EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADESOFICOM CARIBE

Abril 2013

META: MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA

Oficom Caribe META: MERCADO CARIBE 2013

28 mercados

Población

Población Flotante

Diversidad Cultura

41 Millones apx. (2012) Residentes

Turistas: 29 Millones apx .(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice).

Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe

CARICOM: 14 paises y 5 AsociadosOtros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St. Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)

Información General del Mercado

Fuente: Proexport

Venezuela 28.047.938

Argentina 42.192.494

Colombia 45.239.079

Peru 29.549.517

Centro América 45.739.000

Islas del Caribe 41.565.815+ 29.000.000 de población flotante

= 70.565.815

Información General del Mercado - Comparativo

Fuente: Proexport

Información General del Mercado – Ingresos per Cápita

País Ingreso per cápita (US$/Año)Argentina 17,700

Chile 17,400

Uruguay 15,300

Panama 14,300

Venezuela 12,700

Costa Rica 12,100

Brasil 11,900

Colombia 10,400Peru 10,200

El Salvador 7,600

Guatemala 5,100

EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA

País Ingreso per cápita (US$/Año)

Aruba y Curazao 25.300

Barbados 23,700

Trinidad y Tobago 20,300

Puerto Rico 16,300

Republica Dominicana 9,400

Jamaica 9,100

Fuente: Proexport

41 Millones apx. (2012) ResidentesPoblación

Información General del Mercado - Población

Republica Dominicana 10.088.598

Puerto Rico 3.690.923

Jamaica 2.889.187

Cuba 11.075.244

Haiti 9.801.664

Trinidad y Tobago 1.226.383

Fuente: Proexport

Población Flotante

Turistas: 29 Millones aprox. (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice).

Información General del Mercado – Población Flotante

Republica Dominicana 4.398.938

Cuba 2.557.183

Jamaica 2.967.960

Bahamas 5.199.972

Puerto Rico 1.815.698

GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones

ESTADOS UNIDOS

CANADA

EUROPAFuente: Proexport

¿Que es lo que mas compra el Caribe?

¿Cuanto compran?

RELEVANCIA DEL CARIBE - Prendas

CARICOM: US$ 795.946.000

REPUBLICA DOMINICANA: US$ 1.426.718.000

PUERTO RICO: US$ 367.129.580

Fuente: Proexport

PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Prendas

BRASIL

COLOMBIA

CHINA

ESTADOS UNIDOS

INDIA

JAPON

MEXICO

SUIZA

TAIPEI

Fuente: Proexport

IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 795.946.000

Tamaño Mercado: CARICOM

Posición Exportadores 2012

1 China 441,844,000

2 Estados Unidos de América 199,183,000

3 Suiza 42,064,000

4 Taipei Chino 18,129,000

5 Brasil 13,967,000

21 Colombia 1,584,000

Fuente: Proexport

IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 1.426.718.000

Tamaño Mercado: Republica Dominicana

Posición Exportadores 2011

1 Estados Unidos de América 835,375,000

2 China 342,151,000

3 Hong Kong (China) 37,525,000

4 India 27,519,000

5 México 19,667,000

15 Colombia 6,785,000

Fuente: Proexport

IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 367.129.580

Tamaño Mercado: Puerto Rico

Posición Exportadores 2012

1 Japón 200,998,023

2 China 99,208,401

3 Colombia 10,764,034

4 India 4,354,451

5 República Dominicana 4,138,119

Fuente: Proexport

Colombia representa aproximadamente el 1% de las importaciones de prendas de los

mercados mas relevantes del Caribe.

META MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA

COMPETIDORES CARIBE 2013

Locales

Internacionales

Producción Local

COMPETIDORES PRENDAS

Republica Dominicana: Puerto Rico:

Producción Local en CARICOM:

COMPETIDORES PRENDAS

COMPETIDORES CARIBE 2013

Locales

Internacionales

COMPETIDORES PRENDAS

Marcas extranjeras en CARICOM

Marcas extranjeras en Republica Dominicana:

COMPETIDORES PRENDAS

COMPETIDORES PRENDAS

Marcas extranjeras en Puerto Rico:

COMPETIDORES CARIBE 2013

Desde China: 27-31 DiasDesde USA: 2-6 Dias

Desde Colombia: 2-6 Dias

No existe ningun acuerdo con el CaribeTLC (CAFTA) Con Republica Dominicana

TLC Con Puerto Rico (USA),

Fuente: Proexport

META MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA CARIBE

CANAL DE DISTRIBUCION

ESTRUCTURA DE PRECIOS

• Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución en PR. Útil para saber que contrato es el adecuado para firmar con el comprador, si se debe dar exclusividad, etc.

• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución de Republica Dominicana. Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos.

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

DISTRIBUIDOR MAYORISTA/REPRESENTANTE

Llegan directamente a las tiendas especializadas o tiendas por departamento.

BOUTIQUESImportan directamente. Énfasis en marca, calidad y diseño que en precio, por esta razón su volumen de compras es mucho menos al de un distribuidor. .

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

TIENDAS PEQUENAS

FRANQUICIAS

En Trinidad, Guyana y Surinam, El 90% del mercado esta conformado por pequeñas tiendas, quienes se suplen principalmente de Panama y China.

Interes en Franquicias con Marcas bien posicionadas en el mercado Internacional. La estrategia de entrada para este canal es por medio de un socio local con capacidad y experiencia en el sector.

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO

Textiles Grupo M, HBI, Gildan, Gammatex, textiles cabrera, tejidos del sol

Executive Uniforms, Corporate Image Group

Confecciones Batissa, Unitex, M.Gonzalez, Puntex, Uniformes Cibao, Blue Country, Taos jeans

Caribbean Wear Corp, Alltex Distributors

Manufacturas de Cuero Europiel, articulos de Piel, Bojos Tanning, Acra Tanning Happy Company, Hara Handbags

PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

SECTOR JAMAICA TRINIDAD BARBADOS SURINAM

Textiles Heather Laine LtdPRINTS AND PAINTS

LIMITED

Yufe's Chain of Fabrics Stores, Janouras Custom,

Designs & Corporate Fashions, Rahama's

Fashion, Fabrics York

Abed's

ConfeccionesThe Uniform Centre

Patwa ApparelCleopatra's Collection

Design By MARCCadel Trading Cave Shepherd Lucky Store

Manufacturas de Cuero leder mode limitedEl Alligator, Thomas & Sons, Janouras Custom, Designs &

Corporate FashionsCave Shepherd

PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES

ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS

Trinidad y Tobago

Importador/tiendas pequenas entre el 35% al 40%

Republica Dominicana

RepresentanteEntre el 5% y 7%

DistribuidorEntre el 25% al 35%

BoutiquesEntre el 90% y 120%

Multinivel o ventas por Catalogo entre el 50% y el 70%

Puerto Rico.

Representante3% al 5% de comisión.

Distribuidor Entre 25% al 30%

BoutiquesEntre 80% y 100%

Fuente: Proexport

GANADORES: MERCADO CARIBE

GANADORES CARIBE 2013

FACTORES DE EXITO:

Preparación

Estudio de la competencia

Estudio de precios

Producto adaptado

Persistencia

Respuestas rápidas

Idioma

Evalúe diferentes estrategias de entrada

TESTIMONIALES

“Para poder importar telas y materia prima para textiles es importante encontrar precios adecuados, telas diferenciadas ya que en dominicana no hay muy buena oferta de esto y nos ajustamos a lo que hay para poder confeccionar. “

Cromcin Dominguez, Uniformes, Republica Dominicana

“Competitivos, disposición de enviar muestras y visitar al importador. Existen oportunidades con volúmenes interesantes pero en Trinidad las prendas vienen mayoritariamente de Panamá a precios muy competitivos.”

Eddie Squires, Cadel Trading, Trinidad y Tobago

“El éxito de los productos textiles en PR es que sean de buena calidad y a un precio competitivo pues China es una fuerte competencia y ya está entrando con calidad superior. Otro factor importante es el cumplimento con los tiempos de entrega ya que para el sector textil se debe tener la mercancía antes de que inicien las temporadas importantes..”

Aixa Barzaga, CEO de Executive Uniforms, Puerto Rico

PAPEL DE PROEXPORT

Proexport apoyo con:

Sondeo de mercado

Agenda

Información Comercial

Trabajo de campo

Participación en ferias

Misiones comerciales

Generación free press

Eventos y Ferias de Prendas 2013

Macrorueda Miami, Mayo

Mision de dotacion industrial

Mision Asonahores en Punta Cana

Dominicanamoda

Ferias en Colombia: Macrorueda Cúcuta, Abril

Colombiatex, Medellin, Enero

IFLS, Bogota, Enero

Plataforma K, Barranquilla, Marzo

EIMI, Bucaramanga, Julio

Colombiamoda, Medellin, Julio

IFLS, Bogota, Julio

Casos de Éxito Prendas

Mercado: Puerto Rico Productos: TelasImportador/Distribuidor: Olympia Wear CorpEstrategia: Ferias (Colombia tex) Resultados: Confeccionaron todos los uniformes del Comité Olímpico de Puerto Rico para las Olimpiadas de Londres 2012.

Mercado: Republica DominicanaProductos: Ropa Interior/ Trajes de BañoImportador detallista: Boutique Unitex Estrategia: Agenda ComercialResultado: Los productos son parte del portafolio de la boutique y se evalúan posibilidades de abrir almacenes propios.

¿PREGUNTAS?

Diversificación