El mercado de frutas y Irlanda Estudios de -...

1Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín

El mercado de frutas y hortalizas en Irlanda

2Estudios de Mercado

El mercado de frutas y hortalizas en Irlanda

Este estudio ha sido realizado por Rogelio López Báez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín Octubre 2009

EL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN IRLANDA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 6

1.1.1.1. Delimitación del sector 6

2.2.2.2. Clasificación arancelaria 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8

1.1.1.1. Tamaño del mercado 8

2.2.2.2. Producción local 12

3.3.3.3. Importaciones 15

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 27

IV. PRECIOS Y SU FORMACION 33

1.1.1.1. Perspectiva 33

2.2.2.2. Analisis del precio en sector minorista 36

V. PERCEPCION DEL PRODUCTO ESPAÑOL 44

VI. DISTRIBUCION 46

1.1.1.1. Perspectiva 46

2.2.2.2. Esquema de la distribucion 47

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 58

1.1.1.1. Ferias 59

2.2.2.2. Publicaciones 59

3.3.3.3. Asociaciones 60

4.4.4.4. Otras direcciones de interés 60



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

Irlanda es un país que depende de las importaciones de frutas y verduras para poder abas-tecer el consumo interno. El clima particular de Irlanda limita su producción a un reducido número de productos frescos, especialmente en el capítulo de frutas, lo que otorga a las im-portaciones un papel fundamental para satisfacer la demanda nacional. A su vez, la fruta y verdura goza de un status favorable en el país, siendo productos cuya demanda mantiene un crecimiento positivo estable, incluso en situaciones de contracción económica.

En el capítulo de frutas, Irlanda es principalmente productor de frutas del bosque, si bien no impide sea muy dependiente de las importaciones, representando su producción total en es-te segmento una octava parte de las importaciones. En el capítulo de hortalizas, Irlanda es productor principalmente de patata y champiñones. A pesar de que el valor de la producción de hortalizas es mayor al valor de importaciones de este tipo de productos, Irlanda es de-pendiente de la importación de muchas hortalizas como son: el tomate, la cebolla y el pi-miento. El clima irlandés y la decadencia del sector primario limitan los cultivos agrícolas y hacen que el país dependa en gran medida de sus importaciones.

En referencia a las importaciones procedentes de España, el país ibérico es líder en exporta-ciones a Irlanda como país productor, si bien, Reino Unido y Países Bajos son líderes en ex-portaciones debido a su carácter re-exportador. Las exportaciones españolas a Irlanda con mayor valor son los tomates, las mandarinas y las naranjas. A su vez, se observa la introduc-ción de importaciones irlandesas desde países como Marruecos cuyo coste de producción es menor, que se posicionan como futuros competidores a las exportaciones españolas.

Por otra parte, hábitos de consumo éstos están condicionados por una escasa cultura gas-tronómica y por una creciente falta de tiempo libre por parte del consumidor, lo que benefi-cia a productos de fácil preparación y conveniencia, como es el caso, precisamente de las frutas y verduras. Irlanda cuenta con una amplia gama de establecimientos ofertantes de comida preparada por lo que las ensaladas, de fruta o verdura, son un producto popular de-ntro de la dieta de los irlandeses. La fruta que requiere nula preparación, como es el caso del plátano o la manzana, también es popular, sobre todo como aperitivo entre comidas. El Go-bierno, por su parte, trata de concienciar al consumidor de incluir más de estos productos en su dieta, acción que está teniendo éxito, sobre todo en el sector de la población más joven.

Los precios en punto de venta son sensiblemente superiores a España y el diferencial de precios desde que entra el producto al país hasta su puesta en venta es amplio. Los factores que afectan el precio son principalmente los altos costes de transporte, la caducidad del



producto y el punto de venta final. Se pueden encontrar casos en los que la fruta y verdura llega a tener márgenes del 800%. El distribuidor minorista es el intermediario donde los márgenes se acentúan, en comparación con el distribuidor e importador, que suele aplicar márgenes entre el 10% y el 20% al precio de venta del productor.

El producto español goza de buena imagen comercial, especialmente entre importadores y distribuidores. Sin embargo, el consumidor no suele apreciar el origen del producto, y a pe-sar de que por ley el minorista debe estipular el origen del producto, el hecho de que mucha de la fruta y verdura sea re-exportada por Reino Unido y Países Bajos confunde al consumi-dor, por lo que el origen del producto llega a ser insignificante con tal de que la calidad sea igual. Por otra parte, en productos selectos, los minoristas hacen énfasis en el origen, siendo en el caso español muy común el utilizar los denominativos “de Valencia” en naranjas y “es-pañol” en tomates. En el caso de la fruta y verdura de origen irlandés, la denominación “ma-de in Ireland” tiene éxito comercial al apelar al orgullo nacional. Esta tendencia a la compra de producto irlandés se ha visto acentuada en los últimos años, aunque en el sector de fru-tas y verduras sólo afecta a una minoría de productos por el carácter netamente importador del país.

La distribución se puede dividir en mayorista y minorista, que se abastece a su vez de distri-buidores y/o importadores. Los distribuidores son pocos, destacando Fyffes y Keelings, y éstos casi siempre ejercen también de importador, incluso llegando a ofrecer otros servicios como son el empaquetado o etiquetado.

La distribución mayorista en Irlanda supone un 25% del total del mercado de la alimentación mientras que el restante 75% se compone principalmente de supermercados con un alto poder de negociación. Tesco (británico), Dunnes Stores (irlandés) y SuperValu (irlandés) son los principales actores de la distribución minorista con más de un 20% de cuota de mercado conjunta, siendo, por tanto, el canal más importante para el consumidor, mientras que las tiendas de conveniencia y puestos ambulantes ocupan un distante segundo lugar.

Por lo que respecta a fruta y hortaliza orgánica y ecológica, su consumo es que cada vez mayor y el mercado de estos productos ha crecido más que en el caso de sus homogéneos no orgánicos. El gobierno irlandés está actualmente tratando de incentivar la producción de cultivos orgánicos, en reconocimiento al gran potencial de este mercado en los años venide-ros.

En general, el mercado de frutas y hortalizas irlandés es un mercado estable con un pano-rama favorable. A pesar de una caída en la renta per cápita del consumidor, el consumo ha seguido creciendo dada la popularidad del producto y su naturaleza como producto básico. Por su parte, el producto orgánico ofrece un sub-sector con un gran potencial, donde el producto español todavía no se ha asentado, al contrario que con el sector de fruta y verdura convencional, por lo que todavía existen oportunidades para el producto español en ambos mercados donde el crecimiento sigue en alza.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Esta nota sectorial ofrece una visión general del mercado de frutas y hortalizas en la Re-

pública de Irlanda. Se aporta información detallada acerca de la oferta actual, evolución y

tendencias de la demanda, así como distribución y acceso al mercado.

Este análisis está centrado en frutas y hortalizas frescas y refrigeradas, dejándose fuera

de estudio los frutos secos, las frutas y verduras cocidas o congeladas, así como las conser-

vas de larga duración.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos objeto de análisis en esta nota sectorial se engloban dentro de dos capítulos

arancelarios del Sistema Armonizado (código HS):

07: Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.

08: Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones.

Por partidas arancelarias (4 dígitos del código HS), el análisis de esta nota sectorial

tendrá en cuenta las siguientes:

Código HSCódigo HSCódigo HSCódigo HS DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición

FRUTAS

08.03 Bananas o plátanos, frescos o secos.

08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates, guayabas, mangostanes y man-gos, frescos o secos.

08.05 Agrios frescos o secos.

08.06 Uvas, frescas o seas, incluidas las pasas.

08.07 Melones, sandias y papayas, frescos.

08.08 Manzanas, peras y membrillos, frescos



08.09 Albaricoques (damascos, chabacanos) cerezas, melocotones (duraznos), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos.

08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos.

HORTALIZAS

07.01 Patatas (papas) frescas o refrigeradas.

07.02 Tomates frescos o refrigerados.

07.03 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas, incluso "silvestres" aliáceas, frescos o refrigerados.

07.04 Coles incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del genero brassica, frescos o refrigerados.

07.05 Lechugas (lactuca sativa) y achicorias comprendidas la escarola y la endi-bia (cichorium spp.), frescas o refrigeradas.

07.06 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifies, apionabos, rába-nos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados.

07.07 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.

07.08 Hortalizas incluso "silvestres" de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.

07.09 Las demás hortalizas, incluso "silvestres", frescas o refrigeradas.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

A pesar de la disminución de su peso en la economía irlandesa, la agricultura todavía juega un papel importante como abastecedor de la demanda de ciertos productos y proveedor de empleo. Actualmente, la agricultura emplea a un 5,7 % de la población activa y supone un 5% del PIB, cifras que han ido en ligero descenso hasta su estabilización en los últimos tres años.

En el apartado hortofrutícola, Irlanda destaca por ser un país importador de frutas y verduras específicas dada sus particulares condiciones geográficas y climáticas. Las temperaturas varían entre los cuatro y veinte grados a lo largo del año, otorgando al país con un clima templado y húmedo que favorece la producción de frutas del bosque, manzanas, patatas y champiñones. Geográficamente, el país cuenta con vastas regiones inhabitadas (al concen-trarse la población en núcleos específicos) lo que facilita el cultivo extensivo.

La producción de frutas y verduras ha ido a la baja debido principalmente a la reforma de la industria azucarera llevada a cabo por la Unión Europea en el 2006. Los productores irlande-ses no pudieron competir con la bajada del precio mínimo garantizado por lo que a partir de ese mismo año, la producción cayó en picado. Esta hortaliza suponía el mayor cultivo del mercado de las hortalizas, contando con 1,2 millones de toneladas en el 2006. Por otro lado, la producción de fruta ha mantenido un crecimiento sostenible lo que ha compensado par-cialmente la caída del sector de las hortalizas.

En cuanto al comercio exterior, , Irlanda es un claro importador. Las importaciones suponen casi el doble (190%) de las exportaciones en el 2007, siendo esta cifra similar en anteriores años y teniendo como explicación la especialización del país en ciertas hortalizas y frutas lo que conlleva la importación de una importante cantidad de productos que no pueden ser producidos.



Tabla 1: Tamaño del mercado irlandés de frutas y verduras (€ millones)

2000 2005 2006 2007

Producción 329,7 378,8 331,4 333,3

Importaciones 308,9 416,5 484,4 535,3

Exportaciones 121,9 162,6 179,3 284,3

Indicador de con-sumo aparente 516,7 632,7 636,5 584,4

Fuentes: Eurostat y CSO (Central Statistics Office), febrero 2009

Debido a las diferencias que existen entre los apartados de frutas y verduras, es imprescin-dible analizar a cada uno individualmente.

FrutasFrutasFrutasFrutas

A modo general, la producción de frutas es intensiva, ubicada en la parte este de la isla y en-focada en un segmento del mercado frutícola. La producción en el 2007 fue 8 veces menor que la importación ya que el cultivo de ésta se enfoca en frutas del bosque y manzanas, por lo que el resto de frutas ha de ser importado.

El mercado de frutas ha ido en crecimiento en gran medida debido a las importaciones, siendo la partida de manzanas y agrios frescos los motores de este aumento (27% y 19% del total importaciones respectivamente). La producción y exportación siguen patrones de crecimiento estables, sólo destacando el año 2006 con un ligero ascenso de la producción, debido a una sobreproducción de fresas que se corrigió al año siguiente. La partida de plátanos es la que copa las exportaciones con un 26% del total, debiéndose ésta a la re-exportación al Reino Unido. Fuera del ámbito de re-exportación, Irlanda exporta mayorita-riamente manzanas y fresas (20% y 17% respectivamente).

Tabla 2: Tamaño del mercado irlandés de frutas (€ millones)

2000 2004 2005 2006 2007 Evolución 2000-2007

Producción 7,1 28,9 34,0 40,8 32,8 361,97%

Importación 147,2 170,2 195,5 235,6 255,9 73,85%

Exportación 17,3 12,7 20,5 30,4 129,5 648,55%

Indicador de consumo apa-rente 137,00 186,40 209,00 246,00 159,20 16,20%




HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas

Al igual que con las frutas, el cultivo de hortalizas es intensivo, se ubica mayoritariamente en la costa este y está constituido principalmente por la patata y el champiñón. La producción total, sin embargo, ha caído desde el 2006 debido a la terminación de producción de la re-molacha azucarera como consecuencia de la reforma del régimen azucarero de la Unión Eu-ropea. Cabe mencionar que la producción se recuperó en el año 2007 gracias a un incre-mento del cultivo de patata. Las importaciones y exportaciones han seguido un crecimiento estable y son similares en cifras (las importaciones son un 131% de las exportaciones en el 2007). El champiñón es el protagonista de las exportaciones y en el capítulo de importacio-nes, el tomate y la cebolla acaparan los productos importados.

Tabla 3: Tamaño del mercado irlandés de hortalizas (€ millones)

2000 2004 2005 2006 2007 Evolución 2000-2007

Producción 322,6 363,6 344,8 290,6 300,5 -6,85%

Importación 95,3 124,6 147,3 166,6 190,9 100,31%

Exportación 90,3 104,1 135,9 140,7 145,2 60,80%

Indicador de consumo apa-

rente 327,6 384,1 356,2 316,5 346,2 5,68%

Fuentes: Eurostat y CSO (Central Statistics Office)

Cabe destacar como productos representativos locales la patata y al champiñón. La patata es un producto destinado al consumo doméstico siendo apenas exportado (la exportación supone un 2% del total de la producción e importación), mientras que el champiñón es ex-portado al Reino Unido en su gran mayoría (la exportación es un 87% del total de la produc-ción e importación).



Fuentes: CSO (Central Statistics Office), febrero 2009

En términos de cuota de producción de ambos productos, la patata ocupa el primer lugar con 109,4 millones mientras que el champiñón cuenta con 97,50 millones a precio de pro-ducción, ilustrando la importancia de ambos en la producción irlandesa.

Tabla 4: Tamaño del mercado de la patata (€ millones)

2000 2004 2005 2006 2007 Evolución 2000-2007

Producción 58,8 89,1 78,8 101,7 109,4 86,05%

Importación 13,6 15,3 17,5 23,9 27,6 102,94%

Exportación 1,4 4,9 1,6 1,9 2,7 92,86%

Indicador de consu-mo aparen-te 71 99,5 94,7 123,7 134,3 89,15%


Producción de verduras, año 2007

Otros 32%

Champiñones 31% Patatas 37%



Tabla 5: Tamaño del mercado del champiñón (€ millones)

2000 2004 2005 2006 2007 Evolución 2000-2007

Producción 114,80 114,70 110,00 99,90 97,50 -15,07%

Importación 23,2 33,0 29,8 32,2 34,0 46,55%

Exportación 86,0 91,2 122,4 121,5 114,6 33,26%

Indicador de consu-mo aparen-te 52,00 56,50 17,40 10,60 6,90 -67,50%


2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL

Tal y como se recoge en apartados anteriores, , Irlanda destaca por ser un país productor de un grupo limitado de frutas y verduras. Hoy en día el sector agrícola es la remembranza de un sector que ha sido representativo del país. Actualmente el sector se basa en cultivos in-tensivos de tipo interno (en invernaderos) y externo, contando con más de 1400 horticultores en todo el país y dedicando 18.850 hectáreas de terreno al cultivo de hortalizas y frutas. A efectos del año 2009, el Departamento de Agricultura ofrece dos planes de ayuda a la inver-sión en el sector de la horticultura, prestando particular atención al sub-sector de la patata.

El área de cultivo se concentra mayormente en la costa oeste y el sur del país, especialmen-te en los cultivos más destacados como son la patata y el champiñón (octavo productor a nivel mundial)1. Los invernaderos se ubican en estas zonas mientras que los cultivos que ne-cesitan de más espacio y son propios de exterior (como la manzana) se ubican en el centro de Irlanda.

En términos de empleo, el sector hortofrutícola emplea a más de 550 personas, incluyendo trabajadores para la temporada de cosecha mientras que el sector de la hortaliza da trabajo a 4.562 personas. Dada la importancia de la patata y el champiñón, éstas cuentan con gran-des plantaciones, que por sí solas emplean a 1.344 y 1.850 personas respectivamente.


Irlanda destaca por ser productor de fresas, fruta con una extendida temporada de cosecha dado el éxito de nuevas tecnologías y variedades con la que prolongar la producción de éstas, extendiéndose dicha temporada de mMayo a sSeptiembre. El área de cultivo dedica-da a las fresas se concentra en el sureste y este del país.

1 FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United Nations)



Otras frutas que también cuentan con una notable producción son las manzanas y en menor medida las frambuesas. En la siguiente tabla, podemos observar la producción de frutas pa-ra el año 2007.

Tabla 6: Área de cultivo, cantidades y valor de la producción 2007

Hectáreas Producción (tn)

Valor

(miles de €) Precio €/kilo

Fresas (invernade-ro) 115 3.946 24.335 6,17

Manzanas 171 10,091 3,051 0,30

Frambuesas 35 193 1.696 8,79

Sidra de manzana 70 175 886 0,19

Grosellas 104 1000 750 0,75

Otros: fruta fresca, procesada, orgá-nica

17 40.326 4.200

n/a

Total 512 60.062 32.700 n/a

Fuentes: Bord Bia (Irish Food Board) y CSO (Central Statistics Office), febrero 2009

Las zonas geográficas de producción y la temporada de cosecha para cada tipo de fruta son:

• Fresas: Sur y Sureste. Cosecha de Mayo a Septiembre • Manzanas: Centro, Sureste y Dublín. Cosecha de Agosto a Mayo • Moras: Gran mayoría del país. Cosecha de Junio a Julio • Frambuesas: Sureste y Dublín. Cosecha de Julio a Septiembre

Las frutas producidas corresponden a un carácter climático moderado, siendo la temporada de cosecha, en su mayoría, en los meses más cálidos. Aún difiriendo de las altas de los paí-ses del sur europeo, dada la situación geográfica del país, y la acción benéfica de la Co-rriente del Golfo favorece este tipo de frutas. Las manzanas cosechadas fuera de la tempo-rada de verano y de otoño provienen de cultivo de interior dadas las bajas temperaturas que afectan al país a partir de Noviembre.

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas

Al contrario que con las frutas, Irlanda produce importantes cantidades de algunas hortalizas que son destinadas mayoritariamente al consumo doméstico. La hortaliza representativa es la patata, producto que suele acompañar las comidas y que tiene múltiples variedades culi-narias dada su versatilidad como alimento. Por otro lado, el champiñón tiene una importante producción, que es en su mayoría exportada al Reino Unido, con un valor de 110 millones de



euros anuales en el 2007. Las zanahorias y lechuga aportan otra importante parte de la pro-ducción de hortalizas.

Tabla 7: Área de cultivo, cantidades y valor de la producción 2007

Hectáreas Producción

(tn)

Valor

(miles de €) Precio €/kilo

Patatas 11.700 270.000 100.000 0,37

Champiñones n/a 53.000 97.460 1,84

Zanahorias 722 41.889 16.337 0,39

Tomates 20 7.650 9.639 1,26

Lechuga (to-tal) 276 6651 8.116 1,22

Coliflor 423 9.992 6.045 0,60

Nabos 506 17.201 5.590 0,32

Cebolla 135 6.090 2.832 0,47

Pepinos 11 1.887 2.381 1,26

Apio 7 482 429 0,89

Otros (espi-nacas, repo-llo, perejil, ruibarbo) n/a n/a 51.600

Total n/a n/a 300.100

Fuentes: Bord Bia (Irish Food Board) y CSO (Central Statistics Office), febrero 2009

Cabe mencionar que la producción de champiñones y patatas ha seguido un progresivo de-crecimiento en los últimos años como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 8: Producción de patatas y champiñones (miles de toneladas)

2000 2004 2005 2006 2007 Evolución 2000-2007

Patatas 355 489 338 240 270 -23,94%

Champiñones 60 65 62 56 53 -11,67%

Fuente: CSO (Central Statistics Office), febrero 2009



Este descenso de la producción se debe a dos factores:

• Incremento del coste de producción lo que repercute en el precio de producción • Incremento de importaciones de patatas y champiñones de países que ofrecen pre-

cios menores Las zonas geográficas de producción y la temporada de cosecha para cada tipo de hortaliza son:

• Patata: Este y Dublín. Cosecha de julio hasta marzo • Champiñón: Gran mayoría del país. Cosecha todo el año • Zanahoria: Gran mayoría del país. Cosecha de julio a febrero • Lechuga: Este y Dublín. Diferentes cosechas para cada variedad

3.3.3.3. IMPORTACIONES

Las importaciones de frutas y verduras han ido en progresivo aumento desde el año 2000, importándose aproximadamente €256 millones de fruta y €191 millones de verdura en el 2007. Se debe destacar que Irlanda importa mayoritariamente de los países de la Unión Eu-ropea, actuando algunos de éstos (Reino Unido, Alemania y Países Bajos) como re-exportadores en algunos productos. Reino Unido y Alemania cuentan con grandes cadenas de tiendas instauradas en Irlanda; Tesco y Marks & Spencer (Reino Unido), y Lidl y Aldi (Ale-mania), que transportan un extenso volumen mercantil desde sus centros de distribución a Irlanda. En el caso de los Países Bajos, mucha fruta y verdura hace escala principalmente en el puerto de Rotterdam, para luego ser re-distribuida a su destino final.

Irlanda importa fruta de carácter variado, aunque una importante cantidad es fruta de clima mediterráneo. En el caso de las verduras el tomate y la cebolla ocupan el 35 % de las im-portaciones, y son en estos dos productos en los que España se sitúa líder en exportaciones hacia este país.

Dentro de las principales importaciones irlandesas, España destaca en los siguientes:

• Fruta: naranja, mandarina, uva y limón • Verdura: tomate, cebolla, lechuga, pimiento, pepino, coles y brécoles

Dada la naturaleza de estos productos, existe un patrón de estacionalidad que se refleja en las importaciones de los productos. Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla, las importaciones destacadas de origen español a Irlanda varían según el mes.



Tabla 9: Porcentaje del valor total de cada exportación por mes (año 2007)

Coles y brécoles

Lechugas

Pepinos

Pimientos

Tomates

Mandari-nas

Naranjas

Uvas

Limones

Ene-ro

Febre-ro

Mar-zo

Abril

Ma-yo

Ju-nio

Ju-lio

Agos-to

Septiem-bre

Octu-bre

Noviem-bre

Diciem-bre

Leyenda % importación

+20% 10 – 19% -10%

Fuente: Elaboración propia, Enero 2009


Irlanda importa de países europeos de carácter re-exportador, notablemente del Reino Uni-do, Alemania y Países Bajos. En el caso de los dos primeros, las importaciones irlandesas se deben al movimiento de mercancía entre las grandes cadenas alimenticias de ambos países que están ubicadas en Irlanda. Estas importan fruta de otros países y es entonces que la transportan como mercancía a sus tiendas en Irlanda. En el caso de los Países Bajos, el puerto de Rótterdam actúa de nodo logístico internacional.

Las importaciones irlandesas de fruta han estado marcadas por la posición líder del Reino Unido como primer país exportador a Irlanda, nación que cuenta con el 33% de todas las importaciones frutícolas irlandesas. Dentro del ranking de los diez países de los que importa Irlanda (Tabla 9), las restantes nueve posiciones del ranking han sufrido una fluctuación im-portante a lo largo de los años, en términos de porcentajes de cuota de importación y nacio-nalidades. España se sitúa como tercer país de origen de las importaciones irlandesas desde el 2006, habiendo escalado en cuota de mercado a lo largo de los años y situándose con casi el 10% de las importaciones de Irlanda en el 2007. Mención especial es la de Sudáfrica, que en los últimos años se ha incluido en el ranking de los diez países (en comparación con



el año 2000) dado que sus importaciones de manzanas, mandarinas y uvas han incrementa-do drásticamente.

El patrón de perfil de los países, dentro del ranking de los diez primeros países, tiende a ser:

• Posiciones del 1 al 3: Países re-exportadores (i.e. Reino Unido, Alemania, Países Ba-jos)

• Posiciones del 4 al 7: Países desarrollados productores de frutas (i.e. España, Italia) • Posiciones del 8 al 10: Países en desarrollo productores de frutas (i.e. Turquía, Sudá-

frica)

Cabe resaltar que la cuota de los diez primeros países ha decrecido drásticamente, siendo en el 2000 de un 95% y en el 2007 de un 84,3% lo que ilustra la creciente entrada de más competidores dentro del mercado. Por su parte, la composición de los diez primeros ha cambiado de tal forma que en el 2000 sólo había dos países del hemisferio sur mientras que en el 2007 hubo cuatro países, lo que aporta sinergias en las importaciones de frutas de acuerdo a la época.

En términos de productos importados, las manzanas, los plátanos, las uvas, las mandarinas y las naranjas (ver Tabla 10), representan más del 57% de las importaciones. Durante los tres último años hasta el 2007, estos productos frutícolas han mantenido estables sus posiciones en cuanto a cuota de las importaciones lo que indica la solidez de la demanda de estos pro-ductos. La progresión de las importaciones ha sido muy positiva desde el año 2000, en es-pecial en el caso de la uva, donde las importaciones se han duplicado a efectos del año 2007.

El mercado de las manzanas para consumo está copado por Francia (24,3%) y Reino Unido (19,5%) y es un mercado donde España carece de relevancia como exportador. La importa-ción de la manzana ha ido en auge y desde el año 2000 ocupa la mayor cuota de importa-ción de frutas.

En referencia a la uva, el Reino Unido vuelve a destacar como principal exportador (57,5%) aunque su papel es meramente re-exportador, contando sus re-exportaciones con una im-portante aportación de importaciones desde España (11%). España es el cuarto exportador de uvas a Irlanda y segundo país productor tras Sudáfrica pero si se tiene en cuenta el factor de estacionalidad, ambos países no son competidores directos puesto que cada uno tiene una época de vendimia opuesta al estar ubicados en diferentes hemisferios. Murcia y Anda-lucía son las regiones representativas de las exportaciones a Irlanda.

España es el país principal de las importaciones de mandarinas con 43,4% de la cuota total y muy por encima del segundo exportador (Reino Unido 27,6%), siendo sus exportaciones originarias de la Comunidad Valenciana. Al igual que con la uva, el resto de los principales países productores de mandarinas están ubicados en el hemisferio sur por lo que no son competidores directos de España.

España también destaca como exportador de naranjas teniendo casi el 19% de las importa-ciones irlandesas procediendo principalmente también de la Comunidad Valenciana. Otra vez se vuelve a dar el factor de la estacionalidad en referencia a la competencia directa con otros países, aunque sí que en este apartado existen países (Francia y Egipto) que se tercian



como competidores directos de relativa importancia (exportan un tercio aproximado del valor español). Sudáfrica es el principal exportador con un 24,2% al igual que el Reino Unido (20,2%).

Por otro lado, el importante mercado del plátano (segunda importación en el 2007 y anterio-res años) no cuenta plátanos de origen español. Las importaciones proceden mayoritaria-mente de Centroamérica y en el caso del Reino Unido, el origen de sus re-exportaciones es la zona del Caribe.

Por último, en el mercado del limón, España destaca por ser el país con mayor cuota de im-portación (29,1%) mientras que los Países Bajos tienen la segunda cuota (y a su vez impor-tan un 16% de sus limones de España). Al igual que con los demás cítricos y la uva, se vuel-ve a dar un factor de complementariedad con Sudáfrica por lo que de los diez países con mayor cuota de importación, la competencia directa (países productores en el hemisferio norte) es de carácter poco relevante; Francia, Israel e Italia cada uno con menos de un 1% de cuota. Dentro de las regiones productoras, Murcia se tercia como el mayor exportador, seguido de la Comunidad Valenciana.



Tabla 10: Ranking de importaciones por fruta (miles de €)

2007 2000 2005 2006

Ranking Productos Valor Cuota Ranking Valor Cuota Ranking Valor Cuota Ranking Valor Cuota

Evolución

2000-

2007

1 Manzanas 50.275 19,6% 1 29.012 19,7% 1 37.444 19,2% 1 46.649 19,8% 173,3%

2 Plátanos 30.066 11,7% 2 25.566 17,4% 2 26.400 13,5% 2 31.562 13,4% 117,6%

3 Uvas 27.675 10,8% 3 13.540 9,2% 3 18.431 9,4% 3 21.086 8,9% 204,4%

4 Mandarinas 20.616 8,0% 5 11.341 7,7% 4 15.016 7,7% 4 17.426 7,4% 181,8%

5 Naranjas 18.722 7,3% 4 12.547 8,5% 5 12.015 6,1% 5 15.044 6,4% 149,2%

6 Frutos frescos 12.430 4,9% 16 1.870 1,3% 18 2.294 1,2% 14 4.145 1,8% 664,6%

7 Peras 12.172 4,8% 7 6.761 4,6% 6 11.059 5,7% 6 11.670 5,0% 180,0%

8 Fresas 10.832 4,2% 14 2.170 1,5% 7 7.745 4,0% 7 10.301 4,4% 499,2%

9 Melones 6.531 2,5% 12 2.745 1,9% 11 4.823 2,5% 10 6.587 2,8% 237,9%

10 Melocotones 6.454 2,5% 8 4.703 3,2% 8 6.030 3,1% 8 7.197 3,1% 137,2%

Frutas dentro

de ranking

excepto año

2007

11 Pasas 5.806 2,3% 6 7.713 5,2% 9 5.590 2,9% 9 6.752,43 2,9% 75,3%

18 Sandía 3.100 1,2% 9 3.527 2,4% 16 2.962 1,5% 17 2.857,84 1,2% 87,9%

12 Ciruelas 5.588 2,2% 10 3.277 2,2% 10 5.167 2,6% 11 5.010,36 2,1% 170,5%

15 Limones 4.475 1,7% 11 2.909 2,0% 15 3.163 1,6% 14 4.144,86 1,8% 153,9%

Total 10 195.771 76,4% Total 10 117.987 80,2% Total 10 144.897 74,1% Total 10 174.274 74,0% 165,9%

Resto 45.455 17,7% Resto 29.174 19,8% Resto 50.567 25,9% Resto 61.363 26,0% 155,8%

Total 256.146 100,0% Total 147.160 100,0% Total 195.464 100,0% Total 235.637 100,0% 174,1%

Fuentes: Eurostat, febrero 2009



Tabla 11: Ranking de países proveedores de las importaciones irlandesas de frutas (miles de €)

2007 2000 2005 2006

Ranking País Valor Cuota Ranking Valor Cuota Ranking Valor Cuota Ranking Valor Cuota

Evolución

2000-

2007

1 Reino Unido 85.703 33,5% 1 45.595 31,0% 1 65.292 33,4% 1 77.359 32,8% 188,0%

2 Paises Bajos 29.554 11,5% 4 16.843 11,4% 2 20.209 10,3% 2 28.173 12,0% 175,5%

3 España 25.022 9,8% 5 14.987 10,2% 5 16.261 8,3% 3 20.917 8,9% 167,0%

4 Alemania 20.094 7,8% 6 10.901 7,4% 3 19.322 9,9% 4 20.086 8,5% 184,3%

5 Francia 18.863 7,4% 3 17.816 12,1% 4 18.150 9,3% 5 17.936 7,6% 105,9%

6 Sudáfrica 15.949 6,2% n/a 0 n/a 7 6.006 3,1% 7 10.170 4,3% 265,5%

7 Dinamarca 5.581 2,2% n/a 0 n/a 8 4.273 2,2% 8 6.032 2,6% 130,6%

8 Honduras 5.319 2,1% 2 18.077 12,3% n/a 0 n/a n/a 0 n/a 29,4%

9 Colombia 5.246 2,0% n/a 0 n/a 22 362 0,2% 20 1.244 0,5% 1450,1%

10 Brasil 4.596 1,8% 13 1.172 0,8% 12 2.915 1,5% 12 3.406 1,4% 392,0%

Países dentro

de ranking ex-

cepto año 2007

15 Estados Unidos 3.493 1,4% 14 790 0,5% 11 3.198 1,6% 9 5.067 2,2% 442,0%

19 Costa Rica 2.287 0,9% 15 603 0,4% 6 15.038 7,7% 6 14.703 6,2% 379,3%

13 Turquía 3.845 1,5% 7 6.410 4,4% 9 3.659 1,9% 10 4.353 1,8% 60,0%

12 Belice 3.990 1,6% 8 4.994 3,4% 10 3.547 1,8% 18 1.525 0,6% 79,9%

14 Bélgica 3.570 1,4% 9 2.338 1,6% 14 2.850 1,5% 11 3.937 1,7% 152,7%

17 Portugal 3.371 1,3% 10 1.857 1,3% 13 2.915 1,5% 13 3.011 1,3% 181,5%

Total 10

primeros 215.926 84,3%

Total 10

primeros 139.818 95,0% Total 10 171.757 87,9% Total 10 190.093 80,7% 154,4%

Resto

del

mundo 40.220 15,7%

Resto

del

mundo 7.342 5,0%

Resto

del

mundo 23.707 12,1%

Resto

del

mundo 45.544 19,3% 547,8%





Tabla 12: Países exportadores de diferentes frutas a Irlanda año 2007 (miles de €)

Ranking Manzanas Uvas Mandarinas Naranjas Limones

1 Francia 11.354,39 24,33% Reino Unido 15.930,22 57,55% España 8.943,47 43,42% Sudáfrica 4.448,30 24,16% España 1.131,41 29,09%

2 Reino Unido 9.107,88 19,51% Países Bajos 4.051,95 14,64% Reino Unido 5.678,40 27,57% Reino Unido 3.721,70 20,22% Países Bajos 1.014,04 26,07%

3 Dinamarca 5.195,07 11,13% Sudáfrica 2.413,48 8,72% Sudáfrica 1.305,15 6,34% España 3.478,80 18,90% Reino Unido 584,09 15,02%

4 Países Bajos 4.334,87 9,29% España 1.721,17 6,22% Perú 1.036,43 5,03% Países Bajos 2.920,34 15,86% Alemania 485,73 12,49%

5 Alemania 4.132,69 8,85% Chile 522,14 1,89% Países Bajos 983,39 4,77% Francia 1.061,12 5,76% Sudáfrica 474,47 12,20%

6 Sudáfrica 3.950,96 8,47% Alemania 508,64 1,84% Chile 766,15 3,72% Egipto 921,71 5,01% Argentina 86,36 2,22%

7 Brasil 2.593,35 5,56% Brasil 488,53 1,76% Francia 713,68 3,47% Alemania 900,59 4,89% Bélgica 61,52 1,58%

8 Nueva Zelanda 2.416,37 5,18% Grecia 447,15 1,62% Uruguay 506,11 2,46% Brasil 526,38 2,86% Francia 25,46 0,65%

9 Chile 2.335,06 5,00% Italia 386,56 1,40% Chipre 290,41 1,41% Israel 322,39 1,75% Israel 18,03 0,46%

10 Bélgica 1.252,50 2,68% Francia 358,72 1,30% Alemania 225,89 1,10% Uruguay 107,53 0,58% Italia 8,44 0,22%

Total 10 46.673,14 100% Total 10 27.679,84 100% Total 10 20.595,63 100% Total 10 18.408,86 100% Total 10 3.889,55 100,00%




HHHHortalizasortalizasortalizasortalizas

Irlanda ha sido consistente en los últimos años en referencia a sus países importadores. Tal como ocurre con las frutas, Reino Unido y Países Bajos tienen la mayor cuota de importa-ción (36,2% y 27,6% respectivamente) al ser países con una parte importante de re-exportación y carecer de importancia como productores. España se mantiene con la tercera cuota del mercado (17,2%) durante todos los años lo que ilustra la relevancia del país a nivel productor, siendo el primer país productor de verduras en exportaciones a Irlanda.

La composición de los diez primeros exportadores a Irlanda se mantiene muy estable duran-te los últimos siete años y a diferencia de las frutas, todos los países exportadores son paí-ses desarrollados y con climas mediterráneos o templados. También se observa en el año 2007 que, a excepción de Nueva Zelanda, todos son del hemisferio norte por lo que la com-petencia es más destacada en comparación con el sector frutícola.

El patrón de perfil de los países, dentro del ranking de los diez primeros países, tiende a ser:

• Posiciones del 1 al 2: Países re-exportadores (Reino Unido y Países Bajos) • Posiciones del 3 al 10: Países productores de verduras (i.e. España, Italia)

En el 2007, los diez primeros países con mayor cuota abarcan más del 98% de las importa-ciones y los tres primeros tienen más del 80%, manifestando la clara ventaja de estos países dentro del mercado de la verdura.

En términos de productos importados, el tomate, la cebolla, la patata, la lechuga y el pimien-to son los más destacados, siendo el tomate el producto a destacar con casi un 22%, cifra nueve puntos más alta que la cebolla (13,2%), la segunda importación. Dada la popularidad de la patata, Irlanda importa grandes cantidades para complementar su propia producción. La lechuga y el pimiento son también productos importados cuantiosamente, al igual que la coliflor y el brécol, que provienen mayoritariamente de España.

El mercado del tomate está copado por los Países Bajos con más del 50%, pero esta cifra no es representativa del origen de este producto. Este país importa a su vez el 70% de sus tomates de España. España, que ocupa el segundo lugar en cuota de importación, es por ende el primer país productor de tomates de la lista. El Reino Unido, tercero en el ranking, también importa un 39% de sus tomates de España , mientras que Alemania, cuarto, im-porta un 21% de España, siendo gran parte de estas importaciones efectuadas por sus grandes cadenas de tiendas que también están en Irlanda. Las regiones españolas exporta-doras que destacan son Andalucía y Murcia principalmente.

El mercado de la cebolla está liderado por España con más del 26%, cinco puntos más que los Países Bajos, que en este caso sí son productores de cebolla. La Comunidad Valenciana es la región relevante dentro de la exportación de este producto.

El mercado de la patata no tiene apenas relevancia para la exportación española puesto que España sólo cuenta con un 2% del mercado y es el Reino Unido que como productor, tiene el monopolio de las importaciones (más del 70%).

En referencia a los pimientos y sus importaciones, los Países Bajos son el claro líder (65,5%) aunque que importa un 27% de España, se puede deducir que España podría ser en reali-dad el primer país productor de pimientos, siendo este mercado mayoritariamente de origen español y el origen, dentro de España, de Andalucía.



Al igual que en el apartado de tomates, el mercado de las lechugas sigue el mismo patrón de origen de la verdura. España ocupa el segundo lugar en cuota, mientras que el Reino Unido y Países Bajos ocupan el primer y tercer lugar respectivamente dado su carácter re-exportador de lechuga española (Reino unido importa un 66% de España y los Países Bajos un 60%). Murcia es la comunidad que aporta prácticamente todas las exportaciones a Irlan-da, con una pequeña aportación de la Comunidad Valenciana.

Finalmente, el mercado de coles y brécoles es liderado ampliamente por España (48,6%) mientras que el Reino Unido, en este caso sí como productor a la vez que re-exportador, ocupa la segunda posición en cuota con un 27,2%. Murcia y la Comunidad Valenciana son las regiones originarias de las exportaciones hacia Irlanda.



Tabla 13: Ranking de importaciones de verduras (miles de €)

2007 2000 2005 2006

Ranking Productos Valor Cuota Ranking Valor Cuota Ranking Valor Cuota Ranking Valor Cuota

1 Tomates 41.653 21,9% 1 22.655 23,8% 1 33.207 22,5% 1 36.079 21,6%

2 Cebollas 25.076 13,2% 5 6.795 7,1% 5 11.363 7,7% 5 14.275 8,6%

3

Patatas (excepto

siembra) 24.980 13,1% 3 10.500 11,0% 3 15.295 10,4% 2 21.894 13,1%

4 Lechugas 18.334 9,6% 4 8.007 8,4% 4 14.479 9,8% 4 14.404 8,6%

5 Pimientos 15.443 8,1% 2 12.015 12,6% 2 15.574 10,6% 3 16.128 9,7%

6 Coliflores y brécoles 11.366 6,0% 6 5.556 5,8% 6 9.902 6,7% 6 10.855 6,5%

7 Zanahorias 9.279 4,9% 7 5.025 5,3% 7 8.111 5,5% 7 9.188 5,5%

8 Coles 7.201 3,8% 9 1.598 1,7% 9 3.767 2,6% 8 5.290 3,2%

9 Pepinos 5.263 2,8% 8 2.326 2,4% 8 5.078 3,4% 9 4.894 2,9%

10

Ensaladas (excepto

lechuga y achico-

rias) 4.273 2,2% 10 1.377 1,4% 10 3.469 2,4% 10 3.679 2,2%

Total 10 162.867 85,5% 75.854 79,6% Total 10 120.246 81,6% Total 10 136.686 82,0%

Resto 27.529 14,5% 19.446 20,4% Resto 27.068 18,4% Resto 29.973 18,0%

Total 190.396 100,0% Total 95.301 100,0% Total 147.314 100,0% Total 166.659 100,0%




Tabla 14: Ranking de países proveedores de las importaciones irlandesas de verduras (miles de €)

2007 2000 2005 2006

Ranking País Valor Cuota Ranking Valor Cuota Ranking Valor Cuota Ranking Valor Cuota

Evolución

2000-

2007

1 Reino Unido 68.856 36,2% 1 37.966 39,8% 1 52.345 35,5% 1 59.381 35,6% 181,4%

2 Países Bajos 52.454 27,6% 2 29.139 30,6% 2 43.516 29,5% 2 47.181 28,3% 180,0%

3 España 32.778 17,2% 3 10.754 11,3% 3 24.520 16,6% 3 30.440 18,3% 304,8%

4 Francia 10.497 5,5% 5 5.793 6,1% 5 8.743 5,9% 4 8.909 5,3% 181,2%

5 Alemania 7.930 4,2% 11 90 0,1% 4 9.176 6,2% 5 7.660 4,6% 8857,6%

6 Bélgica 6.684 3,5% 6 1.954 2,1% 6 3.705 2,5% 6 5.175 3,1% 342,0%

7 Israel 2.431 1,3% 18 14 0,0% 9 700 0,5% 7 2.026 1,2% 17915,6%

8 Nueva Zelanda 1.748 0,9% 9 233 0,2% 15 203 0,1% 10 863 0,5% 748,9%

9 Méjico 1.733 0,9% 10 102 0,1% 11 431 0,3% 9 968 0,6% 1706,5%

10 Italia 1.652 0,9% 7 1.727 1,8% 7 1.269 0,9% 8 1.693 1,0% 95,7%

Países dentro

de ranking ex-

cepto año 2007 0,0%

30

Países/territorios

no determinados 7,18 0,0% 4 6.908 7,2% 30 2,47 0,0% 29 1 0,0% 0,1%

n/a Guatemala 0 0,0% 8 322 0,3% 31 2,17 0,0% n/a 0 0,0% 9,6%

25 Turquía 19,61 0,0% n/a 0 0,0% 8 864 0,6% 11 764 0,5% 245,1%

11 Chile 1.566,42 0,8% 15 38,3 0,0% 10 595 0,4% 12 679 0,4% 4089,9%

Total 10

primeros 186.765 98,1%

Total 10

primeros 94.798 99,5% Total 10 145.431 98,7% Total 10 164.296 98,6% 197,0%

Resto

del

mundo 3.632 1,9%

Resto

del

mundo 7.342 7,7%

Resto

del

mundo 1.883 1,3%

Resto

del

mundo 2.363 1,4% 49,5%





Tabla 15: Países exportadores de diferentes verduras a Irlanda año 2007 (miles de €)

Ranking Tomates Cebollas Pimientos Lechugas Coliflores y brécoles

1 Países Bajos 22.592,16 54,2% España 5.311,41 27,6% Países Bajos 10.412,13 65,5% Reino Unido 7.680,75 47,3% España 5.526,35 48,6%

2 España 7.808,95 18,7% Paises Bajos 4.207,11 21,9% España 2.598,06 16,3% España 4.974,81 30,7% Reino Unido 3.088,33 27,2%

3 Reino Unido 6.882,10 16,5% Reino Unido 3.315,63 17,2% Reino Unido 1.231,08 7,7% Países Bajos 2.051,75 12,6% Francia 1.686,99 14,8%

4 Alemania 2.737,61 6,6% Méjico 1.732,98 9,0% Israel 916,61 5,8% Francia 963,5 5,9% Alemania 485,28 4,3%

5 Bélgica 1.189,25 2,9% Chile 1.553,37 8,1% Bélgica 525,09 3,3% Alemania 379,4 2,3% Países bajos 462,79 4,1%

6 Francia 417,34 1,0% Nueva Zelanda 1.359,31 7,1% Alemania 118,66 0,7% Italia 100,16 0,6% Estados Unidos 76,16 0,7%

7 Dinamarca 20,23 0,0% Francia 970,54 5,0% Francia 63,77 0,4% Bélgica 66,14 0,4% Ecuador 18,73 0,2%

8 Italia 3,54 0,0% Bélgica 357,18 1,9% Turquía 19,61 0,1% Chipre 12,03 0,1% Polonia 17,42 0,2%

9 Lituania 1,35 0,0% Sudáfrica 273,19 1,4% Italia 5,08 0,0% Dinamarca 0,6 0,0% Bélgica 2,61 0,0%

10 Alemania 157,83 0,8% Austria 4,15 0,0% Italia 1,13 0,0%

Total 10 41.652,53 100,0% Total 10 19.238,55 100,0% Total 10 15.894,24 100,0% Total 10 16.229,14 100,0% Total 10 11.365,79 100,0%




III. ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DECUALITATIVO DE LA DECUALITATIVO DE LA DECUALITATIVO DE LA DEMANDAMANDAMANDAMANDA

Con una población estimada de 4.422.000 habitantes2 (CSO), el consumo total y per cápita de frutas y hortalizas en Irlanda es menor respecto a otros países, en especial en compara-ción con aquellos países de dieta mediterránea. No obstante, se constata del creciente con-sumo de frutas y hortalizas desde los años 90, tras el crecimiento económico del país, que dio paso a la proliferación de una potente industria de la alimentación. El rápido aumento del poder adquisitivo del consumidor dio pie a un paralelo aumento de precios de los productos con poca resistencia del consumidor, que a efectos de finales del 2008, creó una situación de precios insostenible, especialmente debido a la caída de la renta per cápita irlandesa en un 6% en el mismo año3 (ver Tabla 16). A pesar de que esta situación ha modificado el com-portamiento de consumo del público irlandés, modificando el hasta hace poco consumo im-pulsivo hacia un consumo racional y buscador del mejor precio, la fruta y verdura apenas ha sido afectada dada su consideración como producto básico.

2 Datos obtenidos de estimaciones del organismo estatal de estadísticas (Central Statistics Office)

3 Consumers are driving competition and lower retail prices, The Competition Authority, 30/06/09 http://www.tca.ie/NewsPublications/NewsReleases/NewsReleases.aspx?selected_item=244



Tabla 16: Evolución de la renta per cápita de Irlanda

Fuente: Central Statistics Office, Mayo 2009

A su vez, la concienciación del consumidor respecto la dieta equilibrada junto a cambios alimentarios en la población, ha propiciado que la fruta y verdura mantenga un crecimiento estable4, tal como se puede apreciar en el gráfico inferior.

4 Grow your Greens, Checkout Magazine, abril 2009, Pag. 44

Evolución de la renta per cápita en Irlanda

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

2005 2006 2007 2008

Años

€



Gráfico 2 – Consumo per cápita de fruta y verduras por año

Fuente: Euromonitor, Mayo 2009

El consumo de frutas ha crecido un 11% entre el 2003 y el 2008, mientras que el consumo de verduras ha crecido un 5%. A su vez, las ventas del sector minorista de frutas y hortalizas estaba valorado en el año 2007 en 1.210 millones de euros, de los que 550 millones son fru-tas y 457 millones verduras5 (el resto, 103 millones, corresponde a la patata).

Dentro de los productos orgánicos, las frutas y verduras tienen un valor de 27 millones de euros y 16 millones de euros respectivamente, lo que supone conjuntamente un 3,6% del to-tal de frutas y verduras6. El sector orgánico, a pesar de todavía tener cifras relativamente in-feriores a otros países europeos, creció un 11% en el 2008 y es un sector que se plantea con potencial por parte de las autoridades gubernamentales de la industria de la alimentación7.

5 http://www.bordbia.ie/industryinfo/hort/pages/marketforhorticulturalproducts.aspx

6 TNS Worldpanel, Julio 2008

7 National Organic Food Conference, Bord Bia, 4/09/2008 http://www.bordbia.ie/eventsnews/ConferencePresentations/Pages/NationalOrganicFoodConference2008-SpeakerPresentations.aspx

Consumo per cápita de fruta y verduras

0102030405060708090

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

KilosFrutas

Hortalizas



Tabla 17: Valor de las ventas totales del sector minorista de frutas y hortalizas por año (€ mi-llones)

Valor

(€ millones) Crecimiento

2005 996 -

2006 1.140 14.2%

2007 1.210 5.4%

Fuente: Bord Bia, Mayo 2009

Como se puede observar, el consumo y el valor del sector minorista mantienen un creci-miento sostenible, debiéndose esta tendencia a los siguientes factores:

Cambios en hábitos Cambios en hábitos Cambios en hábitos Cambios en hábitos alimentarioalimentarioalimentarioalimentarios de s de s de s de la poblaciónla poblaciónla poblaciónla población

La fruta y verdura fresca son dos de los productos que se consumen con mayor incidencia a lo largo de la semana. Junto a la patata, estos dos tipos de productos se consumen diaria-mente, siendo su salubridad la razón de mayor peso. Los consumidores también aprecian la amplia variedad ofertada de estos productos y la relación precio con la atribución a una dieta equilibrada. En cuanto al patrón de consumo durante el día, la fruta es habitual en el desayu-no y como snack entre desayuno y almuerzo, mientras que la verdura es la elegida para la hora del almuerzo8

Dentro de los atributos demandados por el consumidor, la conveniencia de uso y versatilidad de la fruta y verdura favorece este tipo de productos. El incremento del poder adquisitivo del consumidor junto al incremento del horario laboral motiva el consumo de productos que estén listos para ser consumidos, por lo que en muchas ocasiones, la fruta y verdura se pre-senta en el punto de venta “lista para comer” o requiriendo una mínima preparación. Esta tendencia ha dado paso a un abanico de productos preparados a base de fruta y verdura como son las ensaladas, zumos y smoothies9. De forma contraria, aquellas frutas y verduras que requieren de preparación, como son las piñas o judías , no gozan de la aceptación de sus homólogos que requieren menor preparación.

La concienciación del consumidor sobre hábitos saludables ha implicado una mayor deman-da de frutas y verduras. Esta concienciación ha sido mayor en la población activa joven10, que trata de mantener un equilibrio entre las crecientes demandas laborables y una mayor calidad de vida. El consumidor irlandés es conocido por su apego a comer y cenar fuera del hogar y, a pesar de la actual coyuntura económica, continúa con este hábito al menos una

8 Healthy Eating: Out of Home, On the Go, Bord Bia, Mayo 2009 http://www.bordbia.ie/industryinfo/publications/bbreports/Documents/Healthy%20Eating%20Out.pdf

9 Smooth operator, Checkout Magazine, marzo 2009, Pag. 72-73

10 Grow your Greens, Checkout Magazine, abril 2009, Pag. 44



vez a la semana11, eligiendo platos con representación de verduras y frutas, sobre todo en guarniciones y postres. El gasto medio por persona por visita a restaurante es de 38,45 eu-ros mientras que el gasto en un pub es de 15,08 euros (al contrario que en España, los pubs en Irlanda son establecimientos donde se sirve comida caliente).

En referencia al apartado de orgánicos, éste es cada vez más demandado, con un 45% de cestas de la compra incorporando estos productos en el 2008, más del doble del 2003 (20%)12. Cabe destacar que las verduras y frutas son los productos orgánicos más populares puesto que este calificativo se asocia con un “super producto”, en el que sus atributos salu-dables convencionales se multiplican al ser orgánicos13.

Promoción del Promoción del Promoción del Promoción del GGGGobiernoobiernoobiernoobierno

Parte de la concienciación del consumidor irlandés viene dada por la promoción del gobier-no de hábitos saludables. Mediante la creación de varios organismos (Nutrition and Health Foundation y National Functional Foods Forum) y la agencia estatal responsable de la indus-tria alimentaria irlandesa (Bord Bia), el gobierno impulsa el consumo de frutas y verduras, fomentando en el consumidor la importancia de estos productos para una dieta equilibrada.

A nivel gubernamental también se ha promocionado la conversión de granjas agrícolas con-vencionales a granjas ecológicas mediante varias propuestas14 en las que se incentiva económicamente, con el fin de incrementar la proporción de tierra dedicada a la agricultura ecológica (actualmente un 0,9% de tierra destinada a agricultura) y así poder abastecer el in-cremente del consumo de productos orgánicos15. Para regular estas iniciativas, se creó en el 2009 el Forás Organach, organismo para la promoción del sector orgánico16.

Influencia del sector privadoInfluencia del sector privadoInfluencia del sector privadoInfluencia del sector privado

En respuesta a la creciente demanda de productos saludables, los supermercados también han jugado un papel importante incrementando su oferta de fruta y verdura y efectuando campañas de promoción alrededor de las campañas gubernamentales, que a su vez solidifi-can la concienciación de dieta equilibrada. Mediante la adopción de etiquetas con informa-ción sobre salud en los productos a campañas de promoción in-situ de frutas y verduras, los supermercados han sacado ventaja de la preocupación por la salud y los cambios alimenta-rios.

11 Attitudes to Food and Drink – Ireland, Mintel, febrero 2009

12 Organic sales in Ireland exceed €100 million, Bord Bia, Septiembre 2008, http://www.bordbia.ie/eventsnews/press/2008/Pages/OrganicsalesinIrelandexceed100million.aspx

13 How Modern Irish Consumers View Organic Food, Bord Bia, septiembre 2008

14 Organic Farming Scheme and Rural Environment Protection Scheme, Department of Agriculture, http://www.agriculture.gov.ie/ruralenvironment/ruralenvironmentprotectionschemereps/overviewofreps/

15 Organic Farming – a Profitable Farming Option, Bord Bia, Julio 2008, http://www.teagasc.ie/news/2008/200807-08a.asp

16 http://www.agriculture.irlgov.ie/press/pressreleases/2009/july/title,33348,en.html



Dentro de los supermercados, la irrupción en el mercado de los llamados discounters (Lidl y Aldi) a finales de los años 90 y su cada vez mayor cuota de mercado ha favorecido en parte el cambio de los hábitos de compra hacia la búsqueda del mejor precio. La expansión y pro-liferación de los discounters en los últimos años ha ofrecido al consumidor irlandés una nue-va alternativa a los altos precios ofertados por los supermercados convencionales, y ha sido a principios del año 2009 cuando los mismos supermercados convencionales han iniciado reducciones de precio en sus productos, lo que ha reforzado el consumo racional y busca-dor de mejor precio por parte del público irlandés.

Por otra parte, cabe mencionar las recientes campañas de los supermercados de ofertar productos “Made in Ireland”, que en el apartado de frutas y verduras tiene un impacto impor-tante. Aquellas frutas y verduras con producción local y fuerte competencia extranjera, son ofertados en los lineales con etiquetas en las que se hace énfasis en el origen irlandés del producto, a pesar de que éste esté rodeado de sucedáneos de otros países.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIONONONON

1.1.1.1. PERSPECTIVA

La fruta y verdura en Irlanda no es gravada con ningún tipo de impuesto y es el Gobierno el que trata de impulsar su consumo. Sin embargo, debido a la mayor renta per cápita del país y su dependencia de las importaciones (en especial de frutas), el país consta de precios de frutas y hortalizas sensiblemente más altos que otros países europeos, como por ejemplo España. Por otra parte, Irlanda cuenta con un amplio rango de establecimientos ofertantes de fruta y verdura en los que el precio varía sensiblemente.

Tal como se ha apreciado mediante la recogida de precios en establecimientos por parte de la OFECOME, y como se observa en la Tabla 18, el precio final tiende a estar influenciado por un margen alto, y la disparidad entre el precio más bajo y más alto ofertado por un mis-mo producto también es alta. Esta disparidad se origina principalmente en la formación del precio por parte del minorista, puesto que los intermediarios de la distribución trabajan con precios similares. Así es el caso que una tienda de conveniencia oferta precios más altos que un supermercado de bajo coste, por lo que el precio variará, para un mismo producto, en gran parte por el establecimiento en el que se oferte.



Tabla 18: Variación de márgenes aplicados desde precio CIF medio de las importaciones a precio medio ofertado por minorista (precio €/kg)

Diferencial precio más bajo y precio más alto

Producto Precio CIF Precio bajo

Margen

CIF/minorista Precio alto

Margen

CIF/minorista

Diferencia entre ran-

go de precios mino-

ristas

Fruta

Uva 1,90 5,98 215% 7,98 320% 33%

Naranjas 0,70 1,33 90% 3,16 351% 138%

Plátano 0,74 1,35 82% 5,50 643% 307%

Manzana 0,98 1,59 62% 5,27 438% 231%

Fresa 3,32 9,98 201% 12,00 261% 20%

Limón 0,83 1,47 77% 5,27 535% 259%

Verdura

Brécol 1,07 2,49 133% 8,54 698% 243%

Cebolla 0,47 0,69 47% 4,58 874% 564%

Pepino 1,31 2,26 73% 3,30 152% 46%

Pimiento 1,47 3,38 130% 7,48 409% 121%

Media 111% 468% 196%

Fuente: Eurostat, Febrero 2009 y elaboración propia

*Se ha excluido la lechuga, el tomate, la mandarina y la col debido a falta de datos

Se debe hacer hincapié, sin embargo, que la Tabla 1 es sólo una guía de márgenes ofertados y su objetivo es el de transmitir la gran disparidad de precios que se puede encontrar en el mercado irlandés. Los precios han sido recogidos en diferentes establecimientos que difie-ren en precios substancialmente, siendo el claro ejemplo el de la cebolla; un producto que es ofertado con un margen pequeño en algunos establecimientos mientras que en otros el mar-gen impuesto es más de ocho veces su valor de importación. En las siguientes páginas se hace referencia a los precios encontrados en los principales minoristas del país.

En base a los márgenes aplicados a las importaciones españolas, éstos suelen ser menores a la media puesto que los productos españoles tienden a tener un precio CIF menor. A su vez, la diferencia entre el precio menor y mayor ofertado por un mismo producto tiende a ser menor (ver Tabla 19 a continuación).



Tabla 19: Productos de origen español - Variación de márgenes aplicados desde precio CIF medio de las importaciones a precio ofertado por minorista (precio €/kg)

Diferencial precio más bajo y precio más alto

Producto* Precio CIF Precio bajo Margen

CIF/minorista Precio alto Margen

CIF/minorista

Diferencia entre rango de precios minoristas

Naranjas 0,73 1,50 105% 2,80 284% 87%

Fresa 2,75 9,98 263% 9,98 263% 0%

Limón 0,67 1,47 119% 5,27 687% 259%

Brécol 1,01 2,49 147% 8,54 746% 243%

Cebolla 0,45 1,41 213% 2,69 498% 91%

Pepino 1,26 2,26 79% 3,30 162% 46%

Pimiento 1,21 3,38 179% 4,95 309% 46%

Media 158% 110%

Fuente: Eurostat Febrero 2009 y elaboración propia

*La lista de productos se limita a aquellos que sean de importación desde España y con los que se cuente con suficientes datos

Para poder entender la naturaleza de los precios al consumidor, se debe tener en cuenta los factores que afectan la distribución y comercialización de frutas y verduras en Irlanda. Estos son:

Distribución:

• Dependencia del Reino Unido para la mayor parte de sus importaciones, incremen-tando tiempos de tránsito y costes de transporte. Los principales minoristas y distri-buidores del país tienen sus centros de distribución y decisión en el Reino Unido, lo que incrementa el coste y tiempo.

• Irlanda es una isla, limitándola acceso por vía aérea y marítima, lo que también reper-cute en coste y tiempo de transporte.

• La fruta y verdura ofertada por los minoristas es principalmente importada dado el in-cremento de la demanda de fruta y verdura foránea. Es de esperar, por lo tanto, que mucho de los productos ofertados tengan un precio muy superior al ofertado en Es-paña, ya que sólo el coste de transporte marca una diferencia importante en el precio final.

• El carácter perecedero del producto es un factor decisorio en el precio ya que eleva el coste de éste. De nuevo, se debe recordar que la fruta y verdura pasa por el Reino Unido por lo que aquella que sea de un perfil perecedero tendrá mayores costes.



Comercialización:

• Irlanda es el país con la sexta mayor renta per cápita del mundo17 y la segunda de la Unión Europea, por lo que sus precios son representativos de la riqueza del consu-midor.

• Según fuentes del sector18, el minorista trabaja con un 80% de margen neto, mientras que el importador/distribuidor establece alrededor de un 10%.

• Dependiendo del minorista, los productos variarán en precio, siendo, en general, el precio más alto encontrado en las tiendas de conveniencia y el más bajo en los su-permercados discount. Para mayor información sobre la naturaleza de los distribuido-res, ver el siguiente capítulo Distribución.

• El formato del producto también influye en el precio final, siendo las ensaladas prepa-radas y demás productos “listo para comer” los que llevan mayor margen.

• Actualmente el sector pasa por una re-estructuración de precios como respuesta a la coyuntura económica. A principios del 2009, Tesco fue el primer minorista que redujo precios en muchos de sus productos, seguido del resto de supermercados meses después lo que ha originado una batalla de precios entre los principales supermerca-dos.

2.2.2.2. ANALISIS DEL PRECIO EN SECTOR MINORISTA

A continuación se detalla un análisis de los precios y productos encontrados en cinco de los minoristas representantes del país: Tesco, Dunnes Stores, Lidl, Spar y Londis. Los precios recogidos son de fecha de febrero del 2009 y han sido ponderados a euros por kilo debido a la gran variedad de formatos ofertados que difieren en peso (p.e producto por pieza o por envoltorio de 200 gramos). El listado de precios detallados por minorista se encuentra dis-ponible en esta OFECOME. Para mayor información sobre cada minorista, se recomienda la lectura del capítulo de Distribución.

1.1 Precio por establecimiento minorista

Dado su perfil de conveniencia, Spar y Londis son los establecimientos con el precio medio más alto de productos (fruta y verdura) no orgánicos (más de 4 veces el precio medio del supermercado más barato Lidl) seguidos por Superquinn, Tesco y Dunnes Stores.

En cuanto a productos orgánicos, Superquinn es el más caro, seguido de Dunnes Stores y otra vez Lidl vuelve a ofertar un precio aproximado a la mitad del más caro.

17 Fondo monetario Internacional, 2008

18 Entrevistas realizadas por la OFECOME durante el año 2009



Gráfico: Precio medio de productos no orgánicos por establecimiento (€/kg, base 100 Lidl)

Fuente: Elaboración propia

Spar y Londis tienen precios más altos debido a su carácter como tiendas de conveniencia, con ubicaciones en zonas de flujo denso de personas, su pequeño tamaño, menor oferta de productos y su amplio horario de apertura. Lidl, sin embargo, tiene una ubicación menos céntrica, un mayor tamaño, oferta de productos más amplia y un servicio básico por lo que su ventaja competitiva es el precio.

Entre los otros tres establecimientos, Superquinn es el más caro dado que se especializa en productos de calidad y gourmet, siendo su público objetivo de un alto poder adquisitivo. Tesco y Dunnes Stores tienen precios similares ya que su público objetivo es similar (poder adquisitivo medio y medio/alto), siendo de un tamaño similar y una ubicación igual de céntri-ca. La mayoría de los productos estaban en cámaras refrigerantes, haciendo inciso en la frescura de éstos.

Precio medio de productos no orgánicos por establecimiento (Lidl base 100)

232

193167

142 134100

100

200

300

Spar Londis Superquinn Tesco Dunnes

Stores

Lidl

Establecimiento

Precio



1.2 Precio por variedad de producto:

Dentro de cada variedad de producto, el rango de precios varía significativamente. En los productos destacados de origen español no orgánicos19, la mayor oscilación de precios se produce en las variedades de lechugas; €4,75 entre la variedad Little Gem (€7,16 por kilo) y Butterhead la más barata (€2,42 por kilo). El tomate también experimenta una oscilación im-portante (€4,02) entre la variedad Cherry (€6,37por kilo) y la de Ensalada (€2,36 por kilo). Los demás productos se muestran relativamente estables entre variedades; el pimiento oscila en aproximadamente un euro y medio entre la variedad Amarilla y Verde mientras que en el re-sto no sobrepasa el euro de diferencia.

La razón por la que la lechuga y el tomate muestran tal oscilación de precios se debe a las diferencias que muestran entre variedades y la percepción del consumidor. Mientras que el tomate Cherry y el Ensalada tienen usos diferentes y para el consumidor son diferentes (la propia forma física es un factor primordial), la diferencia entre la cebolla blanca y roja no es percibida por el consumidor como de diferencia apreciable por lo que no se puede justificar un precio dispar.

Dentro de los productos orgánicos, el tomate es el único producto que ofrece más de una variedad, y la oscilación del precio sigue el mismo patrón que en su versión no orgánica, siendo incluso más notable (€7,78 entre la variedad Cherry y la Ensalada).

1.3 Origen del producto y precio

Dentro del sector de la verdura los precios de los productos de acuerdo a su origen sufren una gran variación. Tal como se puede apreciar en las tablas inferiores, los productos espa-ñoles son de precio menor que la media en comparación con otros países, siendo la diferen-cia más notable en el apartado de frutas.

Por verduras de origen español, destacan por ser sustancialmente más baratos que la com-petencia el pimiento (más de tres euros de diferencia con el siguiente más barato) y el pepino (más de un euro y medio). En el caso del tomate, el español es más caro que el de los Países Bajos. Es en esta misma verdura donde el tomate tiene su versión orgánica, y donde a su vez tiene competencia en la variedad Cherry por parte de Israel, siendo el de procedencia española cuatro euros más barato que la alternativa israelí.

En el sector de frutas, el precio medio total también varían según origen (ver tabla inferior) siendo en general, la fruta española de las más baratas. Los productos españoles son más baratos que la competencia exceptuando el caso de las naranjas, donde los productos de origen israelí son más baratos. En referencia al apartado orgánico, los productos españoles no tienen competencia (limones y naranjas).

Los productos de origen español son por lo general, de un precio más competitivo que la competencia.

19 FrutasFrutasFrutasFrutas: fresa, limón, mandarina y naranja VerduraVerduraVerduraVerdura: cebolla, lechuga, pepino, pimiento y tomate



1.4 Origen de los productos encontrados

España es el principal país de origen de la mayoría de la fruta y verdura examinada. Los pro-ductos de procedencia española cuentan con un 46% del total de la muestra, seguidos de productos de origen francés (16%) e irlandés (12%). El resto de las cuotas se reparten equi-tativamente entre otros países de Europa y de Centroamérica.

La fruta y verdura a destacar de origen español no orgánica, con más de un 50% de cuota de la muestra analizada por producto, son; el brécol (100%), el limón (90%), el tomate (88%), el pepino (83%), la naranja (75%), la mandarina (75%), el pimiento (73%) y la lechuga (64%).

Una reciente campaña de marketing de varios productos donde el “origen irlandés” se vende apelando al orgullo nacional ha hecho que aquellos productos donde España ha sido líder en los últimos años experimenten un incremento en la competencia de productos locales como es el caso de la cebolla, la lechuga y la col. Por otra parte, España no tiene representación en el mercado de la uva y del plátano, que están monopolizados por Sudáfrica y Centroamé-rica. La razón en el caso de la uva radica que a fecha de la muestra, la temporada de la uva ocurría en el hemisferio sur, mientras que en el caso del plátano, las importaciones se hacen mediante Costa Rica y Belice, que ofrecen plátanos más competitivos.

En referencia a los productos orgánicos, el dominio español es también notable; dentro de los productos destacados tiene el 100% de procedencia excepto en el caso del tomate (75%), y de la mandarina y lechuga que no tenían versión orgánica en los establecimientos de la muestra.

En general, en el apartado de verduras, los países competidores de España son Irlanda y Países Bajos, mientras que en el apartado de frutas, Egipto e Israel se tercian como compe-tencia de carácter relevante.

1.5 Origen del producto por establecimiento

Tesco (gran cadena de supermercados de tipo medio) oferta productos de trece nacionali-dades diferentes dentro de la muestra analizada. Superquinn y Dunnes stores (también grandes cadenas de supermercados de tipo alto) cuentan con nueve nacionalidades, al igual que Lidl (cadena de supermercados de tipo bajo). Por otro lado, Londis y Spar, denominadas “conveniente stores”, sólo cuentan con cuatro nacionalidades y cabe mencionar que este ti-po de tiendas benefician a ciertas nacionalidades dada la propia naturaleza de estos comer-cios; tiendas donde se venden snacks y donde la fruta y la verdura ofertada es de este tipo (p.e plátanos, manzanas, uvas).

Los productos españoles están presentes en los seis establecimientos y en todos, son líde-res en representación, tal como se puede observar en la tabla inferior.



Tabla 20: Origen del total de la fruta y verdura según establecimiento

Establecimiento

Origen Dunnes Stores Lidl Londis Spar Superquinn Tesco Total general

Belice 1 1 2 4

Camerún 1 1 2

Chipre 1 1

Colombia 1 1

Costa Rica 1 1 1 3

Egipto 1 1 2 4

España 25 14 1 4 23 16 83

Estados Unidos 1 1 2

Francia 7 2 2 3 8 6 28

Irlanda 5 2 5 5 5 22

Israel 2 1 3

Italia 3 1 4

Marruecos 1 1

Países Bajos 2 3 3 1 9

Portugal 1 1

República Dominica-na 1 1 2

Sudáfrica 2 2 3 2 9

Total general 45 29 5 13 48 39 179


España cuenta con más del 40% de productos en Superquinn, Tesco, Lidl y Dunnes Stores, llegando hasta el 56% en este último. Éstos cubren casi todos los segmentos de población, por lo que ofrecen una imagen fidedigna del origen de la fruta que se compra.

1.6 Productos por establecimiento

De los 179 productos en la muestra (162 no orgánicos y 17 orgánicos), el 90% se reparte en-tre las cuatro grandes superficies; Superquinn, Dunnes Stores, Tesco y Lidl (ver gráficos en siguiente página). Spar y Londis tienen la menor muestra al ser más pequeños y trabajar con



un menor enfoque en las frutas y verduras dentro de su actividad comercial. En productos orgánicos específicamente, sólo Superquinn, Dunnes Stores y Lidl tenían de éstos.



Cuota de verdura por establecimiento

Dunnes Stores25%

Lidl17%

Spar9%

Superquinn 27%

Tesco22%

Dunnes Stores

Lidl

Spar

Superquinn

Tesco

Cuota de fruta por establecimiento

Dunnes Stores 25%

Lidl15%

Londis6%

Spar6%

Superquinn26%

Tesco22%

Dunnes Stores

Lidl

Londis

Spar

Superquinn

Tesco



Tabla 21: Variedades de productos según establecimiento

Establecimiento

Producto Variedad Dunnes Stores Lidl Londis Spar Superquinn Tesco Total Total de

Brécol n/a 2 1 3 2 8 8

Cebolla Blanca 3 2 1 3 1 10 17

Roja 1 1 2 3 7

Col Blanca 2 2 2 1 7 8

Roja 1 1

Fresa Camarosa 1 1 3

Festival 1 1 2

Lechuga Butterhead 1 1 2

14

Chinese Leaf 1 1 1 3

Iceberg 1 1 1 1 1 5

Little Gem 1 1

Redonda 1 1

Romana 1 1 2

Limón Indio 1 1 10

Primofiori 2 1 1 1 3 1 9

Mandarina Clementina 2 1 2 5 8

Nadorcott 1 1 1 3

Manzana Braeburn 1 1

32

Gala 3 1 1 1 3 2 11

Golden Delicious 2 2 2 2 8

Granny Smith 2 1 1 2 6

Pink Lady 1 1 1 1 4

Roja Braeburn 2 2

Naranja Navel 2 1 1 1 2 3 10

12 Salustiana 1 1

Valenciana 1 1

Pepino n/a 2 1 1 1 1 6 6

Pimiento Amarillo 1 1 2

15

Rojo 1 1 1 1 1 5

Rojo y Verde 1 1

Rojo, Verde y Amarillo 1 1 1 3

Verde 1 1 1 1 4

Plátano Cavendish 3 3 1 1 2 2 12 12

Tomate Cherry 1 2 1 2 2 8

25

Ensalada 1 2 1 4

Pitenza 1 1 2 1 5

Plum 1 1 2

Punnet 1 1 2

Vine 1 1 2 4

Uva Flame 1 1 2

9

Roja Ralli 1 1

Sugra 1 1

Thompson 1 1 2 1 5




Como se puede observar en la tabla superior, la manzana y el tomate son los productos con mayor representación dentro de estos establecimientos. Las manzanas en su mayoría cuen-tan con cinco variedades; Gala, Golden Delicious, Granny Smith, Pink Lady y Braeburn, siendo la variedad Gala la más ofertada (34%) y siguiendo el mismo orden de oferta descrito en la línea superior (25%, 18%, 13% y 6% respectivamente para las otras cuatro). Por su parte, de las seis variedades de tomate encontradas, la variedad más ofertada es la Cherry (32%), seguido de Pitenza (20%), Ensalada (16%), Vine (16%), Plum (8%) y Punnet (8%). Cabe resaltar que el tomate y la manzana también tienen la mayor representación en el apar-tado orgánico (tomate 17%, manzana 14%) junto a la cebolla (14%).



V. PERCEPCION DEL PRODUPERCEPCION DEL PRODUPERCEPCION DEL PRODUPERCEPCION DEL PRODUCTO ESPAÑOLCTO ESPAÑOLCTO ESPAÑOLCTO ESPAÑOL

Entre los irlandeses, la imagen de España es buena, asociándose al país con tradición y cali-dad gastronómica. Esta imagen viene dada en gran parte al ser España uno de los principa-les destinos turísticos de los irlandeses. En términos comerciales, el producto español tiene buena reputación y es cada vez más reconocido por su calidad, ofreciéndose como una ex-celente alternativa a los productos de países más populares.

Dentro de la alimentación, España es un país conocido por las bondades de su gastronomía, lo que beneficia por asociación a cualquier producto alimentario español. En referencia a los productos hortofrutícolas, España goza de una buena reputación entre los importadores y distribuidores, si bien el consumidor irlandés no suele apreciar el origen del producto en este caso. Por lo tanto, para entender la percepción de la fruta y verdura española dentro del contexto global del mercado, se debe examinar a cada integrante de la cadena comercial.

Importador/MayoristaImportador/MayoristaImportador/MayoristaImportador/Mayorista

El producto español cuenta con una buena reputación en este grupo, principalmente debido a los tiempos de transporte, calidad del producto frente a otros países y profesionalidad del empresario español. La realidad es que España es el principal país productor de fruta y ver-dura del que importa Irlanda y los productos que gozan de mejor imagen entre los importa-dores son verduras como el brócoli, el pimiento y la lechuga iceberg, y frutas como nectari-nas, uvas y cítricos.

MinoristaMinoristaMinoristaMinorista

Según charlas con diferentes minoristas, el producto español es de calidad y a similitud de precio con productos de otros países, se prefiere comprar de España puesto que la calidad del producto se estima superior. La cercanía física entre ambos países y la profesionalidad en origen aseguran que no ocurran retrasos en los tiempos de transporte y que el producto se mantenga fresco. Por otra parte, los minoristas tienden a usar el origen español como herramienta de promoción en ciertos productos como son las naranjas, el pimiento, la cebo-lla y el tomate, productos que son conocidos por ser característicos de la producción y gas-tronomía española.



ConsumidorConsumidorConsumidorConsumidor

Según conversaciones realizadas con consumidores en el propio establecimiento minorista, el consumidor irlandés asocia España con cítricos (especialmente naranjas) y tomates. En su mayoría, el consumidor no tiende a prestar atención al origen del producto a no ser que sea un producto que proceda de un país o región particularmente conocida por el producto. En el caso español, las naranjas procedentes de Valencia o el tomate de origen español son productos que tienen un valor añadido al ser de zonas de producción conocidas por el con-sumidor (y que probablemente haya visitado como turista).

A pesar de la poca atención del consumidor al origen del producto, la fruta y verdura de ori-gen irlandés sí concede una ventaja competitiva frente a los mismos productos de diferente origen, a pesar de que los productos irlandeses tienden a ser más caros. Los supermercados etiquetan los productos de origen irlandés de tal manera que su visibilidad es mayor por lo que el consumidor, apelando al sentimiento nacional, prefiere estos productos.

Cabe resaltar que para el consumidor no siempre es fácil conocer el verdadero origen del producto. Tal y como se ha comentado anteriormente en este estudio, mucha de la fruta y verdura procede de Holanda y Reino Unido como producto re-exportado, por lo que se suele etiquetar al producto con origen del país que re-exporta, y no del país de origen, hecho que causa confusión en el consumidor y merma cualquier beneficio de imagen de país al produc-to.



VI. DISTRIBUCIONDISTRIBUCIONDISTRIBUCIONDISTRIBUCION

1.1.1.1. PERSPECTIVA

La distribución en Irlanda resalta por el reducido número de distribuidores y mayoristas, y por el fuerte poder de negociación del sector minorista, en especial, de las grandes cadenas de supermercados Tesco, Dunnes Stores y SuperValu, que poseen conjuntamente el 70% del valor del mercado de la alimentación. A principios del 2009, dada la poca favorable si-tuación económica, los grandes competidores del sector han trasladado al consumidor la reducción de precios a sus proveedores. Esta acción ha causado una repercusión importan-te en el sector puesto que a expensas del beneficio del consumidor, los proveedores han visto como sus márgenes han decrecido, con consecuentes pérdidas de trabajo y re-estructuración del sector para poder hacer frente a tal situación. La problemática es de tal magnitud que el gobierno irlandés ha analizado el sector por abuso de poder por parte de los supermercados a los proveedores2021. Cabe mencionar que, desde el año 2006, los mino-ristas han podido ofertar productos por debajo de su coste, una acción promocional que es-taba prohibida hasta entonces por la normativa “Groceries Order” y cuya exclusión ese mis-mo año supuso una mayor competitividad en el sector22.

La contracción económica del país y su falta de competitividad más la favorable paridad eu-ro-libra esterlina ha forzado a muchos de los supermercados y mayoristas a buscar provee-dores fuera de Irlanda. Dada la importante dependencia del sector de la distribución de ali-mentos del Reino Unido, las filiales irlandesas de distribuidores británicos han visto como sus operaciones han sido recortadas o canceladas con el fin de negociar directamente la matriz británica con los supermercados en Irlanda y así prescindir del escalón irlandés en la cadena de distribución. A su vez, los supermercados británicos (Tesco y Marks & Spencer) han cambiado sus proveedores en Irlanda de marcas internaciones a proveedores británicos. Por otra parte, muchos de los supermercados han forzado a sus distribuidores a ampliar la gama de productos ofertados con el objetivo de reducir el número de distribuidores de los

20 Consumers are driving competition and lower retail prices, The Competition Authority, 30/06/09 http://www.tca.ie/NewsPublications/NewsReleases/NewsReleases.aspx?selected_item=244

21 Level playing field needed in groceries sector, Business & Finance, 26/03/09, pag. 22

22 Grocery Monitor Project, The Competition Authority, 9/04/08

http://www.tca.ie/templates/index.aspx?pageid=1180&locale=0



que dependen y conseguir mejores precios de compra. Este caso es evidente con el abaste-cimiento de frutas y verduras, donde los supermercados se han limitado a uno o dos distri-buidores.

La distribución tiene como clave el patrón de la densidad de población. Tal como se puede apreciar en el mapa inferior, la población irlandesa se concentra principalmente en el conda-do de Dublín y condados colindantes (área de color negro) y la cara este del país. El conda-do de Dublín cuenta con más de un millón y medio de habitantes, un 35% de la población del país aproximadamente, por lo que la mayoría de los establecimientos se centran aquí.

Fuente: Central Statistics Office (CSO)

Un factor clave en la distribución es una normativa que no permite la existencia de tiendas de alimentación mayores de 3.500 m2 en el área metropolitana de Dublín o de 3.000 m2 en el resto del país23. Esto ha limitado la competitividad al excluir la entrada de grandes cadenas americanas o británicas y actualmente se está considerando la re-evaluación de esta norma-tiva.

2.2.2.2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCION

1.11.11.11.1 Distribución mayoristaDistribución mayoristaDistribución mayoristaDistribución mayorista

La distribución mayorista en Irlanda está dominada por siete operadores (ADM Londis, Barry Group, BWG Foods, Gala Wholesalers, Mangan Wholesaler, el grupo Musgrave y Stone-group). BWG Foods y Musgrave cuentan con cerca del 80% de los 3.600 millones de euros del total del mercado. El grupo Musgrave ha hecho pública su decisión de rescindir de pro-

23 Retail Planning – Guidelines for Planning Authorities, Department of the Environment, Heritage & Local Government, Enero 2005, http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad,1613,en.pdf



veedores irlandeses a cambio de proveedores internaciones más competitivos a partir del segundo semestre del 2009, vistas una esperada reducción del 5% del valor del mercado, lo que ilustra el aparente cambio en la distribución24.

La mayoría de los mayoristas también actúa como minorista mediante franquicias, que su-ponen un alto porcentaje de la facturación de cada mayorista (75-80%). Otros clientes inclu-yen empresas de catering y tiendas de conveniencia independientes.

Los mayoristas se abastecen de diferentes distribuidores dependiendo del producto. En el caso de la fruta y verdura, los principales distribuidores en Irlanda son Fyffes, Keelings, Don-nelly, Dennigans y Begley.

En resumen, la cadena de distribución mayorista queda de esta manera:

Dentro de la distribución mayorista también existe la variedad denominada Cash & Carry. Es-tos establecimientos difieren del mayorista convencional en que el pago de la mercancía se efectúa en efectivo (cash) y el cliente se lleva la mercancía por sus propios medios (carry). Por ende, el perfil del cliente es el de un establecimiento que no deriva una importante parte de su facturación de la alimentación, como es el caso de los integrantes del canal HORECA. En Irlanda, el operador Cash & Carry más importante es el grupo Musgrave.

1.21.21.21.2 Distribución minoristaDistribución minoristaDistribución minoristaDistribución minorista

Dentro de la distribución minorista se puede diferenciar cuatro grupos de minoristas: gran-des supermercados, tiendas de conveniencia, discounters y, puestos ambulantes y canal HORECA. El reparto de cuota de mercado varía entre grupos, tal como muestra la siguiente tabla.

24 Irish grocery market will shrink 5%, The Sunday Business post, 17/05/09

DISTRIBUIDOR

MAYORISTA

TIENDA



Tabla 22: Cuota de mercado dentro del sector minorista de alimentación

Cuotas de mercado dentro del sector mi-norista de alimentación

Grupo Cuota de merca-

do (%)

Supermercados 77

Tiendas de conveniencia 10

Discounters 7,5

Otros (mercados y HORECA) 5,5


El esquema de la distribución varía según el grupo, siendo la figura del distribuidor clave en grupos como los supermercados y discounters. El valor total del sector de la alimentación es aproximadamente 11.600 millones de euros25, siendo el de frutas y verduras de 1.260 millo-nes de euros en el año 200826.

SupermercadosSupermercadosSupermercadosSupermercados

Las principales cadenas de supermercados en el país, por cuota de mercado, son27: Tesco (25,9%), Dunnes Stores (24,1%), SuperValu (20%) y Superquinn (7,3%). Éstos ofertan el ma-yor rango de frutas y verduras de todos los grupos y su calidad varía entre media (p.e Tesco) y alta (Superquinn).

El canal de distribución para este grupo se basa en el uso de un distribuidor (que actúa de importador y facilitador) que le abastece en exclusiva de los productos, por lo que se evitan intermediarios. La excepción es en el caso de SuperValu, que bajo el grupo Musgrave y el formato de franquicia, se aprovisiona de un mayorista (Musgrave) que a su vez se aprovisio-na de un distribuidor.

25 Grocery Monitor Project, The Competition Authority, 9/04/08

26 Cifras aproximadas de Bord Bia

27 TNS World Panel, Abril 2009



El tamaño de los supermercados en Irlanda tiende a estar entre los 1000 y 2000 m2.

Tiendas de convenienciaTiendas de convenienciaTiendas de convenienciaTiendas de conveniencia

Este tipo de tiendas, también llamadas “symbol”, se sitúa en áreas de tránsito peatonal im-portante, ofreciendo un rápido y fácil acceso a productos de alimentación. La conveniencia ofrecida se traslada a precios más altos que en supermercados, y los productos ofertados son de tipo snack y comida preparada. La fruta y verdura suele ser de mala calidad ya que ésta no tiene una representación importante en sus ventas por lo que no se presta suficiente atención a los tiempos de re-abastecimiento y caducidad.

Las principales tiendas de conveniencia son Spar, Centra, Londis y Mace. También existe un gran número de tiendas independientes y locales, donde la fruta y verdura tiende a ser de mayor calidad al ser tiendas donde el dueño es el propio gerente. Dentro de éstas destacan las tiendas gourmet, donde la fruta y verdura ofertada es de carácter orgánico, y quienes se pueden abastecer o bien de un distribuidor o de un mayorista.

Estas tiendas han experimentado un importante éxito en los últimos años como muestra de los cambios alimenticios de la población, donde su situación estratégica y sus amplios hora-rios de apertura han logrado que este grupo posea casi el 10% del valor del mercado. El ta-maño de este tipo de tiendas es casi exclusivamente menor a 500 m2.

Las tiendas de conveniencia actúan mediante franquicias y se abastecen del franquiciador, que actúa de mayorista. Dentro de los franquiciadores detacan BWG Foods (Spar) y el grupo Musgrave (Centra).

DiscountersDiscountersDiscountersDiscounters

Los discounters están formados por Aldi y Lidl. Este tipo de negocio actúa como supermer-cado pero su ventaja competitiva radica en precios bajos mediante ciertas políticas de pro-moción. Aldi y Lidl entraron en Irlanda a finales de los 90 y principios del 2000, y rápidamen-te se hicieron con su actual 7,5% de cuota de mercado combinada. La calidad de la fruta y verdura es media, aunque la diferencia radica en el bajo precio ofertado.

El modelo de distribución de los discounters es similar al de los supermercados: se abaste-cen de distribuidores directamente.

DISTRIBUIDOR

MAYORISTA

TIENDA

DISTRIBUIDOR

SUPERMERCADO



OtrosOtrosOtrosOtros

Los puestos ambulantes tienen una gran aceptación en Irlanda en la actualidad, debido en gran parte a la tradición de venta en sitios públicos al aire libro. La fruta y verdura forma par-te importante de éstos, llegándose a encontrar productos internacionales con una calidad aceptable28. Así mismo, mientras que

es imposible calcular el valor de las ventas producidas por los puestos ambulantes, sí que es cierto que estos puestos son populares entre los irlandeses. Curiosamente, estos puestos ambulantes son abastecidos por los propios distribuidores quienes, a pesar de la poca fac-turación que puede ofrecer un puesto ambulante, abastecen a éstos al estar los puestos ubi-cados en zonas cercanas a los propios supermercados por lo que apenas existen impedi-mentos logísticos.

El canal HORECA, a pesar de transformar el producto por lo que no se considera venta mi-norista, forma una parte importante dentro del consumo de frutas y verduras. El canal HORECA se nutre de los Cash & Carry y también de los servicios de catering (que a su vez son componentes del canal HORECA).

PRINCIPALES MINORISTASPRINCIPALES MINORISTASPRINCIPALES MINORISTASPRINCIPALES MINORISTAS

El sector de la distribución ha experimentando un importante crecimiento en los últimos años, aumentando su valor cada año y abriéndose nuevos establecimientos a un ritmo cons-tante. En tres años, 514 nuevos establecimientos minoristas han sido inaugurados, a un rit-mo aproximado de un establecimiento cada dos días. Mientras que a principios del 2000 la apertura de minoristas se centraba en los principales núcleos de población del país (Dublín, Cork y Galway), la saturación de estos puntos dio paso a un cambio en la tendencia, centrándose en los últimos tres años en la apertura de establecimientos en núcleos de po-blación de menor tamaño, acción que ha sido posible en parte a la mejora en las infraestruc-turas de transporte, principalmente carreteras y autopistas.

Dentro de los supermercados convencionales y discounters, Tesco es líder en facturación (2.800 millones de euros) mientras que SuperValu tiene el mayor número de establecimientos (188) y su facturación es sensiblemente menor (2.300 millones de euros aproximadamente). El incremento de establecimientos ha sido acorde al incremento del valor del mercado y tal como se puede apreciar en la Tabla 2, el mayor crecimiento de número de establecimientos ha sido por parte de Lidl y Aldi. Precisamente son los discounters aquellos que han abierto mayor número de establecimientos con el objetivo de cubrir rápidamente todo el territorio nacional al haber sido los últimos en instalarse en el mercado. En los dos últimos años, am-bos discounters han cosechado su cuota de mercado a expensas de Superquinn, el super-mercado con precios más altos29. Este cambio en la cuota de mercado resalta la actual dinámica del consumo en la que el consumidor irlandés busca precios bajos (ventaja compe- 28 Para más información sobre estos puestos ambulantes visitar www.irishfarmersmarkets.ie

29 Sainsbury’s, Asda share climbs to 2.8%, Checkout Magazine, Pag 6, junio 2009



titiva de los discounters) y resta menor importancia al servicio y valor añadido del producto (ventaja competitiva de Superquinn).

Número de establecimientos por minorista y año

0

50

100

150

200

Tesco DunnesStores

Supervalu Superquinn M & S Lidl Aldi

2003

2005

2009

En cuanto a las tiendas convencionales, el grupo está liderado por Centra, que en el 2008 facturó 1.500 millones de euros y cuenta con más de 550 tiendas en el país. Este symbol opera mediante franquicia y ha arrebatado el liderazgo a Spar, que en el 2005 contaba con más de un 10% de tiendas. La alta proliferación de tiendas Centra se debe a la promoción del grupo Musgrave que en los últimos años ha mejorado las condiciones de contrato de sus franquicias, lo que ha incrementado la demanda de franquicias Centra en comparación con las Spar o Londis.

Tabla 23: Número de establecimientos por minorista y año

Número de establecimientos por minorista y año

0

50

100

150

200

Tesco DunnesStores

Supervalu Superquinn M & S Lidl Aldi

2003

2005

2009



SupermercadSupermercadSupermercadSupermercadosososos

A continuación se detallará uno por uno los principales supermercados del país, cuya infor-mación ha sido en parte recabada mediante visitas a los establecimientos.

1.11.11.11.1 TescoTescoTescoTesco

Tesco es la cadena de supermercados con mayor cuota de mercado en Irlanda (25,9%) y cuya matriz es británica. Tesco se sitúa en el segmento medio, ofertando productos de cali-dad media con un precio competitivo. Distribuye marcas nacionales e internacionales, además de contar con tres marcas propias: Finest (calidad alta), Tesco (calidad media) y Va-lue (precio bajo y calidad media). A su vez, Tesco tiene tres formatos minoristas: Supermar-ket (supermercado), Express (formato similar a tienda de conveniencia) y Extra (hipermerca-do), siendo el formato de supermercado el más representativo (80% del total). Tesco Super-market y Tesco Extra ofertan productos de alimentación y otros artículos no alimentarios (principalmente menaje del hogar y ropa). El tamaño medio de sus establecimientos es de 2.334 m2 y esta cadena es la única que cuenta con establecimientos mayores a 5.000 m2 (tres).

La fruta y verdura forma una parte importante de las ventas en Tesco, habiendo una amplia oferta de productos frescos y preparados. Tesco también oferta productos orgánicos aun-que su oferta se limita a ciertos productos con una larga fecha de caducidad. El uso de es-tantes refrigerados a una temperatura inferior a la ambiental para ciertos productos es común en los supermercados más grandes.

En el establecimiento visitado, la fruta y verdura estaba situada a escasos metros de la en-trada, rasgo común en todos sus supermercados. Ésta contaba con cuatro filas de exposi-ción para cada una (10 metros de largo aproximadamente) que suponían aproximadamente un 10% del área del supermercado. Los productos orgánicos representaban aproximada-mente un 5% del espacio utilizado. La fruta y verdura orgánica estaba en un mismo estante que contaba con un sistema de refrigeración, y donde la verdura tenía una representación mucho mayor a la fruta.

El establecimiento visitado está situado en Jervis Street, Dublín 1.

1.21.21.21.2 Dunnes StoresDunnes StoresDunnes StoresDunnes Stores

Dunnes Stores es la principal cadena de supermercados de origen irlandés, y tras Tesco, posee la segunda mayor cuota de mercado (24,1%). Compite en el mismo segmento que Tesco y sus precios son similares, aunque no el formato. Dunnes Stores opera como gran almacén, integrando secciones de ropa, menaje del hogar y supermercado dentro de su mo-delo operativo. En base a la alta competencia con Tesco, Dunnes Stores apela a su origen ir-landés como distintivo diferenciador, y también tiene marcas propias: St. Bernard (precio ba-jo) y Dunnes Stores (precio medio y mejor calidad). El tamaño medio de sus establecimientos es de 1.882 m2.

Al igual que con su principal competidor, la fruta y verdura supone una parte importante del espacio utilizado en los establecimientos de Dunnes Stores. El operador irlandés trata de



ofertar, dentro de lo posible, fruta y verdura de origen irlandés; aunque también oferta de otros países, al ser la de origen nacional generalmente más cara que la foránea. Los produc-tos orgánicos también son ofertados en sus supermercados.

En el establecimiento visitado se pudo observar la cercana ubicación de la fruta y verdura a la entrada. Sin embargo, al contrario que Tesco, este establecimiento utilizaba otros elemen-tos de exposición. La mercancía estaba colocada en barriles y mesas, jugando con los colo-res para dar un aspecto colorido y visualmente agradable, mientras que la verdura sí estaba expuesta en estantes. El total del espacio utilizado para las dos categorías era de un aproxi-mado 10% del área del supermercado. La fruta y verdura orgánica conformaba un 10% del espacio utilizado, porcentaje sensiblemente mayor al de Tesco, estando las dos categorías representadas por igual.

El establecimiento visitado se encuentra en el centro comercial de St. Stephen Green, Dublín 2.

1.31.31.31.3 SuperValuSuperValuSuperValuSuperValu

SuperValu es una cadena de supermercados del grupo Musgrave que opera mediante fran-quicia. Su éxito (20% de cuota de mercado) se ha basado en otorgar licencias de franquicia en núcleos de población donde sus competidores no están instalados, principalmente pue-blos alejados donde la presencia de un sólo supermercado es suficiente y no hay cabida pa-ra más. Supervalu compite en el mismo segmento que Tesco y Dunnes Stores pero su estra-tegia de ubicación en enclaves de difícil acceso le otorga una ventaja competitiva con la que poder competir. Por poner un ejemplo, de sus actuales 24 establecimientos en el condado de Dublín, sólo dos se encuentran en el centro de Dublín, estando los demás en zonas del condado de Dublín con acceso limitado. El tamaño mediod e los establecimientos es de 1.000 m2.

El establecimiento de SuperValu visitado contaba con la sección de fruta y verdura justo a la entrada del supermercado. Al contrario que el resto de supermercados, los productos esta-ban colocados en cestas y no estantes, algo común en los supermercados de esta cadena. El espacio habilitado para tal era menor, siendo aproximadamente de un 5%. La representa-ción de fruta y verdura orgánica, sin embargo, si era mayor que en el resto de supermerca-dos, suponiendo un 10% del area designada a fruta y verdura.

El establecimiento de SuperValu visitado está ubicado en Talbot Street, Dublín 1.

1.41.41.41.4 SuperquinnSuperquinnSuperquinnSuperquinn

Este supermercado de origen irlandés de segmento alto oferta productos enfocados en cali-dad y servicio al cliente. En los dos últimos años y como consecuencia de la reciente coyun-tura económica, Superquinn ha perdido cuota de mercado al no poder reaccionar con una reducción de precios tal como han hecho sus homólogos Tesco, Dunnes Stores y SuperVa-lu. Por otra parte, su concentración en la provincia de Leinster, a expensas del resto del país, ha limitado su presencia en el mercado. El tamaño medio de sus supermercados es de 1.920 m2, encontrándose éstos en los centros de poblaciones.



Superquinn oferta principalmente productos frescos por lo que el apartado de frutas y verdu-ras es importante dentro de sus establecimientos. Se incide en una buena presentación y el origen del producto como insignia de calidad. La fruta y verdura orgánica también es oferta-da.

El establecimiento visitado ilustraba el énfasis en la calidad del producto. La fruta y verdura estaba colocada ordenadamente y tal como en el resto de los supermercados, se encontra-ba a escasos metros de la entrada. La fruta y verdura orgánica comprendía un 10% del es-pacio utilizado, con una mayor presencia de verdura orgánica en comparación con la fruta orgánica.

El establecimiento visitado se encuentra en Blackrock, al norte de Dublín.

1.51.51.51.5 Marks & SpencerMarks & SpencerMarks & SpencerMarks & Spencer

Cadena de grandes almacenes de origen británico, Marks & Spencer incorpora supermerca-dos dentro de sus instalaciones que se adecuan a un público con un alto poder adquisitivo. En términos de público objetivo, su competidor es Superquinn, y su oferta de productos es similar en calidad. Marks & Spencer, sin embargo, no es un competidor con presencia en el sector minorista de alimentación, obteniendo menos de un 1% del mercado. El tamaño me-dio de sus establecimientos es de 1.097 m2.

La fruta y verdura comercializada en estos establecimientos supone una parte importante dado que éstos están enfocados, al igual que Superquinn, a la venta de productos frescos. La presentación del producto es un factor clave en Marks & Spencer lo que permite cargar precios más altos a sus clientes.

En el establecimiento visitado, la fruta y verdura estaba situada también a la entrada del su-permercado, dos estantes para cada categoría con una longitud de 5 metros aproximados, lo que supone un 15% del supermercado. Dentro de cada categoría, un 20% era destinado a sus homogéneos orgánicos.

El establecimiento visitado se encuentra en Grafton Street, Dublín 2.

1.61.61.61.6 LidlLidlLidlLidl

Lidl es un discounter alemán que entró en el mercado irlandés en el año 1999 y cuyo público objetivo, hasta el año 2007, era de un bajo poder adquisitivo. En los dos últimos años, sin embargo, Lidl (y Aldi) se ha aventajado del cambio hacia el consumo racional, despojando cuota de mercado a Superquinn, y en menor medida, al resto de supermercados. La expan-sión de Lidl en los últimos 4 años ha sido espectacular, habiendo duplicado el número de es-tablecimientos en el país e igualando a Tesco. El tamaño medio de sus establecimientos es de 1.120 m2.

A pesar de ser un tipo de supermercado donde el producto enlatado es la base de sus ven-tas, y no el producto fresco, Lidl ofrece una amplia variedad de fruta y verdura, convencional y orgánica. Dentro del establecimiento visitado, ambas secciones representaban una parte importante (10% del espacio), y en este caso, no estaban situados a la entrada del estable-



cimiento sino al fondo. La fruta y verdura orgánica en este caso suponía tan solo un 5% del espacio habilitado a fruta y verdura.

El establecimiento visitado está situado en Moore Street, Dublín 1.

1.71.71.71.7 AldiAldiAldiAldi

Al igual que Lidl, Aldi es un discounter alemán que llegó al mercado irlandés en el año 2000 y cuya cuota ha ido creciendo a merced de Superquinn. Sin embargo, contrario a su homogé-neo, Aldi no ha logrado la penetración en todo el ámbito nacional, concentrándose primaria-mente en las mayores ciudades del país. El tamaño de sus supermercados es de media de 835 m2.

Igual que Lidl, su oferta de fruta y verdura es representativa teniendo en cuenta su énfasis en productos no frescos. En el establecimiento visitado la sección de fruta y verdura se encon-traba a la entrada de éste, habilitándose un 5% del espacio total a esta sección. La fruta y verdura orgánica componía una pequeña parte de la sección (5%).

El establecimiento visitado se encuentra en Parnell Street, Dublín 1.

Tiendas de convenienciaTiendas de convenienciaTiendas de convenienciaTiendas de conveniencia

A continuación se detallarán las tres principales tiendas de conveniencia del país, cuya in-formación ha sido en parte recabada mediante visitas a los establecimientos.

1.11.11.11.1 SparSparSparSpar

Spar es la mayor cadena de tiendas de conveniencia (perteneciente al grupo BWG Foods) y hasta hace poco era el grupo de tiendas de conveniencia con mayor número de estableci-mientos, posición que recientemente ha sido tomada por Centra. Dentro de Spar se diferen-cian tres formatos que varían en gama de productos ofertados: Spar (menor gama), Spar Ex-press y EuroSpar (mayor gama). En el año 2007, las tiendas Spar presentaron una factura-ción de 1.670 millones de euros (incluye productos no alimentarios), cifra superior en un 15,7% al año anterior.

La fruta y verdura no supone una parte importante de las ventas y estos productos tienden a ser de peor calidad al tener largos tiempos de reposición que suponen la venta de fruta y verdura cerca de su fecha de caducidad. La fruta y verdura fresca ofertada tiende a ser aquella de naturaleza lista para comer o que necesite de poco tiempo de preparación (p. ej. plátano o manzana). Más populares son las ensaladas puesto que encajan el perfil del esta-blecimiento y tienen mayor versatilidad. El tamaño de sus tiendas no supera por lo general los 500 m2.

Dentro del establecimiento visitado (formato Spar), la fruta representaba un 80% del conjun-to de frutas y verduras frescas, y ésta se encontraba a la entrada del establecimiento. Se pudo cerciorar el mal estado de los productos, y en algunos casos la calidad del producto ofertado en ningún caso hubiera sido aceptable en supermercados. No había fruta o verdura orgánica.




1.21.21.21.2 CentraCentraCentraCentra

Centra, parte del conglomerado Musgrave, ha irrumpido en los últimos años en el mercado irlandés con fuerza y ha tratado de arrebatar el liderazgo a Spar, objetivo que sólo ha logrado conseguir en número de tiendas puesto que sus ventas en el año 2007 fueron de 1.350 mi-llones de euros (1.500 millones en el año 2008), aunque actualmente Centra se tercia como el competidor más importante para Spar.

La fruta y verdura ofertada en los establecimientos de Centra tiende a ser de calidad acepta-ble y varía según el tamaño de la tienda (a mayor tamaño mayor énfasis en oferta de produc-tos frescos de calidad). El formato de ensalada lista para ser consumida es el más popular dentro de estos establecimientos y la fruta tiene mayor presencia que la verdura. El tamaño de sus tiendas es menor a 500 m2 en la mayoría de los casos (93%).

En el establecimiento visitado, la fruta era mucho más representativa que la verdura (70% fruta y 30% verdura) y se encontraba justo a la entrada del establecimiento.

El establecimiento visitado se encuentra en 56 Dame Street, Dublín 2.

1.31.31.31.3 LondisLondisLondisLondis

Londis en Irlanda pertenece al grupo ADM Londis mientras que casualmente, Londis UK (Re-ino Unido) pertenece a Musgrave (comprado por el grupo en el año 2004). Inicialmente ba-sado en una co-operativo entre distintas tiendas de conveniencia independientes, Londis ha pasado a ser una de las más importantes franquicias de tiendas de conveniencia junto a Spar y Centra. Su facturación en el año 2008 fue de 707 millones de euros. El tamaño de sus tiendas es similar al de sus competidores, teniendo un 96% de las tiendas un tamaño menor a 500 m2.

En el establecimiento visitado, la fruta y verdura era mínima en cuantía, ocupando la fruta fresca el mayor espacio del habilitado a la fruta y verdura (90% fruta y 10% verdura). Esta observación es común en las tiendas Londis puesto que el énfasis de sus ventas se concen-tra en productos como bebidas, comida preparada y snacks procesados.




VII. CONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESO AL O AL O AL O AL MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO

Al ser Irlanda un país miembro de la Unión Europea, su legislación alimentaria está regulada por las estipulaciones comunitarias, siendo éstas las contenidas en el marco EC 178/2002.

El sector de las frutas y hortalizas no está sometido a restricciones específicas y el organis-mo competente que supervisa este sector es el Food Safety Authority of Ireland (FSAI).

En referencia a etiquetado, presentación y publicidad de los productos, se aplica la legisla-ción europea y la nacional. La europea es la Directiva del Consejo EC 2000/13 mientras que la nacional la componen las Normas de las Comunidades Europeas 2002 (S.I. No. 483 of 2002). Para mayor información, se recomienda la visita a la página de FSAI (http://www.fsai.ie).

Por otra parte, se recomienda el asesoramiento por parte del importador puesto que cada producto, en función de su presentación, modo de transporte y propia función del producto, requiere un servicio acorde a sus necesidades (importación a granel, con marca propia, en-vasado en origen o destino, etc).

En el caso de los productos orgánicos, éstos deben seguir una normativa específica, por lo que se recomienda visitar la página de FSAI y también ver la nota sectorial de productos orgánicos elaborada por la Oficina Comercial de España en Dublín (http://irlanda.oficinascomerciales.es) o en la página del Instituto de Comercio Exterior (www.icex.es).

http://www.fsai.ie/

http://irlanda.oficinascomerciales.es/

http://www.icex.es/



ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. FERIAS No existe ninguna feria de relevancia para el sector hortofrutícola en Irlanda. Para obtener listados de ferias de productos agroalimentarios transformados, contacte con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dublín.

2.2.2.2. PUBLICACIONES SECTORIALESSECTORIALESSECTORIALESSECTORIALES CHECKOUT MAGAZINECHECKOUT MAGAZINECHECKOUT MAGAZINECHECKOUT MAGAZINE

Publicación dirigida a fabricantes, proveedores y distribuidores del sector de la alimentación e industrias asociadas, cadenas de alimentación, mayoristas, "cash & carry", establecimien-tos de alimentación independientes o grupos. Checkout Publications Ltd.

1-3 Dungar Terrace

Dún Laoghaire, Co. Dublin

Tel: 353 (1) 230 03 22

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RETAIL NEWSRETAIL NEWSRETAIL NEWSRETAIL NEWS

Revista oficial de RGDATA (Retail, Grocery, Dairy and Allied Trade´s Association): asociación que agrupa a los minoristas del sector de la alimentación Poolbeg House, 1-2 Poolbeg Street.

Dublín 2

Tel.: 353 (1) 6719244

Fax: 353 (1) 6719263


SHELFSHELFSHELFSHELFLIFE LIFE LIFE LIFE

Publicación para minoristas y mayoristas del mercado alimentario South County Business Park, Leopardstown.

Dublin 18

Tel.: 353 (1) 207 4288

Fax: 353 (1) 207 4299

mailto:[email protected]

http://www.checkout.ie/




www.shelflife.ie


CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR FINAL FOOD & WINEFOOD & WINEFOOD & WINEFOOD & WINE

Publicación mensual, perteneciente a Checkout Publications, dirigida al consumidor ir-

landés. Incluye artículos sobre productos gourmet, vino, restauración y hostelería. 1-3 Dungar Terrace

Dún Laoghaire

Co. Dublin

Tel: 353 (1) 230 03 22

Fax: 353 (1) 230 06 29


3.3.3.3. ASOCIACIONES FOOD AND DRINK INDUSTRY IRELANDFOOD AND DRINK INDUSTRY IRELANDFOOD AND DRINK INDUSTRY IRELANDFOOD AND DRINK INDUSTRY IRELAND

La asociación más importante de la industria de la alimentación y bebidas en Irlanda. Ofrece información útil para los productores y exportadores, así como datos del mercado irlandés clasificado por sectores. Página web: Página web: Página web: Página web: www.fdii.ie

IRIIRIIRIIRISH ORGANIC FARMERS AND GROWERSSH ORGANIC FARMERS AND GROWERSSH ORGANIC FARMERS AND GROWERSSH ORGANIC FARMERS AND GROWERS ASSOCIATION (IOFGA) ASSOCIATION (IOFGA) ASSOCIATION (IOFGA) ASSOCIATION (IOFGA)

Página web:Página web:Página web:Página web: www.irishorganic.ie

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS DEPARTMENT OF AGRIDEPARTMENT OF AGRIDEPARTMENT OF AGRIDEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FOODCULTURE AND FOODCULTURE AND FOODCULTURE AND FOOD

Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2

Tel : 00353 (1) 607 2000

Fax: 00353 (1) 661 6263

www.agriculture.gov.ie


IRISH FOOD BOARDIRISH FOOD BOARDIRISH FOOD BOARDIRISH FOOD BOARD

Bord Bia, Irish Food Board

Clanwilliam Court

Lower Mount Street

Dublin 2

Tel: 00 353 (1) 668 5155

Fax: 00 353 (1) 668 7521

www.bordbia.ie


http://www.fdii.ie/

http://www.agriculture.gov.ie/


http://www.bordbia.ie/




FOOD SAFETY AUTHORITY OF IRELANDFOOD SAFETY AUTHORITY OF IRELANDFOOD SAFETY AUTHORITY OF IRELANDFOOD SAFETY AUTHORITY OF IRELAND

Abbey Court

Lower Abbey Street

Dublin 1

Phone 00353 (1) 817 1300

Fax 00353 (1) 817 1301

www.fsai.ie

e-mail [email protected]

TEAGASC TEAGASC TEAGASC TEAGASC ----IRISH AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITYIRISH AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITYIRISH AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITYIRISH AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY----

Oak Park

Carlow

Tel.: 00353 (0) 59 917 0200

Fax: 00353 (0) 59 918 2097

www.teagasc.ie


http://www.fsai.ie/

http://www.teagasc.ie/

El mercado de frutas y Irlanda Estudios de -...

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