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El sistema financieromexicano (SFM)

Junio del 2010

ÍndiceI. Las otras finalidades de Banxico

II. Logros alcanzados en el SFM

III. Estructura del SFM y de la banca

2


IV. Solvencia y rentabilidad de la banca

V. Crédito bancario al sector privado

VI. Comentarios finales

Ley del Banco de México

� Artículo 2.°El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

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¿Por qué?

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Profundización bancaria y desarrollo económico en América Latina y el Caribe, años noventa

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Nota: Crédito promedio al sector privado como porcentaje del PIB y PIB per cápita promedio durante los años noventa. Línea de tendencia cuadrática. Fuente: BID. Desencadenar el crédito: cómo ampliar y estabilizar la banca.Nueva York. 2004. (Gráfica 1.1.)




5





Avances sustantivos

� La estabilidad de precios ha favorecidoel sano desarrollo del SFM

� La experiencia de las crisis de 1995� La experiencia de las crisis de 1995sirvió para fortalecer la regulación ysupervisión del SFM

6

La estabilidad ha apoyado el desarrollo del SFM

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Reformas al SFMObjetivos

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Estructura del SFMPor ciento de los activos

Dic. 2009

Casas de

Banca de desarrollo

9%

Sofomes (ENR) 4% Otras soc.

fin.4%

10Fuente: Banco de México, CNBV y Consar.

Activos: $9.5 billones

Banca Múltiple

51%

Soc. de inver.10%

Siefores12%

Seguros6%

Casas de bolsa

4%

Estructura de la banca múltiplePor ciento de los activos

Dic. 2009

17 bancos med. y peq.

9.0%

5 BACC1.5%

12 filiales ext.5%

11Fuente: CNBV y Banco de México.


7 banco grandes

84.8%

Activos de la banca múltiplePor ciento

Dic. 2009

32.7 21.4

6.1 6.38.2

2.9 2.33.4

9.6 8.1 12.3

37.480

100 Otros activos

Liquidez en moneda extranjeraDep. Banco de



8.3 5.514.3 17.5

14.86.0

29.8

5.4

20.0

26.8

6.8

4.1

5.66.2

3.8

1.3

32.7 38.7 21.4

21.8

5.17.5

0

20

40

60

7 Grandes

Medianos BACC Filialespequeñas

Dep. Banco de México y otras disp.Financiamiento al sector público

Financiamiento a intermediarios financierosFinanciamiento a empresas

Financiamiento a hogares

Activos improductivos

Pasivos de la banca múltiplePor ciento

Dic. 2009

3.6

21.4 32.3

13.56.9 9.6

59.6

80

100 Otros pasivos

Acreedores por reporto

Interbancario


Pasivos y capital: $4.8 billones

11.5 8.3 9.4 13.5

31.9

20.1

74.5

6.7

12.7

17.2

4.0

4.7

1.9

1.6

4.4

13.3

6.28.4

0

20

40

60

7 Grandes

Medianos BACC Filialespequeñas

Interbancario

Pasivos en moneda extranjera

Captación mercado

Captación ventanilla

Capital contable




14





Solvencia de la banca

16

17

400

500

600

Complementario

Básico

Básico (diferidos)

Capitalización de la banca múltiple

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s de

l 200

9

15

13

14

15

16

0

100

200

300

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Básico (diferidos)

ICAP (Eje der.)

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s de

l 200

9

Por

cie

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Fuente: Banco de México.

Rentabilidad de la bancaRendimiento de la banca múltiple (ROE)

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Fuente: CNBV.Nota: El ROE se refiere al rendimiento al capital accionario.




17





Evolución y estructura del crédito bancario al sector privado

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Saldo de la cartera de crédito vigente otorgado al sector privado

Billones pesos de junio del 2002

Saldo de la cartera de crédito vigente otorgado al sector privado

Promedio últimos 12 meses a abril del 2010*

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Fuente: Banco de México.* Los saldos se obtuvieron a partir de las cantidades en pesos corrientes.

Saldo: $1.6 billones

Crédito a empresas

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Mile

s de

mill

ones

de

peso

s de

juni

o de

l 200

2

Saldo de la cartera de crédito vigente otorgada al sector privado, empresa

3.0

3.57 Grandes

Medianos

Índice de morosidad ajustado, empresas

19

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2007 2008 2009

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s de

juni

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l 200

2

Por

cie

nto

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

M2007

J S D M2008

J S D M2009

J S D M2010


Crédito al consumo Saldo de la cartera de crédito vigente otorgada al sector privado, consumo

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Mile

s de

mill

ones

de

peso

s de

juni

o de

l 200

2

Índice de morosidad ajustado, consumo

20

25

20Fuente: Banco de México.

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Mile

s de

mill

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peso

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juni

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l 200

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Por

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0

5

10

15

M2007

J S D M2008

J S D M2009

J S D M2010

Crédito a la vivienda

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Saldo de la cartera de crédito vigente otorgada al sector privado, vivienda

Mile

s de

mill

ones

de

peso

s de

juni

o de

l 200

2

10

127 Grandes

Medianos

Índice de morosidad ajustado, vivienda

21

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2007 2008 2009


Mile

s de

mill

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peso

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juni

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l 200

2

Por

cie

nto

0

2

4

6

8

M2007

J S D M2008

J S D M2009

J S D M2010



III. Estructura del SFM y de la bancaIII. Estructura del SFM y de la banca




Retos del SFM

� Aumentar el crédito al sector privado no financiero

� Ampliar y mejorar las condiciones de � Ampliar y mejorar las condiciones de acceso a los servicios financieros

� Desarrollar un marco de regulación y supervisión macroprudencial

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