El refino del petróleo en el contexto energético actual ... · REFORMADO CATALITICO LPG...

El refino del petróleo en el contexto energético actual:

el caso Petronor.

Abril 2008

2

• Evolución de la demanda

• Esquema

• Precios y Márgenes

• Futuro

• Caso Petronor

Índice

3

0102030405060708090

100

1975 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% S

ob

re D

eman

da

Tot

al

Fuente: CNE / CORES (Año 2006)

Destilados (LPG/Nafta/Gasolina/Keroseno & Gasóleo)

Pesados (Fuelóleos)

Evolución de la demanda: España

4

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1975

1980

1985

1990

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

% S

obre

Dem

anda

Tot

al


Ligeros (LPG & Gasolina & Nafta)

Destilados Medios (Keroseno & Gasóleo)


5

0102030405060708090

100

1975 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% S

obre

Dem

anda

Tot

al


Destilados Medios (Keroseno & Gasóleo)

Pesados (Fuelóleos)

Ligeros (LPG & Gasolina & Nafta)


6

Fuel19%

Keroseno6%

Gasóleos40%

Otros14%

Gasolina18%

GLP3%

Fuente: CORES

GLP3%

Gasolinas9%

Gasóleos48%

Fuelóleos17%

Otros16%

Kerosenos7%

Evolución de la demanda: desequilibrio en España 2006

DEMANDA PRODUCCIÓN

7

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Dem

and

a(M

illo

nes

To

nel

adas

)

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.Incluye EU25 (excepto Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Malta y Chipre) más Islandia, Noruega, Suiza, Turquía, Canadá, Estados Unidos, Méjico, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea.

Evolución de la demanda: Fuelóleo

8

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Importación

Exportación

España (Mt/a)EU-15 (Mt/a)

Gasolina Diesel Diesel

Fuente: IEA

El mercado de gasolina continúa disminuyendo y el de diesel mantiene su crecimiento. Las importaciones netas de EU-15 experimentan un fuerte incremento en 2005 por encima del 11,5 % hasta las 21 Mt. El excedente neto de gasolina se incrementó en más de 2 Mt.

Importación

Exportación

Gasolina

Evolución de la demanda: export/import netas

9

Evolución matriculaciones: Gasolina / Diesel (*)

Fuente: ANFAC

(*) Sólo Turismos.

10

• Crecimiento de la demanda en destilados medios en Europa, especialmente en España.

• Reducción de la demanda de gasolina en Europa

• Excedentes europeos de gasolinas y naftas, con exportaciones a EEUU y Asia

• Reducción en el consumo de fuelóleos

• Especificaciones más estrictas de calidad de productos

• Crecimiento de la demanda de coque en España, con un déficit de aprox. 4 Mt/año.

• Crecimiento de la demanda mundial de crudo, con aumento de oferta de crudos pesados y con alto azufre

Evolución de la demanda: resumen

11


• Esquema


• Futuro

• Caso Petronor

Índice

12

CRUDO

GAS

NAFTA

GAS OIL

FUEL OIL

DESTILACIONATMOSFERICA

LPG

Esquemas de refino: Topping

13

CRUDO

KEROSENO

GAS OIL

NAFTA

LPG

GASOLINAScon y sin Pb

JET FUEL

DIESEL

FUELOLEOS

HIDROGENODESTILACIONATMOSFERICA

HIDROTRATAMIENTO

REFORMADOCATALITICO

LPG

GAS

NAFTA LIGERA

SPL

PROPANO

BUTANO

KEROSENE

Esquemas de refino: Hydroskimming

14

CRUDO

GAS / LPG

GASOLINA

DIESEL

FUEL OIL

VACIOFCC

ó HDCK

ASFALTO

KEROSENO

GAS OIL

NAFTA

JET FUEL

HIDROGENO

HIDROTRATAMIENTO

REFORMADOCATALITICO

LPG


Esquemas de refino: Conversión Simple

15

CRUDO

GAS / LPG

GASOLINA

DIESEL

FUEL OIL

VACIOFCC

ó HDK

ASFALTO

KEROSENO

GAS OIL

NAFTA

JET FUEL

HIDROGENO

HIDROTRATAMIENTO

REFORMADOCATALITICO

LPG


COKERCOQUE

Esquemas de refino: Conversión Profunda

16

0

10

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40

50

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80

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100

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

[%]

0

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20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pesados Destilados Medios Gasolinas Otros Demanda Fueloil

Esquemas de refino vs demanda España

17

REFINERIAS:Cartagena, Repsol (C) Algeciras, Cepsa (AL)Coruña, Repsol (CO) Huelva, Cepsa (HU)Puertollano, Repsol (PU) Tenerife, Cepsa (TE)Tarragona, Repsol (TA) Castellón, BP (CA)Bilbao, Petronor (BI)

Fuente: Elaboración propia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

'75 '77 '79 '81 '83 '85 '87 '89 '91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 '05

CO

NVE

RSI

ÓN

[% F

CC

Equ

ival

ente

]

HC (TA) Visbr.(AL)

FCC, Coker(CO)

FCC (PU, AL, CA)Visbr. (TA, TE)

FCC, Visbr.(BI)

Visbr.(HU)

Coker(PU)

FCC(HU)

Rev. Cokers(PU, CO)

Hydrocr.(TA)

MHC (PU)

HDT Carga FCC (CO)

MHC (BI)

Esquemas de Refino:Evolución del Refino en España

18

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

00 01 02 03 04 05 0630

31

32

33

34

35

36

00 01 02 03 04 05 06

EU’ 04 EU’ 04

Densidad [ºAPI] Azufre [%]

Fuente: Solomon WE

Norte de África19%

África Occidental

7%

América21%

Oriente Medio

23%

Europa30%

Cesta de Crudo por Origen (A06)

Esquemas de Refino: crudos procesados Repsol YPF en España

19

• El refino en España presenta una mayor capacidad de conversión que la media europea, procesando crudos más pesados.

• Los esquemas de Refino se ha ido adaptando a la nueva estructura de la demanda, maximizando la producción de destilados medios y minimizando la de fuelóleos.

• El negocio del refino es intensivo en capital, con fuertes inversiones para adaptar el esquema a la demanda así como a las nuevas especificaciones.

• La rentabilidad de las inversiones viene dada por los diferenciales de precios de productos/crudos.

Esquemas de Refino: resumen

20


• Esquema


• Futuro

• Caso Petronor

Índice

21

30,032,535,037,540,042,545,047,550,052,555,057,560,062,565,067,570,072,575,077,580,082,585,087,590,092,595,097,5

100,0102,5105,0107,5110,0

02/0

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2007

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1/20

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/03/

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0710

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2007

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0720

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4/20

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2007

09/0

5/20

0715

/05/

2007

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5/20

0725

/05/

2007

01/0

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0707

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2007

13/0

6/20

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/06/

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6/20

0729

/06/

2007

05/0

7/20

0711

/07/

2007

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0723

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27/0

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2007

08/0

8/20

0714

/08/

2007

20/0

8/20

0724

/08/

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/09/

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0728

/09/

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0/20

0710

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2007

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2007

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0/20

0701

/11/

2007

07/1

1/20

0713

/11/

2007

19/1

1/20

0723

/11/

2007

29/1

1/20

0705

/12/

2007

11/1

2/20

0717

/12/

2007

21/1

2/20

0703

/01/

2008

09/0

1/20

0815

/01/

2008

21/0

1/20

0825

/01/

2008

31/0

1/20

0806

/02/

2008

12/0

2/20

0818

/02/

2008

22/0

2/20

0828

/02/

2008

05/0

3/20

0811

/03/

2008

17/0

3/20

0825

/03/

2008

31/0

3/20

08

DO

L/B

BL

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

BRENT_D DATED - 1ºMES IPE

Precios y Márgenes:Evolución precios Brent

22

CRUDOS DESTILADOS

º API% S en peso

Dif. Brent (US$/bb)

36,50,9%-1,24

31,41,4% -2,25

30,41,6%-2,49

34,51,2%-1,71

50%

50%

30%

40%

20%

10%

27%

55%

16%

2%

23%

47%

21%

9%

14%

46%

21%

18%

7,36,077,19

3,95

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Topping Hydroskimming Conversión (HC) Conversión (FCC) ConversiónProfunda

% p

eso

norm

aliz

ado

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mar

gen

Con

trib

ució

n U

S$/b

bl

Pesados y Fuelóleos Destilados Medios GasolinasOtros Margen Contribución

Precios y Márgenes:Margen de refino por esquema

23

• Nueva configuración del mercado caracterizada por:

Demanda creciente de destilados medios y decreciente de fuelóleos

Diferenciales entre productos ligeros/pesados y entre crudos pesados/ligeros más amplios

Ventajas para las refinerías con alto grado de conversión capaces de producir más productos ligeros de mayor valor añadido, procesando crudos más pesados y, por tanto, más baratos.

Precios y Márgenes: resumen

24


• Esquema

• Precios & Márgenes

• Futuro

• Caso Petronor

Índice

25Fuente: Wood MacKenzie

Evolución futura de la demanda en Europa

26

0

5

10

15

20

25

30

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40

'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06(E)

'07(E)

'08(E)

'09(E)

'10(E)

Dem

anda

[Mill

ones

Ton

elad

as]

DieselGasolinaFuel Oil

+8,4% anual

2,3 % anual

-1,7 % anual

+2,9% anual

--2,4 % anual

-7,2 % anual

Notas:Fuente PFCDiesel incluye gasóleo A y BFuel Oil incluye Fuel Oil BIA

Evolución futura de la demanda en España

27

Evolución precios Fuel-Oil (FOB NWE)

0255075

100125150175200225250275300325350375400425450475500

02/0

1/20

0708

/01/

2007

12/0

1/20

0718

/01/

2007

24/0

1/20

0730

/01/

2007

05/0

2/20

0709

/02/

2007

15/0

2/20

0721

/02/

2007

27/0

2/20

0705

/03/

2007

09/0

3/20

0715

/03/

2007

21/0

3/20

0727

/03/

2007

02/0

4/20

0710

/04/

2007

16/0

4/20

0720

/04/

2007

26/0

4/20

0702

/05/

2007

09/0

5/20

0715

/05/

2007

21/0

5/20

0725

/05/

2007

01/0

6/20

0707

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2007

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6/20

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2007

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6/20

0729

/06/

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0711

/07/

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7/20

0723

/07/

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0702

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2007

08/0

8/20

0714

/08/

2007

20/0

8/20

0724

/08/

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12/0

9/20

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/09/

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/09/

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0/20

0710

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0/20

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0/20

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07/1

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0713

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0723

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0717

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09/0

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2/20

0818

/02/

2008

22/0

2/20

0828

/02/

2008

05/0

3/20

0811

/03/

2008

17/0

3/20

0825

/03/

2008

31/0

3/20

08

DO

L/TM

-45,0-40,0-35,0-30,0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,00,05,010,015,020,025,030,035,040,045,050,055,0

DO

L/B

BL

FO 3,5% S FO 3,5% S - BR_D FO1% S - FO 3,5% S

28

Índice Margen Unidades Topping a FOB

-12,0

-11,0

-10,0

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,002

/01/

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1/20

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1/20

0724

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2007

30/0

1/20

0705

/02/

2007

09/0

2/20

0715

/02/

2007

21/0

2/20

0727

/02/

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05/0

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0709

/03/

2007

15/0

3/20

0721

/03/

2007

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3/20

0702

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0716

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0726

/04/

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0709

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5/20

0721

/05/

2007

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5/20

0701

/06/

2007

07/0

6/20

0713

/06/

2007

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6/20

0725

/06/

2007

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6/20

0705

/07/

2007

11/0

7/20

0717

/07/

2007

23/0

7/20

0727

/07/

2007

02/0

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0708

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2007

24/0

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2007

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0712

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2007

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0/20

0716

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2007

22/1

0/20

0726

/10/

2007

01/1

1/20

0707

/11/

2007

13/1

1/20

0719

/11/

2007

23/1

1/20

0729

/11/

2007

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2/20

0711

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2007

17/1

2/20

0721

/12/

2007

03/0

1/20

0809

/01/

2008

15/0

1/20

0821

/01/

2008

25/0

1/20

0831

/01/

2008

06/0

2/20

0812

/02/

2008

18/0

2/20

0822

/02/

2008

28/0

2/20

0805

/03/

2008

11/0

3/20

0817

/03/

2008

25/0

3/20

0831

/03/

2008

DO

L/B

BL

TOPPING

29

Índice Margen Unidades Conversión a FOB

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

02/0

1/20

0708

/01/

2007

12/0

1/20

0718

/01/

2007

24/0

1/20

0730

/01/

2007

05/0

2/20

0709

/02/

2007

15/0

2/20

0721

/02/

2007

27/0

2/20

0705

/03/

2007

09/0

3/20

0715

/03/

2007

21/0

3/20

0727

/03/

2007

02/0

4/20

0710

/04/

2007

16/0

4/20

0720

/04/

2007

26/0

4/20

0702

/05/

2007

09/0

5/20

0715

/05/

2007

21/0

5/20

0725

/05/

2007

01/0

6/20

0707

/06/

2007

13/0

6/20

0719

/06/

2007

25/0

6/20

0729

/06/

2007

05/0

7/20

0711

/07/

2007

17/0

7/20

0723

/07/

2007

27/0

7/20

0702

/08/

2007

08/0

8/20

0714

/08/

2007

20/0

8/20

0724

/08/

2007

31/0

8/20

0706

/09/

2007

12/0

9/20

0718

/09/

2007

24/0

9/20

0728

/09/

2007

04/1

0/20

0710

/10/

2007

16/1

0/20

0722

/10/

2007

26/1

0/20

0701

/11/

2007

07/1

1/20

0713

/11/

2007

19/1

1/20

0723

/11/

2007

29/1

1/20

0705

/12/

2007

11/1

2/20

0717

/12/

2007

21/1

2/20

0703

/01/

2008

09/0

1/20

0815

/01/

2008

21/0

1/20

0825

/01/

2008

31/0

1/20

0806

/02/

2008

12/0

2/20

0818

/02/

2008

22/0

2/20

0828

/02/

2008

05/0

3/20

0811

/03/

2008

17/0

3/20

0825

/03/

2008

31/0

3/20

08

DO

L/B

BL

CONVERSION

30


• Esquema


• Futuro

• Caso Petronor

Índice

31

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE UNA REFINERÍA EN BIZKAIA ACCIONARIADO: CAV 9,5% - CAM, 9,5% - BB 19% - BV 19% RÍO GULF 5% - GULF Corp 38%

PUESTA EN MARCHA de REFINERÍA 1: (7.000 kt/año)

INAUGURACIÓN DEL PUERTO PARA CARGA Y DESCARGA DE BUQUES EN PUNTA LUCERO.

Primera Ampliación: PUESTA en MARCHA de REFINERÍA 2 (5.000 kt/año).ACCIONARIADO: Se incorpora PEMEX y sale GULF CORP.

ARRANQUE de las Unidades de CONVERSIÓN.

ACCIONARIADO: BBV y PEMEX transmiten su participación a REPSOL.

1.968

1.975

1.972

1.979

1.985

Hitos en la historia de PETRONOR

1.990

32

NUEVAS Plantas: Alquilación, Desulfuradora de Gasóleos, Recuperación de Azufre y Cogeneración

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DE CONTROL AVANZADO

NUEVA Planta reducción de BENCENO y Aumento CAPACIDAD Desulfuradoras

NUEVA Planta de Producción de HIDROGENO y Mejora de desulfuradora de Dest Pesados

NUEVA Planta de Recuperación de Azufre SR5

NUEVO REPARTO ACCIONARIAL: 85,98 % - REPSOL y 14,02 % BBK, saliendo CLH (antigua CAMPSA).

INICIO PROYECTO 10 PPM AZUFRE en CARBURANTES

CONSTRUCCIÓN de DOS NUEVAS Plantas DESULFURADORAS para GASOLINA NF3 y GASÓLEO G4

1.993-4

1.997

1.999

2.000

2.001

2.003

2.005

Hitos en la historia de PETRONOR

33

REPSOL-YPF S.A

PETRONOR S.A

C L H Repsol Comercial

Productos Petrolíferos

Logística

ASFALNOR S.A.

Distribución

BBK14,02 %85,98 %

5,33 % 22,09 % 100 %

Esquema societario

BIOCARBURANTES S.A.

20 %

80 %

TENERIFE

MALAGA

SEVILLA

VALENCIA

BARCELONA

ZARAGOZA

BILBAO

VIGO

MADRID

LA CORUÑA

LEON

SALAMANCA

PALENCIA

PAMPLONAMIRANDA

GERONA

TARRAGONA

CASTELLON

ALICANTE

ESCOMBRERASHUELVA

ROTA

ALGECIRAS

FRANCIA

POR

TUG

AL

MERIDA ALCAZARDE SAN JUAN

OLEODUCTO de CRUDO

Petronor

BPBPBPBP

PUERTOLLANO

Situación de refinerías y oleoductos

34

35

PRESIDENCIA

DIRECCION DEREFINERIA

DIRECCION GENERAL

Consejero Delegado

CONSEJO1 Secretario

DIRECCION DEREC. HUMANOS

DIRECCIONPRODUCCION

DIRECCIONINGENIERIAMANTENIM.

SUBDIRECCION

TECNICA

DIRECCION DE

OPTIMIZACION Y PROGRAMACION DE

REFINO

DIRECCIONECONOMICO y

FINANCIERA

192 80

777 24 42

870

873

874

1 Secretaria

495

27

RELACIONES EXTERNAS

CATEGORIASDirectivos, jefes 32 ( 4 %)Técnicos 337 (39 %)Administrativos 82 ( 9 % )Operarios 423 (48 %) Total 874

PROYECTOURF

ASFALNOR5

5

Organigrama a 31.12.07

Estimación de empleo contratado

36

• CONTRATOS DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

• CONTRATOS DE SERVICIOS (Comedor, Limpieza, Taxis, Autobuses, Máquinas de café, Valija, Correos, etc.)

• SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y SERVICIOS GENERALES de FLOTA y PUERTO

• ESTIMACIONES POR RESTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO

TOTAL AÑO 2.007

546

81

34

13

674

ESTIMADO TOTAL EMPLEO (Propio + Contratado + Inducido 6.200

DESTILACION

FRACCIONAMIENTO

REFORMADOCRAQUEO

VISCOREDUCCIONALQUILACION

PRODUCTOS INTERMEDIOS

SEPARACION

TRANSFORMACION

DESULFURACIONDEPURACION

ALMACENAMIENTO

MEZCLADO

CRUDO

FUEL OIL

GASOLEO

GASOLINAGLP (Propano

y Butano)

PROPILENO

ASFALTOS

OTROS

PRODUCTOS OBTENIDOSALMACENAMIENTO

ELABORACIONPRODUCTOS

FINALES

QUEROSENO de AVIACION

AZUFRE

NAFTAS / DISOLVENTES

EXPEDICION

Esquema del proceso productivo

37

38

RESUMEN DE PRODUCCIÓN

Materia Prima Procesada …Gasóleo ………………………Gasolina ………………………Fueloil…………………………Naftas…………………………Asfaltos ……………………… G.L.P …………………………Propileno ……………………Queroseno y Carb. Reactores…Otros ( S, CO2, Hexano ) ……

Consumos y Mermas …………

Producción de Energía Eléctrica…. 352 Millones kWh 389 Millones kWh

toneladas

10.461.729

3.676.005 2.046.987

2.598.781

392.451

431.945

145.263

120.630

131.321

111.041

807.305

%

100,00

35,14

19,57

24,84

3,75

4,13

1,39 1,15

1,26

1,05

20062007

CAPACIDAD de PRODUCCIÓN………..12.000.000 t/año

Producción anual, por productos

toneladas

10.419.659

3.909.962 2.102.415

2.361.866

461.144

377.344

143.659

103.144

87.027

97.697

775.401

%

100,00

40,55

21,80

24,49

4,78

3,91

1,49 1,07

0,90

1,01

39

(Miles de €)

REAL 2007 PPTO 2008

ORDINARIO + AUXILIOS 21.191 20.653

PARADAS 14.878 11.658

G.REPARACIONES 1.794 6.944

TOTAL: 37.863 39.255

Gastos Manto. 2007 / Presupuesto Manto. 2008

40

Certificado ISO 9001

41

Certificado ISO 14001

42

Certificado OHSAS 18001

43

LAS ENTIDADES REASEGURADORAS ENCARGAN PERIÓDICAMENTE LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS PARA CONOCER EL GRADO DE CALIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS REFINERÍAS.

ESTAS AUDITORÍAS HAN SIDO CONTRATADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS A LA EMPRESA ESPECIALIZADA MARSH USAMARSH USA, QUE HA OTORGADO A PETRONOR LAS SIGUIENTES CALIFICACIONES (*):

INSTALACIONES (HARDWARE): GOOD

OPERATIVA (SOFTWARE): GOOD

CONTROL DE EMERGENCIAS: VERY GOOD

(*) CALIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LAS ÚLTIMAS AUDITORÍAS REALIZADAS EN MARZO 2006.

Calificación Reaseguradores

44

2002 2003 2004 2005

Resultado Operativo 79,2 255,0

Resultado Financiero 109,4 23,7 32,4

Resultados Extraordinarios 66,4 2,8 11,1

RESULTADO A.D.I 207,3 105,8 298,5

Provisión Impto. Sociedades 14,8 22,3 85,9

RESULTADO D.D.I. 192,5 83,4 212,6

%

100,0

%

100,0

7,1

92,9

%

74,9

22,4

2,7

100,0

21,1

78,9

%

85,4

10,9

3,7

100,0

28,8

71,2

2006

429,9

6,8

17,6

454,3

137,9

316,4

%

94,6

1,5

3,9

100,0

30,4

69,6

MM€

31,5 15,2

52,8

32,0

MM€ MM€ MM€ MM€

253,5

69,2

73,3

20,0

23,0 6,7

345,7

94,9 27,5

250,8 72,5

Evolución de resultados

45

Impuestos pagados PETRONOR - Euros

2006 2007

PETRO N O R CO MO SUJETO PASIVO

HACIEN DA FO RAL 517.360.867 488.693.960

IRPF Retenciones 11.289.880 11.700.791 IVA 379.351.340 395.534.166 Sociedades 123.511.609 76.842.120 IIEE autoconsum os + cargadero 25.340 1.664.651 Ventas M inoristas 1.807 2.073 Locales 2.881.564 2.903.728 No residentes 299.327 46.432

AEAT 398.334 438.014

IRPF Retenciones 398.334 438.014

TO TAL 517.759.201 489.131.974

46

Impuestos pagados a los Ayuntamientos - €

2003 2004 2005 2006 2007ZIERBENA

IBI 20.202,21 20.307,30 20.713,45 21.127,71 21.550,2720.202,21 20.307,30 20.713,45 21.127,71 21.550,27

ABANTO-ZIERBENA

IAE 260.143,26 260.143,26 415.534,05 795.897,78 795.897,78

IBI 260.768,68 259.927,75 265.116,43 278.968,69 284.548,06520.911,94 520.071,01 680.650,48 1.074.866,47 1.080.445,84

MUSKIZ

IAE 712.579,49 888.438,90 1.116.704,92 977.153,20 977.153,20 Refino 660.339,48 834.355,99 1.050.442,60 923.070,29 923.070,29 Cogeneración 52.240,01 54.082,91 66.262,32 54.082,91 54.082,91IBI 755.182,68 776.831,02 792.379,38 808.122,24 824.268,88

I. VEHICULOS 6.391,35 6.638,19 6.918,78 6.924,35 7.496,49

1.474.153,52 1.671.908,11 1.916.003,08 1.792.199,79 1.808.918,57

2.015.267,67 2.212.286,42 2.617.367,01 2.888.193,97 2.910.914,68

47

Movimientos Terminal Marítima PETRONOR (2007)

ENTRADAS (t) ………………………………………………... 11.499.133CRUDO ………………………… 9.967.566OTRAS MATERIA PRIMAS ….. 512.667OTROS PRODUCTOS ………… 1.018.900

SALIDAS (t) ………………………………………………… 4.758.994EXPORTACIÓN ........................ 3.502.034CABOTAJE …...………………. 1.256.960

TOTAL MOVIMIENTOS ………………………………………… 16.258.127 (*)

(*) REPRESENTA EL 42 % DEL TOTAL DE MOVIMIENTOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PUERTO DE BILBAO (38.590.828 t s/Memoria APB 2006)

49

Alternativas dereducción de

fuel-oil a nuestro alcance

Proyecto URF

50

El proyecto busca disminuir la producción de fuelóleo cuya demanda en el mercado está en recesión, con tendencia a desaparecer debido a las exigencias

medioambientales cada vez más restrictivas.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Nuevas Unidades de Conversión

(1985) Proyecto de reducción

de fuelóleo.

Demanda Producción

Fuelóleo (%) . crudo

Ajuste de Petronor a la evolución del mercado nacional de fuelóleo

EXPORTACION

Proyecto URF. El proyecto: Necesidad

51

El Proyecto URF para la Reducción de fuelóleo aprovecha mejor los productos obtenidos por barril de crudo:

o Aumenta la producción de gasolinas y gasóleoso Importante disminución de fuelóleo.

Revalorización de productos pesados de refinería

Fuelóleo Coque

Fuelóleo

Producción actual Producción Futura (estimada)

AsfaltoLPG Nafta y gasolina Keroseno y gasóleo Fuelóleo

Keroseno y Gasóleo

Keroseno y Gasóleo

Proyecto URF. El proyecto: Su necesidad

52

Alcance del Proyecto

• Nueva unidad de coquización retardada (“coker”) (2.000 kt/año)

• Nuevas plantas complementarias: concentración de gases, desulfuración extractiva de GLP, hidrogenación selectiva GLP y desulfuración de naftas.

• Nuevas instalaciones auxiliares: SWS, plantas de recuperación de azufre, almacén e instalaciones de manejo de coque.

• Nueva planta de cogeneración de 43 MW

• Modificaciones en unidades existentes: Visbreaking, Mildhydrocracking, planta de producción de hidrógeno...

• Ampliación de infraestructuras de servicios auxiliares, almacenamiento, sistemas de interconexión...

Proyecto URF

INVERSIÓN

752 M€ (2007) (1)

PUESTA EN MARCHA

4º Trimestre 2010

NIVEL DE CONVERSIÓN (1)

32% 63%+31 p.p.

(1) % FCC equivalente (1) Precisión ± 10%

53

DESULFURACIÓNHDS

FCC

VACÍO

LPGHIDROTRATAMIENTO

/ REFORMADO

COGENERACIÓN

COKER

GASCON,Merox, HBD

HIDROGENACIÓNDE NAFTA

MILD-HYDROCRACKER

VISBREAKER

PLANTA DE HIDRÓGENO

Rec de AzufreAMINAS

Sour Water S

ETBE HBD

Alquilación

PLANTA DE HIDRÓGENO

Gases

ÁcidosAzufreGas Natural

NaftaH2

H2F.Gas / LPG

LPG

NaftaNafta Ligera

Reformado

Destilados Medios

AGO a FCC

Fuel Gas /Gas Natural

VAPOR a Proceso

ELECTRICIDAD (consumo / venta)

NUEVO EXISTENTE MODIFICADO EXISTENTE

GOV

Gasoil Ligero

GOV (VF)

Gasoil Pesado

Coque

RA

Res.

Vacío

RA

Gases

Naftas

D. Medios

C4

ETBE

AlquilatoLPG

Desulf.Nafta FCC

DM a HDS

Nafta

COGENERACIÓN

GOV

GasolinaFCC

Destilados

Rec de AzufreAMINAS

Sour Water S

GOV

Proyecto URF. Esquema de Proceso

CRUDO

54

Proyecto URF. Áreas de implantación

Cogeneración y Azufre

Coquización y Almacenamiento

55

0,5

2,2

0

1 .000

2 .0000,75

0

100

200

300

400

500

600

700

800

+ URF

+0,75 Mt/año

Coque Fuelóleos

-1,7 Mt/año

Actual

5,7

5,2

4 .5 00

4 .9 00

5 .3 00

5 .7 00

+ 8,6 %

+URF

3,73,6

2 .000

2 .1 00

2 .2 00

2 .3 00

2 .4 00

2 .5 00

2 .6 00

2 .7 00

2 .8 00

2 .9 00

3 .000

3 .1 00

3 .2 00

3 .3 00

3 .4 00

3 .5 00

3 .6 00

3 .7 00

3 .8 00

3 .9 00

4 .000

+ 2 %

+0,5 Mm3/año

Gasolinas + NaftasDestilados Medios

+0,1 Mm3/año

Actual + URFActual

- 77 %

+ URF

Actual

ActualActual

Efecto del Proyecto URF en la Producción

56

Proyecto URF. Necesidades de plantilla propia

963858T O T A L

531340OPERARIOS Y OFICIALES

6 6MANDOS INTERMEDIOS

351718TÉCNICOS MEDIOS

2 2TÉCNICOS SUPERIORES

T O T A LT O T A LDIREC. INGENIERÍA-DIREC. INGENIERÍA-MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

CATEGORÍA/DIRECCIÓNCATEGORÍA/DIRECCIÓN

57

Proyecto URF. Necesidades totales de personal

A) DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

PLANTILLA MEDIA ……………….. 1.575

PLANTILLA PUNTA ……………….. 2.500

E) EMPLEO UNA VEZ ENTRE EN FUNCIONAMIENTO LAS UNIDADES URF:

PROPIO ………………………. ……… 96

CONTRATADO ………………………. 240

INDUCIDO …………………………… 1.344

T O T A L ……………… 1.680

58

Ajuste a mercados de combustibles

El Proyecto URF garantizará la actividad futura de Petronor adaptándose a las tendencias del mercado de combustibles, caracterizado por :

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE FUEL OIL.

FUERTE AUMENTO DE LA DEMANDA DE COMBUSTIBLES, FUNDAMENTALMENTE GAS OIL.

MAYOR EXIGENCIA DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES Y MENOR CONTENIDO DE CONTAMINANTES.

59

El Proyecto URF supone un profundo cambio en el actual esquema de producción: Obligará a construir nuevas unidades y modificar alguna existente por el incremento de la producción y el ajuste de la calidad de los productos, dentro del recinto industrial actual

Centrales Térmicas convencionales

Industria

Barcos

Propano, Butano

Gasolinas

Gasóleos

Producto Denso Fuel oil

Barril de petróleo

Esquema de Producción de Combustibles

Esquema de producción de la Refinería

60

Se añade gas oil

Producto denso

Se vende como fuel oil

SIN Proyecto URF

MEZCLA con gasóleo Y VENTA como fuel oil

Proceso de Depuración

Unidad

de coquización

Unidad de

coqui zación

Propano

Butano

Gasolina

Gas oil

Coque

Producto denso

CON Proyecto URF

TRANSFORMACION en PRODUCTOS de MAYOR CALIDAD

Destino de productos densos

61

Implantación de nuevas unidades

62

Implantación de nuevas unidades

63

Tecnología empleada

• El proceso de conversión profunda basado en la tecnología de coquización es habitual en el mundo: Cuatronuevos proyectos en marcha en España y numerosas instalaciones en Europa, incluyendo los países más comprometidos en el respeto al medio ambiente (Alemania, Reino Unido, etc.) y en otros como Canadá.

• Incorporará tecnologías de vanguardia para incrementar la eficiencia energética y la seguridad y facilitar la operación.

• Instalación muy respetuosa con el medio ambiente: utilizará las tecnologías más avanzadas y limpias, recogidas en el inventario de MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES a nivel mundial.

64

• Unidades de depuración y adecuación de las corrientes obtenidas, • Unidades auxiliares y de servicio, refuerzo de infraestructuras, etc

• Unidad Principal: Un. coquización retardada, donde se transforman en productos ligeros. El proceso es similar a unidades existentes en refinería.

Todos los procesos y equipos son habituales en refinería

Butano

HORNO

Cámara 2

Sección de Separación

de Productos

Fuelóleo Pesado

Refinería

Cámara 1

Propano

Nafta

Gasóleo

ButanoHORNO

Cámara 2

Sección: Separación

de Productos

Coque sólido

Producto Denso

Refinería Diagrama de bloques de la Unidad

Cámara 1

Fuel Gas

NaftaGas oil

Propano

Comparación con unidades existentes

65

Nave CERRADA de Almacenamiento de coque.

Manejo automático

Edificio de silos para carga CERRADA de

camiones

Lavado de camiones

Cinta tubular

CERRADA

El coque no será visible en ninguna fase del manejo.

Manejo de coque

66

El coque no será visible en ninguna fase del manejo.

Manejo de coque

67

Instalaciones de Coquización Retardada (Mayo 2003)

44

92

24

49

6

0

25

50

75

100

Europa Norteamérica Centro ySudamérica

Asia-Pacífico Africa-Asiaoccidental

Nº i

nsta

laci

ones

nº instalaciones

Total = 215

Tecnología empleada

68

PaísCapacidad

(barriles/día)nº

instalacionesTecnología

FW PaísCapacidad

(barriles/día)nº

instalacionesTecnología

FWAlemania 114.276 5 2 Argentina 110.500 5 5Holanda 3.075 1 1 Aruba 64.000 2 0Croacia 4.800 1 0 Brasil 86.130 4 0España 29.500 2 2 Chile 12.000 1 1

Italia 88.000 2 0 Islas Vírgenes 58.000 1 0Noruega 25.000 1 0 Venezuela 274.300 11 9

Reino Unido 65.000 4 0 China 308.727 30 0Albania 12.000 1 0 India 202.925 10 4

Azerbaiján 38.529 2 0 Indonesia 32.580 1 0Hungría 16.900 1 1 Japón 42.400 3 0

Kazakhstán 24.997 2 0 Malasia 18.900 1 0Rumanía 66.395 6 0 Myanmar 5.200 1 0

Rusia 84.999 9 3 Corea del Sur 19.000 1 1Turkmenistán 28.568 2 2 China-Taiwan 51.000 2 0

Ucrania 22.149 3 0 Egipto 39.270 2 0Uzbekistán 17.667 2 0 Kuwait 68.400 2 0

Canadá 206.500 9 5 Sudáfrica 66.000 1 0México 163.443 5 3 Siria 18.200 1 0EE.UU. 2.060.547 78 31

Instalaciones en funcionamiento en Mayo de 2003

Tecnología empleada : Foster Wheeler

69

Efecto socioeconómico del entorno

Inversión Directa en Refinería 752 Millones Euros Efecto multiplicador de la inversión

Fomento desarrollo tecnológico en empresas del entorno

Empleo Estable: Propio 96

Contratado 240 Inducido 1.344 T O T A L 1.680

Horas de Construcción: 6 Millones Personal de Construcción (Media): 1.575 Personas Personal de Construcción (Punta): 2.550 Personas

70

• Los retrasos en el cronograma se derivan de la no obtención de las autorizaciones administrativas en los plazos previstos.

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ingeniería Conceptual, Básica y FEL

DIA / AAI y Licencia Municipal de Obras

Preparación de terrenos (Incluye precarga)

Construcción Unidades, Comisionado y P.M.

2009 2010Nombre de la tarea

2006 2007 2008

OriginalActual

Proyecto URF: Plan de ejecución original/actual

71

• MEJORA DE UNIDADES 32.891 (35,3 %)

• REDUCCIÓN DE CONSUMOS Y MERMAS 19.040 (20,4 %)

• MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 11.547 (12,4 %)

• CONTROL AVANZADO Y Sist. Inform. 2.694 (2,9 %)

• SEGURIDAD 26.956 (28,9 %)

TOTAL 93.128

INVERSIONES EN PLANTAS EXISTENTES MILES DE EUROS

TOTAL 908.269

• PROYECTO URF (Reducción de Fuel Oil)) 752.000• MEJORAR LA CALIDAD DE LOS GASÓLEOS Y GASOLINAS

(Nueva especificación 10 ppm y mejora del medio ambiente) Unidades NF3 (*) y G4 (**) 96.269Proyecto Planta Biodiesel 60.000

INVERSIONES EN NUEVAS PLANTAS

GRAN TOTAL 1.001.397INVERSIONES EN REFINO

(*) En funcionamiento en julio-05(**) En funcionamiento en junio-06

Plan de Inversiones (2005-2010)

72

EVOLUCIÓN INVERSIONES EN

SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE

2000-2007

Petróleos del Norte S.A.

73

INVERSIONES EN SEGURIDAD PETRONOR

PROYECTOS (En miles de Euros) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nueva portería unificada 268 657 0 0 0 0 0 0Cámaras TV en Conversión y Tanques 65 0 0 0 0 0 0 0Nuevo centro bombeo red C.I. 0 200 210 0 0 0 0 0Drenaje Emergencia área TK's 112-117 0 0 0 584 240 0 0 0Mejora almacenamiento slops planta DAR 0 0 0 250 126 140 0 0Inversiones red UEXX/MIRU 0 0 0 97 220 935 234 393Adecuación sistema contra incendios esferas 0 0 0 0 671 250 105 0Protección patas esferas y-TK-722/3/4 0 0 0 0 421 17 0 0Mejora instalaciones terminal marítima 0 0 0 0 849 296 2 0Instalacion EOV's Recipientes y Torres 0 0 0 0 17 72 261 340Vigilancia Perimetral 0 0 0 0 0 19 46 22Nueva escala en Atraque SP-1 0 0 0 0 0 0 4 344Instalación Bomba C/I 0 0 0 0 7 244 90 177Modificación sistema aceitosas Tk's lengua 0 0 0 0 0 219 73 0Sistema Antorchas Plantas 1 y 2 0 0 0 0 0 27 449 18Mejoras en Tanques 111 a 115 0 38 69 27 2 66 346 366Camión contra incendios 0 0 0 0 0 0 0 307Resto Inversiones en Seguridad 2.168 1.068 958 1.681 1.471 1.754 1.365 2.766

TOTAL (Datos Informe Anual) 2.501 1.963 1.237 2.639 4.024 4.039 2.975 4.733

Inversiones en Seguridad PETRONOR

74

INVERSIONES MEDIO AMBIENTALES PETRONOR

PROYECTOS (En miles de Euros) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Planta Recuperación Azufre SR-5 4.671 8.489 0 0 0 0 0 0Reinstrumentación y Digitalización DAR 512 0 0 0 0 0 0 0Enfriamiento agua desaladores a DAR 173 0 0 0 0 0 0 0Autorización cierre escombrera 0 307 534 0 0 0 0 0Eliminación olores DAR (a incluir nave fangos) 0 35 16 348 36 0 0 0Segregación de Gasóleos por contenido de azufre 0 0 0 1 2.880 754 37 0Operatividad Area de Gasoil de la "Lengua" 0 0 0 0 169 1.361 0 0Utilización gas natural como combustible Refino 0 0 0 40 141 4 0 0Nuevo Compresor G2-C-2 0 0 0 0 0 5 18 1.263Hormigonado fondo piscina retención 0 0 0 0 201 454 247 0Opacimetros en ductos hornos/calderas PI's 1-2-3 0 0 0 0 0 19 261 29Descontaminación transformadores Refin./T.M. 0 0 0 0 0 0 18 436Resto Inversiones en Medio Ambiente 621 312 512 978 342 634 437 250

SUB-TOTAL (Datos Informe Anual) 5.977 9.143 1.062 1.367 3.769 3.231 1.018 1.978Mejora calidad amb. Gasolinas/Gasóleos NF-3 G-4 0 0 0 3.967 23.084 63.526 18.377 3.443

TOTAL 5.977 9.143 1.062 5.334 26.853 66.757 19.395 5.421

Inversiones medio ambientales PETRONOR

El refino del petróleo en el contexto energético actual ... · REFORMADO CATALITICO LPG...

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