Escenario Internacional para el algodón – Lorena Ruiz
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Perspectivas del Mercado Algodonero Mundial Lorena Ruiz Comite Consultivo Internacional del Algodón Algodon Tejiendo Oportunidades para América Latina y el Caribe Asunción, Paraguay Diciembre 12, 2016
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Perspectivas del Mercado Algodonero
Mundial
Lorena Ruiz
Comite Consultivo Internacional del Algodón
Algodon Tejiendo Oportunidades para América Latina y el Caribe
Asunción, Paraguay
Diciembre 12, 2016
Contenido
CCIA
Perspectivas del algodón en el mundo
• Oferta y Demanda
• Precios
• Subsidios al sector algodonero
Estrategias para enfrentar los actuales
desafíos del Sector Algodonero
ROL del CCIA
CCIA es:Organización basada en el conocimientoIntergubernamental para ayudar a crear unentorno propicio para la sostenibilidad delsector algodonero mundial.
CCIA no es: regulador del mercado
organización normativa (→ ISO)
Foro para las negociaciones de comerciointernacional (→ WTO)
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Servir como foro para el desarrollo de
políticas y soluciones para fortalecer el
sector algodonero mundial
2. Proveer información estadística del sector
algodonero para brindar una mayor
transparencia a los mercados
3. Fomentar el desarrollo y la transferencia del
conocimiento
4. Promover la sostenibilidad del sector
algodonero mundial
Comité Consultivo
Internacional del Algodón
Creado 1.939
29 Gobiernos Miembros
8 empleados (7 países)
Sede: Washington, DC
Países Miembros
America: 4
Europa:
Oceania: 1
81% Superficie
70% Producción
50% Consumo
www.icac.org
Perspectivas del algodón en
el mundo
Superficie Algodonera Mundial y
Precios Internacionales
30
70
0
40
80
120
160
200
26
30
34
38
42
millones de hectáreas centavos de US$/libra
Precio Internacional (Temp. anterior)
Superficie Algodonera
0
500
1.000
1.500
2.000
19
80/8
1
19
86/8
7
19
92/9
3
19
98
/99
20
04/0
5
20
10/1
1
20
16/1
7
Mundo Argentina
Brasil Colombia
Peru Paraguay
kg/ha
Rendimiento de Fibra
Producción Algodonera
0
5
10
15
20
25
30
19
80
/81
19
87
/88
19
94
/95
20
01
/02
20
08
/09
20
15
/16
Resto del mundo LAC
Millones de tons
Producción de Fibra
América Latina y el Caribe
0
1
2
3
19
80
/81
19
87
/88
19
94
/95
20
01
/02
20
08
/09
20
15
/16
Argentina Brasil
Colombia Mexico
Paraguay Peru
Millones de tons
1,4
1,8
Producción y Uso Industrial Mundial
22.6
24.2
15
17
19
21
23
25
27
29
94
/95
97/9
8
00/0
1
03/0
4
06/0
7
09/1
0
12
/13
15
/16
Producción
Consumo
Millones de tons
Inventarios Finales Mundiales
0
5
10
15
20
2500
/01
03
/04
06
/07
09
/10
12
/13
15
/16
Resto del Mundo China
53%41%
60%
millones de tons
Cambios en las Importaciones
Mundiales
2001/02: 6,2 Mill tons 2015/16: 7,3 Mill tons
7 países: 51% 7 países: 74%
ROW49%
TURKEY10%
INDIA8%
INDONESIA8%
MEXICO7%
THAILAND7%
KOREA6% TAIWAN
5%BANGLADESH
15%
VIETNAM15%
CHINA13%TURKEY
11%
INDONESIA9%
PAKISTAN7%
THAILAND4%
ROW26%
2001/02: 6,4 Mill tons 2015/16: 7,3 Mill tons
6 países: 69% 6 países: 75%
Cambios en las Exportaciones
Mundiales
ROW31%
USA38%
UZBEKISTAN12%
AUSTRALIA10%
GRECIA4%
SYRIA3% BENIN
2%
USA27%
INDIA16%
BRASIL14%
UZBEKISTAN7%
AUSTRALIA7%
BURKINA FASO
4%
ROW25%
Consumo Mundial de Algodón
0
10
20
30
Millones de tons
Consumo Mundial de
Fibras Textiles
0
30
60
90
120 Celulosicas
Sintéticas
Lana
Algodón
Millones de tons
26
20
30
40
50
60
70
19
60
19
67
19
74
19
81
19
88
19
95
20
02
20
09
20
16
porcentaje
Promedio 1960-1979
Promedio 1980-1999
Promedio 2000-2016
Participación del algodón en el consumo
mundial de fibras textiles
Índice A Promedio-Temporada
centavos de US$/libra
164
100
71
35
75
115
155
195
APOYO DEL GOBIERNO A LA INDUSTRIA
ALGODONERA
• Apoyo Directo a la producción
• Protección fronteriza
• Subsidios al aseguramiento de
cosechas
• Mecanismos de apoyo al precio
mínimo
• Subsidios de Insumos
• Subsidios de transporte
ASISTENCIA DIRECTA AL ALGODON
1,5
4,7
7,46,5
10,7
7,2
0
2
4
6
8
10
12
97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16
Mil millones de US$
ASISTENCIA DIRECTA AL ALGODON Y
PRECIOS INTERNACIONALES
1,65
1,00
0.88
0,91
0,71
0,7
0,4
1,1
1,8
0
2
4
6
8
10
12
97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16
Mil millones de US$ Índice A (US$/lb)
PRODUCCION MUNDIAL BAJO
ASISTENCIA DIRECTA
0
10
20
30
40
97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16
Sin Asistencia Con Asistencia
76%
71%
Millones de tons
Promedio con asistencia: 55%
83%
48%
CHINA: ASISTENCIA DIRECTA
2,6
1,51,9
1,21,9
1,3 1,1
2,01,5
0,7
1,9 2,0
0,3
3,1
5,85,1
8,2
5,3
0
2
4
6
8
10
97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16
Mil millones US$
Control de Q&V importación
Protección fronteriza
Reserva estratégica
Uso de semillas certificadas
Transporte
USA: ASISTENCIA DIRECTA
1.1
0
1
2
3
4
97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16
Mil Millones de US$ Aseguramiento de cosechas
Programa STAX, PDP, MLG
Programa de Desmotado de
Algodón de Costos Compartidos
India: 50 millones US$ en la
temporada 2015/16
Los productores de algodón en India se benefician
de los siguientes mecanismo ofrecidos por el
Gobierno:
Apoyo al Precio Mínimo (APM)
Condonación de deudas
Subsidios a los fertilizantes
UNION EUROPEA:
ASISTENCIA DIRECTA
8884
62 58
7787
104 96
75
3342
51 5570
43 48 42 39 43
83
89
6886
104 108108
93 81 85
103
241
196
98
67 61
84
4455
0
50
100
150
200
250
97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16
Grecia
España
Centavos de US$/libra
Ayuda a los Ingresos 65%
Pago por superficie 35%
TURQUIA: ASISTENCIA DIRECTA
• Prima por kilogramo de algodón en
rama producido:
– Semillas certificadas: 0.75 TRL ($0.29)
• Total Asistencia Directa:
– 2014/15: $452 millones
– 2015/16: $381 millones
BRASIL: ASISTENCIA DIRECTA
• Subsidios directos basados en precios
garantizados, pero sin compra directa
de algodón. No se realizaron
operaciones en 2015/16.
• Créditos subsidiados para la
producción, comercialización e
inversiones.
COLOMBIA: ASISTENCIA DIRECTA
• Precio Mínimo de Garantía.
• Durante 2015/16, los pagos directos del
gobierno disminuyeron a $3 millones de
dólares (5 centavos la libra).
AFRICA OCCIDENTAL: ASISTENCIA
DIRECTA
• Subsidios destinados a la compra de
insumos para el algodón: fertilizantes y
semillas para la siembra.
• Mali proporcionó un estimado de $26
millones (5 centavos la libra)
• Burkina Faso $30 millones (5 centavos la
libra)
• Cote d’Ivoire $14 millones (4 centavos la
libra)
• Senegal $2 millones (11 centavos la libra).
55 5043
2618
8 6 6 5 4 1 00
20
40
60
80
100 2014/15 2015/16
Centavos US$/Lb
ASISTENCIA DIRECTA AL
ALGODON
Estrategias del sector algodonero
para enfrentar la competencia
entre fibras
Precios competitivos y baja volatilidad
Investigación y Desarrollo Tecnológico: aumentar
productividades y reducir costos
Mejorar el desempeño técnico de la fibra de algodón
Sostenibilidad: reducción del impacto ambiental en la
producción de fibra de algodón
Campañas de promoción
Revisión de las Políticas de Comercio
PRECIOS COMPETITIVOS
*precios semanales
Centavos de dólar por libra
0
50
100
150
200
250
5-A
ug
-10
5-F
eb
-11
5-A
ug
-11
5-F
eb
-12
5-A
ug
-12
5-F
eb
-13
5-A
ug
-13
5-F
eb
-14
5-A
ug
-14
5-F
eb
-15
5-A
ug
-15
5-F
eb
-16
5-A
ug
-16
Índice A Cotlook
Poliéster de China
Índice de algodón de China
Precio contado
India
-50%
-25%
0%
25%
50%
74
/75
79
/80
84
/85
89
/90
94
/95
99
/00
04
/05
09
/10
14
/15
Valor más alto de la
temporada
Valor más bajo de la
temporada
Diferencia con respecto al promedio de temporada
VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS: Índice A diario de Cotlook
INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO: Mejora en rendimientos
0
500
1000
1500
2000
19
80
/81
19
85
/86
19
90
/91
19
95
/96
20
00
/01
20
05
/06
20
10
/11
20
15
/16
Kg / ha
Mundo IndiaChina USAPaquistan
0,82
1,11 1,041,22
1,51,16
0
1
2
00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 15/16
US$/Kg Fibra
India
ChinaU.S
BrasilPaquistán
Costo neto de producción de fibra
mundial
INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO: Menores costos de producción
Mejorar el desempeño técnico de
la fibra de algodón
SOSTENIBILIDAD- Reporte Final: ““Medición de la
sostenibilidad en sistemas de
cultivo del algodón: Hacia un
marco referencial”.
- Lista de indicadores
recomendados para evaluar la
sostenibilidad en la producción
algodonera.
- Actualmente 11 países ya están
realizando pruebas de campo
de los indicadores de
sostenibilidad diseñados por el
Panel.
- 2017: Reporte sobre las
lecciones aprendidas, con el fin
de realizar ajustes y mejoras al
marco de referencia propuesto.
PROMOCION DE LA FIBRA
REVISION DE LAS POLITICAS DE
COMERCIO
