El de la en Asturias - Asociación Asturiana de...

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Edita

Redacta

Publicación sobre el análisis de la dimensión, composición, estructura e impacto socioeconómico


Octubre 2017

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Edita AsmaderaRedacta Desarrollo de Estrategias ExterioresDiseña y maqueta KajotaImprime Cízero DigitalD.L. AS 03363-2017

CAPÍTULO UNO. Introducción .......................................................................................................................................................................................................... 4

• Objetivo y alcance de este informe .................................................................................................................................................4• Delimitación del sector de la madera ...........................................................................................................................................5

CAPÍTULO DOS. Las empresas del sector de la madera en el Principado de Asturias ..........7

• Fuentes de información y metodología de selección de las empresas ...................................................7• El tejido empresarial de la cadena de valor de la madera en el Principado de Asturias ........ 10• Las interrelaciones en la cadena de valor de la madera ...................................................................................... 13• La distribución territorial de las empresas de la madera .................................................................................... 15• La estructura de las empresas de la cadena de valor de la madera ......................................................... 21

CAPÍTULO TRES. La actividad económica y el empleo en el sector de la madera en el Principado de Asturias ...............................................................................................................................................27CAPÍTULO CUATRO.El comercio exterior de la madera y el mueble......................................................................... 36CAPÍTULO CINCO.Conclusiones: la información estadística sobre el sector de la madera y posibles acciones para mejorar la información sobre la situación y evolución del sector ..........................................................................................................................39

El sector de la madera en Asturias

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Capítulo uno. INTRODUCCIÓN

Objetivo y alcance de este informeEste documento pretende realizar una primera aproximación a la dimensión, composición, estructu-

ra e impacto socioeconómico de las actividades de las empresas del sector de la madera en el Princi-pado de Asturias. Esta aproximación se basa en las principales fuentes de información y estadísticas existentes y, por tanto, pondrá también de manifiesto las limitaciones de estas fuentes de información para ofrecer una fotografía exacta del sector. A partir de la constatación de esas limitaciones, el in-forme propondrá una metodología para completar las lagunas de esta información, lo que tendría que implicar, ya adelantamos, un laborioso trabajo de campo.

Gráfico 1. Cadena de valor de la madera


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Delimitación del sector de la maderaComo punto de partida para la recogida y análisis de la información, es preciso, lógicamente, definir

con la mayor precisión posible el ámbito de análisis, que son las empresas que operan en la cadena de valor de la madera y la dimensión socioeconómica de sus actividades.

La madera es el eje central de una cadena industrial compleja y con numerosas capilaridades, que se ha ido complicando y sofisticando con la aparición de nuevos usos y las mejoras tecnológicas en introducidas en productos y procesos. En un sentido global, la industria de la madera abarca la trans-formación de la madera en productos de consumo. La Comisión Europea ha acuñado la denominación “Industrias Forestales” (“Forest-based industries”) para designar al conjunto de industrias que forman la cadena de valor de la madera, desde su tala hasta su terminación como producto final, ya sea en forma de pasta o papel, de elementos de madera para la construcción, de muebles o, incluso, de com-bustible para la energía de biomasa.

Como puede observarse, aunque la cadena de valor de la madera y el mueble está bien delimitada, sus interrelaciones con otros sectores auxiliares o relacionados son muy diversas y capilares. Dentro de este gran sector industrial se incluyen:

• La actividad forestal y silvícola (CNAE 02)• La transformación de la madera (CNAE 16), en sus diversas fases, desde el aserrado hasta la

fabricación de muebles y otros artículos de madera » Aserrado y cepillado de la madera (CNAE 16.1). » Fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; cestería y espartería (CNAE

16.2). _ Fabricación de chapas y tableros de madera (CNAE 16.21). _ Fabricación de suelos de madera ensamblados (CNAE 16.22). _ Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción (CNAE 16.23). _ Fabricación de envases y embalajes de madera (CNAE 16.24). _ Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería. (CNAE 16.29)

• La producción de pasta de papel y papel (CNAE 17.1).• La fabricación e impresión de productos de papel y cartón (CNAE 17.2).• La fabricación de muebles (CNAE 31), que incluye la fabricación de todo tipo de mobiliario, no

solo de madera La cadena de valor de la madera se inicia en la explotación forestal, la tala de la madera, que inicia

la transformación de la biomasa forestal. Sin embargo, alrededor de esta actividad central existen otras muchas que la hacen posible o le añaden valor, desde las actividades silvícolas y los trabajos fo-restales, que acondicionan los terrenos forestales para que sea posible la plantación o reforestación, y que se ocupan del mantenimiento y mejora de las masas forestales durante el largo tiempo que media entre plantación y tala.


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Los trabajos forestales y silvícolas, muchas veces olvidados, constituyen elementos claves para que pueda disponerse de madera en condiciones de calidad, cantidad y precio apropiados para su explotación aguas abajo. Una vez que esa masa forestal está en condiciones óptimas, puede proceder-se a su corta total o parcial, realizada por las empresas de explotación forestal, que la suministran a la industria de primera transformación, que origina productos semielaborados (empresas de tableros y de aserrado y preparación industrial de la madera), y que, posteriormente, pasa a las empresa de segunda transformación, que proporciona productos finales (empresas de envases y embalajes, de muebles, carpinterías...). Además existe toda una cadena de valor paralela que está adquiriendo cada vez más importancia, la de la utilización energética de la madera, que comienza con la producción de leñas resultado de talas, limpiezas forestales y trabajos selvícolas y que se alimenta también con los residuos de la primera transformación de la madera, que se transforman en pellets y otros productos para consumo energético doméstico o industrial.

A medida que se producen actividades de transformación, de carácter industrial, otras actividades de apoyo, comerciales y de servicios, intervienen en la cadena de valor, ya sea para proporcionar in-sumos o servicios a las empresas industriales, para comercializar la madera sus transformados. En muchos casos, lógicamente, se trata de empresas que realizan también otros servicios no relacionados directamente con la madera: por ejemplo comercializando otro tipo de bienes, o prestando servicios para empresas de otros sectores, más o menos próximos a la explotación y transformación de la ma-dera. Ahí se encontrarían actividades incluidas en la clasificación de actividades bajo las rúbricas de construcción y de comercio:

• Instalación de carpintería (CNAE 43.32)• Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios (CNAE

46.73)• Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico

en establecimientos especializados (CNAE 47.59)Por otro lado, muchas empresas de servicios forestales, además de trabajos directamente relaciona-

dos con la madera (repoblaciones, tratamientos selvícolas, ordenaciones forestales, mejora de montes, tratamientos fitosanitarios, por ejemplo), realizan otros trabajos de conservación, protección y mejora del medio natural, de construcción de infraestructuras y otras obras públicas en el medio rural: preven-ción y extinción de incendios forestales, apertura de caminos y vías forestales, ordenación cinegética, estudio de vías pecuarias, áreas recreativas, fijación de taludes y adecuación paisajística, inventarios forestales, planificación del uso y gestión de espacios naturales, implantación y conservación de zonas verdes, diseño y realización de centros de interpretación de la naturaleza, o incluso cursos de formación y capacitación agroforestal.

Así pues, se trata de una cadena de valor muy diversa y fragmentada, también en lo que respecta a la información estadística disponible, cuyas limitaciones se van a ir poniendo de manifiesto a lo largo de este informe.


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Capítulo dos.LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MADERA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Fuentes de información y metodología de selección de las empresas

La fuente oficial para analizar la composición y evolución del tejido empresarial en un determinado sector en el conjunto de España y en las diferentes Comunidades Autónomas es el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que publica el Instituto Nacional de Estadística. El Directorio recoge las empresas1 y unidades locales2 existentes en cada Comunidad Autónoma a nivel de tres dígitos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) y según estrato de asalariados. La explotación del DIRCE disponible en el Instituto Nacional de Estadística no incluye las actividades agrarias y forestales.

En todo caso, el DIRCE resulta insuficiente para un análisis micro de cualquier sector, a nivel de Comunidad Autónoma. El DIRCE no permite profundizar en la distribución territorial de las empresas, su nivel de desglose sectorial es limitado, y no publica los datos de los sectores primarios. Pero, sobre todo, es una estadística que no se puede utilizar como base para completar informaciones, ya que no proporciona datos de cada una de las empresas, de modo que se pueda conocer su localización en el territorio, los detalles de su actividad, su forma jurídica, el número de empleados, o el volumen de facturación, aun cuando estas últimas variables puedan ser cambiantes.

El acceso a esos datos, y en su caso la posibilidad de completarlos y actualizarlos, depende en gran medida del trabajo de campo que se pueda realizar, mediante cuestionarios a las empresas, partiendo de bases de datos de empresas que puedan proporcionar referencias iniciales de las empresas. Una de las bases de datos más completas es la que mantienen las Cámaras de Comercio, que es accesible a través de internet y que proporciona listados en los que aparecen los nombres de las sociedades mer-cantiles y empresarios individuales, su dirección y localización geográfica, los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas en los que se han dado de alta, la categoría de la CNAE en la que se en-cuadran y algunos datos que permiten su segmentación por empleados y por volumen de facturación, aunque estos datos solamente están disponibles para una parte de las empresas registradas.

1 La empresa corresponde a una unidad organizativa de producción de bienes y servicios, que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes de que dispone. La empresa ejerce una o más actividades en uno o varios lugares. La dirección postal de la sede social de la empresa contiene es el criterio de asignación territorial seguido para las empresas.2 La Unidad Local corresponde a una empresa o una parte de ésta, situada en una ubicación geográfica concreta, y desde el cual se ejercen actividades económicas por cuenta de la misma empresa. Para las unidades locales se considera la implantación física de la propia unidad, independientemente de que la sede social se ubique en otra provincia.


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La principal dificultad de estas bases de datos, basadas fundamentalmente en las declaraciones de las empresas, es el establecimiento de los criterios de selección apropiados, que permitan seleccionar acertadamente las empresas que, como se pretende en este caso, desarrollen actividades relacionadas con la cadena de valor de la madera. En este caso, el criterio que se ha utilizado en primer término para seleccionar las empresas dentro de esta base de datos ha sido el de los epígrafes del impuesto de ac-tividades económicas en las que la empresa está dada de alta, a partir de sus declaraciones censales. Como cada empresa puede inscribirse en varios epígrafes, este epígrafe asegura una amplia cobertura y reduce el riesgo de que no se recojan empresas que tienen actividad relacionada con la madera.

Los epígrafes que se han utilizado para seleccionar las empresas han sido:

Al analizar el resultado de ese filtro de esa base de datos se ha observado que muchas de estas em-presas que están registradas en alguno de los epígrafes de actividades relacionadas con la madera, en realidad no tienen como actividad principal una relacionada directamente con la madera, por diversas razones: en algún caso (epígrafe 5055) porque se tratan de ámbitos de actividades muy amplios, en la


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que consiguientemente se incluyen empresas que realizan actividades que no tienen relación con la madera o la tienen muy remota; en otros, porque muchas empresas (por ejemplo empresas comercia-les, de construcción, de obras o de instalaciones) se dedican a múltiples actividades, entre ellas, de manera más o menos ocasional, algunas relacionadas con la madera.

Para intentar realizar una selección más precisa, se ha optado por aplicar dos filtros adicionales:• Que la empresa haya elegido como epígrafe de actividad económica principal uno de los repre-

sentativos del sector de la madera. • Que haya declarado que su actividad esté relacionada con la madera, de acuerdo con el CNAE

(solo se incluye una actividad)Los CNAE que se han considerado como relacionados con la madera son:


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El tejido empresarial de la cadena de valor de la madera en el Principado de Asturias

De acuerdo con los datos del DIRCE el número de empresas encuadrados en actividades relaciona-das con la cadena de valor de la madera podría llegar a 5.571, si bien más del 90% de ellas se encuadra-ría en las actividades comerciales y de construcción e instalaciones, teniendo en cuenta que el nivel de desagregación (tres dígitos) hace que en estos subsectores las actividades relacionadas con la madera se incluyan en categorías muy amplias.

Por las razones explicadas anteriormente y que quedan en evidencia con los resultados que se ob-tienen, el DIRCE no permite realizar un análisis en profundidad del tejido empresarial relacionado con la cadena de valor de la madera en el Principado de Asturias.

Tabla 1. Número de empresas y de unidades locales en los CNAE que incluyen actividades relacionadas con la madera (salvo actividades forestales) por número de asalariados (Datos a 1/1/2017). Fuente: DIRCE


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Por su parte, la aplicación del filtro de epígrafes de actividades relacionadas con la madera a la base de da-tos general de las Cámaras de Comercio resulta en la identificación de 1.856 empresas con establecimientos en Asturias que están dadas de alta en alguno de esos epígrafes. De ellas 10 están dadas de alta en 4 o más de estos epígrafes, 258 en están en 3 epígrafes, 240 en dos epígrafes y 1.588 están en un solo epígrafe. Como ya se ha advertido, debido a la configuración de los epígrafes de actividades y a la pluralidad de registros, esta primera selección incluye muchas empresas que no pueden encuadrarse rigurosamente en la cadena de valor de la madera, y es necesario establecer un filtro adicional como el propuesto anteriormente, que es la exigencia de que tanto la actividad principal en la que están encuadradas dentro del impuesto de actividades econó-micas como en la clasificación de actividades económicas se corresponda con una actividad directamente relacionada con la cadena de valor de la madera.

La aplicación de estos dos filtros adicionales, unida a la corrección de algunos registros de empresas que quedaban excluidas indebidamente, produce una selección de 1.297 empresas que vendría a ser las que tienen una relación más directa con la cadena de valor de la madera en el Principado de Asturias. Estas empresas se distribuyen, según el encuadramiento de su actividad principal en el impuesto de actividades económicas, de la siguiente manera:

Tabla 2. Empresas con actividad principal relacionada con la madera (Total de empresas y número de empresarios individuales (E.I.), agrupadas por epígrafes del IAE. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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Si esas mismas empresas las clasificamos por el epígrafe de la CNAE en el que están encuadradas la distribución sería:

En torno a terceras partes (67%) de las empresas del sector de la madera son empresarios indi-viduales. La presencia de empresarios individuales es especialmente importante en las actividades auxiliares de la fabricación de muebles y en las actividades encuadradas en construcción, dedicadas principalmente a las instalaciones de carpintería.

Para facilitar la visión de conjunto y evaluar en qué medida la selección de empresas con arreglo a uno y otro criterio es consistente, podemos agrupar los resultados conforme a los segmentos de la cadena de valor de la madera identificados anteriormente.

Tabla 3. Empresas con actividad principal relacionada con la madera (Total de empresas y número de empresarios individuales), agrupadas por epígrafes de la CNAE. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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Como puede observarse, las diferencias según se utilice uno u otro criterio no son significativas, tanto si se aplica al conjunto de empresas como si se hace al subconjunto más numeroso, el de los autónomos. Al agrupar las empresas por epígrafes CNAE aparecen más empresas en las fases ini-ciales de la cadena de valor (explotación forestal, primera transformación) y menos en la industria del mueble y en las instalaciones, aunque las diferencias son mínimas.

Las cifras de empresas por grandes subsectores que arroja el filtrado de la base de datos de las Cámaras es, aparentemente, bastante consistente con los datos del DIRCE, al menos en aquellos subsectores para los que puede encontrarse una cierta correspondencia entre las clasificaciones. Así, de acuerdo con el DIRCE habría 238 empresas y 257 unidades locales dedicadas a la primera y segunda transformación de la madera (CNAE 16), mientras que del filtrado de la base de datos resul-tan entre 239 y 243, según el criterio que se utilice. En el caso de la industria del mueble (CNAE 16), en el DIRCE aparecen 219 empresas y 234 unidades locales, mientras que de la selección realizada sobre la base de datos resultan entre 237 y 241. En los otros apartados resulta imposible realizar esa comprobación, ya que los datos del DIRCE agregan actividades alejadas de la cadena de valor de la madera.

Las interrelaciones en la cadena de valor de la madera

Muchas de las empresas identificadas como pertenecientes o más próximas a la cadena de valor de la madera en el Principado de Asturias declaran realizar diversas actividades, que se pueden identificar (con la fiabilidad que se le quiera dar) a través de su encuadramiento en varios epígrafes del impuesto de actividades económicas.

En la tabla se reflejan esas interrelaciones. Las 1.297 empresas seleccionadas están registra-das en 1.497 epígrafes del IAE que se corresponden con actividades dentro de la cadena de valor de la madera. Se trata de 184 empresas que están registradas en otra (170 empresas), otras dos (12 empresas) y hasta en otras tres (2 empresas) actividades relacionadas con la madera. Estos dobles registros son particularmente relevantes ya que la identificación de una de las actividades

Tabla 4. Estimación del número de empresas por subsectores según se utilice el criterio IAE o CNAE. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata.


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como principal o secundaria puede ser en ocasiones imprecisa. A título informativo se han marcado en verde las 1.297 coincidencias entre la actividad principal en uno y otro eje. Esto permite observar que existe una fuerte relación entre la explotación forestal (912), primera transformación de la madera (461) y el comercio al por mayor de madera y corcho (6173), que opera en todas direcciones:

• El 20% de las empresas que tienen como actividad principal la explotación forestal se dedican tam-bién al comercio de madera y, a la inversa, un 23% de las empresas que declaran que el comercio al por mayor de madera y corcho es su actividad principal se dedican también a la explotación forestal.

• El 23% de las empresas dedicadas como actividad principal a las primerísimas fases de transforma-ción de la madera (Aserrado y preparación industrial de la madera: aserrado, cepillado, pulido, lavado, etc.) se dedican también a la intermediación al por mayor de la madera, y un 16% desarrollan también acta la explotación forestal.

Otro ámbito de interrelación se produce entre determinadas actividades de segunda transformación de la madera y de fabricación de muebles, aunque tiene un alcance menor. Así, un 8% de las empresas dedicadas a la fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción (463) también realizan actividades de fabricación de mobiliario de madera para el hogar (4681), mientras que el 6% de quienes realizan estas actividades como principales, se dedican también a la fabricación de piezas de carpintería y el 8% realizan instalaciones de carpintería.

La tabla muestra también otras interrelaciones dentro de los diferentes subsectores en actividades espe-cializadas en las que hay pocas empresas. Así sucede con las empresas de producción de tableros y paneles de fibras y de partículas (4623), de fabricación de objetos diversos de madera, excepto muebles (465) o de fabricación de mobiliario de madera escolar y de oficina (4682), que también aparecen registradas en otras actividades dentro del mismo subsector.

Tabla 5. Actividades principales y secundarias de las empresas de la madera. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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Además, 20 de esas empresas están registradas en otras 24 actividades en principio ajenas a la cadena de valor de la madera, principalmente en alquiler de locales industriales (6), pequeña construc-ción (4), o comercio al por menor (4). Como se puede observar se trata de un número muy pequeño de empresas y de actividades, casi anecdótico.

La distribución territorial de las empresas de la madera

La distribución de las empresas en el territorio muestra la relevancia del sector en determinadas zonas, especialmente en zonas rurales de las alas y del centro de la región. De acuerdo con los datos disponibles, habría empresas del sector en 72 de los 78 concejos asturianos. En la desagregación territorial se repiten las ligeras diferencias en el encuadramiento de las empresas según se utilicen los epígrafes IAE o CNAE. Los municipios más poblados, Gijón y Oviedo, tienen el mayor número de empre-sas, pero es significativa la presencia de empresas del sector en concejos como Siero y Villaviciosa.

Tabla 6. Distribución territorial de las empresas . Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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Por subsectores, si se excluye a Gijón y Oviedo, que son los concejos que tienen más empresas en prácticamente todos ellos, destacan las posiciones de los concejos costeros de las alas en la ex-plotación forestal y en la primera y segunda transformación de la madera. Villaviciosa y Valdés, junto con otros concejos como Vegadeo, Salas o Tineo y, en las fases más avanzadas de transformación, de manera muy destacada, Siero, son los concejos en los que tienen más presencia las actividades relacionadas con la madera.

La distribución y densidad territorial de las empresas del sector se evidencia al trasladar los datos al mapa de concejos. En el eje Gijón – Siero – Oviedo se concentra un tercera parte de las empresas, que alcanza casi la mitad si se suman las empresas de los concejos vecinos que prolongan ese eje: hacia el este en Villaviciosa, hacia el sur en Mieres y Langreo, y hacia el oeste en Llanera.

Si profundizamos en el análisis de la distribución territorial de las empresas en el territorio según los diferentes subsectores, se observa la progresiva concentración de la empresa en deter-minadas zonas a medida que se avanza en la cadena de valor de la madera, desde la explotación hasta la comercialización, pasando por las diferentes fases de transformación. Así, la explotación forestal está relativamente más dispersa por el territorio, aunque tiende a concentrarse en los mu-nicipios costeros de ambas alas de la región y en los concejos de mayor tamaño del suroccidente.

Tabla 7. Concejos con mayor densidad de empresas en cada subsector (excluyendo Gijón y Oviedo). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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Las industrias transformadoras de la madera se concentran, aparte del eje Gijón-Siero-Oviedo, en las mismas zonas: la costa oriental, el eje norte-sur a lo largo de los valles del Ese y del Narcea y en

Gráfico 2. Distribución por concejos de las empresas con actividad principal relacionada con la madera. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata

Gráfico 3. Distribución por concejos de las empresas con actividad principal relacionada con la explotación forestal. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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los municipios costeros occidentales, alrededor de Vegadeo y Castropol. Entre explotación forestal y primera transformación se observa una notable correspondencia, aunque la transformación tiende a concentrarse en mayor medida en las cabezas de comarca.

Gráfico 4. Distribución por concejos de las empresas con actividad principal relacionada con la primera y segunda transformación de la madera. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata

Gráfico 5. Distribución por concejos de las empresas con actividad principal relacionada con la fabricación de muebles.Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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La concentración se acentúa en el caso de la fabricación de muebles, que se concentra de manera intensa en el centro de la región. Esa concentración sería aún más intensa si se excluyera a los empre-sarios individuales.

Gráfico 6. Distribución por concejos de las empresas con actividad principal relacionada con la construcción y las instalaciones de carpintería. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata

Gráfico 7. Distribución por concejos de las empresas con actividad principal relacionada con el comercio de madera. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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Las empresas de instalaciones de carpintería se encuentran por contra algo más repartidas en el territorio. Su localización parece estar más relacionada con la población a la que atienden, de modo que el número de empresas es mayor en los concejos más poblados. Aparece así un número elevado de empresas en Avilés, Coaña, Mieres o Laviana, que tienen un número relativamente bajo de empresas en las fases iniciales de la cadena de valor.

Finalmente, la concentración de empresas se intensifica de nuevo en el segmento de intermediación y comercialización de madera. Algunos concejos funcionan como centralizadores de los intercambios, probablemente por la disponibilidad de espacios para el almacenamiento o para el transporte, además de por su proximidad a zonas de explotación de la madera. Así, Vegadeo actúa como punto de acopio de maderas en el extremo occidental, Tineo en el suroccidente y Villaviciosa en el oriente, sin perjuicio de que existan almacenes o incluso comercializadores de menor importancia en otros concejos.

La estructura de las empresas de la cadena de valor de la madera

El sector está constituido fundamentalmente por microempresas. El 90% de las empresas (y el 100% de las empresas constituidas como empresarios individuales) tienen 5 trabajadores o menos. De acuerdo con los datos disponibles, en toda la Comunidad Autónoma habría poco más de 30 empresas con más de 10 empleados. El peso de los autónomos y de las empresas más pequeñas es proporcio-nalmente mayor en el segmento de instalaciones, con más del 95% con 5 empleados o menos, pero

Tabla 8. Distribución de las empresas por número de empleados en cada subsector. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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también en la industria del mueble, con alrededor del 92%. Las empresas de mayor tamaño se concen-tran fundamentalmente en la primera y segunda transformación de la madera: aproximadamente la mitad de las empresas de más de 10 trabajadores se encuadran en ese segmento.

Los datos disponibles solo proporcionan información sobre la facturación de las empresas que no están constituidas como empresarios individuales, lo que limita la muestra a una tercera parte de las empresas. De esos datos se observa que casi dos terceras partes de las empresas del sector declaran una facturación inferior a los 300.000 euros. De nuevo nos encontramos con una treintena de empresas con volúmenes de facturación elevados, por encima de 1,5 millones de euros.

Si se analizan de manera combinada los datos sobre tamaño y facturación de las empresas se confirma la fuerte atomización del sector: casi el 60% de las empresas para las que se dispone de datos tienen tres trabajadores o menos y facturan menos de 300.000 euros anuales, con algunas particularidades según los subsectores. Así el porcentaje de empresa con ese perfil aumenta hasta alrededor del 75% en el caso de las empresas del mueble y de instalaciones y carpintería. En este caso, además, se trata del sector con mayor presencia de autónomos y en el que solamente se dispone de datos de facturación para un 15% de las empresas. En cambio, en el caso de los otros subsectores, las empresas con ese perfil suponen alrededor del 50% y se incrementa el porcentaje de empresas con mayor facturación a niveles de plantilla similares.

Tabla 9 Distribución de las empresas por volumen de facturación en cada subsector. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata.

*Nota: En el caso de las empresas para las que no se dispone de datos, el porcentaje del total se refiere al total de empresas de cada subsector; en el caso de las empresas para las que se dispone de datos, el porcentaje del total se refiere a las total de empresas para las que se dispone de datos


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Las empresas de mayor tamaño por rango de plantilla y de facturación se concentran (aunque su número es en todo caso pequeño) en la explotación forestal y la primera y segunda transformación de la madera. Por su parte, las empresas de comercio son las que presentan una relación más elevada entre facturación y empleo, es decir, facturan más por empleado, lo que indudablemente está relacio-nado con unos costes de aprovisionamiento más altos. Por el contrario las empresas de instalaciones presentan, con carácter general, una facturación por empleado más baja.

El análisis de la distribución territorial de las empresas según su plantilla y su cifra de negocios puede proporcionar información relevante sobre la estructura del sector en Asturias. Las empresas de menor tama-ño, tanto por número de empleados (5 o menos) como por volumen de negocio (menos de 300.000 euros de facturación) se distribuyen de manera bastante equilibrada por el territorio.

Sin embargo, si se excluyen las empresas de menor tamaño, ya sea por plantilla o por facturación, se produce una mayor concentración en los concejos del centro de la región y en algunos otros en los que el sector tiene una mayor relevancia: Vegadeo, Tineo, Valdés, Villaviciosa, o Coaña, entre otros.

Tabla 10. Distribución de las empresas por volumen de facturación en cada subsector. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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Tabla 11. Distribución territorial de las empresas por empleados y volumen de facturación. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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Tabla 12. Concejos con empresas de mayor tamaño. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Camerdata


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Capítulo tres. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA MADERA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Al igual que sucede con la información sobre las empresas del sector, las estadísticas disponibles no permiten ofrecer, ni mucho menos, una panorámica completa y exhaustiva de la actividad económi-ca y el empleo en el sector de la madera. Tanto las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística como las que elabora SADEI para el ámbito territorial del Principado de Asturias alcanzan niveles de desagregación sectorial y territorial muy limitados, por lo que no ofrecen datos de las diversas activida-des que constituyen la cadena de valor de la madera a nivel autonómico y, mucho menos, a nivel local.

La Contabilidad Regional de España, que es la principal estadística agregada de la actividad econó-mica ofrece datos de diversas variables económicas (PIB, VAB, empleo y remuneración de los asalaria-dos) por ramas de actividad en cada provincia y comunidad autónoma. Sin embargo, utiliza agregacio-nes sectoriales muy generales, de modo que la explotación forestal queda subsumida en la agrupación Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, la transformación de la madera y la fabricación de muebles dentro de la Industria manufacturera, y las actividades de carpintería o las de comercio de madera en las generales de construcción y comercio.

Tabla 13. Valor añadido bruto a precios básicos. Silvicultura y explotación forestal, industria de la madera y fabricación de muebles (estimación para 2014) por comarcas y por concejos. Fuente: SADEI


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Para las actividades industriales relacionadas con la madera es posible utilizar los datos de la En-cuesta Industrial de Empresas. El INE ofrece resultados por Comunidades Autónomas para un conjunto de variables económicas por agrupaciones de actividad en el sector industrial: Personal ocupado, Ho-ras Trabajadas, Cifra de negocios, Total de ingresos de explotación, Compras y trabajos realizados por otras empresas, Gastos de personal, Gastos en servicios exteriores, Total de gastos de explotación. Sin embargo, los datos que se refieren a las empresas industriales en actividades relacionadas con el sector de la madera están incluidas dentro de dos agrupaciones de actividad:

• Madera y corcho, papel y artes gráficas (CNAE 16, 17, 18), para las actividades de primera y segunda transformación de la madera

• Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo (CNAE 31, 32, 33), para la fabricación de muebles

SADEI, por su parte, explota de manera más desagregada los datos de la Encuesta Industrial de Empresas, y ofrece datos de las principales variables para la rama de actividad Industria de la madera y del corcho (CNAE 16) y para la fabricación de muebles (CNAE 31), aunque en este caso los datos se agregan a los de otras industrias manufactureras. Además SADEI proporciona un análisis exhaustivo de las variables económicas del conjunto de las empresas encuestadas en cada rama y según estratos de ocupación (de 1 a 9 ocupados, de 10 a 49 ocupados, y de 50 a 249 ocupados). Los datos se refieren al conjunto de la Comunidad Autónoma, sin desagregación a nivel municipal.

Los datos disponibles de las macromagnitudes del sector de la madera en Asturias muestran una clara tendencia a la contracción, tanto en términos de actividad como de empleo. Las cifras de negocio y el resto de magnitudes han venido cayendo en términos absolutos y en relación con el conjunto de la

Tabla 14. Principales macromagnitudes de las ramas industriales de la madera en el Principado de Asturias. Fuente: SADEI. Encuesta Industrial de Empresas (EIE)


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industria, con una leve recuperación de la productividad (VAB por ocupado) en 2012. La caída es más acusada en la fabricación de muebles y algo menor, aunque también significativa en la transformación de la madera.

La Encuesta Industrial de Empresas también proporciona datos sobre el empleo en las diferentes ramas de actividad, utilizando dos variables, la de personas ocupadas y la de horas trabajadas. Los datos, que solamente llegan a 2014, muestran una caída del empleo en ambos sectores y de su peso en el conjunto de la industria, aunque también apuntan a una ligera recuperación en 2014.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social, disponibles hasta fechas más recientes, permiten completar la fotografía sobre la estructura del empleo en el sector, al menos en las ramas de actividad

Tabla 15. Principales macromagnitudes relacionadas con el empleo de las ramas industriales de la madera en el Principado de Asturias. Fuente: SADEI. Encuesta Industrial de Empresas (EIE)

Tabla 16. Afiliados a la Seguridad Social por ramas de actividad (promedio cuatro trimestres 2016). Fuente: Tesorería de la Seguridad Social; Sadei


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en las que los datos pueden ser significativos, ya que, como se ha señalado, en el caso de las instalacio-nes de carpintería y del comercio de madera se encuentran subsumidos en agrupaciones de actividades que nada tienen que ver con el sector.

La evolución de la afiliación a lo largo de los últimos años muestra el retroceso del empleo en el sector hasta comienzos de 2014 y el mantenimiento del empleo desde entonces, con la estacionalidad inducida por el subsector de la explotación forestal, aunque el empleo en la fabricación de muebles sigue cayendo.

Gráfico 8. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en sectores relacionados con la madera en el Principado de Asturias. Fuente: Tesorería de la Seguridad Social; Sadei


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La distribución territorial de la afiliación confirma algunos de los datos que resultaban del análisis del tejido empresarial, con el liderazgo de los concejos más poblados del centro de la región, salvo en la explotación forestal y en menor medida en la primera transformación, que generan más empleo en las zonas forestales del occidente. Once concejos concentran más de la mitad de las afiliaciones en estos tres sectores y hay ocho concejos en los que no consta ningún afiliado a la Seguridad Social en el sector.

Varios concejos no tuvieron durante 2016 ninguna persona afiliada a la Seguridad Social en las ra-mas de actividad de la madera (CNAE 02, 16 y 31), lo cual no quiere decir que no pueda haber empleos en actividades relacionadas con la madera: por ejemplo carpintería, dentro del CNAE 43, o comercio de madera, dentro de los CNAE 46 y 47, en los que, por su nivel de agregación no es posible aislar el empleo directamente relacionado con la madera.

Tabla 17. Concejos con mayor número de personas afiliadas a la Seguridad Social en subsectores de la madera en el Principado de Asturias (promedio cuatro trimestres 2016). Fuente: Tesorería de la Seguridad Social; Sadei

Tabla 18. Concejos con mayor número de personas afiliadas a la Seguridad Social en subsectores de la madera en el Principado de Asturias (promedio cuatro trimestres 2016). Fuente: Tesorería de la Seguridad Social; Sadei


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Tabla 19. Distribución por concejos y regímenes de la afiliación a la Seguridad Social en las ramas de actividad de la madera en el Principado de Asturias (promedio cuatro trimestres 2016). Fuente: Tesorería de la Seguridad Social; Sadei


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Si trasladamos estos datos, al menos los más relevantes, a un mapa, se puede observar cómo se repiten determinados patrones observados ya al analizar la distribución de las empresas: la concentra-ción del empleo en las actividades relacionadas con la madera (al menos para aquellas para las que se dispone de datos desagregados) en las zonas más pobladas.

Gráfico 9. Distribución territorial de la afiliación a la Seguridad Social en actividades relacionadas con la madera (CNAE 02, 16 y 31). Fuente: TGSS. Datos proporcionados por SADEI


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Gráfico 10. Distribución territorial de la afiliación a la Seguridad Social en actividades relacionadas con la madera (CNAE 02, 16 y 31). Fuente: TGSS. Datos proporcionados por SADEI

Sin embargo, la coloración del mapa cambia radicalmente si se atiende al peso del empleo en activi-dades relacionadas con la madera en el total del empleo en cada concejo, utilizando también los datos de afiliación a la Seguridad Social para las actividades de explotación forestal y silvicultura (CNAE 02), transformación de la madera (CNAE 16) y fabricación de muebles (CNAE 31). En este caso, los tonos más oscuros se concentran en las alas de la región, principalmente en el occidente de Asturias. En concejos como San Tirso de Abres, Allande, Villanueva de Oscos, Santo Adriano o Sobrescobio la madera genera más del 8% de los empleos. En cambio, en los concejos más poblados y en los que, lógicamente, hay más empleo en términos absolutos, el peso en el empleo total es muy bajo: el 0,15% en Oviedo o el 0,34 en Gijón. Finalmente, hay algunos concejos en los que merece la pena destacar tanto el número como el peso relativo del empleo en el sector, como ocurre por ejemplo en Coaña, Valdés, Salas o Tineo, con más de 50 afiliados y porcentajes en el empleo total que superan el 3%, muy por encima de la media regional.


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Capítulo cuatro.EL COMERCIO EXTERIOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE

De acuerdo con los datos proporcionados por la base de datos Datacomex, de la Secretaría de Estado de Comercio, en Asturias hay algo más de 100 empresas que exportan productos de la cadena de valor de la madera, y más de 300 que importan productos de la madera, principalmente muebles. En los últimos años su número ha venido oscilando entre 95 y 120, con mayor estabilidad en el número de empresas del mueble que exportan. En cambio, el número de empresas importadoras, sobre todo de muebles, ha ido creciendo de manera sostenida.

Las exportaciones de mobiliario han crecido de manera significativa en los últimos años, duplicán-dose entre 2012 y 2016, mientras que las exportaciones de madera permanecen en el mismo rango. Las importaciones han permanecido estables hasta el pasado año, cuando crecieron de manera notable (36%), aunque se han mantenido muy por debajo de las exportaciones, de modo que la balanza presenta un superávit de entre 15 y 20 millones de euros anuales.

De manera más desagregada, se observa el crecimiento de la exportación de muebles y, en menor medida, de la madera aserrada. Las importaciones han comenzado a recuperarse a partir de 2014, salvo por lo que se refiere a la madera en bruto.

Sin embargo los niveles de desagregación de los intercambios a través de la clasificación de activi-dades no permiten un análisis en profundidad, como si puede hacerse a través de las partidas arance-larias, aunque su análisis resulta mucho más complejo y prolijo, ya que hay que considerar un elevado número de partidas. Ese análisis es, sin embargo, revelador, ya que una parte muy importante de las exportaciones que se contabilizan bajo la rúbrica de muebles son en realidad muebles de metal y apara-tos de alumbrado, de modo que las exportaciones directamente relacionadas con la madera, hasta donde es posible identificarlas, son muy inferiores.

Tabla 20. Comercio exterior de productos de la madera. Empresas exportadoras e importadoras y volumen de intercambios. Fuente: Datacomex


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Tabla 21. Principales exportaciones en los capítulos de la nomenclatura aduanera relacionados con la madera y el mueble.Fuente: Datacomex

Gráfico 11. Exportaciones de productos de la madera.Fuente: Datacomex

Gráfico 12. Importaciones de productos de la madera. Fuente: Datacomex


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El resultado de este análisis, en el que podría profundizarse aún más, indica que las exportaciones de las empresas de la madera del Principado de Asturias son modestas y están en retroceso. En los tres últimos años han pasado de algo más de 14 millones de euros a poco más de 8 millones, lo que supone una caída del 43%. Al eliminar el mobiliario que no es de madera, la composición del comercio exterior pasa a estar dominado por la madera en bruto y transformada, que en estos últimos años ha supuesto, en promedio, el 91% de las exportaciones.

Ante estos datos es necesario también cuestionar el número de empresas exportadoras e impor-tadoras indicados anteriormente, al menos en lo que se refiere a las exportadoras e importadoras de muebles, por cuanto muchas de las empresas que aparecen registradas como exportadoras en ese capítulo 94 (Muebles, sillas, lámparas) producen y exportan productos distintos de los de la madera.

Gráfico 13. Estimación de exportaciones de productos de la madera desde el Principado de Asturias (a partir de la agregación de posiciones arancelarias a 6 dígitos TARIC). Fuente: Elaboración propia a partir de Datacomex


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Capítulo cinco.CONCLUSIONES: LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE EL SECTOR DE LA MADERA Y POSIBLES ACCIONES PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR

Las actividades vinculadas a la madera han constituido tradicionalmente un sector muy relevante clave de la economía en amplias zonas rurales del Principado de Asturias. En general el desarrollo del sector ha estado muy directamente vinculado a la explotación de los recursos naturales, que se en-cuentran entre los más importantes de España. Esto ha configurado un sector dominado por la indus-tria de explotación forestal y de primera transformación, y por las actividades de comercialización de la madera semi-transformada. En cambio, el sector del mueble ha tenido un desarrollo mucho menor y, últimamente, se ha visto intensamente afectado por la crisis económica, con la consiguiente caída de la demanda.

Como se ha señalado, la madera es el eje central de una cadena de valor con numerosas ramifica-ciones, que va de la explotación de la madera y las actividades forestales y silvícolas relacionadas, hasta la comercialización de productos de madera con diferentes grados de transformación, e incluso con actividades de servicio de elevada especialización (ingenierías de la madera), sin contar otros productos de cadenas de valor diferentes pero que producen materiales (pinturas y revestimientos), herrajes, o herramientas que se incorporan a los productos de madera.

Como se ha visto a lo largo de este documento, las estadísticas sobre la madera adolecen de esa misma fragmentación y no pueden reflejar la complejidad y diversidad de la actividad relacionada con la madera y su impacto sobre la actividad económica y el empleo. Evidentemente, no resulta realista pensar que se pueden producir estadísticas ad hoc que puedan superar esas carencias, por lo que, si se quiere contar con datos desagregados sobre el sector, sería necesario que el propio sector desa-rrollase su propio observatorio, alimentado con las informaciones proporcionadas por las empresas a través de un sistema de recogida de datos fiable. Este sistema podría construirse a partir de la base de datos existente, contando con las propias empresas como informantes. Para ello debería diseñarse un cuestionario (que podría ser cumplimentado on-line y definir una muestra estadísticamente signifi-cativa de las empresas que componen el sector, para reducir los costes de recogida de la información.

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