DINÁMICA EMPRESARIAL DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO

2009L. BEDOYA W.

UN POCO DE HISTORIA En 1886 se inauguró la iluminación de la plaza de armas

de Lima 1900 se instalaron los primeros 4500 focos de

alumbrado público. En 1902 se inauguró el servicio público que cubría la demanda de 115,000 habitantes de Lima. En 1903 se inauguró la hidroeléctrica de Chosica con una potencia de 4,000 HP. En 1906 se formó Empresas Eléctricas Asociadas. Entre 1914 y 1920 la empresa elevó su capacidad a

18.400 kW, de los cuales 10 mil eran de origen hidráulico.

Durante 50 años creció en forma normal junto con la demanda.

En 1972 gobierno militar del General Juan Velazco Alvarado, por el Decreto Ley 19521 las Empresas Eléctricas Asociadas se constituyeron en ELECTROLIMA S.A., ese mismo año, el 5 de setiembre de 1972 mediante el Decreto Ley Nº 19521, Ley Normativa de Electricidad se creo ELECTROPERU como empresa pública del sector eléctrico.

EL INICIOEL INICIO DEL ESTADO GERENTE ….

Promoción Construcción Operación

Estado Gerente

Regulación Control

MAS HISTORIA En la década de los 70 el gobierno militar basándose en las

centrales hidroeléctricas creó dos sistemas interconectados,

el sistema centro norte y el sistema sur.

En la década de los 80 con la cooperación alemana (GTZ) se

efectuó el estudio del potencial hidroeléctrico del Perú.

En concordancia con el objetivo de descentralización del país, y en cumplimiento de la Ley en el año 1984, ELECTROPERU S.A. transfiere a las recién creadas Empresas Regionales la actividad de distribución de energía, convirtiéndose en Empresa Matriz del Sub-Sector Eléctrico, poseedora de la totalidad de acciones del Estado, responsable del Planeamiento y Equipamiento de la infraestructura eléctrica, a través de la elaboración del Plan Maestro de Electricidad, Estudios y Ejecución de obras de Generación, Transmisión y Ampliación de la Frontera Eléctricas

ELECTROPERU A INICIOS DE 1,990

-

•Centrales de Generación : Mantaro, Restitución,Cañon del Pato, Carhua-quero, Cahua, Aricota•Sistema de Transmisión Multiregional (SICN)

ELECTROPERU S.A. Empresa Matriz *

Electrolima

Electro Norte MedioElectro Norte

Electro Sur Este

Electro Sur MedioElectro Centro

Electro Nor Oeste

Centrales de Generación:Santa Rosa, HuincoMatucana, CallahuancaMoyopampa, Huampani

Soc. EléctricaSur OesteElectro Sur

Electro Oriente

*Ley General de Electricidad Nº 23406, leyes del proceso de regionalización, D.L. Nº 597 y D.S. 147-90,

Central de Generación:Charcani V

A partir de la década de los 90 cambian los modelos económicos, se reducen las empresas públicas y el estado, se produce la privatización en el sector eléctrico que tenía como objetivo fomentar una mayor eficiencia y la inversión básicamente privada para superar los crónicos déficits entre la oferta y demanda que existían en la década previa. La guerra interna que sacudía el país, con la sistemática destrucción de torres de electricidad, la descapitalización de las empresas del Estado, más las tarifas subsidiadas como parte de una decisión de política de Estado, habían hecho colapsar el sistema eléctrico nacional bajo responsabilidad estatal. De allí, la decisión de privatizar las empresas estatales de electricidad, previo ajuste tarifario, fomentando la fragmentación entre las actividades de generación, transmisión y distribución.

……. AL ESTADO DIRECTOR. AL ESTADO DIRECTOR

Sector Privado

AdministraciónInversiónPromoción

Estado

ControlRegulaciónPromoción

EL CAMBIOEL CAMBIO

NUEVA ESTRUCTURA Dependiendo del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección

General de Electricidad (DGE) es el órgano encargado de promover y/o expedir la normatividad de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) es el ente encargado de la fiscalización de la calidad de los servicios y el cumplimiento de la normatividad.

La Gerencia Adjunta de la Regulación de Tarifas (GART) establece las tarifas públicas y su aplicación.

Hasta el año 2000 existía el Sistema Interconectado Centro Norte (SICN) y el Sistema Interconectado del Sur (Sisur); a partir de esa fecha éstos se integraron conformando el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El Comité de Operación Económica del Sistema (COES) es el órgano que coordina, planifica y organiza la operación del SEIN al mínimo costo, garantizando la seguridad y calidad del abastecimiento de energía eléctrica).

EstructuraEstructura institucional actual del sector eléctricoinstitucional actual del sector eléctrico

Cada actividad es diferente por el nivel de riesgo asumido; por lo tanto Cada actividad es diferente por el nivel de riesgo asumido; por lo tanto no se debe aplicar normas generales en los sub-sectoresno se debe aplicar normas generales en los sub-sectores

- Regulador y fiscalizador

- Establece tarifas

- Resuelve controversias

entre participantes

- Agrupa a generadores,

transmisores y usuarios

- Responsable de la operación del sistema

a mínimo costo

- Órgano normativo y concedente

MERCADOSMERCADOSDistribuidoras (tarifa regulada)

Libre(>1MW tarifa

libre)

Concesión exclusivaTarifa regulada Concesión exclusiva

Clientes- Regulados

(Tarifa regulada por sectores típicos)

Libre(>1MW tarifa libre)

CLIENTE LIBRE CLIENTE LIBRE DISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR

CLIENTE LIBRE CLIENTE LIBRE GENERADORGENERADOR

DISTRIBUCIÓN EN BT

GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN

Así, por ejemplo Electrolima, la gran empresa eléctrica responsable de generar, abastecer y distribuir electricidad a la ciudad capital, fue privatizada a inicios de los años noventa, surgiendo tres empresas: Edegel encargada de la generación, Edelnor, y Luz del Sur Empresas de distribución eléctrica

Al margen de los beneficios que se otorgaron en la privatización, este proceso en el sector eléctrico no pudo terminarse, se detuvo la transferencia al sector privado

de empresas rentables como Electroperú, de Egasa (Charcani), Egesur (Aricota), y algunas empresas de distribución, todavía bajo gestión estatal. Así, el levantamiento del pueblo arequipeño en el primer semestre del 2002 señaló el cambio de rumbo del proceso privatizador.

ELECTROLIMA

EDEGELGENERACIÓN

EDELNORDIST..ZONA NORTE

DE LIMA

LUZ DEL SURDIST. ZONA SUR

DE LIMA

Potencia instalados en el sistema nacional (MW)

1999

63%

37%

Privado

Estatal

Potencia instalados en el sistema nacional (MW) 1972

100%

0%

Estatal

Privado

Potencia Instalados en el sistema nacional (MW) 1994

70%

30%

Privado

Estatal

EVOLUCION DE LA POTENCIA INSTALADAEVOLUCION DE LA POTENCIA INSTALADA

POR SECTORPOR SECTOR

Para poder asegurar el crecimiento económico del país se requiere la dotación de energía en calidad, oportunidad y precio. Acelerar el cambio de la matriz energética, utilizando intensivamente los recursos más abundantes como la hidroenergía y las energías renovables no convencionales. Apostar por un uso racional del gas natural que supone utilizar las térmicas de ciclo combinado, con el debido respeto ambiental y social.

Sincerar los precios del gas natural tan baratos que desestimulan la construcción de centrales hídricas, y que con precios en boca de pozo menores a US$ 1.50 por millón de BTU, constituye un subsidio económico, es decir, una transferencia de riqueza a sectores empresariales eléctricos que queman gas barato, desperdiciando calor, y venden electricidad cara.

COMO ANDA LA RENTABILIDAD En su conjunto la tasa de la rentabilidad operativa es del

29%, pero en verdad una estimación más cercana de la rentabilidad de una empresa está determinada por la Generación Interna de Recursos (GIR), que mide la utilidad operativa más las sumas deducidas y cargadas al costo de ventas por concepto de depreciaciones y amortizaciones más las provisiones diversas. En total vemos que la Generación Interna de Recursos de las empresas de generación eléctrica bordea el 42%.

Esto significa que de cada 100 nuevos soles de ingresos, 42 están constituidos por las utilidades operativas antes del abono del impuesto a la renta y participaciones de trabajadores (5%), y por los cargos por las depreciaciones más amortizaciones que constituyen un recupero del capital invertido. Esto asegura una alta rentabilidad superior a la existente en Europa, USA y países vecinos.

Las seis primeras empresas de generación eléctrica con las mayores tasas de rentabilidad operativa son privadas, de transnacionales que operan en el sector. Para el 2006 que fue considerado un “mal año” para las empresas, la tasa de rentabilidad operativa de Electroandes (PSEG) fue del 53%, de Sinersa del 54%, de la empresa de generación Eléctrica de Piura (Endesa) 30%, Egenor (Duke Energy) obtuvo 26%, Enersur (Suez Energy) 33% y Cahua de la estatal noruega SN Power con una tasa de 20%. Es decir, en un año supuestamente negativo la tasa de rentabilidad operativa fue del 29.5% tal como se puede observar en el cuadro “Ranking por Rentabilidad Operativa según Empresa Generadora de Energía Eléctrica”

Actualmente la misión del Ministerio es asegurar el abastecimiento de energía eléctrica a toda la nación, promoviendo la inversión privada, hasta el momento, el proceso de privatización del sector eléctrico peruano lleva 174 documentos legislativos, entre leyes y decretos, que aseguran la operación y el paquete de reformas al sector para que el estado quede como ente regulador.

Por tanto, si se tiene una alta rentabilidad existe la necesidad de negociar estratégicamente con las empresas privadas mayores compromisos de inversión, o en su defecto potenciar la inversión estatal. Si se tiene presente que una central hídrica demora más de ocho años en su construcción, se debe ser consciente que las decisiones de hoy tendrán sus consecuencias a futuro, por tanto sería deseable aprovechar en los mejores términos el respiro que nos ofrece la crisis internacional, teniendo siempre en cuenta que la “energía más cara es la que no se tiene”.

SITUACIÓN ACTUAL

1,584.729.0%

3,870.571.0%

POTENCIA EFECTIVA VIGENTE EN EL COES - MWJULIO 2009

HOY COMO ESTAMOS

Bajas reservas, están mejorando se han puesto en servicio varios proyectos:

TG Oquendo: 30 MW May-09 CT Trujillo: 60 MW Jul-09 CH Poechos y Repot Pariac: 18 MW Jul-09 TG Calana: 26 MW Jul-09 TG Mollendo: 73 MW Jul-09 TG Kallpa 2: 176 MW Jul-09 TG Chilca 3: MW 176 Ago-09 (al 50% por falta de gas)

Total 558 MW

A corto plazo entran en servicio: CH Platanal: 220 MW Nov-09 TG8 Santa Rosa: 176 MW Ago-09 TG Paita: 30 MW Feb-10 TG Kallpa 3: 176 MW Ago-10 Total 602 MWLa incertidumbre con el gas es una debilidad en el caso de

estas dos térmicas. Se está comprando 500MW con generación hidráulica. Se espera una recuperación en el precio de los

minerales con lo que aumentaría la inversión minera y por consiguiente la demanda eléctrica, hay 24,000 MM de dólares en proyectos mineros esperando.

21

4,115.224.1%

472.62.8%

437.82.6%

433.12.5%59.3

0.3%4,863.128.4%

2,570.715.0%

1,374.88.0%

736.64.3%

665.23.9%

562.23.3%

319.11.9% 246.6

1.4%101.40.6%

90.20.5%

41.80.2% 10.9

0.1% 0.70.0%

ENERGÍA PRODUCIDA EN EL SEIN (COES) - GWhENERO - JULIO 2009

ELECTROPERU SAN GABAN EGEMSA EGASAEGESUR EDEGEL ENERSUR EGENORKALLPA ELECTROANDES TERMOSELVA CAHUA/CNPEEPSA SDF CORONA SHOUGESASANTA CRUZ GEPSA Fuente: COES

989.818.1%

324.25.9%

121.52.2%

88.81.6%

60.41.1%1,467.4

26.9%

835.615.3%

501.49.2%

371.56.8%

177.43.3%

175.63.2%

130.72.4%

91.31.7%

64.31.2%

29.40.5%

19.60.4%

6.20.1%

0.00.0%

POTENCIA EFECTIVA VIGENTE EN EL COES - MWJULIO 2009

ELECTROPERU EGASA SAN GABAN EGEMSAEGESUR EDEGEL ENERSUR EGENORKALLPA ELECTROANDES TERMOSELVA EEPSACAHUA/CNP SHOUGESA SDF CORONA

23

DIAGRAMA DE CARGA DEL DIA DE MAXIMA DEMANDA DEL SEIN (ENERO - JULIO DE 2009)

Fuente: Data COES

HIDRAULICO

GAS NATURAL

CARBONPETROLEO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

00:1

500

:30

00:4

501

:00

01:1

501

:30

01:4

502

:00

02:1

502

:30

02:4

503

:00

03:1

503

:30

03:4

504

:00

04:1

504

:30

04:4

505

:00

05:1

505

:30

05:4

506

:00

06:1

506

:30

06:4

507

:00

07:1

507

:30

07:4

508

:00

08:1

508

:30

08:4

509

:00

09:1

509

:30

09:4

510

:00

10:1

510

:30

10:4

511

:00

11:1

511

:30

11:4

512

:00

12:1

512

:30

12:4

513

:00

13:1

513

:30

13:4

514

:00

14:1

514

:30

14:4

515

:00

15:1

515

:30

15:4

516

:00

16:1

516

:30

16:4

517

:00

17:1

517

:30

17:4

518

:00

18:1

518

:30

18:4

519

:00

19:1

519

:30

19:4

520

:00

20:1

520

:30

20:4

521

:00

21:1

521

:30

21:4

522

:00

22:1

522

:30

22:4

523

:00

23:1

523

:30

23:4

500

:00

MW

Horas

Día 2009-04-22 18:45 hrs; 4179,96 MW

MUCHAS GRACIAS