ESLABONAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL AGRO

Y LA MINERÍAJunio de 2018

Diego Macera Poli

2

La minería sigue siendo largamente la actividad económica más productiva del país. Laproductividad del agro es muy baja, a pesar de haber crecido en más de la mitad en losúltimos 12 años.

Perú: Producto medio por actividad económica, 2004 y 2016(en miles de soles del 2017)

Fuente: INEI.

0

20

40

60

80

100

120A

gro

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Ma

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fac

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Min

ería

2004 2016

350

68.1%34.3%

-28.9%

66%-6.7%

26.6%113.8% 46.8%

35.2%

2.6%

3

24%

8%

26%

6%

9%

1%

25%

Otros

Restaurantes y

Hoteles

Comercio y

transporte

Construcción

Manufactura

Minería

Agro y Pesca

El sector “Agro y Pesca” concentra el 25% de la fuerza laboral y casi la totalidad de sus trabajadores se desempeña en el sector informal.

Fuente: ENAHO Fuente: ENAHO

Distribución del empleo según actividad económica,

2017(en porcentaje)

Empleo según actividad económica y situación formal,

2017(en porcentaje)

PEA ocupada: 16.5 millones

97%

49%

63%

79% 75% 79%

46%

Ag

ro

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Min

ería

Ma

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Informal Formal

4

Las microempresas en el sector “Agro y Pesca” son principalmente informales. Además, el salario de los informales es en promedio 2.5 veces menor al de los formales.

Proporción del empleo informal en el sector “Agro

y Pesca” según tamaño de empresa, 2017(en porcentaje)

Fuente: INEI

Ingresos provenientes del trabajo en el sector

“Agro y Pesca” según tamaño de la empresa y

situación formal, 2017(en soles)

99.9

86.4

48.8

25.8

Micro Pequeñas Medianas Grandes

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

Micro Pequeñas Medianas Grandes

Informales Formales

Fuente: INEI

5

A nivel regional, Huancavelica, Apurímac y Cajamarca registran la menor productividad ymás del 50% de la PEA en dichas regiones trabaja en el sector agropecuario.

Productividad agropecuaria regional, 2016(en soles corrientes por trabajador)

Fuente: INEI

6,650

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Lim

a

Ica

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lic

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x2 = Colombia

x3 = Brasil

x7 = Argentina

x29 = Canadá25% de la PEA en el sector agrícola

6

Gravedad

72.8

Aspersión

19.2

Goteo

0.4

Gravedad y

aspersión

0.1

Otras combinaciones

7.4

El sector agropecuario utiliza aproximadamente el 90% del agua extraída a nivel nacional. Ello se debe, en parte, al uso de formas de riego ineficientes como el riego por gravedad.

Fuente: Huella hídrica del Perú - ANA (2014)

Usos del agua por sector (en % del total de agua extraída)

Agricultura

76%

Pecuario

14%

Industria y

minería

5%

Vivienda

5%

Fuente: CENAGRO (2012)

Distribución de superficie agropecuaria según formas de

riego, 2012 (en % de la superficie total)

7

Valor agregado

de la minería

8

El gran auge de la inversión minera entre 2010 y 2013 ha permitido el extraordinario crecimiento de la producción minera en los últimos años.

Ciclo de la actividad minera metálica: inversión y producción, 2010-2017 (en var. % anual)

Fuente: MINAM

-24

-18

-12

-6

0

6

12

18

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30

-60

-40

-20

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20

40

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0

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Inversión

Producción

Auge de la inversión

Auge de la producción

(eje izq.)

(eje der.)

9

1.36 80%

20%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Concentrado Fundido y Refinado

El proceso de fundición y refinamiento del cobre representa el 19% del costo total de producción y genera 9.4% (US$ 0.34) de valor agregado sobre el precio de venta final.

Precio del cobre por proceso productivo, 2012(US$/lb, promedio del año)

3.28 3.28

0.34

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Concentrado Fundido y refinado

Precio final: 3.62

Fuente: SPCC Fuente: SPCC

Costo de producción del cobre por proceso

productivo, 2012(US$/lb, promedio del año)

% del costo de

producción total

90.6%

9.4%

Costo final: 1.70

10

En promedio, los minerales que han pasado por el proceso de refinación en el CMLO aumentaron su valor en 23%, de los cuales 13 p.p. provienen del consumo intermedio y 10 p.p. de valor agregado.

123

10

100

13

Valor refinado Valor total de

concentrados

Otros insumos Valor

agregado

Valor agregado promedio del CMLO, 2012(US$/TMF, promedio del año)

11Diagrama de impactos

3.

Impacto Inducido en consumo e inversión

2. Impacto Indirecto

1.Impacto Directo

Efecto generado

en el sector.

Efecto generado

en proveedores

que componen

el consumo

intermedio.

Efecto generado en otros sectores

por los bienes y servicios

consumidos por los trabajadores y

la reinversión de las empresas.

Impacto

Total

12

Se estima que por cada S/1,000 de exportaciones, adicionalmente se generarían aproximadamente S/1,200 de PBI adicionales, S/81 en impuestos indirectos (IGV e ISC) y S/315 en importaciones.

Producción Nacional

S/ 845

Impuestos indirectos

S/ 25

Insumos importados

S/130

Consumo nacional

S/.165

Impuestos indirectos del consumo

S/35

Efecto en

el PBI

Inversión nacional

S/190

S/1,200

Efecto en

impuestos

S/81

Impuestos indirectos de la reinversión

S/21

Consumo importado

S/70

Inversión importada

S/115

Efecto en

importaciones

S/315

13Gran parte del efecto en el PBI se genera en otros sectores diferentes a la minería.

Efecto en el PBI por sectores, 2012 (en % del total)

Fuente: INEI – TIP 2007, 2012

Extracción

de minerales

metálicos

57%

Construcción

6%

Transporte

terrestre

3%

Servs.

financieros

3%

Cultivos

agrícolas

3%

Activs. de

apoyo a la

ext. de

minerales

2%

Otros

26%

14

Respecto al empleo, se estima que por cada empleo generado en la minería se crean 6.25 empleos adicionales en la economía.

Indirecto

-Transporte terrestre.

-Mantenimiento y rep.

de vehículos.

-Servicios profesionales,

científicos y técnicos.

-Fabricación de

productos metálicos.

TIP

2012

6.25

empleos

generados

Efecto Inducido

Efecto

Consumo

-Cultivos

agrícolas

-Cría de animales

-Restaurantes

-Educación

Efecto

Inversión

-Construcción

-Productos

metálicos para

uso estructural

-Maquinaria

15

Los gobiernos locales concentran la mayoría del presupuesto por canon y sobrecanonminero. No obstante solo ejecutan en promedio el 65% del presupuesto.

Gobiernos locales: Porcentaje de ejecución del presupuesto

financiado por canon y sobrecanon, 2009-2017 (en %)

Fuente: MEF Fuente: MEF

Presupuesto financiado por canon y sobrecanon según

nivel de gobierno, 2009 - 2017(en millones de soles)

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

20

09

20

10

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11

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12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Gob. Regionales Gob. Nacional Gob. Locales

51.5%

70.4%

56.5%

64.0%65.8%

76.5%

66.7%

71.0%

60.7%

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

16

0 200 400 600

U.N. De Piura

U.N. De San Antonio

Abad Del Cusco

U.N Santiado

Antunez de Mayolo

U.N De Moquegua

U.N San cristobal

de huamanga

U.N. De La Amazonía

Peruana

U.N. San Luis

de Gonzaga

U.N De Huancavelica

U.N De barranca

U.N. Daniel

Alcides Carrión Gasto No gastaron*

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

20

05

20

06

20

07

20

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11

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16

20

17

Entre el 2004 y 2017, el gasto de las universidades financiado con canon creció a un ritmo anual de 24%. Sin embargo, gran parte del presupuesto no se ejecuta.

Fuente: MEF

Gasto de las universidades e institutos por concepto

de canon y sobrecanon, 2004 - 2017(en millones de S/.)

*/Diferencia entre el PIM y gasto efectivoFuente: SIAF - MEF

Gasto ejecutado y no ejecutado del canon de las

diez principales U.N. entre el 2004 - 2017(en millones de S/.)

Entre 2004 y 2017 no se ejecutó el 70% de recursos del canon,

más de S/. 3,300 millones

No es solo un

problema de dinero,

sino también de

calidad del gasto

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