선박기자재 글로벌 친환경...

글로벌 친환경 선박기자재

시장동향 및 해외시장 진출전략



글로벌

친환경

선박기자재

시장동향

및

해외시장

진출전략

Korea Trade

Investment

Promotion

Agency

KOTRA자료 19-012

Korea Trade Investment Promotion Agency

조선 산업은 우리나라 제조업의 근간을 이루고 있는 주력 산업이자, 전·후방 산업 연관효과가

크고 고용 창출 기여도가 높은 산업이기도 합니다. 지난 2015년 이후 세계적인 경기 침체에

따른 조선업의 불황으로 중소 조선사와 기자재 협력사는 어려움을 겪고 있으며 조선소가

밀집한 지역경제까지 타격을 받는 상황에 직면하고 있습니다.

다행히 최근 조선 업황이 다소 개선되는 조짐을 보이면서 지난 ’18년 10월, 우리나라가

7년 만에 선박 수주 세계 1위 자리를 탈환하였습니다. 이는 ’18년도 전 세계 선박 발주량이

’16년도 대비 2배 이상 증가하였고, 특히 환경 규제 여파로 우리나라가 강세인 LNG선의

발주가 크게 늘어났기 때문입니다. 더 근본적인 원인으로는 조선업 불황에도 불구하고 한국의

친환경 및 고부가가치 선박에 대한 꾸준한 R&D 투자를 꼽을 수 있습니다. 다만, 대형 조선사의

수주가 늘어났음에도 불구하고 협력업체까지 그 효과가 미치기까진 어려움이 계속될 것으로

예상됩니다.

4차산업혁명 시대의 다른 산업 분야와 마찬가지로 조선업계 역시 산업 트렌드가 급변하고

있습니다. 먼저 국제해사기구(IMO)의 해양환경규제 시행과 함께 LNG 선박 수요가 증가하여

그로 인해 LNG 기자재, 친환경 선박 의장품, IT 융복합기자재의 글로벌 수요가 크게 확대되고

있습니다. 또한 친환경 선박 기자재 설치를 위한 선박 수리‧개조(Retrofit) 시장 규모가 확대되고

있는 상황입니다.

그러나 아직까지 해외시장 전반에 대한 정보가 부족하고 국가별 GVC 동향 등에 대한

분석이 충분치 않은 것이 사실입니다. 이러한 상황에서 한국 조선기자재 업계의 새로운

기회 발굴을 지원하기 위해 KOTRA와 KDB산업은행이 공동으로 ⌜글로벌 친환경 선박기자재

시장동향 및 해외시장 진출전략⌟ 보고서를 발간하게 되었습니다.

본 보고서 작성에 참여한 KDB산업은행 미래전략연구소 관계자 분들과 KOTRA 해외무역관

및 본사 기간제조팀 직원 여러분들의 수고에 감사드립니다. 마지막으로 이번에 발간한 보고서가

우리 기업의 성공적인 해외 진출에 조금이나마 도움이 되기를 희망합니다.

2019년 4월

KOTRA 혁신성장본부장 김 두 영

발간사

글로벌 친환경 선박기자재 시장동향 및 해외시장 진출전략

CONTENTS

Ⅰ❘글로벌 시장 분석 5

1. 시장규모 및 성장성 6

2. 타깃시장 조선산업 시장동향 7

가. 서유럽 7

나. 남･동유럽 17

다. 중국･일본 27

라. 동남아 34

3. 타깃시장 GVC 동향 43

가. 서유럽 43



라. 동남아 56

4. 타깃시장 친환경 선박기자재 동향 60

가. 서유럽 60



라. 동남아 88

Ⅱ❘국내 시장 분석 95

1. LNG 선박기자재 96

가. 산업특징 및 구조 96

나. 경쟁환경 98

다. 산업환경 100

라. 시장전망 102

2. 친환경 선박의장품 103





Korea Trade Investment Promotion Agency

3. IT 융복합기자재 107





4. 친환경 조타 및 추진시스템 111





5. 국내 관련 부문 글로벌 경쟁력 115

가. 기술선도부문 115

나. 기술추격부문 116

다. 기술열위분야 117

Ⅲ❘글로벌 시장 진출 전략 119

1. 타깃시장 진출 전략 120

가. 서유럽 120



라. 동남아 139

2. 권역별 주요 기업 리스트 143

가. 서유럽 143



라. 동남아 160


CONTENTS

Ⅳ❘(별첨) 정의 및 분류 165

1. LNG 선박기자재 166

2. 친환경 선박 의장품 169

가. 선박평형수 처리장치(BWTS, Ballast Water Treatment System) 169

나. 황산화물저감장치 처리장치(스크러버, Scrubber) 172

다. 질소산화물 저감장치(SCR) 173

라. 배출가스 재순환 장치(EGR) 174

3. 기타 친환경 부품 176

가. IT 융복합기자재 176

나. 친환경 조타 및 추진 시스템 177

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석ⅠP A R T

글로벌 시장 분석

1. 시장규모 및 성장성

2. 타깃시장 조선산업 시장동향

3. 타깃시장 GVC 동향

4. 타깃시장 친환경 선박기자재 동향

6 ∙ 글로벌 친환경 선박기자재 시장동향 및 해외시장 진출전략

1 시장규모 및 성장성

� 시장규모 및 미래성장성

� 2025년, 세계 신조발주 선박시장의 60.3%를 LNG 연료추진선 시장이 차지할 것으로 전망

- LNG운반선은 ’25년까지 최대 1,962척 건조 전망 (Lloyd 선급)

- LNG벙커링선은 ’16년 313천 톤에서 ‘30년 3,200천 톤으로 수요 증가 예상 (Lloyd 선급)

(단위: 억 달러)

구분 2017년 2020 2025년

세계 신조발주 선박 526 913 1,800

LNG연료추진선 40

(7.6%)

160

(17.5%)

1,085

(60.3%)

자료 : Clarkson, DNV-GL선급, Lloyd선급 자료 종합

� IMO 규제 적용 의무화에 따른 친환경 선박기자재의 글로벌 수요 확대로, 향후 5년간 2,500억

달러 규모 시장 형성 예상 (스위스 금융그룹 UBS)

- 선박평형13수 처리장치는 ’24년까지 50조원 규모의 신시장 창출 전망 (프로스트앤설리번)

- 황산화물 저감장치(Scrubber) 시장 규모는 ‘17년 9억 2,749만 달러에서 ’22년 61억

369만 달러에 이를 전망 (QYResearch)

- 질소산화물 저감장치(SCR) 시장규모는 ‘20년 약 8억 666만 달러로 예상

(한국생산기술연구원)

� 친환경 선박기자재 설치를 위한 선박 수리･개조(레트로핏) 시장 증가 예상

- 세계 선박 레트로핏 시장 규모는 ’20년 65조원 이상으로 예상 (STL Market Report)

- 환경규제 대응을 위한 노후선박 수리 및 개조 수요 증가

선령 0~4년 5~9년 10~14년 15~19년 20년 이상

비중(%) 16.55 16.87 9.22 8.88 48.48

* 전 세계 선박 중, 20년 이상의 노후선박이 48.9% 차지

자료 : Review of Maritime Transport, UNCTAD

Ⅰ 글로벌 시장 분석

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 7

2 타깃시장 조선산업 시장동향

가. 서유럽

� 독일

� 일반 현황

- 독일은 유럽 제1의 조선산업 국가

- ’17년 독일 조선산업 매출은 약 180억 유로로 전년대비 6% 증가(세계 시장점유율

약 18%), 관련 기업은 2,800여개이며 종사자수는 20만 명에 달함.

- 독일 내 총 377개 선사가 3,015척의 무역선을 보유, 그 중 28%는 10척 이상을 보유한

대형 선사들로 연매출은 총 243억 유로 수준임.

- 세계에서 독일 국적 무역선 점유율은 6.2%로 세계 4위(한국 6위)이며 컨테이너선은

21%로 세계 1위(한국 10위)

- 세계 주요 선박 금융은행 중 9개가 독일에 소재하며, 독일 선박 금융시장은 글로벌 시장의

약 30%를 차지

∣독일 선주사에 의한 신규 발주 규모∣

2013 ’14 ’15 ’16 ’17

수량 14 15 12 31 12

GT (1,000) 374 576 756 1,188 377

자료 : 독일조선해양기술협회(VSM)

� 생산동향

- 세계적인 조선해양산업 침체에도 불구, 독일 시장은 고부가가치 시장에 집중, 최근 성장세

- 독일은 1970년대 조선 산업이 아시아 국가들로 인해 심각한 불황에 빠지자 다수의 조선소를

폐쇄하고 경쟁력 있는 곳들만 일부 남겨 크루즈선 및 페리, 풍력 특수선 등의 고부가가치

선종 건조에 집중함.

- 그 결과 크루즈 및 페리 건조에 강점을 가진 작지만 강한 조선소들을 보유하며 침체된

글로벌 조선경기에서 틈새시장 공략에 성공함.

* 독일 선박 생산 : 여객선(64%), 요트(27%), 군함 및 특수선(풍력, 탱커 등)에 집중

- 글로벌 조선 수주량은 전년대비 23% 하락한데 비해, 독일 조선소 수주 규모는 37%,

고용은 3.4% 증가. 유럽 전체 생산량의 21% 차지


- 독일 선박 부품의 유럽시장 점유율은 15%로 유럽국 중 1위이며, 부품 수입의존도는

11%에 불과, 독일에서 생산되는 선박부품의 70%가 수출됨.

∣연도별 전 세계 크루즈/페리 발주량 예상∣

(단위: 척)

1996-2015

연평균2016 2017

2018-2021

연평균

2022-2025

연평균

크루즈 11 23 18 13 45

페리 32 33 38 58 68

합계 43 56 56 71 116

자료 : Clarksons

� 산업 트렌드

- 디지털화 및 친환경을 고려한 미래 시장 개척

- 독일 선박업계는 ‘인더스트리 4.0’ 트렌드와 연계, 무인 또는 자동화된 선박 개발,

사물인터넷을 통한 자동 생산체계 구축, 생산과정 최적화 기술개발에 총력

- 국제해사기구의 친환경 규제 강화에 따른 친환경 선박 제품 개발에 박차

� 수출 동향

- 2017년 2,500억 달러 규모 기록, 전년 대비 약 11% 상승

- 해당 수출시장 점유율의 경우, 미국이 1위(10.32%)이며, 뒤이어 중국(8.68%), 프랑스

(6.90%), 영국(5.49%), 이탈리아(4.55%) 순

- 한국은 독일 수출국 19위로 36억 달러 규모 기록(점유율 1.46%)

* 한국의 점유율 순위 추이 : 15년(17위, 1.59%) ⟶ 16년(19위, 1.43%) ⟶ 17년(19위, 1.46%)

- 수출 상위 10개국 중 아시아 국가는 중국이 유일

� 수입 동향

- 2017년 1,500억 달러 규모, 최근 3개년 꾸준한 증가 추세

- 해당 수입시장 점유율의 경우, 중국이 1위(12.46%)이며, 뒤이어 네덜란드(10.69%),

체코(7.69%), 미국(7.39%), 이탈리아(6.46%)

- 한국은 독일의 19번째 수입국으로 ‘16년 주춤하였으나 ’17년 다시 성장세 돌입, 수입액

전년대비 약 61% 증가(17억 달러 기록)

- 다만 한국의 독일 수입시장 점유율은 1.15%으로 미미함.

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 9

∣독일의 HS코드 84류 수입 동향∣

(단위: 백만 USD, %)

순위 국가2015 2016 2017 증감률

17/16금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율

전세계 133,678 100 136,729 100 149,110 100 9.7

1 중국 16,982 12.7 16,619 12.2 18,582 12.5 11.8

2 네덜란드 14,869 11.1 14,971 11.0 15,942 10.7 6.5

3 체코 8,555 6.4 9,810 7.2 11,466 7.7 16.9

4 미국 9,479 7.1 10,118 7.4 11,025 7.4 9.0

5 이탈리아 8,338 6.2 8,658 6.4 8,698 6.5 10.7

6 오스트리아 8,132 6.1 8,541 6.3 8,980 6.0 5.1

7 프랑스 7,463 5.6 7,263 5.3 7,645 5.1 5.3

8 폴란드 6,993 5.2 6,706 4.9 7,500 5.0 11.8

9 헝가리 6,575 4.9 6,674 4.9 7,192 4.8 7.7

10 스위스 6,235 4.7 6,495 4.8 6,553 4.4 0.9

22 한국 1,115 0.8 1,061 0.8 1,708 1.2 60.9

자료 : Global Trade Atlas (Eurostat)

� 대한 교역현황

- 조선해양산업 침체에도 불구, 국내 업체의 다품종･고품질 도전 지속

- ‘17년 대한 수입액은 선박부품을 포함한 공작기계(HS Code 8479) 부문에서 7,664만

달러를 기록, 전년동기 대비 128.89% 증가함.

- 독일, 2020년까지 크루즈선 물량이 사상 최대치를 기록, 일반선박 대비 20배 많은 기자재가

투입되는 크루즈선 건조를 위해 밸브, 펌프, 배관, 전선, 케이블 자재 등을 아시아국에서

조달 가능성 높음.

* 최근 발주되는 크루즈선들의 상당수는 하이브리드 및 전기 추진시스템 및 LNG 추진 엔진을 사용

- 독일 해양기술협회(VSM), 한국 친환경 LNG 기술 높이 평가하는 등, 독일 조선산업에

있어 한국을 가장 중요한 아시아 파트너국가로 선정


� 네덜란드

� 일반 현황

- 네덜란드 조선업은 하이테크 기술력과 높은 수준의 인력으로 근해 선박, 패트롤 보트,

슈퍼요트, 준설선 등 특수 선박 건조에 집중

- 네덜란드 조선산업은 불황을 딛고, 2017년부터 점차 회복세임

- 2017년 약 77억 유로 상당의 비교적 안정적 매출 수준을 유지하며, 유람선, 대규모

준설선 등 특정 용도 선박을 중심으로 매출 증가

* 전 세계 준설선 및 연안 연락선 생산의 60%, 예인선 생산의 40%, 슈퍼요트 생산의 20% 차지

- 해양 선박 신규주문 증가세는 개발 준설선(Dredger), 항해 유람선(Sea-going Cruise

ship) 등 대규모 주문으로 비롯되었으며, 신규주문 규모는 2016년 대비 약 30% 증가

- 또한, 국내선･어선 및 소규모 선박의 신규주문 규모는 2016년 5억 2,900만 유로에서

2017년 8억 7,000만 유로로 증가했음

∣항해선박 제작 현황∣

(단위: 백만 유로)

∣국내선 및 소규모 선박 제작 현황∣

(단위: 백만 유로)

자료 : Netherlands Maritime Technology

� 2017년 총 발주 254척, 건조 213척, 건조 중 및 잔량 239척

- 항해 선박(Sea-going Vessel) 발주 56건, 건조 58척, 건조 중 및 잔략 93척으로 집계됨

- 2017년 건조 선박 중 화물선(Cargo Vessels and Tankers)은 총 18척으로, 유럽 최초의

해양 LNG 화물선과 로로선(Roll-on Roll-off Vessel)이 포함

* 로로선 : 경사판으로 배와 육지를 연결하는 선

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 11

- 항해 선박 총 건조량은 231,000CGT로 전년 대비 20% 감소했으며, 총 건조 선박의

평가가치 또한 2016년 13억 유로에서 2017년 8억 4,700만 유로로 약 35% 감소함

* CGT (보정총톤수) : 선박의 단순 무게(GT)에 부가가치를 반영한 계수를 곱해 산출한 무게 단위

- 국내 항해선, 어선 및 소형선박 발주 198건, 건조 155척, 건조 중 및 잔량 146척으로

집계됨

∣항해 선박 세부통계(2017년)∣

(단위: CGT/백만 유로)

∣국내선, 어선 및 소형선박 세부통계(2017년)∣

(단위: CGT/백만 유로)

종류 건조신규

주문

건조 중

및 잔량

화물선

(Dry cargo ships

and tankers)

99,141 32,521 218,332

준설선 (Dredgers) 80,900 65,678 105,191

작업선 및 예인선

(Workboats, tug,

service vessels)

44,977 87,623 57,414

해양･풍력 개발선

(Offshore,

windfarm service)

6,104 24,584 40,010

유람선

(Cruise ships)- 16,538 16,538

합계 231,122 196,944 437,485

종류 건조신규

주문

건조 중

및 잔량

강 유람선

(River cruise vessels)175 116 177

소형 화물선

(Dry cargo ships and

tankers)

253 455 440

소형 예인선

(Tugs and pushers)14 - 3

준설선 (Dredgers) 42 169 58

서비스 선박

(Service vessels)151 56 61

어선 (Fishing vessels) 11 64 66

여행선 (Excursion

vessels)6 - -

연락선 (Ferries) 20 10 9

합계 672 870 814

자료 : Netherlands Maritime Technology (Order book)

� 수출 동향

- 조선 기자재 및 기술 산업 수출은 꾸준히 감소하는 추세

- 네덜란드 조선･해양 산업의 부가가치는 전체 수출의 약 4.4% 규모

- 네덜란드 조선소 수출은 최근 2년 연속 감소세이며, 2017년 수출은 2016년 대비

약 3.9% 감소해 총 35억 유로 기록

- 2017년 조선 기자재 분야 수출은 전년 대비 10.8% 감소하여 20억 유로를 기록했으며,

조선 산업 관련 기술 수출은 2016년 대비 6.1% 감소하여 50억 유로를 기록함


∣조선소, 기자재, 산업 기술 분야 매출 현황∣

(단위: 십억 유로)


� 노르웨이

� 일반 현황

- 노르웨이는 그리스, 일본, 중국, 미국, 독일에 이어 세계 6위의 해양산업 대국 (2017년 기준)

- 전세계 해양산업 규모는 US$ 9,140억

- 노르웨이 해양산업은 US$ 510억 규모로 전년대비 21% 감소

* 자료 : 노르웨이선주협회(Norweigian Shipowners’ Association)

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 13

- 노르웨이 해양산업은 해운업, 해운장비산업, 조선업 등 3개의 축으로 구성

- 노르웨이는 세계 19위 선박 건조국 (전세계 선박건조의 0.25% 차지)

- 해양산업 종사자는 전체 고용인의 4%인 109,600명, 이중 선박건조 종사자는 전체 고용인의

0.4%인 10,400명

- 해양산업의 GDP 점유율은 6.7% (해운업 3.9%, 해운장비 1.2%, 선박건조 0.3%)

* 자료 : OECD (Shipbuilding Industry in Norway 2017)

- ’90년대 초 북유럽을 휩쓴 금융위기 이후 노르웨이 해양산업 하향세 지속

- 판매부진에 따른 재고물량 처리와 낮은 마진율로 수익성이 크게 떨어지면서 운영 중단

사례 점차 증가

- 노르웨이 선주협회(Norwegian Shipowners’ Association)에 따르면, 회원사 중

휴업상태인 기업은 2016년 선박 100개사, Rig(굴착장치) 16개사, 2017년에는 선박

183개, Rig 25개사

- 2014년부터 오프쇼어 서비스분야에서도 휴업이 증가하면서 전체의 45%에 해당하는

선박 158개사, mobile offshore unit 25개사가 휴업 상태(2017년 기준)

- 2017년 노르웨이 선주사가 발주한 선박도 수량과 금액 면 모두 전년대비 절반 이상

감소

- 현재 노르웨이 조선소에서 작업 중인 선박의 대부분은 외국 선주사들이 발주한 것으로,

해외 계약 건 역시 최근 30년 이래 최소치 *

- 관련업계에 따르면, 이와 같은 불황세로 2015년과 2016년에 각각 7,300명과 4,500명이

해고되었고, 해양산업 정상화를 위해서는 8,300명의 추가 해고가 필요한 것으로 알려짐

� 수출･수입 동향

- 노르웨이와 한국은 각각 해양광물 투자와 선박발주, 선박 수주와 광구개발이라는 공동의

목표를 추구하고 있음

- 하지만, 한국기업의 경우 덤핑 수주 및 불리한 계약으로 인한 수익성 악화로 어려움을

겪고 있음

- 노르웨이 기업이 원유 탐사, 굴착 등 원유 생산에서 독보적인 업스트림(Up-stream)

기술을 보유하고 있는데 비해 한국기업은 해양플랜트 제작에 따른 핵심기술(설계 및

공정관리)이 부재한 채 조립제작에 치중하는 상황

- 또한 한국기업은 벤더 기준(Norsok) 미충족, Track Record 부족, 오일메이저들의 기존

Vendor 선호, 체계적이고 종합적인 글로벌 마케팅 전략 미흡 등으로 인해 기자재시장


진입에 어려움을 겪고 있음

- 그 결과 전체 제작공정에서 국산화율은 25% 남짓으로 단일 프로젝트가 수 조원에 달하는

해양플랜트를 수주해도 국내 조선소가 챙기는 순수 부가가치는 30%가 채 되지 않음

❢ 현대중공업은 ’15년 2월 STATS Group(舊스타트 오일)이 발주한 골리앗 원통형 FPSO(부유식 원유생산

저장하역설비)를 완공하였으나 중간 설계변경으로 제작비용이 당초 예상한 12억에서 22억으로 증가.

동 건은 2014년 2분기 현대중공업의 1조원 손실에 가장 큰 원인으로 지목됨

- 노르웨이 조선업은 쇄빙선, 가스운반선 크루즈 등 특수 선박을 주로 생산

- 한국은 LNG선 선박 위주로 수주

- 2017년 기준, 우리나라의 선박해양구조물 및 부품(MTI 746)의 대 노르웨이 수출은

20억 달러로 2016년 대비 39.2% 감소

∣우리나라의 대노르웨이 선박해양구조물 및 부품 수출현황∣

(단위: US$억, %)

2014 2015 2016 2017

금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율

15 7.8 46 211.5 33 -28.4 20 -39.2

자료 : KITA (2018.10월 기준)

� 덴마크

� 일반 현황

- ‘17~18년 선박 수는 25% 증가하여 글로벌 10위 해운국에 걸맞은 성장세와 함께

전 세계 물동량 10%가 덴마크 선사에 의해 운항 중

* 덴마크는 물동량 기준 세계 6위 해운국으로, 전 세계 교역량 2019년까지 증가할 것으로 예측되어 지속적

성장 모멘텀 보유

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 15

∣전 세계 교역량 전망∣


- 조선 및 해양플랜트 산업은 덴마크에서 ‘The Blue Denamrk’라는 별칭으로 불릴 정도로

덴마크를 대표하는 산업 중 하나

- 해운, 선박 및 기자재 등 관련 분야가 덴마크 전체 교역에서 차지하는 비중이 25% 정도에

달하며, 2012년 대형 조선소는 문을 닫았지만 덴마크는 여전히 해양 비즈니스의 중심국가

역할을 수행

- ‘17~18년 덴마크 선사가 보유한 선박은 GT 기준 컨테이너, 탱커가 가장 높으며 Bulk

Carrier, 스페셜 선박 순


∣덴마크 국적선박 수 및 선박발주동향(’18년 10월기준)∣

자료 : Clarksons Research

- ’16년 해운업 고전으로 발주건수가 급감하였으나 선박 발주건수가 회복 중이며 조선기자재

수요도 동반 상승할 전망

- 덴마크 선주협회 자료에 따르면 ’18년 기준 덴마크 해운 기업만의 총 고용 규모는

22,950명으로 덴마크의 핵심 산업 역할

- 덴마크 정부는 덴마크를 해운산업의 글로벌 허브로 육성하기 위해 4차 산업혁명을 활용한

조선업 기술 개발을 지원 중


- 덴마크는 ’17년 조선기자재(HS코드 84류) 수입은 약 115억 달러 기록하며 전년 대비

3.75% 증가

- 독일은 3년 연속 수입시장 점유율 1위이며, ‘17년 수입액은 전년 대비 5.78% 증가한

31억 달러(26.8%)를 기록

- 독일에 이어 스웨덴, 네덜란드, 중국이 뒤를 이어 대규모 조선기자재를 덴마크에 수출하고

있으며 한국은 26위를 기록

* ’17년 수출액 52백만불로 ‘16년 대비 12.2% 감소

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 17

∣덴마크의 선박기자재(HS코드 84) 수입현황∣

(단위: 백만 달러, %)

순위 국가2015 2016 2017

금액 금액 금액 증감률

총계 10,721 11,157 3,100 3.75

1 독일 2,803 2,931 1,699 5.78

2 스웨덴 1,536 1,488 1,200 14.11

3 네덜란드 1,018 1,161 871 3.37

4 중국 838 810 582 7.61

5 이탈리아 541 573 445 1.54

6 영국 464 452 422 - 1.57

7 벨기에 365 454 354 - 6.95

8 폴란드 290 327 350 8.31

9 프랑스 335 399 310 - 12.27

10 미국 339 338 206 - 8.33

26 한국 59 59 52 - 12.26

자료 : Global Trade Atlas

- 덴마크는 ’12년 자국 내 마지막 대형조선소(Odense Steel Shipyard)가 폐업한 이후

신규 오더는 거의 전량을 외국에서 발주

- 한국, 중국, 일본 등 해외 조선소를 통해 선박을 건조･수리함에 따라 덴마크 선사들의

모든 기자재 수입통계가 덴마크 수입으로 잡히지 않음

나. 남･동유럽

� 그리스

� 일반 현황

- 그리스는 우수한 해운 기술력과 효율적인 운영을 통해 지속적으로 자본을 축적하여

1970년대 초 세계 1위 해운대국으로 부상 후 현재까지 세계 해운 산업의 선두 국가

지위를 유지

* UNCTAD(UN 무역개발회의)의 ’18년 세계 해운 보고서에 따르면, ‘17년 재화중량톤(DWT) 기준 선박 점유율

1위(2,100만DWT, 16.72%)


- 그리스 선사들은 ’50년대 소규모 노후선대로 해운업에 진출 후 ’70년대까지 지속적인

중고선 매입을 통해 선대를 확장

* 제도적 기반 및 인프라 구축을 통해 해외에서 주로 활동하던 그리스 선사들이 70년대 이후 그리스로 본부를

옮기며 그리스 국적선이 급속히 증가

- ‘17년 기준, 그리스 선박회사는 총 597개사로 ’16년 대비 6.43% 감소했으며 이는 ’98년

이후 최저 수치

* 선박회사 수는 감소하였으나, 대규모 선주사들은 더욱 성장하고 소규모 회사의 경우 인수 및 폐쇄한 것으로

분석됨

- 그리스 피레우스 항*에 선박 기자재 에이전트 및 선박 관리 회사 등이 밀집하면서 선박

건조 주문, 선박 운영, 선박기자재 구매 의사 결정이 대부분 아테네를 거점으로 이루어짐.

* 그리스 선박의 70% 이상이 피레우스 항에서 운영되고 있으며, 나머지 30%의 선박은 런던, 뉴욕 등 해외에서

운영 중

∣연도별 그리스 선박회사 수 현황∣

자료 : Petrofin Research (‘18.10)

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 19

∣보유 선박 기준 그리스 선박회사 수(비중) 현황∣

(단위: 개 사, %)

연도 1-2척 3-4척 5-8척 9-15척 16-24척 25척 이상

2009343

(44.4%)

161

(20.8%)

123

(15.9%)

80

(10.4%)

35

(4.5%)

31

(4.0%)

2010340

(44.8%)

171

(22.5%)

103

(13.6%)

80

(10.6%)

33

(4.4%)

31

(4.1%)

2011350

(45.9%)

165

(21.7%)

111

(14.6%)

65

(8.5%)

37

(4.8%)

34

(4.5%)

2012312

(43.5%)

167

(23.3%)

113

(15.8%)

54

(7.5%)

37

(5.1%)

35

(4.8%)

2013297

(42.8%)

154

(22.2%)

117

(17.0%)

60

(8.7%)

29

(4.2%)

35

(5.1%)

2014274

(41.0%)

166

(24.9%)

107

(16.0%)

55

(8.2%)

26

(3.9%)

40

(6.0%)

2015262

(40.4%)

154

(23.8%)

110

(17.0%)

51

(7.9%)

30

(4.6%)

41

(6.3%)

2016265

(41.5%)

129

(20.2%)

109

(17.1%)

63

(9.9%)

26

(4.1%)

46

(7.2%)

2017233

(39.0%)

120

(20.1%)

108

(18.1%)

60

(10.1%)

26

(4.3%)

50

(8.4%)

자료 : Petrofin Research (‘18.10)

� 수입 현황

- 그리스의 2016년 일반 선박의 수입규모는 33억 9,200만 달러로 전년 대비 56.5%

증가하였으며, 탱크선 수입은 31억 달러로 집계

* ‘17년 크루즈･여객선 수입액도 7,261만 달러로 전년 대비 650.8% 증가

- 한국은 그리스 일반 선박 품목의 주 수입국으로서 ’14년 이후 수입시장 점유율 70~85%

이상을 유지


∣그리스의 일반 선박 수입 현황∣(단위: 백만 달러, %)

구분 순위 국가2015 2016 2017 증감률

17/16금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율

합계 전세계 1,786 100 2,167 100 3,392 100 56.5

HS 코드 8901 전세계 1,701 100 2,076 100 3,269 100 57.5

일반선박

1 한국 1,380 81.1 1,686 81.2 3,146 96.2 86.6

2 베트남 0 0 0 0 29 0.98 0

3 마셜제도 73 4.3 132 6.4 23 0.7 -82.8

4 모로코 0 0 0 0 21 0.7 0

5 라이베리아 41 2.4 21 1.0 11 0.3 -49.7

자료 : Global Trade Atlas (‘18.10)

- 그리스의 선박기자재(HS코드 84류) 수입은 2017년 약 39억 달러 기록하며 전년 대비

11.4% 증가

- 중국은 4년 연속 수입시장 점유율 1위이며, ’17년 수입액은 전년 대비 1.5% 감소한

8.4억 달러(21.6%) 기록

* 피레우스 항에 대한 투자와 제품의 가격 경쟁력 확보를 통해 수입시장에서 선두를 유지중

- 상위 10개국 중 중국을 제외한 9개국은 지리적 인접성 및 EU 가입(터키 제외)의 이점으로

수입 상위국을 차지

* 그리스 선박의 건조 및 보수가 그리스 외부 조선소에서 이뤄지며 대부분의 기자재는 해당 국가로 배송되기

때문에 모든 그리스 선사들의 수입 통계가 그리스 수입으로 등록되지는 않음

- 한국은 ’17년 수입국 중 22위를(0.7%)를 기록하였으며 ’15년~’17년 동안 약 3천만 달러의

수입 규모 유지

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 21

∣그리스의 선박기자재(HS코드 84) 수입 현황∣(단위: 백만 달러, %)

순위 국가 2015 2016 2017증감률

17/16

합계 전세계 3,276 100 3,508 100 3,907 100 11.4

1 중국 764 23.3 856 24.4 843 21.6 -1.5

2 독일 517 15.8 555 15.8 728 18.6 31.1

3 이탈리아 478 14.6 504 14.4 590 15.1 17.0

4 네덜란드 246 7.5 242 6.9 279 7.2 15.3

5 벨기에 129 4.0 154 4.4 181 4.6 17.9

6 터키 86 2.6 104 3.0 104 2.7 0.1

7 폴란드 88 2.7 82 2.3 102 2.6 25.0

8 프랑스 83 2.5 103 3.0 95 2.4 -8.4

9 영국 90 2.8 94.6 2.7 95 2.4 -1.7

10 불가리아 73 2.2 86.4 1.9 86 2.2 33.0

22 한국 29 0.9 34 1.0 28 0.7 -16.9


- ’17년 그리스의 선박평형수 처리장치 수입은 2,386만 달러로 전년 대비 54.0% 증가

- 주요 수입국은 독일, 이탈리아와 같이 유럽 국가이며 비유럽국가로는 미국, 중국, 이스라엘

그리고 한국 등

- ’17년 한국으로부터의 수입 규모는 약 310만 달러로 전년 대비 60.6% 증가

∣그리스의 선박평형수 처리장치(HS코드 842121) 수입 현황∣

(단위: 천 달러, %)

순위 국가 2015 2016 2017증감률

17/16

합계 전세계 17,614 100 15,490 100 23,858 100 54.0

1 독일 3,126 17.8 3,690 23.8 6,320 26.5 71.3

2 이탈리아 2,539 14.4 2,260 14.6 2,680 11.2 18.6

3 네덜란드 357 2.0 506 3.3 2,638 11.1 421.9

4 스페인 1,238 7.0 2,302 14.9 2,361 9.9 2.6

5 프랑스 1,043 5.9 1,451 9.4 1,466 6.1 1.0

6 미국 3,008 17.1 480 3.1 1,405 5.9 192.5

7 영국 834 4.7 799 5.2 1,250 5.2 56.3

8 중국 1,462 8.3 1,111 7.2 1,136 4.8 2.3

9 이스라엘 57 0.3 144 0.9 1,119 4.7 674.8

10 루마니아 59 0.3 60 0.4 642 2.7 966.3

13 한국 186 1.1 193 1.3 310 1.3 60.6



- ’17년 스크러버의 수입은 923만 달러로 전년 대비 2,194.6% 증가

- 주요 수입국으로는 폴란드가 829만 달러로 1위를 차지했으며 그 뒤로 독일, 프랑스,

이탈리아 등과 같이 유럽 국가들이 주요 수입국이며 ‘17년 기준 한국으로부터의 스크러버

수입은 전무

* 선박의 건조 및 보수 수리는 외부의 조선소에서 이루어지고 있기에 그리스선사가 구매한 스크러버 시장 규모의

정확한 파악은 어려움

∣그리스의 스크러버(HS코드 840490) 수입 현황∣(단위: 천 달러, %)

순위 국가 2015 2016 2017증감률17/16

합계 전세계 146 100 402 100 9,230 100 2,194.6

1 폴란드 4 2.7 3 0.8 8,291 89.8 N/A

2 독일 31 21.2 2 0.6 667 7.2 28,675.8

3 프랑스 12 8.2 8 2.1 114 1.2 1,268.5

4 이탈리아 10 7.0 1 5.3 67 0.7 212.9

5 불가리아 1 0.8 2 0.4 41 0.5 2,460.3

6 덴마크 0 0.2 0 0 35 0.4 0

7 영국 17 11.4 104 25.8 6 0.06 -94.5

8 인도 0 0 0 0 2 0.03 0

9 체코 2 1.3 0 0 2 0.02 0

10 미국 10 6.9 74 18.5 2 0.02 -97.4


- ’17년 그리스의 압력진공밸브의 수입은 461만 달러로 전년 대비 31.9% 증가

- 주요 수입국은 이탈리아, 중국, 독일, 스페인이며 최근 체코, 오스트리아로부터의 수입이

증가하는 추세

- 한국으로부터의 수입은 ’17년 기준 6만 달러이며, 전년 대비 1.2% 증가를 보이며 그리스의

수입국 10위를 차지

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 23

∣그리스의 압력진공밸브(HS코드 848140) 수입 현황∣(단위: 천 달러, %)

순위 국가 2015 2016 2017증감률

17/16

합계 전세계 3,982 100 3,496 100 4,609 100 31.9

1 이탈리아 809 20.3 1,122 32.1 1,764 38.3 57.2

2 중국 683 17.2 1,117 31.9 1,111 24.1 -0.5

3 독일 850 21.3 527 15.1 714 15.5 35.5

4 오스트리아 34 0.9 58 1.7 238 5.2 307.6

5 체코 4 0.1 13 0.8 126 2.7 881.6

6 스페인 138 3.5 105 3.0 113 2.4 6.9

7 룩셈부르크 25 0.6 29 0.8 97 2.1 234.3

8 프랑스 378 9.5 40 1.1 83 1.8 109.4

9 영국 70 1.8 82 2.4 68 1.5 -16.7

10 한국 144 3.6 55 1.6 60 1.3 10.2


- ’17년 그리스의 열교환기 수입은 976만 달러로 전년 대비 33.2% 증가

- 주요 수입국은 이탈리아, 독일, 헝가리, 벨기에, 스웨덴 등 유럽 국가

- ’17년 미국으로부터의 수입은 990.6% 급증하였으며 중국으로부터의 수입 또한 26.6% 증가

* 현지 에이전트를 통해 열교환기를 취급하는 국내기업이 있으나 선박의 특성 상 선박이 항해 중 정비가 가능항

가까운 항구로 구매한 부품을 배송하기 때문에 그리스 수입통계로 등록되지 않음

∣그리스의 열교환기(HS코드 841950) 수입 현황∣(단위: 천 달러, %)

순위 국가 2015 2016 2017증감률

17/16

합계 전세계 6,866 100 7,330 100 9,761 100 33.2

1 이탈리아 1,230 17.9 1,827 24.9 2,965 30.4 62.3

2 독일 1,339 19.5 1,651 22.5 1,813 18.6 9.8

3 헝가리 0 0 450 6.1 1,310 13.4 190.9

4 벨기에 609 8.9 1,130 15.4 881 9.0 -22.1

5 스웨덴 497 7.2 798 10.9 584 6.0 -26.9

6 스페인 157 2.3 118 1.6 354 3.6 198.6

7 미국 365 5.3 32 0.4 354 3.6 990.6

8 덴마크 509 7.4 290 4.0 279 2.9 -3.9

9 영국 72 1.1 232 3.2 263 2.7 13.7

10 중국 222 3.2 121 1.7 153 1.6 26.6



� 대한 교역현황

- 한국과 그리스 양국은 전통적으로 해운업에서 강한 유대 형성

- 현대중공업은 ‘18년 7월 그리스 선사 캐피탈로부터 17만 4,000㎥급 초대형 LNG운반선

4척을 7억 4,000만 달러(약 8,300억 원) 수주

- 대우조선해양은 ‘18년 7월 그리스 선사 안젤리쿠시스 그룹 산하인 마린가스로부터

17만 3,400㎥ 규모의 LNG-FSRU 1척을 수주하며 창사 이래 그리스 단일 선주로부터

100번째 수주

- 삼성중공업 또한 ‘18년 7월 그리스 선사 카디프로부터 1억 8,500만 달러(2,074억 원)

LNG운반선 1척 수주

� 러시아

� 일반 현황

- 2016년 기준 러시아 조선 산업 구조에 따르면 러시아 내 182개의 기업이 있으며, 17만 명의

직원이 종사하고 있음

�2 ,000개 이상의 협력업체가 있으며, 이 업체들은 70만개 이상의일자리를 창출하고 있음

�2016년 말 기준 세계 조선소의 총 선박 생산에서 러시아의 점유율은 0.6 %에 불과하며

군용 대비 민간 부문의 조선업 발전은 훨씬 느림.

- 러시아의 선박 수입량

�2016년 러시아의 선박 수입액 총 1,896,344,955달러 중 대한 수입량은 523,155,690

달러로, 한국은 27.59%의 높은 수입점유율을 보임

∣러시아의 선박 수입 현황(HS 89)∣(단위: 백만 달러, %)

순위 수입국규모 비중

2014 2015 2016 2014 2015 2016

전체 1,428 1,213 1,896 100.00 100.00 100.00

1 한국 201 47 523 14.14 0.39 27.59

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 25

- 어선부족･노후화 문제로 인한 수리조선소 건립 추진 중

�러시아 정부는 2030년까지 360척의 어선 건조가 필요하다고 판단했으며, 그에 소요될

자금은 100억~120억 달러로 추정됨.

�약 1,200척의 러시아 어선 중 30%는 30년이 넘었으며 평균 선령은 28년이며, 2009년

이후 러시아에서 건조된 어선은 16척(그중 10척은 소형)에 불과함.

�어선 건조가 가능한 러시아 내 조선소는 5곳 정도이며 연간 2~3척 정도 건조가 가능함.

그 중에서도 대형 트롤선을 건조할 수 있는 조선소는 3곳 정도임.

�러시아 내 어선 부족･노후화로 인한 러시아의 어선부족 현상은 2020년부터 표면화될

것으로 예상됨.

�따라서 각 지방정부도 수리조선소 재건 등을 통한 어선 건조 노력 중임.

- 상트페테르부르크 내 조선 산업 클러스터

�기존 클러스터인 2015년 조선 산업 클러스터 생산량은 약 15억 달러였으며, 클러스터

개발 목적 총 투자 금액은 250억 달러임.

�쇄빙선과 대용량 어선을 만드는 비보르크 조선소가 발전할 것으로 예상하고 있으며

레닌그라드 주 정부는 2017년 내 조선 및 선박 수리 업체를 모두 포함하는 새로운

조선 클러스터 창설을 준비 중임.


- 조선해양기자재 산업은 예외사항이 많아 HS code 한 개로 표현하기 어렵고 통일된

통계수치를 얻기 어렵다는 특징이 있음.

�러시아 기준 한국의 수입점유율이 높은 제품을 선별하여 아래에 제시함.


∣선박용 펌프(HS 841330)∣

수입관세율 0% 부가가치세 18%

(단위: 백만 달러,%)

순위 수입국규모 비중 증감률

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016/2015

　 전체 177.1 119.7 144.7 100.00 100.00 100.00 20.89

1 중국 30.7 23.2 27.3 17.38 19.37 18.86 17.67

2 체코 31.3 19.8 25 17.71 16.55 17.33 26.62

3 독일 25.7 18.3 19.6 14.56 15.36 13.60 7.02

4 일본 14.4 9 11.2 8.16 7.57 7.79 24.52

5 미국 11.2 9.1 9.8 6.37 7.63 6.80 7.78

6 한국 11.6 7.2 9.2 6.56 6.09 6.41 27.40

7 이탈리아 4.4 4.1 7.6 2.53 3.50 5.28 82.43

8 프랑스 8 5.4 6.2 4.57 4.52 4.34 16.05

9 벨라루스 3.6 3.9 6.2 2.07 3.26 4.30 59.42

10 스페인 4 4 5.4 2.30 3.36 3.76 35.59

자료 : World Trade Atlas

∣선박이나 보트의 추진기와 그 블레이드(HS 848710)∣

수입관세율 5% 부가가치세 18%

(단위: 천 달러,%)

순위 수입국규모 비중 증감률

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016/2015

　 전체 9,495.3 5,903.7 9,258.4 100.00 100.00 100.00 56.82

1 중국 390.7 148.7 2,829.3 4.12 2.52 30.56 1802.51

2 체코 0 503.1 2,505.1 0.00 8.52 27.06 397.90

3 우크라이나 0 236.2 1,905.1 0.00 4.00 20.58 706.47

4 대만 1,162.3 610.9 664.3 12.24 10.35 7.18 8.74

5 네덜란드 1.8 259.7 353.6 0.02 4.40 3.82 36.15

6 미국 720.9 330.8 353.4 7.59 5.60 3.82 6.81

7 일본 541.9 352.2 318.8 5.71 5.97 3.44 * 9.49

8 이탈리아 312 134 97.5 3.29 2.27 1.05 * 27.21

9 한국 159.8 113.3 75.1 1.68 1.92 0.81 - 33.66

10 영국 199.7 94.8 49.7 2.10 1.61 0.54 - 47.57


Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 27

다. 중국･일본

� 중국

� 일반 현황

- 선박건조 기준 1위

�클락슨리서치에 따르면 ʼ18년 1∼9월 기간 중국은 전세계 선박건조의 37.1%인 880만

CGT(표준화물선환산톤수)를 기록한 세계 1위 선박 건조국

- 선박 수주잔량 기준 1위

�ʼ18년 1∼9월 중국은 전세계 수주잔량의 35.5%인 2,758만CGT(표준화물선환산톤수)를

기록, 선박수주잔량 세계 1위

- 신규 선박수주 기준 2위

�ʼ18년 1∼9월 중국은 한국에 이어 전세계　발주량의 30.6%인 654만 CGT(표준화물선

환산톤수)를 수주한 세계 2위 선박 수주국

∣2018년 1∼9월 선박시장 규모 및 비중∣

(단위: CGT, %)

구분 전세계 중국 한국 일본

선박건조 2,369 880(37.1) 603(25.5) 589(24.9)

수주잔량 7,768 2,758(35.5) 2,044(26.3) 1,349(17.4)

신규 선박수주 2,135 654(30.6) 946(44.3) 247(11.6)

자료 : 클락슨리서치, 중국선박공업협회


- 중국은 전세계 조선업 거점이자 조선기자재 주요 수입국

�조선 경기 회복에 따른 중국 조선소의 조선기자재 수요 확대

�특히 선박조타기, 전기회로용 접속기기, 선박추진용 엔진, 선박엔진 내연기관 수입 다대

�선박추진용 엔진, 철강 구조물, 연선･로프 케이블 등은 한국산 수입 비중이 높음


∣2017년 중국의 주요 조선기자재 수입 실적∣


제품명(HS CODE) 수입액 대한국 수입액(비중) 대한국 수입순위

선박조타기(8479.89) 8,644 1349(16) 2위

전기회로의 접속용 기기(8536.69) 1,264 125(10) 3위

선박용 엔진내연기관(8409.99) 980 107(11) 4위

선박추진용 엔진(8408.10) 574 261(45) 1위

선박청수공급장치(8421.21) 418 29(7) 5위

철강으로 만든 구조물(7308.90) 317 103(33) 1위

철강으로 만든 연결기구(7307.99) 211 25(12) 5위

연선, 로프 케이블(7312.10) 219 38(18) 1위

선박용보일러(840290) 58 6(10) 5위

자료 : GTA(Global Trade Atlas)

- 중국은 세계 주요 선박 수출국

�중국은 화물선, 화객선, 준설선 수출 세계 1위

�뒤를 이어 탱커, 예인선, 시추대, 작업대 수출 세계 2위

∣2017년 중국의 주요 선박 수출 실적∣


제품명(HS CODE) 수출액 중국의 전세계 수출순위

화물선 및 화객선(890190) 11,099 1위

탱커(890120) 6,792 2위

예인선(890400) 444 2위

준설선(890510) 380 1위

시추대나 작업대(890520) 1,744 2위

자료 : GTA(Global Trade Atlas)

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 29

� 일본

� 일반 현황

- 일본 조선업 현황

�일본의 조선업은 소규모 사업자에서 종합중공업인 대규모 사업자에 이르기까지, 약

1,100개 사업소가 약 8만 명을 고용, 생산액은 약 2조 엔의 규모를 자랑함.

�제조업의 해외생산비율이 높아지는 가운데, 조선업은 일본 국내에 생산거점을 유지,

그 대부분이 지방권, 특히 세토우치 및 키타큐슈에 존재

�또한 선박용 공업도 세계 굴지의 기술 수준으로 일본 조선업을 지탱, 약 1,000개 사업소가

약 48,000명을 고용, 생산액은 약 1조 엔 규모임.

- 일본 조선시장 동향

�일본은 한 때 세계 점유율 50%를 자랑하는 조선강국이었으나 현재 점유율은 중국,

한국에 이어 3위임.

�2000년대 후반부터 일본의 조선시장을 살펴보면, 2008년 가을 리먼 쇼크 후, 발주

취소 등으로 글로벌 신조선 수주량 격감

�또한, 한 때 1달러=75.78엔 사상 최고치의 장기 엔고현상이 지속되어, 한국･중국과의

경쟁이 쉽지 않은 환경이었음.

�2012년 말 이후 엔고가 시정되고, 고기능･고품질의 일본 건조선의 회귀로 인해, 일본

수주량은 연간 2,222만 총톤(세계 점유율 28.8%)까지 증가. 그러나, 해운시장 악화

등의 영향으로 인해, 2016년에 252만 총톤(세계 점유율 13.4%)으로 격감. 2017년은

신조선 수주량은 283만 총톤(전년대비 12.3% 증가, 점유율 6.6%)

�준공량 역시 리먼 쇼크 전 수주가 거의 준공된 2011년을 기점으로 크게 감소함. 2017년

일본 조선시장은 신조선 준공량이 1,307만 총톤(전년비 1.8% 감소, 점유율 19.9%)으로

정점 대비 60% 수준까지 감소

�보유 공사량도 2008년 이후 해마다 감소, 2017년에는 3,041만 총톤(전년비 16.3%

감소, 점유율 21.2%)을 기록, 2년 연속 감소.


∣세계 신조선 수주량 및 환율 추이∣

（막대 그래프는 좌축, 단위 만 총톤. 꺾은선 그래프는 우축, 단위: 엔/달러)

주1) 대상은 100총 톤 이상 선박 / 주2) 2018년은 2분기까지의 수치

주3) 환율은 일본은행 인터뱅크 월중 평균율을 사용, 12월로 단순 평균 계산한 수치

자료 : IHS Markit ‘World Shipbuilding Statistics’

∣세계의 신조선 준공량 추이∣

(단위: 만 총톤)

주1) 대상은 100총 톤 이상 선박 / 주2) 2018년은 2분기까지의 수치


Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 31

∣세계의 신조선 보유 공사량 추이∣

(단위: 만 총톤)

주1) 대상은 100총 톤 이상 선박



* 국토교통성 발표 ‘2016년 선박용 공업통계연보’ 기반 (2018년 10월 기준최신자료)

- 일본 선박용 공업제품 수출입 동향

�일본의 선박용 공업제품은 높은 기술 수준, 가격 경쟁력, 정확한 납기로 정평 나 있어

일본의 조선업 성장을 지탱해 옴.

�그러나 일본 조선업 자체가 중국･한국의 성장에 뒤쳐지게 된 상황이기도 하여, 최근

선박용 공업제품 생산량의 약 50%는 수출용임.

- 특히 선외기를 포함한 선박용 기관, 항해용 기기가 수출 중심

- 수출 추이

�선박용 공업제품의 2016년 수출액은 전년대비 9.8% 증가한 3,870억 엔

- 2015년 수출액은 3,525억 엔(전년비 6.7% 감소)

- 3,500억 엔대를 유지하고 있으며, 과거 10년 중 가장 상황이 좋지 않았던 2012년

3,127억 엔대를 웃돌고 있는 견고한 수준

�11개 품목 중 8개 품목이 전년 대비 증가, 3개 품목이 감소


- 증가한 8개 품목 중 디젤기관･스파크점화기관 수출이 65.4% 증가하여 484억 엔을 기록,

의장품 수출 역시 56억 엔으로 62.1%의 큰 증가를 보임. 171% 증가를 기록한 축계

및 프로펠러는 2015년의 대폭 감소의 반전 증가가 나타난 것으로 보임.

- 한편, 수출이 감소한 주된 품목은 선박용 보일러 9억 엔(동 11.1% 감소), 선박용 보조기계

294억 엔(동 2% 감소), 항해용 기계 434억 엔(동 29% 감소)임.

∣일본의 선박용 공업제품 수출 추이∣

2014년 2015년 2016년 전년대비

선박용 터빈 4921 8235 9840 119.5%

디젤기관

스파크점화기관65,094 29,265 48,398 165.4%

선외기 156,227 170,529 188,447 110.5%

선박용 내연기관 221,321 199,794 236,845 118.5%

선박용 보일러 589 1,016 903 88.9%

선박용 보조기계 34,502 30,028 29,431 98,0%

계선･하역기계 2,451 1,296 1,450 111.9%

축계 및 프로펠러 20,081 5,460 14,804 271.1%

항해용 기기 53,014 61,139 43,380 71.0%

의장품 2,994 3,482 5,644 162.1%

부분품･부속품 38,013 42,101 44,735 106.3%

합 계 377,886 352,548 387,032 109.8%

전년비증가율 2.9 -6.7 9.8

�2016년 일본의 3대 수출국은 미국, 중국, 한국 순

- (미국) 1,045억 엔 (선외기 929억 엔, 항해용 기기 55억 엔, 부분품･부속품 30억 엔 등)

- (중국) 554억 엔 (중형디젤기관 129억 엔, 펌프 75억 엔, 선외기 57억 엔 등)

- (한국) 487억 엔 (펌프 112억 엔, 중형디젤기관 75억* 증기터빈 37억 엔)

* 수입 추이

�국토교통성은 조선사업자에 의한 수입과 선박 공업 사업자에 의한 제품 수입으로 나누어

파악하고 있음.

�(조선사업자) 선박용 공업제품의 2016년 수입액은 전년대비 14.5% 감소한 538억 엔

- 2014년에는 전년대비 수입 23% 급증하여 600억 엔 규모가 되었으며 2015년에도 유지되며

630억 엔(전년비 1.8% 증가)을 기록, 최근 10년 새 두 번째로 높은 수입 수치를 보였으나,

2016년 500억 엔대 규모로 급감

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 33

- 한편 품목별 수입 증가율이 큰 품목은 부분품･부속품 41억 엔(동 203.7% 증가), 축계

및 프로펠러 9억 엔(동 55.1% 증가), 선박용 보조기계 121억 엔(동 19.1% 증가)이었음

- 수입시장 최대 쉐어를 보이고 있는 의장품은 약 27% 시장을 점유, 수입 금액은 전년대비

감소하여 232억 엔을 기록, 선외기 역시 11.9% 감소로 4억 엔대에 머무름.

∣일본의 선박용 공업제품 수입 추이∣

2014년 2015년 2016년 전년대비

디젤기관

스파크점화기관2,597 4,276 4,657 108.9%

선외기 500 495 436 88.1%

선박용 내연기관 3,097 4,771 5,094 106.7%

선박용 보일러 133 62 82 132.3%

선박용 보조기계 9,614 10,171 12,115 119.1%

계선･하역기계 3,201 1,460 1,567 107.3%

축계 및 프로펠러 1,730 593 920 155.1%

항해용 기기 3,361 3,684 4,689 127.3%

의장품 32,146 36,995 23,231 62.8%

부분품･부속품 1,617 1,345 4,085 303.7%

해상컨테이너

해양개발기기6,955 3,894 2,045 52.5%

합 계 61,854 62,975 53,828 85.5%

- 국가별로는 한국이 전체 수입액의 35.9%, 중국이 18.5%, 노르웨이가 16.2%를 차지하고 있음.

�(선박 공업 사업자) 선박용 공업제품의 2016년 수입액은 전년대비 20.2% 감소한

495억 엔

- 2015년 수입액은 620억 엔(전년비 9.9% 증가). 2014년에도 전년대비 수입 49.6% 급증,

2015년까지 2년 연속 전년 대비 수입 증가를 보였으나 2016년 대폭 감소하여 500억 엔

이하로 떨어짐

- 선박 공업 사업자의 수입 금액 중 50% 이상이 부분품･부속품이며, 이하 의장품 19.6%,

항해용 기기가 9.1%를 점유하고 있음.

- 국가별 수입금액 점유율은 한국이 독보적으로 큰 33.6%를 차지, 2016년 166억 엔을

기록, 중국은 115억 엔으로 23.2%, 미국 26억 엔 5.2%를 쉐어


라. 동남아

� 말레이시아

� 일반 현황

- 말레이시아 조선산업에는 바지선, 여객선, 경비정, 예인선, 유조선, 여가용 보트, 수중익선,

호버크라프트 제작 및 수리 등이 있음.

- 말레이시아의 조선 및 선박수리 산업은 경제적인 기여 측면이나 해양분야에서 말레이시아를

주요 선두주자로 만들기 위해 중요함.

�말레이시아 해양산업협회(AMIM ; Association of Marine Industries of Malaysia)에

따르면, 말레이시아 조선 및 선박수리 산업은 2015년에 약 64억 링깃 규모의 매출과

35,000개의 일자리를 창출함.

�이는 해운 및 해상 석유 및 가스 산업을 촉진하고, 2020년까지 55,000개의 일자리를

창출 할 것으로 기대됨.

�UNCTAD의 해상운송 보고서 2017(The Review of Maritime Transport 2017)에

따르면, 2017년 말레이시아는 644척, 총 18,351천 톤(DWT) 규모로 선박 소유 국가

23위에 등재됨.

- 현재 말레이시아에는 총 99개의 등록된 조선소가 있으며, 그 중 31개는 서말레이시아에

있고, 68개는 동말레이시아에 위치해 있으며, 다양한 종류와 크기의 선박을 제작하고

정비함.

�서말레이시아 주요 조선소들은 페락주 루뭇(Lumut), 셀랑고르주의 포트 클랑(Port

Klang), 테렝가누의 케마만(Kemaman), 조호르주의 파시 구당(Pasir Gudang)에

위치하여 해군/군함정 수리 및 연안 구조물에 집중되어 있으며, 동말레이시아는 어선에

집중되어 있음.

�동말레이시아 사라왁주의 시부(Sibu)는 40개의 중소기업으로 구성된 주요 조선 중심지로

주로 예인선, 해양지원선(OSVs), 바지선, 앵커 핸들러(anchor handlers), 여객선 등

중소형 선박의 건설 및 수리에 특성화됨.

�말레이시아에는 Malaysia Marine and Heavy Engineering (MMHE), Boustead

Naval Shipyard, Sabah Shipyard, Sapura Kencana, Nam Cheong, Muhibbah

Marine Engineering 등 6개의 대형 조선소가 있음.

- 말레이시아는 산업 연계효과가 크고 산업 및 기술력 관점에서 전략적 중요성이 높은

조산산업의 성장을 위해 조선산업 클러스터가 형성되어 있음.

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 35

�말레이시아의 조선업은 국제적인 인지도가 상대적으로 떨어지는 반면, 지역 조선소에서

생산되는 선박의 해외 수출이 증가하고 산업 연계효과도 확인되면서 국가적으로는 점차

전략산업으로 간주하는 추세임.

�말레이시아 동부 클러스터(East Malaysia Cluster)는 해양보급선, 예인선, 바지선,

연락선 등의 강선 제조에 특화되어 있으며, 석유 및 가스 시장과 인접하여 원가경쟁력이

높은 클러스터임

�말레이시아 반도 클러스터(Peninsular Malaysea Cluster)는 정부용, 석유/가스용 강선,

알루미늄 선박 건조 등에 특화됨.

- 말레이시아는 플랜트 관련 선박 건조에 국제 경쟁력을 보유하고 있는 반면, 해외 마케팅

역량은 상대적으로 부족함.

�말레이시아는 주로 중소형 선박(철선, 알루미늄선, 목철선의 중간 크기)과 복잡한

하부체계까지 생산가능하며, 연안지원선박, 호퍼준설선 등 복잡한 설계의 선박 건조도

가능한 것으로 알려져 있음.

�반면에, 대형 선박 건조의 경쟁력은 아직 충분하지 못하며, 해외에 대한 직접 영업

및 마케팅 역량이 부족해 싱가포르에 있는 브로커나 수출업자에게 주로 의존하고 있음.


- 수출

�말레이시아의 HS CODE 89(선박 및 보트) 수출대상국 1위는 한국으로, 2017년 3156%

증가한 85.3백만 달러를 기록하였으며, 총 수출액의 33.7%를 차지함.

�2017년 對미 수출은 219.5% 증가한 38.4백만 달러이며, 對호주 수출은 575.5% 증가한

38.2백만 달러를 기록함.


∣말레이시아의 HS CODE 89(선박 및 보트) 국가별 수출∣(단위: 백만 달러)

순위 국가 2015 2016 2017

1 한국 3.46 2.62 85.31

2 미국 16.72 12.02 38.39

3 호주 1.99 5.65 38.15

4 아랍에미리트 35.29 29.42 17.72

5 싱가포르 42.65 34.13 15.58

6 중국 0.02 0.00 14.57

7 인도네시아 15.28 13.50 11.71

8 베트남 0.42 9.70 7.58

9 홍콩 0.20 0.05 5.32

10 몰타 3.10 0.00 4.04

기타 52.51 78.18 15.12

총 계 171.65 185.25 253.49


- 수입

�말레이시아의 HS CODE 89(선박 및 보트) 수입대상국 1위는 한국으로, 2017년 8.2%

감소한 9억 2664만 달러를 기록하였으며, 총 수입액의 79.2%를 차지함.

�2017년 對미 수입은 2442% 증가한 1억 4460만 달러이며, 對싱가포르 수입은 78%

증가한 2,760만 달러를 기록함.

∣말레이시아의 HS CODE 89(선박 및 보트) 국가별 수입∣(단위: 백만 달러)

순위 국가 2015 2016 2017

1 한국 4.81 1,009.23 926.64

2 미국 4.88 5.69 144.59

3 싱가포르 258.30 15.52 27.63

4 중국 76.06 5.07 22.34

5 일본 22.32 8.05 19.41

6 프랑스 3.83 3.67 7.20

7 말레이시아 0.00 0.08 5.71

8 키프로스 0.00 0.00 2.57

9 베트남 0.17 0.90 2.23

10 인도네시아 4.04 0.05 1.70

기타 54.70 44.10 9.46

총 계 429.12 1,092.35 1,169.49


Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 37

� 싱가포르

� 일반 현황

- 한국과 중국 조선업과의 첨예한 경쟁 환경 속에서 싱가포르는 석유 탐사 및 생산용 선박

수리 및 개조와 오프쇼어 엔지니어링 부문을 특화하는 전략을 선택하였음.

- 석유산업에 대한 투자가 매우 활발하게 이루어지고 있어 해양 및 오프쇼어 엔지니어링

부문은 지난 5년간 평균 약 59%의 비중을 보임. 그 뒤로 선박 수리(38%), 조선(3%) 순임.

∣싱가포르 조선해양산업 규모∣

(단위: S$10억)

자료 : Association of Singapore Marine Industry

- 오프쇼어 엔지니어링

�2017년 오프쇼어 엔지니어링 부문은 39억 싱가포르달러의 규모를 보이며 전년대비

52.6% 수축함.

�2017년에 진행된 주요 프로젝트 중 하나는 반잠수형 해양 굴착 장치 Helix Q7000

개발임.

- 선박 수리

�2017년 싱가포르 선박수리 부문은 전년 대비 21.4% 성장하며 56억 싱가포르달러를

기록함.


�싱가포르 해양항만청(MPA)에 의하면 수리 목적으로 싱가포르에 기항한 선박은

2016년 3,762척에서 2017년 3,507척으로 감소했으나, 시장 규모는 증가함. 이는

싱가포르가 주변국들과의 가격경쟁에서 차별화하여 대형 선박 수리에 더욱 중점을

둠에 의한 것으로 보임.

∣싱가포르 기항 목적별 선박 수∣

(단위: 척)

자료 : 해양항만청(MPA)

- 조선

�2017년 싱가포르 조선 부문은 전년 대비 61.5% 성장하며 32억 싱가포르달러를

기록했으며, 회복세를 보이고 있음.

�2017년 싱가포르에서 건조된 선박 수는 74척으로 전년(73척)과 비슷한 수치를 보임.

2017년에 건조된 주요 선박으로는 MPV Everest, RSS Unity, RSS Justice 등이 있음.

� 수입 동향

- 선박 기계류 또는 엔진부품 (HS Code : 840999)

�2017년도 기준, 싱가포르 기계류 또는 엔진 부품 총 수입액은 총 9억 2천만 싱가포르달러이며,

전년대비 5.8% 증가함

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 39

�조선업계 불황으로 상대적 가격이 저렴하거나 가성비가 높은 한국과 중국산 부품에

대한 수요가 높아지고 있음.

∣싱가포르의 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향∣

(단위: 백만 싱가포르달러, %)

순위 국가금액 점유율 증감율

2015 2016 2017 2015 2016 2017 16/17

1 독일 301.8 287.3 291.4 34.5 32.9 31.5 1.4

2 일본 129.7 134.9 143.7 14.8 15.4 15.5 6.5

3 미국 113.4 99 129.9 12.9 11.3 14 31.2

4 대한민국 43.4 40.8 55.7 4.9 4.6 6 36.5

5 영국 54.8 40.5 37.2 6.2 4.6 4 -8.1

6 인도 22.8 35.3 33.5 2.6 4 3.6 -5

7 네덜란드 29.2 35 32.5 3.3 4 3.5 -7.1

8 중국 27.2 23.2 32 3.1 2.6 3.4 38

9 오스트리아 14.6 20.3 19.7 1.6 2.3 2.1 -2.9

10 이탈리아 12.1 11.5 14.7 1.3 1.3 1.5 27.80%

전체 874.6 872.8 923.6 100 100 100 5.8


� 베트남

� 일반 현황

- 베트남의 조선산업은 최근 꾸준히 성장하는 추세로 국내 수요 뿐 아니라 많은 수출 계약이

진행되고 있음.

�3,200km에 달하는 긴 해안선과 저임금 구조는 베트남의 조선산업이 보유한 성장

잠재력의 바탕이 됨.

- 베트남은 180여개의 조선소를 보유, 현지 기업, 국영 기업과 더불어 조선산업에 중요한

기술력을 제공하는 외국인 투자기업의 참여가 두드러지는 구조임.

�최근 10년간 연평균 25-30%의 성장을 유지해 온 베트남의 조선산업은 ‘베트남

해양산업전략 2020’(베트남 해운항만청 발표)에 따르면 향후 국가 세수에서 두 번째로

높은 비중을 차지하는 산업으로 성장할 것으로 예측되고 있음.

�‘베트남 해양산업전략 2020’에 따르면 조선산업 분야의 투자 장려를 위하여 국내외

투자자들에 대한 인센티브를 마련하고, 조선, 선박수리, 지원산업 및 인적자원 개발에

집중할 방침을 보유하고 있음.


- 베트남의 조선업은 국제규격에 부합하는 고품질 선박건조가 가능한 수준으로 성장하였으나,

대부분의 관련 기계, 부품이 수입에 의존하고 있기 때문에 경쟁력과 부가가치 생산 역량은

상대적으로 아직까지 취약함.

�선박 건조 및 수리의 80%에 해당하는 기계, 원재료 및 장비가 주로, 중국, 일본, 한국,

유럽 등지에서 수입되는 구조임.

�다수의 조선소 대비 부족한 선박 수리시설로 인하여, 대다수의 2만톤 이상 선박들은

해외로 보내져 수리되고 있음.

� 시장 전망

- 베트남은 기술 이전, 기자재 조달 및 해상 서비스를 위해 선호되는 시장이며, 현지 생산량의

부족으로 조선업체들의 원자재와 장비에 대한 수요가 증가하는 추세임.

- 수입 장비들은 디젤엔진, 수력 조타 장치, 120톤 이상의 크레인, 공기압축기, 크랭크축

그라인더, 플라즈마 절단기 등임.

�노동 원자재 및 부품을 포함한 현지 생산 기여도는 아직 30%대에 불과함.

�기술 이전은 경쟁력 강화를 위한 효과적인 수단으로 인식되면서 로컬 기업들이 선호하는

합작 형태로 자리잡고 있음.

- 2020년까지 베트남 전체 조선회사의 생산량은 연간 200-250만 적재중량톤(DWT),

수출량은 연간 170-220만 DWT를 목표로 하고 있음.

� 수출 동향

- 베트남은 조산산업 수출의 후발 주자로서 1997년 싱가포르에 견인선 수출을 시초로

매년 수출이 큰 폭으로 증가하였음.

- 국영 기업인 VINASHIN(Vietnam Shipbuilding Corporation)이 독점적인 지위를

보유하고 베트남 전역에 28개의 조선소를 포함, 전후방산업에 관련된 자회사를 200개

가까이 보유하고 베트남 전체 조선 수주와 매출을 선도하였으나 2012년 파산하면서

한동안 그 후유증을 겪음.

- 베트남의 수출 선박건조는 대부분 소형 규모의 다목적 선박이 일반적이었으나, 최근

신규 수주는 중대형 선박 및 선진화 경향을 보이기 시작하고 있어, 향후 선진 기술의

습득 및 기술개발의 새로운 전환점을 맞이하고 있는 것으로 보임.

Ⅰ

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KOTRA ∙ 41

∣증대되고 있는 베트남의 선박 수요∣

구분2001~2010 2010~2020

척수 백만 DWT 척수 백만 DWT

화물선 229 1.65 284 2.1

컨테이너선 28 0.47 58 1.0

유조선 37 1.11 43 미상

자료 : 하노이주재 덴마크 대사관

- 베트남 조선산업의 높은 수출 성장력은 수주량의 성장에서도 나타나고 있음.

- 그러나, 베트남의 조선업이 보여주는 규모의 성장 추세는 세계 조선시장의 80% 이상을

차지하는 동아시아 3개국(한국, 중국, 일본)과의 지리적 인접성에서 오는 효과이며, 이에

따라 자생적이고 독립적인 산업 기반은 여전히 취약한 것으로 전문가들은 분석하고 있음.

∣신규선박 수주 top 10국가 : 2015년∣

Ranking CountryGross Tonnage Production 2014

(in Thousands)

1 China 41.2

2 South Korea 35.4

3 Japan 27.1

4 Philippines 20.1

5 Taiwan 19.3

6 Germany 16.2

7 Vietnam 215.8

8 Romania 15.1

9 Italy 14.5

10 U.S 14.1

자료 : chaovietnam.co.kr


∣베트남의 주요 품목별 수출 현황∣

(단위: US$ 백만)

품목명 2014 2015 2016 2017

각종 전화기 및 부품 23,607 30,176 34,505 36,538

섬유/직물제품 20,949 22,815 23,562 21,514

전기전자제품/부품 11,440 15,610 18,480 20,968

신발류 10,340 12,011 10,480 11,692

기계/플랜트 및 부품 7,314 8,168 9,330 10,358

수산물 7,836 6,573 7,019 6,793

목제품 6,232 6,899 6,916 6,194

수송수단 및 부품 5,627 5,844 5,985 5,675

캐슈넛 2,012 2,403 2,857 2,900

채소 1,467 1,850 2,402 2,866

기타 53,362 49,763 54,406 48,223

합계 150,186 162,112 175,942 173,721

자료 : General Statistics Office

Ⅰ

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KOTRA ∙ 43

3 타깃시장 GVC 동향

가. 서유럽

� 독일

� 구매 트렌드

- IMO 선박 관련 규제 강화*에 따라 친환경 선박 개발 수요는 지속적으로 증가세

* IMO는 해운선박의 에너지효율설계지수(EEDI)를 ‘15년부터 5년마다 10%씩 감축하여 ’25년까지 총 30%를

감축하는 목표 설정

- 또한 ’16년에는 질소산화물(NOx) 배출 기준도 강화됨.

� 조선해양산업에 인더스트리 4.0 접목 시도 증가

- 독일 조선업계, 무인 및 자동화 선박 개발 및 사물인터넷을 통한 자동생산 체계 구축,

생산 최적화 기술개발 등에 집중

- 특히 함부르크 항은 스마트 항구(smartPORT) 표방, 항구 및 연계 교통 인프라 내 사물인터넷

기술 도입 진행 중

- 육･해상 물류 실시간 모니터링을 통해 ‘25년까지 항만 효율성과 경쟁력을 동시에 극대화하기

위한 계획 추진

� 유통구조

- 독일 발주처 구성은 조선소가 46%로 다수 차지, 그 외 선주사 27%, 트레이딩 기업

등 기타 부분이 28% 차지

∣조선해양기자재 발주처 및 유통구조∣


� 주요 기업별 소싱 동향

- (Meyer Werft) 세계 최고의 크루즈 건조 기술을 가진 조선소

�자체 공급사 등록 시스템 운영, 기업 및 제품 정보 입력 시 제품 별 담당 부서로 이관됨.

�담당 부서의 관심 품목･업체일 경우, 당 사 공급업체 리스트 포함 여부 등을 확인 후,

인콰이어리 요청

∣Meyer Werft 수주잔량 정보∣

인도

시기선명

규모

(BRT/BRZ)선주사 도크 특징

2019Quantum-

Klasse167,800

Royal Caribbean

International

(미국)

Papenburg

Dock24,100명 수용 크루즈선

2019

Norwegian

Breakaway

Plus-Klasse

164,600

Norwegian Cruise

Line

(미국)

Papenburg


2019 Saga Cruises 1 55,900Saga Cruises

(영국)

Papenburg

Dock1

540객실, 1,000명 수용

크루즈선

2020 Helios-Klasse 183,200P&O Cruises

(영국)

Papenburg

Dock2

5,200명 수용 LNG

연료추진 크루즈선

2020Quantum-

Klasse167,800

Royal Caribbean

Int‘l

(미국)

Papenburg


2021 Helios-Klasse 183,200AIDA Cruises

(독일)

Papenburg

Dock2

2,500객실, 6,600명 수용

LNG 연료추진 크루즈선

2021 Saga Cruises 2 55,900Saga Cruises

(영국)

Papenburg

Dock1

540객실, 1,000명 수용

크루즈선

2021Disney

Cruise 1135,000

Disney Cruise Line

(미국)

Papenburg

Dock21,250객실 크루즈선

- (Lürssen) 최고급 요트 특화 조선소

�소형선 제작 외 럭셔리 요트 및 군함 건조에 강점을 지님.

�특히 가격과 무관하게 최고 품질의 자재로만 제작하는 등 고품질 소량 생산을 통한

경쟁력 확보 중

�KOTRA 함부르크무역관 조사 결과 이에 첨단 기술을 적용한 친환경 제품군에 관심을

보일 것으로 예상

Ⅰ

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KOTRA ∙ 45

- (MV Werft) 중국 및 아시아 시장 진출 계획 보유 조선소

�홍콩 겐팅그룹이 향후 중국 시장 공략을 위해 독일 Nordic Yards의 3개 조선소(Wismar,

Rostocker, Stralsunder) 인수 및 출범

�중국 시장 대상 크루즈를 건조하므로 국내기업의 접근이 상대적 용이할 것으로 예상

�타 크루즈 조선소에 비해 초대형 크루즈 비중이 높음. 크루즈 건조 시장의 ‘대형화’

트렌드를 이끌고 있음.

�국내 파이트, 조명, 선실자재 기업들이 동 사 대상 마케팅 진행 중

∣MV Werft 수주잔량 정보∣

인도시기 선명규모

(BRT/BRZ)선주사 도크 특징

2019 N/A 201,000 Star Cruises Wismar 5,200명 수용 크루즈선

2019Crystal

Endeavour25,000

Crystal River

CruisesStralsund 200명 수용 크루즈선

2020 N/A 201,000 Star Cruises Wismar 5,200명 수용 크루즈선

2020 N/A 25,000 Crystal Cruises Stralsund 200명 수용 크루즈선

2021 N/A 25,000 Crystal Cruises Stralsund 200명 수용 크루즈선

2022 N/A 117,000 Crystal Cruises N/A 1,000명 수용 크루즈선

N/A N/A 117,000 Crystal Cruises N/A 1,000명 수용 크루즈선

N/A N/A 117,000 Crystal Cruises N/A 1,000명 수용 크루즈선

� GVC 연계 진출 사례

1. 프로젝트명/계약명 선박평형수 처리장치 수주지원

2. 계약바이어-국내기업 S社(글로벌 선주사) - P 기업

3. 프로젝트/계약 내용S社가 보유 중인 선박 79척의 수리건조(BWTS RETROFIT) 시 선박평형수

처리장치의 제조 및 납품에 대한 계약을 체결함.

4. 규모 (계약) 1,000만 달러 (한화: 130억)

5. GVC 관점 진입방안2000년대 초반 발주 규모가 커서 신조 시장이 위축됨. 기존 운항 선박들의

수리건조 일정을 참고하여 선주사와 조선소 영업을 진행할 필요가 있음.

▣ 시사점

독일의 경우 대형 컨테이너선단 중심의 선주사들이 많음. 이에 따라 내부 네트워크를 가진 에이전트 중심의

영업이 효과적임.


� 네덜란드

� 디지털화 솔루션 채택 증가

- IMO 선박 관련 규제 강화*에 따라 친환경 선박개발 수요 증가세

�IMO는 해운선박의 에너지효율설계지수(EEDI)를 ’15년부터 5년마다 10%씩 감축하여

’25년까지 총 30%를 감축하는 목표 설정

- 또한 ‘16년에는 질소산화물(NOx) 배출 기준도 강화됨.

� 조선해양산업에 인더스트리 4.0 접목 시도 증가

- 독일 조선업계, 무인 및 자동화 선박 개발 및 사물인터넷을 통한 자동생산 체계 구축,

생산 최적화 기술개발 등에 집중

- 특히 함부르크 항은 스마트 항구(smartPORT) 표방, 항구 및 연계 교통 인프라 내 사물인터넷

기술 도입 진행 중

- 육･해상 물류 실시간 모니터링을 통해 ‘25년까지 항만 효율성과 경쟁력을 동시에 극대화하기

위한 계획 추진

� 주요 기업별 현황

기업 고객사 Supplier

오

일

메

이

저

해

운

사

(IOC)

Shell, Vopak

(화물운송)

WEC, Express* 네덜란드 국적의 원양 해운사는

없으며 중소규모의 연안운송 선사

(feeder)만 있음.

(특수운송)

Dockwise, Vroon

(O&G) Operator

(화물운송)

- (벌크) 에너지, 자원 업체

(공산품) Forwarding 회사

(특수운송) EPC Contracter,

Project vendor, 조선소

(Engineering)

hertel

(신조개조)

Damen

(운송)

Fairmount Marine

(준설)

Van Oord

(조선소)

Damen

(유지보수)

SmithHolland

선

주

(Offshore)

Heerema

(냉동운송)

Seatrade

O&G, 국방부

(군함), 해운사

(Engineering) hertel, Huisman

(조선소)

Damen, IHC 등

Ⅰ

･글로벌 시

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KOTRA ∙ 47

기업 고객사 Supplier

조

선

소

(수리개조)

Damen(Offshore) IHC

(특수선)

Dockwise

(레져)

Royal Huisman

(O&G) Offshore Platform

발주처, EPC 등

(기타) EPCTI, 선박리스사

조선사 품목별 벤더, 품목별

조

선

해

양

기

자

재

T1

T2

[Tier 1]

(공조) Atals Copco,

(전기) Croon,

(장비) GEA,Royal IHC

(전반) RH Marine Group

[Tier 2]

(전기)Bakker Sliedrecht,

(공조) Heinen & Hopman

Engineering, (밸브) Econosto,

(엔진) Voith

선주, 조선소, 유지보수 업체,

Engineering 등중소형 기자재 업체


1. 프로젝트명/계약명 엔지니어링 정보 관리 프로그램 Meridian 채택

2. 계약바이어-국내기업R사 (글로벌 준설선, 해상인프라 및 해양서비스 분야 서비스 제공 업체) - B사

(항행/운항 SW 업체)

3. 프로젝트/계약 내용

지속적인 시장 확장과 효율성을 달성하기 위해 함대 확장 프로그램(fleet

expansion program)에 투자. 장기간 높은 이용률을 보장할 수 있는 선박

건설을 위해 프로젝트 관리 및 엔지니어링 문서 제어 시스템 Meridian 계약

체결 및 적용. 이를 통해 신규 건조 선박 프로젝트 관리 및 기존 운항 선박의

프로세스 변경 관리 용이함.

4. 규모 비공개

5. GVC 관점 진입방안정보 생산 및 공유를 용이하게 할 수 있는 솔루션 불가피. 이에 따라 맞춤형

데이터 관리 SW 서비스를 제공할 수 있는 국내기업 경쟁력 증진 필요.

✍ 시사점

독일의 경우 대형 컨테이너선단 중심의 선주사들이 많음. 이에 따라 내부 네트워크를 가진 에이전트 중심의

영업이 효과적임.


1. 프로젝트명/계약명 선박용 황산화물 저감 장치 스크러버

2. 계약바이어-국내기업 그리스 T 그룹선사


국제해사기구(IMO)가 2020년부터 실시하는 환경 규제에 대응해 선박용

황산화물을 저감하는 장비인 스크러버 개발, 그리스 글로벌 선사 T 사의 선박

53척에 설치하기로 계약함

4. 규모 7200만 달러 (한화 750억 원)

5. GVC 관점 진입방안

자국보호주의 강화 기조로 GVC가 점차 약화되는 추세임. 현 상황에서 변화하는

환경 규제 등 국제 표준에 빠르게 대응할 수 있어야 함. 그리고 고부가 가치

창출을 통해 GVC에서 경쟁우위를 점유하는 것이 중요함

✍ 시사점

대규모 계약이 오고가는 글로벌 수주 프로젝트에서는 기존 수주 레퍼런스가 아주 중요한 요소로 작용함.

업체의 기술력, 안정된 공급 능력 등 훌륭한 제반사항을 갖추고 있더라도 대규모 수주를 진행하는 바이어

입장에서는 신규 업체와 진행함에 따른 리스크를 부담하고 싶어 하지 않는 경우가 다수임. 국내기업이

자국 내 GVC에서 부가가치를 많이 창출하고, 글로벌 레퍼런스를 획득할 수 있도록 하는 정부 차원의

유인정책도 필요함

� 노르웨이

� IMO 규제 적용 의무화에 따른 친환경 선박기자재의 글로벌 수요 확대로, 향후 5년간 2,500억

달러 규모의 시장 형성 예상 (스위스 금융그룹 UBS)

- 선박평형수처리장치는 ’24년까지 4억 4,338만 달러 규모의 신시장 창출 전망

(프로스트앤설리번)

- 황산화물 저감장치(Scrubber) 시장 규모는 ’17년 9억 2,749만 달러에서 ’22년 61억

369만 달러에 이를 전망 (QYResearch)

- 질소산화물 저감장치(SCR) 시장규모는 ‘20년 약 8억 666만 달러로 예상

(한국생산기술연구원)

� 친환경 선박기자재 설치를 위한 선박 수리･개조(레트로핏) 시장 증가 예상

- 세계 선박 레트로핏 시장 규모는 ’20년 65조원 이상으로 예상 (STL Market Report)

- 환경규제 대응을 위한 노후선박 수리 및 개조 수요 증가

선령 0~4년 5~9년 10~14년 15~19년 20년 이상

비중(%) 16.55 16.87 9.22 8.88 48.48

* 전 세계 선박 중, 20년 이상의 노후선박이 48.9% 차지

자료 : Review of Maritime Transport, UNCTAD

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KOTRA ∙ 49

� 세계 조선기자재 가치사슬 내의 한국기업의 위치는 큰 변화가 없지만, 개조시장의 등장 및

중국의 부상, 지역별 거래선 다변화(조선소 → 선주사) 필요성 증가

- 현행 GVC의 큰 틀은 유지

- 기존에는 신조선박 건조 조선소의 입찰 참가를 통한 거래에서 Maker List 등재를 통한

글로벌 선주사 및 대형 수리조선소 직거래 증가세

- 이에 따라 신조 발주시장과 선박 개조시장 모두 Maker List 등재 필요

- 환경규제 강화로 선박 개조시장 확대

�신조, 수리시장→ 신조, 수리, 개조시장으로 영역 확대

- ’중국제조 2025‘ 정책 등 China Inside 기조로, 중국이 직접 고부가가치 제품을 제작

및 판매 (Final Assembly → First/Second Tier Suppliers)


1. 프로젝트명/계약명 선박평형수 처리분야 한-노르웨이 합작

2. 계약바이어-국내기업 A사 (글로벌 선주사) - K사

3. 프로젝트/계약 내용 2014년 폐수처리사업부문 합작법인 설립

4. 규모 N/A

5. GVC 관점 진입방안글로벌 선주사 및 대형 수리조선소의 Maker List 등록

DNV GL, Norsok 인증 사전 취득

✍ 시사점

글로벌 선주사 및 대형 수리조선소의 Maker List 등록 및 계약 체결을 위해서는 장기 관점에서의 지속

지원과 필요 인증취득이 반드시 필요함


1. 프로젝트명/계약명 골리앗 원통형 FPSO 생산 계약

2. 계약바이어-국내기업 S사

3. 프로젝트/계약 내용 S사가 발주한 FPSO(부유식 원유생산 저장하역 설비) 생산계약 체결

4. 규모(계약) US$ 12억

(총설계비) 중간 설계변경으로 제작비용 US$ 10억 초과


해양플랜트 기자재의 경우, 석유시추작업에서 안정성이 보장되는 기존 벤더

선호시장

필수인증 사전 취득 : DNV GL, Norsok 인증

✍ 시사점

글로벌 선주사 및 대형 수리조선소의 Maker List 등록 및 계약 체결을 위해서는 장기 관점에서의 지속

지원과 필요 인증취득이 반드시 필요함

� 덴마크

� 선주, 선박기자재기업, 에이전트 등으로 구성되며 덴마크 선주들은 대부분 에이전트를 통한

거래를 이용

- 최근에는 가격 인하를 위해 부품 제조사와 직거래를 희망하기도 하나 장기적으로 A/S가

가능한 제조사와만 거래 검토

� 주요 선주사로는 Maersk, Lauritzen Kosan, Ultraship, Clipper, Norden, Torm이

있으며 다수의 한국기업과 거래 중

- 선박기자재 분야는 Man Disel & Turbo, Viking & OSK, Knud e. Hansen 등이

대표적인 기업이며, Grudnfos, DESMI 와 같이 조선기자재만을 전문적으로 생산하는

기업도 다수

- 선박의 수리 및 개조가 가능한 조선소로는 Orskov Yard, Fayard, Esbjerg Shipyard

등이 있으며 대부분 주요 조달처와 협력사를 보유

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･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 51


1. 프로젝트명/계약명 선박평형수 처리장치 수주지원

2. 계약바이어-국내기업 U사(글로벌 선주사) - P사

3. 프로젝트/계약 내용U사가 보유중인 선박 39척 중 2척의 수리건조(BWTS Retrofit) 선박평형수

처리장치의 제조 및 납품에 대한 계약 체결

4. 규모 106만 달러 (한화 : 12억 원)

5. GVC 관점 진입방안그동안 덴마크 선주사들은 중간 브로커를 통해 기자재를 납품 받아 왔으나 원가

절감을 위해 해외 생산업체와 직거래를 늘리고 있어 선주사들을 직접 공략

✍ 시사점-한국기업 관점에서의 진출 가능성 및 시사점 작성

덴마크 선주들은 각종 선박 관련 환경 규제에 대비하기 위해 친환경 선박, 선박기자재 확보에 총력을

기울이고 있으며 평형수처리장치의 경우 USCG 형식 승인 필수임. 실 예로 U 사는 한국 P사와 2척의

수리건조 계약을 체결했지만, P사가 아직 USCG 인증서가 없는 관계로 추가 계약을 보류하고 있는 상태로

덴마크 선주사와 계약 체결을 위해서는 USCG 인증취득이 반드시 필요


� 그리스

� 글로벌 벨류체인 동향

- 그리스의 해운업은 주로 공급자 ➝ 에이전트 ➝ 선주의 비즈니스 시스템으로 구성되며,

방대한 양의 선박이 그리스가 아닌 해외의 조선소에서 건조

- 그리스 선주들은 수출업자와 직접 거래하기 보다는 그리스에 사무실이 있는 수입업체

및 에이전트를 통한 거래를 선호

�선박기자재 조달 문제와 사후 문제 발생 시 빠른 해결을 위함

�선박건조 프로젝트의 경우, 그리스 선주사는 조선사에 직접적으로 연락을 하는 편

- 선박기자재 공급업체 및 에이전트 또한 선주사의 구매팀에 직접적으로 연락하여 선박기자재

관련 협상을 하며, 선박기자재 또한 선주사의 ‘Maker List'를 따르는 것이 매우 중요

�선박기자재 개조･보수 작업 또한 선박기자재 업체 및 에이전트가 선주사의 기술팀에

직접 연락하여 협상하며 진행하는 편


∣그리스 해운시장 소싱 구조 예시∣

구분 기업 예시

Liner Company Hyundai Merchant Marine

Ship Owner Danaos Shipping Co., Ltd

Ship Builder Hyundai Samho Heavy Ind.

Ship Parts Agents in Greece Ergotra, Franman, MIE

Spare Parts Firms

Propulsion Diesel Engine: Man B&W Diesel

Auxiliary Diesel Engine: Cummins

Generators: Hyundai Hismen

Bow Thruster: Hyundai Heavy Ind

Boiler: Kangrim Heavy Ind.

Propeller: Hyundai

� GVC 연계 진출사례

1. 프로젝트명/계약명 선박용 스크러버 수주지원

2. 계약바이어-국내기업 T사(그리스 선주사) - P사


그리스 T사에서 보유중인 선박 150대 중, 53대를 대상으로 황산화물을 제거해주는

스크러버 처리장치 제조 및 ’20년까지 납품에 대한 계약 체결

(2018년 7월) ※ T사는 Lloyd's 리스트 상위 100개 선주사로 선정된 선주사이며, ’18년 기준 27위

선주사임.

4. 규모 계약 7,000만 달러 (한화: 770억 원)


- P사는 ’16년 현지 에이전트 발굴 목적으로 KOTRA 월드챔프 사업을 통해 아테네 무역관의 지원 요청

- 시장 조사를 통해 현지 유망 에이전트들을 발굴, 방문 상담을 진행

- 국내기업은 ’17년 11월 무역관에서 개최한 ‘유럽 마리타임 소싱 플라자 상담회’에 참여하여, 현지 에이전트들과 상담을 진행했으며 현지 에이전트 B사와 협력 계약 체결


- 선박평형수 등 선박부품의 경우 전 세계를 항해하는 특성상, 유럽연합 CE인증 취득은 필수이며, 국제해사기구

(IMO)와 미국연안경비대에의 규정을 반드시 준수해야 함

- 선박 내부에 설치되는 부품으로 고품질이 중요한 만큼 부품의 가격대도 고가이기 때문에 구매 후 공급

업체 또는 현지 협력 에이전트를 통해 A/S 제공 여부가 중요

- 국내기업에서 단독으로 시장 진입을 할 때는 선주사들의 향후 구매 계획 정보 등 수집이 어려우므로

장기적 관점에서 현지 시장을 진입하고자 할 경우에는 현지 에이전트와 네트워크 구축 필요

- 그리스 비즈니스 환경에서는 대인관계를 통해 향후 구매 계획 또는 프로젝트 정보를 입수하므로 현지

에이전트의 역할이 매우 중요

- 현지 에이전트들의 경우 장기적 관점에서 선주사들을 대상으로 적극적인 제품 홍보와 세일즈 지원하므로

국내기업과 단독 에이전트 계약 체결을 선호하는 편

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 53

� 러시아

� 글로벌 벨류체인 동향

- 러시아의 밸류 체인은 선주(또는 조선소), 입찰 관련 에이전트, 기자재 관련 대리점등으로

구성되며 러시아 조선소들은 대부분 에이전트와의 거래를 희망하고 있음.

- USC 소속 소형 조선소 및 일부 민간 조선소에서 한국산 조선기자재를 사용하고 있는

것으로 알려졌으며, 대부분 에이전트를 통한 거래(USC 및 ROSNEFT, Gazprom 같은

대형 조선소 거래를 위해서는 벤더 등록이 필수적임)인 것으로 알려짐.

�러시아 대형 조선소의 벤더 등록은 시간이 많이 소요되고 언어문제 등 각종 절차가

복잡해 벤더 등록 전문 에이전트를 통해 진출하는 것이 효과적

�조선기자재 관련 국내 유관기관(KOMERI 등)에서 러시아 대형조선소 벤더등록 지원

프로그램 운영하고 있음


� 중국

� 밸류체인 동향

- IMO 규제 적용 의무화에 따른 친환경 선박기자재 수요 확대

�현재 상용화 단계로 2024년까지 지속적으로 수요증가 예상

* 일본선급(Class NK)는 2022년까지 선박평형수처리장치 수요가 급증하면서 등록된 7,315척 중 1,915척만

설치를 완료했으며 2,832척은 2024년까지 설치하지 못할 가능성도 있다고 예상

�특히 글로벌 선주사 및 대형수리조선소의 오염물질 저감장치 수요 확대 전망

�21경제왕이 인용한 클락슨리서치 자료에 따르면 현재 주문된 황산화물 저감장치는

총 1,262척의 선박에 장착되며, 이중 신규선박이 27.3% 차지

- 선주-조선소-기자재기업 간 구매구조 다변화

�환경규제 및 선박안전기준 강화에 따른 선주 요구사항 증가

- 간혹 국내기업의 경우, 현지 파트너사의 수입 물량이 적다는 사유로 다수 현지 기업들에게 유통하는

채널을 선호하지만 이러한 경우 현지 파트너사는 다른 현지 기업들과 가격 경쟁을 펼쳐야 하므로 해당

기업의 제품에 대한 홍보를 적극적으로 하지 않는 경우도 있음.


�주요 선주인 해운･정유업계는 운송비 및 연료비 인상으로 인해 규정이행 및 추가비용

최소화를 놓고 다양한 방안 마련

�조선소는 장기적, 안정적 공급 가능한 기자재기업 물색 중

�기자재기업은 선주 및 조선소와 장기적 신뢰 관계를 바탕으로 밸류체인 진입 모색

�다롄 소재 조선기자재 에이전트 DSIE에 따르면 기술이 우수한 한국기자재 기업은 아직

중국에 보편화 되지 않은 품목 중심으로 중국 조선소의 밸류체인 진입 가능성 높음


1. 프로젝트명/계약명 산업용 여과기(선박청수공급장치) 수출

2. 계약바이어-국내기업 D사 (조선기자재 에이전트) - S사


F사가 일본선사 M사로부터 수주한 LNG추진선에 사용될 선박 내 청수공급장치

및 살균기 공급계약 추진

조선소(F사)-조선기자재 에이전트(D사)-S사 간 기술협의 완료* 3사는 이전에도 음용수 소독시스템 공급 기술협의를 진행했던 경험을 바탕으로 순조롭게

기술협의 가능

4. 규모 기술협의 완료 단계로 구체적인 금액은 미정

5. GVC 관점 진입방안Maker List 등록 후 중국 조선소와 지속적인 신뢰구축 후 장기적인 공급선

진입 가능

✍ 시사점

- 2017년 대형 조선소(F 사)의 Maker List 등록 후 선박 내 음용 수 소독시스템 공급계약 체결 및

성공적인 납품

- 첫 공급 후 조선소에서 추가건조하는 선박에도 도입을 논의 등 공급선 확대

� 일본


- 일본 조선 산업은 한국과 중국의 존재감 부각과, 리먼쇼크 이후 조선 수주량 감소, 엔고에

따른 가격 경쟁력 저하 등의 외부 요인의 영향도 받아 최근 어려운 경영 환경에 처한 바,

선박 부품 및 조선업체들의 공급망 재편이 진행되어왔음.

�(수직 통합으로 경쟁력 강화) 2016년 11월 미쓰비시중공업은 선박용 디젤 엔진 사업을

고베발동기와 통합, 이후 고베발동기는 동 사업을 완전 인수 하여 개발･제조･판매까지

담당하는 일관 체제로 수직 통합 경쟁력을 강화

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

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KOTRA ∙ 55

�(제조 거점 인근에 사업장 설치로 서비스 개선) 2018년 3월 미우라공업은 선박용 보일러

등 선박 부품 판매 및 유지보수 거점을 에히메현 이마바리시에 개설한다고 발표. 선주

및 조선소가 집중되어 있는 이마바리에 본사를 두어 빠르고 섬세하게 대응할 수 있는

체제를 구축, 고객 편의 향상 및 영업력 강화로 사업 확대를 목표로 하고 있음

�(부품을 유닛화하여 공정 단축) 2014년 11월 쯔네이시철공은 와카마츠 스틸 공장에서

해양 장비 일관 생산을 시작. 전기로에서 제강한 고품질의 철강 제품을 가공, 프로펠러

주변 등 선미 부품을 유닛 생산, 기존 공정을 단축 할 수 있게 됨. 화물선 등의 선미

부분은 프로펠러와 방향타 등 선박의 항행 기능을 담당하는 부품이 많아 복잡, 동사는

동 공장에서 선미 부분의 구조물을 미리 조립하여 유닛화하고, 그대로 조선소로 이송,

공급하는 체제를 갖춤. 3만 톤 정도의 화물선에서 1주일 정도의 공정 단축으로 이어질

것으로 전망


1. 프로젝트명/계약명덴마크 P사 일본 SOx 스크러버 시장 진입

- (일본 대리점) K사(중전기기 무역상사)

2. 계약바이어-국내기업 일본 국내 선주 (기업명 미공개)


- 일본 국내 조선소에서 건조하는 외항 RORO선 1척에 대한 스크러버 타워

2개를 수주. 오픈 루프･클로즈드 루프의 두 가지 방식으로 전환 가능한

하이브리드 식

- 동사 스크러버는 인라인형으로 소형 경량･효율화가 이루어졌음. 일반적으로

우회형에 비해 절반의 공간에서 설치 가능. 무게는 보통 제품에 비해 30~40%

경량화. 물 사용량도 적고, 가동 소리가 작아, 조선소, 선주로부터 호평. 또한

GPS를 사용한 완전 자동 감시 시스템으로 항로 조건에 맞는 자동 운전 전환이

가능하며, 선원의 부담도 줄일 수 있는 제품이라 함. 짧은 납기에도 대응이

가능, 일본 조선소까지 최소 8개월(제조 6개월, 운송 2개월) 내에 납품 가능

- 2018년 9월에 건조중인 선박에 탑재될 예정으로, 준공은 2019년 예정.

상업적으로 인라인 스크러버가 탑재되는 것은 일본 국내 최초

4. 규모 불명


- 빠른 납기 대응을 어필. 일반 납기 기준인 12~18개월 대비 빠른 ‘제조 6개월’,

덴마크로부터의 ‘운송 2개월’ 등 총 8개월 내 대응 가능함을 적극 보임

- 소형, 경량, 에너지 절약 등 제품 성능 역시 중요. 동사 스크러버 초호기는

2만 3,000시간의 유지보수기간 동안의 원활한 가동이 확인된 바, 신흥

메이커지만 성능을 입증해보임

- 사용감을 체험할 수 있도록 장비 선박에의 승선 등 다양한 방법으로 회사

제품의 우수성을 알리는 기회를 마련. 동사는 일본의 내항선에서의 수요도

예상, 내항선 선주 등 관계자를 덴마크에 초대하는 등의 대처도 실시


라. 동남아

� 말레이시아


- 조선 가치 사슬은 3가지 주요 단계로 구성됨 : 생산 전, 생산, 생산 후

�현지 설계사의 60%는 사라왁 주에 위치함. 그들의 주요 고객은 상업용 선박을 * 개조하는

현지 조선소임.

�Boustead Heavy Industries Corporation은 석유 및 가스 시장을 위한 자체 설계를

이용해 해양 지원선(OSV)을 완공함.

�선박의 신규 제조 및 개조 시 외국인 디자이너가 선호되는 경우가 많으며, 선과 선박

수리 산업 발전에 대한 해양 제조업의 기여는 상당함.

�주로 부속 장치 및 시스템, 기자재 의장품 및 갑판 기계와 관련된 40여 개의 해양

제조업체가 있음.

�말레이시아의 주력 분야로는 휴양용 소형 선박 생산, 스포츠 레저용 선박, 3만톤 이하

선박 생산 및 연안 선박, 연안 구조물 제작, 예인선 생산 및 푸셔 크라프트 수출 등이

있음.

�제작 선박은 아래 표와 같이 국제 시장에서 유통됨.

�선박 관리 서비스, 해양 기재자를 위한 임대 공간 등 현재 설비를 활용하기 위해 다른

사업에 이미 진출하고 있는 조선소가 있음.


- 확실한 성능, 합리적인 비용, 그리고 무엇보다 납기를 단축할 수 있다는 것은 강력한 홍보 포인트가 됨.

- SOx 규제 시작이 2020년 1월로 다가온 가운데, 지금까지는 ‘여유가 있으면’ 구입을 고려하던 품목이

기업들의 필수적 구매 요소로 자리 잡기 시작, ‘회사의 격, 규모, 역사, 실적, 이미지’와 같은 것들은

크게 중요치 않게 되었고, 무엇보다 최소 성능과 비용이 충족되면 규제 시작 시기의 문제로 짧은 납기가

중시되는 상황

- P사도 2010년 창업, 2015년 초호기 가동 등 결코 오래된 역사를 지닌 기업은 아니지만, 유럽 제

3의 기업도 일본 시장에 진출 할 수 있다는 것을 보여주었음

- 즉, P사와 같이 긴 역사는 없어도 능력이 있는 기업에게는 규제 시작을 앞두고 있는 현재가 절호의

진출 기회라고 할 수 있는 것

- 또한 안심, 납득하고 상품 도입을 검토할 수 있도록 사용 체험을 할 수 있는 기회를 마련하는 등 상품성

및 납기의 장점 어필에 머무르지 않고 다각적 영업 및 마케팅을 병행해 나가는 것 역시 좋은 접근이

될 것임

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 57

자료 : MiGHT

- 말레이시아 정부가 고유가 시대에 대비해 중점적으로 추진했던 ‘심해 광구 개발’

‘석유회수증진’ 등의 프로젝트는 중단되거나 정체된 상태에서, 말레이시아의 조선/해양

플랜트 시장은 기존 유전에서의 비용 절감에 집중되는 경향을 보임.

�Petronas(말레이시아 국영 석유회사)는 CORAL(자문협의체)을 통하여 업스트림과

다운스트림에서 10% 이상의 비용 절감을 가져올 수 있는 제품과 서비스를 개발하고

있으며, 이 과정에서 조선/해양 플랜트에서도 비용절감형 제품과 서비스 개발을 지속적으로

추진함.


1. 프로젝트명/계약명 액화천연가스(LNG) 이중연료 장착된 아프라막스 선박 개발

2. 계약바이어-국내기업 A사 (M사의 100% 자회사)


- A사는 S사와 함께 LNG 이중 연료 옵션을 갖춘 아프라막스 대형선박 4척을

개발함. 최초의 LNG 이중 연료 아프라막스 선박 인 Eagle Brasilia와 Eagle

Bintulu에 대해 2018년 10월 한국 거제시에 위치한 S사 조선소에서 준공식이

열림.

- LNG를 연료로 사용하면 황(SOx) 배출량이 거의 100%, 아산화질소(NOx)

배출량 85%, 부유성 고형물(PM) 배출량 98% 감소함. 선박은 질소화합물

(NOx) Tier Ⅲ 배출 규제를 준수해야 함.

- 이 선박은 LNG 이중 연료 기능을 위해 2행정 주엔진과 3개의 보조엔진,

2개의 보조 보일러와 함께 기존의 단일 스크류 추진 장치를 장착함.

4. 규모 불명

5. GVC 관점 진입방안AET AET는 업계 최초로 LNG 이중 연료 아프라막스를 개발하기 산업 파트너와

수년간 긴밀히 협력해옴.


선주 및 조선소 회사와 긴밀한 사업관계와 전략적 제휴를 권고함.

자료 : AET Tankers, MISC, NST


� 싱가포르


- IMO 규제 적용 의무화로 일부 글로벌 밸류체인 환경 변화 예상

�친환경 선박건조 시장은 초기 단계이나 기존 대형 선박 제조사들이 현행 GVC를 승계할

예정으로 진입 장벽이 높음

�반면, 선박 수리･개조 시장은 기존에 없던 신규 시장으로써 기술 경쟁력이 있는 중소

선박기자재 기업들의 진입이 가능함

�특히, 선박평형수 처리 의무 설치 기간이 연장됨에 따라 현지 기업들은 다양한 공급업체를

물색하고 있어 현지 시장에 진출하기 좋은 시점임


1. 프로젝트명/계약명 선박평형수 처리장치 공급계약

2. 계약바이어-국내기업 A사 (글로벌 선주사) - T사


A社의 싱가포르 M시리즈 선박 3척에 대한 ECS(Electro-Clean System)

공급 계약을 체결함. 이번 계약 외에도 추후 동형 선박 5척에 ECS 설치 계약

예정

4. 규모 (계약) 180만 달러 (한화 : 20억)


동사는 현지 지사 설립을 통해 2년여의 지속적인 홍보를 통해 현지 글로벌

선주사, 조선사와 신뢰를 쌓아 계약한 케이스로 싱가포르 내 프로젝트 발굴을

위해서는 중장기적인 전략이 필요함


글로벌 선주사와 계약 체결을 위해서는 현지 시장에서 필요한 인증취득 후 적절한 프로모션(고객 초청

행사 등)이 이뤄져야 장기적인 계약 성사가 가능함

� 베트남


- 신재생에너지 발전 비중을 확대하는 전력개발계획 발표

�조선산업을 포함한 중공업 성장에 중요한 기반 인프라인 전력 설비용량을 신재생 에너지

중심으로 확충하고 있음.

- 해운항만청(VMA)에 의하면 2017년 현재 베트남 선박 가운데 컨테이너 수송선은 3.3%

수준에 불과함.

�또한 총 선박의 40%는 15년 이상의 노후 선박임.

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 59

- 선박업체들은 불안정한 해운 운송 수요, 높은 연료비, 운영비 인상 등의 비용 상승 요인에

선제적인 대응 수준이 부족한 소규모 업체가 많은 산업구조를 보유하고 있음.

- 이에 따라 관련 산업에 대한 정책 지원으로써 선박개조 및 비용 축소에 대한 특혜 금리

및 세금 우대 등의 정책을 시행 중임.


4 타깃시장 친환경 선박기자재 동향

가. 서유럽

� 독일

� 정책 동향

- 독일 연방 경제에너지부, Maritime Agenda 2025 발표

- 해당 의제는 독일의 해양 산업 발전을 위한 정책 등을 담은 것으로 � 해양산업의 디지털화

� 친환경 기술 등의 내용을 다루고 있음.

- 특히 독일 정부는 해양 산업의 지속 가능성을 위해 친환경 선박 연료 및 선박 동력 기술

등의 도입을 촉진할 예정

- 그 외 환경보호 기준을 국제적인 수준으로 발전시킬 계획

� 규제 동향

- ’13년 국제해사기구(IMO)의 해상 선박의 EEDI(Energy Efficiency Desig Index)1)

감축 계획, ’16년 Tier III2) 발효 등으로 친환경 규제가 강화됨.

- ’16. 9월 독일 함부르크 조선해양 전시회(SMM) 기간에 국제해사기구(IMO)의 선박평형수

관리협약3)이 본격 비준되면서, 앞으로 전세계 5만 7천여 척 선박은 평형수처리설비를

의무적으로 탑재해야 함.

- 이에 따라 선박용 평형수처리장치를 취급하는 국내 P사의 경우, ’16년부터 네덜란드･러시아

등 선주사들과 총 1천만 달러 규모의 수출 계약 성공

- 단, ‘17.7.7 IMO는 ’12년 9월~‘14년 9월 사이 정기 검사를 받은 선박에 대해 평형수

처리설비 의무설치 기한을 ’22년에서 ‘24년으로 유예 결정 (노르웨이 등 일부 국가에서

해당 설비를 설치할 조선소 도크 부족 및 선사 비용 부담 등의 사유)

1) EEDI(Energy Efficiency Desig Index): 선박이 배출되는 CO2 가스의 양

2) TierⅢ : 국제해사기구(IMO)의 질소산화물(NOx) 배출 3차 규제, ’16. 1.1.부터 새로 건조되는 선박은 엔진에서

배출되는 질소 산화물을 1kWh 당 3.4g 이하로 줄여야 함.

3) 선박평형수관리협약(Ballast Water Management Convention) : 선박에 적재하는 평형수의 해양 생태계 파괴

방지를 위해 ’04년 국제해사기구(IMO)가 채택한 협약

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･글로벌 시

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KOTRA ∙ 61

� 세부 분야별 동향

∣친환경 선박기자재 세부 유망분야∣

분야 LNG 선박기자재 오염물질 저감장치

품목

예시

선박 가스엔진 및 부품, 연료탱크,

펌프(저압/중압/고압), 극저온 고압밸브, 이중배관,

기화기, 열교환기(저압열/고압열) 등

선박평형수처리장치(BWTS),

황산화물 저감장치(Scrubber),

질소산화물 저감장치(SCR),

선박엔진 배출가스 재순환장치(EGR) 등

* 이 외 친환경 관련 유망분야는 ‘기타’에 작성 가능

� 독일 선박평형수처리장치 시장규모

- ’17년 기준, 독일 내 총 356개 선사가 3,300여 척 선박 보유

- 유럽 전체에서 독일은 두 번째로 큰 시장

- 최근 Hamburg Sued 및 Hapag Lloyd의 외국 선사와의 인수합병, Rickmers 사의

법정관리 등 악재에도 불구, 전문가들은 장기적으로 큰 변화 없이 해운 강국을 유지할

것으로 전망

∣유럽 국적 선박수 변화 시나리오∣

(단위: 척)

선단 함대:

소유 국가2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

유럽 21,333 21,480 21,571 21,439 21,291 21,231 21,278 21,346 21,540 21,728 21,878 22,032 22,223 22,190

유럽연합 14,812 14,938 15,028 14,949 14,860 14,842 14,903 14,968 15,121 15,271 15,379 15,485 15,617 15,580

그리스 4,487 4,606 4,752 4,887 4,975 4,963 4,982 4,980 4,994 5,026 5,018 4,991 4,958 4,879

독일 3,469 3,453 3,363 3,205 3,076 3,092 3,086 3,086 3,126 3,153 3,185 3,226 3,280 3,288

이탈리아 1,158 1,155 1,151 1,138 1,129 1,149 1,178 1,208 1,242 1,266 1,282 1,299 1,320 1,331

덴마크 952 935 956 950 946 949 959 972 993 1,016 1,042 1,071 1,105 1,125

영국 956 962 986 986 987 988 998 1,011 1,030 1,048 1,065 1,082 1,098 1,102

프랑스 667 672 679 680 682 680 695 712 703 749 763 779 799 807

네덜란드 1,344 1,344 1,341 1,311 1,286 1,277 1,280 1,289 1,304 1,315 1,327 1,341 1,359 1,362

비유럽연합 6,521 6,542 6,543 6,489 6,431 6,389 6,376 6,377 6,418 6,457 6,499 6,547 6,606 6,610

노르웨이 2,170 2,213 2,261 2,269 2,264 2,265 2,274 2,295 2,333 2,372 2,414 2,458 2,505 2,525

이스라엘 121 121 120 119 119 119 123 126 130 133 136 139 142 144

러시아 1,704 1,698 1,693 1,673 1,654 1,635 1,622 1,611 1,607 1,600 1,594 1,589 1,587 1,576

터키 1,493 1,469 1,440 1,409 1,386 1,375 1,374 1,374 1,380 1,384 1,387 1,391 1,398 1,395

자료 : Clarkson Research


- 독일을 앞세운 유럽은 아시아 태평양 지역(APAC) 지역과 더불어 특히 ‘19년까지

선박평형수처리장치 매출이 급속히 성장, 세계 시장의 성장을 이끌 것으로 전망

∣평형수처리장치 시장 대륙별 매출 시나리오∣


연도 미국 유럽 아시아-태평양 중동

2011 14.3 37.8 79.0 5.3

2012 28.8 82.1 157.6 12.8

2013 49.0 137.8 258.1 21.6

2014 28.9 294.6 908.5 102.6

2015 118.7 841.6 1,447.9 238.5

2016 200.5 1,437.9 2,544.5 410.9

2017 348.9 2,342.5 3,439.4 635.7

2018 505.3 3,299.3 4,399.8 874.1

2019 475.3 3,130.6 4,306.7 835.7

2020 181.1 1,368.7 2,732.9 405.9

2021 112.3 966.8 2,429.6 310.5

2022 66.8 706.5 2,261.9 250.1

2023 48.5 611.4 2,252.0 230.5

CAGR(%) (0.1) 16.1 24.2 26.7

자료 : Frost & Sullivan

- 아시아 지역 선주사는 저렴한 설치 및 운용비용을 선호하나, 유럽지역 선주사는 효과적인

기능 및 A/S 용이성을 중시함.

� 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

- ’16년 말 기준 IMO가 최종 승인한 41개 선박평형수처리장치 중 16개 장치(39%)를

국내 기업이 보유 중

- 국내 업체들의 주요 경쟁사는 노르웨이, 스웨덴 업체이며, 최근 가격경쟁력을 무기로 한

중국업체들의 공격적 마케팅이 위협요소로 작용함

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 63

∣전세계 주요 경쟁 기업 동향 (IMO 승인완료)∣

업체명 원산지 처리방식 설립연도 동향

Optimarin 노르웨이자외선(UV)

살균1994

- ’16년 USCG 승인완료

- ’17년 필리핀 선원 교육을 위한 프로젝트 팀 구성

Alfa Laval 스웨덴자외선(UV)

살균1883


- 열전달, 분리 및 유체 기술 기반 제품 및 솔루션을

공급하며, 최근 가스산업으로 사업영역 확장

Ocean Saver 노르웨이전기분해

염소 처리2003


- 선박평형수 기기 전문 업체

Ecochlor 미국전기분해

염소 처리2001


- ’17년 USCG 규제 대응 가능한 장비 30척 분량

공급 계약 완료

Sunrui 중국전기분해

염소 처리2003


- 아시아 기업 중 첫 USCG 승인 취득하였으며,

저속력 엔진으로 CCS 취득

- 선체 부식방지, 수처리 기술 엔지니어링 전문

Erma First 그리스전기분해

염소 처리2009

- USCG 승인 대기중

- ’16년 Green4sea Conference & Awards에서

수상했으며, 해양 폐기물 및 수처리 기술에 특화

자료원 : KOTRA 함부르크무역관 조사 자료

� 독일 업체 현황

- 독일은 6개의 IMO 승인 선박평형수처리장치 생산업체를 보유, 다만 ‘10~’15년 5년간

총 2,021억 원 수주에 그치는 등 해당 제품군에서 뚜렷했던 강세를 보이지 못함.

(한국은 동 기간 1조 7,307억 원 수주)

∣독일 선박평형수처리장치 업체(IMO 승인완료) 세부정보∣

업체 명

(브랜드명)처리방식 설립연도

연매출

(백만EUR)최근동향

Siemens Water

Technologies전기분해 2013

40,778

(2016)

- 해수 담수화, 식수 및 폐수 관리 개발

- Chevron Awards에서 최고상 수상

- Siemens 본사와 분리 운영

Evonik Industries AG N/A 198213,507

(2015)

- 화학물질, 에너지 개발

- Darmstadt 신규 법인 설립

- 수경재배산업 신재품 개발

Degussa GmbH 화학약품 2010830

(2016)

- 특수 화학물질에 중점을 둔 다국적 기업

- 최근 아우크스부르크 지역에 자회사 설립


자료 : KOTRA 함부르크무역관 조사 자료

� 네덜란드

� 정책 동향

- (2015년 1월, 네덜란드 해양 전략 2015-2025 발표) 네덜란드 정부는 오염물질 배출

절감과 해양 및 항구의 지속 가능한 발전을 목표로 한 해양 전략 2015-2025를 발표함.

- 완전 무공해 실현을 위한 각종 규제 점검, 관련 조직 및 회사와 협력하여 에너지 계획

(Energy Action Plan) 수립

- (2017년 10월, 해양 산업‘그린딜(Green Deal)’정책 합의) 네덜란드 정당과 정부, 네덜란드

선주협회(KVNR)는 국내외 해양 환경 개선을 위한 그린딜 정책을 진행하기로 합의함.

* 네덜란드 선주협회 (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders)

- 정부는 규제 완화, 중재, 신시장 발굴 지원 등 경제적 이유로 미뤄져 왔던 지속가능한

조선 산업을 위한 장려책을 제공할 예정

� 규제 동향

- 시장 변화에 빠르게 대응하기 위한 기준 획일화 추진

- 네덜란드 정부는 기업 운영, 고용에 해당하는 각종 기준을 기존 국제 기준과 맞추고

자체 기준을 최소화하려 하고 있음

- 해당 산업 기술 개발을 위해 각종 절차 간소화

- IT 시스템 도입으로 선박 등록 및 인증 절차가 간소화되고, 행정 절차 공유를 통해 빠른

대응이 가능해짐.

- 서류를 통해 처리하던 선박 일정, 이동 등 절차를 디지털화･자동화한 ‘Paperless

Sailing’을 추진

업체 명

(브랜드명)처리방식 설립연도

연매출

(백만EUR)최근동향

RWO GmbH Marine

Water Technology

필터+전기

분해1975

79.51

(2015)

- 선박 및 해양 설비의 수처리 기술 개발,

설계 및 제조

- 폐수 처리 기술에서 독일내 최고 기술 보유

Ecochlor(Germany) 전기분해 20010.57

(2015)


- ’17년 USCG 규제 대응 가능한 장비 30척

분량 공급 계약 완료

Severn Trent De Nora 전기분해 19230.20

(2016)

- 전극 및 전기 화학 솔루션 제공

- NSF 승인 및 식수 승인 동시 취득

- ‘17년 해양 폐수 처리 기기 개발

Ⅰ

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KOTRA ∙ 65


- LNG 선박기자재

�네덜란드 정부 주도, LNG 연료 사용 장려

�네덜란드 정부는 해양산업 내 지속가능한 개발에 오염물질 배출이 적은 LNG 연료

사용 증진을 주요 계획으로 추진

�2015년 국내 선박 50척, 해양선박 50척에 LNG를 연료로 공급하는 LNG 사용 증진

계획이 추진

�또한, 2013년 네덜란드 LNG 플랫폼(The Dutch National LNG Platform) 구축,

15개 회사로 구성된 LNG를 이용한 근거리 항해(LNG Aplications for Short Sea

Shipping) 프로젝트 추진

�2017년 기준, 네덜란드 선박 총 120척이 LNG 연료 사용 중

�다먼 조선(Damen)의 ‘Combi freighter’,‘Feeder 800’을 포함한 총 8척의 국내

항해선이 LNG 연료를 사용하고 있음. 또한, 현재 LNG 연료를 사용하여 해양으로

항해하는 선박은 총 112척

�경쟁 동향

�바르질라(Wartsila) : 70개 국가에 200개 지사를 보유한 핀란드의 다국적 기업으로,

선박 및 발전소의 엔진을 개발･판매하고 있으며, 2011년 해양 산업 회사 로얄 더치 셸

(Royal Dutch Shell)과 LNG 연료 사용 증진을 위한 협약을 맺었고, 셸사의 LNG선과

LNG 바지선에 엔진 제공

�에머슨 일렉트릭(Emerson) : 자동화 및 상업･주거 솔루션을 제공하는 미국의

전기･전자기기 제조업체로, LNG 액화 및 기화 관련 서비스 제공 중이며, 2008년

카타르가스(Qatargas) 사의 LNG 생산 증대 시스템 설비에 스마트 무선 기술을 제공하는

협약 체결

�카논(Kanon Loading Equipment) : 해양, 철도 연료 공급 시스템과 상하역 서비스를

제공하는 네덜란드 회사로, LNG 연료 공급 솔루션(LNG Bunker Solution),

LNG-CNG 가스 공급, 로딩암(Loading Arm)을 이용한 상하역 서비스 제공

�켈빈 휴즈(Kelvin Hughes) : 내비게이션과 레이더 감시 시스템을 개발･제공하는

회사로 화물선, 유람선, LNG선 등 다양한 선박에 서비스를 제공하며, 2010년 한국

SK해운 LNG선 보수과정에 레이더 시스템 샤프아이(Sharpeye) 공급

�로열 IHC(Royal IHC) : 해양 개발 장비, 선박, 준설작업 등 해양 산업 관련 다양한

서비스를 제공하는 회사로 LNG 준설선을 제작하며, 2015년 4월 벨기에 데메(DEME)

그룹과 최초의 LNG 준설선 제작을 시작했으며 2016년 말 공식 가동


- 오염물질 저감장치

�2017년 9월, 국제해사기구(IMO) 선박평형수 관리협약 발효

�입항 시 선박평형수 미생물 처리를 필수로 하는 선박평형수 관리협약(BWM, Ballast

Water Management)이 발효됨

�주요 국제 항로를 지나는 5만여 척의 선박에 적용될 것으로 전망되며, 선박평형수

처리기술 시장 규모는 약 40조 원에 달할 것으로 예상됨

�경쟁 동향

�컬리건(Culligan) : 현재 80척이 넘는 유람선에 서비스를 제공하고 있는 정수, 물

연화, 화학처리 등 수처리 서비스 회사로, 해양선박, 유람선에 해수 삼투처리, 용수

살균 서비스 제공

�야라(Yara Nederland) : 질소 비료 제작, 선택적 환원 촉매* 시스템 등을 개발･공급하는

기업으로, 해양 산업 내 수처리 시스템 제공하며, 선박 내 선택적 환원 촉매 시스템을

구축, 질소 산화물 배출을 절감하는 서비스를 제공하고 있음

* 선택적 환원 촉매(SCR, Selective Catalytic Reduction) : 질소산화물이 배출되기 전 화학반응을 통해

유해하지 않은 물질로 전환하는 기술

� 노르웨이

� 정책 동향

- (2030년까지 탄소중립 목표) 2016년 6월 노르웨이 의회는 2030년까지 탄소중립 달성 결의

- 조선업부문 역시 환경문제 해결이 필요한 시점

* 자료원 : 노르웨이 선주협회, 노르웨이 해양청, 노르웨이 혁신청

- (주요 프로젝트) 노르웨이 무역산업부와 노르웨이 해양청은 친환경 신기술을 해양 조선

분야에 적용하여 고부가가치의 신 시장을 선도한다는 목표 하에 활성화 전략을 운영 중.

주요 프로젝트는 아래와 같음.

① Yara Birkeland (세계 최초 자율주행･제로 에미션 컨테이너쉽)

�2016년 10월 트론헤임 피오르드(Trondheimsfjord)에 세계 최초로 전기 자율운행선박

개발을 위한 테스트베드를 설립. 이후 Sunnmøre, 핀란드, 오슬로 피오르드 지역인

Horten에도 테스트베드 설립

�세계적인 조선해양 기업인 노르웨이 Kongsberg사에서 자율운행 전기컨테이너선 개발

프로젝트를 진행 중

Ⅰ

･글로벌 시

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KOTRA ∙ 67

② 친환경엔진 개발 프로젝트

�에너지 고효율 및 로우 에미션 엔진 개발, 하이브리드 솔리드 배터리, LNG 엔진,

연료전지엔진 개발 프로젝트

③ The Green Coastal Shipping Program(CGCS)

�친환경･에너지 고효율 선박 파일럿 프로젝트

ㄱ. Hydrogen-powered vessels

ㄴ. A ferry powered by biofuel

ㄷ. Autonomous zero emission ships

ㄹ. Low emission fish transport

� 규제 동향

- IMO(국제해사기구) 해양환경규제 강화

선박배출 오염물질별 IMO 해양환경규제

① (이산화탄소) ’20년까지 20%, ’25년까지 30% 감축 의무화

② (황산화물) ’20년 전 해역에 대해 기존의 3.5%에서 0.5%로 기준 강화

③ (질소산화물) ECA해역 확장으로 14.4g/kWh에서 3.4g/kWh로 기준 강화

④ (평형수) ’24년부터 국제항해 선박은 평형수처리장치로 미처리된 평형수의 배출 금지

- 유럽을 중심으로 IMO 협약 등 규제에 적극 동참하며 기업들의 자발적 참여를 이끌어내기

위한 친환경 기술 개발 적극 지원

- ‘EU 해상운송전략 2018’ 발표, LNG선박 연관 시장 선도

- 노르웨이의 경우, 전자식 연료분사시스템 및 친환경 방향타 적용 설계 요구

�DNV-GL 인증



�노르웨이는 쇄빙선, 가스운반선, 크루즈선 등을 주로 생산하며 LNG선박은 생산하지 않음

�따라서 우리기업이 진출할 수 있는 LNG 선박기자재 시장은 매우 미미한 실정


�IMO 해양안전규제강화로 향후 선박평형수처리장치(BWTS), 황산화물 저감장치

(Scrubber), 질소산화물 저감장치(SCR), 선박 엔진 배출가스 재순환장치(EGR) 등

오염물질 저감장치 기자재 수요 확대 기대


� 덴마크

� 정책 동향

- (’18.1월 ‘Plan for Growth in blue Denmark 2018’을 발표) 동 계획안은 2025년까지

덴마크가 해운업의 글로벌 허브로 성장하기 위한 안전, 환경 보호 및 전략에 초점을

맞추고 있음

�덴마크 고유의 규제 철폐, 행정규제 완화, 선박등록 현대화 및 에너지효율, 안전 분야를

강조하며 친환경 에코시스템 구축 추진

- 관련 조직

�덴마크 해사청 (Danish Maritime Authority)은 선박 건조 및 등록, 선박기자재, 운항,

항구 운영 등을 관장하는 정부기관

�덴마크 선주협회(Ship Owners Association)는 40여개 선주기업 및 offshore 기업으로

구성되어 회원사 보유 총 DWT 규모는 14백만 DWT로 덴마크 상선 전체의 대부분

(95%)을 차지

�해상에너지협회 (Offshoreenergy.dk)는 270여개 회원사를 보유하며 해상에너지 관련

기업, 기관, 대학, 연구단체 등이 참여

- 덴마크는 조선해양 분야에 친환경 기술도입에 적극적이며 IMO측에 이산화탄소 감축

규정, 연료분단금 도입을 통한 개도국 지원 등을 제안

�덴마크선주협회도 ’08년 이산화탄소배출을 2020년까지 25% 감축하다는 목표를

설정하고 대부분 달성한 것으로 평가

�IMO 환경기준 강화에 선제적 대응은 물론 에너지 효율 향상 기술을 통한 연료소비

절감, e-Navigation, LNG 선박 등 친환경 기술 채택에도 적극적

� 규제 동향

- 덴마크 해사청은 선박배기 추적기술을 활용해 SOx 규제를 위반하는 선박에 대해

4.6천~11.5천 달러의 벌금을 부과

�단순 높은 벌금보다는 위반의 경우 입항금지, 선박구금과 같은 페널티 부여가 더 효과적인

것으로 분석


- 황산화물 저감장치(Scrubber)

�IMO는 ’16년 10월, 해양환경보호위원회(MEPC) 70차 회의에서 ’20년부터 황함유량을

0.5% 이하로 규제하기로 결정

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KOTRA ∙ 69

- 현재 덴마크 내 선주사들은 강화된 황산화물 규제 준수를 위해 해당선박에 최적인 배출량

저감기술을 도입 추진 중

- 덴마크 선주사들은 스크러버 장치가 탑재된 선박이 하루 약 2천 달러의 연료를 절약한다고

판단하며 높은 경쟁력으로 평가

∣규제 대응기술∣

기술 장점 단점

저유황유 가장 단순 가격 40~80% 높음

저감장치 경제성 추가 비용 및 모니터링 필요

LNG 연료 친환경, 선박운영비 절감 추가 설비 및 수급에 한계

- 선박평형수 처리장치

�선박평형수 처리장치(BWMS: Ballast Water Treatment System)는 선박평형수 안의

수중생물과 미생물 등을 제거, 살균처리하는 기술

- 대형 선박들은 벨러스트 탱크에 물을 채워 배가 어느 정도 물속에 잠기도록 해 운항을

하며 약 10만톤의 평형수가 필요

- 평형수 배출에 대한 오염을 막는 기술로 전기분해, 오존분사, 자외선투사(UV), 화학약품처리

방식 등을 사용

�세계 시장규모로 IMO 협약 발효, 글로벌 무역확대에 힘입어 연평균 25.2% 성장률을

포함 2025년까지 1,176억 달러 예상

∣전세계 시장매출액 전망(2014~2025)∣

자료 : Hexa Research


�세계 선박평형수 처리설비 시장은 IMO 규제 발효에 따라 가격, 품질 및 시장입지를

기반으로 경쟁이 높아지고 있는 상황

- 미국, 유럽 등 선진국과 아시아 개발도상국 등에서 다양한 업체 간 경쟁이 심화되며

노르웨이 옵티마린이 시장 선도 중

- 주요 경쟁사로 Alfa Laval(스웨덴), Ocean Saver(노르웨이), Headway Technology

(중국), Desmi(덴마크) 등이 경쟁 중

�’18년 기준 덴마크 국적 선박수는 950척으로 ’28년까지 1,125척으로 확대가 기대됨에

따라 BWTS에 대한 높은 수요 예상

∣덴마크 선주 설치현황 및 계획∣

선주사 설치 계획

J. Lauritzen- ’19년 20척에 대한 설치 계획이 있으며 Alfa Laval사의 USCG 승인 받은 제품을

기 설치

Evergas - 국내 업체인 P, T사의 제품으로 23척에 대한 설치를 완료

DS Norden- ’19년 20척에 대한 설치 계획이 있으며 화학처리 방식을 채택하여 중국업체와

접촉 중

Maersk - 가능 수요가 높은 선주사로 아직까지는 덴마크, 핀란드 등 유럽 BWTS 제조사 선호

Ultraship - 국내 P사 제품 설치

자료 : 자체 조사

�한국 수입동향은 ’17년 약 0.8백만 달러이나 대부분 대형조선소가 있는 국가로 직접

수출되어 덴마크 직접 수출액은 낮음

- 덴마크 선주들은 안전성을 위해 USCG* 형식 승인을 획득한 제품을 선호하고 있으며

이에 대한 선제적 대응 필요

* USCG: 미국해안경비대, US Coast Guard

- 평형수처리장치는 대부분 선주사가 제품을 결정하고 조선소에 의견을 구하는 방식으로

선주사 및 에이전트 대상 마케팅 필요

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KOTRA ∙ 71


� 그리스

� 정책 동향

- 그리스 정부는 1960년대부터 해운업에 유리한 세금 및 규제 제도를 도입하여, 해외에서

활동하던 해운사의 본부를 그리스로 옮기도록 유도함과 동시에 본국으로의 해운업 자본

송환도 유도

�그리스 선사들은 그리스 정부로부터 자본 유통성을 보장받아 해운업 투자의 불확실성을

낮추는 혜택을 입고 있음.

- 또한 그리스 정부는 해운업 장려를 위해 규제를 최소화하는 정책 채택

�이는 그리스 선박의 본국 송환과 해운업 투자유치 성공에 기여했으며, 동시에 EU 내

해운 경쟁력을 유지하는 주요인으로 작용

- 2017. 5월 그리스의 경제정책위원회는 해운업을 발전시키고 해양교육을 지원할 목적으로

각료 실무그룹을 설치하기로 결정

�동 그룹에는 그리스 정부의 해운, 노동, 재정 관련 부처가 참여

�그리스의 해운 활동상성선원을 증가시키고, 조선업 분야를 더욱 발전시키며, 그리스

피레우스 항을 국제 해운업의 거점으로서 성장시키고자 하는 종합 계획 수립

�그리스해운부장관은 해운업을 강화의 일환으로 관료주의적 절차 폐지 및 피레우스 항의

해운업 중심지로의 육성을 발표

- 현재 그리스 정부의 해운업 관련 세금 규정

�그리스 등록 선박의 이윤에 대한 세금 부과 대신, 톤세(Tonnage Tax)로 쉽게 적용 가능

�선박 재판매에 대한 자본세는 없으며, 어떠한 형태로든 기존 축적 자본에 대한 세금

부과는 없음. 이러한 제도는 그리스 선주들의 선박 중고시장 활동을 증진

�피레우스 항의 해운 클러스터 발전을 위해 그리스 내 해외 해운사 또한 소득세 면제

� 규제 동향

- 그리스는 강화되고 있는 국제 및 유럽연합 환경 규제에 따라, 향후 선박 부품 수입 시

친환경 소재 부품 협약을 준수한 제품으로 수입할 계획

�관련 주요 부품으로는 밸러스트 펌프･제어장치･센서, 밸러스트 전력상황 모니터,

압력진공 밸브, 스크러버 등


- 선박평형수 관리협약(Ballast Water Management, BWM)

�국제해사기구(IMO)에서는 선박평형수로 인한 해양생태계 파괴 및 오염을 방지하고자

’17년 9월 8일부로 모든 국제선에 선박평형수 처리장치 설치를 의무화

�선사들은 신조 선박 건조 시 반드시 선박평형수 처리장치 부착이 필수이며, 기존 선박에도

추가적으로 해당 장치를 설치해야 함

- 황산화물(SOx) 규제 강화

�2016년 10월 국제해사기구는 영국 런던에서 개최된 해양환경보호위원회(MEPC)에서

’20년부터 황산화물 대한 엄격한 규제 도입을 시행하기로 결정

�해당 규정은 전 세계에서 항해하는 선박의 황산화물 배출량을 현행 3.5%에서 ’20년부터는

0.5%로 감소한다는 내용

�황사화물 배출량을 감소시키기 위한 방법으로는 황 함유량이 적게 포함된 선박연료로

변경도 가능하나, 선박연료에서 황 함유량이 0.5% 이하인 연료를 사용하는 경우 점도가

낮아 엔진으로 바로 유입될 수 없다는 단점이 있음.

�이에 따라, 냉각에 적절한 온도가 일정하게 유지되어야 하므로 열교환기의 중요성이

부각되며 열교환기의 교체도 필요

�황산화물을 제거하기 위해서는 선박의 엔진과 보일러에서 배출되는 가스 중 황산화물을

제거하여 정화 역할을 하는 스크러버 부착도 필요

∣황산화물 규제 시행일시∣

기간 황산화물 비율(%, m/m)

2012년 1월 1일 이전 4.5

2012년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 3.5

2020년 1월 1일 이후 0.5

자료 : 국제해사기구(IMO)(2018년 10월)

- 선박용 압력진공밸브

�국제해사기구 산하 해상안전위원회의 선박용 압력진공밸브에 대한 안전 규제를 강화

�압력진공밸브는 가스, 증기 압력 또는 진공 사태에 영향을 받는 화물 탱크를 포함해

해양 선박 시스템을 보호하는 장비임.

�해당 밸브는 고속압력밸브와 진공안전밸브로 이루어져 있으며 국제표준화기구인 ISO의

규격과 사양 규정을 준수해야 함.

�신규 규정에 따르면 기존 MSC/Circ. 677을 MSC. 1/Circ. 1324로 개정 필요

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KOTRA ∙ 73

�모든 탱커선을 소유한 선사들은 선박용 압력진공밸브를 새로 교체하거나 업그레이드를

해야 하는 상황

� 세부 유망분야별 동향

- 오염물질 저감장치 - 선박평형수 처리장치

�시장 동향

�’17년 선박평형수 처리장치 수입 시장 규모는 약 2천 386만 달러로 전년 대비 54.0%

증가를 보이며 수요 증가 추세

�국제해사기구의 선박평형수 처리장치 설치를 의무화로 인해 신조선 시장은 물론

선박수리 시장에도 선박평형수 처리장치가 필요함에 따라 선박평형수 장치 수요는

꾸준히 증가할 것으로 예상

�선박평형수 처리장치의 주 구매자는 그리스 선사들이며 주로 현지 에이전트를 통해

선박평형수 처리장치를 구매하고 있으며 선박이 있는 항구나 조선소로 직접 조달하는

방법을 선택

�경쟁 동향

�현지 선박평형수 처리장치 시장에서 활동하고 있는 주요 외국 제조업체로는 핀란드

Wartsila와 스웨덴 Alfa Laval 등

�그리스에도 선박형수 처리장치 제조업체가 있으며 잘 알려진 업체는 Erma First이며

그리스 선박장비제조 및 수출업체 협회인 HEMEXPO의 주요 회원으로 활동

�Erma First사는 그리스 선사들과의 네트워크 관리를 통해 그리스 주요 선주사 중

하나인 Tsakos선사와 원유 탱커선에 사용될 27개의 선박평형수 처리장치 설치 계약을

체결한 바 있음.

�하지만, 그리스 선사들은 대부분의 물량을 수입에 의존하고 있으며, 선박평형수 처리장치

시장에서도 한국기업들은 높은 인지도를 보유하고 있어 현지시장 진출이 유망

- 오염물질 저감장치 - 황산화물 저감장치(스크러버)

�시장 동향

�’17년 스크러버 수입 시장 규모는 약 923만 달러로 전년 대비 2,194.6% 급증하며

수요 증가 추세

�스크러버를 생산하는 그리스 기업이 없기 때문에 모든 제품을 수입에 의존하는 시장

�국제해사기구는 ‘20년부터 선박의 배기가스 배출량의 황 함유량 규제 기준을 현재

3.5% m/m에서 0.5% m/m로 대폭 축소시켜 강화하기로 함.


�Clarkson과 OECD에서 공동 진행한 조사에 따르면 선박의 배기가스 황산화물 감소를

위해 선주들은 1) 저황산화물 연료 사용, 2) 황산화물(SOx) 스크러버 설치, 3) LNG와

같은 대체 연료 사용하는 방안을 선호하는 것으로 조사

�위 3가지 방법 중 스크러버를 이용할 때 얻는 이익이 나머지 두 방법에 비해 장기적

더욱 안정적이며 연간 연료도 절약할 수 있다는 연구에 따라 그리스 선주사들은

스크러버를 부착하는 방안을 선호

�이에 따라, 스크러버 수입도 ‘18년부터 증가를 보이기 시작했으며, ’19년도에

집중적으로 그 수요가 증가할 것으로 전망

�경쟁 동향

�그리스 스크러버 시장에서 가장 활발하게 활동하고 있는 기업은 스웨덴 Alfa Laval로

스크러버 시장의 23% 차지

�그 뒤로 핀란드 Wartsilla Moss(15%), 노르웨이 Clean Marine(9%), Yara Marine

Tech(8%), Valemt(6%), CR Ocean Eng(5%), Dupont(4%), 기타(30%)

�국내기업의 그리스에 스크러버 수출은 없었으나 ’18년 7월 국내기업 P사는 그리스

T선사에서 관리하는 선박 53척을 대상으로 약 1억 달러의 스크러버를 공급하는 계약을

체결하며 현지 시장 진출

�국내기업들이 그리스의 스크러버 시장에 진출하기 위해서는 경쟁력 있는 가격과 동시에

좋은 품질을 갖추어야 함

�스크러버는 미국연안경비대와 유럽연합에 의해서도 많은 규제가 이루어지기 때문에,

Lloyd's, DNV, Bureau Veritas 등과 같은 국제협회에서 필수적으로 인증을

받아야 함.

�그리스 수출 시 유럽연합의 기준에 부합해야 하고, 도입이 시작되는 ‘20년 이내 모든

규제 기준에 부합해야 함.

- LNG 선박기자재 - (고압)압력진공밸브

�시장 동향

�’17년 압력진공밸브 수입 규모는 약 461만 달러로 전년 대비 31.9% 증가를 보였으며,

전 제품을 수입에 의존하는 시장

�선적, 하역, 항해, 밸러스팅 시 화물 탱크 안의 압력을 자동으로 조절해 탱크의 손상을

막는 기능을 하며 선박 부품 중 매우 중요한 부품이기 때문에 품질 규제가 매우 엄격

�주기적으로 교체가 필요한 부품으로 수요가 꾸준히 유지되는 부품

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

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KOTRA ∙ 75

�압력진공밸브는 고속압력밸브(High Velocity Pressure Valve)와 진공안전밸브

(Vacuum Relief Valve)로 국제표준화기구(ISO) 15364의 규격과 사양 규정 준수

필수

�국제해사기구는 ‘13년부터 MSC/Circ. 677을 MSC.1/Circ. 1324로 개정했으며 모든

탱크선을 소유한 선사들은 선박용 압력진공밸브를 새로 교체하거나 업그레이드가

필요함에 따라 압력진공밸브 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망

�그리스선주협회(USG)에 따르면 ‘17년 그리스 선주들은 142척의 탱커선을 신규

주문하며 이에 따라 약 7,500개 이상의 압력진공밸브가 필요할 것으로 예상

�경쟁 동향

�현지에 유통되고 있는 밸브의 주요 제조사는 덴마크 Pres-Vac, 스웨덴 Scanjet, 덴마크

Bay Valves 그리고 중국 Dalian사

�위 제품들은 그리스 선박부품 유통기업 또는 에이전트를 통해 현지에 공급되고 있으며

주요 현지 에이전트는 Franman, Umar, Ocean King, Intramare사 등

�특히, 덴마크 Pres-Vac사는 그리스 오일 탱크 압력진공밸브 시장의 약 50% 점유율로

현지 시장에서 가장 유력한 기업

�현지에서 유통되는 압력진공밸브의 경우 제조사와 제품 사향에 따라 변동되지만 밸브의

평균 가격은 개당 약 1,500달러 수준

- LNG 선박기자재 - 열교환기

�시장 동향

�국제해사기구에서 선박의 황산화물 규제를 ‘20년부터 강화함에 따라 열교환기의 역할이

더욱 중요해짐.

�’20년부터 도입되는 기준에 따라 선박의 황산화물 배출량을 현행 3.5%에서 0.5%로

감소 규정 시행

�저유황연료를 사용 시 점도가 낮아 엔진으로 바로 유입될 수 없어 연료를 사용하기

위해서는 연료를 냉각해 적절한 온도를 일정하게 유지해야하며 이에 따라 열교환기

필요

�그리스 선사들은 해당 규정이 도입되기 이전 시점인 ‘18년~’19년도에 집중적으로

열교환기를 교체할 것으로 전망되며 제품 수요도 증가할 것으로 예상

�경쟁 동향

�그리스 Farad사는 현지 열교환기 제조사로 그리스 선박장비 제조 및 수출업체의 주요

회원으로 활동하며 현지 선사들과 선박 에이전트들과 활발한 네트워크를 구축


�Farad사의 경우 ‘16년 그리스 최대 선사인 Angelicousis 그룹의 자회사인 Maran

Gas사에 신조 선박 10척에 필요한 원통다관식 열교환기 공급 계약을 체결 한 바 있음.

�현지 제조가 있지만 대부분의 열교환기는 수입에 의존하고 있으며 현지 유통가는

2만~3만 달러 수준

�그리스에서 유통되고 있는 주요 선박용 열교환기는 스웨덴의 Alfa Laval, 덴마크의

Sondex, 독일회사인 GEA-Kelvion, 미국 SPX-APV 국내기업 동화엔텍, 일본 Hisaka

그리고 미국 Tranter사 등

� 러시아

� 정책 동향

- 러시아 정부차원의 조선 및 오프쇼어 산업 발전계획인 “The development of shipbuilding

and technology for the development of offshore fields in 2013-2030”에 따라

러시아 교통부(Mnistry of Transport of Russia)에서는 2012년 IMO 선박평형수

관리조약에 가입하였으며, 2017년 9월 8일부로 조약이 발효되었음

�외국 영해에 입항하는 러시아 국적의 모든 무역 선박(군용 선박, 영해 내부에서 움직이는

선박 등 제외)이 해당이며, 2017년 9월 8일 이전 건조된 선박의 경우 D-1(교환기준),

이후 건조되는 선박은 D-2(선박평형수 처리설비) 기준을 충족시켜야 한다고 명시하고

있음

�평형수 설비관련 인증은 러시아 선급협회 및 프랑스(Bureau Veritas) 및 이탈리아

(Rina) 선급협회를 통해 발급받을 수 있음

* 기존 선박의 경우 IOPP 갱신시까지 D-2 기준을 만족해야함

- 러시아 정부에서는 이로 인해 선박평형수 처리장치 설치가 필요한 선박이 약 2,000대로

파악하고 있으며 이로 인해 수요 발생 예상

- 관련 조직

�러시아 선박 관리를 관장하는 정부기관은 러시아 교통부(Ministry of Transport) 이며,

러시아 선급협회에서 러시아국적 선박의 각종 인증, 검사 등을 담당하고 있음

- 러시아의 경우 조선해양 분야 친환경 기술도입에 소극적인 편으로 그 이유로는 러시아

국적 선박의 경우 외국영해를 통과하는 선박이 적고 주로 북극 등 오지에서 LNG 또는

원유를 수송하는 선박들이 많고, 대륙을 이동하는 대형 선박보다는 소형 벌크선 위주의

시장이기 때문인 것으로 보임

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KOTRA ∙ 77

� 규제 동향

- 상트페테르부르크, 노보로시스크 등 러시아 최대 항구에서 선박평형수 관련 IMO 협약

준수를 위한 선박 검사절차를 도입할 것

�상트페테르부르크 항 대표 Alexander Volkov는 현재 상트페테르부르크 항으로

입항하는 모든 선박들의 IMO 협약 준수 여부를 확인하기 위해 서류 검증, 처리장치

육안 확인, 시료 채취 등을 포함한 방법을 강구하고 있다고 밝힘

�다만 관련 인프라가 부족하여 완벽한 규제에 있어서는 다소의 시간이 소요될 것으로

보임


- 선박평형수 처리장치 (BWTS)

�선박평형수 처리장치(BWMS: Ballast Water Treatment System)는 선박평형수 안의

수중생물과 미생물 등을 제거, 살균처리하는 기술

- 대형 선박들은 벨러스트 탱크에 물을 채워 배가 어느 정도 물속에 잠기도록 해 운항을

하며 약 10만 톤의 평형수가 필요

- 평형수 배출에 대한 오염을 막는 기술로 전기분해, 오존분사, 자외선투사(UV), 화학약품처리

방식 등을 사용

�선박평형수 처리장치 시장은 IMO 규제등에 힘입어 2022년까지 시장규모가 약 1,187억

달러에 달할 것으로 예상되고 있으며, 이는 2017년 기준 연평균 성장률(CAGR)로

약 37.9%*에 달하는 수치임

* 자료원 : Markets and Markets

�IMO의 이러한 규제에 따라 러시아 정부에서는 이로 인해 선박평형수 처리장치 설치가

필요한 선박이 약 2,000대로 파악하고 있으며 이로 인해 수요 발생 예상

�다만 선박 내에 평형수 처리장치 설치 비용이 매우 고가이고 기존 배에 설치하기 어렵다는

문제점이 있어, 선박 정박 후 평형수를 외부에서 처리하는 컨테이너형 처리장치에 대한

관심이 증가하고 있음


∣컨테이너형 선박평형수 처리장치 – Invasave∣

�선박평형수 처리장치는 여러 처리방법에 따라 약 70여개의 표준형식으로 제작되고

있으며, 현재 설치된 500여개 이상의 평형수 처리장치 중 300개 이상이 기계적 여과

및 UV 시스템을 사용하고 있음. 현재 총 12개의 선박평형수 처리장치 제조업체가

러시아 선급(RS)에 등록되어 있음

�경쟁 동향

�시장에 다양한 제품들이 출시되어 있으며 Hyde Guardian(미국), Alfa Laval(스웨덴)

등 제품이 대중적임

�러시아 United Shipbuilding Corporation (USC)의 경우, 현재 건조중인 모든 선박에

선박평형수 처리장치를 설치하고 있다고 밝혔으며, Alfa Laval(스웨덴), Wartsila

(핀란드), Hyde Marine(미국), Marcon-West(러시아) 제품을 언급

�러시아 최대 선주사인 소브콤플로트(Sovcomflot)의 경우 2016년 총 13척의 선박에

평형수 처리장치를 설치했으며, 2023년 말까지 자사 보유 모든 선박에 평형수 처리장치

설치를 완료할 것이라고 밝힘.

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KOTRA ∙ 79


� 중국

� 정책 동향

- ʻ중국제조 2025ʼ*를 통한 전략산업 육성

- 10대 집중 육성 분야에 해양공정장비 및 고기술 선박 선정

* 중국제조 2025는 제조업 전반 체질전환을 목표로 IT와 제조업 융합 지향, 독일 인더스트리 4.0 벤치마킹

- 조선･해운･금융 연계 지원을 통한 선박 발주 및 건조

�그리스의 선박금융 조사기관 패트로핀리서치(Petrofin Bank Reaserch) 자료에 따르면

2017년 중국은행과 중국수출입은행이 각각 175억 달러와 170억 달러의 선박금융을

지원한 세계 1,2위 선박금융 지원기관

- 중국수출입은행은 2018년 8월 기준 선박건조를 위한 선박금융 규모가 8,500억

위안(1,221억 달러)에 달한다고 발표

- 중국인민은행, 국가해양국은 2018년 1월 29일 ʻ해양경제발전 및 금융서비스 강화 및

개선에 관한 지도의견(关于改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见)ʼ을 통해 해양

산업과 금융 연계 방안 발표.

� 규제 동향

- 해운, 선박 등 해양산업 환경규제 강화

�해양오염 방지를 위한 LNG 연료 사용 및 접안 시 오염물질 유출 최소화에 대한 행동규범

발표*

* 국무원이 발표한 ʻ푸른하늘 수호전쟁 3년 행동계획에 관한 통지(国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动

计划的通知ʼ는 해양 오수 및 오염물질 처리에 관한 계획 명시

�LNG 연료 사용 등 해양오염 방지를 위한 규범은 ʻ교통운수부 장강경제벨트 친환경

해상운송발전에 관한 지도의견(交通运输部关于推进长江经济带绿色航运发展的指导

意见)ʼ, ʻ장강경제벨트 선박오염방지 행동방안(长江经济带船舶污染防治专项行动方案)ʼ

등을 통해 추진

- 선박 배기가스 배출기준 규제 강화

�중국 교통운수부는 2018년 6월 28일 발표한 ʻ교통운수부 내항 수용용 선박의 운수관리에

관한 공고(交通运输部关于加强国(境)外进口船舶和中国籍国际航行船舶从事国内水

路运输管理的公告)ʼ를 통해 2018년 9월 1일부터 해양오염 방지를 위한 국제협약인

ʻMARPOL 73/78ʼ의 Tier Ⅱ 조건을 만족하는 선박으로만 해상운송을 제한한다고 발표


�중국정부는 2018년 10월 22일, 주영국중국대사관을 통해 IMO(국제해사기구)

ʻ선박평형수 및 침전물 관리를 위한 협약ʼ에 가입

�이에 따라 ʻ선박평형수 협약ʼ이 2019년 1월22일부터 중국에도 적용



�시장 동향

�IMO 규제에 따라 황산화물(SOx) 배출이 적은 친환경 LNG 선박 수요 증가

�중국의 LNG 수요 급증에 따라 LNG 운반선 발주 증가 전망

�중국 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 2017년 중국의 LNG 수입은 전년

대비 46.3% 증가한 3,818만 톤 기록

�2018년 1분기에는 1,238만 톤, 55억 달러의 LNG를 수입해 수입량과 수입액이

전년동기대비 58.9%와 94.7% 증가

�경쟁 동향

�중국 조선업 경쟁력은 선박 건조능력에 있으며 선박기자재는 주로 수입에 의존

�중국 3대 국유에너지기업인 중국석유화학집단공사(SINOPEC), 중국석유천연가스그룹

(CNPC), 중국해양석유총공사(CNOOC)와 해운사를 중심으로 LNG선박에 대한 수요 증가

- LNG운반선 수요 증가에 따라 중국 조선소의 LNG선박 수주 증가

�중국기업 현황

�중국에너지왕(中国能源网)에 따르면 코스코쉬핑(COSCO Shipping)의 LNG운송

사업부인 코스코쉬핑에너지(COSCO Shipping Energy Transportation)는 2020년까지

코스코쉬핑이 건조하는 LNG운반선 17척 인도 예정

�중국 후둥중화조선그룹(Hudong Zhonghua Shipbuilding Group)은 2018년 일본

선사인 MOL(Mitsui OSK Lines)의 발주에 따라 LNG추진 선박 4척 건조 중

�장난조선그룹(Jiangnan Shipyard Group)는 중국해양석유총공사(CNOOC)가 발주한

LNG운반선 2척 인도 완료

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KOTRA ∙ 81


�시장 동향

�중일합자조선소 닥스(DACKS)*는 선박평형수처리장치 시장규모를 2021년 270억

달러, 3만2천척으로 전망

* 닥스는 중국의 코스코쉬핑과 일본의 가와사키는 51:49 지분을 투자해 설립한 조선소로 주로 VLCC(초대형

원유운반선), VLOC(초대형광탄운반선) 등 고부가가치 선박 위주로 건조

�IMO 규제에 따라 오염물질 저감정치 시장이 형성되었지만 중국 내 황산화물 저감

장치(Scrubber)와 질소산화물 저감장치(SCR)는 상용화가 늦었음

�경쟁 동향

�CSIC(China Shipbuliding Industry Corporation)의 선박 설계연구소 711연구원

(第七一一研究)은 2011년부터 배기가스세정장치(Exhaust Gas Cleaning System)

연구를 시작했으며 현재 상용화 단계

�독일의 만(MAN Diesel & Turbo), 일본의 미쓰비시 등으로부터 주로 수입하며

중국기업도 자체적으로 개발 진행

�중국기업 현황

�블루소울환경기술(Bluesoul Environmental Technology)은 황산화물 저감장치

제조사로 스웨덴의 스테나(Stena) 등 국내외 선주로부터 50대 가량 주문을 받아 생산

�퓨어오션환경기술(Pure Ocean Technology)은 2018년 7월, 53000톤 벌크선에

황산화물 저감장치를 제조해 공급에 성공

�설계부터 제조, 장착까지 자체기술을 보유하고 있으며 최근 대만, 싱가폴, 그리스

선주와 공급계약 체결

* 중국 산업경제지 21경제왕(21经济网)은 코스코쉬핑 관계자의 의견을 빌어 중국 내 선박 오염물질 저감장치

제조사는 민영기업 위주로 약 7∼9개사가 있으며 20개사가 추가적으로 시장진출 계획이 있다고 보도

�퓨이어환경기술(PUYIER)은 다롄해사대학교와 공동 연구개발을 통해 선박 배기처리

시스템, 질소산화물 저감장치 상용화 성공

�DACKS 관계자는 오염물질 저감장치 중국 내 국산화 비율은 50% 미만으로 유럽,

일본 등 수입기자재 의존도가 높다고 밝힘

� 일본

� 정책 동향

- 대체연료선 보급 촉진


�일본 국내에서는 천연 가스 연료선의 보급 촉진을 도모하기 위해 2017년 4월 해상운송법을

개정, ‘계획인정제도’를 창설

�향후 계획인정제도를 활용해 계속해서 LNG 연료선 보급을 추진함과 동시에, 관계부처와

연계해 대형선에서의 기술실증과 벙커링 등 환경정비를 일체적으로 추진해 갈 예정

�또한, 수소도 장래의 연료로서 기대 받고 있어, 수소연료전지선의 실용화를 위한

기반정비의 일환으로, 2018년 3월 ‘수소연료전지선 안전 가이드라인’ 및 ‘수소가스용

포터브 탱크식 벙커링 오퍼레이션 가이드라인’을 책정함.

�향후에는 보급이 예상되는 선박을 검토하여, 실용화를 위한 기술적 과제, CO2 배출 감소

가능성 및 사업성 등의 검증을 거쳐, 선박의 수소이용 확대를 위한 방침을 책정할 전망

- 천연가스 연료선에 관한 종합대책 수립

�천연가스 연료선의 조기 실용화를 위해 환경정비를 목적으로 사업 실시. ‘천연가스

연료선의 보급 촉진을 위한 종합대책 검토위원회’를 설치해 검토한 결과를 정리

- LNG 연료 보급시의 안전 대책 등을 정한 표준 가이드라인･오퍼레이션 매뉴얼

- 고압가스 공급 시스템의 설계지침

∣LNG 연료 다량운송 가이드라인･오퍼레이션 매뉴얼∣

자료 : 국토교통성

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KOTRA ∙ 83

- 선진선박도입 등 계획인정제도

�일본의 국가 해사 산업 생산성 향상 및 국제경쟁력 유지･강화 도모를 위해, ‘해상운송법

및 선원법의 일부를 개정하는 법률’(2017년 법률 제 21호)에 의해, ‘IoT활용선’ 및

‘대체연료선’ 등 선진선박의 도입 등을 촉진하기 위한 제도를 창설

* 선진선박 도입 등 계획 촉진 기본방침: http://www.mlit.go.jp/common/001258466.pdf

* 선진선박의 대상범위를 정한 고시: http://www.mlit.go.jp/common/001258467.pdf

∣선진선박 도입 등 계획 인정제도에 대해∣


� 규제 동향

- SOx규제 대응

�2017년 3월 석유업계, 해운업계, 관계부처 등 관민연계의 연락조정 회의를 설치, 규제에

적합한 저유황 연료유의 수급조사 및 규제의 원활한 대응을 위한 대책의 방향성을 정리


�(대책 방향성①) 저유황 C중유를 공급하기 쉽게 함

�(대책 방향성②) 스크러버(고유황 C중유) 선택의 용이함

�(대책 방향성③) 저유황 A중유 선택의 용이함

�(대책 방향성④) LNG 연료선 도입촉진

�(대책 방향성⑤) 그 외

* 개요: http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr7_000019.html

�규제 개시 후에 공급되는 연료유 품질에 대해서는, 품질 확보 및 사용가능한 연료의

종류 확대를 위해, 2018년도에 연료유 연소 실험을 실시

�또한 특정 연료유에의 수요 집중을 막기 위해, 스크러버 사용 촉진을 위한 기술 평가･검증

등의 환경 정비 및 LNG 연료선 등 대체연료선 도입 촉진 등 대책을 세워 선박 연료유

수급･가격 안정화를 노림



�시장 동향

�일본도 여타 국가들과 마찬가지로 보조 제도를 구축해 LNG 연료화를 추진하고 있는 바,

국토교통성이 LNG 연료 공급 거점의 형성을 진행함.

�일본기업이 관여하는 LNG 연료선 제1호는 일본유센 그룹이 2015년 동경만에서

취항시킨 예인선 ‘魁(sakigake)’으로, 조선 각 사는 관련 기술･제품 개발에 매진 중

�한편 선박용 엔진 제조업체가 특히 관련 신제품 개발에 매진하고 있는 상황

�업체 현황

�국토교통성은 2018년 지원 사업에 본격 돌입, 7월 ‘LNG 연료 선박 기술 실증 사업’ 3건을

채택, 보조율 1/2 이내로 비용 보조 예정인 바, 관련 제품, 기술이 유망할 것으로 보임

사업자명 프로젝트명

가와사키기선주식회사LNG 연료 자동차 운반선의 LNG 연소 최적화 및 CO2 삭감 효과

검증

상선미쓰이내항

협동해운

주식회사테크노중부(중부전력자회사)

LNG 연료 선박의 실제 운항 DF 모드 가동 범위 확대에 따른 CO2

배출 삭감의 극대화를 도모 기술 실증

일본유센주식회사대형 자동차 운반선의 LNG 연료에 의한 CO2 배출 삭감의 극대화도모

기술 실증

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KOTRA ∙ 85

�한편 세부 부품 관련해서는 관련 기업들이 선박용 신형 엔진 제조에 주력

사업자명 프로젝트명

가와사키중공업 선박 디젤 엔진의 NOx와 CO2 감축 시스템을 개발

미쓰이E&S홀딩스

(미쓰이조선 신사명)NOx 배출량을 줄일 수 있는 엔진 생산 거점을 강화

히타치조선요소를 사용하여 NOx를 크게 줄일 수 있는 차세대 배기가스 정화 장치를 개발,

중국 엔진 대기업의 첫 수주를 받음

JFE 엔지니어링 페리용 친환경 선박용 디젤 엔진을 출시

얀마 규제에 대응한 선박용 엔진을 개발


�시장 동향

�일장일단의 SOx규제대응, 명확한 방향성은 아직까지 결정되지 않은 상황

�일본의 조선업계에서는 2018년 주목 테마로 Nox3차 규제 및 SOx 전 바다 영역

규제에 대한 대응이 이목을 끌고 있음.

�NOx 3차 규제는 적용된 지 약 2년 정도 지났으나, 규제대응 디자인의 성약이 전과

다를 바 없이 적은 바, NOx、 SOx 대응이 선박 가격에 어떻게 반영될지 주목됨

�SOx 규제 대응에 대해 규제 적합유, 스크러버 탑재, 신연료(LNG 연료선)와 복수

대응책이 있어, 아직 확정된 방향성은 정해지지 않았기에 그 동향 역시 주목되고 있음.

�SOx 일반 해역 배출 규제는 최근 ‘저유황 규제 적합유’ 도입을 통한 대응이 상당

부분 이루어지고 있는 것으로 보임

�SOx 배출 규제 대책의 최근 추세로는 ‘저유황 규제 적합유’, ‘스크러버’, ‘신연료’ 크게

3개로 나눠진 와중, 유황분 농도 0.5% 이하의 규제 적합유로의 전환이 중심이 되고 있음.

�규제 적합유로의 대응이 많이 이뤄지고 있는 것은 저유황 C중유로 대응하는 경우의

비용이 가장 낮기 때문임.

�그러나 현재 해당 규제에 최적인 규제 적합유는 시장에서 유통되고 있지 않음. 선박용

연료 국제규격 ISO8217을 정한 ISO는 동 규제 적합유의 국제규격을 검토 중으로

공표는 2020년 이후가 될 거라는 견해가 다수

�따라서 규제 기준을 만족하면서 품질 문제가 없으며 경제성 있는 적합유가 시장에

보급되는 것은 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되는 바, 당장은 경유상당유(MGO)

등 오버스펙 기성품을 사용하는 선박이 많아지는 것으로 보이지만, 해당 제품은 값이

비싸 비용 증가로 직결되는 문제*가 존재

* 고유황 연료유와 기존 MGO의 가격표를 비교해보면 전자(싱가포르C중유380CST)가 470달러인 것에

비해, 후자는 640달러로 거의 1.4배임. (2018년 7월 25일 기준)


�한편 2018년에 들어서는 ‘SOx 스크러버’의 발주가 급증

�당초 페리, RORO선에 사용되던 SOx 스크러버였지만, 최근 VLCC(대형원유탱커),

메가 컨테이너선 등 대형 상선에서의 도입이 증가하고 있음. 연료 소비량이 많고,

물리적으로 탑재공간을 확보하기 쉬운 대형선 중심으로, 고유황 C중유를 조달하기

쉬운 특정항로의 취항선이 다수임.

�일본해사협회(NK)의 탑재완료를 포함한 SOx 스크러버 도입선은 2018년 7월

시점에서 146척. 그 중 82척인 거의 절반이 신조선이며 나머지 64척이 기존선임.

이 신조선 중 완공일이 확정된 스크러버 탑재 예정선은 76척*

* 완공일 확정 스크러버 탑재 예정선 76척은 일본해사협회 등록 신조선 중 2019년 완공예정선의 9%,

2020년 완공예정선 기준 8.9%임.

�경쟁 및 업체 동향

�스크러버 수요 대응은 대기업만으로 이미 벅찬 상황이기에, 중소기업까지 파급됨

�SOx 스크러버 관련 기업은 전 세계 약 30개, 국토교통성에 따르면 현재 19개사가

일본에 스크러버를 공급하고 있으며, 그 중 8개사는 일본 국내에 법인, 지사, 대리점

등 형태의 영업거점을 보유하고 있음. 일본 국내 기업 후지전기, 미쓰비시 화공기도

스크러버 공급 실적이 존재

�수요 증가세인 상황이지만, 대기업은 2020년까지 생산 가능량이 정해져있어, 대기업이

대응 불가능한 수요가 중소기업으로까지 미치고 있음. 그러나 실적이 적어 납품에

성공하지 못하는 경우도 많아, 가격과 짧은 납기(통상납기는 평균 8~12개월이지만

현재 1년 이상 걸리는 경우도 있음)를 얼마나 어필할 수 있는지가 납품 성공여부로

이어짐.

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 87

∣스크러버 공급 현황∣

(붉은 셀은 일본 국내에 영업거점이 있는 기업)

제조기업제품명

일본

진출현황지역 본사소재국 기업명

유럼

이탈리아 ECOSPRAY Technologies ECO-EGC

영국 Hamworthy Krystallon Hamworthy Krystallon Scrubbers

네덜란드 AEC MARITIME BV SOx scrubbers

스웨덴 ALFA LAVAL Pure SOx 2.0 법인

덴마크ME Production MEP-SOx scrubber 대리점보유

PURETEQ PureteQ Maritime Turbo Scrubber

독일 SAACKE MARINE SYSTEMS Exhaust Gas Scrubber LMB-EGS

노르웨이CLEAN MARINE Clean Marine EGCS Allstream System 대리점보유

YARA MARINE Technologies The Green Tech Marine Scrubber

핀란드

DELTALANGH LTD Deltalangh Scrubber System

WARTSILAWartsila Exhaust Gas Cleaning

Scrubbers법인

프랑스

Lab DeepBlueLab SOx

Marine Exhaust Solutiins

(MES)MES Ecosilencer

북미 미국

BELCO Technologies

corporation

Dupont Belco Marine Scrubber

System대리점보유

CR OCEAN ENGINEERING

LLC CR Marine Scrubber

Triton Emission Solutions NJORD exhaust gas scrubber

아

시

아

싱가포르ECOSPEC Marine

TechnologiescSOx

일본후지전기 Saveblue wet scrubber

국내기업미쓰비시화공기 Mitsubishi hybrid SOx scrubber



라. 동남아

� 말레이시아

� 정책 동향

- 말레이시아 제 3차 산업계획 (Third Industrial Plan 2006-2020)

�말레이시아 조선업은 정부의 전략 산업이며, 말레이시아 3차 산업계획에 따르면 선박

수리 및 정비활동 증가와 연안화물 운송용 3만톤 이하 선박의 생산을 포함하는 조선

및 선박 수리업 발전에 초점을 맞춤.

- 말레이시아 조선/선박수리 산업 전략 2020

(Malaysian Shipbuilding/Ship Repair Industry Strategic Plan 2020)

�동 전략 보고서에 따르면, 말레이시아는 120m 이하의 선박을 중심으로 조선 및 선박수리

산업에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 나라가 될 것으로 전망하고 있음.

�세계 신조선업 시장의 2%, 현지 시장의 80%, 남중국해의 80%, 말라카해협 선박 수리

시장의 3% 달성을 목표로 설정함.

�주요 전략은 정부와 연계된 기업 자산의 사용을 최적하 하기 위해 산업 성장을 지원하는

기업 친화적인 정책 수립, 제도적 프레임워크 강화, 규제 프레임워크 강화 등이 있음.

� 규제 동향

- 상선 조례 1952 (Merchant Shipping Ordinance 1952)

�상선조례 1952(MSO 1952)는 말레이시아 내 상선 운송을 규제하는 법률임.

�도입 이래, 몇 번의 개정을 거쳐 1991년 “상선 조례(개정) 1991”으로 개정하고 해양

오염과 관련된 "선박으로부터의 오염"이라는 이름의 새로운 내용을 추가함.

�306D 절에는 ‘말레이시아 해양수역을 오염시키거나 시킬 가능성이 있는 선박에서 석유나

유해 물질을 배출하거나 배출될 가능성이 있는 경우, 해양 환경청 청장 환경품질

담당청장과 협의하여 선주에게 환경오염의 발생 방지를 위한 특수 조치를 취하라고

요구할 수 있다’는 내용이 새로이 추가됨.

�360F 절에는 해당 요건을 준수하지 않을 경우, 소유주는 유죄처리되며 유효 기간 내

매일 50,000 링깃 이하의 벌금에 처하게 된다는 내용이 추가됨.

- 환경 품질법 1974 (Environmental Quality Act 1974)

�환경품질법 1974는 말레이시아의 환경보호를 위한 주요 법안

�해당 법안에 해양오염과 직접적으로 연관된 조항은 2조항 임.

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 89

�(27절) 말레이시아 영해로 기름 또는 혼합물 유출을 금지함. 위반자에게는 1,000링깃

이하의 벌금, 25,000 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역이 부과됨.

�(29절) 말레이시아 해역으로의 폐기물 방출을 금지함. 위반자에게는 10,000 이하의

벌금 또는 2년 이하의 징역이 부과됨.

- 상선(석유 오염)법 1994 (Merchant Shipping(Oil Pollution) Act 1994)

�동 법안은 민사 책임 협약 1992(1992 Civil Liability Convention) 및 석유 오염

협약 1992(1992 Fund Convention for oil pollution)에 따라 2005년 개정됨.

�동 법안의 눈에 띄는 개정은 해양 오염과 관련하여 배타적 경제 수역(Exclusive

Economic Zone)을 포함하도록 영토 적용 범위를 확대하는 것임.

�이는 환경품질법 1974(Environmental Quality Act 1974)과 상선조례법 1952

(Merchant Shipping Ordinance 1952)사이의 공백을 효과적으로 메움.

- 배타적 경제수역법 1984 (Exclusive Economic Zone Act 1984)

�배타적 경제수역법 1984 (EEZ 1984)에 따라, 유엔 해양법협약(UNCLOS) 1982의

특정 조항을 시행하여 말레이시아는 EEZ를 200해리까지 연장할 권리가 있음.

�동 법은 또한 말레이시아 대륙붕에서의 활동을 규제함. 해양 환경 보호 및 보존을 다루고

있으며 9절은 EEZ에서 말레이시아의 천연자원을 이용할 수 있는 권리를 명시하고

있음.

�EEZ법에서 강조된 주요 두 가지 범법은 EEZ에서의 석유나 오염물질의 유출과 오염

피해를 제거, 분산, 파괴 또는 완화 지침을 준수하지 않는 것임.

- 말레이시아 해상 집행 기관법 2004

(Malaysian Maritime Enforcement Agency Act 2004)

�말레이시아 해상 집행 기관(MMEA ; Malaysian Maritime Enforcement Agency)은

이 법에 의해 설립됨.

�MMEA는 말레이시아의 주요 기관으로서 해양 오염을 통제하고 예방하는 것뿐만 아니라

법과 질서 유지, 해양 지역의 평화, 안전 및 치안 유지를 담당함.



�시장 동향

�Malaysia Marine and Heavy Engineering사의 프로젝트 조달 매니저인 Mr.

Norzemy Mohd Nor에 따르면 친환경 LNG 선박기자재 시장은 말레이시아에서


여전히 상대적으로 신규 시장이며 국제 규약에 따라 2020년에 수요가 증가할 것으로

전망됨.

�Gimhwak Enterprise사 전무 이사인 Mr. Renco Wong도 기업들이 녹색 운송(green

shipping)에 대한 국제 해사 기구 규약을 앞두고 준비 중이기에 지역 내 LNG 선에

대한 수요가 지속될 것임.

�경쟁 동향

�주로 일본과 유럽 기업과 경쟁


�시장 동향

�오염 방지 장치 시장에서 특히 선박평형수 처리 시스템이 성장중임.

�말레이시아 해양부에 따르면, 말레이시아 수역 내 총 톤수 400GT 이상의 모든

말레이시아 선박과 외국 국적의 선박은 2017년 9월 8일에 국제적으로 발효된

선박평형수 관리협약[선박평형수 및 침전물의 관리를 위한 국제협약(BWM2004)]에

따라 선박평형수 처리를 준수해야 함

�시행일 이후 새로 건조된 선박은 이 협약의 승인된 선박평형수 처리 시스템(규약 D-2)을

의무화해야 함. 기존 선박은 시행일 이후 국제기름오염방지증서(IOPP) 갱신 시 규약

D-2를 준수해야 함

� 싱가포르

� 정책 동향

- 싱가포르는 LNG 산업 가능성을 주목하여 초기 시장을 선점하기 위해 국제 네트워크를

구축 하는 등 정부 주도의 정책 추진

�국제항만 LNG 벙커링 협의체*(‘16.9 구성) 정기회의에 참여(‘17.4)하여 네트워크를

구축하고 국제 LNG 벙커링 기준 마련 중

* 싱가포르, 울산항, 로테르담, 앤트워프, 잭슨빌, 상해 등 11개 항만 참여

- 싱가포르 정부, LNG 추진선박 등 친환경 선박 전환시 척당 최대 약 15억원의 지원금

제공, 등록세(50%)･톤세(20%)･항만사용료(25%)을 감면해 주는 등 보조금을 지급*하고

있음

* 해양항만청(MPA), LNG 선박 8척 건조(S$1천8백만), LNG 벙커 선박개발(S$6백만) 등에 총 S$2천6백만

투자

Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 91

� 규제 동향

- 싱가포르항이 세계 10대 미세먼지 오염항만으로 발표(’16, 네이처)되는 등 주요 해양도시의

대기오염 문제가 대두되고 있는 상황임

- 싱가포르는 국제해사기구(IMO)에 가입한 168개국 중 하나로써, 해양한만청(MPA)

주도하에 국제 기준을 적극 수용하고 있음

�(황산화물) 배출가스 및 미세먼지를 줄이기 위해 선박연료의 황산화물 함유기준을

‘20년부터 기존 3.5%에서 0.5%로 강화(’16.10)

�(평형수) 선박에 적재하는 평형수의 국가 간 이동으로 인한 해양 생태계 파괴방지를

위해 선박평형수 처리장치를 ’24년까지 의무설치(’17.9)

�(온실가스) ‘19년부터 총톤수 5천 톤 이상 선박, 연료유 사용량 보고 등 온실가스 감축

위한 배출량 모니터링 실시 예정



�선박 가스엔진 부품 (HS Code: 840999）

�선박 가스엔진 부품 또한 엔진 부분품의 HS Code 에 포함되어 집계되고 있음. 2017년

기준, 전년도 보다 0.7% 성장한 18억 6천만 싱가포르 달러의 총 수출입 물동량을

기록함 (수입: 9억2천만, 수출: 9억천4천만).

�Enterprise Singapore의 통계에 따르면, 총 수출액중 91%가 재가공 및 Re-Packing

되어 재수출되고 있는 것으로 확인됨. 위치적으로 인접해있고 거대조선소가 있는

인도네시아 시장으로 가장많은 수출액 (4억 2천만 싱가포르 달러)을 보임. 현지 바이어에

따르면, 인근 인도네시아 바탐지역의 조선소에 유통네트워크가 형성되어 있는 중개상이

많다고 함.

�경쟁 동향

�선박 가스엔진 부품은 크게 정품, 주문자상표 부착생산과 에프터 마켓제품으로 구분되어

있음. 싱가포르 주요 선사와 조선소에서는 정품이나 최소 OEM 부품만을 사용하는

것이 일반적이라고 하며, 에프터마켓 부품은 베트남, 미얀마, 인도네시아 등의

주변국으로 재수출되고 있는 것으로 업계관계자는 언급함.

�다국적 선사의 구매담당자에 따르면, 기존의 중유와 LNG 가스를 모두 유연하게 사용할

수 있는 듀얼엔진 부품이 여전히 시장을 주도하고 있는 상황이라고 언급하며,

국제해사기구의 해양오염방지협약이 본격적으로 시행될 2020년까지 유가변동 등

시장상황을 지켜볼 예정이라고 함.


�가스추진 엔진은 선두주자인 MAN B&W 사와 Wartsila사의 엔진이 강세를 보이고

있으나, 선박의 크기나 용도에 따라서 유럽산과 일본 브랜드 제품으로 시장의 양분화가

진행되고 있음. 실례로 싱가포르는 2018년 5월 동남아시아 최초의 LNG 연료 예인선을

건조하여 인도하였으며, 해당 선박의 엔진은 일본 N사의 LNG 연료엔진(듀얼엔진)이

설치된 것으로 확인됨.

�업체 현황

�싱가포르 해양산업협회(Association of Singapore Marine Industries)에 등록되어

있는 조선소는 총 25개 인 것으로 확인되며, 조선해양 산업군에 종사하고 있는 선주사,

에이전트 및 기타업체는 약 500여개 업체가 싱가포르 선주협회에 등록되어 있음.

유럽&일본 브랜드의 가스엔진 제조사의 아시아태평양 본부와 지사가 이미 진출해

있음에 따라, 부품대리점 및 중개오퍼상등의 업체가 다수 있음


�선박평형수 처리장치 (HS Code: 842121）

�2017년 싱가로프 선박평형수 처리장치의 총 수출입 규모는 2억1천만 싱가포르 달러인

것으로 확인되며, 전년도보다 소폭 (0.8%) 성장하였음. 전세계 조선해양 불경기와

국제해사기구(IMO)의 선박평형수 처리장치 의무화 연기에 영향을 받으며 다소 주춤한

성장세를 보였으나, 17년도를 기점으로 점진적으로 경기회복세에 접어들고 있는 것으로

확인됨

∣최근 3년간 수출입 규모 및 상위 10개국 수치∣

(단위: 백만 싱가포르달러, %)

순위 국가금액 점유율 증감율

2015 2016 2017 2015 2016 2017 16/17

1 독일 6,449 7,084 34,152 2.4 3.2 15.6 382

2 중국 38,195 11,356 29,301 14.6 5.2 13.4 158

3 베트남 29,079 1,901 26,899 11.1 0.8 12.3 특문

4 미국 21,942 31,892 15,086 8.3 14.7 6.9 -52.6

5 말레이시아 25,329 22,553 15,015 0.9 10.4 6.8 -33.4

6 이스라엘 7,909 9,243 12,403 3.0 4.2 5.6 34.1

7 인도네시아 13,207 21,108 12,130 5.0 9.7 5.5 -42.5

8 알제리 3,759 - 7,905 1.4 - 3.6 특문

9 호주 1,758 4,445 6,412 0.6 2.0 2.9 44.2

10 대한민국 10,197 12,012 5,497 3.9 5.5 2.5 -54.2

261,317 216,446 218,182 100 100 100 0.8


Ⅰ

･글로벌 시

장 분

석

KOTRA ∙ 93

�경쟁 동향

�싱가포르 선박평형수 처리장치 시장은 유럽, 중국, 한국 등 다양한 국적의 업체가

이미 진출하여 치열한 경쟁을 펼치고 있으며, 기술세미나, 전시회 등을 활용한 적극적인

마케팅을 전개중

�싱가포르 국적의 제조사는 3개사 미만의 소수의 업체만 있으며, 시장의 선두주자인

한국, 유럽에 비해서 상대적으로 떨어지는 기술력인 것으로 간주됨. (IMO 1차 승인,

USCG 승인 미보유) 싱가포르 정부와 해양항만청(MPA)의 지원 아래 지속적으로

기술개발을 시도중

�현지 에이전트에 따르면, 한국산 브랜드의 평형수 처리장치가 글로벌 시장 점유율은

높으나, 싱가포르의 선주사들은 유럽산 브랜드 제품이 좀 더 높은 품질을 보유하고

있는 것으로 생각하는 경향이 있다고 함. 유럽산 브랜드 대비하여 소폭 저렴한 가격대인

것으로 전달 받음

�다소 후발주자인 중국의 경우에는 연관된 모든 전시회나 행사에 적극적으로 참여하고

있음. 기존의 선두 국가 브랜드의 제품대비 하여 저렴한 가격과, 선주와의 직접거래

가능성을 높이기 위하여 시장가격보다 할인된 견적가를 제시하며 매우 공격적인

마케팅을 펼치고 있는 것으로 확인됨

�업체 현황

�싱가포르 해양산업협회(Association of Singapore Marine Industries)에 등록되어

있는 조선소는 총 25개인 것으로 확인되며, 선박평형수 처리장치를 취급하고 있는

에이전트나 관련된 업체는 50여 개 사 정도인 것으로 조사됨. 대분의 업체가 해외

브랜드 대리점의 형태를 가지고 있음.

� 베트남

� 정책 동향

- 베트남 정부는 기존 화석연료의 대안으로 신재생 에너지를 제시하며, 에너지 안전과

환경 보호 장려 정책으로 친환경 연료 개발을 결정함.

�2017년 11월 20일 수상의 결정에 따라 2015-25년 친환경 개발정책이 공표됨

�2015년 정책) 원료 수급 범위를 확대하고 대량생산이 가능한 원료 수급원 확보 및

베트남 전체 가솔린 및 오일 수요의 1%에 해당하는 25만 톤의 친환경 연료 자원 생산의

개발과 설비 확충


�2025년 정책) 국제표준에 부합하는 국가 차원의 친환경 연료 생산기술 발전으로 국가

수요의 5%에 해당하는 친환경 연료 자원의 생산 확보

- 베트남은 2020년까지 선박산업 발전 계획에 의거, 전 국토의 기간산업 발전 계획과

조선업 보조 산업망 구축 계획이 수립됨

�베트남 현지 조선소는 기자재의 대부분을 수입에 의존하며, 국산 제품에 대한 선호도가

높아 적극적인 현지 시장의 개척이 필요함

�이에 따라 전문 무역상을 통한 바이어 발굴 및 매칭 상담을 통한 수출 가능성 확대가

필요함.

�베트남은 친환경 소재의 선박기자재 시장이 독자적으로 활성화된 수준은 아직 낮으며,

전반적인 선박 기자재 수요에 대응하는 네트워크 형성을 토대로, 향후 성장하게 될

친환경 기자재 수요에 대한 대응 토대를 구축하는 것이 필요함

- 친환경 선박기자재 수요를 보유한 유망 조선소 정보

�NamTrieu Shipbuilding Company LTD (SBIC, 베트남조선산업총공사)

* SBIC, 비나신 조선그룹 부도로 2013년 설립된 100% 베트남 정부출자회사로 베트남 전국에 8개의

조선소그룹을 보유

�주소 : Tam Hung, Thuy Nguyen, Hai Phong

�주력선종 : 화물선 70K, FSO 150K, 탱커선 15K, 컨테이너선 1,700TEU 등 특수목적선,

해안경비정 및 일반 바지선

�고용인원 : 약 10,000명 (엔지니어 600명)

�Pha Rung Shipbuilding Industry Corporation

�주소 : Minh Duc, Thuy Nguyen dist., Hai Phong (SBIC)

�주력선종 : 화물선 34K, 탱커선 13K 등 기타 준설선, 어선 및 작업선

�고용인원 : 약 3,500명 (엔지니어 380명)

�Dung Quat Shipbuilding Industry Compay LTD　(2006년 설립)

* Vietnam Nation Oil & Gas Group 산하 조선소

�주소 : Tan Hy Village, Binh Dong, Binh Son, Quang Ngai, Vietnam

�주력선종 : 잭업리그, 해양작업선, FSO, 탱커선 105K

ⅡP A R T

국내 시장 분석

1. LNG 선박기자재

2. 친환경 선박의장품

3. IT 융복합기자재

4. 친환경 조타 및 추진시스템

5. 국내 관련 부문 글로벌 경쟁력


1 LNG 선박기자재

가. 산업특징 및 구조

� 산업의 특징

� LNG선(LNG 추진선 등)의 선박기자재를 만드는 산업으로 미래 친환경 조선 산업의 핵심 산업

� 고유가 및 지구온난화에 따른 국제 환경기준의 강화 등에 따른 LNG선박 시장 성장으로 친환경

선박기자재 산업은 성장이 예상되는 산업

- LNG 선박기자재 시장은 국제해사기구, EU, 미국 등의 선진국을 중심으로 선박배출가스

규제 강화 및 온실가스 감축에 따라 성장 중

- LNG 선박기자재는 높은 기술력과 신뢰성이 요구되고 유럽 선진기업과 품질 및 가격에서

치열한 경쟁으로 시장 진입장벽이 높음

참고 : LNG연료 전환 가능성

❥ 기존 선박연료(B-C유 등, 황산화물 함유 3% 내외)를 대체하기 위한 대안

① LNG로 전환, ② 저유황유 사용, ③ 저감장치 사용 등 선택 가능

❥ 선박 유형･운항지역, 유가, 규제･보조금, 기술개발 등에 따라 여러 대안 동시 적용이 전망되나, 친환경

연료로서 LNG 비중 확대 불가피

* 연료비 비교 : LNG 100, 저유황유 108, 기존 연료(+저감장치) 64+α(유지관리비)

* LNG로 연료전환은 신조･개조･벙커링 인프라 등이 수반되어 ①해운, ②조선, ③항만시장에 파급 효과

� LNG 엔진, LNG선 펌프류 등의 핵심부품에 관한 선택은 선주가 특정 제품을 지정하는 하는

것이 관례

� LNG 선박기자재는 주문생산방식의 기술 집약형 품목으로 고부가가치 시장을 형성 중이며,

기술력과 브랜드, AS 대응력(서비스망 포함)이 주요 경쟁요인

� 엔진 등 일부 품목을 제외하면 생산업체 대부분이 중소기업으로 대형조선소와 협력 등 계열화

관계

� 일반 선박기자재는 국산화율이 90%수준으로 높은 편이나 LNG선 등 친환경 선박기자재는

국산화율 60%로 낮음

- 고부가 선박 기자재 원천기술 부족으로 후발국과 대비되는 능동적 시장선도 역량 취약

- LNG 선박기자재는 국산화율 50% 내외로 낮아 저장탱크, 펌프 등은 해외에 의존 중

Ⅱ 국내 시장 분석

Ⅱ

･국내 시

장 분

석

KOTRA ∙ 97

� 국내 선박기자재 산업이 매출액 등 양적 성장에 의존하여 기술 개발이 미흡하여 고기능, 친환경

선박기자재를 독자 개발･생산 능력은 미흡한 편임

- 예를 들면 LNG연료공급시스템 중 고압(250bar이상)과 극저온(△163도 이하)에서

사용가능한 부품 등은 관련 국내 중소기업 연구개발 저조

- 현재 LNG선에 사용되는 극저온 선박 기자재는 일본(Sinko, MItsubisi, Kwasaki),

프랑스(Cryostar), 미국(Ebra), 노르웨이(Hamworthy) 등이 제작한 기자재들이 사용 중

�NK, 대창솔루션 등을 중심으로 LNG 선박기자재에 대한 기술개발을 진행하고 일부 품목

(열교환기 등)에서 납품실적이 있으나 극저온 펌프 등에서 아직까지 납품 실적 없음

�LNG 선박기자재 산업이 성장에는 대형조선소, 중소형조선소, 선박기자재업체로

이어지는 산업생태계 조성이 중요함

- 산업생태계 조성이 어려울 경우 국내는 해외의 LNG 선박기자재를 수입한 뒤 조립하는

수준에 머물 수 있음

참고 : LNG 추진선박 연관 산업간 협력 사례

❥ 협력 사유

- A제철사는 LNG연료탱크 소재로 우수한 극저온용 고망간강을 독자 개발하였으나, 현IMO 규정* 상, 국제운항

선박 적용은 곤란

* 현행 IMO 규정상(IGF Code) LNG연료탱크 소재로는 니켈합금강 등만 가능

- IMO 규정 변경 추진을 위해서는 시험건조 및 운항 필요

❥ 협력 사례

- ① A사는 국내 중소형 선사인 B사와 A사의 고망간강을 사용한 LNG추진선 건조를 조건으로 동해-광양 간

석회석 운송계약 체결(‘16.6)

- ② B사는 A사의 극저온용 고망간강을 연료탱크 소재로 사용하는 5만 톤급 LNG추진선 건조 계약을

C조선사와 체결(‘16.6)

- ③ C사는 A로부터 극저온용 고망간강을 공급받을 예정

- ④ 정부는 우리기업 개발 소재가 연료탱크 소재로 활용될 수 있도록 IMO 의제제출, 발표 등 참여

③ 신소재 사용

(5만톤급 벌크선 1척)

�

A 제철기업

개발 신소재가 국제규정상 사용 곤란

① 석회석 운송

(동해-광양)

�

C 조선기업 � B 해운기업

선박수주 부족으로 어려움 ② LNG추진선 발주

(5만톤급 벌크선 1척)중소해운사로 일감 필요

④ LNG연료탱크 소재규정 변경 �� 신소재 사용 인증

정 부 IMO의 해사산업분야 국제규범 제･개정 주도


� 산업의 구조

� 해운, 철강산업 등 전후방산업과 연관성이 높아 파급효과가 크고 전기, 전자, 기계, 소재 등이

융합된 첨단복합 산업임

� 전방산업으로는 조선, 해운 및 엔지니어링 산업이 해당되고 후방산업은 부품소재산업, 철강제품산업

및 전기전자 산업으로 구성

� LNG를 연료로 사용하기 위해서는 높은 안정성이 보장되는 선박기자재의 사용이 필수이고 이에

따라 전후방 산업과 연관성 높음

- 극저온 LNG 선박기자재 개발 및 생산과 관련하여 철강소재 및 정밀가공산업이 활성화될

수 있음

�극저온 기자재 소재 개발 중인 고망간강 사용이 실용화되면 철강 산업 활성화가 기대되며,

극저온 기자재 부품 제작과 관련하여 정밀 가공 산업이 확대 가능

� LNG선이 안전운항을 위해서는 LNG 선박기자재에 대한 전문적 훈련 교육이 필요하여

교육산업과도 연계성이 있음

- LNG 선박기자재 활용 관련 교육

- 위험성 평가, 가스안전 교육 등

∣LNG 선박기자재 산업구조∣

후방산업 LNG 선박기자재 전방산업

기계. 전기전자

소재

부품 소재 산업

주조/단조 산업

LNG 엔진 주요부품

이중연료 엔진용 부품

엔진주요 구성품

전자제어 엔진용 부품 등

조선산업

자료 : “중소중견기업의 기술로드맵(조선) 2017-2018”, 중소기업청 외, 2016.5

나. 경쟁환경

� 해외

� LNG 선박기자재는 국제적으로 의무화되는 탄소배출 저감 목표 달성 등으로 시장이 성장 중임

- 유럽, 일본 등 해외 주요기업은 세계 시장에 진출 규모를 확장 중

� 친환경 조선해양 기자재 분야는 선박엔진부품을 중심으로 많은 연구가 진행 중이며 일부 기술들은

기 상업화

Ⅱ

･국내 시

장 분

석

KOTRA ∙ 99

� 2030년 현존선박 및 신조 선박 60% 이상이 친환경 연료를 사용한 선박으로 대체가 예상됨에

따라 Man-diesel, Wartsila 등 해외 선진 엔진 제조사에서는 관련 기술 상용화 중

� 이중연료장치 부품의 경우 유럽(지멘스, AM, Novenco)이 기술을 보유하고 있으며 일부 제품의

경우 상업화에 성공 후 제품화 단계

� 국내

� 국내 엔진 제조기업인 STX엔진에서는 Man사 라이센스를 제공 받아 LNG엔진 국내 생산이

가능한 단계에 있으나 관련 선박기자재 부품 국산화는 어려운 현실임

� 국내는 대기업과 일부 기술력을 확보한 중소기업이 시장확보를 위해 노력 중

� LNG 연료공급시스템의 경우 정부 및 기업의 연구를 통해 고압 시스템 분야 기술개발은 진행되고

있으나 중･저압 분야 기술전무

� 국내 선박기자재 업체에는 관련 기술개발을 진행 중이나 인력 및 자금의 한계가 있고 특히

제품 인증이 어려움

∣주요 제품별 경쟁현황∣

구분 경쟁 현황

분류친환경엔진

구성 주요부품

이중연료

엔진부품

엔진

주요 구성품

전자제어

엔진부품류

주요제품 LNG 기화기 등 이중연료 펌프 등 크랭크샤프트 등 고압연료 공급펌프

해외기업 Man-Diesel 등 Simens 등 Man-Diesel 등 Man-Diesel 등

국내기업

삼성중공업,

대주조선해양

현대중공업

대창솔루션,

엔케이

은광산업 등

삼성중공업

대우조선해양

현대중공업

삼성중공업

현대삼호조선

엔케이

은광산업 등

현대중공업

삼성중공업

대우조선해양

신영중공업

선보공업

세보테크 등

현대중공업

씨엠지테크원

한국엔지니어링 등



다. 산업환경

� 전방산업

� 전방산업인 조선 및 해양 자원개발 시장의 동시 침체가 지속되면서 안정적 건조물량 확보가

어렵고 이에 따른 구조조정 진행 중

- 조선 업계의 수요 부문인 해운과 해양 자원개발의 침체로 2014년 이후 수주 감소가

이어지면서 안정적 일감 확보가 어려운 상황

참고 : 국내 조선사 경쟁구조 및 사업 재편 현황

❥ (대형 3사) 시장･업계 자율적 논의를 통한 경쟁구도 변화 중

- 현재 위기극복을 위한 대형 3社별 자구계획* 이행하는 한편, 중장기 체질 전환과 핵심 경쟁력 유지 위한

노력도 병행

* 자구계획 이행률(‘18.2월): 현대3사 100.5%, 삼성중 71.1%, 대우조선 47.4%

❥ (중형사) 기업간 제휴･협력을 통해 경쟁력 있는 체제로 개편 중

- 시장･업계 자율로 대형-중형-소형 또는 중형-소형 합종연횡 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 중견조선사로

육성

참고 : 조선산업 현황

❥ 조선산업 주도국 변천 추이

- (유럽) 1950년대까지 리벳공법으로 시장을 주도

- (일본) 1950년대 이후 블록공법을 도입하여 시장 장악

- (한국) 1980년대 오일쇼크 후 대규모 투자로 2000년대 초반 주도권 장악

- (중국) 2010년대 정부주도로 시장 점유율 급증

❥ 세계 조산산업 수주량, 수주잔량, 건조량 감소

- 2003~2007년 중국발 물동량 증가로 신조수요 급증, 각국 대규모 설비투자

- 2008년 세계 금융위기로 신조발주 급감, 조선사간 저가수주 경쟁

- 2013년 고유가로 에코선 및 해양플랜트 발주로 일시 호황

- 2014년 이후 유가 급락하여 해양플랜트 수요격감으로 수주량 다시 감소

- 2016년 물동량 부진 및 선복량 과잉으로 수주절벽, 수주잔량 지속 감소

- 2017년 조선불황 장기화에 따른 구조조정으로 생산능력이 ‘11년 대비 30%이상 축소, 건조량 지속 감소

추세

Ⅱ

･국내 시

장 분

석

KOTRA ∙ 101

∣세계 수주량, 건조량 등 추이∣

- 2018년 이후에는 조선산업 회복세가 발견되어 중장기적으로 환경오염 규제 강화에 따른 신규 수요,

전세계 선박 노후화에 따른 신규 선박 발주 증가예상

�2000년대 중반 수준의 초호황 국면은 재현되기 어려우나 조선산업 장기 순환에 따라 성장세 예상

❥ 한중일 세계 수주량 추이 : 세계 수주량의 약82% 차지(한국 31%, 중국 30%, 일본 21%)

(단위: 백만 CGT)

자료 : “2017 조선산업기술경쟁력맵” 재인용 2017.12월

- 시장점유율 : 한국 30.7%, 중국 30.2%, 일본 21.2%(2000~2017년 평균)

�(한국) 2016년을 제외하고 30% 수준 점유율 유지

�(중국) 2009년까지 시장점유율 크게 증가 후 정체

�(일본) 2011년까지 지속 감소 후 반등하였으나 다시 하락세


라. 시장전망

� 시장 규모 및 전망

� 세계 대형 LNG연료추진선의 60% 이상이 국내에서 건조를 전제로 국내 시장 규모는 2017년

3조원 규모에서 2020년 12조 규모로 증가 전망

- LNG는 기존 석유계 연료에 비해 매연과 이산화황 배출이 거의 없어 LNG 수요가 증가할

것으로 전망

�LNG는 질소 산화물은 90% 이상, 온실가스도 20% 이상 감축할 수 있고 연비도 거의

대등하여 향후 수요 증가 예상

�특히, LNG가격이 석유보다 저렴하여 선주들에게도 환경, 경제 측면 모두를 만족시키는

매력적인 대안으로 평가되어 2020년까지 관련 시장 전망은 긍정적임

∣주요 LNG 선박기자재 국내 시장 규모 및 전망∣


2016 2017 2018 2019 2020 2021

친환경엔진

구성 부품900 1,600 2,832 5,023 8,911 14,095

이중연료

엔진부품53 58 63 69 76 83

엔진주요

구성품1,159 1,280 1,413 1,561 1,723 1,903

전자제어

부품류290 321 355 393 435 481


� 유망 분야

� 친환경 선박기자재 산업에서 중소기업이 진입 가능한 부문은 연료 공급 라인에 적용할 수 있는

LP, HP Pump, LNG 기화기, 이중 배관 및 극저온 고압, 저압 밸브류 기술 분야 등임

Ⅱ

･국내 시

장 분

석

KOTRA ∙ 103

2 친환경 선박의장품


� 산업의 특징

� IMO 환경 규제 강화 및 노후선박 증가로 관련 수요 증가 추세

� 친환경 선박의장품 산업은 조선산업의 후방산업이자 조선 산업 경쟁력 확보에 중요한 역할을

하는 산업

� 주문생산, 다품종 소량생산 등으로 제품 단가가 고가로 형성되고엄격한 선급검사가 이루어지는

산업

- 선박은 육상의 다른 운송수단에 비하여 막대한 재화와 인명을 수송하므로 내구성, 내식성,

안전성 등이 요구되며 선급협회 등을 통해 엄격한 품질검사가 시행 중

� 투입되는 기자재별 소요량이 적고 선종 등에 따라 기자재 * 다양하여 표준화가 어려워 개별

주문형태로 수주

- 1개의 선박기자재 업체가 다수의 조선업체와 동시에 거래하는 경우가 많음

� 고기능성 선박 의장 시스템 기술은 전후방 산업과 연계성이 클 뿐만 아니라 육상 등 타 분야

플랜트 설비에도 확장 적용 가능

� 친환경 선박의장품은 설비는 기술자체의 진입장벽보다 선박에 적합하게 설계･시공하는

엔지니어링 역량과 Track-Record가 중요

- 해외 기술제휴를 통한 노하우 축적과 자체 기술개발을 통한 제품개발이 중요


� 일반 상선 등 조선 뿐만 아니라 해양플랜트, 해상 부유식 발전, 해양 레저 산업 등과 연계

� 대형 선박의장품 등의 일부 품목을 제외하면 생산업체 대부분이 대형조선소와 협력 기업 협의회

소속 형태로 계열화 관계 형성

∣친환경 선박의장시스템 산업구조∣

후방산업 친환경 선박의장시스템 전방산업

소재, 철강, 비철금속, 부품 등 선박평형수 처리장치 등 조선산업, 해양플랜트산업, 항만물류산업 등



나. 경쟁환경

� 국내 친환경 선박의장품 시장

� 국내 조선산업은 ‘00년 들어서면서 수주량 기준으로 세계 1위로 성장하였으나 LNG선, 해양플랜트

등에 사용되는 친환경 선박 의장품 시장은 유럽 연합 등 선진 업체들이 시장을 주도 중

- EU업체는 일반 상선용 핵심기자재 뿐만 아니라 LNG선 등 친환경 선박용 고부가가치

시장도 장악하고 있으며 제품 차별화

� 국내 의장품 산업은 단순가공 조립형태의 선박의장품을 생산하는 단계에서 시작하여 국산화

추진을 계기로 지속적으로 성장

- 국내 조선산업과 동반 성장한 선박의장품 산업은 2000년 이후 국산화율이 증대

- 한편, 고기능성 선박의장품은 국산화율이 낮으나 이에 대한 연구 및 제품 개발에 대한

노력이 지속적으로 이루어지고 있음



주요제품 선박평형수처리시스템, SCR시스템, EGR시스템, Scrubber장치 등

해외기업 Jowa AB, DETEGASA

국내기업 엔케이, 화승 R&A, 파나시아, 테크로스, 전진엔텍, 삼우정공 등

자료 : 한국산업기술평가원

� 선박평형수 처리장치 경쟁 현황

� 친환경 선박의장품 중 대표적인 품목인 선박평형수 처리장치 시장에서 국내 업체들은 세계

시장에서 절반 이상 점유율을 차지하면서 시장을 선도

- 글로벌 시장은 현재까지 관련 규정이 본격적으로 발효되고 있지 않으나 성장 중

- 국내 업체들은 선제적인 기술개발을 통해 다양한 방식의 제품을 개발 중이며 세계 시장을

주도

Ⅱ

･국내 시

장 분

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KOTRA ∙ 105

∣국내 선박평형수 처리장치 주요 업체∣

업체명 제품명 처리방식

테크로스 Electro-Cleen 전기분해+중화

엔케이 NK-O3 Blue-Ballast 오존분사+중화

파나시아 GloEn-Patrol 필터+UV조사

현대중공업 EcoBallast, HiBallast 필터+UV조사, 필터+전기분해+중화

삼건세기 ARA Ballast 필터+플라즈마+UV조사

테크윈에코 Purimar 필터+전기분해+중화

아쿠아이엔지 AquaStar 스마트파이프+전기분해+중화

삼성중공업 Neo-Purimar 필터+전기분해+중화

STX Metal Smart Ballast 필터+전기분해+중화

한라IMS EcoGuardian 필터+전기분해+중화

화승R&A HS-Ballast 전기분해+중화

케이티마린 Marinomate Plankill pipe+전기분해+중화

광산 BioViolet 필터+UV조사

선보공업 Bluezone 마이크로버블+오존분사+중화


다. 산업환경

� 국내･해외

� 국내 조선 산업은 LNG선 등의 비중 증가하였으나, 컨테이너선･벌크선 비중 감소하면서 실적

부진

- 글로벌 수요 및 수주여건의 변화, 건조선가 하락, 고정비 부담 등으로 대형조선사들은

설비 축소 등 자구 노력 중

�Maersk(덴마크), MSC(스위스) 등 글로벌 해운사들 재편이 정리되면 2020년까지는

신조선 발주가 증가할 수도 있음

∣국내 수주량, 건조량 등 추이∣

자료 : 클락슨


� 글로벌 조선시장은 친환경, 고효율 기자재 등 혁신적인 기술이 적용된 제품에 대한 수요가 증가

- 기존 IMO 규제와 더불어 EU, 미국 등 주요국 정부들의 규제 강화가 진전되고 있어

선주들 친환경 선박의장품 수요가 증가

라. 시장전망

� 시장 현황 및 전망

� 국내 시장은 IMO 환경 규제강화 및 노후선박 증가에 따른 수요 증가로 ‘16년 약 2.1조원에서

’20년 3.5조원 규모로 성장 전망

∣친환경 선박 의장품 국내 시장 규모 및 전망∣

(단위: 억 원)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

친환경

선박의장품21,128 23,271 25,632 28,233 31,097 34,362


Ⅱ

･국내 시

장 분

석

KOTRA ∙ 107

3 IT 융복합기자재


� 산업 특징

� 조선 IT 융복합기자재 산업은 선박 운항 등에 필요한 정보수집, 처리, 표시, 통신을 전자적으로

실행하거나 가능하게 하는 선박기자재를 생산하는 산업

- 선박 내외부의 정보수집, 가공, 처리 및 표시하며 송수신 및 제어를 전자적으로 실현가능하게

하는 제품을 제공하는 산업

- IT 융복합 선박기자재를 사용하면 기상상황, 주변 선박 운항정보, 각종 부품 작동상태

등을 종합적으로 점검 분석하게 되어 연료 절감, 안전 운항이 가능

� 국제 환경 규제 강화, 해운업 경기 침체로 선주들은 환경 규제에 대응 가능하면서 연료를 덜

사용할 수 있는 선박을 요구하고 있으면서 IMO가 e-Navigation 설치를 의무화면서 관련

수요가 증가

- e-Navigation과 같은 IT 융복합 선박기자재를 사용하면 기상상황, 주변 선박 운항정보,

각종 부품 작동상태 등을 종합적으로 점검 분석하게 되어 연료 절감, 안전 운항이 가능

� 원가절감을 통한 경쟁력 향상과 고품질 선박 생산을 위한 설계, 생산관리 기술에서 첨단 IT

기술 적용이 필수적인 산업임

� 국내 조선 산업은 다양한 선박의 건조경험 및 풍부한 기술인력, 발달된 IT산업 인프라 등의

강점을 보유

- 하지만 국내는 IT 융복합기자재 개발이 조선 산업 수준에 비해 미흡하고 IT융복합 기자재

성능평가, 시험인증 설비 등의 인프라가 취약하며 다수 성능시험을 해외에서 수행

- IT 융복합기자재에 대한 선택은 선주 선호도에 의해 결정되는데 기술 수준 열위 등에

따른 제품 인지도 부족

- e-Navigation 도입은 초기단계로 기술 표준을 선점 기회가 있으나 중국의 값싼 인건비와

일본 기술력에 위협받을 가능성 있음

� 한편, 국내 조선과 IT산업은 각각 세계 1위의 산업으로 융합에 의한 시너지 효과는 매우 높지만

실질적으로는 산업의 구조 등이 상이하여 융합이 쉽지 않은 상황임

� IMO e-Navigation 계획에 따른 새로운 항해 통신장비의 출현, 기자재 네트워크화에 따른

선박 정보 통합화, 선박 인터넷의 일반화와 S4통신에 IT 서비스 강화 등으로 운항패러다임

변화 예상


- 선박 전자 제품의 신뢰성 제고와 IT 확산으로 새로운 기술적 환경이 조성되고 있고

e-Navigation 사용으로 새로운 패러다임 변화 가능성

- 유럽은 조선기자재 산업의 시장 점유를 유지하기 위하여 e-Navigation패러다임에 따른

국제 표준과 기술개발에 박차를 가하고 있음

� 해양환경규제, 에너지 절약 및 선박 안정성 강화 등 다양한 분야에서 선박에 대한 기술개발이

전개되고 있음

� IT기술 등 연관 산업의 급속한 발전으로 선박 설계 전용 프로그램을 이용한 전산화가 급속히

진전되고 있으며 생산성 향상 및 원가절감을 위한 제품 공정의 표준화가 진행 중

� 세계적으로 조선 해양산업의 IT융합화를 통한 조선소의 설계, 생산시스템 고도화로 전통적인

노동집약적 산업인 조선해양산업이 고부가 산업으로 변화될 가능성 있음


� IT 융복합기자재 산업 성장 시 후방산업인 IT산업과 연관관계가 높아 전기전자, IT 및 SW

등 관련 산업성장 등이 예상됨

� 선박 수요가 현재는 LNG선, FPSO, 탱커선 등이나 향후에는 고부가가치 선박인 크루즈선을

포함하여 LNG선, 드릴쉽, FPSO가 주요 수요가 될 전망으로 이 경우 선박용 광대역 이동통신

수요가 증가할 전망

∣IT융복합 기자재 분야 산업구조∣

후방산업 IT융복합 기자재 분야 전방산업

전기전자, IT 및 SW산업 등 e-Navigation 등 조선산업 등


나. 경쟁환경

� 시장은 성장 중이나 신흥공업국 추격으로 경쟁 심화

� 국제 해운 물동량 증가로 선박의 신규 및 대체 수요 증가, 에너지 가격 상승으로 인한 해양

플랜트의 신규 수요가 증가 중

- 중국, 인도, 브라질 등 신흥 공업국 추격으로 국제 경쟁 심화

Ⅱ

･국내 시

장 분

석

KOTRA ∙ 109

� 경쟁국의 조선해양 산업 중시 정책 시행 중

� 중국, 인도 등 조선 후발국은 조선해양 산업을 국가적 전략산업으로 보호 육성하는 정책을 시행

- 일본, 유럽 등 전통적 조선강국도 크루즈선이나 고부가가치 조선 기자재 등 조선 해양산업을

유지하기 위한 정책을 지속 시행

- 선주사 및 해양 Oil 메이저사는 미국석유협회(API), 국제해사기구(IMO), 선급연합 IACS)

등을 통해 자신들이 보유하고 있는 제품 기술을 지배적 인증 요건 및 국제 표준으로 강화

� 유럽에서는 IMO가 첨단 선박기자재 시장 선점을 유지하기 위해 e-Navigation 표준 개념을

주도 중

� 해외 일부 소수 업체가 조선 IT 기자재 시장을 주도 중

� 조선 IT기자재 시장은 국제 단일 Market시장으로 시장이 상대적으로 협소하고 선주나 조선소의

선호도에 따라 좌우되며 해외 일부 소수업체가 시장 대부분을 점유 중



분류 선박용 전자통신 부품 및 SW 선박용 IT 기자재

주요제품 전자해도 기술, GIS SW등 운항제어 시스템,

선박용레이더 시스템 등

해외기업

C-MAP, Imtec Maring Group, AVEVA,

Intergraph, Dassault System, NAPA Group,

MSR

KONGSBERG, ABS, DNV, ESRI

국내기업이노엠디, 현대이마린, 삼영이앤씨, 현대중공업,

KT, 지엠티, 마린소프트, 금호마린테크

현대중공업, 대우조선해양, STX조선해양,

이지그라파, 한국선급


� IT 선박기자재 단가 비중 상승 중

� 선박기자재가 선박 건조단가 중 차지하는 비중은 55~65% 정도이며 IT조선 기자재는 이중

컨테이너 선박의 경우 7~8%, 탱커선의 경우 5%, LNG 10% 정도를 차지

� 2019년에는 e-navigation이 구현되면 IT 조선기자재가 선박 건조단가 중 차지하는 비중이

20%까지 상승할 것으로 전망


다. 산업환경

� IT 산업은 국내 경기 안정과 성장을 주도

� 국내 IT산업은 1990년대 이후 초고속 인터넷과 무선통신 인프라 구축을 통해 우리경제의

성장엔진으로서 생산과 고용 무역수지 개선, 물가하락 등 거시경제의 안정과 성장에 주도적 역할

- 중국의 부상 등 글로벌화에 따른 경쟁은 더욱 심화되고 있으며 산업이 성숙기에 도달하여

IT산업 전반에 걸쳐 성장률 저하

- IT융합은 조선산업의 부가가치를 높이고 경쟁력을 강화하는 원천기술로써 역할로서 강조

되고 있음

� IT산업과 조선산업의 융합은 느리게 진행 중

� 세계적으로 높은 기술력을 유지하고 있는 조선산업과 메모리 반도체 시장을 선도하고 있는

IT산업과의 융합은 긍정적

- 하지만 현재 조선산업에서 IT 분야는 고부가가치 기자재와 선박 통신 장치 기술 등 핵심

기술에 있어서 국산화율은 저조한 편임

- IT융합기술은 차세대 기술개발보다 생산성 향상이나 단기 애로 기술 해결에 중점을 두고

있어 더디게 진행

- 선박건조, IT 두 분야는 기술수준이 높으나 IT조선 융복합 기술 수준은 낮은 편임

라. 시장전망


� 2016년 IT융복합 기자재 시장은 7.6억$ 수준이나 IMO e-Navigation 도입 등 수요 증가로

2021년 10.3억 달러 규모로 성장 전망

∣IT융복합 기자재 분야 국내 시장 규모 및 전망∣

(단위: 억 달러)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

IT

융복합기자재7.56 8.04 8.56 9.11 9.70 10.3


Ⅱ

･국내 시

장 분

석

KOTRA ∙ 111

4 친환경 조타 및 추진시스템


� 개요

� 친환경 조타 시스템은 선박의 동력원(엔진, 연료전지)에서 발생된 회전력을 추진기(프로펠러 등)에

전달하는 장치와 선박의 운항을 위한 조정, 침로 유지 등 역할을 수행하는 장치를 만드는 산업

- 일반적으로 동력을 전달하는 방식으로는 대부분의 선박에서 채용하고 있는 기계적 방식과

쇄빙선 등에 적용되는 전기적 방식 등이 있음

� 특징

� 세계 해양환경오염에 대한 국제 해사기구의 선박 에너지 효율지수 제정 등으로 선박의 동력원이

엔진에서 연료전지 등 친환경에너지원으로 변화되고 있어 친환경 조타 시스템도 이에 영향을 받음

� 선박 주요 부품 중 하나로 제품의 안전성과 신뢰성이 중시되는 분야로 기술 집약적인 성격 있음

� 구조

� 고강도 소재 개발에서부터 프로펠러, 동력전달 기구부, 베어링 등 부품 개발을 통해 선박에

적용하는 기술개발까지 진행되어야 하기 때문에 전후방 산업과 연계성이 높은 구조를 가지고 있음

∣친환경 조타 및 추진시스템 산업구조∣

후방산업 친환경 조타 및 추진시스템 전방산업

주조, 단조산업, 소재부품산업, 등 전기추진시스템 등 선박엔진, 친환경 선박산업 등



나. 경쟁환경

� 대표적인 친환경 조타시스템인 전기추진 시스템은 수입에 의존

� 국내 조선소에서 전기 추진 시스템 적용선박은 RO-PAX, 빙해 유조선, LNG운반선 등 다수

- 국내의 경우 전기추진시스템에 대한 엔지니어링 능력이 부족하고 관련 기자재들을 생산하는

중견 기업이 없어 모두 ABB와 Siemens 등 해외업체로부터 수입에 의존

* 현재 국내업계는 유압식 조타장치 세계 시장의 약 60% 점유율을 보이고 있지만 유압펌프 및 관련 제어기기

등 핵심부품은 수입에 의존

� 전기추진 시스템의 핵심인 POD형 추진 시스템도 국내 기술 축적은 미미

� Pod형 추진시스템은 Kvaerner-ABB, Siemens-Schottle, KaMeWA-Alstom 등은 중요

핵심기술을 보유하고 있고 국내 조선소에서는 관련 기술 축적은 미미

- ABB, Fincantieri, Kvaerner-Masa-Yards 3사는 ABB Azi Pod Oy를 설립하고 선회식

전기추진 시스템(AziPod®)을 생산 중

∙ ABB는 세계에서 가장 많은 추진장치를 공급하고 있는 기업으로 5MW~30MW 용량의

AziPod와 400kW~5MW의 Compact모델을 생산

∙ Schottel은 0.6~30MW의 다양한 종류의 프로펠러와 고출력 사양의 SSO(Siemens

Schottel Propulsion)을 생산

- 일본은 Sumitomo중공업을 중심으로 소형 Pod형 추진 장치 개발을 시작으로 대형화

관련 연구 개발을 진행

∣Pod형 추진 시스템 ∣

자료 : “선박용 내연기관”, 힌국신용정보원, 2018. 2월

Ⅱ

･국내 시

장 분

석

KOTRA ∙ 113

� Pod사용 시 선박의 구획배치 유연성 증가, 조종 성능 향상에 장점이 있어 LNG선, LNG벙커링선

등으로 채택이 검토 중

- 선체외부의 선회장치(Pod) 내에 고출력 전동기를 장착할 수 * 사용 공간 등의 유연성을

확보 할 수 있음

�선박 회전반경과 선체 저항감소, 기관실 용적감소 및 선박 내부설계와 배치에서 유연성을

증대시킬 수 있음

�전기추진시스템에 의해 프로펠러에 전달되므로 SOx등 유해물질 배출량도 감소시킬

수 있음



분류 조타장치 추진시스템

주요제품

선박용 조타장치자동항법시스템고기능성 레이더

선박동요 억제장치 등

Transformer for THDRBU(Resister Braking Unit)

Pod 추진용 핵심 부품연료전지 추진시스템 등

해외기업

RockwellKawasaki

CMA-CGMAPL

Det Norske Veritas

Kvaerner Masa Yards, ABB, KaMewa, 미쯔비시, Thyssen, Allen Gears

국내기업현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, STX 조선해양, 삼우중공업, 현대선기, 해덕선기,

삼영이엔씨, 에이피에스 등

현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업, 우한중공업, 태광, 태웅, 삼우중공업,

금하네이벌텍, 신우 등


다. 산업환경

� 전방산업(친환경선박)

� IMO(국제해사기구)는 국제사회의 온실 가스 저감 노력에 부응하여 탄소가스 규제를 논의하여 왔음

- IMO의 논의 결과 2013년부터 EEDI규제 등이 실행되고 향후 논의의 따라서는 MMN

등 파급효과가 높은 실질적 규제가 실행될 가능성이 있음

- EEDI는 선박이 단위무게의 화물을 단위거리만큼 운송할 때 배출되는 CO2 가스의 양으로

표시되는 지수로 규제치 이하를 만족시키지 못할 때 운항이 금지되는 강력한 규제

- MBN(Market Based Mechanism)은 개별 선박의 탄소가스 배출량에 따라 탄소 배출권을

구입 또는 판매하거나 탄소세를 부과하는 방식


� 세계 조선소 등은 이러한 규제에 대응하고 연비기술 발전을 통한 경쟁력 확보를 위해 관련

기술개발을 진행 중임

� 친환경 선박은 국제해사기구의 온실가스 배출규제와 해운 시장의 연비 향상 요구에 대응할

수 있도록 에너지 고효율화, 온실가스 저감할 수 있게 친환경 조타 및 추진 시스템 등을 사용하는

선박임

� 연비기술은 지난 수십년간 매우 느리게 발전하였으나 IMO 환경 규제로 국내 대형 조선소에

따르면 최근 3년간 적용된 기술로 연비가 10%향상됨

� 단기적으로 국내 및 해외 조선업계는 현재의 디젤엔진 시스템을 유지하면서 에너지 효율 향상

기술을 개발하고 적용할 것으로 보이며 추가적으로 10% 내외의 연비 효율 향상 예상

- 친환경 추진 시스템 적용을 통한 추진 효율 향상 등이 집중적으로 개발, 적용될 것으로 예상

� 2020년 20% 감축 및 2025년 30% 감축 의무는 현재의 디젤엔진 시스템으로 만족시키기

어려울 것으로 보이며 가스 추진 기관 등 새로운 추진 엔진 등이 적용될 것으로 전망

- 2030년 이후에는 연료전지 등 보다 획기적인 추진 방식이 선박에 적용될 것으로 예상

� 최근 친환경선박 보유에 대한 선주들의 관심에도 불구하고 과잉 선복량, 금융 등의 어려움으로

친환경 선박 시장 점진적 성장예상

라. 시장전망


� 국내 시장은 ’15년 7억$ 규모에서 ’20년 5억$로 감소하나 추진시스템의 경우 친환경 추진시스템

시장 성장에 힘입어 ‘15년 14억$ 규모에서 ’21년 28억$ 규모로 성장할 전망임

∣국내 친환경 조타 및 추진시스템 시장 규모 및 전망∣

(단위: 천만 달러)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

조타장치 65.1 61.0 57.2 53.9 50.4 47.2

추진시스템 175.7 193.3 212.6 233.8 257.2 282.92

자료 : “중소중견기업의 기술로드맵(조선) 2018-2020”, 중소기업청 외, 2017

Ⅱ

･국내 시

장 분

석

KOTRA ∙ 115

5 국내 관련 부문 글로벌 경쟁력

개요 : 중소기업의 글로벌 기술경쟁력

‣ 중소기업의 글로벌 기술경쟁력

구분 기술선도 기술 추격 기술 열위

LNG선박

기자재

극저온 배관 보냉재

화물창용 단열재

열교환기

연료탱크

극저온 밸브 및 배관- LNG 가스엔진

오염물질

저감장치

선박평형수 처리장치

* (BWMS)

황산화물

저감장치(Scrubber)

질소산화물 저감장치(SCR)

선박엔진 배출가스

재순환장치(EGR)

가. 기술선도부문

� 극저온 배관 보냉재 등

� 극저온 배관 보냉재, 화물창용 단열재, 열교환기(저압열/고압열) 분야 부품기자재 시장을 선도

- 강림인슈(주), 극저온 배관 보냉재 시장 점유율 52%로 세계 1위

- 동성화인텍/한국카본, 세계 LNG화물창용 단열재 시장 90% 이상 과점

- 동화엔텍, 선박용 열교환기(저압열/고압열) 개발･제조로 세계시장 선도

참고 : 동화엔텍

❥ (주)동화엔텍은 ’80년 12월 ㈜동화정기로 설립 후 ’01년 9월 ㈜동화엔텍으로 상호 변경하여 열교환기

등을 제조하여 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등에 납품하고 있는 중견기업임

- 자체연구소를 보유하고 있으며 지속적인 기술개발을 통해 ’14년 WORLD CLASS 300기업에 선정됨

� 선박평형수 처리장치

� 선박평형수 처리장치(BWMS) 시장 선도

- 세계 수주량 1위(45.7%), IMO 인증장치 41개 중 16개(39%)가 국내업체 제작

- 세계 1, 2위 기업(테크로스*, 파나시아) 보유 등 국내 중소기업이 시장 선도

* 국내 최초 미국 USCG(United States Coast Guard 형식인증, 전 세계 7개사만 취득) 취득

- 시장 참여 업체 증가(전세계 기준 : 42개사 → 70개사)로 경쟁이 심화되었지만 국내

업체가 시장 선도 중


∣선박평형수 처리장치 주요 업체 인증 현황∣

업체명 처리방식 IMO인증여부 USCG 인증여부

테크로스전기분해, 필터-전기분해,

필터-화학약품O USCG

파나시아 필터-UV, 필터-전기분해 O AMS

엔케이 필터-화학약품, 오존 O AMS

케이티마린 전기분해 O

아쿠아이엔지 필터-전기분해 O AMS

한라IMS 필터-전기분해 O AMS

디섹-선보공업 오존 O

삼건세기 필터-플라즈마-UV O AMS

현대중공업 필터-전기분해, 필터-UV O AMS

삼성중공업 필터-전기분해 O

* AMS(Alternative Management System) : USCG 정식 승인 전 임시로 발급해주는 허가증

자료 : 한국해운신문, IBK기업은행 경제연구소

나. 기술추격부문

� 연료탱크, 극저온 밸브 및 배관분야

� 연료탱크, 극저온 밸브 및 배관 분야에서 R&D 투자 및 개발로 선진 시장 추격 잠재력 보유

- 엔케이, 크리오스는 LNG 연료탱크 중 아직 선도적 제품이 형성되지 않은 독립형 탱크(Type

B,C) 투자 및 기술개발 중

- 정우이앤이는 극저온 밸브 기술 개발로 대형 조선소 수주 경험, 중국 최대 조선그룹

CSIC그룹과 계약 체결

- 코밸은 LNG선박용 극저온 밸브 개발로 국산화율 98% 달성, 국내외 LNG선박에 공급

∣연료탱크 주요 업체 동향∣

구분 형식 업체동향

일체형 탱크 멤브레인 프랑스 GTT社가 시장 주도(65.8%)

독립형 탱크

Type A 노르웨이 Aker社가 개발, 선박 적용 無

Type B 엔케이, STX조선해양, 현대(개발완료)

Type C 크리오스(개발완료), 엔케이(개발 중)

자료 : Gaztransport & Technigaz, 중소벤처기업부 자료 종합

Ⅱ

･국내 시

장 분

석

KOTRA ∙ 117

� 황산화물 저감장치 및 질소산화물 저감장치 등

� 국내 업체들은 황산화물 저감장치(Scrubber)와 질소산화물 저감장치(SCR) 상용화 늦음

- 파나시아는 국내 최초 Scrubber 출하(’18.3.1) 이후 그리스 선주사 TMS Group과

총 750억원 규모의 Scrubber 공급 계약 체결(’18.7.5)

- 한국기계연구원은 해양수산부의 사업 지원으로 ‘SCR 시스템’ 개발 후 ㈜덱코에 기술

이전 완료

- 광성(주)은 SCR 시스템 관련 16개 특허 획득 및 시험 승인 완료

다. 기술열위분야

� LNG 선박엔진

� 친환경 선박 엔진에 대한 설계 원천기술 미비, 안정성 및 신뢰성 평가기관 부족으로 시장 진입 곤란

- Wartsila(핀란드)･MAN B&W(독일)이 개발 주도･라이센스 생산으로 기술장벽 구축,

국내기업은 엔진 라이센스사 인증 미취득으로 시스템 사업화 미흡

- 세계적으로 SCR 개발업체는 약 20여개사 정도이고, SCR과 EGR을 모두 개발한 회사는

핀란드 Wartsila, 독일 MAN 등임

- 국내 중소기업이 개발하더라도 선진 기업과의 치열한 경쟁과 개발에 큰 비용이 들기

때문에 시장진입에 난항

� EGR

� 국내 선박엔진 배출가스 재순환장치(EGR)는 설계 및 핵심 기자재 개발 진행 미흡하여 관련

시장은 일본, 유럽 제품이 선도 중

- Mitsubishi Heavy Industry Group(일본), 세계 최초 저압 EGR 시스템 탑재

- MAN Diesel & Turbo(독일), 세계 최초 EGR 시스템 장착 IMO인증 엔진 제공

� EGR 관련 기자재 시험인증과 평가 인프라 취약으로 대기업 위주 개발 진행 중



Korea Trade Investment

Promotion Agency

ⅢP A R T

글로벌 시장 진출 전략

1. 타깃시장 진출 전략

2. 권역별 주요 기업 리스트


1 타깃시장 진출 전략

가. 서유럽

� 지역 특징

� 국내 기업의 강점(Strength)

- IMO의 환경 규제 등 국제적인 친환경 중심의 산업 생태계 변화에 대응하기 위한 장비

등의 시장 경쟁력을 보유하고 있음

- 풍부한 IT 기술 인력의 경쟁력과 기술 인지도를 보유함

� 국내 기업의 약점(Weakness)

- 고급 선박용 기자재 수출의 경험과 축적된 성과가 부족함

- 상대적으로 가격 경쟁력이 중국 등에 비해 떨어지며, 기술 측면에서는 선진국 밴더 대비

선호도가 떨어짐

- 현지 영업 네트워크 및 현지 시장에 정통한 마케팅 인력과 인프라가 부족함

� 국내 기업의 기회 요인(Opportunity)

- 크루즈 등 고급 선박의 시장수요 증가 및 IMO 규제 강화에 따른 신규 수요(선박 기자재,

수리, 개조 등)가 증가되는 추세

- 한국 조선산업에 대한 인지도가 높음

- 첨단 기술 기반의 융합산업이 발전하고, 이에 대한 선호도가 필요도가 증가되는 추세

� 국내 기업의 위협 요인(Threat)

- 환율 변동성을 포함한 가격 경쟁 및 여건의 불안정성 존재

- 발주처의 교섭력 및 영향력이 매우 높은 편임

- 타 지역 대비 대규모의 투자(인력, 인프라 양면 모두)가 필요한 시장 환경

� 국내기업 시장 진출전략

� 서유럽 4개국은 공통적으로, 기술 경쟁력에 기반한 고부가가치 제품/기자재 중심의 시장 진출이

Ⅲ 글로벌 시장 진출 전략

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 121

필요하며, 현지 발주처의 영향력이 매우 높으므로, 네트워크 구축을 통한 교섭력 확보가 선행적으로

요구되는 시장임

� 한편, 서유럽 4개국은 국가별 SWOT 및 유망 제품 분야의 차이가 있으며, 이에 대한 파악

및 차별화 전략을 수립하는 것이 필요함

� 독일

� SWOT 분석

구분 긍정적 측면 부정적 측면

내부

∣강점(S)∣

∙ IMO의 환경규제 대응을 위한 장비(BWTS 등)

시장 경쟁력 보유

∙풍부한 IT 기술인력 및 고학력 인력 보유

∣약점(W)∣

∙ 크루즈 선박용 기자재 납품 레퍼런스 부족

∙ 중국산 대비 가격 경쟁력 부족

∙ 현지 영업망, A/S 등 대응체계 미흡

외부

∣기회(O)∣

∙ 크루즈 및 페리선 호황

∙ ICT, IoT 연계 첨단기술 시장 발달

∙ 현지 내 한국 조선산업의 높은 인지도

∣위협(T)∣

∙ 조선업계 과잉 공급 및 수요 감소

∙브렉시트 결과에 따른 환율 변동성

∙ 현지 주력 선종과의 차이 등

� 국내기업 진출 유망분야

- 크루즈 및 페리선 관련 조선기자재

�독일 크루즈 및 페리선 수주잔량 ‘20년까지 사상 최대치 기록

�크루즈선은 일반 상선 대비 약 20배 많은 기자재가 투입되므로, 밸브･펌프･배관･전선･케이블

등 조달 범위가 확대될 것으로 전망

�최근 발주되는 크루선의 상당수는 하이브리드･전기추진 시스템 및 LNG 추진 엔진을

사용하므로 해당 분야 수출 유망

�배기가스 저감장치, 평형수처리장치 등 친환경 기자재

�IMO 친환경 규제에 따라 독일 내 선주사 및 조선소는 이에 대응하는 것을 필수

구매전략으로 고려

�엔진 배기가스 저감장치(SCR/EGR, 스크러버), 평형수처리장치 등 디젤선박에 설치되는

오염물질 배출저감장치의 수요 확대 예상

- LNG 선박용 모터･펌프･열교환기 등 기자재

�중･장기적 관점에서 기존 디젤엔진을 대체할 신규 추진기관 및 엔진 도입 필요

�LNG 연료의 경유, 선박에 주료 사용되는 BC유와 비교 시, 황 함유량이 적고 에너지

효율이 높기 때문에 환경적･경제적 측면에서 대안이 될 수 있음.


�신조선이 노후선을 대체하는 과정에서 ‘50년까지는 전세계 선박의 대부분이 LNG선이

될 것으로 전망

�이에 따라 LNG 모터 및 기타 추진 기자재 등 LNG선을 구현할 수 있는 기자재 수요

증가 또한 예상

�독일, 국제 규제에 신속 대체 중이며, 이미 연료전지선박 개발 등 EU와 공동 투자

및 산학 협력을 통해 다양한 프로젝트 진행 중

�우리 기업 또한 친환경 동력 시스템 및 탄소 배출 감축 효과가 있는 기자재 개발이 요구됨.


- 주요 검토 요소

�조선업계, 공급 과잉 및 수요 감소로 인해 조정기를 맞고 있음

�중국의 성장 및 수입 둔화, 원자재 가격 하락에 따른 신흥수출국 경기 침체, 저유가,

공급 과잉에 의한 투자 감소 등이 조선해양산업 불황의 원인

�독일 조선업계, 자동화 라인을 활용한 생산 최적화에 노력, 이를 통해 연료 효율을

높이고 오염물질 배출을 감축하는 기술 개발에 중점

� 현지 수요에 맞춘 제품 개발 및 혁신형 유망제품 개발 필요

�한국은 조선 강국으로 알려져 있으나 독일 내 한국산 기자재의 인지도 및 경쟁력은

선박 완제품에 비해 낮음.

�국내 조선소가 컨테이너선, 탱커선, 해양플랜트 건조에 강점을 지녀, 국내 선박기자재

업체들 또한 해당 분야에 집중

�다만 독일 조선소와의 주력 선종(크루즈선)이 다르므로 이 차이를 고려한 진출 전략

수립 필요

�그 외 유의사항

�현지 전시회･상담회 등을 통해 Hapag Lloy, CPO, CMA CGM, Oldendorff 등

대형 선주사 구매 담당자와 접촉

�독일 선주사들은 주로 한국 선박기자재에 관심이 높은 편이나, 물리적 거리로 인한

높은 물류시간 및 비용, 가격경쟁력, 시차로 인한 커뮤니케이션 문제 등의 극복이

필요함을 강조

- 관세율 및 인증

�선박기자재 다수 품목의 수입관세는 한-EU FTA에 의거하여 0%(제 3국 일반과세는 2.7%)

�다만 특정 품목군의 경우는 상이할 수 있으므로 HS코드별 확인 필요

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 123

�엔진부품의 경우, EU 및 EFTA 국가 수출 시 CE 인증 획득 필수

�제품 품질 및 EEDI 관련 독일 선급 인증(GL) 취득 시 유리

�주요 선급 인증으로 DNV-GL, LR, ABS, BV, NK, KR 등이 적용되며, 해상에서

인명 및 자산 보호, 조선해양 기술진흥 등이 목적임.

�인증 종류: 제조 승인, 형식 승인, 설계 승인, 품질제도 승인으로 나뉨. 선박 수주 시,

국별 선급 지정에 따라 해당 국가별 선급 기관의 승인된 제품에 한해 납품 자격 부여

� 네델란드

� SWOT 분석


내부

∣강점(S)∣

∙높은 기술력에 대한 세계적 인지도

∣약점(W)∣

∙ 해외 시장 마케팅 인력 부족

∙ 유럽 대기업 대비 낮은 인지도

∙ 현지시장에 거점이 없을시 AS에 대한 대응 미비

외부

∣기회(O)∣

∙ IMO(international Marine Organization)의

새로운 Rule (배기가스 배출규제) 에 따른 유럽

대형선박사의 발주 증가

∣위협(T)∣

∙글로벌 시장환경 불안정성 존재

∙ 대규모 투자 수반


- 선박 재정비･장비개보수(Retrofit) 시장 타겟팅

�국제해사기구(IMO)는 2004년 선박평형수* 관리에 관한 국제협약을 채택, 그간 한국

포함 35개국이 비중하여 비준하여 발효

* 선박평형수(Ballast Water)는 선박이 운항할 때 무게중심을 잡기 위해 탱크에 채우는 바닷물을 가리키며,

이렇게 탱크에 채워진 물은 화물 적재시 바다로 버려지는데 이 과정에서 해양생태계 교란 문제를 야기함

�협약이 발효되면, 2019년까지 전 세계 상선 6만 8,900여 척이 선박평형수(Ballast

Water) 처리시스템을 갖춰야 하며, 대당 120만 달러의 설치비용 감안시 약 820억

달러 시장이 될 것으로 전망

�IMO가 승인한 평형수 처리 설비 기술 31개 중 11개를 한국(최다 보유국)이 보유하고

있어 해당 분야 세계 시장 선점 기반이 구축되어 있는 것으로 평가됨.(네덜란드는

2개의 평형수 기술 보유)


- 특수 선박 관련 기자재 분야

�네덜란드 조선 산업은 ‘complex special’을 지향함. 근해 운송, 준설, 오프 쇼어,

수퍼 요트, 특수해상건축 등 ‘특수하고 전문적인 틈새시장’ 제품으로 현지 진출

�OEM 혹은 엔지니어링 기업 통한 진출이 효과적


- 지속가능성, 심해저 채광 관련 기자재 업체 R&D 협력 모색

�네덜란드는 9개의 ‘Top Sector’를 선택해 산업성장계획 및 재원을 마련함. 9개

분야(‘Top Sector’) 중 물(water) 분야는 해상풍력단지와 심해저 채광을 통한 지속가능

원자재･에너지 획득에 포커스를 두고 있음

�육상광물자원 고갈위기에 따라 심해저 광물자원에 대한 관심 높아짐에 따라, 심해저

광물자원 채광에 필요한 기술, 심해지질 탐사기술, 환경영향분석 기술 수요 증가.

네덜란드는 세계 4위권의 심해저 광물자원 채광기술 특허출원 국가임

�높은 투자비용에 대한 리스크에도 불구하고, LNG 연료 사용 선박, 에너지 세이빙

기술 응용 선박, 신재생에너지 기술 응용 선박 등 친환경 선박은 향후 수요가 점진적으로

증가할 전망

- 한국이 축적한 선박 기자재 분야 기술과 노하우를 결합한 파트너십 형성

�한국은 동 분야에서 이미 높은 인지도를 보유하고 있으므로, 전문성을 결집한 공동

파트너십으로 진출 시 수입업체 및 EPC 업체 관심을 끌기에 용이할 것으로 예상됨.

동시에 국제경쟁력이 다소 부족한 국내업체의 해외 진출 기회를 넓히는 기회가 될

수 있음

�‘Port of Rotterdam Authority’*, ‘Netherlands Maritime Technology’* 등 협회에

접촉하여 이들이 보유한 네트워크를 통한 항만기자재, 선박기자재 유통 가능성 모색

필요. 특히 로테르담항 주변에는 약 130여개의 정유화학 기업이 소재하고 있어

선박기자재와 함께 정유 화학 산업 기자재 진출에 유리

* Port of Rotterdam Authority는 로테르담항의 항만 인프라, 항만 장기발전계획, 항만안전 이슈를 담당

* Netherlands Maritime Technology는 해운, 항만, 해양개발, 해사서비스, 조선, 선박용품, 준설, 요트,

해군 등 다양한 해사산업･서비스 분야를 아우르는 네트워크로 약 1만 여개 이상의 기업으로 구성됨

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 125

� 노르웨이

� SWOT 분석


내부

∣강점(S)∣

∙ 세계 조선기자재 가치사슬 내의 국내기업

위치 양호

∙ 우리기업이 강점을 가지고 있는 LNG 연료추진선

시장 확대전망

∣약점(W)∣

∙ 기술력 입증된 선진국 벤더선호

∙ 중국의 부상

∙입찰참가 거래에서 Maker List 등재를 통한

직거래 증가

외부

∣기회(O)∣

∙ IMO 해양환경규제 강화로 친환경 선박기자재

설치를 위한 선박수리, 개조시장 확대

∣위협(T)∣

∙ 발주처가 전 과정에 영향력발휘

∙ 주요부품은 선박오더 시, 이미 결정된 상태


- 자율운행 전기 컨테이너선 부품

�노르웨이가 세계 최초 자율운행 전기 컨테이너선 개발 프로젝트를 진행 중이므로 향후

관련분야 부품 수요 증가 전망

- 친환경, 고효율 선박부품

�The Green Coastal Shipping Program에 따른 친환경･고효율 선박 부품 수요 증가 예상

- 하이드로젠 파워 선박부품

- 바이오연료 추진 선박 부품

- 자율운행선박 부품, 제로 에미션 부품

- 로우 에미션 어선 부품


- 해양플랜트 전문전시회 참가를 통해 기업 및 제품 인지도 강화

�세계 3대 선박박람회인 Nor-shipping*(오슬로/홀수년 격년개최) 및 북유럽 유망

전시회인 ONS(스타뱅거/짝수년) 등 유력전시회 참가

�스톡홀름무역관은 Nor-shipping 전시회*에 한국관을 구성하여 국내 중소 부품업체의

마케팅활동 지원

* 2009년 이래로 5회째 개최, 한국조선해양기자재공업협동조합(KOMEA)와 공동주관

�향후 기자재 인지도 제고 및 홍보를 위한 다양한 글로벌 전시회를 발굴하고 한국관

참가를 지속적으로 확대


�단, 역효과를 불러일으킬 수 있는 무차별 Push 서비스는 지양하고, 안전성이 입증되지

않은 한국산 부품 과대 홍보 시 한국산 인식제고에 걸림돌이 될 수 있는 바, 전문인력

활용을 통한 1:1 맞춤형 공략이 필요

* (Nor-shipping 선박박람회 개요) 독일 SMM, 그리스 포시도니아와 함께 글로벌 조선해양 산업 대표하는

전문 전시회로 격년에 걸쳐 노르웨이 오슬로에서 개최. 유럽 선주들과 조선소, 해양플랜트 관계자들이

대규모로 참관하는 국제 박람회

- DNV GL, Norsok 인증 등 필수인증 확보

�DNV GL 인증개요

�DNV GL(노르웨이 독일통합선급)은 세계 3대 선급 인증 가운데 하나로, 조선해양

기자재를 납품하고 설치하는데 필수 자격요건

�조선해양 관련 안전성 검사 및 선급업무, 오일가스산업과 신재생 에너지 산업 인증,

컨설팅 서비스 등 제공

�1864년 노르웨이 선주들에 의해 설립된 DNV(노르웨이 선급협회)는 2013년 GL

(독일선급협회)과 합병하여 DNV GL(노르웨이 독일통합 선급) 그룹으로 재탄생

�DNV GL의 전 세계 선박인증 점유율은 2014년 기준 23%

�Norsok 인증개요

�노르웨이 대륙붕에서 작업하는 모든 해양플랜트 시설물에 적용되는 안전과 품질에

대한 기준으로 세계에서 가장 엄격

�Norsok은 부품 규격을 크기, 강도 등으로 구체화시켜 요구하는 것이 아니라 “원유

시추에 있어 안전함을 보장해야 한다”는 식의 모호한 서술로 경험 없는 기업에게는

높은 진입장벽으로 작용

�이처럼 정형화되어 있지 않은 기준 설정으로 자의적인 해석이 개입될 여지가 많은

까닭에 Norsok을 통과한 핵심기자재 납품업체의 80%가 노르웨이 기업

�PSA(석유안전청, Petroleum Safety Authority)의 산하기관인 SINTEF(노르웨이산업

기술연구소)에서 Norsok을 정함

- 현지 선박에이전트를 활용

�선박 에이전트 활용 확대

�Fearnlyes, R.S.Platou 등 진출희망지역 내 선박 에이전트와 네트워크를 구축,

방한초청 세미나 개최 등을 통해 한국기업 소개

- 투자유치, 공동 R&D 등 전방위적 협력체계 구축

�해양기자재 선진기업의 FDI 투자유치(국내 현지법인 설립), R&D 협력강화로 국내

공급기반을 확충하고 해외기업과 프로젝트 공동 수행 후 레퍼런스를 확보

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 127

� 덴마크

� SWOT 분석


내부

∣강점(S)∣

∙ 한국 기자재기업 기술 인지

∙ 중국산 제품에 대한 회피

∙꾸준한 마리타임 사업 개최로 선주사와 직접적인

네트워크 구축

∣약점(W)∣

∙ 물류비용 등으로 가격경쟁력 약화

∙ 인증획득에 대한 비용 부담으로 선제적 대응 부족

∙고장시 A/S에 대한 대응력 부족

외부

∣기회(O)∣

∙ 친환경 규제강화로 시장활성화

∙ e-Navigaition 등 차세대 선박기술에 대한

수요 증가

∙ IMO 규제 발효 개시

∣위협(T)∣

∙ 선주-에이전트간의 오래된 네트워크로 신규진출

시간 소요

∙ 선주들은 비용감소를 위해 친환경 기술방식에 대한

최종선정 연기


- 황산화물 저감장치, BWTS 등 친환경 제품과 자율주행, 시뮬레이션 장비, 열교환기,

배관기자재 등

�온실가스 협약, 선박평형수 관리협약 등 IMO가 추진 중인 각종 환경 규제에 대응하기

위해 덴마크는 친환경 제품 확보에 주력

�친환경선박 기자재 분야에서 우리기업의 납품 가능성은 더욱 높아지고 있는 상황

- 자동선박운항 등 4차 산업혁명 기술의 스마트 선박 관련 기술 수요도 증가 중으로 덴마크

선주사들의 고부가가치 기자재

�스마트선박 시운전센터로 지정되어 테스테베드와 관제센터가 구축 예정인 울산시와

협력 가능


- 친환경 신기술 소싱 및 공동 R&D

�엄격한 환경규제 강화로 친환경 신기술 및 신제품에 대한 수요증가를 활용하여 한국기업과

GP사업 추진*

�선주들의 원가 절감을 위한 수입선 다변화로 기존 기자재관련 에이전트를 통하지

않은 한국제품 직구매 수요도 확대 중

* Mearsk사와 ’19년 친환경 기술 및 제품에 대한 GP 의사타진 예정

�Mearsk사의 친환경 관련 추진 정책 및 구매설명회를 한국에서 개최하며 이에 상응하는

국내기업의 지원 및 선정 추진


�① (기술분석) Mearsk사의 친환경 대응정책 및 선호기술 분석

�② (기업발굴) 유관기관 협력을 통한 한국 유망기업 발굴

�③ (공동상담회) 1차 전문가 심사를 거처 최종후보로 선정된 한국기업을 대상으로

Mearsk사와 기술협력 미팅 개최

- 핀포인트 전략

�덴마크의 글로벌 허브화로 대형 해운기업의 조달기능이 덴마크에 소재하는 것을 활용하여

핀포인트 마케팅 추진

�남미 최대 선주사인 Ultramar사는 본사는 칠레이나 덴마크에 구매 전담 법인인

Ultraship을 설립

�오랜 기간 선박을 인도해 온 한국 기업의 기술력 및 네트워크를 활용하여 선주사가

소싱을 원하는 조선기자재를 선정하여 이에 맞는 한국 기업을 초청

�3년 연속해서 개최 중인 한-덴마크 Maritime 상담회를 ’19년에는 덴마크, 페로제도,

글로벌 선주사를 대상으로 확대


� 지역 특징

� 남동유럽의 그리스와 러시아는 조선업의 세계적 지위, 역사, 특징 등에서 매우 상이하며, 이에

따라 하나의 지역으로 설정하고 특징을 도출하는 데에는 한계가 있음


- 한국의 조선 기술 및 기자재에 대한 긍정적인 인식 형성

- 그리스) 한국기업과의 거래 경험이 축적되어 있으며, 이를 통해 형성된 인지도와

신뢰도가 높음

- 러시아) 한국 기자재에 대한 긍정적 인식이 확산되는 추세임


- 서유럽 대비 인적, 물적 인프라가 상대적으로 부족함

- 그리스) 현지와 소통하고 업무를 추진할 수 있는 인적 자원이 부족한 상태임

- 러시아) 물류 및 A/S에서 서유럽 대비 관리가 어렵고 인프라가 부족한 상태임

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 129


- 남동유럽 역시 서유럽과 마찬가지로 IMO 규제 강화에 대응하는 신규 수요가 크게

증가하는 추세

- 그리스) 선박에 IoT 기술을 융합하는 스마트 선박 시장의 수요가 증가함

- 러시아) 대형 선사 및 조선소를 중심으로 친환경 신기술에 대한 수요가 증가함


- 그리스와 러시아의 위협요인은 확연히 다름

- 그리스) 잠재 경쟁자인 북유럽권의 기자재 기업과의 경쟁 강도가 점차 높아질 것으로 전망

- 러시아) 규제와 절차가 까다로워 신규 진출에 소요되는 기회 비용이 증가하는 부담이 발생


� 그리스는 대형 선주사를 대상으로 하는 민간/기업 부문의 협상력과 마케팅 역량 강화가 선행적으로

필요함

� 반면에 러시아는 국가 주도적 성격이 높아, 기존의 에이전트 등 네트워크 영업 강화가 필요함

� 그리스

� SWOT 분석


내부

∣강점(S)∣

∙그리스 선주사들이 보유한 선박의 대부분이

국내조선사에서 건조되어 국내조선소에 대한

신뢰가 두터움

∙ 한국기업을 고품질과 기술력으로 평가하며

인지도가 높음

∣약점(W)∣

∙각종 규정 및 인증 취득 시 보통 6-12개월 정도

소요되어 수요가 증가한 시기를 놓칠 수도 있음

∙ 국내기업에서 현지 담당자와 의사소통이 가능한

직원은 한정되어 있어 업무 지연 발생

외부

∣기회(O)∣

∙ 친환경 규제 강화로 시장 수요 증가

∙ 환경 규제 및 연비 감소를 위해 고령선박을

처분하는 추세로 ‘18년 그리스 선주사들 선박

발주 증가

∙ 선박에 IoT기술 적용하는 스마트 선박 추세로

국내기업의 우수한 ICT 기술 진출 기회

∣위협(T)∣

∙북유럽 기자재 기업들과 현지 기업들과의 지리적

근접성 및 오랜 네트워크

∙북유럽 기업들이 가격 경쟁에 적극적으로 참여할

경우 국내 제품의 가격경쟁력 상실


� 국내기업 유망 진출분야

- 유망 품목

No. 품목명 선정사유 진출 전략

1 정화장치(스크러버)

국제해사기구(IMO) 규정 강화로 인한

부품 교체 및 부착 필요 - 레퍼런스 리스트에 포함

- 가격경쟁력 보유

- 선주와의 네트워크 확보

2 선박평형수 처리시스템

3 (고압)압력진공밸브

4 열교환기

5 디젤 발전기

엔진의 중요한 파트로 부품교환이 잦음6 압축기

7 펌프

�국제해사기구의 환경 규정으로 인해 신규 규정을 준수하는 국내기업의 조선기자재 제품

진출 유망

- 특히, 선박평형수 처리시스템, 스크러버, 열교환기 및 압력진공밸브를 생산하는 국내기업이

그리스와 모든 유럽시장 진출 적기는 친환경 선박기자재 제품 수요가 증가하는 ‘18년~’19년

�이 외, 선박 엔진 부품을 비롯한 디젤 발전기, 압축기, 펌프 등 주변 부품의 경우 선박

운항에 중요한 부품이자 부품 교환이 자주 발생하는 부품으로 그 수요는 꾸준히 유지


- 선주사 마케팅 전략

�그리스 선주들은 선박 신규 건조 시 협상하기가 매우 까다로움

�선박 가격 및 운임 하락으로 인해 전체적인 조선산업 비용이 낮아짐에 따라, 한국

조선사들의 선박 신조발주를 위해서는 중국과 일본 조선사와 비교해 가격 경쟁력을

유지하는 것이 중요

�선박부품 생산업체가 선주를 대상으로 직접적으로 접근하기에는 실질적으로 매우

어려우며, 가장 적합한 방법은 국내조선소와 네트워크를 구축하여 조선소를 통하거나

현지 선박부품 에이전트를 통해 선주사에게 마케팅을 할 수 있는 기회를 만드는 전략이

적합

- 선박기자재 업체 마케팅 전략

�해당 분야의 그리스 기업들에 따르면, 한국의 선박기자재 업체들은 그리스 해운 시장에서

매우 좋은 브랜드 이미지 유지

- 그러나 일본과 유럽 선박기자재 업체들과의 경쟁도 치열하기 때문에 가격경쟁력을 갖추는

것이 중요

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 131

- 대부분의 그리스 기업들은 원활한 물품조달과 사후 서비스를 위해 국내업체가 그리스

피레우스 항 근처에 대리점을 갖추는 것을 선호하는 편

- 그리스 에이전트 및 유통업체가 한국 선박기자재 업체들의 현지 대리점 역할을 할 수

있기 때문에, 그리스 선박기자재 시장에 효과적으로 진출하기 위해 그리스 에이전트 및

유통업체와 협력하는 것이 중요

�그리스 선박의 약 30%가 한국 조선소에서 건조된 만큼 국내 선박 부품의 현지 진출

가능성은 높음.

- 그리스 선사들은 일반적으로 조선소의 Maker list에 포함된 기업들을 신뢰하기 때문에

국내기업의 현지 진출을 위해서는 조선소와 네트워크를 구축해 선사에 제공하는 Maker

list에 포함되는 것이 매우 중요

- 벤더등록 방법 및 소요 인증

�그리스에서 공식적으로 등록해야하는 벤더는 존재하지 않지만, 물품에 다라 요구되는

주요 인증을 받는 것이 중요

- 인증은 주요 선급협회인 런던의 Llyod's Reigster, 파리의 Bureau Veritas, 오슬로의

DNV를 통해 진행

- 몇몇 제품은 제품의 특징에 따라 EU 규정을 따른 CE인증 필요

- 전시회 및 KOTRA사업 활용 방법

�그리스 국제 선박기자재 박람회 ‘Posidonia’

- 포시도니아 전시회는 1969년 첫 개최 이후, 그리스에서 격년마다 열리는 세계 최대

규모의 선박 전시회

- 포시도니아 박람회에는 그리스의 선주, 조선소, 선박기자재 유통업체, 에이전시들이 많이

참여하기 때문에 한국 업체들을 알리고 현지 구매자를 직접 만날 수 있는 기회

- 해당 기간에는 조선해운 산업 관련 컨퍼런스나 기술 세미나가 부대행사로 개최되고 있어

향후 조선해운 산업 변화, 트렌드, 관련 분야 관계자들을 만날 수 있는 자리가 제공

- 특히, 그리스 비즈니스에서는 사람을 직접 만나서 거래할 때 계약체결이 쉽게 이뤄지는

경향이 있기 때문에 포시도니아 선박 박람회 이후 계약이 성사될 가능성이 높음.

�KOTRA 및 유관기관의 수출마케팅 지원사업

- 포시도니아 한국관 참가

- 유럽 마리타임 소싱 플라자(연중 변동)


∣대표 전시회 및 컨퍼런스∣

No. 전시/컨퍼런스 개최시기/장소 주관사 비고

1

국제 선박기자재

박람회

(Posidonia)

2020.6.1~5/

Metropolitan Expo

Posidonia

Exhibitions

S.A.

- 세계 최대규모, 짝수년 개최

-각종 컨퍼런스 병행

(www.posidonia-events.com)

∣조선해양기자재 수출지원 KOTRA 사업∣

No. 사업명 개최시기/장소 참가대상/규모 특징 및 비고

1 포시도니아 한국관 참가짝수년 6월

/아테네

선박지자재 업체

10개사 내외

-짝수년 개최

- 전시회 참가 및 상담

2 유럽 마리타임 소싱 플라자연중변동

/아테네

선박기자재 업체

10개사 내외

- 선주사 구매 담당자 초청 세미나

- 1:1 B2B 상담회

� 러시아

� SWOT 분석


내부

∣강점(S)∣

∙ 한국 기자재에 대한 긍정적 이미지 확산

∙ GOMP 등 조선기자재 관련 사업 개최로 한국산

조선기자재 이미지 제고

∣약점(W)∣

∙ 에이전트 거래로 인한 국내 기업의 진출장벽 높음

∙ 유럽산 제품에 비해 어려운 물류

∙ A/S 등 사후관리 관련 어려움

외부

∣기회(O)∣

∙ IMO 규제 발효 개시

∙ 러시아 대형 선사 및 조선소들의 신기술

수요 증가

∣위협(T)∣

∙ 복잡한 조달절차로 인한 신규 진출 소요시간 과다

∙고비용으로 인한 선주들의 친환경 설비 도입에

대한 소극적 대처


- 선박평형수 처리장치, 배관 및 밸브 등 기자재 등

�상술한 IMO 선박평형수 관리협약 등으로 러시아 선사 및 조선소에서도 관련 규제를

이행하기 위해 설비 도입을 추진하고 있는 바 국내 기업의 관련분야 진출 가능성이 있음

�국내 선박평형수 처리장치 생산기업 (P사)의 경우도 현재 러시아 현지 대리점을 통해

영업중인 것으로 파악됨

�배관 및 밸브의 경우 노후 선박의 수리수요 등으로 수요가 증가하여 상대적으로 진출

가능성이 높을 것으로 예상됨

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 133

- 스마트 선박 기술 등도 러시아 선주사들이 점진적으로 도입할 것으로 예상되는 바, 국내

기업의 관심이 필요

�스마트선박 시운전센터로 지정되어 테스테베드와 관제센터가 구축 예정인 울산시와

협력 가능


- 러시아에서도 한국 조선 건조기술에 대해 잘 인지하고 하고 있으며, 국내 조선기자재

기업들은 이러한 레퍼런스를 통해 러시아 조선기자재 시장에 진입할 필요성이 있음

�예를 들면 대우조선해양에서 러시아 야말 프로젝트에 쓰일 쇄빙 LNG 운반선 15척을

수주하여 2017년 6월 1척 인도를 완료했는데, 이러한 국내 조선소에 납품했던 실적을

토대로 진입을 시도한다면 좀 더 관심을 끌 수 있을 것으로 보임

- 러시아 주요 조선소는 정부 정책에 의해 해외 기업 조달에 매우 소극적임.

�기존 납품 실적이 있는 에이전트를 통해 거래하는 것이 일반적이며 국내 기업도 이러한

방식을 통해 거래를 시작하는 것이 좋을 것으로 보임

�또한 조선소를 직접 접촉하는 것보다 관련 설계기업을 접촉하여 자사 제품의 우수성을

알리고 설계에 반영될 수 있도록 하는 것도 한 가지 진출 방법이라고 할 수 있음. 대부분의

조선소는 설계 회사들을 자회사로 보유하는 경우가 많아 설계단계에서 제품이 반영된다면

진출이 용이할 것으로 판단됨


� 지역 특징

� 한국의 인접 국가인 중국과 일본은 조선업의 특징과 강약점이 매우 상이하며, 이에 따라 하나의

지역으로 설정하고 특징을 도출하는 데에는 한계가 있음


- 중국) 기술 중심의 우위 기반을 여전히 확보하고 있음

- 일본) 규모 중심의 우위 기반을 확보하고 있음


- 중국) 중국 고유의 거래 방식과 문화에 대한 대응력 부족

- 일본) 가격 경쟁력 측면에서 중국 대비 부족



- 친환경, 고부가가치 제품에 대한 수요가 증가하는 추세

- 중국) 한국 등지로 공급선이 전환되는 추세 발생

- 일본) 해상 수송량의 장기적인 증가에 따른 신흥국 비즈니스 기회의 확대


- 중국) 핵심 기술의 유출 가능성 및 기술 격차의 감소

- 러시아) 한일 관계의 불안정성 및 중국의 모방 기술 확장


� 중국은 제품별 목표시장을 명확히 파악하고, 메이커 리스트 제품으로 등록 절차와 중국 고유의

협상 문화에 대응하는 노하우의 습득이 필요함

� 일본은 가격 경쟁력을 안정적으로 유지할 수 있는 내부 수급구조의 효율화를 기반으로 해야

하며, 주요 조선 기업이 다양한 관련 자회사를 보유하고 있는 것이 일반적이므로 이에 대응하는

다각적인 협력 관계를 구축하는 것이 필요함

� 중국

� SWOT 분석


내부

∣강점(S)∣

∙ 전반적인 기술력 우수

- LNG선박 건조경험 풍부

- 선박엔진 등 경쟁력 다대

∙ 조선산업에서의 영향력 다대

∣약점(W)∣

∙ 중국시장 및 거래방식 구조에 대한 이해 부족

∙ 중국 수출에 적합한 규격 제품 부족

∙ 해외선급 인증 미비

외부

∣기회(O)∣

∙ 원가절감을 위해 중국 조선소가 한국 등지로

공급선 전환 움직임

∙ 친환경, 안전제품 수요 증가

∣위협(T)∣

∙핵심기술 유출 가능성

∙ 유럽, 일본기업과 경쟁

∙ 한중 조선기자재 기술격차 감소

� 시장 진출 유망분야


�우수한 기술 및 브랜드 경쟁력을 기반으로 시장 진출

�LNG 연료탱크, 극저온 배관 보냉재 등 국내 중소･중견기업이 핵심기술 보유

�중국 조선업계는 한국산 LNG 선박기자재가 우수하다고 평가

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 135


�(선박평형수 처리장치) 시장 조기 진입을 통한 선점 가능

- 테크로스, 파나시아 등 국내 중소･중견기업이 세계 선박평형수 처리장치 시장 선도

- 중국 내 선박수리소 중심으로 수요 증가 기대

�(오염물질 저감장치) 선주 요청에 따른 수입 기자재 수요 증가

- 신규 발주 선박 및 수리선 대상으로 시장진출 가능성 모색

- 독일, 일본 등 기자재기업과 경쟁이 불가피하며 한국 내 상용화 및 기술검증을 통해

중국시장 진출 가능


- 제품별 타깃 수요처 파악

�자사제품이 ① 선주영업이 필요한 선주 메이커리스트(중국어로 ‘大厰商表’) 등록 품목

② 조선소･엔진공장 메이커리스트(중국어로 ‘小厰商表’) 품목 ③ 조선기자재 공급기업에

납품할 품목중 어느 것에 해당하는지 확인

- 선주 메이커 리스트 제품

�중국 현지에서 선주를 대상으로 자사 제품의 기술, 제품특징을 소개하는 설명회 및

기술토론회를 개최해 제품 홍보

- 선주기업의 선박기술･설비 담당 부서인 기무부(機務部) 책임자를 회원으로 하는 지역별

기무협회 접촉 필요

�설명회･상담회 F/U를 위해 선주기업을 직접 방문해 후속 심층 상담 및 책임자와의

네트워킹 강화

- 조선소･엔진공장 메이커리스트 제품

�설계원, 조선소･엔진공장의 설계개발실, 물자부, 영업부를 접촉해 기술협의를 진행하고

조선소와 엔진공장이 자체적으로 관리하는 메이커 리스트(小厰商表) 등록

- 조선기자재의 조선소 수출은 에이전트-국내기업-조선소 3자체제로 초기 상담부터 계약까지

진행되므로 수입산 조선기자재 영업을 위해서는 실력있는 에이전트 발굴이 매우 중요

- 중국의 국유조선소 중에는 소속 조선그룹 산하의 무역기업을 통해 기자재를 조달하는

경우가 많음

- 조선기자재 공급기업에 납품하는 품목

�조선소를 직접 접촉하는 것보다는 조선소에 납품하는 기업을 바로 접촉하는 것이 효과적


- 예를 들어, 케이블의 경우 조선소가 규격별 케이블을 구분해서 구매하는 것이 아니라,

공급업체로부터 각종 규격의 케이블 일괄 구매하므로 케이블 생산기업은 케이블을 조선소에

일괄 납품하는 기업 발굴 필요

� 일본

� SWOT 분석


내부

∣강점(S)∣

∙ 조선소의 대규모 설비

∙규모의 경제 확보가 용이 (대량 생산에 따른

저가격)

∣약점(W)∣

∙ 중국 대비 비용적 메리트 부족

∙잦은 노조파업

외부

∣기회(O)∣

∙ 해상 수송량의 장기적인 증가

∙ 환경･에너지 절약에 대한 관심

∙ 한국 국내 인력 확보가 용이

∙신흥국 비즈니스 기회 확대

∣위협(T)∣

∙ 중국 ‘자국 제작 우선’ 정책

∙정치적 리스크 (한일 관계 등)

∙ 조선 공급 과잉 및 덤핑

∙ 중국의 기술 유출･모방


- 한국의 2016년 선박용 제품 대일 수출을 보면 선박장비용품의 일본 수출 총액은 193억

32백만 엔으로 전년 대비 64% 증가, 1위 수출국(점유율 35.9%)으로 자리함.

- 품목별 수출은 선박 보조기계 전기기기와 의장품 관련 제품이 2016년 두드러졌음

�선박 보조기계 전기기기(발전기, 전동기, 배전반 부팅 장치): 61억 98백만 엔(전년 대비

3,762% 증가)

�의장품 기타(거주･주방 설비, 선체부･기관부 부속 시설 등): 51억 26백만 엔(전년 대비

12% 감소)

�의장품 공해방지기기(유수분리기, 탱크 청소 장비, 오수 처리장치, 소각로, 오일펜스

등): 21억 95백만 엔(전년 대비 25% 증가)*

* 2015년의 10억 엔 이상을 수출 품목

�의장품 기타: 수출액 58억 39백만 엔

�의장품 공해 방지 장치: 수출액 17억 57백만 엔

�의장품 전기기기(정류기, 변압기, 조명기구, 투광기･탐조등, 선박용 전선 등): 수출액

17억 57백만 엔(2016년도 수출액 18억 4백만 엔으로 전년 대비 13% 감소)

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 137

- 한국의 대일 수출 실적의 관점에서 볼 때, 수출 유망 품목은 「의장품」이며, 그 중에서도

‘기타’, ‘공해방지기기’, ‘전기기기’의 향후 지속적인 수요를 기대할 수 있을 것으로 보임

그 외 유망 수출 품목

- 선박보조기계의 열교환기(조수 장치, 복수기, 가열기, 냉각기 등): 3억 5백만 엔(전년 대비 7% 증가)

- 의장품의 소방기기(소화장치･기구, 화재경보장치, 불활성가스시스템, 가연성가스감지기 등): 2억 28백만 엔

(전년 대비 33% 증가)

- 의장품의 원형창･문(선회･원형･문): 2억 11백만 엔 (전년 대비 211% 증가)

- 한편 선박용 기기 업계에서는 환경규제에 대응한 스마트 쉽 개발이 진행되고 있어, 향후

항해계･동력계 기기 메이커의 협업이 보다 진행될 가능성이 있음.

∣스마트 쉽 개발을 위한 로드맵과 그 핵심 기술∣

핵심 기술

- (스마트 내비게이션) 보다 고도의 웨더루팅과 스마트 컨트롤으로 안전하고 친환경적인 항해를 실현

- (온보드 스마트그리드) 선내 정보 인프라 구축으로 운전상태 모니터와 최적의 운전제어를 종합적으로 실현

- (스마트 하이브리드 시스템) 복수의 전원 조합, 낭비 없는 운전, 선내 전동화 등으로 친환경적이고 효율

좋은 파워 플랜트 실현

자료 : 미쓰이 스미토모 은행

- 또한 LNG 관련 다양한 기술･제품은 일본 시장에서도 유망

�고부가가치 선박 수주･건조를 강점으로 공격하고 있는 일본 기업들은 LNG 연료 선박에

주력하고 있으며, 선행하는 중국, 한국 기업을 추격하고 있음.

�그러나 LNG선 분야에서 압도적인 존재감을 나타내는 것은 역시 한국 기업. 영국 조사

기관 클락슨에 따르면 LNG선의 건조량 최대는 한국의 ‘대우조선해양’. 전세계 LNG선

수주 잔량 115척 중 41척을 건조 중



- 일본 기업들 역시 조선 분야에서의 한국 기업들의 입지를 인지하고 있는 바, 국내 및

글로벌 실적을 바탕으로 한다면 일본 시장 진입의 허들이 상대적으로 낮아질 수 있음

- 일본 주요 기업들은 공식적으로 해외 기업 조달에도 열려 있는 입장이나, 리스크 부담을

줄이고자 자사와 거래 실적이 있는 일본 대리점을 끼고 거래하는 것이 일반적인 바,

다양한 방식으로 거래를 성사시킬 수 있음을 유의해야 함

�대리점 발굴이 우선적으로 이뤄진 경우, 자사 제품군 제품의 일본 기업 납품 경험이

있는 기업인지, 집중 공략 분야가 무엇인지 정확히 파악하고 계약을 진행할 필요가 있음

�최종 납품처와 수출 협의를 시작하게 된 경우, 관련 기업들을 소개받아 협력해가는

방식으로 일본 시장 진입 과정을 밟아 나가게 될 수 있을 것임

- 한편 일본 주요 조선, 엔지니어링 기업은 다양한 관련 자회사를 보유 하고 있는 것이

일반적, 자사 제품 관련 수요보유 기업과 접촉해 나가며 관련 기업들과 협력 관계를

구축하는 것이 중요

참고 : 일본 기업의 방향성은?

❥ 미쓰이 스미토모 은행은 조선업계를 위한 레포트를 발간, 일본 기업들은 유럽 선박용품 메이커를 참고해야

한다고 제안하고 있음

❥ 유럽은 조선업 시장규모 대비, 선박용 공업시장 규모가 커, 조선업이 쇠퇴하고 있는 상황임에도 높은

경쟁력을 유지, 일본 선박 부품 메이커가 참고로 할 수 있음.

❥ 유럽 선박용품 메이커들은 조선 산업이 쇠퇴하는 상황에서도 적극적으로 M&A와 해외진출, 오프쇼어

시장 진입, 라이센스 비즈니스, A/S 강화 등의 전략으로 국제경쟁력을 높여 왔음

유럽 선박용품 메이커의 전략 특징

전략 개요

동맹 전략제품 라인업 확충, 기술력 강화, 해외 판로 확충 등을 기획해, 유럽, 미국, 아시아의 선박용품

메이커 M&A를 추진

제품 패키지화 상기 동맹전략을 통해, 설계에서 추진기관, 하역기계 등에 이르기까지 토탈 솔루션을 제공

생산거점의

해외이전

라이센스 생산을 주체로 하는 엔진 메이커를 비롯해 선박용품 메이커가 조선거점에 가까우며,

인건비도 싼 아시아 지역 및 중남미로 제조거점 이동

오프쇼어 시장북해･북극지역의 오프쇼어 산업에 대한 경험을 살려, 브라질 등의 신흥 오프쇼어 시장에도

적극적으로 진출

연구개발배출 가스 감소 장치 및 가스 엔진, 밸러스트 수 처리장치 등 에너지 절약･환경기술,

오프쇼어 시장용 선박용 기기 등의 공동개발에도 적극적으로 참여

애프터 서비스신조선 시장이 침체되는 중에도 안정수익을 확보할 수 있는 체제를 구축하기 위해,

애프터서비스 사업을 강화(글로벌 네트워크 확충 등)에 노력

자료 : 미쓰이 스미토모 은행 ‘조선시황의 전망과 일본계 조선･선박용 기기 메이커의 전략 방향성’

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 139

라. 동남아

� 지역 특징


- 한국 기업 및 기술에 대한 높은 선호도 보유

- 정부 주도에 정책 입안 및 육성 환경 보유


- 현지 인프라 부족

- 선진화 되지 못한 계약 문화, 관행 잔존

- 지리적으로 근접한 중국, 일본과의 치열한 경쟁 구조


- 친환경, 고부가가치 제품에 대한 수요가 증가하는 추세

- 지리적 근접성에 따른 이점


- 지리적으로 근접한 중국, 일본과의 치열한 경쟁 구조


� 동남아 3개국의 국가별 SWOT 및 국내 기업의 진출을 위한 전략적 환경은 서로 다름

� 이에 따라 지리적 근접성과 기술 우위의 경쟁력은 공통적으로 시장 진출 전략의 토대가 되나,

개별 국가에 대한 진출 전략 및 전략 수립을 위한 선행 과제는 차별화되어야 함

� 말레이시아

� SWOT 분석


내부

∣강점(S)∣

∙정책 및 인센티브를 통한 정부의 강력한 지원

∙ 수입 관세 및 판매세 면제 등의 세금 인센티브

∙ 주요 대양 항로의 탁월한 위치

∙ 우수한 해상 및 무역 기반시설

∣약점(W)∣

∙현지 조선소는 납품 기한 및 가격 경쟁력 약화 등의

요구사항을 맞출 수 없음.

∙ 현지 조선소의 제한된 규모 및 기업 수준에서의

혁신 수준 부족

∙ 현지 조선소는 선박 제작 및 수리 같은 기술 기반

활동을 외국인 노동자에게 의존함.

∙모듈식 건조방식이 아직 일반화 되지 못해 고난이도

선박 건조의 경쟁력 떨어짐

외부

∣기회(O)∣

∙ 해운업계의 환경규제 강화로 에너지 효율 및

환경 친화적 기자재에 대한 수요 증가

∣위협(T)∣

∙ 국내외 기업과의 경쟁(특히 중국과 일본)



- 친환경 선박 기자재 수요 증가

�말레이시아 교통부에 따르면 말레이시아 일부 기업은 다음과 같이 사업과 운영에 녹색

운송 이니셔티브(Green shipping Initiatives)를 수행함.

- LNG선 이용 : 신형 아프라막스 탱커 2척와 LNG 연료 시스템을 장착하는 LNG 캐리어

(예: MISC Bhd) 등이 LNG를 연료로 사용하는 선박들임.

- 에너지 효율적인 프로펠러 설치 : 최적의 선형과 프로펠러, 추진 효율을 향상시키는 PBCF는

선택된 선박에 설치됨. PBCF는 추진 중에 프로펠러 트림에 유도되는 프로펠러 소용돌이를

제거하여 유효 프로펠러 추력을 높임.

- 광택 프로펠러 : 프로펠러 청소는 평균 연간 기준으로 수행되므로 프로펠러 날개의 산화

및 해양 생물(만각류)으로 인한 저항이 감소함.

- 오손 방지 페인트(Anti-fouling paint) : 고급 저마찰 오염방지 페인트(SPC 및 FRC)

방부 코팅이 적용됨. 이 코팅은 해양 생물이 코팅된 표면에 부착할 수 있는 능력을 약화시켜

물을 통한 선체 저항을 낮추어 연료 소비를 낮춤.

- 노후 선박 교체 : 함대의 노후 선박은 수리 및 생명 연장(RLE)작업을 거쳐 선박 수명이

연장됨.

- 항해 속도 및 경로 개선 : 항로를 최적화하기 위해 선박이 날씨 경로(Weather Routing)

데이터를 기록&활용함. 속도 최적화는 시간 기준 차트 작성자/상업적 운영 수요에 맞추기

위해 수행됨.

�말레이시아 해양산업협회에 따르면 해운업계의 환경규제 강화로 에너지 효율과 환경

친화적인 선박을 건조하는 업체가 늘고 있음.

-　IMO(국제해사기구)의 2020년 황 배출 목표를 달성하기 위한 친환경 선박 수요가 증가하고

있음.


- 외국 기업은 현지 유통업체나 대리점을 이용하는 것이 말레이시아 시장에 진입하기 위한

가장 좋은 첫 단계임

�현지 유통업체 또는 대리점은 일반적으로 제품 등록, 세관 통과 처리, 선주와 조선소

업체에 직접 제품 마케팅, 사후 관리 처리를 담당함

- 말레이시아에 자회사나 합작회사를 설립해 영업, 유통, 서비스를 직접 처리하는 것도 좋음

�보다 직접 제어를 제공하는 반면, 자본의 투입과 적합한 현지 합작 벤처 파트너들의

발굴이 필요함.

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 141

�한국 기업도 말레이시아 선주 협회(http://masa.org.my/), 말레이시아 해양산업협회

(http://www.amim.org.my/)같은 현지협회와 협력을 통해 잠재 파트너를 발굴할

수 있음.

� 싱가포르

� SWOT 분석


내부

∣강점(S)∣

∙정부 주도 산업 육성 정책

∙ 지리적 이점-물류허브

∙ 기업하기 좋은 환경

∙ 인프라 선진화

∣약점(W)∣

∙ 현지의 저가 공략

∙브랜드 제품 선호

∙ 한국제품의 낮은 인지도

외부

∣기회(O)∣

∙ 동남아시아 시장 진출의 관문

∙ 유가 회복세

∙ 기존 선박 개조 수요

∣위협(T)∣

∙글로벌 기업들과의 경쟁

∙높은 대외 의존도

∙ 현지 및 중국의 저가 공략


- 선박 가스엔진 부품

�국제해사기구의 황산화물 배출규제의 영향, LNG 추진엔진과 같은 특수엔진 수리 및

개조 수요가 대폭 증가 전망함.

- 선박평형수 처리장치

�선박평형수 처리장치(BWMS) 의무화 연기에도 조선 경기가 회복함에 따라 평형수

처리장치 수요가 증가하고 있어 국내기업에도 청신호


- 기술 수준이 우수한 분야엑 선택/집중

�싱가포르는 특수 선박, 컨테이너, 벌크캐리어 등 대형 선박의 경우 유럽산 엔진을 많이

쓰며 고속선, 중형선박에는 일본산 제품을 주로 사용함

* 2017년 기준, 독일(31.5%), 일본(15.5%) 시장 점유율 47% 차지

�경기 불황으로 독일과 일본이 더딘 성장을 보이는 반면 상대적으로 가격이 저렴하거나

가성비가 높은 한국산 제품 수요가 높아지고 있음

�중국 또한 가격 경쟁력을 앞세워 공격적인 마케팅을 펼치고 있지만, 임금인상으로

경쟁력이 약화된 만큼 중국 보다 우수한 기술력을 강조한 차별화 전략 필요


�중국 조선업계가 임금인상으로 경쟁력이 약화된 만큼 한국 중소조선업체들의 수리 및

개조시장 진출 전망이 밝음

�반면, 국내 80여개 선박수리 조선조 중 1만~3만t급 중형선박 수리가 가능한 조선소는

4곳 밖에 없어 수리 역량 확대가 시급함

�더불어, 국내 중소 기자재 제조업체 단독으로 글로벌 시장 진출은 어려움이 많아

현대글로벌서비스와 같은 현지 旣진출한 대기업과 협업하는 방안 모색 필요

� 베트남

� SWOT 분석


내부

∣강점(S)∣

∙ 한국 기업, 기술에 대한 상대적으로 높은

인지도와 선호도 보유

∙ 국내 선박수주 물량이 포화상태로 대체 수주

가능성이 높음

∙정부의 육성 의지

∣약점(W)∣

∙규제, 문화의 차이로 인해 현지화에 소요되는

기회비용이 높음

외부

∣기회(O)∣

∙ 지리적 환경에서 유리 – 현대 미포비나신 역시

지리적 이점과 기술력으로 성공

∣위협(T)∣

∙ 기본 인프라 및 기술력의 부족으로 인한 해외

선박 수주의 실주 가능성 잠재


- LNG 선박기자재 일반

�친환경 조선 기자재의 경우, 특성화된 영역과 제품이 유망하기 보다는 LNG 선박 수주

증가에 따른 전반적인 대응 수준에서 필요도가 증가함


- 한국 및 한국 기업과의 전략적 제휴가 활발하게 진행될 가능성이 높은 분야

�현대미포조선이 대규모로 진출한 이후 다년간의 어려움을 뚫고 성장 기반 또한 지속적으로

진출할 수 있는 토대가 형성되고 있음

�베트남의 조선산업 인프라는 열악한 수준이라는 점을 인지하여 단순한 인건비 절감

차원의 현지 진출은 위험함

�베트남이 경기 부진에 처할 경우, 베트남 국영조선공사의 대금 지연, 관련 기업의 비용

전가 등의 사례도 있어, 사전 협의-계약 단계부터 철저하고 면밀한 검토가 필요함

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 143

2 권역별 주요 기업 리스트

가. 서유럽

� 독일

기 업 명(영어) Hapag Lloyd

(한글) 하팍로이드

구 분 글로벌 선주사

홈 페 이 지 www.hapag-lloyd.com

주 소 Ballindamm 25, 20095 Hamburg

주요 사업분야 컨테이너선

대 한 거 래

관 심 사 항

’16년 11월부터 ’17년 4월까지, ’15년 발주한 10,500TEU급 컨테이너선 5척을

현대삼호중공업으로부터 인도받음

이 메 일 [email protected]

기 업 명(영어) Meyer Werft

(한글) 마이어 베르프트

구 분 대형 조선소

홈 페 이 지 www.meyerwerft.de/en

주 소 Industriegebiet Sued, 26871 Papenburg

주요 사업분야 크루즈 선박 건조


기 업 명(영어) Nicomar

(한글) 니코마르

구 분 에이전트社

홈 페 이 지 www.nicomar.eu

주 소 Herzog-Alf-Weg 16b, 22457 Hamburg

주요 사업분야 조선기자재

대 한 거 래

관 심 사 항한국 조선기자재 기업 다수와 독일 현지 에이전트로 비즈니스 진행 중



기 업 명(영어) MAN Diesel & Turbo

(한글) 만디젤앤터보

구 분 엔지니어링기업

홈 페 이 지 www.marine.man.eu

주 소 Stadtbachstrasse 1, 86153 Augsburg

주요 사업분야 엔지니어링


� 네덜란드

기 업 명(영어) Royal Boskalis Westminster NV

(한글) 로얄 보스칼리스 웨스트민스터


홈 페 이 지 www.boskalis.com

주 소 Rosmolenweg 20, 3356 LK Papendrecht The Netherlands

주요 사업분야 Offshore Vessels, Fleet Investments, Dredging Vessels

대 한 거 래

관 심 사 항

Pre Qualification 등록을 거쳐 정식 밴더로 등록된 한국기업들과 이미 오랫동안

프로젝트별로 협력 및 거래를 진행해 오고 있음

프로젝트에 참가기업으로 선택되기 위해서는 전체적인 Scope를 기술적으로

이해하는 것과 대응하는 것이 가장 중요함


기 업 명(영어) Damen Shipyards

(한글) 다멘


홈 페 이 지 www.damen.com

주 소 Avelingen-West 20, 4200 AA Gorinchem The Netherlands

주요 사업분야 선박제조업

대 한 거 래

관 심 사 항

한국과 기존 협력 비즈니스를 진행하고 있으며

기술력이 있는 한국기업들과의 거래에 관심이 있음


Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 145

기 업 명(영어) Royal Vopak NV

(한글) 로얄 보팍


홈 페 이 지 www.vopak.com

주 소 Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam The Netherlands

주요 사업분야 Handling Shipments and Cargo, Storage

대 한 거 래

관 심 사 항한국과의 협력 및 거래에 관심 있음


기 업 명(영어) SBM Offshore

(한글) 에스비엠


홈 페 이 지 www.sbmoffshore.com

주 소 Evert van de Beekstraat 1-77, 1118 CL Schiphol The Netherlands

주요 사업분야 Operating Floating production storage, offloading vessels design and engineering

대 한 거 래

관 심 사 항

한국과 기존 협력 비즈니스를 진행하고 있으며

기술력이 있는 한국기업들과의 거래에 관심이 있음


� 노르웨이

기 업 명(영어) Aker Solutions ASA

(한글) 아커 솔루션스


홈 페 이 지 http://akersolutions.com

주 소 Oksenⵁyveien 8, PO Box 169, NO-1325 Lysaker, Norway

주요 사업분야 해양플랜트기자재



기 업 명(영어) Kleven Verft AS

(한글) 클래밴 베르크트


홈 페 이 지 www.kleven.no

주 소 Klubbenesvegen 39, N-6065 Ulsteinvik, Norway

주요 사업분야 선박건조


기 업 명(영어) Fearnleys AS

(한글) 피언리 에이에스


홈 페 이 지 www.fearnleys.com

주 소 Grev Wedels plass 9, PO Box 1158 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

주요 사업분야 선박부문 서비스 (LPG, LNG, Tankers, Dry Cargo, Roro 선)


기 업 명(영어) Hatteland Display

(한글) 하테란드 디스플레이


홈 페 이 지 www.hatteland-display.com

주 소 PO Box 423, N-3193 Horten, Norway

주요 사업분야 선박용 특수 디스플레이 및 컴퓨터

이 메 일 goetz.vogelmann2hatteland-display.com

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 147

� 덴마크

기 업 명(영어) Ultraship

(한글) 울트라십


홈 페 이 지 www.ultragas.dk

주 소 Smakkedalen 6, DK-2820 Gentofte

주요 사업분야 해운업

대 한 거 래

관 심 사 항BWTS, Scrubber


기 업 명(영어) Karstensens Skibsvaerft

(한글) 카스튼센스 스킵스배아프트


홈 페 이 지 www.karstensens.dk

주 소 Vestre Strandvej 19, DK-9990 Skagen

주요 사업분야 어선 제작 및 선박 수리

대 한 거 래

관 심 사 항프로펠러, 도색


기 업 명(영어) Berg & Larsen

(한글) 베아우 & 라슨


홈 페 이 지 www.berg-larsen.com

주 소 Baldersbuen 29 B, DK-2640 Hedehusene

주요 사업분야 선박기자재, 스페어 파트 거래

대 한 거 래

관 심 사 항선박 스페어 파트



기 업 명(영어) Semco Maritime

(한글) 셈코 마리타임


홈 페 이 지 www.semcomaritime.com

주 소 Esbjerg Brygge 30, DK-6700 Esbjerg

주요 사업분야 오프쇼어, 선박 서비스

대 한 거 래

관 심 사 항선박 수리 부품



� 그리스

기 업 명(영어) Angelikousis Group

(한글) 안젤리쿠시스 그룹


홈 페 이 지 www.marangas.com

주 소 8 Achilleos & Lambrou Katsoni Str., 17674, Kallithea, Athens Greece

주요 사업분야 LNG, 탱커선, 벌크선

대 한 거 래

관 심 사 항선박평형수 처리 시스템, 스크러버, 유압밸브, 열교환기 및 선박 부품 등


기 업 명(영어) TMS Cardiff

(한글) 티엠에스 카디프


홈 페 이 지 www.tms-cardiffgas.com

주 소 80 Kifissias Ave., 15125, Maroussi, Athens Greece

주요 사업분야 LNG, 탱커선, 벌크선

대 한 거 래



Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 149

기 업 명(영어) Navios Group

(한글) 나비오스 그룹


홈 페 이 지 www.navios.com

주 소 85, Akti Miaouli Str., 18538, Piraeus, Athens Greece

주요 사업분야 컨테이너선, 탱커선, 벌크선

대 한 거 래



기 업 명(영어) Tsakos Columbia Shipmanagement S.A.

(한글) 차코스 콜롬비아


홈 페 이 지 www.tcsm.gr

주 소 367 Syngrou Ave., 17564, Athens Greece

주요 사업분야 LNG, 탱커선, 벌크선, 컨테이너선

대 한 거 래



기 업 명(영어) Dynacom Tankers Management

(한글) 다이나콤 탱커스 매니지먼트


홈 페 이 지 www.dynacomtm.com

주 소 94 Possidonos Ave. & 2, Nikis Str., 16675, Glyfada, Athens Greece


대 한 거 래




기 업 명(영어) Thenamaris

(한글) 테나마리스


홈 페 이 지 www.thenamaris.com

주 소 16 Athinas Ave., 16671, Vouliagmeni, Athens Greece


대 한 거 래



기 업 명(영어) Diana Shipping

(한글) 다이아나


홈 페 이 지 www.dianashippinginc.com

주 소 16 Pendelis Str., 17564 Palaio Faliro, Athens Greece

주요 사업분야 벌크선

대 한 거 래



기 업 명(영어) Minerva Marine

(한글) 미네르바 마린


홈 페 이 지 www.minervamarine.com

주 소 141-143 Vouliagmenis Ave. & Aeolou Str., 16673, Voula, Athens Greece


대 한 거 래



Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 151

기 업 명(영어) Costamare

(한글) 코스타마레


홈 페 이 지 www.costamare.com

주 소 60 Zefyrou & Syngrou Ave., 17564, Palaio Faliro, Athens Greece


대 한 거 래



기 업 명(영어) Star Bulk

(한글) 스타 벌크


홈 페 이 지 www.starbulk.com

주 소 40 Agiou Konstantinou Str., 15124, Maroussi, Athens Greece

주요 사업분야 벌크선

대 한 거 래



기 업 명(영어) Technava S.A.

(한글) 테크나바


홈 페 이 지 www.technava.gr

주 소 6 Agias Kiriakis Str., 17564, Paleo Faliro, Athens Greece

주요 사업분야 에이전트, 수입, 유통

대 한 거 래

관 심 사 항선박 계량측정기기, 선박 밸브



기 업 명(영어) M.I.E

(한글) 엠아이이


홈 페 이 지 www.miegreece.gr

주 소 1 Kanari Str., 18537, Piraeus, Athens Greece


대 한 거 래

관 심 사 항선박 디젤 엔진 부품


기 업 명(영어) Oceanking

(한글) 오션킹


홈 페 이 지 www.oceanking.gr

주 소 31-33 Bouboulinas Str., 18535, Piraeus, Athens Greece


대 한 거 래

관 심 사 항선박용 컴프레서


기 업 명(영어) Franman

(한글) 프란만


홈 페 이 지 www.franman-group.gr

주 소 220 Sygrou Ave., 17672, Kallithea, Athens Greece


대 한 거 래

관 심 사 항선박용 열교환기


Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 153

기 업 명(영어) Internaftiki

(한글) 인터나프티키


홈 페 이 지 www.internaftiki.gr

주 소 6 Alipedou Str., 18531, Piraeus, Athens Greece


대 한 거 래

관 심 사 항선박용 밸브, 펌프, 컴프레서 및 선박 엔진 부품


기 업 명(영어) Royal Blue

(한글) 로얄 블루


홈 페 이 지 www.royal-blue.gr

주 소 97 Akti Miaouli Str., 18538, Piraeus, Athens Greece


대 한 거 래

관 심 사 항선박평형수 처리 시스템


기 업 명(영어) Internava

(한글) 인터나바


홈 페 이 지 www.internava.gr

주 소 18 Fidiou Str & 181 Doiranis Ave., 17673, Athens Greece


대 한 거 래

관 심 사 항선박용 밸브, 컴프레서, 엔진 부품



기 업 명(영어) Fortune Trading

(한글) 포튠 트레이딩


홈 페 이 지 www.ftm.gr

주 소 72 Kolokotroni Str., 18535, Piraeus, Athens Greece


대 한 거 래

관 심 사 항선박평형수 처리 시스템


기 업 명(영어) Palmarine Hellas

(한글) 팔마린 헬라스


홈 페 이 지 www.palmarine.gr

주 소 9 Defteras Merarchias Str., 18535, Piraeus, Athens Greece


대 한 거 래

관 심 사 항선박용 전기･전자･통신기기


기 업 명(영어) Uniteco

(한글) 유니테코


홈 페 이 지 www.uniteco-company.com

주 소 81, Akti Miaouli, Piraeus, Athens Greece


대 한 거 래

관 심 사 항선박 엔진 부품 및 선박 부품


Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 155

� 러시아

기 업 명(영어) Sovcomflot (SCF Group)

(한글) 소브콤플로트


홈 페 이 지 www.scf-group.com/en

주 소 6 Gasheka Street, Moscow, Russia

주요 사업분야 석유 및 천연가스 운송 등


기 업 명(영어) United Shipbuilding Corporation

(한글) 통합 조선 기업


홈 페 이 지

주 소 11, Bolshaya Tatarskaya Str., Bld.B, Moscow, Russia

주요 사업분야 주요 선박 건조 등



� 중국

기 업 명(영어) COSCO SHIPPING Lines

(한글) 코스코쉬핑라인


홈 페 이 지 lines.coscoshipping.com/home/

주 소 상하이둥다루 378호(上海市东大名路378号)

주요 사업분야 국제, 국내 컨테이너 운수 및 관련 서비스

대 한 거 래

관 심 사 항LNG 선박 등 고부가가치 선박


기 업 명(영어) Dalian COSCO KHI Ship Engineering CO., Ltd.

(한글) 다롄중위안하이윈촨치선박유한공사


홈 페 이 지 www.dacks.com.cn

주 소 랴오닝성 뤼순경제개발구 순다루 1호(辽宁省大连旅顺经济开发区顺达路1号)

주요 사업분야 대형화물선, LNG운반선, VLCC탱커, 광석운반선, 컨테이너선 등 대형 선박 건조

대 한 거 래

관 심 사 항LNG 선박기자재, 오염물질 저감장치 등

기 업 명(영어) Shanhaiguan Shipbuilding Industry Co., Ltd.

(한글) 산하이관선박중공업


홈 페 이 지 www.shgsic.com

주 소 허베이친황다오경제기술개발구 촨광루 1호(河北秦皇岛经济技术开发区船厂路1号)

주요 사업분야 중국 선박중공그룹(CSIC) 산하 조선소이며, VLCC 및 벌크선 위주

대 한 거 래

관 심 사 항선박수리 및 정기점검

기 업 명(영어) Shanghai WaigaoqiaoShipbuilding Co., Ltd.

(한글) 상하이와이까오차오조선


홈 페 이 지 www.chinasws.com

주 소 상하이푸둥신취와이까오차오하이루3001호(上海市浦东新区外高桥洲海路3001号)

주요 사업분야 VLCC, 초대형 컨테이너선 등

대 한 거 래

관 심 사 항Air Release, Air Compressor, 가스켓, 청수 처리장치 등

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 157

기 업 명(영어) Dalian Shipbuilding Import Export Co., Ltd

(한글) 다롄중촨무역유한공사


홈 페 이 지 www.dsie.cn

주 소랴오닝성다롄시중산구 세계무역빌딩 2207호~2210호

(辽宁省大连市中山区世界贸易中心22层2207～2210)

주요 사업분야중국 선박중공그룹(CSIC) 산하의 조선기자재 무역회사로 다롄조선, 상하이 후둥중화조선,

상하이와이까오차오조선, 칭다오베이하이조선, COSCO 등 많은 조선소와 밀접한 거래 관계

대 한 거 래

관 심 사 항

친환경 선박기자재, ECDIS, 수처리장비, 가스켓, 기체탐측기, 절전테이프,

Hull Stress Monitoring System 등

기 업 명(영어) Dalian Shipbuilding Industry Zhongyi International Trade

(한글) 다롄중이무역유한공사


홈 페 이 지 www.zy-marine.com

주 소 랴오닝성다롄시중산구 쭈칭지에16호(辽宁省大连市中山区竹青街16号)

주요 사업분야중국 선박중공그룹(CSIC) 산하의 조선기자재 무역회사로 선박무역, 설비에이전트,

종합업무, 디젤엔진부품 및 선박수리

대 한 거 래

관 심 사 항다심관, 평형수관리시스템, 발전기, 엔진부품

� 일본

기 업 명

(영어) SHOEI KISEN KAISHA, LTD.

(일어) 正栄汽船株式会社

(한글) 쇼에이기선 주식회사


홈 페 이 지 http://www.shoei-kisen.com/index.html

주 소 愛媛県今治市小浦町1丁目4番52号

주요 사업분야 선박임대업


기 업 명

(영어) Seno Kisen Co., Ltd.

(일어) 瀬野汽船株式会社

(한글) 세노기선 주식회사


홈 페 이 지 -

주 소 愛媛県今治市共栄町2丁目3-1


기 업 명(일어) 日鮮海運株式会社

(한글) 니쯔센카이운 주식회사


홈 페 이 지 -

주 소 愛媛県今治市伯方町木浦甲829-1


기 업 명

(영어) Japan Marine United Corporation

(일어) ジャパンマリンユナイテッド株式会社

(한글) 재팬 마린 유나이티드 주식회사


홈 페 이 지 http://www.jmuc.co.jp/

주 소 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号横浜ブル－アベニュ－

주요 사업분야 선박, 함정, 해양 유체 구조물 등의 설계, 제조, 판매 등

주 요 거 점아리아케사업소, 구레사업소, 쯔사업소, 마이즈루사업소,

요코하마사업소(이소공장, 쯔루미공장), 인노지마공장

문 의 처 http://www.jmuc.co.jp/cgi-bin/contact/index.cgi

Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 159

기 업 명

(영어) Oshima Shipbuilding Co., Ltd

(일어) 株式会社大島造船所

(한글) 주식회사 오시마조선소


홈 페 이 지 http://www.osy.co.jp/

주 소 長崎県西海市大島町1605-1

주요 사업분야 선박 건조 수리 및 구조물 등의 제작 설치

주 요 거 점오시마공장, 도쿄사무소, 오사카사무소, 규슈영업소, 나가사키영업소,

사세보사무소, 히로시마영업소

문 의 처 http://www.osy.co.jp/contact/

기 업 명

(영어) KIKUDEN INTERNATIONAL LTD

(일어) キクデンインターナショナル株式会社

(한글) 키쿠덴 인터내셔널 주식회사


홈 페 이 지 http://kikuden.co.jp/

주 소 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18 日総第18ビル4F

주요 사업분야 선박 등 중전기기, 산업설비 관련 무역 상사

문 의 처 https://www.kikuden.co.jp/contact.html

기 업 명

(영어) MORIO DENKI CO., LTD

(일어) 森尾電機株式会社

(한글) 모리오전기 주식회사


홈 페 이 지 http://www.morio.co.jp/index.html

주 소 東京都葛飾区立石４丁目３４番１号

주요 사업분야 선박 등 용도의 전기계기 제조 판매 사업

문 의 처 https://secure1821m.sakura.ne.jp/morio.co.jp/inquiry/index/php


기 업 명

(영어) NITCHITSU CO., LTD.

(일어) (株)ニッチツ

(한글) ㈜닛치츠


홈 페 이 지 http://www.nitchitsu.co.jp/

주 소 東京都港区赤坂一丁目11番30号

주요 사업분야선박 부품 설계･정책, 공기 예열 장치 등 일반 산업기계 설계･제작,

플랜트 관련 장비의 제작 및 기계 장치의 설치･시공･감독 등

문 의 처 https://www.nitchitsu.co.jp/contact/

기 업 명

(영어) Mitsui E&S Holdings Co., Ltd.

(일어) 株式会社三井E&Sホールディングス

(한글) 주식회사 미쓰이E&S홀딩스


홈 페 이 지 http://www.mes.co.jp/

주 소 東京都中央区築地5丁目6番4号

주요 사업분야 선박, 함정, 고속여객선, 해양구조물, 수중장비 등의 설계 및 제조

문 의 처 https://www.mes.co.jp/contact.html

라. 동남아

� 말레이시아

기 업 명(영어) Shin Yang Shipping Corporation Berhad

(한글) 신양쉬핑코퍼레이션


홈 페 이 지 https://www.syshippingcorp.com.my/

주 소Sublot 153 (Parent Lot 70), Jalan Kuala Baram, Kuala Baram, 98100 Miri,

Sarawak, Malaysia (HQ)

주요 사업분야 선박

대 한 거 래

관 심 사 항친환경 선박 기자재에 대한 더 많은 정보


Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 161

기 업 명(영어) Shin Yang Shipyard Sdn Bhd

(한글) 신양조선소


홈 페 이 지 https://www.syshippingcorp.com.my/

주 소 Lot 211, Kuala Baram Land District, 98008 Miri, Sarawak, Malaysia (Yard)

주요 사업분야 조선, 선박 수리 서비스 및 금속 가공

대 한 거 래

관 심 사 항친환경 선박 기자재에 대한 더 많은 정보


기 업 명(영어) MISC Berhad

(한글) 엠아이에스씨


홈 페 이 지 https://www.misc.com.my/

주 소Level 25, MenaraDayabumi, Jalan Sultan Hishamuddin, 50050 Kuala Lumpur,

Malaysia

주요 사업분야에너지 수송 및 관련 활동, 해상 부유 솔루션의 소유 및 운영,

해상 수리 및 개조, 엔지니어링 및 건설, 해양 교육 및 훈련

대 한 거 래

관 심 사 항

MISC는 자회사 AET Tanker Holdings를 통해 삼성중공업과 협력하여

LNG 이중 연료 옵션을 갖춘 아프라맥스 선박 4척을 개발함.

친환경 선박 기자재에 대한 더 많은 정보를 얻고자 함.


기 업 명(영어) Malaysian Marine and Heavy Engineering Sdn Bhd

(한글) 말레이시안 마린중공업


홈 페 이 지 https://mhb.com.my/

주 소 PLO 3, JalanPekeliling, P.O Box 77, 81700 PasirGudang, Johor, Malaysia

주요 사업분야 조선 및 중공업

대 한 거 래

관 심 사 항

펌프, 밸브, 탱크 등과 같은 LNG 선박 장치인 친환경 선박기자재에 대한

더 많은 정보를 얻고자 함



기 업 명(영어) Muhibbah Marine Engineering Sdn Bhd

(한글) 무히바 마린엔지니어링


홈 페 이 지 https://mmesb.com.my

주 소Lot 923, Teluk Gong, Mukim Kelang SelatLumut, 42000 Pelabuhan Kelang,

Selangor, Malaysia

주요 사업분야 조선, 수리 및 개조, 엔지니어링 가공, 해상 구조물 가공

대 한 거 래

관 심 사 항친환경 선박기자재에 대한 더 많은 정보를 얻고자 함


기 업 명(영어) Agent Pacific Sdn Bhd

(한글) 퍼시픽 에이전트


홈 페 이 지 https://argentpacific.com.my

주 소B-6-23, Block B, Ativo Plaza, Jalan PJU 9/1, Bandar Sri Damansara,

52200 Kuala Lumpur, Malaysia

주요 사업분야 해양, 석유 및 가스, 산업 장비의 수입 및 공급업체

대 한 거 래

관 심 사 항

한국 회사의 대리점이 되고자 하며 친환경 선박 기자재에 대한

더 많은 정보를 얻고자 함


기 업 명(영어) MTC Engineering Sdn Bhd

(한글) 엠티씨 엔지니어링


홈 페 이 지 https://mtcgroup.com.my/

주 소2, JalanAstaka U8/88B, Seksyen U8 Bukit Jelutong, 40150 Shah Alam,

Selangor, Malaysia

주요 사업분야 해양 엔지니어링 & 조사 서비스, 엔지니어링 디자인, 컨설팅 및 프로젝트 서비스

대 한 거 래

관 심 사 항친환경 선박 기자재에 대한 더 많은 정보를 얻고자 함


Ⅲ

･글로벌 시

장 진

출 전

략

KOTRA ∙ 163

� 싱가포르

기 업 명(영어) M.T.M Shipmanagement

(한글) 엠티엠 쉽 매니지먼트


홈 페 이 지 www.mtmshipmanagement.com

주 소 78 Shenton Way, #13-01 Singapore, 079120

주요 사업분야 쉽 매니지먼트 사업

대 한 거 래

관 심 사 항상선 관련 기자재 공급 가능한 에이전트 발굴


기 업 명(영어) Keppel Shipyard Ltd

(한글) 케펠 쉽야드


홈 페 이 지 www.keppelom.com

주 소 51 Pioneer Sector 1, Singapore 628437

주요 사업분야 선박 건조, 수리, 개조


기 업 명(영어) Pamarine

(한글) 파마린


홈 페 이 지 www.pamarine.com.sg

주 소 22 Tuas West Road Singapore 638380

주요 사업분야 조선기자재 및 전자장비 유통

대 한 거 래

관 심 사 항친환경 기자재 제조사와의 네트워크 형성



기 업 명(영어) Viking Engineering

(한글) 바이킹 엔지니어링


홈 페 이 지 www.viking.com.sg

주 소 184 Pandan Loop, Singapore 128374

주요 사업분야 선박수리

대 한 거 래

관 심 사 항장기적인 관점에서의 유통 네트워크 확보


ⅣP A R T

(별첨) 정의 및 분류

1. LNG 선박기자재

2. 친환경 선박 의장품

3. 기타 친환경 부품


1 LNG 선박기자재

� 정의 및 분류

� (정의) LNG 선박기자재는 LNG선(LNG 추진선 포함)의 건조 및 수리에 사용되는 선박기자재*임

- LNG추진선은 연료로 액화천연가스를 사용하는 환경 규제를 만족하는 대표적인 친환경

선박임

* 선박기자재는 일반적으로 선체부, 기관부, 의장부, 전자부품으로 분류

- 친환경선박은 IMO(국제해사기구)에서 논의되고 있는 에너지효율지수(EEDI, Energy

Efficiency Desing Index)* 등 관련 규제를 충족할 수 있는 선박

* 신조선 에너지효율지수(EEDI, Energy Efficient Design Index) : 선박의 에너지 효율을 설계 단계부터

계산하여 CO2 배출량을 평가하는 지수로 선박이 1톤의 화물을 1해리(nautical mile) 운송하는데 발생하는

CO2의 질량임(단위는 g/ton･nm)

- LNG 선박기자재는 LNG연료탱크, LNG 연료공급시스템 등과 같은 선박기자재임

� (분류) LNG 주요 선박기자재는 LNG 연료공급시스템, 이중 연료 엔진용 부품, 엔진 주요 구성품,

전자제어 엔진용 부품으로 분류

- LNG 연료공급시스템은 연료를 공급하는 시스템으로 연료분사 펌프*, 고압 LNG기화기,

극저온 고압밸브, 연료탱크 등으로 구성

* 연료분사 펌프는 적정량의 연료를 필요한 압력으로 가압하여 연소실내 폭발 순서에 따라 일정시간 동안 분사하는

부품임

- 이중 연료엔진용 부품은 석유 또는 LNG 연료가 사용 가능한 엔진에 사용되는 이중

연료 엔진용 공급 펌프 등임

- 엔진 주요 구성품은 크랭크샤프트, 밸브 등의 선박 엔진 구성 부품

- 전자제어 엔진용 부품은 고압 연료유 공급펌프 제어장치 등의 부품임

Ⅳ (별첨) 정의 및 분류

Ⅳ

･(

별첨)

정의 및 분

류

KOTRA ∙ 167

∣주요 LNG 선박기자재∣

분류명 연료공급시스템 이중연료엔진부품 엔진주요 구성품 등 전자제어 부품

주요품목

LNG기화기

LP Pump

극저온밸브

연료탱크

연료분사밸브

이중 연료공급펌프

크랭크샤프트

냉각기 등 연료분사밸브

CRDI관련 부품

자료 : “중소중견기업의 기술로드맵(조선) 2017-2018”, 중소기업청 외, 2016.5월

참고 : LNG 추진선 등

❥ LNG 추진선(LFS, LNG Fuelled Ship)

- LNG는 벙커C유에 비해 NOx 85~90%, 이산화탄소 20%, SOx 100% 저감 가능하고, 연비도 대등하면서

석유계 연료보다 가격이 저렴한 국제환경기준(EEDI 등)을 충족하는 친환경 연료임

- LNG추진선에는 선박 내에 LNG연료 저장탱크, 연료공급설비(FGSS), 이중관 설비 등 필요하여, 기존

선박보다 신조가가 약 20% 정도 더 높음

- LNG추진시스템은 중소형선박은 물론 대형선박에까지 기술적으로 적용이 가능한 단계이며, 실제 최근

다수 적용되고 있는 추세임

❥ LNG ready 선박

- LNG ready 선박은 LNG를 연료로 사용 가능하지만 당장 LNG를 연료로 사용하지 않고 장래 LNG가

선박연료로 상용화되면 약간의 구조변경을 거쳐 LNG추진선으로 사용할 수 있는 선박

❥ LNG추진선 도입 현황

- 북유럽의 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 등에서 연안 페리선 등에 적용 중이며, 노르웨이가 가장 도입에

앞장(LNG추진선의 81% 보유)

- TOTE사 : 최초 LNG추진컨테이너선 운영

- UASC : 2014년 LNG ready 선박 17척 발주

- MEARSK : 2016년 Shell, Qatargas와 선박연료 LNG공급 MOU체결,

- CMA-CGM : 2017년 Total사와 선박연료유(LNG, 저유황유, HFO) 공급 MOU체결

- Carnival 크루즈는 신조선의 20%이상을 LNG추진선으로 발주 예정

❥ LNG추진선 국내 주요 업체 동향

- 대우조선해양은 탱크에 저장된 LNG를 고압 처리하여 고압용 엔진(ME-GI)에 공급하는 연료 공급

설비(FGSS)와 재액화장치(PRS, Partial Re-liquefaction System, 기화된 LNG의 재액화장치) 관련

기술을 보유


- 저압 엔진용 천연가스 재액화장치인 MRS-F(Methane Refrigeration system-Full re-liquefaction)을

세계최초 개발

- 현대중공업도 2012년 세계최초로 이중연료 패키지(이중연료엔진+LNG연료공급시스템)을 개발하였고,

2015년 기화 천연가스를 100% 회수 가능한 재액화시스템*인 Hi-ReGAS를 개발

* 재액화장치 : LNG 저장탱크에서 자연적으로 기화하는 천연가스(BOG, Boil Off Gas)를 재액화하여

화물창에 다시 넣는 장치

❥ LNG 벙커링

- 가스연료 추진선박에 LNG 같은 가스연료를 공급하는 행위와 설비 지칭

- LNG를 선박용 주연료로 사용하기 위해 LNG를 안전하고 손쉽게 주입 가능해야 함

- LNG 벙커링 방법은: ① Pipe(terminal tank) to Vessel, ② Vessel to vessel, ③ Truck to vessel

등으로 분류됨

- 세계 200여개 국가의 약 8,000개 항만 중 46개 항만에서 LNG벙커링 인프라의 구축을 계획하고 있으며,

이중 15개 항만에서 가동하고 있음

- 유럽은 ECA 지정에 따라 LNG벙커링이 가장 활발하며, 로테르담, 지브리게항 등을 중심으로 LNG벙커링

허브 선점을 위해 노력 중

- 인프라 구축 계획 중인 46개 항만 중 36개 항만이 유럽에 분포

❥ IMO(International Maritime Organization, 국제해사기구)

- 172개 회원국과 3개 준 회원국으로 구성, 기술 협력 및 정보 제공 등을 위한 64개 정부 간 기구(IGOs)와

79개 비정부 기구(NGOs) 참여 중

- 주요 업무

�해상 운송 안전과 보안 확보

�해양오염 방지, 유류 오염 손해에 대한 민사 책임에 관란 국제 협약 제정 등

Ⅳ

･(

별첨)

정의 및 분

류

KOTRA ∙ 169

2 친환경 선박 의장품

개관 : 친환경 선박 의장품 정의

❥ 정의

- 친환경 선박의장품은 IMO의 해양환경 규제에 대응한 기능을 탑재하여 규제에 저촉되지 않고 운항할

수 있는 선박 기자재

❥ 선박배출 오염물질별 IMO 해양환경규제

- (이산화탄소) 2020년까지 20%, 2025년까지 30% 감축 의무화

- (황산화물) 2020년 전 해역에 대해 기존의 3.5%에서 0.5%로 기준 강화

- (질소산화물) ECA해역 확장으로 14.4g/kWh에서 3.4g/kWh로 기준 강화

- (평형수) ‘19년부터 국제항해 선박은 평형수 처리장치로 미처리된 평형수의 배출 금지

가. 선박평형수 처리장치(BWTS, Ballast Water Treatment System)


� (정의) 생태계 교란을 막기 위해 선박평형수에 포함된 유해 수상생물 등의 제거, 유입, 배출

방지를 위한 장치

- 평형수 내 존재하는 입경 50㎛ 이상의 물질을 여과한 후, 물리･화학적 처리를 혼용하여

생물체를 살균함

∣선박평형수 처리장치 개념도 및 배치예∣

자료 : “선박평형수 처리장치”, 한국신용정보원, 2016.5월


� (분류) 처리 방식에 따라 기계적(Mechanical), 물리적(Physical), 화학적(Chemical) 방식으로

구분 가능

- 기계식 및 물리적 처리 방식은 부산물 생성 없고 위험성이 비교적 낮은 기술이지만 화학적

처리 방식에 비해 효율이 낮음

- 화학적 처리 방식은 효율은 높지만 생태계 영향, 선원들에 대한 위해성, 부식 등의 문제가

발생할 가능성 있음

- 처리 방식에 따라 평형수 유입 및 배출이 동시에 처리되는 관로식(In-line)과 항해 중에

처리되는 탱크식(In-tank)으로 구분

- 평형수 처리장치는 보통 2~3가지 방식을 혼용하여 설비가 구성됨

�일반적으로 여과필터로 50μm 이상 물질 제거 후 기계･화학적 처리 후 생물체 살균

과정을 거쳐 선외 배수

∣처리 방식별 장단점∣

분류명 장 점 단 점 효 과

여과장치

성능 효과적

장치 간단

대용량 처리 가능

막힘 현상 발생

펌프 수두 증가

부가 살균공정 필요

50㎛ 이하 처리곤란

병원성 생물 처리 불가

원심분리장치

장치 간단

압력손실 적음

세척 불요

생물제거 한계

부가 살균공정 필요생물 비중 낮으면 처리곤란

UV살균

비용 저렴

장치 간단

대용량 처리

생물종 변이 등

지속성이 없음

혼탁 시 효율감소

모든 개체 크기 처리

병원성 생물처리 가능

오존살균뛰어난 살균효과

유기물 분해가능시설비 고가 위와 상동

전기분해뛰어난 살균효과

지속적인 살균

선체 부식 우려

장치 고가위와 상동

열처리전처리 불필요

폐열사용

열수 배출(2차 오염)

온도유지 어려움위와 상동


Ⅳ

･(

별첨)

정의 및 분

류

KOTRA ∙ 171

참고 : 선박평형수 처리장치관련 생태계 교란 사례 및 관련 규정

❥ 생태계 교란 사례

- 선박평형수에 포함된 다양한 해양 생물이 다른 국가의 해안으로 이동해 생태계를 교란 및 파괴하는 것으로

알려져 있음

- 매년 50억 톤 이상의 선박평형수가 이동되고, 매일 7,000여종 이상의 동･식물이 운반되고 있으며, 대부분

새로운 환경에서 사멸하지만, 일부는 살아남아 기존의 생태계를 교란시키거나 파괴하는 경우도 있음

- 생태교란의 대표적인 사례로는 1990년대 유럽종인 얼룩무늬담치가 미국에서 집단 번식하여 큰 사회적

문제가 되었으며, 호주에서도 진주 양식 산업이 큰 피해를 입은 바 있음

∣선박평형수를 통해 고유 생태계를 파괴하는 10대 외래 생물종∣

자료 : “선박평형수 처리장치”, 한국신용정보원, 2016.5월

❥ 국제 선박평형수 관리협약

- 국제해사기구(IMO)는 선박평형수에 의한 수중생물의 이동과 해양오염을 방지하기 위해 2004년 ‘국제

선박평형수 관리협약’을 제정하였고, 2016년 9월 8일 핀란드의 선박평형수 관리법 비준으로 52개국이

동의하여 선복량 35.1%가 채워지면서, 선박평형수 처리장치(BWTS) 법안이 발효

- 협약 채택 12년 만에 2016년 IMO의 비준이 발효되면서 1년의 유예기간 후인 2019년 9월 8일부터

협약기준에 적합한 선박평형수 처리장치(BWTS)를 설치한 선박만이 국제항해가 가능

참고 : 선박평형수 처리 시장 규모

❥ 시장 규모

- 2011년 약 500억원 규모에서 연평균 142.8% 성장하여 2014년 약 7,500억원 규모임

- IMO의 ‘국제 선박평형수 관리협약’이 발표됨에 따라 적용 선박확대로 신조선의 신규설치 및 현존선 개조공사로

수요증가

- 2020년 이후 현존선 수요 감소에 따라 유지보수 시장은 점차 축소될 것으로 전망됨


나. 황산화물저감장치 처리장치(스크러버, Scrubber)


� (정의) 흡수(Absorption), 흡착(Adsorption), 산화(Oxidation), 환원(Reduction) 등의 원리를

이용해 배기가스에 포함된 황산화물(SOx)를 제거하는 장치

- Scrubber*는 엔진 배기가스 중 SOx가 장치 내에 물과 혼합된 후 충진제를 통과하면서

SOx가 포집

* 물이나 알칼리성 용액 및 슬러지를 사용하여 기체 상태의 SOx를 흡수하는 장치임

- 설치시 10억원 이상의 비용이 소요될 수 있고 추가 전력 발생으로 선박 운영비 상승됨

∣Scrubber 장치도∣

설치도 구조 기능


� (분류) 배기가스 세정에 사용된 물 배출 여부에 따라 개방형과 폐쇄형으로 구분

- 개방형 : 해수를 배기가스 중 황산화물 저감에 사용한 후 Ph조정 후 선박 외 배출

- 폐쇄형 : 청수(淸水)를 이용하여 배기가스 중 황산화물을 저감하고 사용한 청수는

수산화나트륨을 첨가하여 중성화 처리한 후 순환

Ⅳ

･(

별첨)

정의 및 분

류

KOTRA ∙ 173

다. 질소산화물 저감장치(SCR)


� (정의) 질소산화물 저감장치(Selective Catalytic Reduction, SCR)는 NOx가 함유된

배기가스를 암모니아 등 촉매용 환원제에 분사하고 산화환원 반응을 통해 질소와 수분으로

환원시키는 방법

- SCR은 주로 촉매를 사용하여 NOx 저감 효율이 80 ~ 90%로 높음

- SCR이 작동하려면 340도 이상 고온이 필요한데 통상 운항 시 배기가스 온도는 300도

이하로 SCR 장치를 적용할 경우 설계변경을 통해 온도를 높이게 되며 이 과정에서 추가

비용 발생

� (분류) SCR은 형상에 따라 허니컴(Honeycomb)과 플레이트(Plate)형 등으로 구분 가능

∣SCR 장치∣

자료 : “대기오염방지장치”, Man Disel& Turbo, 힌국신용정보원, 2016.5월


라. 배출가스 재순환 장치(EGR)


� (정의) 배기가스 재순환장치(EGR, Exhaust Gas Recirculation)는 엔진에서 연소된 배기가스

일부를 다시 엔진으로 되돌려 보내 재처리하는 장치임

∣EGR 설치 사례 및 구조∣

자료 : “대기오염방지장치”, 힌국신용정보원, 2016.5월

� (분류) 배기가스 재순환 장치는 방식에 따라 EGR Valve + Bypass Flap, EGR Valve +

EGR Cooler, EGR Valve + Bypass Flap + EGR Cooler 등으로 분류

∣Scrubber, SCR, EGR 장단점 비교∣

장치명 NOx SOx 장점 단점

SCR 4행정기준

: 90%- 완성도 높음

2행정엔진 사례 적음

설비 노후화 빠름

EGR 20~40% - 완성도 높음 엔진마모 적용 사례 부족

Scrubber - 90~95% 기존 연료 사용설치 공간 필요 운영비 증가

폐기물 발생


Ⅳ

･(

별첨)

정의 및 분

류

KOTRA ∙ 175

참고 : 배기가스 규제 동향

❥ 해양오염방지협약은 선박이 배출하는 배기가스 종류별로 규제(AnnexⅥ)

- 황산화물(SOx) : 2020년까지 황산화물 함유량 3.5% → 0.5%이하

(ECA, Emission Control Area는 ’15년부터 0.1%이하)

- 질소산화물(NOx) : 2016년부터 질소산화물 배출량 3.4g/1kwh 이하(130rpm이하 엔진)

- 이산화탄소(CO2) : 2015년부터 10%, 5년마다 10%, 최종 30% 감축

(EEDI, Energy Efficiency Design Index에 기초, 2013.1.1 계약선박부터 적용)

∣황산화물 배출 규제∣ ∣ECA분포지역∣

자료 : DNV, Sulphur limits 2015 주 : 파란색 SOx ECA, 녹색 NOx SOx ECA

❥ ECA

- EU, 미주, 중국 등은 배출제한지역(ECA: Emission Control Area)을 설정

･ EU(발트해, 북해), 미주(북미, 카리브해)는 ECA*내에서 전해역 IMO 규제보다 강화된 황산화물

기준(0.1%)을 2015년부터 이미 적용 중

* 배출제한구역(ECA) : 발트해(’06), 북해(’07), 북미(’12), 카리브해(’14) 등

- 중국도 자체 ECA(주강삼각주 등 3곳)를 설정, 2019년까지 단계적 규제강화

- 국내도 독자적인 ECA 지정에 관한 타당성 검토 및 온실가스 감축을 실행하기 위한 국내 5대 항만(부산,

광양, 인천, 울산, 평택)에 대한 녹색항만 추진 및 관리 정책 연구 진행 중

❥ 선박배출가스 규제에 대응하여, 선박연료유를 LNG, 저유황유(LFSO)로 변경, 후처리설비(Scrubber) 등을

추가 설치하는 대안도 제시 중

- 현재는 저유황유(LFSO)가 고가이나, 정유업체가 LFSO를 대량 생산 시 가격이 낮아질 가능성도 존재하나

현재는 LNG가 선호되는 추세임


3 기타 친환경 부품

가. IT 융복합기자재


� (정의) IT 융복합기자재는 선박 안전과 보안을 목적으로 항해와 관련 서비스를 향상을 위해

전자적 수단에 의해 육상과 선박의 해양 정보를 수집, 통합, 교환, 분석하는데 사용되는 선박기자재

- 대표적인 IT 융복합기자재는 e-Navigation* 시스템으로 IMO는 인적요인에 의한 해양사고

감소를 위해 2006년 선박운항 관리체계에 정보통신기술을 융합한 e-Navigation을 도입 결정

* e-Navigation은 선박과 ICT가 접목된 융합기술의 핵심으로 기존 선박에서 이용되던 전자해도를 발전시켜

전자해도 기반 항법시스템 IMO는 e-Navigation 표준화하고, 원격 해상, 운항정보 분석 지원시스템으로

발전시켜 나갈 계획임)

참고 : e-Navigation 주요 서비스 및 U-Navigation

❥ e-navigation은 2020년대 초반 상용화될 전망이며 아래와 같은 서비스를 제공할 전망이며, 한국에서는

어선과 연안선에 특화된 서비스도 제공될 예상

- VTS 정보지원, 비상상황 원격지원, 해상 교통정보 제공

- 부두이접안 등 지원, 해사 안전정보 제공, 도선사의 업무지원

- 예선 업무지원 기능, 선박→육상 보고 업무 간소화

- 원격 의료지원, 해양사고 24시간 지원

- 해도정보 제공 및 업데이트, 항행간행물 정보 업데이트

- 빙해 관련 정보 제공 서비스, 해양 기상정보제공

- 실시한 해상 정보, 수색구조지원

- (한국형)사고취약 선박 사고예방 서비스

- (한국형) 실시간 상황인식 모니터링 서비스

- (한국형) 어선 맞춤형 서비스

- (한국형) 중소형 선박용 전자해도 스트리밍 서비스

∣e-Navigation 서비스 예상도∣

자료 : IMO 2015

Ⅳ

･(

별첨)

정의 및 분

류

KOTRA ∙ 177

� (분류) 제품 기준으로 선박용 전자통신 부품 및 SW, 선박용 IT 기자재로 분류 가능

∣IT 융복합기자재 분류∣

구분 주요 제품

선박용 전자통신 부품 및 SW 전자해도, 장치간 인터페이스 카드, GIS, 소프트웨어, CAD시스템

선박용 IT 기자재 운항제어시스템, 통합항해시스템, 선박용 레이더 등


나. 친환경 조타 및 추진 시스템


� (정의) 친환경 조타 및 추진 시스템은 선박의 추진력을 전달하는 동력 전달 장치 및 추진기,

선박의 항로 조정, 안전성 등을 위한 장치

- 국제해사기구(IMO)에는 오염물질 배출 금지 규제 외 선박의 추진효율 향상을 위한 *규제를

구체화

* 신조선 에너지효율지수(EEDI, Energy Efficient Design Index), 선박 에너지 효율관리계획서(SEEMP,

EShip Energy Efficient Management Plan) 및 효율 운항기법(Best Practice) 등

- 이에 따라 선박의 고속화, 초대형화 및 에너지효율향상 요구에 따른 신뢰성, 고효율 엔진

동력전달장치 및 선박 안전성 강화를 위한 친환경 조타시스템에 대한 개발 수요 증가

� (분류) 친환경 조타 및 추진 시스템은 선박의 주동력원에서 추진력으로 전달하는 추진축계와

선박의 운행에 있어 방향의 전환, 침로유지, 파도 등에 의한 선박 동요를 억제하는 조타계로 구분

- 조타장치는 선교(Bridge)에서 타륜(Steering Wheel)을 조정하면 선박의 방향을 변경하는

Rudders(방향타), 자동조타장치, 동적위치유지시스템(Dynamic Positioning System) 등임

❥ U-navigation은 E-navigation에서 발전된 형태로 선박의 출항에서 접안까지 전과정의 안전과 보안을

위한 서비스 및 해양 환경 보호를 위해 정보를 수집, 통합, 교환, 분석하는 체계

- 중점기술에는 선박항해기술, 선박통신기술, 기관 및 환경기술, 여객 및 화물 관리기술, U-navigation

지원인프라 등이 있음

- 선박항해기술 : 전자해도(ECDIS), 선박위치(INS), 선체 감시 장치 등

- 선박통신기술 : 선내통신기술, 위성통신기술, 지상파통신기술 등

- 기관 및 환경 기술 : 엔진최적화 기술, 에너지효율성 증대 기술 등

- 여객 및 화물관리 기술 : HSE(Human Safety Environment)모니터링기술 등

- U-navigation지원인프라 : 교통정보수집기술, 교통정보관리기술 등


- 추진축계는 추진시스템은 기본적으로, 축계 및 프로펠러 등으로 구성되며, 추진원별로

포드형 프로펠러(선회식 전기추진장치), 워터제트, 초전도추진 등으로 분류 가능

∣추진축계∣

“2017 조선산업기술경쟁력맵” 재인용 2017.12월

참고 : Green Ship 및 EEDI지수 등

❥ Green Ship

- IMO 에서 논의되고 있는 신조선 에너지효율지수(EEDI), NOx규제, SOx 규제 및 Ballast water 규제

등 관련 요건을 만족하는 선박

- IMO의 해상오염, 배기가스 등 환경 규제 등에 따라 조선산업은 친환경기술 개발을 진행 중

- 주로 유럽, 일본계 기업에 의해 기술 발전이 주도되고 있으며, 국내 조선소들의 대응 수준은 낮음

- 대우조선해양의 LNG FGSS(고압 천연가스 분사 선박엔진용 연료공급장치), 현대중공업 High fin

(선박연료효율 개선장치) 등을 개발 완료하였으나, 전반적으로 기술 개발 역량은 유럽 대비 미흡

❥ Green Ship 기술

- 추진 시스템 : *Dual Fuel 기술, LNG 연료공급장치(FGSS), LNG 기화 천연 가스 재액화장치, Rudder

Thrust fin, Rig-sail system, solar-sail system, kite-sail system, Pre-swirl stator, 이중반전

프로펠러 등

* Duel Fuel 기술은 LNG선에서 자연적으로 기화되어 유출되는 천연가스를 엔진에 재주입하여 기존의 벙커유와

함께 사용하는 것이며, 향후 상용화될 가스연료 추진선박의 기반기술

∣Duel Fuel 엔진∣

자료 : “선박용 내연기관”, 힌국신용정보원, 2018. 2월

Ⅳ

･(

별첨)

정의 및 분

류

KOTRA ∙ 179

- 선형 : Air bubbles hull lubrication, 구상선수 최적화 디자인, 저마찰 도료

- 배기가스 : Scrubber, SCR

- Ballasting water : BWMS

∣Green Ship 기술 개념도∣

자료 : Marine insight

❥ IMO는 선박 배기가스를 줄이기 위해 EEDI(에너지 효율 설계지수), EEOI(에너지효율운전지표) 및

SEEMP(선박 에너지 효율관리 계획을 제안하며 선박의 배기가스 배출 강제 관리를 위한 규정 작업 중

- 이와 관련하여 유럽, 일본, 중국 등은 선박 에너지 및 배기가스 저감이라는 테마로 Green Ship Technology

Progect를 추진 중

❥ Green Ship 기술은 선복량 과잉으로 침체에 빠진 조선산업의 경기 활성화에 결정적 요인으로 작용할

가능성이 매우 높음

- 다만, 한국 조선업계는 유럽, 일본에 비해 원천기술에 있어서 열위, 적시 대응 능력이 다소 부족한

것으로 보임

❥ EEDI(Energy Efficiency Design Index) : 선박이 1톤의 화물을 1해리(nautical mile, 1.852km)를

운송하는데 발생하는 CO2의 질량으로 표시(단위 g/ton･nm)

- 국제해사기구는 교토의정서의 온실가스 감축과 관련하여 국제적인 산업의 영역에서 법적인 효력을 갖는

최초의 규정으로 EEDI도입을 결정

- 2013년부터 건조 시 적용하는 에너지 효율 지수는 2013년 1월 10% 저감을 시작으로 단계적으로 2025년까지

30%를 저감하여야 함

- EEDI는 방법을 규정하지 않고 CO2배출량 저감만 요구하는 체계로 선박의 추진과 저항에 관련된 다양한

영역과 형식으로 효율 증대를 요구하는 특징이 있음


❥ 전기추진시스템

- 엔진의 회전축에 프로펠러가 직접 연결되어 구동되는 기존 방식과 달리 엔진이 발전기를 구동시키고

그 전기 에너지로 추진 전동기를 회전 시켜 프로펠러를 구동하는 새로운 선박 추진 기술임

- 전기추진방식은 기존 시스템에 비해 기계적 배치가 유연하여 효율적인 선박의 구조설계가 가능하고 진동이

적고 연료소모량과 배출가스 저감 가능

- 전기추진 선박은 주로 좁은 공간에서 선회 및 가감속이 필요한 쇄빙선이나 군함, 위치제어가 필요한

시추선, 정숙성이 요구되는 호화여객선에 일부 적용되어 있으나 점차 LNG선 등에 적용될 전망

- 최근에는 전동기와 프로펠러가 일체화된 POD형태로 개발되는 추세이며 선체저항 및 선적량을 증가 가능하고,

프로펠러와 전동기를 선체 외부에 설치하여 추진 방향을 제어함으로써 회전 반경을 줄이고 기동성 및

접안 성능 개선 가능

KOTRA자료 19-012


발 행 인

발 행 처

발 행 일

주 소

전 화

홈 페 이 지

문 의 처

I S B N

권 평 오

KOTRA

2019년 4월

서울시 서초구 헌릉로 13 (06792)

02-1600-7119 (대표)

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