UCRANIA

PERFIL DE MERCADO UCRANIO

SECTOR DE EQUIPOS MÉDICOS

POSICIONES ARANCELARIAS 9018, 9019, 9021 Y 9022

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN UCRANIA SECCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL

Kiev - 2009

Indice

1. Breve descripción del mercado 2. Problemas del sector

3. Fabricación local

4. Participación en licitaciones estatales

5. Presencia de las compañías extranjeras en el mercado ucranio

6. Distribuidores

7. Importaciones de Ucrania de Equipos Médicos durante el año 2008

8. Mejores proyectos y oportunidades de negocios

9. Documentos necesarios para el registro de los equipos médicos en el Ministerio de Salud de Ucrania

10. Costo de nacionalización

11. Exposición sectorial

12. Lista de importadores ucranios de equipos médicos

13. Páginas web de referencia

14. Anexo estadístico

1. Breve descripción del mercado

El mercado ucranio de equipos para medicina se desarrolla dinámicamente, en el mismo prevalecen los equipos importados. El mayor exportador de estos equipos a Ucrania es Alemania. Asimismo, se registraron los primeros contactos de empresas norteamericanas que quieren entrar al mercado ucranio debido a su extensiva red y habilidad para identificar compradores. Los mayores compradores de equipos médicos son hospitales estatales y hospitales pertenecientes a distintos Ministerios, empresas y companías. Asimismo, el potencial de hospitales privados y clínicas, que en la época soviética no existían, se encuentra en permanente crecimiento y son otra fuerte fuente de demanda. El mercado ucranio es receptivo para equipos médicos de avanzada que no son complicados para su uso y producen ahorros de costos. En el caso de compras estatales con destino a hospitales, todos los equipos deberían ser nuevos, atento a que se exige esa condición para financiarlas con el presupuesto. Sin embargo, existe un mercado potencial para equipos médicos de segunda mano (usados) preferentemente para hospitales y clínicas privadas. Para ingresar en el mercado ucranio, hay que tener en cuenta las siguientes características del mercado nacional:

1. Los consumidores reales de los equipos médicos son instituciones médicas. 2. Los equipos son explotados por especialistas calificados; la necesidad de compra de los

aparatos la conocen los médicos; la decisión sobre la compra se toma por terceras personas.

3. El consumidor principal y final son pacientes que reciben servicios médicos. El estudio de sus necesidades y demandas es la tarea fundamental del marketing de los equipos médicos.

4. El valor de un servicio médico para el consumidor es practicamente imposible medir en términos monetarios.

5. La mayoría de las instituciones médicas están subordinadas de manera centralizada a las estructuras estatales, y las compras también se realizan de manera centralizada.

6. Para las estructuras médicas comerciales el equipamiento moderno es muy importante no solamente como instrumento para mejorar la calidad de servicio, sino como un factor de la competencia. Esa tendencia se extiende gradualmente a las instituciones estatales.

7. Los aparatos médicos suelen ser complicados y su explotación se relaciona a menudo con el riesgo para el paciente.

La promoción de los equipos médicos totalmente nuevos debe ir acompañada con el apoyo informativo de ventas a varios niveles. En el primer nivel la información llevará un caracter informativo, en el segundo, habrá que presentar una información suficiente para tomar la decisión de compra, y en el tecero, para la explotación de los equipos. Estas características de marketing del equipamiento médico definen una serie de puntos específicos en la realización de las funciones individuales de marketing. La metodología para la organización de marketing de los equipos médicos incluye las siguientes posiciones:

• Elaboración y realización del concepto de marketing • Formación de precios • Promoción al mercado y ventas

2. Problemas del sector

Muchas veces la compra de los equipos médicos por un hospital o una clínica no resolvía el problema de diagnóstico, sino al revés agregaba gestiones para obtener su instalación y servicio post venta. En algunos casos los aparatos que valían las decenas de miles de dólares no funcionaban porque la empresa suministradora no aseguraba su servicio de post venta: no ayudaba a montarlos, no daba consultas de explotación ni tampoco instruía a los médicos.

Antes similares problemas se debían al suministro “caótico” del mercado con equipos, en su mayoría, de segunda mano ya que fueron sacados de la producción, pues actualmente deben a la incapacidad de la empresa que suministró los equipos organizar su servicio técnico. Estas máquinas de segunda mano que aparte de ser obsoletas, no se podían montar, ni encontrar para las mismas piezas de repuesto. Y aunque hoy en día se comercializan los productos de las compañías multinacionales y ucranias que suministran a las clinicas los equipos modernos, continúan los problemas de servicio técnico.

Algunas compañías extranjeras bien conocidas trabajan prácticamente con cada empresa que desea comercializar sus aparatos médicos. Por lo que en el mercado aparecen empresas no capaces de asegurar el servicio autorizado de los equipos, ni su instalación.

Para los clientes de equipos de alta tecnología, el servicio es casi un criterio principal en la elección de los equipamientos médicos.

Haciendo inversiones grandes, hay que estar seguro que se podrá usar los equipos comprados con una eficiencia máxima. Por tanto se recomienda trabajar precisamente con el representante exclusivo de la compañía extranjera. Se supone que hace inversiones en propaganda, instrucción de médicos y en el desarrollo del mercado. Asimismo, tiene las posibilidades para variar precios y para mantener un servicio técnico propio, lo que una empresa pequeña no podría alcanzar.

3. Fabricación local

Entre las compañías importantes ucranias se puede nombrar la empresa «Medapparatura» (los equipos de radiografías y de fluorografía), la compañía «Кvant», la empresa «Кras» que fabrica los equipos de radiografías, la empresa «Utas», productora de los equipos cardiológicos. Otras empresas importantes son «Radmir», productora de ultrasonidos, la Planta «Burevestnik» (los equipos respiratorios y de anestesia), la empresa «Skaner», el Complejo científico y técnico «Моnocristal», que fabrica las gamma cámaras.

4. Participación en licitaciones estatales

Para participar en una licitación de compras estatales de equipamiento médico hay que presentar los datos sobre intercambio comercial de la empresa, los dictamenes de los clientes anteriores, las licencias del Ministerio de Medio Ambiente de Ucrania y del Comité Estatal de Regulación Nuclear de Ucrania (en el caso de equipos de radiografías), el original del poder de la empresa productora sobre la garantía de suministro precisamente de ese equipo, entre otros. Además, la empresa tendrá que mostrar que cuenta con los especialistas autorizados para los trabajos de puesta en marcha, servicio de garantía y de post venta.

El Estado no se interesa en la compra de equipos de altas tecnologías sin tener la posibilidad de instruir a los médicos en el trabajo con estos equipos y sin hacer un servicio técnico en el período de explotación.

Actualmente no hay muchas compañías que presentan sus productos en licitaciones estatales. Son aproximadamente unas 10 empresas que suministran equipos importados y unas 20 que exponen los productos de fabricación local. En total en Ucrania aproximadamente unas 100 compañías comercializan equipos médicos.

En las licitaciones estatales la producción local de equipos médicos ocupa aprox. el 40%. En los últimos años ese índice creció y se mejoró también la calidad del equipamiento médico. Contribuyó a ello, en su mayoría, el Porgrama Estatal de desarrollo integral de la industria médica financiado por el Ministerio de Salud de Ucrania.

Hoy en día se fabrican equipos modernos de radiografías con tratamiento digital de imagen. También se fabrica equipos de ultrasonidos, incluso digitales, que se acercan según la calidad a los equipos analógicos extranjeros. Se fabrican equipos respiratorios y de anestesia, los pulsoximetros, los cardiógrafos, las pantallas del monitor de ecografía, cámaras gamma tomográficas, etc. Por lo que en las licitaciones estatales se compran muchos equipos de fabricación local.

5. Presencia de las compañías extranjeras en el mercado ucranio

En el mercado ucranio están presentes practicamente todas las compañías extranjeras productoras de equipos médicos: «Siemens», «Philips», «General Electric», «Toshiba», «Aloka», entre otras. Pero solamente la primera de ellas hace más de 10 años abrió su sucursal con el 100% del capital extranjero, «Siemens Ukraine». La compañias tiene un departamento aparte de equipos médicos, presta servicio técnico y vende las máquinas no solamente a través de los distribuidores, sino ellos mismos, por un monto aprox. de unos 15 millones de euros anuales.

Las empresas «General Electric» y «Philips» tienen en Ucrania sus representaciones, pero ellas mismas no ejercen actividad comercial, todas las ventas se realizan solamente a través de compañías ucranias. Es decir las compañías cumplen las tareas exclusivas de marketing de promoción de sus productos en el mercado ucranio, pero no participan directamente en licitaciones de compras de equipos médicos.

Otras compañías multinacionales no tienen sus representaciones en Ucrania, sus productos se comercializan por intermedio de empresas ucranias. En algunos casos se debe a que las compañías no están interesadas en la cooperación más profunda, por lo que no abren sus propios centros de servicio, no ejecutan el trabajo activo de promoción de sus productos y de preparación de los médicos. Algunas veces las compañías ucranias que contratan con estas acuerdos de venta de equipos médicos, no cuentan con una experiencia suficiente de trabajo en el mercado ni con la posibilidad de asegurar el servicio de post venta de los aparatos suministrados.

6. Distribuidores

Hablando de los distribuidores, podemos decir que uno de los más importantes es la compañía «Ukrmed» que comercializa casi todo el nomenclador del equipamiento médico y puede equipar las clinicas llave en mano, desde los muebles hasta los aparatos más complejos. La empresa cuenta con su propio servicio técnico y una plantilla de especialistas bien preparados. La empresa se fundó en el año 1992 y ocupa las posiciones líderes en el mercado de Ucrania. Es un representante oficial de la empresa «Mitsubishi», un distribuidor oficial de las compañías

«Philips», «Fujitsu», «Karl Storz», «Agfa», «Merivaara» y de otros consorcios conocidos mundialmente.

Otra compañía importante «K.S.R.» también cuenta con servicio técnico y es un distribuidor oficial de « General Electric».

Frecuentemente las compañía realizan proyectos en conjunto. Se explica esto por las condiciones objetivas de la coexistencia en el mercado: es más facil trabajar y equipar las instituciones médicas en conjunto. Una empresa suministra muebles, otra los equipos y la tercera los instrumentos.

No obstante, la mayoría de las empresas se dedica a la compra de las máquinas de los suministradores principales y a su venta posterior a los clientes, o trabaja en un sector muy especializado de equipos médicos.

Según opinión de los actores del mercado, cada compañía ocupa su nicho. Por ejemplo, la compañía «ICC Ukraine» comercializa los aparatos de la empresa «Zeiss», los equipos respiratorios y de anestesia de la fabricación norteamericana, y también los ultrasonidos de la producción coreana «Medison».

7. Importaciones de Ucrania de Equipos Médicos durante el año 2008 El total de las importaciones de Ucrania de equipos médicos (capítulo 90) durante el año 2008 ascendió a 493.836.810 U$S. Cabe destacar que lideran los países de Asia por un monto de 111.670.780 U$S, destacándose China con 54.769.350 U$S y Corea del Sur con 20.064.860 U$S, le siguen los países de Europa con un monto de 235.395.180 U$S, entre los que se destaca Alemania con 68.086.500 U$S. En tercer lugar lo ocupan los paises de América con un monto de 87.235.720 U$S, destacándose Estados Unidos de América con 81.039.760 U$S, le sigue México con 2.521.690 U$S . Argentina comercializó con Ucrania en esta posición arancelaria con un monto de 73.400 U$S. Los montos totales en la importación de aparatos de mecanoterapia, aparatos de masajes, aparatos de sicotecnia; de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y de más aparatos de terapia respiratoria (posición arancelaria 9019) asciende a 11.735.790 U$S en los cuales lideran los países de Asia con un monto de 5.605.160 U$S, destacándose Corea del Sur con 2.843.340 U$S, China con 2.198.570 U$S. Le siguen los países de Europa con un monto de 4.907.640 U$S, donde lideran Alemania con 2.181.650 U$S y Eslovenia con 871.550 U$S. El monto comercializado con los países de América asciende a 848.020 U$S, donde lideran los Estados Unidos de América con 726.180 U$S y Brasil con 105.660 U$S. Argentina comercializó con Ucrania en esta posición arancelaria con un monto de 16.170 U$S. Sobre la base del análisis cuantitativo realizado por esta SECOM, cabe destacar que a la Argentina le corresponde un 0,015% del total importado por Ucrania de equipos médicos que representa una cifra importante, pero aún tiene un gran potencial del crecimiento.

Observación: para mayores detalles consultar el anexo estadístico que se adjunta al presente.

8. Mejores proyectos y oportunidades de negocios

LOS MEJORES PROYECTOS:

-Equipos de diagnóstico (ultrasónico, tomografia computarizada, tomografia con resonancia magnética) -Equipos para telecomunicación y telemedicina -Equipamiento para laboratorios clínicos -Máquinas y materiales dentales -Equipos para esterilización OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: -Programa Nacional "Prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares" (suministro de equipos para centros cardiológicos de la ciudad de Kíev) - Programa Nacional "Oncología" (suministro de tomógrafos y unidades radiográficos para los centros regionales oncológicos) 9. Documentos necesarios para el registro de los equipos médicos en el Ministerio de Salud de Ucrania:

1. Lista en versión electrónica de los equipos médicos que se presentan para registrar con sus números en el catálogo. 2. Folletos y catálogos para los artículos. 3. Pasaporte técnico o manual de usuario. 4. Certificados: -de producción, -de origen, -documentos que confirman concordancia de los equipos médicos con los requerimientos de los documentos nacionales o internacionales que caracterizan las condiciones de producción 5. Certificado de concordancia expedido en el marco de la legislación vigente de Ucrania (si hay). 6. Información sobre los estándares o normativas según los cuales fue fabricado el equipo médico (si hay). 7. Protocolos de pruebas de calidad, seguridad y eficiencia de los equipos médicos (si hay) 8. Etiquetas o ejemplo de etiquetado. 9. Documentos sobre el registro del productor en el país de producción legalizados en debido orden. Todos los documentos se entregan en 2 ejemplares con la traducción al ucranio (originales o copias), legalizados por un escribano o por un órgano que expidió el original. Las copias de los documentos tambiíen pueden ser rubricadas por la compañía que se dedica al registro de los equipos médicos, siempre que presente los originales de los documentos. Los documentos despúés de hacer una peritación, no se devuelven. Una confirmación del registro es un Certificado que se expide para 5 años y que se presenta en la aduana para liberación aduanera de los equipos médicos. 10. Costo de nacionalización 9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales Arancel: del 0% IVA sobre la importación: el 20%

Para la posición arancelaria 9018 31 10 00 se aplica el arancel antidumping variado del 10.54 % al 347.14 % dependiendo del país de origen de producto o del tipo de producto. Las posiciones arancelarias 9018 90 85 90, 9018 90 85 90 y 9018 19 10 00 están exentas del IVA. 9019 Aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes, aparatos de sicotecnia; aparatos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerosolterapia, apartos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria Arancel: del 0% IVA sobre la importación: el 20% La posición arancelaria 9019 20 00 00 está exenta del IVA. 9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandas medico quirurgicas y las muletas; tablillas, ferulas posteriores y demás artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de protesis; audifonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o una incapacidad Arancel: del 0% IVA sobre la importación: el 20% Las posiciones arancelarias 9021 21 10 00, 9021 29 00 00 y 9021 40 00 00 están exentas del IVA. 9022 Aparatos de rayos X y aparatos que utilicenlas radiaciones alfa, beta o gama, incluso para uso médico, quirurgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografia o dispositivos generadores de rayos x, generadores de tensión, pupitres de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o para tratamiento Arancel: del 0% IVA sobre la importación: el 20% Las posiciones arancelarias 9022 30 00 00 y 9022 12 00 00 están exentas del IVA. Documentos requeridos por aduana: 1. Certificado sanitario 2. Certificado fitosanitario 3. Certificado radiológico 4. Certificado ecológico 5. Factura 6. Contrato 7. Certificado sobre Registro Estatal de los equipos médicos Todos los impuestos deben pagarse en grivnas (moneda local de Ucrania) de acuerdo con la tasa oficial del Banco Nacional de Ucrania a la fecha de operación. 11. Exposición sectorial: -PUBLIC HEALTH-2010 Fecha: del 12.10 al 15.10.2010

Lugar: IEC, 15 Brovarskoy ave., Kiev, Ukraine Organizadores: Premier Expo Tel.:+ 380 44 451-4160 Fax:+ 380 44 451-4161 http://publichealth.com.ua/

Temario:

SECTOR МEDICO • Equipos diagnósticos • Equipos disgnósticos de los rayos X y radioterapia • Instrumentos terapéuticos • Equipos ortopédicos y de reabilitación • Equipos para gabinetes médicos, instituciones médicas y hospitales • Equipos sanitarios y de desinfección, servicios médicos • Instrumentos y materiales desechables

SECTOR FARMACEUTICO • Productos farmacéuticos, vacunas y enzimas • Productos homeopáticos • Preparaciones minerales y de vitaminas, hormonas • Sustancias biologicamente activas • Nutrición diabética y de niños • Investigaciones biológicas

SECTOR DE EQUIPOS FARMACEUTICOS • Equipos para producción de productos medicinales • Materias primas e ingredientes para la producción farmacéutica • Equipos para envase de productos médicos • Aparatos de control, mensuración y regulación • Investigaciones clínicas • Nuevas tecnologías

SECTOR DE OPTICA • Equipos de oftalmología y óptica • Gafas • Lentes

LABORATORIOS • Tecnologías y equipos para laboratorios • Aparatos para laboratorios

MEDICINA DE EMERGENCIA • Medios de asistencia urgente • Hospitales móviles • Equipos de transportación de pacientes • Autos de ambulancia y reanimación • Sistema de computadoras de recepción y transferencias de llamadas • Sistema de procesamiento de datos y monitoreo

BELLEZA Y SALUD • Equipos para salones de belleza y clínicas • Cirujía plástica • Equipos para SPA salones • Aparatos para corrección de figura • Cosméticos profesionales y medicinales

ESTOMATOLOGIA • Instalaciones dentales • Instrumentos • Equipos de los rayos X dentales • Equipos y materiales para implantes • Autoclaves y esterilizadores • Anestesia • Medicamentos dentales • Materiales desechables modernos • Accesorios

12. Lista de importadores ucranios de equipos médicos - DONEKOMED Av. Osvobozhdeniya Donbassa, 2, of.4 83048 Donetsk, Ucrania Теl./fax: +380 (62) 311-15-89, 349 -73-38 E-mail: donekomed@gmail.com www.donekomed.gorod.dn.ua Contacto: Sr. Director

- INTERMED c/Sofiivska, 1 01001 Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 270-68-06 Fax +380 (44) 278-46-27 e-mail: intermed@intermed.ua www.intermed.ua Contacto: Sr. Director - MEDTEKHNIKA c/Sovetskaya, 54 91016 Lugansk, Ucrania Tel. +380 (642) 58-69-58 ; 58-68-45 ; 71-98-65 Fax +380 (642) 58-69-58 E-mail: bon@iteam.net.ua http://baranov.gorod.dn.ua Contacto: Sr. Baranov, Director - UKRDIAGNOSTIKA c/Reytarskaya, 18 01034 Kiev, Ucrania Tel./fax +380 (44) 272-18-97, 272-19-38 E-mail: info@ukrdiagnostika.com www.ukrdiagnostika.com Contacto: Sr. Director - GLOBAL MEDICA c/Danilevskogo, 30, of.15 61058 Kharkov, Ucrania Tel./fax: +380 (57) 759-14-18, 758-12-26, 705-51-45

E-mail: globalmedica@mail.ru www.globalmedica.com.ua www.gemos.com.ua www.gm-analizator.com.ua www.microskope.com.ua Contacto: Sr. Director - DELRUS UKRAINE c/Sklyarenko, 9 04073 Kiev, Ucrania Теl: +380 (44) 4688491 Fax: +380 (44) 5924458 e-mail: info@delrus.kiev.ua www.delrus.com.ua Contacto: Sr. Director - MEDILINE c/Avtozavodsyka, 99/4, of.103 04114 Kiev, Ucrania Теl: +380 (44) 501-07-90 Fax: +380 (44) 501-07-89 e-mail: info@mediline.com.ua www.mediline.com.ua Contacto: Sr. Director - ALTERMED PLUS c/Zhelyabova, 1 65033 Odessa, Ucrania Тel./fax: +38 (048) 734-15-95 e-mail: director@altermed.od.ua http://altermed.gorod.dn.ua Contacto: Sra. Tatyana Golovacheva, Directora - ECO-MED-S c/Stelmaja, 6-А 03040 Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 361 71 15, 362 12 28 Fax +380 (44) 259 89 43 e-mail: lab@ecomeds.in.ua,ecomeds@ukr.net http://www.ecomeds.in.ua Contacto: Sr. Director - DENTAUM c/Andreya Golovka, 12 03110 Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 275-1349, 273-2974 Fax +380 (44) 275-0317 e-mail: opt@dentaum.com.ua / master@dentaum.com.ua www.dentaum.com.ua Contacto: Sr. Director - MEDLAB

c/Mashynostroitelnaya, 42 03067 Kiev, Ucrania Tel: +380 (44) 592 36 00/55 Fax: +380 (44) 496 19 62 email: info@medlab.ua http://www.medlab.ua Contacto: Sr. Director - ALLEGRO IMPEX Donetsk-17, Ucrania Tel. +380 (62) 348-78-21 Fax +380 (62) 388-75-38 e-mail: allegro-don@yandex.ru http://allegro.gorod.dn.ua Contacto: Sr. Director - OSD SKHIDNA EVROPA Av. 40 let Oktyabrya, 100/2 03127 Kiev, Ucrania Tel. +380 (44) 232-44-51, 228-43-98, 227-43-97 Fax +380 (44) 331-66-51, 537-41-51 e-mail: osd-kiev@ukr.net www.osd.com.ua Contacto: Sr. Director

13. Páginas web de referencia:

1. www.horizont.kiev.ua 2. www.medmarket.com.ua

14. Anexo estadístico (datos de importaciones por producto y país de origen en 2008)

Importaciones ucranias, año 2008

capítulo 90

descripción del producto unidad de

medida

monto

Cantidad en miles U$S TOTAL - 493.836,81 9000000000 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precision; instrumentos y aparatos medico-quirurgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos

TOTAL kg 13666723,6 493.836,81 100

unidades 174568139,1

I. PAISES DE LA EX-URSS kg 858949,4 58.016,20 100

unidades 905420,0

FEDERACIÓN DE RUSIA kg 814634,7 54.054,21

100 unidades

801479,0

BIELORRUSIA kg 34844,7 3.739,47 KAZAJSTÁN kg 5060,3 116,43 100

unidades 85821,0

ARMENIA kg 1105,0 60,90 100

unidades 18100,0

AZERBAIYÁN kg 3245,5 38,15 unidades 1,0 MOLDOVIA kg 57,7 7,02 100

unidades 1,0

II. OTROS PAÍSES kg 12807774,2 435.820,61 100

unidades 173662719,1

EUROPA kg 5495207,7 235.395,18 100

unidades 6185352,6

ALEMANIA kg 1195438,6 68.086,50 100

unidades 1481170,9

FRANCIA kg 353686,0 20.718,51 unidades 276125,0 PAÍSES BAJOS kg 435328,9 19.796,50 unidades 166476,0 ITALIA kg 436153,3 17.948,57 unidades 717397,1 SUIZA kg 63929,6 13.595,85 unidades 4806,0 IRLANDA kg 24785,1 11.895,46 unidades 908726,0 REINO UNÍDO kg 291148,6 10.661,64 unidades 1417917,0 ESPAÑA kg 850741,0 10.162,48 unidades 4634,0 POLONIA kg 434177,2 7.714,62 unidades 86989,0 SUECIA kg 116927,4 6.774,27 unidades 2270,0 FINLANDIA kg 242449,1 6.149,89 unidades 35067,0 REPÚBLICA CHECA kg 123595,6 5.254,48 unidades 317077,7 AUSTRIA kg 302201,8 5.281,59 unidades 73462,0 DINAMARCA kg 40868,7 5.081,05 unidades 56022,0 HUNGRÍA kg 195230,1 4.605,77 unidades 104507,0 BÉLGICA kg 133685,3 4.493,31 unidades 185601,0 ESLOVAQUIA kg 125967,5 3.816,06 unidades 75882,0 CROACIA kg 7591,5 3.638,06 unidades 33,0

BULGARIA kg 3504,5 3.301,03 unidades 134,0 LITUANIA kg 58106,9 2.642,76 100

unidades 8723,0

ESLOVENIA kg 27075,3 1.041,81 100

unidades 2971,9

PORTUGAL kg 2070,6 554,12 unidades 1554,0 ESTONIA kg 4684,0 507,71 100

unidades 8345,0

NORUEGA kg 2054,5 499,62 unidades 1536,0 RUMANIA kg 9037,0 357,66 100

unidades 5612,0

LETONIA kg 7112,9 269,63 100

unidades 23196,0

MACEDONIA kg 5662,0 231,70 LUXEMBURGO kg 807,5 168,81 unidades 217514,0 LIECHTENSTEIN kg 370,1 100,78 100

unidades 875,0

SERBIA kg 325,7 23,27 unidades 36,0 MALTA kg 114,0 10,42 unidades 42,0 GRECIA kg 372,2 6,87 unidades 650,0 MÓNACO kg 4,4 4,08 ISLANDIA kg 0,8 0,29 ASIA kg 6920574,3 111.670,78 100

unidades 128276047,2

CHINA kg 5205630,1 54.769,35 unidades 7358648,1 COREA DEL SUR kg 586720,4 20.064,86 unidades 424458,6 JAPÓN kg 155033,0 17.537,65 unidades 96108638,5 TAILANDIA kg 337519,5 4.099,68 unidades 257088,0 ISRAEL kg 7714,1 3.701,95 unidades 921,0 MALASIA kg 13744,1 1.986,09 unidades 403203,0 TAIWÁN kg 46873,4 1.725,08 unidades 42193,0 VIETNAM kg 331458,4 1.603,66 unidades 44970,0 TURQUÍA kg 56473,8 1.324,36 unidades 585828,0 INDONESIA kg 42316,1 1.160,16

unidades 361240,0 INDIA kg 39501,5 1.096,04 unidades 22101799,0 SINGAPUR kg 6199,6 1.010,49 unidades 562372,0 HONG KONG kg 22333,6 739,64 unidades 16951,0 CHIPRE kg 1112,1 248,31 unidades 44,0 COREA DEL NORTE kg 23717,6 162,90 unidades 1684,0 PAKISTÁN kg 4084,8 159,45 FILIPINAS kg 18029,2 124,63 100

unidades 3148,0

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS kg 728,0 53,25 unidades 1361,0 LÍBANO kg 12501,6 36,61 unidades AFGANISTÁN kg 8440,0 34,52 REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN

kg 307,8 30,86

unidades GEORGIA kg 134,0 1,22 100

unidades 1500,0

MONGOLIA kg 1,8 0,01 100

unidades

AFRICA kg 1936,3 34,55 unidades 54268,0 EGIPTO kg 1818,3 19,55 unidades 54003,0 SUDÁFRICA kg 88,4 11,12 unidades 13,0 LIBIA kg 20,0 1,37 unidades TÚNEZ kg 6,4 1,34 unidades 252,0 MAURICIO kg 2,8 1,09 MALÍ kg 0,5 0,08 AMÉRICA kg 385041,0 87.235,72 unidades 39147009,3 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

kg 349243,8 81.039,76

unidades 39131733,3 MÉXICO kg 9546,3 2.521,69 unidades 1922,0 CANADA kg 2881,4 1.975,34 unidades 350,0 REPÚBLICA DOMINICANA kg 17783,7 1.275,91 BRASIL kg 4864,0 272,91 unidades 12986,0 ARGENTINA kg 230,2 73,40 unidades 7,0 PANAMÁ kg 107,6 28,43 unidades 5,0

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

kg 108,0 13,39

unidades 5,0 COSTA RICA kg 6,6 13,72 PUERTO RICO kg 179,0 11,92 ECUADOR kg 90,3 9,25 unidades 1,0 AUSTRALIA Y OCEANÍA kg 1182,0 783,34 unidades 14,0 AUSTRALIA kg 611,8 727,52 unidades 14,0 NUEVA ZELANDÍA kg 570,2 55,82 unidades 9018000000 Instrumentos y aparatos de medicina, de cirugia, de odontología o de veterinaria, incluidos los de escintigrafia y demás aparatos electromedicos, asi como los aparatos para pruebas visuales.

TOTAL kg 4034108,5 119.159,67 I. PAISES DE LA EX-URSS kg 69739,2 2.704,30 BIELORRUSIA kg 3059,5 267,99 FEDERACIÓN DE RUSIA kg 66679,7 2.436,31 II. OTROS PAÍSES kg 3964369,3 116.455,37 EUROPA kg 1971571,9 58.788,69 ALEMANIA kg 401461,1 17.538,17 ESPAÑA kg 816814,0 9.710,00 ITALIA kg 143743,7 5.298,70 IRLANDA kg 16364,1 4.281,95 REINO UNÍDO kg 214584,2 4.031,04 FRANCIA kg 70144,6 3.114,69 SUIZA kg 17605,8 3.050,55 SUECIA kg 102602,3 2.783,37 FINLANDIA kg 3008,4 2.119,46 PAÍSES BAJOS kg 44529,8 1.645,53 POLONIA kg 89602,4 1.624,14 ESLOVAQUIA kg 21341,9 754,57 BÉLGICA kg 11707,0 694,24 DINAMARCA kg 6054,5 645,38 HUNGRÍA kg 3257,5 601,98 AUSTRIA kg 5893,6 388,99 LITUANIA kg 1190,0 271,49 REPÚBLICA CHECA kg 1127,5 172,93 LIECHTENSTEIN kg 70,7 25,68 BULGARIA kg 317,7 20,20 SERBIA kg 100,1 11,10 MÓNACO kg 4,4 4,08 ESLOVENIA kg 1,7 0,41 NORUEGA kg 44,9 0,04 ASIA kg 1875030,2 37.997,48 CHINA kg 1133707,7 15.198,56 JAPÓN kg 76031,4 7.557,26 COREA DEL SUR kg 274654,3 6.632,70 TAILANDIA kg 283151,2 3.214,22 ISRAEL kg 2517,7 2.378,62 TAIWÁN kg 25485,8 832,36

INDIA kg 33713,0 724,47 HONG KONG kg 15141,7 578,44 MALASIA kg 5593,4 303,00 SINGAPUR kg 3700,9 250,84 PAKISTÁN kg 4021,6 159,34 TURQUÍA kg 4781,3 130,44 LÍBANO kg 12501,0 36,02 COREA DEL NORTE kg 29,2 1,22 AMÉRICA kg 117040,2 19.517,48 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

kg 93530,6 17.486,25

REPÚBLICA DOMINICANA kg 17783,7 1.275,91 MÉXICO kg 876,8 501,82 CANADA kg 391,9 177,16 BRASIL kg 4191,5 58,48 ECUADOR kg 89,7 9,13 PUERTO RICO kg 176,0 8,71 AUSTRALIA Y OCEANÍA kg 727,0 151,72 AUSTRALIA kg 157,0 96,22 NUEVA ZELANDÍA kg 570,0 55,50 9018499000 - - -los demás

TOTAL kg 60723,5 4.657,01 I. PAISES DE LA EX-URSS kg 203,2 98,39 FEDERACIÓN DE RUSIA kg 203,2 98,39 II. OTROS PAÍSES kg 60520,3 4.558,61 EUROPA kg 27227,1 3.477,02 SUIZA kg 2548,6 2.017,48 ALEMANIA kg 2418,2 662,39 ITALIA kg 12808,7 256,24 IRLANDA kg 4421,3 154,26 AUSTRIA kg 254,1 115,15 FRANCIA kg 215,1 85,11 ESLOVAQUIA kg 1365,0 58,99 REPÚBLICA CHECA kg 583,9 51,05 LIECHTENSTEIN kg 70,7 25,68 REINO UNÍDO kg 450,0 23,69 PAÍSES BAJOS kg 2050,8 11,24 SUECIA kg 2,0 6,10 BULGARIA kg 12,3 3,52 HUNGRÍA kg 9,6 2,85 BÉLGICA kg 13,3 2,72 ESLOVENIA kg 1,7 0,41 DINAMARCA kg 1,8 0,14 ASIA kg 32311,0 719,65 JAPÓN kg 758,8 318,98 CHINA kg 16577,0 185,39 ISRAEL kg 127,4 82,38 PAKISTÁN kg 1381,8 48,76 TAIWÁN kg 933,0 42,30 LÍBANO kg 12501,0 36,02 COREA DEL SUR kg 32,0 5,81 AMÉRICA kg 982,2 361,94 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

kg 976,0 355,52

CANADA kg 3,0 4,46 BRASIL kg 2,3 1,37

MÉXICO kg 0,8 0,59 9019000000 aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes, aparatos de sicotecnia; aparatos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerosolterapia, apartos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria

TOTAL kg 585132,2 11.735,79 I. PAISES DE LA EX-URSS kg 4129,9 374,97 FEDERACIÓN DE RUSIA kg 3869,9 364,20 BIELORRUSIA kg 260,0 10,77 II. OTROS PAÍSES kg 581002,3 11.360,82 EUROPA kg 92660,0 4.907,64 ALEMANIA kg 24628,6 2.181,65 ESLOVENIA kg 25269,8 871,55 SUECIA kg 1757,0 609,21 FRANCIA kg 795,3 338,18 LITUANIA kg 1235,0 214,76 ITALIA kg 17316,6 172,97 ESLOVAQUIA kg 4382,0 144,68 SUIZA kg 204,5 122,66 REINO UNÍDO kg 3144,2 68,91 IRLANDA kg 140,1 58,31 REPÚBLICA CHECA kg 7938,2 50,14 BÉLGICA kg 1218,0 21,85 ESTONIA kg 740,0 13,50 HUNGRÍA kg 233,0 12,35 POLONIA kg 2695,7 12,31 PAÍSES BAJOS kg 54,0 6,69 ESPAÑA kg 450,0 4,32 BULGARIA kg 273,0 2,66 RUMANIA kg 70,0 0,69 SERBIA kg 15,1 0,15 AUSTRIA kg 100,0 0,08 ASIA kg 481590,9 5.605,16 COREA DEL SUR kg 212172,0 2.843,34 CHINA kg 254325,6 2.198,57 TURQUÍA kg 3897,0 430,48 TAIWÁN kg 8193,6 74,14 ISRAEL kg 207,0 38,19 HONG KONG kg 2652,6 8,98 SINGAPUR kg 131,0 8,56 JAPÓN kg 5,3 2,78 TAILANDIA kg 5,0 0,10 MONGOLIA kg 1,8 0,01 AMÉRICA kg 6751,4 848,02 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

kg 6271,0 726,18

BRASIL kg 418,4 105,66 ARGENTINA kg 61,0 16,17 CANADA kg 1,0 0,00

9019200000 - aparatos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerosolterapia, aparatos repitarotios de reanimación de demás aparatos de terapia respiratoria

TOTAL kg 35202,9 5.401,85 I. PAISES DE LA EX-URSS kg 2980,0 209,24 FEDERACIÓN DE RUSIA kg 2720,0 198,47 BIELORRUSIA kg 260,0 10,77 II. OTROS PAÍSES kg 32222,9 5.192,62 EUROPA kg 8135,8 3.391,27 ALEMANIA kg 3148,5 1.992,65 SUECIA kg 1700,0 609,15 FRANCIA kg 581,0 313,42 LITUANIA kg 1235,0 214,76 SUIZA kg 115,5 120,17 REINO UNÍDO kg 698,9 63,08 IRLANDA kg 140,1 58,31 HUNGRÍA kg 233,0 12,35 PAÍSES BAJOS kg 27,0 4,77 ITALIA kg 222,2 2,09 POLONIA kg 19,5 0,37 SERBIA kg 15,1 0,15 ASIA kg 19477,1 1.050,71 CHINA kg 15413,8 586,20 TURQUÍA kg 3897,0 430,48 ISRAEL kg 30,0 22,69 SINGAPUR kg 131,0 8,56 JAPÓN kg 5,3 2,78 AMÉRICA kg 4610,1 750,63 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

kg 4129,7 628,79

BRASIL kg 418,4 105,66 ARGENTINA kg 61,0 16,17 9021000000 artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandas medico quirurgicas y las muletas; tablillas, ferulas posteriores y demás artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de protesis; audifonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o una incapacidad

TOTAL kg 67705,5 37.119,63 100

unidades 60810,1

I. PAISES DE LA EX-URSS kg 2810,3 1.070,23 100

unidades 3970,0

FEDERACIÓN DE RUSIA kg 2810,3 1.070,23 100

unidades 3970,0

II. OTROS PAÍSES kg 64895,2 36.049,40

100 unidades

56840,1

EUROPA kg 29763,6 20.340,25 100

unidades 21961,2

IRLANDA kg 1396,2 5.939,33 ALEMAN IA kg 12612,1 2.809,08 100

unidades 4079,5

SUIZA kg 991,5 1.911,07 unidades 539,0 FRANCIA kg 1349,0 1.875,79 unidades 194,0 IT ALIA kg 644,0 1.731,47 100

unidades 367,1

REINO UNÍDO kg 737,9 1.682,41 PAÍSES BAJOS kg 493,8 1.435,06 unidades 571,0 DINAMARCA kg 1399,9 1.394,93 unidades 8074,0 POLONIA kg 1316,3 595,18 ESTONIA kg 339,0 238,68 100

unidades 4005,0

AUSTRIA kg 574,0 213,21 unidades 3,0 SUECIA kg 2901,4 135,21 REPÚBLICA CHECA kg 385,1 110,81 100

unidades 1635,7

HUNGRÍA kg 99,0 73,45 BÉLGICA kg 39,1 65,33 ESLOVENIA kg 161,2 58,58 100

unidades 1739,9

LIECHTENSTEIN kg 249,0 35,03 100

unidades 753,0

LETONIA kg 1436,3 33,75 100

unidades

ESPAÑA kg 4,0 0,76 FINLANDI A kg 1625,0 0,51 SERBIA kg 12,7 0,32 NORUEGA kg 997,0 0,30 ASIA kg 25382,7 3.119,56 100

unidades 33987,6

CHINA kg 21403,2 1.828,32 100

unidades 18133,1

ISRAEL kg 96,5 656,50 100

unidades 15021,5

JAPÓN kg 1546,6 233,28 SINGAPUR kg 12,1 132,40

TURQUÍA kg 1942,1 100,04 COREA DEL SUR kg 59,0 50,90 VIETNAM kg 16,0 45,51 unidades 180,0 HONG KONG kg 202,7 37,08 FILIPINAS kg 100,1 32,19 100

unidades 653,0

TAIWÁN kg 4,5 3,35 AMÉRICA kg 9563,0 12.199,77 100

unidades 879,3

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

kg 9405,3 10.648,06

100 unidades

879,3

MÉXICO kg 138,6 1.522,18 COSTA RICA kg 6,6 13,72 CANADA kg 9,5 12,60 PUERTO RICO kg 3,0 3,20 AUSTRALIA Y OCEANÍA kg 185,8 389,81 unidades 12,0 AUSTRALIA kg 185,8 389,81 unidades 12,0 9022000000 Aparatos de rayos X y aparatos que utilicenlas radiaciones alfa, beta o gama, incluso para uso médico, quirurgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografia o dispositivos generadores de rayos x, generadores de tensión, pupitres de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o para tratamiento

TOTAL kg 385759,3 49.538,48 unidades 808,0 I. PAISES DE LA EX-URSS kg 1330,5 463,85 unidades 77,0 FEDERACIÓN DE RUSIA kg 994,5 433,99 unidades 69,0 KAZAJISTÁN kg 336,0 29,86 unidades 8,0 II. OTROS PAÍSES kg 384428,8 49.074,63 unidades 731,0 EUROPA kg 43007,6 6.613,39 unidades 299,0 ALEMANIA kg 24974,0 3.391,52 unidades 47,0 ITALIA kg 7234,0 1.711,97 unidades 108,0 FINLANDIA kg 3029,3 710,66 unidades 114,0 SUIZA kg 2695,8 328,74 unidades 4,0 REINO UNÍDO kg 2290,0 190,56

unidades 3,0 FRANCIA kg 950,4 151,35 unidades 21,0 ESPAÑA kg 534,0 51,88 unidades 1,0 BÉLGICA kg 250,0 46,85 unidades 1,0 REPÚBLICA CHECA kg 1050,0 29,86 unidades ASIA kg 199228,2 12.513,38 unidades 279,0 CHINA kg 147399,0 8.437,90 unidades 164,0 JAPÓN kg 24502,6 2.708,60 unidades 30,0 COREA DEL SUR kg 26344,6 1.315,93 unidades 83,0 INDIA kg 432,0 26,70 unidades 1,0 MALASIA kg 550,0 24,25 unidades 1,0 AMÉRICA kg 142193,1 29.947,86 unidades 153,0 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

kg 142193,1 29.947,86

unidades 153,0