EL SECTOR ENERGÉTICO FRENTE A LOS RETOS DEL 2.030REFINO Y EFICIENCIA

IV SYMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL FUNSEAM

DECEMBER 2015 Barcelona 1 Febrero 2.016

Carlos Navarro Navarro - CEPSA

1. INTRODUCCION

2. ENTORNO.

3. ESPAÑA

4. CEPSA

5. CONCLUSIONES

Eficiencia: Relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo.

Mejorar la eficiencia de un proceso normalmente exige invertir en recursos adicionales.

• Todo el mundo busca mejorarla

• Las compañías industriales somos muy amigas de conseguir un alto grado de eficiencia energética porque esto se traduce en una mejora de nuestra competitividad (si los demás no hacen nada…), y en mejores resultados económicos (la energía supone aprox. 60% de los costes operacionales en Refino).

• Aunque el esfuerzo económico suele merecer la pena por el retorno en forma de ahorro energético, la motivación para invertir en recursos (activos y tecnología) es muy diferente si el crudo está á 35$/bbl o á 120 $/bbl.

• Hay barreras técnicas que marcan techos difíciles de superar …hasta que la innovación vuelve a permitirlo.

Pero… qué sucede en el sector del Refino Europeo?

1. Introducción

• Y por otra parte…• En el entorno europeo estamos sujetos a una exigente normativa energética y medioambiental, a veces poco

predecible y cambiante, que obliga a adaptar con cierta frecuencia nuestros activos productivos y los procesos de trabajo, y que al no ser aplicada universalmente, pone en riesgo nuestra competitividad en los mercados globales.

• Si no “cumples” en Europa, debes marcharte. ¿Motivación para la deslocalización?

10 GRANDES NÚMEROS DEL SECTOR DEL REFINO EN EUROPA Y EN ESPAÑA

EUROPA OCDE ESPAÑA

Número de Refinerías 2.015 90 9

Capacidad de destilación 2.015 Mbbl/d 14,2 1,54

Capacidad cerrada período 2.009 – 2.015 Mbbl/d 2,9 0

Balance neto de Gasóleos (Mt/a) - 36 (2.013) 1.5 (2.014)

Balance neto de Gasolinas (Mt/a) 44 (2.013) 3.3 (2.014)

Sector tecnológicamente puntero y muy competitivo. Benchmark SOLOMON

En contínuo proceso de racionalización. Cierres y operaciones de M&A

Sujeto a una intensa regulación europea.

Estratégico para el desarrollo económico. Energía de transporte y bienes de consumo fabricados con

nuestros productos petroquímicos.

Sujeto a continua adaptación de los procesos para fabricar productos más exigentes y de forma sostenible.

2. Entorno

2. Entorno

Una abundante y prolífica normativa europea que impacta directamente en nuestra Industria …

FQD (Fuel Quality Directive)RED (Renewable Energy Directive)DAFID (Deployment of Alternative Fuels Infrastructure Directive)SLFD (Sulphur in Liquid Fuels Directive)ETS (EU Emissions Trading System)EED (Energy Eficiency Directive)BREF (Best Available Technologies Reference Documents)IED (Industrial Emissions Directive)AQD (Air Quality Directive)IPPCD (Integrated Prevention, Polution and Control Directive)LCPD (Large Combustion Plants Directive)REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)

2. Entorno

… y que está en contínua revisión, con retos muy ambiciosos

European Comission 2030 Energy Strategy

Fuente: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2030-energy-strategy

2. Entorno

Europa. Dependencia creciente de importaciones. ¿Efecto de una sobrerregulación?

Ejemplo de eficiencia. EL TRANSPORTE: Nuevos motores, nuevos productos.

2. Entorno

… y quien quiera estar en el 2.030, debe adaptarse a esta dinámica de demanda

3. España.

Importante esfuerzo inversor en el sector en los últimos años para adaptarnos a un duro

entorno competitivo.

334

3.914

416

5.176

1.595

6.268

17.703

591 121

1.790

4.501

3.237 2.943

13.183

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

GLP's Gasolinas* Querosenos Gasóleos* Fuelóleos OtrosProductos

Total

Importaciones / Exportaciones de Productos Petrolíferos Ene- Oct. 2.015 (kt)

Exports Imports

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0 0 0 0 0 0

Importaciones / Exportaciones de Productos Petrolíferos Año 2.014 (kt)

Exports Imports

3. España.

… que nos permite, por el momento, ser jugadores en mercados externos…

Fuente: CORES

Exportaciones netas año 2.0143.220 kt

Exportaciones netas Ene – Oct 2.0154.520 kt

3. España.

… pero esto no acaba aquí. En este sector tan competitivo, el que no se adapta rápidamente

tiene el grave riesgo de quedarse en el camino, es una carrera por la supervivencia.

Y las mejoras en eficiencia son una buena forma de garantizar nuestra sostenibilidad y competitividad.

La estrategia marcada por la Comisión para el 2.030 implica:

1. Un impulso decidido a la participación de las energías renovables. 2. Desarrollos tecnológicos que permitan reducir los consumos (eficiencia).3. Modulación del mix energético para limitar las emisiones de GEI.

4. CEPSA

¿Qué está haciendo CEPSA en este sentido?

Aunque las acciones encaminadas a incrementar la eficiencia de nuestros procesos ha sido siempre algo inherente a nuestra actividad, siempre se había visto esto como una búsqueda de mejora en resultados.

Ahora el enfoque es claramente la competitividad y la supervivencia en el proceso de racionalización continuo del sector en una Europa que dibuja ya el mix energético del 2.030, donde el espacio para el refino europeo será cada vez más pequeño.

En CEPSA lanzamos en enero 2.012 el ROP (Refining Optimization Plan)

1. QUÉ ES

Sistema de Gestión de Ideas que nacen de una organización técnica transversal (más de 150 participantes) y

que se materializan en proyectos con aporte de valor por encima de un umbral de rentabilidad.

2. CÓMO SE ESTRUCTURA > DOS EJES

Adaptación del portfolio de productos. Buscando la mayor aportación a la cadena de valor de una

manera sostenible

Ahorro de costes.

Procesos de trabajo. Simplificación de estructuras con mejores herramientas de gestión.

Ahorro de energía, por aplicación intensiva de ingeniería sobre los procesos productivos

existentes e incorporación de nuevas tecnologías de eficiencia energética.

4. CEPSA

REFINING OPTIMIZATION PLAN

4. CEPSA

REFINING OPTIMIZATION PLAN

3. ¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS?

146

138Eficiencia de Procesos

Rediseño Portfolio Prods.

Inversiones contempladas (M€)

0,53 0,69

0,86 0,92 1,04

1,50 1,50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mejora del margen ($/bbl) (*)

313 ideas materializables en proyectos

(*) Sobre premisas año 2.012

5. Conclusiones

• La disponibilidad presente y futura de la energía es clave para el desarrollo y bienestar de la sociedad. El mix energético de cada momento reflejará el equilibrio entre el coste de aplicar las nuevas tecnologías y a las políticas implantadas por los gobiernos.

• La Industria del Refino contribuye actualmente de forma esencial en la disponibilidad de energía de transporte y seguirá jugando un papel clave en el futuro.

• El mundo del refino es muy competitivo y los actores son globales, sin embargo la industria europea está lastrada por una regulación que dificulta su competitividad y por lo tanto pone en duda su continuidad.

• Ante la manifiesta sobrecapacidad de refino instalada a nivel global, se crea un campo de batalla por la supervivencia donde quien no evoluciona muere.

• En un contexto de limitada inversión y con los activos existentes, la clave está en la mejora de la eficiencia de los procesos y la gestión de la cadena de valor.

Muchas Gracias

cepsa.com