EL MERCADO COSTARRICENSE PARA

EL SECTOR ELÉCTRICO

Noviembre, 2002

CONTENIDO DEL ESTUDIO

I. DATOS MACROECONOMICOS DE COSTA RICA

II. ANALISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO 1.- Antecedentes Generales del sector 2.- Proyectos 3.- Características del Mercado

III. IMPORTACIONES DEL SECTRO ELECTRICO (85). Cuadro 1 Todas las partidas del Sector Cuadro 2 Partida 85-42 Cuadro 2.1 Semiconductores de Oxido Metálico Cuadro 2.2 Otros circuitos integrados híbridos Cuadro 3 Partida 85-17 Cuadro 3.1 Los demás de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación

digital. Cuadro 4 Partida 85-41 Cuadro 4.1 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores

fotosensibles. Cuadro 4.2 Diodos excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz. Cuadro 4.3 otros diodos. Cuadro 5 Partida 85-36 Cuadro 5.1 interruptores de baja tensión. Cuadro 5.2 Seccionadores y conmutadores. Cuadro 6 Partida 8504 Cuadro 6.1 Cuadro 6.1.1 Fuentes de Alimentación ininterrumpidas. Cuadro 7 Partida 85-24 Cuadro 7.1 Disco para sistema de lectura por rayo láser. Cuadro 7.2 Discos S.L.R.L reproducir fenómenos distintos de sonido Cuadro 7.3 Demás discos. IV. PRODUCTOS PRIORITARIOS V. ANALISIS DEL PRODUCTO

1. Análisis de Competitividad 2. Análisis del entorno

IV. ALGUNAS EMPRESAS CHILENAS QUE EXPORTAN A ESTE MERCADO

V. ALGUNAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO AEREO Y MARITIMO DE CARGA CHILE - COSTA RICA

I. DATOS MACROECONOMICOS DE COSTA RICA – 2001 –

2001 2002* Población (miles) 3,920 4,033 Tasa de crecimiento de población 2,9% 2,9% Fuerza laboral 1,653 1,720 Tasa de desempleo 6,1% 5,7% PIB (Millones US$) 16,145 16,444 Tasa Crecimiento PIB 1,3% 1,8% PIB per cápita (US$) 4,119 4,077 Inflación (%) 11% 10% Tipo de Cambio de moneda local (Promedio anual 1 US$) 329,1 360,2 Tipo de Cambio de moneda local (1 US$ al 31/12) 341,94 380,10

Participación de actividades económicas en PIB (% del total, año 2001)

Manufacturas 22% Comercio 18% Agropecuario 10% Servicios 39% Construcción 4% Otros 7%

* Proyectado * Proyectado Fuente: Consejeros Económicos y Financieros S. A.–CEFSA-

(1) Fuente: Ministerio de Comercio Exterior-COMEX- • Costa Rica posee la economía más sólida de todos los países Centroamericanos. El PIB per-

cápita es el más alto de la región, lo cual ha permitido un desarrollo integrado en el ámbito social y económico. Durante los últimos años se ha producido una fuerte expansión comercial, abriendo las fronteras a la inversión extranjera, para así incentivar la demanda agregada. En términos generales, la economía costarricense se ha ido desarrollando con regularidad y con notable solidez en el manejo del desempleo e inflación.

• La estabilidad política y social, mantiene a Costa Rica en posiciones de privilegio en las

estadísticas de seguridad en cuanto a inversión industrial y de capitales. El buen manejo del Banco Central en lo que respecta a políticas monetarias ha permitido un aumento de las importaciones, sin grandes efectos negativos en la balanza comercial.

• La economía costarricense tiene una estructura de comercio internacional basada en sus

importaciones, esto significa que una variación del PIB tiene una incidencia directa en la variación de las importaciones.

• Si bien Costa Rica se ha visto afectada por factores externos como los atentados del 11 de

septiembre, la inestabilidad de la economía mundial, la crisis de Argentina, Brasil y Uruguay, no ha tenido bajas en su consumo interno, lo que ha derivado en un crecimiento moderado a lo largo de los últimos dos años.

• El sector industrial ha mantenido una dirección ascendente, con un crecimiento cercano al 3%.

Este crecimiento se debe a iniciativas de inversión, alentadas por la baja en las tasas de interés en estos años.

• PIB INDUSTRIAL.

Años 1998 1999 2000 2001 2002 Pib industrial (mill. US) 284,814 354,761 339,611 315,090 319,816

El Banco Central ha desarrollado políticas monetarias, disminuyendo la tasa de interés para favorecer la inversión. En estos instantes, la tasa de interés se sitúa en 17.5%.

Años 1998 1999 2000 2001 2002 Tasa de interés. Promedio Anual. 17.80% 19.40% 16.60% 14.10% 16.30%

• En función de las reservas monetarias, el Banco Central ha mantenido una política austera

para solventar las mini devaluaciones, las cuales han mantenido un ritmo creciente en los

Variación Anual. Tasa Promedio de Interes

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1998 1999 2000 2001 2002

Variación Anual.Tasa Promedio deInteres

Pib industrial (mill. US)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

1998 1999 2000 2001 2002

Pib industrial (mill.US)

últimos años. El manejo de las RMI ha sido una de las principales preocupaciones del Banco Central, para mantener la estabilidad del sistema cambiario.

Algunas predicciones para el 2003

• El PIB y el ingreso real de Costa Rica podrían aumentar alrededor del 4% en ausencia de fenómenos naturales. Las resoluciones y políticas del Banco Central se mantendrán independientes para garantizar la estabilidad relativa de la moneda. Medidas de devaluación cercanas al 12% podrían afectar la tasas de interés, disminuyéndola al 17%.

• Existen temas importantes de mediano y largo plazo, sobre todo en el ámbito de electricidad,

telecomunicaciones e infraestructura, los cuales son prioritarios para lograr un crecimiento constante de largo plazo.

I. ANALISIS DEL SECTOR

1. Antecedentes Generales del Sector Eléctrico

El sector eléctrico ha tenido un gran desarrollo por el crecimiento de la población nacional y los ingresos disponibles, por tanto las empresas de energía han decidido en los próximos años establecer auditorias de calidad, mecanismos sistemáticos y periódicos de costos de estructura tarifaría, asegurar el abastecimiento de combustibles y en general, que cumplan con normas de calidad internacionales. Una de las grandes preocupaciones del sector energético es la planificación energética bajo estrictas normativas medio ambientales. En base a esto se están desarrollando proyectos de energía eólica y térmica. Empresas Eléctricas en Costa Rica son:

• ICE:

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es una institución estatal autónoma, encargada del desarrollo de las fuentes productoras de energía eléctrica del país, Además, es la responsable de establecer y operar los servicios de telecomunicaciones de Costa Rica y con sus empresas filiales (Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y Radiográfica Costarricense (RACSA) conforman el grupo ICE.

• CNFL Es la empresa estatal distribuidora de energía dominante en el mercado costarricense y atiende la mayor parte del territorio nacional, concentrándose en el área central del país.

• JASEC

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago abastece de energía eléctrica a cinco cantones de la provincia de Cartago

• La Empresa de Servicios Públicos de Heredia

Atiende cuatro servicios básicos para la población: suministro de agua potable, distribución de energía eléctrica, alumbrado público y alcantarillado sanitario.

• Coneeléctricas

Para el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica el principal objetivo es desarrollar proyectos de generación eléctrica. Está conformada por las cuatro cooperativas de electrificación rural de Costa Rica: Coopelesca, Coopealfaro, Coopeguanacaste y Coopesantos.

Las cuatro Cooperativas brindan en conjunto el servicio eléctrico a más de quinientos mil costarricenses. En Costa Rica, la electricidad se produce con fuentes renovables, fuentes limpias, y fuentes propias, como la hidroelectricidad, la geotermia, la eólica, y la solar. Las fuentes térmicas se usan en forma totalmente subsidiaria.

ESCENARIO DE DEMANDA BASE : MAYO 2001

ESCENARIO DE COMBUSTIBLES : COSTO PLANTEL DEL ICE - JUNIO 2001CASO SDDP: S10

D E M A N D A O F E R T AEnergía Crecim. Pot. Crecim.

Año (GWh) (%) (MW) (%) Mes Proyectos de Generación2001 6750 11742002 7128 5.6 1237 5.4 4 P.E. Tejona (20 MW)

9 P.H. Peñas Blancas (35.4 MW)6 P.Biotérmico Río Azul (3 MW)6 P.H. Cote (6 MW)

12 P.T.Gas CNFL (2 X 36 MW)2003 7512 5.4 1299 5.0 2 P.H. Ampliación Garita (10 MW)

4 P.H. Chocosuela 2-3 (20 MW)12 Reconstrucción Línea Moín-R.Macho

2004 7921 5.4 1366 5.2 6 P.H. Ampliación Cachí (10 MW)11 P.G. Miravalles V (19 MW)11 P.H. BOT (3)

2005 8343 5.3 1435 5.1 1 P.T. CC Barranca I (60 MW) (2)

2006 8845 6.0 1516 5.6 1 P.T. CC Barranca II (60 MW) (2)

6 P.H. Cariblanco (75 MW)6 Retiro Barranca-San Ant. Gas (60 MW) (1)

6 Retiro Moín-Colima Pistón (40 MW) (1)

12 P.Administración Demanda (9.5MW) (4)

2007 9356 5.8 1599 5.5 9 P.H. Pirrís (128 MW)2008 9888 5.7 1685 5.4 1 P.Eólico1 (1 X 20 MW)2009 10448 5.7 1775 5.3 1 Las Pailas (1 x 55 MW)2010 11035 5.6 1870 5.4 1 P.H. Pacuare (156 MW)

1 P.Eólico2 (1 X 20 MW)2011 11652 5.6 1969 5.3 1 P.T. Motor Media Veloc. (1 x 20 MW)2012 12300 5.6 2072 5.2 1 P.H. Boruca 200 (832 MW)2013 12981 5.5 2180 5.2 ----------------------------------------2014 13696 5.5 2293 5.2 ----------------------------------------2015 14446 5.5 2412 5.2 1 P.H. Toro3 (50 MW)2016 15234 5.5 2536 5.1 1 P.T. Turbina de Gas (1 X 35MW)

1 P.T. Motor Media Veloc. (1 x 20 MW)Valor Presente del Plan de Expansión (mill. $) (Dic. 2002) : 1945.27Nivel de precios : Diciembre 20001. Los retiros térmicos deberán definirse previo un estudio más detallado. P.H.: proyecto hidroeléctrico2. CC Barranca puede tener una capacidad instalada entre 120 y 150 MW P.G.: proyecto geotérmico3. Los proyectos P.H. BOT totalizan 139 MW, pero para efectos del plan se P.E.: proyecto eólico han considerado entre 89 y 100MW P.T.: proyecto térmico4. El Proyecto de Administración de la Demanda se realizará entre los años2002 y 2006, alcanzando un ahorro final de 9.5MW y 27GWh

P L A N D E E X P A N S I Ó N D E L A G E N E R A C I Ó N SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DE COSTA RICA

REVISIÓN DE JUNIO 2001

2. Proyectos:

En el año 2000 se puso en funcionamiento la planta hidroeléctrica de Angostura, de 180.000KW, la de mayor tamaño hasta la fecha.

Están en construcción el Proyecto Hidroeléctrico de Peñas Blancas, con 35.000KW de capacidad y una nueva planta eólica, denominada Tejona, en Tilarán, de 20.000 KW.

Además, se inició la construcción del Proyecto Hidroeléctrico de Pirris, que tendrá una capacidad de 128.000KW. Recientemente se consolidó un financiamiento sumamente blando para este proyecto otorgado por el gobierno japonés.

En el campo de la energía se tienen proyectos hidroeléctricos tales como: Garita, Río Macho I y II, Cachí I y II, Tapantí, Arenal, Corobicí, Ventanas - Garita, Sandillal, Toro I y II, los geotérmicos como Miravalles I y II y el proyecto eólico de Tejona.

Por su parte, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), subsidiaria del Grupo ICE, tiene a su haber ocho plantas pequeñas de generación eléctrica y obras importantes, como las plantas hidroeléctricas Daniel Gutiérrez y Brasil.

Actualmente, se construyen los proyectos hidroeléctricos Cote, la planta térmica Moín III y el Proyecto Biotérmico Río Azul, siendo éste el primer proyecto de este tipo en Latinoamérica y que aprovechará el biogas producido por los desechos sólidos para generar energía. Paralelamente, desarrolla el sistema de Electrificación Subterránea para la ciudad de San José.

En Telecomunicaciones, el ICE ha puesto en marcha los proyectos de cableado submarino denominado Cable Maya, Internet II, Arcos y otros que están estudiándose, como el Global Crossing.

Por su parte, Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA) ha desarrollado innovadores proyectos en telemática y tecnologías de información escrita. Se implementaron servicios como RACSAFAX la red de datos RACSAPAC. Se inició la era de las comunicaciones corporativas con la inauguración del telepuerto RACSASAT.

. RACSA posee también un importante proyecto social para la formación de la cultura de la información denominado “Internet para todos” o "costarricense.com" (correo gratuito para todos los costarricenses). Aquí se incluyen también aquellos proyectos que realiza conjuntamente con el Sector Telecomunicaciones del ICE, para la optimización de la infraestructura tecnológica, la atención integral de los clientes y la estandarización de procedimientos.

Él ICE está dirigido por un Consejo Directivo compuesto por siete miembros nombrados por el Consejo de Gobierno. Del seno del Consejo Directivo se nombra un Presidente, quien dirige las sesiones, así como un Vicepresidente, que sustituye al Presidente en sus ausencias y un Secretario.

La Presidencia Ejecutiva la integra el Presidente Ejecutivo nombrado por el Consejo de Gobierno y un Grupo de Apoyo nombrado internamente.

La Gerencia General está integrada por un Gerente General nombrado por el Consejo Directivo y un Grupo de Apoyo nombrado internamente. Las subgerencias de Electricidad, Gestión Administrativa y Telecomunicaciones están integradas por Áreas y Unidades Estratégicas de Negocios (UEN), cuyos Directores son nombradas a nivel interno y por concurso.

♦ PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

Pirris, Peñas Blancas, Tejona, Geotérmico Miravalles, Cariblanco, Boruca, Reventazón, Brujo y Programa de Desarrollo Eléctrico lll (PDE III)

Cabe resaltar que para el desarrollo y ejecución de proyectos el, ICE se basa en

la contratación de servicios de consultoría por medio de la Cartera de Proyectos en todas sus etapas de desarrollo, formulando el proyecto hasta las etapas de prefactibilidad y factibilidad con recursos propios cuando sea posible o bien, contratándolas dependiendo de las características del proyecto que se tenga. Las etapas de diseño y construcción serán siempre contratadas con el fin de minimizar los costos de desarrollo. Al tener dado lo anterior, los proyectos se clasifican en las siguientes etapas: ♦ PROYECTOS EN PREINVERSIÓN · Son aquellos que actualmente se encuentran en estudios de Prefactibilidad y factibilidad. ♦ PROYECTOS EN INVERSIÓN Aquellos que están en etapa de Construcción. ♦ PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Son todos los que se encuentran en Formulación (Perfil) e Investigación, llamados proyectos Pilotos o de Energías Renovables. Están condicionados a las directrices de la administración del Gobierno y de la Administración de la empresa Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de América Central (SIEPAC Como una de las acciones prioritarias para mejorar la gestión del sector en el ámbito regional, está la de crear un gran mercado eléctrico integrado, en vez de pequeños mercados nacionales, lo cual requiere reforzar las interconexiones entre países y, a la vez, establecer vínculos jurídicos que aseguren la existencia de tal mercado. En este marco se desarrolla el Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de América Central (SIEPAC), como un esfuerzo de integración eléctrico a escala regional, que busca maximizar las ventajas que la unión fuerte de los países del istmo pueden ofrecer. El proyecto tiene como objetivo general el desarrollo de un mercado de electricidad a nivel de América Central, impulso de una nueva infraestructura de transmisión para la región, enlazando todos los sistemas nacionales de forma que la energía pueda fluir en forma económica entre cualquier grupo de países. El Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, suscrito el 29 de diciembre de 1996 por los organismos regionales de apoyo al mismo, es impulsado por los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá con el propósito de iniciar un proceso gradual de integración eléctrica. El costo total del proyecto SIEPAC, sin incluir los refuerzos a las redes de cada país, se estima en el equivalente de US$330 millones.

La interconexión consta de la construcción en Centroamérica de 5 mil torres (Costa Rica tendrá que habilitar unas 1.800) con una línea de 1.830 kilómetros de longitud que recorrerá el istmo desde Guatemala hasta Panamá.

DETALLE DEL COSTO DEL PROYECTO: US$ (millones)

Ingeniería y Administración 21.417 Costos administrativos y generales 33% Ingeniería y supervisión 67%

Costos dirección de construcción 232.881 Líneas de transmisión 165.33 Conductores 27% Aisladores 11% Herrajes 7% Torres 38% Bases 17% Subestaciones 15.411

Breakers 50% Switches 11% Pararrayos 5% Estructuras 11% Cables y conductos 5% Transformadores de Protección y controles 18%

Compensación de reactivos 22.11

Terrenos y servidumbres 30.03

Otros (estudios ambientales, Inspección, vigilancia. Imprevistos 75.702

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO POR PAIS

PAIS Longitud de línea (Kilómetros) % del costo (Millones US $)

GUATEMALA 242 13% HONDURAS 366 20% EL SALVADOR 260 14% NICARAGUA 284 15% COSTA RICA 515 28%

PANAMA 135 7% . En Costa Rica se construirán 460 km. Su costo estimado es de US$ 320 millones y se

espera que la línea esté en funcionamiento en el 2006.

3. Características del Mercado

Desde octubre de 1999 el BID no entrega créditos al sector de generación eléctrica, sino sólo a proyectos del sector transmisión, distribución y electrificación rural. Por lo tanto, él ICE no puede financiar con el BID sus proyectos de generación hidráulica.

Existe un préstamo aprobado de USD MM 200 para el sector transmisión y distribución. Se llamará a una consultoría para la preparación del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión del ICE.

Existe un anteproyecto del sistema preparado por Mercados Energéticos de Argentina y SYNEX de Chile.

Se llamará a una licitación para el análisis tarifario, para la cual se dispone de un fondo de USD MM 5,0.

Existe un Anteproyecto de la línea preparado por la empresa consultora Danesa DPC: Danish Power Consulting. El monto del contrato de este trabajo fue de USD 800.000.

La construcción de la línea será por contratos tipo EPC. Se está discutiendo si será un solo contrato o se dividirán por tramos de línea.

Se prevé que la Puesta en Servicio del SIEPAC podría ser el 2006.

Principales competidores:

Startkraft EDF

Proyectos futuros:

Proyecto Hidroeléctrico Balsa Superior (132 MW)

Startkarft hizo el anteproyecto Se está discutiendo la forma de licitar la construcción de este proyecto: EPC con financiamiento o BOT. Se estima un presupuesto de 250 MM USD.

Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior (40 MW)

EDF calificó para realizar el estudio de factibilidad de un total de 10 empresas que estaban precalificadas. El contrato de la consultoría es de 300.000 USD. Costo estimado de la construcción: 70 MM USD.

Proyecto de Rehabilitación de la Planta Anonos (2MW) Él ICE recibió del gobierno español una asistencia “no reembolsable” para que empresas consultoras españolas realizaran este estudio de prefactibilidad, el cual está concluido. Se espera iniciar los trabajos en el 2003.

Proyecto de Rehabilitación de la Planta Nuestro Amo (12MW)

Sólo se cuenta con información de los antecedentes. Esta es una Central que fue construida en 1949 con 7,5 MW y se estima poder repotenciar hasta los 12 MW.

• Proyecto hidroeléctrico Bagaces (12 a 15 MW) Se están realizando estudios de factibilidad Se estima iniciar los trabajos en el 2002

Los proyectos Peñas Blancas y Cariblanco están siendo ejecutados en diseño y construcción por el propio ICE. Estos proyectos se están realizando bajo la figura de un fideicomiso de modo de no afectar los indicadores de endeudamiento del ICE.

El préstamo de 152 MM USD del Gobierno Japonés al proyecto Pirris fue aprobado en el 1er Debate de la Cámara. Ahora el Poder Judicial debe fallar sobre la “constitucionalidad” del préstamo y posteriormente debe ir al 2do Debate a la Asamblea Legislativa. Principales competidores:

ACRES EPDC: Electro Power Development Company (Japón)

• Proyectos futuros:

Proyecto Hidroeléctrico Boruca (600 – 1.200 MW)

Se llamará a licitación para la realización de los estudios de factibilidad de este proyecto, que incluye una presa de HCR de entre 180 a 200 m de altura. Es uno de los proyectos más ambiciosos de toda Centroamérica.

En la actualidad, las concesiones de uso de agua para proyectos hidroeléctricos sólo las tiene él ICE,

Como trabajos de consultoría pendientes y que debieran ejecutarse durante el 2002 se encuentran:

Ingeniería básica para licitar. La ingeniería existente sólo está al nivel de gabinete y no es suficiente para un llamado a licitar. Estabilidad del sistema eléctrico y otros estudios eléctricos similares. Se reorganizará la Dirección del Proyecto Boruca con el propósito de llevar un control más cercano, considerando la importancia de este proyecto a nivel Centroamericano. Se espera que en un plazo no muy lejano poder licitar los servicios de ingeniería para las fases de preconstrucción y construcción de proyectos de generación eléctrica (programación, costos, organización, asesoría técnica especializada y otros.) Con la cual él ICE tenga un contrato abierto y que funcione tipo Ordenes de Servicio.

El BID tiene aprobado un crédito por USD 100 MM USD para el proceso de expansión de la red eléctrica. Este crédito está condicionado a que él ICE no puede construir nuevas líneas de transmisión.

Él ICE hace la adquisición de los equipos y materiales de las líneas y realiza las expropiaciones de los terrenos. Luego se licita la construcción de la línea.

• Indicadores Nacionales 2000 (General)

Indicadores Nacionales 2000 Población (Miles) 3.825 PIB / Habitantes (US $ corrientes / Habitante) 3.936 Generación Eléctrica por habitantes (MWh)/Hab 1.68 Consumo Eléctrico /Habitante (MWh) / Ab 1.50 Capacidad Instalada por Habitantes (Kw) / Ab 0.44

Crecimiento del Sector Eléctrico

Años 1956 1988 1993 1998 1999 2000 Población (miles) 1.047 2.816 3.234 3.496 3.559 3.825 Viviendas (miles) 184 595 759 876 938 974 Clientes residenciales (miles) 60 519 702 822 886 918 Indice de Electrificación (%) 29.9 87.2 92.5 93.9 94.4 94.5

Ventas Mensuales por Energía Eléctrica

Ventas mensuales por energía eléctrica (Diciembre 2000 - US $)

Mes Cons/Kwh Residencial General Industrial Mínimo 1.57 3.10 3.08 250 14.50 25.82 25.70 500 40.50 51.63 51.40 1000 95.48 103.27 102.80 3000 315.39 309.80 308.39 10000 (28 kW) - 881.14 860.31

100000 (278 kW) - 8757 7765.22

*US dólar = 318.30 factor carga del 50% FUENTE : Proceso de Demanda Eléctrica CENPE

Los indicadores financieros de la CNFL están divididos en tres áreas: 1.- Área de Generación 2.- Área de Distribución 3.- Área de Comercialización

1. Indices del área de Generación:

Generación Hidroeléctrica De Enero a Agosto 2001 = 27 811 MWh

2.Indices del á rea de Distribución:

Evolución Demanda Máxima Agosto 2001: Generada = 51 020 kW Comprada = 421 314 kW Total = 472 334 Kw

Composición de la Energía Julio 2001: Generado = 28 750 MWh Comprado = 211 605 MWh Total = 240 356 MWh

Vendida = 219 724 MWh Pérdidas = 17 395 MWh Porcentaje de Pérdidas = 8,12%

Total de Líneas en Operación: Julio 2001: Primario = 2 538 km Secundario = 2443 km

Capacidad Instalada en Transformadores de Distribución Julio 2001:

4,16 = 39 932 kVA 13,8 = 395 878 kVA 34,5 = 642 339 kVA Total = 1 078 148 kVA

3. Indices del área de Comercialización:

Consumo Total y por Sectores Julio 2001: Residencial = 94,87 GWh General = 61,23 GWh Industrial = 54,24 Tarifa Fija = 0,10 GWh Gobierno = 3,18 GWh Municipio = 0,54 GWh CNFL = 0,23 GWh Alumbrado = 5,33 GWh Total = 219,72 GWh

Clientes Total y por Sectores Julio 2001:

Residencial = 351 347 clientes General = 48 402 clientes Industrial = 2 836 clientes Total = 402 585 clientes

Precios Promedio de la Energía Julio 2001:

Residencia = 22,09 Colones/kWh Comercial = 34,17 Colones/kWh Industrial = 27,92 Colones/kWh Alumbrado = 36,09 Colones/kWh Total = 27,46 Colones/kWh

Consumo Promedio de la Energía

Julio 2001: Residencia = 269 kWh/Clientes Comercial = 1 343 kWh/Clientes Industrial = 19 054 kWh/Clientes Total = 543 kWh/Clientes

Capacidad Instalada en Transformadores de Distribución Julio 2001:

4,16 = 39 932 kVA 13,8 = 395 878 kVA 34,5 = 642 339 kVA Total = 1 078 148 kVA

Indices de Calidad en la Red Julio 2001: Frecuencia Promedio de Interrupción (FPI) = 1,38 veces Disponibilidad Promedio del Servicio (DPS) = 99,91% Duración Promedio de Interrupciones Registradas en la Red (DPIR) = 0,63 horas Duración Promedio de Interrupciones Registradas por los Consumidores (DPIC) = 0,46 hora

II. IMPORTACIONES DEL SECTOR ELECTRICO (85)

Año 1999 Año 2000 Año 2001 PARTIDAS US US US Porcentaje

del Total 8501 Motores generadores eléctricos. Excepto grupo electrógeno. 18,772,533 13,032,107 11,261,313

0.8% 8502 Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. 3,999,844 3,378, 669

3,195,284 0.2% 8503 Partes identificables como destinada exclusivamente a las maquinas de las partidas. 2,782,098 1,689,117

5,499,204

0.4% 8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos. 28,906,394 29,700,364

31,396,962

2.2% 8505 Electroimanes, imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados. 738,376 1,086,083

1,078,091 0.1% 8506 Pilas y baterías de pilas eléctricas. 3,517,621 3,829,197

4,142,548

0.3%

8507 Acumuladores eléctricos incluidos sus separadores 7,493,151 6,372,815

6,051,446

0.4% 8508 Herramientas electromecánicas, con motor eléctrico incorporado 6,005,070 8,177,932

6,968,522

0.5% 8509 Aparatos electromecánicos de uso domestico. 4,074,453 4,879,386

4,506,361

0.3% 8510 Afeitadoras maquinas de cortar el pelo o esquilar, aparatos de depilar con motor eléctrico. 437,997 384,365

726,901

0.1% 8511 Aparatos de encendido eléctrico, por chispa o por compresión 6,268,606 8,402,482 11,027,462

0.8% 8512 Aparatos eléctricos de alumbrado o señalizado. 4,349,939 3,958,817

3,985,303

0.3% 8513 Lamparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía. 975,697 871,783

1,045,868

0.1% 8514 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio

7,915,722

4,949,493

14,558,756

1.0% 8515 Maquinas y aparatos para soldar.

3,041,151 4,724,882 6,245,917 0.4%

8516 Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo y calentadores eléctricos de inmersión. Calentadores eléctricos de espacio y suelo

25,929,980 29,547,531

26,285,428

1.8% 8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos o inalámbrico. 50,753,593 35,176,839

52,369,942 3.6% 8518 Micrófonos y sus soportes, altavoces, amplificadores 7,303,126 6,848,381 6,673,474

0.5% 8519 Giradiscos tocadiscos o tocacasetes y demás reproductores de sonido. 854,301 1,133,290

1,553,663

0.1% 8520 magnetófonos y de mas aparatos de grabación de sonido 343,236 517,587

289,943

0.0% 8521 Aparatos de reproducción o de grabación de imagen y sonido incluso con receptor de señales de sonido e imagen 3,779,895 3,398,896

3,743,261

0.3% 8522 Partes y accesorios destinados exclusivamente a aparatos de la partida. 233,145 235,295

197,415 0.0% 8523 Soportes preparados para grabar sonidos o grabaciones análogas. 5,374,220 4,940,430

5,720,193

0.4% 8524 Discos, cintas y demás soportes para grabar sonidos o grabaciones análogas. 20,884,390 20,482,082

19,859,269

1.4% 8525 Aparatos emisores de radio telefonía, radio telegrafía, radio difusión o televisión, cámaras de televisión o Videocamaras. 12,423,147 14,793,397

12,876,599

0.9% 8526ª Aparatos de radar, radio navegación, o radiotelemando. 768,707 701,556 355,862

0.0% 8527 Aparatos receptores de radio telefonía, radio telegrafía o radiodifusión.

18,727,713 16,717,491 16,008,590

1.1% 8528 Aparatos receptores de televisión, videomonitores y Videoproyectores. 21,471,944 26,148,301 28,982,933

2.0% 8529 Partes identificables como destinadas exclusivamente a la partida 5,116,823 8,113,318 5,386,883

0.4% 8530 Aparatos eléctricos de señalización, control o mando para vías férreas O similares, vías fluviales. 424,215 920,555 466,605

0.0%

8531 Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual. 3,503,783 4,313,687 5,581,138

0.4% 8532 Condensadores eléctricos fijos variables o ajustables. 19,317,427 28,420,743 12,986,949

0.9% 8533 Resistencias eléctricas. 13,147,043 15,755,060 5,734,391

0.4%

8534 Circuitos impresos 12,643,991 51,135,371 4,318,012

0.3%

8535ª Aparatos para cortes seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos. Eléctricos. (tensión superior a 1000 volt) 3,026,511 4,143,118 3,492,965

0.2% 8536 Aparatos para cortes seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos. (Inferior o igual a 1000 volt). 27,664,601 54,243,711 47,709,887

3.3% 8537 Cuadros consolas, armarios y demás soportes equipados. Para control o distribución de electricidad 7,181,062 6,743,424 3,764,172

0.3% 8538 Aparatos como destinadas exclusivamente a los aparatos de las partidas "85"-35-36-37. 9,078,374 24,308,754 15,782,448

1.1% 8539l Lamparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga incluidos los faros o unidades de sellado, las lamparas y tubos de rayos ultravioletas. 8,775,250 11,199,931 10,193,096

0.7% 8540 Lamparas, tubos y válvulas electrónicos de cátodo caliente, cátodo frío o fotocátodo. 2,800,022 159,914 220,550

0.0% 8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores fotosensibles 16,611,824 44,208,086 49,144,905

3.4% 8542 Circuitos integrados y microestructuras eléctricas. 398,006,171 644,128,337 927,588,677

64.4% 8543 Maquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos con función propia. 12,059,075 35,196,078 20,978,406

1.5% 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén bloqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión, cable de fibras óptica constituidos por fibras enfundadas. 30,479,279 37,338,917

34,492,564

2.4%

8545 Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lamparas o pilas y demás artículos de grafito u otros carbonos, incluso con metal para uso eléctrico. 1,158,806 1,144,038

1,082,470

0.1% 8546 Aisladores eléctricos de cualquier material

1,119,184 1,015,316

991,799

0.1% 8547 Piezas aislantes totalmente de materia, aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado. 995,111 1,988,289

1,269,401

0.1% 8548 Desperdicios de desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores eléctricos. 12,928 50323.58

2,850,609

0.2% TOTAL FAMILIA 841,247,528 1,230,605,534 1,440,642,438 100% El total de importaciones en los periodos analizados han desarrollado un comportamiento ascendente. Producto, principalmente, del aumento de la demanda de insumos de la partida 8542. Esta partida corresponde al 64.4% (927,588,677 US) de las importaciones totales del año 2001 y su relevancia se destaca en todos los años del cuadro. Esta partida corresponde a circuitos integrados y estructuras electrónicas, insumos que son demandados principalmente por la empresa INTEL, encargada de la elaboración de microprocesadores.

Las partidas más representativas del Sector eléctrico.

El comportamiento de las partidas es desigual en los periodos estudiados. Por lo tanto el análisis se centra principalmente en las partidas que mantienen un ritmo ascendente. Es importante resaltar el comportamiento de las partidas 8517 (Aparatos eléctricos de telefonía, inalámbricos) y 8541 (diodos y dispositivos semiconductores) que tiene una tendencia creciente, la partida 8517 desde el 2000 al 2001 y la 8541 todo el periodo analizado.

Importaciones (US)

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

8517 8541 8536 8544 8504 8528 8516 8543 8524

Años

1999

20002001

Cuadro N° 2 (US)

Año1999 Año 2000 Años 2001 Porcentaje de Participación

8542 12 4,881,810 8,745,736 25,756,009 2.00% 13 152,445,177 363,981,964 642,183,555 58.82% 14 466,946 414,652 98,561 0.05% 19 768,532 3,637,048 4,534,110 0.45% 30 1,869,023 629,872 984,808 0.18% 40 201,523,736 204,280,576 118,877,815 26.64% 50 8,916,492 29,857,924 75,556,081 5.80% 90 27,134,455 32,580,566 59,597,623 6.06%

Total 398,006,171 644,128,337 927,588,562 100.00% El cuadro N° 2 presenta el comportamiento de la partida 8542 y sus sub-partidas más representativas, entre ellas se destaca la 85-4213 y la 85-4240. Los comportamientos de estas partidas son fundamentales para inferir sobre el comportamiento del sector en el ámbito nacional. La partida 85-4213 corresponde al 58.82 % equivalente a 642.183.555 US en el 2001; su comportamiento es ascendente, acentuándose en el año anteriormente expresado. La partida 854240 corresponde al 26,64% equivalente a 118.877.815 US en el 2001. Su comportamiento es descendente.

Cuadro N° 2.1 (US)

Años Porcentaje de

participación

85-4213 País 1999 2000 2001 Estados Unidos 141,320,961 357,356,253 628,044,384 97.1% Japón 10,630,882 1,871,645 0 1.1% Israel 0 0 14,137,717 1.2% Holanda 0 4,652,827 0 0.4%

Semiconductores de Oxido Metálico

Varios 493,335 1,972,885 1,455 0.2%

Este insumo, primordialmente es producido por la industria Norteamericana la cual abarca el 97.1% del mercado. Sus ventajas comparativas con respecto a los demás países, son evidentes, siendo un país intensivo en bienes de capitales y con bajos precios relativos.

Cuadro N° 2.2 (US) Años

8542400090 País 1999 2000 2001 Porcentaje de Participación

Estados Unidos 178,714,158 193,613,271 109,372,970 92.9% Japón 12,779,666 152,968 2,379,854 3.0% Malasia 5,907,177 5,511,435 3,705 2.2%

Otro circuitos integrados Híbridos. Varios 4,002,594 4,929,475 955,301 1.9%

El decrecimiento de esta partida se debe principalmente a la disminución de las importaciones de Estados Unidos, consecuencia del decaimiento de la economía mundial, la cual afecta directamente a la producción de bienes de alta tecnología.

Cuadro N° 3 (US)

Años

8517 1999 2000 2001 Porcentaje del total 11 2,049,603 2,380,657 2,289,774 4.9% 19 4,718,066 5,561,474 3,839,828 10.3% 21 320,911 282,321 127,377 0.5% 22 39 0 274 0.0% 30 11,422,822 3,645,485 5,285,000 14.8% 50 16,327,573 9,274,698 23,559,027 35.7% 80 5,902,155 3,240,604 4,314,965 9.8% 90 9,729,046 10,341,409 12,953,673 24.0%

Total Importado 50,470,217 34,726,647 52,369,917 1

El comportamiento general de la partida es irregular durante los años señalados. Consecuencia de la baja de las importaciones de las sub-partida 50 y 30.

En el gráfico se observa un aumento de las siguientes Sub-partidas: 90 y 50. Principalmente el aumento con mayor pendiente ascendente es la Sub-partida 50, que tiene un notable repunte desde el año 2000 hasta el 2001.

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

11 19 21 22 30 50 80 90

Sub-Partidas

Importaciones 8517

199920002001

Cuadro N° 3.1 (US) Años

8517500000 País 1999 2000 2001 Participación del

Total. Japón 7,412,671 926,955 13,045,595 43.4% Estados Unidos 3,427,348 4,694,829 5,747,610 28.1% Varios 5,678,878 3,652,912 4,702,051 28.5%

Los demás de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital. Total 16,518,898 9,274,698 23,495,258 100.0%

El mercado se distribuye entre Japón y Estados Unidos, sin embargo es importante destacar que el 30% del resto del mercado queda libre a los demás países. Este mercado es potencialmente creciente, Costa rica esta viviendo un proceso de aplicación tecnología en el cual la demanda de este tipo de producto va en aumento. Chile, el año 1999 participó con el 1.8% del mercado, pero luego su participación ha ido disminuyendo. Se ha observado que España, Francia e Israel han mantenido grandes cuotas de importación por sobre el 15%, México, Canadá y Colombia son otros potenciales competidores del mercado.

Cuadro N°4 (US)

Años

8541 1999 2000 2001 Porcentaje del Total

10 790,612 727,663 1,298,342 2.6% 21 3,464,295 2,442,468 1,806,715 7.0% 29 896,316 106,583 208,574 1.1% 30 140,522 189,731 267,856 0.5% 40 2,015,789 2,022,910 892,804 4.5% 50 921,609 2,789,314 7,741,364 10.4% 60 3,936,243 17,545,898 14,916,183 33.1% 90 4,446,437 18,383,519 21,984,249 40.8%

Total Importado 16,611,824 44,208,086 49,116,085 100.0%

En el cuadro se observa una tendencia creciente acentuándose en el periodo 1999-2000. Las sub-partidas que representan la mayor participación del total son 90, 60 y 50.

El gráfico muestra las sub-partidas 90 y 50 con una acentuada tendencia creciente. En cambio la sub-partida 60 muestra una tendencia decreciente a partir del periodo 2000. La sub-partida 10 mantiene un crecimiento desde el 2000- 2001.

Cuadro 4.1 (US) Años 8541900000 País 1999 2000 2001 Porcentaje de

Participación Estados Unidos 3,814,969 18,297,707 20,511,468 95.1% Japón 585,242 3,461 1,357,801 4.3% Varios 46,226 82,352 114,981 0.5%

Partes de Diodos, transistores y dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotoválticas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles, diodos emisores de luz, cristales piezoeléctricos montados.

Total importado 4,446,437 18,383,519 21,984,249 100.0%

En el cuadro se observa una demanda creciente por este producto acentuada desde el 2000 al 2001. Estados Unidos ofrece mayoritariamente al mercado.

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

10 21 29 30 40 50 60 90

Sub-Partidas

Importaciones 8541 (US)

199920002001

Cuadro N° 4.2 (US)

Años

8541100010 País 1999 2000 2001 Porcentaje de participación

Estados Unidos

73,595 122,249 143,734 61.4%

Japón 17,601 20,667 51,025 16.2% Varios 14,797 45,930 57,206 21.3%

Diodos excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz de los circuitos modulares del inciso 8473.30.00.20 Total

Importado 107,992 190,846 253,965 100.0%

Las importaciones de este producto han ido en aumento a lo largo de los años. Se observa una marcada presencia Norteamericana con un 61.4% de l mercado, seguido por Japón con un 16.2%. Es importante destacar que Canadá ha incrementado sus importaciones de 5,635 en el año 1999 a 28,820 el año 2001. México y Panamá han mantenido una oferta creciente.

Cuadro N° 4.3 (US) Años 8541100090 País 1999 2000 2001 Porcentaje de

participación Estados Unidos

423,077 506,731 1,007,995 89.4%

Japón 21021.03 12,829 45,276 3.7% Varios 85,726 19,257 45,035 6.9%

Otros diodos excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz Total

Importado 529,824 538,817 1,098,306 100.0%

El predominio en el mercado de Estados Unidos es evidente en todas las sub-partidas del sector. Un dato interesante es la participación de Canadá, que ha mantenido una posición constante en el mercado de los Diodos.

Cuadro N° 5 (US)

Años

8536 1999 2000 2001 Porcentaje de Participación

10 1,056,521 1,751,907 1,821,791 3.7% 20 2,497,324 2,389,789 774,157 4.5% 30 3,044,702 1,753,110 1,157,159 4.7% 41 233,972 353,266 501,658 0.9% 49 1,515,943 1,465,312 1,790,785 3.8% 50 7,065,546 20,756,316 16,517,137 35.2% 61 501,316 646,624 438,746 1.3% 69 2,436,093 4,866,566 3,226,135 8.4% 90 9,313,185 20,260,821 17,862,057 37.6%

Total Importado 27,666,600 54,245,711 44,091,625 100.0%

Las Sub-partidas 50 y 90 ocupan mas del 60% del total. El crecimiento más importante ocurrió en el año 2000, principalmente por los proyectos de energía eléctrica desarrollados por el ICE.

Cuadro N° 5.1 (US)

Años

8536501000 País 1999 2000 2001

Porcentaje de participación

Estados Unidos 23,026 119,150 26,741 66.7% Hong Kong 12,840 1,213 1,014 5.9% Varios 41,811 21,752 5,711 27.4%

Interruptores de baja tensión

Total Importado

77,678 142,115 33,466 100.0%

El cuadro muestra un predominio de importaciones Norteamericanas. Sin embargo en el 27.4% se encuentran países como Brasil, Colombia y Canadá que tiene una participación constante.

Cuadro N° 5.2 (US)

Años

85365090 País 1999 2000 2001 Porcentaje de participación

Estados Unidos 2,867 151,916.62 128,649.67 35.9% España 200 24,574.62 257,368.27 35.7% Varios 23,592 82472.16 117,687.83 28.3%

Seccionadores y Conmutadores

Total Importado 26,658 258,963 503,706 100.0%

El cuadro muestra un comportamiento interesante, por el incremento de la demanda en los últimos años. El 28.3% esta compuesto por una gran variedad de países. Brasil y Francia son países que han incrementado sus exportaciones, Colombia en el último año exporto 5122.86 US. Es importante enfatizar que la tasa de crecimiento de estos productos ha ido en aumento.

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

10 20 30 41 49 50 61 69 90

Sub-Partidas

Importaciones 8536 (US)

199920002001

Cuadro N° 6 (US)

Años

8504 1999 2000 2001 Porcentaje de Participación

10 2,487,106 2,295,693 3,346,010 9.0% 21 2,758,900 5,130,043 4,356,772 13.6% 22 749,448 441,662 1,740,666 3.3% 23 366,894 27,865 66,225 0.5% 31 2,655,089 4,608,887 5,195,512 13.8% 32 697,081 1,195,041 372,905 2.5% 33 4,913,946 3,144,614 2,488,659 11.7% 34 1,063,118 788,127 526,313 2.6% 40 10,264,009 9,380,097 9,655,240 32.6% 50 1,072,819 570,532 625,324 2.5% 90 1,877,984 2,117,803 3,023,334 7.8%

Total Importado 28,908,393 29,702,364 31,398,963 100.0%

En el cuadro se observa un modesto crecimiento, esto se explica por ser una partida de demanda constante con respecto a las necesidades del mercado.

En el gráfico se aprecia un crecimiento de las sub-partidas 10, 31 y 90 las cuales han mantenido un comportamiento ascendente durante los años analizados. Los transformadores y convertidores estáticos son productos de una fuerte demanda por proyectos que se están desarrollando en la zona.

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000

10,000,00012,000,000

10 21 22 23 31 32 33 34 40 50 90

Sub-Partidas

Importaciones 8504 (US)

1999

2000

2001

Cuadro N°6.1 (US)

Años

1999 2000 2001

Porcentaje del total

850440 10 555,347 459,741 342,562 4.6% 20 6,453,552 6,822,074 7,274,388 70.1% 30 188,831 327,568 358,689 3.0% 40 462,782 544,205 418,084 4.9% 50 0 24,816 183,310 0.7% 90 2,603,497 1,201,693 1,078,207 16.7%

Total Importado 10,264,009 9,380,097 9,655,240 100.0%

El comportamiento es estable a lo largo de los años. El predominio de la demanda por la sub-partida 850440-20 es evidente.

CuadroN°6.1.1 (US)

Años

850440-20

País 1999 2000 2001 Porcentaje de Participación

Estados Unidos 5,944,836 6,455,077 6,897,840 93.9%México 67,669 9,471 85,330 0.8%Italia 109,340 40,586 66,487 1.1%Varios 331,291 316,940 224,731 4.2%

Fuentes de alimentación ininterrumpidas.

Total Importado 6,453,137 6,822,074 7,274,388 100.0%

Estados Unidos tiene una marcada participación en el mercado, no obstante es importante resaltar la posición de México e Italia, los cuales tienen características similares en la competitividad. Italia es un país fuerte en bienes da capital, México tiene precios relativos menores en recurso humano. Ambos cumplen con excelente evaluación en la calidad de sus productos. Son algunos de los factores que inciden en la sobresaliente participación en el sector.

CuadroN°7 (US)

Años

8524 1999 2000 2001

Participación del Total

10 19,419 29,277 23,214 0.1% 31 5,651,949 5,952,729 6,500,801 29.6% 32 8,404,792 9,523,033 7,820,912 42.1% 39 409,697 691,111 1,614,605 4.4% 40 70,981 198,476 42,531 0.5% 51 1,024,253 729,925 376,939 3.5% 52 98,082 86,430 67,323 0.4% 53 945,751 915,538 1,061,463 4.8% 60 87,561 103,142 63,374 0.4% 91 3,989,707 2,146,730 2,217,167 13.6% 99 182,199 105,691 70,941 0.6%

Total Importado 20,884,390 20,482,082 19,859,269 100.0%

Esta partida se ha mantenido estable, las importaciones de mayor volumen son 31 y 32, que constan de discos de reproducción de sonido e imagen.

Cuadro N° 7.1 (US)

Años

8524-31 País 1999 2000 2001 Participación del total.

Estados Unidos 4,886,701 5,321,953 5,615,086 86.4% Panamá 8,060 83,465 493,208 7.6% Varios 757,188 546,211 390,560 6.0%

Discos para sistemas de lectura por rayo láser. Para reproducir fenómenos distintos de sonido e imagen.

Total Importado 5,651,949 5,952,729 6,500,801 100.0%

La sub-partida tiene un comportamiento creciente. El mercado es abastecido básicamente por productos Norteamericanos con un 86.4%. Panamá es un país que ha tiene una excelente posición aumentando su oferta a lo largo de los años. Es un sector diverso y con un mercado potencial en promedio por sobre los 500.000 US.

Cuadro N° 7.2 (US) Años

8524-32 País 1999 2000 2001 Porcentaje de participación

México 4,817,509 6,122,332 4,301,746 59.1% Colombia 638,189 609,188 370,192 6.3% Varios 2,949,094 2,830,430 3,150,459 34.6%

Discos para sistemas de lectura por rayo láser. Para reproducir fenómenos distintos de sonido.

Total Importado 8,404,792 9,561,950 7,822,397 100.0%

De México proviene la mayor oferta de productos. Es un mercado variado y competitivo. Alemania es un de los países que figura como uno de los potenciales competidores del mercado.

Cuadro N° 7.3 (US)

Años

8524-39 País 1999 2000 2001 Porcentaje de participación

Estados Unidos 351,932 525,027 897,367 65.3%

México 17,999 23,608 329,764 13.7% Varios 39,766 142,475 387,474 21.0%

Los demás discos para sistema de lectura por láser. Total

Importado 409,697 691,111 1,614,605 100.0%

III. PRODUCTOS PRIORITARIOS

No obstante lo anterior, siendo este sector tan amplio, se enumera a continuación, los productos que esta Oficina Comercial ha seleccionado, por considerar que son los que mejores oportunidades tienen en este mercado y a los cuales se dará mayor énfasis durante el presente año.

Años 854420 País 1999 2000 2001 Participación

del Total Estados Unidos 2,426,532 2,150,803 2,115,921 86.1% Francia 67,648 96,397 44,911 2.7% Varios 376,879 273,221 224,298 11.2%

Cables y demás conductores eléctricos coaxiales

Total Importado 2,871,058 2,520,421 2,385,130 100.0%

La participación de México se acentúa en el año 2001 32,828.82 ocupando una posición relevante dentro de los países exportadores. Los mayores competidores en este producto son España, Canadá.

Años 854620

País 1999 2000 2001

Participación del Total

Estados Unidos 228,106 77,087 155,797 35.1% China 104,343 245,832 183,987 40.7% Varios 255870.99 6241.43 55200.21 24.2%

Aisladores eléctricos de cerámica

Total Importado 588,321 329,161 394,984 100.0%

Italia y Colombia son los principales competidores de Chile en este producto. Es importante destacar que el 2001, Chile incursiono en el mercado con 9,000 US. En relación de los mas de 20,000 US de los países anteriormente señalados.

Años 854449

País 1999 2000 2001

Participación del Total

Estados Unidos 820,305 341,520 883,651 34.4% México 60,462 359,278 603,226 17.2% Varios 137,680 300,192 2,446,878 48.5%

Los demás hilos cables, aisladores de electricidad

Total Importado 1,018,446 1,000,989 3,933,755 100.0%

La demanda tiene un comportamiento creciente, por el desarrollo del sector eléctrico en el país. Es importante mencionar la participación de Colombia y España en el mercado. Con un volumen de oferta considerable en el ítem varios.

Años 853540

País 1999 2000 2001

Participación del Total

Estados Unidos 627,734 445,609 567,377 71.1% Francia 110,917 94,637 59,890 11.5% Varios 86,718 30,841 282,351 17.3%

Pararrayos, limitadores de tensión y supresores, de sobretensión transitoria

Total Importado 825,369 571,088 909,618 100.0%

El comportamiento de la demanda de los productos es irregular, no obstante hay aumento considerable en el año 2001 productos del desarrollo de los proyectos de energía eléctrica.

Años 850423

País 1999 2000 2001

Participación del Total

Estados Unidos 1,857 21,169 66,225 19.4% Varios 365,037 6,696 0 80.6%

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos de potencia superior a 10000 KW

Total Importado 366,894 27,865 66,225 100.0%

El único país que ha mantenido una oferta constante es Estados Unidos. Venezuela y España son oferentes de este producto pero no han tenido éxito en las negociaciones locales.

Años 854460

País 1999 2000 2001

Participación del Total

México 347,029 468,580 441,578 40.5% Estados Unidos 204,354 228,336 175,506 19.6% Varios 511,666 526,705 198,881 39.9%

Los demás conductores eléctricos para tensión superior a 1000 v.

Total Importado 1,063,049 1,223,622 815,966 100.0%

La demanda ha ido en descenso, sin embargo es importante destacar que el inicio de muchos de los proyectos que se destacan en el trabajo aun no se había concretado. En este producto se destacan los países de Honduras, España y Alemania. Por su volumen en el Item de varios.

Años

854451 País

1999 2000 2001 Participación del Total

Estados Unidos 1,372,040 1,409,826 1,350,522 37.0% México 97,216 783,016 333,255 10.9% Varios 2,894,163 1,565,505 1,365,145 52.1%

Hilos Cables conductores de electricidad. Provistos de piezas de conexión Total

Importado 4,363,418 3,758,346 3,048,922 100.0% Chile tiene grandes ventajas comparativas en éste productos, por lo cual es conveniente desarrollar una estrategia eficiente para el mercado centroamericano.

Arancel Producto Código

arancelario Vigente Ley Chile TLC Canadá México TLC Brasil Colombia

Conductores 854420 5% 1% 0% A 5% 2% C 5% 5% Aisladores* 854620 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Los Demas Cables y conductores

8544

490010 7% 1% 7% 7% 4% C 7% 7% 490090 7% 1% 8% 7% 4% C 7% 7%

Pararrayos 853540 0% 1% 0% A 0% 0% A 0% 0% Transformadores

850423 0% 1% 0% A 0% 0% A 0% 0%

Los demás conductores eléctricos

854460 14% 1% 11,30% C-15 14% 4% C 14% 14%

Hilos, trenzas y cables de cobre

854451 14% 1% 11,30% C-15 14% 4% C 14% 14%

• Notas: * No paga impuesto de Venta. C-15 La degravación se desarrollara en 12 etapas, quedando libre a partir del 1

de enero del 2011

ANALISIS DEL PRODUCTO

1. Análisis de la competitividad

Cuadro N° 10 (US) Años

País 1999 2000 2001 México 8,040,126 8,198,752 7,736,256 Canadá 1,889,386 1,247,752 2,918,450 Brasil 2,120,863 1,985,421 974,035 Colombia 2,806,338 2,957,088 2,405,159 Total de las Importaciones 15,400,400 14,389,013 14,033,900

Observación: Las partidas que se analizan en el cuadro corresponden a: 85 17, 8524, 8536, 8541 y 8504.

El cuadro muestra la participación de los países más representativos de Latinoamérica en las partidas de mayor relevancia para Chile en el sector eléctrico. Esta apreciación se fundamenta en las guías de exportadores elaboradas por Prochile en los últimos años. Es notable la supremacía de Estados Unidos en todos los mercados. No se hace énfasis en las economías desarrolladas por no ser tomadores de precios en el ámbito de comercio internacional. No obstante, a fin de evaluar los factores que inciden en la competitividad se han escogido los países mencionados. Los montos señalados cuantifican, aproximadamente, un quinto del mercado total. Su importancia radica en la apertura comercial que están experimentando estos países hacia el mercado centroamericano. Los modelos productivos varían de un país en otro, sin embargo, podemos inferir que los precios relativos de todos los países son competitivos dentro del mercado. México es el país que presenta el mayor volumen de importación, con una leve tendencia descendente, producto de la inestabilidad interna que presentaba en aquel periodo, conjuntamente la economía mundial se ha visto influenciada por la irregularidad de los mercados internacionales y las malas condiciones de los países desarrollados. Brasil ha descendido notablemente las exportaciones, consecuencia de la tendencia ascendente de los productos canadienses que cada día se posicionan con mayor firmeza en el mercado nacional. Los países en estudio generan singulares matices de ventajas en el mercado costarricense. México ha desarrollado una gran trayectoria en la producción de cintas láser para la aplicación en sonido e imagen. Sus procesos de producción son de alta calidad lo que ha generado gran confianza entre los importadores locales. El caso de Canadá es uno de los más relevantes, por su sistema productivo y eficiencia reconocida en todo el mundo. Sus productos elaborados al mas alto nivel, con tecnología de punta genera precios competitivos y gran aceptación entre los empresarios del sector. Canadá se destaca ampliamente en la producción de aparatos de telecomunicación y en la elaboración de diodos. Colombia ha desarrollado una estrategia de difusión bastante eficiente lo que ha creado un gran interés por conocer la oferta colombiana. Se destaca principalmente en la producción de cintas y discos para la aplicación de sonido e imagen además de tener una oferta competitiva en los productos de conexión eléctrica.

La intensidad de factores tiene una aplicación similar, no obstante Canadá se intensifica en la producción de bienes intensivos en capital. Su éxito radica en la aplicación de alta tecnología originando productos de una alta calidad a un bajo costo. Uno de los principales factores a evaluar en las negociaciones internacionales es la estabilidad interna de los países para el cumplimiento de los eventuales pedidos.

2 Análisis del entorno (FODA)

Se considera que las expectativas económicas que se proyectan en cada uno de los países de la región, no afectarán el desarrollo del sector, debido principalmente a que ya es un compromiso adquirido por cada uno de los gobiernos y segundo, porque es un proyecto que ya tiene aprobado su financiamiento y su calendarización. La situación macroeconómica de Costa Rica sin tomar en cuenta el problema de déficit fiscal es bastante alentadora para los próximos años. El sector eléctrico y telecomunicaciones tienen excelentes proyecciones.

2.1 Fortalezas

Las compras se realizaran independientemente en cada país, por lo que los tiempos de entrega son diferentes. 1. El proyecto SIEPAC (cuyo monto se estima en US$330 millones), cuenta con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo por US$240 millones (73%) y el restante (27%) será financiado por las empresas ejecutoras de los países del Istmo.

2. Se espera que para el 2003 se comenzará la construcción de los distintos tramos entre los países de la región, hasta completar la interconexión, dos años después, lo que da oportunidad para que las empresas chilenas programen su producción. 3. La industria chilena en electrificación tiene capacidad de satisfacer las necesidades cambiantes de los usuarios

4. Existe una percepción bastante generalizada entre los usuarios costarricenses de productos eléctricos que la oferta chilena es de excelente calidad y muy competitiva en precios. 5. Posibilidades de establecer alianzas estratégicas

2.2 Debilidades

1. Poca agresividad del sector exportador chileno en la región. 2. Escasa o ninguna respuesta de demandas específicas para licitaciones de importantes, que se han enviado a los exportadores del sector. 3. Ningún seguimiento o consulta de parte de los empresarios del sector, a quienes se les envió el estudio sobre los alcances y oportunidades comerciales que se generan del proyecto regional 4. Ninguna firma chilena tiene contrapartes locales, que es un requisito para participar en las licitaciones de compras.

2.3 Oportunidades

Al ser un proyecto regional, permite a las empresas chilenas incursionar los mercados de América Central.

La magnitud de las inversiones previstas en infraestructura en Centroamérica en las próximas décadas, es de tal magnitud que necesariamente requiere de la participación de los sectores público y privado nacionales e internacionales.

Para unir eléctricamente a México con Panamá se requiere la construcción de 150 kilómetros de cableado.

Al ser proyectos independientes por país, los empresarios chilenos tienen la opción de seleccionar aquellas licitaciones en las que participarán, por lo tanto, pueden programar su producción

El proyecto contempla servicios de asesoría y dirección técnica especializada, por lo que también abre oportunidades a las firmas chilenas que poseen amplia experiencia en este campo.

2.4 Amenazas

Desinterés de los empresarios chilenos en el proyecto

Capacidad de oferta (número limitado de empresas)

Precios competitivos

Costos de transporte

Fuerte competencia (participación de países con gran tradición y capacidad de exportación), con procesos productivos a escala lo que genera, menores costos y precios más competitivos

3. Algunas Empresas Importadoras Actuales y Potenciales

Electronic Engineering, SPC, Empresa Eléctrica Matamoros, Ingeniería Eléctrica Ltda, Elvaraton, Electro Marín, GMG Representaciones, Enercom,

IV. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (NORMAS O

REQUISITOS)

Las compras del ICE se hacen por licitación y en ella participan solamente las empresas registradas y catalogadas como proveedoras, por lo que es usual que las firmas extranjeras cuenten con su propia contraparte, la cual esta en contacto directo con las entidades responsables de las adquisiciones.

El requisito de inscribirse en un Registro de proveedores solo es necesario para contrataciones de Licitaciones Por Registro (iguales o superiores a 20 millones de colones hasta 59 millones ) o Licitaciones Restringidas (iguales o superiores a 8 millones) para el caso del ICE.

Para Licitaciones Públicas (compras superiores a 60 millones de colones) la ley no lo exige.

Sin embargo a partir del 1 de enero del 2003, esos montos se incrementarán de la siguiente manera: Licitaciones Por registro de 213,000 a 480,000 US, licitaciones Restringidas de 66,667 a 213,000 US. Las Licitaciones Públicas será para compras iguales o superiores a 480,000 US.

. Si se desea participar en Licitaciones por registro o restringidas, deben de previo remitir a la Proveeduría del ICE, una nota solicitando el registro con la siguiente información mínima: Nombre de la empresa, Perfil o giro comercial, Personería jurídica, Dirección exacta, teléfonos, E-mails, página web, etc.

Si tienen representante en C.R., el nombre, dirección y demás datos. Esta información puede ser enviada por correo corriente, DHL, o correo electrónico a: abrenes@ice.go.cr

V. SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO DE CARGA CHILE-COSTA RICA

• AÉREO

v AEROLINEAS GRUPO TACA: Vuelos diarios por Lacsa, directos. Reservaciones de Espacio con anterioridad por medio de Guía de Carga o agencia Aduanal

v COPA : Vuelos diarios vía Panamá v LAN CHILE : Vuelos diarios vía Miami v AMERICAN AIRLINES : Vuelos diarios vía Miami

• MARÍTIMO:

AGENCIA

LINEA

FRECUENCIA

PUERTO

TRANSITO

Multimar TMM 10 días Caldera 10 Días Maerks Sealand Maerks Semanal Limón 20 Días Marinsa Maruba 2 semanas Caldera 15 Días

Dacotrans ** Agencias Unidas 2 Semanas Caldera 9-10 Días

Aimar Cía Chilena de Navegación CCNI

Semanal, 10 y 15 Días Limón 30 Días

C.H.S.S.A

Trabajan con todas las navieras, Serv Carga o Consolidado

Quincenal Limón y Caldera 8 Días

Agencia Marítima de Istmo

Seaboard Marine. LTDA

Semanal Limón 14 y 16 Días

(**) Sólo sistema de consolidación de carga