ESTUDIO COMPLETO FLOTA DE ARRASTRE-PRODUCTO 2 INFORME DE VALORACIÓN

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2011

Econ. Félix Alfredo Miranda

Rodríguez

Consultor Senior y Jefe de Equipo

8/24/2011

Consultoría para la GENERACION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PESQUERAS

QUE MINIMICEN LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA ELIMINACION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA CAMARONERA

DE ARRASTRE EN EL ECUADOR

PRODUCTO 2: INFORME DE VALORACION

Producto 2: Informe de Valoración


INDICE

I. INTRODUCCION ........................................................................................................................................ 1

Antecedentes ................................................................................................................................................ 1

Metodología .................................................................................................................................................. 2

Alcance .......................................................................................................................................................... 2

II. Analisis de la industria del camarón y pesca acompañante ..................................................................... 4

Produccion .................................................................................................................................................... 4

Produccion ................................................................................................................................................ 4

Produccion en ecuador ........................................................................................................................... 11

Consumo ..................................................................................................................................................... 14

Consumo e importación mundial ........................................................................................................... 14

Consumo en ecuador .............................................................................................................................. 17

Exportaciones .............................................................................................................................................. 18

Exportaciones mundiales ........................................................................................................................ 18

Exportaciones de ecuador ...................................................................................................................... 20

Estructura de la industria ............................................................................................................................ 21

Participantes de la industria ................................................................................................................... 21

Concentracion y nivel de desarrollo y de la industria ............................................................................. 26

Encadenamiento productivo de la industria local del camarón ............................................................. 27

Tendencias .................................................................................................................................................. 32

Conclusiones................................................................................................................................................ 33

Analisis de la industria de pesca acompañante ........................................................................................... 35

Produccion .............................................................................................................................................. 35

Consumo ................................................................................................................................................. 36

Estructura de la industria ....................................................................................................................... 37

Tendencias .............................................................................................................................................. 40


Conclusiones ........................................................................................................................................... 41

III. ANÁLISIS DE MERCADO .......................................................................................................................... 44

Analisis de mercados de camaron: USA y UE ............................................................................................. 44

Segmentos de mercado .......................................................................................................................... 44

Oferta ..................................................................................................................................................... 50

Demanda y tendencias del consumidor ................................................................................................. 61

Precios .................................................................................................................................................... 70

Canales de comercializacion ................................................................................................................... 75

Regulaciones ........................................................................................................................................... 77

Certificaciones ........................................................................................................................................ 79

Ventaja competitiva del camarón ecuatoriano ...................................................................................... 79

Conclusiones ........................................................................................................................................... 80

Analisis de mercado local del camaron de arrastre .................................................................................... 82

Segmentos de mercado .......................................................................................................................... 82

Oferta ..................................................................................................................................................... 82

Demanda ................................................................................................................................................ 83

Precios .................................................................................................................................................... 85

Canales de comercializacion ................................................................................................................... 86

Regulaciones ........................................................................................................................................... 87

Ventaja competitiva del camarón de arrastre ........................................................................................ 87

Conclusiones ........................................................................................................................................... 88

IV. ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA Y POSICIÓN COMPETITIVA DE LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE......................................................................................................................................................... 89

Trayectoria .................................................................................................................................................. 89

Descripcion de la flota ................................................................................................................................. 90

Caracteristicas de la flota ....................................................................................................................... 90

Zonas de operacion ................................................................................................................................ 92

Clasificacion por potencia del motor ...................................................................................................... 92


Material del casco................................................................................................................................... 92

Decada de construccion ......................................................................................................................... 93

Dimensiones ........................................................................................................................................... 93

Productos y mercados ................................................................................................................................. 93

Operación .................................................................................................................................................... 96

Proceso productivo de flota pomadera .................................................................................................. 96

Proceso productivo de flota langostinera ............................................................................................ 100

Tecnologia ............................................................................................................................................ 101

Mantenimiento de los barcos ............................................................................................................... 104

Seguridad y soberanía alimentaria ............................................................................................................ 105

Capturas de camaron pomada destinadas a mercado interno ............................................................ 105

Capturas de langostino destinadas a mercado interno ........................................................................ 106

Capturas de pesca acompañante destinadas a mercado interno ........................................................ 106

Impacto socioeconomico .......................................................................................................................... 106

Certificaciones y regulaciones internacionales ......................................................................................... 108

Uso de los ted’ s .................................................................................................................................... 108

Promocion y mercadeo ............................................................................................................................. 109

Desarrollo del recurso humano ................................................................................................................. 109

Marco legal e institucional ........................................................................................................................ 109

Institucionalidad pública del sector pesquero ...................................................................................... 109

Marco legal ........................................................................................................................................... 111

Cadena de la actividad economica de la flota pesquera de arrastre ........................................................ 113

Análisis de los elementos clave que generan valor para la flota pesquera camaronera de arrastre y que potencian sus flujos futuros ...................................................................................................................... 115

V. PROYECCIONES DE FLUJOS DE CAJA AGREGADOS DE LA ACTIVIDAd ECONOMICA DE LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE ...................................................................................................... 117

Supuestos generales .................................................................................................................................. 118

Numero de barcos de la flota ............................................................................................................... 118


Inflacion ................................................................................................................................................ 118

Continuidad de la operacion ................................................................................................................ 118

Proyecciones de ingresos .......................................................................................................................... 119

Supuestos de ingresos de flota pomadera ........................................................................................... 119

Proyecciones de ingresos de flota pomadera ....................................................................................... 123

Supuestos de ingresos de flota langostinera ....................................................................................... 123

Proyecciones de ingresos de flota langostinera ................................................................................... 128

Proyecciones de egresos de la flota pomadera ......................................................................................... 129

Supuestos de costos de flota pomadera .............................................................................................. 129

Supuestos de gastos administrativos ................................................................................................... 133

Proyecciones de egresos de flota pomadera ........................................................................................ 134

Proyecciones de egresos de flota langostinera ......................................................................................... 134

Supuestos de costos de flota langostinera ........................................................................................... 134

Supuestos de gastos administrativos ................................................................................................... 139

Proyecciones de egresos de flota langostinera .................................................................................... 140

Proyecciones de flujo de caja agregados de flota pesquera camaronera de arrastre .............................. 141

Proyecciones de flujo de caja agregados de flota pomadera ............................................................... 141

Proyecciones de flujo de caja agregados de flota langostinera............................................................ 141

Estimación de la tasa de retorno ............................................................................................................... 142

Formula de calculo del costo promedio ponderado de capital (wacc) ................................................. 142

Calculo del costo de oportunidad de los accionistas a traves del CAPM ............................................. 143

Calculo del costo promedio ponderado de capital (WACC) ................................................................. 147

Determinación del valor del negocio de la actividad economica de la flota pesquera camaronera de arrastre ...................................................................................................................................................... 149

Determinación del valor del negocio de la actividad economica de la flota pomadera ....................... 149

Determinación del valor del negocio de la actividad economica de la flota langostinera ................... 150

Determinación del valor del negocio de la actividad economica de la flota pesquera camaronera de arrastre ................................................................................................................................................. 152


VI. Bibliografía ............................................................................................................................................ 153

VII. ANEXO ............................................................................................................................................... 156

Metodología de Cálculo del Consumo Interno de Camarón ..................................................................... 156

Entrevistas realizadas ................................................................................................................................ 160

Comerciantes en la Caraguay ............................................................................................................... 160

Comerciantes en Playas y Posorja ........................................................................................................ 160

Empresas Empacadoras y Exportadoras ............................................................................................... 160

Inventario de barcos con permiso de pesca y zarpes ................................................................................ 205


INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Analisis Porter Industria Camarón. Elaboración: Consultor, en base varias fuentes citadas en el texto del presente estudio. ....................................................................................................................................... 25

Tabla 2: Análisis Porter de la Industria Ecuatoriana de la Flota Camaronera de Arrastre. Elaboración: Consultor, en base a las entrevistas realizadas con participantes de la industria local y las fuentes publicadas sobre la industria global. .................................................................................................................................. 30

Tabla 3: Resumen de los segmentos del mercado de los Estados Unidos. Fuente: varias fuentes citadas en este estudio. Elaboración: Consultor ............................................................................................................... 45

Tabla 4: Resumen de los segmentos del mercado de la Unión Europea. Fuente: varias fuentes citadas en este estudio. Elaboración: Consultor ....................................................................................................................... 49

Tabla 5: Resumen de la oferta de camarón en los Estados Unidos por fuente principal. Fuentes: USITC, NOAA. Elaboración: Consultor ......................................................................................................................... 50

Tabla 6: Oferta Total de camarón de los Estados Unidos, 2006-2010 (USITC). Elaboración: Consultor .......... 51

Tabla 7: Oferta estimada del langostino de mar en los Estados Unidos, 2006-2010. Fuentes: USITC, NOAA. Elaboración: Consultor ..................................................................................................................................... 52

Tabla 8: Oferta estimada de productos parecidos a la pomada en los Estados Unidos. Fuentes: NOAA, USITC. Elaboración: Consultor ..................................................................................................................................... 53

Tabla 9: Resumen de la oferta de camarón en la Unión Europea por fuente principal. Fuentes: Eurostat, FISHSTAT. Elaboración: Consultor .................................................................................................................... 55

Tabla 10: Oferta total de camarón en la Unión Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat. Elaboración: Consultor ..................................................................................................................................... 56

Tabla 11: Oferta estimada de gambas y langostinos de mar en la Unión Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboración: Consultor .................................................................................................... 57

Tabla 12: Capturas de la flota de la Unión Europea de camarones tropicales 2005-2009. Fuente FISHSTAT. Elaboración Consultor ...................................................................................................................................... 57

Tabla 13: Oferta estimada de productos parecidos al camarón pomada en la Unión Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat, USITC. Elaboración: Consultor .......................................................................... 58

Tabla 14: Capturas de la flota de la Unión Europea de camarones de aguas frías 2005-2009. Fuente FISHSTAT. Elaboración Consultor ..................................................................................................................... 59

Tabla 15: Supuesto de la composición de las importaciones de camarones congelados tropicales de la Unión Europea por tallas y presentaciones, basado en las importaciones de los Estados Unidos 2006-2010. Fuente: USITC. Elaboración: Consultor.......................................................................................................................... 60

Tabla 16: Demanda estimada por producto, Estados Unidos, promedio 2006-2010. Fuentes: NOAA; USITC. Elaboración: Consultor ..................................................................................................................................... 64


Tabla 17: Tamaño del mercado en los Estados Unidos de langostino de mar. Fuentes NOAA, USITC. Elaboración: Consultor ..................................................................................................................................... 65

Tabla 18: Consumo estimado de los Estados Unidos de productos parecidos al camarón pomada 2006-2010. Fuentes NOAA, USITC. Elaboración: Consultor ................................................................................................ 65

Tabla 19: Consumo estimado por producto, Unión Europea, promedio 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat. Elaboración: Consultor ..................................................................................................................... 66

Tabla 20: Consumo de camarón (toneladas) en la Unión Europea 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboración: Consultor ..................................................................................................................................... 67

Tabla 21: Estimación del consumo de langostino de mar en la Unión Europea, 2006-2010. Fuente Eurostat y FISHSTAT. Elaboración Consultor ..................................................................................................................... 69

Tabla 22: Consumo estimado de los productos parecidos al camarón pomada en la Unión Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat, USITC. Elaboración: Consultor ................................................................ 69

Tabla 23: Relación de precios por talla del langostino en el mercado de Nueva York 2005-2011. ................. 70

Tabla 24: Consumo anual estimado de los productos de camarón que exporta la flota arrastrera. Fuente: NOAA, USITC; Eurostat, FISHSTAT. Elaboración: Consultor ............................................................................. 81

Tabla 25: Producción total estimada del camarón en el Ecuador, 2005-2009. Fuentes: FISHSTAT, (Aguero & Guamán, 2011). Elaboración: Consultor .......................................................................................................... 83

Tabla 26: Consumo estimado de camarón en el Ecuador, 2005-2008. Fuentes: FISHSTAT, FAO, BCE, (Aguero & Guamán, 2011). Elaboración: Consultor....................................................................................................... 84

Tabla 27: Número de barcos operativos de la Flota Camaronera Arrastrera en el Ecuador ........................... 90

Tabla 28: Zonas de Operación Flota Camaronera Arrastrera ........................................................................... 92

Tabla 29: Clasificación de embarcaciones Flota Camaronera Arrastrera ......................................................... 92

Tabla 30: Clasificación de embarcaciones por década de construcción, Flota Camaronera Arrastrera ......... 93

Tabla 31: Supuesto del número de barcos operativos de la flota ................................................................. 118

Tabla 32: Supuesto de Inflación ..................................................................................................................... 118

Tabla 33: Estimación de Precios de Pomada .................................................................................................. 121

Tabla 34: Supuestos de Ingresos de la Flota Pomadera ................................................................................. 122

Tabla 35: Proyecciones de Ingresos Flota Pomadera ..................................................................................... 123

Tabla 36: Supuestos de Ingresos de la Flota Langostinera ............................................................................. 125

Tabla 37: Supuestos de Venta de Pesca Acompañante de la Flota Langostinera .......................................... 127

Tabla 38: Proyecciones de Ingresos por Venta de Langostinos Flota Langostinera ....................................... 128


Tabla 39: Proyecciones de Ingreso por Venta de Pescado Flota Langostinera .............................................. 128

Tabla 40: Proyecciones de Ingresos Totales Flota Langostinera .................................................................... 128

Tabla 41: Supuestos de número de embarcaciones y faenas Flota Pomadera .............................................. 129

Tabla 42: Supuestos de cosos de insumos operacionales Flota Pomadera ................................................... 130

Tabla 43: Supuestos de costos muelle y guardianía Flota Pomadera ............................................................ 130

Tabla 44: Supuestos de costos de personal operativo Flota Pomadera ........................................................ 132

Tabla 45: Supuestos de costos fijos operativos Flota Pomadera ................................................................... 133

Tabla 46: Supuestos costos personal administrativo Flota Pomadera .......................................................... 133

Tabla 47: Supuestos de gastos de oficina Flota Pomadera ............................................................................ 134

Tabla 48: Proyecciones de Egresos Flota Pomadera ...................................................................................... 134

Tabla 49: Supuestos número de embarcaciones y faenas Flota Langostinera............................................... 135

Tabla 50: Supuestos de costos insumos operacionales Flota Langostinera ................................................... 136

Tabla 51: Supuestos de costos de muelle, guardianía y pangas Flota Langostinera ...................................... 137

Tabla 52: Supuestos de costos personal operativo Flota Langostinera ......................................................... 138

Tabla 53: Supuestos de costos fijos operacionales Flota Langostinera ......................................................... 139

Tabla 54: Supuestos de gastos personal administrativo Flota Langostinera ................................................. 139

Tabla 55: Supuestos de gastos de oficina Flota Langostinera ........................................................................ 140

Tabla 56: Proyecciones de Egresos Flota Langostinera .................................................................................. 140

Tabla 57: Proyecciones de Flujo de Caja Flota Pomadera .............................................................................. 141

Tabla 58: Proyecciones de Flujo de Caja Flota Langostinera ......................................................................... 141

Tabla 59: Cálculo de la Beta de Riesgo para la flota Camaronera Arrastrera ................................................ 146

Tabla 60: Valoración del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pomadera ..................................... 149

Tabla 61: Valoración del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Langostinera ................................ 151


INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Participación en Producción Mundial de Camarón según los Principales Países, 2009. No incluye especie Akiami. FAO (Elaboración: Consultor) ...................................................................................... 4

Ilustración 2: Producción Mundial de Camarón y Tasa de Crecimiento Anual (1995-2009). FAO (Elaboración: Consultor) ........................................................................................................................................................... 5

Ilustración 3: Participación en Producción Mundiales de Camarón según las Principales Especies 2009 ......... 6

Ilustración 4: Capturas mundiales de camarón 1995-2009. FAO (Elaboración: Consultor) ............................... 6

Ilustración 5: Capturas de camarón por país 2009. FAO. Elaboración: Consultor ............................................. 7

Ilustración 6: Capturas de camarón por principales especies 2009. FAO. Elaboración: Consultor .................... 8

Ilustración 7: Acuacultura de camarón 1995-2009. FAO. Elaboración: Consultor ............................................. 9

Ilustración 8: Producción de camarón de acuacultura por país 2009. FAO. Elaboración: Consultor ................. 9

Ilustración 9: Producción de camarón de acuacultura por especie 2009. FAO. Elaboración: Consultor ......... 10

Ilustración 10: Capturas de langostino de la flota arrastrera de Ecuador 1950-2006 (toneladas). Fuente FISHSTAT. Elaboración Consultor. .................................................................................................................... 12

Ilustración 11: Composición de especies de capturas de langostino de la flota de arrastre de Ecuador, 2004-2006. Fuente FISHSTAT. Elaboración Consultor. .............................................................................................. 12

Ilustración 12: Capturas mensuales de la pomada por la flota arrastrera de Ecuador 2007-2010 (toneladas). Fuente INP. Elaboración Consultor. ................................................................................................................. 13

Ilustración 13: Producción de Ecuador de Camarón de Acuacultura (toneladas) y Participación de Ecuador en la Acuacultura Global de Camarón (% del peso producido anual). Fuente FISHSTAT. Elaboración Consultor. 14

Ilustración 14: Participación en el Consumo Mundial de Camarón según los Principales Países Consumidores y Productores, No incluye Especie Akiami. 2009. FAO. Elaboración: Consultor .............................................. 15

Ilustración 15: Importaciones de productos de camarón (incluye procesados, excluye akiami) 2000-2008. FAO. Elaboración: Consultor ............................................................................................................................ 17

Ilustración 16: Consumo en Ecuador, estimado. Fuentes: BCE, Fishstat, FAO Factores de Conversión, Trademap, USITC. Elaboración: Consultor ....................................................................................................... 18

Ilustración 17: Exportaciones por país de todos los productos de camarón (menos pasta de camarón) 2000-2008. FAO. Elaboración Consultor ................................................................................................................... 19

Ilustración 18: Exportaciones ecuatorianas del camarón congelado 2005-2009. Trademap. Elaboración: Consultor .......................................................................................................................................................... 21

Ilustración 19: Consumo por persona de productos pesqueros en los Estados Unidos 1991-2009 (NOAA). Elaboración: Consultor ..................................................................................................................................... 37


Ilustración 20: Exportaciones desde Ecuador a Estados Unidos de pescado fresco (HTS 030269), pescado congelado (HTS 030379) y filetes de pescado (HTS 0304), 1996-2010. Fuente: USITC. Elaboración: Consultor ......................................................................................................................................................................... 41

Ilustración 21: Análisis Porter de la Industria Local de la Pesca Blanca. Elaboración: Consultor ..................... 42

Ilustración 22: Oferta de camarones grandes de mar en los Estados Unidos 2006-2010 (toneladas). Fuentes: USITC, NOAA. Elaboración: Consultor .............................................................................................................. 53

Ilustración 23: Consumo por persona de camarón (todas las preparaciones) en los Estados Unidos, 1980-2009. Fuente (NOAA). Elaboración: Consultor ................................................................................................. 63

Ilustración 24: Consumo estimado por persona, Unión Europea y principales mercados, 2006-2009. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboración: Consultor .................................................................................................... 67

Ilustración 25: Distribución de ventas de tallas, mercados tradicionales en España, 2006. Fuente: Mercados Municipales Red Marcas. Elaboración: Consultor ............................................................................................ 68

Ilustración 26: Series de precios de camarón de captura de México y camarón de acuacultura de Centro y Sudamérica en el mercado de Estados Unidos. (En $/libra, Fuente: NOAA, Elaboración: Consultor). ............ 73

Ilustración 27: Evolución del valor unitario de las importaciones estadounidenses de camarones congelados, por talla, 2001-2010 ($/tonelada). Fuente: USITC. Elaboración: Consultor ..................................................... 75

Ilustración 28: Posible cadena de comercialización del langostino ecuatoriano. Elaboración: Consultor, basado en entrevistas y fuentes publicadas citadas en esta sección. .............................................................. 76

Ilustración 29: Posible cadena de comercialización del camarón pomada ecuatoriano. Elaboración: Consultor, basado en entrevistas y las fuentes citadas en esta sección. ......................................................... 77

Ilustración 30: Resumen de las ventajas competitivas de la flota camaronera de arrastre de Ecuador. Elaboración: Consultor ..................................................................................................................................... 80

Ilustración 31: Diagrama de un barco pesquero camaronero arrastrero en el Ecuador ................................. 91

Ilustración 32: Algunos ejemplares de pesca acompañante en la Flota Camaronera Arrastrera .................... 95

Ilustración 33: Fotos de Proceso Producción de Captura de Camarón Pomada ......................................... 97

Ilustración 34: Fotos de Proceso de Desembarques de Pomada y Venta a Comerciantes de Playa .......... 97

Ilustración 35: Fotos de Peladoras Comunitarias de Pomada en Posorja.................................................. 100

Ilustración 36: Fotos de Descargas de Barcos Langostineros ..................................................................... 101

Ilustración 37: Maquinaria y Equipo de Barcos Pomaderos ....................................................................... 103

Ilustración 38: Maquinaria y Equipos Barco Langostinero ......................................................................... 103

Ilustración 39: Fotos de una Embarcación en Parrilla durante el proceso de Mantenimiento Anual ..... 105

Ilustración 40: TEDs utilizados en el Ecuador ................................................................................................. 108


Ilustración 41: Sello de Certificación TED ....................................................................................................... 109

Ilustración 42: Organigrama del sector pesquero en Ecuador ................................................................... 111

Ilustración 43: Cadena Productiva Camarón Pomada .................................................................................... 113

Ilustración 44: Cadena Productiva Langostino de Captura ............................................................................ 114


1

I. INTRODUCCION

ANTECEDENTES

La flota pesquera camaronera de arrastre en Ecuador está compuesta por alrededor de 150 embarcaciones, las cuales han venido ejerciendo su actividad económica desde hace varias décadas. En el año 2009, el Presidente de la República Econ. Rafael Correa, preocupado por el probable impacto que esta actividad pudiera generar en el medio ambiente, mencionó la intención gubernamental de prohibir el desarrollo de la actividad pesquera camaronera de arrastre en un plazo de tres años.

Esta prohibición afectaría el futuro desarrollo de esta actividad económica y fuente de ingreso para los armadores y pescadores que operan la flota, quienes se verían forzados a dejar de ejercer este negocio. Por lo cual, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros SRP está interesado en estudiar la problemática y los impactos negativos que una aplicación de medidas de eliminación de esta pesquería podrían ocasionar.

Motivada por esta necesidad, la SRP decidió contratar una consultoría para la “Generación de insumos para el establecimiento de Políticas Públicas pesqueras que minimicen los efectos negativos de la eliminación de la actividad pesquera camaronera de arrastre en el Ecuador”. La consultoría produce tres documentos, el primero es el Plan de Trabajo. El presente documento constituye el Segundo Producto, que presenta una estimación del valor de la actividad económica de la flota pesquera camaronera y se lo ha denominado “Informe de Valoración”.

El objetivo del Informe de Valoración es, mediante la estimación del Valor de la actividad económica de la pesca de arrastre en el Ecuador, determinar el impacto económico que esta prohibición generaría y de esta manera contar con información para decisiones de política pública pesquera. El impacto económico es medido en dólares y es equivalente al valor de la actividad económica que se deja de ejecutar.

El documento se divide en cinco secciones. La primera sección presenta la metodología y objetivos del estudio. La segunda y tercera secciones realizan un análisis del Mercado y de la Industria, pues estos sirve de marco de referencia para determinar las características principales del negocio, pronosticar la evolución de su demanda y precios, así como los principales retos que la actividad enfrenta actualmente y en el futuro próximo. Como parte del proceso de valoración es importante conocer el funcionamiento de las industrias y mercados en los que participa el negocio, para entender el entorno competitivo que enfrentaría el negocio. El análisis de la industria y mercado permiten contar con los elementos para poder estimar tendencias sobre probable evolución del negocio y tendencias de las proyecciones de capturas.

La cuarta parte de este documento hace una presentación del negocio de la actividad de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre, describiendo su operación, cadena de valor, factores clave, entre otra información, que permite realizar estimaciones sustentadas acerca de sus ingresos y costos. Se estudia el negocio agregado en sí mismo, el modelo de negocio que ha permitido que el mismo se desarrolle, los resultados históricos, la capacidad de producción, la tecnología utilizada, una estimación de costos de producción, una estimación de los ingresos y rendimientos históricos, y una valoración cualitativa de la experiencia y capacidad técnica del negocio considerado como un ente agregado.


2

Habiendo estudiado todos estos elementos se continúa en la quinta y última sección a desarrollar estimaciones de costos de producción y de proyecciones de capturas por tipo de embarcación. Y en función del número de embarcaciones, por tipo de embarcación, realizar una estimación agregada de los flujos futuros del negocio, presentando el Flujo de Caja Agregado así como todos los supuestos económicos que sustentan dicho flujo, para finalmente concluir sobre la estimación del Valor de la Actividad Económica de la Flota Camaronera de Arrastre en el Ecuador.

El presente estudio también presenta información referente a otro tipo de impactos económicos, como son en el empleo, la seguridad y soberanía alimentaria del Ecuador, que deberían ser tomados en cuenta al momento de decidir políticas públicas referentes a la continuidad de la operación de esta pesquería.

METODOLOGÍA

Para la valoración del negocio de la actividad económica de la flota pesquera camaronera de arrastre se utilizó el enfoque de valoración de la proyección de flujos futuros que generaría este negocio de manera agregada.

El alcance de esta proceso contempla la valoración del negocio de la actividad económica de la flota pesquera camaronera de arrastre sobre la base de la proyección de sus flujos futuros, proyecciones de la industria y tasas de retorno estimadas por el equipo consultor como apropiadas para el sector. Esta valoración contempla la realidad ecuatoriana, considerando aspectos legales, técnicos y socioeconómicos.

Se utiliza la metodología de valoración de flujos de caja descontados, con un enfoque de agregación de los flujos de todos los pequeños negocios que la integran, considerando así a la flota pesquera camaronera de arrastre en forma agregada como un todo. Es una estimación sobre la base de estándares de operación y capturas del sector por tipos de embarcación.

Como parte del proceso de valoración es importante conocer el funcionamiento de las industrias y mercados en los que participa el negocio, para entender el entorno competitivo que enfrentaría el negocio. El análisis de la industria y mercado permiten contar con los elementos para poder estimar tendencias sobre probable evolución del negocio y tendencias de las proyecciones de capturas.

Luego de entender la industria y el mercado, se debe pasar a entender el negocio agregado en sí mismo, el modelo de negocio que ha permitido que el mismo se desarrolle, los resultados históricos, la capacidad de producción, la tecnología utilizada, una estimación de costos de producción, una estimación de los ingresos y rendimientos históricos, y una valoración cualitativa de la experiencia y capacidad técnica del negocio considerado como un ente agregado.

Para con todos estos elementos poder avanzar a desarrollar estimaciones de costos de producción y de proyecciones de capturas por tipo de embarcación. Y en función del número de embarcaciones, por tipo de embarcación, realizar una estimación agregada de los flujos futuros del negocio.

Luego estos flujos futuros fueron descontados a una tasa de retorno para el sector, para obtener así la estimación de la valoración del negocio de la flota pesquera camaronera de arrastre del Ecuador.

ALCANCE

El alcance de la Valoración contemplará la valoración del negocio de la actividad económica de la flota pesquera camaronera de arrastre sobre la base de la proyección de sus flujos futuros, proyecciones


3

de la industria y tasas de retorno para el sector. Esta valoración contempla la realidad ecuatoriana, considerando aspectos legales, técnicos, socioeconómicos y culturales.

Para la realización de este estudio se revisó fuentes de información públicas secundarias locales e internacionales. En cuanto a las fuentes de información secundarias internacionales, se revisó estadísticas, proyecciones y previsiones y estudios de la FAO, del CBI de Holanda, de Eurostat, entre otros. Estas fuentes secundarias internacionales permitieron al equipo consultora realizar el Análisis de la Industria y el Mercado Internacional.

Con relación a las fuentes secundarias locales de información, este estudio contó con la limitación de que Ecuador no cuenta con una adecuada base estadística de la producción pesquera nacional, no existe una fuente consistente de información estadística actualizada del sector pesquero ecuatoriano, no se cuenta con registros de datos de costos de captura, proceso y comercialización para líneas alternativas de productos con sus respectivos precios para las diversas flotas, embarcaciones y artes, no se cuenta con las estructuras de beneficios, utilidades e ingresos netos de de los diversos componentes y segmentos de la pesquería de arrastre, no se cuenta con capturas y desembarques de camarón diarios/mensuales por especie y arte, no se cuenta con precios, volumen y destinos de capturas según niveles de mercado (playa, intermediario, final).

Debido a la carencia de estas estadísticas, el equipo consultor debió realizar inferencias y estimaciones, para aproximarse a los parámetros e indicadores requeridos para las proyecciones de este estudio, sobre la base de entrevistas y revisión de estudios locales e internacionales.

Como fuentes secundarias locales se consultó estudios y estadísticas del Banco Central del Ecuador BCE, Instituto Nacional de Pesca INP, información de la DIRNEA, de la SRP y de ASEARBAPESCA.

Como fuentes primarias de información se realizó entrevistas a funcionarios de la SRP, a expertos del sector, capitanes de barcos e integrantes de la cadena de comercialización, como ser, comerciantes de playa, empacadoras de camarón y comerciantes del mercado Caraguay de Guayaquil.

Se contacto a los gremios, Asociación Ecuatoriana de Armadores de Barcos Pesqueros – Camaroneros ASEARBAPESCA y la Asociación de Armadores Pesqueros Pomaderos Primero de Mayo ADAPP de Posorja, con quienes se mantuvieron reuniones de trabajo para levantar información de la operación del negocio y revisar parámetros de ingresos y costos.

Con relación al análisis del mercado y del encadenamiento productivo del sector, este se basó en entrevistas a comerciantes de playa, empacadoras de camarón y comerciantes del mercado Caraguay, así como entrevistas a capitanes de barcos langostineros y funcionarios del SRP. Y estas entrevistas a la vez apoyaron el proceso de análisis del equipo consultor de la información secundaria de ingresos y costos de la flota pesquera camaronera de arrastre.


4

II. ANALISIS DE LA INDUSTRIA DEL CAMARÓN Y PESCA ACOMPAÑANTE

A continuación se presenta el Análisis de la Industria internacional y local del camarón. También se revisa la industria de la pesca acompañante.

PRODUCCION

PRODUCCION 1

La producción mundial del camarón (poco menos de 300 especies de interés comercial de los decápodos natantia(Gillett, 2008)) creció en un 105% entre el 1995 y el 2009 a una tasa anual promedio de 3,04%, de 3,01 a 6,06 millones de toneladas anuales. El periodo de mayor crecimiento fue entre el 2002 y el 2006, cuando creció la producción en un 51% en solo 4 años. Los países con mayor participación en la producción han sido constantes durante los últimos 6 años: entre el 2005 y el 2009, la China produjo el 30,7% del camarón mundial, otros países asiáticos (Tailandia, Indonesia, Vietnam e India) entre 8,3 y 9,8% cada uno, México y Ecuador entre 2,7 y 3,1% cada uno y el resto del mundo el 17,5%.

Ilustración 1: Participación en Producción Mundial de Camarón según los Principales Países, 2009. No incluye especie Akiami. FAO (Elaboración: Consultor)

Se ha producido una tendencia marcada de crecimiento en la participación de la acuacultura en el total de la producción del camarón, desde el 31,3% del total en el 1995 al 57,6% del total en el 2009. La acuacultura ha sido sin duda el motor del crecimiento de la producción del camarón a nivel mundial, ya que la producción de acuacultura en el 2009, 3,5 millones de toneladas, fue casi cuatro veces la producción del 1995, con una tasa anual promedio de crecimiento de 5,7%, mientras que la tasa equivalente de crecimiento para camarón de captura fue menos del 1%.

Se espera que la producción mundial de camarón siga creciendo, alcanzando 7,86 mil millones de toneladas en el 2015 (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010, citando Téllez Castañeda, 2009). El motor de

1 Todas las cifras de la producción son de FISHSTAT, a menos que indique otra cosa en el texto.

31.62%

9.75%

9.50%9.06%

8.00%

3.12%

3.07%

2.63%

2.33%2.28%2.17%

16.49%

China

Tailandia

Indonesia

Viet Nam

India

México

Ecuador

Malasia

Canadá

EstadosUnidos de América

Groenlandia

Resto del Mundo


5

este creciemiento seguirá siendo la acuacultura, ya que la mayoría de las pesquerías del camarón a nivel mundial se encuentran en estado de plena explotación(Gillett, 2008).

Ilustración 2: Producción Mundial de Camarón y Tasa de Crecimiento Anual (1995-2009). FAO (Elaboración: Consultor)

Existen tres grupos generales de camarón de importancia comercial, que corresponden más o menos a las siguientes clasificaciones geográficas y taxonómicas: de aguas tropicales (peneidos), de aguas frías (carídeos) y el camaroncillo akiami (acetes japonicus)(Gillett, 2008). Aunque sea la especie de mayor volumen de capturas del mundo, el camaroncillo akiami es capturado exclusivamente por los países asiáticos y en su gran mayoría se destina al consumo interno de estos países a través de la elaboración de condimentos tales como la pasta de camarón. Por lo tanto, no se considera relevante para la industria ecuatoriana del camarón, y se lo ha restado de las cifras y los gráficos anterior y posteriormente expuestos2. La relación comercial entre las especies de aguas tropicales y frías se explica en mayor detalle en las secciones posteriores.

A nivel mundial, el camarón de aguas frías solo representa alrededor del 6% de la producción (excluyendo akiami), y va perdiendo participación (la producción, exclusivamente de captura, cayó en un 16% entre el 2005 y 2009 mientras la producción total de camarón creció 14%).

2 Es probable que se incluye una cantidad desconocida del camaroncillo akiami en las cifras de producción de capturas, bajo el rubro ‘Decápodos Natantia nei (no incluido aparte)’ cuya composición por especies se desconoce pero que proviene en su mayoría de los países asiáticos que capturan el akiami.

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Capturas Acuacultura

Tasa de Crecimiento Capturas Tasa de Crecimiento Acuacultura


6

Ilustración 3: Participación en Producción Mundiales de Camarón según las Principales Especies 2009

CAPTURAS MUNDIALES DE CAMARON 3

Las capturas mundiales de camarón crecieron en un 37,1% entre el 1995 y su pico en el 2003, de 2,04 a 2,79 millones de toneladas anuales. Desde el año pico del 2003, la tendencia general de las capturas ha sido una reducción ligera, a 2,57 millones de toneladas en el 2009.

Ilustración 4: Capturas mundiales de camarón 1995-2009. FAO (Elaboración: Consultor)

Durante la última década, la participación de las capturas en la producción total mundial del camarón se ha ido reduciendo de una manera significativa: alcanzó el 67,8% en el año 2000, pero para el año 2009 las capturas contribuyeron menos de la mitad (42,4%) de la producción global. La reducción en la participación de las capturas se debe al incremento destacado en la producción de la acuacultura explicado abajo.


38.39%

16.27%13.61%

5.63%

4.72%

4.36%

3.44% 2.51%

1.49%

9.59% Camarón patiblancoLangostino jumboDecápodos natantia nepCamarón norteñoCamarón fijador arqueroLangostinos Penaeus nepLangostino bananaLangostino carnosoCamarones Metapenaeus nepResto de Especies

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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7

La producción del camarón de captura no pudo mantener el ritmo de la creciente demanda mundial de los últimos años para el camarón porque la mayoría de las pesquerías de camarón se encuentran en estado de plena explotación (Cascorbi, 2004) y muchas de ellas se enfrentan a graves problemas de baja rentabilidad, por razón del fluctuante precio de combustible y la reducción del precio de camarón que acompañó la expansión de la actividad de la acuacultura (Gillett, 2008).

Los países líderes en capturas mundiales han sido bastante constantes en los últimos 5 años. Entre el 2005 y el 2009, la China contribuyó el 23,6% de las capturas mundiales, seguido por otros países asiáticos (India, Indonesia y Vietnam siendo los principales) con otro 35,1%, los países del norte (Canadá, Estados Unidos y Groenlandia) con un 16,7%, y países latinos (México, Argentina y Brasil) con un 5,6%. El resto del mundo, incluyendo otros países latinos, africanos y del medio oriente, contribuyó el restante 18,8%. La China ha perdido participación en los últimos 5 años, pasando de 26,2 a 22,7%. Los beneficiarios de este fenómeno han sido Argentina, Malasia, Indonesia y Vietnam.

Ilustración 5: Capturas de camarón por país 2009. FAO. Elaboración: Consultor

A pesar de ser la especie de mayores capturas con más de 600 mil toneladas en el 2009, no se incluye el camaroncillo en estas cifras por las razones anteriormente mencionadas. De los dos otros grupos principales, las especies de aguas tropicales constituyen la gran mayoría de las capturas: la pesquería de camarón de aguas frías se basa casi exclusivamente en el camarón norteño (Gillett, 2008), y esta especie solo representó el 13,3% de las capturas en el 2009. Además, las capturas del camarón norteño cayeron en un 16% entre el 2005 y 2009.4

Como es de esperarse, los países tropicales asiáticos (la China, India, Indonesia, Vietnam) dominan las capturas de las especies de aguas tropicales, seguidos por los países tropicales americanos (México, Estados Unidos). Los países del extremo norte y sur (Canadá, Estados Unidos, Groenlandia, Argentina, Noruega), son los que más capturan las especies de aguas frías.

4 Las capturas no clasificadas (Decápodos natantia nep) son en su mayoría de países asiáticos tropicales y es muy poco probable que incluyan mucho camarón de aguas frías (Gillett, 2008).

22.72%

14.85%

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China

India

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México

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Tailandia

Filipinas

Brasil

Ecuador

Resto del Mundo


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Ilustración 6: Capturas de camarón por principales especies 2009. FAO. Elaboración: Consultor

Es poco probable que las capturas de camarón se incrementen en los próximos años, por las razones mencionadas arriba de la plena explotación de las pesquerías a nivel mundial y su poca rentabilidad frente a la competencia de la acuacultura y la volatilidad del precio de combustible. A nivel general, la FAO predice que las capturas de productos de pesca globales no aumentarán de manera significativa entre el 2011 y el 2020, y que la acuacultura abastecerá a la creciente demanda de los países en desarrollo como la China, India y Brasil, rebasando las pesquerías de captura en términos de volumen en el 2015(OECD/FAO, 2011).

Las capturas de pesquerías individuales de camarón tienden a fluctuar bastante, sin colapsar, por causa de la biología del camarón, sobre todo en el caso de las especies de aguas tropicales. Estas especies normalmente viven hasta 24 meses, alcanzando la madurez sexual después de entre 6 y 12 meses, y se reproducen prolíficamente, botando hasta un millón de huevos al agua que son fertilizados al escapar del cuerpo de la madre. Por lo tanto, cada temporada las flotas camaroneras en aguas tropicales pescan sobre la ‘promoción’ de ese año, y las capturas dependen sobre todo del nivel de reclutamiento de dicho año que varía con las condiciones ambientales (temperatura y salinidad del agua, número e intensidad de tormentas)(Gillett, 2008).

ACUACULTURA 5

La acuacultura de camarón empezó en los años 1960 en Tahití, y despegó durante los años 80. En el año 1990, la acuacultura representó el 25% de la producción y más de la mitad de las exportaciones (Shrimp News International 2004, en (Gillett, 2008)), y la producción total creció cada año entre el 1996 y el 2009. En el 2009, se produjo 3,5 millones de toneladas a nivel mundial, más de tres veces la cosecha del 2000 (1,14 millones de toneladas). Las principales razones de este crecimiento histórico son el descubrimiento de nuevas tecnologías que permiten producir a bajo costo durante todo el año, y el aumento amplio y sostenido en la demanda del consumidor.


32.12%

13.30%

11.14%8.47%

6.32%4.20%

3.58%

2.38%

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14.05%

Decápodos natantia nep

Camarón norteño

Camarón fijador arquero

Langostino jumbo

Langostinos Penaeus nep

Langostino carnoso

Langostino banana

Camarones Metapenaeus nep

Camarón café norteño

Camarón blanco norteño

Resto de Especies


9

Ilustración 7: Acuacultura de camarón 1995-2009. FAO. Elaboración: Consultor

La China produjo más del 38% del camarón de acuacultura en el 2009, 1,33 millones de toneladas, expandiendo su participación en un 5% desde el 2005. Otros países asiáticos participaron con el 46,6%, principalmente Tailandia, Vietnam e Indonesia. Ecuador (179 mil toneladas) ocupó el quinto lugar con una participación de 5,1% de la producción mundial de camarón de acuacultura, mientras México (3,6%) y Brasil (1,9%) son los otros países latinos que producen cantidades significativas. La dinámica más destacada en la participación de los últimos 5 años ha sido la expansión de la China, incrementando su producción en un 50% y así consolidando aún más su posición en el primer lugar del mundo de la acuacultura de camarón.

Ilustración 8: Producción de camarón de acuacultura por país 2009. FAO. Elaboración: Consultor

Todas las especies de camarón de acuacultura son nativas de aguas tropicales. Las especies dominantes de los últimos 5 años son el camarón patiblanco (Pennaeus vannamei, 66,6% en el 2009 o 2,33 millones de toneladas) y el camarón jumbo (Pennaeus monodon, 22% en el 2009 o 769 mil toneladas). El camarón patiblanco va ganando participación en los países asiáticos, como India6, y a nivel mundial ha ampliado su participación en la acuacultura desde 61,9% en el 2005.

6 India's Shrimp switch – Intrafish: http://www.intrafish.no/global/news/article286845.ece

011223344

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

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China Tailandia

Viet Nam Indonesia

Ecuador México

India Bangladesh

Malasia Brasil

Filipinas Myanmar

Resto del Mundo

http://www.intrafish.no/global/news/article286845.ece


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Ilustración 9: Producción de camarón de acuacultura por especie 2009. FAO. Elaboración: Consultor

La ‘intensividad’ es una medida del número de camarones cultivados en un área determinada. Mientras más intenso el cultivo, son mayores la ganancia potencial por hectárea y el riesgo asociado de la transmisión de enfermedades y la pérdida de la cosecha. Los países asiáticos que más exportan tienden a emplear una mezcla de cultivos extensivos, semi-intensivos e intensivos. La mayoría de las granjas en Tailandia, el país que más exporta, son intensivos y de pequeña escala (FAO, Report of the FAO-DOF Workshop on the Options for a Potential Insurance Scheme for Aquaculture in Thailand, 2010). En Vietnam en 2004, el cultivo intensivo contribuyó con el 10% de la producción, el semi-extensivo el 30% y el extensivo el 60%(FAO, 2006), y en Indonesia también se emplea una mezcla de los tres tipos(FAO, 2006). En Ecuador, la acuacultura de camarón es en gran medida semi-intensiva(FAO, 2006).

A nivel mundial, el crecimiento de la producción de camarón de acuacultura ha sido relativamente constante desde los años 80. Sin embargo, a nivel de las industrias regionales la producción puede variar mucho por causa de las enfermedades y condiciones climáticas. Por ejemplo, Indonesia, el cuarto productor del mundo, sufrió una grave crisis de enfermedad en el 2009 causando que la producción se redujera en un 17% comparada con el 2008. En Tailandia se espera una producción total en el 2011 un 10 o 15% menor a la del 2010 por razón de inundaciones que se han llevado entre 50 y 60 mil toneladas de camarón7.

La FAO estima que a nivel general, la acuacultura de productos pesqueros seguirá creciendo entre 2011 y 2020 en un 2,8% anual, pero no al ritmo acelerado de la última década (5,6% anual). Las limitaciones más importantes para el crecimiento sostenido de la acuacultura en general son las enfermedades, la oposición social (por su impacto ecológico sobre ecosistemas como manglares), el contexto macro-económico y la disponibilidad de alimentos, y cada una es muy relevante para la industria del camarón(Brugère & Ridler, 2004).

A pesar de estas inquietudes, los analistas por lo general predicen que la producción de camarón de acuacultura seguirá creciendo. (Alliance G. A., 2010) estima la producción del 2012 en 3.578 mil toneladas, con una tasa de crecimiento de un 8% en el 2011 y el 2012 después de una baja producción en el 2010.

7 FAO Globefish Market Report Agosto 2011: http://www.globefish.org/shrimp-august-2011.html.

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Camarón patiblanco

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Langostino japonés

Langostino carnoso

Langostino blanco de la India

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Resto de Especies

http://www.globefish.org/shrimp-august-2011.html


11

(Téllez-Castañeda, 2009) predice que para el 2015 la producción del camarón total alcanzará 7.860 mil toneladas y que la acuacultura será el motor del crecimiento. Si las capturas no mantuvieran su nivel promedio de 2005-2009, esto implica una tasa de crecimiento anual promedio de la acuacultura de camarón de 4,9% entre el 2009 y el 2015. Sin embargo, esta predicción ya parece exagerada, considerando que la producción en realidad bajó entre el 2009 y el 2010.

PRODUCCION EN ECUADOR

Ecuador produce 2 tipos de camarón de diferentes características de interés comercial, el ‘langostino’ y la ‘pomada’.

El ‘langostino’ incluye 5 especies principales de interés comercial: 3 especies de camarón ‘blanco’ (litopennaeus vannamei, litopennaeus occidentalis y litopennaeus stylirostris), el camarón ‘café’ (Farfantepennaeus californiensis) y el camarón ‘rojo’ (Farfantepennaeus brevirostris). Las especies del langostino se encuentran entre 1 y 16 millas náuticas de la costa ecuatoriana de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. El camarón blanco se da durante todo el año, mientras el café y rojo está disponible principalmente entre abril y junio (Aguero & Guamán, 2011).

El langostino viene de tres fuentes principales en Ecuador: la flota arrastrera, los pescadores artesanales y la acuacultura.

La ‘pomada’ es la especie Protrachypennaeus precipua. Suele encontrarse junto con dos otras especies de menor interés comercial: el camarón ‘titi’ (Xiphopennaeus riveti) y el camarón cebra (Trachypennaeus byrdi). La pomada se encuentra hasta 1,2 millas náuticas de la costa ecuatoriana, principalmente por las provincias de Guayas y El Oro pero también en menor medida por Esmeraldas (Aguero & Guamán, 2011). La pomada se da durante todo el año, pero principalmente durante su temporada alta durante los primeros seis meses del año.

La pomada viene de dos fuentes principales en Ecuador: la flota arrastrera y los pescadores artesanales.

LA FLOTA ARRASTRERA

La flota camaronera de araste dedicada a la captura del langostino tuvo sus inicios en Ecuador en el año 1952, y empezó a exportar a los Estados Unidos en el 1954(Cobo & Loesch, Estudio estadístico de la pesca del camarón en el Ecuador y de algunas características biológicas de las especies explotadas, 1966). La actividad registraba 28 barcos en el 1954, alcanzando su pico de 297 barcos en el 1987(ASEARBAPESCA, 2010). En la actualidad, 126 barcos langostineros de arrastre tienen permisos de pesca vigentes, de los cuales 105 sacaron por lo menos un zarpe entre el 2008 y el 2010.

La flota de arrastre dedicada a la captura de la pomada, basada hasta la fecha principalmente en Posorja, empezó con 5 embarcaciones en el 1956, aumentándose a 74 barcos durante los años 80. Actualmente, existen 37 embarcaciones pomaderas de arrastre con permisos de pesca vigentes, de las cuales 28 sacaron por lo menos un zarpe entre el 2008 y el 2010.

Para descripciones detalladas de los artes de pesca de arrastre utilizados por estas flotas, véase (Aguero & Guamán, 2011).

La información estadística de capturas históricas disponible de la FAO (FISHSTAT) se basa en las capturas de la principal especie del camarón blanco, vannamei, hasta el 1994. Las capturas crecieron


12

de toneladas en el 1953 a 6.600 en el 1968. Del 1969 al 1990 fluctuaban entre 5.200 y 9.600 toneladas anuales con un promedio de 7.300 toneladas. Los años del 1991 al 1994 fueron los de mayores capturas del camarón blanco, alcanzando 14.000 toneladas en el 1993, antes de caer drásticamente a partir del 1995.

Ilustración 10: Capturas de langostino de la flota arrastrera de Ecuador 1950-2006 (toneladas). Fuente FISHSTAT. Elaboración Consultor.

Entre el 2000 y el 2006, el peso promedio de las capturas del langostino fue de 2.300 toneladas anuales. La composición de especies8 fue: 56% camarón blanco (43% vannamei, 8% stylirostris, 4% occidentalis), 27% camarón café y 17% camarón rojo.

Ilustración 11: Composición de especies de capturas de langostino de la flota de arrastre de Ecuador, 2004-2006. Fuente FISHSTAT. Elaboración Consultor.

Desde el 2006, el INP (la base de la información de FISHSTAT para Ecuador) no posee registros de las capturas de la flota langostinera.

Información de las capturas de la flota pomadera existe desde marzo del año 2007. En ese año (menos los meses de enero y febrero cuando no se obtuvo información) se capturó 4.645 toneladas. Las capturas registradas han crecido cada año, alcanzado 7.064 toneladas en el 2010 (INP).

8 Promedio del periodo 2004-2006, cuando se registraron las capturas por especie (FISHSTAT).

02000400060008000

10000120001400016000

1950

1953

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1989

1992

1995

1998

2001

2004

Blanco - Penaeus vannamei, 43%

Blanco -Penaeus

stylirostris, 8%

Blanco - Penaeus occidentalis, 4%

Rojo - Penaeus brevirostris, 17%

Café - Penaeus californiensis,

27%

Penaeus spp, 1%


13

La pesquería de la pomada se caracteriza por su alto grado de estacionalidad, con consecuencias importantes para su comercialización (véase la sección Análisis del Mercado). Del 2007 al 2010, la captura promedio mensual de julio a diciembre fue de 448 toneladas, mientras la captura promedio mensual de enero a junio fue de 758 toneladas.

Ilustración 12: Capturas mensuales de la pomada por la flota arrastrera de Ecuador 2007-2010 (toneladas). Fuente INP. Elaboración Consultor.

LOS PESCADORES ARTESANALES

Los pescadores artesanales usan una gran variedad de artes de pesca de pequeña escala, incluyendo la red de arrastre artesanal o ‘changa’, la red de enmalle, la red de trasmallo, la red estacada y la red de bolso, para capturar el camarón todas las especies de langostino y pomada de interés comercial en Ecuador. Para una descripción detallada de los artes utilizados, véase (Aguero & Guamán, 2011).

No existe información estadística exacta de embarcaciones, pescadores y capturas de la flota artesanal. Sobre la base de visitas a terrenos del Golfo y de Esmeraldas, (Aguero & Guamán, 2011) estiman que son 319 embarcaciones artesanales que capturan alrededor de 1.900 toneladas al año, o aproximadamente el 18% de las capturas nacionales del camarón (incluyendo el langostino y la pomada).

LA ACUACULTURA

La actividad acuícola de manera empresarial en Ecuador tuvo sus inicios a partir del año 1968(Cobo, 1974). La especie de mayor volumen cultivado desde el principio ha sido el camarón blanco vannamei, aunque también hasta el año 1999 se cultivaba volúmenes menores (hasta 14.400 toneladas, FISHSTAT) del camarón blanco stylirostris. En Ecuador, la acuacultura de camarón es en gran medida semi-intensiva(FAO, 2006).

Para el año 1974 Ecuador ya contribuía un 4,9% (1.010 toneladas) de la producción mundial de camarón de acuacultura, y siguió ganando participación hasta el 1983, cuando produjo el 25,1% (35.700 toneladas) de la producción mundial. Fue entonces que la acuacultura despegó en Asia, y

0

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 2008 2009 2010


14

Ecuador tuvo una participación promedio del 12% de la producción global entre el 1988 y el 1999, aunque su producción creció de 74.480 toneladas (1988) a 119.700 toneladas (1999).

Durante los años 2000 y 2001 la industria sufrió la crisis del virus de la mancha blanca, y la producción cayó a 45 mil toneladas en el 2001. Desde entonces la producción se ha recuperado y alcanzó su mayor valor, 179 mil toneladas, en el 2009. Sin embargo, la participación de Ecuador en la producción mundial no ha superado el 5,1%, porque durante la última década la producción mundial siguió creciendo a un nivel histórico, impulsada por los países asiáticos.

Ilustración 13: Producción de Ecuador de Camarón de Acuacultura (toneladas) y Participación de Ecuador en la Acuacultura Global de Camarón (% del peso producido anual). Fuente FISHSTAT. Elaboración Consultor.

Actualmente, Ecuador es un país pionero en la producción orgánica del camarón de acuacultura. Ecuador es mencionado como uno de los primeros tres países (junto con Indonesia y Vietnam) en experimentar con la producción del camarón certificada por las organizaciones de los países desarrollados, a través de proyectos como el de la certificadora alemana Naturland del año 2000(Scialabba (ed.) y Hattam (ed.), 2003). En el 2008, Ecuador fue estimado como el tercer país del mundo en la producción de la acuacultura orgánica (Prein & Bergleiter, 2010).

CONSUMO

CONSUMO E IMPORTACIÓN MUNDIAL 9

Se puede asumir que el consumo a nivel mundial ha crecido al igual que la producción en los últimos 20 años10, incrementándose en un 160% y pasando de 2,33 millones de toneladas a 6,06 millones de

9 En esta sección no se incluye el camaroncillo akiami, aunque es posible que aparece una cantidad desconocida bajo el rubro ‘Decápodos natantia nep’. A menos que indique otra cosa, todas las cifras son de FISHSTAT, con valores monetarios en dólares contemporáneos. 10 Se calcula el consumo como: Consumo = Producción + Importaciones – Exportaciones. A nivel mundial, se puede asumir que para un año determinado, Importaciones = Exportaciones, así que Consumo = Producción.

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Participación de Ecuador en la Acuacultura Global de Camarón


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toneladas entre el 1989 y 2009. El consumo per cápita en el 2009, 0,9kg, fue el doble del consumo per cápita en el 1989, 0,45kg.11

Los mercados de mayor consumo de la última década, en orden de importancia, son la China, los Estados Unidos, Indonesia, la Unión Europea, Tailandia, Vietnam, India y Japón. La tendencia más importante ha sido el aumento histórico en el consumo de camarón en la China, con una tasa de crecimiento anual promedio de 16% entre el 2001 y 2009 y rebasando 1,8 millones de toneladas entre el 2007 y 2009, cuando consumió el 31% de todo el camarón mundial.

Ilustración 14: Participación en el Consumo Mundial de Camarón según los Principales Países Consumidores y Productores, No incluye Especie Akiami. 2009. FAO. Elaboración: Consultor

Las tendencias en el consumo de los mercados más importantes para Ecuador (los Estados Unidos y la Unión Europea) han sido muy positivas durante los últimos dos décadas. El consumo per cápita de camarones en los Estados Unidos ha crecido de 1,4kg en el 1980 a 4,1kg en el 2009(NOAA, Fisheries of the United States 2009, 2010). En Europa, el consumo de camarón creció en un 25% entre el 2002 y el 2007 hasta 558 miles de toneladas(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010). Las razones más comunes son la preferencia de los consumidores para las comidas convenientes (que requieren poca preparación) y saludables (la reputación de mariscos y productos pesqueros en general). Además, el camarón es percibido como un producto de lujo, pero a un precio accesible desde la expansión de la acuacultura(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010).

En el corto plazo el consumo de camarón en estos mercados se vio afectado por las dificultades económicas desde la crisis financiera del 2008, pero desde el 2010 parece estar entrando en otro periodo de aumento12. Los cálculos del consumo aparente todavía no están disponibles, pero el

11 Cifras de la población mundial de (Maddison, 2010). 12 FAO Globefish reportes del mercado de camarón Enero 2010 EEUU, Noviembre 2010, CBI (2010).

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volumen de las importaciones y los precios para los Estados Unidos y Europa han subido entre el 2009 y el 2010, y entre el 2010 y el 2011 en lo que va del año13.

El consumo interno en los países productores de Asia está creciendo, proveyendo otra alternativa para los productores aparte de la exportación14. Por ejemplo en la China, los compradores Europeos ahora tienen que competir con los compradores Chinos para los camarones, porque los consumidores de la clase media buscan una dieta más occidental con más proteína y más productos de lujo15.

Rusia también presenta otro mercado creciente, sobre todo para las empacadoras asiáticas. Las importaciones de camarón crecieron 6,5% en términos de peso entre los primeros trimestres de los años 2010 y 2011. El camarón tropical ha ganado participación, del 5% en el 2005 al 20% en el 2011.16

Los mercados de mayor importación son la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón, considerando que los otros países de gran consumo también son productores significativos. Entre el 2004 y 2008, estos tres bloques participaron con el 37,3%, 28,5% y 17,6% respectivamente de las importaciones mundiales en términos de valor.

Las importaciones totales de productos de camarón17 crecieron en un 25% en términos de valor entre el 2000 y 2008, de US$12,1 a 15,1 mil millones a una tasa anual promedio de 2,8%. Durante el mismo periodo, las importaciones Europeas crecieron en un 68%, o 6,7% por año, a US$5,9 mil millones, mientras las importaciones estadounidenses crecieron más despacio (7% en total, o 0,8% anual, US$4,1 mil millones en 2008) y las importaciones de Japón cayeron significativamente (24% en total, o 3,4% anual, US$2,4 mil millones en 2008). Otros mercados que importaron más de US$100 millones en el 2008 y que han crecido bastante desde el 2000 son Corea, Rusia, Australia, México, Taiwán y Noruega.

13 FAO Globefish reporte del mercado de camarón Agosto 2011: ‘Overall direction of the US market seems more positive than last year’, ‘Europe: strong demand continues despite financial crisis’. 14 FAO Globefish reporte del mercado de camarón Agosto 2011: ‘East Asian Domestic and Regional Markets Absorb more Supplies’. 15 Intrafish, 3/2/2011: Will China set the global seafood price agenda?: http://www.chinaseafoodexpo.com/news_pdf/Will%20China%20set%20the%20global%20seafood%20price%20agenda.pdf 16 FAO Globefish reporte del mercado de camarón Agosto 2011: ‘Russia – growing market for farmed shrimp’ 17 Incluye productos procesados pero excluye pasta de camarón (hecha a base del camaroncillo akiami).

http://www.chinaseafoodexpo.com/news_pdf/Will%20China%20set%20the%20global%20seafood%20price%20agenda.pdf

http://www.chinaseafoodexpo.com/news_pdf/Will%20China%20set%20the%20global%20seafood%20price%20agenda.pdf


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Ilustración 15: Importaciones de productos de camarón (incluye procesados, excluye akiami) 2000-2008. FAO. Elaboración: Consultor

Por lo general, no es posible diferenciar entre el consumo, importación y exportación por país de camarón de acuacultura y de captura, ya que la información de exportaciones e importaciones no distingue entre ambos y los cálculos de consumo aparente se basan en la información del comercio internacional. Además, las principales especies de la acuacultura (patiblanco y jumbo) son también especies de altas capturas de los países tropicales. Sin embargo, se cree que la participación de la acuacultura en el comercio internacional es más grande que su participación en la producción: (Gillett, 2008) estima que la acuacultura representa alrededor del 60% del comercio internacional del camarón, y aproximadamente el 80% de las importaciones estadounidenses. A nivel mundial entonces, es más común que el camarón de acuacultura se destina a la exportación y el camarón de captura al consumo interno.

CONSUMO EN ECUADOR

La industria Ecuatoriana está fuertemente dirigida hacia la exportación, ya que produce cantidades muy excesivas para el consumo local – Ecuador produce 43% más de camarón por persona que su competidor más cercano, Tailandia, entre los primeros diez países productores del mundo.

Por lo general, el camarón que se consume en Ecuador viene de las plantas procesadoras, siendo aquella parte de la producción de la acuacultura y las pesquerías de mar que, por su calidad, apariencia, tamaño o daños durante el proceso de empaque, no pudo ser exportada. Esta situación se produce porque el mercado ecuatoriano no puede pagar los precios existentes en otros países. Sobre la base de las entrevistas realizadas para este estudio, este segmento de la producción representa alrededor del 5% del langostino y entre el 5 y 15% de la pomada que llega a las plantas empacadoras.

Además, pequeñas cantidades de camarón producidas por la flota de arrastre son comercializadas a través de intermediarios de menor escala para el consumo local, siendo la parte de la producción ya identificada como no apta para la exportación por la embarcación que lo capturó, o la parte que se quedó en la embarcación que no llevaron los otros comerciantes de mayor escala. Considerando las entrevistas realizadas con miembros de la flota de arrastre, se estima que este segmento representa menos del 2% del langostino y alrededor del 25% de la pomada capturado.

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Finalmente, es de esperarse que de la producción artesanal, estimada en aproximadamente 1500 toneladas anuales de pomada y 400 de langostino (Aguero & Guamán, 2011), una proporción desconocida llegue directamente al consumo local.

Para este estudio se realizó el cálculo del consumo interno entre el 2005 y el 2009, usando la fórmula estándar:

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

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Ilustración 16: Consumo en Ecuador, estimado. Fuentes: BCE, Fishstat, FAO Factores de Conversión, Trademap, USITC. Elaboración: Consultor18

El consumo aparente interno depende en primer lugar de la producción acuícola y las exportaciones:

En el año 2005, la producción acuícola todavía estaba en su fase de recuperación luego de la crisis de la mancha blanca del 2000, produciendo 118.500 toneladas. Las condiciones en el exterior fueron favorables, y se logró exportar un total de 112.255 toneladas de camarón congelado, dejando un consumo interno mediano de aproximadamente 2,3 libras de langostino por persona.

Para los años 2006-2008, la producción acuícola se estancó en 150.000 toneladas anuales, mientras las condiciones en el exterior volvían cada vez más favorables. Por lo tanto, la exportación aumentó de 143 a 158 mil toneladas durante este periodo, resultando en una caída destacada en el consumo interno al 2008.

Finalmente, lograron aumentar la producción para el año 2009 a 179 mil toneladas justo cuando las condiciones externas llegaron a ser menos favorables, exportando 166 mil toneladas y causando un incremento significativo en el consumo aparente del camarón en Ecuador hasta 3,7 libras por persona de langostino.

La relativa regularidad en el consumo local de la pomada refleja en gran medida los supuestos del cálculo, ya que no es posible distinguir estadísticamente las exportaciones e importaciones de la pomada. Por lo tanto, se asumió que un 75% de la producción de mar se exportó cada año, generando cierta estabilidad en el consumo derivado.

EXPORTACIONES

EXPORTACIONES MUNDIALES 19

18 Como el cálculo tiene que usar factores de conversión (en este caso de la FAO) para comparar pesos de varios productos diferentes, cierto margen de error es inevitable. Consulte el Anexo para la metodología usada para el cálculo del consumo ecuatoriano. 19 Cifras de exportaciones de FISHSTAT. Valores monetarios en dólares contemporáneos.


19

Entre el 1999 y el 2008, las exportaciones mundiales crecieron en un 67% en términos de peso, y un 51% en términos de valor, llegando a US$14,9 mil millones en el 2008. Se estima que alrededor del 60% de la producción anual del camarón entra al mercado internacional20, y el camarón es el producto pesquero más importante del mundo en cuanto al valor de su comercio internacional(Gillett, 2008).

Los países exportadores más importantes a nivel mundial son los países asiáticos. Los mayores productores asiáticos sumados representaron el 57,1% del valor del comercio de camarón en el 2008, más de US$8 mil millones. Los principales productores en orden de importancia fueron Tailandia (16,8% en el 2008), Vietnam (10,5%), la China (9,3%), Indonesia (7,3%), India (5,8%) y Bangladesh (3,79%). Les sigue Ecuador con el 4,6% del comercio internacional, o US$682 millones. Las exportaciones de la Unión Europea representan una proporción significativa del comercio internacional en el 2008, 17,8%, pero cabe mencionar que la gran mayoría (84% en el 2008) son re-exportaciones, es decir movimientos de productos del camarón principalmente entre países dentro de la Unión Europea(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010).

Ilustración 17: Exportaciones por país de todos los productos de camarón (menos pasta de camarón) 2000-2008. FAO. Elaboración Consultor

Las tendencias más importantes en el valor del comercio internacional de camarón desde el 2000 son:

• El crecimiento en la participación de la Unión Europea (de 12,8% a 17,8% en el 2008) en las exportaciones mundiales, sugiriendo que la re-exportación tiene más relevancia en el mercado actual;

• La reorganización de la participación de los países asiáticos. Mientras la participación total creció poco (de 55,2% a 57,1%), hubo cambios significativos en la composición entre países.

20 Es difícil determinar este porcentaje exactamente, ya que las cifras del comercio internacional incluyen varios productos en diferentes etapas de procesamiento y también incluyen re-exportaciones, así que el peso total de las exportaciones mundiales no corresponde directamente al peso total de la producción global.

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Tailandia, el país líder del mundo en las exportaciones, perdió participación, los beneficiados fueron Vietnam y la China.

• De los principales países que exportan especies de aguas frías, Canadá y Groenlandia mantuvieron su participación, alrededor del 3,5% del valor total, mientras la participación de Dinamarca creció de 3,7% a 5% y la de Noruega cayó de 1,6% a 0,8% durante el periodo. Esto sugiere que la participación de las especies no tropicales aumentó muy ligeramente pero todavía no supera el 10% del valor total.

• Las exportaciones de camarones enteros desde países de la Unión Europea a países en desarrollo para ser procesados aumentó en un 45% entre el 2004 y el 2008, aunque este valor solo representa alrededor del 4% de las exportaciones de la UE(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010), aproximadamente US$106 millones en el 2008.

EXPORTACIONES DE ECUADOR 21

Durante los últimos 20 años, las exportaciones ecuatorianas han fluctuado notoriamente. Desde un valor de US$335 millones en el 1989 y una participación en las exportaciones mundiales del 5,5%, Ecuador fue ganando importancia hasta alcanzar un valor pico de US$873 millones y una participación del 8,4% en el 1997. Terminando la década de los 90 empezó la crisis del virus de la mancha blanca (White Spot Syndrome Virus o WSSV en inglés) que atropelló al sector acuícola, causando que las exportaciones cayeran a US$255 millones y la participación mundial al 2,5%. Desde esta crisis, la industria se ha ido recuperando hasta participar con el 4,6% de las exportaciones en el 2008 y ganar US$682 millones.

Los países o bloques de mayor importancia en las exportaciones ecuatorianas de camarón son los Estados Unidos y la Unión Europea, el rubro de mayor importancia es el camarón congelado (99% del valor de las exportaciones en el 2009), los productos procesados (0,7%) y el camarón fresco o refrigerado (0,3%).

21 Información estadística de las exportaciones ecuatorianas desde el 2005 de trademap.org.


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Ilustración 18: Exportaciones ecuatorianas del camarón congelado 2005-2009. Trademap. Elaboración: Consultor

En el camarón congelado, la participación de los Estados Unidos ha caído del 51% al 43% (aunque las exportaciones a los EEUU subieron en valor de US$228 a 277 millones) entre el 2005 y el 2009, mientras que la participación de la Unión Europea creció del 45 al 51% (US$202 a 328 millones) durante el mismo periodo.

Del camarón procesado, en el 2009 el primer país fue los Estados Unidos (73% de las exportaciones, US$3,3 millones) seguido por la Unión Europea (13%, US$600 mil) y Argentina (11%, US$485 mil).

Del camarón fresco y refrigerado, el 90% de las exportaciones se destinan a Perú.

No es posible separar la información de las exportaciones del camarón de las diferentes fuentes – captura y acuacultura – y los diferentes grupos – langostino y pomada, en la información estadística disponible sobre las exportaciones de Ecuador.

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

PARTICIPANTES DE LA INDUSTRIA

A nivel de productores, existe una fuerte división entre operaciones de acuacultura y de captura en ambos hemisferios, en cuanto a su integración vertical con otros participantes en la cadena del procesamiento y la comercialización.

LOS PRODUCTORES

El arte de pesca de camarón más común a nivel mundial es la red de arrastre, aunque también participan numerosos artes en las pesquerías artesanales o de pequeña escala, sobre todo en Indonesia donde la pesca de camarón con red de arrastre está prohibida. En la mayoría de los países que exportan el camarón de captura coexisten operaciones de pesca industrial y de pequeña escala, organizadas en empresas formales, cooperativas y operaciones individuales(Gillett, 2008). Existe poca integración vertical entre las flotas camaroneras y las plantas empacadoras, y entonces las capturas

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son comercializadas directamente a las plantas empacadoras o a través de una cadena de intermediación.

Existe muy poca información sobre la productividad entre países, ya que muchos países no cuentan con información confiable del esfuerzo pesquero de la flota camaronera(Gillett, 2008). Sin embargo, cabe mencionar que las flotas camaroneras de todo el mundo están enfrentando graves problemas de rentabilidad por causa del precio fluctuante de combustible y la competencia de los productos de la acuacultura(Gillett, 2008).

Los participantes en la producción del camarón de acuacultura son los laboratorios de larvas, las fincas camaroneras y los proveedores de insumos.

En el occidente es más común encontrar fincas pequeñas y extensivas o semi-intensivas que venden su producción a través de una cadena de intermediación a las plantas empacadoras de camarón. Las plantas empacadoras y proveedores de insumos, tales como los alimentos, suelen estar integradas verticalmente, formando parte de grupos grandes quienes incluso tienen sus propias fincas pero también se abastecen de la producción de fincas pequeñas independientes.

En Tailandia, el mayor exportador del oriente y del mundo, los cultivos de camarón tienden a ser intensivos pero muestran también un alto grado de integración vertical. Los grupos grandes controlan la provisión de los insumos como alimentos, ofrecen servicios de tecnología y compran la producción o por subasta o a través de contratos previamente organizados. Los mismos grupos luego procesan la producción y la exportan(Goss, Burch, & Rickson, Agri-Food Restructuring and Third World Transnationals: Thailand, the CP Group and the Global Shrimp Industry, 2000).

En cuanto a la productividad, (Hall, Delaporte, Phillips, Beveridge, & O'Keefe, 2011) reportan el uso de terreno, energía y toneladas de dióxido de carbono producidos por cada tonelada de camarón de acuacultura. De los países de mayor producción a nivel mundial, la China es el productor menos eficiente en términos de estas variables, seguido por Ecuador, Tailandia, Indonesia y Vietnam.

Existe actualmente una creciente tendencia a favor de la producción sustentable (captura) y un movimiento incipiente hacia la producción orgánica (acuacultura), reflejando las exigencias de los consumidores de los países desarrollados acerca del impacto ecológico y sanitario de su consumo(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010). Sin embargo, la contribución de la producción sustentable u orgánica es mínima todavía:

El programa más reconocido por consumidores y distribuidores de certificación de sustentabilidad para pesquerías de captura es el del Marine Stewardship Council. Hasta junio del 2011, había 6 pesquerías de camarón certificadas y otras 15 en proceso de asesoramiento. Sin embargo, las 6 pesquerías certificadas son de especies de aguas frías. Las 8 pesquerías de especies de camarón tropical en proceso de asesoramiento son todas en aguas australianas22 donde se capturó 0,8% del camarón de mar en el 2009 (FISHSTAT).

22 Marine Stewardship Council – Pesquerías por especies: http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-by-species/fisheries-by-species#shrimp-prawn

http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-by-species/fisheries-by-species#shrimp-prawn


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Existen fincas camaroneras orgánicas certificadas en Ecuador, Vietnam, Brasil, India y Tailandia23 entre otros países. Las cantidades aún son pequeñas o marginales en comparación con las del camarón convencional, considerando que la productividad de los cultivos orgánicos es menor (en términos de volumen) y todavía solo una proporción pequeña de las fincas produce el camarón orgánico. (Bergleiter et al, 2009) estiman que se produjo alrededor de 9000 toneladas de camarón orgánico en el 2009, un 40% más que en 2008 pero aún menos del 0,3% del total de la acuacultura de camarón en el 2009 (FISHSTAT).

OTROS PARTICIPANTES

El camarón que se destina a la exportación, una vez procesado y empacado en el país productor, es comercializado o a través de traders/brokers, empresas exportadoras e importadoras, o directamente con distribuidores localizados en los mercados de consumo. Es más común la integración vertical entre traders/brokers, empresas exportadoras e importadoras, distribuidores y hasta procesadores secundarios en el país de consumo, ya que la tecnología de comunicación moderna facilita el contacto con los productores y elimina la necesidad de negociar con traders/brokers independientes(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010).

Los distribuidores, que pueden ser empresas de comida en general o especializados en productos pesqueros, almacenan los productos y los distribuyen a las empresas de servicios de comida (que proveen la comida para instituciones), las cadenas de restaurantes y de autoservicios, desde donde el producto llega al consumidor final(Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010).

CAPITAL RELACIONAL

• Una de las áreas más importantes del capital relacional para la industria de camarón de mar es la cooperación horizontal (entre pescadores) para asegurar la sustentabilidad de los recursos pesqueros y ecosistemas, ya que muchas pesquerías de camarón se enfrentan problemas de bajas capturas y baja rentabilidad (Gillett, 2008).

• Otra área de capital relacional de alta importancia para la industria del camarón de mar es la cooperación vertical entre pescadores y sus compradores, para mantener la cadena de frío y proveer la trazabilidad necesaria para acceder a los mercados internacionales(Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010), sobre todo el mercado Europeo que es más exigente que el de los Estados Unidos.

• El capital relacional asumirá más importancia en la industria de camarón de mar mientras la exigencia de certificaciones de sustentabilidad ganen protagonismo como barreras de acceso a los mercados principales. La certificación MSC, por ejemplo, opera a nivel de pesquería y requiere trazabilidad por lo largo de la cadena de comercialización, lo cual es poco común en el caso del camarón de mar(Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010).

23 Ecuador: experiencia del equipo consultor; Vietnam: Organic shrimp farming sets new horizon, SGGP English Edition: http://www.saigon-gpdaily.com.vn/Special_report/2009/6/71847/; Brazil: World Aquaculture 2011 blog - Great margins from organic shrimp: http://www.intrafish.no/global/news/article288186.ece; India: India's Shrimp switch Intrafish: http://www.intrafish.no/global/news/article286845.ece; Thailand: Thai organic prawns get a jump start in Europe The Nation, Thailand: http://nationmultimedia.com/2009/03/16/national/national_30098017.php.

http://www.saigon-gpdaily.com.vn/Special_report/2009/6/71847/



http://nationmultimedia.com/2009/03/16/national/national_30098017.php


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• Las operaciones acuícolas son más aptas para la integración vertical entre productores, procesadores y exportadores, lo que permite regular la entrega de los productos con mayor precisión con respeto a su especie, estacionalidad, tamaño, cantidad y calidad(Gillett, 2008). En particular, este aspecto del capital relacional llama la atención de las grandes cadenas de restaurantes populares y autoservicios de los mercados de los Estados Unidos, quienes buscan ofrecer grandes cantidades de productos con poca variación(Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010).

• Entre productores y empresas exportadoras, y entre empresas exportadoras e importadoras, existe una variedad de relaciones, tanto por contratos duraderos como por transacciones excepcionales, dependiendo de las necesidades de los clientes, las capacidades de los proveedores, las culturas empresariales de los países involucrados y el perfil de riesgo de precios que buscan los participantes.

• Por ejemplo, la baja producción actual en la acuacultura en Tailandia ha causado que el precio aumente. Esto impulsa a los productores a evitar los contratos de producción y buscar las transacciones excepcionales con las empacadoras 24. De igual manera, la empresa integrada tailandesa CPF indica que los altos precios actuales favorecen a las empresas importadores que tienen contratos, y que las que dependen de transacciones excepcionales tendrán dificultades en abastecerse25.

• Existe un mercado ‘spot’ internacional de transacciones excepcionales de compra y venta de camarón que opera en dólares americanos, lo cual tiene importantes consecuencias para los compradores de los diferentes mercados. Por ejemplo, los compradores europeos se han visto afectados por la reducción del valor del euro frente al dólar26.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

• Las áreas más importantes para el desarrollo tecnológico en las pesquerías de camarón son mejorar la selectividad de especies, maximizar las capturas, facilitar la operación, mejorar el área arrastrada, aumentar la eficiencia en el uso de combustible, hacer el arte más durable en zonas rocosas y reducir el impacto sobre el fondo del mar, entre otros(Gillett, 2008).

• El desarrollo tecnológico, en el arte de pesca y las embarcaciones, dirigido a mejorar las capturas es relativamente pequeño, ya que la mayoría de las pesquerías de camarón están reconocidas y explotadas con los artes de arrastre existentes y las capturas no han aumentado en la última década.

• Dos de los problemas principales de la industria son el imagen que tiene en los mercados internacionales de ser un arte de pesca muy dañino al medioambiente, y su baja rentabilidad.

• Por lo tanto, las innovaciones más importantes hoy en día son las que permiten reducir el impacto ecológico – capturar menos fauna acompañante y hacer menos daño al fondo del mar – y reducir costos – conservar bien las capturas, usar el combustible de manera más eficiente y evitar daños al arte de pesca.

24 FAO Globefish Market Report Agosto 2011: http://www.globefish.org/shrimp-august-2011.html 25 Véase por ejemplo (CBI, 2010) y CPF Thailand, ‘Tough times for shrimp buyers’: http://www.cna-ecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=156%3A13072010-tough-times-for-shrimp-buyers&catid=47%3Anoticiasinternacionales&Itemid=70&lang=es 26 CPF Thailand, ‘Tough times for shrimp buyers.’

http://www.globefish.org/shrimp-august-2011.html

http://www.cna-ecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=156%3A13072010-tough-times-for-shrimp-buyers&catid=47%3Anoticiasinternacionales&Itemid=70&lang=es




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• Por ejemplo, muchas flotas a nivel mundial ahora usan aparatos ‘TED’s para evitar la captura de tortugas y otra fauna acompañante. Los pescadores tienen que innovar para adaptar sus técnicas de pescar para incluir estos aparatos sin sacrificar las capturas(Gillett, 2008).

• Existen esfuerzos orientados a encontrar otros artes de pesca que podrían remplazar la red de arrastre para evitar los impactos ecológicos y mejorar la rentabilidad, pero hasta la fecha sin éxito(Gillett, 2008).

• En la acuacultura existe aún mucho esfuerzo dirigido al desarrollo tecnológico para aumentar la producción y evitar enfermedades, ya que la producción sigue creciendo a diferencia de las pesquerías de camarón de mar. Sin embargo, este esfuerzo hoy en día en gran medida hace referencia a la sustentabilidad e impacto ambiental, reflejando las exigencias de los mercados de mayor consumo27.

• Áreas de desarrollo tecnológico incluyen la genética, el manejo de desechos, la composición de los nutrientes y el uso de agentes bacterianos para combatir enfermedades, entre otras28.

ANÁLISIS PORTER

En el siguiente cuadro, se resumen las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la industria global de camarón encontradas por el equipo consultor al revisar las distintas fuentes citadas en este estudio:

Tabla 1: Analisis Porter Industria Camarón. Elaboración: Consultor, en base varias fuentes citadas en el texto del presente estudio.

Fortalezas Debilidades

Posicionamiento en el mercado: por su sabor y contenido nutricional, el camarón es percibido como un producto de lujo y sano pero a un precio dentro del alcance de muchos consumidores.

Abundancia: el camarón es un animal bastante resistente a la actividad humana, soportando altas capturas y permitiendo su cultivo en la acuacultura.

La integración vertical: en la acuacultura, ha permitido proveer grandes cantidades de camarones de alta calidad a cadenas nacionales de restaurantes y autoservicios, abriendo nuevos mercados.

Conflictos: Existen fuertes conflictos dentro del sector, entre los pescadores en general y los acuicultores, y también entre los pescadores artesanales y los pescadores industriales o arrastreros.

Impacto Ambiental: En general la pesca de arrastre es percibida como uno de los artes más dañinos para el medioambiente, por su efecto sobre el fondo marítimo y sobre la fauna acompañante.

Impacto Ambiental: La acuacultura también afecta a los manglares costeros, generando presión sobre el medioambiente.

Inestabilidad de la oferta: la producción de

27 Véase por ejemplo la presentación de la Conferencia Global de Acuacultura 2010, Phuket, Tailandia: Dr. Craig Browdy, Novel and Emerging Technologies: can they contribute to improving aquaculture sustainability? 28 Véase por ejemplo las presentaciones de la Conferencia Global de Acuacultura 2010 y los artículos de las paginas 40, 42, 46, 48, 68 y 74 de Global Aquaculture – The Advocate: GOAL 2010 Report: http://www.gaalliance.org/mag/2011/Jan-Feb/Jan_Feb2011.pdf

http://www.gaalliance.org/mag/2011/Jan-Feb/Jan_Feb2011.pdf


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Producción de valor agregado: se consume el camarón, especialmente de tallas pequeñas y medianas, en una gran variedad de presentaciones, y algunas requieren bastante procesamiento.

acuacultura fluctúa dependiendo de las enfermedades y las condiciones climáticas.

Inestabilidad de la oferta: las pesquerías de camarón son muy variables de un año a otro.

Oportunidades Amenazas

Creciente demanda global: los mercados de Europa y Asia en particular están creciendo.

Mercados nichos: para los camarones de todos los tamaños, existen oportunidades de agregar valor a través de la producción sostenible de captura u orgánica de acuacultura.

Avances tecnológicos: para los camarones de captura, hay mucho espacio para mejorar el uso de combustible y reducir el impacto ecológico. Para los camarones de acuacultura están investigando cómo aumentar la producción y reducir las pérdidas por enfermedades de manera sostenible.

Poco crecimiento en las capturas: La mayoría de las pesquerías de camarón a nivel mundial están en estado de plena o sobre-explotación.

Imagen de los consumidores: Existen campañas ambientalistas contra el impacto ecológico de las capturas y la acuacultura de camarón, que podría afectar al consumo.

Condiciones económicas: Como un producto de lujo de alto consumo en restaurantes, el consumo del camarón es vulnerable a las condiciones económicas en los países desarrollados de mayor consumo.

Costo de los insumos: el precio de los insumos de mayor aporte a la estructura de costos, el combustible para las flotas de captura y el balanceado para la acuacultura, ha subido bastante en los últimos años, disminuyendo los márgenes de utilidad de los productores que no pueden pasar todos los costos al consumidor.

CONCENTRACION Y NIVEL DE DESARROLLO Y DE LA INDUSTRIA

Las flotas camaroneras de captura tienden a ser poco concentradas. Por ejemplo en Indonesia, el tercer país del mundo en capturas de camarón, existen 14 empresas que representan apenas la mitad de la flota industrial, muy aparte de la extensa flota artesanal o de pequeña escala en donde operan más de 137.000 unidades de pesca y que capturan más que la flota industrial. En los Estados Unidos, el primer país del occidente en capturas de camarón tropical, están registradas más de 16.000 embarcaciones en el Golfo de México (Gillett, 2008).

En ambos hemisferios, las fincas camaroneras tienden a ser más atomizadas mientras que las empresas empacadoras y proveedoras de insumos (alimentos, medicamentos) están mucho más concentradas. Existen varias diferentes relaciones entre los cultivadores y las empresas verticalmente integradas, como contratos o ventas obligatorias y subastas(Goss, Burch, & Rickson, Agri-Food Restructuring and Third World Transnationals: Thailand, the CP Group and the Global Shrimp Industry, 2000).

Esta organización industrial refleja en gran medida el perfil de riesgo y la necesidad de capital: las grandes inversiones necesarias para la construcción y operación de plantas empacadoras y de


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elaboración de alimentos y productos farmacéuticos (laboratorios e investigación) dificultan la entrada de jugadores pequeños, mientras que las grandes empresas tratan de externalizar los riesgos directos de la producción (las enfermedades y la degradación ambiental).

En cuanto a la madurez o nivel de desarrollo de la industria, cabe mencionar que:

• La capacidad de crecimiento de las capturas de camarón parece ser casi nula, ya que la mayoría de las flotas a nivel mundial están en graves problemas de sobre capacidad y baja rentabilidad. Las capturas mundiales han crecido en un promedio de un 1,83% anual desde el 1995, pero han bajado en un 8% desde 2003. La única salida ante las dificultades de la industria que contempla la mayoría de las flotas es la certificación de sustentabilidad y el enfoque hacia los consumidores de altos ingresos que buscan productos responsables.

• Existen problemas bien conocidos con la acuacultura que dificultan su sustentabilidad o expansión al largo plazo: la alta razón entre proteínas de insumo y de producción, el impacto no sostenible sobre el medioambiente, la competencia sobre el uso de terreno con el turismo y la agricultura, y la amenaza de enfermedades que aún hacen muy variables las cosechas anuales y los precios internacionales.

• Los mercados de consumo principales (Japón, Estados Unidos y la Unión Europea) probablemente han entrado en una etapa de madurez. El crecimiento en el consumo per cápita ha desacelerado en los Estados Unidos desde el 2004 a una tasa anual promedio de solo 0,5%.

• Sin embargo, existen nuevos mercados en etapa de crecimiento, entre los países grandes en vía de desarrollo como la China e India donde se espera que la nueva clase media exigirá más productos de proteína y con reputación de lujo, dos de las características principales del camarón.

• Además, existen aún posibilidades para aumentar la productividad y la producción, tales como la mejor gestión de la producción (promoción de ‘clústeres de pequeños productores, programas de seguros, ‘Mejores Prácticas de la Gestión’) y el manejo de la transmisión de enfermedades, la poca eficiencia actual de la China y los espacios costeros no aprovechados en Latinoamérica29.

Por lo tanto, se estima que la industria global del camarón se encuentra en una etapa entre crecimiento y madurez, y que su crecimiento en volumen durante la próxima década no alcanzará la tasa anual promedio de 6,11% entre el 1998 y 2009. El crecimiento explosivo de las últimas dos décadas no se mantendrá, ya que los consumidores en los mercados maduros no aumentarán mucho su consumo y es necesario regular más el uso de terreno e impacto ambiental de la acuacultura. Por otro lado, las oportunidades de la mejor gestión de las enfermedades y de la producción en general en combinación con el acceso a nuevos mercados grandes igual impulsarán crecimiento futuro moderado.

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA LOCAL DEL CAMARÓN

LANGOSTINO

Las embarcaciones operativas de la flota langostinera de arrastre están organizadas en 26 empresas diferentes y otras 71 personas naturales dueños de embarcaciones. Los armadores de las empresas,

29 Véase varias presentaciones de la Conferencia Global de la Acuacultura, 22-25 de septiembre 2010, en Phuket, Tailandia: “El desarrollo de la acuacultura: estado actual y futuras perspectivas”, Asia-Pacífico (Dr. Sena de Silva NACA), Latinoamérica (Dr. Carlos Wurman).


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que tienen entre 1 y 7 barcos, contratan al capitán y la tripulación, son legalmente responsables para el barco, organizan las reparaciones e insumos y coordinan, con el capitán, las faenas de pesca. Además un porcentaje desconocido de las embarcaciones son alquiladas por sus propietarios a capitanes, quienes asumen muchas de las funciones del armador.

El langostino capturado es separado de la pesca acompañante y conservado en tinas a bordo. La mayoría es descabezada a bordo, ya que la cabeza contiene enzimas digestivas y se descompone muy rápido. Alrededor de un 10% de la flota cuenta con sistemas denominados ‘frío seco’, facilitando su almacenamiento con cabeza.

En el barco normalmente la producción de langostino se clasifica en una parte potencialmente apta para la exportación a través de empresas empacadoras (incluyendo todas las especies de interés comercial), y una parte no apta para la exportación, que incluye por ejemplo camarones que han sido mordidos por las jaibas dentro del bolso de captura. Entrevistas con integrantes de la flota langostinera indican que menos del 2% del peso capturado de camarón llega al barco en estado no apto para la exportación.

El langostino es transferido en el mar cada dos o tres días a pangas que llegan con avituallamiento, para que la embarcación no se vea obligada a gastar el combustible necesario para entrar a puerto y volver a salir. El langostino es conservado con hielo para mantener la cadena de frío.

El camarón puede pasar a la panga de un intermediario en este momento para luego llevarlo a una planta empacadora, o a la panga de un agente de la empresa del armador del barco para llevar la producción directamente a una planta empacadora, generalmente en Guayaquil. Si un intermediario compra el langostino del barco, la transacción normalmente se efectúa ‘al barrer’, es decir por un precio fijado por gaveta de 80 libras sin clasificar la producción por especie o tamaño.

No existe información exacta de la proporción de las capturas comercializada a través de comerciantes de esta manera. Sobre la base de las entrevistas realizadas con participantes de la cadena de la comercialización para este estudio, se estima que un 40% de la producción es llevado directamente a las empacadoras por el armador del barco que lo capturó.

Del resto, un 58% es vendido a comerciantes quienes lo llevan principalmente a las empacadoras. Por lo general, son los armadores mejor capitalizados quienes comercializan su producción directamente, quienes cuentan con la logística necesaria para llevar la producción a Guayaquil y quienes no tienen deudas con intermediarios que les obligaría a vender la producción a sus acreedores.

El 2% sobrante, la parte no apta para la exportación, es comercializado en la playa a comerciantes pequeños para el consumo local o para llevar a mercados populares como la Caraguay en Guayaquil.

Desde las pangas, la producción es trasladada a las plantas empacadoras, normalmente en Guayaquil. En la planta, la producción es generalmente clasificada y pesada por tamaño y especie (un costo absorbido a menudo por la planta empacadora). La planta empacadora, luego de clasificar la producción, la lava, y la procesa dependiendo de las pedidas de sus clientes y el segmento del mercado al que se destina la producción (véase la sección Análisis del Mercado). En Ecuador existen plantas empacadoras que exportan la producción que procesan, y empresas exportadoras que alquilan los servicios de la planta empacadora.

Las plantas se abastecen de varias combinaciones de las tres fuentes de langostino en Ecuador, comprando directamente de armadores y también de comerciantes quienes pueden mezclar la producción artesanal con la producción de la flota arrastrera. Dependiendo de la planta, también


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compran el camarón de acuacultura de las piscinas, pero como se explica en la sección del Análisis del Mercado, los clientes en el extranjero normalmente diferencian entre el camarón de acuacultura y de captura.

La gran mayoría de la producción que llega a la planta empacadora es procesada, empacada y exportada a empresas importadores en el país de destino. De las empresas entrevistadas, se observó que el langostino se destina luego a empresas importadoras o distribuidoras mayoristas o directamente a cadenas minoristas como grupos de hoteles.

Una parte de la producción, evaluada como de segunda calidad o clase ‘B’, muy pequeño para los pedidos de los clientes o dañado por el proceso de empaque, y por tanto no apta para la exportación, es vendida a comerciantes mayoristas y minoristas quienes lo llevan a los mercados populares como la Caraguay en Guayaquil para el consumo local. La proporción de la producción que llega a la planta que después se queda para el mercado local es generalmente pequeña. Por ejemplo, uno de los exportadores entrevistados para este estudio indicó que descuenta el 5% del peso que compra al armador o comerciante para compensar la parte que quedará para el mercado local.

POMADA

Las embarcaciones operativas de la flota pomadera de arrastre están organizadas en 3 empresas unipersonales y el resto son personales naturales. La gran mayoría de los armadores tienen una sola embarcación.

Existen tres canales principales para el langostino capturado por la flota de arrastre. Se estima, sobre la base de las entrevistas realizadas con los participantes de la industria, que un 25% es comercializado directamente en las plantas empacadoras por los armadores del barco que lo capturó o sus familiares. Esta práctica es más común en la época de mayores capturas, porque así es más probable que un solo armador tenga el volumen suficiente para llenar una camioneta de pomada y así ahorrar costos. La mayoría, el 50%, es comercializado a través de intermediarios, quienes cuentan con la logística para llevar la pomada a las empacadoras y en algunos casos tienen relaciones de financiamiento con los armadores que les obliga a vender su producción.

Especialmente durante la época de altas capturas, trabajan un grupo grande de las mujeres locales en la orilla como peladoras comunitarias. Los comerciantes contratan a las peladoras comunitarias para descabezar y pelar el producto, y luego el comerciante lleva la producción en forma pelada a las plantas empacadoras.

El resto, estimado sobre la base de las entrevistas realizadas en un 25% de la producción de la pomada, es vendido a comerciantes locales para el consumo en restaurantes y hogares de Posorja. Esta parte corresponde a la pomada que se queda en el fondo una vez que los comerciantes hayan llevado su parte de la producción.

Los armadores y los comerciantes llevan la producción enhielada en estado pelado o entero a las empacadoras. Las empacadoras descabezan y pelan la pomada si viene entera; lavan, empacan y congelan. De la producción que llega a la empresa empacadora/exportadora, entre un 85 y 95% se exporta. La empresa exportadora vende el producto congelado y pelado en bloque como un bien intermedio a las empresas importadoras de otros países para su posterior procesamiento.

Las plantas se abastecen de los armadores directamente, y también compran de comerciantes quienes pueden mezclar la producción artesanal y la de la flota arrastrera pomadera.


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La producción que no se puede exportar, por su calidad o por los daños que salen del procesamiento, es llevado de la empresa empacadora en el mismo estado (congelado y pelado) por los comerciantes y restaurantes locales para destinarse a chifas y mercados populares. En las visitas al mercado Caraguay en Guayaquil no se observó comerciantes minoristas de pomada, aunque cabe mencionar que la visita se realizó en un periodo de escasez del recurso.

Sobre la base de las entrevistas realizadas con participantes en la cadena de la comercialización de los productos de la flota camaronera de arrastre de Ecuador, y las fuentes publicadas sobre la industria global, se realizó el siguiente cuadro que resume las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas de la industria en opinión del equipo consultor:

Tabla 2: Análisis Porter de la Industria Ecuatoriana de la Flota Camaronera de Arrastre. Elaboración: Consultor, sobre la base de las entrevistas realizadas con participantes de la industria local y las fuentes publicadas sobre la industria global.


Posicionamiento en el mercado: por su sabor y contenido nutricional, el langostino ecuatoriano es percibido como un producto de lujo y sano para los consumidores de altos ingresos (véase la sección Análisis del Mercado).

Posicionamiento en el mercado: como un producto de lujo para los consumidores de altos ingresos, el langostino no se ve tan afectado como los productos de lujo para la clase media en tiempos de dificultades económicas.

Posicionamiento en el mercado: por su sabor y como un producto natural del mar, la pomada es percibida como una buena alternativa para el procesamiento en los países de mayor consumo (véase la sección Análisis del Mercado).

Abundancia: a diferencia de muchas pesquerías a nivel mundial, las capturas del langostino y la pomada parecen estar relativamente estables.

El capital relacional: los armadores mismos han exigido y demostrado su voluntad a favor de las medidas de control pesquero, como las vedas y las reducciones en la capacidad pesquera.

El capital relacional: la mayoría de los armadores pertenecen a gremios del sector, que reúnen armadores y proveedores de insumos para mejorar la comercialización de los insumos y la producción, p.ej. visitando ferias y buscando mercados.

El capital relacional: algunos armadores, de la flota langostinera y pomadera, entregan su producción directamente a las empacadoras,

Conflictos: Existen fuertes conflictos dentro del sector entre los pescadores artesanales y los pescadores industriales o arrastreros sobre el uso de los recursos biológicos.

Impacto Ambiental: La actividad arrastrera en Ecuador genera un elemento importante de fauna acompañante.

Pequeños volúmenes: Ecuador es un país de relativamente pocas capturas a nivel mundial, y por lo tanto tiene poco poder para abastecer mercados que requieren mayores cantidades.

Inestabilidad de los recursos: las pesquerías de camarón en general son muy variables de un año a otro, dejando la posibilidad de no cubrir los costos fijos y obligando un buen nivel de financiamiento.

Producción de valor agregado: los productos procesados de camarón (competidores de la pomada) están siendo elaborados a fuera de los Estados Unidos y Europa, generalmente por los países productores. Ecuador aún exporta una gran parte de su pomada como un bien intermedio (pelado y congelado), sin agregarle más valor.

Bajo nivel de competencias laborales: la falta de competencias laborales en el manejo de las embarcaciones y las capturas reduce la eficiencia del uso de combustible y el valor unitario de la producción, bajando la rentabilidad de la actividad.

Problemas de financiamiento y


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facilitando la trazabilidad y el manejo de la cadena de frío.

El capital relacional: los exportadores ecuatorianos tienen experiencia y contactos en los países de destino que les permite colocar los productos del langostino y de la pomada con distribuidores mayoristas, plantas procesadoras y hasta cadenas de hoteles de lujo.

Regulaciones: la flota ecuatoriana de arrastre cumple con el requisito de usar los TEDs, abriendo el acceso al mercado de los Estados Unidos.

Regulaciones: las plantas empacadoras ecuatorianas cumplen con las regulaciones como el HACCP necesarias para acceder a los mercados de mayor consumo de camarón.

Comercialización de la pesca acompañante: para no desperdiciar los recursos de consumo humano, la flota hoy en día comercializa una gran parte de la fauna acompañante para el consumo local y para cubrir el costo de las operaciones de pesca.

comercialización: una proporción importante de la producción llega a las empacadoras a través de los intermediarios, dejando menores utilidades para los pescadores y dificultando la trazabilidad de la producción.

Sistemas de frío abordo: solo una proporción pequeña de la flota langostinera cuenta con el sistema de frío seco que facilita la conservación del camarón con cabeza que puede atraer mejores precios.

Recurso cíclico/Capacidad de Procesamiento de la Pomada: Por ser un producto de disponibilidad cíclica, la pomada muestra picos y bajadas destacados en su nivel de capturas, lo cual cree ineficiencias en la capacidad de procesamiento y variaciones fuertes en el precio en playa.


Creciente demanda global: los mercados de Europa y Asia en particular están creciendo, abriendo espacio en el mercado Europeo y desviando la producción asiática hacia el consumo interno.

La devaluación del dólar: como las transacciones del camarón se efectúan en dólares, la devaluación actual del dólar frente al euro y a las monedas asiáticas hace a los productos ecuatorianos más atractivos para los consumidores, tanto en Europa como en los Estados Unidos.

Mercados nichos: existen oportunidades de agregar valor a través de la producción sostenible de captura.

Nuevas presentaciones: existe la posibilidad de exportar el langostino con cabeza para acceder a mejores precios en Europa y en mercados nichos como la comida fusión en los Estados Unidos.

Imagen de los consumidores: Existen campañas ambientalistas contra el impacto ecológico de las capturas de camarón, que podría afectar al consumo de los productos ecuatorianos u obligar a los proveedores a sacar certificaciones.

Condiciones económicas: Como un producto de lujo de alto consumo en restaurantes, el consumo del langostino es vulnerable a las condiciones económicas en los países desarrollados de mayor consumo. También la pomada se ha visto afectada por la crisis actual en los mercados de mayor consumo.

La competencia de la acuacultura: por ahora las dos flotas se ven relativamente protegidas porque la acuacultura no produce productos que compiten directamente (no tan grande como el langostino de captura ni tan pequeña como la pomada). Sin embargo, la acuacultura tiene mucha más capacidad de producción y crecimiento, que le permite producir productos


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Avances tecnológicos: para los camarones de captura, hay mucho espacio para mejorar el uso de combustible y reducir el impacto ecológico.

Capacidad de procesamiento: Ecuador, como un país productor de altos volúmenes de camarón de acuacultura, tiene el capital físico y humano para aumentar la capacidad de procesamiento de los productos de la pomada.

Certificaciones: otras flotas parecidas, por ejemplo en Australia, están en proceso de certificarse. Las flotas y empacadoras ecuatorianas están bien posicionadas, aunque el proceso es arduo y costoso.

que podrían quitarle mercado a la larga si los pescadores no logran crear o mantener un ‘nicho’ para sus productos del mar.

Costo de los insumos: es posible que el precio del combustible, el insumo de mayor aporte a la estructura de costos, suba en los próximos años, disminuyendo los márgenes de utilidad de los productores que no pueden pasar todos los costos al consumidor.

Condiciones climáticas: Las condiciones de agua fría, como las provocadas por el fenómeno de la Niña, tienden a reducir las capturas de camarones.

TENDENCIAS

CAPTURAS

• Las capturas internacionales han crecido poco en los últimos 20 años, e incluso se van reduciendo desde el 2003. Es poco probable que aumentaran en el futuro, ya que la mayoría de las pesquerías de camarón a nivel mundial se enfrentan a problemas de sobre-capacidad y rentabilidad.

• Las áreas de mayor importancia en el capital relacional y el desarrollo tecnológico son mejorar el manejo de los recursos biológicos, la cadena de frío, la trazabilidad, el impacto ecológico y el uso de combustible. En vez de proveer más camarón, la tendencia más probable es la oferta de camarón de mejor calidad e imagen en los mercados internacionales.

• La misma tendencia es probable para las capturas ecuatorianas de langostino. No hay información actualizada de las capturas de la mayor parte de la flota ni datos confiables de capturas por unidad de esfuerzo para estimar la abundancia del recurso.

• Sin embargo, la estabilidad observada en las capturas entre el 2000 y el 2006 y los esfuerzos de la flota y las autoridades pesqueras para restringir la entrada de nuevos participantes e imponer vedas sugieren que las capturas no fluctuarán mucho en los años por venir.

• Las capturas de la flota pomadera aumentaron cada año entre del 2007 al 2010. Sin embargo, el INP estimó en sus Informes Anuales 2007 y 2008 que la pomada fue sometida a una leve sobreexplotación. Esto sugiere que es poco probable que las capturas aumentaran en los años por venir.

• La producción certificada como sostenible todavía no entra al mercado del langostino tropical, aunque existen esfuerzos en pesquerías australianas.

ACUACULTURA

• La producción del camarón de acuacultura ha crecido mucho y constantemente desde los años 80. Es probable que la acuacultura sea la fuente del camarón extra que se necesitará para abastecer la demanda a futuro. Mucha investigación se dedica a aumentar la producción y reducir la inestabilidad en la producción.


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• La industria ecuatoriana de acuacultura también está en pleno crecimiento desde la crisis de la mancha blanca a principios del milenio. La producción creció fuertemente cada año entre el 2001 y el 2009. Desde el 2009, las exportaciones han seguido creciendo, de 136 a 151 mil toneladas.

• Ecuador sigue en su rol líder como productor orgánico del camarón. Es probable que siga esta tendencia hacia el futuro, ya que este año otro productor grande ha aumentado su capacidad de producción orgánica30.

• A nivel mundial, la producción orgánica es marginal todavía pero ganando espacio como un producto nicho.

CONSUMO

• En los mercados principales de consumo, los Estados Unidos y la Unión Europea, el consumo ha mostrado un crecimiento histórico bastante fuerte.

• Desde la crisis económica del 2008, el consumo se redujo en estos mercados. Sin embargo, el efecto no parece haber durado, y ahora el consumo está creciendo de nuevo.

• El consumo interno de los países asiáticos y Rusia también está creciendo, generando presión sobre la oferta del camarón que proviene en primer lugar de Asia.

• El consumo en Ecuador depende mucho de las condiciones externas y la producción de la acuacultura, ya que la industria ecuatoriana, tanto de captura como de acuacultura, está orientada principalmente a la exportación para obtener mejores precios y acceder a mercados más grandes.

CONCLUSIONES

EL NIVEL DE MADUREZ, LA CONCENTRACIÓN Y LA ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA GLOBAL

A nivel mundial, es probable que la industria del camarón esté en estado de madurez y que no volverá a crecer a las tasas históricamente altas de los años 80, 90 y 2000, aunque aún tiene espacio para crecer a una tasa más moderada.

Del lado de la producción, las capturas de camarón de mar tienen muy poco espacio para crecer. La acuacultura tiene perspectivas menos limitadas en cuanto a su crecimiento, pero igualmente enfrenta desafíos importantes en el manejo de las enfermedades y las condiciones climáticas.

Del lado de la organización de la industria, los precios han caído significativamente desde la incepción de la acuacultura pero ahora parecen estar más estables (véase sección Análisis del Mercado), lo cual sugiere que los márgenes de utilidad de la industria han encontrado un punto de equilibrio competitivo. En cuanto a la organización relacional, ya existen varias configuraciones de integración vertical que reflejan el perfil de riesgos y necesidades de la producción, sobre todo en el segmento de la acuacultura.

30 Ecuador Shrimp Farmer bets on Organic Demand, 11/8/2011: http://www.cna-ecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=582%3A11082011-ecuador-shrimp-farmer-bets-on-organic-demand&catid=3%3Anewsflash&Itemid=69&lang=es.

http://www.cna-ecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=582%3A11082011-ecuador-shrimp-farmer-bets-on-organic-demand&catid=3%3Anewsflash&Itemid=69&lang=es




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Un desafío importante para el segmento de capturas a nivel mundial es encontrar formas de cooperación o integración que permitan manejar los recursos biológicos y el esfuerzo pesquero, la imagen de la industria, la trazabilidad y la cadena de procesamiento y conservación en frío, para poder proveer productos de alto valor unitario y así aumentar la rentabilidad sin aumentar las capturas.

Del lado del consumo, las tasas bajas de crecimiento de los mercados principales de los Estados Unidos y Japón reflejan un alto nivel de madurez o demanda mayoritariamente satisfecha, mientras el mercado de la Unión Europea sigue creciendo y buscando nuevos proveedores. Además, los mercados asiáticos y de Rusia son fuentes potenciales de crecimiento en la demanda al futuro.

La producción de camarón está muy concentrada en los países asiáticos, aunque Latinoamérica tiene una participación importante.

A nivel de empresas individuales, la producción de camarón de mar tiende a ser muy poco concentrada, mientras que la producción de la acuacultura incluye unidades productivas muy pequeñas (piscinas pequeñas) y muy grandes (piscinas grandes que forman parte de empresas verticalmente integradas).

El nivel de concentración del consumo parece estar disminuyendo, porque otros mercados asiáticos y europeos están creciendo más rápido que el mercado estadounidense.

La industria es atractiva porque su producto tiene dos fuerzas muy importantes: un excelente posicionamiento en los mercados de los países desarrollados, y una resistencia bastante fuerte a las capturas y las exigencias de la acuacultura, permitiendo la producción de grandes volúmenes. Además, existen oportunidades en nuevos mercados, y para abrir nuevos nichos dentro de los mercados establecidos con la producción de valor agregado, ya por la presentación o la sustentabilidad del producto.

Los desafíos más importantes para la industria hacen referencia a su impacto ambiental: tanto por la sustentabilidad de los recursos como por su imagen comercial, la industria tiene que manejar el esfuerzo pesquero, el uso de los manglares y el control de las enfermedades para estabilizar la oferta y no ofender a los consumidores conscientes del medioambiente.

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA FLOTA CAMARONERA DE ARRASTRE DE ECUADOR

Esta sección evalúa la flota desde el punto de vista de la producción, sin considerar su posicionamiento comercial, analizado en la sección Análisis del Mercado.

La participación de Ecuador en la producción y las exportaciones mundiales es relativamente importante a nivel mundial, con un 4,6% del valor las exportaciones globales en el 2008 (FAO). No es posible precisar exactamente cuánto aporta la flota de arrastre a este total. La flota captura alrededor de un 5,4% del camarón producido por Ecuador, y se estima que casi toda la exportación de la flota de arrastre y la acuacultura (el sector productor más grande) se exporta.

Por lo tanto, es de esperarse que la producción de la flota de arrastre represente una proporción extremadamente pequeña de las exportaciones mundiales. Sin embargo, como se explica en la sección Análisis del Mercado, la producción ecuatoriana de la flota de arrastre sirve segmentos del mercado bastante diferentes a los que sirve el camarón de acuacultura.


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La Tabla 2 resume las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas de la industria ecuatoriana de la flota de arrastre de camarón frente a la industria global, con algunas conclusiones sacadas a continuación:

La industria ecuatoriana de la flota de arrastre parece atractiva a través del análisis Porter porque sus fuerzas centrales – la disponibilidad relativamente estable de los recursos de alto valor y acogida en los mercados de los países desarrollados – le dan ventajas importantes comparadas con otros países que no cuentan con recursos de calidad semejante.

En cuanto a las características secundarias como el capital relacional y el desarrollo tecnológico, la industria muestra fuerzas y debilidades importantes, demostrando que tiene una buena base pero le queda mucho que mejorar:

• Cuenta con el capital relacional y el financiamiento suficiente para comercializar eficientemente los insumos y una parte de la producción, pero no lo suficiente como para cubrir toda la flota. Cuenta con mucho conocimiento de las operaciones de pesca (las zonas y temporadas por ejemplo) pero escasea el nivel suficiente de competencias laborales y comerciales necesarias para reducir costos y aprovechar mejor los recursos capturados.

• La flota y las empacadoras cumplen con las regulaciones técnicas para acceder a los mercados importantes, pero no con los sistemas de frío a bordo y la capacidad de procesamiento para agregar mucho valor a todos los productos.

En cuanto a las oportunidades y amenazas, también existen factores importantes positivos y negativos:

• La tendencia histórica del crecimiento en la demanda del camarón en Europa y los Estados Unidos, los nuevos mercados asiáticos y europeos, y la devaluación del dólar puede compensar de cierta manera el efecto adverso de las condiciones económicas difíciles en los países de mayor consumo.

• Tres desafíos importantes para la industria en los próximos años serán: o La búsqueda de mercados y presentaciones nuevas o ‘nichos’ para evitar la

competencia de la producción de la acuacultura. o La investigación de las oportunidades de certificarse como pesquería sustentable,

para mantener la buena imagen comercial con los consumidores. o Los esfuerzos continuos para optimizar el uso de combustible y mantener la

rentabilidad del negocio.

ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE PESCA ACOMPAÑANTE

A continuación se presente el Análisis de la Industria local de la pesca acompañante que captura la flota langostinera de arrastre, resumiendo la producción, el consumo, la estructura de la industria y las tendencias importantes.

PRODUCCION

PRODUCCION EN ECUADOR


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De las capturas totales de la flota langostinera de arrastre de Ecuador, se estima que un 34% del peso capturado correspondería a la denominada ‘pesca acompañante’ retenida y comercializada, resultando en capturas totales estimadas en 1.343 toneladas anuales de la flota entera.

No existe información estadística reciente de la composición por especies de esta pesca acompañante, sobre todo desde la introducción del uso de los dispositivos excluidores de tortugas (TEDs), que afecta su composición dificultando la entrada de peces grandes al bolso de capturas.

De acuerdo con los comerciantes e integrantes de la flota consultadas, en la pesca retenida viene, entre otras especies: chalaco, cabezudo, camotillo, merluza, corvina, robalo y otras especies conocidas como ‘pesca blanca’, y además calamar.

Generalmente capturan peces relativamente pequeños, porque los más grandes logran escaparse por el TED que cada embarcación langostinera es obligada a usar. Son por lo general especies ubicadas en aguas costeras y sobre la plataforma del margen continental(FAO, Información sobre la ordenación pesquera: La República del Ecuador, 2003), donde opera la flota langostinera de arrastre.

Tampoco existe información de las capturas totales de estas especies de consumo popular en la costa ecuatoriana y en el mercado estadounidense para estimar el aporte de la flota langostinera de arrastre.

Una cantidad desconocida es capturada cada año por la flota artesanal de Ecuador. Esta actividad tiene lugar en aproximadamente 176 caletas pesqueras a lo largo de la costa ecuatoriana, empleando hasta 100 mil personas según lo estimado en (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011). De los 43.634 pescadores artesanales censados entre el 2009 y el 2010, un 10,1% capturan pesca blanca en general, un 4% corvina un 25,1% otras especies, incluyendo muchas de pesca blanca como el pargo, el cabezudo, el pámpano, el róbalo y la carita(Tendencia, 2010). Esto implica que hasta un 39,2% de los pescadores artesanales censados dirigen su esfuerzo hacia las especies de pesca blanca que vienen acompañando el camarón de arrastre, estimado en unos 40 mil personas a nivel nacional. Los artes de pesca empleados incluyen la red de enmalle, el trasmallo, la caña y la línea de mano.

Además existen embarcaciones de mayor escala que pescan una variedad de especies de pelágicos pequeños y pesca blanca, principalmente en la costa de Manabí con la red de cerco. En el 2010 unas 89 embarcaciones de red de cerco tenían autorización para la pesca blanca según la información publicada de la SRP, con una capacidad de bodega de hasta 60 toneladas, aunque la mayoría (75 embarcaciones o el 84%) tienen una capacidad de bodega menor a 30 toneladas.

CONSUMO

El consumo de productos pesqueros en Ecuador es bastante bajo, a pesar de ser un país costero de mucha producción y riqueza pesquera. En el 2007 el consumo por persona de productos pesqueros reportado por la FAO (FAOSTAT) fue de 4,4 kg en Ecuador, convirtiendo Ecuador en el país costero de Sudamérica de menor consumo anual por persona de productos pesqueros. En comparación, el consumo aparente de Perú en ese año fue 21,4kg por persona. Sin embargo, según esta información estadística el consumo ha aumentado en un 17% desde el 2002, una tasa de crecimiento muy por encima del promedio a nivel sudamericano, 3,6%. Esto significa que se consume alrededor de 65 mil toneladas de productos pesqueros cada año en el país, ajustando por el crecimiento de la población desde el 2007.


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En los Estados Unidos, el mercado principal de la exportación de las especies de la pesca blanca, el consumo de productos pesqueros por persona solo ha incrementado en un 5% en total desde el 1990, o un 0,3% anual, alcanzando 15,8 libras, o 7,1kg. Esto significa que el consumo total se incrementa aproximadamente a la medida que la población crece. El consumo total ha crecido de 1,69 a 2,19 millones de toneladas anuales desde el 1990(NOAA, Fisheries of the United States 2009, 2010).

En cambio, el consumo de filetes de pescado ha aumentado en un 48% desde el 1990, alcanzando 4,6 libras (2,1kg) por persona. Ha bajado desde 5,2 lb (2,4kg) en su año pico del 2006.

Ilustración 19: Consumo por persona de productos pesqueros en los Estados Unidos 1991-2009 (NOAA). Elaboración: Consultor

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DE LA INDUSTRIA LOCAL DE LA PESCA ACOMPAÑANTE

En la industria local participan los siguientes actores (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011):

• Productores: es probable que la mayoría de las capturas de la pesca blanca provengan de los pescadores artesanales, las embarcaciones de red de cerco de pequeña escala y la flota de arrastre.

• Pequeños acopiadores: en algunos casos de comercialización de la pesca blanca, la primera venta se realiza entre la embarcación y un grupo de comerciantes en lancha, denominados ‘pequeños acopiadores’ (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011). Esto ocurre con las ventas de la pesca artesanal, de la flota con red de cerco y de la flota con red de arrastre.

• Comerciantes: Existe una cadena de intermediarios para llevar el pescado enhielado de la orilla del mar al punto de su próxima venta:

o Comerciante minorista: También conocido como ‘gavetero’, que va de barco a barco llenando gavetas para llevar o al comerciante mayorista o a los mercados populares de productos pesqueros.

o Comerciante mayorista: Compra el pescado en mayores cantidades en la orilla o de gaveteros para acopiarlo y llevarlo a los mercados mayoristas y a las empacadoras.

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• Empacadoras: Las empresas empacadoras reciben el pescado de los comerciantes mayoristas, o en algunos casos también mandan calificadores a la orilla para la compra directa en la orilla. Hacen sus propios controles de calidad en la planta, y le aplican varios procesos al pescado como eviscerar, filetear, descabezar, pelar y empacar al vacio, en IQF, al granel fresco o en bloque congelado.

• Puntos de venta en Ecuador: Incluyen los comerciantes mayoristas y minoristas de los mercados de productos pesquero como el Caraguay en Guayaquil, y los compradores de los restaurantes, los hoteles y las cadenas de autoservicios.

CONCENTRACION Y NIVEL DE DESARROLLO Y DE LA INDUSTRIA

La integración vertical formal entre pescadores, comerciantes y otros participantes en la cadena de comercialización de la pesca blanca es poco común. A continuación se examina la concentración en cada eslabón de la cadena de comercialización.

PRODUCTORES

La industria es muy fragmentada entre un número desconocido de embarcaciones artesanales, más de cien embarcaciones de arrastre y 89 embarcaciones de red de cerco (con permisos de pesca para el 2010, SRP).

COMERCIANTES

No existe información exacta del número de comerciantes de la pesca blanca. Por lo general, los comerciantes minoristas trabajan en una sola caleta pesquera o punto de desembarque, pero los comerciantes mayoristas pueden recibir pescado de varios puntos de desembarque. Algunos de los comerciantes minoristas entrevistados en (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011) reúnen la producción de miembros de sus propias familias que salen a pescar.

EMPACADORAS Y EXPORTADORAS

El INP mantiene listas de establecimientos aprobados para la exportación a varios países. La lista para Brasil es la única que divide por productos, para no incluir los productores y empacadoras de camarón, una industria muy grande en el país. Son 41 instituciones aprobadas para la exportación de pescado fresco, congelado o en conserva a Brasil.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

• Producción: La mayoría de la producción viene de artes tradicionales de pesca, la red de cerco de pequeña escala y la red de arrastre. La flota langostinera cuenta con sistemas adecuados de frío a bordo, mientras que las embarcaciones de red de cerco suelen salir a pescar acompañadas de lanchas que llevan las capturas enseguida a la orilla.

• Cadena de Comercialización: El producto es mantenido en estado de frío sin congelación hasta llegar o al consumidor final en el caso de los mercados populares nacionales de productos pesqueros, o la empresa empacadora para los autoservicios nacionales y extranjeros. Generalmente el pescado está conservado con hielo. La cadena de comercialización más común para el consumo nacional, a través de comerciantes minoristas y mayoristas y luego a la venta en los mercados de productos


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pesqueros, se caracteriza por usar poca tecnología aparte de hielo y transporte, ya que los productos se venden en estado fresco y generalmente enteros sin empaque.

• Empresas Empacadoras: Las empresas empacadoras cuentan con la tecnología adecuada hasta para la exportación de los productos pesqueros frescos por vía aérea y de productos congelados por vía marítima, lo que implica una cadena de logística con un corto tiempo de entrega y procesos de conservación en estado fresco o congelado, eviscerado, varias opciones de presentaciones fileteadas o enteras, y empaques en forma de bloque o de IQF (individually quick frozen, congelación rápida individual). Sus controles de calidad generalmente cumplen con los requerimientos de los mercados de exportación como los Estados Unidos y la Unión Europea31.

DESARROLLO DE CAPITAL RELACIONAL

INFORMACIÓN SOBRE LOS PRECIOS Y LA ESTRUCTURA DEL MERCADO

En muchos casos de la pesca artesanal el productor no cuenta con esta información, y entonces los precios y los contactos necesarios para efectuar las transacciones dependen de los comerciantes intermediarios(Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011).

Algunos de los pescadores de la flota langostinera de arrastre, por ser de mayor escala y experiencia en la comercialización de los productos de langostino, tienen mayor conocimiento del mercado. En la entrevista realizada con los integrantes de la flota langostinera y el gremio ASEARBAPESCA, expresaron mucho conocimiento sobre los mercados y las presentaciones de los productos de la pesca blanca, aunque normalmente venden a comerciantes en lancha o en la orilla.

CONFLICTOS ENTRE LOS PRODUCTORES

Las poblaciones de las especies de la pesca blanca son de uso común entre muchos pescadores y varios tipos diferentes de productor. En muchas pesquerías a nivel mundial, el uso común de los recursos biológicos marítimos ha resultado en la sobre-explotación y colapso de los recursos(Kailis, 1999). Además, las poblaciones de las especies de la pesca blanca ocurren en las zonas de abundancia de otros recursos como el langostino, lo que ha generado conflictos en el pasado entre los sectores y podría comprometer la entrega confiable de la materia prima para las cadenas de comercialización nacional e internacional.

FINANCIAMIENTO

La cadena de intermediación de los productos de la pesca blanca es una fuente importante de financiamiento para los pescadores artesanales dedicados a la actividad. En algunas pesquerías artesanales a nivel mundial la provisión de financiamiento conlleva un compromiso de venta y un efecto adverso sobre la cadena de la comercialización, pero (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011) no observó esta práctica en la comercialización de la pesca blanca en Ecuador.

31 USDA Foreign Agricultural Service, Report: Ecuador Food Processing Sector (2009): http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/General%20Report_Quito_Ecuador_3-6-2009.pdf

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/General%20Report_Quito_Ecuador_3-6-2009.pdf



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En el caso de la flota langostinera de arrastre, el comerciante entrevistado para este estudio indicó que ayuda con un favor de vez en cuando pero no con financiamiento mayor. Los comerciantes del camarón y una de las empacadoras entrevistadas para este estudio afirmaron que dan financiamiento a la flota de arrastre para salir a pescar y comprar materiales de pesca.

CONTROL DE CALIDAD

Dos de las empacadoras entrevistadas para el estudio (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011) señalan que mantienen relaciones comerciales de años con sus proveedores y que esto ayuda a asegurar la calidad del producto, reduciendo los costos asociados con el rechazo del producto (aunque las empacadoras también operan sus propios controles de calidad de la materia prima que reciben). La frescura y calidad del producto fueron mencionadas como dos de los factores más importantes en satisfacer a los clientes extranjeros.

TRAZABILIDAD

Tres de las cuatro empacadoras consultadas para (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, 2011) indicaron que han tenido problemas con la documentación necesaria para la exportación, sobre todo hacia la Unión Europea que requiere probar el origen de la producción. Dos de las empacadoras señalaron que los pescadores artesanales se tardaban en entregar los documentos requeridos, mientras otra indicó que las autoridades pesqueras generaban trabas en el proceso de la exportación.

TENDENCIAS

La tendencia en las capturas hacia el futuro depende del esfuerzo pesquero ejercido, y el estado de las poblaciones de las especies de la pesca blanca.

No es posible describir la tendencia en las capturas por falta de información estadística sobre las capturas de históricas, el estado de los recursos y el esfuerzo pesquero.


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Ilustración 20: Exportaciones desde Ecuador a Estados Unidos de pescado fresco (HTS 030269), pescado congelado (HTS 030379) y filetes de pescado (HTS 0304), 1996-2010. Fuente: USITC. Elaboración: Consultor

Las exportaciones hacia los Estados Unidos desde el 1996, incluyendo el dorado y la tilapia muestran las siguientes tendencias para la industria de la exportación de pescado en general:

• El pescado fresco entero históricamente ha sido la presentación más importante, con un promedio de $19,1 millones anuales. Ha variado mucho durante este periodo, cayendo a $12,6 millones en 2009 antes de recuperarse a $20,8m en el 2010, sugiriendo que es bastante vulnerable a los cambios en las condiciones económicas;

• El pescado entero congelado es de menor importancia para las exportaciones, manteniendo un nivel bajo generalmente menor a $5m anuales;

• La elaboración de filetes de pescado creció a una tasa anual de 22,5% entre el 1996 y el 2007, alcanzando un valor histórico de $19,4 millones exportados, antes de fluctuar entre $16,3 y $17,6 millones durante los años 2008-2010. Además, las exportaciones crecieron en el 2009 comparado con el 2008 cuando las otras presentaciones cayeron, sugiriendo que los filetes beneficiaron de la transición del consumo estadounidense desde los restaurantes hacia los supermercados durante la crisis financiera.

CONCLUSIONES

PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA Y PARTICIPACIÓN DE LA FLOTA DE ARRASTRE

A nivel general, como se explica en el Análisis del Mercado de la Pesca Acompañante, Ecuador es un país importante para el principal mercado de destino de las exportaciones, los Estados Unidos, siendo el octavo exportador en términos de peso con alrededor del 3,4% de las importaciones y un 2,0% de la oferta total de pescado.

No es posible determinar con certeza el nivel de madurez de la industria de la pesca blanca en Ecuador porque existe poca información sobre la producción y sobre las exportaciones desagregadas por especie a los mercados principales, que permitiría evaluar la industria.

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Además, por la falta de información estadística sobre las capturas de la pesca blanca no es posible evaluar la participación de la flota de arrastre en esta industria.

Como un subsector en particular, la industria de filetear y empacar la pesca blanca para la exportación, incluyendo el dorado y la tilapia, se ha disparado desde el 1996, empezando en cantidades pequeñas y ahora compitiendo con el pescado fresco para la primera posición en las exportaciones de la pesca blanca en términos de valor. El crecimiento ha bajado desde el 2007, pero aún es muy temprano para juzgar si la industria ha entrado en una etapa de madurez o sigue en etapa de alto crecimiento.

Mientras tanto, las exportaciones del pescado fresco se han mantenido, con la excepción de una reducción fuerte en el 2009, posiblemente como reacción a la crisis financiera que enfrentaba los Estados Unidos.

NIVEL DE ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA

De acuerdo a las fuentes consultadas, el equipo consultor realizó el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta la industria, que se resumen a continuación.


• Recursos biológicos de alto valor comercial

• Un sector competitivo de plantas empacadoras con buena reputación internacional y capital tecnológico

• Capital relacional entre comerciantes y empacadoras para ayudar al control de calidad y entrega confiable del producto

• Una cadena de comercialización e infraestructura de mercados que permite la entrega rápida de los productos pesqueros de buena calidad a muchas partes del país

• Escasez de información estadística sobre las capturas, el estado del recurso y el esfuerzo pesquero genera incertidumbre sobre la sustentabilidad de los recursos y la asignación de capital

• Conflictos entre sectores productivos


• Bajo consumo nacional actual que podría aumentarse, sobre todo de productos con valor agregado

• Nuevos mercados para los productos fileteados en el extranjero, de una industria en etapa de crecimiento

• Condiciones económicas externas, generando fluctuaciones en la demanda de los productos de exportación

• Posible colapso de los recursos biológicos por factores naturales

• Posible colapso de los recursos por sobre-explotación

Ilustración 21: Análisis Porter de la Industria Local de la Pesca Blanca. Elaboración: Consultor

La industria cuenta con un sector de procesamiento competitivo a nivel mundial, una cadena de comercialización adecuada para entregar productos de buena calidad para la exportación y colocar otros productos de buena calidad en los mercados nacionales, conservados con hielo y por lo tanto apto para el consumo en los hogares y restaurantes del país. También cuenta con tres flotas pesqueras de variados artes de pesca y tanto de escala industrial como artesanal para extraer los productos del mar.


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Los únicos datos de producción y consumo disponibles son generalmente positivos para la industria: las exportaciones de filetes de pescado en particular han crecido muy rápido durante los últimos 15 años, mientras que el consumo nacional es bajo, proveyendo una oportunidad para el crecimiento al futuro.

Sin embargo, al nivel de la producción existe mucha incertidumbre sobre el futuro de los recursos biológicos por la falta de conocimiento del estado de los stocks y la información estadística sobre las capturas y el esfuerzo pesquero. Los posibles conflictos entre los pescadores también podrían interrumpir la producción de la industria en el futuro, por ejemplo por medio de la sobre-explotación de los recursos de uso común.

Uniendo estas ventajas y desventajas, se concluye que la pesca blanca en Ecuador es una industria de alta potencial para el crecimiento en las exportaciones y el mercado nacional, pero también de alto riesgo por causa de la incertidumbre sobre los recursos biológicos hacia el futuro.


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III. ANÁLISIS DE MERCADO

El Análisis de Mercado se divide en tres partes. En primer lugar, el análisis se concentra en los principales mercados de destino del camarón Ecuatoriano, los cuales son los principales mercados para la exportación del camarón a nivel mundial. Estos mercados son Estados Unidos de América y la Unión Europea. En estos mercados se ha analizado los principales segmentos de mercado, la oferta y demanda, las tendencias del consumidor, canales de comercialización y las regulaciones y certificaciones requeridas. También se ha analizado las ventajas competitivas del camarón ecuatoriano en esos mercados.

Debido a que la oferta internacional y la demanda derivada proveniente de estos mercados es muy importante, sirve como base para el análisis del mercado local del camarón, el cual se presenta posteriormente.

En tercera instancia se presenta un análisis de mercado de la pesca acompañante de la actividad camaronera arrastrera en el Ecuador.

ANALISIS DE MERCADOS DE CAMARON: USA Y UE

SEGMENTOS DE MERCADO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CAMARÓN

Las dos características más importantes en los mercados de consumo de camarón son la talla del camarón y su origen (el mar o la acuacultura). De importancia secundaria es la especie y el país de origen, que también pueden influir en el precio y el destino de los productos de camarón.

La talla es la característica que más determina el segmento de mercado a que se destina el camarón, porque determina la presentación más apta para el producto y su precio. Las tallas generalmente son medidas en términos del número de camarones que juntos pesan una libra. Los más grandes son por ejemplo U (‘sub’) 5, U7, U10, U12, U15, etc. Los medianos son 21/25 (es decir, entre 21 y 25 camarones por libra), 26/30, hasta 41/50. Los camarones de más de 50 piezas por libra son generalmente considerados pequeños(DFID).

La otra división más importante en el mercado de camarón es la separación entre el camarón de mar y el de acuacultura. No se comprende totalmente todavía las interacciones del mercado entre el camarón de mar y el de acuacultura(Gillett, 2008), pero es muy importante mencionar para analizar los segmentos de mercado, la oferta y la demanda de los productos de la flota camaronera de arrastre de Ecuador.

Los estudios realizados sobre este tema normalmente encuentran que la información estadística, que usualmente no distingue entre acuacultura y captura y por tallas, no es suficientemente detallada como para aproximar las elasticidades de sustitución entre los varios productos, y tienen que restringirse al análisis cualitativo(DFID).

El langostino de mar que se captura en Ecuador se exporta en tallas que por lo general no se puede producir con la acuacultura de una manera económicamente viable(Gillett, 2008). Como se explica a continuación, el langostino de las tallas muy grandes, especialmente por debajo de 15 piezas por


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libra, generalmente se destina a los consumidores de altos ingresos debido al muy alto precio unitario del producto.

Por lo tanto, esto se puede considerar, de cierta manera, otro segmento del mercado distinto al mercado del camarón de acuacultura que abastece los restaurantes de consumo popular y los autoservicios(DFID), aunque sea poco probable que exista una división totalmente separada entre los consumidores de ingresos altos e ingresos medianos.

Sin embargo, es inevitable que la introducción de grandes cantidades de camarón de acuacultura tenga algún efecto; se estima que por la caída de US$1 en el precio de importación (impulsado por el camarón de acuacultura), el precio en playa del camarón de captura en los EEUU se cae unos 55c(Gillett, 2008). Se supone que la producción del camarón de captura en los EEUU sí compite con la producción del langostino ecuatoriano.

Por el otro lado, el camarón pomada crece a tallas muy pequeñas, de 150 a 300 piezas la libra. El camarón de acuacultura, mayoritariamente de las especies vannamei y monodon, es cosechado en tallas más grandes, generalmente de menos de 70 piezas la libra, porque es más rentable esperar a que el camarón alcance una talla que obtendrá un mayor precio.

Sin embargo, las presentaciones de los camarones de acuacultura suelen parecerse a las del camarón pomada, por ejemplo apanado, ‘popcorn shrimp’ y ensaladas de camarón y pueden aparecer en los mismos canales (autoservicios y restaurantes populares o de consumo masivo). Esto es el caso en particular para los camarones de acuacultura de las tallas más pequeños, de más de 51 piezas por libra.

Por esto se considera el camarón de acuacultura un competidor más directo para el camarón pomada que para el langostino de mar de Ecuador. Aunque las presentaciones sean parecidas (apanados, ‘popcorn shrimp’, ensaladas de camarón), es probable que los productos finales que usan la pomada sean más económicos.

Uniendo estos factores, se puede concluir que es probable que el nivel de sustitución entre los productos de la pomada y del camarón de acuacultura sea, en parte, una función de los ingresos de los consumidores: mientras menores ingresos tiene el consumidor, más atractivos son los productos del camarón pomada.

ESTADOS UNIDOS

Tabla 3: Resumen de los segmentos del mercado de los Estados Unidos. Fuente: varias fuentes citadas en este estudio. Elaboración: Consultor

Producto Presentaciones Canales

Camarón mediano de acuacultura

Apanado, cola con cáscara, ‘shrimp cocktail’, ‘popcorn

shrimp’, etc.

Mayoría restaurantes, pero importante y creciente

participación de autoservicios

Langostino de mar Cola, con cáscara Restaurantes y hoteles de lujo

Pomada y otros camarones pequeños

‘Popcorn shrimp’, apanado, ensalada de camarón

Restaurantes populares, autoservicios


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PRESENTACIONES

Dentro de las importaciones de los Estados Unidos predomina el camarón congelado (75,7% del valor en el 2010), seguido por los productos procesados (23,9%) y relativamente poco camarón fresco o refrigerado (0,5%).

La presentación que más aporta a las importaciones es el camarón congelado sin cabeza pero con cascara, conocido como HSOS (Headless shell-on shrimp) o ‘cola’ en Ecuador, de varios tamaños, que en total representó el 40% en términos de valor en el 2010. Los tamaños más importantes en términos de valor fueron los ‘grandes-medianos’ (31-40/lb, 26-30/lb), seguidos por los grandes (21-25/lb, <15/lb, 15-20/lb) y por último los medianos y pequeños.

En segundo lugar en las importaciones estadounidenses viene el camarón pelado y congelado (35% del valor en el 2010), seguido por los camarones procesados nei (17%) y los camarones apanados (5%).

LANGOSTINO

La flota langostinera de arrastre de Ecuador produce camarones en cola con cáscara de los tamaños más grandes – entre U6 y 16/20 de acuerdo con las entrevistas con empacadoras y exportadoras. Normalmente se empacan en bloque, aunque eventualmente vienen pedidos de IQF (Individual Quick Frozen).

Existe una preferencia marcada por comer el camarón grande sin cabeza en el mercado estadounidense, y hay una variedad de presentaciones posibles: con cáscara (SO – shell-on), mariposa con colita (BTTY-TO, butterfly tail-on), pelado con colita (PTO, peeled tail-on), pelado con la vena (PUD, peeled undeveined) y pelado sin la vena (P&D, peeled and deveined).

Es muy probable que la presentación final de esta producción sea en cola, con cascara sin mayor procesamiento. En su estudio del camarón del mar de Sinaloa, México, que también viene en tallas grandes (16/20 para arriba) y se destina a los restaurantes de lujo, (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) entrevistaron a participantes importantes en la cadena de distribución y mercadeo de productos. Encontraron que existe una fuerte preferencia del consumidor de estos productos hacia el camarón en su estado natural sin mayor procesamiento como apanado o enlatado. Últimamente, según lo indicado por los integrantes de la flota langostinera de arrastre en entrevistas, se ha experimentado con la presentación con cabeza para la comida ‘fusión’ en los restaurantes de lujo estadounidenses.

POMADA

La presentación más común para las exportaciones ecuatorianas es PUD (peeled un-deveined, pelado pero se mantiene la vena) en bloques de hielo de por ejemplo 5lb. El camarón pelado y congelado suele servir como un bien intermedio para reprocesamiento en los Estados Unidos. La producción de la flota pomadera participa en el mercado estadounidense como un producto pequeño (150/200 a 200/300) y procesado, ya que las empacadoras y exportadoras entrevistadas para este estudio indicaron que la pomada pelada y congelada exportada por Ecuador se destina en primer lugar a empresas empacadoras para reprocesamiento.

Las presentaciones para el consumidor estadounidense mencionadas por las empresas de pomada entrevistadas fueron apanado, ‘popcorn shrimp’ (camarones pequeños apanados con especies) y ensaladas o cocteles de camarón, aunque cabe recordar que el producto sale de Ecuador con un nivel


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de procesamiento intermedio (pelado y congelado) y que el reprocesamiento tiene lugar en el país de destino.

El consumidor estadounidense muestra una fuerte preferencia por el camarón frito o apanado (fuera del consumo en restaurantes de lujo). US Food Service, uno de los proveedores más grandes de comida de todo tipo a restaurantes e instituciones, encuestó a más de 1.500 consumidores estadounidenses sobre sus hábitos aliménticos y encontró que la mayoría prefieren productos del mar apanados o fritos32. Esto sugiere que el ‘popcorn shrimp’ sería la presentación más comun del camarón pomada al consumidor final estadounidense.

Presentaciones elaboradas de camarón como las ensaladas (con especies o salsas especiales) y platos asiáticos como el tallarín de camarón también tienen una participación significativa en el mercado estadounidense. La misma encuesta de US Food Service muestra que el camarón es la proteína preferida para ensaladas (que frecuentemente usan camarones pequeños) de un 29% de los consumidores estadounidenses. Finalmente, el ‘shrimp cocktail’ (un plato típico de camarones, a menudo con la colita o ‘PTO’, con una salsa de tomate y mayonesa con especies) fue la entrada preferida de un 74% de los encuestados que piden entradas de productos pesqueros.

Aunque estos platos elaborados normalmente no especifican la talla del camarón, es probable que la pomada o camarones del mismo tamaño sean una alternativa importante al camarón más grande de acuacultura, sobre todo para las comidas más económicas.

Es también posible comprar fundas de alrededor de una libra de camarones pequeños (100/150) congelados, pelados y desvenados, en las grandes cadenas de autoservicios como Walmart33, enlatados de camarones pequeños, y varias preparaciones elaboradas como el tallarín de camarón.

CANALES

Históricamente, en los Estados Unidos la mayoría del camarón es consumido en los restaurantes e instituciones (hospitales, oficinas etc.)(Gillett, 2008). En el año 1996, el 70% del consumo de camarón en los Estados Unidos tuvo lugar fuera de casa (Nixon, 1996, citado en Goss, Burch, & Rickson, 2000).

LANGOSTINO

Casi todos los camarones de las tallas más grandes (U6 – 16/20), principalmente provenientes de captura, por la dificultad de cultivar camarones tan grandes, se destinan a los restaurantes de lujo debido a su alto precio, de acuerdo con las entrevistas realizadas a las empresas exportadoras integrantes de la flota langostinera y al estudio de (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010). Por ejemplo, una de las empresas ecuatorianas consultadas actualmente exporta directamente a una cadena de restaurantes de lujo en Las Vegas. Se considera que este segmento del mercado es muy distinto al segmento de consumo masivo de camarones, frecuentemente de la misma especie (vannamei) pero de tallas más pequeñas, en los autoservicios y restaurantes populares.

32 Consumer Insights on Seafood – US Food Service: http://usfoodsight.purpleplanet.com/consumer-insights/consumer-insights-on-seafood.html, observado el 18 de agosto, 2011. 33 Walmart Online Store: http://www.walmart.com/ip/Preferred-Freezer-Svc-of-Atlanta-Peeled-Deveined-W-Out-Tail-100-150-Pcs-Per-Lb-Small-Cooked-Shrimp-14-oz/10997059

http://usfoodsight.purpleplanet.com/consumer-insights/consumer-insights-on-seafood.html

http://usfoodsight.purpleplanet.com/consumer-insights/consumer-insights-on-seafood.html

http://www.walmart.com/ip/Preferred-Freezer-Svc-of-Atlanta-Peeled-Deveined-W-Out-Tail-100-150-Pcs-Per-Lb-Small-Cooked-Shrimp-14-oz/10997059

http://www.walmart.com/ip/Preferred-Freezer-Svc-of-Atlanta-Peeled-Deveined-W-Out-Tail-100-150-Pcs-Per-Lb-Small-Cooked-Shrimp-14-oz/10997059


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Fuentes publicadas (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) indican que las grandes cadenas de restaurantes populares de productos del mar se abastecen de distribuidores que proveen camarón de acuacultura de Asia, por su bajo precio y alto volumen de oferta no cíclica. En cambio, las cadenas de autoservicios tienden a comprar directamente a los productores, para contar con una mayor trazabilidad para sus productos y manejar la cadena directamente, auditando los productores y plantas procesadoras.

En la medida de que la cadena de comercialización del camarón de acuacultura es más fácil de gestionar de manera verticalmente integrada (Gillett, 2008), (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010), es de esperarse que las cadenas de autoservicios también se abastezcan en su mayoría con camarón de acuacultura. Por ejemplo, el camarón más grande ofrecido en la cadena de autoservicios Walmart, la más grande de los Estados Unidos, es de 16/20, producto de acuacultura, presentado en fundas de 14oz descabezado, pelado, desvenado y con la colita34.

Por lo tanto, se puede concluir que la flota langostinera ecuatoriana está dirigida mayoritariamente hacia el mercado de restaurantes de lujo y no de restaurantes populares o de autoservicios.

POMADA

Es más complicado rastrear la cadena de comercialización de la pomada ecuatoriana hasta el consumidor, ya que la producción ecuatoriana sirve de bien intermedio para mayor procesamiento en el país de destino. Es posible observar la comercialización de los productos de camarones pequeños en todas las cadenas principales – restaurantes, instituciones y autoservicios:

Una presentación de camarón muy típica es el ‘popcorn shrimp’ del restaurante de comida rápida ‘Popeye’s’, introducida en el 1985. Proveedores de productos pesqueros a otros tipos de restaurantes (no de comida rápida) e instituciones ofrecen el ‘popcorn shrimp’ apanado y con especies35, y la encuesta de US Food Service mencionada arriba demuestra la significativa demanda en los restaurantes estadounidenses para preparaciones como las ensaladas y el ‘shrimp cocktail’ que podrían incluir camarones muy pequeños.

El proveedor Seapak, uno de los principales proveedores de productos de camarón para la cadena de autoservicios Walmart, ofrece ‘popcorn shrimp’ en cartones para la distribución a través de autoservicios y el consumo en el hogar36. Walmart también ofrece otras presentaciones elaboradas y no elaboradas de camarones pequeños como lo mencionado arriba.

34 Walmart Online Store: http://www.walmart.com/ip/Walmart-Colossal-Peeled-Shrimp-14-oz/16777415 35 Por ejemplo, Singleton Seafood: http://singletonseafood.com/Products/Sing%20Buff%20Pops%20broch.pdf 36 Seapak: http://www.seapak.com//products/popcorn_shrimp/popcorn_shrimp/26/14

http://www.walmart.com/ip/Walmart-Colossal-Peeled-Shrimp-14-oz/16777415

http://www.walmart.com/ip/Walmart-Colossal-Peeled-Shrimp-14-oz/16777415

http://singletonseafood.com/Products/Sing%20Buff%20Pops%20broch.pdf

http://www.seapak.com/products/popcorn_shrimp/popcorn_shrimp/26/14


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LA UNIÓN EUROPEA

Tabla 4: Resumen de los segmentos del mercado de la Unión Europea. Fuente: varias fuentes citadas en este estudio. Elaboración: Consultor

Producto Presentaciones Canales

Camarón mediano de acuacultura Con cabeza y cáscara, apanado, preparaciones con especies y pre-

cocidos

Mayoría autoservicios y mercados populares, restaurantes y hoteles

Langostino de mar Con cabeza, con cáscara Restaurantes y hoteles de lujo, autoservicios, mercados populares

Pomada y otros camarones pequeños

Ensalada de camarón, apanado, pelado y congelado, preparaciones

con especies y pre-cocidos

Autoservicios, Restaurantes populares

PRESENTACIONES

La información estadística de las importaciones de la Unión Europea (Eurostat) no distingue entre las varias presentaciones.

Los consumidores en los principales mercados de destino de las exportaciones ecuatorianas de camarón, Italia, España y Francia, compran una variedad de presentaciones, principalmente HOSO (con cabeza, con cáscara), SO (crudo, con cáscara), PTO (pelado, con colita), PUD (pelado, no desvenado), P&D (pelado y desvenado) y BTTY-TO (mariposa con colita)(CBI, 2010).

LANGOSTINO

Las empacadoras y los integrantes de la flota langostinera entrevistados coinciden en que en Europa existe una muy fuerte preferencia por el camarón con cabeza entre los compradores del langostino de mar, es decir los compradores del langostino de tallas muy grandes.

Proveer el langostino en buen estado con cabeza es más exigente porque la cabeza contiene muchas enzimas digestivas, las cuales hacen que el langostino se deteriore más rápido. Como la mayoría de embarcaciones de la flota langostinera no cuenta con cámaras de frío seco, esta presentación es todavía marginal para las exportaciones del langostino ecuatoriano. Por lo tanto, la fuerte preferencia de los consumidores europeos para el camarón con cabeza significa que poco langostino del mar es exportado a Europa comparado con los Estados Unidos.

POMADA

La pomada ecuatoriana es exportada a Europa en forma pelada y congelada sin mayor procesamiento, de acuerdo con las entrevistas realizadas con empacadoras y exportadoras ecuatorianas. Igual que en el mercado estadounidense, el camarón pomada ecuatoriano es un bien intermedio entregado a empacadoras o procesadoras en el país de destino u otros países vecinos para elaborar una variedad de presentaciones.

La presentación más mencionada por las empacadoras ecuatorianas consultadas para el mercado europeo, fue la ensalada de camarón. En los mercados de España, Italia y Francia se consumen camarones en hogares de forma congelada y pelada, además de preparaciones pre-cocidas con


50

especies o hasta platos precocidos. En los restaurantes la presentación preferida es apanada o frita, para servirse como piqueo(CBI, 2010).

CANALES

En España, a diferencia del mercado estadounidense, más de tres cuartos del consumo de camarones y langostinos ocurre en hogares, y casi todo el resto en hoteles y restaurantes37.

LANGOSTINO

Es de esperarse que la participación de hoteles y restaurantes sea mayor en el caso del langostino del mar, ya que por su talla y costo unitario es un producto de lujo.

Cabe mencionar que en los países europeos como España, Italia y Francia el consumo de productos pesqueros por persona es mayor que en los Estados Unidos y existe una tendencia más fuerte de comer camarón entero en casa. Por lo tanto, es probable que una proporción significativa pero desconocida del consumo del langostino del mar tiene lugar en hogares en estos países, a diferencia de los Estados Unidos donde se supone que casi todo el consumo del langostino del mar tiene lugar en restaurantes y hoteles de lujo.

POMADA

Las empacadoras consultadas y fuentes publicadas (CBI, 2010) indican que el producto final de la pomada se destina a restaurantes y a supermercados. Como existen preparaciones de la pomada aptas para ambos canales, no es posible con la información disponible estimar la participación relativa del consumo de pomada ecuatoriana en casas y restaurantes.

OFERTA

ESTADOS UNIDOS

La oferta del camarón en los Estados Unidos viene de dos fuentes principales: las importaciones y la flota estadounidense. La producción de acuacultura de los Estados Unidos fue menor a 5 mil toneladas en el 2003, aunque tiene un impacto sobre el mercado por su contribución a la tecnología e investigación (Gillett, 2008).

Tabla 5: Resumen de la oferta de camarón en los Estados Unidos por fuente principal. Fuentes: USITC, NOAA. Elaboración: Consultor

Producto Oferta total Fuentes Principales

37 77,6% en hogares, 21,7% en hoteles y restaurantes y 0,7% en instituciones en el 2006: Mercados Municipales, ‘Mariscos, Moluscos y Crustáceos’: http://www.mercadosmunicipales.es/uploads/pescados/Langostino.pdf

http://www.mercadosmunicipales.es/uploads/pescados/Langostino.pdf


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(Promedio 2006-2009)

Camarón en general 702 mil toneladas Flota estadounidense (19,1%)

Tailandia, Indonesia, Ecuador, China, Vietnam

Langostino de mar 162 mil toneladas Flota estadounidense (75%)

México, Vietnam, India, Tailandia

Pomada y productos parecidos 368 mil toneladas Flota estadounidense

Tailandia, Indonesia, Vietnam, China, Ecuador

La flota estadounidense opera en tres zonas. En el Atlántico Sureste y el Golfo de México pescan camarones de aguas tropicales. Entre el 2006 y el 2009 estas flotas capturaron entre 90 y 140 mil toneladas, de camarón blanco (49%), camarón café (48%) y camarón pink (3%) (NOAA). Otra flota pesca camarones de aguas frías, sobre todo el ‘Ocean Shrimp’ (Pandalus jordani) en el Pacífico Noroeste. Sus capturas subieron de 8.500 toneladas en el 2006 a 14.400 toneladas en el 2009 (NOAA).

Aunque la flota nacional solo represente alrededor del 10% de la oferta total, su oferta tiene un impacto significativo sobre el precio estadounidense, especialmente durante los meses del verano (junio a septiembre) que es la temporada de altas capturas (Globefish, 2010).

La oferta de la importación total alcanzó 593 mil toneladas en el 2006, pero desde el 2007 se ha mantenido entre 559 y 556 mil toneladas anuales. El 73% del peso total viene de 5 principales países proveedores: son Tailandia (el 34% del peso total importado entre el 2006 y el 2010), Indonesia (12%), Ecuador (11%), la China (9%) y Vietnam (8%). La participación relativa entre los países proveedores ha estado estable, con la excepción de un movimiento del 3% de la oferta desde la China hacia Tailandia.

Tabla 6: Oferta Total de camarón de los Estados Unidos, 2006-2010 (USITC). Elaboración: Consultor

(toneladas) 2006 2007 2008 2009 2010 Aporte al Peso (%)

Principales Países

Congelado 417954 414573 428183 406449 414851 59,4 Tailandia, Ecuador, Indonesia

Fresco 1983 1870 1974 1912 1752 0,3 China, India

Procesado 173006 142287 136330 143844 144212 21,2 Tailandia, China

Capturas 152866 127878 116897 139997 * 19,1 Estados Unidos

OFERTA TOTAL

745809 686608 683384 692202 * Tailandia, Indonesia, Ecuador, China, Vietnam

Las importaciones vienen en tres presentaciones generales: congelado, fresco y procesado (por ejemplo, apanado o pre-cocidos con especies).

Congelado es la presentación general que más aporta al peso importado; entre 406 y 428 mil toneladas fueron importadas cada año entre el 2006 y el 2010, un 73,5% del total durante este periodo (entre 406 y 428 mil toneladas anuales). Los países que más exportan el camarón congelado a los Estados Unidos son Tailandia (28% del peso total entre el 2006 y el 2010), Ecuador (14%), Indonesia (13%), Vietnam (8%), México (8%) e India (5%). La participación relativa de los proveedores principales no varió significativamente entre el 2006 y el 2010.

Le sigue en importancia el camarón procesado con un 26,1% del total importado entre el 2006 y el 2010 (entre 136 y 173 mil toneladas anuales). Las fuentes principales son Tailandia (52% del peso


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total entre el 2006 y el 2010), la China (26%), Indonesia (7%) y Vietnam (6%). Entre el 2006 y el 2010, Tailandia aumentó su participación del 45 al 56%, quitándole una gran parte de su segmento a la China. Ecuador proveyó un 0,6% (promedio de 2006 a 2010) de este mercado, aunque las exportaciones han bajado de 1.400 a 786 toneladas.

El camarón fresco es de importancia marginal, con un promedio de 1935 toneladas anuales o un 0,3% del total importado y los principales países proveedores son la China (27% del peso total entre el 2006 y el 2010) e India (24%).

La mayoría de las importaciones hoy en día provienen de países asiáticos, cuando hace dos décadas los exportadores más importantes hacia los EEUU fueron países de Latinoamérica (Gillett, 2008). Aunque no se mantenga información estadística que distinga entre el camarón de captura y el de acuacultura, se estima que alrededor del 80% de las importaciones estadounidenses de camarón son de acuacultura (Gillett, 2008).

LANGOSTINO

La oferta de camarones de mar de grandes tallas viene de la flota nacional en el Atlántico y el Golfo de México, y de las importaciones. En (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010), estiman la oferta de langostino de mar sumando las importaciones de las tallas de 15/20 para arriba y las capturas de las pesquerías nacionales de camarón.

La información estadística de la NOAA no permite distinguir las capturas nacionales de camarón por talla, pero es de esperarse que sean una fuente importante de abastecimiento del mercado estadounidense de camarón de captura de tallas grandes. Cabe mencionar que esta metodología probablemente exagere la participación de las capturas estadounidenses en la oferta de camarones de las tallas más grandes, ya que el camarón café, sobre todo, suele ser más pequeño y puede entrar en competencia más directa con los productos de la acuacultura de tallas medianas.

Tabla 7: Oferta estimada del langostino de mar en los Estados Unidos, 2006-2010. Fuentes: USITC, NOAA. Elaboración: Consultor

(toneladas) Capturas - Golfo de México y Atlántico

Importaciones Oferta Total

2006 143.146 42.278 185.424

2007 115.537 42.968 158.505

2008 100.352 43.455 143.807

2009 124.457 34.471 158.928

2010 * 37.535 *

Países Principales

Estados Unidos México, Vietnam

La oferta estimada es entre 100 y 143 mil toneladas anuales de producto nacional del Golfo de México y el Atlántico (NOAA), y entre 35 y 43 mil toneladas de camarones importados (USITC), haciendo una oferta total de entre 144 y 185 mil toneladas anuales.

El proveedor más importante es la flota estadounidense (75% del peso total del 2006 al 2009), y los países de mayor importancia en las importaciones son México (el 25% del peso total importado entre el 2006 y el 2010), Vietnam (18%), India (15%) y Tailandia (10%). Desde el 2006, los países asiáticos han ido quitando el segmento de mercado de México, y la concentración de las importaciones en estos cuatro países ha aumentado del 63 al 74% del peso total importado.


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El Ecuador contribuyó el 2,1% del peso de las importaciones, o un 0,5% de la oferta total del langostino, un promedio de 841 toneladas anuales.

Ilustración 22: Oferta de camarones grandes de mar en los Estados Unidos 2006-2010 (toneladas). Fuentes: USITC, NOAA. Elaboración: Consultor

La especie de mayores capturas por la flota estadounidense es el camarón blanco, seguida por el camarón café y el camarón pink.

Las importaciones se mantuvieron entre el 2006 y el 2008, antes de caer en un 21% en el 2009 probablemente como efecto de la crisis económica internacional, causando que los consumidores de productos de lujo buscaran maneras de ahorrar. Las importaciones se recuperaron en un 9% para el 2010, siguiendo la ligera recuperación económica y la reducción importante en la producción nacional causada por el derrame de petróleo en el Golfo de México en el 2010.

POMADA

La oferta de camarones pequeños que compiten con los productos del camarón pomada viene principalmente de cuatro fuentes:

1) La flota nacional en el Pacífico Noroeste; 2) Las importaciones del camarón congelado pelado; 3) Las importaciones del camarón congelado con cáscara de tallas pequeñas (más de 50 piezas

por libra) 4) Los productos procesados importados.

Tabla 8: Oferta estimada de productos parecidos a la pomada en los Estados Unidos. Fuentes: NOAA, USITC. Elaboración: Consultor

(toneladas) Capturas Aguas Frías

Importaciones Pelado

Importaciones Pequeños No Pelados

Importaciones Procesados

OFERTA TOTAL

2006 9721 162286 36182 173006 381195

2007 12350 178592 26076 142287 359305

2008 16544 183691 29663 136330 366228

2009 15540 184579 22092 143844 366055

2010 * 188869 23989 144212 *

Países Principales

Estados Unidos Tailandia, Indonesia, Vietnam, Ecuador

Ecuador, Malaysia,

Tailandia, China, Vietnam,

Tailandia, Indonesia, Vietnam, China,

0

50000

100000

150000

200000

2006 2007 2008 2009 2010

Importaciones Nacional - Blanco Nacional - Pink Nacional - Café


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Tailandia, Honduras

Indonesia Ecuador

La oferta total de productos parecidos al camarón pomada se mantiene bastante estable, entre 359 y 381 mil toneladas anuales. Los países que más aportan a la oferta son Tailandia, Indonesia, Vietnam y la China.

Ecuador exporta los camarones congelados y pelados, los camarones pequeños congelados no pelados y los camarones procesados. Entre el 2006 y el 2009 exportó un promedio total de estos productos de 26 mil toneladas, representando un 7% de la oferta.

Suponiendo que la flota pomadera exporta el 50% de su producción de 7 mil toneladas anuales a los Estados Unidos (con un rendimiento de 50% entre capturas y el producto pelado), la flota pomadera contribuiría alrededor de un 0,5% de la oferta total en los Estados Unidos.

LA FLOTA ESTADOUNIDENSE DEL PACÍFICO NOROESTE

La flota en el Pacífico Noroeste captura camarones pequeños de aguas frías, que las empacadoras ecuatorianas entrevistadas señalaron percibir como un productor competidor del camarón pomada, ya que se destinan a presentaciones y segmentos de mercado parecidos. Las capturas subieron de 9.700 toneladas en el 2006 a 15.500 toneladas en el 2009 (NOAA).

También es de esperarse que una parte de la flota del Golfo de México capture camarones pequeños aptos para el uso en el ‘popcorn shrimp’, ya que es un plato típico que surgió de la región del sureste de los Estados Unidos y es asociado con su cultura ‘cajun’. Sin embargo, la composición de tallas de las capturas de esta flota no estuvo disponible para este estudio.

LAS IMPORTACIONES DE CAMARONES CONGELADOS PELADOS

En términos de peso, las importaciones de camarones pelados y congelados crecieron en un 16%, de 162 a 189 mil toneladas entre el 2006 y el 2010.

Siete países contribuyeron el 87% del peso entre el 2006 y el 2010: Tailandia (32%), Indonesia (18%), Vietnam (13%), Ecuador (7%), la China y Malaysia (6% cada uno) e India (5%). La China aumentó su participación del 3 al 7% entre el 2006 y el 2010, quitando la participación de otros proveedores más pequeños para consolidar aún más el dominio de estos siete países con un 90% de la oferta por volumen en el 2010.

Cabe resaltar también la participación de los países de Centroamérica y el norte de Suramérica, destacados por uno de los exportadores ecuatorianos entrevistados como una fuente de competencia directa en la producción de la pomada o especies parecidas. Fue mencionado que estos países cuentan con empresas verticalmente integradas y procesos de producción mecanizados, permitiéndoles operar a un menor costo que Ecuador.

Los países de esta región que exportan camarón pelado y congelado a los Estados Unidos son Guyana, Honduras, Guatemala, Surinam, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Belice. Sus exportaciones a EEUU cayeron de 13,8 mil toneladas en el 2006 a 11,6 mil toneladas en el 2010.

También es importante mencionar la participación de Canadá (556 toneladas en el 2010), que se redujo en un 47% en términos de peso entre el 2006 y el 2010, porque captura camarón de aguas


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frías de tallas pequeñas que pueden ser destinados a presentaciones y mercados similares a los de la pomada.

LAS IMPORTACIONES DE CAMARONES PEQUEÑOS CONGELADOS NO PELADOS

El peso de los camarones congelados pequeños (más de 50 piezas por libra) importados por los Estados Unidos disminuyó en un 34% entre el 2006 y el 2010, de 36 a 24 mil toneladas.

Ecuador es el país líder, con el 43% de la oferta por peso en el 2010, o 10.300 toneladas, aunque las exportaciones de este producto se han reducido desde 15.900 toneladas en el 2006 (una reducción del 35%). Los otros países de importancia son Malaysia y Tailandia (15% cada uno) y Honduras (9%).

LAS IMPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS PROCESADOS DE CAMARÓN

Las importaciones totales de los productos procesados de camarón hacia los Estados Unidos se disminuyeron en un 58% entre el 2006 y el 2010, de 173 a 144 mil toneladas. Solo cuatro países proveyeron el 94% del peso de las importaciones en el 2010: Tailandia (56%), la China (23%), Vietnam (8%) e Indonesia (6%). Las exportaciones de Ecuador de este rubro cayeron en un 45% durante el mismo periodo, de 1.431 a 786 toneladas, y ahora representan solo un 0,6% de la oferta. La tendencia más destacada en la composición de países ha sido la pérdida de participación de la China (34% en 2006 a 23% en 2010) a favor de Tailandia (45% en el 2006 a 56% en el 2010).

En términos de presentaciones, la mayoría (66% del peso en el 2010) de las importaciones de camarón procesado no es clasificada. La tendencia más importante de los últimos años ha sido la explosión en las importaciones de camarones apanados, de 3 mil toneladas en el 2001 a 42 mil toneladas en el 2010. Este crecimiento ha venido de cuatro países asiáticos, quienes proveyeron el 95% del peso importado en el 2010: la China (54%), Tailandia (30%), Indonesia (7%) y Vietnam (5%). Los líderes en el 2001, Panamá (37%) y Ecuador (36%) no han podido competir, y ahora representan solo un 1,8% de la oferta juntos.

Esta tendencia empezó a principios de la década de los 2000, pero tomó impulso cuando los Estados Unidos aplicaron una tarifa punitiva a las importaciones de camarones no preparados en el caso del ‘dumping’ del 2004, obligando a los países asiáticos a procesar su producción para mantener su competitividad y causando el cierre de una gran parte de la industria estadounidense(Anderson & Valderrama, 2007).

LA UNIÓN EUROPEA

Tabla 9: Resumen de la oferta de camarón en la Unión Europea por fuente principal. Fuentes: Eurostat, FISHSTAT. Elaboración: Consultor

Producto Oferta total

Promedio 2006-2009

Fuentes Principales

Camarón en total 701 mil toneladas Flota Europea

Ecuador, Argentina, Groenlandia, Tailandia

Langostino de mar 70 mil toneladas Flota Europea

Argentina


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Pomada y productos parecidos

493 mil toneladas Flota Europea

Groenlandia, Ecuador, Tailandia, Canadá, Vietnam

La oferta del camarón en la Unión Europea viene de dos fuentes principales: la flota Europea y las importaciones. La acuacultura en Europa produce cantidades muy pequeñas, representando menos del 0,2% de la producción Europea(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010).

En total, la oferta de camarón en la Unión Europea se mantuvo entre 690 y 717 mil toneladas anuales entre el 2006 y el 2009.

La Unión Europea importa cantidades significativas de camarón congelado, fresco y procesado. En términos de peso importado, la oferta del camarón creció en un 2% en total entre el 2006 y el 2010, alcanzando 617 mil toneladas (Eurostat). La creciente oferta de los productos procesados, de 112 a 140 mil toneladas, compensó una reducción de 487 a 475 mil toneladas en las importaciones de camarones congelados durante este periodo. La participación en la oferta importada de camarones frescos es mínima y ha ido cayendo, de 3 a 1,4 mil toneladas (un 0,23% de la oferta importada).

Tabla 10: Oferta total de camarón en la Unión Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat. Elaboración: Consultor

(toneladas) 2006 2007 2008 2009 2010 Principales Países

Congelado 486851 492388 466637 469934 475413 Ecuador, Argentina, India, Groenlandia

Fresco 3018 3016 5085 1962 1440 Noruega

Procesado 111625 122682 125311 134193 139677 Tailandia, Groenlandia, Canadá, Vietnam

Capturas 97765 98634 92693 91455 * Alemania, Holanda, Dinamarca, Estonia

Oferta Total 699259 716720 689727 697543 * Ecuador, Argentina, Groenlandia, Tailandia

Las capturas de la flota de los países de la Unión Europea se redujeron de 107 mil toneladas en el 2000 a 91 mil toneladas en el 2009 (FISHSTAT). Los países que más capturaron en el 2009 fueron Holanda (21%), Alemania (19%), Italia (16%) y los países Bálticos (Estonia, Letonia, Lituania) con el 11%. De los otros mercados importantes para la industria ecuatoriana, la flota española capturó el 8% (7 mil toneladas) en el 2009, una reducción muy fuerte en los últimos diez años (capturó 27 mil toneladas en el 2001).

En cuanto a la composición de especies, la flota Europea captura mayoritariamente camarones de aguas frías – entre 64 y 79 mil toneladas entre el 2000 y el 2009, representando un 72% de las capturas en el 2009. Las gambas y peneidos representaron el 25% en el 2009, aunque las capturas han fluctuado bastante entre las 12 y 25 mil toneladas durante la última década.

LANGOSTINO

La oferta de camarones parecidos (por su talla, presentación y segmento del mercado) al langostino ecuatoriano viene de dos fuentes:

1) La flota Europea que captura ‘gambas’ (especies de los grupos aristeidae y pennaeus generalmente reunidos con los langostinos en la información estadística porque se destinan al mismo segmento de mercado y son considerados sustitutos bastante buenos) y langostinos;

2) Las importaciones de camarones frescos y congelados de países tropicales.


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La gran mayoría de la oferta de camarones pennaeus desde la importación es camarón de acuacultura y probablemente de tallas medianas o pequeñas comparadas con las del langostino de mar. Cabe resaltar la participación de Argentina, que provee camarón de captura y fue identificada por los integrantes de la flota y las empacadoras en las entrevistas realizadas como el primer país competidor para la flota langostinera de Ecuador en Europa.

Para aproximar la oferta mínima proveniente del camarón de mar, se suman las capturas locales y las importaciones desde Argentina, resultando en una oferta anual que creció de 66 a 73 mil toneladas anuales entre el 2006 y el 2009.

Estimando que Ecuador exporta el 25% de su producción de langostino de mar a la Unión Europea, ya que es más difícil exportar el camarón con cabeza, Ecuador no cubriría más del 1% de este mercado.

Tabla 11: Oferta estimada de gambas y langostinos de mar en la Unión Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboración: Consultor

Año Capturas de gambas y

langostinos

Importaciones desde Argentina de Camarones

Tropicales

Importaciones Totales de Camarones Tropicales

Oferta Total de Camarones Tropicales

Oferta Mínima de Gambas y

Langostinos del Mar

Peso (t) Peso (t) Peso (t) Peso (t) Peso (t)

2006 33.871 31871 382682 416553 65742

2007 30.894 45230 391023 421917 76124

2008 27.670 38553 387886 415556 66223

2009 25.937 47037 402256 428193 72974

2010 * 55407 409052 409052 *

Países Principales

Italia, España, Grecia

Argentina Ecuador, Vietnam, Argentina, India

Ecuador, Vietnam, Argentina, India,

Italia, España

Argentina, Italia, España, Grecia

LAS CAPTURAS DE LA FLOTA EUROPEA

Entre el 2006 y el 2010, la flota Europea capturó entre 4 y 6 mil toneladas anuales de ‘Gambas’ (Aristeidae), 11 y 16 mil toneladas de ‘Gambas de altura’ (Parapennaeus longirostris) y entre 3 y 5 mil toneladas de otras especies del grupo Pennaeus. También capturó entre 3 y 10 mil toneladas de camarones no clasificados en áreas de capturas de camarones de estos grupos38.

Tabla 12: Capturas de la flota de la Unión Europea de camarones tropicales 2005-2009. Fuente FISHSTAT. Elaboración Consultor

(t) 2005 2006 2007 2008 2009 Principales Países

Gambas 5.116 5.724 5.365 4.696 4.198 Italia (61%), España (37%)

Gambas de Altura 14845 15156 11116 12272 15653 Italia (78%), España (14%), Portugal (7%)

Otros Pennaeus 4202 4514 4730 3542 3358 Grecia (67%), Italia (16%), España (11%)

Otros Natantia nep 7607 8477 9683 7160 2728 España (65%), Grecia (23%), Italia (8%)

TOTAL CAPTURA 31.770 33.871 30.894 27.670 25.937

38 Mediterráneo, Atlántico Central y Sur e Índico.


58

LOS CAMARONES TROPICALES IMPORTADOS

La oferta de camarones importados de grandes tallas viene incluida bajo los rubros de congelados y frescos. De los camarones congelados, la gran mayoría de las importaciones son de camarones pennaeus: entre el 2008 y el 2010, de 61 a 64% del peso importado fue registrado como ‘Pennaeus’, y de 22 a 23% como ‘Otro’ proveniente casi exclusivamente (más del 95%) de países tropicales. Las importaciones de camarones pennaeus y ‘otros’ de países tropicales crecieron de 383 a 409 mil toneladas entre el 2006 y el 2010.

Los países que más exportan camarones congelados de Pennaeus o ‘Otro’ a la Unión Europea son Ecuador (18,9% en el 2010), Vietnam (14%), Argentina (13,5%) e India (12,4%). Las tendencias más fuertes han sido la concentración en pocos países proveedores – los primeros 5 países proveyeron el 52% del peso importado en el 2006, comparado con el 63% en el 2010 – y la emergencia de Argentina y Tailandia como fuertes proveedores. Durante el mismo periodo, Ecuador consolidó su posición como el país líder, pasando del 14 al 19% del peso importado.

De los camarones frescos, la mayoría son de crangon o pandalidae, dejando solo un promedio de 320 toneladas anuales de países tropicales.

POMADA

En las entrevistas realizadas con empacadoras para este estudio, se observó que la pomada es vista como un producto sustituto para el camarón norteño o de aguas frías. Por su segmento de mercado y sus presentaciones (apanado, ‘popcorn shrimp’, ensaladas de camarón), también es de esperarse que la pomada se enfrente de cierta manera a la competencia de los camarones más pequeños de acuacultura. El camarón pomada entra las plantas procesadoras para la elaboración de productos procesados.

Por estas razones, la oferta de productos parecidos al camarón pomada viene de tres fuentes:

1) Las capturas e importaciones de los camarones de aguas frías; 2) Las importaciones de camarones pequeños de acuacultura de países tropicales 3) Las importaciones de los productos de camarón procesado.

La oferta total estimada es resumida en el siguiente cuadro, y explicada a continuación.

Tabla 13: Oferta estimada de productos parecidos al camarón pomada en la Unión Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat, USITC. Elaboración: Consultor

Año Capturas aguas frías

Importaciones aguas frías

Importaciones tropicales pequeños

Importaciones procesados

TOTAL OFERTA

Peso (t) Peso (t) Peso (t) Peso

2006 63894 96851 217363 111625 489734

2007 67740 93436 222101 122682 505959

2008 65023 75582 220319 125311 486235

2009 65518 63051 228481 134193 491243

2010 * 60446 232342 139677 *

Países principales

Alemania, Holanda,

Dinamarca, Estonia

Groenlandia, Canadá, Noruega

Ecuador, Vietnam, Argentina, India

Tailandia, Groenlandia,

Canadá, Vietnam

Groenlandia, Ecuador, Tailandia,

Canadá, Vietnam


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La oferta total de productos competidores del camarón pomada (los camarones de aguas frías capturados e importados, las importaciones de camarones tropicales principalmente de acuacultura, y los productos de camarón procesado) se ha mantenido bastante constante del 2006 al 2010, de aproximadamente 486 a 506 mil toneladas anuales. La oferta aumentada de camarones de aguas tropicales compensa la oferta reducida de camarones de aguas frías, de acuerdo con(Leung & Sharma, 2001), que reporta que el camarón de acuacultura va reemplazando al camarón de aguas frías.

Ecuador exporta camarones congelados y procesados a la Unión Europea. En total contribuyó un promedio anual estimado de 41 mil toneladas, representando un 8,3% de la oferta total.

Estimando que Ecuador exporta el 50% de su producción de la pomada a la Unión Europea, el camarón pomada no cubre más del 0,5% de este mercado total.

CAMARÓN DE AGUAS FRÍAS

Las especies de camarón de aguas frías entran a la Unión Europea de la flota de captura y de las importaciones.

Tabla 14: Capturas de la flota de la Unión Europea de camarones de aguas frías 2005-2009. Fuente FISHSTAT. Elaboración Consultor

2005 2006 2007 2008 2009 Principales Países

Crangon 44847 40435 38817 38962 43112 Alemania (45%), Holanda (40%), Dinamarca (9%)

Pandalidae 32794 23442 28881 26028 22281 Estonia (39%), Dinamarca (28%), Lituania (10%)

Natantia 28 17 42 33 125 TOTAL CAPTURA 77669 63894 67740 65023 65518 Alemania, Holanda, Dinamarca, Estonia

Las capturas de camarones pequeños de aguas frías fluctuaron entre 78 y 64 mil toneladas entre el 2005 y el 2009, siendo los principales países de captura Alemania, Holanda, Dinamarca y Estonia.

En las importaciones del camarón congelado, la participación y cantidad absoluta de camarones de aguas frías (pandalidae y crangon) ha ido bajando, de 19% a 12% entre el 2006 y el 2010, y de 94 a 59 mil toneladas. Los países más importantes son Groenlandia (79% de las exportaciones en el 2010) y Canadá (11%), aunque ambos países han reducido sus exportaciones significativamente desde el 2006, en un 24 y un 69% respetivamente. Ecuador contribuye con exportaciones eventuales de menos de 300 toneladas anuales bajo este rubro, probablemente de camarón pomada mal identificado.

Además del camarón congelado, la Unión Europea importa cantidades pequeñas de camarones pandalidae en estado fresco, principalmente de Noruega. Este canal de importación se ha reducido de 2.600 toneladas en el 2006 a 900 toneladas en el 2010.

La oferta total de camarones de aguas frías entonces ha disminuido entre el 2005 y el 2010, de 175 a 125 mil toneladas.

CAMARONES PEQUEÑOS IMPORTADOS DE PAÍSES TROPICALES

Las importaciones de camarones de países tropicales son casi exclusivamente en estado congelado. Las importaciones crecieron de 383 a 409 mil toneladas entre el 2006 y el 2010. Los países con mayor


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participación son Ecuador (18,9% en el 2010), Vietnam (14%), Argentina (13,5%), India (12,4%) y Tailandia (9,5%).

La información estadística de las importaciones europeas (Eurostat) no separa las importaciones por tallas. Para estimar la proporción de camarones congelados de países tropicales que son pequeños o pelados y por lo tanto competidores del camarón pomada de Ecuador, en este estudio se usa el siguiente supuesto: que las importaciones europeas de camarones congelados tienen la misma división entre camarones pelados y no pelados, y la misma composición de tallas de los camarones no pelados, que las importaciones estadounidenses entre el 2006 y el 2010:

Tabla 15: Supuesto de la composición de las importaciones de camarones congelados tropicales de la Unión Europea por tallas y presentaciones, basado en las importaciones de los Estados Unidos 2006-2010. Fuente: USITC. Elaboración: Consultor

Producto Participación en Valor % Participación en Peso %

Grande 15,5 9,9

Mediano 30,9 33,2

Pequeño 9,2 13,7

Pelado 44,4 43,1

Se supone entonces que el 56,8% de las importaciones de este rubro son camarones pequeños o pelados y por lo tanto productos competidores del camarón pomada. Con este supuesto, se calcula una oferta de camarones congelados de países tropicales de 218 mil toneladas en el 2006, alcanzando 232 mil toneladas en el 2010.

Las tendencias más importantes en las importaciones europeas de camarón congelado son la concentración en pocos países proveedores – los primeros 5 países proveyeron el 52% del peso importado en el 2006, comparado con el 63% en el 2010 – y la emergencia de Argentina y Tailandia como fuertes proveedores. Durante el mismo periodo, Ecuador consolidó su posición como el país líder, pasando del 14 al 19% del peso importado, de 55 a 77 mil toneladas anuales.

De acuerdo a las entrevistas con las empacadoras, el camarón pomada se exporta de Ecuador principalmente bajo el rubro arancelario 03061380 – camarón congelado ‘otro’, es decir no pennaeus ni crangon ni pandalidae. Cabe mencionar que este rubro incluye un rango de especies no conocidas del camarón.

De este rubro en particular del camarón congelado, las importaciones de la Unión Europea han estado muy estables del 2006 al 2010, entre 104 y 107 mil toneladas. Los principales países son la China (27% del peso en el 2010), Argentina (25%), India (18%) y Bangladesh (8%), con Ecuador en quinto lugar cubriendo entre 3,4 y 4,6% del mercado en los últimos 5 años con exportaciones que han crecido de 3.600 a 4.500 toneladas.

CAMARONES PROCESADOS

Las importaciones de los productos procesados de camarón crecieron en un 25% entre el 2006 y el 2010, de 112 a 140 mil toneladas. Algunos países nórdicos (Suecia, Dinamarca y Holanda, FISHSTAT) producen elaboraciones procesadas del camarón, pero se supone que esta oferta fue incluida en la producción e importación de camarones de aguas frías.


61

De las importaciones de camarones procesados a la Unión Europea, el 47% (65 mil toneladas) vino de países de aguas frías en el 2010: Groenlandia (17% en el 2010), Canadá (16%), Islandia (7%) y Noruega (6%). Sin embargo, la participación de estos países juntos ha bajado del 61% en el 2006.

Esto refleja más el crecimiento en las importaciones de productos procesados de países tropicales, que han aumentado en un 72%, de 43 a 74 mil toneladas anuales. Casi todo este mercado nuevo de productos procesados de países tropicales ha sido absorbido por Tailandia, que tuvo una participación del 19% en el 2010. Los otros países tropicales importantes son Vietnam (8%), Marruecos (7%) e Indonesia (7%). La participación de Ecuador en este segmento se ha mantenido en menos del 1%, entre 6 y 13 mil toneladas anuales.

Esta tendencia refleja el patrón observado en el caso de los Estados Unidos, de la creciente capacidad procesadora en los países asiáticos que producen y ahora procesan el camarón blanco de acuacultura.

DEMANDA Y TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR

TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR

Se destacan seis tendencias importantes entre los consumidores de los principales mercados de consumo de camarón de los últimos años de relevancia para los productos ecuatorianos:

1) La Crisis Financiera: Como resultado de la crisis financiera, que tuvo sus inicios en el 2008, los consumidores visitan menos restaurantes y gastan menos en productos de lujo o de alto valor unitario cuando lo hacen. Esto ha afectado al consumo de camarones, especialmente de tallas grandes, entre el 2008 y el 2009. El consumo de productos pesqueros en restaurantes de los Estados Unidos ha disminuido en cada año desde el 2007, pero sobre todo en el 2009, cuando cayó en un 6% comparado con el 200839.

Sin embargo, las perspectivas son buenas, ya que los consumidores están volviendo a gastar y los precios del camarón están subiendo40. Según los reportes de Globefish, la demanda en España, el mercado más importante de Europa para el camarón, sigue fuerte a pesar de la crisis, aunque el desempleo está muy alto y España e Italia se enfrentan a graves problemas económicos todavía.

2) La Salud: El consumidor está cada vez más consciente de su salud y percibe los productos del mar como sanos y bajos en grasa, tanto en los Estados Unidos como en Europa(CBI, 2010)(Canada, 2010). En Europa, las cadenas de autoservicios han reaccionado a esta tendencia, etiquetando sus productos de camarón para promover sus beneficios para la salud.41

El mismo reporte que indicó la reducción en platos de productos pesqueros en restaurantes entre el 2007 y el 2011 encontró que, a diferencia de los platos generales y fritos que

39 NPD reporte a la prensa, 19/7/2011: Total and Fried Seafood Servings at Restaurants Decline, but Non-fried Seafood Consumption Increasing, reports NPD: http://npd.com/press/releases/press_110719.html 40 Globefish Reporte del Mercado de Camarón, Agosto 2011, Abril 2010, Enero 2010, Julio 2009. 41 Globefish Reporte del Mercado de Camarón, Julio 2009.

http://npd.com/press/releases/press_110719.html


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bajaron, el consumo de platos no fritos aumentó en un 1% en el 2010. Esta tendencia sugiere mucha potencial para el crecimiento del consumo, ya que para el 2008 solo el 22% de los estadounidenses (y el 19% de las mujeres mayores de edad) comían productos pesqueros dos veces a la semana o más(Canada, 2010).

3) Las Tallas Medianas: El consumo de camarones pequeños con cáscara está disminuyendo a favor del consumo de camarones medianos y productos pelados y procesados en los Estados Unidos42, posiblemente como resultado de la recuperación económica y la participación aumentada de autoservicios que requieren más productos procesados y pelados que el sector de restaurantes y hoteles.

4) La Sustentabilidad: Las grandes cadenas de consumo popular en autoservicios y restaurantes en Europa y los Estados Unidos se están comprometiendo a proveer productos pesqueros sostenibles. Por ejemplo, Walmart, la cadena de autoservicios más grande del mundo, requiere un plan de sostenibilidad de todos sus proveedores para el 2012 para continuar la relación comercial. El grupo Darden, dueño de la cadena de restaurantes de mariscos más grande de los Estados Unidos (Red Lobster), reporta que está comprometido a comprar productos pesqueros solo de fuentes ambientalmente sustentables.

A nivel del consumidor europeo, existe bastante consciencia de los problemas ecológicos y mucha voluntad para mejorar la situación a través del consumo responsable(CBI, 2010).

Aunque esta sea una tendencia fuerte, cabe mencionar que en muchos casos los cambios todavía no se producen. Otras promesas no especifican las acciones exactas que se va a tomar para asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros43. Entrevistas con los integrantes de las flotas de arrastre y las empacadoras de camarón en Ecuador demostraron que los clientes extranjeros normalmente todavía no piden certificaciones.

En por lo menos un caso de una empacadora de pomada, se observó que se están tomando acciones concretas para obtener certificaciones para anticipar esta tendencia al futuro.

5) Las Capturas Domésticas: Existe una campaña continua desde el 2004 por parte de los camaroneros estadounidenses para promover el consumo y la diferenciación de los productos de camarón domésticos y de captura, destacando su sabor, su bajo impacto ecológico, a diferencia de la acuacultura, y la provisión de empleo dentro de los Estados Unidos. La organización Wild American Shrimp Alliance (WASI) opera un sistema de certificaciones, e informan a los consumidores a través de su página web sobre cadenas de restaurantes y autoservicios que ofrecen el camarón de captura de la flota estadounidense.

6) La Conveniencia: En Europa sobre todo, según (CBI, 2010), conveniencia en las comidas es cada vez más importante, ya que los consumidores tienen poco tiempo libre y valoran los productos preparados o pre-cocidos. Por ejemplo, uno de los principales motores del consumo creciente del camarón tropical en el Reino Unido ha sido la introducción de productos procesados (pelados y precocidos) de Tailandia, mientras en Alemania las grandes

42 Globefish Reporte del Mercado de Camarón, Agosto 2011. 43 Consulte por ejemplo Change.org, 29/3/2011: Progress! Walmart updates its Sustainable Seafood Policy, http://news.change.org/stories/progress-walmart-updates-its-sustainable-seafood-policy, para un resumen de las promesas de algunas cadenas importantes de los Estados Unidos.

http://news.change.org/stories/progress-walmart-updates-its-sustainable-seafood-policy


63

cadenas de supermercados están ofreciendo nuevos productos de camarón para el consumo en casa44.

Otro indicador de esta tendencia es la transición de los consumidores, alejándose de las cadenas tradicionales (como mercados municipales o pescaderías) hacia los supermercados quienes ofrecen mayor conveniencia (CBI, 2010).

DEMANDA

ESTADOS UNIDOS

El consumo del camarón por persona en los Estados Unidos fue de 4,1 libras en el 2009(NOAA, Fisheries of the United States - 2008, 2009), un aumento de un 28% desde el 2000 pero menor al consumo pico del 2006 (4,4 libras por persona).

Ilustración 23: Consumo por persona de camarón (todas las preparaciones) en los Estados Unidos, 1980-2009. Fuente (NOAA). Elaboración: Consultor

El consumo total del mercado45 en términos de volumen también ha bajado, de 732 a 680 mil toneladas entre el 2006 y el 2009. Esto no fue resultado de la crisis financiera internacional, ya que el consumo total bajó a 673 mil toneladas para el 2007, antes del inicio de la crisis, sino un efecto del precio internacional y una reducción en las capturas nacionales no totalmente compensada por las importaciones. El valor total de las importaciones aumentó en un 4% entre el 2006 y el 2010.

En términos de presentaciones, la composición por peso de la balanza comercial entre el 2006 y el 2009 se ha mantenido en un 60% de camarones congelados importados, un 20% de camarones de captura de la flota nacional y un 20% de camarones procesados importados.

44 Globefish Reporte del Mercado de Camarón, noviembre 2010. 45 Calculado como Capturas + Importaciones – Exportaciones (NOAA, USITC).

0

1

2

3

4

5

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008


64

Tabla 16: Demanda estimada por producto, Estados Unidos, promedio 2006-2010. Fuentes: NOAA; USITC. Elaboración: Consultor

Consumo (toneladas) Consumo (US$)

Camarón Total 689 mil toneladas

Langostino 162 mil toneladas $869 millones

Pomada y Productos Parecidos 361 mil toneladas $2,391 millones

Dentro de los camarones congelados, la participación de los camarones pelados ha aumentado en términos de valor del 40 al 47% del total del 2006 al 2010 (del 39 al 46% en peso).

De los camarones congelados con cáscara:

• Las tallas medianas son las más populares. Las tres tallas 26/30, 31/40 y 21/25 juntas representaron el 49% del valor y peso importado de camarones congelados con cáscara en el 2010, un aumento comparado con la participación del 43% en el 2006.

• Las tallas más grandes (U15 y 15/20) han mantenido su participación en términos de valor en un 27%, aunque con un movimiento interno a favor de los 15/20 en contra de los U15. Su participación en términos de peso es solo 17%, ya que su costo unitario es mayor.

• Las tallas pequeñas, de 41/50 a más de 70 piezas por libra, son los menos importados en términos de valor, con una participación del 25% para cuatro rubros arancelarios, aunque representan el 35% del peso importado. Han perdido participación a favor de las tallas medianas desde el 2006.

De los camarones procesados, la gran mayoría no viene clasificada por presentación. El valor de los camarones apanados importados ha explotado desde el 2001, pero como se explica en la sección Análisis de la Industria, esto se debe más al hecho de que los países asiáticos están procesando más de su producción, y no a un cambio en la estructura de la demanda en los Estados Unidos.

Los dos canales más importantes son autoservicios y restaurantes, y de los dos, la mayoría del consumo tiene lugar en restaurantes46: en 1996, el 70% del consumo del camarón en los Estados Unidos tuvo lugar en restaurantes(Goss, Burch, & Rickson, Agri-Food Restructuring and Third World Transnationals: Thailand, the CP Group and the Global Shrimp Industry, 2000).

LANGOSTINO

De acuerdo a la metodología de (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) descrita en la sección de Oferta de este estudio, se estima el tamaño del mercado del langostino de mar en entre 145 y 188 mil toneladas y entre $712 y $948 millones anuales. Fluctúa mucho por las variaciones en las capturas de langostino de la flota estadounidense en el Golfo de México y en el Atlántico.

46 Globefish Reporte del Mercado de Camarón, Abril 2010, Noviembre 2009, Julio 2009.


65

Tabla 17: Tamaño del mercado en los Estados Unidos de langostino de mar. Fuentes NOAA, USITC. Elaboración: Consultor

Ano Capturas – Golfo y Atlántico Importaciones – Camarones congelados U15 y 15/20

Total

Peso (t)

Valor ($ m)

Valor/peso ($/kg)

Peso (t)

Valor ($ m)

Valor/peso ($/kg)

Peso (t)

Valor ($ m)

Valor/peso ($/kg)

2006 143146 439 3,07 43456 500,1 11,51 186602 939,1 5,03

2007 115537 414 3,58 44067 503,4 11,42 159604 917,4 5,75

2008 100352 422 4,21 43357 494,5 11,41 143709 916,5 6,38

2009 124457 360 2,89 33952 341,3 10,05 158409 701,3 4,43

2010 37651 451,6 12,00

Considerando la tendencia de comer menos en restaurantes en tiempos de bajos ingresos, se puede explicar la disminución en las exportaciones y el precio en el 2009 como una consecuencia de la crisis financiera.

Sin embargo, cabe mencionar que uno de los exportadores ecuatorianos entrevistados para este estudio comentó que nunca tuvo problemas en colocar el producto ecuatoriano en el mercado, ya que es un producto de mucho lujo, sugiriendo que las personas de ingresos muy altos no restringen su consumo de alimentos de lujo en tiempos de dificultades económicas.

La recuperación en el 2010 tuvo como causas principales la mejoría económica y el derrame de petróleo en el Golfo de México, que habría reducido severamente las capturas estadounidenses.

Considerando que la flota langostinera captura alrededor de 2.500 toneladas al año y que no todo se exporta a los Estados Unidos, se puede estimar que Ecuador cubre aproximadamente 1% de esta demanda.

POMADA

Como se explica en la sección Segmentos de Mercado, el consumo de los productos de camarón pomada se mezcla con la de otros productos, incluyendo: los camarones pelados, los camarones congelados pequeños importados (más de 50 piezas por libra), los camarones de aguas frías de la flota estadounidense, una parte no determinada de los camarones tropicales de la flota estadounidense y los camarones procesados importados.

De esta manera, el consumo total en los Estados Unidos entre el 2006 y el 2010 es estimado en entre 352 y 375 mil toneladas y entre $2.329 y $2.459 millones anuales, presentado en el cuadro siguiente:

Tabla 18: Consumo estimado de los Estados Unidos de productos parecidos al camarón pomada 2006-2010. Fuentes NOAA, USITC. Elaboración: Consultor

Año Capturas Aguas Frías Importaciones Pelado Importaciones Netas

Pequeños No Pelados

Importaciones Procesados CONSUMO TOTAL

Peso

(t)

Valor

($ m)

Valor/

Peso

($/kg)

Peso

(t)

Valor

($ m)

Valor/

Peso

($/kg)

Peso

(t)

Valor

($ m)

Valor/

Peso

($/kg)

Peso

(t)

Valor

($ m)

Valor/

Peso

($/kg)

Peso

(t)

Valor Valor/

Peso

2006 9721 16 1,65 160790 1198 7,45 36182 165 4,56 167995 1079 6,4244 374688 2459 6,56

2007 12350 19 1,54 177007 1316 7,44 26076 109 4,18 136937 885 6,4619 352370 2329 6,61

2008 16544 27 1,63 182171 1353 7,43 29663 149 5,02 129407 889 6,8708 357785 2418 6,76

2009 15540 19 1,22 182821 1291 7,06 22092 102 4,62 138904 946 6,8122 359357 2359 6,56


66

2010 * 187507 1510 8,05 23989 120 5,00 140625 999 7,103 *

Ecuador exporta camarones pelados y procesados a los Estados Unidos. Ecuador exportó 16 mil toneladas ($98 millones) de camarones pelados y 786 toneladas ($5,2 millones) de camarones procesados, cubriendo aproximadamente el 5% del peso y el 4,1% del valor del mercado. Suponiendo que la flota pomadera exporta el 50% de su producción a los Estados Unidos, es probable que la flota pomadera cubra menos del 1% de esta demanda.

LA UNIÓN EUROPEA

El consumo total de camarón en la Unión Europea subió en un 25% entre el 2002 y el 2007, alcanzando 558 mil toneladas(CBI, 2010). El consumo por persona desde el 2006 se ha mantenido entre 2,6 y 2,7 libras por persona por año47.

Los mercados más importantes dentro de la Unión Europea para el consumo de camarón y las exportaciones ecuatorianas son España, Italia y Francia. El consumo por persona en España es especialmente alto (entre 7,8 y 9,2 libras por persona por año, 2006-2009), pero bajó en el 2009 por causa de la crisis financiera y su impacto sobre las importaciones. El consumo por persona en Italia y Francia también está por encima del promedio europeo: 3,2 libras por persona por año en ambos países (valor promedio 2006-2009).

Tabla 19: Consumo estimado por producto, Unión Europea, promedio 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat. Elaboración: Consultor

Consumo (toneladas) Consumo ($)

Camarón Total 593 mil toneladas $3.505 millones

Langostino 82 mil toneladas $534 millones

Pomada y Productos Parecidos 388 mil toneladas $2.441 millones

47 El consumo por persona en la Unión Europea fue calculado para este estudio usando Eurostat, FISHSTAT y (Maddison, 2010).


67

Ilustración 24: Consumo estimado por persona, Unión Europea y principales mercados, 2006-2009. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboración: Consultor

Al igual que en los Estados Unidos, alrededor de un 20% (por peso) del camarón consumido en la Unión Europea viene de productos procesados importados. Otro 68% es de camarones congelados importados, y solo un 12% es de las capturas de las flotas nacionales.

Tabla 20: Consumo de camarón (toneladas) en la Unión Europea 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT; Eurostat. Elaboración: Consultor

2006 2007 2008 2009 2010 Países Proveedores Principales

Congelado 409297 407761 389446 399166 406573 Ecuador, Argentina, India

Fresco -24422 -25494 -16413 -23145 -23608 Noruega

Procesado 107036 117068 120070 129313 134519 Tailandia, Marruecos, Canadá, Groenlandia

Capturas 97765 98634 92693 91455 Alemania, Holanda, Dinamarca, Estonia

Total 589677 597969 585797 596789 Ecuador, Argentina, Tailandia

La presentación más común para los camarones grandes congelados importados en Europa es con cabeza (CBI, 2010), mientras que los camarones pequeños congelados son pelados y muchas veces usados como bienes intermediarios para la preparación de otros platos pre-cocidos o pre-elaborados. Los camarones procesados vienen en una gran variedad de presentaciones, incluyendo ensaladas de camarón, ‘shrimp cocktail’, piqueos apanados y pizzas(CBI, 2010).

La información estadística de las importaciones y las capturas en Europa no distingue entre las tallas de los camarones. En el mercado de mayor importación y consumo, España, en la Red de Mercas (una red de mercados tradicionales) para el 2006 se reportó una amplia gama de tallas (con cabeza) uniformemente distribuidas en el consumo. Las tallas más populares fueron: 30/40 piezas por kilo (14/18 piezas por libra), 40/60 piezas por kilo (18/27 por libra) y 70/80 por kilo (32/37 por libra), aunque todas las tallas participaron con por lo menos el 10%:

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2006 2007 2008 2009

UE Total

España

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Ilustración 25: Distribución de ventas de tallas, mercados tradicionales en España, 2006. Fuente: Mercados Municipales Red Marcas. Elaboración: Consultor

Los canales más importantes son los restaurantes y los autoservicios, ya que los autoservicios están ganando participación de los canales tradicionales (como los mercados municipales)(CBI, CBI Market Survey: The EU Market for Shrimps and Prawns, 2010). Globefish indica que la mayoría del consumo tiene lugar en restaurantes. Sin embargo, en España, el mercado de mayor consumo, el consumo en hogares es el canal más importante es el hogar a través de autoservicios y mercados tradicionales. En el 1997 el 69% del camarón se consumía en el hogar y el 31% en hoteles y restaurantes en España, mientras que en el 2006 el 78% se consumía en el hogar y solo el 22% en hoteles y restaurantes.

LANGOSTINO

Como se explica en la sección sobre la Oferta, no se puede medir directamente el tamaño del mercado de los langostinos de mayor talla de captura en la Unión Europea, ya que la información estadística no está desagregada de esa manera.

El consumo se calcula tomando solo las capturas de la flota Europea y las importaciones de camarones tropicales de Argentina, el único país de los mayores proveedores que se dedica exclusivamente al camarón de captura, proceso que permite estimar un valor mínimo del consumo de este tipo de productos.

El cálculo arrojó un consumo mínimo de langostino de mar de entre 51 y 66 mil toneladas anuales.

Tomando en cuenta la composición de tallas observada en los mercados españoles citada arriba, una estimación gruesa es que un 20% del langostino y gambas presentes en el mercado europeo es de una talla normalmente proveniente de las capturas de mar. Esto sugiere un consumo de entre 80 y 84 mil toneladas anuales, lo cual parece razonable considerando la estimación del consumo mínimo tomando en cuenta solo Argentina, el mayor proveedor, y las capturas locales.

10/2010%

20/3010%

30/4030%

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>10010%


69

Tabla 21: Estimación del consumo de langostino de mar en la Unión Europea, 2006-2010. Fuente Eurostat y FISHSTAT. Elaboración Consultor

Año Capturas Importaciones Netas – Argentina Pennaeus y Otros

Importaciones Totales Netas Pennaeus y Otros

Consumo Mínimo Estimado

Total Consumo Gambas y Langostinos

Peso Peso Valor Valor/peso Peso Valor Valor/peso Peso Peso

2006 25394 27200 324 11,91 378011 2758 7,30 52594 403405

2007 21211 39630 289 7,30 385422 2597 6,74 60841 406633

2008 20510 33878 339 10,02 383211 2734 7,13 54388 403721

2009 23209 42997 280 6,52 398216 2423 6,09 66206 421425

2010 * 51237 393 7,67 404882 2653 6,55 51237 404882

El precio unitario de la producción argentina en el 2009, $6,52/kg, estuvo especialmente bajo, por las condiciones de la demanda y la alta producción ese año48. Por lo tanto, sirve para dar una estimación del valor mínimo del mercado del langostino de mar en la Unión Europea de entre $521 y $548 millones anuales.

Es probable que Ecuador cubra una proporción muy pequeña de menos del 1% de este mercado actualmente, ya que produce alrededor de 2.500 toneladas al año y la mayoría de sus exportaciones es de langostino en cola y los europeos prefieren comer el langostino entero.

POMADA

Las estadísticas de consumo de los productos de camarón pomada se mezclan con las de otros productos, incluyendo los camarones congelados de varias especies y pequeñas tallas importadas como bienes intermediarios, los camarones de aguas frías de la flota europea y los camarones procesados importados.

Tabla 22: Consumo estimado de los productos parecidos al camarón pomada en la Unión Europea, 2006-2010. Fuentes: FISHSTAT, Eurostat, USITC. Elaboración: Consultor

Año Capturas aguas frías

Importaciones Netas Aguas frías

Importaciones Netas (estimados) tropicales, Pequeños y Pelados

Importaciones Netas productos procesados

Consumo TOTAL

Peso (t)

Valor ($ m)

Peso (t)

Valor ($ m)

Peso (t) Valor ($ m)

Peso (t) Valor ($ m)

Peso (t)

Valor ($m)

Valor/peso

2006 63894 153 -3134 -36 214710 1567 107036 684 382506 2368 6,19

2007 67740 176 -13178 -43 218920 1475 117068 800 390550 2409 6,17

2008 65023 227 -17276 -58 217664 1553 120070 900 385481 2621 6,80

2009 65518 179 -27204 -115 226187 1377 129313 925 393814 2365 6,01

2010 * * -27555 -110 229973 1507 134519 956 * *

El consumo de los productos parecidos/sustitutos del camarón pomada se ha mantenido bastante estable entre el 2006 y el 2010, entre 383 y 394 mil toneladas estimadas (usando el mismo supuesto

48 Globefish Reporte del Mercado del Camarón, Mayo 2010.


70

de la sección Oferta para estimar las importaciones de camarones pequeños y pelados). El valor del mercado creció de $2.370 millones a $2.620 millones en el 2008, antes de caer a su nivel anterior en el 2009.

Ecuador cubre una parte importante de esta demanda con su oferta de camarón de acuacultura. Sin embargo, la demanda satisfecha por la flota pomadera es una porción muy pequeña del total, probablemente alrededor del 0,5% si se estima que el 50% de la producción se destina al mercado europeo.

PRECIOS

De acuerdo con las entrevistas realizadas con las empresas exportadoras del camarón en Ecuador para este estudio, el precio del camarón depende en primer lugar de la talla del camarón. Los consumidores están dispuestos a pagar más por los camarones más grandes.

Otro factor importante es la presentación y grado de preparación del camarón. En particular, existen diferentes precios para el camarón pelado y con cáscara, con y sin la colita y con y sin la cabeza.

Además, existen diferencias secundarias por especies y por países proveedores, que dependen de la percepción de los consumidores de la calidad y sabor de los productos.

Los precios pagados por los importadores y brokers en Nueva York, uno de los centros del comercio de camarón más importantes de los Estados Unidos, son reportados de manera semanal por la NOAA desde el 2005, desagregados por talla, país de origen, especie, presentación y fuente entre captura y acuacultura.

Esta información nos permite observar el efecto de la talla, el país de origen, la especie, la presentación y la fuente del camarón, y también la evolución en el tiempo de los precios pagados por los distribuidores mayoristas en los Estados Unidos.49

LA TALLA

Se analizó la serie de tiempo del precio por talla de los langostinos blancos de México y de ‘Centro y Suramérica’ entre marzo del 2005 y agosto del 2011. Los precios promedios por talla de ambos productos siguieron un patrón muy similar con respeto al precio de la talla 31/35. Por ejemplo, la talla U12 costó 2,7 veces más que la 31/35, la talla 21/25 1,4 veces más y la talla 51/60 costó el 0,8 del precio de la 31/35. La diferencia en el precio puede ser hasta 4 veces entre el camarón U7 y el 31/35.

Tabla 23: Relación de precios por talla del langostino en el mercado de Nueva York 2005-2011.

$/lb cola, congelado

Precio promedio México Blanco

Relación Precio: Precio 51/60

Precio promedio CSA Blanco


U7 13,99 4,1

U10 12,44 3,2 11,93 3,5

U12 10,40 2,7 9,30 2,7

49 La información de las importaciones europeas no sirve para este tipo de análisis porque no desagrega las importaciones por talla.


71

$/lb cola, congelado

Precio promedio México Blanco


Precio promedio CSA Blanco


U15 8,43 2,2 7,80 2,3

16-20 6,64 1,7 5,91 1,7

21-25 5,63 1,4 4,85 1,4

26-30 4,57 1,2 4,02 1,2

31-35 3,91 1 3,44 1

51-60 3,17 0,8 2,75 0,8

90-110 2,16 0,6

Fuente: NOAA. Elaboración: Consultor

LA ESPECIE

Algunas especies, sobre todo el camarón blanco vannamei, atraen mejores precios por ser percibidas como un producto de mejor sabor y/o apariencia que el camarón café o rojo.

En la serie de tiempo del langostino ecuatoriano de captura, el camarón blanco se vendió entre un 7 y un 12% más caro (entre 27c y $1,24 por libra) que el camarón café o rojo (que suelen tener el mismo precio en el mercado, aunque no siempre).

LA PRESENTACIÓN

Un factor que tiene un alto efecto sobre el precio del camarón aparte de la talla es la presentación, por lo cual se debería considerar las diferentes presentaciones o tipos de preparación como productos distintos.

Por ejemplo, entre marzo del 2011 y agosto del 2011, el precio del camarón blanco de Ecuador de acuacultura en la presentación IQF (Individual Quick Frozen – congelación rápida individual) con la colita se vendió a un promedio de 1,41 veces más que el camarón blanco de Ecuador de acuacultura de la misma talla congelado con otros procesos (en bloque). Como ambos productos fueron de la misma talla, el mismo país, la misma especie y fuente (acuacultura), el efecto en el precio probablemente se deba a la presentación.

LA FUENTE

Generalmente los camarones de la acuacultura son más pequeños que los de captura, aunque sean de la misma especie. Sin embargo, ambas fuentes pueden producir algunas tallas, sobre todo el 21/25.

Entre marzo del 2010 y agosto del 2011, se observó una diferencia en el precio a favor del producto del mar de 30 a 40c por libra entre el camarón blanco de la talla 21/25, comparando los precios de acuacultura y de captura, en cada instancia que el mismo país o región produjo esta talla de ambas fuentes al mismo tiempo.


72

EL PAÍS DE ORIGEN

No hubo una serie de tiempo de precios de camarones de la misma especie y talla para comparar los precios entre las diferentes regiones productoras.

Sin embargo, Globefish50 observa que los compradores de algunos países, por ejemplo Francia, son muy atentos a la calidad del producto y están dispuestos a pagar más por productos que vienen de una región que tiene una reputación de calidad, como Madagascar.

LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN EL TIEMPO

Controlando los factores mencionados que afectan al precio del camarón, se puede observar la evolución en el tiempo del precio. Esto nos permite observar los efectos de factores de demanda y oferta en el tiempo, sin que otros factores internos de la industria distorsionen el análisis (un movimiento del país comprador en la composición de tallas, especies o presentaciones por ejemplo).

Las series de precios más completas de la base de datos de la NOAA son del camarón blanco de captura de México y del camarón blanco de acuacultura de Centro y Suramérica, las que se presentan a manera de gráficos más abajo. Los dos gráficos superiores indican la evolución de los precios de México de las tallas grandes, mientras que los dos gráficos inferiores muestran la evolución de los precios de Centro y Suramérica de las tallas medianas (i) y pequeñas (d).

50 Globefish Reporte del Mercado de Camarón, noviembre 2010

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U15

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Ilustración 26: Series de precios de camarón de captura de México y camarón de acuacultura de Centro y Sudamérica en el mercado de Estados Unidos. (En $/libra, Fuente: NOAA, Elaboración: Consultor).

Todas las series muestran una tendencia de reducción en los precios durante el 2005 y el 2006, seguida por un periodo de aumento en los precios durante el 2007 y la primera mitad del 2008.

Sin embargo, los gráficos demuestran que la crisis afectó más a los precios de las tallas grandes que a las tallas pequeñas y medianas. Los precios de las tallas más grandes cayeron a niveles históricamente

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5no

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1

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bajos, mientras que los precios de las tallas pequeñas y medianas regresaron al nivel que ocupaban antes de los aumentos del 2007 y 2008.

A partir del principio del año 2010, todos los precios volvieron a subir menos el de la talla más pequeña, que mantuvo su nivel de antes de la crisis.

Esto demuestra que los precios de las tallas más pequeñas y medianas son más estables frente a las condiciones económicas, porque cayeron menos, reflejando la transición en el consumo de restaurantes al consumo en hogares a través de autoservicios ofreciendo productos de camarón más económicos.

Durante el 2010, los productores de las tallas más grandes beneficiaron del derrame de petróleo en el Golfo de México, que afectó severamente a las capturas de la flota estadounidense (la flota mejicana estudiada aquí es de la costa oeste).

El hecho que los precios de todas las tallas volvieran a subir en el 2010 también demuestra la firmeza de la demanda de productos de camarón en los Estados Unidos en tiempos difíciles.

En el largo plazo, los precios de todas las tallas han caído desde el 2001. La reducción ha sido más fuerte para las tallas medianas, de un promedio de un 25%. En el promedio, el precio de las tallas pequeñas fue un 19% por debajo del precio del 2001, y el precio de las tallas más grandes un 14% menor.

El consumo por persona y total en los principales mercados ha crecido o mantenido su nivel durante este periodo de diez años, sugiriendo que la razón de la reducción de los precios es la expansión de la oferta, sobre todo en la acuacultura de camarones de tallas medianas. Las tallas más grandes y pequeñas se han visto afectadas pero en menor grado, porque sus productos y segmentos del mercado son más distintos, especialmente para las tallas más grandes.


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Ilustración 27: Evolución del valor unitario de las importaciones estadounidenses de camarones congelados, por talla, 2001-2010 ($/tonelada). Fuente: USITC. Elaboración: Consultor

CANALES DE COMERCIALIZACION

LANGOSTINO

El langostino es normalmente comercializado a través de empresas mayoristas o distribuidoras en el país de consumo, no directamente al grupo de restaurantes o autoservicios donde se efectuará la venta final al consumidor, tanto en los Estados Unidos como en Europa(Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010)(CBI, 2010). Uno de los desafíos principales es la pequeña escala de las exportaciones

010002000300040005000600070008000

2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010

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U15

16/20

21/25


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ecuatorianas, que generalmente no justifican la inversión de trabajar directamente con las cadenas de restaurantes u hoteles. Sin embargo, en las entrevistas realizadas para este estudio, se observó un caso de la comercialización directa a una cadena de hoteles de lujo en los Estados Unidos.

Es probablemente más común comercializar el langostino a empresas especializadas en productos del mar en ambos mercados principales. (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) encuentran que este es el caso para el langostino mejicano de captura que se comercializa en los Estados Unidos, y es normal trabajar con empresas especialistas en la Unión Europea y España en particular(CBI, 2010). La empresa distribuidora estadounidense mencionada en las entrevistas realizadas para este estudio como comprador de los productos ecuatorianos también es especialista en productos del mar, ofreciendo camarón de alta calidad de Latinoamérica y Asia de captura y de acuacultura.

Las empresas exportadoras entrevistadas para este estudio negocian la lista de precios de los pedidos con la empresa que recibirá el producto sobre la base del precio de mercado de corto plazo, no por contratos largos. Esto concuerda con los resultados de la investigación de (Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) sobre la industria mejicana del langostino, y con los reportes sobre los principales mercados europeos (España, Italia y Francia), donde también los compradores suelen comprar al precio de mercado de corto plazo en vez de trabajar por contratos de larga duración(CBI, 2010).

(Dubay, Tokuoka, & Gereffi, 2010) indican que el eslabón de la cadena de comercialización de las empresas importadoras es muy concentrado, con un número pequeño de empresas, cada una con alta participación en el mercado. En cambio, (CBI, 2010) informa que en el mercado europeo, existe mucha competencia y un gran número de empresas distribuidoras o importadoras pequeñas.

Ilustración 28: Posible cadena de comercialización del langostino ecuatoriano. Elaboración: Consultor, basado en entrevistas y fuentes publicadas citadas en esta sección.

POMADA

En el caso de la pomada, es muy poco probable que las empresas ecuatorianas tengan algún contacto directo con el punto de venta final al consumidor. Las empresas entrevistadas para este estudio

Punto de venta final

Generalmente restaurantes u hoteles de lujo

Empresas Distribuidoras

Especialistas en productos de mar Distribuidoras de todo tipo de alimentos

Empresas Importadoras en los mercados de destino

Empresas comercializadoras Empresas verticalmente integradas con capacidad de almacenamiento y distribución

Empresas Exportadoras Ecuatorianas

Con capacidad propia de procesamiento Empresas Comercializadoras que alquilan los servicios de las procesadoras


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indicaron que sus clientes son empresas distribuidoras o plantas empacadoras. El camarón pomada sirve como un bien intermedio, para recibir más procesamiento en el país de consumo final.

(CBI, 2010) reporta que la integración vertical entre importadoras, plantas procesadoras y distribuidoras es bastante común en la Unión Europea, sugiriendo que en algunos casos son pocos los pasos de la empresa ecuatoriana exportadora hasta el consumidor final.

Ilustración 29: Posible cadena de comercialización del camarón pomada ecuatoriano. Elaboración: Consultor, basado en entrevistas y las fuentes citadas en esta sección.

REGULACIONES

ESTADOS UNIDOS

• TEDs: Para exportar el camarón a los Estados Unidos desde Ecuador, es necesario usar el aparato excluidor de tortugas, denominado TED, en la red de arrastre. La pesquería ecuatoriana es certificada a nivel de país, y es la responsabilidad de las autoridades pesqueras monitorear el uso de los TEDs a la satisfacción de la organización certificadora de los Estados Unidos. En el 2010, los Estados Unidos aplicó esta regulación a la flota mejicana, prohibiendo las importaciones de su flota entre abril y octubre hasta verificar que la industria mejicana aplicaba normas parecidas a las que los Estados Unidos aplica a su propia flota.51

• FDA: El control sanitario de los productos de importación es la responsabilidad de la FDA (Administración de Comida y Drogas), que requiere que las procesadoras extranjeras

51 International Trade Suite 101, 18/10/2010 – U.S. certifies Mexico’s use of TEDs, ending shrimp import ban: www.suite101.com/content/us-certifies-mexicos-use-of-teds-ending-shrimp-import-ban-a297903

Punto de venta final

Restaurantes de consumo popular Autoservicios

Empresa Distribuidora

Especialista en productos de mar Cadena de restaurantes o autoservicios Distribuidora de todo tipo de alimentos

Empresa Importadora en el mercado de destino

Empresa comercializadora/distribuidora Empresa verticalmente integrada con planta propia de procesamiento

Empresa exportadora ecuatoriana

Con capacidad propia de procesamiento Empresas Comercializadoras que alquilan los servicios de las procesadoras

http://www.suite101.com/content/us-certifies-mexicos-use-of-teds-ending-shrimp-import-ban-a297903

http://www.suite101.com/content/us-certifies-mexicos-use-of-teds-ending-shrimp-import-ban-a297903


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cumplan por lo menos una de varias alternativas para probar que operan bajo condiciones que serían aceptables dentro de los Estados Unidos. Si una empresa importadora no puede probar las condiciones sanitarias requeridas de alguna manera, la carga es clasificada como ‘adulterada’ y su entrada al país queda prohibida.

• HACCP: Una de estas alternativas es la elaboración de un análisis HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) que ayuda a identificar y prevenir peligros y contaminación en la producción de la comida. Las empacadoras ecuatorianas de camarón generalmente cumplen con este requisito y tienen una buena reputación en el mercado internacional52.

• MOU: Otra alternativa es un Memorándum de Entendimiento (MoU – Memorandum of Understanding) entre el gobierno de los Estados Unidos y el del país exportador, que puede ser de plazo indefinido. Ecuador no cuenta con un MoU para el procesamiento del camarón, a diferencia de Australia, Canadá e Islandia, todos proveedores de camarón53.

• Dumping: Los Estados Unidos ha aplicado aranceles punitivos contra la producción de acuacultura de varios países, incluyendo Ecuador, desde el 2004, acusados de practicar el comercio desleal o ‘dumping’. Sin embargo, los aranceles se aplican específicamente a las importaciones del camarón de acuacultura.

LA UNIÓN EUROPEA

• Rigidez en la aplicación: Las regulaciones más importantes de la Unión Europea sobre los productos alimenticos importados cubren los procesos sanitarios y la trazabilidad de los productos. Las empresas exportadoras consultadas para este estudio indicaron que es más difícil acceder al mercado europeo que al estadounidense por razón de las regulaciones sobre los procesos sanitarios y la trazabilidad. La Unión Europea suele aplicar sus regulaciones estrictamente. Por ejemplo, en el 1997 prohibió las exportaciones de Bangladesh de camarón de acuacultura por no cumplir con los requisitos del plan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

• PNC: Las entidades exportadoras requieren una certificación de aprobación positiva para exportar a la Unión Europea, incluyendo una inspección por la autoridad competente del país exportador. En el caso de Ecuador, el INP (Instituto Nacional de Pesca) es la autoridad competente, reconocida por la Unión Europea y aprobada para emitir certificaciones de exportación hacia la Unión Europea. El proceso de la certificación es regido por el Plan Nacional de Control (PNC)54.

• Permisos locales: Para las embarcaciones que quieren entregar su producción a las empresas autorizadas para la exportación a la Unión Europea, es necesario aparecer en la lista interna del INP. Una embarcación aparece en esta lista a través de la autorización de la Dirección General de Pesca cuando emite su permiso anual de pesca, y la DIRNEA cuando otorga la matricula de la embarcación.

• Trazabilidad: Es necesario para la expresa exportadora probar con documentación la fuente de la producción, una condición que implica muchas dificultades en las pesquerías de

52 http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/General%20Report_Quito_Ecuador_3-6-2009.pdf 53 FDA, 24/8/2011: www.fda.gov/InternationalPrograms/Agreements/MemorandaofUnderstanding/default.htm 54 INP, Plan Nacional de Control (2006): www.inp.gob.ec/acpaa/pnc.pdf



http://www.fda.gov/InternationalPrograms/Agreements/MemorandaofUnderstanding/default.htm

http://www.inp.gob.ec/acpaa/pnc.pdf


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captura que comercializan sus productos a través de una cadena de intermediarios formales y semi-formales. Para verificar las regulaciones específicas sobre las embarcaciones industriales (de más de 24 horas de autonomía en el mar), sobre el uso de hielo a bordo y otros requisitos, consulte el Plan Nacional de Control, formulario F08.

• SGP: Además, la Unión Europea aplica aranceles a las importaciones de camarón de un 20% para los productos procesados y un 12% para los productos congelados. Ecuador, como parte del SGP+ (Sistema Generalizado de Preferencias) no tiene que pagar estos aranceles, al igual que la mayoría de los países tropicales que exportan especies de pennaeus.

CERTIFICACIONES

De acuerdo a las entrevistas realizadas con las empresas exportadoras y los integrantes de la flota arrastrera consultados, los principales mercados de destino no exigen certificaciones más allá de las regulaciones anteriormente descritas. Una de las empacadoras del camarón pomada está investigando la posibilidad de certificar la pesquería de pomada con el ecoetiquetado del Marine Stewardship Council (MSC).

Sin embargo, como se explica en la sección Tendencias de los Consumidores, existe una consciencia creciente entre los consumidores en los Estados Unidos y la Unión Europea sobre el impacto ecológico y social de su consumo. Una variedad de cadenas grandes de autoservicios y restaurantes en Europa han mostrado su apoyo para los programas de certificación, sobre todo el MSC, aunque todavía en la mayoría de los casos es un requisito voluntario(CBI, 2010).

Hasta la fecha, ninguna pesquería de camarón de aguas tropicales está certificada con el MSC, la certificadora más conocida en pesquerías de captura, aunque cuatro especies de Pennaeus están bajo consideración en Australia. Las seis pesquerías de camarón certificadas por el MSC son de Pandalidae en aguas canadienses y estadounidenses.55

VENTAJA COMPETITIVA DEL CAMARÓN ECUATORIANO

Flota Langostinera Flota Pomadera

Producto de alto valor Producto de bajo costo

Producto de alta calidad

Demanda resistente Versatilidad de presentaciones

Bien posicionado para aprovechar el mayor gasto de los consumidores

Precio más estable que tallas más grandes en tiempos de crisis

Presentaciones sanas actuales Presentaciones sanas actuales y posibles

55 Marine Stewardship Council, Certified Fisheries by Species, 24/8/2011: www.msc.org

http://www.msc.org/


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Libre de problemas de regulaciones

Ilustración 30: Resumen de las ventajas competitivas de la flota camaronera de arrastre de Ecuador. Elaboración: Consultor

Interpretando lo descrito en este estudio y las entrevistas realizadas con los participantes de la industria, las principales ventajas competitivas del camarón ecuatoriano desde el punto de vista comercial serían la calidad y la diversidad de sus productos.

El langostino ecuatoriano es un producto de alto valor, de buena reputación internacional y de demanda sostenida en los países desarrollados para los restaurantes y hoteles de lujo. El camarón pomada representa una alternativa relativamente económica para los consumidores, ya que pueden comprar presentaciones de camarón como ensaladas, pizzas y camarones apanados que probablemente costarían mucho más si fueran preparadas con camarones más grandes.

La diversidad de los dos tipos de producto también ayuda a la industria a mantenerse en operación bajo varias diferentes condiciones externas. Una de las empacadoras entrevistadas, cuya actividad principal es el cultivo y la comercialización del camarón de acuacultura, indicó que el camarón pomada es una herramienta muy útil para enganchar a los clientes en los mercados de destino, ofreciéndoles un producto acompañante muy atractivo. Como se mostró en la sección Precios, los camarones pequeños tienen un precio bastante estable frente a los cambios en las condiciones económicas de los consumidores de los Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que el langostino está bien posicionado para abastecer a la demanda de productos de lujo en épocas de mayor gasto de los consumidores.

En cuanto a las tendencias del consumidor:

Ambos productos ecuatorianos pueden beneficiarse de la demanda de productos saludables. El langostino normalmente no se sirve frito, y el camarón pomada es muy versátil, como demuestra la amplia gama de presentaciones (ensaladas, tallarín, precocidos con especies) que llegan al consumidor final.

La tendencia de evitar el consumo en restaurantes a favor de los autoservicios puede beneficiar al camarón pomada, que destina una parte de su producción a este segmento. El langostino vio efectos adversos de la crisis financiera internacional, pero la demanda de los productos de camarón de alto costo unitario parece estar recuperándose en términos de precio.

Con respeto a las regulaciones y certificaciones, Ecuador tiene la ventaja de cumplir como país las regulaciones necesarias para exportar su producción de captures a los principales países de consumo; la certificación del uso de TEDs y las plantas empacadoras con programas HACCP para el mercado estadounidense, y la aprobación de su autoridad competente (el INP) para exportar a Europa.

CONCLUSIONES

El análisis de los segmentos de mercado y los precios sugiere que se puede considerar el langostino ecuatoriano como un producto distinto a los camarones de acuacultura de tallas medianas, y que el langostino se destina a un segmento bastante exclusivo del mercado. Además, su precio se redujo menos que el de otros productos de camarón durante la época de buenas condiciones económicas y mucha oferta de camarón durante parte de la década del 2000, y su precio cayó más que los otros productos cuando las condiciones económicas obligaron a los consumidores a ahorrar y no comer casualmente en restaurantes.


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En cambio el camarón pomada, por su alta variedad de posibles presentaciones y la semejanza entre la evolución de su precio y el del camarón mediano de acuacultura, se considera un producto menos diferenciado (sin perjudicar a la calidad de la oferta del producto).

Por lo tanto, la oferta de productos parecidos al langostino de mar es relativamente pequeña o limitada a los pocos países que cuentan con este recurso. La oferta de los productos parecidos o sustitutos del camarón pomada en términos comerciales es probablemente mucho más amplia.

Por otro lado, la demanda también es más grande para los productos parecidos al camarón pomada, ya que la mayoría de las personas en los países desarrollados tienen los ingresos suficientes como para comer camarón con frecuencia. La demanda de los productos del langostino y las otras pocas especies parecidas es limitada a los consumidores de ingresos medios a altos, dado su elevado precio y relativamente escasa oferta.

Tabla 24: Consumo anual estimado de los productos de camarón que exporta la flota arrastrera. Fuente: NOAA, USITC; Eurostat, FISHSTAT. Elaboración: Consultor

Consumo Anual Estimado Estados Unidos Unión Europea

Langostino de mar 162 mil toneladas,

$869 millones

82 mil toneladas,

$534 millones

Pomada y Productos Parecidos 361 mil toneladas,

$2.391 millones

388 mil toneladas,

$2.441 millones

En ambos productos, la participación de las capturas ecuatorianas de camarón es mínima en los dos mercados principales de consumo. Esta condición no le ayuda a la industria a hacer las inversiones a nivel de pesquería que están dentro del alcance de otras pesquerías o industrias extranjeras, tanto de capital relacional – por ejemplo establecer contactos más directos con los puntos de venta final a través de campañas de marketing, como la flota estadounidense – como de capital técnico – por ejemplo contratar las investigaciones necesarias para lograr las certificaciones de sustentabilidad.

Cabe mencionar que la industria ecuatoriana del camarón de arrastre no se enfrenta a ningún problema en cuanto a las regulaciones de los mercados de importación.

Las perspectivas para la demanda de la producción de ambas flotas son inseguras. La demanda para el langostino se ha mostrado sensible a las condiciones externas económicas, mientras la pomada se enfrenta a mucha competencia de camarones de acuacultura, y una tendencia en los Estados Unidos hacia el consumo de los camarones medianos.

Por el otro lado, la demanda del langostino ha demostrado su resistencia frente a los problemas económicos durante el último año (como muestra la tendencia creciente del precio), y está muy bien posicionada para beneficiarse de las fluctuaciones en las capturas de las flotas estadounidense y argentina. La demanda del camarón pomada, entendida en términos de camarones pequeños, se ha mostrado resistente a las fluctuaciones en los mercados financieros y el alto desempleo en los mercados de consumo (como muestra la estabilidad del precio durante la crisis del 2008/9), y puede beneficiarse de la tendencia de los estadounidenses y europeos de economizar en su consumo.


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ANALISIS DE MERCADO LOCAL DEL CAMARON DE ARRASTRE

En esta sección se describe los segmentos del mercado local de camarón, se estima la oferta y demanda de productos de camarón en total y la participación de la flota de arrastre y se analiza la formación y nivel de precios y los canales de comercialización. Finalmente, se discute las ventajas competitivas del camarón de la flota de arrastre en el mercado local.

SEGMENTOS DE MERCADO

El camarón forma parte importante de la cocina ecuatoriana, en una variedad de presentaciones entregadas a los consumidores por varios canales distintos.

El camarón para el consumo en casa se vende a través de los autoservicios y los mercados populares de productos pesqueros como el Caraguay en Guayaquil. Las presentaciones tienden a ser diferentes entre las dos cadenas:

En el Caraguay, la presentación que más se vende es la cola (sin cabeza), seguida por el camarón pelado. Las tallas son generalmente de 16/20 para arriba, sugiriendo que la mayoría de la oferta proviene de la acuacultura. La talla que más se mueve según los entrevistados es el 51/60. La mayoría de los productos vienen frescos y enhielados, generando presión sobre la venta ya que el producto se pudre después de 3 días. No se observó el camarón pomada durante la visita al mercado Caraguay, aunque cabe mencionar que se visitó el mercado durante una época de escasez del recurso.

En los autoservicios, la mayoría de la producción es congelada y empacada, y la talla más común para el comprador entrevistado en (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, Estudio de alternativas de comercialización de productos de la pesca artesanal en las caletas pesqueras de Engabao, Santa Rosa y El Matal de Jama: Producto 3, 2011) es la 41/50.

Para el consumo en hogar, un grupo de amas de casa consultadas para el estudio (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, Estudio de alternativas de comercialización de productos de la pesca artesanal en las caletas pesqueras de Engabao, Santa Rosa y El Matal de Jama: Producto 3, 2011) indicaron su preferencia por las pescaderías tradicionales por su imagen de mejor frescura y oferta más amplia de productos pesqueros.

El otro segmento importante del mercado local son los restaurantes, sobre todo en las regiones costeras de alto turismo nacional e internacional y en las grandes ciudades.

El camarón mediano en los restaurantes – generalmente los camarones rechazados por las exportadoras, incluyendo langostinos de mar y camarones de acuacultura – viene en presentaciones como apanado, al ajillo, y en platos más elaborados como el ceviche. El camarón pequeño, incluyendo el camarón pomada, se destina más a los restaurantes ‘Chifas’ para hacer platos de arroz o tallarín con camarones y otros mariscos y vegetales.

OFERTA

La oferta de camarón en el Ecuador viene de tres fuentes principales: la acuacultura, la flota de arrastre y la pesca artesanal. La producción total de los últimos años es estimada en el cuadro siguiente:


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Tabla 25: Producción total estimada del camarón en el Ecuador, 2005-2009. Fuentes: FISHSTAT, (Aguero & Guamán, 2011). Elaboración: Consultor

2005 2006 2007 2008 2009

Acuacultura

Camarón Blanco 118.500 149.200 150.000 150.000 179.100

Arrastre

Langostino (28%)

Pomada (72%)

8885 8987 7898 8418 9336

Artesanal

Langostino (22%)

Pomada (78%)

1920 1920 1920 1920 1920

Total Oferta 129305 160107 159818 160338 188436

Sin embargo, la gran mayoría de la oferta es producida para la exportación por los mejores precios obtenidos en los mercados extranjeros. La oferta del camarón en Ecuador viene principalmente del camarón que sobra en las empacadoras que no se puede exportar (en su mayoría de acuacultura que por alguna falla en el proceso productivo no se pudo exportar), cantidades pequeñas de las dos flotas de arrastre y una cantidad desconocida de la flota artesanal.

Se estima la oferta de la flota langostinera de arrastre en un 10% de las capturas, siendo aproximadamente 242 toneladas al año de langostino en cola para el mercado ecuatoriano. De este total, se supone que la mayoría viene de los camarones identificados, ya sea desde la embarcación o en la planta procesadora, como no aptos para la exportación por su talla u otro defecto.

Se estima la oferta de la flota pomadera de arrastre en un 25% de las capturas. El proceso de pelar da un rendimiento de un 50% del peso capturado, y la captura promedio entre el 2008 y el 2010 fue de 6723 toneladas. Esto daría una oferta de alrededor de 840 toneladas de camarón pomada pelado anual para la venta local.

DEMANDA

No es posible estimar una función de demanda del camarón en el Ecuador, porque el consumo local depende de las condiciones de producción de acuacultura y exportación.

Por lo tanto, es de esperarse que la oferta y la demanda de los productos de camarón en el país no siempre equivalen, dejando la posibilidad de una demanda insatisfecha si el país produce poco y exporta mucho o generando una sobre-oferta si el país produce mucho pero exporta poco.

El consumo anual de camarón es estimado en la sección Análisis de la Industria de este estudio:


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Tabla 26: Consumo estimado de camarón en el Ecuador, 2005-2008. Fuentes: FISHSTAT, FAO, BCE, (Aguero & Guamán, 2011). Elaboración: Consultor

2005 2006 2007 2008 Promedio Langostino Total (t) Cola 14207 15621 6592 3575 10.000 Pomada Total (t) Pelado 993 993 885 950 955

Langostino/persona (lb) 2,29 2,47 1,03 0,55 1,59 Pomada/persona (lb) 0,16 0,16 0,14 0,15 0,15

Como se puede apreciar del cálculo de consumo, es mucho más variable de lo que se esperaría de un mercado normal en el que la oferta y la demanda se ajustan mutuamente. Es posible que la demanda local sea sumamente sensible al precio a partir de cierto nivel crítico, reduciendo drásticamente el consumo en momentos de alto precio internacional.

Aunque existe información de consumo del año 2009, no se la considera para este cálculo56. El valor promedio aumentaría mucho si se considerara el consumo aparente del año 2009, año en que se produjo una cantidad históricamente alta de camarón de acuacultura pero en que las exportaciones cayeron por causa de la crisis financiera internacional. Como esto fue un año de circunstancias excepcionales, se lo ignora y se emplea los promedios del 2006 al 2008 para estimar el consumo anual: 10 mil toneladas de langostino (1,59 lb/persona) y 955 toneladas de pomada (0,15 lb/persona), dejando un total de 10.955 toneladas de camarón (1,74 lb/persona).

Los comerciantes minoristas entrevistados en el mercado Caraguay para este estudio indican que no hay problemas con la demanda, que el camarón siempre sale rápido cuando está a la venta, significando que existe la demanda suficiente como para absorber la oferta local a los precios prevalecientes.

La oferta de 242 toneladas de langostino de la flota de arrastre cubriría solo un 2,4% del consumo anual promedio de langostino, la gran mayoría viniendo de acuacultura.

La oferta de 840 toneladas de pomada de la flota de arrastre cubriría aproximadamente el 88% del consumo anual promedio de pomada. Cabe mencionar que este cálculo supone que el 75% de la producción entera, incluyendo la artesanal, se exporta. El camarón pomada estaría cubriendo solo un 7,7% del consumo anual promedio del camarón en total, con el camarón de acuacultura cubriendo la mayor parte del mercado local. En total entonces, se estima que la flota de arrastre cubre alrededor del 10% del consumo ecuatoriano del camarón en términos de peso.

Se desconoce la composición de tallas del langostino o camarón blanco que se queda en el país, y el mercado no puede revelar la cifra porque los comerciantes compran por clasificado a las empacadoras. La talla pequeña-mediana 51/60 fue mencionada como la más popular en el mercado Caraguay, con un precio de $2,40/lb al consumidor final, mientras que la talla más grande observada

56 El consumo promedio anual estimado entre el 2006 y el 2009 es de 12.889 toneladas de langostino y 977 toneladas de camarón pomada pelado, o 13.866 toneladas en total. Esta estimación del consumo anual de camarón parece muy alta considerando la estimación de PRONACA que el mercado ecuatoriano de todos los productos pesqueros es de $100 millones anuales. Un precio conservador de $2/libra significaría que solo el mercado local de langostino valdría un promedio de $57 millones anuales.


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fue 21/26 con un precio de $4. Por lo tanto, se considera el precio promedio de $2,50/lb una estimación adecuada para calcular el tamaño del mercado.

Usando este supuesto, se estima que el mercado del camarón para el consumo local en Ecuador vale aproximadamente $57 millones anuales.

Se estima que la flota arrastrera cubre alrededor del 10% de esta demanda en términos de peso, pero solo un 5% en términos de valor ya que la mayoría de esta participación es del camarón pomada.

PRECIOS

LANGOSTINO

De acuerdo a una de las entrevistas con exportadores de langostino para este estudio, el precio a la venta del langostino en el mercado local es generalmente igual que el precio del camarón de acuacultura, ya que los camarones del mar que se quedan suelen ser de tallas medianas y algunos son de la misma especie (Pennaeus Vannamei), y se pueden mezclar en la venta final.

Los comerciantes en el Caraguay indicaron en las entrevistas que la empacadora pone el precio de venta según el precio internacional, causando que el precio local fluctúe bastante por causa de las variaciones internacionales. Además de las fluctuaciones internacionales, existe cierta estacionalidad en las cosechas del camarón de acuacultura, causando variaciones en la oferta que también afectan bastante al precio.

El comerciante compra por peso, clasificado por talla. Un precio referencial para las compras del comerciante mayorista de la empacadora es $2,20 para una libra de camarón cola de 51/60 de segunda calidad, cuando la libra de primera calidad apta para la exportación del mismo tamaño se vendería en $2,70, demostrando la diferencia en el precio entre el camarón de primera y segunda clase.

El comerciante mayorista y después el minorista aplican márgenes de 10c por libra, sugiriendo que el precio final al consumidor en el Caraguay sería $2,40. La talla más grande observada en el Caraguay el día de la entrevista fue la 21/26, con un precio del comerciante minorista al cliente (ya sea un restaurante o un consumidor final) de $4 por libra.

POMADA

No se pudo observar la comercialización del camarón pomada en el mercado Caraguay. Se estima un precio de 80c por libra de pomada pelado al consumidor final en los mercados populares.

Más camarón pomada se queda en el mercado durante la temporada de altas capturas, cuando el precio en playa se baja a aproximadamente 20c por libra de pomada entero. Sumando el efecto en el peso de pelar (un rendimiento de 50%), los costos de pelar, transporte y hielo y los márgenes de un comerciante en playa y otro en el mercado, este supuesto parece razonable.

Como se explica en mayor detalle en la próxima sección, los camarones (langostinos y pomada) de acuacultura y de mar normalmente pasan por las empacadoras y son rechazados para la exportación antes de llegar a la venta en el mercado ecuatoriano. El precio que paga el comerciante a la empacadora por la producción de segunda clase representaría una parte muy pequeña de lo que


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pagaría la empacadora a sus proveedores de langostino de mar, suponiendo que el peso rechazado del langostino y pomada de mar es normalmente menos del 5%.

CANALES DE COMERCIALIZACION

LANGOSTINO

La gran mayoría, estimado en un 90% de la producción según las fuentes consultadas, del langostino de capturas se destinaría a la exportación para obtener un mejor precio que en el mercado local.

Una proporción pequeña identificada desde la embarcación como no apta para la exportación, por ejemplo el camarón que viene mordido por jaibas en el bolso de capturas, es comercializada a intermediarios quienes lo llevan a los mercados productos pesqueros como la Caraguay.

La mayor parte de la producción es conservada y comercializada a las empresas empacadoras, o directamente por los armadores y por medio de comerciantes o intermediarios.

Las empacadoras clasifican el camarón según su calidad, entre primera y segunda clase. El camarón de primera clase es exportado, y el camarón de segunda clase queda para el mercado local. Generalmente el camarón de segunda clase es de acuacultura, por alguna falla en el proceso del cultivo que le da mal sabor, pero también incluye los camarones de cualquier origen que se quiebran durante el procesamiento.

El camarón que no se exporta de las empresas empacadoras es vendido a comerciantes mayoristas, por ejemplo del mercado Caraguay, donde los comerciantes mayoristas y algunos minoristas afirmaron comprar directo de las empacadoras.

Otro canal posible es la venta directa de los pescadores artesanales o comerciantes en playa a los mayoristas o minoristas en el mercado pesquero. Uno de los 5 comerciantes de camarón entrevistados indicó que antes compraba directo de los barcos que llegaban de Puná, pero ahora compra de intermediarios.

Del mercado popular, los destinos más importantes según las entrevistas realizadas son otros mercados del país, restaurantes y consumidores finales. Los dueños de restaurantes entrevistados para (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, Estudio de alternativas de comercialización de productos de la pesca artesanal en las caletas pesqueras de Engabao, Santa Rosa y El Matal de Jama: Producto 3, 2011) expresaron una fuerte preferencia para comprar del mercado del Caraguay por sus bajos precios y grandes cantidades.

El camarón que se destina a los autoservicios también viene en su mayoría de las empacadoras, de acuerdo a las entrevistas realizadas en el estudio (Velasco, Anastacio, & Sondheimer, Estudio de alternativas de comercialización de productos de la pesca artesanal en las caletas pesqueras de Engabao, Santa Rosa y El Matal de Jama: Producto 3, 2011). Sin embargo, también se observó en la entrevista citada que la oferta de langostinos grandes viene directo de Playas.

POMADA

Al igual que el langostino de mar, la mayoría de la producción de la pomada se destina a la exportación, estimada en un 75% de acuerdo con las entrevistas con comerciantes e integrantes de la flota pomadera.


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Del 25% restante, una parte es comercializada a nivel local en Posorja y otra parte es vendida a comerciantes quienes lo llevan a los mercados de productos pesqueros como el Caraguay en Guayaquil, o directo a restaurantes Chifas. Una proporción más grande de la producción se queda para el mercado local durante la temporada de altas capturas entre marzo y junio, cuando están operando las peladoras comunitarias en Posorja, lo que permitiría la entrega del camarón pomada pelado a los mercados y restaurantes.

Del 75% de la producción que llega a las empacadoras, entre un 90 y un 95% se exporta. Lo poco que no se puede exportar, por ser de segunda calidad o roto durante el procesamiento, es llevado por comerciantes mayoristas a los mercados populares o a los restaurantes Chifas.

REGULACIONES

Para pescar legalmente, las embarcaciones requieren los permisos de pesca de la Dirección Nacional de Pesca y la matricula de la DIRNEA. Con esta documentación la embarcación está incluida en la lista interna, según el Plan Nacional de Control, del INP para entregar sus productos a las empresas empacadoras para exportar a la Unión Europea, uno de los mercados más exigentes del mundo en términos de calidad.

VENTAJA COMPETITIVA DEL CAMARÓN DE ARRASTRE

LANGOSTINO

La flota de arrastre de camarón no parece tener una ventaja competitiva en el mercado local, considerando que su participación es mucho más pequeña que la de los camarones de acuacultura.

Sus productos en Ecuador por lo general no llegan a un nicho del mercado distinto como es el caso en los mercados de los Estados Unidos y la Unión Europea, sino se suelen mezclar en términos comerciales con los productos más económicos de la acuacultura. El precio unitario obtenido por el langostino en los mercados extranjeros está fuera del alcance de la mayoría de consumidores ecuatorianos.

Una proporción muy pequeña de la producción de la flota langostinera de arrastre interactúa directamente con el consumidor ecuatoriano, mientras que la gran mayoría o se exporta o entra el mercado ecuatoriano luego de pasar por una empresa empacadora.

POMADA

En cambio, la pomada parece tener un nicho importante en el mercado ecuatoriano, abasteciendo la demanda de los restaurantes Chifas para camarones pequeños y económicos para usar en platos de consumo masivo. El precio unitario del camarón pomada, siquiera cuando se exporta, es suficientemente económico como para participar en el mercado ecuatoriano.

También, en este nicho del mercado el camarón pomada no se enfrenta a un competidor de muy grandes volúmenes de producción como es el caso para el langostino y el camarón de acuacultura. La oferta del camarón pomada de la flota de arrastre es varias veces más grande que la oferta de la pesca artesanal.


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Además, una proporción mayor de la producción de la flota pomadera de arrastre entra directamente al mercado ecuatoriano, permitiendo a los armadores beneficiar de esta participación en el mercado local a diferencia de la participación menos directa de los armadores langostineros.

CONCLUSIONES

Se calcula que la oferta promedio de camarón para el mercado ecuatoriano sería de 10.955 toneladas al año, y se estima que este valor fluctúa significativamente dependiendo de las condiciones económicas en el extranjero y los factores que influyen sobre la producción del camarón de acuacultura en Ecuador. Usando los supuestos anteriormente descritos, se estima que el mercado del camarón para el consumo local en Ecuador tendría un valor de aproximadamente $57 millones anuales.

Se estima que la flota arrastrera cubriría alrededor del 10% de esta demanda en términos de peso, pero solo un 5% en términos de valor ya que la mayoría de esta participación es del camarón pomada.

Las presentaciones, segmentos del mercado, canales de comercialización y los factores que forman el precio parecen perjudicar a la flota langostinera de arrastre. Generalmente en el mercado local se paga un precio reducido para camarones de tallas medianas que no distinguen entre capturas y acuacultura. Por lo tanto, se concluye que el mercado local ofrecería poca atractividad para la flota langostinera de arrastre.

En cambio, el camarón pomada, por su bajo costo unitario, llega a un mercado relativamente distinto en los restaurantes Chifas y no parece perder mucho valor en el proceso de la comercialización en comparación con las exportaciones. Además, es importante tomar en cuenta que la fuerte estacionalidad del recurso biológico genera mucha presión sobre la capacidad procesadora equipada para la exportación. Por lo tanto, es posible que el mercado local en épocas de muy grandes capturas provea una fuente importante de demanda extra para evitar una situación de sobreoferta temporal a nivel de plantas empacadoras.


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IV. ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA Y POSICIÓN COMPETITIVA DE LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE

TRAYECTORIA

En Ecuador la pesca de arrastre de camarón inicia en 1952. En los primeros años su consumo fue local, realizándose las primeras exportaciones a los Estados Unidos de Norteamérica en 1954.

Con casi 60 años de trayectoria, la flota pesquera camaronera de arrastre ha tenido un número fluctuante de barcos, generado por las condiciones cambiantes del mercado y la economía. En los últimos 15 años los incrementos en los costos de producción posiblemente influidos por la dolarización en el Ecuador, los cambios climatológicos que afectaron el volumen de las capturas en ciertos años y sobre todo la caída de los precios de camarón y pomada en el mercado internacional afectaron la viabilidad económica de varios barcos camaroneros de arrastre.

La flota camaronera arrastrera, que empezó con 28 barcos en 1954, en 1968 superó las 200 embarcaciones y su pico máximo fue de 297 barcos en 1987. En el año 1998, decreció a 195 barcos para de ahí en adelante, tener una reducción total de un 59% al 2009. En la actualidad existen 160 barcos con Permiso de Pesca a Abril 2011.

Como parte de la flota camaronera, debemos distinguir a la flota pomadera, llamada así porque su pesca objetivo es el camarón variedad “pomada”, que está radicada en el puerto pesquero de Posorja en la Provincia del Guayas, y que tuvo sus inicios en el año 1956 con 5 embarcaciones. Llegó a un máximo de 74 barcos en los años 1980 -1990 para ir disminuyendo poco a poco hasta la actualidad a 37 barcos con Permiso de Pesca a Abril de 2011. Hasta el año 2007 la flota pomadera fue considerada artesanal. Las Asociaciones de Armadores sostienen que esto fue debido a que su único componente industrial es el winche con el que operan las redes y no cuenta con sistemas para enfriamiento de las tinas, sino que mantiene el camarón enhielado para su conservación. Sin embargo en el año 2007 la autoridad las reclasificó considerándolas industriales.

Hasta el año 2009 ambas flotas integraban una única flota camaronera de arrastre y podían pescar indistintamente langostino o camarón pomada, pero debido a la diferencia en la tecnología que utilizan las dos flotas y a la especialización que se había ido generando de manera natural en las mismas, por decisión de los gremios, de dividió la Flota Camaronera en 2 Flotas: la Flota Langostinera y la Flota Pomadera. Y cada barco de la Flota Camaronera de Arrastre debió optar por integrarse a una de las dos flotas. De esta manera se estableció una división de los negocios de las flotas y áreas de pesca para lograr una mayor eficiencia en los procesos de capturas.

Cabe indicar que si bien en la actualidad existen 160 barcos con Permiso de Pesca, para los efectos de este estudio, para determinar la operatividad de la flota se revisaron los Zarpes que han registrado los barcos con permiso de pesca en los últimos 3 años, llegando a determinarse como barcos operativos a los barcos que contaban con Zarpes entre 2008 y Junio de 2011. Dentro de ese grupo de barcos se encontró a 133 barcos camaroneros de arrastre, 105 langostineros y 28 pomaderos. Y para efectos de este estudio, se consideró como supuesto que estos 133 barcos operativos estaban soportando el negocio de la actividad económica de la flota pesquera camaronera de arrastre.


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DESCRIPCION DE LA FLOTA

La Flota Pesquera Camaronera de Arrastre operativa que cuenta con Permiso de Pesca a Abril de 2011 y que registra Zarpes entre 2008 y Junio de 2011 está constituida por 133 embarcaciones, de las cuales 28 corresponden a la Flota Pomadera y 105 corresponde a la Flota Langostinera.

Tabla 27: Número de barcos operativos de la Flota Camaronera Arrastrera en el Ecuador

CARACTERISTICAS DE LA FLOTA

Las embarcaciones de la Flota Camaronera son de madera y un 50% fueron construidas en la década de los años 60´s por carpinteros artesanos en los conocidos Astilleros Navales Ecuatorianos. A lo largo de estos años, dichas embarcaciones se han mantenido y renovado con adelantos tecnológicos en lo que se refiere a motores y equipos electrónicos. Tienen una eslora que va de 50 a 85 pies, propulsadas por un sólo motor que va desde 200 HP hasta 400 HP. Poseen un sólo compresor con el que trabajan 4 tinas refrigeradas que permite mantener el producto a –5°C.


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Ilustración 31: Diagrama de un barco pesquero camaronero arrastrero en el Ecuador

Entre los años 2.001 a 2.006, el sector realizó una fuerte inversión en modificar sus sistemas de frío abordo y construyó cámaras frigoríficas para lograr congelar el producto capturado a una temperatura de –20°; dicho sistema opera con el mismo compresor, acoplado con poleas al motor principal. Este avance tecnológico tuvo lugar por la necesidad que detectó un grupo de armadores, de conseguir un mejor mercado para sus productos, un mercado que valore las cualidades y diferencias del camarón de mar ecuatoriano. La Comunidad Europea era ese mercado y para alcanzarlo, la calidad del producto debía ser superior y su presentación debía ser con cabeza (camarón entero). Actualmente, alrededor de 20 embarcaciones camaroneras tienen este nuevo sistema de frío, pero debido a los precios, muy pocos armadores están dedicados exclusivamente al camarón con cabeza.

Además, las embarcaciones poseen 2 tangones de 20” pies de largo con un diámetro que va entre 5 y 6 pulgadas, tipo mariposa para operar con 2 redes que van de los 70 a 85 pies de largo, con una abertura de malla en el cuerpo de 2” y en el bolso o cono de 1 ½”. La mayor parte de las embarcaciones utilizan redes de nylon, pero también existen embarcaciones que utilizan redes de polietileno.

Todo barco camaronero o pomadero es obligado por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos DIRNEA (antes DIGMER) a llevar abordo un Patrón Costanero titulado, un Timonel, un Aceitero, un Redero, un Cocinero y dos tripulantes de cubierta. Toda la tripulación debe estar registrada en la base de datos de la DIRNEA y debe cumplir cursos de especialización dependiendo del rol que desempeñe


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a bordo del barco. Además, deben contar con un permiso de pesca otorgado por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros.

Desde el año 2008 y a partir del Decreto de Soberanía Energética, emitido por la Presidencia de la República, la flota camaronera está obligada al uso de dispositivos satelitales que permiten que el Comando de Guardacostas pueda determinar la zona exacta en que se encuentra la nave en tiempo real.

ZONAS DE OPERACION

Las 28 embarcaciones que integran la Flota Pomadera operan en Posorja. De las 105 embarcaciones que integran la Flota Langostinera, 89 operan en la zona del Golfo, Puerto Bolívar y Manta, y 16 embarcaciones operan en la zona de Esmeraldas.

Tabla 28: Zonas de Operación Flota Camaronera Arrastrera

CLASIFICACION POR POTENCIA DEL MOTOR

De acuerdo a la potencia del motor, el 50% de los barcos de la Flota Pomadera Operativa son de Clase II y el 43% son de Clase III. En cambio en la Flota Langostinera Operativa el 53% son de Clase IV, el 36% son de Clase II y el 5% son de Clase III.

Tabla 29: Clasificación de embarcaciones Flota Camaronera Arrastrera

MATERIAL DEL CASCO

Todas las Embarcaciones operativas de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre tienen Casco de Madera.


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DECADA DE CONSTRUCCION

El 52% de las embarcaciones fueron construidas en la década del 60, el 19% fueron construidas en la década del 70 y también un 19% fueron construidas en la década del 80.

Tabla 30: Clasificación de embarcaciones por década de construcción, Flota Camaronera Arrastrera

DIMENSIONES

La Flota Langostinera está integrada por embarcaciones con un rango de Eslora de entre 27,67m a 16,77m; mientras la Flota Pomadera está integrada por embarcaciones con un rango de Eslora de entre 23,25m a 12,80m. Esto considerando las embarcaciones que registran Zarpes entre 2008 y Junio 2011

PRODUCTOS Y MERCADOS

Desde un enfoque de negocios, la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre en realidad captura 3 productos completamente diferentes. Cada uno de estos productos representa en sí mismo una línea de negocios, con diferentes mercados objetivo, diferentes canales de comercialización, diferentes mercados e industrias.

El camarón pomada capturado por la Flota Pomadera es un producto de bajo costo que se utiliza a nivel internacional como insumo para productos procesados de camarón. La Flota Pomadera vende este producto a empacadoras o comerciantes de playa especializados en este producto, los cuales llegan a las empacadoras especializadas en pomada. El 75% de las capturas de pomada son exportadas a empresas procesadoras de camarón en Europa y Estados Unidos. Como producto


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procesado, el camarón pomada va a participar en el mercado de alimentos de productos de conveniencia, que es un mercado en el cual los principales canales de comercialización son los autoservicios, y constituye un producto de bajo costo frente a los productos frescos o congelados. Entre las especies capturadas de camarón pomada se encuentra el camarón pomada y el pomada carapachudo.

Pomada Carapachudo Carapachudo Fidel

El langostino capturado por la Flota Langostinera, en cambio, es un producto de lujo con un alto precio que se exporta entero o sin cabeza. La Flota Langostinera vende este producto a empacadoras y comerciantes especializados en este producto que llegan a su vez a las empacadoras o brokers especializados en el producto, quienes lo exportan a Europa y a Estados Unidos a mayoristas importadores y en algunos casos directamente a restaurantes. Este producto va a participar en el mercado de los mariscos congelados de alto valor, destinado principalmente a restaurantes y en menor medida a autoservicios. Entre las especies capturadas de langostino se encuentran el camarón blanco, rojo, café.

Camarón Café Camarón Blanco

La pesca acompañante retenida capturada por la Flota Langostinera es un pescado pequeño, de máximo 30cm de largo, un producto de bajo costo vendido por los barcos a comerciantes de playa especializados en este producto, los cuales distribuyen este pescado de bajo costo a los restaurantes de playa o llegan con este producto a los mercados como el Caraguay. Se trata de pescados populares que constituyen una fuente de proteína de bajo costo para la población.

Entre las especies capturadas de peces se encuentra:

CAMOTILLO / Diplectrum Maximum CAMOTILLO o CHALACO / Diplectrum Macropoma LENGUADO / Paralichthys Woolmani RAVIJUNCO / Hemanthias Peruanus PAMPANO / Peprilus Medius CARITA / Paralichthys Woolmani


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ROBALO / Centropomus Viridis CABEZUDO / Caulolatilus Affinis COLORADO / Epinephelus Acanthistius CORVINA / Cynoscion Phoxocephalus CORVINA / Cynoscion Squamipinnis CORVINA DE ESCAMA / Cynoscion Stolzmanni CORVINA PLATEADA / Cynoscion Albus CORVINA RABO AMARILLO / Umbrina Xanti CORVINA DE ROCA ó CONGRIO / Brotula Clarkae GALLINETA / Prionotus Stephanophrys MERLUZA / Merluccius Gayi Peruanus MERO / Epinephelus Analogus MOJARRA / Diapterus Peruvianus PARGO LISO / Lutjanus Peru PARGO LUNAREJO / Lutjanus Guttatus PERELA / Paralabrax Callaensis RONCADOR / Haemulopsis Axillaris TENIENTE / Orthopristis Chalceus TORNO / Micropogonias Altipinnis

Ilustración 32: Algunos ejemplares de pesca acompañante en la Flota Camaronera Arrastrera

De manera que podemos decir que la Flota Pomadera y la Flota Langostinera, desde la óptica del mercado, manejan negocios distintos. Es por esto que en este estudio hemos analizado a profundidad en el capítulo de Análisis de la Industria y Mercado las diferentes industrias y mercados específicos en los que participan estos productos, si bien estos tres productos corresponden a de alimentos del mar.


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Y dado que la Flota Pomadera y la Flota Langostinera están participando en negocios distintos, se ha analizado sus mercados y procesos operativos de manera independientes, para así mismo construir las proyecciones de los flujos de caja de los negocios de cada flota de manera independiente, acorde a las características y situación del negocio en el que cada flota participa.

En el capítulo del Análisis de la Industria y el Análisis del Mercado se estudia a profundidad la situación del mercado y la industria de estos 3 productos.

OPERACIÓN

PROCESO PRODUCTIVO DE FLOTA POMADERA

Los barcos pomaderos trabajan normalmente en época de quiebra, que es la marea donde abunda la pomada. Es una pesca diaria, salen a las tres de mañana de Posorja y comienzan a entrar a puerto a partir de las seis de la tarde; a esa hora prácticamente todo el puerto trabaja en esta actividad , desde la descarga, enhielada, transporte, pelado, clasificación, etc. hasta muy tarde en la noche preparando las embarcaciones para la nueva faena.

Durante la faena de pesca el barco monitorea una red de prueba, la cual es subida cada 15 minutos y permite indicarle al barco si se encuentra ubicado en un sitio con alta probabilidad de capturas. Los lances tienen una duración de 2 o 3 horas, luego se sube la red para clasificar la captura obtenida y almacenarlas en las tinas con hielo, e inmediatamente se vuelve a lanzar la red. El barco trabaja de manera continua durante la faena de pesca.

Cuando el barco llega a puerto, se procede a descargar las capturas de las tinas y llenar con la captura las gavetas que van a ser entregadas al comerciantes. Las gavetas son cargadas en un camión que traslada las gavetas al local del comerciante, el cual recibe y pesa las gavetas, las enhiela nuevamente y carga un camión más grande para trasladar el producto a las empacadoras de Guayaquil.

Como la mayor parte de la Flota Pomadera no cuenta con sistema de frio mecánico, el hielo constituye un rubro muy importante y clave de su operación.

Los barcos operan 9 meses al año, debido a los 2 meses de Veda y al mes que deben dedicar a la reparación anual del barco. La operación tiene 4 meses de temporada alta, en la cual la pesca es abundante, y 5 meses de temporada baja en la cual se reduce en casi un 50% el rendimiento libras día. Esa reducción estacional de las capturas es compensada en el mercado con un mayor precio para el producto.

Durante los meses de temporada alta funcionan en Posorja las Peladoras Comunitarias, mecanismo que ha sido desarrollado por los comerciantes para entregar producto procesado a las empacadoras en la temporada de abundancia del producto. Los comerciantes entregan a las Peladoras Comunitarias el producto en gavetas con hielo y también entregan hielo para la conservación. Acuerdan un tiempo en el cual el producto estaría pelado y luego de ese periodo los comerciantes lo pasan recogiendo, cargan el camión y se dirigen a entregarlo a las empacadoras. De esta manera los comerciantes logran colocar una mayor cantidad de producto en las empacadoras en temporada alta, sin que las empacadoras vean la necesidad de incrementar su personal. Esto ayuda tanto a generar


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empleo en Posorja, como a reducir la presión sobre los precios por falta de capacidad de procesamiento de las empacadoras.

Ilustración 33: Fotos de Proceso Producción de Captura de Camarón Pomada

Fuente: Fotos proporcionadas por Asociación de Armadores Pesqueros Pomaderos de Posorja Primero de Mayo ADAPP.

Ilustración 34: Fotos de Proceso de Desembarques de Pomada y Venta a Comerciantes de Playa


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Fuente: Fotos proporcionadas por Sr. Fernando Núñez, Armador y Ex-Presidente de Asociación de Armadores Pesqueros Pomaderos de Posorja Primero de Mayo ADAPP.


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Ilustración 35: Fotos de Peladoras Comunitarias de Pomada en Posorja


PROCESO PRODUCTIVO DE FLOTA LANGOSTINERA

Los barcos camaroneros tienen una operación diferente, ya que la mayoría posee un mejor sistema de refrigeración; capturan camarón y pesca acompañante retenida. La pesca acompañante retenida es descargada cada dos o tres días a los comerciantes en alta mar, los cuales llegan con ese producto a los restaurantes de playa y mercados del país.

El camarón es guardado en una tina diferente o si el barco posee cámaras de frio seco, el producto es almacenado en la cámara y se descarga cada cinco días, pudiendo llegar a hacer hasta cuatro descargas por viaje; una faena de pesca dura normalmente de 18 a 20 días.

Durante la faena de pesca el barco monitorea una red de prueba, la cual es subida cada 15 minutos y permite indicarle al barco si se encuentra ubicado en un sitio con alta probabilidad de capturas. Los lances de la red del barco tiene una duración de 3 a 4 horas, luego se sube la red para clasificar la captura obtenida y almacenarlas en las tinas refrigeradas. E inmediatamente se vuelve a lanzar la red. El barco trabaja de manera continua 24 horas al día durante el tiempo de faena de pesca.

Debido a que no todos los barcos tienen frío seco y mantienen el producto en agua helada, requieren enviar el producto a tierra cada tres a cuatro días. Para el efecto los barcos venden el producto a comerciantes o envían el producto a las empacadoras. De manera que el barco realiza 3 a 4 descargas durante el periodo de faena de pesca. En estas descargas el personal del barco llena las gavetas que va a enviar en las pangas, y se las entrega al las pangas para su envío a la empacadora.

Cuando el barco llega a puerto, se procede a descargar las últimas capturas de la faena de pesca de las tinas y llenar con la captura las gavetas que van a ser entregadas al comerciante. Las gavetas son cargadas en un camión que traslada las gavetas al local del comerciante, el cual recibe y pesa las


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gavetas, las enhiela nuevamente y carga un camión más grande para trasladar el producto a las empacadoras.

Los barcos operan 9 meses al año, debido a los 2 meses de Veda y al mes que deben dedicar a la reparación anual del barco. La operación tiene 4 meses de temporada alta, en la cual la pesca es un tanto superior a los meses de temporada baja, aunque esa diferencia es sensiblemente inferior a la diferencia que se da en la captura de pomada.

Ilustración 36: Fotos de Descargas de Barcos Langostineros

Fuente: Fotos proporcionadas por ASEARBAPESCA.

TECNOLOGIA

La flota industrial langostinera está constituida por embarcaciones del tipo “barco”, las mismas que están construidas de madera, hierro y fibra.

Dentro de las características generales del Barco tiene entre sus componentes: quilla, cuadernas, baos, mamparos, roda, y codaste entre otras. Además, posee una cubierta principal, puente de gobierno, mástil, pluma y aparejos para levantar la captura. Algunos utilizan equipos de ayuda a la navegación, para la detección y para la pesca; su medio de propulsión es el motor estacionario. Su diseño estructural y equipamiento depende del arte y metodología de pesca a utilizar.


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En el caso de la pesca del camarón marino con el sistema de arrastre con doble aparejo, se lo provee de dos tangones por las bandas laterales, winche con cable de arrastre y bodegas para la conservación de la pesca (tinas refrigeradas).

El arte utilizado es el conocido como arrastrero, es de forma cónica compuesta de varias secciones (alas, cielo, dorso, vientre y copo), además va sujeta a dos relingas, una superior que está compuesta por flotadores y otra inferior que contiene peso (cadena en forma de onda). Para su buena operación y abertura de la boca durante su barrido, se lo apareja a dos portones de madera de forma rectangular y estos a su vez van asegurados por medio de unas líneas (cable) de arrastre a los tangones de la embarcación. Esta redes son utilizadas para la capturas del recurso camarón, distinguiéndose entre el ellos el blanco, café, cebra y pomada.

La forma de construcción de las redes pueden ser de tres tipos: Plana, balón y semibalón, pero todas son de confección plana–simple y no representan mayor diferencia en los volúmenes de capturas (Rosero 1993).

La flota arrastrera camaronera utiliza dos tipos de redes, según la especie a capturar. Aunque sus usos son similares, sus diferencias radican fundamentalmente en sus características: longitud de las relingas o trallas, longitud efectiva y tamaño del ojo de malla entre otros factores.

Característica de la red langostinera: Es empleada para la captura del camarón blanco (L. vannamei, L. stylirostris, L. occidentalis), café (F. californiensis) y rojo (F. brevirostris y está construida por material PA multi 210/42, 210/45, 210/60 y 210/108, con una longitud de relinga superior de 90 a 120 pies (27 – 36 m), generalmente en toda la estructura de las alas, vientre y dorso el tamaño de ojo de malla en forma estirada es de 2 pulgadas (50 mm); mientras que en la 23 sección del copo es de 1¾ a 2 pulgadas. (45 a 50 mm). Tiene una longitud efectiva de 16 a 20 m y de copo 5.00 a 5.50 m. sección del copo es de 1¾ a 2 pulgadas (45 a 50 mm). Tiene una longitud efectiva de 16 a 20 m y de copo 5.00 a 5.50 m.

Característica de la red pomadera: Es utilizada principalmente por embarcaciones de menor TRN y HP, para la captura del camarón pomada (P. precipus) y titi (X. riveti). Dentro de su característica tiene similitud con la red langostinera, pero no en su dimensión. Es construida con material PA multi de 210/42, 210/60, 210/90, con una longitud de relinga superior de 60 a 75 pies (15 a 22 m) y una longitud efectiva (sin copo) de 12 a 14 m., con un tamaño de ojo de malla estirada en las alas, vientre y dorso de 1¼ a 1½ pulgadas, el copo tiene una longitud de 4.00 a 4.50 m con tamaño de ojo de malla estirada de 1 a 1¼ pulgadas.

DISPOSITIVOS EXCLUIDORES DE TORTUGAS (TED’S). Son aplicados en las redes de arrastre camaronera excepto las denominada “Changa”, según normas internacionales.


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Ilustración 37: Maquinaria y Equipo de Barcos Pomaderos


Ilustración 38: Maquinaria y Equipos Barco Langostinero


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Fuente: ASEARBAPESCA

MANTENIMIENTO DE LOS BARCOS

El mantenimiento anual de los barcos (Parrilla) y el mantenimiento y reparaciones continuas de los barcos son uno de los factores más críticos de la operación, y de ellos depende la capacidad de operación y productividad de la flota.

Los barcos entran a Parrilla (mantenimiento anual) una vez al año. Existen 3 Parrillas en Guayaquil, lo que hace que este servicio deba ser programado por los Armadores con anticipación de acuerdo a la disponibilidad de espacio de las Parrillas.

En el mantenimiento anual se cambia la madera del barco, se lo repara y pinta. En este proceso participan una serie de artesanos y maestros que de manera independiente ofrecen sus servicios, como ser, carpinteros, electricistas, galafates, mecánicos, soldadores, técnicos de frio, técnicos de winche, etc.

El mantenimiento o reparaciones continuas son las que se realizan por los daños mecánicos o físicos que pueda sufrir la embarcación durante su temporada operativa. Los Armadores deben estar atentos a cualquier daño en la embarcación, para que su reparación sea inmediata. Ya que cada día que para la embarcación por desperfectos es un día sin generación de ingresos.

En la flota se encontró que existen embarcaciones mejor mantenidas que otras. Como se trata de un rubro de alta inversión, el nivel de mantenimiento anual de la embarcación depende de la preocupación del Armador en el tema.

Por otro lado, en los últimos 2 años el sector ha vivido un estado de incertidumbre sobre su continuidad que ha desmotivado realizar inversiones mayores.

Sin embargo, los mantenimientos anuales y las reparaciones continuas son un requisito indispensable para la operación de la flota, por lo cual la misma ha continuado realizándolos. Aunque en el caso de algunos armadores, se realice la inversión en mantenimiento anual con menor intensidad que en otros.

A pesar de esta disparidad en el nivel de mantenimiento anual y reparación de las embarcaciones, la flota en su conjunto ha logrado administrar de manera eficiente el mantenimiento anual, lo cual se evidencia en la estabilidad de las capturas. Esta estabilidad de las capturas nos pareciera indicar que las capturas que no pudieran ser realizadas por los barcos que estuvieran experimentando mayores desperfectos por un más bajo nivel de mantenimiento son absorbidas por los barcos operativos que probablemente estén invirtiendo más en mantenimiento. De manera que podemos inferir que los barcos con mayor nivel de mantenimiento están cubriendo con mayores niveles de eficiencia y


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productividad los espacios que están dejando las embarcaciones con menor nivel de mantenimiento que pudieran experimentar un mayor número de días parados.

Así, el valor promedio de inversión que está realizando la flota en mantenimiento le está permitiendo soportar un nivel estable de producción de capturas.

Ilustración 39: Fotos de una Embarcación en Parrilla durante el proceso de Mantenimiento Anual

Fuente: Fotos proporcionadas por ASEARBAPESCA.

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

La Flota Pesquera Camaronera de Arrastre contribuye, a través de las capturas destinadas al mercado interno, a alcanzar la seguridad alimentaria de la población y al mantenimiento de la Soberanía Alimentaria del país. La Flota Camaronera de Arrastre proveería anualmente al mercado interno de 1,654 ton anuales de camarón pomada entero, 242 ton anuales de cola de langostino y 1,343 ton anuales de pescado.

Estimamos que las capturas de camarón pomada, langostino y pesca acompañante de la Flota Camaronera de Arrastre destinados al mercado interno corresponderían, expresados a valor de consumidor final, al 8,6% del tamaño del mercado local de alimentos del mar.

CAPTURAS DE CAMARON POMADA DESTINADAS A MERCADO INTERNO


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De las capturas de camarón pomada, el 75% se destinaría a la exportación y el 25% al mercado interno57. De manera que se puede estimar que del promedio anual de 6,617 toneladas capturadas entre 2007 y 201058, se destinaría al mercado interno alrededor de 1,654 ton anuales de camarón pomada entero y las restantes 4,963 ton anuales corresponderían a exportación.

Los Armadores reciben por el camarón pomada un precio promedio de $0,3 por libra y en el mercado de Caraguay se lo expende a alrededor de $0,80 por libra. A valor del consumidor final, el consumo final de camarón pomada de la Flota Pomadera correspondería a US$2´906,400, lo cual equivaldría al 2,9% del tamaño del mercado local de alimentos del mar59.

CAPTURAS DE LANGOSTINO DESTINADAS A MERCADO INTERNO

ASEARBAPESCA estima que el 10% del volumen capturado de langostino va a mercado local, esto es, alrededor de 242 ton anuales de cola de langostino se destinarían a mercado local. Los Armadores reciben por el langostino un precio promedio de $3,5 por libra y en los mercados se lo expende a alrededor de $ 6 por libra. A valor del consumidor final, el consumo final de langostino de la Flota Langostinera correspondería a $3´194,400, lo cual equivaldría al 3,2% del tamaño del mercado local de alimentos del mar.

CAPTURAS DE PESCA ACOMPAÑANTE DESTINADAS A MERCADO INTERNO

En el caso de la Flota Langostinera el 100% de la pesca acompañante retenida se destina al mercado interno. Se trata de un pescado pequeño de bajo valor económico, con especies como el camotillo, calamar, chalaco, cabezudo, merluza. Se trata de un pescado popular que permite adquirir a la población proteína de bajo costo. Esta pesca acompañante es vendida por los barcos langostineros a los comerciantes de playa de pesca acompañante, los cuales distribuyen este pescado a los restaurantes de playa y a los mercados como el Caraguay. Este pescado no recibe ningún procesamiento desde el barco hasta el consumidor final, el barco lo comercializa entero y enhielado y el consumidor final lo adquiere entero y fresco en los mercados

De acuerdo a estimaciones del equipo consultor, alrededor del 34% de las capturas corresponderían a pesca acompañante retenida, lo cual equivaldría a 1,343 ton anuales de pescado de bajo precio. Los Armadores reciben por este pescado en promedio $0,21 por libra y en el mercado de Caraguay se lo expende a alrededor de $0,80 por libra. A valor del consumidor final, el consumo final de pescado acompañante retenido de la Flota Langostinera correspondería a $2´364,298, lo cual equivaldría al 2,4% del tamaño del mercado local de alimentos del mar.

IMPACTO SOCIOECONOMICO

57 Fuente: Entrevistas a Empacadoras y a Comerciantes de Playa.

58 Fuente: Estadísticas del Instituto Nacional de Pesca INP.

59 De acuerdo a la estimación del tamaño del mercado local de alimentos de mar en US$100 millones Fuente: PRONACA.


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La actividad económica de la Flota Pomadera genera importantes externalidades positivas con un capital social muy fuerte. La captura de pomada es una importante fuente de empleo para Posorja, en donde a través de Peladoras Comunitarias se genera empleo para personas de la tercera edad, discapacitados y familias enteras. Los Armadores de Barcos Pomaderos estiman que en Posorja existen 70 agrupaciones peladoras comunitarias con capacidad de entre 5 a 40 personas, con lo cual en temporada alta 4 meses al año se genera empleo para 950 personas.

Considerando el volumen de capturas anuales de pomada, solo en la tarea de pelar pomada se generaría un empleo anual para más de 829 personas.

ASEARBAPESCA ha calculado que en todo el encadenamiento del sector de pomada se genera empleo para 5,559 personas, esto es, 5,559 familias generarían ingresos vinculados a la actividad de producción y comercialización de la pomada, lo cual equivaldría a 27,795 personas.

También es importante considerar el impacto de las capturas de la Flota Pomadera en la seguridad alimentaria y las exportaciones.

Empresas empacadoras de pomada entrevistadas han manifestado que el 90% de la producción de camarón pomada para exportación lo genera la Flota Camaronera Pomadera de Arrastre, y que si la Flota desapareciera, sería imposible seguir exportando pomada, debido a que la flota artesanal no podría proveer las cantidades mínimas para sostener los volúmenes requeridos de exportación.

Adicionalmente la Flota Camaronera Pomadera de Arrastre provee al mercado local de 1,651 ton de camarón pomada para consumo interno. Cabe considerar que el camarón pomada es una fuente de proteína de bajo costo para la población.

Adicionalmente en temporada alta la producción de pomada llega a ser de tal magnitud que una parte de la producción es regalada a la población y a los denominados “tacheritos” que vienen de otras provincias a recibir pomada de los barcos y llevarla a comercializar al interior del país. También durante todo el año una parte de la producción de pomada es regalada a las señoras y niños de escasos recursos que se acerca a las embarcaciones60.

También la actividad económica de la Flota Langostinera genera importantes externalidades positivas.

ASEARBAPESCA ha calculado que en todo el encadenamiento productivo de la actividad económica de la Flota Langostinera se genera empleo para 5,896 personas, esto es, 5,896 familias generan ingresos vinculados a la actividad de captura y comercialización de langostino, lo cual equivale a 29,480 personas.

También es importante considerar el impacto de las capturas de la Flota Langostinera en la seguridad alimentaria, el turismo de playa y las exportaciones.

Hemos estimado que la Flota Langostinera proveería, a través de la pesca acompañante retenida, 1,343 ton de pescado de bajo costo, pescado popular, que es vendido por los Armadores a los comerciantes de playa, los cuales abastecen a los pequeños restaurantes de la playa y los mercados internos como Caraguay. De esta manera la Flota Langostinera constituye una importante fuente de

60 Fuente: Entrevista a Armadores y Asociación de Armadores Pesqueros Pomaderos Primero de Mayo.


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provisión de proteína de bajo costo para la población. Adicionalmente, la Flota Langostinera es la única que provee de calamar pequeño a la población, el cual es utilizado en los restaurantes de playa y expendido en los mercados.

Con relación a las exportaciones, según ASEARBAPESCA, el 90% de las capturas de la Flota Langostinera se destinaría a la exportación. Es decir, la Flota Langostinera sería la fuente de provisión de 2,163 ton de exportaciones de camarón.

CERTIFICACIONES Y REGULACIONES INTERNACIONALES

USO DE LOS TED’ S

El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (MICIP) mediante acuerdo No. 0121 publicado en el Registro Oficial No. 930 del 22 de abril de 1996, en uso de las facultades que le confiere el artículo 20 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, acordó: ”Reglamentar, dentro del programa de protección y monitoreo de las especies de tortugas marinas que mantiene el Instituto Nacional de Pesca, la utilización de Dispositivos Excluidores de Tortugas, denominados TED’ S, en los barcos camaroneros industriales con redes de arrastre y en todas sus faenas de pesca”.

Ilustración 40: TEDs utilizados en el Ecuador

La flota camaronera ecuatoriana, aceptó el uso de los TED's, y desde el inicio importó aproximadamente unos 120 TED's de Estados Unidos. De igual manera, se confeccionaron un número similar de TED’s localmente, en acero inoxidable. Es importante, recalcar que la cantidad de Tortugas asociadas como pesca incidental en el caso ecuatoriano, es dramáticamente inferior a la captura incidental de Tortugas, por parte de la flota norteamericana y mexicana; por lo que si nos basáramos estrictamente en puntos de vista técnicos – biológicos – pesqueros, el uso de los TED's en el Ecuador, no sería necesario. Sin embargo, desde 1.996, la flota camaronera ecuatoriana pasa satisfactoriamente año a año, las inspecciones realizadas por las autoridades y delegaciones norteamericanas, que certifican que nuestro país procura la protección de las tortugas marinas a través de un uso correcto de este dispositivo; dicha certificación permite que el Ecuador pueda realizar sus exportaciones de camarón a este país.


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Ilustración 41: Sello de Certificación TED

La flota camaronera utiliza hoy en día, dos modelos de TED´s super shooter: Uno con una sola tapa de salida y el otro con doble tapa de salida, ubicados en la parte superior ó en la parte inferior del dispositivo.

Por otro lado, también existen barcos que ya cuentan con la certificación HACCP.

PROMOCION Y MERCADEO

En cuanto a promoción y mercadeo, este rol en el sector ha estado liderado por ASEARBAPESCA, quien ha estado trabajando con CORPEI en impulsar la imagen de Camarón del Mar de Ecuador. Han elaborado brochures, han asistido a ferias y han registrado una marca de camarones ecuatorianos en Chile.

DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO

Si bien la tripulación de los barcos de la Flota Pesquera Camaronera ha sido formada y titulada por la Marina en temas de navegación y seguridad del barco, en cuanto a la operación del negocio propiamente, se encontró que el personal que opera las embarcaciones cuenta con un importante know how de la operación del negocio obtenido por su larga experiencia. En cuanto a la pesca de arrastre, se trata de oficios que se han venido desarrollando desde 1952 en que inicia la actividad y cuyos conocimientos han sido transmitidos de generación en generación a través de la práctica.

Aunque no existe una capacitación formal en las actividades operativas del negocio, los conocimientos se transmiten al personal de forma práctica a través de la experiencia.

Sí se encontró que en el sector se realizan cursos de actualización sobre el uso de los dispositivos excluidores de tortugas TEDs, sobre todo aprovechando las inspecciones que realizan los Delegados de Estados Unidos.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA DEL SECTOR PESQUERO


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El sector público pesquero ecuatoriano está constituido por: el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP), la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP), el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero (CNDP), el Instituto Nacional de Pesca (INP) y la Dirección General de Pesca (DGP).

La estructura orgánica del sector público cuenta con los siguientes niveles institucionales para manejo de la pesca y acuicultura61:

1. Nivel de decisión política y estratégica global (Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero).

2. Nivel de gestión estratégica en la aplicación de las políticas y el control de la actividad de pesca y acuacultura, a fin de lograr la preservación y manejo sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en todo territorio (Vice ministerio de Acuacultura y Pesca – VMAP).

3. Nivel de responsabilidad general de la administración del sector y de las relaciones Intersectoriales (Subsecretaría de Recursos Pesqueros – SRP).

4. Nivel de control y vigilancia del sector (Dirección General de Pesca – DGP).

5. Nivel de investigación y de servicios especializados (Instituto Nacional de Pesca – INP).

61 Tomado de Documento Divulgativo de Estudio de Identificación, Análisis y Evaluación de alternativas de ordenación de la pesca de arrastre en Ecuador, Max Agüero y Luis Guamán, Mayo 2011.


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Ilustración 42: Organigrama del sector pesquero en Ecuador

Fuente: Tomado de Documento Divulgativo de Estudio de Identificación, Análisis y Evaluación de alternativas de ordenación de la pesca de arrastre en Ecuador, Max Agüero y Luis Guamán, Mayo 2011

MARCO LEGAL

La actividad pesquera en el Ecuador se rige por la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, emitida por Decreto Ley 178, publicada en Registro Oficial 497 de 19 de febrero de 1974 y sus modificaciones posteriores publicadas en Registro Oficial 252 de 19 de agosto de 1985.

La Ley de Pesca establece que los recursos bio-marítimos existentes en el mar territorial, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, son bienes nacionales los cuales deben ser aprovechados racionalmente y regulados por el Estado.


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Las principales normas regulatorias relativas a la flota camaronera son62:

Decreto No. 570 (10 de abril de 1969). Limita la flota camaronera al número existente a la fecha de promulgación del decreto. Se incluye aquellos buques que se encuentran en construcción.

Resolución No. 101 (13 de agosto de 1981). En referencia al decreto anterior, limita el número a la flota arrastrera. Además prohíbe la construcción de nuevos barcos.

Acuerdo Ministerial No. 047 (16 de agosto de 2002). Desde 1996 se implementa el uso obligatorio de TED’S por parte de todos los barcos camaroneros industriales.

Acuerdo No. 102 de mayo de 1995 sobre la prohibición del uso de trasmallos.

Acuerdo ministerial No. 2305 (6 de agosto de 1984). Establece una zona exclusiva de pesca para los pescadores artesanales de 8 millas a partir de la línea de costa, excluye flota arrastrera Industrial.

Acuerdo ministerial No. 080 (19 de marzo de 1988). (En el mismo se hace referencia a los Acuerdos No.2303 de 1984 y No.345 de 1988) Se deroga el anterior acuerdo permitiendo realizar faenas de pesca a la flota camaronera de arrastre dentro de las 8 millas.

Acuerdo No.03 316 de Julio de 2003 sobre milla náutica de reserva.

Este tipo de regulaciones se creó e implementó para proteger los stocks de crianza del camarón y otras especies bioacuáticas durante los principales desoves. Se debieron a la escasez de post-larvas y a la declinación en las capturas (1994-1985).

La mayoría de las vedas se han realizado desde 1985 entre los meses de noviembre a diciembre (duración de 45-60 días). Han sido sustentadas con informes técnicos del INP.

Acuerdo Ministerial 106 (octubre de 2002). Se prohibió definitivamente a nivel nacional la captura de larvas.

Acuerdo Ministerial No. 162 (noviembre de 2009). Establece el inicio de un proceso de determinación, eliminación y regulación de la flota pesquera de arrastre dedicada a la captura de langostino y camarón pomada. El artículo 5 de este acuerdo señala que el INP deberá efectuar un seguimiento y evaluación permanente para determinar el nivel de explotación actual del recurso, incluida la fauna asociada y el rendimiento máximo productivo económico.

Acuerdo Ministerial No.165 (diciembre 4 de 2009). Se establece en todo el perfil costero continental-ecuatoriano vedas para la extracción de las especies de langostino y camarón pomada con artes de pesca artesanales (trasmallo, changas caleteras, bolsos y redes estacas, como igualmente el transporte, procesamiento y comercialización de este recurso (período: diciembre)

62 Agüero, 2011.


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CADENA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA FLOTA PESQUERA DE ARRASTRE

A continuación presentamos el gráfico del Encadenamiento Productivo de la Flota Camaronera Pomadera de Arrastre:

Ilustración 43: Cadena Productiva Camarón Pomada


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A continuación presentamos el gráfico del Encadenamiento Productivo de la Flota Camaronera Langostinera de Arrastre:

Ilustración 44: Cadena Productiva Langostino de Captura


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ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CLAVE QUE GENERAN VALOR PARA LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE Y QUE POTENCIAN SUS FLUJOS FUTUROS

Luego de analizar a profundidad el Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre, junto con la Industria y los Mercados en los que participa, en nuestra opinión los elementos clave que generarían valor para el Negocio son:

1. CAPITAL INTELECTUAL MUY FUERTE

La Flota Pesquera Camaronera de Arrastre cuenta con un capital intelectual muy fuerte, tanto en conocimiento del manejo del negocio como en capital relacional. A continuación presentamos los diferentes componentes de este capital intelectual encontrado.

1.1. CONOCIMIENTO DEL MANEJO DEL NEGOCIO (KNOW HOW)

Conocimiento de la Operación del Negocio

La Flota, sobre la base de la larga trayectoria y experiencia de los Armadores y de los Capitanes, cuenta con conocimientos para una operación productiva del negocio, conocen sobre los sitios de pesca, sobre los métodos para mejorar las capturas, sobre todos los elementos críticos del negocio. Esto ha permitido la sustentabilidad del negocio.

Conocimiento del Manejo de los Productos (Productos de Calidad)

La Flota, a través de sus Armadores, Capitanes y tripulación, conocen como realizar una manejo adecuado del producto capturado. Tanto una adecuada gestión de las capturas, como un adecuado manejo y conservación del producto, permiten que la flota ofrezca un producto con calidad de exportación.

Conocimiento del Mantenimiento de las Embarcaciones

La Flota, a través de sus Armadores y Capitanes, conoce como realizar un manejo adecuado del mantenimiento y reparaciones de las embarcaciones, lo cual ha permitido a la flota mantener su capacidad operativa y el nivel de capturas.

1.2. CAPITAL RELACIONAL

Capital Relacional Comercial

El Negocio de la Flota cuenta con un importante Capital Relacional Comercial. Los Armadores y capitanes de barcos cuentan con toda una base de contactos comerciales para colocar sus productos, de manera que la pesca pueda ser comercializada de manera ágil y eficiente. La Flota no tiene problema en la colocación de sus productos.

Capital Relacional con Proveedores

El Negocio de la Flota cuenta con un importante Capital Relacional con Proveedores. Los Armadores y capitanes de barcos cuentan con toda una base de contactos con proveedores, tanto de insumos como de repuestos y servicios de mantenimiento, que permiten que se realice de manera continúa las labores de faenas de pesca, y que las reparaciones de los barcos puedas realizarse de manera ágil.


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2. PRODUCTIVIDAD NATURAL

La productividad natural consiste en todas las bondades de la naturaleza en las áreas de captura, determinadas por el clima, los ecosistemas, la ubicación geográfica, y demás factores naturales que inciden en que en la zona de Posorja se obtenga un camarón pomada de calidad de exportación y que en las costas ecuatorianas se obtenga un langostino de calidad reconocida internacionalmente. La productividad natural recoge los elementos naturales que permiten que el camarón pomada y el langostino ecuatorianos sean competitivos en el mercado. Son los elementos naturales que soportan el desarrollo de una marca Camarón del Mar del Ecuador que las Asociaciones de Armadores han estado tratando de impulsar.

3. CERTIFICACIONES

Las certificaciones ambientales, como el uso de los dispositivos excluidores de tortugas TED´s, o la certificación HACCP, si bien son requisitos para ingresar a los mercados de Estados Unidos y Europa, constituyen elementos que alinean la práctica de captura de camarón de Ecuador con la corriente internacional de mayor preocupación por la ecología y la seguridad de los alimentos. La corriente verde de mercados eco conscientes es cada vez más fuerte en los mercados desarrollados, así como la tendencia de incremento de consumo de productos naturales. De manera que este tipo de certificaciones permiten fortalecer la posición de Ecuador en sus mercados actuales y fortalecen la imagen de Ecuador para ingresar a nuevos mercados donde estas certificaciones no son obligatorias. Adicionalmente, la buena práctica de la aplicación de los TEDs´ permite a Ecuador exportar de manera continua a Estados Unidos.

4. NIVEL DE DESARROLLO DEL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO

El Negocio de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre ha promovido la generación de todo un sector de servicios que atiende a esta Flota, lo que actualmente ha permitido a la Flota ganar altos niveles de apoyo para la gestión del negocio.

En primera instancia se encuentra el servicio de comercialización. En torno a la comercialización del camarón pomada, del langostino y de la pesca acompañante han surgido comerciantes especializados por producto que realizan los servicios de acopiamiento y transporte del producto hacia las empacadoras o mercados, y de financiamiento hacia el Armador. Esta gestión de colocación del producto por parte de los comerciantes ha permitido que los Armadores cuenten con la compra continua de su producción. Inclusive en el caso de Pomada, los Comerciantes impulsaron el desarrollo de Peladoras Comunitarias en temporada alta que permite a las empacadoras absorber más producto sin incurrir en mayores gastos de personal, y de esa manera los comerciantes logran disminuir la presión de reducción del precio en esa temporada.

También los siguientes eslabones de la cadena de comercialización se encuentran bastante desarrollados, lo cual permite al Armador disponer de una continua colocación de sus capturas.

En segunda instancia, se encuentran el servicio de mantenimiento y venta de repuestos de las embarcaciones. Estos servicios han desarrollado a lo largo de los años una importante experiencia en y conocimiento para la reparación y mantenimiento de las naves. Se trata de un servicio en el que los maestros y artesanos conocen del oficio específico de reparar estos barcos y ese conocimiento se traduce en eficiencia para el sector.


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V. PROYECCIONES DE FLUJOS DE CAJA AGREGADOS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE

Se ha procedido a construir las proyecciones de los Flujos de Caja Agregados de la Actividad Económica de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre, luego de un profundo análisis de la industria y mercado, que nos ha permitido incorporar en el análisis y proyecciones la situación y tendencias de los mismos.

Para la Proyección de los Flujos de Caja Agregados del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Langostinera se ha considerado a la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre en forma agregada como todos los pequeños negocios que la integran.

Para la construcción de estas proyecciones se trabajó sobre la base de la determinación de estándares de operación y capturas del sector por tipos de embarcación, estudiando el negocio agregado en sí mismo, el modelo de negocio que ha permitido que esta actividad se desarrolle, sus resultados históricos, la capacidad de producción, la tecnología utilizada, los estándares de costos de producción, los ingresos y rendimientos históricos, y la experiencia y capacidad técnica del negocio agregado. Esta valoración ha contemplado también la realidad ecuatoriana, considerando aspectos legales, técnicos y socioeconómicos.

Para la determinación de los supuestos y parámetros de las proyecciones, se consultaron y analizaron diversas fuentes de información primaria y secundaria. Como Ecuador no cuenta con una adecuada base estadística de la producción pesquera nacional, y no existen estadísticas de precios, ingresos y costos de la flota pesquera camaronera de arrastre, el estudio debió revisar las fuentes de información secundaria disponibles y complementar y corroborar la información de estos estudios a través de fuentes primarias de información, como fueron las entrevistas realizadas con diversos actores del encadenamiento productivo de la captura de camarón de arrastre. Se realizaron entrevistas a integrantes de varios niveles de la cadena de comercialización, como ser, comerciantes de playa, empacadoras y comerciantes del mercado Caraguay.

Adicionalmente se realizaron entrevistas a capitanes de barcos langostineros y Armadores, y se realizaron sesiones de trabajo con las Asociaciones de Armadores ASEARBAPESCA y Asociación Primero de Mayo de Posorja ADAAP. La ADAAP integra a los Armadores de la Flota Pomadera de Posorja y ASEARBAPESCA integra a los Armadores de la Flota Langostinera.

Para establecer los parámetros de los supuestos, la información recabada tanto de las fuentes primarias como secundarias de estudios locales e internacionales, fue ampliamente discutida y analizada por el equipo consultor.

Para así llegar finalmente a los parámetros establecidos para esta proyección. Procuramos que estos parámetros fueran suficientemente conservadores y que recojan tanto la evolución histórica, como las proyecciones y tendencias esperadas en la industria y el mercado.

Se realizó proyecciones para un periodo de tiempo de 5 años.


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SUPUESTOS GENERALES

Para estimar el negocio de la actividad económica de la flota pesquera camaronera de arrastre, se consideraron los siguientes supuestos generales:

NUMERO DE BARCOS DE LA FLOTA

Se ha considerado que el negocio de la actividad económica de la flota pesquera camaronera de arrastre se ha venido generando por los barcos operativos de la flota. Se ha considerado como barcos operativos de la flota a los barcos con Permiso de Pesca al 2011 y que hayan registrado Zarpes entre 2008 y 2011. De manera que para este estudio el número de barcos operativos de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre considerados fueron 133 barcos, de los cuales 28 corresponden a barcos Pomaderos y 105 corresponden a barcos Langostineros.

En las proyecciones se mantiene estable el número de barcos de la Flota por 5 años.

Tabla 31: Supuesto del número de barcos operativos de la flota

INFLACION

Para calcular el incremento de los costos de operación, se proyecto la inflación en Ecuador para los siguientes 4 años, sobre la base de previsiones de expertos. Se estimó la inflación a partir del año 2012, ya que se entiende que los costos del año 1 están recogiendo el impacto de la inflación del año 1.

Tabla 32: Supuesto de Inflación

CONTINUIDAD DE LA OPERACION

Para el desarrollo de las proyecciones se establece como supuesto que la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre se mantiene operativa de manera indefinida.


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PROYECCIONES DE INGRESOS

SUPUESTOS DE INGRESOS DE FLOTA POMADERA

Para las proyecciones de ingresos de la Flota Pomadera se consideró los siguientes supuestos:

1. Para las proyecciones se consideró que el número de barcos operativos de la Flota Pomadera es de 28 barcos. Este número de barcos corresponde a los barcos que han registrado Zarpes entre 2008 y Junio de 2011.

2. En las proyecciones se mantiene estable el número de barcos de la Flota Pomadera por 5 años. 3. Se ha considerado que la Flota Pomadera tiene solamente 9 meses operativos al año, excluyendo

2 meses de Veda y 1 mes de Parrilla (Mantenimiento Anual). Esto debido a que existe un limitado número de Parrillas que brindan el servicio de mantenimiento anual y por lo tanto, más del 75% de los barcos de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre deberían realizar su Mantenimiento Anual fuera de los meses de Veda. Adicionalmente los Armadores han manifestado que en los meses de Veda los costos de los diferentes servicios que integran el Mantenimiento Anual (Carpinteros, Galafanes, Pintores, etc.) suben mucho de precio por la alta demanda, por lo cual resulta menos atractivo realizar el mantenimiento anual durante los meses de Veda.

4. Se ha considerado que la Flota Pomadera tiene 4 meses de temporada alta y 5 meses de temporada baja, de acuerdo a lo manifestado por los comerciantes de playa y corroborado por las Asociaciones de Armadores.

5. El número de días de operación tanto en los meses de temporada alta como en los meses de temporada baja es de 20 días. Se ha considerado 20 días de operación en ambas temporadas, debido a que las Asociaciones de Armadores han indicado que en temporada baja es cuando más tienen que salir a pescar, por cuanto debido al más bajo rendimiento libras días de la temporada baja, es más difícil recuperar los días no operados. Por lo tanto los armadores consideraron que los días de operación de temporada baja y alta deberían ser los mismos.

6. Para la estimación del rendimiento libras día por temporada, se partió de la revisión y análisis de las estadísticas de captura anual y mensual de Pomada publicadas por el INP desde 2007 a 2010. Para nuestro análisis partimos del promedio anual de capturas de Pomada del 2007 al 2010 registrado en las estadísticas del INP, el cual es de 6617 ton. Para estimar los rendimientos libras día por temporada, se obtuvo los promedios mensuales de 2007 a 2010 de rendimiento libras día por temporada considerando un número de embarcaciones de 28 y un número de 20 días de operación mensual. Estos promedios mensuales de rendimientos libras días por temporada de 2007 a 2010 nos dieron un valor de 3.869 libras día en meses de temporada alta y 2.116 libras día en meses de temporada baja. Se utilizó estos promedios como un valor proxy de los rendimientos libras día del negocio de la flota, estableciendo para las proyecciones un valor estimado de rendimiento libras día para meses de temporada alta de 3,800 y de rendimiento libras día de temporada baja de 2.150.

7. Se consideró que los Armadores venden un 75% del volumen de su producción a intermediarios y un 25% del volumen de su producción directo a empacadoras. Pero este porcentaje de venta directa a empacadoras corresponde a las ventas que se dan en el caso de grupos de Armadores que cuentan con un intermediario del grupo familiar, el cual representa a los Armadores ante la Empacadora. Este intermediario del grupo familiar comparte parte de su margen con los Armadores del grupo familiar. De acuerdo a las Asociaciones de Armadores, en muy pocos casos el armador llega directamente a la empacadora en Guayaquil. Sobre todo esto es factible en


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Temporada Alta, cuando los volúmenes capturados por armador le permiten alcanzar los volúmenes para llegar a la empacadora. En la mayor parte de los casos, los armadores entregan su producto a comerciantes. Según las Asociaciones de Armadores, este porcentaje de las ventas directo a empacadoras corresponden a ciertos Armadores que cuentan con un comerciante en la familia, quien se vuelve ante la empacadora el representante de su grupo familiar y comparte con los armadores de sus grupo familiar parte del margen.

8. El precio promedio a intermediario fue calculado sobre la base de la información obtenida en las entrevistas a comerciantes de playa de precios de temporada alta y baja, los cuales fueron ponderados sobre la base de los volúmenes de capturas de temporada alta y baja. Este precio promedio fue corroborado por las Asociaciones de Armadores.

9. El precio que el Armador obtiene de la venta directa a la empacadoras a través del intermediario familiar se lo obtuvo a través de una derivación de precios. La derivación del precio promedio a empacadora a través de intermediario familiar fue calculado sobre la base de la información obtenida en las entrevistas a empacadoras de precios de temporada alta y baja, a los cuales se les restó el costo de transporte y una parte del margen de comercialización, y luego fueron ponderados sobre la base de los volúmenes de capturas de temporada alta y baja. Este precio final a empacadora a través de intermediario familiar fue corroborado por las Asociaciones de Armadores.

10. Las tasas de crecimiento de capturas y precios fueron estimadas por los Consultores sobre la base del análisis de estadísticas de capturas, estudios de expertos y estadísticas de precios internacionales revisados para la elaboración del Análisis de la Industria y Mercado Internacional y Local.


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Tabla 33: Estimación de Precios de Pomada


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Tabla 34: Supuestos de Ingresos de la Flota Pomadera


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PROYECCIONES DE INGRESOS DE FLOTA POMADERA

INGRESOS POR VENTA DE CAMARÓN DE FLOTA POMADERA

Tabla 35: Proyecciones de Ingresos Flota Pomadera

SUPUESTOS DE INGRESOS DE FLOTA LANGOSTINERA

Para las proyecciones de ingresos de la Flota Langostinera se consideró los siguientes supuestos:

SUPUESTOS DE VENTAS DE LANGOSTINOS

1. Para las proyecciones se considera que el número de barcos operativos de la Flota Langostinera es de 105 barcos. Este número de barcos corresponde a los barcos que han registrado Zarpes entre 2008 y Junio de 2011.

2. Se dividió este número de barcos langostineros por la ubicación de sus zonas de pesca en barcos del Golfo (Puerto Bolívar, Golfo y Manta) y barcos de Esmeraldas. Esta clasificación obedeció a diferencias en los costos de los insumos para la operación y a diferencias de los rendimientos libras día por zona de pesca. Para determinar la ubicación de las zonas de pesca de estos barcos, se revisó sus zarpes entre 2008 y Junio de 2011, y se clasificó los barcos en la zona en la que registraban mayor número de zarpes. De manera que en este estudio se encontró 89 barcos del Golfo y 16 barcos de Esmeraldas, los cuales realizan sus faenas de pesca de manera mayoritaria en estas zonas de pesca.

3. En las proyecciones se mantiene estable tanto el número total de barcos de la Flota Langostinera como el número de barcos por zona de pesca por 5 años.

4. Se ha considerado que la Flota Langostinera tiene solamente 9 meses operativos al año, considerando 2 meses de Veda y 1 mes de Parrilla (Mantenimiento Anual). Esto debido a que existe un limitado número de Parrillas que brindan el servicio de mantenimiento anual y por lo tanto, más del 75% de los barcos de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre deberían realizar su Mantenimiento Anual fuera de los meses de Veda. Adicionalmente los Armadores han manifestado que en los meses de Veda los costos de los diferentes servicios que integran el Mantenimiento Anual (Carpinteros, Galafanes, Pintores, etc.) suben mucho de precio por la alta demanda, por lo cual hace poco atractivo realizar el mantenimiento anual del barco durante los meses de Veda.


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5. Se ha considerado que la Flota Langostinera tiene 4 meses de temporada alta y 5 meses de temporada baja, de acuerdo a lo manifestado por los comerciantes de playa y corroborado por las Asociaciones de Armadores.

6. El número de días de operación tanto en los meses de temporada alta como en los meses de temporada baja es de 20 días. Se ha considerado 20 días de operación en ambas temporadas, debido a que las Asociaciones de Armadores han indicado que en temporada baja es cuando más tienen que salir a pescar, por cuanto debido al más bajo rendimiento libras días de la temporada baja, es más difícil recuperar los días no operados. Por lo tanto los armadores consideraron que los días de operación de temporada baja y alta deberían ser los mismos.

7. Para la estimación del rendimiento libras día por temporada, se partió de la revisión y análisis de las estadísticas disponibles de captura anual y mensual de Langostino publicadas por el INP de 2005 a 2006. Para nuestro análisis partimos del promedio anual de capturas de Langostino del 2005 al 2006 registrado en las estadísticas del INP, el cual es de 2415 ton. Para estimar los rendimientos libras día por temporada, se obtuvo los promedios mensuales de 2005 a 2006 de rendimiento libras día por temporada considerando un número de embarcaciones de 105 y un número de 20 días de operación mensual. Estos promedios mensuales de rendimientos libras días por temporada de 2005 a 2006 nos dieron un valor de 287 libras día en meses de temporada alta y 278 libras día en meses de temporada baja. Esta reducida diferencia del rendimiento libras día por temporada fue corroborada por los comerciantes de playa y capitanes, quienes manifestaron que la disponibilidad y precio del producto tienen poca volatilidad. Se utilizó estos promedios como un valor proxy de los rendimientos libras día del negocio de esta flota Langostinera, estableciendo para las proyecciones un valor estimado de rendimiento libras día para meses de temporada alta de 300 en el Golfo y 275 en Esmeraldas y de rendimiento libras día de temporada baja de 275 en el Golfo y 250 en Esmeraldas.

8. Se consideró que los Armadores venden un 60% del volumen de su producción a intermediarios y un 40% del volumen de su producción directo a empacadoras, de acuerdo a información entregada por ASEARBAPESCA.

9. El precio promedio a intermediario y a empacadora fue tomado del estudio de Agüero 2011, y corroborado por las entrevistas a las Empacadoras y las Asociaciones de Armadores.

10. Las tasas de crecimiento de capturas y precios fueron estimadas por los Consultores sobre la base del análisis de estadísticas de capturas, estudios de expertos y estadísticas de precios internacionales revisados para la elaboración del Análisis de la Industria y Mercado Internacional y Local.


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Tabla 36: Supuestos de Ingresos de la Flota Langostinera

SUPUESTOS DE VENTAS DE PESCA ACOMPAÑANTE

Para estimar el volumen de captura incidental de la fauna acompañante de la pesca del langostino no se cuenta con estudios actualizados realizados por organismos públicos. Únicamente se cuenta con el estudio de Little y Herrera, 1992. Sin embargo, este estudio fue realizado cuando todavía no se utilizaba el dispositivo excluidor de tortugas, el cual, de acuerdo a capitanes de barcos langostineros, eliminaría un significativo porcentaje del pescado retenido por la red. En las entrevistas con Capitanes de barcos langostineros y Asociaciones de Armadores, ellos expresaron que el dispositivo excluidor de tortugas elimina de la red de manera importante los peces grandes. Capitanes de barcos sostienen que este dispositivo elimina cerca del 50% del volumen capturado de los peces por la red. El dispositivo excluidor de tortugas se utiliza desde 1994.

Adicionalmente en 1992 se consideraba como pescado de descarte a varias especies que actualmente se comercializan. Esto debido a que actualmente se ha ampliado las preferencias de los consumidores hacia varias especies que en 1992 no se consumían.


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Esto hace que los resultados del Estudio de Little y Herrera de 1992 no sean comparables con la realidad de la composición porcentual en peso de los componentes de las capturas que actualmente obtiene la flota langostinera.

Desde el sector privado, ASEARBAPESCA realizó en el 2010, entre enero y julio, un monitoreo de la captura incidental de la fauna acompañante de la pesca del langostino. En este monitoreo ASEARBAPESCA encontró que del volumen capturado, el 63% correspondía a camarón y el 37% correspondía a pesca acompañante. En entrevista con ASEARBAPESCA nos indicaron que la pesca de descarte está entre el 1% y el 9%. De manera que el equipo consultor estimo que del total de 37% de esta pesca acompañante, el 5% corresponde a pescado de descarte y el 32% corresponde a pesca retenida.

Con esta información, el equipo consultor calculó un promedio ponderado de porcentaje de pesca acompañante retenida por temporada alta y baja, considerando como supuesto que la captura de pesca acompañante es estable en temporada alta y baja, y que las capturas de camarón fluctúan de acuerdo a la temporada alta y baja. Se consideró que la captura de camarón en temporada baja registra en promedio un rendimiento libras días un 3% menor que el rendimiento libras días de camarón de temporada alta, tal como reflejan las estadísticas de capturas mensuales del INP para los años 2005 y 2006. Así se llegó a un promedio de volumen capturado de pescado retenido del 34% y de pescado descartado del 5%.

El precio de pescado acompañante retenido se estimo en $0,21 por libra, sobre la base de entrevistas a comerciantes de playa. Estos comerciantes nos indicaron que este pescado acompañante retenido corresponde a pescado de bajo valor económico, pescado popular para restaurantes de playa o para mercados como Caraguay.


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Tabla 37: Supuestos de Venta de Pesca Acompañante de la Flota Langostinera


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PROYECCIONES DE INGRESOS DE FLOTA LANGOSTINERA

INGRESOS POR VENTA DE LANGOSTINO DE FLOTA LANGOSTINERA

Tabla 38: Proyecciones de Ingresos por Venta de Langostinos Flota Langostinera

INGRESOS POR VENTA DE PESCA ACOMPAÑANTE RETENIDA DE FLOTA LANGOSTINERA

Tabla 39: Proyecciones de Ingreso por Venta de Pescado Flota Langostinera

INGRESOS TOTALES FLOTA LANGOSTINERA

Tabla 40: Proyecciones de Ingresos Totales Flota Langostinera


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PROYECCIONES DE EGRESOS DE LA FLOTA POMADERA

SUPUESTOS DE COSTOS DE FLOTA POMADERA

Para las proyecciones de costos de la Flota Pomadera se consideró los siguientes supuestos.

SUPUESTOS DE INCREMENTOS ANUALES DE LOS COSTOS

Todos los costos se incrementarán anualmente sobre la base de la inflación del consumidor, a excepción del combustible y seguro del barco que permanecen fijos, y a excepción del costo de personal operativo que está en función del volumen de producción. El combustible y seguro del barco son costos que no se afectan por inflación. El precio del combustible se ha mantenido fijo en los últimos 5 años.

SUPUESTOS DE NUMERO DE EMBARCACIONES Y FAENA REALIZADAS

Tal como se estableció para las proyecciones de ingresos, se consideró 28 embarcaciones y 180 Faenas anuales realizadas.

Tabla 41: Supuestos de número de embarcaciones y faenas Flota Pomadera

SUPUESTOS DE COSTOS DE INSUMOS OPERACIONALES

Se estableció con las Asociaciones de Armadores, sobre la base de estudio de Agüero 2011 y a entrevistas con capitanes de barcos, los siguientes costos de insumos operacionales por Faena de Pesca.


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Tabla 42: Supuestos de cosos de insumos operacionales Flota Pomadera

SUPUESTOS DE COSTOS DE MUELLE Y GUARDIANIA DEL BARCO

Se estableció con las Asociaciones de Armadores los siguientes costos por utilización del muelle y por guardianía del barco. En el caso de la Flota Pomadera, los barcos realizan descargas en el muelle todos los días de faena de pesca, por cuanto la faena es diaria. De manera que utilizan el muelle todos los días de faena.

En el caso del servicio de guardianía, como los barcos permanecen durante la noche anclados en el fondeadero de Posorja, muchos barcos cuentan con un guardián en la noche que duerme en el barco y que no solo cuida las pertenencias del barco, sino que pueda maniobrar el barco en caso de un oleaje fuerte, para que el barco no se estropee, o no se vaya a la deriva. De manera que el servicio de guardianía es un servicio importante para la conservación del barco.

Tabla 43: Supuestos de costos muelle y guardianía Flota Pomadera

SUPUESTOS DE COSTOS DE PERSONAL

Se estableció con las Asociaciones de Armadores y con entrevistas a capitanes de barcos, que el costo de personal se establece en función de la producción, expresado como un porcentaje de las ventas.

Cada barco de La Flota Pomadera debe contar con una dotación mínima de personal integrada por la siguiente tripulación:


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1 Patrón Costanero Titulado (Capitán) 1 Operador de Maquina 2 Timoneles 1 Aceitero o Motorista 2 Marineros Pescadores (incluido el cocinero)

El personal recibe el 25% de las ventas luego de deducirle los costos de insumos operacionales de diesel, hielo, víveres, aceites y lubricantes. Este 25% se lo reparte el personal de acuerdo a cada cargo: el Patrón Costanero Titulado recibe alrededor del 8%, el Operador de Maquina recibe alrededor de 4%, el Timonel y los Marineros Pescadores reciben alrededor del 2,75% ó 2,5% cada uno.

A continuación presentamos las proyecciones de costos de personal de la Flota Pomadera:


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Tabla 44: Supuestos de costos de personal operativo Flota Pomadera


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SUPUESTOS DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN

Se estableció con las Asociaciones de Armadores y sobre la base de estudio de Agüero 2011, consultas a brokers de seguros, consultas a capitanes de barcos y estimaciones de los consultores, los siguientes costos fijos de la operación.

De estos costos, el más relevante para la operación y rendimiento del barco es el costo de mantenimiento anual y mantenimiento continuo del barco, ya que estos costos son los que permiten sostener la operación continuo del barco.

Tabla 45: Supuestos de costos fijos operativos Flota Pomadera

SUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se estableció con las Asociaciones de Armadores y sobre la base de estimaciones de los consultores, los siguientes gastos administrativos:

Tabla 46: Supuestos costos personal administrativo Flota Pomadera


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Tabla 47: Supuestos de gastos de oficina Flota Pomadera

PROYECCIONES DE EGRESOS DE FLOTA POMADERA

Tabla 48: Proyecciones de Egresos Flota Pomadera

PROYECCIONES DE EGRESOS DE FLOTA LANGOSTINERA

SUPUESTOS DE COSTOS DE FLOTA LANGOSTINERA


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Para las proyecciones de costos de la Flota Langostinera se consideró los siguientes supuestos:

SUPUESTOS DE INCREMENTOS ANUALES DE LOS COSTOS

Todos los costos se incrementarán anualmente sobre la base de la inflación del consumidor, a excepción del combustible y seguro del barco que permanecen fijos, y a excepción del costo de personal operativo que está en función del volumen de producción. El combustible y seguro del barco son costos que no se afectan por inflación. El precio del combustible se ha mantenido fijo en los últimos 5 años.

SUPUESTOS DE NUMERO DE EMBARCACIONES Y FAENA REALIZADAS

Tal como se estableció para las proyecciones de ingresos, se consideró 105 embarcaciones, 89 barcos con operaciones en el Golfo y 16 barcos con operaciones en Esmeraldas. Así mismo se consideró 180 Faenas anuales realizadas.

Tabla 49: Supuestos número de embarcaciones y faenas Flota Langostinera

SUPUESTOS DE COSTOS DE INSUMOS OPERACIONALES

Se estableció con las Asociaciones de Armadores, sobre la base de estudio de Agüero 2011 y a entrevistas con capitanes de barcos, los siguientes costos de insumos operacionales por Faena de Pesca.


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Tabla 50: Supuestos de costos insumos operacionales Flota Langostinera

SUPUESTOS DE COSTOS DE MUELLE, GUARDIANIA DEL BARCO Y USO DE PANGAS PARA DESCARGA

Se estableció con las Asociaciones de Armadores los siguientes costos por utilización del muelle, guardianía del barco y utilización de pangas para descarga de los barcos. En el caso de la Flota Langostinera, los barcos realizan descargas en el muelle solo una vez por mes.

En el caso del servicio de guardianía, los barcos cancelan un valor diario durante los días que no se encuentran en operación y los meses de veda.

En cuanto al costo de pangas para descarga, este costo corresponde sólo a los barcos que venden directamente a empacadora, los cuales requieren acercarse a tierra para enviar su producto en pangas a la empacadora con guía de remisión.

En el caso de los barcos que venden a intermediarios, son los intermediarios los que se acercan a los barcos para llevarse el producto.


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Tabla 51: Supuestos de costos de muelle, guardianía y pangas Flota Langostinera

SUPUESTOS DE COSTOS DE PERSONAL

Se estableció con las Asociaciones de Armadores y con entrevistas a capitanes de barcos, que el costo de personal se establece en función de la producción, expresado como un porcentaje de las ventas.

Cada barco de La Flota Langostinera debe contar con una dotación mínima de personal integrada por la siguiente tripulación:

1 Patrón Costanero Titulado (Capitán) 1 Operador de Maquina 2 Timoneles 1 Aceitero o Motorista 2 Marineros Pescadores (incluido el cocinero)

El personal recibe del 18% al 20% de las ventas. Este 19% se lo reparte el personal de acuerdo a cada cargo: el Patrón Costanero Titulado recibe alrededor del 4,75%, el Operador de Maquina recibe alrededor del 3%, el Timonel y los Marineros Pescadores reciben alrededor del 2,25% cada uno.

Adicionalmente el personal recibe el 50% de los ingresos por venta de pescado acompañante retenido. Este pescado es comercializado por el capitán del barco.

En las proyecciones globales de egresos de la Flota Langostinera se incluye en gastos de personal tanto el costo de personal generado por la venta de camarón como por la venta de pescado acompañante retenido.


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A continuación presentamos las proyecciones de costos de personal de la Flota Pomadera por la venta de langostino.

Tabla 52: Supuestos de costos personal operativo Flota Langostinera


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SUPUESTOS DE COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN

Se estableció con las Asociaciones de Armadores y sobre la base de estudio de Agüero 2011, consultas a brokers de seguros, consultas a capitanes de barcos y estimaciones de los consultores, los siguientes costos fijos de la operación:

Tabla 53: Supuestos de costos fijos operacionales Flota Langostinera

SUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se estableció con las Asociaciones de Armadores y sobre la base de estimaciones de los consultores, los siguientes gastos administrativos:

Tabla 54: Supuestos de gastos personal administrativo Flota Langostinera


140

Tabla 55: Supuestos de gastos de oficina Flota Langostinera

PROYECCIONES DE EGRESOS DE FLOTA LANGOSTINERA

Tabla 56: Proyecciones de Egresos Flota Langostinera


141

PROYECCIONES DE FLUJO DE CAJA AGREGADOS DE FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE

PROYECCIONES DE FLUJO DE CAJA AGREGADOS DE FLOTA POMADERA

Tabla 57: Proyecciones de Flujo de Caja Flota Pomadera

PROYECCIONES DE FLUJO DE CAJA AGREGADOS DE FLOTA LANGOSTINERA

Tabla 58: Proyecciones de Flujo de Caja Flota Langostinera


142

ESTIMACIÓN DE LA TASA DE RETORNO

Para descontar los Flujos de Caja Agregados Proyectados del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre, se utilizará como tasa de descuento el Promedio Ponderado del Costo de Capital o Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC), aunque el uso más extendido es con las siglas originales en inglés WACC (del inglés Weighted Average Cost of Capital). Este WACC corresponde al coste promedio ponderado de la deuda y acciones o coste promedio ponderado de los recursos.

El WACC o Promedio Ponderado del Costo de Capital o Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC) es la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos operativos para valorar una empresa o negocio, cuando se utiliza la metodología de descuento de flujos de fondos.

El WACC muestra el valor que crean las corporaciones para los accionistas (rentabilidad del capital invertido). Es un método ampliamente utilizado para calcular el costo de capital de una empresa o proyecto.

La necesidad de utilización de este método se justifica en que los flujos de fondos operativos obtenidos, se financian tanto con capital propio como con capital de terceros. El WACC lo que hace es ponderar los costos de cada una de las fuentes de capital.

FORMULA DE CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)

Para determinar el WACC se utiliza la siguiente fórmula:

Donde:

WACC: Promedio Ponderado del Costo de Capital

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas o rentabilidad esperada por accionistas para el negocio. Generalmente se utiliza para obtenerla el método CAPM.

CAA: Capital aportado por los accionistas

D: Deuda financiera contraída

Kd: Costo de la deuda financiera

T: Tasa de impuesto a las ganancias

Dado que esta fórmula pondera los costos de cada una de las fuentes de capital, para el cálculo del WACC es necesario conocer los porcentajes en que el activo está siendo financiado por la deuda y por el patrimonio (accionistas). Es decir, se necesita conocer la estructura de financiamiento de la empresa o negocio, en este caso, la estructura de financiamiento de la flota.

http://es.wikipedia.org/wiki/CAPM


143

Para aproximarnos a la estructura de financiamiento de la Flota, se consideró en primera instancia que la Flota no tiene acceso al sistema financiero, pero que la Flota sí está siendo financiada por los comerciantes. Y se utilizó como un supuesto que el nivel de endeudamiento de la flota correspondía a los porcentajes en que entregaban su producto a los comerciantes, en lugar de ir directo a la empacadora.

Si bien esta aproximación no es exacta, como esta referencia es la única con que contamos a nivel de endeudamiento, decidimos utilizarla. Conocemos que en el caso de camarón pomada los Armadores requieren de los comerciantes por el servicio de acopio, dado que en temporada baja no cuentan con el volumen mínimo para llegar a la empacadora. Y también en el caso de Armadores Langostineros, observamos que este porcentaje asume que los Armadores que entregan su producto a Comerciantes están siendo casi totalmente financiados por ellos. Sin embargo, a nivel agregado, esta referencia nos deja ver qué porcentaje de Armadores puede acceder a financiamiento de los comerciantes, por lo cual decidimos usar este porcentaje como una aproximación a la estructura de capital de la flota.

De manera que en el caso del negocio de la Flota Pomadera se tomo como supuesto que el 75% de los activos está siendo financiado por Comerciantes y que el 25% de los Activos está siendo financiado por capital propio. En el caso de la Flota Langostinera se tomo como supuesto que el 60% de los activos está siendo financiado por Comerciantes y que el 40% de los Activos está siendo financiado por capital propio. Y con el objetivo de obtener una sola tasa de descuento para las dos Flotas se realizó un promedio simple de estas dos estructuras, de manera que llegamos a una estructura de financiamiento promedio de ambas Flotas en la cual el 67,5% de los activos está siendo financiado por deuda y el 32,5% de los activos está siendo financiado por patrimonio.

Luego de definir la estructura de financiamiento de la Flota, para avanzar en el cálculo del WACC, es necesario determinar el costo de la deuda y el costo del capital.

Para determinar el costo de la deuda, se tomó como supuesto que la tasa que cobraban los comerciantes por su financiamiento era la equivalente a la Tasa Máxima de Interés Activa Efectiva Vigente para Microcrédito Minorista publicada por el Banco Central, la cual a Agosto de 2011 fue de 30,50%. También se consideró que no existiría un impuesto al crédito o financiamiento de los comerciantes.

Y para determinar el costo del capital, se utilizó la metodología del CAPM, la cual veremos a continuación.

CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DE LOS ACCIONISTAS A TRAVES DEL CAPM

El Capital Asset Pricing Model, o CAPM (Modelo de Valuación de Activos de Capital) es un modelo frecuentemente utilizado en la economía financiera. El modelo es utilizado para determinar la tasa de retorno teóricamente requerida para un cierto activo, si éste es agregado a una Cartera de inversiones adecuadamente diversificada. El modelo toma en cuenta la sensibilidad del activo al riesgo no-diversificable (conocido también como riesgo del mercado o riesgo sistemático), representado por el símbolo de beta (β), así como también el retorno esperado del mercado y el retorno esperado de un activo teóricamente libre de riesgo.

El modelo fue introducido por Jack L. Treynor, William Sharpe, John Litner y Jan Mossin independientemente, basado en trabajos anteriores de Harry Markowitz sobre la diversificación y la

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartera_de_inversiones

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartera_de_inversiones

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Riesgo_sistem%C3%A1tico&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_(finanzas)

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Sharpe

http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Markowitz

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diversificaci%C3%B3n_(finanzas)&action=edit&redlink=1


144

Teoría Moderna de Portafolio. Sharpe recibió el Premio Nobel de Economía (en conjunto con Markowitz y Merton Miller) por este Modelo por su contribución al campo de la economía financiera.

CAPM es un modelo para calcular el precio de un activo o una cartera de inversiones. Para activos individuales, se hace uso de la recta security market line (SML) (la cual simboliza el retorno esperado de todos los activos de un mercado como función del riesgo no diversificable) y su relación con el retorno esperado y el riesgo sistémico (beta), para mostrar cómo el mercado debe estimar el precio de un activo individual en relación a la clase a la que pertenece.

La línea SML permite calcular la proporción de recompensa-a-riesgo para cualquier activo en relación con el mercado general.

La relación de equilibrio que describe el CAPM es:

donde:

E(ri) es la tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo i.

βim es el beta (cantidad de riesgo con respecto al Portafolio de Mercado), o también

, y

es el exceso de rentabilidad del portafolio de mercado.

(rm) Rendimiento del mercado.

(rf) Rendimiento de un activo libre de riesgo.

Es importante tener presente que se trata de un Beta no apalancado, es decir que se supone que una empresa no tiene deuda en su estructura de capital, por lo tanto no se incorpora el riesgo financiero.

Una vez que el retorno esperado, E(Ri), es calculado utilizando CAPM, los futuros flujos de caja que producirá ese activo pueden ser descontados a su valor actual neto utilizando esta tasa, para poder así determinar el precio adecuado del activo o título valor.

CAPM calcula la tasa de retorno apropiada y requerida para descontar los flujos de efectivo futuros que producirá un activo, dada la apreciación de riesgo que tiene ese activo. Betas mayores a 1 simbolizan que el activo tiene un riesgo mayor al promedio de todo el mercado; betas debajo de 1 indican un riesgo menor. Por lo tanto, un activo con un beta alto debe ser descontado a una mayor tasa, como medio para recompensar al inversionista por asumir el riesgo que el activo acarrea. Esto se basa en el principio que dice que los inversionistas, entre más riesgosa sea la inversión, requieren mayores retornos.

Puesto que el beta refleja la sensibilidad específica al riesgo no diversificable del mercado, el mercado, como un todo, tiene un beta de 1. Puesto que es imposible calcular el retorno esperado de todo el mercado, usualmente se utilizan índices de precios accionarios, tales como el S&P 500 o el Dow Jones.

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Econom%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Merton_Miller

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja

http://es.wikipedia.org/wiki/Descuento

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto


145

Para utilizar la metodología y fórmula del CAMP se utilizó los siguientes supuestos.

RENDIMIENTO DEL MERCADO

Para el Rendimiento del Mercado se utilizó el rendimiento del Índice de Precios del Mercado Accionario Ecuatoriano IPECU de la Bolsa de Valores de Guayaquil. El IPECU es un Índice de Precio de las Acciones más transadas en las Bolsas de Valores ecuatorianas. Integra las acciones más cotizadas en las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito, es decir, del mercado de acciones nacional. La cartera de este Índice la integran La Favorita (Supermaxi), San Carlos, Holcim Ecuador, Cervecería Nacional, Banco de Guayaquil, Inversancarlos, Cerro Verde Forestal, Banco del Pichincha, Banco Bolivariano y Cervecería Andina. El IPECU se calcula desde el año 1996, por lo cual se cuenta con rendimientos anuales del mercado accionario desde 1997. El rendimiento del Índice IPECU del año 2010 fue de 21%.

RENDIMIENTO DE UN ACTIVO LIBRE DE RIESGO

Para el rendimiento de un activo libre de riesgo se utilizó el rendimiento de los Bonos Global 2015, que son los bonos a mayor plazo con los que cuenta actualmente el Estado. El rendimiento de los Bonos Global 2015 al 30 de Agosto de 2011 está al 9%. De manera que el Rendimiento de un Activo Libre de Riesgo sería de 9%.

RENDIMIENTO ESPERADO DE CAPITAL SOBRE LA FLOTA.

Dado que no hay estadísticas sobre la rentabilidad de la flota ni sobre el valor del negocio a lo largo del tiempo (Precio de Acciones), para aproximarnos al rendimiento esperado del capital sobre la Flota se utilizó la tasa de crecimiento de las capturas. Reconocemos que esta aproximación tiene limitaciones, dado que al considerar solo las capturas no reconocemos la influencia en el valor del negocio de los precios o los costos. Sin embargo, al ser la única variable cierta disponible a lo largo del tiempo, se decidió utilizarla. Se cuenta con datos de capturas hasta el año 2009.

Una vez definidas estas variables, se procedió a aplicar la siguiente fórmula para calcular la Beta de Riesgo del Negocio de la Flota:

Beta = n(SumXY) - (Sum X) (Sum Y)

n (Sum X2) - (Sum X)2

Donde:

n = Número de periodos

X = Rendimiento del Mercado (IPECU)

Y = Rendimiento de la Flota (Capturas)


146

Aplicando la Fórmula para el cálculo de la Beta de Riesgo para la Flota sobre la base de las observaciones de 13 periodos, desde 1997 hasta el año 2009, tendríamos lo siguiente:

Tabla 59: Cálculo de la Beta de Riesgo para la flota Camaronera Arrastrera

El Beta de Riesgo que se obtuvo nos indica que el activo (la Flota) tiene un riesgo menor al promedio de todo el mercado.

Una vez obtenido el Beta, se puede proceder a calcular a través de la fórmula del CAPM, la tasa de descuento que corresponde al costo de oportunidad del accionista.


147

Luego de obtener el costo de oportunidad de los accionistas, podemos proceder a calcular el WACC.

CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC)

Hemos visto que la fórmula para calcular el WACC es:

De allí que:

WACC = Ke (%CAA) + Kd (1 – T) (%D)

Donde:

WACC: Promedio Ponderado del Costo de Capital

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas o rentabilidad esperada por accionistas para el negocio. A través del CAPM obtuvimos que el Ke sería de 14,40%

%CAA: Porcentaje de Capital aportado por los accionistas que financia Activo. Se determinó que el Capital aportado por accionistas participaba en un 32,5% en el financiamiento del Activo o de la Empresa.

%D: Porcentaje de Deuda financiera contraída que financia Activo. Se determinó que la Deuda participaba en un 67,5% en el financiamiento del Activo o de la Empresa.

Kd: Costo de la deuda financiera. Se determinó que el Costo de la Deuda era de 30,5%

T: Tasa de impuesto a las ganancias. Se determinó que los créditos de comerciantes no generarían impuestos, es decir, su valor sería 0.

http://es.wikipedia.org/wiki/CAPM


148

De manera que el WACC sería de:

WACC = 0,1440 (0,325) + 0,305 (1)(0,675) = 0,252675

WACC = 25,27%

El Costo Promedio Ponderado de Capital WACC sería de 25,27% y esa sería la tasa que se usaría para descontar los Flujos de Caja Agregados Proyectados del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre.

.


149

DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL NEGOCIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE

DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL NEGOCIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA FLOTA POMADERA

Se procede a determinar el Valor del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pomadera, luego de un profundo análisis de la industria y mercado que nos ha permitido incorporar las tendencias y proyecciones de la industria a la Proyección de los Flujos de Caja Agregados del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pomadera, los cuales han considerando a la flota pesquera Pomadera en forma agregada como todos los pequeños negocios que la integran, y que ha sido obtenida sobre la base de estándares de operación y capturas del sector por tipos de embarcación, entendiendo el negocio agregado en sí mismo, el modelo de negocio que ha permitido que esta actividad se desarrollo, sus resultados históricos, la capacidad de producción, la tecnología utilizada, los estándares de costos de producción, los ingresos y rendimientos históricos, la experiencia y capacidad técnica del negocio agregado. Esta valoración ha contemplado también la realidad ecuatoriana, considerando aspectos legales, técnicos y socioeconómicos.

La Valoración del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pomadera, se ha determinado obteniendo el Valor Actual Neto de los Flujos Futuros Proyectados Agregados del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pomadera para los siguientes 5 años a la tasa de descuento del 25,27% e incorporando el Valor Actual Neto de la Perpetuidad calculada para el Flujo Proyectado del quinto año, incluyendo así en la valoración la proyección del negocio largo plazo.

Tabla 60: Valoración del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pomadera

Valoración Negocio Actividad Economica Barcos Pomaderos WACC 25.2675% VAN Flujos Anuales(5 años) 3,161,969 Valor Perpetuidad 6,230,747 VAN Perpetuidad 2,019,985 VF 5,181,954

Se ha determinado el Valor del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pomadera de Arrastre en el monto de US$ 5´181.954 (Cinco millones ciento ochenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro dólares).

Este sería el monto del impacto económico que tendrían los Armadores Operativos de la Flota Pomadera de Arrastre al abandonar la actividad.

Sin embargo, cabe resaltar que más allá del impacto económico que tendría para los Armadores de la Flota Pomadera de Arrastre, la actividad económica de la Flota Pomadera genera importantes externalidades positivas con un capital social muy fuerte, que se perderían al desaparecer esta actividad.

La captura de pomada es una importante fuente de empleo para Posorja, en donde a través de Peladoras Comunitarias se genera empleo para personas de la tercera edad, discapacitados y familias enteras. Los Armadores de Barcos Pomaderos estiman que en Posorja existen 70 peladoras


150

comunitarias con capacidad de entre 5 a 40 personas, con lo cual en temporada alta 4 meses al año se generaría empleo para 950 personas.

Considerando el volumen de capturas anuales de pomada, solo en la tarea de pelar pomada se generaría empleo anual para más de 829 personas.

ASEARBAPESCA ha calculado que en todo el encadenamiento del sector de pomada se generaría empleo para 5,559 personas, esto es, 5,559 familias generan ingresos vinculados a la actividad de producción y comercialización de la pomada, lo cual equivaldría a 27,795 personas.

También es importante considerar el impacto de las capturas de la Flota Pomadera en la seguridad alimentaria y las exportaciones.

Empresas empacadoras de pomada entrevistadas han manifestado que el 90% de la producción de camarón pomada para exportación lo genera la Flota Camaronera Pomadera de Arrastre, y que si la Flota desapareciera, sería imposible seguir exportando pomada, debido a que la flota artesanal no podría proveer las cantidades mínimas para sostener los volúmenes requeridos de exportación, con lo cual desaparecería ese rubro de exportación.

Adicionalmente la Flota Camaronera Pomadera de Arrastre proveería al mercado local de 1,651 t de camarón pomada para consumo interno. De manera que sin la producción de la flota, el mercado interno se vería desprovisto de 1,651 t ese producto, lo cual impactaría en los precios y la capacidad de la población de acceder a ese producto, eliminándose una fuente de proteína de bajo costo.

Adicionalmente en temporada alta la producción de pomada llega a ser de tal magnitud que una parte de la producción es regalada a la población y a los tacheritos que vienen de otras provincias a recibir pomada de los barcos y llevarla a comercializar al interior del país. También durante todo el año una parte de la producción de pomada es regalada a las señoras de escasos recursos que se acercan a las embarcaciones.

DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL NEGOCIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA FLOTA LANGOSTINERA

Se procede a determinar el Valor del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Langostinera, luego de un profundo análisis de la industria y mercado que nos ha permitido incorporar las tendencias y proyecciones de la industria a la Proyección de los Flujos de Caja Agregados del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Langostinera, los cuales han considerando a la flota pesquera Langostinera en forma agregada como todos los pequeños negocios que la integran, y que ha sido obtenida sobre la base de estándares de operación y capturas del sector por tipos de embarcación, entendiendo el negocio agregado en sí mismo, el modelo de negocio que ha permitido que esta actividad se desarrollo, sus resultados históricos, la capacidad de producción, la tecnología utilizada, los estándares de costos de producción, los ingresos y rendimientos históricos, la experiencia y capacidad técnica del negocio agregado. Esta valoración ha contemplado también la realidad ecuatoriana, considerando aspectos legales, técnicos y socioeconómicos.

La Valoración del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Langostinera, se ha determinado obteniendo el Valor Actual Neto de los Flujos Futuros Proyectados Agregados del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Langostinera para los siguientes 5 años a la tasa de descuento del


151

25,27% e incorporando el Valor Actual Neto de la Perpetuidad calculada para el Flujo Proyectado del quinto año, incluyendo así en la valoración la proyección del negocio largo plazo.

Se ha determinado el Valor del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Langostinera de Arrastre en el monto de US$ 31´153.183 (Treinta y un millones ciento cincuenta y tres mil ciento

ochenta y tres dólares).

Tabla 61: Valoración del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Langostinera

Valoración Negocio Actividad Economica Barcos Langostineros

WACC 25.2675% VAN Flujos Anuales(5 años) 19,148,494 Valor Perpetuidad 37,029,084 VAN Perpetuidad 12,004,689 VF 31,153,183

Este sería el monto del impacto económico que tendrían los Armadores Operativos de la Flota Langostinera de Arrastre al abandonar la actividad.

También en este caso cabe resaltar que la actividad económica de la Flota Langostinera genera importantes externalidades positivas, que se perderían al desaparecer esta actividad.

ASEARBAPESCA ha calculado que en todo el encadenamiento productivo de la actividad económica de la Flota Langostinera se genera empleo para 5,896 personas, esto es, 5,896 familias generan ingresos vinculados a la actividad de captura y comercialización de langostino, lo cual equivaldría a 29,480 personas. También es importante considerar el impacto de las capturas de la Flota Langostinera en la seguridad alimentaria, el turismo de playa y las exportaciones.

Hemos estimado que la Flota Langostinera proveería, a través de la pesca acompañante retenida, 1,343 ton de pescado de bajo costo, pescado popular, que es vendido por los Armadores a los comerciantes de playa, los cuales abastecen a los pequeños restaurantes de la playa y los mercados internos como Caraguay. De esta manera la Flota Langostinera constituye una importante fuente de provisión de proteína de bajo costo para la población. Adicionalmente, la Flota Langostinera es la única que provee de calamar pequeño a la población, el cual es utilizado en los restaurantes de playa y expendido en los mercados.

Con relación a las exportaciones, según ASEARBAPESCA, el 90% de las capturas de la Flota Langostinera se destina a la exportación. Con lo cual, de eliminarse esta actividad, se perderían 2,163 ton de exportaciones de camarón.


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DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL NEGOCIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA FLOTA PESQUERA CAMARONERA DE ARRASTRE

Si consideramos el Valor del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre como la sumatoria del Valor del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Pomadera y del Valor del Negocio de la Actividad Económica de la Flota Langostinera, el Valor global de la Actividad Económica de la Flota Pesquera Camaronera de Arrastre sería de US$ 36´335.137 (Treinta y seis millones trescientos treinta y cinco mil ciento treinta y siete dólares).

Econ.FélixAlfredoMirandaR.

JEFEDEEQUIPOCONSULTOR


153

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156

VII. ANEXO

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL CONSUMO INTERNO DE CAMARÓN

Se calculó el peso del langostino y de la pomada fresco en cola con cáscara presente en Ecuador del 2005 al 2009. Se tomó el valor de la fuente citada, y se dividió para el factor de conversión citada.

Los factores de conversión vinieron de la base de datos de la FAO ‘Conversion Factors’, usando el factor más apto disponible. Se multiplica el peso en el estado mencionado en paréntesis para obtener el peso vivo.

Información de la población ecuatoriana cada año 2005-2009 es de (Maddison, 2010).

Categoría Fuente Composición en la fuente citada (Supuesto)

Justificación Factor de conversión

Producción

Artesanal (Aguero & Guamán, 2011)

Pomada Entero, fresco Pomada desembarcada fresca con cabeza.

1,712 – (FAO: Ecuador, pomada, cola).

Langostino Cola, fresco Langostino normalmente desembarcado fresco sin cabeza.

1

Flota Arrastrera INP, FISHSTAT (promedios usados para los años que no tienen información.

Pomada Entero, fresco Pomada desembarcada fresca con cabeza.

1,712 – (FAO: Ecuador, pomada, cola).

Langostino Cola, fresco Langostino normalmente desembarcado fresco sin cabeza.

1

Acuacultura FISHSTAT

Langostino 52% con cabeza congelado, 48% sin cabeza congelado.

El punto referencial es el camarón congelado. Se supone que un 52% de la producción se destina a la Unión Europea, donde prefieren el camarón con cabeza, y el 48% a los EEUU y otros mercados que lo prefieren en cola, basado en el peso exportado por Ecuador 2005-2009, trademap.org.

Con cabeza Langostino, con cabeza, congelado.

1,54 (FAO: Ecuador, pennaeus nei, cola, fresco, procesado a mano)* 0,91 (FAO: Madagascar, pennaeus, entero, congelado)

Cola Langostino, cola, congelado.

0,91 (FAO: Madagascar, pennaeus, entero, congelado)


157

Importación BCE

Congelado Langostino Cola, congelado.

Casi el 100% 2005-2009 viene de Perú, que más produce langostino.


(No se reportó importaciones de otros tipos de camarón para el consumo humano.

Exportación BCE

Congelado 78% con cáscara, 22% pelado.

Del peso congelado exportado a los EEUU desde Ecuador 2005-2009, el 78% estuvo con cáscara y el 22% pelado (USITC).

Con cáscara 52% con cabeza, 48% cola. 100% langostino.

Se supone que un 52% de la producción se destina a la Unión Europea, donde prefieren el camarón con cabeza, y el 48% a los EEUU y otros mercados que lo prefieren en cola, basado en el peso exportado por Ecuador 2005-2009, trademap.org.

La pomada se exporta pelada.

Con Cabeza Langostino, con cabeza, congelado.

1,54 (FAO: Ecuador, pennaeus nei, cola, fresco, procesado a mano)* 0,91 (FAO: Madagascar, pennaeus, entero, congelado)

Cola Langostino, cola, congelado.


Pelado Pomada - El 75% del peso capturado de pomada, multiplicado por 0,4.

Langostino – el resto.

Sobre la base de las entrevistas realizadas, se estima que un 75% de la pomada es exportada. Una libra de pomada capturada rinde aproximadamente 0,4 libras de producto exportable.

Pomada Pomada, pelada, congelado.

0,4 (FAO: Bangladesh, camarón congelado, pelado, no desvenado) * 1,712 (FAO: Ecuador, pomada, fresco, cola)

Langostino Langostino, pelado, congelado.

0,4 (FAO: Bangladesh, camarón congelado, pelado, no desvenado) *1,54 (FAO: Ecuador, pennaeus nei, cola,


158

fresco, procesado a mano)

Fresco Langostino, Cola, Fresco. Casi el 100% del camarón fresco exportado 2005-2009 se destina a los EEUU (BCE), donde prefieren cola.

La pomada no se exporta fresca.

1

Procesado Procesado de varias formas.

0,417 (NOAA 63 , para llevar productos procesados directo a peso cola con cáscara.

63 NOAA (Haby, Russell, Falconer, Graham, 2003): Establishing Wild, Domestic Shrimp as a Premium Choice in the American Marketplace with a verifiable, Quality Management System: http://www.nmfs.noaa.gov/mediacenter/fish_files/NAppendix%20D.pdf

http://www.nmfs.noaa.gov/mediacenter/fish_files/NAppendix%20D.pdf


159

ANEXO: ESPECIES DEL CAMARÓN Y DE LA PESCA BLANCA DEL ECUADOR

Fuentes: INP Informes Anuales de la Pesquería del Camarón, ASOEXPEBLA (Asociación de Exportadores de Pesca Blanca del Ecuador: www.pescablanca.com/especies-hand-book-45.php?page=1), Base de Datos ASFIS (FAO). Elaboración: Consultor.

Nombre ecuatoriano

Nombre Latín Nombre común FAO Español

Nombre común FAO inglés

Código ASFIS

Pesca Blanca

Cabezudo Caulolatilus affinis Bighead tilefish 1701600101 ULA

Cachema Cynoscion phoxocephalus Cachema weakfish 1703701613 YNH

Camotillo Diplectrum maximum Serrano arenero Torpedo Sand Perch 1700213101 PES

Carita Selene peruviana Jorobado espejo Peruvian moonfish 1702304609 LNP

Chalaco Sicyases sanguineus

Corvina Cynoscion analis Corvinata ayanque Peruvian weakfish 1703701604 WEP

Dorado Coryphaena hippurus Lampuga Common dolphinfish 1702807101 DOL

Lenguado Paralichthys woolmani Speckled flounder 1830804605 YSW

Lunarejo Lutjanus guttatus Pargo lunarejo Spotted rose snapper 1703202729 LJS

Menudo Se refiere a una variedad de especies pequeñas de poco valor.

Merluza Merluccius gayi peruanus

Merluza del Pacífico Sur

South Pacific Hake 1480500405 PHA

Mero Epinephelus analogus Mero moteado Spotted Grouper 1700204222 GPS

Miramelindo Lepidocybium flavobrunneum

Escolar negro Escolar 1750500501 LEC

Pámpano Peprilus medius Palometa cometrapo Pacific harvestfish 1760301106 WPM

Pargo Lutjanus spp. Pargo Snapper 17032027XX

Picudo Makaira spp. Aguja Marlin 175030040X

Robalo Centropomus viridis Róbalo Plateado White Snook 1700102511 JPV

Roncador Haemulopsis axillaris Ronco Callana Yellowstripe Grunt 1703603109 PMX

Camarón

Camarón blanco

Pennaeus occidentalis Pennaeus stylirostris Pennaeus vannamei

Camarón blanco del Pacífico Camarón Azul Camarón Patiblanco

Western White Shrimp Blue Shrimp Whiteleg Shrimp

22801001XX

Camarón café

Penaeus californiensis Camarón patiamarillo Yellowleg shrimp 2280100104 YPS

Camarón rojo Penaeus brevirostris Camarón cristal Crystal shrimp 2280100123 CSP

Pomada Protrachypene precipua

Camarón tití Titi shrimp 2280100301 RRJ

http://www.pescablanca.com/especies-hand-book-45.php?page=1


160

ENTREVISTAS REALIZADAS

COMERCIANTES EN LA CARAGUAY • Vicente Caicedo – Mayorista de Camarón • César y Richard Teran – Minoristas de Camarón • Santo Vivero Valencia – Minorista de Pesca Blanca • Jose Medina – Minorista de Camarón • Miguel Valencia – Minorista de Camarón • Anónimo – Minorista de Pesca Blanca y Camarón

COMERCIANTES EN PLAYAS Y POSORJA • Jose Mero Valencia – Comerciante de Pesca Acompañante • Eugenio Gómez – Comerciante de Pomada • David Ascencio – Comerciante de Pomada • Rodny Hidalgo – Comerciante de Pomada y Langostino

EMPRESAS EMPACADORAS Y EXPORTADORAS • OMARSA – Empacadora y Exportadora de Camarón Blanco y Pomada • FIAMACORP – Exportadora de Langostino y Pomada • TECMARSTAR – Exportadora de Langostino • FRIGOPESCA – Exportadora de Camarón Blanco y Pomada


161

Entrevistado: Vincente Caicedo – Mayorista de Camarón Entrevistador:

Fecha: 5/8/2011 Fred Sondheimer

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

¿Realiza usted la comercialización de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en volumen (peso)?

Producto SI NO Importancia Alta en Peso

Importancia Media en Peso

Importancia Baja en Peso

Comentarios

Camarón Pomada (Camarón de 8 cm de largo cuando esta entero)

Langostino (Camarón de 15 a 25 cm de largo cuando esta entero)

Otros mariscos X X Camarón de piscina, de 110/130 a 116/20, Vannamei

Pescado de Mar

IA -Importancia Alta: más de 50% de Ventas

IM-Importancia Media: entre un 50% a un 30% de ventas.

IB-Importancia baja: menos del 30% de las ventas.

¿Si comercializa pescado de mar, cuales son las especies más importantes que comercializa? No comercializa pescado de mar.

SEGMENTO DE MERCADO

Cuales son sus principales clientes por producto? Indique importancia de clientes (IA, IM, IB):

Clientes Langostino/Camarón


162

Amas de Casa IB – 20%

Restaurantes u hoteles IM – 30%

Minoristas: IA – 50%

¿Requiere usted vender el producto procesado? ¿Cuál sería el procesamiento requerido por producto y cliente? ¿Quiénes ofrecen el servicio de procesamiento? ¿Procesa usted o lo compra procesado? ¿Cuál es su costo de procesamiento por libra?

Producto Procesamiento requerido por cliente

Quienes ofrecen servicio procesamiento

Procesa usted o se lo entregan procesado

Langostino/Camarón

Vende con cabeza, colas o pelado.

Empresa Empacadora Le llega procesado.

Cuántos intermediarios cree usted que existen por producto hasta llegar a usted?

Producto Número de Intermediarios

Langostino/Camarón Compra de las empacadoras.

¿Cómo se establece la relación comercial con el proveedor del producto: por contrato/transacción de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duración de la relación comercial, confianza.

RELACION COMERCIAL

Proveedor Langostino/Camarón

Comerciante de Mercado Mayorista

Comerciante Intermediario

Pescador

Planta empacadora Es transacción de mercado, no manejan contratos.

Compra diariamente si hay.

No compra siempre de la misma empacadora, pero siempre hay una que es más importante.

Compra entre 10 y 12 mil libras por semana.


163

PRECIOS CON PROVEEDORES

De qué depende el precio de compra?, tamaño, especie, temporada, capturas?

CAMARÓN:

Depende de la calidad y el tamaño. La calidad se determina por el color y frescura del producto, y el estado de congelación.

Se negocia el precio en el momento, o cómo se determina?

CAMARÓN:

La empacadora pone el precio, por el precio internacional.

Precio referencial del último año? $ por kg/lb/t, lo más detallado posible (por especie/tamaño/presentación)

CAMARÓN:

El precio del camarón varía bastante dependiendo del precio de la exportación, por ahora está bajo.

El 51/60 es el tamaño que más se mueve, $2,30 al cliente.

Le cuesta $2,10/$2,20 congelado.

El camarón de primera calidad cuesta $2,60/$2,70, es para la exportación, muy caro para el mercado local.

Tendencia de precio de los últimos 5/10 años?

CAMARÓN:

Sube y baja, varía bastante.

PRECIOS PARA CLIENTES

De qué depende el precio de VENTA?, tamaño, especie, temporada, capturas?

CAMARÓN:

Depende de la calidad y el tamaño, y también de la cantidad del producto en el mercado. Entre enero y mayo hay más y el precio baja.


CAMARÓN:

El margen depende mucho del mercado, a veces hasta pierda. El producto dura 3 días. Se negocia el precio en el momento, dependiendo de la oferta y la demanda.


164

Entrevistado: César y Richard Teran – Minoristas de Camarón en la Caraguay

Entrevistador:







Comentarios


X Muy pequeño para el mercado.


X X De repente – es de mejor calidad. El tamaño varía. La mayoría es de acuacultura.

Camarón: X X De 91/110 a 21/26. 51/60 es el tamaño que más se mueve.

Pescado de Mar X





SEGMENTO DE MERCADO

Cuales son sus principales clientes por producto? Indique importancia de clientes (IA, IM, IB):.

Clientes Langostino/Camarón:

Amas de Casa IM – 30% Restaurantes u hoteles Minoristas de otros mercados IA – 70%





Langostino/ Camarón

Venden cola, pelado, con cabeza. Congelado es la presentación más importante para todos.

Empresa empacadora.


Producto Número de Intermediarios Langostino/Camarón: Compra de las empacadoras en Guayaquil a través


165

de un intermediario.


RELACION COMERCIAL

Proveedor Langostino/Camarón Comerciante de Mercado Mayorista

Comerciante Intermediario

Trabajan con un intermediario constante, hasta que no se pelean. Compran 2 o 3 mil libras por semana. Compran a diario. Tienen bastante confianza con el intermediario.

Pescador



CAMARÓN:

Del tamaño y la calidad (color y frescura).


CAMARÓN:

Se negocia el precio en el momento.


CAMARÓN:

51/60: $2,20/lb

Más o menos constante.


CAMARÓN:

Se ha mantenido.



CAMARÓN:

De la calidad y el tamaño, son los dos factores básicos.


CAMARÓN:

Los comerciantes ponen el precio para los clientes.


166


CAMARÓN: Ganan un margen de 10 o 20 centavos por libra. El negocio es en mover el mayor volumen posible.


167

Entrevistado: Santo Vivero Valencia – Minorista Pesca Blanca Entrevistador: Fecha: 5/8/2011 Fred Sondheimer






Comentarios



Pescado de Mar X Viene de los pescadores artesanales, una parte puede venir de la flota de arraste.




¿Si comercializa pescado de mar, cuales son las especies más importantes que comercializa?

Especies de Pescados de Mar Comentarios Peladillos, Carita, Lisa, Picuda, Pargo Los peladillos y la carita son las especies que más se

mueven.

SEGMENTO DE MERCADO

Cuales son sus principales clientes por producto? Indique importancia de clientes (IA, IM, IB):

Clientes Pescado de Mar Amas de Casa IM Restaurantes u hoteles IA Otros mercados: IB





Pescado de Mar Se vende con cabeza, fresco.


Producto Número de Intermediarios Pescado de Mar Compra de los mayoristas en la Caraguay.


168


RELACION COMERCIAL

Proveedor Pescado de Mar Comerciante de Mercado Mayorista Compra del mayorista que tenga mejor precio, a diario.

Comerciante Intermediario Pescador



PESCADO DE MAR:

Depende de la calidad.


PESCADO DE MAR:

Se negocia el precio en el momento.


PESCADO DE MAR:

$45 por tacho.


PESCADO DE MAR:

Ha subido de $25/30 a $45 por tacho en los últimos 5 años.



PESCADO DE MAR:

Depende ee la época del año.




PESCADO DE MAR:

El precio al cliente ha subido, pero han bajado las ventas.


169

Entrevistado: José Medina – Minorista Camarón Entrevistador: Fecha: 5/8/2011 Fred Sondheimer






Comentarios



X Viene de los artesanales de Puná. Tamaño 41/50 a 21/26. Más pequeño 90.

Pescado de Mar





SEGMENTO DE MERCADO


Clientes Langostino Amas de Casa Restaurantes u hoteles IM Otros comerciantes: IA





Langostino Vende cola, con cabeza, pelado. Cola 70% de las ventas, pelado 20%, con cabeza 10%.


Producto Número de Intermediarios Langostino Antes compraba de los pescadores que llegaban en canoa al

mercado, ahora por intermediario.


170




CAMARÓN:

De la abundancia y escasez. Es abundante durante el invierno cuando el agua está caliente.


CAMARÓN:

Es negociable con el comerciante.



CAMARÓN:

Ha subido en un 20% más o menos en los últimos 5 años.



CAMARÓN:

De la cantidad que lleva el cliente.





171

Entrevistado: Miguel Valencia – Minorista Camarón Entrevistador: Fecha: 5/8/2011 Fred Sondheimer






Comentarios



X

Camarón de acuacultura

X

Pescado de Mar X Normalmente, pero actualmente es escasa.





Especies de Pescados de Mar Comentarios Actualmente la pesca blanca es escasa.

SEGMENTO DE MERCADO


Clientes Langostino/Camarón Pescado de Mar

Amas de Casa IA Restaurantes u hoteles






La cola es la presentación que más se mueve. El pelado va para encebollada por ejemplo. El 31 es el tamaño que más se mueve. El más grande (6) es escaso.

Compran el peso bruto, y ellos mismos lo separan por tamaño.


172

Pescado de Mar


Producto Número de Intermediarios Langostino/Camarón Compra de los mayoristas, o de otros minoristas, que se ayudan

entre ellos mismos para abastecerse. Pescado de Mar


RELACION COMERCIAL

Proveedor Langostino Pescado de Mar Comerciante de Mercado Mayorista/Minorista

Compran del comerciante que tenga el mejor precio y calidad.

Comerciante Intermediario Pescador



CAMARÓN:

Según el porte.


CAMARÓN:

Se negocia.


CAMARÓN:

$3/lb de tamaño 36 del comerciante mayorista.


CAMARÓN:

Sube y baja según la época del año.



CAMARÓN:

Del volumen que el cliente lleva.


CAMARÓN:

Se negocia según el volumen que el cliente va a llevar.


173


CAMARÓN:

$3,50 tamaño 36.

$4 21/26.

Margen de alrededor de 50 centavos para cubrir el costo de hielo, el procesamiento que le da (clasifcar por tamaño, otro procesamiento dependiendo del caso).



174

Entrevistado: No quiso dar su nombre. Minorista Pesca Blanca y Camarón en la Caraguay.

Entrevistador:







Comentarios



Camarón X Pescado de Mar X





Especies de Pescados de Mar Comentarios Corvina, Róbalo, Picuda, etc. Las especies que más se mueven son la corvina y el

róbalo.

SEGMENTO DE MERCADO


Clientes Langostino/camarón Pescado de Mar Amas de Casa IM IA Restaurantes u hoteles IM IB

Para el camarón/langostino, ambos grupos compran todos los días porque el producto se daña más rápido, mientras que los restaurantes son de menor importancia para el pescado de mar porque pueden almacenar el producto más tiempo y compran con menos frecuencia.






Todas las presentaciones no tienen problema en salir, se mueven mucho.

Pescado de Mar Vende fresco con cabeza, o como el cliente lo quiere.


175


Producto Número de Intermediarios Langostino Compra de los mayoristas en la Caraguay. Pescado de Mar


RELACION COMERCIAL

Proveedor Langostino Pescado de Mar Comerciante de Mercado Mayorista Compra del comerciante que tenga mejor

precio y calidad del producto. Comerciante Intermediario Pescador



CAMARÓN:

Depende de la calidad y el tamaño.

PESCADO DE MAR:

Depende de la calidad.




CAMARÓN:

El precio del camarón se ha disparado por la exportación, el mejor producto se va a otros países.







176

Entrevistado: José Mero Valencia Entrevistador: Fecha: 12/8/2011 Fred Sondheimer


¿Realiza usted la comercialización de los siguientes productos y cual es su nivel de importancia dentro de sus ventas en peso?




Comentarios

Camarón Pomada X X De repente en pequeñas cantidades si es que hay.

Langostino X X Compra el producto de menor calidad para el consumo interno – mordido de jaiba por ejemplo. 5, 10lb por barco.

Pescado para Exportación

X

Pescado para mercado local

X X 8-10 quintales por día.

Pescado para fabricas de balanceados

X

Importancia Alta: más de 50% de Ventas

Importancia Media: entre un 50% a un 30% de ventas.

Importancia baja: menos del 30% de las ventas.

¿Si comercializa pescado, cuales son las especies más importantes que comercializa?

Pescado Especies Comentarios Para exportación Para mercado local Corvina, robalo, camotillo,

roncador, rayado, pámpano/gallinazo.

Son los pequeños que no se liberan. Para Caraguay, para que el pueblo coma su pescado frito, apanado.

Para fábricas balanceado

SEGMENTO DE MERCADO

A qué punto de venta final llegan sus productos?:.

Segmento mercado Pomada Langostino Pescado

Empacadora Exportación Empacadora para envío a supermercados

Mercados Locales como Caraguay X X X

Supermercados u Autoservicios

Restaurantes u Hoteles

Fábricas Balanceado Otros


177

Para la gente humilde del país. Va a otros mercados: Quito, Santo Domingo, Quevedo. Más barato que otros productos parecidos, ayudando a que la gente de bajos ingresos compre buenos productos pesqueros.

¿Requiere usted adquirir o vender el producto procesado? ¿Cuál sería el procesamiento requerido por producto? ¿Quiénes ofrecen el servicio de procesamiento? El costo de procesamiento lo paga el armador o usted? ¿Cuál es su costo de procesamiento por libra?

Producto Procesamiento requerido de acuerdo a punto de venta final


Camarón Pomada Mercados locales como Caraguay:

Viene con cámara frigorífica en buen estado. Entero. Al barrer.

Langostino Pescado para mercado local Pescado para fabricas de balanceados

Fábricas Balanceado:

¿Cuáles de estos servicios brinda usted a los armadores o a sus clientes, sea que usted realice directamente el servicio o lo subcontrate?: Tiene buenas relaciones con los pescadores, entonces les ayuda con un favor si le piden, por ejemplo con medicina o una bomba.

Cuántos intermediarios por producto hay hasta llegar al punto de venta final,?

Número de Intermediarios por Producto y Punto de Venta Final

Producto/Punto Venta Final

Empacadora Mercado Local Supermercado Restaurante u Hotel

Fabrica Balanceado

Pescado para Mercado local

Vende a otros intermediarios si llegan. Si no, él lleva el producto al mercado, p.ej. Caraguay.

¿Cómo se establece la relación comercial con el cliente por producto: por contrato/transacción de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duración de la relación comercial, confianza.

Cliente Producto Relación Comercial Barco Langostinero Pescado Consumo

Local Son conocidos los capitanes, pero venden al comerciante que llegue.

PRECIOS

De qué depende el precio? Exportación/mercado local, tamaño, especie, oferta de finca, finca/captura, precio internacional?

PESCADO PARA MERCADO LOCAL:

Depende de la calidad, es decir la composición de especies. El precio sube si salen más especies comerciales, como la corvina y el robalo.



Se ponen de acuerdo – el capitán tiene autorización del armador para la comercialización.


178



$25/30 la gaveta.

Más económico que productos alternativos de la misma especie, para que la gente pobre también coma. Son más pequeños porque los más grandes se liberan por la TED.



Se han mantenido los precios.


179

Entrevistado: Eugenio Gomez Entrevistador: Fecha: 13/8/2011 Fred Sondheimer



Producto SI NO Comentarios Camarón Pomada X Invierno: 60 mil lb/semana

Temporada baja: 5 mil lb/semana

Langostino X Pescado para Exportación X Casi no traen pesca acompañante con la flota

pomadera.

Pescado para mercado local X

Pescado para fabricas de balanceados X


Pescado Especies Comentarios Para exportación Solo pomada.

SEGMENTO DE MERCADO


Segmento mercado Pomada

Empacadora Exportación El 90% se exporta a través de empacadoras en Guayaquil, según la calidad.

Empacadora para envío a supermercados El 10% no apto para la exportación va para consumo local: chifas, supermercados, mercados populares. Mercados Locales como Caraguay



Fábricas Balanceado Los desechos regalan a fábricas para balanceado.

Otros




Quien paga costo procesamiento, armador o usted

Costo procesa-miento por libra


180

Camarón Pomada

Empacadoras : Mercados locales como Caraguay: Supermercados: Restaurantes u Hoteles:

Viene enhielado, entero, y compra al barrer. El y sus colegas lo pelan, descabezan. Vende enhielado y clasificado.

Él paga costo de pelado, clasificado, descabezado.

El procesamiento que él le da (clasificafo, pelado, descabezado) le cuesta 30c/lb. El procesamiento rinde el 50%, es decir 1lb de captura con cabeza da 0,5lb de producto pelado.

¿Cuáles de estos servicios brinda usted a los armadores o a sus clientes, sea que usted realice directamente el servicio o lo subcontrate?:

Servicio Si No Comentarios BARCOS POMADEROS Financiamiento a Barcos Pomaderos X Depende de la situación de cada uno.

Material como hielo, petroleo, mallas etc.

Clasifica pomada por tamaños X Procesa pomada (pelado, devenado, descabezado) X





Fabrica Balanceado

Pomada Directo Directo, en su mayoría chifas en Guayaquil.

Él regala, vienen y lo llevan.


Cliente Producto Relación Comercial Barco Pomadero Camarón

Pomada Barco viene llamando buscando comprador. Tiene compromiso de palabra de estar ahí comprando todos los días.

PRECIOS


POMADA:

Del precio que le ofrece la empacadora, determinado por la cantidad y la época. El compra al barrer.


POMADA:

El pone el precio dependiendo de cuánto le ofrece la empacadora.


POMADA:

22c/lb – alta


181

45c/lb – baja.


POMADA:

Sube y baja durante el año.

Se mantiene de un año a otro.


182

Entrevistado: David Ascensio Entrevistador: Fecha: 13/8/2011 Fred Sondheimer



Producto SI NO Comentarios Camarón Pomada X Alta: 30-50 mil lb/semana.

Baja: 20-25 mil lb/semana.

Langostino X Otros, cuales: X

El poco pescado acompañante que viene es llevado o comercializado por los tripulantes, queda en Posorja. Menos de 1 gaveta por lance, cuando están saliendo por ejemplo 8 gavetas de pomada.

Viene rayado, corvina, calamar, etc.


Pescado Especies Comentarios Para exportación Solo pomada

80% de primera, se exporta.

Para mercado local 20% de segunda, se queda – p.ej si está roto.

SEGMENTO DE MERCADO


Segmento mercado Pomada Empacadora Exportación Todo el producto va a la empacadora, quien manda una

parte a la exportación y otra se queda. Empacadora para envío a supermercados Mercados Locales como Caraguay Supermercados u Autoservicios Restaurantes u Hoteles




Camarón Pomada

Empacadoras : Mercados locales como Caraguay: Supermercados: Restaurantes u Hoteles:

Le viene entero, enhielado, al barrer. Vende al barrer a la empacadora. La empacadora clasifica y pela.


Servicio Si No Comentarios BARCOS POMADEROS Financiamiento a Barcos Pomaderos X Como ayuda, un préstamo


183

momentaniamente en combustible, viveres. Pagan en producto.

Clasifica pomada por tamaños X Procesa pomada (pelado, devenado, descabezado) X





Fabrica Balanceado

Pomada Directo.



Pomada Tiene 4 o 5 años trabajando con los mismos 6 barcos. Salen todos los días de quiebra.

PRECIOS


POMADA:

Tamaño, calidad – generalmente muy buena, apta para la exportación. Se puede evaluar por el color, que viene un amarilloso brillante.

Existen varios tipos de pomada, mejor calidad viene en clima fresco.


POMADA:

Ya establecido por el mercado, precios de las empacadoras.


POMADA:

20/25c en temporada alta.

Hasta 50c en temporada baja.


POMADA:

Se mantiene de un año a otro. Varía durante el año según la época.


184

Entrevistado: Rodny Hidalgo Entrevistador: Fecha: 12/8/2011 Fred Sondheimer






Comentarios

Camarón Pomada X X Principal producto. 100 mil libras cada 15 días.

Langostino X X Poco: 4 mil libras al mes.

Pescado para Exportación

X

Pescado para mercado local

X

Pescado para fabricas de balanceados

X

Importancia Alta: más de 50% de Ventas

Importancia Media: entre un 50% a un 30% de ventas.

Importancia baja: menos del 30% de las ventas.

¿Si comercializa pescado, cuales son las especies más importantes que comercializa? No comercializa pescado.

SEGMENTO DE MERCADO


Segmento mercado Pomada Langostino Empacadora Exportación X – por ejemplo Ipasisa,

Camarón Export, Maramor, Inespac.

X

Empacadora para envío a supermercados

Mercados Locales como Caraguay



Fábricas Balanceado Otros





185

Camarón Pomada

Empacadoras : Compra directo del barco. Entero. Al barrer. Vende a la empacadora en el mismo estado. Pomada normalmente al barrer. Langostino la mayor parte la empresa clasifica con él presente, y liquida por clasificado.

Langostino


Servicio Si No Comentarios BARCOS POMADEROS Financiamiento a Barcos Pomaderos X Petroleo, financiamiento, redes,

aceite, plata para arreglar cualquier daño.

Clasifica pomada por tamaños Procesa pomada (pelado, devenado, descabezado) BARCOS LANGOSTINEROS Financiamiento a Barcos Langostineros X Clasifica langostinos por tamaño Procesa langostinos (pelado, devenado, descabezado) Clasifica el pescado Procesa el pescado





Fabrica Balanceado

Pomada Directo Langostino Directo Pescado para Exportación

Pescado para Mercado local

Pescado para Balanceado



Pomada Tiene relaciones comerciales de hasta 25 años. Dependen de los precios y los anticipos.

Barco Langostinero Langostino

PRECIOS


POMADA Y LANGOSTINO:

Porte, calidad.


186



A veces en el momento, a veces ya establecido de acuerdo con la talla.


POMADA:

Baja: 150/200 50c/lb

Alta: 200/300 20c/lb

LANGOSTINO:

Al barrer, $4-4,50.



Se ha mantenido, siempre de acuerdo a la talla.

La ventaja de la pomada es que la alta cantidad permite bajar los costos operativos.

La ventaja del langostino es que es un producto de primera clase, están trabajando un 10% de la flota con frío seco que da mejor rendimiento al producto.


187

Entrevistado: Sandra Pardo, Gerente Financiera; Julie Nieto Wigby, Ph.d, Aseguramiento de Calidad; Paúl Barreiro Moreira, Jefe de Certificaciones y Verificaciones; OMARSA.

Entrevistador:



¿Realiza usted la compra de los siguientes productos para su procesamiento?

Producto SI NO Comentarios Camarón Pomada X 6% del volumen exportado, parecida participación en

valor. Langostino de Mar X Camarón de finca/piscina X Principal producto, 94% del peso exportado. Otros mariscos X Pescado de Mar para Exportación X Pescado de Mar para mercado local X Tilapia X Otros, cuales: X

¿Si procesa pescado de mar, cuales son las especies más importantes que comercializa? No comercializa pescado.

SEGMENTO DE MERCADO

A qué segmentos de mercado llegan sus productos?

¿Requiere usted adquirir la materia prima con cierto nivel de procesamiento? ¿Cuál sería el procesamiento requerido por producto? ¿Quiénes ofrecen el servicio de procesamiento?

Producto Procesamiento requerido Quienes ofrecen servicio procesamiento Camarón Pomada Viene entero y enhielado. Se acopia en la playa hasta mandar a la planta.

¿Cuál es el procesamiento que le da a los siguientes productos por cliente? Menciona tendencias de los clientes de los últimos 5 años. Incluye requerimientos de certificaciones/regulaciones con comentarios sobre el valor/la necesidad de la certificación:

Producto Procesamiento y Presentación de Productos Finales Camarón Pomada

Exportación: Descabeza, pela. Se va como PUD (se mantiene la vena), congelado. La mayoría en bloque, ultimamente algunos pedidos de IQF. Una libra de materia prima (captura con cabeza) rinde 50% (media libra) de producto final. Después de exportado, va para más procesamiento en el extranjero, por ejempo apanado, popcorn shrimp. Es un producto de alto impacto social: una mujer puede pelar 6 lb/hora, es decir 240 la semana. Requiere de mucha mano de obra.

Segmento mercado Pomada Desechos de camarón o pescado

Exportación Va para restaurantes y productos elaborados, por ejemplo ensalada de camarón, a través de otro procesadora. El 95% se exporta.

Fábricas Balanceado Sí va para balanceado. Otros Del 5% que se queda, puede que llegue a Chifas, la

Caraguay o va para carnada.


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Exportan bajo el rubro arancelario 03061380. Mercado local: El mismo proceso, pero del producto de baja calidad.

¿Brindan ustedes el servicio de financiamiento a sus proveedores? Incluye nivel de financiamiento/integración vertical con fincas/piscinas de camarón y proveedores de insumos para los mismos.

Sí. Proveen capital de trabajo, asesoramiento, capacitación para formalización, asegurando que tienen permisos de pesca, etc.

Todo es necesario para el mercado europeo, que requiere trazabilidad del origen y manejo del producto, a cambio del mercado estadounidense, aunque la diferencia no necesariamente se refleja en el precio.

El éxito es que desde 2006 una gran parte de los integrantes siguen hasta la fecha.

Cuántos intermediarios hay por producto hasta llegar a la empacadora?

Producto Número Intermediarios hasta llegar a Empacadora Pomada Ninguno – compran directo al armador.

Otras empresas suelen comprar a intermediarios como regla general.

Cuántos intermediarios hay por producto desde la empacadora hasta puntos de venta?

Producto Número Intermediarios desde Empacadora hasta Restaurantes y Hoteles Pomada El que recibe el producto para procesar, y de ahí no están seguros. Más probable que llega a

restaurantes.

¿Cómo se establece la relación comercial con proveedores por producto: por contrato/transacción de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duración de la relación comercial, confianza.


Pomada 5 años de duración. Igual es una transacción de mercado, que determina el precio. Es de confianza, sin contrato. Depende mucho de la estacionalidad. Pagan con cheque, trazable, con factura, semanalmente. Indican que son pocos los formales en la industria, presentando una competencia injusta por los bajos costos de las operaciones informales.

¿Cómo se establece la relación comercial con sus clientes locales de producto del mar: por contrato/transacción de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duración de la relación comercial, confianza.

No tienen clientes locales de producto de mar.

¿Qué tanto se puede sustituir el camarón de finca y de captura en sus operaciones?

No es rentable producir camarón de finca de tallas tan pequeñas como ocurren en la pomada.

Entonces pedidos son para pomada especificamente.

Además tiene un sabor del mar que es mejor.

Otra producción viene de pescadores artesanales en pangas. Es alrededor de 70% flota pomadera de arrastre, 30% artesanal para OMARSA. También están trabajando con la flota artesanal de manera similar desde 2010. Venden directo a una nodriza de OMARSA.

La flota artesanal sí sale durante el aguaje a cambio de la flota arrastrera. Es una zona de pesca más costera.


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Sin embargo, es más difícil todavía manejar la cadena con la pesca artesanal, lo cual es necesario para entrar al mercado europeo. Existen hasta plantas procesadoras informales, que están siendo clausuradas, que presentan competencia injusta. Existe una falta de mano de obra, porque su operación es formal y la gente no quiere formalizarse y absorber los costos de afiliación al IESS etc.

¿Cuáles son las ventajas de camarón de finca vs. camarón de captura y vice versa? (Calidad, tamaño, frecuencia de entrega, estacionalidad, trazabilidad etc.)

La pomada es un producto que tiene un gran interés a nivel internacional.

Ecuador tiene una ventaja por su relativamente alta institucionalidad de pesca, por los controles de vedas y otras medidas.

Hay cada vez más interés en los productos naturales, sin químicos. Están en proceso de evaluarse para la certificación MSC para la flota pomadera de arrastre. Sin embargo, esto depende mucho de la posición del gobierno, porque es una inversión costosa.

Buscan la certificación para abrir nuevos mercados y sobrevivir en los mercados actuales, y además por su propia voluntad de mantener el recurso de manera sostenible.

La pomada es importante para diversificar la línea de productos que ofrecen y así enganchar a clientes importantes. Lo ven como un remplazo en el mercado europeo del camarón norteño.



POMADA:

De la época del año.

Alto: época invernal de reproducción del recurso, enero a junio, menos la veda. Durante la veda realizan exportaciones de inventario. Sale 200/300.

Bajo: más grande, 150/200.

El precio depende de las condiciones del mercado.


POMADA:

Fijan un precio cada 15 días más o menos, que se mueve según el mercado.


POMADA:

Alta: 20-25c/lb con cabeza.

Baja: 40-55c/lb con cabeza – menos oferta, y el producto es más grande.


POMADA:

Se ha mantenido, tal vez un 15/20% de incremento. En el 2006 se conseguía en hasta 15c/lb el 200/300.


190


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Entrevistado: Peter Aviles, Gerente, FIAMACORP Entrevistador: Fecha: 15/8/2011 Fred Sondheimer


¿Realiza usted la compra de los siguientes productos para su procesamiento?

Producto SI NO Comentarios Camarón Pomada X 150/200 Jul-Dic.

200/300 en la temporada de más capturas. Langostino de Mar X Compra las 3 variadades: white (vanamei y

estilirostris), pink (brevirostris) y café (californiensis). Camarón de finca/piscina X Vanamei. Otros mariscos X Pescado de Mar para Exportación X Pescado de Mar para mercado local X Tilapia X Otros, cuales: X

¿Si procesa pescado de mar, cuales son las especies más importantes que comercializa? No comercializa pescado.

SEGMENTO DE MERCADO

A qué segmentos de mercado llegan sus productos?

¿Requiere usted adquirir la materia prima con cierto nivel de procesamiento? ¿Cuál sería el procesamiento requerido por producto? ¿Quiénes ofrecen el servicio de procesamiento?

Producto Procesamiento requerido Camarón Pomada

Viene fresco y entero. 90% industrial, 10% artesanal. El armador lleva el producto a la planta.

Langostino Fresco o semi-congelado (de los barcos que tienen frío seco). Entero, al barrer. 50% industrial, 50% artesanal. Una parte del artesanal es de panga comprado a los industriales en el mar, difícil de clasificar. El armador industrial lleva el producto a la planta.

¿Cuál es el procesamiento que le da a los siguientes productos por cliente? Menciona tendencias de los clientes de los últimos 5 años. Incluye requerimientos de certificaciones/regulaciones con comentarios sobre el valor/la necesidad de la certificación:

Existen muchas dificultades con certificados de origen y pasos para exportar, mucha burocrácia. Sería más caro y difícil aún si fueran más barcos (p.ej. mayor participación de artesanales).

Producto Procesamiento y Presentación de Productos Finales Camarón Pomada Exportación:

Pelar, empacar, congelar. Langostino de Mar

Exportación: Con cabeza: clasificar, empaque y congelado. U7 – 20/30. Más delicado, porque la cabeza

Segmento mercado Pomada Langostino Exportación Para reprocesado, p.ej

popcorn shrimp en restaurantes (EEUU), coctel de camarón en supermercados (Europa).

Va separado entre white/pink/café. Se diferencian por el color principalmente, no por el sabor ni talla. Las tallas pequeñas (16/20 pa arriba) y los de segunda calidad se quedan. Estima que un 80 o 90% va para restaurantes, tal vez un poco para pescaderias. En Europa prefieren con cabeza, en EEUU cola.


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es la parte que se descompone más rápido. Se lo trata con metabisulfito. Cola (sin cabeza): clasificar, empacar, congelar. U6 – 26/30. Eventualmente hay pedidos para pelado. U12-16. Normalmente en bloque, aunque existen pedidos de IQF.

¿Brindan ustedes el servicio de financiamiento a sus proveedores? Incluye nivel de financiamiento/integración vertical con fincas/piscinas de camarón y proveedores de insumos para los mismos.

No, sola compra y venta.

Cuántos intermediarios hay por producto hasta llegar a la empacadora?

Producto Número Intermediarios hasta llegar a Empacadora Pomada Compran 60% de armadores y 40% de comerciantes.

Los armadores que venden directo son los más capitalizados y comerciales, que no dependen de financiamiento de los comerciantes y no tienen la producción comprometida. El comerciante existe porque tiene presencia en la playa y da financiamiento a los pescadores. El precio que ofrecen al armador y comerciante es igual.

Langostino Compran 30% de cooperativas artesanales o armadores industriales. 70% de comerciantes. Aplican los mismos comentarios sobre los comerciantes.

Cuántos intermediarios hay por producto desde la empacadora hasta puntos de venta?

Producto Exportación Pomada Vende a importadoras/distribuidoras mayoristas.

Un 50% de ellos tendrán plantas procesadoras propias, el otro 50% coloca el producto en plantas procesadoras.

Langostino Vende a importadoras/distribuidoras mayoristas.

¿Cómo se establece la relación comercial con proveedores por producto: por contrato/transacción de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duración de la relación comercial, confianza.


Pomada Tienen relaciones establecidas, y más buscan que sus proveedores sean constantes. Se paga a diario. Comerciante Intermediario Camarón

Pomada Barco Langostinero Langostino de

Mar Comerciante Intermediario Langostino de

Mar

¿Cómo se establece la relación comercial con sus clientes locales de producto del mar: por contrato/transacción de mercado, tiempo y cantidad de la entrega, duración de la relación comercial, confianza.

¿Qué tanto se puede sustituir el camarón de finca y de captura en sus operaciones?

¿Cuáles son las ventajas de camarón de finca vs. camarón de captura y vice versa? (Calidad, tamaño, frecuencia de entrega, estacionalidad, trazabilidad etc.)

Con piscina no puede producir tallas más grandes que 21/25, mientras el mar produce U6-26/30 o hasta 41, que se queda por ejemplo para hoteles de la costa y sierra.




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Pomada y Langostino:

Depende en primer lugar del precio internacional, o el precio que ofrece el cliente. De ahí influye mucho la oferta interna.


Arman una lista de precios de acuerdo al precio de venta negociado con el cliente. De estos precios le quitan el costo de procesamiento y su margen, contando en cuenta el rendimiento del producto (factor de conversión entre peso no procesado y peso procesado).

Pomada: margen 3-5%, costo de procesamiento, empaque, exportación, administrativos etc. 75c/lb, rendimiento 50% de rendimiento para pelado, y baja a 43% para la exportación (restando lo que no se puede exportar).

Langostino: margen 3-5%, costo de procesamiento, empaque, exportación, administrativos etc. 65c/lb. Rendimiento 100% (cola). Liquidan al proveedor el precio clasificado, por talla. Absorbe el exportador el costo de clasificación.

La cabeza representa 33% del peso.

El procesamiento y exportación cuesta alrededor de 65c/lb, dependiendo del empaque. Europa demanda empaque de 1kg, mientras EEUU 5lb.


POMADA:

35-38c 200/300 temporada alta.

45-55c 150/200 temporada baja. Ahora hay escasez, y es posible que llegue hasta 60c, que no permite un margen al empacador y es probable que no compre.

LANGOSTINO DE MAR (al cliente):

U6 11/lb cola

U15 7,60/lb cola

26/30 3,20/lb cola.


POMADA:

A la baja afuera por la crisis.

Durante la crisis, el margen se baja para mantener clientes y continuar en el negocio.

Hay mucha competencia de los países centroamericanos, como Belice, Guyana. Tienen negocios integrados con procesamiento mecanizado. Aquí el costo alto de mano de obra dificulta la competencia con estos países.

LANGOSTINO DE MAR:

Ha bajado por la crisis. Italia preocupa en particular por sus problemas económicos.

Existe una fuerte competencia de Argentina, que tiene una flota industrializada de arrastre con frío a bordo y pesca una especie similar al camarón pink de Ecuador, el gambon argentino, de julio a noviembre. Las flotas industriales facilitan el negocio de volumen y trazabilidad.


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Una ventaja competitiva del camarón ecuatoriano es que no es tan cíclico (menos la veda).


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AYUDA MEMORIA PRIMERA REUNION CON ASERVAPESCA

REUNION CON ASERVAPESCA

ENTREVISTADOS: Lcdo. Juan Carlos Correia (Presidente ASEARBAPESCA), Sr. Fernando Nuñez (Presidente Asociacion De Armadores Pesqueros Pomaderos Primero De Mayo De Posorja Adapp, Y Varios Armadores

FECHA: Mayo 24 de 2011.

INFORMACION RECABADA EN LA REUNION

El 60% de Armadores comenzó con propios capitanes trabajando sus barcos. Hoy 20% son propios capitanes los dueños de barcos.

En Pomada, el 30% trabaja con hielo.

Fernando Nuñez, Representante de Flota Pomadera, Cooperativa Primero de Mayo, Posorja.

Son primera pesca comercial que se inició en el país. Se inició hace 54 años, operando en los mismos lugares de hoy. INP tiene info de fondo marino.

En época lluviosa mejora pesca y en época seca decae la pesca.

Unidad productiva

Existe anuncio del presidente, bajo 3 condiciones, sobre 4 planes piloto SRP tiene plan.

No hay disposición legal para eliminar Flota, fue comentario en cadena sabatina del presidente, anuncio cambio de actividad y compra de naves.

Si no esta en la ley, no existe.

Si no existe alternativa de trasladar la actividad

Langostineros tienen tripulantes de barcos rastreros de padres y abuelos tripulantes.

La posición del sector, de Aservapesca, es impulsar las vedas.

Flota no se moderniza, con anuncio se presionó al sector, ante amenaza los proveedores bajaron créditos, redujeron crédito y ya no trajeron repuestos. Anuncio presidencial causó daño al sector.

Flota pesquera de arrastre provee al mercado . Capturan camarón café y calamar y camarón pink que nadie más captura. Ayudan a la seguridad alimentaria.

Desde septiembre de 2009 esta actividad está amenazada.

FLOTA OPERA ENTRE 8 Y 12 MILLAS NAUTICAS

Operación de esta flota pesquera de arrastre es entre las 8 y 12 millas náuticas, porque los equipos no pueden ir mas allá.


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70% de pesca artesanal se da a 30 millas, los pelágicos mayores, atún, tiburón, dorado. El año pasado se incrementó en 40% la pesca de camarón para todos por la Veda.

De 34,000 pescadores artesanales, el 30%, 5,000, se dedica a camarón.

Los pescadores artesanales dicen que tienen 8 millas de pesca exclusiva.

Acuerdo 080 dice que luego de 8 millas no hay pesca. Acuerdo indica que se comparte las 8 millas entre rastreros y artesanales.

Con Gabriela Cruz de FENACOPEC han acordado cederles como 900 millas para no tener problemas con ellos.

El Acuerdo Ministerial 162 establece que en zonas de conflicto los barcos de arrastre se van mas afuera.

Pero a quien realmente afecta, tienen conflicto con artesanales. Carta de Navegación delimita millas.

Problema de Ecuador es que tienen acceso abierto. No se puede tener acceso abierto.

Los pescadores artesanales se han disparado y los pescadores industriales se han reducido.

El gobierno ha dado más recursos a artesanales y se ha incrementado la flota artesanal desmesuradamente.

Los pescadores artesanales no aceptan dispositivos. Hay gran informalidad en sector artesanal.

Los pescadores artesanales tienen hoy más conflictos con barcos chinchorreros que con barcos de arrastre.

Flota de arrastre es de playa.

Barcos camaroneros con plan HACEP.

Gremio vio oportunidad de invertir en Tecnología de Frio seco, para congelar camarón con cabeza , llegaron a organizarse 20 barcos para invertir para atender esas exportaciones potenciales. Gremio se unió por esas cámaras de frio para 20 barcos, congelarían con cabeza para exportaciones. Pero después de amenaza están en stand by. No hicieron la inversión.

Gremio tiene la idea de poner sistema hidráulico para hacer más eficiente el proceso productivo, es un proyecto de $20,000, pero no lo hacen por amenaza. No hay crédito para el sector.

La merluza se captura a 8, 9 y 10 millas. Solo algunos barcos langostineros servirían, no servirían todos los barcos para esa nueva actividad. Lo ideal es embarcaciones de acero de arrastre con winchas hidráulicas. Requiere inversiones, identificar zonas.

Sector camaronero de arrastre se ha hecho solo, no le han dado ayuda.

En Uruguay la merluza se procesa en barco. Mercado para Merluza Galle es Ex Union Soviética, con piel y aceite. Pero se requiere Merluza.

EL 30% DEL CONSUMO INTERNO DEL PAIS ES PROVISTO POR FLOTA MOLUSCOS, CAMARON, PESCADO.


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Cómo se llega a esa cifra?

Entregaban a Grupo Pronaca, CENACO, compraba casi el 90% de capturas de camarón de la flota hasta el año 2006, cuando dejó de existir.

Pronaca invierte en comercialización interna de productos. Pronaca estimaba el consumo interno de productos del mar en 100 millones.

Flota arrastre captura en pesca blanca $20 millones, sin tomar en cuenta camarón y pomada. Pomada se vende localmente, a 20 centavos la libra.

Flota Pomadera genera empleo para 7,200 mujeres pelando camarón, embarcaciones paran por stock que se les va quedando.

Flota de Pomada para el sábado.

Por libra de langostino pagan $7 la libra.

En el camarón de mar, solo se paga más por tamaño.

Con CORPEI Aservapesca ha trabajado para que se reconozca el camarón de fuera.

Una fortaleza de Aservapesca es que por 14 años tiene sello de dispositivo excluidor de tortugas, protege tortugas marinas.

Flota langostinera abastece al consumo interno, llega hasta Mercado Caraguay con 4 o 5 Comerciantes. Desde la Sierra vienen comerciantes.

70,000 personas vinculadas a la actividad.

Peladoras comunitarias en Posorja con 50, 60, 70 y 80 personas. El movimiento de peladoras comunitarias es en la noche.

Cuando llega pomada a Guayaquil con cabeza es problema.

La Empacadora recibe el pomada pelado. Costo de pomada es 20 centavos la libra y costo de mano de obra es 25 centavos la libra.

En producto se genera 4 millones de libras al año, 3 libras al año por ecuatoriano.

Flota Pomadera de Posorja podría tener empacadora y exportar.

Flota Pomadera 30% a 40% de producción de camarón es consumo interno, entero y descabezado llega a mercado, en Caraguay o pelado poco.

Tripulantes de Flota pomadera se comen bycath. Pesca acompañante no es lo mismo que descarte o desperdicio.

Flota Pomadera y Flota langostinera no se mezclan.

Flota Langostinera hoy pierde costo de oportunidad. Hoy flota de Argentina colapso, no hay camarón molodón. Pero Flota local no se organizó con inversiones para tener frio seco para camarón con


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cabeza. No pudieron organizarse para abastecer y cubrir demanda desatendida de Italia, por amenaza de Presidente. Argentina tiene picos en producción en Merluza y Monodón.

Aservapesca requiere de consultores:

Convenio Confidencialidad

Objetivo de Consultoría

Información que necesitamos

Flota Pomadera de Posorja es más importante, el 70% de Flota Langostinera tiene administración en Guayaquil.

90% de Flota toma diesel en Posorja y tiene allí base de operaciones.

Fernando Nuñez 099612328

Leonor Rivero de Nuñez 099613708

[email protected]

Aservapesca tienen un Representante de los Tripulantes y un Representante de los Trabajadores de Tierra. Ellos van a mesas de dialogo.

Tienen muy buena relación con tripulantes, no tienen inconveniente.

Flota pomadera es familiar, toda la familia trabaja en el barco. Son negocios familiares. Son de más de 3 generaciones.

El 14 de Febrero de 1953 se usó la primera red de pesca de arrastre. Fundadores de pesca de arrastre. En Posorja ya hay 4 generaciones de pescadores.

Los barcos pomaderos salen 4 de la mañana y regresan a las 1pm. A las 4 pm inicia actividad. Todos los muelles ocupados, furgones, enhieladores, full movimiento.

Los soldadores, torneros están en Puerto Lopez, pesca acompañante.

Posorja actualmente, 28 barcos, 33 pomaderos en Posorja. Desciende oferta pesquera.

Enfoque Bio Económico.

En 2009 había 122 naves operativas trabajando. Crecieron a 159 porque se inscribían. Por eso solicitaron cuantoas operan por número de zarpes.

Cuál es el verdadero esfuerzo pesquero. El zarpe tiene que ser real.

Sistema Satelital de Marina Mercante centralizó operación zarpes zip map. Lista blanca apta para navegar. Solo lista blanca puede cargar combustible.

Capitanía del Puerto da zarpes, chequea tripulación. Sistema imprime zarpe e informa a capitanías para que a ese barco se le expenda combustible, registra cupos. Zip Map autoriza a indica volumen.

mailto:[email protected]


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El expendio de combustible lo hace Petrocomercial o privados. Pero Zip Map, sobre la base de planos de construcción del barco autoriza cantidad de gasolina, si se hace tanques nuevos, hay que enviar los planos nuevos. Los barcos utilizan diesel.

El combustible es bien controlado. Marina Mercante con Capitania del Puerto controla a toda la flota.

Armador controla el barco por internet. Ven posición, lo que han hecho, si ha parado, si está arrastrando, si está en lugar que no debería estar. Sumamente regulado y controlado. Desde 2008 esta vigente.

Dispositivo de exclusión de tortugas. Dep Marina USA la chequea, 14 días de inspecciones en toda la costa, inspector evalua a autoridades en centros. Gobierno Americano emite certificación de USA a Ecuador. Lo envía al Senado. Dep. de Comercio USA lo emite.

Les dan cursos de capacitación. Fueron 120 tripulantes.

• Para construcción de modelo financiero, no hay info financiera. Se puede construir información sobre la base de 3 o 4 embarcaciones.

• No esta claro cuanto se vende internamente y cuanto se exporta. • Se cruza info entre pesca de arrastre y langostinos artesanales. • Dr. Agüero trabajó en equipo INP. • Ellos tienen costo operativo, tienen precios, empacadoras

Año a año son evaluados en varias áreas: inspecciones, certificaciones, inspección de seguridad para permiso de tráfico. Barcos langostineros descargan cada 10 días. Los formales entregan a empacadoras o venden a comerciantes. Comerciantes son financistas.

En armadores de 1 embarcación o en tiempos de veda, financiamiento es con comerciante.

Langostinero grande vende a empacadoras. Camarón chico es mejor mercado local.

Langostineros y pomaderos tienen los mismos costos . Diesel, % laboral.

Estándares de costos en redes, mallas, diesel, aceite, reparaciones, cable.

Pomaderos tienen como costo adiconal el hielo. Langostineros tienen como costo adicional refrigeración.DIRNEA tiene lista autorizada de barcos.

Con Ministra Cely han trabajado. Con FENACOPEC trabajaron en acuerdo 162.

Presidente en Caletas Pesqueras. Presidente ya tiene mas claro. Aservapesca ha enviado información, han hecho propuesta, han enviado cartas a subsecretario de pesca.

Programas de Capacitación a tripulantes para mejorar eficiencia con INP.

Proyecto compañía social ambiental de Aceites usados. Aservapesca crea DISCOLDA- Manejo de residuos usados, único en flota a nivel mundial.

Proyecto Posorja apoyan o promueven peladoras comunitarias.

Informe Agüero.


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Necesitan en Posorja capacitación en seguridad social y declaración de impuestos. Sin RUC no pueden adquirir combustible.


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AYUDA MEMORIA PRIMERA REUNION CON SRP

REUNION CON SRP

ENTREVISTADO: TECNOLOGO PESQUERO BRUNI CORONEL, OBSERVADOR PESQUERO SRP.

FECHA: Mayo 2011.

Hay varios Artes de Pesca: Cerco, Palangre (anzuelo, para pesca blanca, merluza) y Red de Arrastre (Camarón)

CAMARON POMADA

Los camarones Pomada son pequeños, amarillos, de 8 a 11 centímetros de largo. Se ubican saliendo de Posorja, en el Golfo, cerca de Estuario, en zonas bajas.

El camarón pomada es de la especie Pratochypene precipoa.

Los barcos Pomaderos son barcos más pequeños, si hay langostineros que los han transformado en pomaderos.

LANGOSTINO

Son 5 especies, el Lito Panneus Vanamei es el más grande, hasta 25 a 26 cm de largo. De 12 centímetros de largo en adelante.

Las especies son: Vanamei, Brevirostris, Californifuises, Stylisrostros.

El Vanamei y el Stylisrostros están cerca de la costa, a 8 o 5 brazas.

El Californince está mas afuera, a partir de los 12 brazos en adelante.

El Brevirostris esta bien afuera, a 20 brazos, en el Golfo.

OPERACIÓN DE CAPTURA DE POMADA

La faena para la captura del pomada demora 1 día. Los barcos langostineros salen de 20 a 30 días a pescar, y envían fibras para recoger el camarón con gavetas de hielo. Cada 3 días va la lanchita, de 5 a 8 horas de viaje, a dejar viveres, los que no tienen cámara de frio. Los que tienen cámaras de frio descargan cada 10 días.

Los barcos pomaderos tienen ingresos mensuales promedio (utilidades) de $6,000, entre $4,000 y $10,000.

La pesca del Pomada es de 1 día. No tienen sistemas de conservación. Sólo tinas con agua fría. Se descompone más rápido. Precio es menor, no justifia cámara de frio.

En el mercado el precio es $1 la libra de pomada. Pero los armadores reciben un precio de 25 centavos a 40 centavos la libra. El precio para armadores llega hasta 5 centavos la libra cuando hay abundancia.

Los barcos pomaderos le venden a comerciantes particulares y empacadoras. Casi todo el camarón pomada va a empacadores y se exporta.


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La Flota Pomadera llega a Empacadoras. Para mercado interno no es atractivo, es muy pequeño. Lo usan empacadoras para procesados, lo muelen y hacen moldes para apanados o lo exportan para preparación de sopas preparadas instantáneas por fábricas de fuera del país.

Unos cuantos barcos pomaderos tienen tinas con frio mecánico, pero no congelan. Usan hielo en maqueta triturado.

Separación de otras especies, flota rastreras son depredatorias.

En el Norte de Manabí compran bycath, pero al sur no compran, en Guayas no compran bycath. En Guayas hay poco bycath y se lo reparten entre tripulantes.

En barcos pomaderos, la tripulación trabaja por un porcentaje de la pesca. El 30% por lo menos es de la tripulación. El capitán lleva 2 platas, maquinistas 1 plata y media, tripulantes sacan $120 , $150 semanal. Tripulante es un trabajo riesgoso.

Pagan semanalmente, faenas irregulares, por quiebra, aguajes, si bajan la capturas no salen. Hay días que salen tablas.

Siempre están ilíquidos, comerciantes son los financistas y se compromete la pesca. Nadie puede entrar como comerciante nuevo, lo sacan.

No hay regulación de precios. Comerciantes dependen de camaroneros, comerciantes financian, transportan, hay robos, pero no tanto de pomada. Comerciantes de pomada son unos y comerciantes de langostinos son otros. Todo es informal. Capitán, maquinistas, personal si es estable en barco.

Mecanismo para retener personal es buen trato y pago al día, puntual.

Barcos Pomaderos salen a pescar de 20 a 25 días, pero salen menos días por reparaciones, de 15 a 18 días salen.

Los barcos sacan zarpe mensual, con bastante papeleo.

Cuando atracan en muelle, arriban y descargan, cogen hielo y combustible.

OPERACIÓN DE CAPTURA DE LANGOSTINOS

Los barcos langostineros capturan langostinos y pesca blanca.

La mayoría de los barcos langostineros tiene cámaras de frio (congelador) o tinas de frio mecánico.

Mantienen camarón con químicos, metabisulfito, ahí lo congelan. Sin químicos, solo usan agua.

Si están más días, lo descabezan y clasifican en gavetas. Bisultito y luego descabezan y luego clasifican y congelan.

Ellos si entregan directo a empacadoras. Venta directa. Embarcaciones son mas grandes. Algunos de ellos envían parcialmente la pesca, si hay muchas capturas los hacen entrar.

Salen 30 días y descansan 4 días. Pero pueden entrar 1 vez a descargar y salen al siguiente día.

Personal es más estable, pero también les roban. Tampoco ganan sueldo, algunos ganan sueldo de $100 al mes. Ganan porcentaje del 30% al 40%.


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Algunos armadores alquilan los barcos con combustible, y se financian con capitán, quien paga a gente. Es otra forma de operar el barco. Repuestos los pone el capitán, y el mantenimiento lo pone el dueño del barco. La tarifa de alquiler del barco es de $500 diarios. Salen de 25 a 28 días. Esto es, en 28 días $14,000 mensuales, menos $4,000 de combustible, les queda entre 10,000 a 11,000 mensuales. Así opera como el 10% de la flota, el que quiere asegurarse.

Sistema de conservación de pesca es más especial. El barco es mejor acondicionado para la habitabilidad.

Lo usual es que cada dueño asuma riesgo. Las compañías grandes si aseguran a la gente.

En INP, Walter Mendives puede indicarnos cuantos barcos pomaderos y cuantos barcos langostineros hay.

Barcos bien mantenidos rinden más. Tecnología es la misma. Siempre flota se renueva, los langostineros si se renuevan, tienen 5 años. Todos son de madera. Hace 2 años que saben que no van a seguir, y barcos están sin mantenimiento excesivo.

Barcos de madera hay que mantenerlos cada año.

Ingresos de Barcos Langostineros:

Tienen 5 meses buenos que les deja libre entre 7,000 y 9,000= $40,000

Tienen 5 meses regulares que les deja libre como $4,000= $20,000

UTILIDAD BRUTA= $60,000

Menos reparaciones, imprevistos, mantenimiento general= $20,000

UTILIDAD= $40,000

Gastos mensuales alrededor de $4,000 a $5,000.

Mantenimiento Anual del barco $15,000 a $20,000

Los barcos langostineros tienen planta de energía, habitabilidad (literas, camarotes, mejor distribuidos), mejores sistemas de conservación de pesca, más grandes que pomaderos.

Los barcos langostineros tienen entre 20 metros a 25 metros de eslora (largo). Los barcos pomaderos tienen de 14 metros a 20 metros de eslora.

Algunos barcos langostineros tienen empacadoras, pero casi nadie. La mayoría vende a empacadoras.

Camarón de arrastre es más grande, por eso valor es mayor. Para exportación camarón de piscina tienen más acogida. En UE los tamaños son medianos.

Camarón muy grande se queda aquí o lo exportan para países cercanos. Camarón grande no lo procesan, lo dejan para consumo interno o países cercanos.

Langostino hasta 15 cm a 16 cm de largo es comercial. Hasta 20 cm largo tiene buena salida.


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Compensación del Personal en barcos pomaderos sí es porcentaje. En barcos langostineros, muy poco son porcentaje y ganan pesca acompañante, pesca blanca.

Sueldo $100 y se reparten bycath. Tienen que cumplir metas. Ellos si recogen todo. Tripulante de langostineros de $700 a $800 mensuales, capitán de $2,000 a $2,500 mensuales y peñizcan del camarón. Con pesca blanca pagan a gente.

Empresas formales si pagan sueldo y porcentaje de pesca. Ellos si tienen más control y cuidan que pesca no se la vendan.

FLUJO DE BARCOS LANGOSTINEROS

Ingreso Neto: alrededor de $8,000 de utilidad mensual

3 meses de Veda

9 meses x $8,000 = $72,000

Mantenimiento -$20,000

Utilidad = $52,000

Valor del Barco, en promedio, $150,000, incluye costos e inversiones.

Lo que vale el cupo, no el barco en sí.

FLUJO BARCO POMADERO

Ingreso Neto: $ 8,000 a $10,000

5 meses buenos: $9,000

4 meses malos: $ 3,000 - $5,000, promedio $4,000

Pomaderos:

5 x $9,000 + 4 x $4,000 = $61,000

mantenimiento veda = - $20,000

Neto ganancia anual = $46,000

Los armadores estiman el barco en buenas condiciones por un valor de $80,000 a $100,000, por costos de inversiones y condiciones del barco.

Utilidad Bruta Promedio Meses Bueno $9,000 Meses Buenos 5 Utilidad Bruta Promedio Meses Malos $4,000 Meses Malos 4 Utilidad Bruta Anual $61,000 Menos Gastos Mantenimiento $20,000


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INVENTARIO DE BARCOS CON PERMISO DE PESCA Y ZARPES


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ESTUDIO COMPLETO FLOTA DE ARRASTRE-PRODUCTO 2 INFORME DE VALORACIÓN

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