Entidad independiente especializada en Banca de … · Princesa de Asturias, Fundación A.G.H.,...

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Entidad independiente especializada en

Banca de Inversión en el sur de Europa,

Latinoamérica y China

MADRID BARCELONA VALENCIA LISBOA MIAMI NUEVA YORK BEIJING BOGOTÁCIUDAD

DE MÉXICOLIMA QUITO

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2015

1994 2000 2008

2017

2011

2018

1991

2012 2016

2003

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

AT A GLANCE

• Fundado en 1991

• Más de 100 profesionales

• Más de 350 operaciones asesoradas de M&A

• Multifamily Office con enfoque global

• Vocación a largo plazo

• Transparencia

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Constitución de la agencia de valores: GBS Finanzas Investcapital A.V.

Apertura de oficina en Lisboa (Portugal)

Fundación de GBS Finance LLC en Nueva York (USA)

Apertura de oficinas en Miami (GBS Finance LLC) y Beijing (GBS Finance

China)

Compra de Nogal Asesorias Financieras en Bogotá (Colombia):

GBS Finance Colombia

Apertura de oficina en Mexico: GBS Finance Mexico

Fundación de la sociedad

Firma del acuerdo de colaboración con el banco de inversión norteamericano

Bear Stearns & CoInicio de la actividad de GBS Family Office

Apertura de GBS Finance Ecuador y GBS Finance Peru

›

Mid-Market Deal of the Year (Pepe Jeans)

›

Continental Independent Corporate Finance House of the Year 2011

›

• M&A Adviser of the Year 2011• Corporate Finance House of

the Year 2011

›

Deal Maker of the Year 2013

›

Outstanding contribution to Corporate FinanceYear 2017

›

European Deal of theYear 2017 (Colonial-Finaccess)

Constitución de Marco Polo Investments, sociedad de

capital riesgo

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Con más de 27 años de experiencia, GBS Finance es un referente en el asesoramiento de operaciones corporativas y gestión de patrimonios

Desde su fundación en 1991, gran parte de los profesionales de GBS Finance cuentan con experiencia previa en instituciones internacionales de primer nivel como Credit Suisse, First Boston, UBS Warburg, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, Dresdner Bank, JP Morgan, HSBC, BNP Paribas, 3i, Roland Berger así como en las principales auditoras PwC, Arthur Andersen, Deloitte , EY, KPMG y despachos de abogados, como Uría & Menéndez, Rodés y Sala o Gómez-Acebo y Pombo.

LÍDER EN BANCA DE INVERSIÓN INDEPENDIENTE

Preservación del capital mediante una de-fensa de los intereses de nuestro cliente

• Asesoramiento patrimonial

• Agencia de valores registrada en la CNMV

• No depositarios

• Control del gasto de los bancos gestores

• Arquitectura abierta

Ayuda en la puesta en marcha de proyectos en fases iniciales de desarrollo

• Asesoramiento estratégico a start-ups y nuevos proyectos

• Búsqueda de capital para el crecimiento de empresas existentes

• Estudios de viabilidad

FAMILY OFFICE INVESTMENTS

Prestación de servicio de alta calidad basado en la experiencia de un equipo sénior

• Asesoramiento en fusiones, adquisiciones y compraventa de empresas

• Asesoramiento en obtención de deuda

• Mercado de capitales OPV

• Asesoría estratégica

• Ampliaciones de capital

CORPORATE FINANCE

ÁREAS DE ACTIVIDAD

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¿QUÉ APORTA NUESTRA RED INTERNACIONAL?

• Conocimiento sectorial por país

• Acceso a los principales grupos empresariales e inversores

GBS Finance posee once oficinas en todo el mundo para atender las necesidades cada vez más globales de nuestros clientes

OFICINAS DE GBS FINANCE

Nueva York

Miami

Ciudad de México

Bogota

MadridBarcelonaValenciaLisbon

Quito

Beijing

Lima

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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

BANCO WEB FUNDACIÓN LÍNEAS DE NEGOCIO OTROS DATOS

www.lcf-rothschild.com 1953Banca privada, gestión patrimonial, private equity,

servicios institucionales y de fondos, corporate fi nance2.900 empleados internacionales. En gestión de patrimonios y banca privada

más de 150.000 millones de francos suizos de activos gestionados

www.metzler.com 1674Gestión de patrimonios, corporate fi nance, equities,

mercados de capitales, banca privadaEs el banco de inversión más antiguo de Alemania y posee accionariado 100%

familiar desde sus inicios

www.imtrust.cl 1985Corporate fi nance, gestión de patrimonios

y mercado de capitales Principal institución fi nanciera del país

www.handelsbanken.es 1871Banca comercial, mercado de capitales

y corporate fi nanceMás de 11.000 empleados en 24 países

www.icicibank.com 1955Banca comercial, banca de inversión, seguros venture

capital y gestión de patrimoniosEl segundo mayor banco de la India con un total de activos de Rs. 4,736.47

billones (US$ 93 billion)

www.degroof.be 1871Banca privada, gestión institucional, mercados de

capitales, corporate fi nance, fi nanciación estructuradaEl mayor banco privado de Bélgica

www.isinvestment.com 1996Brokerage, corporate fi nance, servicios institucionales,

gestión de patrimoniosEs parte de İşbank. İş Group es el grupo de gestión de fondos más grande de

Turquía

www.pcm.co.il 1990 Banca de inversión, private equity y mercado de capitales Filial del Banco Hapoalim, el grupo fi nanciero israelí más grande

www.vitaleeassociati.com 2001 Corporate fi nance y mercado de capitalesUna de las principales fi rmas europeas especializadas en el middle market.

Formada por el equipo del banco de inversión Lazard en Italia

PERFIL DE NUESTROS PRINCIPALES SOCIOS INTERNACIONALES

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Los valores por los que se rige GBS Finance están siempre ligados a su compromiso a largo plazo con el cliente

LÍDER EN BANCA DE INVERSIÓN INDEPENDIENTE

GBS Finance es una de las entidades de referencia en el sur de Europa y Latinoamérica en el asesoramiento de compañías, con una experiencia acumulada de más de 350 operaciones cerradas con éxito

EXPERIENCIA1Somos una entidad independiente, orientada en todo momento a maximizar el valor a nuestros clientes, evitando que se generen conflictos de interés

INDEPENDENCIA2Conocimiento del mercado

Acceso directo a cualquier inversor o fuente de financiación nacional o internacional

Equipo sénior con dilatada experiencia en banca de inversión y private equity

CAPACIDAD DE

EJECUCIÓN3Una gran parte del trabajo de GBS Finance está basado en el conocimiento de nuestros clientes y en la aportación de nuevas ideas que encajen con sus planes de desarrollo futuros

CREATIVIDAD4Es un factor esencial para mantener la confianza de nuestros clientes a largo plazo

CONFIDENCIALIDAD5Somos rigurosos y exigentes en el desempeño de nuestro trabajo, basado en la seriedad, la honradez y la eficacia, con un equipo de más de 100 profesionales entre las tres actividades (Corporate Finance, Wealth Management e Investments) repartidos entre España, Portugal, USA, China y Latinoamérica.

PROFESIONALIDAD6VALORES

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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN GBS FINANCE

Nuestra actividad empresarial está siempre ligada a criterios éticos y socialmente responsables, integrados en los procesos de gestión de la compañía

La gestión de la Responsabilidad Social Corporativa de GBS Finance persigue alinear nuestros objetivos económicos y sociales en la mis-ma dirección.

Para ello, además del cumplimiento estricto de las obligaciones mo-rales, éticas y legales vigentes, asumimos acuerdos que fomentan el desarrollo social, cultural y científico de la sociedad.

GBS Finance, entre otras actividades:

• Posee programas internos de formación para sus empleados.

• Realiza donaciones a ONG.

• Apoya a entidades dedicadas a la investigación de enfermedades.

• Favorece las actividades culturales.

• Ha colaborado en la creación de dos escuelas en África (Sudán y Tanzania)

Nuestra vocación de mecenazgo nos convierte en Patronos Interna-cionales del Museo del Prado.

Las organizaciones con las que colabora regularmente son: Fundación Princesa de Asturias, Fundación A.G.H., Invest for Children, Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, Special Olym-pics, Unicef, Fundación Fero, Fundación Leucemia y Linfoma.

Desde 2015, GBS Finance es socio firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Trabajamos con la Fundación Best Buddies Colombia desde su inicio, una organización dedicada a promover la inclusión social para perso-nas con discapacidades cognitivas.

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GBS Corporate Finance

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Más de 350 operaciones asesoradas con éxito desde 1991

ÁREAS DE ACTIVIDAD: CORPORATE FINANCE

• Desinversiones y adquisiciones de compañías

• Operaciones apalancadas (LBO, MBO, MBI, etc.)

• Fusiones / Joint ventures

• Reestructuraciones accionariales

• Spin-offs

• Preparación de compañías para su salida a Bolsa (pre-IPO)

• Ampliaciones de capital

• Fairness opinions

• Defensa de OPA

Asesoramiento y negociación en soluciones de financiación independiente para operaciones corporativas:

• Financiación de compras

• Staple finance

• Direct lendings

• Colocaciones privadas

• Refinanciaciones

• Alianzas estratégicas

• Reestructuraciones societarias

FUSIONES Y ADQUISICIONES

MERCADO DE CAPITALES

SERVICIOS DE DEUDA

ASESORÍA ESTRATÉGICA

ACTIVIDADES PRINCIPALES

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ALIMENTACIÓN TURISMO MEDIA ENERGÍA

BEBIDAS FINANCIERO HEALTHCARE RESTAURACIÓN

CONSUMO INDUSTRIAL IT&TELECOM REAL ESTATE

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TRANSPORTE PRIVATE EQUITY

Nuestros clientes incluyen muchas de las principales multinacionales y empresas familiares en todos los países en los que GBS Finance está presente

PRINCIPALES CLIENTES POR SECTOR

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PRINCIPALES OPERACIONES RECIENTES ASESORADAS

Asesor de Qatar Holding en la adquisición del 8.78% de Colonial

Venta de la divisiónde medioambiente de Grupo OHL

a GS E&C

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) adquiere el operador

aeroportuario colombiano Airplan

Fusión entre Banco Bilbao y Banco Vizcaya para la creación de Banco

Bilbao Vizcaya

Venta del 28% de Pepe Jeans a Artá Capital y L Capital

Fusión de las compañías para formar Gas Natural

Asesor en la OPA de la compañía

Fusión de las compañías para formar Iberdrola

Privatización de Grupo Grancolombiano, con más de 50 compañías

Financiación de Bank of America en la fusión de: Unión Eléctrica y Fuerzas

Eléctricas del Noroeste, S.A. (Fenosa)

Asesor en la fusión fallida entre los dos bancos

Reprivatización de más de 250 empresas del Grupo

Aumento de capital de €1263m Fusión de las compañías Barceló adquiere el 42% de Occidental Hoteles de accionistas minoritarios

IBERDUERO

BANCO CENTRAL

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PRINCIPALES OPERACIONES RECIENTES ASESORADAS

Grupo 5 compra Novaedat Picafort y Geriátricos Manacor, filiales del

negocio geriátrico de Cleop

Asesor financiero del comprador

Aurica adquiere una participación del 19% en Flex


Asesor de Incofin (Colombia) en la venta de Crezcamos, especializada en

la concesión de microcréditos

Asesor financiero del vendedor

El fondo de capital privado BlueGem adquiere una posición mayoritaria en

la cadena de restaurantes Lateral


Venta de la compañía Brandcare a Grupo Sodalis


Corpfin Capital compra Grupo 5, dedicada a la prestación de servicios

sociosanitarios


Changyu Pioneer Wine adquiere el 85% de Bodegas Bethia (Chile)


Venta de un activo inmobiliario de uso industrial a la constructora Pavasal


Asesor de la familia Puig para la compra de una participación relevante en la

cotizada Inmobiliaria Colonial


Grupo Faber Halbertsma compra la empresa El Palet Verde


Ampliación de capital no dineraria en Colonial mediante la integración de

dos activos inmobiliarios

Asesor financiero del compradorAsesor financiero Asesor financieroAsesor financiero del comprador

Venta de la unidad productiva colombiana de Takeda a la compañía

mexicana Chinoin

Asesor financiero

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PEDRO GÓMEZ DE BAEZAPRESIDENTE

• Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y MBA por Wharton School of Finance.

• Experiencia previa: CEO de S.G. Warburg España, Consejero de la Banca Warburg (Londres), Managing Director en The First Boston Corporation (Nueva York) y J.P.Morgan (Nueva York).

• Ha sido consejero de Petronor, Ebro Foods y Biosearch. En la actualidad es Presidente de LA Organic y de LA Almazara By Starck y Socio Fundador del Círculo Fortuny.

JUAN ANTONIO SAMARANCH SOCIO FUNDADOR

• Ingeniero Industrial por la Universidad de Barcelona y MBA por la New York University.

• Experiencia previa: Vicepresidente de S.G. Warburg España, Asociado Sénior en The First Boston Corporation (Nueva York) y Director de Cuenta en International Flavours & Fragancies.

• Vicepresidente del Comité Olímpico Internacional y del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC). Presidente del Consejo de Olympic Channel Services, S.L. Miembro del consejo de Miquel Alimentació.

PABLO GÓMEZ DE PABLOS SOCIO DIRECTOR

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF.

• Experiencia previa: Sénior en Arthur Andersen & Co.

• Miembro del Círculo de Empresarios y de los consejos de Beruby.com e Iplusf.

JAVIER HERREROSOCIO

• Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia Comillas).

• Experiencia previa: Uría & Menéndez en operaciones de M&A, financiación internacional y procesos de salida a Bolsa.

KEVIN WOODS SOCIO

• Licenciado por Manhattan College y M.A por The Johns Hopkins University.

• Experiencia previa: Director General Adjunto de Bank of America, S.A.E. en Madrid donde fue Director de Investment Banking, y ocupó diversos puestos en Bank of America NT&SA (Nueva York). También, trabajó para The Chase Manhattan Bank en Nueva York y Milán.

• Miembro del Consejo de Administración de Slater Software Laboratories.

PABLO DÍAZ LLADÓSOCIO


• Experiencia previa: Analista financiero en Grupo Moneda S.A. de C.V. (México D.F.).

GBS FINANCE CORPORATE FINANCE - SOCIOS

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MIKEL BILBAOSOCIO

• Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia Comillas).

• Experiencia previa: Responsable de inversiones de Cofir, Director del área de financiación estructurada de Paribas y responsable del portfolio de compañías participadas en España en el fondo de Capital riesgo británico 3i.

• Consejero de Imaginarium, DCN y Marqués de Atrio.

ANA LACASA SOCIA

• Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por ICADE (Universidad Pontificia Comillas) y MBA en Stern School of Business.

• Experiencia previa: Spencer Stuart, S.G. Warburg, First Boston y Dresdner Kleinwort Wassertein.

JAVIER FERNÁNDEZ LABORISOCIO

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, MBA por ESADE y Warwick Business School.

• Experiencia previa: Avant Corporate (Grupo Mazars) y a*capital Corporate Finance trabajando en proyectos de asesoramiento financiero en procesos de M&A y buy-outs durante más de diez años.

JUAN NAVARRO VARONASOCIO

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y MBA por IESE. Ha cursado estudios internacionales en la London School of Economics.

• Experiencia previa: Roland Bergr, InterBen (Horváth & Partners) y a*capital Corporate Finance trabajando en proyectos de consultoría estratégica y M&A durante más de diesz años. Inició su carrera en BSCH.

• Miembro del Consejo de Administración de Slater Software Laboratories.

IGNACIO MARTÍNEZSOCIO

• Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y Máster Internacional de Administración y Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa, cursando estos a tiempo completo entre Madrid y Boston (Babson College, Boston, EE. UU.).

• Experiencia previa: Senior Experienced en el departamento de Transaction Advisory Services de Deloitte, siendo responsable de proyectos de asesoramiento en inversión y financiación, y en PwC en proyectos de auditoría, consultoría y apoyo en transacciones.

GBS FINANCE CORPORATE FINANCE - SOCIOS

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GBS FINANCE CORPORATE FINANCE - DIRECTORES

JUAN D. MARTÍNEZ DE AGUILAR DIRECTOR

• Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid .

• Experiencia previa: Senior Banker HSBC y ABN AMRO. Anteriormente trabajó en Socgen como responsable de multinacionales.Trabajó en Extebank, N.Y., filial del Banco Exterior de España, en los departamentos de divisas y de gestión de patrimonios (Trust dept.). Fue Representante Adjunto del Banco Exterior de España y Director Adjunto en Grupo Financiero del Sureste.

DANIEL GALVÁN DIRECTOR

• MBA por la Escuela de Organización Industrial (EOI), Master en Mercados Financieros por el Centro Internacional Carlos V (UAM) y postgraduado en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad Autónoma de Madrid.

• Experiencia previa: Banco Santander, Ernst &Young Corporate Finance y como Analista de E-Business Intelligence en Netjuice. Porfesor de Estrategia y Marketing en EOI Business School y en la Universidad Politécnica de Madrid.

ÓSCAR TORRESDIRECTOR COLOMBIA

• Licenciado en Economía especialidad Finanzas por la Universidad de los Andes (Bogotá) y MBA por ESADE Business School (Barcelona).

• Experiencia previa: Criteria Caixa Corp en el área de investment management, Director de Riesgos en BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, y miembro permanente del Comité de Riesgos e Inversiones del banco. Director de Riesgos en Gesvalores S.A. Comisionista de Bolsa.

PABLO ORTEGADIRECTOR COLOMBIA

• Licenciado en Economía por la Universidad Javeiana y MBA por University of Maryland.

• Experiencia previa: Nexus Banca de inverisón, Credicorp Capital, J.P.Morgan (New York), Fannie Mae (Washington).

SANTIAGO GIL DE BIEDMA DIRECTOR PORTUGAL

• MBA por INSEAD y licenciado en Economía y Administración y Dirección de Empresas por CUNEF.

• Experiencia Previa: CEO en AON Portugal, Mercapital, AIG y Banco Herrero.

• Desde 2007 es socio del fondo de capital riesgo Iberpartners.

JAVIER NAVARRODIRECTOR VALENCIA

• Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE. Postgrado de economía y finanzas en la Universidad de Harvard y en la School of Business Administration de la Universidad de New York.

• Experiencia previa: Managing Director de diversas empresas industriales y participa en el Comité de Inversiones de Sociedades de Inversión.

• Miembro asociado del Instituto Español de Analistas Financieros

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GBS FINANCE CORPORATE FINANCE - DIRECTORES

ROBERTO HENRÍQUEZ DIRECTOR MÉXICO

• Licenciado en Business por la Universidad Iberoamericana de México y MBA con Magna Cum Laude de honor por el Babson College de Wellesley (USA).

• Experiencia previa: Associate en Alta Growth Capital y socio responsable de la creación y desarrollo de un Venture Fund en 2009. Vice President en Mediobanca Investment Bank en Mexico.

VIC YUWEI MENGDIRECTOR CHINA

• Licenciado en Economía por la Universidad de Pekín y MBA de la Universidad de Cambridge.

• Experiencia previa: Project Manager en gestión de riesgos en China Industrial Bank.

• China Project Manager en el Comité Olímpico Internacional responsable de TV y Marketing para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. También trabajó en Bolaffi SpA y en la Fundación Samaranch .

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GBS FINANCE CORPORATE FINANCE - SENIOR ADVISOR

GONZALO RODÉS SENIOR ADVISOR

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.

• Experiencia previa: Fiscalidad internacional en Cuatrecasas Gonçalves Pereira y Socio Fundador de Rodés & Sala Abogados. Socio de Gómez Acebo y Pombo y Director del Área de Desarrollo de Negocio.

• Presidente de Barcelona Global, miembro del consejo de Accesogroup, Meridia Capital Partners y de la Junta Directiva y de la Comisión permanente de Asepeyo.

SANTIAGO CAVIEDESSENIOR ADVISOR

• Degree in Economics from the Catholic University of Ecuador and Master in Public Administration by Harvard University.

• Previous experience: Managing Partner of Humboldt Management, Ecuadorian Corporate Finance firm. He previously worked for the Ministry of Economic Policy, Telefónica and Unifond, S.A. (Switzerland).

ALFONSO MARISTANYSENIOR ADVISOR

• Licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad de Barcelona.

• Experiencia previa: Responsable de desarrollo internacional de Caixa de Pensions de Barcelona (La Caixa ), así como General Manager del banco belga Dexia en Italia y Bank of America en España.

• Miembro, entre otras instituciones, del Círculo de Economía de Barcelona y de la Asociación de Economistas de Cataluña.

ALFREDO THORNE SENIOR ADVISOR

• Licenciado en Economía por la Universidad de Cambridge y Doctorado por la Universidad de Oxford.

• Experiencia previa: Director de Thorne & Associates, firma.

• Peruana de Corrporate Finance. Trabajó como Direcotr en Prima AFP y fue Managing Director en Banorte (Mexico), Managing Director en JPMorgan Chase y Economista Financiero Senior en el Banco Mundial.

JORGE ALBERTO JIMÉNEZ PÉREZSENIOR ADVISOR

• Licenciado en Economía por la Universidad de los Andes y MBA en Wharton School (University of Pennsylvania)).

• Experiencia previa: Presidente Ejecutivo de Axión. Anteriormente trabajó en el Banco de la República (Banco Central de Colombia), fue responsable de la oficina de Bankers Trust para Colombia y Vicepresidente International Vicepresident de Bavaria.

GBS Family Office

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España – GBS Finance Investcapital A.V., S.A. – regulada por la CNMV e inscrita en el registro de Empresas de Servicios de Inversión con el nº 232

EE. UU. – GBS Finance LLC – regulada por la SEC

GBS Finance Family Offi ce ofrece asesoramientoa escala global para grandes patrimonios

Desde 2003 GBS Finance Family Offi ce presta servicios de gestión y asesoramiento especiali-zado a grandes patrimonios.

Nuestro modelo de negocio es claro, sencillo, transparente y global. Fundamentalmente bus-ca preservar el capital y optimizar la estructura de inversiones del cliente independientemen-te del lugar donde tenga depositado su dinero.

Nuestra entidad es propiedad únicamente de los socios, profesionales con muchos años de expe-riencia en algunas de las más prestigiosas entida-des fi nancieras del mundo.

GBS Finance está registrada en los organismos reguladores de aquellos países donde opera:

ÁREAS DE ACTIVIDAD: FAMILY OFFICE

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NUESTRO MODELO DE NEGOCIO

GBS FINANCE FAMILY OFFICE

ARQUITECTURA ABIERTA: nuestra “arquitectu-ra 100% abierta” permite tener una visión más amplia y optimizar la rentabilidad de la cartera de inversiones. Tenemos acceso a las institu-ciones más relevantes, trabajando con los me-jores gestores sin ningún conflicto de interés.

SIN RIESGO DEPOSITARIO: GBS Finance no rea-liza funciones de depositaria. Esto significa que el cliente mantiene el dinero en aquel banco que prefiera, y continuará recibiendo toda la información de sus entidades desde una có-moda gestión unificada y con alcance global.

EFICIENCIA: GBS Finance consolida la informa-ción de todas las inversiones en un informe personalizado. Esta visión completa y clara del patrimonio es la base para poder controlar la rentabilidad, optimizar carteras y controlar me-jor el riesgo.

GESTIÓN DE COSTES: el cliente es la única persona que abona nuestros honorarios. La totalidad de los ahorros o retrocesiones que se obtengan de los proveedores de producto o depositarios se devolverán íntegramente al cliente. Este esquema rompe con el conflic-to de interés que tienen los bancos al recibir comisiones en base al producto o a la rotación que tiene la cartera.

Un equipo profesional experto en buscar soluciones para la gestión patrimonial familiar centralizando la relación con las entidades depositarias y consolidando la información

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SERVICIOS

INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES INMOBILIARIAS PRIVATE EQUITY

OFERTA DE SERVICIOS

Ofrecemos un enfoque global y altamente individualizado para cada tipo de cliente

ÁREAS DE ACTIVIDAD: FAMILY OFFICE

• Planifi cación estratégica y patrimonial

• Protocolos

• Orientación y formación de estructuras legales, fi scales y sucesorias

• Optimización fi scal: IVA, IRPF, Impuestos Sociedades, Patrimonio y Sucesiones

• Tradicionales

• Alternativas

• Estructuradas

• Búsqueda, análisis y selección de activos inmobiliarios nacionales e internacionales

• Asesoramiento e introducción en nuevos productos y mercados

• Asesoramiento en la toma de participaciones en empresas

• Búsqueda, análisis y selección de compañías

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PROCESO PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS

GBS FINANCE FAMILY OFFICE

1. Análisis y optimización de la estructura ban-caria. Realizamos un análisis global de la cartera del cliente, consolidando todas las inversiones en un único informe personalizado. Esta visión conjunta nos permite junto con el cliente definir la estructura de la cartera con el fin de optimi-zarla y monitorizar el riesgo.

2. Generar una plataforma más eficiente. Ana-lizamos qué bancos son los más eficientes para cada tipología de inversión y cliente, reorgani-zando la cartera para obtener el mínimo riesgo depositario y el máximo ahorro en costes. Po-demos obtener condiciones ventajosas gracias a nuestro volumen y a las sinergias de ser un multifamily office:

• SICAV y otras estructuras

• Costes de intermediación, custodia, etc

• Pólizas de crédito y seguros

Las retrocesiones e incentivos obtenidos se de-vuelven íntegramente al cliente, evitando posi-bles conflictos de interés.

3. Definición con el cliente de una estrategia de inversión, de acuerdo con la optimización del binomio rentabilidad-riesgo:

• Desarrollamos una estrategia de planificación patrimonial con el fin de cubrir cada aspecto de las necesidades financieras presentes y futuras.

• Construimos carteras óptimas a largo plazo sin olvidar las estrategias a más corto plazo.

• Hemos desarrollado un proceso de selección de producto a través de un profundo análisis independiente del mismo.

• Optimizamos la inversión en los distintos activos.

4. Optimización fiscal-financiera. La planifi-cación fiscal está integrada dentro de nuestro proceso de gestión.

Sobre el objetivo fundamental de preservar el patrimonio de nuestros clientes, buscamos incrementarlo de acuerdo con una política de inversión adaptada al perfil de riesgo de cada uno de ellos

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SANTIAGO HAGERMAN ARNUS SOCIO

• Bachelor of Science en Economía por New York University y MBA por INSEAD.

• Más de 24 años de experiencia en Banca Privada, Gestión de Patrimonios y Mercado de Capitales.

• Experiencia previa: Director en Guggenheim Partners en Madrid y Ginebra, siendo responsable de área de gestión en Europa. Fusiones y adquisiciones en Goldman Sachs, gestión de las carteras de renta variable en mercados emergentes en Salomon Brothers y Deutsche Bank (NY). Empezó en Nova Scotia Inverlat en México.

JAIME ALONSOSOCIO

• Graduado por la Wharton School of Business.

• Más de 20 años de experiencia en Wealth Management, Gestión de Activos y Mercados de Capitales.

• Experiencia previa: en CALYON y Credit Suisse España, así como en distintas instituciones financieras (DBL, Grupo Santander) en Nueva York y París.

• Pionero en el asesoramiento independiente en España.

IVÁN DOLZ DE ESPEJO SOCIO

• Licenciado en Empresariales por CUNEF y número uno de su promoción en el Programa Superior de Gestión de Carteras del Instituto de Empresa.

• Más de 14 años de experiencia en Banca Privada, Gestión de Patrimonios y Mercado de Capitales.

• Experiencia previa: Equity Sales para Latinoamérica y EMEA en Salomon Smith Barney y Deutsche Bank.

GBS FINANCE FAMILY OFFICE – EQUIPO

LUIS BILBAO COO

• Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Mercados Financieros.

• Experiencia previa: Société Générale, ING Direct, Ahorro Corporación y Crédit Agricole dentro de los departamentos de operaciones y cumplimiento normativo.

ARTURO PERERA COMMERCIAL DIRECTOR

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por las universidades de Munich Business School y Regent’s College London.

• Experiencia previa: Deloitte en auditoría financiera (FSI) y atl Capital Asset Management.

ALBERTO ROLDÁNDIRECTOR

• Licenciado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y Master en Bolsa y Mercados Financieros por la Fundación Universidad Empresa y en Value Investing por la Universidad Manuel Ayau.

• Experiencia previa: Responsible de renta variable europea global en la división de gestión de activos de BBVA. CIO en Lloyds Investment y máximo responsable de los fondos en España. Jefe de análisis y estrategia en Inverseguros SVB, tras haber formado parte del equipo de análisis de Bestinver y BNP Paribas.

GBS Investments

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Apoyo en la búsqueda de soluciones fi nancieras para start-upsy proyectos en marcha

ÁREAS DE ACTIVIDAD: GBS INVESTMENTS

PROYECTOS EN MARCHA/SECTORES:

• Asesoramiento estratégico • Búsqueda de deuda y capital • Estudios de viabilidad

Participamos, junto con entidades privadas y grandes instituciones, en algunos de los proyectos de inversión de nuestros clientes en diferentes sectores, como biotecnología, IT, alimentación y bebidas o turismo.

LA ORGANIC

Sector: Productos orgánicos de alimen-tación

Wooptix

Sector: Tecnología

La Almazara

Sector: Turismo

• I+D

• Salud

• Turismo

• Deporte

• Nuevas energías

Son Miranda

Sector: Turismo, restauración

LA EXPERIENCE

Sector: Turismo

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Generamos oportunidades de inversión, facilitamos acceso al capital y asesoramos a equipos directivos para desarrollar sus planes de expansión

ÁREAS DE ACTIVIDAD: GBS INVESTMENTS

Start-ups:

GBS Finance Investments apoya a proyectos em-presariales que comienzan (start-ups), o proyec-tos ya en marcha que necesitan nuevas fuentes de financiación para poder acometer sus planes de desarrollo y crecimiento, en cualquier sector de actividad.

• Facilitamos el acceso de capital privado a start-ups para su puesta en marcha y despegue del negocio.

• Ayudamos en la creación, estructuración e inversión/coinversión en nuevos proyectos, generando oportunidades de inversión directa para terceros.

• También generamos nuestros propios proyectos.

Desarrollo / Expansión:

Acompañamos a nuestros clientes en sus pro-cesos de expansión e internacionalización, ofre-ciendo todo tipo de soluciones financieras:

• Facilitamos el acceso a capital expansión o a capital desarrollo para proyectos con modelos de negocio ya probados que requieren financiación para impulsar su crecimiento.

• Asesoramiento a equipos directivos para llevar a cabo MBOs, MBIs y BIMBOs que requieran una fuente de capital adicional al que pueden lograr por sus propios medios.

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GBS FINANCE INVESTMENTS – EQUIPO

PEDRO GÓMEZ DE BAEZACHAIRMAN

• Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y MBA por Wharton School of Finance.

• Experiencia previa: CEO de S.G. Warburg España, Consejero de la Banca Warburg (Londres), Managing Director en The First Boston Corporation (Nueva York) y J.P.Morgan (Nueva York).

• Ha sido consejero de Petronor, Ebro Foods y Biosearch. En la actualidad es Presidente de LA Organic y de LA Almazara By Starck y Socio Fundador del Círculo Fortuny.

LUIS DE LOS RISCOSASSOCIATE

• Licenciado en Derecho y Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, y tiene un máster en European Business especialización en Finanzas por ESCP Europe.

• Experiencia previa: Rentokil (Londres) e Indra (Madrid).

PABLO DÍAZ LLADÓPARTNER


• Experiencia previa: Analista financiero en Grupo Moneda S.A. de C.V. (México D.F.).

CASILDA GÓMEZ DE BAEZAANALYST

• Graduada en Business Administration y Management por la Universidad Americana en Paris.

• Experiencia previa: Corporate Finance en GBS Finanzas y en Cranemere, LLc Private Equity (New York).

CÉSAR FERNÁNDEZ TAJESVICE PRESIDENT

• Ingeniero Naval con Honores, especializado en Organización Industrial por la UAX, Madrid. Master en Corporate Finance e Investment Banking por el IEB, donde es profesor asociado de Corporate Finance.

• Experiencia previa: Asociado de Corporate Finance en Confivendis y Analista de Estrategia Corporativa en Accenture.

OLIVIA MOSSAYVICE PRESIDENT

• Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).

• Experiencia previa: departamento de Corporate & Investment Banking de Banco Santander (Nueva York).

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GBS FINANCE INVESTMENTS – EQUIPO

PAULA MARTÍNEZANALYST

• Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad CEU San Pablo. Master en International Business Law en Centro de Estudios Garrigues. Curso de Business Law en Fordham University (New York).

• Experiencia previa: Real Estate en Lener Legal y Economic Advisors.

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CONTACTOS

MADRID GBS Finance España c/ Velázquez, 53 28001 Madrid (España) T. +34 91 576 76 06

BARCELONA GBS Finance España Plaza Francesc Macià 6 08021 Barcelona (España) T. +34 93 368 56 37

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