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철강

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철강/비철금속

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철강산업 Chartbook

철강산업 주요 지표

◎ 글로벌 철강재 가격

◎ 글로벌 철강 원료

◎ 글로벌 철강재 가동률 및 생산량

◎ 글로벌 철강 수요 산업 동향

2013. 10. 8

철강

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철강

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Contents

I. 글로벌 철강재 가격 3

> 글로벌 철강재 가격 3 > 국내 품목별 철강재 가격 5 > 중국 품목별 철강재 유통가격 7

II. 글로벌 철강 원료 10

> 글로벌 철강 원료 가격 10 > 중국 철강 원료 재고량 16 > 글로벌 철스크랩 가격 19 > 글로벌 기타 원료 가격 20

III. 글로벌 철강재 생산량 21

> 글로벌 철강재 생산량 21 > 국내 품목별 철강재 생산량 26 > 중국 품목별 철강재 출하량 30 > 일본 품목별 철강재 생산량 35

IV. 글로벌 철강재 재고량 40

> 국내 품목별 철강재 재고량 40 > 중국 품목별 철강재 재고량 44

V. 글로벌 철강재 무역수지 50

> 국내 품목별 철강재 무역수지 50 > 중국 품목별 철강재 무역수지 54 > 일본 품목별 철강재 무역수지 58

VI. 글로벌 철강 수요 산업 동향 61

> 미국 자동차 산업 동향 61 > 한국 자동차 산업 동향 63 > 중국 자동차 산업 동향 64 > 글로벌 조선 산업 동향 66 > 한국 조선 산업 동향 67 > 중국 조선 산업 동향 68 > 미국 부동산 및 건설 산업 동향 70 > 중국 부동산 및 건설 산업 동향 76 > 한국 부동산 및 건설 산업 동향 80

VII. 글로벌 비철금속 82

> LME 전기동 82 > LME 아연 83 > LME 연 84

VIII. 글로벌 귀금속 95

> 귀금속 가격 95

IX. 글로벌 경제지표 96

> 주요 경제지표 96

X. 글로벌 철강업체 주가 수익률 99

철강산업 주요 지표

글로벌 철강재 가격

① 미국 열연강판: 강보합세

720달러→720달러→720달러→718달러→717달러

② 중국 철강재 유통가격: 약보합세

열연강판 582달러, 냉연강판 724달러, 후판 573달러

③ 국내 열연강판 유통가격: 강보합세

72만원→73만원→73만원→73만원→73만원

글로벌 철강 원료

① 철광석 계약가격: 약세

117달러 →103달러→137달러→126달러→118달러

② 강점탄 계약가격: 강보세

170달러/→165달러→172달러→145달러→152달러

③ 중국 철광석 현물 수입가격: 약보세

141달러→141달러→140달러→137달러→134달러

글로벌 철강재 가동률 및 생산량

① 8월 글로벌 철강설비 가동률: 둔화

5월 80% → 6월 79% → 7월 77% → 8월 75%

② 8월 글로벌 조강 생산량 증가률: 증가

글로벌 5.4%, 중국 12.9%, 한국 -13.1% YoY

③ 국내 철강재 생산량: 보합

7월 열연강판 282만톤, 후판 74만톤, 철근 79만톤

글로벌 철강 수요 산업 동향

① 글로벌 자동차 판매량: 감소

9월 미국 113만대, 한국 34만대, 8월 중국 168만대

② 글로벌 신규 선박 수주량 및 수주잔고량: 증가

9월 신규 수주량 100척, 10월 수주잔고량 4,538척

③ 글로벌 건설업 동향: 증가

8월 미국 기존 주택 판매량 증가율 13.2% YoY

8월 중국 신규 주택 가격 증가율 7.5% YoY 당사는 10월 7일 현재 상기에 언급된 종목들의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

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모든 자료는 2013년 10월 4일 기준으로 작성되었습니다.

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3

I. 글로벌 철강재 가격

글로벌 철강재 가격

글로벌 열연강판 가격: 중국 571달러/톤, 미국 717달러/톤, 유럽 610달러/톤

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'08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤) 중국 동부 열연코일 2mm 내수가격

중국 열연코일 수출가격

미국 열연코일 가격

유럽 열연코일 가격

CIS 열연코일 수출가격

터키 열연코일 내수가격

중동 열연코일 수입가격

자료: Bloomberg

글로벌 철강재 가격: 열연강판 573달러/톤, 냉연강판 650달러/톤, 후판 607달러/톤

300

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤) 글로벌 열연코일 수출가격

글로벌 냉연코일 수출가격

글로벌 후판 수출가격

자료: Bloomberg

글로벌 스테인리스 가격: 동아시아 2,405달러/톤, 중국 2,607달러/톤, 유럽 2,801달러/톤

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'10 '11 '12 '13

(달러/톤)

동아시아 STS 304 2mm CR 2B 가격

동아시아 STS 304 HR 가격

중국 STS 304 3mm CR 내수가격

유럽 STS 304 2mm CR 수출가격

자료: Bloomberg

철강

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4

중국 철강재 가격: 열연강판 582달러/톤, 냉연강판 724달러/톤, 후판 573달러/톤, 철근 570달러/톤

300

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)

중국 열연강판 평균 유통가격

중국 냉연강판 평균 유통가격

중국 후판 평균 유통가격

중국 철근 평균 유통가격

자료: Bloomberg

중국 상하이 선물거래소: 철근 3개월물 선물가격 3,477위안/톤, 장단기 선물 스프레드 27위안/톤

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-200

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3,500

4,000

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'10 '11 '12 '13

(위안/톤)(위안/톤) SHFE 철근 장단기 선물 스프레드(우)

SHFE 철근 1개월 선물가격(좌)

SHFE 철근 3개월 선물가격(좌)

자료: Bloomberg

중국 철강재 수출 오퍼가격: 열연강판 540달러/톤, 냉연강판 625달러/톤, 후판 525달러/톤, 철근 520달러/톤

300

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)중국 열연강판 수출 오퍼가격

중국 냉연강판 수출 오퍼가격

중국 후판 수출 오퍼가격

중국 철근 수출 오퍼가격

자료: Bloomberg

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국내 품목별 철강재 가격

국내 열연강판 가격 유통가격: 73만원/톤, 수입재 유통가격 68만원/톤

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만원/톤)(만원/톤) 유통가격-수입재 스프레드(우)

국내 열연강판 유통가격(좌)

국내 열연강판 수입재 유통가격(좌)

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10


국내 열연강판 유통가격(좌)

국내 열연강판 수입재 유통가격(좌)

자료: 스틸데일리 자료: 스틸데일리

국내 냉연강판 가격 유통가격: 95만원/톤, 수입재 유통가격 83만원/톤

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13


한국 냉연강판 1차 유통가격(좌)

한국 냉연강판 수입재 유통가격(좌)

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7


한국 냉연강판 1차 유통가격(좌)

한국 냉연강판 수입재 유통가격(좌)

자료: 한국철강신문 자료: 한국철강신문

국내 후판 가격 유통가격: 90만원/톤, 수입재 유통가격 64만원/톤

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13


국내 후판 유통가격(좌)

국내 후판 수입재 유통가격(좌)

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10


국내 후판 유통가격(좌)

국내 후판 수입재 유통가격(좌)


철강

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6

국내 철근 가격 유통가격: 67.5만원/톤, 수입재 유통가격 63만원/톤

-10

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13


국내 철근 유통가격(좌)

국내 철근 수입재 유통가격(좌)

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10


국내 철근 유통가격(좌)

국내 철근 수입재 유통가격(좌)


국내 H형강 가격 유통가격: 82만원/톤, 수입재 유통가격 67만원/톤

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13


국내 H형강 유통가격(좌)

국내 H형강 수입재 유통가격(좌)

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10


국내 H형강 유통가격(좌)

국내 H형강 수입재 유통가격(좌)


국내 특수강봉강 가격 유통가격: 80만원/톤, 수입재 유통가격 74만원/톤

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13


한국 특수강봉강 1차 유통가격(좌)

한국 특수강봉강 수입재 유통가격(좌)

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7


한국 특수강봉강 1차 유통가격(좌)

한국 특수강봉강 수입재 유통가격(좌)


7

중국 품목별 철강재 유통가격

중국 열연강판 전국 평균 유통가격 유통가격 582달러/톤

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700

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)중국 열연강판 평균 유통가격

500

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)중국 열연강판 평균 유통가격

자료: Bloomberg 자료: Bloomberg

중국 냉연강판 전국 평균 유통가격 유통가격 724달러/톤

400

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)중국 냉연강판 평균 유통가격

600

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800

900

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)중국 냉연강판 평균 유통가격


중국 후판 전국 평균 유통가격 유통가격 573달러/톤

400

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1,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)중국 후판 평균 유통가격

500

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)중국 후판 평균 유통가격


철강

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중국 철근 전국 평균 유통가격 유통가격 570달러/톤

400

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)중국 철근 평균 유통가격

500

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)중국 철근 평균 유통가격


중국 선재 전국 평균 유통가격 유통가격 572달러/톤

400

500

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700

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)중국 선재 평균 유통가격

500

600

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800

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)중국 선재 평균 유통가격


중국 H형강 유통가격 평균 586달러/톤, 상하이 567달러/톤

500

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'10 '11 '12 '13

(달러/톤) 중국 평균 H형강(Q235 200mm) 가격

상하이 H형강(Q235 200mm) 가격

광저우 평균 H형강(Q235 200mm) 가격

500

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) 중국 평균 H형강(Q235 200mm) 가격

상하이 H형강(Q235 200mm) 가격

광저우 평균 H형강(Q235 200mm) 가격

자료: Steelhome Information 자료: Steelhome Information

9

중국 용접강관 유통가격 평균 616달러/톤, 상하이 609달러/톤

500

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700

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'10 '11 '12 '13

(달러/톤) 중국 평균 용접강관(Q235 90mm) 가격

상하이 용접강관(Q235 90mm) 가격

광저우 용접강관(Q235 90mm) 가격

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) 중국 평균 용접강관(Q235 90mm) 가격

상하이 용접강관(Q235 90mm) 가격

광저우 용접강관(Q235 90mm) 가격


중국 빌렛 유통가격 평균 500달러/톤, 상하이 503달러/톤

400

500

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'10 '11 '12 '13

(달러/톤) 중국 평균 빌렛(Q235) 가격

상하이 빌렛(Q235) 가격

광저우 빌렛(Q235) 가격

400

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) 중국 평균 빌렛(Q235) 가격

상하이 빌렛(Q235) 가격

광저우 빌렛(Q235) 가격


중국 STS냉연강판 유통가격 평균 2,644달러/톤, 상하이 2,646달러/톤

2,000

3,000

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5,000

'10 '11 '12 '13

(달러/톤) 중국 평균 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격

상하이 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격

타이위안 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격

2,000

2,500

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3,500

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) 중국 평균 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격

상하이 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격

타이위안 STS냉연강판(304 2B 2mm) 가격


철강

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II. 글로벌 철강 원료

글로벌 철강 원료 가격

글로벌 철강사 가중평균 원료 투입가격 2013 4Q 가중평군 원료 투입가격 272달러/톤

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤) 가중평균 원료투입 가격

철광석 계약가격

강점탄 계약가격

0

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'12/3 '12/6 '12/9 '12/12 '13/3 '13/6 '13/9 '13/12

(달러/톤) 가중평균 원료투입 가격




글로벌 철강사 가중평균 원료 투입가격 2013 4Q 가중평군 원료 투입가격 30.6만원/톤

0

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만원/톤) 가중평균 원료투입 가격



0

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'12/3 '12/6 '12/9 '12/12 '13/3 '13/6 '13/9 '13/12

(만원/톤) 가중평균 원료투입 가격




철광석 분광 계약가격 및 현물가격 2013 3Q 계약가격 126달러/톤, 현물가격 134달러/톤

0

50

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤) 호주 Hamersley 분광 계약가격

중국 인도산 철광석 수입가격(CFR)

100

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160

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) 호주 Hamersley 분광 계약가격

중국 인도산 철광석 수입가격(CFR)


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중국 철광석 현물 내수가격 Hebei/Laiyuan 내수가격 (Fe 65%) 132달러/톤

50

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300

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤) Shandong/Laiwu 내수가격(64%)

Hebei/Tangshan 내수가격(66%)

Hebei/Zunhua 내수가격(66%)

Hebei/Laiyuan 내수가격(65%)

Shanxi/Daixian 내수가격(65%)

100

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) Shandong/Laiwu 내수가격(64%)

Hebei/Tangshan 내수가격(66%)

Hebei/Zunhua 내수가격(66%)

Hebei/Laiyuan 내수가격(65%)

Shanxi/Daixian 내수가격(65%)


중국 철광석 수입가격 호주산 152달러/톤, 인도산 148달러/톤

100

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'10 '11 '12 '13

(달러/톤) 호주산철광석분광(62%) 수입가격(톈진항구)

브라질산철광석분광(65%) 수입가격(칭다오항구)

인도산철광석분광(62%) 수입가격(칭다오항구)

호주산철광석괴광(62%) 수입가격(톈진항구)

100

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) 호주산철광석분광(62%) 수입가격(톈진항구)

브라질산철광석분광(65%) 수입가격(칭다오항구)

인도산철광석분광(62%) 수입가격(칭다오항구)

호주산철광석괴광(62%) 수입가격(톈진항구)


호주 및 브라질 철광석 평균 수출가격 호주 수출가 112달러/톤, 브라질 수출가 85달러/톤

0

50

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'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤) 호주 총 철광석 평균 수출가격

호주 중국향 철광석 수출가격

브라질 총 철광석 평균 수출가격

80

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) 호주 총 철광석 평균 수출가격

호주 중국향 철광석 수출가격

브라질 총 철광석 평균 수출가격


철강

Chart

book

12

중국 철강 원료 투입가격 및 철강재 수익성

중국 가중평균 원료 투입가격 가중평균 원료 투입가격 377달러/톤

0

200

400

600

0

200

400

600

800

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)(달러/톤) 원료가중평균투입가격(좌)

중국수입철광석 63% Fe 현물가격(우)

상하이코크스현물유통가격(1st Grade)(우)

50

150

250

350

450

100

300

500

700

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)(달러/톤) 원료가중평균투입가격(좌)

중국수입철광석 63% Fe 현물가격(우)

상하이코크스현물유통가격(1st Grade)(우)


중국 고로 수익성 고로 수익성 (열연강판-철광석 가격) 205달러/톤

50

150

250

350

400

600

800

1,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)(달러/톤) 중국 고로 수익성(우)

중국 전체 평균 열연강판 내수가격(좌)

중국 수입 철광석 63% Fe 현물가격(우)

80

130

180

230

280

400

600

800

1,000

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)(달러/톤) 중국 고로 수익성(우)

중국 전체 평균 열연강판 내수가격(좌)



중국 철광석 가격대비 열연강판 가격 중국 철광석 가격대비 열연강판 가격 비율 4.4배(x)

0

2

4

6

8

10

400

600

800

1,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(배(x))(달러/톤) 중국전체평균 열연강판내수가격(좌)

중국철광석가격대비열연강판가격(우)

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

500

600

700

800

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(배(x))(달러/톤) 중국전체평균 열연강판내수가격(좌)

중국철광석가격대비열연강판가격(우)


13

중국 철광석 수입량 및 생산량

중국 철광석 수입량 8월 6,901만톤

0

50

100

150

200

250

0

2,000

4,000

6,000

8,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)(만톤) 중국철광석수입량(좌)

중국수입철광석 63%Fe 월평균현물가격(우)

100

120

140

160

180

5,000

6,000

7,000

8,000

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)(만톤) 중국철광석수입량(좌)



중국 철광석 생산량 8월 1억 2,984만톤

0

50

100

150

200

250

0

30

60

90

120

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)(백만톤)중국철광석생산량(좌)


100

120

140

160

180

60

90

120

150

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)(백만톤)중국철광석생산량(좌)



중국 국가별 철광석 수입량 비중 호주 50.5%, 브라질 19.7%, 인도 1.1%

0

20

40

60

80

100

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%) 중국 인도산 철광석 수입량 비중

중국 브라질산 철광석 수입량 비중

중국 호주산 철광석 수입량 비중

0

20

40

60

80

100

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%) 중국 인도산 철광석 수입량 비중

중국 브라질산 철광석 수입량 비중

중국 호주산 철광석 수입량 비중


철강

Chart

book

14

호주 및 브라질 철광석 수출량

호주 철광석 수출량 8월 5,200만톤

-20

0

20

40

60

80

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤) 호주 총 철광석 수출량(좌)

호주 총 철광석 수출량 증가율 % YoY(우)

-20

0

20

40

60

30

40

50

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤) 호주 총 철광석 수출량(좌)

호주 총 철광석 수출량 증가율 % YoY(우)


호주 철광석 중국향 수출량 비중 8월 74.3%

40

60

80

100

0

50

100

150

200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(달러/톤) 호주 총 철광석 평균 수출가격(좌)

호주 중국향 철광석 수출비중(우)

60

70

80

90

80

100

120

140

160

180

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(달러/톤) 호주 총 철광석 평균 수출가격(좌)

호주 중국향 철광석 수출비중(우)


브라질 철광석 수출량 8월 3,116만톤

-60

-30

0

30

60

90

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤) 브라질 총 철광석 수출량(좌)

브라질 총 철광석 수출량 증가율 % YoY(우)

-30

-15

0

15

30

45

15

20

25

30

35

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤) 브라질 총 철광석 수출량(좌)

브라질 총 철광석 수출량 증가율 % YoY(우)


15

글로벌 석탄 가격

강점탄 계약가격 및 중국 현물가격 계약가격 145달러/톤, 중국 현물가격 151달러/톤

50

150

250

350

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)


중국 강점탄 현물가격

100

150

200

250

300

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)


중국 강점탄 현물가격


글로벌 연료탄 가격 호주 78달러/톤, 중국 103달러/톤, 남아공 76달러/톤

0

50

100

150

200

250

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)호주 Newcastle 6700kc GAD (FOB)

남아프리카공화국 Richards Bay 6000kc NAR (FOB)

중국 Qinhuangdao 6800kc GAD (FOB)

러시아 Baltic 6000 kc NAR (FOB)

60

90

120

150

180

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)

호주 Newcastle 6700kc GAD (FOB)

남아프리카공화국 Richards Bay 6000kc NAR (FOB)

중국 Qinhuangdao 6800kc GAD (FOB)

러시아 Baltic 6000 kc NAR (FOB)


중국 석탄 현물가격 9월 강점탄 198달러/톤, 연료탄 96달러/톤

50

100

150

200

50

150

250

350

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)(달러/톤)

중국 강점탄 가격(좌)

중국 Xinhua Infolink 연료탄 가격(우)

70

90

110

130

150

150

200

250

300

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)(달러/톤)중국 강점탄 가격(좌)

중국 Xinhua Infolink 연료탄 가격(우)


철강

Chart

book

16

중국 철강 원료 재고량

중국 철광석 재고량 7,008만톤

0

50

100

150

200

250

40

60

80

100

120

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)(백만톤) 중국 철광석 재고량(좌)


80

100

120

140

160

180

60

70

80

90

100

110

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)(백만톤) 중국 철광석 재고량(좌)



중국 주요 항구 연료탄 재고량 2,246만톤

100

120

140

160

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

'11 '12 '13

(달러/톤)(만톤) 중국주요항구총연료탄재고량(좌)

중국 Qinhuangdao 6800kc 연료탄가격(우)

100

120

140

160

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)(만톤) 중국주요항구총연료탄재고량(좌)

중국 Qinhuangdao 6800kc 연료탄가격(우)


중국 톈진 코크스 재고량 233만톤

240

280

320

360

400

100

120

140

160

180

200

220

240

'11 '12 '13

(달러/톤)(만톤) 중국 톈진 항구 코크스 재고량(좌)

상하이 코크스 현물 유통가격(우)

240

280

320

360

100

120

140

160

180

200

220

240

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)(만톤) 중국 톈진 항구 코크스 재고량(좌)

상하이 코크스 현물 유통가격(우)


17

호주 뉴캐슬항 석탄 동향

호주 뉴캐슬항 석탄 선적량 주간 선적량 268만톤

0

100

200

300

400

50

100

150

200

250

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(달러/톤)

호주 뉴캐슬항 총 석탄선적량(우)

호주 Newcastle 6700kc GAD 연료탄 가격(FOB)(좌)

100

200

300

400

70

90

110

130

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7


호주 뉴캐슬항 총 석탄선적량(우)



호주 뉴캐슬항 석탄 입항 척수 주간 입항 척수 33척

0

10

20

30

40

50

50

100

150

200

250

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(척수)(달러/톤)

호주 뉴캐슬항 석탄선박 입항 척수(우)


15

20

25

30

35

40

70

90

110

130

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(척수)(달러/톤)

호주 뉴캐슬항 석탄선박 입항 척수(우)



호주 뉴캐슬항 석탄 선박 선적 대기시간 주간 선적 대기시간 5.2일

0

10

20

30

40

50

100

150

200

250

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(일수)(달러/톤)

호주 뉴캐슬항 석탄선박 평균 선적 대기시간(우)


0

5

10

15

20

70

90

110

130

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(일수)(달러/톤)

호주 뉴캐슬항 석탄선박 평균 선적 대기시간(우)



철강

Chart

book

18

글로벌 철강 원료 운임가격

Capesize 철광석 운임 가격 브라질-한국 29달러/톤, 호주-일본 13달러/톤

0

30

60

90

120

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤) Tubarao(브라질)-한국 항로

Tubarao(브라질)-Beilun/Baoshan(중국) 항로

Western Australia(호주)-일본항로

0

10

20

30

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) Tubarao(브라질)-한국 항로

Tubarao(브라질)-Beilun/Baoshan(중국) 항로

Western Australia(호주)-일본항로


Capesize 석탄 운임 가격 한국-호주 17달러/톤, 남아공-한국 21달러/톤

0

30

60

90

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤) New South Wales(호주)-한국항로(현물)

New South Wales(호주)-일본항로(현물)

Richards Bay(남아공)-한국항로(현물)

5

10

15

20

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) New South Wales(호주)-한국 항로(현물)

New South Wales(호주)-일본 항로(현물)

Richards Bay(남아공)-한국 항로(현물)


철광석 가격과 Capesize 철광석 운임 가격 철광석 현물가격 134달러/톤, 운임 가격 13달러/톤

0

20

40

60

50

100

150

200

250

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13


중국 칭다오 항구 수입철광석 63% Fe 현물가격(좌)

Western Australia-일본항로철광석 운임가격(현물)(우)

5

10

15

50

100

150

200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7


중국 칭다오 항구 수입철광석 63% Fe 현물가격(좌)

Western Australia-일본항로철광석 운임가격(현물)(우)


19

글로벌 철스크랩 가격

글로벌 철스크랩 가격 미국 내수가격 341달러/톤, 터키 수입가격 345달러/톤

0

200

400

600

800

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤) 미국 동부 No.1 Heavy Melting 스크랩 내수가격

터키 HMS No.1 & 2 (70:30) 철스크랩수입가격

유럽 Shredded 스크랩 가격

중국 Heavy 스크랩 내수가격

300

400

500

600

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) 미국 동부 No.1 Heavy Melting 스크랩 내수가격

터키 HMS No.1 & 2 (70:30) 철스크랩 수입가격

유럽 Shredded 스크랩 가격

중국 Heavy 스크랩 내수가격


국내 철스크랩 가격 생철 31.3만원/톤, 중량(KB1) 29.3만원/톤

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만원/톤)국내 생철 철스크랩 가격

국내 중량 철스크랩 가격

25

35

45

55

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만원/톤)

국내 생철 철스크랩 가격

국내 중량 철스크랩 가격


북미 철스크랩 가격 슈레디드 346달러/톤, No.1 Busheling 383달러/톤

0

200

400

600

800

1,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤) 미국 동부 No.1 Heavy Melting 스크랩 가격

미국 동부 Shredded 스크랩 내수가격

미국 No1 Busheling 스크랩 내수가격

300

400

500

600

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) 미국동부 No.1 Heavy Melting 스크랩내수가격

미국동부 Shredded 스크랩내수가격

미국 No1 Busheling 스크랩내수가격


철강

Chart

book

20

글로벌 기타 원료 가격

글로벌 선철 가격 중국 445달러/톤, CIS 468달러/톤, 브라질 390달러/톤

0

300

600

900

1,200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤) 중국 선철 수출가격

CIS 허베이 선철 내수가격

브라질 선철 수출가격

중남미 선철 수출가격

미국 선철 수입가격

200

300

400

500

600

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤) 중국 선철 수출가격

CIS 허베이 선철 내수가격

브라질 선철 수출가격

중남미 선철 수출가격

미국 선철 수입가격


글로벌 슬래브 가격 CIS 508달러/톤, 중남미 500달러/톤

0

300

600

900

1,200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/톤)CIS 슬래브 수출가격

중남미 슬라브 수출가격

400

500

600

700

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/톤)

CIS 슬래브 수출가격

중남미 슬라브 수출가격


글로벌 합금철 가격 중국 망간 광석 가격 5.2달러/dmtu

0

7

13

20

0

1,000

2,000

3,000

4,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(달러/mtu)(달러/톤) 중국 페로망간 min 75%Mn 내수가격(좌)중국 실리망간 min 65%Mn 내수가격(좌)유럽 페로망간 basis 78%Mn 내수가격(좌)미국 페로망간 78%Mn 내수가격(좌)중국 망간 광석 44% 수입가격(우)

4

5

6

800

1,000

1,200

1,400

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러/mtu)(달러/톤) 중국 페로망간 min 75%Mn 내수가격(좌)

중국 실리망간 min 65%Mn 내수가격(좌)

유럽 페로망간 basis 78%Mn 내수가격(좌)

미국 페로망간 78%Mn 내수가격(좌)

중국 망간 광석 44% 수입가격(우)


21

III. 글로벌 철강재 생산량

글로벌 철강재 생산량

글로벌 조강 생산량 및 증가율 8월 1억 3,035만톤, 5.4% YoY

-30

-15

0

15

30

45

70

90

110

130

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤) 글로벌 조강 생산량(좌)

글로벌 조강 생산량 증가율 % YoY(우)

-5

0

5

10

110

120

130

140

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤) 글로벌 조강 생산량(좌)

글로벌 조강 생산량 증가율 % YoY(우)


중국 제외 글로벌 조강 생산량 증가율 8월 -1.4% YoY

-40

-20

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%) 중국 조강 생산량 증가율 %YoY

중국 제외 글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY

-10

0

10

20

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%) 중국 조강 생산량 증가율 %YoY

중국 제외 글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY


중국 조강 생산량 비중 8월 50.8%

35

40

45

50

55

0

30

60

90

120

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤)

천

중국 제외 세계 조강 생산량(좌)

중국 조강 생산량(좌)

중국 조강 생산량 비중(우)

44

46

48

50

52

0

30

60

90

120

150

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤)

천

중국 제외 세계 조강 생산량(좌)

중국 조강 생산량(좌)

중국 조강 생산량 비중(우)


철강

Chart

book

22

글로벌 철강설비 가동률

글로벌 철강설비 가동률 8월 75.4%

50

60

70

80

90

100

'08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)

70

75

80

85

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)


미국 철강설비 가동률 주간 조강 생산량 185만톤, 주간 가동률 77.3%

500

1,000

1,500

2,000

2,500

30

40

50

60

70

80

90

100

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(천톤)(%)미국 조강 생산량(우)

미국 철강 생산설비 가동률(좌)

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

65

70

75

80

85

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(천톤)(%)

미국 조강 생산량(우)

미국 철강 생산설비 가동률(좌)


국내 제조업 및 철강업 가동률 8월 제조업 95.0pt, 1차 철강업 97.5pt

70

80

90

100

110

120

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(2005=100)

제조업 가동률

1차 철강 제조업 가동률

90

95

100

105

110

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(2005=100)

제조업 가동률

1차 철강 제조업 가동률


23

글로벌 철강 생산량 및 증가율

선진국 조강 생산량 증가율 8월 한국 -13.1%, 일본 -0.6%, 미국 -2.9%, EU 0.0%

-60

-30

0

30

60

90

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)

글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY한국 조강 생산량 증가율 %YoY일본 조강 생산량 증가율 %YoY미국 조강 생산량 증가율 %YoYEU 조강 생산량 증가율 %YoY

-20

-10

0

10

20

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)

글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY

한국 조강 생산량 증가율 %YoY

일본 조강 생산량 증가율 %YoY

미국 조강 생산량 증가율 %YoY

EU 조강 생산량 증가율 %YoY


이머징 국가 조강 생산량 증가율 8월 브라질 4.6%, 러시아 -1.9%, 인도 2.5%, 중국 12.9%

-60

-30

0

30

60

90

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)

글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY

브라질 조강 생산량 증가율 %YoY

러시아 조강 생산량 증가율 %YoY

인도 조강 생산량 증가율 %YoY

중국 조강 생산량 증가율 %YoY

-15

0

15

30

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)

글로벌 조강 생산량 증가율 %YoY브라질 조강 생산량 증가율 %YoY러시아 조강 생산량 증가율 %YoY인도 조강 생산량 증가율 %YoY중국 조강 생산량 증가율 %YoY


한국 조강 생산량 및 증가율 8월 489만톤, -13.2% YoY

-30

-15

0

15

30

3

4

5

6

7

8

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤) 한국 조강 생산량(좌)

한국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)

-15

-10

-5

0

5

10

15

4

5

6

7

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤) 한국 조강 생산량(좌)

한국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

24

중국 조강 생산량 증가율 8월 6,628만톤, 12.9% YoY

-20

0

20

40

60

30

40

50

60

70

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤) 중국 조강 생산량(좌)

중국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

50

55

60

65

70

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤) 중국 조강 생산량(좌)

중국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)


일본 조강 생산량 증가율 8월 915만톤, -0.6% YoY

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

4

6

8

10

12

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤) 일본 조강 생산량(좌)

일본 조강 생산량 증가율 %YoY(우)

-15

-10

-5

0

5

10

15

8

9

10

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤) 일본 조강 생산량(좌)

일본 조강 생산량 증가율 %YoY(우)


미국 조강 생산량 및 증가율 8월 740만톤, -2.9% YoY

-60

-30

0

30

60

90

3

6

9

12

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤) 미국 조강 생산량(좌)

미국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)

-20

-10

0

10

20

6

7

8

9

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤) 미국 조강 생산량(좌)

미국 조강 생산량 증가율 %YoY(우)


25

EU 조강 생산량 증가율 8월 1,203만톤, 0.0% YoY

-60

-30

0

30

60

90

5

10

15

20

25

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤) EU 조강 생산량(좌)

EU 조강 생산량 증가율 %YoY(우)

-10

-5

0

5

10

12

14

16

18

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤) EU 조강 생산량(좌)

EU 조강 생산량 증가율 %YoY(우)


인도 조강 생산량 증가율 8월 664만톤, 2.5% YoY

-20

0

20

40

3

4

5

6

7

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤) 인도 조강 생산량(좌)

인도 조강 생산량 증가율 %YoY(우)

0

5

10

15

5

6

7

8

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤) 인도 조강 생산량(좌)

인도 조강 생산량 증가율 %YoY(우)


브라질 조강 생산량 및 증가율 8월 300만톤, 4.6% YoY

-60

-30

0

30

60

90

0

1

2

3

4

5

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤) 브라질 조강 생산량(좌)

브라질 조강 생산량 증가율 %YoY(우)

-20

-10

0

10

20

2

3

4

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤) 브라질 조강 생산량(좌)

브라질 조강 생산량 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

26

국내 품목별 철강재 생산량

국내 보통강 슬래브 생산량 7월 338만톤, -12.3% YoY

-40

-20

0

20

40

60

150

250

350

450

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 보통강슬래브 생산량(좌)

보통강슬래브 생산량 증가율 %YoY(우)

-20

-10

0

10

20

300

320

340

360

380

400

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 보통강슬래브 생산량(좌)

보통강슬래브 생산량 증가율 %YoY(우)

자료: 한국철강협회 자료: 한국철강협회

국내 보통강 열연강판 생산량 7월 282만톤, -4.8% YoY

-60

-30

0

30

60

90

100

150

200

250

300

350

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 보통강열연강판 생산량(좌)

보통강열연강판 생산량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

220

240

260

280

300

320

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 보통강열연강판 생산량(좌)

보통강열연강판 생산량 증가율 %YoY(우)


국내 보통강 냉연강판 생산량 7월 68만톤, -4.3% YoY

-60

-30

0

30

60

90

120

30

50

70

90

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 보통강냉연강판 생산량(좌)

보통강냉연강판 생산량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

60

70

80

90

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 보통강냉연강판 생산량(좌)

보통강냉연강판 생산량 증가율 %YoY(우)


27

국내 아연도강판 생산량 7월 74만톤, 7.5% YoY

-80

-40

0

40

80

120

160

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 아연도강판 생산량(좌)

아연도강판 생산량 증가율 %YoY(우)

-30

-15

0

15

30

45

50

60

70

80

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 아연도강판 생산량(좌)

아연도강판 생산량 증가율 %YoY(우)


국내 자동차용강판 생산량 7월 23만톤, -10.5% YoY

-60

-30

0

30

60

90

120

150

0

10

20

30

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 자동차용강판 생산량(좌)

자동차용강판 생산량 증가율 %YoY(우)

-40

-20

0

20

40

15

20

25

30

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 자동차용강판 생산량(좌)

자동차용강판 생산량 증가율 %YoY(우)


국내 보통강 중후판 생산량 7월 74만톤, -16.6% YoY

-30

-15

0

15

30

45

60

30

60

90

120

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 보통강중후판 생산량(좌)

보통강중후판 생산량 증가율 %YoY(우)

-40

-30

-20

-10

0

10

60

70

80

90

100

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 보통강중후판 생산량(좌)

보통강중후판 생산량 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

28

국내 보통강 형강 생산량 7월 40만톤, 4.9% YoY

-60

-30

0

30

60

90

120

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 보통강형강 생산량(좌)

보통강형강 생산량 증가율 %YoY(우)

-40

-20

0

20

40

20

30

40

50

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 보통강형강 생산량(좌)

보통강형강 생산량 증가율 %YoY(우)


국내 H형강 생산량 7월 29만톤, 4.8% YoY

-80

-40

0

40

80

120

0

10

20

30

40

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) H형강 생산량(좌)

H형강 생산량 증가율 %YoY(우)

-40

-20

0

20

40

60

15

20

25

30

35

40

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) H형강 생산량(좌)

H형강 생산량 증가율 %YoY(우)


국내 철근 생산량 7월 79만톤, 4.4% YoY

-40

-20

0

20

40

50

70

90

110

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 철근 생산량(좌)

철근 생산량 증가율 %YoY(우)

-30

-15

0

15

30

50

60

70

80

90

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 철근 생산량(좌)

철근 생산량 증가율 %YoY(우)


29

국내 특수강봉강 생산량 7월 20만톤, -4.2% YoY

-60

-30

0

30

60

90

0

10

20

30

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 특수강봉강 생산량(좌)

특수강봉강 생산량 증가율 %YoY(우)

-30

-15

0

15

10

15

20

25

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 특수강봉강 생산량(좌)

특수강봉강 생산량 증가율 %YoY(우)


국내 보통강강관 생산량 7월 45만톤, 0.7% YoY

-40

-20

0

20

40

60

20

30

40

50

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 보통강강관 생산량(좌)

보통강강관 생산량 증가율 %YoY(우)

-15

0

15

30

30

40

50

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 보통강강관 생산량(좌)

보통강강관 생산량 증가율 %YoY(우)


국내 합금철 생산량 7월 3.5만톤, -23.7% YoY

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 합금철 생산량(좌)

합금철 생산량 증가율 %YoY(우)

-30

-15

0

15

30

2

3

4

5

6

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 합금철 생산량(좌)

합금철 생산량 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

30

중국 품목별 철강재 출하량

중국 철강재 출하량 8월 9,194만톤, 16.7% YoY

-20

0

20

40

60

0

20

40

60

80

100

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만톤) 중국 완성 철강재 출하량(좌)

중국 완성 철강재 출하량 증가율 %YoY(우)

0

10

20

30

60

70

80

90

100

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만톤) 중국 완성 철강재 출하량(좌)

중국 완성 철강재 출하량 증가율 %YoY(우)


중국 철광석 출하량 8월 1억 2,984만톤, 11.4% YoY

-20

0

20

40

60

80

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 철광석 출하량(좌)

중국 철광석 출하량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

30

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 철광석 출하량(좌)

중국 철광석 출하량 증가율 %YoY(우)


중국 합금철 출하량 8월 294만톤, 8.0% YoY

-30

0

30

60

90

120

0

100

200

300

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 합금철 출하량(좌)

중국 합금철 출하량 증가율 %YoY(우)

0

10

20

30

40

150

250

350

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 합금철 출하량(좌)

중국 합금철 출하량 증가율 %YoY(우)


31

중국 STS 조강 출하량 8월 173만톤, 41.7% YoY

-40

0

40

80

120

0

50

100

150

200

'08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 STS조강 출하량(좌)

중국 STS조강 출하량 증가율 %YoY(우)

-20

0

20

40

60

100

120

140

160

180

200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 STS조강 출하량(좌)

중국 STS조강 출하량 증가율 %YoY(우)


중국 형강 출하량 8월 580만톤, 35.3% YoY

-30

0

30

60

90

200

400

600

800

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 형강 출하량(좌)

중국 형강 출하량 증가율 %YoY(우)

-20

0

20

40

60

350

450

550

650

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 형강 출하량(좌)

중국 형강 출하량 증가율 %YoY(우)


중국 철근 출하량 8월 1,800만톤, 19.7% YoY

-20

0

20

40

60

500

800

1,100

1,400

1,700

2,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 철근 출하량(좌)

중국 철근 출하량 증가율 %YoY(우)

0

10

20

30

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 철근 출하량(좌)

중국 철근 출하량 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

32

중국 총 열연강판 출하량 8월 1,039만톤, 17.2% YoY

-30

0

30

60

90

400

600

800

1,000

1,200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 총 열연강판 출하량(좌)

중국 총 열연강판 출하량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

30

40

700

800

900

1,000

1,100

1,200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 총 열연강판 출하량(좌)

중국 총 열연강판 출하량 증가율 %YoY(우)


중국 총 냉연강판 출하량 8월 679만톤, 13.3% YoY

-20

0

20

40

60

80

100

200

400

600

800

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 총 냉연강판 출하량(좌)

중국 총 냉연강판 출하량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

30

500

600

700

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 총 냉연강판 출하량(좌)

중국 총 냉연강판 출하량 증가율 %YoY(우)


중국 총 중후판 출하량 8월 593만톤, 16.2% YoY

-20

0

20

40

60

200

400

600

800

'07/1 '08/1 '09/1 '10/1 '11/1 '12/1 '13/1

(%)(만톤) 중국 총 중후판 출하량(좌)

중국 총 중후판 출하량 증가율 %YoY(우)

-20

0

20

40

200

400

600

800

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 총 중후판 출하량(좌)

중국 총 중후판 출하량 증가율 %YoY(우)


33

중국 후판 출하량 8월 208만톤, 8.1% YoY

-30

-15

0

15

30

45

60

100

150

200

250

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 후판 출하량(좌)

중국 후판 출하량 증가율 %YoY(우)

-20

-10

0

10

20

150

170

190

210

230

250

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 후판 출하량(좌)

중국 후판 출하량 증가율 %YoY(우)


중국 아연도강판 출하량 8월 365만톤, 13.0% YoY

-30

0

30

60

90

120

0

100

200

300

400

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 아연도강판 출하량(좌)

중국 아연도강판 출하량 증가율 %YoY(우)

0

10

20

30

40

200

250

300

350

400

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 아연도강판 출하량(좌)

중국 아연도강판 출하량 증가율 %YoY(우)


중국 봉강 출하량 8월 671만톤, 15.7% YoY

-40

-20

0

20

40

60

80

100

200

400

600

800

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 봉강 출하량(좌)

중국 봉강 출하량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

30

40

400

500

600

700

800

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 봉강 출하량(좌)

중국 봉강 출하량 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

34

중국 강관 출하량 8월 703만톤, 7.5% YoY

-20

0

20

40

60

80

0

200

400

600

800

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 강관 출하량(좌)

중국 강관 출하량 증가율 %YoY(우)

-20

0

20

40

60

80

200

400

600

800

1,000

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 강관 출하량(좌)

중국 강관 출하량 증가율 %YoY(우)


중국 용접강관 출하량 8월 444만톤, 5.7% YoY

-30

0

30

60

90

120

0

100

200

300

400

500

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 용접강관 출하량(좌)

중국 용접강관 출하량 증가율 %YoY(우)

-30

0

30

60

90

120

150

250

350

450

550

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 용접강관 출하량(좌)

중국 용접강관 출하량 증가율 %YoY(우)


중국 용접강관 출하량 8월 259만톤, 10.7% YoY

-20

0

20

40

60

100

150

200

250

300

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 중국 무계목강관 출하량(좌)

중국 무계목강관 출하량 증가율 %YoY(우)

-20

0

20

40

60

150

200

250

300

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 무계목강관 출하량(좌)

중국 무계목강관 출하량 증가율 %YoY(우)


35

일본 품목별 철강재 생산량

일본 합금철 생산량 8월 6.6만톤, -3.2% YoY

-40

-20

0

20

40

60

0

4

8

12

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 합금철 생산량(좌)

일본 합금철 생산량 증가율 % YoY(우)

-20

0

20

40

0

4

8

12

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 합금철 생산량(좌)

일본 합금철 생산량 증가율 % YoY(우)

자료: 일본철강연맹 자료: 일본철강연맹

일본 반제품 생산량 8월 894만톤, -0.5% YoY

-60

-30

0

30

60

90

0

400

800

1,200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 반제품 생산량(좌)

일본 반제품 생산량 증가율 % YoY(우)

-20

0

20

40

700

800

900

1,000

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 반제품 생산량(좌)

일본 반제품 생산량 증가율 % YoY(우)


일본 열간압연강재 생산량 8월 636만톤, -0.1% YoY

-60

-30

0

30

60

90

0

400

800

1,200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 열간압연강재 생산량(좌)

일본 열간압연강재 생산량 증가율 % YoY(우)

-20

-10

0

10

20

500

550

600

650

700

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 열간압연강재 생산량(좌)

일본 열간압연강재 생산량 증가율 % YoY(우)


철강

Chart

book

36

일본 총 형강 생산량 8월 50만톤, 15.6% YoY

-60

-30

0

30

60

0

30

60

90

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 총 형강 생산량(좌)

일본 총 형강 생산량 증가율 % YoY(우)

-20

-10

0

10

20

30

40

45

50

55

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 총 형강 생산량(좌)

일본 총 형강 생산량 증가율 % YoY(우)


일본 H형강 생산량 8월 34만톤, 23.3% YoY

-60

-30

0

30

60

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 H형강 생산량(좌)

일본 H형강 생산량 증가율 % YoY(우)

-15

0

15

30

45

20

25

30

35

40

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 H형강 생산량(좌)

일본 H형강 생산량 증가율 % YoY(우)


일본 총 봉강 생산량 8월 77만톤, 6.2% YoY

-40

-20

0

20

40

0

30

60

90

120

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 총 봉강 생산량(좌)

일본 총 봉강 생산량 증가율 % YoY(우)

-10

0

10

20

60

70

80

90

100

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 총 봉강 생산량(좌)

일본 총 봉강 생산량 증가율 % YoY(우)


37

일본 전기강판 생산량 8월 13만톤, -0.2% YoY

-80

-40

0

40

80

120

0

10

20

30

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 전기강판 생산량(좌)

일본 전기강판 생산량 증가율 % YoY(우)

-40

-20

0

20

10

12

14

16

18

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 전기강판 생산량(좌)

일본 전기강판 생산량 증가율 % YoY(우)


일본 철근 생산량 8월 67만톤, 6.4% YoY

-40

-20

0

20

40

0

40

80

120

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 철근 생산량(좌)

일본 철근 생산량 증가율 % YoY(우)

-20

0

20

55

65

75

85

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 철근 생산량(좌)

일본 철근 생산량 증가율 % YoY(우)


일본 선재 생산량 8월 16만톤, 7.4% YoY

-80

-40

0

40

80

120

0

10

20

30

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 선재 생산량(좌)

일본 선재 생산량 증가율 % YoY(우)

-30

-15

0

15

30

45

10

15

20

25

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 선재 생산량(좌)

일본 선재 생산량 증가율 % YoY(우)


철강

Chart

book

38

일본 열연강판 생산량 8월 391만톤, -0.3% YoY

-80

-40

0

40

80

120

160

0

100

200

300

400

500

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 열연강판 생산량(좌)

일본 열연강판 생산량 증가율 % YoY(우)

-20

-10

0

10

20

30

300

350

400

450

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 열연강판 생산량(좌)

일본 열연강판 생산량 증가율 % YoY(우)


일본 냉연강판 생산량 8월 173만톤, -5.7% YoY

-80

-40

0

40

80

120

160

0

100

200

300

400

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 냉연강판 생산량(좌)

일본 냉연강판 생산량 증가율 % YoY(우)

-20

-10

0

10

20

100

150

200

250

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 냉연강판 생산량(좌)

일본 냉연강판 생산량 증가율 % YoY(우)


일본 중후판 생산량 8월 85만톤, -11.1% YoY

-40

0

40

80

0

50

100

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 중후판 생산량(좌)

일본 중후판 생산량 증가율 % YoY(우)

-20

-10

0

10

20

80

90

100

110

120

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 중후판 생산량(좌)

일본 중후판 생산량 증가율 % YoY(우)


39

일본 아연도강판 생산량 8월 101만톤, -5.0% YoY

-80

-40

0

40

80

120

160

0

40

80

120

160

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 아연도금강판 생산량(좌)

일본 아연도금강판 생산량 증가율 % YoY(우)

-20

-10

0

10

20

80

90

100

110

120

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 아연도금강판 생산량(좌)

일본 아연도금강판 생산량 증가율 % YoY(우)


일본 특수강 열간압연강재 생산량 8월 165만톤, -1.0% YoY

-80

-40

0

40

80

120

160

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 일본 특수강 열간압연강재 생산량(좌)

일본 특수강 열간압연강재 생산량 증가율 % YoY(우)

-30

-15

0

15

30

100

150

200

250

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 특수강 열간압연강재 생산량(좌)

일본 특수강 열간압연강재 생산량 증가율 % YoY(우)


일본 보통강강관 생산량 8월 38만톤, 6.8% YoY

-60

-30

0

30

60

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만톤) 일본 보통강 강관 생산량(좌)

일본 보통강 강관 생산량 증가율 % YoY(우)

-20

-10

0

10

20

30

35

40

45

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 일본 보통강 강관 생산량(좌)

일본 보통강 강관 생산량 증가율 % YoY(우)


철강

Chart

book

40

IV. 글로벌 철강재 재고량

국내 품목별 철강재 재고량

국내 철강사 보통강 슬래브 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 66만톤, 재고순환표 22.6%pt

-200

-100

0

100

0

30

60

90

120

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 보통강슬래브 재고량(좌)

보통강슬래브 재고순환표(우)

-80

-40

0

40

60

90

120

150

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 보통강슬래브 재고량(좌)

보통강슬래브 재고순환표(우)


국내 철강사 보통강 열연강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 52만톤, 재고순환표 -7.6%pt

-150

-100

-50

0

50

100

150

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 보통강열연강판 재고량(좌)

보통강열연강판 재고순환표(우)

-60

-30

0

30

40

50

60

70

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 보통강열연강판 재고량(좌)

보통강열연강판 재고순환표(우)


국내 철강사 보통강 냉연강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 28만톤, 재고순환표 -14.0%pt

-100

-50

0

50

100

150

0

30

60

90

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 보통강냉연강판 재고량(좌)

보통강냉연강판 재고순환표(우)

-20

0

20

40

20

22

24

26

28

30

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 보통강냉연강판 재고량(좌)

보통강냉연강판 재고순환표(우)


41

국내 철강사 아연도강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 55만톤, 재고순환표 -31.5%pt

-100

-50

0

50

100

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 아연도강판 재고량(좌)

아연도강판 재고순환표(우)

-60

-40

-20

0

20

30

40

50

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 아연도강판 재고량(좌)

아연도강판 재고순환표(우)


국내 철강사 자동차용강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 18만톤, 재고순환표 -0.2%pt

-300

-200

-100

0

100

200

0

5

10

15

20

25

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 자동차용강판 재고량(좌)

자동차용강판 재고순환표(우)

-150

-100

-50

0

50

5

10

15

20

25

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 자동차용강판 재고량(좌)

자동차용강판 재고순환표(우)


국내 철강사 보통강 중후판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 60만톤, 재고순환표 -27.8%pt

-120

-80

-40

0

40

80

120

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 보통강중후판 재고량(좌)

보통강중후판 재고순환표(우)

-80

-60

-40

-20

0

20

30

40

50

60

70

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 보통강중후판 재고량(좌)

보통강중후판 재고순환표(우)


철강

Chart

book

42

국내 철강사 보통강형강 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 37만톤, 재고순환표 10.8%pt

-150

-100

-50

0

50

100

150

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 보통강형강 재고량(좌)

보통강형강 재고순환표(우)

-120

-80

-40

0

40

30

35

40

45

50

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 보통강형강 재고량(좌)

보통강형강 재고순환표(우)


국내 철강사 H형강 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 22만톤, 재고순환표 26.7%pt

-150

-100

-50

0

50

100

150

0

10

20

30

40

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) H형강 재고량(좌)

H형강 재고순환표(우)

-150

-100

-50

0

50

10

20

30

40

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) H형강 재고량(좌)

H형강 재고순환표(우)


국내 철강사 철근 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 33만톤, 재고순환표 5.9%pt

-300

-200

-100

0

100

200

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 철근 재고량(좌)

철근 재고순환표(우)

-60

-30

0

30

60

20

30

40

50

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 철근 재고량(좌)

철근 재고순환표(우)


43

국내 철강사 특수강봉강 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 35만톤, 재고순환표 -11.1%pt

-100

-50

0

50

100

0

10

20

30

40

50

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 특수강봉강 재고량(좌)

특수강봉강 재고순환표(우)

-60

-40

-20

0

25

30

35

40

45

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 특수강봉강 재고량(좌)

특수강봉강 재고순환표(우)


국내 철강사 보통강강관 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 59만톤, 재고순환표 -8.0%pt

-60

-40

-20

0

20

40

60

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(% pt)(만톤) 보통강강관 재고량(좌)

보통강강관 재고순환표(우)

-30

-15

0

15

30

40

50

60

70

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 보통강강관 재고량(좌)

보통강강관 재고순환표(우)


국내 철강사 합금철 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 4.6만톤, 재고순환표 11.1%pt

-200

-100

0

100

200

0

2

4

6

8

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(% pt)(만톤) 합금철 재고량(좌)

합금철 재고순환표(우)

-80

-40

0

40

2

4

6

8

10

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 합금철 재고량(좌)

합금철 재고순환표(우)


철강

Chart

book

44

중국 품목별 철강재 재고량

중국 판재류 및 봉형강류 유통 재고량 판재류 642만톤, 봉형강류 802만톤

600

900

1,200

1,500

500

600

700

800

900

'11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 총 판재류 유통 재고량(좌)

중국 총 봉형강류 유통 재고량(우)

600

900

1,200

1,500

500

600

700

800

'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9

(만톤)(만톤) 중국 총 판재류 유통 재고량(좌)

중국 총 봉형강류 유통 재고량(우)

자료: Steelhome Information 자료: 자료: Steelhome Information

중국 열연코일 유통 재고량 전국 385만톤, 상하이 85만톤

60

80

100

120

140

160

300

400

500

600

'11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 열연코일 유통 재고량(좌)

상하이 열연코일 유통 재고량(우)

60

80

100

120

140

300

350

400

450

500

'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9

(만톤)(만톤) 중국 열연코일 유통 재고량(좌)

상하이 열연코일 유통 재고량(우)


중국 냉연코일 유통 재고량 전국 134만톤, 상하이 35만톤

30

35

40

45

50

100

120

140

160

180

200

'11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 냉연코일 유통 재고량(좌)

상하이 냉연코일 유통 재고량(우)

30

35

40

45

50

120

130

140

150

160

'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9

(만톤)(만톤) 중국 냉연코일 유통 재고량(좌)

상하이 냉연코일 유통 재고량(우)


45

중국 후판 유통 재고량 전국 124만톤, 톈진 4만톤

0

5

10

15

20

60

90

120

150

'11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 후판 유통 재고량(좌)

톈진 후판 유통 재고량(우)

0

2

4

6

8

10

90

110

130

150

'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9

(만톤)(만톤) 중국 후판 유통 재고량(좌)

톈진 후판 유통 재고량(우)


중국 철근 유통 재고량 전국 629만톤, 상하이 34만톤, 광저우 43만톤

20

40

60

80

100

400

600

800

1,000

1,200

'11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 철근 유통 재고량(좌)

상하이 철근 유통 재고량(우)

광저우 철근 유통 재고량(우)

20

40

60

80

100

400

600

800

1,000

1,200

'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9

(만톤)(만톤) 중국 철근 유통 재고량(좌)

상하이 철근 유통 재고량(우)

광저우 철근 유통 재고량(우)


중국 선재 유통 재고량 전국 173만톤, 광저우 36만톤

0

20

40

60

80

0

100

200

300

400

500

'11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 선재 유통 재고량(좌)

광저우 선재 유통 재고량(우)

0

20

40

60

80

100

200

300

400

500

'12/1 '12/5 '12/9 '13/1 '13/5 '13/9

(만톤)(만톤) 중국 선재 유통 재고량(좌)

광저우 선재 유통 재고량(우)


철강

Chart

book

46

중국 중대형 철강사 철강재 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 1,183만톤, 재고순환표 28.3pt

-80

-40

0

40

80

0

500

1,000

1,500

2,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 철강재 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 철강재 재고순환표(우)

-60

-30

0

30

60

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 철강재 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 철강재 재고순환표(우)

자료: CEIC 자료: CEIC

중국 중대형 철강사 형강 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 174만톤, 재고순환표 40.6pt

-120

-80

-40

0

40

80

120

0

100

200

300

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 형강 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 형강 재고순환표(우)

-120

-80

-40

0

40

80

100

150

200

250

300

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 형강 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 형강 재고순환표(우)


중국 중대형 철강사 철근 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 221만톤, 재고순환표 37.8pt

-150

-100

-50

0

50

100

150

0

100

200

300

400

500

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 철근 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 철근 재고순환표(우)

-150

-100

-50

0

50

100

100

200

300

400

500

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 철근 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 철근 재고순환표(우)


47

중국 중대형 철강사 총 중후판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 219만톤, 재고순환표 18.9pt

-120

-80

-40

0

40

80

0

100

200

300

400

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 중후판 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 총 중후판 재고순환표(우)

-60

-40

-20

0

20

40

150

200

250

300

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 중후판 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 총 중후판 재고순환표(우)


중국 중대형 철강사 후판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 89만톤, 재고순환표 -0.5pt

-120

-80

-40

0

40

80

120

0

30

60

90

120

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 후판 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 후판 재고순환표(우)

-60

-30

0

30

60

50

70

90

110

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 후판 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 후판 재고순환표(우)


중국 중대형 철강사 총 열연강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 82만톤, 재고순환표 17.9pt

-150

-100

-50

0

50

100

150

0

50

100

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 열연강판 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 총 열연강판 재고순환표(우)

-60

-30

0

30

60

40

60

80

100

120

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 열연강판 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 총 열연강판 재고순환표(우)


철강

Chart

book

48

중국 중대형 철강사 총 냉연강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 78만톤, 재고순환표 20.8pt

-80

-40

0

40

80

0

30

60

90

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 냉연강판 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 총 냉연강판 재고순환표(우)

-60

-30

0

30

60

40

50

60

70

80

90

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 총 냉연강판 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 총 냉연강판 재고순환표(우)


중국 중대형 철강사 아연도강판 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 42만톤, 재고순환표 25.8pt

-150

-100

-50

0

50

100

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 아연도강판 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 아연도강판 재고순환표(우)

-30

0

30

60

30

40

50

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 아연도강판 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 아연도강판 재고순환표(우)


중국 중대형 철강사 선재 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 132만톤, 재고순환표 18.4pt

-150

-100

-50

0

50

100

150

0

50

100

150

200

250

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 선재 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 선재 재고순환표(우)

-100

-50

0

50

100

50

100

150

200

250

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 선재 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 선재 재고순환표(우)


49

중국 중대형 철강사 강관 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 72만톤, 재고순환표 -9.9pt

-80

-40

0

40

80

0

40

80

120

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 강관 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 강관 재고순환표(우)

-80

-40

0

40

80

40

60

80

100

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 강관 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 강관 재고순환표(우)


중국 중대형 철강사 무계목강관 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 50만톤, 재고순환표 -0.8pt

-80

-40

0

40

80

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 무계목강관 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 무계목강관 재고순환표(우)

-80

-40

0

40

80

40

50

60

70

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤)중국 중대형 철강사 무계목강관 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 무계목강관 재고순환표(우)


중국 중대형 철강사 용접강관 재고량 및 재고순환표 7월 재고량 22만톤, 재고순환표 -18.3pt

-300

-200

-100

0

100

200

0

10

20

30

40

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 용접강관 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 용접강관 재고순환표(우)

-300

-200

-100

0

100

200

0

10

20

30

40

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(% pt)(만톤) 중국 중대형 철강사 용접강관 재고량(좌)

중국 중대형 철강사 용접강관 재고순환표(우)


철강

Chart

book

50

V. 글로벌 철강재 무역수지

국내 품목별 철강재 무역수지

국내 철강재 무역수지 8월 수출량 227만톤, 수입량 164만톤, 순수출량 63만톤

-150

-100

-50

0

50

100

150

100

150

200

250

300

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 철강재계 순수출량(우)

철강재계 수출량(좌)

철강재계 수입량(좌)

0

50

100

150

100

150

200

250

300

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 철강재계 순수출량(우)

철강재계 수출량(좌)

철강재계 수입량(좌)


국내 슬래브 무역수지 8월 수출량 0.5만톤, 수입량 25만톤, 순수입량 24만톤

-20

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 슬래브 순수입량(우)

슬래브 수출량(좌)

슬래브 수입량(좌)

-10

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 슬래브 순수입량(우)

슬래브 수출량(좌)

슬래브 수입량(좌)


국내 보통강열연강판 무역수지 8월 수출량 27만톤, 수입량 36만톤, 순수입량 9만톤

-60

-40

-20

0

20

40

0

20

40

60

80

100

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 보통강열연강판 순수출량(우)

보통강열연강판 수출량(좌)

보통강열연강판 수입량(좌)

-30

-20

-10

0

10

20

30

20

40

60

80

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 보통강열연강판 순수출량(우)

보통강열연강판 수출량(좌)

보통강열연강판 수입량(좌)


51

국내 보통강냉연강판 무역수지 8월 수출량 27만톤, 수입량 3만톤, 순수출량 24만톤

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 보통강냉연강판 순수출량(우)

보통강냉연강판 수출량(좌)

보통강냉연강판 수입량(좌)

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 보통강냉연강판 순수출량(우)

보통강냉연강판 수출량(좌)

보통강냉연강판 수입량(좌)


국내 아연도강판 무역수지 8월 수출량 25만톤, 수입량 6만톤, 순수출량 19만톤

0

10

20

30

0

10

20

30

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 보통강아연도강판 순수출량(우)

보통강아연도강판 수출량(좌)

보통강아연도강판 수입량(좌)

0

10

20

30

0

10

20

30

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 보통강아연도강판 순수출량(우)

보통강아연도강판 수출량(좌)

보통강아연도강판 수입량(좌)


국내 자동차용강판 무역수지 8월 수출량 12만톤, 수입량 2만톤, 순수출량 10만톤

0

3

6

9

12

15

0

3

6

9

12

15

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 자동차용강판(GA) 순수출량(우)

자동차용강판(GA) 수출량(좌)

자동차용강판(GA) 수입량(좌)

0

3

6

9

12

15

0

3

6

9

12

15

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 자동차용강판(GA) 순수출량(우)

자동차용강판(GA) 수출량(좌)

자동차용강판(GA) 수입량(좌)


철강

Chart

book

52

국내 보통강 중후판 무역수지 8월 수출량 11만톤, 수입량 16만톤, 순수입량 5만톤

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 보통강중후판 순수입량(우)

보통강중후판 수출량(좌)

보통강중후판 수입량(좌)

-10

0

10

20

30

0

10

20

30

40

50

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 보통강중후판 순수입량(우)

보통강중후판 수출량(좌)

보통강중후판 수입량(좌)


국내 보통강형강 무역수지 8월 수출량 10만톤, 수입량 10만톤, 순수출량 0.5만톤

-10

-5

0

5

10

15

0

5

10

15

20

25

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 보통강형강 순수출량(우)

보통강형강 수출량(좌)

보통강형강 수입량(좌)

-5

0

5

10

0

5

10

15

20

25

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 보통강형강 순수출량(우)

보통강형강 수출량(좌)

보통강형강 수입량(좌)


국내 H형강 무역수지 8월 수출량 8만톤, 수입량 5만톤, 순수출량 3만톤

-5

0

5

10

15

0

5

10

15

20

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) H형강 순수출량(우)

H형강 수출량(좌)

H형강 수입량(좌)

0

2

4

6

8

10

0

5

10

15

20

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) H형강 순수출량(우)

H형강 수출량(좌)

H형강 수입량(좌)


53

국내 철근 무역수지 8월 수출량 0.5만톤, 수입량 3만톤, 순수입량 3만톤

-20

-10

0

10

20

0

5

10

15

20

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 철근 순수출량(우)

철근 수출량(좌)

철근 수입량(좌)

-5

0

5

0

5

10

15

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 철근 순수출량(우)

철근 수출량(좌)

철근 수입량(좌)


국내 특수강봉강 무역수지 8월 수출량 3만톤, 수입량 7만톤, 순수입량 4만톤

-2

0

2

4

6

8

10

0

3

6

9

12

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 특수강봉강 순수입량(우)

특수강봉강 수출량(좌)

특수강봉강 수입량(좌)

0

2

4

6

8

0

3

6

9

12

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 특수강봉강 순수입량(우)

특수강봉강 수출량(좌)

특수강봉강 수입량(좌)


국내 보통강 강관 무역수지 8월 수출량 23만톤, 수입량 2만톤, 순수출량 21만톤

0

10

20

30

0

10

20

30

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 보통강강관 순수출량(우)

보통강강관 수출량(좌)

보통강강관 수입량(좌)

0

10

20

30

0

10

20

30

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 보통강강관 순수출량(우)

보통강강관 수출량(좌)

보통강강관 수입량(좌)


철강

Chart

book

54

중국 품목별 철강재 무역수지

중국 철강재 무역수지 8월 수출량 614만톤, 수입량 123만톤, 순수출량 492만톤

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

1,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 철강재 순수출량(우)

중국 철강재 수출량(좌)

중국 철강재 수입량(좌)

0

200

400

600

0

200

400

600

800

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 철강재 순수출량(우)

중국 철강재 수출량(좌)

중국 철강재 수입량(좌)


중국 총 열연강판 무역수지 8월 수출량 74만톤, 수입량 21만톤, 순수출량 53만톤

0

50

100

150

200

0

50

100

150

200

'10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 총 열연강판 순수출량(우)

중국 총 열연강판 수출량(좌)

중국 총 열연강판 수입량(좌)

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

100

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 총 열연강판 순수출량(우)

중국 총 열연강판 수출량(좌)

중국 총 열연강판 수입량(좌)


중국 총 냉연강판 무역수지 7월 수출량 39만톤, 수입량 31만톤, 순수입량 -8만톤

-20

0

20

40

0

20

40

60

80

'10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 총 냉연강판 순수입량(우)

중국 총 냉연강판 수출량(좌)

중국 총 냉연강판 수입량(좌)

-20

-10

0

10

20

0

20

40

60

80

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 총 냉연강판 순수입량(우)

중국 총 냉연강판 수출량(좌)

중국 총 냉연강판 수입량(좌)


55

중국 총 중후판 무역수지 8월 수출량 47만톤, 수입량 10만톤, 순수출량 37만톤

0

20

40

60

0

20

40

60

80

'10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 총 중후판 순수출량(우)

중국 총 중후판 수출량(좌)

중국 총 중후판 수입량(좌)

0

20

40

60

0

20

40

60

80

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 총 중후판 순수출량(우)

중국 총 중후판 수출량(좌)

중국 총 중후판 수입량(좌)


중국 아연도강판 무역수지 8월 수출량 57만톤, 수입량 26만톤, 순수출량 31만톤

-20

0

20

40

60

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 아연도강판 순수출량(우)

중국 아연도강판 수출량(좌)

중국 아연도강판 수입량(좌)

0

20

40

60

0

20

40

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 아연도강판 순수출량(우)

중국 아연도강판 수출량(좌)

중국 아연도강판 수입량(좌)


중국 컬러강판 무역수지 8월 수출량 42만톤, 수입량 2만톤, 순수출량 40만톤

0

20

40

60

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 컬러강판 순수출량(우)

중국 컬러강판 수출량(좌)

중국 컬러강판 수입량(좌)

0

20

40

60

0

20

40

60

80

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 컬러강판 순수출량(우)

중국 컬러강판 수출량(좌)

중국 컬러강판 수입량(좌)


철강

Chart

book

56

중국 총 형강 무역수지 8월 수출량 40만톤, 수입량 3만톤, 순수출량 37만톤

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

'10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 총 형강 순수출량(우)

중국 총 형강 수출량(좌)

중국 총 형강 수입량(좌)

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 총 형강 순수출량(우)

중국 총 형강 수출량(좌)

중국 총 형강 수입량(좌)


중국 H형강 무역수지 8월 수출량 1만톤, 수입량 1만톤, 순수출량 0만톤

-5

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

'10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 총 H형강 순수출량(우)

중국 총 H형강 수출량(좌)

중국 총 H형강 수입량(좌)

-2

0

2

4

6

8

0

2

4

6

8

10

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 총 H형강 순수출량(우)

중국 총 H형강 수출량(좌)

중국 총 H형강 수입량(좌)


중국 선재 무역수지 8월 수출량 90만톤, 수입량 6만톤, 순수출량 84만톤

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

'10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 선재 순수출량(우)

중국 선재 수출량(좌)

중국 선재 수입량(좌)

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 선재 순수출량(우)

중국 선재 수출량(좌)

중국 선재 수입량(좌)


57

중국 강관 무역수지 8월 수출량 82만톤, 수입량 4만톤, 순수출량 79만톤

0

30

60

90

120

150

0

30

60

90

120

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 강관 순수출량(우)

중국 강관 수출량(좌)

중국 강관 수입량(좌)

0

30

60

90

120

0

30

60

90

120

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 강관 순수출량(우)

중국 강관 수출량(좌)

중국 강관 수입량(좌)


중국 용접강관 무역수지 8월 수출량 33만톤, 수입량 1만톤, 순수출량 32만톤

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 용접강관 순수출량(우)

중국 용접강관 수출량(좌)

중국 용접강관 수입량(좌)

0

20

40

60

0

20

40

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 용접강관 순수출량(우)

중국 용접강관 수출량(좌)

중국 용접강관 수입량(좌)


중국 무계목강관 무역수지 8월 수출량 45만톤, 수입량 2만톤, 순수출량 43만톤

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 중국 무계목강관 순수출량(우)

중국 무계목강관 수출량(좌)

중국 무계목강관 수입량(좌)

0

20

40

60

0

20

40

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 중국 무계목강관 순수출량(우)

중국 무계목강관 수출량(좌)

중국 무계목강관 수입량(좌)


철강

Chart

book

58

일본 품목별 철강재 무역수지

일본 철강재 무역수지 8월 수출량 373만톤, 수입량 67만톤, 순수출량 306만톤

0

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 일본 철강재 순수출량(우)

일본 철강재 수출량(좌)

일본 철강재 수입량(좌)

0

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 일본 철강재 순수출량(우)

일본 철강재 수출량(좌)

일본 철강재 수입량(좌)


일본 보통강 열연강판 무역수지 8월 수출량 100만톤, 수입량 14만톤, 순수출량 87만톤

0

30

60

90

120

0

30

60

90

120

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 일본 보통강 열연광폭강대 순수출량(우)

일본 보통강 열연광폭강대 수출량(좌)

일본 보통강 열연광폭강대 수입량(좌)

0

30

60

90

120

0

30

60

90

120

150

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 일본 보통강 열연광폭강대 순수출량(우)

일본 보통강 열연광폭강대 수출량(좌)

일본 보통강 열연광폭강대 수입량(좌)


일본 보통강 냉연강판 무역수지 8월 수출량 26만톤, 수입량 8만톤, 순수출량 19만톤

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 일본 보통강 냉연광폭강대 순수출량(우)

일본 보통강 냉연광폭강대 수출량(좌)

일본 보통강 냉연광폭강대 수입량(좌)

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 일본 보통강 냉연광폭강대 순수출량(우)

일본 보통강 냉연광폭강대 수출량(좌)

일본 보통강 냉연광폭강대 수입량(좌)


59

일본 보통강 후판 무역수지 8월 수출량 26만톤, 수입량 3만톤, 순수출량 23만톤

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 일본 보통강 후판 순수출량(우)

일본 보통강 후판 수출량(좌)

일본 보통강 후판 수입량(좌)

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 일본 보통강 후판 순수출량(우)

일본 보통강 후판 수출량(좌)

일본 보통강 후판 수입량(좌)


일본 보통강 아연도금강판 무역수지 8월 수출량 37만톤, 수입량 5만톤, 순수출량 33만톤

0

20

40

60

0

20

40

60

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 일본 보통강 아연도금강판 순수출량(우)

일본 보통강 아연도금강판 수출량(좌)

일본 보통강 아연도금강판 수입량(좌)

0

20

40

60

0

20

40

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 일본 보통강 아연도금강판 순수출량(우)

일본 보통강 아연도금강판 수출량(좌)

일본 보통강 아연도금강판 수입량(좌)


일본 보통강 형강 무역수지 8월 수출량 7만톤, 수입량 0만톤, 순수출량 7만톤

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 일본 보통강 형강 순수출량(우)

일본 보통강 형강 수출량(좌)

일본 보통강 형강 수입량(좌)

0

5

10

15

0

5

10

15

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 일본 보통강 형강 순수출량(우)

일본 보통강 형강 수출량(좌)

일본 보통강 형강 수입량(좌)


철강

Chart

book

60

일본 보통강 용접강관 무역수지 8월 수출량 8만톤, 수입량 1만톤, 순수출량 7만톤

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 일본 보통강 용접강관 순수출량(우)

일본 보통강 용접강관 수출량(좌)

일본 보통강 용접강관 수입량(좌)

0

5

10

15

0

5

10

15

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 일본 보통강 용접강관 순수출량(우)

일본 보통강 용접강관 수출량(좌)

일본 보통강 용접강관 수입량(좌)


일본 보통강 무계목강관 무역수지 8월 수출량 5만톤, 수입량 0만톤, 순수출량 5만톤

0

3

6

9

12

0

3

6

9

12

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 일본 보통강 무계목강관 순수출량(우)

일본 보통강 무계목강관 수출량(좌)

일본 보통강 무계목강관 수입량(좌)

0

3

6

9

12

0

3

6

9

12

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 일본 보통강 무계목강관 순수출량(우)

일본 보통강 무계목강관 수출량(좌)

일본 보통강 무계목강관 수입량(좌)


일본 특수강 무역수지 8월 수출량 66만톤, 수입량 6만톤, 순수출량 60만톤

0

30

60

90

0

30

60

90

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만톤)(만톤) 일본 특수강 순수출량(우)

일본 특수강 수출량(좌)

일본 특수강 수입량(좌)

0

30

60

90

0

30

60

90

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만톤)(만톤) 일본 특수강 순수출량(우)

일본 특수강 수출량(좌)

일본 특수강 수입량(좌)


61

VI. 글로벌 철강 수요 산업 동향

미국 자동차 산업 동향

미국 총 자동차 판매량 9월 113만대 -4.2% YoY

-45

-30

-15

0

15

30

45

0

50

100

150

200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만대) 미국 총 차량 판매량(좌)

미국 총 차량 판매량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

30

40

50

100

150

200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만대) 미국 총 차량 판매량(좌)

미국 총 차량 판매량 증가율 %YoY(우)


한국 자동차 메이커 미국내 자동차 판매량 9월 9.3만대 -13.9% YoY

-60

-30

0

30

60

90

0

3

6

9

12

15

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만대) 한국 자동차 제조업체 차량 판매량(좌)

한국 자동차 제조업체 차량 판매량 증가율 %YoY(우)

-20

0

20

40

60

5

7

9

11

13

15

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만대) 한국 자동차 제조업체 차량 판매량(좌)

한국 자동차 제조업체 차량 판매량 증가율 %YoY(우)


한국 자동차 메이커 미국내 자동차 M/S 9월 8.2%

0

4

8

12

-60

-30

0

30

60

90

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(%) 한국 자동차 제조업체 차량 판매량 증가율 %YoY(좌)

한국 자동차 메이커 차량 시장점유율(우)

6

8

10

12

-20

0

20

40

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(%) 한국 자동차 제조업체 차량 판매량 증가율 %YoY(좌)

한국 자동차 메이커 차량 시장점유율(우)


철강

Chart

book

62

미국 총 자동차 재고량 및 재고일수 8월 291만대, 재고일수 54일

0

20

40

60

80

100

120

140

0

100

200

300

400

500

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(재고일수)(만대) 미국 총 차량 재고량(좌)

미국 총 차량 재고일수(우)

40

50

60

70

80

150

200

250

300

350

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(재고일수)(만대) 미국 총 차량 재고량(좌)

미국 총 차량 재고일수(우)


한국 자동차 메이커 미국내 자동차 재고량 및 재고일수 8월 20만대, 재고일수 48일

0

20

40

60

80

100

120

0

10

20

30

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(재고일수)(만대) 한국 자동차 제조업체 차량 재고량(좌)

한국 자동차 제조업체 차량 재고일수(우)

20

40

60

80

5

15

25

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(재고일수)(만대) 한국 자동차 제조업체 차량 재고량(좌)

한국 자동차 제조업체 차량 재고일수(우)


미국 국가별 자동차 메이커 자동차 재고일수 8월 미국Big3사 64일, 유럽메이커 53일

0

40

80

120

160

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(재고일수)

미국 Big3사 차량 재고일수

유럽 자동차 제조업체 차량 재고일수

일본 자동차 제조업체 차량 재고일수

한국 자동차 제조업체 차량 재고일수

0

20

40

60

80

100

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(재고일수)

미국 Big3사 차량 재고일수

유럽 자동차 제조업체 차량 재고일수

일본 자동차 제조업체 차량 재고일수

한국 자동차 제조업체 차량 재고일수


63

한국 자동차 산업 동향

한국 총 자동차 생산량 8월 34만대, 44.9% YoY

-40

-20

0

20

40

60

80

0

10

20

30

40

50

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만대) 한국 총 자동차 생산량(좌)

한국 총 자동차 생산량 증가율 %YoY(우)

-40

-20

0

20

40

60

20

30

40

50

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만대) 한국 총 자동차 생산량(좌)

한국 총 자동차 생산량 증가율 %YoY(우)


한국 총 자동차 판매량 8월 내수 판매량 11만대, 수출 판매량 23만대,

-60

-30

0

30

60

90

0

10

20

30

40

50

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만대)한국 자동차 수출 판매량(좌)한국 자동차 내수 판매량(좌)한국 자동차 내수 판매량 증가율 %YoY(우)한국 자동차 수출 판매량 증가율 %YoY(우)

-40

-20

0

20

40

60

0

10

20

30

40

50

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만대) 한국 자동차 수출 판매량(좌)

한국 자동차 내수 판매량(좌)

한국 자동차 내수 판매량 증가율 %YoY(우)

한국 자동차 수출 판매량 증가율 %YoY(우)


한국 현대차그룹 자동차 생산량 M/S 8월 현대차그룹 M/S 73%, 수출 판매량 비중 67%

50

60

70

80

90

50

60

70

80

90

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(%) 현대차그룹 총 자동차 생산량 M/S(좌)

국내 자동차 수출 판매량 비중(우)

60

65

70

75

70

75

80

85

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(%) 현대차그룹 총 자동차 생산량 M/S(좌)

국내 자동차 수출 판매량 비중(우)


철강

Chart

book

64

중국 자동차 산업 동향

중국 총 자동차 생산량 8월 168만대, 11.7% YoY

-50

0

50

100

150

0

100

200

300

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만대) 중국 자동차 생산량(좌)

중국 자동차 생산량 증가율 %YoY(우)

-30

0

30

60

100

150

200

250

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만대) 중국 자동차 생산량(좌)

중국 자동차 생산량 증가율 %YoY(우)


중국 총 자동차 판매량 8월 165만대, 10.3% YoY

-50

0

50

100

150

0

100

200

300

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만대) 중국 자동차 판매량(좌)

중국 자동차 판매량 증가율 %YoY(우)

-30

0

30

60

100

150

200

250

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만대) 중국 자동차 판매량(좌)

중국 자동차 판매량 증가율 %YoY(우)


중국 북경현대자동차 세단 생산량 및 점유율 8월 6.2만대, 3.7%

0

2

4

6

0

2

4

6

8

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만대) 북경현대자동차 세단 생산량(좌)

북경현대자동차 총 자동차 생산량 M/S(우)

2

3

4

5

3

4

5

6

7

8

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만대) 북경현대자동차 세단 생산량(좌)

북경현대자동차 총 자동차 생산량 M/S(우)


65

일본 자동차 산업 동향

일본 총 자동차 생산량 8월 68만대, -7.6% YoY

-60

0

60

120

180

0

30

60

90

120

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만대) 일본 자동차 총 생산량(좌)

일본 자동차 총 생산량 증가율 %YoY(우)

-60

0

60

120

180

20

40

60

80

100

120

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만대) 일본 자동차 총 생산량(좌)

일본 자동차 총 생산량 증가율 %YoY(우)


일본 총 자동차 판매량 9월 내수 판매량 32만대, 수출 판매량 35만대

-100

-50

0

50

100

150

200

0

30

60

90

120

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(만대) 일본 자동차 수출 판매량(좌)

일본 자동차 내수 판매량(좌)

일본 총 자동차 판매량 증가율 %YoY(우)

-100

-50

0

50

100

150

200

0

30

60

90

120

150

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만대) 일본 자동차 수출 판매량(좌)

일본 자동차 내수 판매량(좌)

일본 총 자동차 판매량 증가율 %YoY(우)


알본 업체별 글로벌 공장 총 자동차 생산량 증가율 8월 도요타 -4.4%, 닛산 2.1%, 혼다 -2.8% YoY

-60

0

60

120

180

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)

도요타 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY

닛산 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY

혼다 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY

-60

0

60

120

180

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)

도요타 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY

닛산 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY

혼다 글로벌 자동차 생산량 증가율 %YoY


철강

Chart

book

66

글로벌 조선 산업 동향

글로벌 신규 선박 수주량 9월 100척, 204만 CGT

0

300

600

900

1,200

0

200

400

600

800

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만CGT)(척수) 글로벌 신규 수주량(좌)

글로벌 신규 수주량(우)

0

200

400

600

0

50

100

150

200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만CGT)(척수) 글로벌 신규 수주량(좌)

글로벌 신규 수주량(우)

자료: Clarkson 자료: Clarkson

글로벌 선박 수주잔고량 10월 4,538척, 9,448만 CGT

0

50

100

150

200

250

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(백만CGT)(척수) 글로벌 수주잔고량(좌)

글로벌 수주잔고량(우)

50

100

150

200

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(백만CGT)(척수) 글로벌 수주잔고량(좌)

글로벌 수주잔고량(우)


글로벌 신규 건조량 9월 102척, 617만 GT

0

5

10

15

20

25

0

100

200

300

400

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(백만GT)(척수) 글로벌 선박 건조량(우)

글로벌 선박 건조량(좌)

0

10

20

30

0

100

200

300

400

500

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(백만GT)(척수) 글로벌 선박 건조량(우)

글로벌 선박 건조량(좌)


67

한국 조선 산업 동향

한국 신규 선박 수주량 9월 25척, 88만 CGT

0

100

200

300

400

500

0

100

200

300

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만CGT)(척수) 한국 신규 수주량(좌)

한국 신규 수주량(우)

0

50

100

150

200

0

10

20

30

40

50

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만CGT)(척수) 한국 신규 수주량(좌)

한국 신규 수주량(우)


한국 선박 수주잔고량 10월 770척, 2,930만 CGT

0

20

40

60

80

0

1,000

2,000

3,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(백만CGT)(척수) 한국 수주잔고량(좌)

한국 수주잔고량(우)

20

40

60

500

1,000

1,500

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(백만CGT)(척수) 한국 수주잔고량(좌)

한국 수주잔고량(우)


한국 선박 건조량 9월 28척, 104만 GT

0

200

400

600

800

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만GT)(척수) 한국 선박 건조량(우)

한국 선박 건조량(좌)

0

200

400

600

800

0

20

40

60

80

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만GT)(척수) 한국 선박 건조량(우)

한국 선박 건조량(좌)


철강

Chart

book

68

중국 조선 산업 동향

중국 신규 선박 수주량 9월 43척, 73만 CGT

0

100

200

300

400

0

100

200

300

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만CGT)(척수) 중국 신규 수주량(좌)

중국 신규 수주량(우)

0

50

100

150

200

0

20

40

60

80

100

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만CGT)(척수) 중국 신규 수주량(좌)

중국 신규 수주량(우)


중국 선박 수주잔고량 10월 1,928척, 3,564만 CGT

0

20

40

60

80

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(백만CGT)(척수) 중국 수주잔고량(좌)

중국 수주잔고량(우)

20

40

60

80

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(백만CGT)(척수) 중국 수주잔고량(좌)

중국 수주잔고량(우)


중국 선박 건조량 9월 40척, 178만 GT

0

300

600

900

1,200

1,500

0

50

100

150

200

250

300

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만GT)(척수) 중국 선박 건조량(우)

중국 선박 건조량(좌)

0

300

600

900

1,200

1,500

0

100

200

300

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만GT)(척수) 중국 선박 건조량(우)

중국 선박 건조량(좌)


69

일본 조선 산업 동향

일본 신규 선박 수주량 9월 15척, 23만 CGT

0

100

200

300

400

0

50

100

150

200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만CGT)(척수) 일본 신규 수주량(좌)

일본 신규 수주량(우)

0

30

60

90

120

0

10

20

30

40

50

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만CGT)(척수) 일본 신규 수주량(좌)

일본 신규 수주량(우)


일본 선박 수주잔고량 10월 763척, 1,480만 CGT

0

10

20

30

40

50

500

1,000

1,500

2,000

2,500

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(백만CGT)(척수) 일본 수주잔고량(좌)

일본 수주잔고량(우)

10

15

20

25

30

500

700

900

1,100

1,300

1,500

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(백만CGT)(척수) 일본 수주잔고량(좌)

일본 수주잔고량(우)


일본 선박 건조량 9월 20척, 176만 GT

0

100

200

300

400

500

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(만GT)(척수) 일본 선박 건조량(우)

일본 선박 건조량(좌)

0

100

200

300

400

500

0

20

40

60

80

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(만GT)(척수) 일본 선박 건조량(우)

일본 선박 건조량(좌)


철강

Chart

book

70

미국 부동산 및 건설 산업 동향

미국 연율 기존 주택 판매량 8월 548만호, 13.2% YoY

-45

-30

-15

0

15

30

45

3

4

5

6

7

8

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만호) 미국 연율 기존주택 판매량(좌)

미국 연율 기존주택 판매량 증가율 %YoY(우)

0

10

20

30

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만호) 미국 연율 기존주택 판매량(좌)

미국 연율 기존주택 판매량 증가율 %YoY(우)


미국 기존 주택 판매가격 8월 중간 판매가 21.2만 달러, 평균 판매가 25.9만 달러

100

150

200

250

300

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(천달러) 미국 기존주택 중간 판매가격

미국 연율 기존주택 평균 판매가격

150

200

250

300

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(천달러) 미국 기존주택 중간 판매가격

미국 연율 기존주택 평균 판매가격


미국 기존 주택 판매 재고량 및 공급량 8월 재고량 230만호, 연율 기존 주택 공급량 4.9개월

0

5

10

15

0

2

4

6

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(개월)(백만호) 미국 기존주택 판매 재고량(좌)

미국 연율 기존주택 공급량(우)

4

6

8

1.5

2.0

2.5

3.0

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(개월)(백만호) 미국 기존주택 판매 재고량(좌)

미국 연율 기존주택 공급량(우)


71

미국 연율 신규 주택 판매량 8월 42만호, 12.6% YoY

-60

-30

0

30

60

0

200

400

600

800

1,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(천호) 미국 신규 주택 판매량(좌)

미국 신규 주택 판매량 증가율 %YoY(우)

0

15

30

45

300

400

500

600

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(천호) 미국 신규 주택 판매량(좌)

미국 신규 주택 판매량 증가율 %YoY(우)


미국 신규 주택 판매가격 8월 평균 판매가 31.9만 달러, 중간 판매가 25.5만 달러

200

250

300

350

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(천달러) 미국 신규 주택 평균 판매가격

미국 신규 주택 중간 판매가격

200

250

300

350

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(천달러) 미국 신규 주택 평균 판매가격

미국 신규 주택 중간 판매가격


미국 연율 신규 주택 공급량 8월 연율 신규 주택 공급량 5.0개월

3

6

9

12

15

0

300

600

900

1,200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(개월)(천호) 미국 연율 신규 주택 판매량(좌)

미국 연율 신규 주택 공급량(우)

3

4

5

6

300

400

500

600

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(개월)(천호) 미국 연율 신규 주택 판매량(좌)

미국 연율 신규 주택 공급량(우)


철강

Chart

book

72

미국 연율 신규 주택 착공건수 8월 89만호, 19.0% YoY

-60

-30

0

30

60

0

500

1,000

1,500

2,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(천호) 미국연율신규 주택착공건수(좌)

미국연율신규 주택착공건수증가율%YoY(우)

0

20

40

60

600

800

1,000

1,200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(천호) 미국연율신규 주택착공건수(좌)

미국연율신규 주택착공건수증가율%YoY(우)


미국 연율 건축 허가건수 8월 93만호, 12.0% YoY

-60

-30

0

30

60

0

500

1,000

1,500

2,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(천호) 미국 연율 건축허가건수(좌)

미국 연율 건축허가건수 증가율 %YoY(우)

0

20

40

60

600

800

1,000

1,200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(천호) 미국 연율 건축허가건수(좌)

미국 연율 건축허가건수 증가율 %YoY(우)


미국 연율 건축중 신규 주택수 8월 65만호, 31.9% YoY

-40

-20

0

20

40

0

300

600

900

1,200

1,500

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(천호) 미국연율건축중신규주택수(좌)

미국연율건축중신규주택수증가율%YoY(우)

0

10

20

30

40

400

500

600

700

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(천호) 미국연율건축중신규주택수(좌)

미국연율건축중신규주택수증가율%YoY(우)


73

미국 잠정주택 판매지수 8월 107.7pt

60

80

100

120

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

미국 잠정주택 판매지수(2001=100)

95

100

105

110

115

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

미국 잠정주택 판매지수(2001=100)


미국 주택건설협회 부동산시장 지수 8월 58pt

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(pt)미국 NAHB 부동산시장 지수

0

20

40

60

80

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(pt)미국 NAHB 부동산시장 지수


미국 주택건설협회 거래량 지수 9월 현재 62pt, 미래 65pt, 예상구매동향 47pt

0

20

40

60

80

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(pt) NAHB 현재 거래량 상황

NAHB 미래 거래량 전망

NAHB 예상 구매동향

0

20

40

60

80

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(pt) NAHB 현재 거래량 상황

NAHB 미래 거래량 전망

NAHB 예상 구매동향


철강

Chart

book

74

미국 연율 건설지출 7월 9,008억 달러, 6.4% YoY

-20

-10

0

10

20

600

800

1,000

1,200

1,400

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(십억달러) 미국 연율 건설지출(좌)

미국 연율 건설지출 증가율 %YoY(우)

0

5

10

15

700

750

800

850

900

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(십억달러) 미국 연율 건설지출(좌)

미국 연율 건설지출 증가율 %YoY(우)


미국 연율 주거용 및 비주거용 건설지출 증가율 7월 주거용 21.1% YoY, 비주거용 -0.9% YoY

-40

-20

0

20

40

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%) 미국 연율 주거용 건설지출 증가율 % YoY

미국 연율 비주거용 건설지출 증가율 % YoY

-10

0

10

20

30

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%) 미국 연율 주거용 건설지출 증가율 % YoY

미국 연율 비주거용 건설지출 증가율 % YoY


미국 MBA 주택융자 신청지수 (4주 이동평균) 주택융자 신청 지수 429pt, 신규 주택융자 신청지수 190pt

0

100

200

300

400

500

0

500

1,000

1,500

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(pt)(pt) MBA 주택융자 신청지수 4주 이동평균(좌)

MBA 신규 주택융자 신청지수 4주 이동평균(우)

150

170

190

210

230

400

600

800

1,000

1,200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(pt)(pt) MBA 주택융자 신청지수 4주 이동평균(좌)

MBA 신규 주택융자 신청지수 4주 이동평균(우)


75

미국 케이스쉴러 10개 주요 도시 주택 가격 증가율 7월 1.9% MoM, 12.3% YoY

-20

-10

0

10

20

-3

-2

-1

0

1

2

3

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(%) 케이스쉴러 10개 주요 도시주택가격 증가율 %MoM(좌)

케이스쉴러 10개 주요 도시주택가격 증가율 %YoY(우)

-5

0

5

10

15

-2

-1

0

1

2

3

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(%) 케이스쉴러 10개 주요 도시주택가격 증가율 %MoM(좌)

케이스쉴러 10개 주요 도시주택가격 증가율 %YoY(우)


미국 FHFA 주택 구매가격 증가율 7월 1.0% MoM, 8.8% YoY

-10

-5

0

5

10

15

-2

-1

0

1

2

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(%) FHFA 주택구매가격 증가율 %MoM(좌)

FHFA 주택구매가격 증가율 %YoY(우)

-4

0

4

8

12

-1

0

1

2

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(%) FHFA 주택구매가격 증가율 %MoM(좌)

FHFA 주택구매가격 증가율 %YoY(우)


미국 주택융자 연체율 8월 전체 주택융자 27%, 프라임 20%, 서브프라임 33%

0

10

20

30

40

50

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%) 미국 전체 주택융자 30일이상 연체율

미국 프라임 모기지 30일이상 연체율

미국 서브프라임 모기지 30일이상 연체율

15

25

35

45

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%) 미국 전체 주택융자 30일이상 연체율

미국 프라임 모기지 30일이상 연체율

미국 서브프라임 모기지 30일이상 연체율


철강

Chart

book

76

중국 부동산 및 건설 산업 동향

중국 부동산 투자금액 8월 7,818억 위안, 13.1% YoY

0

20

40

60

0

300

600

900

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(십억위안) 중국 부동산 투자금액(좌)

중국 부동산 투자금액 증가율 %YoY(우)

0

10

20

30

40

50

0

300

600

900

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(십억위안) 중국 부동산 투자금액(좌)

중국 부동산 투자금액 증가율 %YoY(우)


중국 상품방건물 판매금액 8월 6,175억 위안, 16.3% YoY

-50

0

50

100

150

200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(십억위안) 중국 상품방건물 판매금액(좌)

중국 상품방건물 판매금액 증가율 %YoY(우)

-30

0

30

60

90

0

200

400

600

800

1,000

1,200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(십억위안) 중국 상품방건물 판매금액(좌)

중국 상품방건물 판매금액 증가율 %YoY(우)


중국 상품방건물 판매면적 8월 9,709만㎡, 10.1% YoY

-40

0

40

80

120

0

50

100

150

200

250

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만㎡) 중국상품방건물판매면적(좌)

중국상품방건물판매면적증가율%YoY(우)

-20

0

20

40

60

80

0

50

100

150

200

250

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만㎡) 중국상품방건물판매면적(좌)

중국상품방건물판매면적증가율%YoY(우)


77

중국 상품방건물 착공면적 8월 1억 5,203만㎡, -20.1% YoY

-50

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 착공면적(좌)

중국 상품방건물 착공면적 증가율 %YoY(우)

-30

0

30

60

0

50

100

150

200

250

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 착공면적(좌)

중국 상품방건물 착공면적 증가율 %YoY(우)


중국 상품방건물 시공면적 8월 1억 6,872만㎡, -24.8% YoY

-80

-40

0

40

80

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 시공면적(좌)

중국 상품방건물 시공면적 %YoY(우)

-80

-40

0

40

80

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 시공면적(좌)

중국 상품방건물 시공면적 %YoY(우)


중국 상품방건물 완공면적 8월 5,007만㎡, 4.6% YoY

-10

0

10

20

30

40

50

0

100

200

300

400

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 완공면적(좌)

중국 상품방건물 완공면적 증가율 %YoY(우)

0

10

20

30

40

50

0

100

200

300

400

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만㎡) 중국 상품방건물 완공면적(좌)

중국 상품방건물 완공면적 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

78

중국 상품방건물 판매가격 8월 판매가 6,360위안/㎡, 3개월 이동평균 6,275위안/톤

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(위안/㎡) 중국 상품방건물 3개월 평균 판매가격

중국 상품방건물 판매가격

4,500

5,500

6,500

7,500

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(위안/㎡) 중국 상품방건물 3개월 평균 판매가격

중국 상품방건물 판매가격


중국 총 건축 시공면적 8월 4억 9,730만㎡, 2.6% YoY

-60

-30

0

30

60

90

120

150

0

1,000

2,000

3,000

4,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만㎡) 중국 총 건축 시공면적(좌)

중국 총 건축 시공면적 증가율 %YoY(우)

-30

0

30

60

0

1,000

2,000

3,000

4,000

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만㎡) 중국 총 건축 시공면적(좌)

중국 총 건축 시공면적 증가율 %YoY(우)


중국 총 건축 완공면적 8월 1억 8,582만㎡, 24.6% YoY

-20

0

20

40

60

0

200

400

600

800

1,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만㎡) 중국 총 건축 완공면적(좌)

중국 총 건축 완공면적 증가율 %YoY(우)

-20

0

20

40

60

0

200

400

600

800

1,000

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만㎡) 중국 총 건축 완공면적(좌)

중국 총 건축 완공면적 증가율 %YoY(우)


79

중국 부동산 종합 경기지수 8월 97.3pt

90

95

100

105

110

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(pt) 중국 부동산 종합 경기지수

90

95

100

105

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(pt) 중국 부동산 종합 경기지수


중국 70개 지역 신규 주택 부동산 가격 증가율 8월 0.8% MoM, 7.5% YoY

-3

0

3

6

9

12

15

-1

0

1

2

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(%) 중국 70개 지역 신규주택 부동산 가격 증가율 %MoM(좌)

중국 70개 지역 신규주택 부동산 가격 증가율 %YoY(우)

-3

0

3

6

9

-1.0

0.0

1.0

2.0

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(%) 중국 70개 지역 신규주택 부동산 가격 증가율 %MoM(좌)

중국 70개 지역 신규주택 부동산 가격 증가율 %YoY(우)


중국 70개 지역 기존 주택 부동산 가격 증가율 8월 0.4% MoM, 3.9% YoY

-3

0

3

6

9

12

15

-1

0

1

2

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(%) 중국 70개 지역 기존주택 부동산 가격 증가율 %MoM(좌)

중국 70개 지역 기존주택 부동산 가격 증가율 %YoY(우)

-3

0

3

6

-1.0

0.0

1.0

2.0

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(%) 중국 70개 지역 기존주택 부동산 가격 증가율 %MoM(좌)

중국 70개 지역 기존주택 부동산 가격 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

80

한국 부동산 및 건설 산업 동향

국내 건설수주 금액 8월 4조 5,308억원, -11.5% YoY

-60

-30

0

30

60

90

120

0

5

10

15

20

25

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(일조원) 국내 건설수주(좌)

국내 건설수주 증가율 %YoY(우)

-80

-40

0

40

80

120

0

5

10

15

20

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(일조원) 국내 건설수주(좌)

국내 건설수주 증가율 %YoY(우)

자료: 통계청 자료: 통계청

국내 건설업 경기 실사지수 10월 전국 69.7pt, 서울 80.8pt

0

50

100

150

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(pt) 건설업 경기실사지수

서울 건설업 경기실사지수

60

70

80

90

100

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10

(pt) 건설업 경기실사지수

서울 건설업 경기실사지수


국내 주택 매매가격 증가율 9월 전국 -0.4%, 서울 -2.2%, 수도권 -2.4% YoY

-10

0

10

20

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%) 전국 주택매매가격 증가율 %YoY

서울 주택매매가격 증가율 %YoY

수도권 주택매매가격 증가율 %YoY

6개 광역시 주택매매가격 증가율 %YoY

-10

-5

0

5

10

15

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%) 전국 주택매매가격 증가율 %YoY

서울 주택매매가격 증가율 %YoY

수도권 주택매매가격 증가율 %YoY

6개 광역시 주택매매가격 증가율 %YoY


81

국내 건축 허가면적 8월 1,042만m², 3.9% YoY

-100

0

100

200

300

0

5

10

15

20

25

30

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만㎡) 국내 건축 허가면적(좌)

국내 건축 허가면적 증가율 %YoY(우)

-40

-20

0

20

40

0

5

10

15

20

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만㎡) 국내 건축 허가면적(좌)

국내 건축 허가면적 증가율 %YoY(우)


국내 건축 착공면적 8월 934만m², 9.8% YoY

-60

-30

0

30

60

90

0

5

10

15

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(백만㎡) 국내 건축착공면적(좌)

국내 건축착공면적 증가율 %YoY(우)

-30

0

30

60

0

3

6

9

12

15

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(백만㎡) 국내 건축착공면적(좌)

국내 건축착공면적 증가율 %YoY(우)


국내 전국 아파트 분양물량 9월 21,250세대, -24.3% YoY

-100

0

100

200

300

0

20,000

40,000

60,000

80,000

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

(%)(세대) 전국 아파트 분양물량(좌)

전국 아파트 분양물량 증가율 %YoY(우)

-100

0

100

200

300

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(%)(세대) 전국 아파트 분양물량(좌)

전국 아파트 분양물량 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

82

VII. 글로벌 비철금속

LME 전기동

LME 구리 현물 가격 및 재고량 현물가격 7,148달러/톤, 재고량 53만톤

0

20

40

60

80

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(만톤)(달러/톤) LME 구리 재고량(우)

LME 구리 현물가격(좌)

20

40

60

80

6,000

7,000

8,000

9,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(만톤)(달러/톤) LME 구리 재고량(우)



LME 구리 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 34달러/톤

-300

-200

-100

0

100

200

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(달러/톤)(달러/톤) LME 구리 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)


LME 구리 3개월 선물가격(좌)

-200

-100

0

100

6,000

7,000

8,000

9,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(달러/톤)(달러/톤) LME 구리 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)


LME 구리 3개월 선물가격(좌)


LME 구리 Cancelled Warrant 재고량 26만톤

0

10

20

30

40

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(만톤)(달러/톤)LME 구리 Cancelled Warrant 재고량(우)


0

10

20

30

40

6,000

7,000

8,000

9,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(만톤)(달러/톤)LME 구리 Cancelled Warrant 재고량(우)



83

LME 아연

LME 아연 현물 가격 및 재고량 현물가격 1,831달러/톤, 재고량 101만톤

0

40

80

120

160

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(만톤)(달러/톤) LME 아연 재고량(우)

LME 아연 현물가격(좌)

60

80

100

120

140

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(만톤)(달러/톤) LME 아연 재고량(우)



LME 아연 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 38달러/톤

-100

-50

0

50

100

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(달러/톤)(달러/톤) LME 아연 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)


LME 아연 3개월 선물가격(좌)

-20

0

20

40

60

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(달러/톤)(달러/톤) LME 아연 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)


LME 아연 3개월 선물가격(좌)


LME 아연 Cancelled Warrant 재고량 58만톤

0

20

40

60

80

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


LME 아연 Cancelled Warrant 재고량(우)


0

20

40

60

80

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7


LME 아연 Cancelled Warrant 재고량(우)



철강

Chart

book

84

LME 연

LME 납 현물 가격 및 재고량 현물가격 2,027달러/톤, 재고량 24만톤

0

10

20

30

40

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(만톤)(달러/톤) LME 납 재고량(우)

LME 납 현물가격(좌)

15

20

25

30

35

40

1,500

2,000

2,500

3,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(만톤)(달러/톤) LME 납 재고량(우)



LME 납 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 30달러/톤

-150

-100

-50

0

50

100

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(달러/톤)(달러/톤) LME 납선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)

LME 납현물가격(좌)

LME 납 3개월 선물가격(좌)

-50

0

50

100

1,500

2,000

2,500

3,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(달러/톤)(달러/톤) LME 납선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)

LME 납현물가격(좌)

LME 납 3개월 선물가격(좌)


LME 납 Cancelled Warrant 재고량 6만톤

0

5

10

15

20

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


LME 납 Cancelled Warrant 재고량(우)


0

5

10

15

20

1,500

2,000

2,500

3,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(만톤)(달러/톤)LME 납 Cancelled Warrant 재고량(우)



85

LME 알루미늄

LME 알루미늄 현물 가격 및 재고량 현물가격 1,790달러/톤, 재고량 536만톤

0

200

400

600

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(만톤)(달러/톤) LME 알루미늄 재고량(우)

LME 알루미늄 현물가격(좌)

450

500

550

600

1,500

2,000

2,500

3,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(만톤)(달러/톤) LME 알루미늄 재고량(우)



LME 알루미늄 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 42달러/톤

-200

-100

0

100

200

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


LME 알루미늄 선물가격 스프레드 (3개월-현물)(우)


LME 알루미늄 3개월 선물가격(좌)

0

20

40

60

80

1,500

2,000

2,500

3,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7


LME 알루미늄 선물가격 스프레드 (3개월-현물)(우)


LME 알루미늄 3개월 선물가격(좌)


LME 알루미늄 Cancelled Warrant 재고량 187만톤

0

50

100

150

200

250

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


LME 알루미늄 Cancelled Warrant 재고량(우)


0

50

100

150

200

250

1,500

2,000

2,500

3,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7


LME 알루미늄 Cancelled Warrant 재고량(우)



철강

Chart

book

86

LME 니켈

LME 니켈 현물 가격 및 재고량 현물가격 13,560달러/톤, 재고량 23만톤

0

5

10

15

20

25

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(만톤)(달러/톤) LME 니켈 재고량(우)

LME 니켈 현물가격(좌)

0

5

10

15

20

25

10,000

15,000

20,000

25,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(만톤)(달러/톤) LME 니켈 재고량(우)



LME 니켈 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 80달러/톤

-1,000

-500

0

500

1,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(달러/톤)(달러/톤)LME 니켈 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)


LME 니켈 3개월 선물가격(좌)

-100

0

100

200

300

10,000

15,000

20,000

25,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(달러/톤)(달러/톤)LME 니켈 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)


LME 니켈 3개월 선물가격(좌)


LME 니켈 Cancelled Warrant 재고량 49,870톤

0

2

4

6

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(만톤)(달러/톤)LME 니켈 Cancelled Warrant 재고량(우)


0

2

4

6

10,000

15,000

20,000

25,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7


LME 니켈 Cancelled Warrant 재고량(우)



87

LME 주석

LME 주석 현물 가격 및 재고량 현물가격 22,975달러/톤, 재고량 13,195톤

0

1

2

3

4

5

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(만톤)(달러/톤) LME 주석 재고량(우)

LME 주석 현물가격(좌)

0

1

2

3

15,000

20,000

25,000

30,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(만톤)(달러/톤) LME 주석 재고량(우)



LME 주석 선물-현물 가격 스프레드 3개월 선물-현물 가격 스프레드 50달러/톤

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(달러/톤)(달러/톤) LME 주석 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)


LME 주석 3개월 선물가격(좌)

-400

-200

0

200

400

15,000

20,000

25,000

30,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(달러/톤)(달러/톤) LME 주석 선물가격 스프레드(3개월-현물)(우)


LME 주석 3개월 선물가격(좌)


LME 주석 Cancelled Warrant 재고량 3,100톤

0

3,000

6,000

9,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(톤)(달러/톤)LME 주석 Cancelled Warrant 재고량(우)


0

3,000

6,000

9,000

15,000

20,000

25,000

30,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(톤)(달러/톤)LME 주석 Cancelled Warrant 재고량(우)



철강

Chart

book

88

SHFE 비철금속

SHFE 구리 3개월 선물가격 및 총 재고량 3개월 선물가격 8,588달러/톤, 총 재고량 15.1만톤

0

10

20

30

40

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(만톤)(달러/톤) 상하이선물거래소 구리 총 재고량(우)

상하이선물거래소 구리 창고 재고량(우)

SHFE 구리 3개월 선물가격(좌)

0

10

20

30

40

7,000

8,000

9,000

10,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(만톤)(달러/톤) 상하이선물거래소 구리 총 재고량(우)

상하이선물거래소 구리 창고 재고량(우)

SHFE 구리 3개월 선물가격(좌)


SHFE 아연 3개월 선물가격 및 총 재고량 3개월 선물가격 2,420달러/톤, 총 재고량 25.3만톤

0

30

60

90

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

(만톤)(달러/톤) 상하이선물거래소 아연 총 재고량(우)

상하이선물거래소 아연 창고 재고량(우)

SHFE 아연 3개월 선물가격(좌)

0

20

40

60

80

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(만톤)(달러/톤) 상하이선물거래소 아연 총 재고량(우)

상하이선물거래소 아연 창고 재고량(우)

SHFE 아연 3개월 선물가격(좌)


SHFE 알루미늄 3개월 선물가격 및 총 재고량 3개월 선물가격 2,334달러/톤, 총 재고량 1.3만톤

0

10

20

30

40

50

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2009 2010 2011 2012 2013


상하이선물거래소 알루미늄 창고 재고량(우)

SHFE 알루미늄 3개월 선물가격(좌)

0

10

20

30

40

2,200

2,400

2,600

2,800

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7


상하이선물거래소 알루미늄 창고 재고량(우)

SHFE 알루미늄 3개월 선물가격(좌)


89

글로벌 비철금속 생산량

글로벌 구리 광석 및 정광 생산량 7월 152만톤, 9.5% YoY

-10

0

10

20

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 구리 광석 및정광 생산량(좌)

글로벌 구리 광석 및정광 생산량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

120

140

160

180

200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 구리 광석 및 정광 생산량(좌)

글로벌 구리 광석 및 정광 생산량…


글로벌 아연 광석 및 정광 생산량 7월 104만톤, -5.7% YoY

-10

0

10

20

30

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 아연 광석 및정광 생산량(좌)

글로벌 아연 광석 및정광 생산량 증가율 %YoY(우)

-15

0

15

30

80

100

120

140

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 아연 광석 및정광 생산량(좌)

글로벌 아연 광석 및정광 생산량 증가율 %YoY(우)


글로벌 아연괴 생산량 7월 108만톤, 8.9% YoY

-10

0

10

20

30

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 아연괴 생산량(좌)

글로벌 아연괴 생산량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

90

100

110

120

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 아연괴 생산량(좌)

글로벌 아연괴 생산량 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

90

글로벌 정련 납 생산량 7월 88만톤, -0.4% YoY

-15

0

15

30

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 정련 납 생산량(좌)

글로벌 정련 납 생산량 증가율 %YoY(우)

-15

0

15

30

60

70

80

90

100

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 정련 납 생산량(좌)

글로벌 정련 납 생산량 증가율 %YoY(우)


글로벌 알루미늄괴 생산량 7월 407만톤, 2.1% YoY

-15

0

15

30

250

300

350

400

450

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 알루미늄괴 생산량(좌)

글로벌 알루미늄괴 생산량 증가율 %YoY(우)

-20

-10

0

10

20

300

330

360

390

420

450

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 알루미늄괴 생산량(좌)

글로벌 알루미늄괴 생산량 증가율 %YoY(우)


글로벌 니켈 광석 및 정광 생산량 7월 16만톤, -3.5% YoY

-20

0

20

40

10

12

14

16

18

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 니켈 광석 및정광 생산량(좌)

글로벌 니켈 광석 및정광 생산량 증가율 %YoY(우)

-20

0

20

40

10

12

14

16

18

20

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 니켈 광석 및정광 생산량(좌)

글로벌 니켈 광석 및정광 생산량 증가율 %YoY(우)


91

글로벌 비철금속 소비량

글로벌 정련 구리 소비량 7월 182만톤, 9.2% YoY

-10

0

10

20

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 정련 구리 소비량(좌)

글로벌 정련 구리 소비량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

140

160

180

200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 정련 구리 소비량(좌)

글로벌 정련 구리 소비량 증가율 %YoY(우)


글로벌 아연괴 소비량 7월 106만톤, 4.7% YoY

-15

0

15

30

70

90

110

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 아연괴 소비량(좌)

글로벌 아연괴 소비량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

90

100

110

120

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 아연괴 소비량(좌)

글로벌 아연괴 소비량 증가율 %YoY(우)


글로벌 정련 납 소비량 7월 90만톤, 1.6% YoY

-20

-10

0

10

20

30

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 정련 납 소비량(좌)

글로벌 정련 납 소비량 증가율 %YoY(우)

-20

-10

0

10

20

70

80

90

100

110

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 정련 납 소비량(좌)

글로벌 정련 납 소비량 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

92

글로벌 알루미늄괴 소비량 7월 395만톤, -0.4% YoY

-30

-15

0

15

30

45

200

250

300

350

400

450

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 알루미늄괴 소비량(좌)

글로벌 알루미늄괴 소비량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

300

320

340

360

380

400

420

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 알루미늄괴 소비량(좌)

글로벌 알루미늄괴 소비량 증가율 %YoY(우)


글로벌 반정련 니켈 소비량 7월 15만톤, 9.2% YoY

-40

-20

0

20

40

60

5

10

15

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 반정련 니켈 소비량(좌)

글로벌 반정련 니켈 소비량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

30

40

10

12

14

16

18

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 반정련 니켈 소비량(좌)

글로벌 반정련 니켈 소비량 증가율 %YoY(우)


글로벌 정련 주석 소비량 7월 3.1만톤, 2.0% YoY

-40

-20

0

20

40

60

0

1

2

3

4

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 글로벌 정련 주석 소비량(좌)

글로벌 정련 주석 소비량 증가율 %YoY(우)

-20

-10

0

10

20

30

2

3

4

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 글로벌 정련 주석 소비량(좌)

글로벌 정련 주석 소비량 증가율 %YoY(우)


93

중국 비철금속 생산량

중국 정련 구리 생산량 8월 56만톤, 15.7% YoY

-10

0

10

20

30

40

50

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 중국 정련구리 생산량(좌)

중국 정련구리 생산량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

30

40

40

45

50

55

60

65

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 정련구리 생산량(좌)

중국 정련구리 생산량 증가율 %YoY(우)


중국 알루미늄괴 생산량 8월 186만톤, 6.5% YoY

-40

-20

0

20

40

60

80

80

120

160

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 중국 알루미늄괴 생산량(좌)

중국 알루미늄괴 생산량 증가율 %YoY(우)

-10

0

10

20

30

140

160

180

200

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 알루미늄괴 생산량(좌)

중국 알루미늄괴 생산량 증가율 %YoY(우)


중국 알루미나 생산량 8월 384톤, 19.5% YoY

-20

0

20

40

60

80

0

100

200

300

400

500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 중국 알루미나 생산량(좌)

중국 알루미나 생산량 증가율 %YoY(우)

0

10

20

30

40

250

300

350

400

450

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 알루미나 생산량(좌)

중국 알루미나 생산량 증가율 %YoY(우)


철강

Chart

book

94

중국 정련 납 생산량 8월 37만톤, -15.5% YoY

-30

0

30

60

15

25

35

45

55

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 중국 납 생산량(좌)

중국 납 생산량 증가율 %YoY(우)

-30

0

30

60

20

30

40

50

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 납 생산량(좌)

중국 납 생산량 증가율 %YoY(우)


중국 니켈 생산량 8월 23,840톤, 12.6% YoY

-60

-30

0

30

60

90

120

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(톤) 중국 니켈 생산량(좌)

중국 니켈 생산량 증가율 %YoY(우)

-20

0

20

40

60

80

100

120

10,000

15,000

20,000

25,000

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(톤) 중국 니켈 생산량(좌)

중국 니켈 생산량 증가율 %YoY(우)


중국 정련 아연 생산량 8월 44만톤, 9.8% YoY

-40

-20

0

20

40

60

80

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(만톤) 중국 정련아연 생산량(좌)

중국 정련아연 생산량 증가율 %YoY(우)

-15

0

15

30

30

35

40

45

50

55

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%)(만톤) 중국 정련아연 생산량(좌)

중국 정련아연 생산량 증가율 %YoY(우)


95

VIII. 글로벌 귀금속

귀금속 가격

금 및 은 현물가격 금 현물가격 1,311달러/온스, 은 현물가격 21.7달러/온스

0

10

20

30

40

50

60

0

500

1,000

1,500

2,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(달러/온스)(달러/온스) 금 현물가격(좌)

은 현물가격(우)

15

25

35

45

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(달러/온스)(달러/온스) 금 현물가격(좌)

은 현물가격(우)


금/은 교환비율 금/은 교환비율 60.3배

0

20

40

60

80

100

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(배(x))(달러/온스) 은 현물가격(좌)

금/은 교환비율(우)

30

40

50

60

70

15

25

35

45

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(배(x))(달러/온스) 은 현물가격(좌)

금/은 교환비율(우)


백금 및 필라듐 현물가격 백금 1,388달러/온스, 필라듐 699달러/온스

0

200

400

600

800

1,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(달러/온스)(달러/온스) 백금 현물가격(좌)

팔라듐 현물가격(우)

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

'12/1 '12/7 '13/1 '13/7

(달러/온스)(달러/온스) 백금 현물가격(좌)

팔라듐 현물가격(우)


철강

Chart

book

96

IX. 글로벌 경제지표

주요 경제지표

글로벌 경기선행지수 7월 한국 5.5%, 일본 6.4%, 중국 0.6%, 미국 3.0%

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%) 한국 경기선행지수 증가율 %YoY

일본 경기선행지수 증가율 %YoY

중국 경기선행지수 증가율 %YoY

미국 경기선행지수 증가율 %YoY

-3

0

3

6

9

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%) 한국 경기선행지수 증가율 %YoY

일본 경기선행지수 증가율 %YoY

중국 경기선행지수 증가율 %YoY

미국 경기선행지수 증가율 %YoY


글로벌 제조업 구매관리자 지수 9월 글로벌 51.8pt, 미국 56.2pt, 중국 51.1pt

40

60

80

100

120

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(pt)(pt) 글로벌 제조업 구매관리자 지수(좌)

미국 제조업 구매관리자 지수(좌)

중국 제조업 구매관리자지수(좌)

유로존 제조업 구매관리자 지수(좌)

한국 제조업 경기실사 지수(우)

60

70

80

90

100

40

45

50

55

60

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(pt)(pt) 글로벌 제조업 구매관리자 지수(좌)

미국 제조업 구매관리자 지수(좌)

중국 제조업 구매관리자지수(좌)

유로존 제조업 구매관리자 지수(좌)

한국 제조업 경기실사 지수(우)


글로벌 산업생산 지표 8월 미국 2.7%, 유로존 -2.1%, 중국 10.4%, 한국 3.7%

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%) 미국 산업생산 증가율 %YoY

유로존 산업생산 증가율 %YoY

중국 산업생산 증가율 %YoY

한국 산업생산 증가율 %YoY

일본 산업생산 증가율 %YoY

-10

0

10

20

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%) 미국 산업생산 증가율 %YoY

유로존 산업생산 증가율 %YoY

중국 산업생산 증가율 %YoY

한국 산업생산 증가율 %YoY

일본 산업생산 증가율 %YoY


97

미국 및 유로존 경제지표 Surprise Index 미국 44.7pt, 유로존 39.9pt

-200

-100

0

100

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(pt) 미국 경제지표 Surprise Index

유로존 경제지표 Surprise Index

-150

-100

-50

0

50

100

150

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10

(pt) 미국 경제지표 Surprise Index

유로존 경제지표 Surprise Index


주요 국가 및 이머징 국가 경제지표 Surprise Index 주요 국가 29.7pt, 이머징 국가 0.8pt

-150

-100

-50

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(pt) 주요 국가 경제지표 Surprise Index

이머징국가 경제지표 Surprise Index

-80

-40

0

40

80

'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7 '13/10

(pt) 주요 국가 경제지표 Surprise Index

이머징국가 경제지표 Surprise Index


S&P 50 조정 EPS 조정 EPS 27.1달러

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(달러) S&P500 조정EPS 추이

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(달러) S&P500 조정EPS 추이


철강

Chart

book

98

중국 도심지역 총 고정자산 투자 8월 4조 856억 위안, 21.4% YoY

0

15

30

45

0

2,000

4,000

6,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%)(십억위안) 중국 도심지역 총 고정자산 투자(좌)

중국 도심지역 총 고정자산 투자 증가율 %YoY(우)

15

20

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1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

'12/2 '12/5 '12/8 '12/11 '13/2 '13/5 '13/8

(%)(십억위안) 중국 도심지역 총 고정자산 투자(좌)

중국 도심지역 총 고정자산 투자 증가율 %YoY(우)


미국 소비자신뢰지수 9월 미시건대 77.5pt, 9월 컨퍼런스보드 79.7pt

0

30

60

90

120

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

((pt) 미시건대 소비자신뢰지수

컨퍼런스보드 소비자신뢰지수

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

((pt) 미시건대 소비자신뢰지수

컨퍼런스보드 소비자신뢰지수


미국 동일점포 소매판매 주간 3.8% YoY, 월간 3.9% YoY

-6

-3

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3

6

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(%) Johnson Redbook 주간동일점포매출 증가율 %YoY

Johnson Redbook 월간동일점포매출 증가율 %YoY

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2

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'12/1 '12/4 '12/7 '12/10 '13/1 '13/4 '13/7

(%) Johnson Redbook 주간동일점포매출 증가율 %YoY

Johnson Redbook 월간동일점포매출 증가율 %YoY


99

X. 글로벌 철강업체 주가 수익률

국내 철강금속업체 주가 수익률

시가총액

(백억원)

종가

(pt, 원)

주가 수익률 (%) PER(x) PBR(x)

D-1 일 D-1 주일 D-1 개월 D-1 년 연초대비 당해년 차기년 당해년 차기년

KOSPI 113,252.0 1,997.0 (0.1) (0.5) 2.1 0.1 (0.0) 11.0 8.7 1.1 1.0

철강금속 5,328.0 5,103.0 0.2 (3.4) (2.7) (14.7) (8.5) 12.9 9.8 0.7 0.7

고려제강 58.2 38,800 2.6 8.1 13.1 14.1 26.0

풍산 76.2 27,200 (0.7) 0.7 3.0 (22.5) (19.0) 10.6 8.7 0.8 0.7

동일산업 12.8 52,900 (0.8) (0.2) 1.1 1.9 9.1

한국철강 25.6 27,800 (1.9) (0.9) 6.9 (13.0) (1.1) 17.5 8.0

현대하이스코 370.1 46,150 4.2 (2.7) 2.1 (4.3) 1.5 12.2 10.2 1.7 1.5

세아베스틸 103.1 28,750 1.2 (2.9) (4.5) (22.6) 0.3 9.4 7.8 0.7 0.7

휴스틸 13.8 19,900 (0.5) (2.9) (6.6) (32.4) (19.8)

대한제강 16.8 6,800 (1.9) (3.1) (1.4) (28.8) (14.9)

POSCO 2,724.6 312,500 (0.2) (3.4) (4.6) (14.4) (10.5) 13.0 9.7 0.6 0.6

심팩메탈로이 8.7 6,700 (1.5) (3.5) (1.9) (1.9) 12.2 7.3

현대제철 689.3 80,800 0.1 (3.7) 7.4 (7.8) (8.0) 13.7 9.8 0.7 0.6

고려아연 591.6 313,500 0.5 (4.0) (2.3) (35.8) (22.6) 11.3 9.8 1.4 1.2

스틸플라워 9.1 6,250 (1.4) (5.2) (11.3) (42.9) (30.2)

세아제강 53.6 89,400 1.0 (6.5) (8.9) (23.3) (3.6) 4.8 4.5 0.5 0.4

동국제강 89.6 14,500 1.0 (7.1) 5.1 (8.2) 5.8 0.4 0.4

자료: Bloomberg

글로벌 철강금속업체 주가 수익률

시가총액

(백억원)

종가

(pt, 원)

주가 수익률 (%) PER(x) PBR(x)

D-1 일 D-1 주일 D-1 개월 D-1 년 연초대비 당해년 차기년 당해년 차기년

글로벌 주가지수 482,122.8 181.6 0.2 (0.2) 4.0 13.3 11.3 14.0 12.6 1.8 1.7

글로벌 철강업종 4,151.5 168.8 0.3 (0.6) 3.3 (2.3) (11.1) 14.8 10.9 0.9 0.9

US Steel 31.1 21.50 0.9 5.2 14.9 8.4 (9.9)

23.9 1.0 0.9

SAIL 37.0 55.05 0.8 5.2 14.8 (36.1) (39.3) 10.2 8.1 0.5 0.5

티센크룹 126.4 18.12 (0.3) 2.9 14.7 2.5 2.0 16.6 3.4 2.9

아르셀로미탈 235.1 10.42 0.3 2.5 0.8 (8.6) (19.5) 15.6 0.3 0.3

CSN 64.6 9.78 3.3 1.2 6.8 (11.5) (17.5) 15.6 13.7 1.6 1.5

China Steel 136.7 26.00 0.4 0.0 0.0 0.6 (4.0) 27.3 22.8 1.3 1.3

Severstal 75.1 8.96 0.0 0.0 15.5 (30.0) (26.7) 18.0 10.6 1.0 0.9

뉴코어 155.2 48.78 0.7 (0.0) 4.7 26.4 13.0 35.7 15.1 2.0 1.9

POSCO 254.3 312,500 (0.2) (3.4) (4.6) (14.4) (10.5) 13.0 9.7 0.6 0.6

허베이강철 33.8 1.95 0.5 (3.5) 0.0 (16.3) (27.2) 48.8 26.7 0.5 0.5

바오산강철 113.0 4.20 0.0 (3.7) (6.0) (8.3) (14.1) 9.9 8.8 0.6 0.6

현대제철 64.3 80,800 0.1 (3.7) 7.4 (7.8) (8.0) 13.7 9.8 0.7 0.6

타타스틸 45.6 288.45 0.9 (3.8) (0.1) (29.7) (32.7) 10.4 8.0 0.8 0.7

신일본제철주금 321.7 330 (1.2) (6.3) 5.4 108.9 57.1 13.1 11.4 1.2 1.1

Angang Steel 36.8 3.0 (0.7) (6.5) (4.7) (12.2) (22.4) 21.7 16.5 0.5 0.4

JFE Holdings 152.7 2,422 (2.4) (9.6) 0.2 133.6 51.2 10.4 8.4 0.8 0.8

자료: Bloomberg

투자의견 및 적용기준 기업 적용기준(6개월) 업종 적용기준(6개월)

Buy(매수)

Outperform(시장수익률 상회)

Marketperform(시장수익률)

Underperform(시장수익률 하회)

Sell(매도)

시장대비 +20% 이상 주가 상승 예상

시장대비 +10 ~ +20% 주가 상승 예상

시장대비 +10 ~ -10% 주가 변동 예상

시장대비 -10 ~ -20% 주가 하락 예상

시장대비 -20% 이하 주가 하락 예상

Overweight (비중확대)

Neutral (중립)

Underweight (비중축소)

시장대비 +10% 이상 초과수익 예상

시장대비 +10 ~ -10% 변동 예상

시장대비 -10% 이상 초과하락 예상

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