principales datos se extraen de consultoras y revistas especializadas.

Año Consumo anual (millones de

litros)

Consumo per capita (litros)

1995 527 17.8 1996 582 19.5 1997 643 21.2 1998 703 22

Fuente: CBWA.

Región Porcentaje Millones de litros

Québec 35% 246 Ontario 28% 197 Columbia Británica

22% 155

Canadá Atlántico

6% 42

Resto de Canadá

9% 63

Fuente: CBWA. En el año 2002, el consumo de agua embotellada en Ontario sobrepasó a Québec en cuanto al porcentaje sobre el consumo total: su porcentaje es de 35% mientras que el de Québec es el 28%. CRECIENTES DATOS DE OBESIDAD ENTRE LA POBLACIÓN Aumentan en Canadá los problemas de sobrepeso y obesidad entre sus habitantes: según una encuesta de Statistics Canada realizada en 2003, un 33.3% de la población canadiense tiene problemas de sobrepeso y un 14.9% de los canadienses es obeso. Como en el pasado, la mayor incidencia de este problema todavía se da entre las personas de edades de entre 45 y 64 años pero esta composición comienza a



transformarse, ya que la mala alimentación y el sedentarismo está afectando también a la población más joven. Las autoridades están reforzando las actividades de concienciación respecto a nutrición y consumo, lo que contribuirá a los factores que apoyan el crecimiento fuerte de la demanda doméstica de agua embotellada. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS El agua embotellada en Canadá se vende dentro de un intervalo de precios diferente según el tipo de distribuidor observado. En general, el precio de una botella de 375 ml se encuentra entre los 59 y los 89 centavos canadienses. Existen segmentos pequeños del mercado dispuestos a pagar el sobreprecio de las marcas de agua premium (p.e. el precio de una botella de 750mL se sitúa en torno a los CAD 3) mientras que la mayoría del mercado compra aguas embotelladas de precios estándares, incluyendo las marcas blancas. Según responsables de PepsiCo y Coca-Cola, se espera que en el futuro los consumidores paguen más por aguas premium de calidad y de sabor más agradable. Para estos productos de precio medio-alto y alto, el 70% de la facturación proviene de ventas no promocionales respecto a precios (aguas de precio medio / medio-bajo y marcas blancas promocionan los precios el 39-55% de sus ventas). En relación al agua embotellada importada, las divisas juegan un papel importante en los precios de importación y de consumidor, logrando encarecer en ocasiones el producto. A pesar de la fortaleza del euro, las cifras de importaciones provenientes de Francia e Italia continúan fuertes porque sus productos han conseguido posicionarse fuertemente, lo que ha garantizado una demanda estable de sus productos. Otro aspecto a tener en cuenta es la estructura de costes de las empresas embotelladoras. En la actualidad el gobierno de Ontario está revisando propuestas para cambiar el perfil de los permisos de extracción de agua, para incrementar las tasas a pagar por estas extracciones así como regulaciones nuevas que tratan la problemática del tratamiento de los residuos y desechos (afectando a los envases). Todos estos aspectos incrementarán los costes de los embotelladores, quienes tendrán que gestionar los precios de sus productos ante estas nuevas realidades. PRECIO DEL AGUA CORRIENTE De momento el agua corriente no es cara: la media de precios se sitúa entre los 10 centavos/m2 y un dólar/m2 pero a medida que los gobiernos inviertan mejoren las estructuras de extracción y distribución del agua así los sistemas de tratamiento se



verán incrementados los costes de las autoridades. Éstas no tardarán en trasladar los aumentos en costes a los ciudadanos, quienes podrán disfrutar de un agua de mejor calidad y más segura. UNIDADES FAMILIARES A medida que la población se familiariza con un mayor consumo diario y frecuente de agua, aumentan los tamaños consumidos de los bidones o botellas de agua adquiridas para uso familiar. Por ejemplo, tras comenzar consumiendo las botellas de 500 mL de agua (p.e. en multi-packs), las familias adquieren botellas de 1,5L o de 2L; más adelante pasarán a consumir contenedores de 10L ó 18L. Asimismo, aumenta el consumo de agua entre todos los segmentos de la población, especialmente entre los más pequeños. Esta tendencia favorece la familiarización desde una temprana edad con los beneficios del producto y con las marcas del mercado.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En Canadá existen dos tipos de impuestos para los productos de consumo: el PST y el GST. El primero es un impuesto provincial, luego serán las autoridades de cada región las que lo determinen. El segundo, el GST (7%), es el gravamen nacional sobre el valor añadido, sea el producto local o importado -con la excepción de aquellos conceptos exentos de pagar dicho impuesto-. Ambos impuestos son pagados por el importador y se aplican a los productos de consumo, sean locales o importados. Para más información del GST: http://www.cra-arc.gc.ca/menu/EmenuHDC.html En concreto, para el caso del agua embotellada, el tratamiento de los impuestos sobre el agua dependen principalmente del tamaño de las botellas y de los diferentes criterios provinciales: -El gobierno federal, Nueva Escocia, Nueva Brunswick, Terra Nova, Québec y Manitoba sólo aplican GST y PST en las botellas de menos de 600mL, y exentan de los impuestos a los multi-packs de 2 o más botellas de más de 600mL. -Por su lado, en Ontario, el gobierno provincial aplica el PST según el tamaño de la botella. Al tamaño de 1L o menos sí se le aplica el PST, incluyendo los multi-packs de 1L o menos. Toda botella de 1L o más está exenta de impuesto PST. Aranceles de importación No existe ningún acuerdo especial o preferencial entre España y Canadá respecto a este sector. 22.01. Agua, incluida agua mineral natural o artificial y agua con gas, sin azúcares añadidos, edulcorantes o aromas: Ningún arancel. 22.01.90.00 Otras aguas: Arancel del 6.5%. 22.02. Agua, incluida agua mineral y agua con gas, con azúcares, edulcorantes o aromas: Arancel del 11%.



Para consultar aranceles y demás aspectos relacionados: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/general/publications/tariff2004/ch22ne.pdf (bebidas) http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/startintro-e.html Por lo que los precios a pagar por los consumidores tiene la siguiente composición: PRECIO DEL PRODUCTOR + MARGEN DISTRIBUIDOR + GST/PST (si son aplicables) = PRECIO FINAL A PAGAR POR EL CONSUMIDOR



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El consumidor final canadiense no está familiarizado con el agua embotellada de España; las principales aguas importadas provienen de Italia, Francia, resto de Europa y Asia. El público canadiense conoce especialmente las aguas de procedencia de Europa Occidental. Son los centros de distribución “delicatessen”, de distribución de comida española así como varios restaurantes españoles del país los principales conocedores y consumidores de la calidad y la extensión del agua española. En su mayoría, estos establecimientos comentan que desconocen dónde adquirir agua española dentro de Canadá. Normalmente las operaciones de importación se realizan de forma directa y sin intermediarios entre los productores españoles y los establecimientos interesados. El agua más comercializada en Canadá es de origen canadiense o estadounidense y ésta es mayoritariamente de tipo “spring”, considerada de calidad y segura. El público canadiense todavía tiene mucho que aprender del agua como alimento (beneficios) y como producto (denominaciones...) y por el momento, el agua mineral no tiene mucho tamaño en el mercado. Contiene un mayor número de sólidos y minerales en su composición, por lo que se requieren más controles de calidad que se repiten cada 6 meses. Nestlé y Danone, quienes poseen importantes redes de distribución por todo Norte América, dominan prácticamente el grueso del mercado de importación europea tanto en EE.UU: como en Canadá, con las marcas muy conocidas como Evian, Perrier, San Pellegrino, Vittel...Sus estables nichos de mercado están debidamente respaldados por un fuerte apoyo publicitario y de marketing de las marcas e imágenes. La cercanía socio-cultural de Canadá con EE.UU. ha beneficiado el posicionamiento en el mercado norteamericano de estos dos grandes jugadores; han logrado posicionarse en los diferentes segmentos de precios medios y medio-altos de ambos países, mostrando fuertes crecimientos con sus productos.



Los embotelladores canadienses y estadounidenses cubren la práctica totalidad del mercado, con lo que el mercado de importación suele quedar en manos de las compañías que hemos mencionado. El mercado canadiense todavía ofrece un gran potencial de crecimiento para las empresas embotelladoras pero la creciente competencia en el sector preocupa a los distribuidores, quienes observan de cerca la aún alta sensibilidad de los consumidores hacia el precio del agua embotellada. Por el contrario, varios productores esperan que en el futuro los canadienses estén dispuestos a pagar más por el agua y por la singularidad de los productos. De observarse esta tendencia, podría verse incrementada la demanda de los productos importados de gran calidad. La estrategia de posicionamiento del producto español podría desarrollarse a través de una red de distribución local y mediana, en los mercados provinciales canadienses con mayor potencial de crecimiento (Columbia Británica, Québec, Saskatchewan y Alberta). Como mencionamos antes, en la provincia de Québec existen interesantes oportunidades de aumentar las ventas en ese mercado. Columbia Británica y Alberta están años atrás respecto a Ontario, por lo que podrían presentar oportunidades.



VII. DISTRIBUCIÓN

En Canadá, el agua embotellada se distribuye ampliamente a lo largo del país, a través de distribuidores tradicionales, grandes superficies y empresas que realizan entrega de bidones a domicilio. Dado que la estacionalidad del producto se está reduciendo de forma significativa, cada son más los distribuidores que dedican al agua estanterías enteras en sus tiendas: reducen el espacio de los refrescos carbonatados; colocan las botellas y packs cerca de las verduras y frutas así como junto a los productos dietéticos para aprovechar las oportunidades de ventas cruzadas. Aunque el sector presenta un enorme atractivo en términos de volúmenes, debido a los fuertes descuentos en precios que se están realizando en algunas categorías, existen actualmente secciones de distribuidores alimentarios que cuidan mucho su entrada en la distribución de dicha industria. En general, los distribuidores deben tener una estructura y espacio adecuado para preservar y acomodar este tipo de producto. Como nota, decir que muchos de los grandes distribuidores han comenzado a ofrecer el servicio de relleno de bidones grandes en sus establecimientos, a través de máquinas de agua purificada. Así se han unido en el negocio que supone la creciente demanda de las familias respecto a bidones grandes rellenables de agua. Los márgenes de estos bidones de 4L a 10L rondan el 70% (en algunas poblaciones, es del 85%). Los principales canales de distribución de agua en el país son los siguientes: -Superstores o hipermercados como Wal-Mart, Costco, Canadian Tire. Estos establecimientos disponen de una amplia estructura y comercializan tamaños y formatos diferentes de agua embotellada: botellas de 250mL a 1.5-2L, multipacks (12,24, 30...), cajas de botellas, bidones de 10 y 18L y bidones reutilizable en el mismo establecimiento.



En estos establecimientos se venden tanto aguas locales como importadas (EE.UU., Europa...) y ejercen políticas muy agresivas de descuento de precios. Poseedoras de marcas blancas, principalmente distribuyen agua de precios bajos y medios, con una mínima introducción en las estanterías de algunos productos premium. -Cadenas de supermercados como Loblaws, Sobeys, Wholefoods Market, Safeway...Distribuyen prácticamente todos los tamaños y categorías existentes en el mercado, ofreciendo una amplia oferta de productos y marcas. -Grandes almacenes como Holt Renfrew (Montreal, Ottawa, Québec...), donde se distribuyen también alimentos “delicatessen” y principalmente aguas premium e importadas. -Cadenas de farmacias especializadas en productos de higiene y belleza, donde ofrecen cuatro o cinco tamaños de agua (desde 330mL hasta 1.5L) así como multi-packs de unas cinco marcas aproximadamente. -Tiendas de alimentación “delicatessen” como Pusateris, Alex Farm...ofrecen aguas de precios medio-altos, importadas y nacionales. -Tiendas “convenience” –ultramarinos- de los diferentes barrios de las ciudades, donde principalmente se distribuyen pocas marcas de agua, principalmente nacionales y Evian. -Diferentes distribuidores de café –Starbucks, Tim Hortons, Second Cup, Timothys...- comercializan sus propias marcas blancas. -Centros típicamente clientes del sector Food Service: centros de educación -colegios, universidades y escuelas-, hospitales, gimnasios, bibliotecas, aeropuertos, centros comerciales, superstores, cines... -Canales tradicionales como restaurantes, hoteles, bares y lugares de entretenimiento. -Home and Office Delivery: empresas nacionales de entrega a domicilio (oficinas y casas) de grandes bidones de agua (p.e. Culligan y Danone Waters).



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Toda agua embotellada importada debe cumplir los requisitos estándar de calidad nacionales (federales) y provinciales. En relación a las importaciones procedentes de Europa, el agua embotellada tiene que cumplir adicionalmente los estándares de la Unión Europea. Regulación Federal Respecto a las regulaciones federales sobre el agua embotellada, en Canadá este producto está contemplado como un alimento en The Food and Drugs Act. Health Canada sólo regula las aguas que están precintadas para comercialización. Este acta sienta bases de estándares, proporciona información sobre requisitos de etiquetado y calidad, así como establece los parámetros de seguridad para el agua embotellada y otros productos (División 12). Todos los productos son inspeccionados de forma aleatoria por la Agencia de Inspección de Alimentación Canadiense (CFIA), quién contribuye a garantizar la seguridad sanitaria y otros aspectos de los productos. Regulación Provincial A nivel provincial, la regulación de las aguas embotelladas es impuesta por las entidades reguladoras de cada provincia canadiense (ministerios pertinentes y otros organismos). Es posible encontrar más adelante, en el apartado de direcciones de interés, los datos de contacto de varias regiones en relación al agua embotellada (Agri-Culture Canada, Food Bureau). Regulación Industrial A nivel de regulaciones industriales, el principal protagonista regulador del sector es la Asociación Canadiense de Embotelladores de Agua (CBWA). Esta asociación funda las bases de prácticas industriales y los requisitos de calidad para todos sus miembros.



En la actualidad tanto el gobierno federal como el gobierno de Ontario están revisando las regulaciones de calidad, etiquetado y denominación del agua embotellada comercializada. En los siguientes meses se concluirán las principales reformas y cambios en regulación y será entonces cuando se podrán medir las implicaciones para el agua embotellada. Canadá En estos momentos existe en Canadá la intención de revisar y ampliar las regulaciones relacionadas con este sector; en el siguiente enlace se podrán encontrar los documentos de discusión del gobierno federal, así como muchos contactos de gran interés como asociaciones de acreditación y certificación, departamentos regionales de Health Canada dedicados al agua embotellada y otros datos del sector. WATER QUALITY AND HEALTH (HEALTH CANADA) http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/water/links.htm Ontario El reciente documento “White Paper on Watershed-Based Source Planning Protection” del gobierno provincial de Ontario muestra que podrían cambiar las normas en la industria y comenzaría a cobrar comisiones por la extracción de agua provincial. Anexamos la respuesta a esta propuesta por parte de la Canadian Bottled Water Association (CBWA). Adicionalmente, las autoridades de la provincia están gestionando una nueva regulación sobre el tratamiento de los desechos y residuos (“Waste-Management program”). Esta última iniciativa, que serviría de precedente para otras provincias, tendría un impacto importante en el tipo de embotellado del agua comercializada en Ontario, afectando en costes tanto a aguas nacionales como a las importadas. Etiquetado y publicidad de alimentos: Última modificación (Abril 2004) Se proporcionan las instrucciones de etiquetado de las botellas con relación al tipo de agua embotellada, la fuente de agua, la cantidad de sólidos disueltos y el tratamiento que se ha realizado sobre el agua. http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch7e.pdf Finalmente, respecto al embalaje utilizado para las importaciones existen normas estrictas de la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) para los embalajes de madera. http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/d-98-08e.shtml



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Fuente: Scotts 2004. Canadá.

EMPRESA DIRECCIÓN LOCALIDAD P CP TELÉFONO FAXAcosta Canada 1700 boul Lionel-Bertrand Boisbriand QC J7H1N7 450-435-1000 450-435-1763Air & Water Home Environment 113A Yorston St Williams Lake BC V2G1G6 250-392-4440 250-392-4438Alex Coulombe Ltée 2160 boul de Comporté La Malbaie QC G5A1N2 418-439-3971 418-439-3071Aliments Sélect International 4003 boul Robert Montréal QC H1Z4H6 514-336-6277 514-336-6773Alpine Mist Water Services 1750 Western Dr Port Coquitlam BC V3C2X6 604-941-1098 604-464-1098Allmart Distributing Inc. 6707 Goreway Dr Mississauga ON L4V1P7 905-677-8227 905-677-7746Aqua Niagara (Brantford) Ltd. 15 Niagara St Brantford ON N3R4E1 519-759-8784 519-759-2905Aqua Pure Systems 3105 Winston Churchill Blvd Mississauga ON L5L5S3 905-569-3228 905-569-0476Aquarius Canadian Spring Water 49 Sussex St N Lindsay ON K9V4H7 705-324-4961Aurora Importing & Distributing Ltd. 815 Gana Ct. Mississauga ON L5S1P2 905-670-1855 905-670-0236Bastiens Beverages Ltd. PO Box 1688 New Liskeard ON P0J1P0 705-647-4466Bell Falls Natural Spring 188 ch de la Rivière Rouge Calumet QC J0V1B0 819-242-2660 819-242-2960Bens Spring Water PO Box 3205 Stn B Fredericton NB E3A5G9 506-363-5005Breuvages Abitibi Inc. CP 2115 succ Noranda Rouyn-Noranda QC J9X5A5 819-797-1933 819-797-0684Brewda Food Sales & Marketing 17817 Leslie St Newmarket ON L3Y8C6 905-953-1100 905-953-0111Brighton Springs PO Box 1625 Brighton ON K0K1H0 613-475-5666 613-475-6095Brown's Beverages Ltd. 220 Bay St Gravenhurst ON P1P1H1 705-687-2297 705-687-8442Canadian Northern Ice Premium 2300 Fernglen Rd Sprucedale ON P0A1Y0 705-685-7039Cranbrook Water Conditioning 100 Van Horne St N Cranbrook BC V1C3P3 250-426-2691 250-426-5900Culligan 2213 North Sheridan Way Mississauga ON L5K1A3 905-403-9733 905-403-9257Cullingan Water Co. 1117A 2A Ave N Lethbridge AB T1H0E6 403-328-7480 403-320-1547Choice Beverage Inc. 6803 72 Ave NW Edmonton AB T6B3A5 780-462-7760Choice Beverages 7-6204 29 St SE Calgary AB T2C1W3 403-720-8588 403-720-8589Choice Natural Water PO Box 1142 Stn Main Williamstown ON K0C2J0 613-931-2234 613-931-1362D & R Water Service RR 2 Stirling ON K0K3E0 613-966-2582Dazzle Products Ltd. 5-2210 Millar Ave Saskatoon SK S7K4L1 306-931-7111 306-242-3328Desforges Philippe Enr. 544 3e Av Val-d'Or QC J9P1S4 819-874-5333 819-874-7074Distribution Jesseau Enr. 141 rue Saint-Charles Ste-Thérèse-BlainQC J7E2A9 450-433-6669Distribution Manicouagan 126C rue Maltais Sept-Îles QC G4R3J5 418-962-2653 418-968-2339Distribution Momentum 2000 Inc 101 rue Smith LaSalle QC H8R1W4 514-368-2252 514-368-3597




EMPRESA DIRECCIÓN LOCALIDAD P CP TELÉFONO FAXDistribution Philippe Ménard 2695 rue Dessaulles Saint-Hyacinthe QC J2S2V4 450-773-6034Distribution Vein-O Inc. 670 rue Saint-Henri La Prairie QC J5R2T1 450-659-1643Distribution Vithemon Inc. 925 rue Notre-Dame O Victoriaville QC G6P7L1 819-752-4102 819-752-3038Distributions MIX BSLG Enr. 531 rue de l'Expansion Rimouski QC G5M1T1 418-723-5649 418-722-8393Double B Water 301-5326 50 Ave Lacombe AB T4L1C2 403-782-7028Eau Claire Québec Enr. 1038 av Larivière Rouyn-Noranda QC J9X4K8 819-764-4366 819-764-4321Eau de Source Labrador 1321 montée Paiement Gatineau QC J8R3K6 819-568-4822 819-568-1943Eau de Source Naturelle 2220 ch Saint-Roch Sorel-Tracy QC J3R3L2 450-742-2739 450-742-8088Eau de Source Polar 1000 rue Dessaulles Saint-Hyacinthe QC J2S8W1 450-778-2898 450-791-2520Eau Pure Plus Montréal Inc. 3144 rue Ontario E Montréal QC H1W1N8 514-596-0148Eau Saint-Michel Inc. 5230 ch de Chambly Saint-Hubert QC J3Y3N7 450-445-2481 450-445-3902Ecowater Toronto 1500 Royal York Rd Etobicoke ON M9P3B6 416-244-6411 416-244-4620Elvico Sales Ltd. 6300 Netherhart Rd Mississauga ON L5T1B7 905-564-1808 905-564-3612Entreprises Daigneault Enr. 1019 rue Léger Saint-Timothée QC J6S2S6 450-373-0587 450-373-9453European Fine Foods Co. 1191 Crest Lawn Dr Mississauga ON L4W1A7 905-206-0964 905-206-0781Fountain Water & Water Product 540 Clarke Side Rd London ON N5V2C7 519-453-7052 519-453-8693Frontenac Specialty Products 93 Grant Timmins Dr Kingston ON K7M8N3 613-542-1987 613-542-5114Futur-O Enr. 10122 av de l'Hôtel-de-Ville Montréal-Nord QC H1H3V2 514-328-2000 514-328-9890Golden Horseshoe Beverages Ltd 2258 Mountainside Dr Burlington ON L7P1B7 905-335-3057 905-335-3088Henri Laurier & Fils Ltée 600 rue Wright Saint-Laurent QC H4N1M6 514-956-1208 514-956-7495Holmes Water Services Ltd. 925 2A Ave N Lethbridge AB T1H5W1 877-327-9007 403-320-5204Hurley's Distributors PO Box 1257 Bell Island NL A0A4H0 709-488-2867 709-488-3485Integra Environmental Inc. 5035 North Service Rd Burlington ON L7L5V2 905-336-2096 905-336-8694Italfina Foods Corp. 635 Westburne Dr Vaughan ON L4K4R8 905-879-9656 905-879-9484Jeffs Premium Spring Water 2755 King St Wellesley ON N0B2T0 519-656-1110 519-746-4887Jenbal Inc. 16 ch Benoît Mont-Saint-HilairQC J3G4S6 450-536-2255 450-536-3000Kahnekio Natural Spring Water CP 1560 Kahnawake QC J0L1B0 450-635-9852 450-635-9852Kapuskasing Beverages Limited 76 Brunelle Rd N Kapuskasing ON P5N2L8 705-335-3317 705-335-6277Knight Brothers Distributors 1021 Winnipeg Ave Winnipeg MB R3E0S2 877-895-3482 204-788-4676L. St-Jean & Fils Inc. 90 rue Alarie Sainte-Beatrix QC J0K1Y0 450-883-1088La Cuve à Vin du Roi Inc. 6446 rue Beaubien E Montréal QC H1M1A9 514-257-7587 514-257-8581Lachine Distributing Inc. PO Box 622 Stn Main Chatham ON N7M5K8 888-805-7707 519-352-7571Lafontaine d'Eau Enr. 209 rue de Ramesay Sorel-Tracy QC J3P4A2 450-746-7455 450-746-7455Lasalle Aquamist Inc. 135 Delaware Ave Windsor ON N9J1S1 519-734-8621Les Breuvages Appalaches Inc. CP 218 succ Bureau-Chef Victoriaville QC G6P6S8 819-752-4561 819-752-3038Les Breuvages Gaspé Inc. 419 montée de Sandy Beach Gaspé QC G4X2E9 418-368-3105 418-368-1825Les Eaux Mauriciennes Inc. 321 rue Bostonnais La Tuque QC G9X2G4 819-523-2838 819-523-7553Les Traitements D'eau Cardinal 5730 la Grande-Allée Saint-Hubert QC J3Y1B2 450-676-5813 450-676-1954Location FrigEau Inc. 5585 1e Av Charlesbourg QC G1H2V8 418-622-6971 418-622-6971Marcellin Renaud Inc. 5885 rue de la Montagne Trois-Rivières-O QC G8Y3S4 819-378-3432Molisana Imports 65 Signet Drive Weston ON M9L2W5 416-747-8707 416-7478351Monsieur Eau Enr. 2265 rue Hochelaga Montréal QC H2K1H5 514-522-2336Multitrade Vuci Inc. 2312 Folkway Dr Mississauga ON L5L3B6 905-828-7748 905-564-4960National Cheese Company Ltd. 905-669-9393Natural Springs PO Box 1866 Stn Main Peterborough ON K9J7X7 705-876-8929Nature Eau Pure Enr. CP 82072 Rpo ch Gascon Terrebonne QC J6X4B2 450-477-5614Newport Fish Importers Ltd. 1140 Dupont St Toronto ON M6H2A2 416-537-1278 416-537-8905Normand Lévesque & Associés 520 boul Saint-Joseph Drummondville QC J2C2B8 819-474-6404 819-474-6404Northbud Distributors Ltd. 21-315 Traders Blvd. Mississauga ON L4Z3E4 905-890-2468 905-890-2795Northern Water Service 875 Notre Dame Ave Sudbury ON P3A2T2 705-525-2368 705-525-4947Omega Food Importers Co. Ltd 5895 Ambler Dr. Mississauga ON L4W5B7 905-212-9252 905-212-9484Phil Gaudreault & Fils Ltée 626 av Dallaire Rouyn-Noranda QC J9X4V9 819-762-0771 819-762-7124Philippe Simard & Fils Ltée 1201 rue des Peupliers Dolbeau-MistassinQC G8L1P5 418-276-1600 418-276-7863Pik-Fast Express 29 Perlin St St. John's NL A1E4B9 709-747-0999 709-364-4905Porcupine Springs Natural PO Box 1214 Schumacher ON P0N1G0 705-264-1188 705-264-1188Prince Albert Water Conditioni 215 16th St W Prince Albert SK S6V3V4 306-764-3500 306-764-8833Pure Water Systems Ltd. 240 Willowdale Ave North York ON M2N4Z5 416-221-1404 416-221-1372R & L Distributors 1344 Lisieux St Cornwall ON K6J4Z5 613-936-8064 613-936-8064




2. FERIAS

SIAL: THE INTERNATIONAL FOOD, BEVERAGE, WINE AND

SPIRITS EXHIBITION En Montreal. http://www.sialmontreal.com/

CANADIAN / INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGES SHOW

Organizado por la Canadian Restaurants & Foodservices Association (http://www.crfa.ca/)

ApEx

En Halifax; organizado por la Canadian Restaurants & Foodservices Association (http://www.crfa.ca/)

Tel.: (902) 425 0061 Fax: (902) 422 1161 [email protected]

THE ALBERTA GOOD FOOD SHOW

Dos ediciones: Calgary y Edmonton. Show Manager: Rick Young Tel.: (780) 420 6336 [email protected]

GROCERY SHOWCASE WEST En Vancouver; organizado por Canadian Federation of Independent Grocers (www.cfig.ca) Tel.: (416) 492 2311 Fax: (416) 492 2347

EMPRESA DIRECCIÓN LOCALIDAD P CP TELÉFONO FAXRicher Eau Pure Inc. (Vaporel) 3557 boul Dagenais O Laval QC H7P1V8 450-625-8666 514-625-8666Roux et Bergeron (1977) Inc. 1470 boul Jutras O Victoriaville QC G6P6R8 819-752-4363 819-752-4353Rylee Water Services RR 2 Stn Main Saskatoon SK S7K3J5 306-934-3695Schweyers Water Haulage RR 3 Cayuga ON N0A1E0 905-779-3491Simon Labarre 621 rue Antoine-Girouard Boucherville QC J4B3C9 450-641-6606S & F Food Importers 215 Jordan Drive Concord ON L4K1X5 905-669-9930 905-669-5565Société D'embouteillage Pepsi CP 100 Bonaventure QC G0C1E0 418-534-2390 418-534-3951Société D'embouteillage Pepsi 378 boul Joliet Baie-Comeau QC G5C1N6 418-589-2067 418-589-2860Sparkling Spring Water 2 Walker Dr Charlottetown PE C1A8S6 902-368-7353 902-368-7354Star Beverages Ltd. 58 Porteous Ave Kirkland Lake ON P2N2N9 705-567-7377 705-567-4022St-Pierre Grossiste En Fruits 2051 boul Albiny-Paquette Mont-Laurier QC J9L3G5 819-623-2721 819-623-5886T. Mcconnell Sales & Mktg Ltd. 70 East Beaver Creek Rd Richmond Hill ON L4B3B2 905-771-7300 905-771-7304Technopure Water Treatment Sys PO Box 701 Fraser Lake BC V0J1S0 250-699-6688 250-699-8889Trebley Atlantic Sales Inc. 67 Wright Ave Dartmouth NS B3B1H2 902-468-2007 902-468-4899T & T Supermarket Inc. 21500 Gordon Way Richmond BC V6W1J8 604-276-9889 604-276-1627Upper Canada Springs Inc. PO Box 1686 Stn Main St. Catharines ON L2R7K1 905-687-3666 905-687-6642Van De Water-Raymond Ltd. 104 Walker Dr Brampton ON L6T4H6 905-791-9988 905-791-0235Villeneuve Water Supply 17504 Byer Rd Maxville ON K0C1T0 613-538-2461 613-538-2452Ward Eau Inc. PO Box 5545 Stn Main Caraquet NB E1W1B7 506-727-5411 506-727-5429Water Alive & Fresh 2880 Argentia Rd Mississauga ON L5N7X8 905-785-6555 905-858-1398Water Express 296 Carson Dr Kitchener ON N2B2W2 519-744-8383 519-744-3824Water World 215A First Ave Spruce Grove AB T7X3X2 780-962-0108 780-962-4518Watersmart Systems 105 Lexington Rd Waterloo ON N2J4R7 519-886-7331 519-886-8021White Springs Water Co. Inc. 17982 55 Ave Surrey BC V3S6C8 800-919-4420 604-574-0032Winterton Water Co. Ltd. 1151 Topsail Rd Mount Pearl NL A1N5G2 709-738-5777 709-738-8784



INTERNATIONAL BOTTLED WATER ASSOCIATION ANNUAL CONVENTION & TRADE SHOW Organizado por International Bottled Water Association (www.bottledwater.org) Tel.: (703) 683 5213 Fax: (703) 683 4074

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

COFFEE & BEVERAGE

161 Frederick Street, Suite 200, Toronto, ON, M5A 4P3 Tel.: (416) 596 1480 ext. 229 Fax: (416) 596 9793 www.coffeeandbeverage.com [email protected]

WESTERN GROCER Publicado por Mercury Publications Ltd. 1839 Inkster Blvd., Winnipeg, Manitoba R2X 1R Tel.: (204) 954 2085 Fax: (204) 954 2057 http://www.mercury.mb.ca/wgmain.html [email protected]

BAR & BEVERAGE BUSINESS MAGAZINE Publicado por Mercury Publications Ltd. 1839 Inkster Blvd., Winnipeg, Manitoba R2X 1R Tel.: (204) 954 2085 Fax: (204) 954 2057 http://www.mercury.mb.ca/bbmain.html [email protected]

GROCER TODAY Publicado por Canada Wide Magazines & Communications Ltd. #103, 34310 – 9th Avenue, S. Federal Way, WA 98003-6741 Grocer Today, Editor: Les Wiseman (604) 299 7311 [email protected] Ontario Editor: Louise Leger, (416) 484 9214 Saskatchewan / Manitoba Editor: Nancy Boomer, (204) 589 1944 Alberta Editor: Nattalia Lea, (403) 283 0498

CANADIAN GROCER Publicado por Rogers Media, One Mount Pleasant Rd., Toronto, ON, M4Y 2Y5 Canadian Grocer, Editor: Jerry Tutunjian (416) 764 1679 [email protected]



FOOD IN CANADA Publicado por Rogers Media, One Mount Pleasant Rd., Toronto, ON, M4Y 2Y5 Editor: Sandra Eagle Tel.: (416) 764 1502 [email protected] www.foodincanada.com

CELA FAQ: Water Sustainability: Bottled Water

(www.cela.ca/faq/cltn_detail.shtml?x=1506) Documento de alto interés. Contiene respuestas a preguntas de tipo:

-¿Cuáles son las regulaciones canadienses que supervisan la industria de agua embotellada? -¿Cuál es la diferencia entre los requerimientos para el agua embotellada y para el agua corriente? -¿Qué se está haciendo para solucionar la diferencia en regulación que existe entre el agua embotellada y el agua municipal?

Evaluation of Strengths, Weakness, Opportunities and Threats to the Ontario

Bottled Water Industry Preparado por una firma consultora para el Ministerio de Asuntos de Agricultura, Alimentos y Temas Rurales. Documento de alto interés.

http://www.gov.on.ca/OMAFRA/english/food/sector/Water_PDF/Ont_Bottled_Water_SWOT.pdf

4. ASOCIACIONES Y ORGANISMOS

CANADIAN BOTTLED WATER ASSOCIATION:

Ms. Elizabeth Griswold 70 E. Beaver Creek Road, Suite 203-1 Richmond Hill, Ontario, L4B 3B2 Tel: (905) 886-6928 Fax:(905) 886-9531 http://www.cbwa-bottledwater.org [email protected]

Model Code de CBWA: http://www.cbwa-bottledwater.org/en/Model_Code_revised_020912.htm Preguntas y respuestas: http://www.cbwa-bottledwater.org/en/faq.htm

INTERNATIONAL BOTTLED WATER ORGANISATION

www.bottledwater.org



QUÉBEC WATER BOTTLER’S ASSOCIATION http://www.aeeq.org

CANADIAN RESTAURANTS & FOODSERVICES ASSOCIATION http://www.crfa.ca/

AGRI-CULTURE CANADA Departmental Contacts

Sharon Burke Ontario Regional Office Market and Industry Services Branch Agriculture and Agri-Food Canada 174 Stone Road West, Floor, Guelph, Ontario, N1G 4S9 Tel: (519) 837-5831 Fax (519) 837-9782 [email protected]

Campbell Robertson Food Bureau Market and Industry Services Branch Agriculture and Agri-Food Canada 930 Carling Avenue, 5th Floor, Ottawa, Ontario, K1A 0C5 Tel: (613) 759-7519 Fax: (613) 759-7480 [email protected]

Monica Treidlinger Food Value Chain Bureau Agriculture and Agri-Food Canada Ottawa, Ontario K1A 0C5 Tel: (613) 258 1933 Fax: (613) 258 6768 [email protected]

Faye Wu British Columbia Regional Office Market and Industry Services Branch Agriculture and Agri-Food Canada 620 Royal Avenue, Suite 204 New Westminster, British Columbia, V3M 1J2 Tel: (604) 666-6344 Fax: (604) 666-7235 [email protected]



Distributive Trade Division of Statistics Canada Tel: 1-877-421-3067 [email protected]

Amélie Angers Marketing and Dissemination Sectio Manufacturing, Cosntruction and Energy Division Statistics Canada Tel: (613) 951 3515 [email protected]

Agua Embotellada en Québec

Monsieur Michel Lavallee Gouvernement du Québec MAPAQ 5199, rue Sherbrooke Est., Bureau 4701 Montreal, Québec, H1T 3X3 Tel.: (514) 873 8878 ext. 307 Fax: (514) 873 7382

Agua Embotellada en Alberta Alberta Packaged Water and Ice Association #11-11 Hunchak Way St. Albert, Alberta, T8N 6P2 Tel.: (887) 232 2624 Fax: (780) 418 1567 [email protected]

Microbiological Quality of Bottled Water – Health Canada

Mr. Donald Warburton Evaluation Division, Bureau of Microbial Hazards 4th Floor West Sir Frederick Banting Research Center P.L. 2204A1, Ottawa, Ontario, K1A 0L2 Tel.: (613) 957 1746 Fax: (613) 952 6400 [email protected]

Chemical Quality of Bottled Water – Health Canada

Mr. John W. Salminen



A/ Chief, Chemical Health Hazard Association Division 1st Floor East Sir Frederick Banting Research Center P.L. 2201B1, Ottawa, Ontario, K1A 0L2 Tel.: (613) 957 1700 Fax: (613) 990 1543 [email protected]

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

THE MICROBIOLOGICAL SAFETY OF BOTTLED WATER IN CANADA (2001) www.foodsafetynetwork.ca/food/microbiological_safety_of_bottle.htm HEALTH CANADA: PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL AGUA EMBOTELLADA http://www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/mh-dm/mhe-dme/e_faqs_bottle_water_eng.html PROPUESTA DE NUEVA REGULACIÓN SOBRE EL AGUA EMBOTELLADA www.hc-sc.gc.ca/english/media/releases/2003/2003_42bk1.htm http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/water/links.htm ADICIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES A LAS BEBIDAS LIBRES DE CALORÍAS http://www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/ns-sc/ne-en/nq-qn/e_summary_report_oct-jan11.html Para más información sobre regulaciones del agua embotellada, por favor consultar el enlace: http://www.inspection.gc.ca CONSUMER FOOD TRENDS FOR THE 1990S – AGRI-FOOD CANADA www.agr.gc.ca/food/consumer/mrkreports THE CANADIAN BOTTLED WATER INDUSTRY – AGRI-FOOD CANADA www.agr.gc.ca/food/profiles/bottledwater/bottledwater_e.html BRIEF WALKERTON INQUIRY (caso de contaminación de las aguas en Canadá) http://www.cwwa.ca/pdf_files/walkertonbrief.PDF BRAND NAMES OF BOTTLED WATER YOU CAN TRUST (según la CBWA) www.cbwa-bottledwater.org/en/brands.htm IMPUESTOS GST Y PST SOBRE EL AGUA EMBOTELLADA http://www.retailcouncil.org/govrelations/provincial/ont/prebudget2003/tax_simp.asp NORMATIVAS DE EMBALAJE PARA IMPORTACIONES CANADIENSES http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/protect/dir/d-98-08e.shtml

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