Ejemplo%207%20Evaluación%20Integral%20con%20Analisis%20y ... · PDF fileLos datos de...

EVALUACIÓN INTEGRALEVALUACIÓN INTEGRAL

….y herramientas de diagnóstico

Presentación elaborada y facilitada por:Lic. Osman Godoy

TutorUniversidad Galileo

Guatemala

Nota Importante:

Los datos de los ejemplos prácticos, son única y exclusivamente para fines académicos, los mismos han sido adaptados para ello. Guatemala, Mayo de 2010

ConceptualizaciónFactor 1: _____________________

Análisis de situación actual y l i l i t l

Incidencias positivas FORTALEZAS

Fortaleza 1: _________________

Factores Internos

concluir en el impacto en el desempeño de la empresa

Factor 2: _____________________

Incidencias DEBILIDADES

_________________

Agregar análisis del por qué se considera fortaleza, en caso de no analizar los factores internos.

Crecimiento Anual de Ingresos

8% 8%

11%13%

5%

10%

15%

Análisis de situación actual y concluir en el impacto en el desempeño de la empresa

negativas DEBILIDADESDebilidad 1: _________________

Agregar análisis del por qué se considera debilidad, en caso de no analizar los factores internos.

SobrevivenciaRentabilidad

0%

2004 2005 2006 2007

Años

Factor 1: _____________________

Análisis de situación actual y concluir en el impacto en el

Incidencias positivas OPORTUNIDADES

Oportunidad 1: _________________

Agregar análisis del por qué se

Crecimiento

Factores Externos

concluir en el impacto en el desempeño de la empresa

Factor 2: _____________________

Análisis de situación actual y

Incidencias negativas AMENAZAS

Agregar análisis del por qué se considera oportunidad, en caso de no analizar los factores internos.

Análisis de situación actual y concluir en el impacto en el desempeño de la empresa

Amenaza 1: _________________

Agregar análisis del por qué se considera amenaza, en caso de no analizar los factores internos.

Alcance

• Mediante el análisis de los factores

Evaluación Integralinternos y externos que inciden en eldesempeño de la empresa.

• Mediante la estructuración del FODA,debidamente fundamentado con análisisdebidamente fundamentado con análisisde datos.

• Para fundamentar y sustentar el análisisde los factores internos y externosHerramientas de

Diagnósticode los factores internos y externos.

• Para fundamentar y sustentar lasfortalezas, debilidades, oportunidades yamenazas.

Evaluación Integral

¿Para qué?

• Dimensionar la situación actual de la empresa,desde un enfoque de análisis constructivo.

• Determinar los principales problemas yoportunidades de la empresa, en búsqueda desobrevivencia crecimiento y rentabilidadsobrevivencia, crecimiento y rentabilidad.

¿Cómo?• Investigando y analizando información relacionada

a las variables más generales del entorno interno yt d lexterno de la empresa.

…Evaluación Integral

¿Con qué?

Mediante el “análisis FODA”, para lo cual, se requiereherramientas de recopilación de información:

• Entrevistas: empleados, proveedores, clientes, etc.• Cuestionarios: empleados, proveedores, clientes, etc.

I f i t• Informes internos: investigación de mercados, informesgerenciales, reportes, etc.

• Informes externos: entidades públicas y privadas queadministran información:

• Instituto Nacional de Estadística –INE- (www.ine.gob.gt).• Banco de Guatemala –BANGUAT- (www.banguat.org.gt).• Comisión Económica para América Latina y el Caribe –ECLAC-

(www.eclac.org).• Secretaría de Integración Económica Centroamericana –• Secretaría de Integración Económica Centroamericana –

SIECA- (www.sieca.int).• Gremiales, asociaciones, entre otros.


¿Con qué?¿Con qué?

• …y sustentar el FODA con herramientas dediagnóstico para el análisis y presentación dediagnóstico para el análisis y presentación dedatos:

• Estadística Descriptiva e Inferenciap• Gráficos (pie, barras, circulares, etc.)• Histogramas de Frecuencias• Análisis/Diagrama de Pareto


Investigar Dentro y fuera de la empresa, segúncada variable interna y externa

Agrupar Datos

cada variable interna y externa.

Agrupar y presentar datoshomogéneos de cada variable y/oAgrupar Datos

A li D t

homogéneos de cada variable y/ointerrelacionarlos.

Mediante las herramientas de análisis yAnalizar Datos Mediante las herramientas de análisis ypresentación de datos.

Identificar las Fortalezas, Debilidades,Concluir en FODA

, ,Oportunidades y Amenazas, en lamatriz FODA

Sustentar FODA Sustentar cada Fortaleza, Debilidad,Oportunidad y Amenaza.


Mercado

SobrevivenciaSobrevivenciaRecurso

EXTERNOCompetencia Gobierno

CrecimientoCrecimientoINTERNO

PlanificaciónTecnología

Recurso Humano

E í

RentabilidadRentabilidad

INTERNODirección Procesos

Economía

Organización

TecnologíaDemografía

Clientes

Matriz FODA

D bilid dF t lAmbiente

Interno Debilidades(De)

Fortalezas(Fo)

Interno

Ambiente Externo

Min – DeMax - Op

Max-FoMax – Op

Oportunidades(Op) Estrategias

Amenazas(Am)

Min – DeMin - Am

Max- FoMin – Am

Nota: dentro de las estrategias, debiera aparecer la solución que segpropondrá en el proyecto.

¿Cómo sustentar el FODA?

…Matriz FODA

Debe analizar cada Fortaleza, Oportunidad, Debilidad yAmenaza incluidas en la matriz FODA; sustentando conAmenaza, incluidas en la matriz FODA; sustentando condatos su análisis e interpretación.

Análisis e interpretación Fortaleza 1:La trayectoria de 32 años en el mercado dealimentos, le ha permitido a la empresaalcanzar un posicionamiento del 45% delmercado guatemalteco; según estudio demercado realizado por la empresa en 2 009

Análisis e interpretación, partiendo de la contribución a

la sobrevivencia, crecimiento y/o rentabilidad de la empresa.

También se le llama: mercado realizado por la empresa en 2,009.


8% 8%

11%13%

10%

15%

También se le llama: Hallazgo

Datos que fundamentan el 0%

5%

2004 2005 2006 2007

Años

análisis e interpretación. También se le llama:

EvidenciaY se utilizan herramientas de

diagnóstico

…Matriz FODA

Debe analizar cada Fortaleza, Oportunidad, Debilidad yAmenaza incluidas en la matriz FODA; sustentando conAmenaza, incluidas en la matriz FODA; sustentando condatos su análisis e interpretación.

Fortaleza 1:La trayectoria de 32 años en el mercado dealimentos, le ha permitido a la empresaalcanzar un posicionamiento del 45% delmercado guatemalteco; según estudio demercado realizado por la empresa en 2 009i

Debilidades(De)

Fortalezas(Fo)

Ambiente Interno

Ambiente Externo

mercado realizado por la empresa en 2,009.


8% 8%

11%13%

5%

10%

15%

Min – DeMax - Op

Max-FoMax – Op

Oportunidades(Op)

Amenazas(Am)

Min – DeMin - Am

Max- FoMin – Am

0%

2004 2005 2006 2007

Años

Análisis FODA

Entorno Interno (Fortalezas y Debilidades)

¿Qué información investigar?

Factor Planificación.

Planes de corto, mediano y largo plazo.investigar?

¿Qué analizar? Enfoque, estrategias, divulgación, ejecución, medición de resultados.

y g p

Planeación: de una estrategia de poblacionespequeñas a una mundialp qWal-Mart, en 1,962 inició en una población de Arkansas, con una tiendaampliamente surtida, y desde principios de 1990 se ha vuelto internacional.Basado en una cuidadosa planeación de una estrategia única, enfocada a las

bl d ñ b j tpoblados pequeños y bajos costos.(Ver: Administración de Koontz, Caso Wal-Mart, página 548)

…Análisis FODA

Factor Organización


Factor Organización

Organigramas

¿Qué analizar? Divisiones, jerarquías, puestos, líneas de autoridad, etc.

Estructura de organización simple: centralizada ydescentralizadaEl sistema de información de la compañía está centralizado, sin embargo, laoperación está descentralizada en los gerentes locales; por ejemplo, paraasignar precios según el ambiente local, ajustar el inventario acorde a lasnecesidades de la localidadnecesidades de la localidad.(Ver: Administración, de Harold Koontz, Caso Wal-Mart, página 549)

…Análisis FODA

F t R H


Factor Recursos Humanos.

Relación empresa y los empleados, perfil de empleados, clima organizacional.

¿Qué analizar? Compensación, desempeño, desarrollo, etc. Identificación con la empresa.

Administración de recursos humanos: las personas,el activo más importanteel activo más importanteLos empleados son considerados “asociados” de la compañía, les motiva eltener un alto grado de autoridad, se les alienta a proporcionar sugerencias,reciben bonos por reducir costos, compensaciones por desempeño de latienda.(Ver: Administración, de Harold Koontz, Caso Wal-Mart, página 549)

…Análisis FODA

F t


Factor Dirección.

Forma de liderazgo en mandos altos y medios.g

¿Qué analizar? 1) Forma de dirigir la empresa por la alta dirección, 2) Relación de jefes y subalternos.

Liderazgo por ejemplo: frugalidad simplecomunicada con efectividadcomunicada con efectividadAlguna vez el hombre más rico de EEUU, era un hombre muy frugal, viajandoen clase económica y conduciendo una vieja camioneta pickup. Frecuentesvisitas a las tienda, escuchando a los empleados. Creía que confiar en lasvisitas a las tienda, escuchando a los empleados. Creía que confiar en laspersonas y darles responsabilidad era esencial para administrar conefectividad.(Ver: Administración, de Harold Koontz, Caso Wal-Mart, página 549)

…Análisis FODA

Procesos.Factor Procesos.

Cuáles son los procesos considerados fundamentales en la gestión de la empresa.


Factor

Cómo están funcionando los procesos: en costos, calidad, tiempo, alineados a la estrategia, etc.

¿Qué analizar?

Controlar una organización grande: compartirinformación y tecnologías con proveedoresy g pUno de los factores claves del éxito de Wal-Mart es el sistema de inventariosque utiliza tecnología moderna. El sistema de logística es considerado uno delos más grandes de EEUU. El gerente de tienda puede ver como van susgerentes de departamento Los proveedores principales tienen acceso algerentes de departamento. Los proveedores principales tienen acceso alsistema de inventarios, para renovar eficientemente.(Ver: Administración, de Harold Koontz, Caso Wal-Mart, página 550)

…Análisis FODA

Comportamiento de las Ventas.Factor

1) Los ingresos por ventas, ya sea en unidades, dinero, tipo de producto, etc. 2) Estado de resultados.


Factor

1) ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas?

2) Productos estrella.¿Qué analizar?

Ventas no responden a las proyecciones:Las ventas no han crecido acorde a las expectativas de la Gerencia General yp ya los planes establecidos. Se ha mantenido en los últimos 2 años una brechade 5% a 7% entre lo logrado y lo planificado. Principalmente, porque losingresos por transacciones de pago de servicios, no han tenido una significanteparticipación.p p(Caso hipotético, para ejemplificar)

…Análisis FODA

El crecimiento anual de los ingresos en los últimos dos (2)años ha estado entre el 11 y 13% mientras que loaños ha estado entre el 11 y 13%, mientras que loproyectado ha sido entre 17 y 19% anual.


11%13%15%

D t 8% 8%

5%

10%Datos que fundamentan el

análisis e interpretación.

0%

2004 2005 2006 2007

Años

…Análisis FODA

Comportamiento de los Costos.Factor

Los costos de venta y operación de la empresa, en losestados de resultados.


Factor

1) Principales costos de venta y operación que inciden en elnegocio, 2) Tendencia en los principales costos.

¿Qué analizar?

Los costos de operación han aumentado en 12% enlos últimos seis (6) meses:los últimos seis (6) meses:Los sueldos y salarios representan el 75% de los costos de operación y son losque más han aumentado en los últimos 6 meses, a razón del 13% mensual;principalmente por tiempo extraordinario en la planta de producción.principalmente por tiempo extraordinario en la planta de producción.(Caso hipotético, para ejemplificar)

…Análisis FODA

Entorno Externo (Oportunidades y Amenazas)

Economía.

Importaciones, exportaciones, Producto Interno Bruto –PIB-,tipo de cambio Índice de Precios del Consumidor –IPC-


Factor

¿Qué aspectos macroeconómicos inciden en la gestión del negocio?

tipo de cambio, Índice de Precios del Consumidor –IPC-,etc., en Banguat, INE, SIECA, entre otros.

investigar?

¿Qué analizar?

El ingreso de divisas es mayor que el año anterior:En términos absolutos el ingreso de divisas ha sido mayor que el año anterior, sinembargo en términos relativos el crecimiento ha sido menor En el año 2007 seembargo, en términos relativos el crecimiento ha sido menor. En el año 2007 secreció un 24% y en el 2008 un 17%, es decir, 7% menos. Siendo el azúcar el queha incidido en el decrecimiento.

Igualmente han disminuido las divisas que ingresan por concepto de remesasg gfamiliares, que incide en la capacidad de consumo de los beneficiarios de lasmismas.(Publicación de Siglo XXI del 26 de mayo de 2008)

Ejemplo de Análisis

Datos que fundamentan el


Fuente: publicación Siglo XXI, 26 de mayo de 2008.

…Ejemplo de Análisis



Fuente: publicación Siglo XXI, 28 de mayo de 2008.

…Análisis FODA



Fuente: www.ine.gob.gt

…Análisis FODA

Competencia.

Principales competidores en el sector y participación en el mercado.


Factor

1) Ventajas competitivas de cada competidor, 2) ¿Cómo incide en la gestión de la empresa?

g

¿Qué analizar?

Pocos competidores, pero con agresividad:Son pocas las redes que compiten en el mercado (red de BI, BAC, Cajeros A ySon pocas las redes que compiten en el mercado (red de BI, BAC, Cajeros A yPRONTO), con un 25% de participación. Sin embargo, han demostradoagresividad en innovación tecnológica y en expansión de sus servicios en elinterior de la república. La empresa aun conserva el liderazgo con un 75% departicipación de mercado de usuarios de Asynchronous Transfer Mode -ATM-participación de mercado de usuarios de Asynchronous Transfer Mode ATMModo de Transferencia Asincrónica; pero, el mismo ha ido disminuyendo en losúltimos dos (2) años.(Caso hipotético de cajeros automáticos)

…Análisis FODA

Tecnología.

Tecnología existente en el mercado y que puede apoyar a la empresa.


Factor

1) Nuevas tendencias en la tecnología, 2) Comparación con lo existente en la empresa.

g

¿Qué analizar?

Aun existe una brecha tecnológica por aprovechar:Las nuevas tecnologías van encaminadas al uso del ambiente Web, queLas nuevas tecnologías van encaminadas al uso del ambiente Web, quepermite actualizaciones en línea y la ampliación en la oferta de servicios. Sinembargo, la empresa aun tiene inconvenientes con las actualizaciones entoda la red de cajeros y limitaciones en la ampliación de la oferta de servicios.(Caso hipotético de cajeros automáticos)

…Análisis FODA

P dF t Proveedores

Principales proveedores y los bienes o servicios que prestan¿Qué información investigar?

Factor

Relación proveedores y empresa: costos, entregas, alianza, poder de negociación, etc.

¿Qué analizar?

Pocos oferentes del servicio de transporte devalores:Al existir únicamente dos proveedores de servicio de transporte de valores, en algunos casos se restringe la negociación de precios. Además la demanda de dicho servicio, está creciendo a un ritmo mayor al crecimiento de la oferta del

i mismo. (Caso hipotético de cajeros automáticos)

Problemas y Oportunidades

De la matriz FODA, surgen problemas y oportunidades:

1. Los problemas pueden surgir de las “debilidades” y“amenazas.

2. Las oportunidades pueden surgir de las“oportunidades” y “fortalezas”…aunque de las mismaamenazas pueden surgir oportunidadesamenazas pueden surgir oportunidades.

Cada Problema u Oportunidad debe sustentarse enté i tit ti it di itérminos cuantitativos que permitan dimensionar supotencial.

…por ejemplo:

• Los costos de operación y mantenimiento de ATMs( i ió li i b t i i t t ) h(reparaciones, prevención, limpieza, abastecimientos, etc.), hanaumentado en un 17% en los últimos cinco (5) meses, queactualmente equivale a Q500,000.00 anuales.

• El mercado bancarizado ha crecido un 27% con relación alaño anterior, lo que indica que existe oportunidad decrecimiento en transacciones, que podrían generaraproximadamente Q1 5 millones en ingresos por serviciosaproximadamente Q1.5 millones en ingresos por servicios.

• Por lo menos treinta (30) ATMs en el área metropolitana, semantienen sucios, lo que provoca que los clientes norealicen sus transacciones; mensualmente pueden traducirseen 75,000 transacciones que se dejan de realizar y querepresentan un promedio en ingresos de Q150,000.00.

Selección del Problema u Oportunidad

A través de ponderación de cada problema yoportunidad, según criterios, por ejemplo:

• Afecta el negocio principal de la empresa.• Afecta la rentabilidad del negocio• Afecta la rentabilidad del negocio.• Aplica para el Seminario de Problemas Empresariales

(Caso de Estudio), según sus requisitos.• Se facilita la obtención de datos para análisis.

Luego se procede al análisis específico del problema uoportunidad que se seleccione.

Herramientas de DiagnósticoHerramientas de Diagnóstico

Análisis del Problema u Oportunidadp

Tipos de Herramientas de Diagnósticode Diagnóstico

1. Análisis de Pareto 2. Diagramas de Causa-efecto 3. Gráficas de Control (Pie, por sectores, barras, etc.)4. Histogramas g5. Diagramas de Dispersión 6. Estadística Descriptiva 7 Estadística Inferencial7. Estadística Inferencial

Cada herramienta tiene su utilidad y aplicación, se debeconsiderar la que mejor contribuya al análisis del problemaconsiderar la que mejor contribuya al análisis del problemay su demostración.

Hallazgos y Evidencias

Hallazgo(Interpretación)

Evidencias(Datos)

Gráfica por SectoresSe observa que los ingresos por concepto de pago deservicios y compras en ATMs, no son representativos; ya queprevalecen las transacciones tradicionales de consulta yretiros de efectivo.

Distribución de los Ingresosst buc ó de os g esos

1 0%

0.5%

42.5%

1.0%

Consultas

Retiros de efectiv o

56.0% Pago de serv icios

Compras

Nota: datos hipotéticos para fines didácticos.

Gráfica de BarrasEl crecimiento proyectado de los pagos de servicios y lascompras, se ha alcanzado únicamente el 50% ; lo cual, setraduce en que la empresa deja de percibir Q. 950,000.00aduce e que a e p esa deja de pe c b Q. 950,000.00anuales.(Q3.20 en promedio x Txn; 60% más que en Txns. de consultas y retiros quees de Q2.00)

M di ió d l C i i t A l d IMedición del Crecimiento Anual de Ingresos(Año 2006-2007)

20%

25%

5%

10%

15%

0%

Consultas Retiros deefectivo

Pago deserv icios

Compras

Proyectado

Alcanzado


Análisis de ParetoEl 83% de los reclamos, se debe a que no se aplican lospagos y no recarga minutos en celulares.p g y gEstos defectos provocan que la empresa devuelva dineroa los usuarios y pague multas a las empresas.

%

80%

100%

120%

20%

40%

60%

aplic

ópa

go

No

ecar

góm

inut

os

M fu

era

de rvic

io

emitió

cket

0%

20%

No el

p re m

ATM se

r

No tic

Ahora ¿Qué solución?

Análisis de Pareto

Se tabularon los reclamos relacionados al pago deservicios y compras en ATMs durante los últimos cuatro (4)servicios y compras en ATMs, durante los últimos cuatro (4)meses; para encontrar los principales defectos.

% CAUSAS DEFECTO FRECUENCIA % % ACUMULADO

SISTEMA No aplicó el pago 225 54% 54%SISTEMA No recargó minutos 125 30% 83%SISTEMA No recargó minutos 125 30% 83%ENLACES ATM fuera de servicio 45 11% 94%MANTENIMIENTO No emitió ticket 25 6% 100%

420 100%420 100%

Considerando que este Defecto es significativo en elproblema en análisis. Y de igual manera puede hacerse

d d l d á d fpara cada uno de los demás defectos.


Análisis de Causa y EfectoA partir de los Defectos, puede identificarse las Causas delproblema a resolver y graficarse a través del Diagrama deCausa y Efecto.

EnlacesSistemaEl Problema

EnlacesSistema

Devoluciones y Multas por reclamos en pago

Defectos

OtrosMantenimiento

por reclamos en pago de servicios y compras

en ATMsCausas

OtrosMantenimiento

Cada Causa debe estar sustentada con sus Defectos y éstos deí íigual manera sustentados con datos estadísticos; de no ser así, el

análisis se torna demasiado cualitativo.

Árbol de Decisiones

Elaborado para tomar decisiones relacionadas alElaborado para tomar decisiones relacionadas alcosto de operación de ATMs.

86%Mantenimiento

Comunicación

10%

13% Qué acción tomar?

95.5%

Facturas de Redes

Comunicación

Abastecimiento

Rentas

Switcheo

13%

19%

12%

46%

Qué acción tomar?

Qué acción tomar?

Qué acción tomar?

COSTOS DE OPERACION

Facturas directas de proveedores

14% Mant. Prev. 29% Qué acción tomar?

Mant. Correct 5%

U d M 51% Q é ió t ?

COSTO TOTAL

de proveedores

En ATMs propios40%

Rentas 15% Qué acción tomar?Uso de Marca 51% Qué acción tomar?

Transacciones de nuestros clientes

En ATMs propios

En ATMs ajenos

40%

60%

Banco 1

Banco 2

Banco 3

26%

18%

20%COSTO

Transacciones en ATMs propios

Transacciones propias

Transacciones

37%

Banco 4 y 5

Otros

16%

20%

COSTO INTERCONEXION

4.5%

Pago Cobro Transacciones ajenas 63%50.7% 49.3%

g


Gráfica LinealCosto por Transacción ATM y POS(Facturación entre Transacciones ATM y POS)

0 90

0.70

0.80

0.90

0 40

0.50

0.60

nto

Q.

0.20

0.30

0.40

Mo

0.00

0.10

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agto Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Mes


Histograma de Frecuencias

Se observa que los ATMs se agrupan en su mayoría entre3,000 y 11,000, que representan el 78% de los mismos., y , , q p

Distribución de ATMs por Rangos de Txns/Mes(Añ 2 007)(Año 2,007)

50

60

20

30

40

50

0

10

20

0 - 1000 1001 - 3000 3001 - 5000 5001 - 7000 7001 - 9000 9001 - 11000 11000 end l tadelante

Observaciones Finales

•En la Descripción del Problema, se debe concretar ytifi l i i l id d b d ticuantificar el mismo sin olvidar que debe ser de tipo

empresarial.

•En los Hallazgos y Evidencias se deben expresar los juicios•En los Hallazgos y Evidencias, se deben expresar los juiciosde análisis de los datos que sustentan el problema enanálisis.

• Hallazgos: es una interpretación propia de lasevidencias, lo que se quiere sustentar.

• Evidencia: son estadísticas, gráficas, fotos, etc., loque pueda comprobar los hallazgos.

Muchas gracias por su atención…Alumnos de la Sección B

Curso de Evaluación de Políticas Públicas

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