1

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL

Setiembre, 2012

DIAGNÓSTICO Y AGENDA

PENDIENTE DEL OSIPTEL

2

Contenido

1. Marco Regulatorio y el Rol del OSIPTEL.

2. Diagnóstico – Aspectos Favorables y Problemática.

3. Agenda Regulatoria.

3

Marco Regulatorio

y

Rol del OSIPTEL

4

Introducción

El sector de telecomunicaciones se ha expandido en la última década, lo cual se

evidencia en el aumento en cobertura, número de usuarios, número de empresas

competidoras, y en el crecimiento de la inversión en la industria.

No obstante el crecimiento, aun existen problemas de distribución y persiste una

brecha en el acceso.

Dentro del diseño de políticas, el Regulador procura balancear dos objetivos:

Promover la inversión en redes e infraestructura para

aumentar cobertura y acceso.

Fomentar la competencia y eficiencia asignativa (fijar precios

orientados a costos).

5

Etapas en la Experiencia Peruana

Privatización de

empresas estatales

CPT y ENTEL

(1994)

Directivas de

apertura

DS: 020-98-MTC

(Ag. 1998)

Visión del sector

Nuevas directivas

DS. 003-2007-MTC

(Feb. 2007)

(Hasta 1994)

ETAPA

MONOPOLIO

Fase 1

(1994-1998)

MONOPOLIO

PRIVADO

REGULADO

(Periodo de

Exclusividad)

Fase 2

(1998-2005)

APERTURA

DE MERCADO

Fase 3

( 2006 )

INNOVACION

Y ACELERACION

DE LA

CONVERGENCIA.

Fase 4

6

La regulación busca resolver: Fallas de Mercado – Problemas de

Eficiencia como:

• Existencia de ganancias elevadas (compartir ganancias con los

consumidores).

• Existencia de externalidades.

• Problemas de información.

• Continuidad y disponibilidad de servicios.

• Desarrollo de conductas anticompetitivas.

• Coordinación y estandarización (alcanzar economías de escala,

minimizar costos de transacción).

• Restricciones Tecnológicas – Industrias de Redes.

Sin embargo, aún sin problemas de eficiencia pueden existir

necesidades de intervención: Objetivos Distributivos.

¿Por qué regular las Telecomunicaciones?

7

NORMA Y REGULA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

SUPERVISA, FISCALIZA Y SANCIONA

ACTÚA COMO AGENCIA DE

COMPETENCIA

SOLUCIONA EN SEGUNDA INSTANCIA

LOS RECLAMOS DE LOS USUARIOS

SOLUCIONA CONTROVERSIAS ENTRE EMPRESAS

OSIPTEL

Es el organismo público que regula y supervisa el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones. Fue creado en julio de 1993.

Cuenta con autonomía técnica, económica, financiera, funcional y administrativa

8

Políticas para

promover la

inversión en Redes

e Infraestructura

Diseño de

mecanismos de

incentivos

(rezagos regulatorios,

tratamientos tarifarios y/o

cargos de interconexión).

Consistencia,

predictibilidad y

credibilidad

regulatoria.

Reconocimiento de

las inversiones y

costos de capital

en niveles

eficientes.

Políticas para

promover

y salvaguardar las

condiciones de

competencia

Protección a

Usuarios

Regular donde

no existe

intensidad

competitiva.

Acceso y regulación de

las facilidades

esenciales (interconexión,

acceso mayorista,

compartición de

infraestructura, entre otros).

Desarrollos normativos

específicos para

promover y

salvaguardar la

intensidad competitiva.

Información,

atención de

consultas y

reclamos.

Supervisión

y

Fiscalización

de la Calidad

del servicio

Características del diseño regulatorio

9

Modalidades de Intervención en el Mercado de Telecomunicaciones

Mercados

Integrados

verticalmente

Mercados

con poca

competencia

Tel. Fija

Tel. Públicos

Tel. Móvil

Larga distancia

Mercados con

condiciones de

competencia

Reducción de cargos de

interconexión y tarifas

de acceso a facilidades

esenciales

Regulación de

Tarifas

minoristas

Regulación para promover competencia

Calidad de servicio

Monitoreo y Supervisión

Mejora de las condiciones de uso de los servicios

10

Principales medidas (2007-2012)

Orientación de cargos

de interconexión y

precios al por mayor a

costos:

Cargos de terminación

en redes móviles y fijas.

Cargos por transporte

de larga distancia.

Precios de alquiler de

circuitos LDN.

Cargos por enlaces de

interconexión.

Cargos diferenciados

urbano / rural.

Promoción de

la Competencia

Regulación

Establecimiento de

precios en mercados no

competitivos:

Telefonía fija

Telefonía de uso público

Comunicaciones Fijo-

Móvil

Monitoreo y

Supervisión

Mercados en competencia

Mercados Móviles:

- Regulación Fijo-Móvil

- Llamada por llamada

- Portabilidad Numérica

- Área Virtual Móvil (2010).

Larga Distancia Nacional:

- Desregulación del

segmento de tarjetas

(2008).

11

Diagnóstico:

Aspectos Favorables y Problemática

12

Mayor Acceso, Inversiones e Ingresos

Considerable expansión en el acceso a los servicios públicos de telefonía.

Así, a abril del 2012 (Encuesta OSIPTEL):

• El 91.5% de hogares cuenta con acceso a nivel nacional

• El 99.6% de hogares cuenta con acceso en Lima Metropolitana

Destaca el nivel de acceso al servicio de telefonía móvil: en zonas rurales, 68.5% de

los hogares que cuenta con acceso a servicios de telecomunicaciones lo hace

exclusivamente través de una línea móvil (OSIPTEL, abril 2012)

Fuerte aumento en el nivel de inversiones por parte de las empresas operadoras:

• US $615 millones en el 2007 a US $874 millones en el 2011.

• Del total invertido, 56% corresponde a inversiones en redes móviles.

Importante aumento de la participación del sector en la economía.

• La escala actual del sector es de aproximadamente US $4,700 millones.

• Las ventas del sector pasaron del 2.1% del PBI en 2005, al 3.65% en 2011.

Mayor acceso a los servicios públicos de telefonía gracias a reducciones de precios e incremento en las inversiones.

13

Mercado de Telefonía Móvil

Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: OSIPTEL.

Más de 33 millones de líneas: crecimiento de 115% respecto del 2007

Densidad de 114.9 líneas por cada 100 habitantes.

Líneas móviles y de Densidad a Nivel Nacional

0,05 0,08 0,20 0,44 0,74 1,05 1,34 1,79 2,31

2,93

4,09

5,58

8,77

15,42

20,95

24,70

29,00

32,31 33,18

0,3 0,8 1,8 2,9 4,1 5,1 6,8

8,6 10,7

14,7

20,5

31,9

55,6

74,9

87,5

101,7

112,1

114,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

24,0

28,0

32,0

36,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Mar - 12**

Líne

as po

r cada 10

0 h

abitan

tes M

illo

ne

s d

e lí

ne

as e

n s

erv

icio

14

Mercado de Telefonía Fija

Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: OSIPTEL.

Líneas Fijas y Densidad a Nivel Nacional

0,08

0,30

0,52

0,70 0,72 0,70 0,71

0,67 0,76

1,09

1,33

1,54 1,55 1,61 1,62 1,57 1,66

1,84

2,05

2,25

2,40

2,68

2,88 2,97 2,95 2,95 2,99

2,9 3,2

4,5

5,4

6,2 6,1 6,3 6,2 5,9

6,1

6,7

7,3

8,3

8,7

9,6

10,3 10,5 10,3 10,2 10,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 marzo

2012

Líne

as po

r cada 10

0 h

abitan

tes M

illo

ne

s d

e lí

ne

as e

n s

erv

icio

Líneas en servicio Inalámbricas Líneas en servicio Fija Total Penetración Telefonía Fija

2.99 millones de líneas fijas.

Crecimiento del 11.6% respecto del 2007

15

Mercado de Internet Fijo

(*) Comprende velocidades de transmisión de datos downstream a partir de 128 Kbps . (**) Comprende los accesos vía cablemódem, Wi-Max y otros. Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: OSIPTEL.

1.27 millones de suscriptores.

Crecimiento de más de 100% respecto al 2007

Número de Abonados a Nivel Nacional*

(Expresado en miles de conexiones)

8 36 92

210

346

475

587

725

811

921

1,200

1,270

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 marzo 2012

Mile

s d

e s

usc

rip

tore

s

XDSL Otras Tecnologías**

90%

10%

16

Mercado de televisión de paga

Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: OSIPTEL.

1.24 millones de suscriptores

Crecimiento de 52.5% respecto del 2007

Número de Abonados de Televisión de Paga a Nivel Nacional (Expresado en miles de conexiones)

19

101

252 305 327 349 352 359

434

511

583

691

813 861

976

1.042

1.205 1.240

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* marzo 2012*

17

Mayor gama de servicios e innovación

Servicios

empaquetados:

dúos y tríos

(desde jul. 2007)

Crecimiento del

servicio de

telefonía fija

inalámbrica

(desde may. 2009)

Internet de alta

velocidad vía cable

módem: 10, 20 y 30

Mbps

(desde jun. 2010)

Provisión del

servicio de TV

Paga satelital por

las principales

empresas

operadoras

(desde mar. 2006)

Tv de Paga

transmitida en

señal digital

(desde 2009)

Servicios

innovadores:

Netflix, banca

móvil, etc.

(desde 2011)

Internet móvil para

teléfonos móviles

y vía módem USB.

Velocidad de hasta

3 o 5 Mbps, según

dispositivo.

(desde feb. 2009)

18

Problemática

1. Alta concentración en el mercado.

2. Desigualdad geográfica en la expansión de los servicios

públicos de telecomunicaciones.

3. Limitado despliegue de Redes de Acceso fijas.

4. Ausencia de redes de transporte (Red Dorsal) en la mayor

parte de la sierra y selva.

5. Niveles de calidad del servicio

6. Restricciones por el lado de la Demanda (nivel de ingresos).

7. Barreras al despliegue de Redes (gobiernos locales).

Si bien en los últimos años se ha observado un crecimiento en todos los mercados de la industria, estos son los aspectos que hay que mejorar.

19

Desigualdad en los Niveles de Acceso

Fuente: Encuesta de Hogares (OSIPTEL 2012)

20

Competencia en Plataformas:

Penetración y Nivel Tarifario

Fuente: Convergencia Latina y Empresas Operadoras , 2011.

1.7%

3.7% 4.6%

8.8%

6.0%

8.2%

13.5%

0.1%

0.3%

2.5%

2.0%

6.0%

4.2%

0.0%

0.3%

0.1%

0.2%

0.8%

0.1% 0.4%

0.6% 177

86

34 35 31

37 28

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

Bolivia Perú Colombia México Chile Argentina Uruguay

Tarifa de

Ban

da A

nch

a (1Mb

ps) e

n U

SD

PP

P

Pe

ne

trac

ión

de

Ban

da

An

cha

(%)

xDSL Cable Otros Tarifas de Banda Ancha Fija 1Mbps (USD PPP)

7,3%

11,6%

12,1% 12,8%

14,1%

4,1%

2,1%

21

Agenda Regulatoria

22

Tendencias en Latinoamérica • Atención prioritaria a la Banda Ancha por parte de los

gobiernos.

• Desarrollo de Redes Dorsales nacionales y regionales

(UNASUR).

• Altos índices de penetración de telefonía móvil (>

100%).

• Lento crecimiento de las redes fijas (cobre y/o coaxial).

• Crecimiento sostenido de la Banda Ancha Móvil y anuncios de licitaciones de

espectro para este servicio. Bandas: 2.5 GHz, 1.7/2.1 GHz y 700 MHz.

• Innovación y consolidación del protocolo IP para la prestación de múltiples

servicios (transmisión de paquetes). Provisión de servicios convergentes

(VoIP, IPTV, etc.)

• Convergencia: de redes, servicios y terminales.

• Fusiones intragrupo (Grupo Carso, Grupo Telefónica) y adquisiciones, que

modifican el funcionamiento y la estructura de los mercados.

23

Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor

Equipos

de

Cabecera

Routers Centrales

Móviles

Centrales

Fijas

Par de

Cobre

WLL

Esta-

ciones

Base

(BTS)

Líneas

Dedica

das

Dial Up

Fibra

Aire

DTH

Cable

Servidores de contenidos

(Proveedores)

Core IP

(IMS)

Acceso

Siguiente Generación (NGA)

BPL GPON WIMAX xDSL HSPA CDMA DOCSIS

Acceso de Siguiente Generación:

Elaboración: Sub gerencia de Investigación, GPR

REDES POR SERVICIO

(ARQUITECTURA HORIZONTAL)

REDES MULTISERVICIO

(ARQUITECTURA VERTICAL)

Telefonía

Fija

Telefonía

Móvil Tx de

datos

Tv

Paga

La Convergencia crea un Nuevo Contexto

• La convergencia es el continuo desarrollo y provisión de servicios de voz, video y datos, ya sea

individual o conjuntamente sobre redes basadas en IP (Internet Protocol), usando una variedad

de dispositivos fijos y móviles.

• La convergencia significa nuevas oportunidades para que los mercados en desarrollo y

emergentes puedan cerrar rápidamente la brecha digital.

24

Estrategia y Líneas de Acción para el mediano plazo

Ejes de Gestión Institucional:

25

http://www.osiptel.gob.pe